春秋的微博 - 水晶球财经网

【海通国际-中际旭创-首次覆盖：高速率光模块头部厂商，受益于AI硬件产业趋势】
【海通国际-中际旭创-300308-首次覆盖：高速率光模块头部厂商，受益于AI硬件产业趋势】研究报告内容摘要　　AI加速光模块升级迭代，高速率光模块TAM迅猛增长：光模块是真正受益全球AI建设浪潮的、处于NVIDIA、Google产业链上、随AI硬件建设有持续迭代成长逻辑的板块。... 展开全文

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海通国际-中际旭创-首次覆盖：高速率光模块头部厂商，受益于AI硬件产业趋势

【海通国际-中际旭创-300308-首次覆盖：高速率光模块头部厂商，受益于AI硬件产业趋势】
研究报告内容摘要
　　AI加速光模块升级迭代，高速率光模块TAM迅猛增长：光模块是真正受益全球AI建设浪潮的、处于NVIDIA、Google产业链上、随AI硬件建设有持续迭代成长逻辑的板块。我们预计GB200NVL 36将在2025年成为主流产品，并乐观估计2025年将有58,000个机架的出货量，带动至2025年B/X系列出货450万颗，将加速带动1.6T光模块的部署。我们预期2025年全球1.6T出货在700万只，光模块整体市场规模预计会在1.6T的带动下持续增长。

　　绑定头部客户，优先受益产业升级：Google/NVIDIA高速率光模块需求引领市场，旭创高速率光模块进度第一，持续受益产品迭代升级。旭创是全市场最早发布400G/800G光模块的厂家，我们预期将于今年年底最早出货1.6T。下游客户对于光升级需求的加速利好光模块头部厂商，我们预期旭创将在1.6T时代持续保持领先。

　　研发能力突出，布局新技术路径：旭创在新技术路径硅光、LPO等布局领先。旭创具备硅光芯片的设计能力，硅光BOM成本上相比传统方案有优势，我们预期硅光方案会在800G、1.6T时代渗透率提升。旭创硅光产品进度领先，2024年OFC演示了800G/1.6T硅光模块。我们预期随着硅光技术路线逐渐成熟，更低成本的硅光方案渗透的过程中旭创持续受益。2024年OFC旭创发布1.6T-LPO-DR8 OSFP，完善低功耗产品矩阵。

　　估值与建议：受益于AI数据中心建设需求，光模块800G和1.6T加速迭代，业绩兑现能力强劲。我们预计公司2024/2025年归母净利润为55/81亿元，EPS为6.9/10.1元，+163%/47% YoY，基于2024/2025年30/21倍PE，首次覆盖给予目标价210元，“优于大市”评级。

　　风险：1）产品升级迭代不及预期；2）竞争加剧；3）需求不及预期。

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赞(21) | 评论 (19) 04月08日 23:28 来自网站举报

春秋

【李蓓“认错”减仓！对近期市场下跌给出三点分析直指媒体夸大雪球敲入影响】
【李蓓“认错”减仓！对近期市场下跌给出三点分析直指媒体夸大雪球敲入影响】“私募魔女”李蓓最终还是减仓了！这位宏观对冲基金经理最新对持有人披露：半夏投资在2024年开年后意识到自己判断的错误，1月中旬大幅减仓权益类资产止损。此前，李蓓高调表示，已加仓股市，并预言未来会是五年一遇、... 展开全文

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李蓓“认错”减仓！对近期市场下跌给出三点分析直指媒体夸大雪球敲入影响

【李蓓“认错”减仓！对近期市场下跌给出三点分析直指媒体夸大雪球敲入影响】“私募魔女”李蓓最终还是减仓了！这位宏观对冲基金经理最新对持有人披露：半夏投资在2024年开年后意识到自己判断的错误，1月中旬大幅减仓权益类资产止损。此前，李蓓高调表示，已加仓股市，并预言未来会是五年一遇、二十年一遇的机会。言犹在耳，李蓓启动了减仓步伐。李蓓最新表示：“过去几个月我的确犯了速胜论的错误，不够谨慎不够耐心，对中短期政策的响应机制理解不够深刻。在看到右侧信号明确之前，后续做好打持久战的准备。首先是做好防守，保存实力。”

李蓓对近期市场的下跌，有如下分析：其一，最早是少部分雪球敲入后，媒体对雪球大肆渲染，夸大了雪球敲入对市场的影响，使得人们内心恐惧，雪球密集区成为无人敢主动买入的雷区。其二，雪球敲入的过程伴随500，1000指数股指期货基差的扩大，引发了部分量化中性和DMA(杠杆量化中性)的获利平仓，同时卖出持有的小微盘个股和股指期货空仓。其三，由于小微盘之前处于高度拥挤的状态，于是引发了小微盘的破位下跌，这种破位下跌引发了更多的趋势投机者争相卖出，引发了量化基金的净值下跌，引发机构对量化的赎回，从而进一步加速小微盘的下跌。（半夏投资）

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赞(8) | 评论 02月05日 23:32 来自网站举报

春秋

【半夏投资李蓓：依然相信二十年一遇的牛市仍会到来】
半夏投资李蓓发文表示：今年以来，市场的表现显著弱于我的预期。我们的净值也出现了下跌，半夏宏观对冲的今年的跌幅大于沪深300小于中证500，去年年中高点以来的最大回撤达到了25%。我依然相信二十年一遇的牛市仍会到来，并且不会太远，但之前可能需要多等待若干个月或几个季度的底部震荡分化。

赞(3) | 评论 01月23日 21:56 来自网站举报

春秋

【六大券商看市：市场整体机会大于风险】
中信建投：市场或将逐步反应内需改善中信建投研报指出，美债大幅上行，全球资产普跌。复盘历史底部，强势股补跌往往是调整末期信号。情绪释放后，市场将逐步反应内需改善。短期市场随时展开超跌反弹，中期看满足“低位、筹码压力逐步出清、盈利周期底部”的科创方向有成为中期产业新景气主线的潜力。行... 展开全文

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六大券商看市：市场整体机会大于风险

中信建投：市场或将逐步反应内需改善

中信建投研报指出，美债大幅上行，全球资产普跌。复盘历史底部，强势股补跌往往是调整末期信号。情绪释放后，市场将逐步反应内需改善。短期市场随时展开超跌反弹，中期看满足“低位、筹码压力逐步出清、盈利周期底部”的科创方向有成为中期产业新景气主线的潜力。行业：汽零、半导体、医药、海风、银行、保险、白酒等。

华泰证券：A股估值分化系数降至历史底部区间

华泰证券研报指出，上周受9月地产数据偏弱、美国半导体限制新规和巴以局势扰动，沪指再度失守3000点，10Y美债利率一度突破5%，分母端压力下TMT、消费等长久期资产领跌。但也有积极信号：1）A股估值分化系数降至2010年以来次低，强势股补跌往往是见底信号之一；2）底部信号体系中全A ERP、产业资本或即将“亮灯”；3）三季报或确认中报为盈利同比增速底。外围风险出清前市场或仍偏震荡运行，但胜率和赔率改善，建议逢低逐步加仓；转折点在于国内基本面/海外流动性稳步修复，观察窗口在11月。配置上，沿剩余流动性回落+盈利视角切换布局，推荐电子/医药/PPI链/机床/小家电。

中原证券：经济增长超预期市场等待震荡回升

中原证券研报指出，国内三季度经济增长超预期，消费增速继续加快，投资增速略有回落，国内经济整体继续呈现复苏态势。由于地缘政治冲突，美债收益率飙升的外部因素的影响，国内市场受到抑制。随着经济复苏加快，政策力度加大，市场有望震荡寻底，等待契机反弹。建议近期重点关注建材、白酒、养殖、芯片、证券等板块。

招商证券：短暂调整过后 A股有望更加聚焦国内基本面的积极变化

招商证券研报指出，十月以来市场超预期加速下跌主要是由于业绩披露期市场避险情绪较为严重、美债收益率加速上行、关键点位跌破后触发部分止损卖盘。但是这三个原因预期下周逐渐迎来转机，业绩披露落地，美国政府再度面临财政支出法案无法达成，政府关门的风险。整体而言，短暂调整过后，A股有望更加聚焦国内基本面的积极变化，四季度演绎N型的最后一笔上行走势。

爱建证券：不宜过于悲观关注交易机会

爱建证券研报指出，不宜过于悲观。整体来看，我国的经济呈现良好的恢复态势，市场环境正在逐步好转，只是信心的修复仍存反复，不过整体上向好的趋势不改，对于市场短期的波动，我们可以保持一定的谨慎，但是不宜过于悲观。市场已呈现出一些风险偏好提升现象，事件驱动因素的持续性已明显优于前期市场表现。只是权重类资产受海外影响波动较大，对指数形成一定得压力，但不影响个股的活跃。因此我们仍以聚焦交易机会为主，市场整体环境得改善终将会体现在市场活跃度的提升。当然我们仍要保持一定定力，短期我们对于收益空间的把握相对谨慎。从策略上看，短期我们仍以华为产业链的事件驱动力为主，关注整个电子产业链活跃度提升，同时关注医药以及新能源等低位板块的估值修复动力。从战略上我们仍以新兴产业的赛道资产为主要目标逐渐布局，同时也可关注权重类板块估值修复对指数的推动。

平安证券：底部蓄势市场整体机会大于风险

平安证券研报指出，市场底部蓄势。当前上证指数已突破3000点并接近去年10月低点，权益市场对于基本面及风险的悲观定价已经较为充分，市场整体机会大于风险。尽管近期海外扰动有所增多，但国内经济边际改善的趋势仍在延续，融券、分红等活跃资本市场新政仍在出台，有望合力推升市场预期改善和底部回暖。结构上，一是关注基本面有改善且产业利好催化较多的汽车、电子TMT板块；二是关注市场情绪回暖的医药板块，三是关注红利策略持续受益于资本市场改革下的红利溢价抬升。

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赞(45) | 评论 (13) 2023-10-23 12:10 来自网站举报

春秋

天津：我建“高银117”花费600亿武汉：我建“绿地中心”花费270亿北京：我建“中国尊”花费240亿重庆：我建“来福士广场”花费235亿香港：我建“环球贸易”花费200亿深圳：我建“华润大厦”花费200亿长沙：我建“国金中心”花费160亿上海：我建“上海中心”花费148亿广州：...展开

天津：我建“高银117”花费600亿
武汉：我建“绿地中心”花费270亿
北京：我建“中国尊”花费240亿
重庆：我建“来福士广场”花费235亿
香港：我建“环球贸易”花费200亿
深圳：我建“华润大厦”花费200亿
长沙：我建“国金中心”花费160亿
上海：我建“上海中心”花费148亿
广州：我建“周大福金融中心”花费100亿
深圳，我建“平安大厦”花费98亿

你没看错，这是目前我国投资最多的十大建筑，其中天津高银117大厦高居榜首。
值得注意的是，除了天津这栋建筑之外，其它九栋早已建成。

600亿的造价是个什么样的概念？
这相当于3个香港环球贸易中心、4个上海中心、6个广州周大福。

天津这座结构117层、设计高度597米、投资超过600亿元的建筑，由于头上顶着中国结构第一高楼的耀眼光环，因此从08年开工以来就受到了外界的广泛关注。

盛名之下，该大楼建建停停，在过去的15年里几乎经历了所有危机。从开建、缺资金、停工、转让、接盘、再度停工，到后来的烂尾，可谓是一波三折。

停摆中的高银117大厦，也因此成为全球耗时最久、投资最多、单体结构最高的一处烂尾工程。

事实已经证明：
大楼建得越多越高，那么它所面临的风险越大。比如说负债、空置率、消防安全问题，以及几十年后的维护和拆除问题。

随着去年“限高令“的颁布，今后包括天津、武汉、上海、深圳、广州在内的所有中国城市将严禁建造超过500米以上的摩天大楼，并对250米以上的建筑加以严格管控。

总而言之，“限高令“的实施，从而有效的遏制全国各盲目“攀高”的现象，同时也避免了一些潜在风险。（一七财经）收起

赞(3) | 评论 (1) 2023-10-05 13:52 来自网站举报

春秋

A股市场成为了少数机构们做空的取款机！天量新股压制大盘给了他们空头巨大利益！上涨高位后！散户还是要有股指空工具！大部分散户做不了空的！市场95%的散户不具备做空条件！要50万门槛！大部分散户只知道做多赚！而一些机构对冲稳赚就是靠做空赚！当然一般做空不能瞎做！不要天天都...展开

A股市场成为了少数机构们做空的取款机！天量新股压制大盘给了他们空头巨大利益！
上涨高位后！
散户还是要有股指空工具！
大部分散户做不了空的！市场95%的散户不具备做空条件！要50万门槛！大部分散户只知道做多赚！而一些机构对冲稳赚就是靠做空赚！

当然一般做空不能瞎做！不要天天都想做！而是持续反弹两三个月后高点时放空！

股指期货是高位回撤对冲的一个好工具！

所以为啥这两个月市场没有激活！但是上面不急的原因！某g队也有四五万亿在市场！

但是他们有做空对冲！减少了回撤损失！

所以股市跌他们不急一旦哪天底部大涨后他们就把空单平了！

然后个股就开始上涨赚！！这些都是有技术信号的！！收起

赞(3) | 评论 2023-09-19 22:55 来自网站举报

春秋

【国泰君安：A股策略核心观点】
【国泰君安】A股策略核心观点：1）高度不高震荡很长，不靠预期而靠交易2）先看科技后看制造，寻求确定红利护航下一阶段科技成长股的投资机会在高端装备和材料：电子/机械/军工/通信等。核心逻辑：第一，对经济和政策的预期均已在前期下修过了，短期的利空出尽；未预期到的利好有限，因此下一阶段... 展开全文

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国泰君安：A股策略核心观点

【国泰君安】A股策略核心观点：
1）高度不高震荡很长，不靠预期而靠交易
2）先看科技后看制造，寻求确定红利护航
下一阶段科技成长股的投资机会在高端装备和材料：电子/机械/军工/通信等。
核心逻辑：
第一，对经济和政策的预期均已在前期下修过了，短期的利空出尽；未预期到的利好有限，因此下一阶段指数横盘震荡，不再单边下跌。
第二，大的利好利空均已经price in，因此从预期角度很难找到投资机会；因此，要从交易的角度去找，尤其是调整时间很长、股票充分换手悲观者出清，有边际催化的股票。
第三，题材行情，小市值依然会比大市值股票更好。中报季临近结束，在短期内没有什么业绩暴雷和下修的风险，加上不允许减持的新规，下一阶段科技股题材股的行情会再次出现。
但是投资机会不在已经炒过或拥挤度高的方向，关注调整充分，基本面预期接近见底，受益于国产替代、现代化产业建设相关的高端装备和材料的中小市值，重点机会在机械、电子、军工以及688等。
对于稳健投资者，中期继续看好央国企红利：运营商/石化/公共事业。

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赞(29) | 评论 (2) 2023-08-30 22:54 来自网站举报

春秋

【中信建投：再次重申看好科创板战略性机会】
中信建投证券研报表示，受到市场预期转弱和半导体周期拖累的影响，科创板近期跌幅较大。我们再次重申看好科创板战略性机会。从短期来看，科创板的高弹性、强贝塔属性，在市场企稳反弹期间表现最好。从长期来看，半导体周期见底，对科创板基本面拖累最大的时期即将结束。科创50点位以及科创板整体估值... 展开全文

赞(3) | 评论 2023-08-20 13:53 来自网站举报

春秋

地量未必地价，但一般来说持续缩量到地量，都是一个相对底部的区域。展开收起

赞(9) | 评论 2023-07-19 20:04 来自网站举报

春秋

【安信证券-机器人行业系列：滚动功能部件国产化势在必行（重点股票名单）】
　　研究背景：《中国制造2025》即提出要加快高档数控机床、机器人等领域的主要功能部件的产业化以及加快关键零部件的突破；在外部宏观环境不确定性因素增加背景下，报告指出，“着力提升产业链供应链韧性和安全水平”，其中要求聚焦被“卡脖子”的关键行业、核心技术，围绕核心基础零部件与基础制... 展开全文

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安信证券-机器人行业系列：滚动功能部件国产化势在必行（重点股票名单）

　　研究背景：《中国制造2025》即提出要加快高档数控机床、机器人等领域的主要功能部件的产业化以及加快关键零部件的突破；在外部宏观环境不确定性因素增加背景下，报告指出，“着力提升产业链供应链韧性和安全水平”，其中要求聚焦被“卡脖子”的关键行业、核心技术，围绕核心基础零部件与基础制造工艺等，在关系的领域和节点确保自主可控。围绕2023年“内需+安全”的投资主线，我们注意到，以滚珠丝杠副为核心的滚动功能部件成为机械、汽车等多领域产业链上游企业布局中长期发展的关键新产品，同时以人形机器人为代表的新兴应用场景的出现，也引发了市场对上游关键零部件国产替代的关注。我们希望能通过本文对滚动功能部件的原理、制造、应用做出详实介绍，为认识产业链未来发展趋势和竞争格局提供参考意义；同时本文亮点也在于，通过对比海外龙头制造商，希望能深入了解滚珠丝杠国产替代过程中的潜在挑战，并筛选出具备投资价值的优质国产制造企业。

　　中国滚动功能部件市场规模约330亿元，新兴应用打开成长空间。由两套直线导轨副和一套滚珠丝杠副组合而成的滚动功能部件是一种将旋转运动与直线运动进行双向转换的传动装置，在高速度、高效率、高精度方面满足现代机械传动需求，被广泛应用于机床、工业（自动化+专用设备）、航空航天、医疗、汽车等领域。根据金属加工杂志社，2022年预计我国滚动功能部件市场规模330亿，至2025年有望增长至462亿，CAGR达12.4%，粗略估计滚动功能部件在泛工业制造中的应用约占总需求的70%，同时新兴应用场景的持续出现也推动了其需求的不断扩张，例如注塑机、压力机、工程机械等领域的电动化趋势，以及人形机器人商业化前景下的供应链产品升级。

　　在高端应用市场仍被外资垄断的格局下，国产制造商或将在材料、设备、生产三个维度寻求国产替代突破：滚珠丝杠制造属于技术密集型、资金密集型精密加工产业，壁垒较高。根据金属加工杂志社，在国内中、高端市场如CNC机床、印刷机、精密机器人等领域，外资品牌分别占据30%、90%的市场份额。对比海外龙头，国产替代的挑战或从以下三个维度分析：

　　①材料端：微量元素配方是行业壁垒之一，国产制造商和原材料供应商在高渗碳轴承钢、高强度合金钢等基础材料的研发、应用已经基本实现突破。

　　②设备端：工欲善其事必先利其器，设备作为工艺的物化，国产替代初期进口高端设备有利于国产制造商快速推出高品质滚珠丝杠产品，但进口设备价格较高、交付周期较长或成为导致国产制造商出现梯队分化的关键因素。

　　③生产端：滚珠丝杠产品同时具有定制化和标准化属性，相对一致但又繁杂的加工过程决定了产品良率控制是国产制造商需要突破的关键课题。要实现较高的产品一致性，要求制造企业对生产过程中的关键工艺，如热处理、材料切削、部件研磨、性能检测等技术均有较为熟练地掌握，深耕精密加工的企业往往具备一定优势。

　　投资建议：行业层面来看，国家战略大方向下，滚珠丝杠国产替代已成趋势，传统应用替代空间相对充分，新兴产业进一步打开成长空间。新玩家集中进场旨在把握国产替代窗口期，我们认为本身具备精密加工制造基因的玩家有望凭借高端设备布局和优质下游资源，更有利于打造自身先发优势，加速国产替代节奏。

　　：

　　【恒立液压】：高端液压件国产替代领军企业，重新瞄准滚珠丝杠市场国产化机遇，定位高端机床+工程机械，布局起点高。

　　【秦川机床】：工业母机产业国企改革典型标的，机床+零部件上下游布局协同效应强，产品已率先应用于新能源汽车领域。

　　【贝斯特】：深耕精密零部件加工，进口设备进入交付、安装期，首台套高端机床用滚动功能部件已下线，布局进度快。

　　【恒而达】：金属切削工具领先制造商，金属材料与工艺积累深厚，直线导轨副产品率先实现批量化，有望贡献收入增量。

　　【江苏雷利/鼎智科技】：子公司鼎智科技具备精密运动控制解决方案能力，和集成商三花智控紧密合作，积极参与布局特斯拉人形机器人产业链。

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赞(37) | 评论 (16) 2023-07-02 21:10 来自网站举报

春秋

【对国改中字头的简单看法，对主线的一点认知】
目前国改中字头，整体保持强势，连板结构比较完整吧。后面能不能走成一个主线很难讲。当下两个4板票，中国科传和中成股份，一个国改，一个中字头前3板中成走势强于中国科传，今天的4板，中国科传强于中成股份。也有人说这叫后排卡前排，同身位的两个票，前面几个板强的在当天变的弱了，前面几个板弱... 展开全文

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对国改中字头的简单看法，对主线的一点认知

目前国改中字头，整体保持强势，连板结构比较完整吧。

后面能不能走成一个主线很难讲。
当下两个4板票，中国科传和中成股份，一个国改，一个中字头
前3板中成走势强于中国科传，今天的4板，中国科传强于中成股份。也有人说这叫后排卡前排，同身位的两个票，前面几个板强的在当天变的弱了，前面几个板弱的在当天变的强了，小弟变大哥了，呵呵……
管他呢！今天就算是同身位的两个票，后排的中国科传卡位中成股份吧，中国科传变的比中成股份更强，而之前是反过来的。
但是这种卡位不是恶意卡位，没有说一个活，另一个就一定要死。
两个2板票，中国武夷和中交地产，都是地产股，一个中字头，一个国改。
后面还有中国出版，南国置业，瑞泰科技，林海股份，4个首板票
中间还有一个为数不多的20cm创业板中铁装配和大市值1400亿的中国交建，这两只今天表现也很好。
如果说国改中字头后面能走出主线，也一定会有龙头和中军。
假如真的能走出来，那么肯定是小市值的票能连板的多，走成龙头，以当下的眼光看，中成股份和中国科传这两只票中可能会走出来一个龙头，而中国交建，走势稳定可靠，市值大，可以是暂时的中军。
一个大的主线里，龙头会随着时间推移来回变换，中军也是一样的。龙头要靠PK，中军靠稳定可靠的走势。
如果主线最终走成了，像中国交建这种板块的中军，因为盘子大，不大可能经常涨停，但是可以走趋势性，做板块的中流砥柱！！！跌下去了可以低吸，只要主线在，这种中军走趋势性的大市值的票，跌下去了后面自然会修复。
但是前提是这条主线成立，并且主线一直在走，而且中国交建的中军位置能保住，没有别的票来顶替掉他。
这些都是假想，只是如果接下来能走出来这种走势了，可以如何应对。
高位就买龙头，低位就买补涨。注意高位的龙头卡位，龙头更换，龙头带不动了，会不会主线结束了？或者要再换个龙头出来，中军会不会更换？？？
龙头带不动了，资金会不会高切低，或者资金转移到别的板块？再然后又出来新的龙头和中军，带着主线继续走，资金再回流主线。
主线不都是这么翻来覆去的来回玩的嘛，资金在里面反复折腾，反复干出来龙头，然后换龙头，干出来中军，然后换中军，反复高切低，在主线和别的板块之间流入流出。
这不就是主线嘛。
龙头中又有老龙头，新龙头，总龙头。
信创那条主线已经玩完了，竞业达不就是总龙头嘛，贯穿了整个主线的全过程。中间的领着板块涨的阶段性龙头，国脉，英飞拓等等出来了好几个。
医药的主线也是一样的。
做连板结构，做短线和超短，不就是这样嘛，有主线了就玩主线，把主线的玩法研究透。
没有主线的时候，大盘混沌走势的时候，就去猜测和试错。做一些个股的套利。
观察接下来的主线可能出在哪里，会怎么走。
知行合一，难啊！！！能临盘中做出来，才是真本事！流沙聚散于无形

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赞(25) | 评论 (24) 2022-11-26 13:12 来自网站举报

春秋

转：处处留心皆学问。在人的很多属性中，聪明是最值得珍惜的品质，亦是最稀缺的资源。聪明的最高境界是厚道、宽容、虚心。展开收起

赞(2) | 评论 2017-05-19 13:06 来自网站举报

春秋

【陈向东：公司应该马上请走五类人】
1.毫无感恩之心的人：你的成绩跟个人努力密不可分。但公司为你提供了条件，同事为你提供了协助……这些都是构成你成功的因素。如果你谁都不感谢，恐怕就没有下次的成功，谁都不愿再给你机会了。 2.有重大道德问题的人：主流观点是，德才兼备是最佳选择，做不到的情况下，“小事用才，大事用德”。... 展开全文

赞(1) | 评论 2016-10-18 23:23 来自网站举报

春秋

那么现在如何办？去库存任务离完成还早，刺激楼市的药停不下来，停下来全盘皆输。不停下来几个核心城市楼市又涨爆了，所以我说楼市无解。

◆◆: @春秋; 楼市的逻辑很简单，经济下滑世界上任何一个国家都会刺激固定资产投资，刺激楼市是对的。问题是刺激之初并没有严格按照不同城市制订区分策略，银行在同等情况下当然想低息放贷给一二线城市，投资客也当然会首选一二线城市。这就造成了最不该暴涨的一二线核心城市暴涨，最应该去库存的其它城市收效一般。

赞(1) | 评论 2016-09-22 21:51 来自网站举报

春秋

楼市的逻辑很简单，经济下滑世界上任何一个国家都会刺激固定资产投资，刺激楼市是对的。问题是刺激之初并没有严格按照不同城市制订区分策略，银行在同等情况下当然想低息放贷给一二线城市，投资客也当然会首选一二线城市。这就造成了最不该暴涨的一二线核心城市暴涨，最应该去库存的其它城市收效一般。展开收起

赞(1) | 评论 (1) 2016-09-22 21:50 来自网站举报

春秋

多年以后，我们会为今天的一些人跑到肯德基门口抵制美国而感到可笑；也会为今天银行股和大蓝筹的低估值而感到荒谬。多年以后，当我们不得不以50倍的PE去抢大银行股票时，我们会感叹生活在2016年的投资者多么幸福。可今天，那些去抵制的人觉得自己傻了么？那些唾弃大蓝筹的人，觉得自己水平低了么？展开收起

赞 | 评论 (1) 2016-07-20 22:38 来自网站举报

春秋

【“壳”胃口有多大？市值要能干到500亿(附10只潜力股)】
　　都知道现在“壳”的胃口大，但很少有人能想到大到什么程度。最新动态，有个市值不到40亿元净壳开出的条件是：来借壳的资产必须要将市值干到500亿元。　　这是一个什么概念呢？就是注入的资产净利润起码在15亿元以上。想想看，国内非上市公司能有多少企业能做到这样的利润规模，要求是不... 展开全文

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“壳”胃口有多大？市值要能干到500亿(附10只潜力股)

　　都知道现在“壳”的胃口大，但很少有人能想到大到什么程度。最新动态，有个市值不到40亿元净壳开出的条件是：来借壳的资产必须要将市值干到500亿元。

　　这是一个什么概念呢？就是注入的资产净利润起码在15亿元以上。想想看，国内非上市公司能有多少企业能做到这样的利润规模，要求是不是太高了呢？但人家奇货可居啊。

　　还有一种可能，就是新兴业态的优势中概股回归有可能将市值做到500亿元。

　　从投机的角度来说，“壳”的胃口大幅提高后，如果能押中，那收益将是扛扛的。所以，还是可以少量配置些仓位去赌一赌。

　　不过，对于“壳”的胃口还是要区分去看，民营的胃口奇高，但国有的恐怕就没有那么高了，因此，配置时还是要捋一捋。

　　C级研究员分析找出几个潜在可能让“壳”的公司，供大家参考。说清楚了，C级研究员并不知道这些“壳”背后的情况的，没什么内幕信息，只是分析，看到这个文章的人不要据此去赌。赌错了，C级研究员分析是不负责任的。

　　大股东为民营企业或个人：5家
　　宝莫股份（002476）：市值在50亿元左右，大小合适，去年本来要将“壳”让给徐翔的，后来徐翔进去了事情就黄了，大股东应该会继续让壳的。

　　精艺股份（002295）：市值不到50亿元，去年市场上就有传闻称大股东要让壳。

　　园城黄金（600766）：市值40亿元左右，市场上传闻大股东要让壳已有一段时间了。

　　四川金顶（600678）：市值56亿元左右，实际控制人为海亮集团，去年曾重组，1月份终止，今年再次重组的概率较大。

　　大连电瓷（002606）：市值40亿元左右，市场上也有大股东要让壳的传闻。

　　大股东为国资的：5家
　　同达创业（600647）：市值38亿元左右，大股东为信达资产，让壳或重组的概率较高。

　　双环科技（000707）：市值37亿元左右，大股东为湖北双环化工集团，年初曾筹划非公开增，3月14日终止，让壳或重组的概率较高，但公司已表示3月15日起的三个月内不再筹划非公开发行股票事项。

　　湘邮科技（600476）：市值59亿元左右，实际控制人为中国邮政，作为其旗下唯一的上市平台，资产整合是必然的。

　　沙河股份（000014）：市值40亿元左右，深圳市值最小的国有上市公司，最近深圳明确了国资资本运作，深圳政府为吸引或留住优质民营企业，让壳的概率较高。

　　深纺织A（000045）：市值63亿元左右，同为深圳本地国有上市公司，理由同沙河股份。

　　另外，还有提醒大家的，既然现在“壳”的胃口这么大，谈判的难度肯定也随之提高，所以，借壳的进程会慢于预期的，要赌就要有耐心。