周末重磅：中国无人机航母填补全球空白，六月起飞，快上车

成都股民炒股日志（1079

62025年5月18日  星期日

央视消息：“九天”无人机已完成机体结构装配，正在进行系统安装与测试等工作。预计今年6月底完成无人机首飞任务。

沙场点兵/无人机航母

“九天” 亮相后是全球起飞重量第二大无人机。在 10 吨级以上无人机市场，“九天” 填补了全球空白，且在察打一体无人机中，其最大起飞重量 16 吨、翼展 25 米、最大载重 6 吨等数据达到全球现役察打无人机最大量级。同时，其独特的 “异构蜂巢任务舱” 设计，可容纳上百枚巡飞弹或小型无人机，在全球无人机领域具有创新性和领先性。所以“九天”无人机也有“空中无人机航母”之称。

军事领域

“九天” 无人机 8 个外挂点可挂载 1000 公斤级的制导炸弹、空空导弹、空弹、反舰导弹和巡飞弹等，具备强大的火力打击能力。可执行体系作战任务，深入敌方纵深，为其他作战单元提供、监视和火力支援。通过 “异构蜂巢任务舱” 释放微型无人机或巡飞弹，形成协同作战网络，对敌方目标实施饱和攻击，可用于突破敌方防空系统、打击等。还可通过换装不同的模块化任务载荷，在两小时内快速切换任务类型，满足空运空投、信息支援与对抗等多种任务需求。

民用领域

其大载重与长航时特性，适用于灾害救援中的物资投送、森林火情监测、海洋环境监测等场景，能在民用领域发挥重要作用。

对 A 股的影响

无人机制造企业

若 “九天” 无人机相关技术和产品得到应用和推广，将为国内无人机制造企业带来发展机遇，相关企业的订单和业绩可能会增长，如涉及无人机整机制造、零部件生产等企业的股票可能会受到市场关注。

军工板块

“九天” 无人机的发展是中国军工实力提升的体现，会增强市场对军工板块的信心，带动军工板块股票的活跃度，尤其与无人机技术相关的军工企业，如从事航空发动机、航空材料、武器系统等研发生产的企业，可能会因 “九天” 无人机的发展而受益。

相关产业链上下游

包括电子元器件、通信设备、导航系统等无人机产业链上下游企业，也会因 “九天” 无人机的发展获得更多业务机会，从而对其在 A 股市场的表现产生积极影响。

无人机龙头

航天彩虹（002389.SZ）：是军贸龙头，向低空经济转型进行全产业链布局。在军用无人机领域，彩虹 -4/5 系列占全球察打一体无人机军贸市场份额超 30%。民用无人机方面，在物流、应急管理、能源巡检等领域均有布局和应用。

中无人机（688297.SH）：翼龙系列的军民融合代表。其产品在军用领域表现出色，如翼龙 -2H 应急救灾型、翼龙 -2 气象型等在灾害救援、气象探测等方面发挥重要作用，同时在海洋监测方面也有应用，且涡桨发动机国产化率提升，飞控系统自主研发并通过适航认证。

纵横股份（688070.SH）：工业无人机的场景化渗透先锋。在城市巡检、农业植保等领域有出色表现，自主研发的 “北极星” 导航系统定位精度高，氢燃料电池技术使无人机续航能力强，还与华为联合发布 “低空数字孪生” 解决方案。

亿航智能（EH.US）：载人无人机的商业化落地标杆。其 EH216 - S 是全球首款获适航认证的无人驾驶载人航空器，已在合肥、广州启动商业化运营，还与济南平阴县签订低空经济特许经营协议。

贵航股份（600523.SH）：具有军工资产注入的预期。公司业务涵盖汽车零部件、通用航空等，贵航集团旗下双阳飞机厂拥有 “翔龙” 无人机技术，同时公司参与丰台区低空经济产业园建设。

军工不是概念，是民族的脊梁股，是中国股市最燃的 "价值投资"！

成都股民炒股日志（1079

62025年5月17日  星期6

5月9日上午，俄罗斯莫斯科举行纪念苏联伟大卫国战争胜利80周年庆典阅兵式。在阅兵式入场准备时，中国人民解放军仪仗司礼大队高唱《游击队之歌》《当那一天来临》，和俄罗斯少年军方队合唱歌曲《喀秋莎》，嘹亮的歌声响彻俄罗斯红场。

80 年前的烽火岁月里，3500 万同胞用血肉之躯筑起民族脊梁；80 年后的今秋 9 月 3 日，抗战胜利纪念日的钟声即将敲响！当 "军工站上风口" 的呐喊响彻 A 股，当全网热议 "2025 大阅兵是否再现"，我们忽然意识到 —— 这个承载着民族苦难与荣光的历史时刻，早已超越了简单的纪念范畴，它是对先烈的告慰，是对和平的宣誓，更是对大国力量的终极展示！

一、【历史铁证：为什么 9.3 才是真正的胜利日？】

8.15 只是 "口头投降"：天皇广播《终战诏书》时，哈尔滨关东军仍在负隅顽抗，东南亚日军拒不缴械，所谓 "投降" 不过是纸面上的缓兵之计！

9.2 密苏里号的世纪审判：当日本代表在投降书上签下名字的那一刻，300 万侵华日军才真正失去法理支撑！这一天，才是国际公认的二战终结点！

9.9 南京受降的中国时刻：冈村宁次颤抖着签下投降书，台湾及澎湖列岛正式回归祖国 —— 但所有的荣耀，都必须锚定在 9.3 这个法律坐标上！

冷知识暴击：1951 年政务院通告掷地有声："查日本投降系在 9 月 2 日签字，故胜利日改定为 9 月 3 日！"2014 年立法更是将其刻入国家记忆，这不是数字游戏，而是对历史最硬核的捍卫！

二、【70 周年阅兵名场面：老兵方队看哭 14 亿人！】

2015 年那个金秋，天安门广场上演了最震撼的 "时空对话"：

300 位抗战老兵的世纪检阅：平均 90 岁的老兵们坐在敞篷车上，胸前的勋章比阳光更耀眼！当白发苍苍的他们举起颤巍巍的右手敬礼时，全网泪崩 —— 这是活着的历史！

外军方队的反法西斯联盟重聚：俄罗斯方队身着苏军二战军服，巴基斯坦士兵步伐铿锵，17 国军队用不同的语言，喊出了同一个信念：正义必胜！

东风家族的首次震撼亮相：东风 - 21D 航母杀手、东风 - 31A 揭开神秘面纱，战机编队在天空画出 "70" 字样 —— 那一天，全世界都听见了中国军工的心跳！

数据炸场：50 余款装备首次公开，80% 为国产新装备，空中梯队米秒不差，地面方队厘米级齐整 —— 这不是，是向历史交出的 "强军答卷"！

三、【2025 猜想：80 周年阅兵，哪些黑科技将刷爆朋友圈？】

虽然官方尚未官宣，但民间的 "阅兵期待值" 早已拉满！结合军工板块近期异动，我们大胆预测：

"老兵方队 2.0"：或许会有志愿军老战士加入，他们是抗战精神的延续者，更是立国之战的亲历者，当白发与红星同框，必将引爆全民致敬！

六代机原型机首秀：歼 - 20 早已成为 "过气网红"，传说中的 "火龙" 六代机是否会揭开神秘面纱？超音速巡航、人工智能协同作战，这些黑科技可能颠覆现代空战规则！

无人装备军团方阵：攻击 - 11 隐身无人机、无侦 - 10 高空长航时机、"仿生鸽子" 微型无人机... 当这些 "未来战士" 驶过长安街，你会怀疑自己是不是在看科幻片！

电磁炮与亮相：还记得 055 大驱上的神秘装置吗？或许这次能看到真正的 "科幻照进现实"—— 电磁炮的炮口动能、的反导能力，将重新定义 "防御" 的边界！

军工股逻辑暴击：天风证券复盘发现，阅兵前 3 个月军工股往往走出 "M 型行情"，现在距离 9.3 仅剩 3 个多月，正是资金布局的黄金窗口！更何况 "十四五" 收官年叠加军贸出口爆发，业绩 + 事件双驱动，军工板块想不火都难！

四、【铭记历史的终极意义：不是为了仇恨，而是为了不再重蹈覆辙】

日本右翼的危险动向：篡改教科书、参拜靖国神社、军费突破 GDP1%... 当历史虚无主义在岛国抬头，我们更需要用阅兵式这样的 "国家仪式"，向世界重申：台湾是中国的！钓鱼岛是中国的！二战后的国际秩序不容挑战！

和平发展的中国宣言：阅兵不是 "秀肌肉"，而是 "亮盾牌"！70 周年阅兵时放飞的 7 万只和平鸽、2025 年可能新增的 "人类命运共同体" 主题方阵，都在传递同一个声音：中国越强大，世界越和平！

五、【写给每个中国人的 "历史必修课"】

如果你觉得 "抗战" 只是历史书上的数字，不妨看看这些真实场景：

93 岁的老兵回忆："我们连 127 个人上战场，最后只剩 3 个活人"；

南京大屠杀幸存者的手书："我身上的刀疤，比日历还厚"；

太行山上的抗战纪念馆里，至今还陈列着用草根和树皮填满的粮袋...

这些不是故事，是我们民族的 DNA 里刻着的伤痕。当我们在 A 股讨论 "军工股风口" 时，别忘了 —— 每一支涨停的军工股背后，都是先烈们用生命铸就的防线；每一次装备的升级迭代，都是对 "落后就要挨打" 的最有力回应！

结语：今秋 9.3，让我们一起等一个奇迹

80 年前，先辈们用小米加步枪，打出了民族的尊严；80 年后，我们用东风快递、隐身战机，守护着来之不易的和平。无论 2025 年是否举行大阅兵，9 月 3 日这个日子，都值得每个中国人刻骨铭心 —— 因为它不仅属于历史，更属于现在，属于每一个正在为民族复兴而奋斗的你我。

最后喊个硬核口号：军工不是概念股，是民族的脊梁股！铭记历史，方能开创未来；致敬先烈，更要珍惜当下 —— 这，就是中国股市最燃的 "价值投资"！

这个老男人今天把股市震了

成都股民炒股日志（1078

62025年5月15日  星期4

科伦75岁董事长刘革新赤膊上镜大秀肌肉，已服用麦角硫因3年，近期即将推出麦角硫因抗衰胶囊，于是，麦角硫概念横空出世。

A股里混，故事不是万能的，但没有故事又万万不能，上面这个老男人的故事一出，立马惊了市场，麦角硫概念横空出世。今晚再一发酵，特狼普看了都睡不着，会夜不能寐，浮想联翩，他也可以“向天再借五百年”。但他必须得用芯片来换，至少不能再打压华为的芯片，对吧。

江湖认为，今天科技股大跌，正是美打压引发，这有点高看它们，打压华为的消息，前两天就有了，不是新鲜的，今天最多是个药引子。科技股主跌，应该是大金融建仓没完，如菜包子昨天说，还没买够。科技股会起来，国产替代，新质生产力，等等逻辑都在，只是眼前轮不上风口，眼前一是大金融将军不下马，二是关税红利如海运物流等还在忙生意，停不下来，只有它们休息了，资金才会转向科技。这一点，昨天喝茶在这里也分析过。

市场现在也很恼火，大金融持续拉升以后，也都到了高位，大批非菜套在成长股里，选择的都是躺平，不可能割肉去追大金融，于是市场就开始割裂，你干你的，我喝我的茶。昨天上了3400以后，自然也就站不住，今天回下来，也正常，算是确认吧。只是大家很不安逸的是，你们昨天吃肉，今天叫我们去买单。不过，今天科技这一杀，也许有跌出来的机会，明天反弹上风口，应该可能性大。

昨天的判断对了一半，认为今天军工要反弹，可惜我把票选错了，昨天收盘前在华如科技和晨曦航空进行二选一，最后选了华如科技，理由是涨得少一点，位置低点，今天就是这个格局，华如跌七个点，晨曦涨七个点。真应了那句话，越危险的形态越安全。

题材看戏还是闷杀？明天 A 股三大悬念炸锅了！

成都股民炒股日志（1077

62025年5月14日  星期3

2300只红盘上涨，2800只绿盘下跌，红5以上的票190只，盘面倒是好看，大金牙一声吼，吧叽就过了3400，问题是，大家赚钱了么？

我把上面数据报出来后，全主编说：这叫权重搭台，明天题材唱戏。文爷说，万一权重自个唱戏呢？银行最近不是一直自拉自唱么。菜包子说，文爷，你这一泡尿把我希望的火花，全浇熄了，我还等着明天题材反包哦。全主编说，文爷的意思是说现在风格切换了？文爷说，不能这样理解。公募新规要求资产配置向沪深 300 靠拢，而大金融板块中的不少个股正是沪深 300 的重要组成部分，再就是险资入市，明确要求买银行，安全，又能分红。这些都是推动指数上涨的原因。菜包子说，那也不能天天买呀，总有买够的时候吧？文爷说，对呀，所以，眼下就是两股力量轮动，不能简单说谁搭台谁唱戏。比如航运港口很多票也是沪深 300，这两天正在题材的风口，你说它们是搭台还是唱戏？大家无语。

牛一刀说，还有一点，大金融个股，很多在低位，北上资金也在抢筹。菜包子说，都说关税战后，成长股要反包，跌得太深了，但这几天始终轮下上。牛一刀说，轮得到的。这次反弹是按事件影响大小先后展开，美国断货了，现在一恢复，当然是先进货，海运、港口、电商先涨，包括出口美国的商家，这一批涨过，自然就轮到果链、英伟达、半导体等成长股，再往后就是文化出海。先前内需的可能暂时要小息一下了。这些是当前主风口，还有就是事件推升的板块，比如军工。全主编说，对头，军工可能没有完喲。文爷说，不是可能没有完，是还要反复活跃的，巴铁这一下，把军工的市场全面打开了，影响出去了，新闻上说，很多国家排着队买货。军工的业绩自然就上去了。现在就是板块之间的轮动，谈不上谁搭台谁唱戏，这个观念要转变了。

菜包子问牛一刀，牛哥，军工排在科技股前，还是排在后，按反弹的顺序。牛一刀说，按事件的影响力和推动力，短期军工当然在科技前面，但它涨了一波了，接下来就看事件的发酵，科技股方面也要看事件的影响力。文爷说，现在板块之间，尤其是主风口板块，都是在轮动推进，比如人形机器人今天调整了，说不定明天又起。这个板块太活跃。牛一刀说，主要是事件太多，推着股价走。菜包子说，那明天咋整呢。文爷说，手里没涨的科技股，等涨，不乱动，轮动行情，不能追涨。手里有头寸的，明天机器人军工应该有短线机会的。

数据复盘

机构

这真是个笑话，不摆了

成都股民炒股日志（1076

62025年5月13日  星期2

还没收市，有老铁对我说，你把文前的图片取了吧，看着难受。那是人家美国牛，你跟着欢呼，有意思吗？A股恐怕永远也养不出这样的牛。我决定明天把它取了，不再贴出来。这的确是个笑话。只有肖钢那年，搞了个5千多点吧，算是牛了一盘，自从有了量化，就是有牛，也胎死腹中。今天又是这样，昨天我们收市后，港股暴涨，晚上，美股暴涨，今天轮到我们开市，港股猛砸，这头冲高回落，有分析说，有人通过拉升港股期权，然后砸A股，从中套利，都它妈是连环套，套的就是韭菜。A股人家，从入市就干一件事：回本，这路太漫长。

本以为关税战缓和、全球股市大涨能给 A 股带来一场酣畅淋漓的牛市，可现实却又狠狠给了一记耳光。港股先涨后砸，A 股跟着冲高回落，活生生演变成一场 “收割大戏”。以前炒股，好歹还能跟着趋势、凭着经验摸点门道，现在有了量化，行情走势就像被一双无形的手随意操控。股价刚有点起势，瞬间就被打回原形，那些原本可能长成的 “小牛”，还没来得及撒开蹄子跑，就被扼杀在摇篮里。散户们在这市场里，就像在波涛汹涌的大海里挣扎的小船，一会儿被推上浪尖，一会儿又被狠狠拍进谷底。

再看看和美股的差距，更是扎心。人家美股借着关税战缓和的东风，短短两天就收复失地还赚得盆满钵满，可 A 股呢？满心期待的回本之路，却越走越迷茫。多少人怀揣着财富梦想冲进股市，结果年复一年，都在为回本苦苦挣扎。有人调侃说，等宝岛都回归了，股民们的本还回不来。这话听着是玩笑，却道出了无数散户的心酸与无奈。

收盘的钟声迟早会敲响，但股民们心里的煎熬却不会停止。不知道下一个交易日，又会有怎样的 “套路” 等着大家。或许明天撤掉那张刺眼的美股牛市图，就能眼不见为净？可真正想要摆脱这被 “套牢” 的命运，又谈何容易？在这充满变数的 A 股市场里，回本之路，依旧漫漫无期 。

深夜炸雷！印巴海战一触即发，这两只 “战舰核心股”要疯

成都股民炒股日志（1073

62025年5月10日  星期6

这两天碰上一个头痛的问题。大约是上周的一天，选票时，选了一只形态到位，又是龙头，我同朋友分享。他看得很细。我看票只看形态。他不，他要到F10里去看，完了还要去问豆包。他问了下来对我说，干不得，这票马上要减持。凡是要减持的票，主力都要回避。我说，那就算球。周五下午，一朋友问尾盘我买什么，我说我买XXXX，长阳过后，回踩天13天线，又是近段时间地量。我选票，一是看形态，二是看量能，我的师付曾对我说过，这两个指标，是真金白银堆出来的，做不了假。这位朋友很快对我说，不能去喲，你买了？哪你周一挨了，做好割肉的准备。我说，咋了，他说，你没看哇，他今天发了公告，减持完毕。这是高手总结的铁律，只要公告减持完毕，这票短期内就废了。先前主力拉升，就是为了配和大股东减持。朋友洗我脑壳说，你也是老江湖了，这点常识都不懂么，你还号称三只眼。我彻底蒙了，的确有不少票在减持公告前上演 “最后的疯狂”，股价拉得越高，大股东套现越爽，留下散户在高位站岗，问题是我上周选的要减持的票，涨都没球涨，地板上。。。。。。有减持的票不能碰，减持完了的也不能去。

早上起来读新闻，看到印巴局势升级了。其实，昨晚就有消息，说三哥要动用了，天上干了，现在要到海头干了。我一下就想到中船科技、中船应急，前晚上功课时，还专门选了出来，昨天跟踪一天，没得动静。这两天大飞机涨得好，就是航空涨得好。如果战事发展到海里，自然海上的军工票就有机会了。早上说，当地时间10日，总台记者从巴基斯坦军方获悉，巴基斯坦正式启动军事行动，以回应印度方面持续不断的挑衅行为。

面对陆空战场的不利局面，印度迅速行动。俄罗斯卫星社 5 月 9 日报道，印度新德里电视台援引消息人士的话称，9 日凌晨，印度在阿拉伯海对巴基斯坦境内多个目标展开行动。印度原本计划于 5 月 8 日至 13 日在阿拉伯海东部举行海上实弹，此次行动便是在过程中突然开火。

巴基斯坦也不甘示弱，其在近期展示了强大的与武器装备。据报道，巴基斯坦部署了中国生产的 054AP 护卫舰和 S20P ，并发射了 CM-302 超音速反舰导弹。巴方还出动 JF-17B 双座战机，每架挂载一枚 CM-400AKG 反舰导弹，这种射程达 250 公里的导弹被称为 “航母杀手”，对印度舰艇构成巨大威胁。

这一消息无疑会在下周的股市中激起千层浪，对军工板块尤其是涉及海上军工装备的个股而言，极有可能成为资金追逐的热点。中船科技作为船舶工业领域的重要企业，在军工船舶建造、海洋工程装备等方面具备深厚技术积累与业务布局。倘若战事在海上持续发酵，对各类舰艇的需求预期或被点燃，中船科技有望凭借其在行业内的地位，承接更多相关订单，从而在业绩层面获得支撑，反映到股价上，大概率会吸引资金涌入，出现上涨行情。

中船应急的业务与军事应急保障紧密相连，涵盖应急交通工程装备等产品。一旦海上军事行动展开，对于快速搭建临时海上通道、保障后勤运输等应急需求会大幅增加。中船应急的产品在这类场景中具有不可或缺的作用，其市场关注度和订单获取量可能显著提升，进而推动股价上升。从过往地缘政治冲突影响股市的经验来看，军工板块往往会在局势紧张阶段表现出较强的抗跌性与上涨弹性。例如，在 2024 年某地区局部冲突升级期间，军工指数在一周内涨幅超过 10%，相关涉军企业股价纷纷上扬。

除了直接的海上军工个股，军工产业链上下游也会受到波及。上游的原材料供应商，如提供特种钢材、稀有金属的企业，随着军工订单增加，产品需求上升，可能会受益于价格上涨与销量提升。而下游的军工电子、通信等配套企业，在现代海战中，舰艇的信息化、智能化作战需求离不开先进的电子通信设备支持，所以这些企业也有望迎来业务增长契机。

血的教训！昨天 12% 没跑，今天倒亏 4%，这市场还能信谁？

成都股民炒股日志（1072

62025年5月8日  星期4

昨天发了个推广，一早稿子写好，才发现不能发，只好把午间号拿来用了。

今天行情还是假，象腊肉骨头，数了一下，两市红五以上263只票，差远了，赚钱效应不行，行情好的日子，一般百多只涨停，红9以上都有二百来只。量化把人逼得走头无路了，打一枪就换地方或者打一枪就跑，成了眼前的生存法则。昨天我的神农盘中一度涨了12个点，当时很想跑的，转眼一想，还是价值投资吧，守一守。守个锤子，昨天当场甩了下来，收成八个点，今天直接低开四个点，昨天追的人直接闷死，这种走法，只有先前潜伏的能拈肉，谁还敢去接力，接力就只有套。这是教训，昨天要是在12点跑了，多么完美呢？

今天能持续的还是机器人，概念中涨停最多。人气旺则在军工，我在今天牛王阁早茶里就分析了，昨天巴铁搞了三哥六架飞机，今天盘中要随时注意新的消息，果然，盘中消息说，又搞了25架无人机。随及，军工又是一波暴力拉升。农业股就没得这种运气，又回到了原生态——猫一天，狗一天，昨天领涨，今天领跌。都是三哥引发的题材，差距咋就这么大呢？鸿蒙今天也有点腊肉骨头，比起机器人，差远了。

现在这市场，散户真成了 “惊弓之鸟”。好不容易逮着个看似有潜力的票，刚想多拿一会儿，股价就开始 “表演跳水”；想跟着热点追涨，又怕成了接盘侠。量化就像市场里的 “幽灵”，快进快出，把节奏搅得乱七八糟。散户刚摸准一点门道，市场风格又变了，昨天还风光无限的板块，今天就成了 “弃儿”，这种反复无常的走势，让人直呼 “伤不起”！

接下来的行情，真得打起十二分精神。热点切换这么快，与其盲目追涨，不如沉下心找找那些有业绩支撑、还没被爆炒过的潜力股。毕竟在这充满套路的市场里，一不小心，就可能从 “想赚钱” 变成 “想回本”，且行且珍惜吧！

接下来看今天的复盘数据，看看主力又在干些什么，选的哪些方向？

沪深两市主力资金净流出18.78亿元 11个行业主力资金呈现净流入

沪深两市主力资金今日净流出18.78亿元。其中，创业板主力资金净流出3.97亿元，沪深300成份股主力资金净流入30.07亿元，科创板主力资金净流出9.82亿元。

龙虎榜机构净买入12股 狄耐克居首

狄耐克今天跌1.3%。盘后数据显示，3家机构出现在龙虎榜单上，合计净买入3594.84万元；浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部买入1772.56万元，同时卖出0.14万元；申万宏源证券有限公司深圳彩田路证券营业部买入85.26万元，同时卖出2728.91万元。

昨天盘后重磅，今天这个板块要嗨，快看手里有没

昨天盘后，央行、证监会年发布关于支持发行科技创新债券有关事宜的公告，将重点支持重点支持的科技产业包括人工智能、大数据与云计算、集成电路、工业母机、量子技术、生物技术等。

成都股民炒股日志（1071

62025年5月8日  星期4

想过没有，股市到底炒的啥？我以为炒的反应，对事件的反应、对时局的反应，对政策信息的反应。记得有一年，文艺圏有个女演员偸人，有媒体报道红杏出墙，第二天，就有资金去把红墙股分拉了个涨停。股市文化，不怕涨不到，就怕想不到，就说昨天午后，神农种业突然发动，一把拉到了12个点，兄弟高呼，神农复活了，为什么复活？隔壁三哥同巴铁打起来了，不是说三哥也是天下粮仓之一，这一开战，势必要影响粮食，于是农业股起义了。谁要是提前想到，昨天尾盘买进，或者说，早上军工起事时，联想过来，也有买入机会，那时农业都没动。从逻辑上说，关税缓和，作为反制题材的粮食种子，该是收刀捡卦，咋会起暴呢？这就是西边不亮东边亮。早上军工起义，也是这风口。晚上消息说：巴铁证实击落三哥3架阵风、1架苏-30和1架米格战机，用的傢伙都是我们的。 老胡盘后发表评论，印巴克什米尔上空有可能在发生一场划时代意义的转折，颠覆世界对大国军事技术能力的认知。如果消息最终大体确认，这是巴军使用的中国制造防空系统对印度使用的其他大国武器系统的压倒性实战胜利，也是世界衡量中国军事实力的一把可信尺子。如此一来，今天军工还要嗨喲。

昨天发了个广告推广，没有更新，也罢，更新就打脸，前晚我还说风切变了，昨天就满地找牙，不是我找牙，是科技股跌得满地找牙。早上一双降，说实话，盘口就乱了，先是地产后是银行，四面八方都在打炮，上午最后是真炮火胜出，那就是军工，马上有人说，军工调整这么久了，该涨，这就叫屁话，你昨天咋不说呢？不完全统计，昨天还是有几十个板块动，军工、农业、化工黑马，其它都是浮云。不过，莫为浮云遮望眼就是。不信，今天科技股就要说，我胡三山又回来了。下面看看昨天的复盘数据：

沪深两市主力资金净流出276.09亿元 6个行业主力资金呈现净流入

沪深两市主力资金昨日净流出276.09亿元。其中，创业板主力资金净流出114.62亿元，沪深300成份股主力资金净流出38.06亿元，科创板主力资金净流出4.58亿元。

99股被主力资金净卖出超亿元

昨日有3266只个股被主力资金净卖出，其中，99股被主力资金净卖出超1亿元。主力资金净流出最多的个股是常山北明，净流出金额为7.7亿元；主力资金净流出居前的个股还有拓息、东方财富、岩山科技、海南华铁、立讯精密等，净流出金额分别为7.25亿元、6.36亿元、5.42亿元、4.95亿元、4.42亿元。

尾盘主力资金净卖出来看，有13股被尾盘主力资金净卖出超3000万元，其中，尾盘主力资金净流出最多的个股是胜宏科技，净流出金额为8849.53万元；其次是比亚迪、拓息、普天科技、九芝堂等，尾盘主力资金净流出均超4000万元。

龙虎榜机构净买入5股 天源迪科居首

盘后龙虎榜数据显示，昨日机构席位资金合计净买入约6263.67万元。其中，净买入的个股5只，净卖出的个股11只。机构净买入最多的股票是天源迪科，净买入金额约1.68亿元；机构净买入居前的还有常山药业、川润股份等股。机构净卖出最多的股票是合锻智能，净卖出金额约6897.78万元；机构净卖出居前的还有南方精工、金麒麟、新瀚新材等股。

天源迪科昨天涨8.46%。盘后数据显示，3家机构出现在龙虎榜单上，合计净买入1.68亿元；中国国际金融股份有限公司上海分公司买入4831.11万元，同时卖出2118.65万元；国泰海通证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部买入595.11万元，同时卖出4425.11万元。

出大事，五月投资风向全变了

成都股民炒股日志（1070

62025年5月6日  星期2

凉风习习，今天体会到“人间最美四月天”了。当然，最安逸是股市，都上工干活了，公募也好，私募也罢，都扛着锄头下了地。人气旺情绪高，这五月开门自然也就红了。前面我们分析过，今年五月是最好挣票儿的时间，地雷没了，特狼仆扛不住了。关税战以来，一直是权重在护大盘，以科技为首的题材天天跌，从今天开始，这一页将翻过去了。今天科技股站上了前台，算是开启一波吃饭行情。

一大早，半导体板块率先发力，存储芯片龙头企业股价直线拉升，带动产业链上下游企业纷纷跟涨。AI 算力相关个股更是气势如虹，光模块、GPU 芯片等细分领域涨幅居前，资金疯狂涌入，成交量显著放大。这不仅仅是股价的上涨，更是市场风格切换的强烈信号 —— 在经历了漫长的调整期后，科技题材股终于迎来了属于自己的春天。

究其原因，政策是最大的催化剂。国家对数字经济、人工智能等领域的支持力度不断加码，近期一系列鼓励科技创新、扶持半导体产业发展的政策密集出台，为科技股注入了强劲动力。节日期间，海外传来消息说，科技巨头财报超预期，也为 A 股科技板块提供了良好的外部环境。更重要的是，随着中美关税博弈，特狼仆不断眨眼，扛不住了，出现缓和迹象，此前压制科技股的外部风险大幅降低，这种背景下，资金对科技板块的风险偏好明显提升。

从今天走势看，科技股的上涨不象是一日游。市场呈是普涨，且科技股的领涨效应明显，板块内多只个股涨停，形成了强大的赚钱效应。这种赚钱效应将吸引更多资金持续流入，形成良性循环。此外，技术面上，科技板块的多数个股已调整至相对低位，均线系统逐渐修复，底部形态愈发清晰，为后续的上涨奠定了坚实基础。昨晚分析的润欣科技，就是代表，均线呈海底捞月，收光头阳。

展望五月，科技股有望成为市场的绝对主线。人工智能领域，大模型训练和应用加速落地，相关企业的业绩有望迎来爆发式增长；半导体行业，随着国产替代进程的加快，芯片设计、制造、封测等环节都将迎来新的发展机遇；数字经济方向，云计算、大数据、物联网等细分领域也将在政策推动下，释放出巨大的市场潜力。

昨天盘后，这两个板块起大风，今天嗨了

成都股民炒股日志（1068

62025年4月29日  星期2

见证历史，这将成为标志性事件

节前要撤离的资金，昨天已撤了，雷，到昨晚也暴完了，今天开始，没球子讲业绩了，A股是尿性。所以，四月以来，坚守到今天，没有跪的人，今天注定会得到奖赏——红包拿来，正好五一去洗个脚，唱个歌什么的。昨天家人去了一家老外的商场，吓死人，走两步就打折，吃饭打，喝咖啡打，你要买两件以上衣服，打死人，一折比一折低，巴实得板。这才叫拉动内需。今天拿了红包的，都应该节日期间去内需。为了打倒美帝鸟主义，我们都去拉内需吧，相当于当年战上甘岭。

昨天盘后两个吧叽大的利好，一是人工智能、机器人、AI眼镜等科技股，这是个好兆头，预期节后红五月先从科技股红起。二大利好就是人民币国际化，再说白点，跨境支付。謝天謝地，昨天收盘前我们提前布局了这个概念，还是龙头吔。其它不多说了，今天是个好日子，大盘先搞根中阳，大家先回口血，为节后大肉打个底仓。下面请接着看：

昨日数据复盘

沪深两市主力资金净流出23.52亿元 10个行业主力资金呈现净流入

沪深两市主力资金昨日净流出23.52亿元。其中，创业板主力资金净流出4.91亿元，沪深300成份股主力资金净流出19.97亿元，科创板主力资金净流出7.54亿元。

点评：都在撤离，不过，数量下来了，水分挤干了。

龙虎榜机构净买入13股  大叶股份居首

点评：海联金汇打跌停，居然还有两家机构捡货那么多。

开盘抓到涨停也是有方法的

成都股民炒股日志（1066

62025年4月27日  星期7

中午，我刚从外面回到家，接到老左电话，他很是激动的说，守望老师说的那个方法有用哦，我周四周五试了两天，拈到肉了。我说，听汪总说，你吃到板了。老左说，是的，周四我买了两只，都板了，一只周五继续板，两只票都是周四早上集合时买的，四个多点接的。早上我同守望老师还交流了。我说，主要是看量能，对吧？那天，在我这边喝茶，守望老师分享了他集合买票的手法。老段介绍了他如何融券。对老段的东西，我和汪总反对，汪总说，你这就是做空，割我们的韭菜，千夫所指。对守望老师的买票法，我们都感兴趣，认真听了。他说，早上集合买票，主要看量能，有时盘中起暴，也是看量能，只有量能造不了假。集合时，只要量能大，就敢上。老左问，万一甩下来，闷死咋办？守望老师说，量就是真金白银，真金白银堆上去的票，你怕啥子呢，都是安全的。我前面追了几只连板票，都是用的这个方法。

那天，守望老师还讲了很多细节，我和汪总喜欢龙回头，做回踩形态，对于集合冲涨停的票，虛得很，从来没干过，所以，守望老师讲的过精过脉的地方，我们没记住，老左记住了，第二天就用于实战。老左的属于敢死队操作法，我们不敢。老左在电话中说，我今天研究了大半天，早上同守望老师交流，现在分享给你，我自个研究的，除了守望老师说的量能，还有个很重要的，就是换手，换手要大。我说，换手这个都晓得吧。老左说，你说的是个股的换手，不是，除了个股的换手，还有板块的换手，你平时没注意吧？我说，这个倒没有，板块的换手，那里看呢？老左说，你到板块的K线里找，有的。老左说，这是一个，另一个就是集合开盘换手，要大，换手大，量大，说明进去的人多，生意红火，就象街边的馆子，吃饭的人排队，那就是换手。我说，对头，我记起了，那天我们喝茶，去吃饭的路上，守望老师也讲过，凡量大，换手大，根本不怕它跌下来。问题是集合时咋个看换手呢？老左说，周一开盘时，我通知你，我说，好嘛，你把这招学到了，等于打开了金库的大门哦。

同老左通完话，我把这事分享给了汪总，我说，周一去冲一盘，敢不敢？汪总说，算了，你看看国芳集团咋走的嘛？狗日还有风险哦。

打起精神，今天是个好日子，想不吃肉都不行

成都股民炒股日志（1065

62025年4月25日  星期5

牛王阁早茶

纳指昨晚又大涨，几乎把4月的下跌收复，相比，创指还在沟底下挣扎。很是郁闷。美股昨晚大涨，是因为风传6月降息，叠加川普吹牛，又要同挪威签协议。我们昨天盘后也有利好：央行宣布，开展规模6000亿的一年期的MLF，本月有1000亿元MLF到期，相当于净投放5000亿！这是真金白银的利好。两相叠加，今天大盘应该好过，到目前，创指还差一次报复性反弹，但愿在今天吧。

昨天内资又跑了不少，好几百亿。国家队奋力护盘，内资釜底抽薪，量化来回收割，咋个不指数好看钱难赚嘛。前天我们喝茶时就议论，用不着发消费券，只要把期指关了，量化关了，融券关了，指涨上万点又咋个，股市就能拉动内需，这么简单的东西，我们都能想得到，为啥村里就不能想到呢？关税战要做好特久战的准备，照目前这种走法，主板指数橫着走，看是好看，大批个股却涨不起来，时间长了，伤人伤心。

昨前天不少自媒体都在吹，川普软了，关税战缓和了。缓和个铲铲，昨晚川普的分税方案出来，晓得又差点中了人家的道，分税的实质，就是把中国控制在生产低端产品上，美国老百姓需要的，可以低点税，工业制造方面，还是100的关税。我们商务部霸气打脸：要谈可以，先把今年加的关税取了再说。所以，丢掉幻想，实实在在发展内需，才是当务之急。昨晚的消息，相当一部分，都是在说发钱，一些省市发消费券，今天内需应该表现了，前两天被跷了下来。老美的分级关税，更是催化国产替代的推升。

昨晚黄金又涨了，做计还要大涨，印巴两国局势骤然升级，双方均已宣布了包括取消签证在内的多项报复措施。乱世黄金。

周末那天，我的挖出的超级大风口，昨晚又来风了：盘后大消息，跨境贸易4月24日在京启动。会上几个表述：一、加力培育壮大外贸发展新动能，以更优口岸营商环境激发活力；二、要深化国际交流，做好规则衔接、机制对接，便利经贸合、人员往来，扩大“朋友圈”；三、加快推进智慧海关建设合作，深入实施“智关强国”行动。这莫得说的，跨境题材，支付也好，电商也罢，继续向纵深挺进，尤其是跨境支付，人民币国际化走多远，支付就将跨多远。所以，昨天收盘前，又将新国都接了回来。昨晚关于推进五一消费的利好也不少，包括重庆的低空飞行，上海的购物等等，提前布局的酒店今天也应该上风口了。

今天是个好日子，值得期待。下面来看看，昨天市场的资金动向，包括机构量化，都买了啥，割了啥。

昨日数据复盘

五家机构抢筹青岛金王 散户、量化联手“打造”地天板

步步高、天元股份均连收5个涨停板

沪深两市主力资金净流出355.63亿元

沪深两市主力资金昨日净流出355.63亿元。其中，创业板主力资金净流出133.38亿元，沪深300成份股主力资金净流出80.72亿元，科创板主力资金净流出17.28亿元。

昨日有6个行业主力资金呈现净流入，其中，公用事业行业主力资金净流入最多，净流入金额为10.61亿元；行业主力资金净流入居前的还有医药生物、房地产等。

有12个行业获尾盘主力资金净流入，其中，公用事业行业尾盘主力资金净流入最多，净流入金额为8820.91万元；其次是汽车、商贸零售、银行等行业，尾盘主力资金净流入均超5000万元。

龙虎榜机构净买入18股  青岛金王居首

川普变口风的背后杀机！极像长平之战的秦国诡计

成都股民炒股日志（1064

62025年4月24日  星期4

任你操作猛如虎，涨跌全靠特狼普。这话又显灵了。都说昨天可能调整，夜里特狼普一句话，吧叽，不调了。昨晚喝茶回来，我又把外交部的回话找来反复读了，发现与市场的理解有出入。市场都认为川普认怂了，服软了，这是信不得的，人家一点也没有软，而是阴谋。特朗普是这样说的：和中国相处得还不错，对华 145% 的关税确实高，等协议达成会大幅降，但又不会降到零。中方必须跟美国达成协议，不然就莫法跟美国做生意，要是不答应，而且明确“美国才是定规矩的老大”。这哪球是服软认怂的样子嘛，想迷惑我们。编了10年历史的我，我一下子就想起了历史上那场著名的长平之战。

长平之战前，关东六国以赵国为首，搞起了合纵抗秦，一心要阻挡秦国东进的步伐。秦国一心想统一六国，赵国就成了它的眼中钉、肉中刺。在长平之战打得热火朝天的时候，秦国耍了个阴招，故意释放出要和赵国谈判的信号。这消息一放出去，其他诸侯国心里就犯嘀咕了，都在想秦赵是不是要握手言和了哟。这一犹豫，各国原本打算支援赵国的心气儿一下子就没了。秦国不费一兵一卒，就把赵国给孤立起来了，为后面打败赵国创造了有利条件。

这像不像现在的中美关税战，美国的做法简直和当年秦国的套路如出一辙。美国时不时就放出些谈判缓和的风声，可没过多久，又突然来个强硬措施，加征关税、制裁中国企业这些手段轮番上。一会儿说要和中国好好谈，一会儿又摆出一副要把中国往死里整的架势，把世界其他国家都给弄糊涂了，也干扰了中国和其他国家的决策。就拿特朗普这次的言论来说，表面上好像是在示好，说要降低关税，可背后却藏着更深的算计。他这是想给中国施加压力，让中国在谈判桌上让步，按照美国的要求来达成协议。

外交部的回话很给力：中国的态度一直很明确，我们不愿打，但也不怕打。要是美国真心想通过对话解决问题，就应该放下身段，停止威胁讹诈，在平等、尊重、互惠的基础上和中国谈。

牛王阁早茶

美股收盘：特朗普口风反转带动两日连涨 上冲势能存疑

周三美股强力高开后涨幅明显收窄，标普500指数收涨1.67%、纳指涨2.5%，纳斯达克中国金龙指数涨近3%；2、回旋镖又来！特朗普否认考虑调整汽车零部件关税；

A股10连阳，但科技股明显滯涨，跌下去的根本没有回来，赚了指数亏了钱。川普口风一变，科技股看似又有了机会，但这种机会恐怕反复大，还是见好就收，拈了就跑，不要心存幻想。川普的反复无常，反制题材与非反制就是跷跷板，昨天机器人为首的科技把 反制跷下去了，今天果链、英伟达再跷半天，再往后呢？ 

大盘要调整了

成都股民炒股日志（1063

62025年4月22日  星期2

本来计划下午去山姆购物，想去看看关税战对它的影响有多大，多半开不了多久了。结果朋友电话约茶。最后，山姆没去成，茶也没喝成。前天去洋华堂，日本人的生意还行，大约是不从美国进货。从美国进货的店，日子不大好过了。

黄金依旧在涨，涨得势如破竹，有消息说，黄金正被全球央行悄悄地重新货币化。我在猜想，莫非又要象清朝那样，人出门要背个钱褡子，交易都用黄金银元。难怪有评论说，黄金一锤子，敲响了美元霸权的夕阳晚钟。实际上敲响晚钟并非黄金，而是特狼普。再远一点，在2022年，美国制裁俄罗斯之后，美元霸权的夕阳晚钟就响了，先后有45个国家已开始在美元体系外进行贸易。30个国家已将实物黄金运回本国。评论说，美国冻结俄罗斯央行资产这一行动，打破了对美元作为中立全球储备的幻想。这已经够恐慌了，前几天，特狼普又加了一把火，扬言要拿下美联储主席杰罗姆·鲍威尔，这还搞个锤子，大家对美元的一点点信任，没有了。坊间预言，特狼普可能要兼任美联储主席。那以后的美元也成神精病了。所以，黄金咋个不涨。当然，也正是在这样的背景下，人民币挺身而出。。。。。。跨境支付走上最强风口。说明一下，这个题材我周末挖出的，昨天开市就上了车，不是马后炮。这个题材在一段时间内，将会反复炒作。

神农种业站稳了，收盘涨了7个大点。昨天加仓加对了。股票的运行，是有规律的。一般都是连续回踩后，在重要均线支撑位收星，时间和空间出现共振，基本上必涨。昨晚我把昨天神农收盘的图形，在我的数据库里做了个比对，今天无忧，应该是中阳。中午间才敢放言：神农起涨进入倒计时。其实今天不算起涨，只能说大跌后回稳了，神农的属性，起涨至少是15个点以上，哪怕是盘中脉冲。从板块角度看，关税战的打响，股市始于稀土和农业，百花齐放后，它们调整了，直到昨天。先于市场调整的，第二个轮回，必定在前面。未来几天，它们应该有持续性。从另一个角度，也传出一个信号：大盘可能要调整了，或者说深幅震荡一两天吧，时间和空间都有这么个意思。如是，应该是上车的好机会。调仓换股也行。

今天拈到大肉了

成都股民炒股日志（1062

62025年4月21日  星期1

好多天没吃到肉了，昨晚镜子头扫了眼，脸都发青了，手里的票都跌。那天，曾大师说，你最近运气太背，你穿点红的东西，避避邪。于是，去商场走了一转，鞋子红了，祙子红了，衣服红了，开盘前还特地弄了顶红帽儿戴起，曾大师说，这叫红运当头，那天去大门口取快递忘了换穿戴，门卫笑话我，说我象扑克牌中的大王。大王的票还是跌。不过，今天红了，手里的票都红了，长线短线都红了，还吃了大肉。

这个周末没有出门，一咬牙一跺脚，在屋里做了两天功课，昨天也分享给了大家，着重看好跨境支付。早上开盘就冲了进去。票是昨晚选好的：四方精创。选它的同时，还选了海联金汇。海联金汇周五收的重锤，今天打板在我预期中，但我放弃了。它只有10个点，四方精创可以空间大格局大。不要笑话我，长时间没拈到肉，穷则思变，总想一锤子挖开金库。四方精创早上冲了11个点时，我心雷心跳的，脚指头都抓紧了，千万不要甩下来，锤子，真就甩下来了，收盘还有7个多点。选四方精创，是因为它周五冲过板，做了根长上影，在135战法中，明显的拉高建仓，当然骗不到我，昨晚选出后，便心中暗喜，明天领红包了。在我的统计数据中，凡这种长上影，次日多半都有大肉，当然，关键是位置。今天涨得好的是黄金，乱世买黄金，盘中朋友们不断提示黄金票如何了，我一眼也没看。弱水三千只取一瓢饮，我选定了跨境支付，其它都是浮云，不看，看了乱其心志。

早上还加仓了神农，神农今天是下跌以来的第八天，回踩34天线，今天算是回稳，这种形态，这样的位置，错了都要干。跌了七天，风险得到有效释放，机会自然大于风险了。早上，我给兄弟们开玩笑说，一年只为这一天，凭啥不加仓呢？早上看到新闻说，河南干旱，全省不惜重金投入抗旱，其中就提到，粮食同股市一样，也是抗美毛衣战的关键。今天盘中，先是大豆概念起暴，神农没有跟，只是回稳，不急，七天就等过了，不在乎这一两天。大盘现在无忧，现在盘口都看得明白，早上起升后，几乎就横着走了。关键是个股。对了，尾盘时，又把前几天打板时出了华天酒店接了回来，当时也是二选一，费了不少脑子，300084也是一石二鸟，卖房子的，最后接了华天酒店，逻辑简单，就算明天不涨，也不怕套，五一快到了，酒店都在涨价，拈肉应该没得问题的。关键是我的红帽儿还得整起。很多时候，中国的古文化还是有用哦。

新挖一个超级题材，各位赶紧去看看

成都股民炒股日志（1061

62025年4月20日  星期7

周末两天，菜包子有点受不住啦，对大家说，日它仙人，周末太难熬，强烈建议，周末改为一天。全主编说，你木得事，就把我们喊来喝茶？菜包子说，你呆在屋头抓子嘛，晓得不，今天成都37度，不出来喝茶，抓子呢？我倒想看盘，人家又不开市。全主编说，不是说等五月再战么，咋个，憋不住了哇？牛一刀说，下周一过，就进入五月了，快了。菜包子说，总不能天天干看当三陪嘛，我昨天又弄了点子弹，牛哥，你说我是加仓套起的票呢，还是开新仓，搞两把短线，来个堤外损失堤内补。全主编说，难怪，有了钱，烧包了。牛一刀说，你套的是些啥票嘛？菜包子说，都是科技股，AI。牛一刀说，不好整，周五看到托息么，一涨，主力就在跑。之所以跑，我的理解是，科技股的持续上涨后，估值不断被推高，投资风险逐渐积累， AI 板块还有个技术瓶颈问题，还有，美股的科技股，完全是跌崩了，这种背景下，科技股咋个有持续性。文爷说，还有，虽然大盘指数看得过去，但都晓得，那是国家平准基金护盘护出的，外盘风雨飘摇，市场风险爱好明显偏低，这头政策喊话内需大循环，比较起来，内需票，很多在低位，而科技股开年已涨了一大波了。全主编说，不少自媒体放话，五月是科技月。文爷说，中信前面还说四月是科技月呢？菜包子说，也是。菜包子说，川普放话一个月内会与中国达成协议，真要这样，五月科技可能有搞哦。文爷笑了，说，你们还是科技情绪重哦，除了科技股，其它就不能拈肉么？大家无话。

牛一刀说，一个月内会与中国达成协议，川普这话有人信么？菜包子说，信就是瓜娃子。牛一刀说，老鬼子现在是有点扛不住了，但还没打疼，现在回过头再去看上甘岭战役，就会发现，只有把鬼子打疼了，打投降了，才能安稳几十年，现在他想签就签，不能尿他。全主编说，就是，即便你同他签了，过两天，他又变了咋办，这人就是反复无常的小人。文爷说，我们那个年代，有句流行语，你们听说过么？菜包子说，啥子？文爷说，不是东风压倒西风，就是西风压倒东风，路线问题上没有调和的余地。牛一刀说，这是说的。这次中国绝不能软手。对了，全主编，你们媒体也是，有点骨气嘛，昨天我看一些媒体开始唱和，说特狼普要和好了，松口了，等等，标题不能这样做嘛。这就是麻醉国人的斗志。菜包子说，就是，我看到的消息，说老鬼子一面说要与中国和好，一面又要其它国家不要同中国伙，大搞挑拨离间，这是要和好的意思吗？狗总改不了吃屎呢？众大笑。

文爷说，明天要开市了，还是说下周吧，这两天的消息很多，应该说都是利好，比如会议提出要持续稳定股市，持续推动房地产市场平稳健康发展。这第一句是虛，第二句是实，房地产股上周真就动了，而且还有点持续性，节前这段时间，我觉得不妨可以关注下地产票。前面说过，不要在一棵树上吊死。第二个方面，就是跨境支付和互金，你们去读新闻，东南亚之行，有的国家已签了，直接用支付宝支付。我查了数据，支持通过 DuitNow 二维码支付的支付宝 + 合作伙伴数量已增至 15 个国际支付应用 ，涵盖了中国多个地区以及泰国、新加坡、菲律宾等国家的支付应用 。牛一刀说，一种货币在国际经济交往中的广泛使用，往往是其走向国际化、取代原有国际主导货币的重要进程。以后人民币取代美元应该是一种趋势。我也注意到这条消息了，我特别选了四方精创在观察。文爷说，这个题材一旦炒起来就有点嗨喲，属于超大题材。所以，小菜暂时不要去补老票，如果是互舍可以。不是的话，先关注跨境支付和房地产。

惊曝今天领涨板块透露出的玄机

成都股民炒股日志（1054

62025年4月10日  星期4

上面的切图看明白了哇，红红火火干了一天，领涨两市的是地摊经济。有意思吧？我一下就想起当年毛老人家做抗美援朝决定时，说的那句气呑山河的话：你打你是原子弹，我打我的手榴弹，我的手榴弹一样打赢你的原子弹。抗美援朝的结局是，手榴弹打赢了原子弹。今天我们同样可以借用这句话，你打关税战，我们发展“地摊经济”（着力内需市场），一样可以战胜你。

下午盘中，好几个朋友说，眼下不晓得咋个操作了，搞不懂了。上午看着科技股轰轰烈烈的反抽，满盘都是大长腿，到了下午，大部分又甩了下来，这里举例两只票，一只是我操作的，一只是跟踪的，跟踪的是西部牧业，我手里的是新莱应材，上午两只票都不错，新莱应材10个点，西部牧业6个点，下午开盘后，新莱应材一头就甩了下来，就它甩下时，西部牧业贴身而过，直接20封板，把这两票的错车看懂了，就会明白今天为啥是地摊经济领涨——内需，是需要的需，明白了这一逻辑，眼前如何操作，应该悟一些道来。

科技股为啥今天很多冲高回落，反抽三天，还没吃完那天大跌的阴线。这些票都是前面持续大涨过的，里面关了基金，关了机构，当然也关了韭菜。而且很多业绩不行，这两天，一有反抽都在跑，刚把长腿亮出来，机构一锤子就敲断，包括我的新莱应材，好在我跑球了。跑了出来，我的朋友说，国家有难时，我们要顶住哦，不能做空卖票哈，我说，那我马上买，说完我立马买了农业股。我不是不看好科技，至少等业绩报风口过了再说。眼前还是以反制抗美、发展内需为主，当然；还有军工，老鬼子前天扬言要投万亿军工，我们当然要跟进，这也是昨天军工大涨的由来。还有就是中欧线，飞利达连着两个20连板，就是因为中欧列车概念。观念要与市俱进才行，不能在一棵树上吊死，要换个树才行。

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特朗普 “变脸”，昨晚美股又出事了

成都股民炒股日志（1053

62025年4月10日  星期4

前几日还信誓旦旦宣称其关税政策 “永不改变” 的特朗普，突然态度 180 度大转弯。当地时间 4 月 9 日，特朗普宣布对未采取报复行动的 75 个国家实施 90 天的关税暂停期，在此期间将互惠关税大幅降至 10%，该调整立即生效 。这一戏剧性的政策转变，瞬间在全球金融市场掀起惊涛骇浪，尤其是美股市场，上演了一场惊心动魄的 “绝地反击”。

在特朗普宣布关税调整消息后，美股市场仿佛被注入了一剂强心针，三大指数开盘后直线飙升，涨幅令人瞠目结舌。截至收盘，纳斯达克综合指数当日涨幅超过 12%，创下 2008 年金融危机以来的最大单日涨幅，科技巨头们成为领涨先锋，特斯拉收盘大涨 25%，英伟达涨幅达 20%，苹果股价也攀升了 18% 。标普 500 指数涨幅超 10%，道琼斯工业平均指数涨幅近 8%，且三大指数均收在当日最高点，收出漂亮的光头阳线 。

此前，由于特朗普的关税政策引发投资者对美国经济前景的极度担忧，美股持续暴跌，科技股更是重灾区。在过去一个月里，纳斯达克指数累计跌幅超 20%，特斯拉股价一度从高位腰斩，英伟达、苹果等也接连受挫 。如今，关税政策的突然转向，让市场紧绷的神经瞬间放松，投资者疯狂涌入，推动股价暴涨。这不仅是对关税压力缓解的直接反应，也反映出市场对美国经济短期前景预期的大幅改善。

特朗普此次政策 “急转弯”，背后有着复杂的政治经济考量。一方面，美国国内反对关税政策的声音日益高涨。高关税导致美国国内物价飙升，消费者苦不堪言，从日常食品到工业原材料，价格普遍上涨。例如，美国中西部地区的农民因农产品出口受阻，收入锐减，纷纷走上街头抗议；制造业企业也因进口零部件成本上升，面临减产甚至倒闭风险，大量工人面临失业威胁 。同时，美国商界对特朗普的关税政策强烈不满，众多大型企业的 CEO 联合发声，警告关税将严重损害美国经济。在巨大的国内压力下，特朗普不得不做出妥协。

另一方面，全球范围内的反制措施让美国承受了巨大压力。中国、欧盟、加拿大等主要经济体纷纷对美国实施报复性关税，美国出口企业遭受重创。例如，美国农产品在中国市场份额大幅下降，波音飞机在国际市场面临激烈竞争，欧洲汽车制造商也减少了对美国市场的投入 。全球贸易格局的混乱，使得美国在国际经济舞台上愈发孤立，特朗普政府急需缓和与部分国家的贸易关系，以减轻外部压力。

而对于继续对华加征高额关税，特朗普仍试图通过极限施压，在贸易谈判中获取更多筹码。但中方已多次明确表态，将坚决捍卫自身合法权益，奉陪到底。面对美国的贸易霸凌，中国有足够的底气和能力应对，无论是庞大的内需市场，还是日益完善的产业体系，都为中国经济抵御外部冲击提供了坚实支撑 。

对于 A 股市场而言，特朗普关税政策的调整既带来了机遇，也伴随着挑战。从积极方面来看，全球市场风险偏好的提升，有望吸引部分外资回流 A 股。在全球经济一体化背景下，A 股与国际市场的联动性日益增强，美股的强劲反弹往往会带动全球股市情绪回暖 。同时，美国对部分国家关税暂停，有助于稳定全球供应链，为中国出口企业创造相对宽松的外部环境，特别是那些与全球产业链紧密相连的行业，如电子、机械等，有望受益 。

从板块来看，此前受关税冲击较大的出口导向型板块，如纺织服装、家具等，可能迎来喘息之机，股价存在修复空间。而内需消费板块，如食品饮料、医药等，一直以来受外部因素影响较小，在市场不确定性增加时，其防御属性更加凸显，有望成为资金的避风港 。此外，随着中国科技自立自强战略的推进，半导体、人工智能等国产替代逻辑较强的板块，长期投资价值依然突出，关税压力反而会加速国内相关产业的发展 。

今天是最后一跌，没割肉的都是英雄

成都股民炒股日志（1047

62025年3月31日  星期一

濛濛细雨，零零碎碎地从早晨一直下到现在，天气阴冷阴冷的。菜包子站在窗前，望着无边细雨中的街景，说，妈的皮，这鬼天气好久才转暖哦。全主编坐在办公桌前看盘，说，周三。天气预报说，周三就不冷了。菜包子说，那不同股市一样，早上牛哥说，市场要等到周三才能进入反弹周期。全主编说，所以，这几天可以不看盘了，看也莫得看头得。菜包子无语。正在这时，科泰电源 一根直线拉了起来，全主编惊呼一声，要干事。菜包子问，抓子啰，干啥事。全主编说，算力异动了。菜包子说，假的，不可能，一是时间不到，二是跌到现在，证券和权重不先搭台，就是耍流氓。哪次大跌后，不是权重先拉，尤其是证券金融领头。全主编说，今天是年报季报最后一天，过了今晚，雷就排完了，该跌的也都跌了。明天，题材股，尤其是科技，又可以开始新一轮行情了。菜包子说，老狗的雷还玄起在，要等4月2号，靴子才落地。

下午收盘时，菜包子改变观点了，对全主编说，狗日没对，题材股都稳住了，都不怎么跌了。全主编说，如果所有人都等4月2号，机构呢，咋想的？菜包子说，狗日机构恐怕提前在布局喲，下午很多票收窄，是不是有机构在捡货补仓哦。全主编说，反正我是满的，动也动不了。中午我问过文爷，他也说现在不能乱动，跌深了的票都会反弹，但反弹有先后，这个时候乱动，很可能要两面挨耳光的。文爷说，四月的行情，还是把重放在AI落地，这是个大题材，再就是算力。菜包子说，汉得信息下午也异动了。问题是，我的天晟下午还在跌，日他仙人。证券不稳住，大盘好不到那里去。全主编说，也可能是最后一跌了。从业绩预期的时间，今天市场应该是最后一跌了，明天至少是结构性，不会比今天惨。菜包子说，但愿吧。

盘后出台新政：多头有底气，利好这批个股

成都股民炒股日志（1046

62025年3月29日  星期6

成都降温了，前两天的风还在吹面不寒，昨天就变得冷嗖嗖的。全主编望看灰蒙蒙的天，给菜包子打电话，约今天涮火锅。全主编说，连跌一周了，茶也没喝，要么今天聚下，干火锅？菜包子说，有啥聚头嘛，开忆苦大会，不忘割肉苦，牢记量化仇。。。。。。我现在吃龙肉就木得味口。全主编说，你没有我遭得多嘛，你又木得科技股。菜包子说，我满仓的证券，重仓在天晟新材，一样套了十多点。全主编说，你那不算啥，我都遭了二十多个点了，我一半科技，一半海洋经济，都是重灾区。现在只有等反弹了。看这个周末会不会降准。如果有，可能是大盘的拐点。菜包子说，那都是哄娃儿不哭，你还信呀，嘴炮，每次市场一跌，就有人出来说，要择机降准降息，说一次可以，有人信，说多了就是空了吹。全主编说，你也太悲观了。菜包子无语。全主编说，这样，我给文爷打电话，你联系牛哥，今天天冷，整火锅吧，我请客。菜包子说，聚啥子嘛，比惨？市场跌成狗样，也木得啥分析头。全主编说，我觉得下周是拐点，可能要涨了。菜包子说，好嘛，你问文爷来不来，我再给牛哥打电话。

全主编点了一只烟，吸了一口，开始给文爷打电话。全主编说，文爷在做啥呢？昨晚出利好了，看到没有？文爷说，啥子东西喲？全主编说，禁止参与IPO战略配售的投资者在承诺限售期内出借股份。文爷说，堵了个漏洞。对次新股算利好，下周，次新股可能会动一动，市场太弱了，对大盘影响不会很大。全主编说，就是，关键看这个周末会不会降准。文爷说，可能性不大，降准的节点，可能在4月2号左右，兑冲特狼普的关税压力。全主编说，昨晚美股又崩了，周一我们又莫望，唉。文爷说，美股崩不崩，我们都要等4月2号以后。全主编说，对，还有个年报靴子。文爷说，年报压力有，但市场会结构性选择，总有业绩好的，现在是轮翻绞杀，高位股补跌，低位也并不安全，涨一天，跌三天。全主编说，这次调整完了，下一波选啥好，文爷有方向么？文爷说，如果象这几天这种杀法，可能又要把重点放在科技股了。全主编说，科技股弹性大。文爷说，那是一个原因，重要的是，这些天的回踩，把前段时间积累的涨幅和风险，释放了，科技股，毕竟享受政策紅利。不过，下周短线还得关注证券金融，如果市场回稳，还得靠它们。全主编说，昨天互金就有异动。对了，文爷，今天中午整火锅，好久没聚了。文爷说，中午我来不到，一个老朋友过生日，前些天就约了。全主编说，晚上呢？文爷说，晚上看，现在说不好，到时联系。全主编又接通菜包子，问牛一刀联系了莫有。菜包子说，牛哥去绵阳了，要下午才回来。全主编说，正好，文爷也要晚上才有空，改在晚上吧。