11月3日盘前早知道

1、11月2日，工信部发布关于印发《人形机器人创新发展指导意见》，到 2025 年，人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给。意见提出以大模型等AI技术突破为引领，在机器人已有成熟技术基础上，开发基于AI大模型的人形机器人“大脑”，增强环境感知、行为控制、人机交互能力，开发控制人形机器人运动的“小脑”，搭建运动控制算法库，建立网络控制系统架构。

评：人形机器人产业化趋势之潮已至，关注各家现有企业及新进者的技术路线及产业化进程，随着后续特斯拉人形机器人在11月进行的行走测试、DIGIT机器人、傅利叶人形机器人的陆续交付等利好事件的催化下，有望带动人形机器人产业链机会。

相关概念：人形机器人、人工智能、AI

2、京东平台数据显示，小米14超iPhone15Pro首销量，打破了平台最近一年来的单品销售纪录。根据目前各平台销售情况及线下销售反馈，因小米14系列销售火爆，购买已需排队等待发货。据了解，小米14系列是第一款搭载澎湃OS的手机，国内版首批设备（手机、平板、电视、手表、音箱、摄像机六类）于今年12月开始推送正式版，国际版首批明年一季度开始推送正式版。

评：民生证券认为，据Canalys数据2023Q3全球智能手机出货量仅下跌1%，其中小米市场份额创下2021Q3以来新高达14%，位列第三。

相关概念：小米概念

3、中国有色金属工业协会11月2日至3日在江西省赣州市举办2023(第六届) 中国稀土论坛。本次论坛将围绕稀土产业宏观政策、稀土绿色开发利用、稀土磁材和新材料及应用、稀土产业链科技发展前沿、稀土市场形势及展望等热点话题进行探讨。

评：中金公司认为，长期看，“万物电驱”时代已至，稀土永磁行业迎来发展新浪潮。以新能源车、工业电机为首的高效节能领域发展迅速，高端磁材2023年至2025年需求CAGR将达到28%。全球氧化错供需有望逐步从过剩转向紧缺，推动稀土及磁材企业业绩实现稳定增长。

相关概念：稀土永磁

4、据媒体报道，在11月1日举办的2023年全球新能源与智能汽车供应链创新大会上，清华大学计算机科学与技术系教授李兆麟表示，目前汽车芯片短缺已大幅缓解，不过，汽车芯片特别是车规级MCU以及IGBT芯片依然是汽车芯片短缺的主角。IGBT作为一种绝缘栅双极型晶体管，具有优良的性能和广泛的应用，被誉为电子行业的"CPU"。在新能源汽车中，IGBT模块的价值非常高。

评：方正证券指出，随着新能源汽车市场的快速发展，IGBT在该领域的需求将迅速增长，新能源汽车领域的市场规模和占比增加或将成为IGBT行业的一个重要推动因素。

相关概念：汽车芯片

【公司新闻】

1、冠盛股份拟6000万元至1.2亿元回购股份

2、华宝新能拟以5000万元-1亿元回购股份

3、隆利科技拟2000万元-4000万元回购股份

4、冠盛股份拟6000万元至1.2亿元回购股份

5、华宝新能拟以5000万元-1亿元回购股份

6、隆利科技拟2000万元-4000万元回购股份

7、东安动力10月份发动机销量同比增长20.82%

8、赣能股份拟合作开展铅山压缩空气储能示范电站建设

9、禾川科技拟与博世中国等投资设立合资公司

10、大为股份全资子公司竞拍获得高岭土矿普查探矿权

11、万科A10月实现合同销售金额318.3亿元

12、天龙股份公告澄清公司外部流通盘较小或存非理性炒作风险

13、百纳千成预计《隐藏真探》游戏上线对公司生产经营不存在重大影响

14、富士康澄清近日网传“富士康被彻查，需补税1800亿，约2万足球场的土地将被收回国有”等内容的消息，均为谣言

市场这么低为什么没有人愿意进来

  最近的三个月差不多每周都出很多利好，但是市场的反应度和持续度难以如人意。回想08年在底部的时候，后面一出政策市场嗷嗷大涨。而这里出了这么多政策市场仍然是很低迷。造成这样的现像是多个层面的。

  一方面是前两年中概股和白马股被大幅暴杀。而很多中产他们是持有很多的中概股与白马股的。中概股与白马股的大幅下杀使得这个群体没钱来低位抄底或者对市场失去信心不来买了。哪怕是低位人家也不愿意进来了。

  其二，前面疫情的几年，无论是对富人阶层还是对普通老百姓家庭资产负债表从财富层面讲，冲击非常深刻。就是各种投资人亏钱，然后很多老老实实工作的人收入也在减少。客观上群体的支付能力被减弱，同时形成负面反馈。就是你感觉到难赚钱了，你就更不敢花钱了。同时也不敢轻易投资了。

  其三，现在的市场还没呈现盈利效应，就算场外大众有钱他也不会大量进来。这个其实也很简单其实就是一个心理。比如别人的股票下跌，你的不跌。你心里是不是很庆幸，同时也不会有什么压力。要是你的票还涨一点，是不是会特别高兴。要是你的票才涨两三个点，而别人的是10厘米甚至20厘米。你会瞬间就觉得自己的两三个点不香了。

  而这里其实是一样，你发现周围做股票的都不赚钱，甚于还亏损不少。你就算有钱也不敢进来。如果你发现周围的股民都赚钱了甚至还赚不少，你是不是也要到股市来淘金。所以当市场没盈利效应时，场外就算是大把的钱他也不会进来。直白一点，市场把场外的人心理搞舒服了，场外的人自然就进来了。只有股市涨了，场外的人一对比，他自己就进来了。

  虽然目前的市场在低位，但由于大家对周边的对比心理不但没有资金愿意进股市，还把股市里的存量资金给不断流出了。因为市场不涨，没有盈利效应，场内的人整体是亏损的，只有极少数赚钱。所以场内的人还不时套现流出市场。有些人还去香港存美元，买美债。你想想看，这边亏钱，那边还有几个点的收益。这种对比心理还不断抽离场内资金。

  所以要场外资金大量资来，市场你要产生盈利效应给大家看。让很多人赚到钱，场外资金自然就进来了。

11月2日盘前早知道

1、据媒体报道，特斯拉正在加大人形机器人Optimus相关岗位招聘力度，近期其添加了多个与该业务相关的新职位招聘。例如，“Tesla Bot强化学习工程师”职位描述显示，强化学习团队的目标是构建并演示一个通用机器人学习系统；工作成果将被应用到数千个人形机器人并被使用。“软件工程师，机器人软件工程”工作包括在工厂车间管理特斯拉机器人。

评：人形机器人是机器人产业里面的集大成者，无论技术的集成，还是所有上下游的集成，人形机器人都能体现技术的最高集成度，作为通用性机器人，能有效带动上下游产业发展，预计2035年全球市场规模将突破万亿元，产业链有望受益。

2、在2023年云栖大会上，高德地图旗下高德云图发布自主研发的产业大模型“云睿”，融合地图时空类数据部署训练模型，面向多行业提供可定制扩展的生成式人工智能（AIGC）融合解决方案。高德称，这是业内首个基于时空信息的产业大模型。随着遥感、传感、移动通信等快速发展，地理信息进入“数据爆炸”时代，从对地观测转向了对地观测和以社交媒体数据为主的综合，时空大数据应势而生，推动地理信息产业迈进数据要素价值不断凸显的全新发展阶段。

评：民生证券认为，时空大数据应用规定的确立将切实指导数字经济时代智慧社会的构建，整体带动产业链中上游基础支撑层、中游数据资源/软件服务层和下游应用层的需求，卫星导航/测绘、数据处理与应用等环节有望充分受益。

3、11月1日，国内主要新能源车企相继公布10月交付数据，头部新势力表现抢眼，多家公司突破交付记录并实现同比翻倍以上。其中，理想汽车交付量首次突破四万大关，达到40,422辆，同比增幅高达302.1%；小鹏汽车10月交付20,002辆，环比增长31%，同比增长292%，并突破月交付2万里程碑。除此之外，零跑汽车、岚图汽车、上汽大众新能源交付量均实现同比翻倍以上增长，智己、阿维塔、极氪、问界等交付与大定量双创新高。

评：预计年末冲量背景下，新能源汽车销量望持续走高。机构预测，2023年国内新能源汽车批发销量将达到906万辆，同比增长39.8%，批发口径新能源汽车渗透率为35.9%。新能源行业持续高景气之下，产业链公司望受益。

4、目前，已有多地提出加快超快充基础设施的建设。深圳近日印发《深圳市新能源汽车超充设施专项规划（2023—2025年）》，明确了深圳“超充之城”建设的“路线图”。目前，深圳累计建成超充站41座，另有11座超充站正在建设中。到2023年年底，争取建成不少于150座公用超充站；2024年3月底前，建成不少于300座公用超充站。2025年，深圳市将建设超充站300座，“超充/加油”数量比在国内率先达到1:1，初步建成超充之城。

评：目前新能源汽车产业正朝着高压化趋势发展，随着第三代半导体器件的大规模应用以及大倍率电池不断推向市场，未来会有越来越多的支持超快充的新能源车投入市场，超快充的体验将全面下沉到普通消费者中间，重点挖掘超充概念股。

【公司新闻】

1、比亚迪2023年10月新能源汽车销量301,833辆，上年同期为217,816辆

2、长城汽车10月新能源车销量同比增长178.08%

3、九丰能源拟4.93亿元投建海南商业航天发射场特燃特气配套项目

4、温氏股份已耗资9亿元回购公司0.72%股份

5、三友化工控股股东一致行动人增持公司0.17%股份

6、晨光生物拟以0.5亿元-1亿元回购股份

7、信德新材董事长提议以3000万元-6000万元回购股份

8、交建股份中标两个工程项目合计金额7.62亿元

9、中超控股中标3.11亿元国家电网项目

10、孩子王股东Coral Root拟协议转让公司5%股份

11、晶瑞电材控股子公司拟引入战略投资者中石化资本

一个天一个地

  最近湖南有两家零售企业分别发布各自的拯救计划。分别是友阿股份与步步高。两家都是因为债务压顶需要新鲜血液来救。早几年他们的业绩都还不错。疫情几年下来零售业遭受较大影响。近几年的营收下降得比较快。就是大家都很少去商场和超市去消费了。进而转向互联网平台购物。比如上淘宝、京东、拼多多等平台网购。

  实体零售企业因为消费者消费习惯的改变，所以他们的影响是蛮大的。其实不止湖南的友阿股份与步步高出现了营收下降。而是整个行业都是如此。你看一下商业连锁的指数就可以知道这个行业是不断受到挤压的。因为这个指数去年就低于18年的低点了。并且目前也是在低位。实际上也侧面反应了这个行业处于低谷期。

    友阿的自救方案为承债式收购，控股股东友阿控股拟将其所持友阿股份的27.5%的股权转让给微创英物或其指定人，并由微创英特在长沙成立的子公司承接友阿控股人民币14亿的对外债务本金。并且还要求在本次股权转让后，微创英特必须在3-12个月内完成不低于10亿元市值的储能，光伏、新能源、大数据、充电桩等相关业务的资产注入。

  也就是说友阿相当于注入资产重组。后面一旦全部实施的话，控股实控人发生变化，并且公司经营范围也发生变化。而步步高被债主去法院告状，要求公司进行重整。并且公司也从此前的预重整阶段变为正式启动司法重整程序。一般重整的公司进入司法重整后就会预期向好。所以很多进入到这个流程的票历史数据多数表现为上涨。

  有意思的是两家公司停牌和复牌时间都很接近。复牌后友阿连续两个涨停，而步步高已经连续两个跌停。差别这么大主要还是在两家公司方案不一样。并且步步高的债务压力是要大于步步高的。而市场玩重整概念的其实有很多家公司。比如众泰汽车，重整后从1块多涨到8块多。比如供销大集也是从1块7涨到5块。再后面涨到了8块（后复权8块。因为后面10送22）。当然重整的公司有很多。基本上都是造成了股价较大波动的。

  当然玩重整的也有挖坑的。比如金一文化宣布重整后被砸了5个跌停。这样看来短期步步高就是被反常规操作了。他不是和众泰以及大集那些公司一玩重整就开启上涨之路。而是走了反常规之路。对持有者会是一种折磨和考验。

本轮美元潮汐还没有收割到大量资产

  在过往的历史中，美国通过美元潮汐来收割别人。而且屡屡得手。其原理很简单，很多国家的外汇储备不足，当美元加息时美元回流，很多国家没办法拿出足够的美元去还债或者去国际购买必需的原料或成品。这个时候他本国的货币就会大幅贬值。与些同时他国内的资产价格也会大跌。当超跌到差不多时。美国便会进来抄底。单是资产回归估值都会让他大赚特赚。更不用说后面炒到溢价有泡沫的时候。

  最近几年美国虽然以各种理由和借口也收割到别人的一些资产。但与他负债规模相比。这点肉显然不够。所以本轮加息到这么高了，他国内通胀都比较高了，财政压力也很大了仍然没有收手。其重要的因素是本轮还没收割什么资产。或者说收割到的仍然远远不够。

  造成本轮美国暂时还没有收割到什么资产是多方面因素的。其中与大家都学聪明了有很大关系。像我们的话，每年都有大量的贸易顺差，前面的话我们一直买美债，但是人家不断超发货币，所以中长期的收益率其实是很低的。并且这么多资产被别人拿捏也不安全。后面我们就拿去投资亚非拉了。并且我们约定，你借我的美元到时候还人民币就行了。特别是最近一两年我们通过外贸赚回来的美元，大量被别人借走。

  然后大家也看到了，美元加息这么猛，居然很多国家甚于很多小国家都挺过了美元回流的冲击。这其中有部是一些国家向我们借美元了。所以他们能够扛得住美元的回流。否则很多国家早就被美国资本给血洗了。在我们大量美元外借的过程中，也加快了人民币国际化的进程。因为现在很多向我们借美元的国家，借的是美元，到时候欠的就是人民币的债务了。到时候就是还人民币，不够的话，你就卖东西给我。我给你人民币。然后你再来还这个债务。

  在上述的过程中我们就把风险资产变为人民币资产了，或者说变为人民币的债权了。在现有阶段，我们也承担了较大的压力。首先就是人民币贬值的压力。然后国内资金大量外出的情下，会造成价格体系的修正。简单来讲就是钱变少了，而商品和物质没减少了就会造成资产价格的下跌。举个例子。假设总货币是10万，如果此时2万个苹果，那么每个苹果就是5块，如果总池子流出2万的货币，比如被国外借走，那么实际在国内的货币就是8万。如果此时还是2万个苹果。那么此时你苹果肯定不值5块一个了。

  而人民币大幅走出去的情况下，你国内的资产端价格发生变化也就是必然的了。特别是房子在16-17年整体涨一倍的情况下，并且大部分城市18年到21年仍有一定可观的涨幅下。相对而言钱变少（是相对变少）的情况下肯定极难维持超涨的价格。而且目前经济放缓所以化解时间会更长。

  但是我们判断美国不会就此收手，一定还会继续他的美元回流，直至压倒较大的“猎物”才会收手。如果我们继续帮别人扛美元回流的压力。那么你国内就要扛人民币贬值的压力。并且还要扛资产贬值的压力。其中最主要的是房地产的价格压力。因为资金变少，房价撑不住是客观上的。就算撑住了代价也非常大。

  我们也不是无限能扛得起美元回流的冲击的。如果被放倒那么等于金融战败，所以最好是在我们承受的极限内他先崩不住。实际上你看到的各种事件其背后都是大国博弈产生的现像。

10月31日盘前早知道

1、日前，全球首台AI汽车机器人极越01正式上市，新车共推出两款车型，售价区间24.99万至33.99万元。新车是极越品牌旗下首款车型，定位中大型纯电SUV，基于SEA浩瀚架构打造而来，搭载骁龙8295芯片和百度Apollo智能驾驶系统，在智能座舱和智能驾驶方面属于一线梯队。

评：中信证券表示，对于未来投资方向，深耕高阶智驾功能、全栈自研并以此为差异化卖点的车企是新增蛋糕的所有者、分配者；另一方面，自动驾驶芯片、域控、传感器、线控底盘、车载以太网芯片等供应链有望整体受益于高阶智驾渗透率提升。

2、华为常务董事、终端BG余承东表示，HarmnyS4的升级设备数量于10月30日正式突破1亿，成为史上升级速度最快的HarmnyS版本。现在已经有98款华为产品可以升级，很快会有更多的产品加入HarmnyS 4大家庭。10月31日上午10:08，华为将举行nva新品发布会，预计将将正式发布搭载HarmnyS 4系统的nva 11 SE，该机型已在各大电商平台开启预约。

评：国海证券认为，鸿蒙S是一款面向万物互联新时代的、全场景、分布式的操作系统，面向华为终端消费者的“1+8+N领域已实现五年更新四代。鸿蒙S硬件及软件生态初步完善，成为了万物互联的重要基石，将受益于物联网的快速发展。

3、钛合金能够更好地兼具坚固和轻薄的特点，从而降低手机的厚度和重量，并提高强度，目前荣耀、苹果、三星等主流3C厂商均开始不同程度导入。2023年起多款新机开启导入钛合金材料。ReportLinker数据显示，全球钛金属市场过去五年CAGR约5%，预计到2026年底的市场规模将达到约66亿美元，而智能手机市场有望成为钛金属应用的重要领域。

评：德邦证券预计，钛合金材料在智能手机制造中的应用将进一步扩大，推动钛金属市场的增长。可以重点挖掘钛金属里面符合体系的个股。

4、10月30日，尿素期货主力合约大涨5.5%，创出两个月以来收盘新高。据中国氮肥工业协会，9月份尿素出口量达到119万吨，同比增长2.41倍。而在库存方面，截至10月26日尿素港口库存26.58万吨，企业库存33.15万吨，均处于近五年同期低位。

评：国信证券认为由于即将进入冬储备肥季节，并且海外天然气价格持续走高，国内尿素价格存在上行的可能性。

【公司新闻】

1、万达电影披露三季报，第三季度净利润6.9亿元，同比增长1340.97%。

2、中信证券：第三季度实现净利润51.08亿元，同比下降4.9%。

3、顺丰控股公告，第三季度净利20.88亿元，同比增长6.56%。

4、晶科能源披露三季报，三季度净利润同比增长225.79%。

5、泸州老窖披露三季报，第三季度净利润34.76亿元，同比增长29.43%。

6、工业富联披露三季报，第三季度净利润63.24亿元，同比增长28.42%。

7、欧菲光披露三季报，第三季度净利润5432万元。

8、隆基绿能披露三季报，第三季度净利润同比下降44.05%，董事长拟1亿元-1.5亿元增持股份。

9、赣锋锂业披露三季报，第三季度净利润同比下降97.88%，拟投建南昌锂电池生产基地项目。

10、美的集团披露三季报，第三季度净利润同比增长11.93%。

11、汇纳科技公告，子公司四川汇算智算签订服务器采购合同。

12、浙江鼎力公告，拟收购CMEC公司50.2%股权。

13、阿特斯拟8.39亿美元投建美国5.0 GW高效N型电池项目。

14、南都电源签署3.35亿元锂电池储能系统采购合同。

15、汇纳科技子公司四川汇算智算签订服务器采购合同。

16、久立特材公告，拟以1.5亿元-3亿元回购股份。

17、汤臣倍健公告，拟以1.5亿元-3亿元回购股份。

18、海天味业公告，拟5亿元-8亿元回购股份。

19、格力电器公告，拟以15亿元-30亿元回购股份。

20、友阿股份公司控制权拟发生变更股票31日复牌。

这次的底部不要碰银行股

 八月份的时候，市场见了一个政策底。然后因为被人做空，所以搞成了新低。那次的高开低走一百多点的K线。有联合做空的嫌疑。但是可能因为各种因素监管部门不好细究。（那一天的K线，其实也是中美金融战的其中一个战役，以后有时间另行专门写篇文章）

  我们一直在讲，市场自从搞注册制后就是差异化运行。所以市场机会不断，但同时熊股也是随时出没的。也就是市场分化的比较严重。目前市场的银行股虽然市盈率是比较低的。但是从以下几个角度而言。这里买银行股就不太合适。

 其一，去年10月底大盘见到2885后。大盘反弹，银行股也开始见底上涨。然后在今年上半年，大盘和银行股都分别见到了阶段高点。前面大盘离2885也就是几十个点的空间。但银行股的话，你看一下四大行基本上都还在相对高位盘整没怎么跌。所以就算他还会上涨其空间也相对有限。

 其二，目前房地产没回到正常轨道，很多开发商债务越积越大。虽然不至于崩盘，或者政府会力保不崩盘。但银行的坏账率可能会上升的预期还是很高的。然后目前很多的期房还没有交付给买房者。这其中有可能导到致一些买房者断供。如果这个量比较大。最终银行也要受损。而如果为了解决或缓解这个问题。可能会继续下调存量房贷的利率。这样银行的利润率下来后市盈率反而会升高。

  其三，目前国内除了房地产上面有较大的困境之外，还有几十万亿的城投债。经济放缓之后。城投债的还款能力也会下降。虽然说不至于大量暴雷，或者政府会力保不暴雷，或不大规模暴雷。但为了减轻负债方的压力。利率可能仍然会较长时间维持在低位。甚至相当长时间维持下降通道。这样的话也会削减银行的盈利能力和盈利空间。进而压制银行业的估值。

  另外，国内房地产公司在海外融资的美元债，都是国内银行给担保的。比如某大海外融的美元债，一旦国内开发商还不了美元债，那美国的金融机构就要找给美元债担保的国内银行还钱。如果这样的话，国内银行就要遭受巨大损失。一旦大量开发商都玩某大这样的套路。并且被海外金融机构来找担保方要钱的话。那银行就可能产生巨大损失。然后估值自然也会随之而落。

  综上所述，银行股本轮的底部尽量不要碰。另外，其实保险股也不要碰。目前很多保险公司都是持有很多股票的。而目前可能没实际清算而以。像中国平安他持有平安银行近100亿股。从高位落下来复权价是24块多到目前的10块多，那么高位落下来市值至少减少了1000多亿。不知道他们在报表上如何处置此类资产的波动。如果一旦记账方式变动，那么中国平安的净资产是不是也得下来。

  所以别去看现在很多金融股破了净资产或市盈率很低，一旦某个地方发生变动（比如他的金融资产记账变化），都可能让他产生巨大变化。

10月27日盘前早知道

1、微软Office Copilot将于11月1日开始面向企业客户全面推出。Copilot是一种跨越Windows 11操作系统和Microsoft 365生产力工具套件等多个界面的体验，将了解用户的背景信息，在需要时提供合适的技能并适应个性化的需求。此前，微软于今年3月透露了Copilot的计划。今年7月，该公司曾表示将把Copilot的价格定在每人每月30美元，这是传统Office 365订阅价格之外的额外费用。可换算为“每个用户每年360美元”。

评：这一价格较之前预期高出了260%之多，换言之，微软认为企业愿意为了AI功能支付更高的费用。目前海外巨头在AI办公领域已经跑通了有很强示范性的商业模式。国泰君安认为，国内办公软件公司有望快速跟进。

2、10月25日晚，雷军在微博发布消息称，小米汽车目前进展非常顺利，明年上半年正式上市。等合适的时候，向大家集中汇报。天风国际证券分析师郭明錤在X上发文表示，小米汽车首款预计将在2024年发售，出货量预估5–6万部，关键卖点为自动驾驶、软件生态、800V快充与动力配置，估计售价低于30万人民币。若售价接近甚至25万，则出货量应该有上修空间。

评：小米汽车刚刚结束了夏测，进展超出预期，维持2024年上半年量产目标不变，相关小米汽车产业链企业或将受益。

3、国家知识产权局局长申长雨10月26日在政策例行吹风会上介绍，国家知识产权局会同有关部门起草了《专利转化运用专项行动方案（2023-2025年）》，该《方案》于近日印发实施。其中，提出到2025年，推动一批高价值专利实现产业化。高校和科研机构专利产业化率明显提高，全国涉及专利的技术合同成交额达到8000亿元。

评：《方案》要求，要大力推进专利产业化，加快专利价值实现。梳理盘活高校和科研机构存量专利，以专利产业化促进中小企业成长，推进重点产业知识产权强链增效，培育推广专利密集型产品。

【公司新闻】

1、中远海能公告，第三季度净利润同比增长88.69%

2、宇通客车公告，第三季度净利润5.8亿元_同比增长195.88%

3、中国中免公告，第三季度净利润13.41亿元同比增长94.22%

4、中科曙光公告，第三季度净利润同比增长20.11%

5、通威股份董事长刘舒琪表示BC电池路线是否成为主流技术尚存较大不确定性

6、长久物流控股孙公司拟6300万美元购买国际汽车滚装船

7、木林森拟投建高端RGB小间距MiniLED、MicroLED显示产品制造项目

8、格力电器董事长董明珠提议15亿元-30亿元回购股份

9、望变电气拟5000万元-1亿元回购公司股份

10、丽珠集团董事长提议以4亿元-6亿元回购股份

11、立讯精密副董事长拟1亿元-2亿元增持公司股份

12、宁德时代董事长提议以20亿元-30亿元回购股份

13、创业黑马公告，将提供算法和算力，与亿微征信共同开展AI模型训练和改进。

14、同益股份与喜乐机床签订战略合作框架协议

15、创业黑马将提供算法和算力与亿微征信共同开展Al模型训练和改进

16、友阿股份控股股东正筹划控制权变更事项27日开市起停牌

10月26日盘前早知道

1、中国载人航天工程新闻发言人林西强介绍，低成本货物运输系统总体方案征集公告发布后，共有9家单位提交了10份符合要求的方案。通过专家审查评估，4家单位获得工程支持，进入方案详细设计阶段。其中，多家单位采用了民营商业航天火箭公司的火箭方案，这些公司各自在研的4吨至6吨运力的火箭，综合性价比很高，有希望参与后续火箭商业化采购，参与执行空间站低成本货物运输飞行器发射任务。

评：德邦证券指出，中国航天发展迅速，取得了一系列辉煌的成就，同时国内民营航天也取得了较大发展，涉足商业航天领域的民营企业已超过60家，成为国内航天领域“国家队”的有力补充，数千亿元级的产业已临近“风口”，航天领域投资机会。

2、英伟达向美国SEC递交的一份监管文件披露，美国政府通知公司，针对适用于总处理性能大于等于4800，并为数据中心设计或销售的产品的相关出口管制立即生效，影响公司A100、A800、H100、H800和L40S产品。华为自2020年宣布开启以“鲲鹏+升腾”为双引擎的计算战略以来，目前已经形成基于鲲鹏的通用算力以及基于升腾的智能算力的算力体系，涵盖从底层硬软件到上层应用的全产业链条，能够面向各大行业提供全面、完整、一体化的信息化解决方案。东莞证券表示，随着云计算、大数据等技术广泛应用到各行各业，全球对于通用算力、AI算力需求不断加大，华为作为国产算力的中坚力量，有望深度参与国内算力工程建设。

评：华安证券指出，随着全国智算中心的投入建设和AI生态的日趋完善，大量的应用场景将持续落地，围绕华为昇腾生态的软硬件企业或将受益。

3、据美联社报道，美国爱荷华州农业部23日宣布发现高致病性禽流感病例，该州两个商业火鸡养殖场出现禽流感感染病例，导致约10万只家禽不得不被扑杀以防止疾病传播。爱荷华州成为10月以来继南达科他州，犹他州和明尼苏达州之后美国第四个出现禽流感病例的州。无独有偶，加拿大阿尔伯塔省的两个商业鸡群也分别于9月26日和10月3日报告了禽流感病例。考虑到北美逐步进入秋冬季节，候鸟迁徙季开始、天气转凉或导致禽流感疫情传播风险明显加大。

评：考虑到从历史经验来看，每年10月-次年2月为禽流感高发期，需持续关注北美疫情动态。若美国无法对中国供应祖代种鸡，或带动国内白羽鸡产能被动去化。同时，2022年的祖代更新量减少已是事实，大概率将带来2024年白羽鸡供需出现明显缺口，有望带动肉鸡养殖产业链盈利好转。

【公司新闻】

1、荣盛石化公告，第三季度净利润12.34亿元同比增长1367%

2、飞龙股份公告，2023年第三季度净利润同比增长141.86%

3、晶盛机电公告，第三季度净利润同比增长63.14%

4、汇顶科技公告，第三季度净利润1.48亿元

5、TCL中环公告，拟以5亿元-10亿元回购股份

6、爱美客公告，实控人拟5000万元-1亿元增持公司股份

7、福赛科技拟1.5亿元投资建设年产400万套汽车功能件项目(二期)

8、国轩高科拟在美国密歌根州建设电池材料项目

9、嘉和美康拟投资1亿元参与北京安德医智科技有限公司破产重整

10、纳微科技发布全新单分散硅胶色谱填料—UniSil@Revo系列新产品

11、腾龙股份收到国内某自主品牌主机厂项目定点

12、乐普医疗公告拟以2.5亿元-5亿元回购股份

13、荣科科技公告澄清，公司与“超聚变”有资产注入的预期的消息与事实不符

14、元成股份公告澄清，公司未与长江存储科技有限责任公司有任何业务合作或接洽

10月25日盘前早知道

1、据行业媒体报道，丰田当前研发的固态电池的充电速度将会是特斯拉充电速度的1.5倍，充电10分钟可行驶1200公里，已经接近了燃油车加油所需要的时间。丰田表示，已经在电池材料技术上取得了突破，能在2027年或2028年之前大规模生产固态电池。固态电池和液态锂电池最大的不同在于，固态电池中固态电解质替代了原本的液态电解质和隔膜。

评：招商证券表示，固态电池在安全性、重量、尺寸、能量密度、应用和热稳定性等方面均远优于锂离子电池，国内外企业纷纷加快相关布局，固态电池有望成为下一代动力电池的核心技术路线。

2、据媒体报道，10月23日，英伟达官方消息显示，一款名为Eureka的AI系统正式发布，该系统以GPT-4提供支持，可以让机器人实现三十多种复杂的动作。在一次内部评估中，Nvidia使用Eureka教10个模拟机器人29种不同的动作。据机构预计，2030年人形机器人需求量约177万台，全球市场空间有望达1692亿元，2023-2030年复合年均增长率达25%。

评：国金证券发布研报表示，随着AI技术的爆发与成熟，智能机器人逐渐进入颠覆式阶段，产业链具有较多投资机会。

3、10月23日，国家能源局发布1-9月全国电力工业统计数据。1-9月风电新增装机33.48GW，同比增长74.01%，其中9月新增4.56GW，同比增长47.10%。1-9月风电利用小时1665小时，比上年同期增加49小时。自三月以来国内风电装机持续高增，其中3、4、8月同增超100%，6月同增超200%。当前，江苏海风启动并预计11月开工，大丰1.65GW、广东青州六1GW项目年内也将开工，十四五目标下各省市海风发展目标坚定，2024年海风招标与装机或非线性增长。

评：分析师认为，海风正在走出三季度低迷期，四季度有望呈现淡季不淡、高旺季景象，看好海风行业边际变化明显，后续持续性强，当下可以逐渐乐观。

【公司新闻】

1、华能国际公告，第三季度净利润62.55亿元同比增长770.02%

2、华策影视公告，第三季度净利同比增长42%

3、中国联通公告，前三季度净利润75.78亿元同比增长10.9%

4、中直股份公告，第三季度净利润同比增长433.46%

5、广汽集团公告，对广汽三菱、广三销售公司实施股权调整等重组事项。

6、大北农公告，子公司拟收购甘肃汇能100%股权

7、比依股份子公司拟6亿元投建中意产业园智能厨房家电建设项目

8、古越龙山拟公开挂牌转让龙山电子49%股权

9、浦东金桥子公司联合竞得上海市某地块土地使用权

10、安徽建工第三季度新签合同金额267.07亿元

11、广汇能源哈萨克斯坦斋桑油气项目正式进入油田试开采阶段

12、恒润股份发布股票交易异常波动公告，上海润六尺算力租赁相关业务尚处于前期启动阶段，收入占比小

13、牧原股份公告，部分董监高等拟10亿元-12亿元增持公司股份

14、亨通光电公告，拟以5000万元-1亿元回购股份

15、中贝通信公告，控股子公司签订2000万美元算力服务框架协议

16、弘信电子公告，与上海燧原科技有限公司签署采购协议

17、美的集团股份有限公司向港交所提交上市申请书

富士康被查

  最近富士康被查。看到新闻和消息时一点也没感到奇怪。前面疫情期间他们就在搞事。河南政府向他们要税收的时候，富士康说员工都回家了。而当时富士康落地时河南是给他补贴了15亿美元的。并且政府还承诺投产前5年免企业税和增值税，后5年减半。去年郑州的财政很困难。这里啥都明白了，这么大能赚钱的企业你给也玩减免。

  富士康在中国是享受到了好政策也赚到钱了。而有意思的是郭台铭公开发表的讲话：说他个人郭台铭在中国大陆，没有一分一毛的财产，包括土地和房地产。这个是不是很搞笑，是显示你有文化还是怎么的?在这里玩文字？那么请问你，中国大陆的富士康是不是你的公司？就算名字不是你的，你有没有权益。如果你敢说你没有权益。那就充公好不好？

  如果把时间轴稍拉长一点，前面美国制裁华为时，富士康是直接跟随美国对华为打压的。不给华为代工，后面是比亚迪挺身而出给华为代工。所以这种好处拿尽又不愿承担责任的企业被查完全正常。据说一方面是要查他的税，看有没有偷税漏税，另一个看他有没有违规使用土地。

  更深层次的是富士康在这边好处占尽后他将产业链有序的外迁，这种作法实在是相当可恶的。就如上面讲到的郑州富士康，现在税收减免期到期后人家就搞事情了。如果他其他地方的工厂建好后不用这边的了，那请问河南还能向富士康收税吗？政府不收税，你财政开支从哪里来？

  个人估计后面要是查到有违法违规的地方，估计得罚款上百亿。当然这个仅仅是个人猜测。就算没罚他，让他生产线停了。到时候他可能就不能如期交货了。他就得赔别人违约金。不死也得让他脱层皮。

10月24日盘前早知道

1、据媒体报道，亚马逊最近宣布将开始测试Agility的Digit机器人，以在其仓库设施中进行应用测试。Digit是一种双足机器人，具备在仓库内执行各种搬运工作的潜力。2022年，特斯拉发布人形机器人原型机Optimus，带动了行业的发展，2023年，国内外多家人形机器人厂商加快产品布局，英伟达、谷歌、微软等科技巨头、国内小米、智元、宇树、达闼等纷纷发布自己的产品。根据特斯拉二季度业绩说明会信息，目前特斯拉已生产十台人形机器人，预计在11月开展行走测试，明年将投入工厂进行实用性测试。

评：国内相关政策陆续出台，人形机器人产业趋势逐渐明晰，随着AI技术的爆发与成熟，智能机器人逐渐进入颠覆式阶段，可关注人型机器人产业链变化带来的相关板块投资机会。

2、华为数字能源与全球领先的可再生能源公司Masdar在北京举行了会晤。会议旨在加深双方在新能源领域的合作关系，并探讨未来全球新能源市场的发展趋势和合作机会，以推动全球可再生能源的发展。华为数字能源融合数字技术和电子电力技术，2022年实现收入508亿，超越华为云计算业务成为华为第三大支柱业务。

评：分析师认为，华为针对性研发出包括电压稳定重构技术、频率稳定重构技术、100%电力电子系统故障穿越技术、大批量黑启动技术在内的多项核心技术。通过依托于华为在光储领域的持续深耕以及多个核心技术加持，截止目前华为已经成功建设包括青海省共和县2.2GW项目、沙特红海1.3GWh微网储能项目在内的多个全球知名新能源项目。

3、无锡市工信局携手中国移动、华为等产业伙伴联合启动了全国首个城市级5G车联网应用。这不仅标志着智能网联车产业各方对于5G车联网的充分认可，更标志着车联网产业对于未来的技术演进方向上达成了全新共识。车联网（V2X）是指实现车辆与周边环境和网络的全方位通信，为汽车驾驶和交通管理应用提供环境感知、信息交互与协同控制能力。上半年，我国搭载辅助自动驾驶系统的智能网联乘用车市场渗透率近一步提升，达到了42.4%。

评：川财证券指出，从具体举措来看，主要通过整合相关行业龙头资源，通过进一步支持引导，进行跨领域的协同创新。涉及智能网联汽车相关板块主要包括芯片、传感器等汽车零部件板块，看好相关板块未来增量空间。

【公司新闻】

1、中装建设合计中标约2.37亿元长安研发中心项目

2、赛微电子控股子公司MEMS加速度计通过验证并启动试产

3、东湖高新全资子公司湖北路桥及其下属子公司第三季度共中标65.03亿元项目

4、华力创通公告，累计收到某客户采购订单总金额约为4.95亿元

5、荣盛石化公司年产25方吨功能性聚酯薄膜扩建项自第二条拉膜线及配套聚合装置投产

6、风语筑公告，标1.76亿元赣州市南康区文化强国馆项目

7、安达维公告，第三季度净利润同比增长286.96%

8、中航高科公告，第三季度净利润同比增长50.06%

9、稳健医疗公告，第三季度净利润同比增长310.15%

10、玲珑轮胎公告，第三季度净利润3.99亿元同比增长278.01%

11、北方稀土公告，第三季度净利润同比下降78.43%

12、润和软件公告，第三季度净利润同比下降45.89%

13、圣龙股份公告澄清，给赛力斯配套油泵等产品的营收占比较小，收入结构短期内不会发生较大变

10月23日盘前早知道

1、中国商务部会同海关总署发布关于优化调整石墨物项临时出口管制措施的公告，将此前实施临时管制的球化石墨等3种高敏感石墨物项正式纳入两用物项出口管制清单。石墨是现代工业发展不可或缺的重要战略资源，不仅应用于耐火材料、电极电刷、铅笔、铸造、密封、润滑等传统工业领域，更是高端装备制造、新能源、新材料等战略性新兴产业及核电领域的关键资源，被誉为“21世纪支撑高新技术发展的战略资源”。我国是少数几个石墨资源种类齐全的国家之一，总保有量长期位居世界前列，其中晶质石墨资源量约2.6亿吨。

评：华泰证券认为，在“双碳”目标下，人造石墨高能耗等问题凸显，我国负极材料市场将迎来新的发展周期。天然石墨由于具备无需石墨化、产业链供应链安全稳定等优点，在各种应用领域的渗透率有望逐步提升。

2、10月21日，华为公司宣布，已全面完成IMT-2020 (5G) 推进组5G-A关键技术测试，在多项5G-A上下行超宽带技术上取得重大性能突破，并且首次将端到端跨层协同技术应用在5G-A宽带实时交互上，在容量和时延方面实现关键进展。

评：中信证券研究所 认为，R18作为5G-A的第一个版本有望于2024年上半年冻结，2024年有望迎来5G-A时代。与5G相比，具备10Gbps体验全场景物联、通信感知一体、L4级别自动驾驶网络和绿色ICT等五大特征。国盛证券预计运营商5G基建的资本开支不会发生显著变化，现有的5G建设节奏有望继续保持较长时间，运营商及5G设备产业链。

3、据报道，10月20日至23日，2023世界物联网博览会在江苏省无锡市举行。工信部副部长徐晓兰在开幕式致辞上表示，近年来，我国物联网产业蓬勃发展，产业规模突破3万亿元，移动物联网连接数达21.7亿户，物联网在制造、交通、医疗、民生等领域加速应用，有力推动各行各业数字化、智能化、绿色化、融合化发展。工信部将制定出台相关政策措施，推动物联网等新型基础设施建设，强化创新能力，筑牢数字底座，拓展融合应用，优化生态体系，深化国际合作，加快推进新型工业化。

评：最新发布的《物联网产业发展研究报告》指出，我国物联网产业总体经历了从起步、蓄力到加速拓展等阶段，目前正朝向规模化、集约化、绿色化、创新化阶段跃升。与此同时，我国物联网产业发展依然面临一系列挑战。一是部分关键产品依赖进口，核心技术水平亟待提高。二是应用标准数量不足，标准推广应用仍需加强。三是应用潜力尚未充分挖掘，赋能效用有待加速释放。四是安全监管手段不够完善，可信支撑体系急需建立。随着后续相关政策的出台落地，我国物联网产业望迎来更高质量发展，相关公司迎来机遇。

【公司新闻】

1、江山欧派公告，2023年前三季度净利润2.91亿元 同比增长842.52%。

2、中兴商业公告，2023年前三季度净利润7995.68万元 同比增长66.53%。

3、中金拟换帅，银河证券陈亮将出任中金党委书记、董事长兼管委会主任。

4、中国移动公告，前三季度股东应占利润为人民币1055亿元，同比增长7.1%。

5、中国电信公告，第三季度净利润同比增长11.1%。

6、中际旭创公告，前三季度净利同比上涨52.01%。

7、圣龙股份业绩快报，前三季度净利润3531万元，同比降53%。

8、海康威视公告，2023年第三季度净利润同比增长14%。

9、立讯精密公告，预计2023年度净利润同比增长17.5%–22.5%。

10、弘信电子公告，目前具备足够的英伟达多型号芯片的采购渠道。

11、欧菲光公告，股东合肥建投自愿承诺未来6个月内不减持公司股份。

12、知情人士表示，青岛啤酒涉事大麦未进入生产环节。

13、有关部门依法对富士康旗下企业进行税务稽查和用地情况调查。

10月20日盘前早知道

1、新能源汽车有巨大的系统性机会，主要围绕智能化和人工智能两大核心。到2028年前，包括特斯拉、理想汽车等行业头部的智能电动车企业，将全面实现L4级别的自动驾驶。从智能驾驶商业化角度而言，L3与L4为分水岭，L4级别除了解放驾驶人的双手外，也解放双眼，用户会产生更多的娱乐需求，推动产生更多的商业化路径，同时由于出行服务成本的降低，未来无人出租车或成出行首选。

评：开源证券指出，线控底盘为L4 自动驾驶必选项，汽车智能化、电动化变革为线控底盘提供机遇，线控底盘确定性高。线控底盘核心模块线控悬架、线控转向、线控制动都有较高的单车价值量。

2、三星电子内存业务负责人Lee Jung-Bae发表文章称，三星已生产出基于其第九代V-NAND闪存产品的运行芯片，希望明年初可以实现量产；该公司还正在开发行业内领先的11纳米级DRAM芯片。他还表示，对于DRAM，三星正在研发3D堆叠结构和新材料；对于NAND闪存，正在通过增加堆叠层数、同时降低高度来实现半导体行业最小的单元尺寸。

评：东海证券认为，随着主要存储制造商的持续减产，市场去库存效果已经显现，原厂强势拉涨的决心强烈，上游资源供应明显趋紧，NAND闪存价格将持续保持上涨态势，而DRAM的复苏要稍微晚一些，预估将于今年Q4开始上涨，标志着新一轮增长周期的开始。

3、据国金证券最新统计，国内绿氢项目规划持续高增长，截至目前，近两年已立项的绿氢项目合计约达到270万吨，放量高增已成趋势。自国家层面发布《氢能产业发展中长期规划（2021-2035 年）》后，各地积极规划可再生能源制氢（绿氢），根据各地政府发布的相应氢能政策规划，绿氢产能合计规划量到2025/2030/2035 年已达 100/100/250万吨。绿氢将采用电解槽电解水制取氢气，绿氢规划量的高增将带动相应设备的需求。

评：根据政策规划，以电解槽匹配光伏制氢为例测算，乐观情况以及中性情况下，在对应100万吨绿氢规划总量分别可装电解槽28GW和19GW。目前招标已达GW级别，2023-2025年CAGR将达180%。预计在未来技术迭代和成本逐步下降的情况下，2025年后电解水制氢设备及绿氢市场将持续加速。绿氢全面渗透下潜在消纳空间高达亿吨，将催生氢气和相应设备的万亿市场规模，布局相关氢能核心装备企业将率先受益。

4、第二届北斗规模应用国际峰会将于10月26-28日在湖南举行。本届峰会由国家发改委、国家网信办、工信部、湖南省人民政府共同主办。峰会聚焦“一会一展一赛”，将安排“1+4+7+1”等13场专项活动，包括1个开幕式暨主题论坛、4个专题论坛、7个配套活动、1个成果展。当下，北斗应用呈现出产业“蒸蒸日上”、地域“百花齐放”、行业“千帆竞发”的蓬勃态势。

评：2022年，湖南北斗产业总产值达380亿元，引进培育企业515家。本届峰会上，92个重大项目将现场签约和发布，总投资502亿元，将助力湖南北斗产业集聚发展。同时在本次峰会论坛上，《湖南省加快推进北斗规模应用若干政策措施》等相关政策意见、北斗产业发展规划和发展报告、典型案例等也将发布。除了第二届北斗规模应用国际峰会，经工信部批准2023中国卫星应用大会也将于10月25日-27日在北京召开，同期举办“展览会”。催化剂云集，导航及卫星等主题机会来临，重点挖掘湖南省内上市公司。

【公司新闻】

1、中再资环公告，第三季度净利润同比上涨3607%。

2、晶科能源公告，预计前三季度净利同比增加266.36%到290.22%。

3、微导纳米公告，前三季度营收预增约151.91%~-177.88%。

4、瑞芯微公告，第三季度净利同比上升1318.46%。

5、三生国健前三季度净利同比增长13826%。

6、千金药业拟以自有资金5000万元对湖南新合新生物医药有限公司进行投资。

7、曼恩斯特(301325)：拟以1020万元收购湖南安诚51%股权。

8、天合光能(688599)：拟投资阿联酋项目。

9、和邦生物(603077)：拟2亿元-4亿元回购公司股份。

10、宏华数科(688789)：拟以4000万元-8000万元回购股份。

11、东南网架(002135)：拟以1.5亿元至3亿元回购股份。

12、航天发展拟投建天目一号气象星座11-24星固定资产投资项目。

13、隧道股份公司中标19.52亿项目。

14、腾达建设中标4.72亿元工程项目。

15、天合光能与ADPorts、江苏海投签订合作谅解备忘录。

16、中国通号(688009)：控股股东拟5000万元-1亿元增持公司股份。

10月19日盘前早知道

1、新能源汽车有巨大的系统性机会，主要围绕智能化和人工智能两大核心。到2028年前，包括特斯拉、理想汽车等行业头部的智能电动车企业，将全面实现L4级别的自动驾驶。从智能驾驶商业化角度而言，L3与L4为分水岭，L4级别除了解放驾驶人的双手外，也解放双眼，用户会产生更多的娱乐需求，推动产生更多的商业化路径，同时由于出行服务成本的降低，未来无人出租车或成出行首选。

评：开源证券指出，线控底盘为L4 自动驾驶必选项，汽车智能化、电动化变革为线控底盘提供机遇，线控底盘确定性高。线控底盘核心模块线控悬架、线控转向、线控制动都有较高的单车价值量。

2、三星电子内存业务负责人Lee Jung-Bae发表文章称，三星已生产出基于其第九代V-NAND闪存产品的运行芯片，希望明年初可以实现量产；该公司还正在开发行业内领先的11纳米级DRAM芯片。他还表示，对于DRAM，三星正在研发3D堆叠结构和新材料；对于NAND闪存，正在通过增加堆叠层数、同时降低高度来实现半导体行业最小的单元尺寸。

评：东海证券认为，随着主要存储制造商的持续减产，市场去库存效果已经显现，原厂强势拉涨的决心强烈，上游资源供应明显趋紧，NAND闪存价格将持续保持上涨态势，而DRAM的复苏要稍微晚一些，预估将于今年Q4开始上涨，标志着新一轮增长周期的开始。

3、据国金证券最新统计，国内绿氢项目规划持续高增长，截至目前，近两年已立项的绿氢项目合计约达到270万吨，放量高增已成趋势。自国家层面发布《氢能产业发展中长期规划（2021-2035 年）》后，各地积极规划可再生能源制氢（绿氢），根据各地政府发布的相应氢能政策规划，绿氢产能合计规划量到2025/2030/2035 年已达 100/100/250万吨。绿氢将采用电解槽电解水制取氢气，绿氢规划量的高增将带动相应设备的需求。

评：根据政策规划，以电解槽匹配光伏制氢为例测算，乐观情况以及中性情况下，在对应100万吨绿氢规划总量分别可装电解槽28GW和19GW。目前招标已达GW级别，2023-2025年CAGR将达180%。预计在未来技术迭代和成本逐步下降的情况下，2025年后电解水制氢设备及绿氢市场将持续加速。绿氢全面渗透下潜在消纳空间高达亿吨，将催生氢气和相应设备的万亿市场规模，布局相关氢能核心装备企业将率先受益。

4、第二届北斗规模应用国际峰会将于10月26-28日在湖南举行。本届峰会由国家发改委、国家网信办、工信部、湖南省人民政府共同主办。峰会聚焦“一会一展一赛”，将安排“1+4+7+1”等13场专项活动，包括1个开幕式暨主题论坛、4个专题论坛、7个配套活动、1个成果展。当下，北斗应用呈现出产业“蒸蒸日上”、地域“百花齐放”、行业“千帆竞发”的蓬勃态势。

评：2022年，湖南北斗产业总产值达380亿元，引进培育企业515家。本届峰会上，92个重大项目将现场签约和发布，总投资502亿元，将助力湖南北斗产业集聚发展。同时在本次峰会论坛上，《湖南省加快推进北斗规模应用若干政策措施》等相关政策意见、北斗产业发展规划和发展报告、典型案例等也将发布。除了第二届北斗规模应用国际峰会，经工信部批准2023中国卫星应用大会也将于10月25日-27日在北京召开，同期举办“展览会”。催化剂云集，导航及卫星等主题机会来临，重点挖掘湖南省内上市公司。

【公司新闻】

1、中再资环公告，第三季度净利润同比上涨3607%。

2、晶科能源公告，预计前三季度净利同比增加266.36%到290.22%。

3、微导纳米公告，前三季度营收预增约151.91%~-177.88%。

4、瑞芯微公告，第三季度净利同比上升1318.46%。

5、三生国健前三季度净利同比增长13826%。

6、千金药业拟以自有资金5000万元对湖南新合新生物医药有限公司进行投资。

7、曼恩斯特(301325)：拟以1020万元收购湖南安诚51%股权。

8、天合光能(688599)：拟投资阿联酋项目。

9、和邦生物(603077)：拟2亿元-4亿元回购公司股份。

10、宏华数科(688789)：拟以4000万元-8000万元回购股份。

11、东南网架(002135)：拟以1.5亿元至3亿元回购股份。

12、航天发展拟投建天目一号气象星座11-24星固定资产投资项目。

13、隧道股份公司中标19.52亿项目。

14、腾达建设中标4.72亿元工程项目。

15、天合光能与ADPorts、江苏海投签订合作谅解备忘录。

16、中国通号(688009)：控股股东拟5000万元-1亿元增持公司股份。

10月18日盘前早知道

1、10月25日，2023中国卫星应用大会将在北京香格里拉饭店开幕，圆桌论坛将讨论手机直连卫星。据爱立信的报告，2022年全球智能手机用户数超过60亿，而全球未接入互联网的人口接近20亿，全球有80%以上的陆地区域和95%的海洋区域没有通信网络覆盖。手机直连卫星将打开卫星互联网大众服务市场，是卫星互联网竞争的下一个焦点。

评：华泰证券表示，以华为手机为代表的卫星通信成熟应用，逐渐带动一条成熟的产业供应链，加速摊平研发成本，推动卫星通信应用普及，将驱动一大批上市公司挖掘产业价值。

2、根据中国激光产业发展报告数据，我国激光设备市场规模从2010年的97亿元快速增长至2022年的876亿元，年均复合增速达20%。浙商证券指出，价格的下降与功率（性能）的提升不断拓展激光加工新场景，高功率设备催化下激光切割、焊接渗透率持续提升，清洗、熔覆等新兴工艺也有望接力，同时光伏、锂电、3D打印、特种等新兴领域也将带来高于行业的弹性。

评：浙商证券指出，激光设备处于通用制造领域，受宏观环境影响周期约为3-4年，当前处于上一轮周期底部，2023年下半年行业有望进入新一轮上行周期。

3、发布关于推动内蒙古高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章的意见。意见提出，推进大型风电光伏基地建设。加快建设库布其、腾格里、乌兰布和、巴丹吉林等沙漠、戈壁、荒漠地区大型风电光伏基地、支撑性电源及外送通道。

评：国泰君安研报表示，受2023年5月下旬以来产业链部分公司出货节奏较慢的信息影响，市场对风电板块Q2乃至全年业绩产生担忧，随着Q3出货如期放量，市场信心将逐步提振。风电景气拐点已经出现，继续看好风电整机环节，以及轴系、塔架、海缆、系泊链等核心零部件环节和配套储能及电力调控设备的龙头。

4、产业链数据显示，半导体存储芯片DRAM价格全面上涨。10月9日至16日，18个品类的DRAM现货价格环比涨幅为0一3.8%，平均涨幅为2.0%，DDR3、DDR4涨幅强于DDR5另外，NAND颗粒现货价格环比涨幅为0一8.1%，31个品类平均涨幅为1.4%。

评：德邦证券研究所 认为，目前DRAM颗粒现货价格上行通道已确定，存储复苏正当时。原厂端调涨消息不断出现，供给端报价大多较高。目前NAND终端需求亦有好转，加速行业价格上涨。

【公司新闻】

1、广西能源(600310)拟收购广西广投海上风电60%股权

2、中泰化学(002092)子公司拟59.91亿元投建资源化综合利用制甲醇项目

3、恒润股份(603985)子公司上海润六尺向供应商A采购75台H800 NVLink算力服务器及配套设备，合同金额为1.71亿元;采购22台A800 NVLinK算力服务器及配套设备，合同金额为3080万元

4、北方国际(000065)与AWSAT Energy FZE公司在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛企业家大会签订了《伊拉克TQ炼厂扩建项目EPC总承包框架协议》，协议金额暂定约20亿美元

5、理工导航(688282)收到公司客户A的《订货通知书》，订购“某型惯性定位导航装置产品，将于2024年内完成交付

6、东方证券(600958)拟回购2.5亿至5亿元公司A股股份，回购价格不超过董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%

7、国投资本(600061)拟以2亿元至4亿元资金回购公司股份，用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券

8、富创精密(688409)郑广文提议回购1.4亿至2.8亿元公司股份，拟在未来适宜时机全部用于公司股权激励或员工持股计划。

9、奥特维(688516)实控人提议以5000万至000万元回购股份，回购价格不超过200元股

10、会稽山(601579)拟以6075万至1.215亿元回购公司股份，回购价格不超过13.5元/股将用于实施股权激励或员工持股计划

11、万盛股份(603010)董事长提议以1亿至2亿元回购股份，回购价格不超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%

12、思特威(688213)实控人徐辰提议以3000万至5000万元回购股份，回购股份拟用于公司股权激励或员工持股计划

13、德林海(688069)实控人兼总经理胡明明提议以2000万至4000万元回购股份

14、亚太股份(002284)取得新能源汽车项目定点，

15、安井食品(603345)董事长提议拟回购公司股份1亿至2亿元，回购价格不超过董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%

16、容百科技(688005)白厚善提议以7500万至1.25亿元回购股份，回购价格不超过68元股。回购股份拟用于员工持股计划或股权激励

17、齐峰新材（002521）前三季度净利润1.57亿元

10月17日盘前早知道

1、据华为智能协作官微，第82届教育装备展，华为将带来鸿蒙未来教室创新产品和解决方案。鸿蒙未来教室包括，鸿蒙原生教学应用，对标行业NO.1；教学体验升级鸿蒙原生操作系统，免OPS部署，故障率降低99%，教学无忧，安全可控；鸿蒙原生远程教学，共建云端学校，教育资源再平衡。华为高度重视教育行业数字化转型，在过去十年间，华为的智慧教室、网络、安全、智慧校园、区域智慧教育等方案与ICT基础设施产品，已经服务于全国超过2000所大学和高职、全部省教育厅和超过半数的市区县教育局。

评：近年来，我国围绕“网络强国、数字中国”做出重要战略部署，“十四五”规划纲要提出“加快数字化发展建设数字中国”。教育数字化转型作为备受关注的新热点，智慧教育驶入发展“快车道”。作为基础性工程，教育的数字化转型在未来社会发展中发挥重要的作用，以智慧教育引领的教育数字化发展已成为社会共识。

2、小米正寻求与其他汽车制造商建立合作。知情人士表示，在首款轿跑车型之后，小米还计划上线生产一款SUV车型，但小米暂时并不考虑重新搭建生产线。在小米汽车一期自建工厂生产轿跑车型的同时，通过与其他汽车制造商合作代工生产SUV车型，可以实现双线推进。近期有关小米汽车的消息一直层出不穷。从最初宣布进军智能电动汽车领域至今已有数年时间，并且已经在很多方面都取得了显著的进展。

评：天风国际证券分析师郭明錤在X上发文表示，小米汽车首款预计将在2024年发售，出货量预估5–6万部，关键卖点为自动驾驶、软件生态、800V快充与动力配置，估计售价低于30万人民币。若售价接近甚至25万，则出货量应该有上修空间。可以重点挖掘小米汽车相关产业链符合体系的机会。  

3、据报道，AITO问界旗舰SUV车型M9将于年底正式推出。近日，有渠道曝光了问界M9独有的两大“黑科技”，其中之一是，问界M9在车顶、引擎盖上配备有太阳能板，天气晴朗的情况下，可为车辆每天增加20公里续航，甚至能够满足一部分人一天的通勤需求。

评：一方面，太阳能技术正变得越来越便宜，越来越高效；另一方面，电动汽车行业已取得重大发展，电池技术持续得到改进，在客户中的普及率不断提高。这些趋势和相关企业之间产生交集，对太阳能电动汽车而言是最佳机会。太阳能电动汽车技术的发展，将使电动汽车成为真正的“新能源”汽车，对绿色发展和双碳目标的实现意义重大。

4、据报道，近日北京市经济和信息化局联合工信部科技司组织召开政策宣贯会，帮助脑机接口企业了解揭榜挂帅工作。北京市经济和信息化局总工程师仝海威表示，通过揭榜挂帅，构建脑机接口产业技术产品化、产品产业化、产业规模化的全链条未来产业生态，将加强部市协同，通过揭榜挂帅，甄选并引进一批有实力、有潜力的企业予以重点培养，扎实推进北京市脑机接口产业发展。工信部科技司人士表示，工信部正积极培育未来产业，增强发展新动能。

评：脑机接口是生命科学和信息技术深度交叉融合的前沿新兴技术，将通过揭榜挂帅发掘培育一批掌握关键核心技术、具备较强创新能力的优势单位，突破一批脑机接口标志性技术产品、加速产业落地应用。

【公司新闻】

1、神思电子联合中标13.69亿元项目。

2、TCL科技2023年前三季度净利同比增长448%-502%。

3、京沪高铁公告，预计前三季度净利82.53亿元到96.62亿元。

4、口子窖公告，董事长提议以5500万元-1.1亿元回购股份。

5、欧菲光公告，拟受让江西欧迈斯28.25%股权，公司副总经理辞职。

6、双鹭药业发布异动公告，公司在研项目GLP-1受体激动剂（日制剂）目前已完成三期所有入组受试者的随访。

7、凯众股份披露股票交易异常波动公告，对赛力斯、江淮、和奇瑞的华为相关车型销售额在公司营收占比较小。

8、宝钢股份拟以不超30亿元回购公司A股股份。

9、上海电力预计前三季度净利润同比增加508%-624%。

10、高测股份预计前三季度净利同比增加172%到174%。

11、卫星化学预计第三季度净利润同比增长444%-565%。

12、玲珑轮胎预计前三季度净利同比增加317%到400%。

13、赣锋锂业拟与安达科技投资建设年产2万吨磷酸铁锂正极材料制造项目。

14、华电重工签订5.89亿元重大合同。

15、海康威视控股股东拟增持2亿元-3亿元。

16、格科微公司3200万像素图像传感器产品实现量产出货。

10月16日盘前早知道

1、本月19日至20举行的世界VR产业大会上，华为将举办单独的生态论坛，华为监事会郭平将参加。近年来，VR（虚拟现实）产业刺激性事件不断，应用场景需求不断增长。先是有元宇宙概念横空出世，后有苹果推出自己的VR产品。VR市场规模逐年攀升，根据智研咨询的数据，2022年我国VR产业规模达775.9亿元，较2021年增长32.9%。根据2022年工信部等5部门联合发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》，到2026年我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元。

评：安信证券认为，随着5G生态逐步成熟，XR与行业应用的融合正在进入爆发期。VR产业链核心环节已趋于成熟，硬件产品体验显著改善，新一代技术将驱动生产力全方位提升。

2、据，近日，吉林省某技术公司使用自主研制的车载激光通信地面站，与“吉林一号”星座MF02A04星星载激光终端开展了星地激光高速图像传输试验并取得成功，这是我国首个独家、自主完成的业务化应用星地激光高速图像传输试验。标志着长光卫星已成功实现星地激光高速图像传输全业务链的工程化，工程应用能力达到国际先进水平。

评：中信证券认为，近年来卫星互联网新技术不断涌现，有源相控阵、激光通信、3D打印等技术发展或催生行业新业态。预计中国卫星互联网将迎来十年黄金发展期，带动近万亿级的产业发展空间。   

 3、据报道，据美国白宫10月13日声明，美国总统拜登和能源部长格兰霍姆宣布，全美将建立7个地区性清洁氢气中心。这些中心将获得《两党基础设施法案》提供的70亿美元资金，以加速美国清洁氢气市场发展、加强能源安全并助力国内制造业。根据声明，被选中的7个地区性清洁氢气中心将催化超400亿美元私人投资，并创造数以万计的高薪工作岗位，从而使氢气中心的公共和私人投资总额达到近500亿美元。这些中心目标每年生产300多万吨清洁氢气，达到2030年美国清洁氢气产量目标的近三分之一。

评：《氢能产业发展中长期规划》等一系列政策的出台，预示着国家对氢能源行业的关注和认可，随着战略的相继落地将进一步推动氢能源产业的进步。

4、10月12日，特斯拉官网放出了人形机器人生产主管的招聘。此职位大类分在制造下面，此前人形机器人招聘放在“自动驾驶和机器人”类别下，该类别已有100多条招聘岗位需求，再次验证特斯拉发展自动驾驶和机器人的协同性和决心。业内人士认为，特斯拉的人形机器人有望首次应用于汽车生产领域，最引人注目的是机器人将管理整个生产线，实现全线无人生产。

评：这与特斯拉此前发布的模块化造车理念相辅相成，从车型设计开始导入机器人辅助生产的方式，有望彻底改变福特等汽车制造商一个多世纪以来的造车理念，预计相关特斯拉机器人产业链公司将受益于这一发展。

【公司新闻】

1、如通股份(603036)：公司第一大股东拟变更为汉谊科技

2、高新兴(300098)：子公司与青云科技签订6.84亿元销售合同

3、中重科技(603135)：获得3.59亿元订单

4、宏润建设(002062)：中标约2.7亿元物流园区配套基础设施建设项目

5、高能环境(603588)：联合中标2.41亿元土壤修复工程

6、华新环保(301265)：拟8亿元投建贵金属及有色金属提取项目

7、掌趣科技(300315)：拟5000万至1亿元回购股份 用于注销减少注册资本

8、钧达股份(002865)：预计前三季度净利同比增290%~340%

9、航宇科技(688239)：前三季度净利预增23.51%-27.23%

10、康恩贝（600572）：前三季净利润预计增长150%-200%

11、东方精工（002611）：前三季净利预增50%-60%

12、乐通股份(002319)：前三季度预盈170万元-250万元 同比扭亏

13、信测标准：(300938)前三季度净利润同比预增35%-45%

14、赞宇科技(002637)：前三季度净利同比预增39.28%-59.17%

15、中基健康(000972)：前三季度预盈3750万元-4800万元 同比扭亏

16、赣能股份（000899）：前三季净利预增137.94%-175.51%

17、冰川网络（300533）：前三季净利预增110.60%-123.51%

18、芭田股份(002170)：前三季度净利润同比预增116.6%-164.74%

19、江苏国信(002608)：前三季度预盈19.63亿元 同比增长221.8%

20、冠捷科技(000727)：前三季度预盈6500万元-8400万元 同比扭亏

21、粤电力Ａ：(000539)前三季度预盈16.8亿-17.8亿元 同比扭亏

22、中国重汽(000951)：前三季度净利同比预增75%-95

10月13日盘前早知道

1、国内卫星互联网市场正在进入政策改革期和建设提速期。卫星互联网具有广覆盖、低时延、高网速、低成本的特点，是实现6G天地融合、万物互联的关键。低轨卫星通信网络背后的空间资源和战略价值已成为大国之间的必争之地。基于国际电信联盟（ITU)“在有效时限内先占先得”的新分配原则，运营商须在2年内发射10%的卫星，5年内发射50%，7年内全部部署完成，若未按时达到要求，则被视为放弃相应的资源所有权。

评：信达证券表示，随着2020年卫星互联网首次纳入新基建范畴，卫星互联网已经上升为国家战略性工程，有望迎来市场“破茧”和产业链“成蝶”的重要历史发展机遇期。

2、工信部副部长徐晓兰表示，工信部将前瞻培育新赛道新产业，聚焦通用人工智能等未来产业领域，以场景应用为牵引，加速技术迭代，促进技术产业化。强化企业科技创新主体地位，形成以大企业为主力军、专精特新中小企业为生力军，大中小企业融通发展、政产学研用高度协同、创新链产业链资金链人才链深度融合的发展生态，同时加快先进制造业集群、高新技术产业园区、自主创新示范区的建设。在全球范围内将与T-MOBILE、OPTUS、ROGERS等众多电信运营商合作。

评：浙商证券表示，海外大厂相继推出AIGC应用收费计划，AI+行业应用商业化进程有望加速。国内，一方面，大模型监管政策不断完善，全面商用化的时点渐行渐近；另一方面，国内软件厂商的大模型应用产品在下半年密集发布，下半年看好AI应用迎来政策与需求共振。   

3、近日，广东省7GW省管海上风电项目竞配确认落地。根据此前广东各地启动竞配公示项目，其中包括湛江徐闻东一&二700MW（400MW+300MW）、阳江三山岛一二三四五六3GW（6*500MW）等。竞配要求中明确，需在省印发开发建设方案后一年内完成核准，核准后两年内海上开工建设，开工后两年内全容量建成并网。广东此前推出2023年海风竞配，总计竞配省管7GW+国管8GW（16GW），明确了省管与国管海域规划，随着目前7GW省管海域竞配的落地，广东海风进展提速。长江证券认为，随着限制性因素解除，海风近期已经迎来积极变化拐点，项目推进明显加速。江苏省因限制性因素停工的2.65GW已经全面推进，大丰项目计划10月中旬开工，国信850MW申请用海公示，射阳1GW项目获核准。

评：从产业链反馈看，10月海风企业有望迎来出货交付拐点，海风板块望迎来beta性机会，可以重点挖掘风电里面符合体系的标的。

【公司新闻】

1、南网储能(600995)：拟120亿元投建大理洱源抽水蓄能电站项目

2、隧道股份(600820)：中标33.45亿元工程

3、能辉科技(301046)：中标越秀新能源屋顶光伏项目设备及运维招标项目

4、协鑫能科(002015)：拟逾10亿元收购协鑫新能源子公司股权

5、创业黑马(300688)：与中公教育签订战略合作框架协议

6、华宇软件(300271)：与腾讯集团签订战略合作协议

7、思特奇(300608)：拟3000万-5000万元回购股份

8、海伦哲(300201)：顶航慧恒拟增持公司股份不低于3500万股

9、新大陆(000997)：前三季度净利润同比预增106%-133%

10、嘉美包装(002969)：前三季度净利同比预增6655.34%-8325.19%

11、浙能电力（600023）：前三季度净利同比预增1058.28%-1374.17%

12、林州重机（002535）：预计前三季净利润同比增763.87%~1179.81%

13、大唐发电（601991）：前三季度净利润同比预增265%-278%

14、香山股份(002870)：前三季度净利同比预增55%-65%

15、山东黄金（600547）：前三季净利润预计增长73.17%-102.03%

16、中集车辆（301039）：预计前三季净利同比增228.00%-262.00%

17、诚益通(300430)：前三季度净利同比预增65%-80%

18、穗恒运A(000531)：前三季度净利同比预增814%-1016%

19、龙版传媒(605577)：前三季度净利润同比预增26.26%左右

20、嘉友国际(603871)：前三季度净利润同比预增40%到60%

21、行动教育（605098）：预计前三季净利同比增54.00%-86.00%

22、鑫铂股份(003038)：前三季度净利同比预增52.19%-76.02%

23、三星医疗(601567)：前三季度净利同比预增99.54%到113.8%

24、燕塘乳业(002732)：前三季度净利同比预增65%-85%

25、金钼股份(601958)：前三季度净利润23.37亿元 同比增140.11%

汇金他来了

 昨天收盘后，工商银行、建行银行、中国银行、农业银行，同时发布公告，格式也相同：接到控股股东汇金投资有限责任公司通知，汇金公司于2023年10月11日通过上海证券产易系统增持本行A股XX,XXX,XXX股。……。汇金公司拟在未来6个月内（自本次增持之日起算）以自身名义继续在二级市场增持本行股份。

  其中汇金在昨天增持了工行2761万股，增持建行1838万股，增持中行2488.79万股，增持农行3727.22万股。总共耗资约5亿。汇金公司他的体量这么大，绝对不可能只买这么点，后续肯定还会有增持的动作。并且以他的体量也不可能只买这四家公司。肯定还会吸纳一些其他的股票。这也是未来行情好的一个强有力的推动力。

  汇总金由于他的角色特殊，他昨天增持四大行相当于代表政府干预市场。可以说他是最近几个月以来大量利好中，利好级别最大的一个。原来预期长假中出大利好在昨天给放出来了，虽然这个利好迟到了，但最终效果其实是一样的。毕竟他是真金白银的进来，因此，在可预见的一段时间内，行情一定好。