12月2日盘前早知道

1、12月1日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，审议通过“十四五”职业技能培训规划，加快培养高素质劳动者和技术技能人才。会议指出，“十四五”时期，要坚持就业导向、适应市场需求，支持各类职业院校和职业培训机构开展培训，发挥企业培训主体作用，健全职工技能培训机制。要落实培训经费税前扣除政策，对购买培训相关设备予以税收支持。研究继续运用失业保险基金开展稳岗和职业技能培训。要加强高技能人才培养，提升高校毕业生等重点群体就业创业能力，培训农民工3000万人次以上。

评：随着我国进入新的发展阶段，产业升级和经济结构调整不断加快，各行各业对技术技能人才的需求越来越紧迫，职业教育重要地位和作用越来越凸显。权威数据显示，目前我国职业教育总市场规模已超万亿元。

相关品种：世纪鼎利（300050）与四川长江职业学院合作共建的鼎利学院，进军职业教育市场，主要专业包括通信及物联网应用技术；开元教育（300338）教育业务领域已从财经、自考扩展到IT、设计、职业资格证书等。

2、中国联通将于12月7日举办“智信未来”5G消息生态发展论坛。重点围绕5G消息行业创新和可持续发展，生态合作和赋能，开发者社区和应用等热门话题，探讨5G消息发展新模式、新路径，交流5G消息生态建设新方向、新思路。同时启动中国联通5G消息生态联盟。

评：今年是5G消息试商用落地的关键之年。按此前报道，三大运营商均在今年第四季度开展5G消息试商用。另外，近期因疫情推迟举行的“2021中国增值电信及虚拟运营高峰论坛”将举行“5G消息联合实验室”的揭牌仪式。5G消息联合实验室将在5G消息工作组的指导下，建立可接入三大运营商网络环境的国内最全面5G消息测试环境，为5G消息终端等5G消息产品提供能力认证和安全评测服务，重点保障5G消息产品在互联互通、业务逻辑、显示交互等方面的功能。

相关品种：彩讯股份（300634）目前已建成消息平台可满足三大运营商5G消息的全流程；神州泰岳（300002）5G消息云平台可按需集成数字钱包。公司已获得中国移动北京、广东、福建、湖南等中国移动分省公司的CSP入围资格，获得江苏联通、江苏电信CSP入围资格；梦网科技（002123）成功入选中国联通、中国电信的5G消息CSP第一批合作伙伴，公司发明专利《095 一种基于5G消息的数字人民币支付方法》处在已受理阶段。

3、中国气象局定于12月2日10:30召开新闻发布会，届时将发布全国气象发展“十四五”规划等内容，并回答记者提问。而11月24日，中国气象局印发《“十四五”公共气象服务发展规划》，明确主要发展目标和七大主要任务，提出到2025年，气象服务数字化、智能化水平明显提升，智慧精细、开放融合、普惠共享的现代气象服务体系基本建成。

评：2021年以来，从年初的强寒潮、3月沙尘暴，到汛期伊始的江苏南通极端雷雨大风、武汉蔡甸龙卷风，再到7月的郑州极端暴雨和台风“烟花”、8月湖北随县特大暴雨等。可见，我国天气气候异常，局地极端天气气候事件多发，总体呈现出发生频次高、极端性突出、致灾偏重等特点，对人民生命财产安全和经济社会稳定发展造成严重威胁。结合世界气象组织9月份发布的最新报告指出，过去50年由于气候变化和极端天气增加，与天气、气候或水患有关的灾害数量增加了5倍。与此同时，得益于早期预警和灾害管理的改进，相关死亡人数大幅下降。业内预期，我国未来五年将继续加大对气象事业的投资，全面推进气象现代化和全面深化气象改革。除此之外，气候变化对经济活动造成的损失更为严重，农业、交通、海洋、航空、航天等领域对专业气象服务的需求也越来越大。相关设备和服务需求十分旺盛，利好产业链公司。

相关品种：国睿科技（600652）作为国内智慧气象领军企业，公司为国家及省市气象部门、军队气象部门、民航局及其他相关行业用户提供精细化、专业化、个性化的气象服务；蓝盾光电（300862）自主研发的气象观测仪器可以对水、汽、风、温度、湿度等多参数进行实时观测；四创电子（600990）围绕气象雷达装备、综合气象探测和保障系统两大发展主线，积极开拓气象雷达和系统集成最新技术，从气象雷达产品线覆盖、气象探测平台发展以及核心能力提升等多个维度积极谋划产业布局，进一步落实全平台、天地空海一体化气象探测和智慧气象的发展战略,努力实现气象装备制造、气象系统集成以及气象服务应用跨越式发展；航天宏图（688066）北斗业务将在全域搜救、应急管理、智慧城市、智能电网、智慧水利、智慧海洋、智慧气象等领域有广阔的应用和市场空间。公司具备通过气象卫星与雷达观测资料融合做信息化产品的相关经验。

公司新闻  

龙佰集团（002601）拟30亿元投建磷酸铁锂及钛白粉后处理扩能项目。

赣锋锂业（002460）考虑扩建Goulamina锂辉石矿项目，产能将增75%。

龙大肉食（002726）拟4.26亿元投建进口肉类精深加工及调味品生产项目。

如意集团（002193）拟置入佛山莱卡资产，进入高端纤维新材料行业。

芭田股份（002170）磷酸铁一期产能5万吨，相关配套工程进入研究设计阶段。

利元亨（688499）中标蜂巢能源锂电设备项目，金额合计8.76亿元。

迈为股份（300751）与REC集团签订了400MW HJT异质结电池整线设备订单。

一汽富维（600742）拟定增募资不超6.35亿元，用于长春汽车智能化等项目。

鑫铂股份（003038）拟定增募资不超7.8亿元，实控人参与认购。

中装建设（002822）与瑞科新能源战略合作，拓展光伏幕墙及屋面光伏发电项目。

千味央厨（001215）上调部分速冻米面制品经销价。

华友钴业（603799）印尼华越公司红土镍矿湿法冶炼项目将于近日投料试生产。

晓鸣股份（300967）拟发行可转债不超3.29亿元，用于智慧农业产业示范园等项目。

中装建设（002822）拟与瑞科新能源共同拓展光伏幕墙及国内屋面光伏发电项目。

光洋股份（002708）收到小鹏汽车定点开发通知书。

葫芦娃（605199）注射用阿奇霉素通过一致性评价。

利元亨（688499）中标锂电设备项目，中标金额合计约8.76亿元。

豪能股份（603809）拟以9000万元参与四川航天神坤科技有限公司增资扩股项目，认购其增资扩股后34%的股权。

昊海生科（688366）全资子公司以7000万元对价收购厦门南鹏光学有限公司51%股权。

翔宇医疗（688626）全资子公司河南瑞贝塔医疗科技有限公司拟在郑州航空港经济综合实验区投资建设康复医疗器械产业园项目，预计总投资额约5.21亿元。

12月1日盘前早知道

1、11月30日，工信部召开新闻发布会，介绍《“十四五”大数据产业发展规划》相关情况。《规划》提出，到2025年，我国大数据产业测算规模突破3万亿元，年均复合增长率保持25%左右，创新力强、附加值高、自主可控的现代化大数据产业体系基本形成；加快构建全国一体化大数据中心体系，推进国家工业互联网大数据中心建设。发布《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》。提出到2025年产业链达到新水平，建设2-3个有国际影响力的开源社区，高水平建成20家中国软件名园；规模以上企业软件业务收入突破14万亿元，年均增长12%以上。要求各地在数据中心重点应用领域，选择一批能效水平高、技术先进、管理完善、代表性强的数据中心进行推荐。相关部门组织专家对申报材料进行审查，研究确定2021年度国家绿色数据中心名单。

评：多地政府部门已经针对数据中心（IDC）的绿色低碳发展提出规划方案，在能耗总量限制基础上大力推进绿色数据中心建设。IDC降低能耗可采用的技术手段包括：更新高性能服务器设备、提升机房冷却效率、在电源设备中采用高压直流及预制式微模块集成技术、采用冷数据存储等。

相关品种：东方国信（300166)是我国领先的企业级大数据及云平台整体解决方案提供商，我国三大电信运营商及主要省份公司大数据集中平台独家提供商，是国内通信领域大数据平台建设核心软件厂商，移动银行占有率全国第一；常山北明（000158）全资子公司北明软件积极拓展基于大数据、智能化技术的行业应用软件；与腾讯云在云计算、大数据等领域开展全方位合作；投资50亿元建设云数据中心项目；科华数据（002335）自主研发的数据中心后备储能管理系统项目入选了工信部《绿色数据中心先进适用技术产品（2020）》；英维克（002837）大份额中标了阿里巴巴数据中心冷冻水型精密空调项目；网宿科技（300017）子公司绿色云图自主研发的液冷技术具备节能高效优势。

2、据报道，首届中国国际新型储能技术及工程应用大会与第四届全国电源侧储能技术应用高层研讨会12月1-3日在长沙召开，大会以“新储能 新动力 新发展”为主题，中国化学与物理电源行业协会储能应用分会联合国网四川省电力公司电力科学研究院、国网重庆市电力公司电力科学研究院、国网湖南综合能源服务有限公司等100余家单位主办，大会重点支持单位有华为、宁德时代、阳光电源、华自科技等。

评：今年7月，发改委、国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》指出，到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变；到2030年，实现新型储能全面市场化发展。新型储能成为能源领域碳达峰碳中和的关键支撑之一。据不完全统计，2021年上半年，国内新增新型储能装机规模超过10GW，同比增长超600%，且装机规模较大的项目数量达34个，是去年的8.5倍。研究机构认为，随着可再生能源装机规模的持续增长以及储能相关政策的不断完善，未来新型储能的装机规模有望超2025年达到30GW以上的新型储能装机规模目标，以锂电池储能技术为主的新型储能技术有望在相关机制的逐步完善和推动下迎来高速发展契机。

相关品种：华自科技（300490）自主研发的EMS能量管理系统、多能物联协调控制器、PCS储能变流器及光储一体化等产品，为多能互补、源网荷储一体化等应用场景提供支撑与保障，并在电网侧与用户侧的多个储能项目上应用；派能科技（688063）长期以来专注于锂电储能领域，公司的大容量储能电池系统已在国内工商业储能、可再生能源配套储能、微电网储能等场景实现商用。

3、30日，隆基股份在官网宣布调降各尺寸硅片价格，降幅7.2%至9.8%不等。其中P型158.75mm的单晶硅片由5.53元/片调整至5.12元/片；P型M6 166mm由5.73元/片调整至5.32元/片；P型M10 182mm由6.87元/片调整至6.2元/片。

评：据研究机构测算，此调价幅度对应的组件端成本将下降0.07-0.08元/瓦，预计将有大量项目进入可装机成本区间，有效激发年底抢装需求。预计全年国内装机量有50GW至60GW的提升，边际利好逆变器及电站EPC业务的全年收入和利润兑现。

相关品种：阳光电源（300274）是全球逆变器龙头，拟募资36.4亿元用于扩建70GW光伏逆变器、15GW风电变流器、15GW储能变流器产能等；林洋能源（601222）开发建设并持有已并网光伏电站容量超1.6GW，在建约600MW，在手储备超6GW，项目资源充沛。

公司新闻  

光华科技（002741）拟定增募资不超12.5亿元，投资高性能锂电池材料项目。

上海机场（600009）拟191.3亿元购买控股股东机场集团资产。

飞荣达（300602）与宁德时代签合作协议，预计后者将向公司采购金额36亿元。

世纪华通（002602）子公司盛趣游戏与腾讯签署联运合作框架协议。

木林森（002745）拟海外设合资公司，从事光伏和光储业务。

海翔药业（002099）拟20亿元投建湖北医药化工综合生产基地项目。

欣旺达（300207）参与打造青海世界级盐湖产业基地。

天能重工（300569）拟投资年产30万吨海上风电装备塔筒制造项目。

纳思达（002180）拟50亿合肥投建打印机及耗材生产基地等项目。

新宙邦（300037）拟19.84亿元投资锂电池材料及半导体化学品两项目。

博腾股份（300363）收到美国某大型制药公司新一批采购订单，超过公司最近一个会计年度营业收入的50%。

首钢股份（000959）拟作价58.59亿元购买钢贸公司49%股权，主营业务将得到进一步巩固和加强。

宗申动力（001696）自研燃料电池已应用于分布式发电、叉车、摩托车等方面。

蓝色光标（300058）公司自有知识产权的虚拟人将在今年年底或明年年初推出。

阿尔特（300825）在燃料电池技术方面，已掌握了金属储氢等技术。

华友钴业（603799）当升科技计划向公司采购三元前驱体30-35万吨。

中伟股份（300919）与当升科技签署《战略合作框架协议》，共同开展印尼红土镍矿综合开发利用，首期拟合作建设年产6万金吨镍产品产线。

鲁抗医药（600789）拟10股配3股募资不超10亿元。用于制剂新产品产业化建设项目、高端原料药多功能发酵车间及配套动力建设项目（一期）、新药研发项目、补充流动资金及偿还银行贷款。

洲明科技（300232）实控人兜底增持倡议事项履行完毕。

11月30日盘前早知道

1、华为会员中心近日上线“高精度定位”功能，测试用户可以付费开启，获得亚米级定位精度，带来更好的车道级导航体验。此前华为宣布，将联合北斗等系统，在年内正式商用自家的高精度地图。另据了解，高德推出的车道级导航也是基于北斗卫星导航系统实现。

评：北斗大众应用市场面临广阔市场空间和巨大商业潜力，将带动形成数万亿规模的时空信息服务市场。例如在智能网联汽车领域，若满足大部分车企自动驾驶定位需求，市场规模可达1200亿元。

相关品种：海格通信（002465）是业内鲜有的同时专精无线通信和北斗导航两大信息化领域的主要装备研制专家，最新公告收到与特殊机构客户签订的6.42亿元订货合同；华测导航（300627）推出了“五星十六频RTK”高精度GNSS接收产品，并积极拓展自动驾驶领域。

2、面对流量的激增，抖音快手等短视频平台不断探索商业变现模式。据报道，抖音近期测试了短剧的付费模式，这也是继西瓜视频推出平台会员后，字节在视频内容上的第二次变现尝试，此外还为创作者开设了短剧专栏，提高了内容的曝光度。而且，抖音也在加大对短剧内容的曝光度，计划将短剧作为一个单独的一级入口，置于抖音App的首页。

评：2019年中国短视频用户使用时长首次超过长视频，短剧作为一种娱乐方式，将对长视频的使用时长进一步瓜分，而短视频+短剧的双核模式，以及抖音快手正在探索的付费场景，势必会对仍在烧钱不断的“优爱腾”产生不小的压力和挑战。

相关品种：捷成股份（300182）为字节跳动在影视版权领域的核心供应商，已与抖音、西瓜视频、火山小视频等头条系旗下产品建立了合作关系；掌阅科技（603533）字节全资子公司量子跃动持有公司11.23%的股权。公司投资专业短视频短剧制作公司等闲，改编自公司IP的多部微短剧已经在抖音上线。

3、据报道，11月28日，国内离岸距离最远的三峡能源江苏大丰H8-2#30万千瓦海上风电项目完成全部风机安装，迈入并网发电冲刺阶段。26日，亚洲在运单体容量最大的国家电投湛江600MW海上风电项目94台风机全部并网发电。海上风电作为风电行业增长主力正驶入发展快车道。相较陆上风电，海洋环境腐蚀性极强，海水、盐雾、长日照、高湿度和海洋生物等均对风电设备腐蚀防护带来严峻挑战，防腐技术直接决定了机组运维成本和设备寿命，是海上风电发展的关键。目前，涂层防腐是风电碳钢设备最常用的防腐手段，通过成膜材料在设备表面形成致密的膜与外界环境分隔减少设备腐蚀。随着海上风电装机超预期增长，防腐涂料、喷涂工程等需求有望迎来爆发式增长。

评：数据显示，我国海上可开发和利用的风能储量占总储量的70%以上，但目前海上风能装机占比仅3%，远低于欧洲的12%。从沿海省份公布的规划看，“十四五”期间国内海上风电年均装机有望达9-10GW，年均增速超过35%。同时，我国深远海风电开发规划已在研究中，进一步打开海上风电发展空间。深远海风电设备面临海洋环境更复杂、后期维护更困难等问题，对防腐涂层技术要求更高，防腐涂层需求将成倍增长。

相关品种：飞鹿股份（300665）是国内防腐涂料龙头，产品应用领域已拓展至风电装备，主要承接风电叶片、塔筒的防腐涂料设计与研发、生产及涂装施工，主要客户包括时代新材、中材科技、中复连众以及天桥起重等。公司风电叶片水性涂料已获得德国GL认证；

渝三峡Ａ（000565）是我国涂料行业国企中生产规模最大、品种最为齐全的综合性涂料生产企业，公司正加快超重防腐涂料领域研究，包括石墨烯、水性工业重防腐涂料等在海上风电防腐中应用潜力较大。

公司新闻  

广汽集团（601238）广汽埃安资产重组，后续将引入战投寻求适当时机上市。

太龙药业（600222）控股股东拟由众生实业变更为泰容产投。

吉宏股份（002803）德阳市国资委将成为公司实控人。

旗滨集团（601636）子公司拟设新能源科技公司，投资分布式光伏发电项目。

金开新能（600821）子公司拟收购菏泽智晶90%股权，加码风电业务。

赛福天（603028）拟增资无锡新聚力，布局动力电池业务领域。

华宏科技（002645）子公司年处理6万吨钕铁硼回收料项目获环评批复。

海格通信（002465）签订6.42亿元订货合同，占公司最近一个会计年度营业收入的12.53%。

正元地信（688509）自主研发的三维地理信息平台，正开展华为欧拉和麒麟两种操作系统适配测试和研发工作。

荣科科技（300290）股权过户完成，信产数创基金变更为控股股东，河南财政厅为实际控制人。

中国石化（600028）拟超70亿购买关联方热电、水务、PBT树脂等相关资产及股权。

鲁北化工（600727）项目投产，达产后钛白粉产能将提升至超20万吨/年。

环旭电子（601231）全资子公司惠州厂正式投产。

中核钛白（002145）增资锦泰钾肥 双方就锂产品及卤水原料供货采购事宜战略合作。

中超控股（002471）拟设立合资公司，共同研发和销售新能源锂电池精密结构件。

龙泉股份（002671）实控人许培锋以4.5元/股溢价增持，公司最新股价3.72元。

天健集团（000090）获大湾区重大基建合同，总合同金额约135亿元，深圳市政工程公司合同约18.7亿元。

三维股份（603033）拟以21.66元/股价格向控股股东、实控人之一的叶继跃定增募资不超10亿元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

11月29日盘前早知道

1、据央视，经过一系列严格审核，“圣泽901”“益生909”“广明2号”三个白羽肉鸡新品种，最终通过国家畜禽遗传资源委员会审定。“圣泽901”等3个白羽肉鸡新品种结束公示，成为我国首批自主培育的白羽肉鸡品种，打破了国外对白羽肉鸡种源的长期垄断。中国人“吃鸡”再也不用担心被国外“卡脖子”，真正实现了“吃鸡自由”。

评：白羽肉鸡作为重要禽类，是炸鸡等食品的主要原料。20世纪80年代白羽肉鸡进入中国，中国迅速成为世界最大的禽类消费国，但育种却长期被欧美国家企业垄断，种鸡完全依靠进口。不但鸡苗的价格、供应量都把持在外国企业手里，每羽鸡苗由最初的5美金上升到37美金，而且引进的原种鸡经常携带多种种源性疾病，给我国带来极大的生物安全隐患。2014年，当时我国的农业农村部提出到2025年，育成2-3个达到同期国际先进水平的白羽肉鸡新品种。另外，鸡苗价格在稳定一周后，再度拉升，呈现一天一个价，从26日的2.3元/只涨到28日的2.6元/只，三天涨幅超过13%。对养殖企业而言，目前的鸡苗价格仍在低位，孵化环节仍处于亏损状态。部分中小鸡苗孵化厂退出市场，但头部企业却在逆势扩大产能，以期争取更多的市场份额。

相关品种：上市公司，圣农发展（002299）、益生股份（002458）等属于白羽肉鸡产业链龙头，均参与白羽肉鸡新品种研发。

2、国家药监局近日批准了苏州同心医疗器械有限公司生产的 “植入式左心室辅助系统”设备的上市申请。这是国家药监局批准的全国首个拥有完备自主知识产权的国产人工心脏，也是首个获得批准的全磁悬浮式人工心脏。该产品目前取得中国和美国多项专利，属于国内首创医疗器械。与国际同类产品相比，关键性能指标已达到同等水平，血泵尺寸更小，植入侵犯性更优。

评：《中国心血管健康与疾病报告2020》显示，我国心血管病患病率处于持续上升态势，其中心衰患者超过1000万人，终末期心衰患者约60万人。心脏移植是心力衰竭的最佳治疗方法，但因供体严重不足，我国每年心脏移植手术量仅600余例，远远不能满足此类疾病患者救治需要。VAD（心室辅助装置）疗法已经逐步成为一项日趋成熟的、标准化的终末期心衰治疗手段。据了解，VAD是科技含量最高的医疗器械之一，因其产品设计、制造的技术难度，被称为“医疗器械皇冠上的宝石”，其研发及生产也成为由少数发达国家掌握的高技术壁垒。

相关品种：A股相关概念股主要有蓝帆医疗（002382）、百洋医药（301015）等。

3、11月25日，南非国家传染病研究所发布声明，称南非检测到了一种新变种新冠毒株，并发现该毒株包含大量突变。11月26日，世卫组织新冠病毒进化技术咨询小组召开了会议，对南非变异毒株进行了评估并宣布将该变异毒株列为“值得关切变异株”(VOC)，同时命名其为“Omicron”。

评：从既往的突变株看，新冠病毒处于不断变异的过程中，传播性较强的病毒往往在致病性上有所降低，而传染性和致病性都较高的突变株，由于较高的致死性和发病症状的显著性往往难以发展成大流行。目前新毒株的各方面研究尚在开展，各个维度的指标有待研究确认，新毒株Omicron的影响需要理性看待。目前，疫苗接种仍然是最重要的防控手段之一，疫苗在对多个变异毒株的保护效果上都表现较好。分析师认为，新冠疫情恐将持续，其传染性与毒性远超流感病毒，单一方式很难起到决定性的防治作用，“预防+治疗”组合将成新冠疫情未来主要防治手段；其中，作为预防用的疫苗仍是疫情防控的首选，只有大范围的疫苗接种才能构建牢固的疫情防控第一道防线，疫苗持续升级换代和定期接种恐成常态。

相关品种：关注疫苗领域的智飞生物（300122）、沃森生物（300142）、康希诺（688185）等。

公司新闻  

云天化（600096）设立子公司，推进50万吨/年磷酸铁电池新材料前驱体及配套项目。

深桑达Ａ（000032）与实控人拟共同投资数字广东网络建设公司。

凯莱英（002821）子公司签订约27.2亿元新一批供货合同。

维业股份（300621）与珠海华发集团累计签订约13.66亿元日常经营合同。

诺（002387）近日收到荣耀终端采购订单。

雅化集团（002497）拟通过公开摘牌方式收购河北卫星70%股权，扩大公司炸药、雷管，特别是电子雷管产能，拓展华北区域的民爆产品销售及服务市场。

甘李药业（603087）6个产品及相关品规拟中选胰岛素专项集采。

通化东宝（600867）多个规格产品拟中标全国药品集采（胰岛素专项）。

圣农发展（002299）旗下“圣泽901”、益生股份（002458）旗下“益生909”等三个白羽肉鸡新品种，最终通过国家畜禽遗传资源委员会审定，打破了国外对白羽肉鸡种源的长期垄断。

*ST康美（600518）：法院裁定批准公司重整计划。

华东医药（000963）子公司药品注射用达托霉素获得美国FDA批准。

亿纬锂能（300014）登记成为亿纬燃料电池的股东，持其19%的股权。

金冠股份（300510）签订7000万元锂电池储能系统销售合同。

洛阳玻璃（600876）控股子公司拟11.85亿元投建太阳能光伏电池封装材料项目。

科瑞技术（002957）子公司科瑞新能源拟以2.77亿元收购惠州鼎力智能100%股权，加码锂电设备。

八方股份（603489）拟定增募资不超12亿元，投入电动两轮车驱动系统（苏州）制造项目、电动车驱动系统（天津）制造项目和研发检测中心建设项目。

芒果超媒（300413）旗下芒果TV与中移动旗下咪咕文化签署合作框架协议。

中恒电气（002364）与阿里巴巴签订电源设备采购合同。

弱势振荡的策略

    今天的盘面就是一个弱势振荡的盘面，三大指数均是小范围波动。其中上证下跌8.52点，跌0.24%，深证下跌20.22点，跌0.41%；创业板跌4.21点，跌0.12%。三大指数跌幅都很小。并且个股跌多涨少。是名副其实的弱势振荡的盘面。

  像目前这种振荡是在我们的预期之中的。在前面的文章《大盘快振荡和调整了》一文中我们就有提前讲到。从目前的盘面来看这种振荡格局并未结束。并且随时可能加大调整的力度。因此在振荡调整区通常会出现一个有趣的现像，就是你就看一些票涨得不错，或者看到一些票好现要启动的样子，但只要你稍微追高一点，他就可能翻脸不认人，直接把你套在阶段高点上。因此为应对这样的局面，你要用点策略。

  那用什么样的策略会比较合适呢？首先你得知道自己的做票风格。你是做中长线的呢？还是做波段的？又或者自己是做短线的？当你清楚自己后就很容易制定策略了。如果你习惯做中长线，那么你目前这种振荡你可以完全忽略不看。而如果你是做波段的，那么你得看现在处于什么位置。如果你看不清局势可以多看看我们的文章。前面我们有多篇文章就讲过这里是跨年底行情，这里探底之后有一个盘底阶段。而目前正处于盘底阶段。所以对于做波段的，这里也是可以放开手去布局的。只不过不要去买我们曾经定义的三类垃圾票就是了。

  而如果你是喜欢做短线，那么可以基本无视大盘的波动，你都可以一直以较高的仓位运行。只不过不同区间你运用的策略稍为变动一下就可以了。而目前我们明确告诉你了大盘仍处于振荡和调整行情中。那么此时你不追高是一方面，另一方面则布局一些能逆势上涨的票。

  关于逆势上涨的票的要点就是平时与大盘基本无关联。由于大盘轮动的特性会使得这些平时在大盘上涨期不爱动的票会在大盘调整期出现差异化机会。板块和个股我们就不明说了，明说就没意思了。看我的文章是让你们学会赢家思维。在文章中经你票未必帮得到你。因为我们盈利的票是可能随时走人的。由于时间差的关系你看文章标的去操作大概率很难做得好。所以在文章中提标的意义其实不大。

（原文章发表于11月25日）

11月26日盘前早知道

1、 11月25日，北京正式开放国内首个自动驾驶出行服务商业化试点，并宣布配套管理政策——《北京市智能网联汽车政策先行区自动驾驶出行服务商业化试点管理实施细则（试行）》同步出台。百度Apollo率先取得商业化试点服务试点许可，旗下自动驾驶出行平台萝卜快跑迎来了商业化第一单。

评：国家发改委《智能汽车创新发展战略》提出，到2025年，中国新车基本实现智能化，高级别智能汽车实现规模化应用。以2022年北京冬奥会等为节点，预计自动驾驶产业将迎来拐点。据前瞻研究院报告数据，2035年自动驾驶汽车将成为新车销售主流，自动驾驶将对人类出行方式产生深远的影响。中国将成为世界上最大的无人驾驶汽车市场。到2030年，中国L4级别无人驾驶新车年销量将超50万辆，约占全球年销量的近30%。

相关品种：星网宇达（002829）是我国惯性技术龙头企业，惯性导航产品在国内自动驾驶领域渗透率超过60%，是百度Apollo无人驾驶生态惯导唯一合作伙伴，腾讯也是公司重要客户，与华为也正在接洽中；中海达（300177）与百度Apollo共同研发自动驾驶领域相关高精度定位技术和产品。

2、内蒙古自治区政府办公厅近日印发新能源装备制造业高质量发展实施方案（2021-2025年），规划“十四五”期间，形成年产800万千瓦以上风电整机及其零部件、400万千瓦以上太阳能电池及组件、360万千瓦以上储能装备的生产能力，新能源装备制造业产值达到1000亿元以上。

评：今年前三季度，国内风电公开招标市场新增招标量同比增长115%，风电行业正处于高速发展阶段。光大证券指出，风电叶片材料由基体树脂、增强纤维、芯材（夹层材料）、粘接胶（结构胶）等构成，成本占比分别为36%、28%、12%、11%。风电装机规模的高速增长，将带动相关材料需求大幅提升。

相关品种：皇马科技（603181）的聚醚胺产品主要用于制作环氧树脂风电叶片的固化剂；濮阳惠成（300481）是国内顺酐酸酐衍生物龙头，风电叶片中大量应用其下游产品不饱和聚酯树脂；康达新材（002669）是国内高端风电结构胶粘剂领域龙头。

3、11月24日，中关村互动营销实验室联合普华永道、秒针营销科学院与北京师范大学新闻传播学院共同发布《2021中国互联网营销发展报告》蓝皮书显示，2020年，中国互联网营销市场规模10457亿元。其中非广告互联网营销服务收入5494亿元，超过互联网广告总收入。

评：为促进新经济的发展，政府推出系列加快新型基础设施建设、培育数据要素、优化人力资本结构的经济政策。报告认为，这些政策在促进信息技术创新和数字经济发展的同时，也为互联网营销创新提供保障和空间。随着广告主对网络营销的投放需求的加强，中国互联网营销市场增长可期。

相关品种：A股相关概念股主要有华扬联众（603825）、因赛集团（300781）%等。

公司新闻  

丰元股份（002805）拟不超30亿元投建锂离子电池正极材料项目。

海格通信（002465）拟投建无人信息产业基地，打造集研发、智造、测试、仿真训练为一体的覆盖陆域、空域、水域等多领域的无人信息产业基地以及具备航空飞行培训能力的专业培训基地。

蓝色光标（300058）成立元宇宙业务子公司，整合虚拟直播间等资源。

石大胜华（603026）控股子公司5000吨/年六氟磷酸锂项目（一期）2000吨/年六氟磷酸锂装置已达产。

路德环境（688156）拟不超2亿元投建年产15万吨生物发酵饲料项目。

上汽集团（600104）拟分拆子公司捷氢科技至科创板上市。

水井坊（600779）拟再次上调回购金额至8450万元-1.69亿元。

徐工机械（000425）就申请吸收合并徐工有限获中证监受理。

横店东磁（002056）年产4GW高效大尺寸单晶电池项目投产。

卫宁健康（300253）拟以6036.8万元收购重庆卫宁软件49%股权。

安靠智电（300617）拟与江苏平陵共同出资5000万元设立江苏天目湖电动科技有限公司，其中公司出资2550万元。

蓝帆医疗（002382）参股公司同心医疗所研发的创新产品“植入式左心室辅助系统”获得国家药监局的三类器械注册许可。

11月25日盘前早知道

1、据悉，在全球超级计算大会（SC21）上，国家超级计算无锡中心、之江实验室、清华大学、上海量子科学研究中心等单位联合研发的神威量子模拟器(SWQSIM)，摘得2021年度ACM“戈登贝尔”奖。“戈登贝尔奖”是国际上高性能计算应用领域的最高学术奖项，被称为“超算领域的诺贝尔奖”。在2016年之前，美国、日本曾垄断该奖项长达近30年。研究团队基于新一代神威超级计算机，研发了量子计算模拟器SWQSIM，提出近似最优的张量网络并行切分和收缩方法及混合精度算法，可高效扩展至数千万核并行规模，并提供每秒4.4百亿亿次的持续计算性能，是超算领域全世界目前已知的最高混合精度浮点计算性能。

评：：超算已成为一个国家信息技术创新的核心驱动。中国超算中心需求保持高景气度，应用行业从气象、生命科学、天体物理等科研领域向石油开采、新药研发、工业仿真（如新车和自动驾驶仿真等）扩展，将成为多行业发展重要新基础设施。

相关品种：中科曙光（603019）是国内超算领域绝对龙头，是中科院计算技术国家级平台，E级超算原型机系统的完成将对公司业绩增长产生积极影响；天通股份（600330）全资子公司天通精电是国防科技大学超级计算机生产基地，为“天河二号”超算提供功能主板制造的全流程服务；

浪潮信息（000977）作为全球智慧计算的领先者，为云计算、大数据、人工智能提供领先的智慧计算。参与过“”神威蓝光超级计算机的研制；世纪华通（002602）通过智慧云实业持有上海珑睿55.93%的股份，上海珑睿为腾讯长三角人工智能超算中心项目的重要参与方。

2、近日，中国石化所属燕山石化110千伏电缆绝缘料挂缆示范工程正式启动。该工程首次应用自主研发生产的高压电缆绝缘料，标志着国产高等级绝缘新材料实现工业化示范应用。而在此次示范工程启动前，今年3月，首台（套）应用国产绝缘材料的220千伏高压交流电缆系统在辽宁阜新220千伏新煤线挂网，截至目前运行稳定；在其后的4月，首台（套）应用国产绝缘材料的500千伏直流电缆系统也在张北柔直工程顺利通过竣工试验。

评：我国是全球第一大电缆制造国，但在高压电缆绝缘材料制造领域，却长期依赖进口，年进口量达10万吨，严重制约了我国高端电力装备的自主可控发展。此次突破口已成功打开，市场潜力已在酝酿。据估计，目前我国110千伏及以上高压电缆绝缘材料的年进口量近10万吨，而相关电缆产值超1000亿元。同时，国产产品在价格上还具有优势，如国产500千伏高压电缆绝缘材料的价格仅为国外同类产品的约70%。高压电缆产业链涉及石化基料、绝缘料复配、电缆挤出、试验评价、安装运维等诸多上下游相关产业，产业链长，如未来能实现全产业链的国产化，将对上下游产业产生十分明显的拉动作用。

相关品种：万马股份（002276）以电缆材料为主导作产业延伸，其中35kV及以下中低压电缆绝缘料已连续多年位居行业龙头地位。公司自主研发的“高压电缆（110kV）超净XLPE绝缘料”打破国际垄断，曾列入国家科技部重点新产品计划立项项目，成为国内首家供应高压电缆（110KV）用超净绝缘料的企业，为国产料取得多项荣誉，填补了国内空白，并获得市场认可；东方电缆（603606）自主研发CCV生产高压电缆绝缘同心度控制技术、中高压电缆绝缘应力松驰技术。

3、在2021中国5G+工业互联网大会上，长飞光纤执行董事兼总裁庄丹预测，经历了过去几年的低迷期后，全球光纤光缆行业已经进入了新一轮的增长周期，未来一段时间，全球光纤光缆市场将呈现“需求回暖、量价齐升、行业向好”的态势。全球光纤光缆行业已迈入第三轮增长周期，今年已经能够看到端倪。作为行业风向标的中国移动普通光缆集采项目，今年采购量达到1.432亿芯公里，相比2020年提升20%，相比2019年提升36%；集采价格也明显回升。此外，市场研究机构CRU也指出，目前全球光纤光缆市场已经好转，尤其是海外市场，在疫情刺激下，数字化进程进一步提速，各国对通信网络基础设施投资加速，对光纤光缆需求持续增长。CRU数据显示，上半年全球光纤光缆的需求量同比增长6%，到2025年将超过6亿芯公里。

评：2021年，国家部委相继发布《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023年）》《5G 应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》等利好政策，要求用三年时间，基本建成全面覆盖城市地区和有条件乡镇的“双千兆”网络基础设施，实现固定和移动网络普遍具备“千兆到户”能力。到2023年底，千兆光纤网络具备覆盖4亿户家庭的能力，10G-PON及以上端口规模超过1000万个，千兆宽带用户突破3000万户；5G网络基本实现乡镇级以上区域和重点行政村覆盖；建成100个千兆城市，打造100个千兆行业虚拟专网标杆工程。

相关品种：长飞光纤（601869）光纤光缆业务盈利能力表现稳健，公司还积极拓展光模块和光器件领域，并多次中标运营商集采；通光线缆（300265）通信光缆产品主要客户对象为

公司新闻  

多氟多（002407）拟定增募资不超过55亿元，用于年产10万吨新型电解质锂盐项目及补充流动资金。

新 华 都（002264）正在筹划出售零售业务板块的全部资产（商标除外）和负债。

万里扬（002434）拟收购万里扬能源公司51%股份，开拓储能电站、电力市场现货交易等业务。

水发燃气（603318）拟参设新公司开展储能设备研发、制造等业务。

劲嘉股份（002191）参投产业基金投资云烁科技，其主营烟用香料、香精和雾化电子烟油。

恒玄科技（688608）公司采用12nm先进工艺的新一代旗舰芯片预计将于2022年量产。

湖北宜化（000422）子公司与宁德时代孙公司共同增资邦普宜化。

新力金融（600318）置入比克动力75.62%股权，切入国内锂离子电池行业。

万达电影（002739）拟变更部分募投项目，投建“2022-2023年影院建设项目”。

复星医药（600196）子公司拟参设安吉基金、徐州基金两个平行基金，以定投肿瘤及非肿瘤治疗等领域。

东鹏饮料（605499）拟投6.25亿元在衢州智造新城投建东鹏饮料浙江生产基地项目。

新力金融（600318）拟将主要从事融资担保、小额贷款、典当等类金融业务的公司股权置出，并置入比克动力75.6234%股权，后者主营业务为锂离子电池的研发、生产及销售。

天顺风能（002531）拟投建新能源装备制造产业园。

同力股份（834599）研制出氢燃料自卸车产品。

11月24日盘前早知道

1、据媒体报道，11月23日，海南省人民政府办公厅印发《海南省金融业“十四五”发展规划》提出，围绕海南自由贸易港建设目标，坚持金融服务实体经济，构建完善的金融要素市场。在全岛全域开展数字人民币试点，探索具有海南自由贸易港特色的数字人民币应用场景，打造数字人民币生态体系。

评：据中国央行数据，截至2021年10月22日，我国累计开立数字人民币钱包1.4亿个，企业钱包1000万个，累计交易笔数1.5亿笔，交易额接近620亿元。目前，共有155万商户可支持数字人民币钱包，包括公用事业支付、餐饮服务、交通出行、购物和政务服务等方面。截至目前，已有美国、欧盟等多个国家或组织表示正在研究，而中国数字人民币的落地走在了前列，继续研发与支持数字人民币有助于中国获得更多话语权与国际合作机会。外币兑换机亮相第四届中国国际进口博览会、数字人民币在即将到来的北京冬奥会上也有望大放异彩，助力数字人民币国际化。随着数字人民币不断推进，将对相关行业带来新的机遇。

相关品种：创识科技（300941）在数字人民币方面目前主要聚焦商户受理环境建设，参与北京冬奥会的相关商户数字人民币受理环境建设工作，数字人民币产品在农行和建行都有中标；研制或升级了数字人民币受理终端设备，实现了智能POS、云音箱、扫码和刷脸等设备的数字人民币受理使用；楚天龙（003040）通过数字人民币硬件钱包产品及应用场景的数字化改造，抢抓客户数字化转型的市场机遇，积极参与银行等客户的数字人民币试点工作。

2、据百川盈孚数据显示，近期国内维生素K3价格连续大幅上涨，11月23日维生素K3涨3.23%，市场报价160.00元/公斤，与9月10日72.00元/公斤相比上涨了122.2%，与年初59.00元/公斤相比上涨了171.1%，刷历史新高。

评：目前维生素K3市场现货紧张，多家公司持续上调报价。需求方面，下游养殖行业回暖明显，饲料市场对K3需求量增加。供应方面，目前国内维生素K3产线开工率较低，受多地双限令影响，部分厂家停车或开工负荷不高，货源供应缩减。多重因素影响下，维生素K3价格有望继续上涨。

相关品种：兄弟科技（002562）全球最大的维生素K3供应商，市场份额在40%左右；振华股份（603067）生产维生素K3，且公司重铬酸钠产品为维生素K3的重要原材料。

3、据报道，受锂电池销量大幅提升推动，锂电铜箔市场需求以及价格持续走俏。鑫椤锂电数据显示，截至11月上旬，国内电池级铜箔均价为123.5元/公斤，较年初价格上涨约24.7%。动力电池铜箔缺货从2021年逐渐明显，预计2022年供不应求局势还将持续，尤其是高端铜箔。据鑫椤锂电预测，今年6μm铜箔在动力电池市场渗透率达到80%。随着6μm及以下极薄铜箔产品渗透率的提升，预计在不增加其他6μm及以下锂电池铜箔产能的情况下，2021年6μm及以下锂电池铜箔市场将产生供给缺口。

评：轻薄化是锂电铜箔发展的重要趋势，铜箔越薄，内阻越小，导电性能越强，对应电池能量密度、循环寿命越好。为提升新能源汽车续航里程，解决终端消费市场里程焦虑，高安全性、高能量密度锂离子电池已成为电池企业布局的重心，是未来锂电产业发展的主旋律。继宁德时代于2018年实现6μm锂电池铜箔切换后，比亚迪、国轩高科等国内主流电池厂也在积极引入6μm锂电池铜箔，6μm铜箔已成为下游电池厂主流选择，4.5μm也已蓄势待发。据机构测算，6μm及下下极薄铜箔需求未来三年预计为11.5/21.1/28.8万吨，但国内6μm及以下铜箔有效产能仅为9.4/16.2/24.5万吨，需求/供给比率分别为121/131/118%，若考虑上游重要生产设备阴极辊产量有限，行业整体扩产进度或不及预期，高性能锂电铜箔供需失衡至少持续至2023年。在市场需求持续增加而供应紧缺的背景下，国内的铜箔公司也开启了新一轮扩产周期，在高端铜箔领域领先布局公司具有先发优势。

相关品种：超华科技（002288）公司在锂电铜箔方面已储备了4.5μm、6μm等高端产品，未来公司将根据下游客户需求情况安排生产计划；嘉元科技（688388）公司主流产品已逐步拓展到6μm锂电铜箔，且已开发出5μm和4.5μm极薄铜箔，目前4.5μm铜箔产品已稳定批量供应下游客户。

公司新闻  

露笑科技（002617）拟定增募资不超29.4亿元用于第三代功率半导体等项目。

恒锋信息（300605）预中标5.25亿元项目，占2020年营收的104.51%。

隆基股份（601012）与一道新能源签订70.41亿元硅片销售框架合同。

九强生物（300406）与中科纳泰签署战略合作，共同推动肿瘤精准诊断服务。

广州发展（600098）签署9亿元“光伏小镇”示范项目战略合作协议。

汤姆猫（300459）参股公司研发VR游戏已在Steam平台发售，并与华为、中国电信等开展相关合作。

中飞股份（300489）自11月24日起启用新的证券简称“光智科技”。

美的集团（000333）拟全面收购KUKA股权并私有化。

双良节能（600481）子公司签订68.04亿元长单采购合同

海马汽车（000572）公司水制氢与高压加氢一体化实验装置项目建设完成。

节能铁汉（300197）联合体中标20亿元的EPC工程总承包项目。

紫金矿业（601899）董事会同意对卡莫阿铜业投建50万吨/年铜冶炼厂项目进行内部立项。

惠程科技（002168）全资子公司重庆惠程未来近日中标了重庆连盛同辉位于重庆市的17项充电桩场站建设项目总承包工程，中标金额3705.88万元。

欧科亿（688308）全资子公司欧科亿切削拟在株洲高新区建设数控刀具产业园。

大盘快振荡和调整了

  从上周五大盘拉了一根阳线到今天已经是连涨三天了，并且阳线的幅度越来越小。这样看来大盘即将进入振荡和调整了。但是这里的调整仅是小周期的调整。从跨年度行情的角度而言，这里的盘整并未结束。从更大周期来讲这里仅仅是牛市途中很正常的振荡整理。

  大盘接下来大概率是要振荡和整理的。因为从9月14日的高点3723调整以来，市场从来没有连涨三天而不调整的。连涨三天后不管是调一两天还是一两周都得调。所以这里连涨三天后预期要调整是很自然的事。再则我们前面就有文章讲过这里是跨年度行情，那么自然他的底部要筑得坚实一些。时间自然也得多费一些。

  
  这里直接连续大涨会影响一季度行情的高度。相信主力志存高远。接下来就会进入振荡和调整。说到振荡和调整很多人可能会很害怕。其实这并没有什么。实际上在A股历史走势上连续上升段的时间是比较少的。很多时间都在振荡和调整。要是熊市更是振荡下跌为主。所以我们一直讲你想在A股赚钱就得有逆势赚钱能力。

  大盘上涨赚钱不算什么很强的能力。中长期的差距在于你的逆势赚钱能力是多少。如果接下来真如预期一下进入调整那你也别慌。如果你的票与指数关联度很小的话。反而很容易赚到钱。我们是很长时间做的票都几乎与指数关联度较小。所以往往别人不看好的时候我们还能逆势获得超额收益。

   今天我们又是布局了一些大众可能看不上的票，标的就不公布了，免得有些人看文章后就乱炒作。但有一点可以明讲，那就是标的与大盘几乎没有关联度。

（原文章发表于2021年11月23日）

11月23日盘前早知道

1、据媒体报道，今年以来，WiFi 6渗透率持续提升，需求端特别是在高端路由器、PC当中，受远距离需求的带动，对高端连网设备需求有增无减。供应端则在上游芯片供应紧缺之下，更持续向高端产品迭代。业内人士指出，明年PC、路由器市场的Wi-Fi 6渗透率将从今年的20%-30%增至50%-60%。此外，明年除了 Wi-Fi 6增长动能持续外，Wi-Fi 6E也将随后接棒。

评：WiFi 6是第六代WiFi技术，优势在于上传下载速度更快，能改善网络拥堵问题。WiFi 6的理论速度是10Gbps，相比WiFi 5，其单一设备的数据传输速度最多可提升40%。受下游市场需求大增的同时，产能供应不足影响，今年以来WiFi 6芯片等相关价格多次上涨。尤其随着元宇宙设备技术的日益成熟，WiFi 6能够有效提升用户使用VR的体验，被确定为VR无线头显设备的关键技术，未来需求望快速爆发，Wifi6渗透率往进一步加快。预计2023年，支持WiFi 6标准的芯片在WiFi芯片总量的占比将达到90%，WiFi 6芯片市场规模将达到240亿元。

相关品种：乐鑫科技（688018）公司是物联网Wi-Fi解决方案专业供应商，专注于物联网Wi-Fi MCU通信芯片及其模组的研发、设计及销售。公司在研的5G Wi-Fi 6产品线可以用于VR/AR类产品；卓翼科技（002369）公司为小米、华为等重要合作客户生产WiFi 6路由器。

2、据报道，农业农村部近日表示，将通过四方面措施推进农村电商发展，并以发展农村电商为重点拓宽商贸流通渠道，促进产业、科技交互联动，实现产业数字化、数字产业化。未来将通过培育农村电商主体、打造农产品供应链、建立运营服务体系和强化农产品质量监管四个方面推进农村电商发展。

评：电商基因正在逐步深入农村各地，将会更加促进农村和城市的资源互通，让农村电商的业态愈加多元化，为农村注入活力。加上农村电商远未达到饱和状态，市场挖掘空间依然很大。农村电商将进一步加速农村地区的经济发展和繁荣。

相关品种：农产品（000061）先后在深圳等21个大中城市投资经营管理了32家大型农产品综合批发市场和大宗农产品网上交易市场，初步形成了一个全国性农产品交易、物流及综合服务平台；冠农股份（600251）设立冠农数字农业科技有限公司，通过建设冠农一体化农业智慧平台，提供包括种植订单、农产品加工和农产品销售等在内的线上线下结合的农业综合解决方案。

3、据工信部22日消息，工信部、市场监管总局印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》的通知。

评：通知提出，推进电机系统智能化、数字化提升。促进电机生产制造智能化、自动化，加快应用电机智能感知器系列产品、多传感器数据融合技术等，推进电机系统运行数据采集、计算、存储、通讯一体化。鼓励搭建数字化协同制造平台，推动生产计划、工艺技术、物料配送、设备监控与维护、质量管控、物流跟踪等系统间数据高效交互，集中管控工艺制造和生产管控数据。

相关品种：A股相关概念股主要有中电电机（603988）、方正电机（002196）等。

公司新闻 

西部黄金（601069）拟购买百源丰、科邦锰业和蒙新天霸100%股权，11月23日复牌。

雄塑科技（300599）拟收购康泰集团100%股权，标的公司是一家大型塑胶建材集团企业，11月23日起复牌。

协鑫能科（002015）与轻橙时代签署战略合作框架协议，双方将共同挖掘换电市场场景，加快换电模式推广。

百普赛斯（301080）拟6.57亿元投建百普赛斯中国总部项目，项目总投资6.57亿元，建设研发、办公、生产、营销为一体的生物医药高端试剂总部项目。

景津环保（603279）拟12.8亿元投建年产2万套高性能过滤系统项目。

龙宇燃油（603003）拟5.78亿元投建无锡中物达大数据存储中心项目。

国轩高科（002074）与长城汽车零部件公司签订采购框架协议。

宝钢股份（600019）拟分拆子公司宝武碳业至创业板上市。

大禹节水（300021）收购的慧图科技正与华为合作开发智慧水利相关系统。

三夫户外（002780）成为国家自由式滑雪U型场地队供应商。

恩捷股份（002812）拟定增募资不超128亿元，将用于重庆恩捷高性能锂离子电池微孔隔膜等多个项目并补充流动资金。

飞鹿股份（0300665）增资控股的恩腾半导体已取得了苏州工业园区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

博雅生物（300294）股份协议转让完成，实控人变更为中国华润。

中伟股份（300919）子公司贵州中伟循环拟通过增资扩股形式引入产业基金增资扩股。

回天新材（300041）被认定为“2021年国家技术创新示范企业”。

利君股份（002651）辊压机入选为工信部制造业单项冠军产品。

甘肃电投（000791）拟通过全资子公司投资建设永昌河清滩300MW光伏发电项目和瓜州干河口200MW光伏项目，动态总投资分别为14.66亿元、9.8亿元。

广和通（300638）签订伟创力代工生产协议。

一场悄无声息的金融战已经开启（五）

    现在全球多个国家已经放开国门，放开管制，结果疫情的数据又迅速飙升。这意味着本次疫情要在全世界范围内结束还早得很。现在虽有不少人在网上鼓吹要放开。但以我们国家负责任的政府而言，肯定是综合考虑的。这个时候要是像西方一样所谓的民主自由，那可能反而害了大家。疫情数据摆在那的我们也就不复制粘贴了。这个大家在手机上很多平台都把这些数据信息置顶了，很容易看到。

  我们不会轻易放松管控的逻辑在于，这次的疫情是传染病引起的，没出现病毒全面消失或全面弱化是不可能放松的。因为传染病的重点在于防，然后才是治。搞错方向必然一直被困扰。而且现有一些放开管制的国家他们有些疫苗接种率还蛮高的。有些国家70%以上了仍然是疫情数据很难看。实际上他们的免疫率远超过了70%，因为他们处于宽松状态。有些人被感染后产生了免疫抗体。在近两年的时候里他们产生的免疫抗体群体应该不少于20%。个别国家甚至不少于30%。

  也就是说在非常高的免疫数据下，疫情仍然相当严重。从结果上可以反推出这次的疫情很难解决。他们有些国家整体的免疫数据甚至是超过100%的。但感染率仍相当严重。（注：这里讲的整体的免疫数据是指打疫苗的数量加上感染后产生的抗体的免疫数量。）也就是说打过疫苗的未必100%有效，从数据上看，可以反推欧美的疫苗实际有效率是比较低的。否则你无法解释有大量自然免疫（也就是通过感染后获得抗体免疫）的群体，然后接种率又比较高的国家没有形成免疫屏障。说白了，没有整体消灭这个病毒前，由于病毒也在进化，进而使得早期疫苗防护率大幅降低。

  基于上述逻辑我们认为疫情结束还早着呢，因此我们自然也不会轻易放松管控。好，言归正传。接下来我们讲讲今天标题的话题。关于这个话题我们前面写了五篇文章了。其中第四篇我们用了别的名字。如果你一直看我们文章的也会发现《金融战之硝烟四起》就是这个系列的文章。按序列上刚好排第四。而本篇则为第五篇了。文章既独立也有关联。有兴趣的朋友可以查看往期文章。

  目前美国国内的形势是非常被动的，近期有数据显示他们的CPI达到了6.2%，创下了90年代以来的新高。月辞职人口创新高的达到了440万。6个月辞职1960万。表明美国企业所提供的待遇不足以吸引员工驻留。招不到的岗位1040万，也处于历史高位附近。超千万的岗位无人干活，还有大量的人辞职不干。9月6日开始疫情特别补助没了。有750万人要靠这个生活，还有很多的低收入者需要这个来缓解家庭的困境。10月份他们那边罢工了150次以上。而且后续以工会、协会名义罢工的还在酝酿之中。

  疫情后，他们那边除了疫情特别补助，发生在美国各大城市的零元购对美国社会某种程度上起了缓冲作用。但零元购打击了太多的中小商业企业。今年开始向餐饮业蔓延，不少华人餐馆开始被抢劫。还有大量商量盗劫案。不少已经形成了打劫一条龙的产业链。这个将会严重损害美国社会底层中小企业的造血机能。

  零元购首先发生在商业企业，众多的中小商铺被抢，企导致众多的中小商业企业死掉，他们失去社会经济的造血机能，然后现在扩展到餐饮，表明零元购对社会的破坏力在加大。如果这么持续下去，美国会有太多的行业将会被零元购、被抢劫。这会一个一个行业地破坏掉社会经济最基层的组织。到最后的结果就是众多小企业死掉了，美国社会很多的微型组织也完蛋。这些企业的倒掉，将极大地损害美国政府的财政能力。

  美国政府目前的财政赤字高达28.9万亿，明年赤字高达1.8万亿，如果加上地方政府的7万亿，到明年年底就是38万亿的美元债务。在这样的情况下美国还要投资1万亿美元搞基建。投资1.75万亿搞类一带一路计划。请问，每年入不敷出的美国政府。从哪里弄这近3万亿的钱呢？

  所以白灯没得选，他只能在美国夜里同中国首脑视频会晤，而且一聊三个半小时。美国纽约时间比北京时间晚13个小时。会议结束时间是我们这边的12点16分，他们那边就是晚上的23点16分。在他这个时间跟中国领导人会晤表明他没得选。他们是被动的一方。从18年起的贸易战首先叫停的是他们美国政府，而不是我们。

   中美之间的博弈，表层博弈会逐渐减少，深层博弈会增加。美国政府嘴里说一套，手中做另外一套的现像，只会越来越多。更多的可能是只做不说，或者说很好听，然后做得很难看。这就像大海表面平静，但深处波涛汹涌。静海深流可以很好地形容今年中美的博弈。

  这两年我们在疫情防控上是做得最好的国家，所以经济恢复地比较快，并且实现不错的增长。与此同时我们国内进入超多量的外资。前段时间有数据显示，与去年同期相比增长了40%多。也就是今年又进入了数万亿。到目前为止外资一共进入的资产超过10万亿了。特别是近两年多的时间进来的资金是前面数年的总和。这其间中当然有美国的大量资本。（注：国际投资者持有人民币计价的股票和债券在9月底超过了7.5万亿，还有几万亿的存款及其他资产）

  外资进来的资产主要分布在股权（股市上），还有大量的债券和存款。还有一些其他的资产。所以他们并不傻，国内虽然有些糟糕，但能赚钱的事他们可是一下也没闲着的。他们在我们国内投的债券和放的存款这可是稳赚的。再加上人民币是升值趋势。后面汇差上也可以赚很多。

  关于外资在我们这边无风险套利的事情，我们前面有文章有讲过。这一点希望有关管理部门要引起重视。不然，后面被超多的外资进来置换了我们的优质资产。后面我们将得不偿失。更何况当体量足够大时，那时可能被人家“绑架”。甚至有可能有意大进大出冲击你的金融体系。“同盟”赚钱的同时更要防他们某个时候成为“叛徒”。

11月22日盘前早知道

1、据媒体报道，亚马逊旗下卫星企业柯伊伯系统公司正计划构建名为“柯伊伯计划”的卫星互联网服务，计划将3236颗卫星送入近地轨道，提供高速、低延迟的低价宽带互联网。另外，埃隆·马斯克旗下的SpaceX公司已申请了发射4.2万颗卫星的许可，在测试阶段，网速最高可达每秒200Mbps。

评：卫星互联网可解决现有世界上超30亿人无法使用互联网，70%地理空间未实现互联网覆盖的问题，是实现天地融合万物互联的关键，正在成为电子行业的一大关键趋势。预计在2022年，低轨卫星服务与相关零部件出货量将显著成长。

相关品种：中国卫通（601698）主营卫星空间段运营及综合信息服务等相关应用服务；国光电气（688776）研发生产的空间行波管用于传输信号的功率放大，提高通信能力；海格通信（002465）正在加大布局北斗导航、卫星互联网等业务领域。

2、据报道，抢在高通之前，联发科11月19日上午在美国率先发布了全球首款4nm（纳米）芯片天玑9000。该芯片由台积电代工生产，有望明年第一季度量产商用，预计小米、OV等品牌将会搭载。目前，高通和三星还停留在5nm制程，暂无4nm的确认消息，而此次天玑9000的发布意味着联发科成为全球第一家推出4nm芯片的厂商。

评：在联发科技术峰会上，联发科预告将会在CES2022上演示下一代Wi-Fi网络技术——Wi-Fi 7。据介绍，Wi-Fi 7将带来更快的速度、更低的延时，抗干扰能力也更强。Wi-Fi 7预计能够支持高达30Gbps的吞吐量，大约是Wi-Fi 6的3倍。据了解，5nm是当下全世界半导体领域应用最广泛、最先进的可实现量产的芯片工艺，这项工艺目前只有三星和高通掌握。相比现在的5nm工艺制程，4nm进一步提升了效能、功耗效率以及电晶体密度。从2019年中以来，中国手机企业纷纷减少高通芯片的采用比例，由此联发科获得了良好的发展机会。国内主流手机厂商或有望借助4nm芯片，向三星、苹果等手机业高端市场主角发起强力进攻，有利于国内手机厂商发力高端市场。

相关品种：英唐智控（300131）和联发科深度合作，建立DESIGN IN实验室。公司是联发科一级代理商；上海新阳（300236）在互动平台表示，有为联发科供货，并且在加大客户开发力度。

3、今年以来，国际天然铀价格频繁剧烈波动，近两个月打破近十年来低位徘徊局面。天然铀现货价格从8月的30.75美元/磅上涨至9月的51.12美元/磅，涨幅达65%。随后逐步下跌，10月11日跌至37.25美元，已接近上涨前水平。10月12日与13日，仅两天时间铀价再次冲高，达到47美元/磅，近半个月经历小幅波动，目前仍维持47美元/磅左右。随着“净零排放”成为各国的目标，被视为清洁能源的核电再次兴起，铀矿也跟着成为投资人关注的焦点。

评：自2011年的福岛核事故后，铀价因市场预期的调整及日本关闭核电站导致核燃料需求下降从而进入了长达10年的低迷期，但自2021年开启的全球“碳中和”浪潮，有望刺激核能需求端的持续增长。世界核协会2019年发表报告预测，2020年至2030年期间，全球铀矿需求将大幅成长26%。而据UxC天然铀市场分析报告（2020年）预测，未来15年我国核电用铀需求增幅将高于全球平均增幅。从铀供求关系来看，在需求持续稳步增长的同时，供给端的增长却十分匮乏。由于过去几年中铀价持续在底部盘整，大部分矿山因为亏损而倒闭或关停，极少有资本投入新矿山的建设。2020年的铀供应缺口为2500万磅U3O8，随着澳洲的Ranger铀矿在1月退役和尼日尔的Cominak铀矿在4月退役，预计2021年也将出现类似的缺口，行业供给持续下滑。而天然铀矿山的开发周期为48到60个月，即使现在开始对矿山投入，供给端在4-5年内仍没有较大增量，且新矿山的建设必须有更高的铀价做支撑才有可能开启，这将使供给与需求的剪刀差将不断拉大。原铀市场已开启了复苏步伐，加之当前及今后一段时期是我国由核大国向核强国迈进的关键时期，拥有天然铀储备的公司有望受益。

相关品种：中国核电（601985）已参股控股股东旗下的中国铀业有限公司，进一步增强了公司天然铀储备能力；海南矿业（601969）截至10月7日，公司尚持有中广核股票40092.5万股。中广核矿业作为亚太地区唯一纯铀业上市公司，也是全球唯一背靠核电集团的纯铀业上市企业，亦是全球已上市的铀企业中实现盈利的两家企业之一；中国广核（003816）通过控股股东中广核集团旗下的中广核铀业发展有限公司提供天然铀开发和进口服务。公司下属企业已经与铀业公司签订了核燃料长期供应合同。

公司新闻  

中银绒业（000982）拟收购鑫锐恒并投建年产8万吨锂电池正极材料磷酸铁锂项目。

川发龙蟒（002312）拟投建20万吨/年新能源材料项目，包括磷酸铁锂20万吨、磷酸铁20万吨生产线。

容百科技（688005）与华友钴业（603799）签订战略合作协议。

金宏气体（688106）与北方集成电路技术创新中心签订12亿元供应合同。

齐翔腾达（002408）董事长拟增持1亿元-1.5亿元公司股份。

金能科技（603113）公司丙烷脱氢副产氢气，目前一期一条线可提取氢气3.5万吨左右。

江泉实业（600212）拟以现金方式收购绿能慧充100%股权。

九强生物（300406）签署中科纳泰增资协议，中科纳泰获增资3000万元。

恒瑞医药（600276）与基石药业达成协议，引进基石药业抗CTLA-4单克隆抗体CS1002。

安旭生物（688075）公司相关检测产品获得欧盟CE认证

中科星图（688568）拟与合肥国家高新技术产业开发区签订合作协议。

奥飞娱乐（002292）哔哩哔哩拟6亿元收购子公司有妖气100%股权。

金莱特（002723）子公司拟3000万元投资铂德集团，看好电子雾化市场。

继续狙击低价股

 今天三大指数均呈调整态势，所以三大指数皆收绿盘，大部分个股也随指数在调整。有些朋友可能觉得这样的盘面很难赚钱。其实这样的盘面盈利效应并不差。因为按照以前的统计规则 ，今天的市场个股涨幅达到或超过9.9%仍有70家。因此盈利效应并不算差。

  而本周的调整早在我们预期之中的。在上周五我们就发表了文章《市场还有一个盘底期》，并且在文章中明确本周容易调整，所以这周的调整早在我们前瞻性的预测之中。因此我们并没感到异样。并且我们还明确提出这里是一些好票的极佳布局区间，所以本周我们收获多个涨板或大涨的票。

  （声明：文章中提到的个股并非荐股，而是我们操作的一个记录而以。后面随时卖出。股市本来就有风险，非同步风险更是不可控。因此切勿看文章来操作）

  今天的巨力我们买进后没多久就板了，因为这只票从分时上看是低位振荡了一个小时，然后就快速拉升了，后面就板了。我们另外的低价票也有不俗的表现。总之在市场你得有逆势赚钱的能力，否则在A股经常涨一涨就调一段更长时间的市场里你中期是很难盈利的。说白了你想在A股市场中长期盈利，那你必需有逆势赚钱的能力。

  前面我们有文章提到北交所开市后会提升中小票的估值，所以接下来很长一段时间我们的主战场都会在一些低位的中小票上面，继续出手狙击低价股。以获得超额收益。

（原文发表于2021年11月18日）

11月19日盘前早知道

1、近日，国家工业信息安全发展研究中心“国家语音及图像识别产品质量检验检测中心”（下称：AI国检中心）正式启动人脸识别系统安全测评活动。这意味着，自此以后，人脸识别系统安全有了“国检”标杆。

评：国家工业信息安全发展研究中心为工信部直属事业单位，是支撑我国工业领域信息安全的国家级研究与推进机构。“AI国检中心”为国家工业信息安全发展研究中心下设人工智能领域国家级第三方权威检测机构。通过测评后，参评企业产品将成为首批通过“国检”的产品，参评企业也将有机会参与人脸识别安全相关国家及行业标准编制。

随着检测认证、标准制定等规范性工作的有序铺开，手持“国字号”招牌的“AI国检中心”未来将成为我国人工智能产业质量检测、技术研究、产品开发的重要基地及技术支撑机构，有力夯实我国人工智能产业的质量基础，引领产业发展进入新的阶段，助推产业高质量发展。

相关品种：汉王科技（002362）是国内人工智能产业的先行者，在国内外人脸识别门禁和考勤市场占据主导地位，人脸识别终端设备、识别模组和技术授权已落地近60个国家并得到广泛使用；

欧比特（300053）人脸识别业务主要由子公司铂亚科技经营，公司是国内人脸识别技术的领先企业之一，立足于安防行业，其视频处理、人脸识别等技术经已进入国家安防、反恐等核心领域；

川大智胜（002253）三维人脸识别技术在硬件和软件方面均有自主研发成果，目前在和国内有关院所合作进行金融机构运用高精度三维人脸识别标准和示范应用研究。

2、据报道，美国总统拜登16日敦促国会核准《蒙特利尔议定书》（Montreal Protocol）的2019年《基加利修正案》。该修正案是在蒙约框架下推动削减氢氟碳化物（HFCs）温室气体的法案，旨在减少破坏地球臭氧层的人造化学物质，全球已有124个国家签署。该修正案呼吁美国各州到2036年将广泛用于冰箱和空调制冷剂等的氢氟碳化物削减85%。虽然美国在起草《基加利修正案》的过程中发挥了核心作用，但美国国会并没有核准这项法案。

评：HFCs是第三代制冷剂，是现阶段全球市场中的主流产品，但其温室效应高，未来终将被淘汰。第四代制冷剂（HFOs）无污染，不产生温室效应。我国今年出台了《中国逐步淘汰消耗臭氧层物质国家方案》，将HFCs削减计划纳入其中，并建立和实施HFCs进出口许可证制度，加强氢氟碳化物的控制。随着相关政策引导，第四代制冷剂（HFOs）将成今后主流方向。

相关品种：联创股份（300343）第四代环保制冷剂项目已经建成，产品有HFO-1234yf，已经处于市场开发期；巨化股份（600160）是国内制冷剂龙头企业，已建两套HFOs装置，产能约8000吨。

3、11月19-21日，由工信息部、湖北省人民政府共同主办的2021中国5G＋工业互联网大会将在湖北举行，19日上午，大会将设置“IPv6+加速产业数字化发展”专题会议，会议由推进IPv6规模部署专家委员会承办，华为技术有限公司协办。

评：IPv6是下一代互联网的起点，基于IPv6的创新体系IPv6+正在全球范围内掀起热潮。IPv6+从超宽、广连接、安全、自动化、确定性和低时延六个维度实现互联网能力的进一步强化和提升，从为万物提供联接能力，到面向千行百业数字化业务提供高质量网络服务，IPv6+创新技术体系加速产业数字化发展进程，激发数据潜能。数据显示，截至今年8月，我国IPv6地址资源储备位居世界第一；IPv6活跃用户数达5.51亿，占我国全部网民数的54.52%。目前，网络基础设施方面，在三大运营商，CDN企业、数据中心企业的共同努力下，已全部支持IPv6。后续运营商在IPv6改造方面投入景气度仍能维持，而第三方IDC、CDN及云计算基础设施IPv6改造仍有较大提升空间。

相关品种：星网锐捷（002396）目前已有IPv6设备销售并具备双栈组网能力，公司是国内主流网络及通信终端产品提供商，锐捷网络一直在IPv6领域持续进行产品技术研发投入，保持业界先进水平行列，不断满足各行业客户发展需求；先进数通（300541）销售的主要产品、解决方案已实现对IPv6的全面支持，与华为在相关领域合作也已延续多年。

公司新闻  

粤 水 电（002060）拟41.5亿元投建源网荷储一体化综合能源管理项目。

珠海冠宇（688772）拟不超40亿元投建年产10GWh锂电池项目。

太阳能（000591）拟投建光伏电站二期项目和风光互补发电项目。

旭升股份（603305）拟25亿元投建汽车模具及核心零部件项目。

图南股份（300855）拟投建航空用中小零部件自动化加工产线建设项目。

三全食品（002216）对部分产品价格进行上调，调价幅度为3%-10%不等。

长城军工（601606）实控人拟变更为国务院国资委。

倍杰特（300774）中标4.68亿元生态园水处理项目，占去年营收的80.63%。

上机数控（603185）签订262.275亿元多晶硅料及颗粒硅采购合同。

精功科技（002006）中标碳纤维复材产品项目，预估金额为7亿元，占公司2020年度经审计营业收入的65.43%。

南钢股份（600282）控股股东拟1亿元至2亿元增持公司股份。

三达膜（688101）公司在盐湖提锂业务上的主推技术较同类竞争公司具有明显的优势。

东港股份（002117）东港瑞宏与AR/VR国家工程实验室正积极研究技术应用和项目落地的可行性。

昊华科技（600378）子公司PSA制氢技术生产的氢气，已用于燃料电池汽车。

深 赛 格（000058）公司与华为已经就光伏逆变器等产品进行了深入合作；公司的逆变器转化率约98.5%；公司正在积极稳定推进整县光伏业务。

苏大维格（300331）公司正就虚拟现实、元宇宙等领域技术和产品与相关产业头部企业、下游领先的移动终端等共同推进产业布局和量产等多层次的合作。

金刚玻璃（300093）拟向中环股份下属孙公司采购6.67亿元光伏单晶硅片。

科陆电子（002121）预中标3.36亿元国家电网采购项目，金额约占公司2020年度经审计营业收入的10.06%。

江化微（603078）拟定增募资不超过7亿元，引入国资股东作为控股股东。公司股票自2021年11月19日上午开市起复牌。

最有肉的阶段

  今天三大指数小幅上涨，但市场超3300家个股是红盘的。相较于目前4700多家的市场等于超七成的个股是上涨的。这样的盘面还是非常友好的。现在的位置也可以说现有的阶段是最有肉的阶段。如果不好理解的话你可以把他理解成为波段最有肉的地方。（注意：这个观点非常重要）

  为什么说现有阶段是最有肉的阶段？首先你得有一个概念现在是什么位置，或者后面会发生什么？当你明白这些时，那么你就很容易理解我们上面的话。如果你一时理解不了，那就继续往下看。我们在《技术帖：四季度行情总图》以及《跨年度行情开启》等文章里都提到四季度是有行情。你不用管我是用什么方法得出的结论说四季度会先盘后涨，以及是跨年度的涨。你只需记得结论就好。

  既然是要涨，机会当然也就很多了。什么时候机会多呢？我估计大家都会认为连续上涨时机会多。而实际上并非如此。等于看到连续上涨时，通常后面迎来的就是调整。所以等你看到的话一定就是慢人几拍了。注意不是慢人一拍，而是慢人几拍。而要明白这一点通常你要搞清楚大资金的运作模式。就是人家是通过什么来盈利的。如果你理解这一点那有助于你更好的看懂行情。

  不管主力资金运用什么手法，通常离不开这么几个过程。也就是吸、拉、派、落四个过程。这样四个过程可以完成一个完美的闭环。而且有利于后续的炒作。具体来说吸就是吸筹建仓的意思，吸筹的区间通常是在阶段跌一段空间下来之后。或短期大幅下跌之后。前面跌出空间之后就会进入到建仓区，这个建仓区也叫吸筹，简称吸。然后当筹码拿到差不多时就是开始拉升。拉到一定程度就会开始派发筹码。而当筹码派发差不多时，又会被打下来。

  派发筹码后的下跌叫回落，简称落。然后又可以新的轮回。所以在市场上往往拉升出货期会显现很火爆的样子，好像你不参与就吃了大亏似的，所以大家拼命买进，结果人家高位套现离场。也就是当你看到很火的盘面，其实内里已经转折了。同样当市场连续跌一段之后，那么市场就在积蓄下一轮行情的能量。这个积蓄能量的时期同时也是主力资金建仓的时间。

  那么这一时期就很简单了，由于主力资金是纯建仓时期，所以市场很多票会轮番表现，这时候指数可能不怎么样，但盈利效应其实相当可观。当行情处于上涨前的盘期底通常市场表现为指数为区间振荡，但个股涨多跌少，各题材和概念股轮翻表演。所以这一区间或这一阶段实际上是肉最厚的阶段。这个位置应放开手去操作。如果你此时受指数影响而不敢开仓。那么你就掉入了《指数幻像》的陷井。最近的票真的很好操作。见图。

（昨天海宁皮城板上止盈，新开冰山冷热。今天冰山冷热是冲板的。然后我们在板附近止盈走的。）

  现在的票不说遍地是金也遍地是银了。为了照顾大家情绪就不多贴图了。在前面的文章我们也讲过，从行情的内里来说行情级别越大，他盘底的时间也会越长。所以近期一路盘底振荡是我们乐于见到的。这意味着我们接下来吃肉的阶段能级持续的比较长。正如那句有花堪折直须折一样，该吃肉时就放开手干吧！

（原文发表于2021年11月17日）

11月18日盘前早知道

1、据报道，在美国商务部上周拒绝了对亚洲太阳能电池板制造商展开调查的请求后，国内光伏行业又迎来一项新的利好：美国法院正式恢复对进口双面太阳能组件的201关税豁免权。11月16日，美国国际贸易法院（CIT）正式宣布恢复对双面太阳能组件的201关税豁免权，并将201条款关税税率从18%下调至15%。这两项变动后，此前征收的额外关税将退还给相关企业。

评：11月16日，财政部预算公共平台发布《关于提前下达2022年可再生能源电价附加补助地方资金预算的通知》。《通知》明确了优先保障户用光伏项目的补贴。全球光伏累计装机有望10年5倍增长，预计2030年国内（全球）光伏累计装机量达1256GW（4501GW），较2020年增长396%（536%），2022-2025年新增装机量年复合增长率18.6%（21%）。

相关品种：林洋能源（601222）主推的“N型单晶高效双面组件”顺利通过TüV莱茵测试，为出口到国际市场奠定基础；旗滨集团（601636）已完成搭建光伏玻璃材料业务架构，并逐步整合集团内部分光伏材料业务的生产线资源，加快发展光伏玻璃产业。

2、11月17日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，审议通过“十四五”推进国家政务信息化规划，加快建设数字政府提升政务服务水平。

评：政务信息化是提升政府监管效能和公共服务能力的关键之举。近年来，互联网、移动互联网、云计算、大数据、人工智能、区块链等网络信息技术接力涌现、相互叠加、迅猛发展，政府管理理念和社会治理模式正在发生深刻变化。加快政务信息化建设，重点推进各地各部门在协同联动、流程再造、系统整合等方面深化改革，是引领政务服务创新的关键环节。权威机构预计，2021年我国数字政府市场规模达到5000亿元，未来5年将保持每年10%以上的增速，行业前景广阔。

相关品种：太极股份（002368）深耕政务信息化领域多年，成功中标了国家政务服务平台工程（一期）总集成服务及核心业务系统建设项目；数字认证（300579）推出了众多基于电子签名、电子合同的创新解决方案，客户主要为政府机构、企事业单位、医院、金融企业等。

3、近期国家发改委高技术司组织召开系列座谈会，围绕氢能制备、储存、运输、加注以及终端利用等全产业链。分析研判产业发展形势，深入探讨氢能产业合理布局、有序推进多元化示范应用、构建清洁低碳供给体系、制定完善行业基础标准等事宜。

评：氢燃料电池汽车是新能源汽车的重要技术路线之一，近年来受到国家政策的大力支持，迎来重大发展机遇。根据《节能与新能源汽车技术路线图2.0》规划：到2025年，氢燃料电池汽车保有量达到10万辆左右，加氢站数量达到1000座以上；到2035年，氢燃料电池汽车保有量达到100万辆左右，加氢站数量达到5000座以上。

相关品种：美锦能源（000723）搭建了“制储运加”氢能供应体系、“膜电极-燃料电池电堆-燃料电池动力系统-燃料电池商用车整车”氢能车辆制造体系；冰轮环境（000811）已开展氢燃料电池空气压缩机、氢燃料电池关键零件、加氢站压缩机的研发和生产。

公司新闻  

华海药业（600521）公告，美国FDA解除公司川南原料药生产基地进口禁令。由此，该基地生产的原料药产品以及使用该基地生产的原料药制成的制剂产品，且在美国注册批准的，均可正常进入至美国市场。

瑞玛工业（002976）拟以9850万元收购广州市信征汽车零件有限公司36.482%股权并增资8000万元，完成后，广州市信征汽车零件有限公司成为公司控股子公司，纳入合并报表范围。

阳普医疗（300030）真空采血系列产品获得由南德意志集团签发的欧盟质量管理体系证书（IVDR），已具备进入欧盟市场的必要条件。该证书为全球首批无菌样本容器类Class A类 IVDR CE证书。

大众公用（600635）大众出行拟增资扩股引入投资人阿里巴巴。

博深股份（002282）控股股东拟将其持有公司15.78%股份转让给铁投基金，实控人将发生变更11月18日复牌。

晶澳科技（002459）拟100亿元投建晶澳朝阳综合新能源产业基地。

金固股份（002488）拟在安徽投建阿凡达低碳车轮项目，项目总投资50亿元。

晨光新材（605399）拟投建年产2.3万吨特种有机硅材料项目。

金域医学（603882）与吉利德科学正式签署战略合作协议，在慢性乙型肝炎HBV DNA高敏检测、丙型肝炎常规筛查、HIV（人类免疫缺陷病毒，又称艾滋病病毒）感染者的病毒和肾功能检测，以及医生教育、公众疾病科普和患者教育工作等方面进一步深化合作。

可立克（002782）拟参与竞买海光电子54.25%股权。

华统股份（002840）与国家电投集团浙江新能源有限公司签订“碳中和”综合智慧能源项目合作框架协议。

会畅通讯（300578）今年推出了三维云视频产品，未来定位于商业元宇宙的音视频通信基础设施。

东方电热（300217）目前国内许多新能源汽车生产厂商，如比亚迪、一汽、上汽、北汽、江淮等都是公司的客户，公司生产的新能源汽车用电加热器订单呈现爆发式增长。

锦富技术（300128）子公司为Facebook、微软等客户提供测试治具服务。

阳普医疗（300030）公司获得欧盟质量管理体系（IVDR）认证。

西藏珠峰（600338）将投资约7亿美元，在萨尔塔省的安赫莱斯盐湖建设年产5万吨碳酸锂产品的产能。

11月17日盘前早知道

1、据住建部介绍，2021年，我国新型城市基础设施建设试点扩容，增至21个市（区）。将全面推进城市信息模型（CIM）基础平台建设，形成城市三维空间数字底板，打造智慧城市的基础平台；实施智能化市政基础设施建设和改造，对供水、供热、供气等市政基础设施进行升级改造和智能管理；加快推进智慧社区建设，对社区设施进行数字化改造，实现社区智能化管理。

评：政策正在积极推动物联网在工业互联网、智慧城市、车联网等领域的应用，5G、边缘计算、AI、AR等技术的发展也将推动物联网发展。随着更多示范平台和示范城市的推出，应用场景将更加成熟。

相关品种：超图软件（300036）在GIS（地理信息系统）软件领域技术领先，已中标多地城市信息模型项目；和达科技（688296）是水务信息化龙头，有多个供水排水信息化标杆项目落地；富瀚微（300613）是国内视频监控芯片龙头，受益于智慧城市应用场景的增多。

2、据报道，近日，韩国三星电子在美国进行第六代移动通信（6G）试验。据业界15日消息，近日，三星美国研究中心（SRA）向美国联邦通信委员会（FCC）申请试验频率使用许可，并获得通过。随着5G移动通信技术的大规模商用，中国、美国、德国、日本、韩国等多个国家已启动了6G通信技术的研究和探索，目前我国6G技术研发走在世界前列，规模试验及典型应用示范最早或许会在2024年年底前进行。

评：6G是通信、感知、计算融合的颠覆性创新技术。专业人士指出，6G理论网速能达到1TB每秒，传输能力比5G提升100倍，网络延迟将从毫秒级降到微秒级。除了更快，6G网络还会实现地面和卫星通信网络的互通，应用也会更加智能。现在比较火的元宇宙，也需要6G技术来支撑。只有6G技术的网速和传输能力才能为元宇宙提供实时交互、巨容量、全要素感知，让用户真正“身临其境”。

相关品种：盛路通信（002446）在互动平台表示，已在积极布局6G技术的研发工作，研究覆盖太空、空中、陆地、海洋的综合信息网络的相关技术和产品，并已取得一定进展和成果；金信诺（300252）在互动易平台披露，6G领域在包括相控阵技术，毫米波技术等方面做了储备。

3、据报道，网易云信联合网易伏羲实验室推出业界首个“虚拟形象+RTC（实时通讯）”融合SDK（软件开发包），并且基于该融合SDK形成网易云信虚拟形象实时互动解决方案。该解决方案不仅可以生动还原虚拟人形象，同时结合了网易云信 WE-CAN（Communications Acceleration Network）实时传输能力，可以实现虚拟人实时互动，帮助企业客户0门槛也可实现虚拟形象实时互动场景，迈出元宇宙的第一步。

评：网易云信虚拟形象实时互动解决方案不仅能够应用于元宇宙世界或娱乐社交行业，还可以广泛应用于各行各业，帮助企业降本增效的同时，也能提升客户体验，从而提高用户留存率，创造营收。

相关品种：网达软件（603189）公司以及旗下时未科技合作开发虚拟人数字业务，相关方案在银行、社区、学校等领域已有落地项目；利亚德（300296）虚拟动点（及NP公司）的光学动捕技术和产品可用于虚拟人物的动作捕捉和空间定位。

公司新闻  

格力电器（000651）拟受让盾安环境29.48%股份并成为其控股股东。

北矿科技（600980）拟收购株洲火炬100%股权。标的公司主营业务包括有色冶金流程装备、固废资源化、无害化处理工艺及装备以及节能环保装备等。公司股票11月17日起复牌。

太极实业（600667）子公司签订战略合作框架协议，拟共同投建分布式光伏项目。

毅昌科技（002420）拟1.98亿元对外设立新能源子公司。

凯莱英（002821）子公司与美国某大型制药公司签订供货合同，金额4.81亿美元。

中利集团（002309）子公司签订七份光伏组件购销合同，合同金额3亿元。

重庆啤酒（600132）拟投资不低于10.3亿元建设啤酒生产基地项目。

鲁西化工（000830）拟投建年产120万吨双酚A项目一期工程。

富春染织（605189）拟投建年产3万吨纤维染色建设项目。

争光股份（301092）拟10亿元投建功能性高分子新材料项目。

*ST华资（600191）控股股东将变更为海南盛泰创发实业。

景嘉微（300474）JM9系列图形处理芯片已完成初步测试工作。

蓝色光标（300058）公司与腾讯在游戏、动漫、阅文等层面有深入合作；同时，在作为元宇宙入口的虚拟人业务，也有较深入合作。

瑞鹄模具（002997）公司已有多个电池壳体合作案例，主要是国际新能源汽车品牌。

奥特维（688516）中标海宁正泰太阳能科技有限公司高效晶硅组件项目，中标金额约1.06亿元。

四维图新（002405）旗下世纪高通与和利时达成战略合作。

八一钢铁（600581）拟以21.79亿元收购金属制品、焦煤集团100%股权。

中国铁建（601186）公司中标987.21亿元重大项目，合计占公司2020年营收的10.84%。

长江电力（600900）子公司拟出资15.3亿元与三峡集团云南能投成立合资公司。

利欧股份（002131）子公司利欧投资签署协议，将对Tomales Bay CapitalAnduril III出资5000万美元，投资标的SpaceX是一家全球领先的太空技术公司，从事火箭发射、卫星通讯、太空运输以及其他太空探索业务。

莱尔科技（688683）拟以股权转让及增资方式收购佛山大为53%股权，总交易金额为5800万元。

江苏吴中（600200）下属苏州制药厂的美索巴莫注射液首家通过仿制药一致性评价。该产品临床上用于治疗关节肌肉扭伤、腰肌劳损、坐骨神经痛等。

11月16日盘前早知道

1、据报道，近日，华南理工大学唐本忠院士团队的赵祖金教授团队，研发出一类高性能天蓝光 OLED 材料。在该研究中，项目团队通过特有的先进技术，开发出一系列以吸电子基团羰基为核心的分子，这些分子具有很强的光学特性，表现出优异的光致发光效率等优点，成功提高了材料的光取出效率，最终使器件的光学显示效率提高有极大的提升，在非掺杂和掺杂的天蓝光 OLED 中可分别实现高达26.1%和38.6%的显示效率，是目前文献中所报道的最高值。目前该成果已经申请专利，以便后续落地到产业中。

评：在柔性显示和照明上，OLED一直颇具优势。国内的京东方、华星光电在显示产品发展势头迅猛，但是上游显示材料仍然掌握在三星等国外厂商手中，属于制约中国显示产业进一步发展的“卡脖子”问题。相关技术的突破，有望降低我国在显示产业相关领域的对外依赖度，应用潜力巨大。

相关品种：濮阳惠成（300481）已量产芴类衍生物为OLED蓝色发光材料；奥来德（688378）对于蓝光材料拥有一定的技术积累，并进行了相关开发工作。

2、据媒体报道，有国外网友上传了特斯拉手机的宣传、演示视频。据介绍，特斯拉手机命名为“Modelπ”。特斯拉手机还有自己的“独门绝技”，Modelπ配备有星链技术，在星链的配合下，Modelπ手机，在全球任何角落，无需SIM卡，以及信号基站，都可以使用星链卫星通信上网。为了让超级充电站的体验更好，特斯拉已开始在超级充电站部署星链天线，以在充电时向车主提供卫星互联网服务。

评：特斯拉带有星链技术手机推出，运用卫星互联网技术打破传统运营商通信垄断。2021年有望成为国内卫星互联网建设元年。政策推动及市场需求的催生，卫星互联网正迎来加速产业化。同时，5G技术也为卫星互联网的发展提供了更多可能。据预测，2025年，全球卫星网络接入设备将达2亿台套，市场规模约6000亿美元，预计2021-2035年我国卫星互联网总产值或可达9337.7亿美元，相关公司迎来巨大机遇。

相关品种：天银机电（300342）子公司天银星际是全球卫星部件领先厂商，银河航天的供应商，并已承接SpaceX、亚马逊等科技巨头5G低轨道卫星星座相应订单；华力创通（300045）参与了北斗导航和天通卫星通信等国家重大项目的建设，公司是天通一号卫星通信标准的参与单位之一，研制了适用于天通系统的卫星通导一体化基带芯片和模块，同时研发了多款卫星移动通信终端。

3、据报道，日本东京大学等组成的研究团队成功利用阳光照射从水中分解出氢与氧的“光触媒”作用，在100平方公尺大范围实验中，成功安全地分离出高纯度氢。研究团队表示，在100平方公尺的大范围成功分离出氢是全球首例，该技术成果有助于未来大量且低成本地制造氢能源。该成果已发表在国际科学期刊“自然”（Nature）。

评：氢直接燃烧或通过燃料电池发电的产物为水，能够实现真正的零碳排放，对环境不造成任何污染，故而被誉为“完美能源”甚至是“终极能源”。放眼全球，日本是近年来最热衷发展氢能的国家之一，作为一个岛国，日本最不缺的就是海水，而海水中蕴含巨大的氢能资源。不仅是加氢站的数量，日本在氢能源技术的专利数量上也是遥遥领先。根据数据统计，全球氢燃料电池技术专利83%握在日本人的手里。太阳能大规模制氢如果接下来实现商业实用化，无疑将有望大幅降低用氢成本，推动氢能源的商业化和相关产业链的发展。

相关品种：中泰股份（300435）在制氢、提纯技术方面具有领先优势，同时顺势向氢储运、氢液化、加氢站建设及运营等环节发展。公司联手中船风电、润丰能源投资风电、光伏制氢及氢液化产业化项目；宝丰能源（600989）旗下“国家级太阳能电解水制氢综合示范项目”已正式投产，为已知全球单厂规模最大和单台产能最大的电解水制氢项目。

公司新闻  

中利集团（002309）拟投建屋顶分布式光伏发电生产项目。

晶科科技（601778）就推进整县屋顶分布式光伏开发试点与多地政府及企业签署合作框架协议。

当升科技（300073）与SK签订战略合作协议，合作发展正极材料业务。

浙江新能（600032）拟设立合资公司，全力拓展可再生能源发电项目。

金固股份（002488）拟在南宁投建并运营“阿凡达”低碳车轮项目生产基地。

麦捷科技（300319）拟1亿元投建汽车电子研发生产车间。

龙元建设（600491）拟10亿元投建光伏发电项目。

普莱柯（603566）拟定增募资不超9亿元，用于兽用灭活疫苗生产项目等。

福然德（605050）拟定增募资不超过6.5亿元，用于新能源汽车板生产基地项目等。

多氟多（002407）比亚迪拟向公司采购不低于56050吨六氟磷酸锂产品。

南钢股份（600282）拟分拆所属子公司钢宝股份至北交所上市。

天原股份（002386）拟与中能氢储在氢能储运等方面开展深度合作。

杭锅股份（002534）拟投建崇贤智慧储能电站项目，项目选用全钒液流电池。

曲江文旅（600706）旗下大唐不夜城与太一集团打造全球首个基于唐朝文化背景的元宇宙项目。

万孚生物（300482）公司近日完成新冠病毒（2019-nCoV）抗原检测试剂盒（胶体金法）的延续注册，将对公司未来业绩带来积极影响。

双良节能（600481）签订65.27亿元单晶硅片购销框架合同。金额占2020年营收的315%。

兆驰股份（002429）兆驰供应链拟引入麦威新电源、易为技术战略投资30亿元。

宁波能源（600982）拟投建海曙龙观抽水蓄能电站项目，项目拟建设装机容量约150万千瓦的抽水蓄能电站，投资估算约为90亿元。

上海沿浦（605128）子公司武汉沿浦于近期收到重要客户的定点通知书，相关产品将被间接供应给新能源汽车厂商，计划在2022年中开始量产。

恒星科技（002132）拟投资6.76亿元新增建设年产3000万KM超精细金刚线项目。

11月15日盘前早知道

1、国家互联网信息办公室就《网络数据安全管理条例（征求意见稿）》公开征求意见。《条例》提出，国家统筹发展和安全，坚持促进数据开发利用与保障数据安全并重，加强数据安全防护能力建设。国家支持数据开发利用与安全保护相关的技术、产品、服务创新和人才培养，鼓励国家机关、行业组织、企业、教育和科研机构、有关专业机构等开展数据开发利用和安全保护合作。国家对个人信息和重要数据进行重点保护，对核心数据实行严格保护。数据处理者应当采取备份、加密、访问控制等必要措施，保障数据免遭泄露、窃取、篡改、毁损、丢失、非法使用，应对数据安全事件，按照网络安全等级保护的要求，加强数据处理系统、数据传输网络、数据存储环境等安全防护。

评：国际权威机构Statista的分析，2020年全球数据产生量预计47ZB，随着新兴技术的快速发展，预计2035年全球数据量将增至2142 ZB，年复合增速近30%。另一方面，数据面临泄露、篡改以及访问控制等安全威胁日益突出。随着法规的执行，数据安全及隐私保护的产品和服务需求将进一步升级扩容，市场规模有望迅速扩大。

相关品种：北信源（300352）是中国终端安全管理市场龙头企业，在终端安全管理、数据防泄漏、网络准入控制、终端大数据分析等方向具有技术优势；任子行（300311）是国内网络內容、行为监管设备提供商，国内技术最为全面的大规模网络空间安全防护解决方案提供商，公共网络安全解决方案系列产品市占率领先。

2、2021全球6G技术大会将于11月23日至25日在南京举行。大会将采取现场研讨+全球多地远程互动的方式，齐聚全球各个国家6G技术研究力量，围绕6G应用场景及需求、6G网络架构、6G无线传输技术和天地融合技术与按需服务等议题展开深入讨论。大会由紫金山实验室、未来移动通信论坛主办。首届“全球6G技术大会”2020年9月在北京成功举办，成为6G领域首个覆盖最为广泛、内容最为全面的国际大会。

评：随着5G商用的大规模部署，全球业界已开启对下一代移动通信（6G）的探索研究。欧盟提出相对清晰的规划路线图，在2020年三季度完成了6G产学研框架项目；美国也从2018年开始6G研究，前期研究包括对6G芯片的研究，并在空天海地一体化通信特别是卫星互联网通信开展研究实践。中国也高度重视6G发展，在“十四五”规划纲要中明确提出，要“前瞻布局6G网络技术储备”，先后成立国家6G技术研发推进工作组和总体专家组、IMT2030（6G）推进组，扎实推进6G各项工作，取得了积极进展。主题机会临近，相关上市公司关注度预计升温。

相关品种：意华股份（002897）有产品可用于支撑早期6G设备研发；亨通光电（600487）投资设立科大亨芯 从事5G/6G通信芯片设计等业务；盛路通信（002446）现有的超宽带卫星通信技术和毫米波技术将是未来6G通信技术的基础。

3、北交所定于11月15日开市，首批上市公司81家。至11月12日，累计超过210万户投资者预约开通北交所合格投资者权限，112家证券公司成为正式会员，开市后合计可参与交易的投资者超过400万户。

评：北交所的正式开市，预计将带动市场成交额的增长，对于券商经纪与两融业务构成直接利好。新三板业务储备丰富的券商将直接受益，经纪、直投、信用等业务亦有利好。预计北交所将为券商带来经纪、两融和IPO收入合计达到188亿元，占今年行业整体年化收入超4%。考虑到叠加北交所的交易活跃度将更高，券商私募股权退出加快等利好，预计2022年能为证券业带来接近5%的业绩增量。北交所开市将直接利好督导数量靠前的主办券商和转板辅导数量靠前的券商，长期利好投行实力强的券商。

相关品种：龙头券商可关注中信证券（600030）、华泰证券（601688）等。

公司新闻  

永太科技（002326）宁德时代拟5亿元受让控股子公司永太高新25%股权。

科翔股份（300903）拟1.4亿元参设公司，从事柔性印制线路板研发等业务。

瑞联新材（688550）拟不超1亿元布局锂电池电解液的成膜添加剂项目。

联瑞新材（688300）拟2.5亿元对子公司增资，投建高端芯片封装材料等项目。

百利科技（603959）签订8.74亿元5万吨/年磷酸铁锂设计、采购、施工合同。

中利集团（002309）全资子公司腾晖光伏与华能电子签署了五份《光伏组件采购合同》。

东方盛虹（000301）拟购买斯尔邦100%股权。

爱旭股份（600732）拟110亿元采购单晶硅片16亿片。

光华科技（002741）与格力金投签署合作框架协议，意向将部分新增新能源电池材料业务落地珠海市高栏港化工园，项目拟投资约30亿元。

光迅科技（002281）拟定增募资不超19.45亿元，用于高端光通信器件生产建设项目、高端光电子器件研发中心建设项目。

中科星图（688568）拟定增募资不超15.5亿元，用于GEOVIS Online在线数字地球建设项目等。

三全食品（002216）拟24亿元在郑州航空港建设三全食品新基地项目。

三元股份（600429）拟11.29亿元收购首农畜牧46.37%股权。

康希诺-U（688185）携吸入式腺病毒载体新冠疫苗亮相第五届海南国际健康产业博览会，此次也是这款全球首款吸入式新冠疫苗首次亮相。

克明食品（002661）对公司各系列产品上调价格，将于2021年12月1日起执行新的价格政策。

涪陵榨菜（002507）对部分产品出厂价格上调3%-19%不等。

四会富仕（300852）应用于新能源汽车的激光雷达产品已接入小批量量产订单。

盛洋科技（603703）拟发行股份收购中交科技100%股份，发行价11.98元/股。

翰宇药业（300199）拟与中国科学院微生物研究所合作开发新型冠状病毒多肽鼻喷剂药物。

11月12日盘前早知道

1、北京汽车官方11月10日发布了一张预热海报，海报的内容为“万物互联，智启新生”，全球首款搭载HarmonyOS的燃油SUV正式公布。这款华为智能座舱-鸿蒙车机OS燃油SUV同时开启了全球征集中文名活动。此前，北汽就发布了与华为在燃油车领域的合作方向和未来技术发展路线。根据该路线，双方将在智能化领域开展深度合作，全方位布局场景化座舱、车联网、自动驾驶等领域。此次发布预示着双方正突破电动车领域合作，开始将合作范围拓展到燃油车领域。据悉，这款鸿蒙赋能的新车，将颠覆大众对于燃油车不智能的传统认知。

评：智能座舱将迎来快速渗透，2020年整体市场规模约为389亿，2025年将达到937亿，复合增长19.2%。随着搭载鸿蒙OS的车型不断推出，产业链相关公司迎来机遇。

相关品种：北汽蓝谷（600733）搭载鸿蒙车机OS的北汽极狐阿尔法SHI版已开始落地量产；兴民智通（002355）子公司英泰斯特研发的搭载华为5G模组的智能车载5G TBOX终端已在北汽新能源新车型上实现量产，公司与华为在智能网联示范运营、车路协同、云服务等方面开展合作。

2、 11日，中国移动通信联合会元宇宙产业委员会举办揭牌仪式。这是国内首家获批的元宇宙行业协会，将重点开展的工作包括：元宇宙产业的研究、加快元宇宙产业的技术创新与融合、推动元宇宙赋能实体产业发展、推广普及元宇宙新思维等。

评：元宇宙发展仍处于初始阶段，科技巨头纷纷积极布局。招商证券通信团队认为，VR/AR是元宇宙产业确定性最高的受益环节，包括芯片、屏幕、传感器、光学镜片等关键器件。另外，元宇宙发展或将加速5G和Wi-Fi 6的应用，并有望引爆数据运算，促使云计算产业链迎来新一轮投资周期。

相关品种：凯撒文化（002425）正在研发代号为“动物”的游戏，背景环境完全按照元宇宙模式设计；盛天网络（300494）元宇宙相关项目的目标是在线下场景打造VR/AR体验专区（体验馆）；超图软件（300036）打通了GIS和游戏引擎，使游戏引擎可以调用真实三维地理空间数据，实现真实世界和虚拟世界的融合。

3、据生态环境部消息，中美发布《中美关于在21世纪20年代强化气候行动的格拉斯哥联合宣言》。其中提到，两国特别认识到，甲烷排放对于升温的显著影响，认为加大行动控制和减少甲烷排放是21世纪20年代的必要事项。两国计划合作加强甲烷排放的测量，交流各自加强甲烷管控政策和计划的信息，并促进有关甲烷减排挑战和解决方案的联合研究。美方已经宣布美国甲烷减排行动计划。中方计划在其近期通报的国家自主贡献之外，制定一份全面、有力度的甲烷国家行动计划，争取在21世纪20年代取得控制和减少甲烷排放的显著效果。中美计划在2022年上半年共同召开会议，聚焦强化甲烷测量和减排具体事宜，包括通过标准减少来自化石能源和废弃物行业的甲烷排放，以及通过激励措施和项目减少农业甲烷排放。

评：甲烷是仅次于二氧化碳的全球第二大温室气体，据清华大学气候变化研究院数据，甲烷按百年计算的温室效应是二氧化碳的24倍，按20年计算则为二氧化碳的84倍。甲烷减排对近期控制温升速度的影响和作用更大，同时对改善环境质量有重要协同作用。

相关品种：能辉科技（301046）是领先的智慧能源服务商，已实现对热解气体及其他副产物进行提炼和甲烷化处理以及余热回收利用；龙净环保（600388）是我国大气污染控制龙头企业，自主研发厌氧消化及系统技术具有消除温室气体甲烷排放产出沼气优质能源、生物质油、有机肥等特点，可为大型农牧、厂矿企业提供有机固废资源化利用方案。

公司新闻  

常山北明（000158）子公司北明软件携手华为构建可信电子证照系统联合解决方案。

浙江医药（600216）参股企业钠创新能源年产8万吨钠离子电池正极材料项目正式签约。

钧达股份（002865）嘉兴起航拟协议转让13.7%股份。

东阳光（600673）拟37.23亿元出售东阳光药51.41%股份，将不再从事医药相关业务，将积极在变频储能、新能源汽车等新能源领域拓展新业务。

新宙邦（300037）与Ultium Cells, LLC签订供货合同，供应锂离子电池电解液产品，合同金额约3.67亿美元。

金麒麟（603586）正式为戴姆勒威霆批量供应配套刹车片。

四维图新（002405）与沃尔沃汽车签署车联网采购框架协议。

新洁能（605111）拟定增募资不超过14.5亿元，用于第三代半导体功率器件等项目。

秀强股份（300160）拟定增募资不超9.29亿元，用于智能玻璃生产线建设等项目。

天合光能（688599）收到美国双反保证金退款合计1.756亿美金。

欢瑞世纪（000892）与海南爱奇艺签订6亿元影视剧合作协议。

天下秀（600556）“鱼式出租屋”正式在“Honnverse虹宇宙“”上亮相。

广和通（300638）与中国电信签约“5G模组合作”，发布全新NB-IoT模组。

岳阳林纸（600963）全资子公司签署开发生物质发电减排项目合作。

彩讯股份（300634）公司与EDG俱乐部所属超竞集团签署了合作意向书，涉及电竞、AR/VR等。

天赐材料（002709）公司已有生产适配4680大圆柱电池的电解液。

双成药业（002693）注射用生长抑素已通过仿制药质量和疗效一致性评价。

富瀚微（300613）拟参与设立半导体产业基金。

健帆生物（300529）控股股东拟6个月内增持1亿元-2亿元。

隆盛科技（300680）拟定增募资不超7.16亿元 用于新能源驱动电机等项目。

均胜电子（600699）汽车安全事业部引进战投。

健帆生物（300529）实控人董凡先生计划在未来6个月内增持公司股份1亿至2亿元。

嘉元科技（688388）与梅州市梅县区人民政府签订投资意向书，由公司负责规划、建设、运营和管理年产5万吨高端铜箔建设项目。