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早盘指数高开后走高，金融股走强，推动上证指数涨逾2%。展开收起

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自贸港概念股拉升走强，上海雅仕、畅联股份、上港集团、上海临港、外高桥、上海物贸、华贸物流、交运股份等纷纷拉升走强。展开收起

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上证指数收报3341.55点，跌0.33%，成交额2024亿。深成指收报10930.67点，跌1.26%，成交额2661亿。创业板收报1843.62点，跌1.22%，成交额787亿。盘面上，酿酒、石油、银行等板块涨幅居前；房地产、有色、造纸等板块跌幅居前。展开收起

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【我的交易理念】
朋友鼓励我多写一点东西，以便将来回顾，估计今后会在水晶球上有比较多的发言和记录，写一篇索引以免误导朋友们。交易，由标的，时机，持有时间，仓位综合构成。对标的我做了五类区分，一是成长类；二是周期类；三是概念类；四是烟蒂类；五是套利类。估值合理的成长股对应的往往是战略机会... 展开全文

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我的交易理念

朋友鼓励我多写一点东西，以便将来回顾，估计今后会在水晶球上有比较多的发言和记录，写一篇索引以免误导朋友们。

交易，由标的，时机，持有时间，仓位综合构成。

对标的我做了五类区分，一是成长类；二是周期类；三是概念类；四是烟蒂类；五是套利类。

估值合理的成长股对应的往往是战略机会，是不容错过的，所以我无所谓左侧交易还是右侧交易，我会持有这些直到赔率变得不再合适（相对），而随着赔率的吸引，在仓位许可的前提下将不断加仓。期间遭遇市场动荡或者行业动荡，我选择沽空市场或行业以保护手中的持仓，而不是直接减持。比较典型的交易是这半年空 $国企指数(HKHSCEI)$  保护手中成长股组合的交易（空市场）；以及2013到2015年期间沽空 $莎莎国际(00178)$  以保护主打日韩系化妆品的colourmix $威高国际(01173)$  （空行业。题外话，这个逻辑已经结束，1173同店已经掉头，我在前文有提及）。

周期股我会选择基本面右侧做交易，港股从2010年开始杀周期股，一波接着一波，期间是没有底的。看看BDI指数，跌掉80%，还能再跌80%，没有什么估值方式是可能亏损现金流的周期股的安全边际，很多最后是以清盘结束，对于归零来说，从100到0和从1到0有区别吗？与之相反，一旦周期拐点确立，他们的弹性也足够大，有足够的空间做右侧交易，涨50%买又怎么样呢，对于大底部来说，没有那么大区别，而如果只是一个小反弹，为什么要在潜在跌幅如此巨大的周期股里冒险？比如2009年到2010年那一波4万亿周期股行情，有心人可以复盘一下当时的 $玖龙纸业(02689)$  、$江西铜业股份(00358)$  。（艺高人胆大，能够前瞻判断底部的业内人士也许可以提前布局，而我不具备这种能力，这里我只讲述自己现有的交易逻辑，不排除今后我会进化或退化）

概念股我会选择股价右侧做交易，a股的很多搞事公司都在此类，其实海外也不少，特点是没有估值、能来事，股价往往在牛市中后期开始表现，因为他们要收割的对手盘非常明确，只有韭菜是这时候入市的。由于主动运作事件收割韭菜违背我的价值观，因此我选择跟随，同时控制仓位，不影响它的基本盘（也就是不成为它的直接博弈对手），这一类交易我都归为投机交易，因此需要看图，需要洞察人心，同时止损止盈要快。概念股的交易在牛市中后期带来收益非常迅速，但要适合而止，动态把利润确认到其他组合中去，保持整体仓位的平衡。一旦沉迷于这种短期获利的快感里，潜在的回撤会非常巨大，比如去年6、7月那一波。

烟蒂股我有很多教训，最重要的一条就是回避管理层有问题的烟蒂股。回溯了这两年我犯错最多的交易（犯错在我的概念里并不等于亏钱，而是发生了预期外的事，而我没有及时应对），大多是在烟蒂股上，因为烟蒂股大多意味着左侧交易（右侧因为香港市场流动性原因很难拿够货），而市场上很多烟蒂是价值陷阱。对于烟蒂，我的经验是要重视打破均衡的变量，而不只是折让多少的静态便宜，PB从0.3到0.2，也足够重伤你。这个变量就是催化剂，让股价从低估往合理的催化剂，比如大股东90岁了，要分家产，可能会选择派特别息或卖壳，这是 $安全货仓(00237)$  的故事。另外要注意时间成本，这是我不同意 $达力集团(00029)$  这个交易的原因，虽然有催化点，但没有时间，无休止的等待，带来机会成本的损失太大了。

套利类最重要的是搞清楚，到底是在套利还是在投机，套利是以不亏损本金为前提的。这个答案，对于掌握信息的不同，答案是不一样的，比如 $陌陌(MOMO)$  这个交易，对我更多只是投机，过程对于我是个黑盒子，无法跟踪、无法控制，但可能对 @不明真相的群众是一次套利。而雪球上热议的 $新城B股(SH900950)$  转A是套利吗，可能在某一刻曾经是，或者在某一个组合策略里是，但对于最后持有B转A成功赚到大钱的，我理解更多只是一次成功投机。（投机在我的表述里只是一个中性词，和投资没什么高下之分）而在 $万科B(SZ200002)$  转H这个交易上，我认为自己做了一次套利交易，第一、我的买入价低于邀约价；第二、超过邀约价之后，我选择在香港沽空几个主要大地产股（和万科B估值差巨大）对冲。

以上每一种区分对应不同的策略，在真实市场里我们碰到更多地是互相交错甚至转化的情况，限于篇幅，不一一展开。

按照对时机的不同理解，可分别定义为投资、投机。在我交易体系中投资是根据基本面变化决定买卖时机的，通过基本面变化/股价（估值）变化计算投资赔率，而投机则是基于博弈情况决定买卖时机的，通过预期对手盘的行为/股价变化计算投机赔率。因为股价一直在变，所以无论投资还是投机对我都意味着要不断的权衡赔率。我通常会构建一个巨大的池子，团队通过阅读财报、调研、量化等方式丰富和加深对组合的跟踪和理解，以便于我快速根据股价变化做出决策。我的组合无论多空，都处在一个动态的再平衡过程中，这也是我并不会为错失几个牛股而追悔不已的原因，从入行以来我做丢的10倍股有很多，但最终我总能以相对固定的速度跑过它们。

时间上也就演化出了短线交易，中线交易，长线交易。我的短线交易特指博弈类的交易；中线交易则是有评估时间点的交易（比如月数据、季报、半年报）；长线交易则是无数中线交易的拼接，如果一个标的的业绩（基本面变化）对股价始终处在好的赔率上，那我会一直持有，也就构成了我的长线交易。

而仓位则是由赔率以及潜在下行风险共同决定的。

虽然提到了很多种交易方式，但我自认为是一个价值投资者。因为我认同价值是相对比较稳定的因子，基于价值做决策是一个可持续、可积累的模式，而且是一个能够做大的模式。想象一下几百亿的资金是怎么行动的？他们要遵循什么原则？结论不言自明。

当然，在走到这个阶段之前，能起泡沫的市场或行业，通过交易可以让我把瓶子更快装满。但更重要的是你的瓶子有多大，这也是我出来做私募的原因

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赞 | 评论 2016-02-01 19:42 来自网站举报

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赞 | 评论 2016-01-25 16:33 来自网站举报

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赞 | 评论 2016-01-24 18:53 来自网站举报

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【关注高送转潜力股挖掘超跌绩优高增长股】
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关注高送转潜力股挖掘超跌绩优高增长股

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高送转板块炒作在A股市场上已经形成一种惯性认知。但由于今年开年市场大幅下挫，很多高送转股股价也跟随着市场出现了调整，其中不乏那些“10送转20”类个股。我们对这些股进行盘点，看哪些绩优且超跌。

据统计，目前已经有15只个股预披露10送转20以上的高送转方案，16只个股预披露10送转15以上的高送转方案。

　　其中，财信发展(000838)于去年12月8日公告2015年年报拟“10转25”，并于今年1月16日董事会正式审议通过。该股送转比例仍是目前最高的，秀强股份(300160)、雷科防务(002413)两只个股送转比例也都超过10送转20，分别为每10股转增22股、每10股派5.5元(含税)转增21股。

　　值得注意的是，由于预披露时间的不同，这些拟高送转股的表现也出现较大差异。财信发展(000838)无疑是高送转板块龙头股，自预披露预案以来涨幅超过一倍，今年以来涨幅也超过44%。另外，赛摩电气(300466)、国恩股份(002768)、秀强股份、万润科技(002654)等个股年内也逆市走强。跌幅榜上，雷科防务(002413)、迈克生物(300463)、日上集团(002593)、永清环保(300187)等个股年内跌幅均超过20%。其中，雷科防务(002413)、迈克生物(300463)、永清环保(300187)等个股属于绩优高增长类个股，近期股价调整幅度较大。

1月21日晚间，欧浦智网(002711)在宣布子公司与3家水产企业签订战略合作，布局水产冷链业务的同时，宣布将以资本公积金向全体股东每10股转增10股，并进行现金分红，金额不低于2015年度母公司实现的可分配利润的20%。

　　近来类似上市公司分红案例并不少见。据证券时报记者不完全统计，截至1月21日发稿时，2016年1月已有26家上市公司发布利润分配预案，多数为高送转方案。其中，南方泵业(300145)、苏试试验(300416)等上市公司还补充披露了大股东及董监高的增减持意向。

　　辛苦迎来业绩反转的*ST融捷21日晚间公告，公司去年实现净利润890万元，同比实现扭亏为盈。因此，公司在提出摘帽申请的同时推出送转预案，拟向全体股东每10股转增5股。仅在21日晚间，还有汤臣倍健(300146)、万孚生物(96.29,7.290,8.19%)(300482)、九强生物(300406)、华铁科技(603300)等4家上市公司宣布计划高送转。

　　对于不少上市公司来说，业绩预增使得实际控制人有了提出高送转预案的底气。Wind数据显示，1月公布高送转的多家上市公司中，绝大多数为2015年度业绩预增或略增的公司。其中预增最多的是海翔药业(002099)，预计净利润约5亿元~5.5亿元，同比增长834.24%~927.67%，因此，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，公司大股东也提出了向全体股东每10股派发现金红利2元，同时每10股转增10股的高送转方案。

　　也并非只有业绩上升的公司才提出高送转预案。太原刚玉(000795)此前公布10转10股的高送转预案，公司同时公告预计2015年度净利润为亏损5000万元至6000万元，遭遇首次亏损；此外，飞天诚信(300386)和华信国际(0.00,0.000,0.00%)(002018)也在业绩预减的情况下发布了高送转方案。

　　资本市场对高送转的追捧，成为了不少上市公司借力高送转，为后续的业务转型铺路的重要考量。今年1月14日，停牌半年多的华信国际控股股东上海华信提议，以公司股份总数11.99亿股为基数，每10股转增9股。公司同时宣布，控股股东计划将其下属从事能源及金融业务主体注入上市公司，标的资产初步估值约230亿-300亿元，同时增发配套融资150亿-200亿元。

　　值得关注的是，从目前已披露的情况看，1月以来已经有星徽精密(300464)、赛摩电气(300466)等5家新股上市公司发布了高送转方案，均是在去年5月、6月间正式登陆的资本市场。此前国信证券(002736)研报称，“高送转”股票的主要特征是股本少、上市时间短、每股资本公积高、每股未分配利润高。而纵观目前发布高送转预案的上市公司，主要都是深市上市公司为主，中小创尤其踊跃。

　　还有更多公司留着分红悬念。曾以送安全套实物分红的人福医药(600079)今年再出创意之举，称为了增强公司利润分配透明度，就公司2015年度利润分配方案向广大投资者征求意见，请投资者在2016年1月27日通过电邮等方式将书面意见反馈至公司。

高送转个股我利用周末时间给大家整理了一下资料

自2016.1月到今日截止1.24日之前的所有高送转个股公告

里面就有要爆发的牛股！见下图

备注:(以上所提到的股票是文章所需,不是推荐)

以上博文为笔者原创，如要转载本博文，请注明作者名，文中观点仅供参考

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赞 | 评论 2016-01-24 18:53 来自网站举报

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【挖掘高送转潜力股603703盛洋科技获利80%】
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