1月7日盘前早知道

1、据外媒报道，最近提交给美国证券交易委员会（SEC）的一份监管文件显示，电动汽车特斯拉已与其电池供应商松下签署了2021年定价协议。此举是为了确保能够获得电池芯的大规模供应，从而为其扩张目标提供支撑。据悉，该协议从2020年10月1日至2022年3月31日生效，涉及松下将向特斯拉供应的在日本生产的锂离子电池组。

评：随着特斯拉的快速发展，竞争加剧，它需要尽一切努力来确保尽可能多的电池供应。在电池供应方面，松下一直是特斯拉的主要合作伙伴。松下为特斯拉的电动汽车（包括Model 3）和储能产品生产电池，是特斯拉位于内华达州的“1号超级工厂”的合作伙伴。到目前为止，松下在日本生产的电池已用于特斯拉Model S和Model X。随着特斯拉与松下达成新电池的合作，相关松下供应商有望受益。 

相关品种：天原股份（002386）涉入锂电三元正极材料项目，已经与国内知名客户建立合作关系，与日本松下、日本化学产业、ENAX（英耐时）、韩国LG等国际知名的日韩企业的接触交流，并与部分企业达成初步合作意向，在日本获得授权专利（发明型），拓展海外市场；科恒股份（300340）产品广泛应用于消费类电子产品、新能源汽车和储能等锂离子电池电芯及其制造环节，主要客户包括宁德时代、松下、中航锂电、中信重工、欣旺达、比亚迪、天津力神、鹏辉能源、TDK、风帆、碧水源等国内外高端知名锂电制造商。 

2、中国电信近日宣布推出行业内首款量子安全通话产品“量子密话”，使用量子信息技术保护通话安全。潘建伟日前向科技日报表示，将扩大量子通信网络的有效覆盖范围，包括实现量子通信网络和经典通信网络的无缝衔接、实现可支持千公里量级的量子中继、发展下一代可全天时工作的量子卫星网络等。

评：中国量子通信基础研究实力全球领先，具有产业标准话语权。现已建成“一主多地”的量子通信政务广域网，形成完整的量子通信产业链。随着传统光通信厂商入局CV-QKD，产业化有望再加速。 

相关品种：光库科技（300620）的量子通讯用时间关联双光子源有少量销售；蓝盾股份（300297）正在推进量子密码实验室项目的产品化及产业化应用。 

3、2021 开年第一周，北京、河北、辽宁多地新冠确诊病例增多，疫情似乎有“卷土重来”的意思。但值得庆幸的是，针对疫情的检测环节，我们迎来了一个好消息。湖北大学省部共建生物催化与酶工程实验室马立新团队自主开发了一套全新的新冠检测技术，通过将可编程核酸酶 PfAGO与 RT-PCR 技术相结合，实现对新冠病毒核酸的高灵敏、高准确度快速检测，同时该方法可以区分新冠病毒的突变体。实验检测结果表明，通过该方法新冠核酸检测特异性和准确度达到了100%。

评：作为抗击新冠病毒的重要环节，核酸检测结果是判断被检测者感染与否的基础标准。但在核酸检测的环节中，“假阳性”和“假阴性”的问题一直存在。新的检测方法准确度达到了100%，可帮助我们准确定位新冠病毒患者，及早发现及早治疗，更好阻断和防控疫情的传播。

相关品种：A股拥有RT-PCR 检测技术和产品的上市公司主要西陇科学（002584）、博晖创新（300318）等。

公司新闻  

汉森制药（002412）利胆止痛胶囊进入国家医保目录。

风华高科（000636）拟定增募资不超50亿元，用于高端电容基地建设项目及新增月产280亿只片式电阻器技改扩产项目。

科达股份（600986）1月12日起证券简称变更为“浙文互联”。

中国宝安（000009）控股子公司拟投建5万吨高端人造石墨负极材料项目。

亚太药业（002370）盐酸二甲双胍片通过仿制药一致性评价。

齐翔腾达（002408）20万吨/年丁腈胶乳项目二期10万吨/年生产线建成投产。

鹏鼎控股（002938）2020年12月合并营业收入同比增长70%。

中集集团（000039）旗下的青称中集青冷特箱自主研发的中国第一款“主动式温控航空集装箱”，日前正式通过中国民航局适航认证，打破了主动式温控航空集装箱由欧美企业垄断的格局。

东鹏控股（003012）拟50.8亿元投建智能陶瓷家居产业园项目。

高能环境（603588）子公司拟40亿元投建资源综合利用产业园项目。

中国宝安（000009）控股子公司拟投建5万吨高端人造石墨负极材料项目。

鸿达兴业（002002）子公司引进中科院长春应化所的稀土专利技术。

ST亚星（600319）公司控制权可能发生变动。

万泰生物（603392）鼻喷流感病毒载体新冠肺炎疫苗临床试验结果存在一定的不确定性。

万华化学（600309）四季度净利润预计同比增长91%到113%。

瑞丰高材（300243）在接待机构调研时表示，三大主营业务产品基本处于满负荷生产状态，国内外订单也较充足。可降解市场PBAT在产产能无法满足需求，今年预计国内产能释放约20万吨。

南京银行（601009）大股东南京紫金集团、一致行动人南京高科自2020年6月16日至2021年1月5日累计增持股份1.02亿股，占总股本的1.016%。

1月6日盘前早知道

1、1月5日，商务部等12部门印发《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》，提出释放汽车消费潜力，顺应消费升级需求，进一步增加号牌指标投放，优先满足无车家庭需要；要开展新一轮汽车下乡和以旧换新，鼓励有条件的地区对农村居民购买3.5吨及以下货车、1.6升及以下排量乘用车，对居民淘汰国三及以下排放标准汽车并购买新车，给予补贴。

评：新一轮政策将充分释放农村地区消费潜力，带动国内汽车更新潮提前到来。同时将有力拉动自主品牌销量，特别是小排量乘用车，带动汽车产业进一步复苏。

相关品种： 长城汽车（601633）是国产SUV车型龙头厂商，主力车型常年在细分市场保持优势地位；星宇股份（601799）是国内车灯领军企业，核心客户逐渐由自主品牌扩展至合资品牌。

2、1月1日，全国碳市场发电行业第一个履约周期正式启动，首个履约周期到2021年12月31日截止，涉及2225家发电行业重点排放单位。下一步，生态环境部将围绕完成全国碳市场第一个履约周期，以发电行业为突破口率先在全国开展交易，在发电行业碳市场稳定运行的基础上，逐步扩大市场覆盖行业范围，丰富交易品种和交易方式，实现全国碳市场的平稳有效运行和健康持续发展。

评：碳排放权交易试点为全国碳市场建设积累了宝贵经验。此前，重点提出碳达峰和碳中和目标，碳交易市场作为不可或缺的基础交易设施，推进步伐加快已成为业内共识。

相关品种：相关概念股主要有远达环保（600292）、华银电力（600744）等。 

3、据媒体报道，继去年12月发布窗口期延长通知函后，Microchip（微芯半导体）再次发布通知函，将自今年1月15日起，提高多条产品线的价格。Microchip是全球领先的整合单片机、混合信号、模拟器件和闪存专利解决方案供应商。

评：近期MOSFET、存储芯片等均出现涨价趋势，预计供不应求情况将延续。虽然去年四季度存储芯片整体价格仍处于下行通道，但受下游数据中心建设、智能手机出货拉动需求复苏明显，叠加今年存储厂商谨慎的资本开支和晶圆产能挤压，预计以服务器DRAM为代表的部分存储产品价格有望步入上行通道。

相关品种：兆易创新（603986）是国内存储芯片龙头，立足Nor Flash市场，逐步涉足MCU、Nand、DRAM以及传感器领域；北京君正（300223）旗下北京矽成主要产品包括DRAM及SRAM等存储芯片，在汽车存储芯片市场处于领先地位。

公司新闻  

广汽集团（601238）广汽蔚来增资扩股。

上海新阳（300236）与北方集成电路技术创新中心（北京）有限公司签署《合作框架协议》。

航天信息（600271）入选国企改革“科改示范企业”。

新华制药（000756）头孢氨苄片（0.125g和0.25g）首家通过仿制药一致性评价。

濮耐股份（002225）中标多家公司整体承包项目 预计金额合计约10.45亿元。

圣湘生物（688289）已成功研发出1小时内快速鉴别新冠变异病毒的核酸检测试剂。

东方生物（688298）预计全年净利润同比增长1795.1%左右。

宁波热电（600982）1月11日起证券简称变更为宁波能源。

龙宇燃油（603003）全资子公司北京金汉王技术有限公司与阿里云签署了《数据中心机房合作协议》，预估合同总金额约2.2亿元。

金力泰（300225）2020年度净利预增180%-210%。

网达软件（603189）2020年净利预增104%至133%。

联创电子（002036）1月5日在互动平台上表示，公司车载镜头供货覆盖了大部分特斯拉车型，包括model Y。

万丰奥威（002085）1月5日在互动平台表示，子公司已取得特斯拉ModelY供应商订单。

1月5日晚间重要消息汇总

我们曾经多次说过事件是行情是驱动器，有事件意味着有故事可讲，有事件的标的容易被点火产生大幅波动。波动也是机会所在。

1、增持回购

【ST庞大：控股股东拟以5亿元-10亿元增持公司股份】ST庞大公告，公司控股股东深商北方拟以5亿元-10亿元增持公司股份，本次增持计划未设定价格区间。深商北方拟自本次增持计划公告之日起6个月内完成增持计划。
（截止今日收盘，ST庞大收盘价0.94元/股）

【伟明环保：拟8000万元-1.6亿元回购公司股份】伟明环保公告，公司拟使用8000万元-1.6亿元回购公司股份，回购价格不超过人民币23.8元/股（含），用于转换公司可转债。

【盘龙药业：拟1000万元-2000万元回购公司股份】盘龙药业公告，拟以1000万-2000万元回购股份，回购股份价格39元/股。本次回购股份用于对核心骨干员工实施股权激励或员工持股计划。

【孚日股份：拟1亿元-2亿元回购公司股份】孚日股份公告，公司拟以1亿元-2亿元回购公司股份，回购价格不超过人民币7元/股，用于依法注销减少注册资本。

青山纸业：控股股东子公司拟增持不低于6000万元】青山纸业公告，控股股东福建省轻纺（控股）有限责任公司全资子公司福建省盐业集团有限责任公司（公司第三大股东）计划自本次增持计划公告之日起六个月内，累计增持金额不低于人民币6,000万元，增持方式包括二级市场集中竞价交易等符合法律法规规定的方式，增持股份的价格不高于2.6元/股。

【康隆达：拟以3000万-6000万元回购股份】康隆达公告拟以3000万-6000万元回购股份，回购股份的价格不超过30元/股，本次回购股份将用于员工持股计划。

【中顺洁柔：拟1.8亿元-3.6亿元回购公司股份】中顺洁柔公告，公司拟以1.8亿元-3.6亿元回购公司股份，回购价格不超过31.515元/股，用于股权激励计划或员工持股计划。

【南极电商：拟以5亿元-7亿元回购公司股份】南极电商公告，公司拟以5亿元-7亿元回购公司股份，回购价格不超过15元/股。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月。

评：近期回购的标的较多，回购力度相对较大的容易受到资金关照

2、业绩预告

【广东骏亚业绩预告：2020年度净利润同比增长241%-275%】广东骏亚公告，预计全年净利润与去年同期相比将增加8337.34万-9537.34万元，同比增长240.78%-275.43%。报告期内，公司继续加强市场开拓力度，调整优化产品结构，收入规模及盈利能力均有所提升。

【金力泰：2020年度净利预增180%-210%】金力泰披露业绩预告，预计2020年度净利润8422万元–9325万元，同比增长179.98%-210%。业绩增长主要系公司下游汽车行业恢复形势持续向好，市场需求的逐渐复苏与市场信心趋于增强持续带动公司产品需求与订单量的提升；此外，公司参与投资的并购基金—嘉兴领瑞投资合伙企业（有限合伙）收到部分业绩补偿款3200万元，对应公司在基金中持有比例，确认公司约3107.81万元投资收益。

【史丹利业绩预告：2020年度净利润同比增长120%-160%】史丹利公告，预计全年净利润为2.38亿元-2.82亿元，同比增长120%-160%。由于销量和毛利空间同步提升使得公司盈利上涨明显。

【东方生物：预计全年净利润同比增长1795.1%左右】《科创板日报》5日讯，东方生物公告，预计全年净利润为15.56亿元，同比增长1795.10%左右。公司上半年重点推动了新型冠状病毒（2019-nCoV）IgM/IgG抗体检测试剂盒（胶体金法）市场化，下半年重点推动了新型冠状病毒抗原快速检测试纸（胶体金法）市场化，均取得了重大销售业绩突破，促使公司2020年度整体经营业绩呈现大幅度增长。

【长春高新业绩预告：2020年度净利润同比增长70%-80%】长春高新公告，公司预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为30.18亿元–31.95亿元，同比增长70%-80%。控股骨干医药企业收入增长。公司自2019年11月起按持股比例99.5%合并长春金赛药业有限责任公司的财务报表。

评：同比增长大，如果股价又不是很高的位置是游资过江龙常攻击的目标。

【商务部等十二部门：稳定和扩大汽车消费 促进家电家具家装消费】商务部等12部门印发《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》。通知提出，稳定和扩大汽车消费。释放汽车消费潜力，鼓励有关城市优化限购措施，增加号牌指标投放。开展新一轮汽车下乡和以旧换新，鼓励有条件的地区对农村居民购买3.5吨及以下货车、1.6升及以下排量乘用车，对居民淘汰国三及以下排放标准汽车并购买新车，给予补贴。改善汽车使用条件，加强停车场、充电桩等设施建设，鼓励充电桩运营企业适当下调充电服务费。促进家电家具家装消费。激活家电家具市场，鼓励有条件的地区对淘汰旧家电家具并购买绿色智能家电、环保家具给予补贴。

评：稳定和扩大内需是上面定调的，在十四五规划里就讲了后面是国内国际双循环，并且是以内循环为主。而内循环说直白一点就是扩大内需。所以这是一个很大的题材，里面还会有很多的细分题材。机会十分多。

看完点赞转发分享，后面都是股市赢家

牛年逢牛市

 牛年逢牛市非常有看头。今天的这篇文章。算是昨天的文章《展望2021年》的续文。看到的朋友一定会有收获。

  股民们都喜欢资本市场走牛市，所以都期待牛市。大结构上看此轮行情仍然仅是牛市的初期，因为我们曾经说过本轮行情是一轮长牛，是一轮超大牛市。他的运行时间长，运行空间自然也很大。就在昨天的文章《展望2021年》里我们还用数据表明了，实际上市场内在的整体涨幅仍然是很小的。你别去看创业板和深成指的涨幅然后被吓到。成分指数毕竟不真实，看上证都有水份。别看市场已经涨了两年了，实际内里涨幅其实还非常小。整体涨幅其实不会超过35%。（别来杠，用不同的统计方法看到的结果自然不一样）

  我们看好今年的行情，是因为我们有多维度的信息表明21年会有行情。上一篇文章我们讲了宏观层面的。如果你看不清宏观层面，那我们来看历史数据。已知2021年是龙年，上一个龙年是2009年。在09年的年度涨幅为79.98%，最高涨幅为91.1%。上上个龙年是1997年，在97年的年底涨幅为30.22%，年内最高涨幅为64.68%。（以上数据皆为上证数据，这个指数实际上最能反应大众的平均水平）而我们一直在讲本轮行情是超大行情。结构上大于上一轮牛市5178那轮的结构。时间和空间大于上一轮是正数关系。所以2021年既是牛年，又是本轮超大行情的进程中，上涨空间必然不会小。把握住这里行情的朋友将可以获得非常丰厚的回报。

  就在昨天我们还给一些朋友定义了本月的行情。称一月为攻城拔寨月，第一目标为18年初的3587，第二目标为15年年底的3684。2021年一季度必有不错的表现。关于对本轮行情的结构前面有数篇文章均有提到。有兴趣可以查看往期文章。

未完待续……

1月4日盘前早知道

1、据媒体报道，1月1日，特斯拉正式开售国产Model Y，两款定价为33.99万元、36.99万元，最高下降16.51万元。如此大幅降价，导致特斯拉的官网一度因访问人数过多而瘫痪。特斯拉内部人士表示，“Model Y 的预订和试驾都非常火爆。”另据特斯拉上海某门店销售人员介绍，目前收到订单有一万多，已经排队春节左右。据介绍，ModelY是一款高性能、全智能的中型SUV，是特斯拉继Model3之后在上海超级工厂投产的第二款车型，与Model3基于同平台研发，二者通用75%的零部件。Model Y长续航版车型0-100公里/小时加速时间仅为5.1秒，续航里程可达594公里（国际工况下）；而Model Y Performance高性能版加速则仅需3.7秒，续航里程可达480公里（WLTP预估）。

评：Model Y瞄准豪华品牌B级SUV市场，降价后的国产Model Y价格已经低于同行电动车和燃油车竞品，有望凭借出色的性能，在中国市场大放异彩。同时，Model Y与Model 3共线生产，成本将持续下降，在全球SUV销售占比持续提升的趋势下，Model Y有望复制Model 3的成功，冲击全球SUV市场。此外，特斯拉Model3/Y等车型的电池与电池材料、电气配套与热管理系统大多数都已导入中国供应商，由于中国供应链的本土化优势、成本优势、供应链安全与稳定性等显著优势，预计特斯拉应链的国产化比例会继续提升。而降价后Model Y更具竞争力，其中国中游供应链的企业将逐渐体现出业务弹性。 

相关品种：岱美股份（603730）公司是特斯拉全系列产品的遮阳板全球独家供应商；旭升股份（603305）是特斯拉传动系统、电池系统、悬挂系统等配件全球供应商，合作产品覆盖特斯拉在售所有车型；三花智控（002050）是全球领先的新能源汽车热管理供应商，为特斯拉供货相关零部件；拓普集团（601689）为特斯拉提供轻量化铝合金底盘，近期还成立了电动车热管理系统子公司，加大热管理业务布局。

2、2020年12月31日，工信部发布《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见（征求意见稿）》。意见提出，力争到2025年，钢铁工业基本形成产业布局合理、技术装备先进、质量品牌突出、智能化水平高、全球竞争力强、绿色低碳可持续的发展格局。增强行业创新能力，严禁新增钢铁产能，优化调整产业布局，加快推进兼并重组，大力发展智能制造，提高资源保障能力。为此，研究制定支持钢铁工业高质量发展的节能、环保、安全、财政、金融、土地、资源综合利用等政策措施，强化政策间衔接配合，形成政策合力，做到因地制宜、有保有压、精准施策。

评：钢铁工业是我国国民经济的重要基础产业，是建设现代化强国的重要支撑，是实现绿色低碳发展的重要领域。我国钢铁工业深入推进供给侧结构性改革，化解过剩产能取得显著成效，产业结构更加合理，绿色转型、智能制造、国际合作取得积极进展，有效支撑了中国经济社会健康发展。

相关品种：A股相关概念股主要有凌钢股份（600231）、安阳钢铁（600569）等。

3、中国商飞近日表示，2020年共向客户交付24架ARJ21飞机，批产交付再创纪录。ARJ21是我国第一款自主研制、具有完全自主知识产权的新型涡扇支线飞机。通过研制ARJ21，我国第一次走完了喷气客机设计、制造等运营全过程，掌握了民用喷气运输类飞机研制核心技术。

评：东兴证券认为，机身、发动机和机载系统是大飞机的三大组成部分，其中机身约占大飞机整体造价的30%。中航西飞承担了C919飞机6个主要工作包和ARJ21支线客机85%以上的零部件制造，是国产民用飞机生产的主力军。

相关品种：光威复材（300699）主营碳纤维及其复合材料，持续受益于航空装备的升级换代；应流股份（603308）主要产品为泵及阀门零件等，应用在航空航天、核电、油气、资源及国防军工等高端装备领域。

公司新闻  

现代投资（000900）获湖南轨道举牌持股达5%。

山西汾酒（600809）净利润同比增加8.66亿元-11.56亿元，同比增幅41.56%-55.47%。

国光电器（002045）拟以5000万元-1亿元第二次回购股份，回购价格不超过10.5元/股；

先惠技术（688155）与宁德时代签订逾2亿元销售订单，金额占2019年营收的54%。

友发集团（601686）2020年前三季度拟每10股派4.5元。

新日恒力（600165）5万吨/年月桂二酸项目试生产。

赣能股份（000899）收购展宇新能源全资子公司宇浩光伏100%股权。

乔治白（002687）中标1.12亿元茅台集团厂服采购项目，中标金额约占公司2019年度经审计营业收入总额的10.01%。

亚玛顿（002623）与晶澳科技（002459）签署战略合作协议，拟于2021年1月至2022年12月期间向晶澳科技销售光伏镀膜玻璃，预估销售总金额约21亿元人民币，占公司2019年营收约177.31%。

豫园股份（600655）45.3亿元成功竞得舍得集团70%股权。

三晖电气（002857）控股股东变更为上海长耘，1月4日复牌。

荃银高科（300087）国务院国资委将成为公司实控人。

沃森生物（300142）二价HPV疫苗注册上市许可申请工作获重要进展。

格林美（002340）12月31日在互动平台表示，公司已全面导入全球知名电池厂家的供应链。

展望2021年

      始于2440的行情，走到现在已经两年了。2021年的行情会如何呢？我们来看看市场的各项数据。去年的年度涨幅是13.87%，2019年的年度涨幅是22.3%。以2019年年初2440点最低计起到2020年底收盘区间涨幅为42.36%，而深成指与创业板前两年的区间涨幅分别为99.88%和137.2%。

   A股投资者习惯于用上证指数来分析行情。因为创业板指数和深成指都是成份指数。成分指数并不能真正反应市场的实际情况。这个我们曾经也在多次的文章有提及过。而上证指数是市场的全平均指数。他实际上最能反应群体。而在上证指数新规之前更是如此。哪怕现在上证指数沿用的是指数新规。ST股不计入以及上市一年内的新股不计入指数。他仍然是接近市场的全平均指数。用来看市场整体的盈利水平仍具有相当权重的地位。换句话来说，如果深成指和创业板指数也是全平均指数。那他们前两年的区间涨幅就不可能达到99.88%和137.2%。

  前两年的区间（大盘从19年1月2日的2465点到2020年年度收盘的3473点）整个市场近4200家公司有2800家是正涨幅。区间下跌的公司1266家。这个数据不包含前两年退市的标的。如果算上去会接近1300家是区间下跌的。这个区间不以深成指的99.88%的区间涨幅，也不以创业板137.2%的区间涨幅来计算。就算以上证42.36%的区间涨幅来计。那么在市场整体上涨42.33%以上的涨幅上仍有30%的个股是下跌的。

  如以上证对标来看，低于上证涨幅的算落后。那么全市场这两年上涨达到42.36%的有1568只。并且由于前两年全市场上市有600多家公司。如果剔除这部分的个股。那么区间上涨的仅有1000家左右。这样算来前两年涨幅不落后于上证指数的票不会超过35%，更别以深成指的涨幅和创业板的涨幅来讲算。从这些数据来看市场虽然涨了两年，但整体涨幅仍然相对有限。并不是特别强的涨幅。

  现在我们回到文章的主题，来说说关于2021年的行情。根据我们的市场数据统计，现有主流对明年行情的预判基本处于谨慎，甚至有不少名家看空。（这个统计数据不包含券商。因为券商毕竟与有市场行情有利益关系。所以不包含的数据能反应大众对市场的看法）他们有这样的判断的理由基本是市场前两年区间涨幅过大（特别是以深成指或创业板指数来说事的，更有以牛股和妖股的区间涨幅来说事），还有以长时间上涨后后面容易调整也是不太看好明年的行情。更有以国际形式或以往的时间周期等等来看空市场。

   而今天写这篇文章的本意是告诉大家，我们比其他人看2021年的市场行情会更乐观一些。不然前面也不会先上数据让你看看市场的真实面目。别说涨了两年，也别说深成指和创业板指数的情况。实际上全市场的涨幅并不是很大。另一方面我们在前期一直有多篇文章提到的世界大格局是有利于我们的。经济层面2021年的GDP增速超过10%是大概率。再加之接下来我们将全民打新冠疫苗，这更有利于经济的发展。还有就是2021年不单是建党一百周年的重要时间，更是顶层致力于我们在实现全民小康的重要时间。所有的这些都利于资本市场 。不夸张的说如果你错过了2021年的行情，你后面要后悔好几年。但有一点必需提醒，后面在注册制的框架下市场仍然是分化运行。板块与板块间，个股与个股间的运行仍然是差异化的。

  从市场做盘角度来讲，2021年涨幅居前的一定是之前没怎么涨过的。这样的话，如果你跟上主流了，盈利将非常可观。总之2021年机会非常的多。

 未完待续……

鼠去牛来

  今天是个特殊的日子。既是周收盘，月收盘、还是季线收盘和年线收盘。他的位置对每一个级别的意义都非常重要。级别越高，力量越大。懂技术的技术派一定会分析此刻的位置的含义。就在昨天深成指和创业板指数双双刷新5年来的新高。然后上证指数今天也跟着上冲你就不要感到奇了。 还在本月月初的时候。我当时在小圈子和一些朋友讲过。把12月定性为冲关确认月。并且在小范围内还公开了一个大盘的技术。现在的大盘走势和我们当初讲的几乎是像剧本一样的呈现出来。

   2020年的股民真心不容易。因为在这一年的时间。A股IPO数量及金额都位居全球之首。今年涨幅截止到今天中午也就是不到13%的涨幅。区间统计的话，这一年大部分票涨不过指数。有近20只票被退市。更有n多只崩盘暴跌的票，以及更多阴跌的票。虽说指数上涨了。但也仅集中在少部分票上。所以现在的市场它就是冰火两重天的现象。一方面某些票一涨再涨。而有的票却是涨不动还阴跌。又或者轮番过山车。

 现在几乎所有股民都还期待全面牛市。而我们早就讲过，注册制之后这个可能性就非常小了。A股再也回不到过去的时候。以后市场的本质就是分化。只不过现在是注册制的过渡期。按照十四五规划。我们将在十四五里面实施全面的注册制。那么所有个股同阶段的全面牛市就不会再有。这一点大家必须要有个深刻的认识。

  A股股民在A股进程上的付出是非常大的。早些年的资本市场它类似计划经济。每个地区都有上市指标。不是你想上市就能上市了。而作为直接融资市场的股市。很多指标都被用作为“扶贫”。虽然在制度上我们算是有明确的审核要求。但是由于上市指标资源的稀缺。导致市场有明造假和按暗造假。个别公司是直接财务造假上市。也有的利用财务规则来上市（这个叫暗造假）说白话一点就是经过包装后的公司才来上市。所以哪怕当时符合条件，上市后就变脸也就成了常态。这样一来A股市场的好公司好股票占比一直不多。

  而注册制下就不一样了。有发展潜力的公司也很容易上市。而在此前通常发展潜力很高的公司，由于各种因素他们很难上市。而现在这是利于市场最大的一个方面。当然同是也会有一些发展不是太好的公司进来。这个时候就需要大家的辨别。而以市场角度来说。只要你公司想发展，都可以给你机会。但是你公司能不能发展壮大出头就看你表演了。那么这个试错的成本就留给了市场。所以从架构上而言，在注册制的交易机制下。不可能再像以前股票全面同阶段的牛市了。所以我一直就在给大家讲，要提高自己的股市修为。

 现在时间马上进入到2021年。是我们生肖上的牛年。行情上明年的行情比今年会更好。有这种前瞻性的判断逻辑在于以下几点。全球央行在今年放出海量资金。明年有通胀预期。我们要是不放水肯定吃亏。正常情况下也会被动放水。第2个就是供给侧改革到今年年底就基本结束了，这个我们在前期的文章也有讲过。从明年开始，我们就会开启需求侧改革。需求侧改革肯定是会实行一些相关的配套政策或制度。或给大家提供某些场景。让你敢于去消费。

  第3个在今年制定十四五规划中的会议中有提到。我们将实行国内国际双循环。并且定调为以国内循环为注。内循环说白了也是提高内需的比重。提升资本市场的质量。将让很多人消费无后顾之忧。这一点经常被国外用到。这一点别人先进的地方，我们可能也要抄他们的作业了。后续我们的资本市场肯定会越来越好。不然你以为去年的那句“经济兴，金融兴”是白讲的吗？聪明的人一定会理解到那句话就是权益类投资的冲锋号。

  第4个明年进入市场的资金将是海量资金。一方面上述几个原因提到的资金面会宽松。必然导致增量资金进场。另一方面房住不炒的延续将导致更多理财资金进入股市。今年超3万亿的基金发行。一年就超过前面三年总和的铁证告诉你我们讲过的理财4大类资金开始重新分配。明年进入股市规模的资金超过今年是大概率。并且进入股市的资金比重会越来越高。这些资金的增量你不能忽视。

  另外还有一个就是上面把建党一百周年那个位置有一个特殊意义。按照上面的讲法。在那个位置要建成全面小康社会。直白一点，大家都要有钱。以前惯用手法是拉升房地产价格而抬升居民资产。而房住不炒后。你不要再认为为实现目标就又引用老方法。那么资本市场就容易成为它的拓展池和增值池。离目标仍有一定差距的情况下，推他往上一把目标就实现了。

  当你注重一些市场规则后。再加上市场受到各种资金的支持。其实这个市场越来越好做。

12月31日盘前早知道

1、交通运输部发布《关于促进道路交通、自动驾驶技术发展和应用的指导意见》。意见指出，到2025年，自动驾驶基础理论研究取得积极进展，道路基础设施智能化、车路协同等关键技术及产品研发和测试验证取得重要突破；出台一批自动驾驶方面的基础性、关键性标准；建成一批国家级自动驾驶测试基地和先导应用示范工程，在部分场景实现规模化应用，推动自动驾驶技术产业化落地。鼓励有条件的地方开展自动驾驶车辆共享、摆渡接驳、智能泊车等试运行及商业运营服务。支持开展便捷高效、安全有序的自动驾驶出行模式开发与应用，促进“出行即服务”产业综合发展。

评：积极布局车联网与自动驾驶的创新技术和应用，推进汽车的智能化和网联化发展，对于加速产业转型升级、构建产业集聚以及有效解决能源消耗、环境污染、交通拥堵等问题都具有重要意义。

相关品种：启明信息（002232）建成国家智能网联汽车应用（北方）示范区二期项目，成为自动驾驶产业的孵化平台，自主研制的L4级无人驾驶纯电动红旗观光巴士车、红旗H5车联网运营服务平台已投入运营；千方科技（002373）携手百度，投资设立北京智能车联科技产业创新中心，致力打造中国无人驾驶Ⅴ2X生态和智能交通产业基地。

2、国家能源局最新披露，决定将“二代异质结太阳能电池生产装备”等26个技术装备正式列为第一批能源领域首台（套）重大技术装备项目。列入之后，项目方可以获得资金、税收、金融、保险等支持政策，体现了政策对这些技术装备的重视。

评： “二代异质结太阳能电池生产装备”即HJT设备，具备转化效率高、衰减率低、温度系数低、双面率高等优点，全生命周期发电增益明显。中金公司张梓丁预计，2021至2022年，HJT有望进行中规模的量产；2023年之后，生产成本将比PERC（钝化发射极背场点接触）更低，进入大规模替换时代，市场空间有望达到2020年PERC投资高峰的2倍以上。目前，HJT设备4个环节（清洗制绒、非晶硅沉积设备pecvd、透明导电薄膜设备pvd、丝网印刷）已经全面国产化。其中成本占比最高、难度最高的是pecvd设备。

相关品种：  迈为股份（300751）的产品已达到量产阶段，捷佳伟创（300724）、金辰股份（603396）的pecvd设备也即将出品。

3、据血液制品产业技术创新战略联盟原料血浆工作委员会常务委员会议披露数据，由于受新冠疫情影响，今年上半年全国血浆采集量较去年同期下降22%，同比减少近1000吨。根据批签发数据，2020年7-11月国产人血白蛋白批签发量为872万瓶、同比已下滑6.7%，其中第三季度同比下降7.2%。预计明年上半年，国产血制品供应压力将持续。

评： 随着疫情扩散，采浆量占全球近80%的美国4月起采浆活动严重受限，预计明年全球出口量压缩，影响中国供给（10-11月进口人白批签发量已同比下滑16%）。券商预计，在进口和国产供给双双承压的情况下，2021年人血白蛋白的总供给量预计下滑30%左右，供需弱平衡将被打破。目前部分进口厂商已提高出厂价，国产人白11月中标价已同比上涨15%，预计2021年价格将进一步提升。血制品定价相对市场化，长期处于供需弱平衡状态的人血白蛋白因供给短缺已呈现涨价趋势，而免疫球蛋白类和因子类血制品均为刚性需求，供不应求有望迎来价格高景气。关注疫情期间投浆量不受影响的企业。

相关品种：双林生物（000403）外延促采浆规模提升，新产品上市提高吨浆利润；天坛生物（600161）国资背景加持下极具血浆资源优势，有望优先享受价格景气度提升带来的利好。

4、据上海有色金属网，12月30日，国内稀土价格继续上涨，氧化钕报50.5-51万元/吨，涨幅1%，氧化钬报60-61万元/吨，涨幅2.11%，氧化铽报7200-7300元/吨，涨幅1.75%。金属钕报61.5-62.5万元/吨，涨幅1.22%，金属铽报9100-9150元/千克。今年国内轻稀土市场钕系价格涨幅较大，氧化钕和金属钕涨幅均在70%左右，而铽系价格更是上涨至逾9年新高。

评：稀土下游最大应用方向为钕铁硼，主要应用于传统汽车、新能源汽车、变频空调、风电等领域，2020年11月新能源汽车产销量持续回暖，根据乘联会最新公布数据，11月我国新能源乘用车批发销量便达18万辆，同比增长128.6%，环比10月增长24.7%。随着汽车产量持续回暖，尤其是新能源汽车产量的持续提升，钕铁硼消费量有望持续高增。券商分析认为，国家对于稀土行业整顿越来越严重，十四五期间国内稀土供给或仍将收到开采总量指标的限制，打黑、环保等供给侧高压政策仍将持续，海外增量相对有限，预计全球稀土供应或将持续紧缩。供需、政策双轮驱动，稀土价格有望开启长牛，上游资源龙头公司利润弹性或将充分释放。

相关品种：A股中，可关注五矿稀土（000831）、北方稀土（600111）等。

公司新闻  

广州发展（600098）拟投资开发地面光伏项目、屋顶分布式光伏项目及充电桩项目等。

长源电力（000966）荆州热电二期扩建项目获核准，总投资24.55亿元。

晶澳科技（002459）拟58亿元投建项目，扩大大尺寸硅片产能。

露天煤业（002128）阿巴嘎旗一期225MW风电项目并网发电。

上海医药（601607）SPH3127获美国FDA药品II期临床试验资格。

宁波海运（600798）授出3艘4.98万吨散货船建造合同。

华宏科技（002645）与五矿稀土集团、包钢稀土国贸和有研稀土签订了长期供货协议。

古井贡酒（000596）拟2亿元收购安徽明光酒业有限公司60%的股权。

长江电力（600900）签订2021年度葛洲坝电站购售电合同。

复星医药（600196）新冠mRNA疫苗冷库即将启用，拟建2亿剂生产基地。

洛阳玻璃（600876）拟定增募资不超20亿元，投资于太阳能装备用光伏电池封装材料项目。

航发控制（000738）拟非公开发行股票，募集现金34.7亿元，投资于航空发动机控制系统科研生产平台能力建设等7个项目。

协鑫集成（002506）拟43亿元投建年产10GW光伏电池生产基地项目。

回天新材（300041）拟5亿元投建通信电子新材料扩建项目。

英科医疗（300677）拟6.6亿元投建年产131亿只医用手套项目。

长城汽车（601633）召开智能驾驶战略升级发布会，正式发布全新的咖啡智驾“331战略”，并将在2021年实现中国首个全车冗余L3级自动驾驶。同时，长城汽车与高通、华为正式签署战略合作协议，在车载智能芯片、高算力智能驾驶计算平台方面展开深度合作。

12月29日晚间重要消息汇总

1、进医保目录

每逢年底都是药企药品进国家医保目录大谈判的时候，能进目录的相当于国家给你大市场，甚至垄断某些产品的生产和供给。这对日益竟争激烈的药企而言。获得者带来的好好处是不言而喻的。能进医保目录是三方共赢。

【益盛药业：共有49个药品纳入国家医保目录】益盛药业公告，公司共有49个药品纳入国家医保目录，其中甲类22个，乙类27个，主要产品：振源胶囊、心悦胶囊、消痔灵注射液、生脉注射液等继续进入《国家医保目录（2020年）》。

【步长制药：丹红注射液继续纳入国家医保目录】步长制药公告，公司全资子公司山东丹红生产的丹红注射液经谈判继续纳入《国家医保目录》。丹红注射液的功能主治为活血化瘀，通脉舒络。

【奇正藏药：红花如意丸、如意珍宝片首次纳入医保目录】奇正藏药公告，公司独家产品红花如意丸、如意珍宝片通过医保谈判，首次被纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2020年）》。除以上两产品外，公司还有消痛贴膏、白脉软膏、青鹏软膏、仁青芒觉胶囊等17个品种进入目录。

【方盛制药：小儿荆杏止咳颗粒纳入国家医保目录】方盛制药公告，公司药品小儿荆杏止咳颗粒纳入《2020版医保目录》，公司及控股子公司其他主要产品本次无退出及增加至《2020版医保目录》的情况。

【江中药业：共28个产品纳入2020年国家医保目录】江中药业公告，公司及控股子公司的产品纳入《2020年国家医保目录》共28个，与2019年国家医保目录相比，有27个品种未发生变化，有1个品种健胃消食片直接调入。

【华东医药：百令胶囊和阿卡波糖咀嚼片参与医保谈判成功】华东医药公告，全资子公司中美华东的百令胶囊和阿卡波糖咀嚼片分别参与了国家医保局的医保支付标准及医保续约谈判并均谈判成功。除以上两个产品外，公司控股子公司的其他已纳入国家医保目录的产品此次未发生医保准入变动及价格调整。

评：近期相关药企关于进国家医保目录的公告比较多。一些需求量较大的产品的药企将获得估值水位上涨的驱动。因此会存在一些投资机会。

2、增持

【超图软件：董事兼总经理宋关福增持10万股】超图软件公告，公司于今日收到公司董事兼总经理宋关福的通知，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，宋关福于2020年12 月29日通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份10万股。此次增持后，其直接持有公司股份2111.344万股，占公司总股本的4.667%。

【金利华电：控股股东近日增持公司0.7%股份】金利华电公告，控股股东山西红太阳自12月22日至29日期间，通过集中竞价方式合计增持公司股份81.86万股，占公司总股本的0.7%

【阳光城：控股股东及关联方拟增持1%-2%公司股份】阳光城公告，控股股东阳光集团及关联方拟在12个月内增持1%-2%的公司股份。

评：近期关于增持或回购的公告其实比较多，说明公司也看好公司的发展前景。增持力度大，占比大的自然容易受到资金的关爱。

3、股权大幅变动

广州酒家：拟收购广州市海越陶陶居餐饮管理有限公司100%股权】广州酒家公告，公司全资子公司广州陶陶居食品有限公司与广州市食尚雅园餐饮管理有限公司签订《股权转让协议》。陶陶居公司以1.8亿元现金收购广州市食尚雅园餐饮管理有限公司持有的广州市海越陶陶居餐饮管理有限公司100%股权。

【大有能源：取得屯南煤业50%股权】大有能源公告，天峻义海、屯南煤业已完成相关工商登记变更工作，并各自取得换发的新营业执照。本次工商变更完成后，公司将不再持有天峻义海股权，同时取得屯南煤业50%股权。

评：较大幅度的股权转让或并购，通常会使原标的价值进入重新估值。同时也会受到大资金进出而带来股价波动。

4、分拆上市

【宁波港：子公司宁波远洋筹划分拆上市】宁波港公告，董事会同意公司全资子公司宁波远洋筹划分拆上市事项，并授权公司及宁波远洋管理层启动分拆宁波远洋上市的前期筹备工作。

评：分拆肯定是好事。一旦子公司上市，则子公司价值会较大的提升。同时带动整个公司的价值上升。

梅花香自苦寒来

  本月大盘运行在一个非常狭小的空间里，从最高点到最低点也就是140来个点。扣除高低位极值部分，实际上基本运行在不到一百个点的空间里。也就是说大盘本月的时间基本运行在大盘3%左右的狭小空间里波动。

   小波动倒也罢了。但是近一个月以来。不管大盘涨跌，个股基本上是六七成下跌。个别时候，大盘下跌个股超过八成。在这样的局面下一般人做个股基本上是做不来的。甚至有股民朋友说先减仓清仓，后面涨起来，涨好再看。若真是他这般个操作法。作为旁观者的你。你会不会认为他做错了？

   今天虽然三大指数皆绿。但有一点明显和以往不同的是今天下跌的家数少于上涨的家数，并且这还是在指数皆绿的情况下。这也就是内里一个正向变化。短期指数可能还受大盘压制。但是个股这位置反而是很多票的买点。套用一句俗语。这里不说遍地黄金也差不多遍地白银了。技术派这区间是放开手脚去买的时候。

  如果用一句话来描述此刻位置价值的话那就是宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来。目前的位置具有战略价值。

12月28日盘前早知道

1、据中国地震台网自动测定：12月25日07时43分在菲律宾民都洛岛附近发生6．5级左右地震。

评：菲律宾是全球被动元器件（特别是MLCC）的主要生产基地之一，全球前三的MLCC大厂村田、三星电机、太阳诱电在菲律宾都有设厂。除MLCC以外，菲律宾吕宋岛上还有多家封测厂商，此次发生地震区域民都洛岛位于吕宋岛以南，相隔距离并不太远。

 作为世界电子产品主要出口国之一，菲律宾此前疫情影响导致的“封城”范围扩大至整个吕宋岛，且封锁时间长达一个月，对于世界MLCC市场的供应造成巨大的影响。此次发生地震区域民都洛岛位于吕宋岛以南，相隔距离并不太远，后续产能影响目前难以预测。全球MLCC龙头日商村田与另一日本大厂太阳诱电近期两度通知客户再拉长交货期14至28天，最长要等半年才能交货，凸显供给严重吃紧。而且台湾被动元件双雄国巨、华新科库存也偏低，MLCC报价蠢动，业界预期将提前至明年农历年后涨价，比预期早一季。随着5G通信、消费电子等行业的快速增长，包括MLCC在内的被动元件需求持续增长。汽车电子化水平的提升，又极大地促进了车用MLCC的增长。有机构预计，随着电动汽车对MLCC需求的大幅提升，2023年车用市场MLCC需求将是2019年的1.9倍。

相关品种： 风华高科（000636）是国内MLCC龙头，国内仅有的能提供01005-2220及以上全尺寸的MLCC厂商，产品覆盖齐全；国瓷材料（300285）是国内最大的MLCC陶瓷粉体材料供应商，现有产能10000吨/年，主要客户是三星电机等。

2、据报道，华为的一项锂电池相关专利近日获得通过，由国家知识产权局公开。该专利的名字为 “一种锂离子电池用导电粘结剂及其制备方法、锂离子电池电极极片及制备方法和锂离子电池”。根据描述，该电池用石墨烯作为导电材料。

评：相比锂电池，石墨烯电池安全性大大提高，同时散热性也会更好，不会因为温度升高而出现传统锂电池那样发热、发烫、起火的问题。业内认为，石墨烯电池将成为下一个电池技术的突破方向。机构预测，随着石墨烯制备技术进一步推动规模化应用，5年至10年内市场将进入高速发展期。

相关品种：中国宝安（000009）在互动平台表示，已与华为接洽石墨烯领域方面的合作，控股子公司哈尔滨万鑫石墨谷科技有限公司已给华为送样石墨烯导电剂。万鑫石墨谷在国际上首次制备出高性能石墨烯复合材料散热片，通过了华为、中兴、联想等公司测试；欣旺达（300207）与华为在多方面合作密切，在其不同产品中均有电池方面的配合。公司联合南开大学推进石墨烯电池产业化。

3、近日，由西安理工大学和西安奕斯伟硅片技术有限公司共同研制的国内首台新一代大尺寸集成电路硅单晶生长设备日前在西安实现一次试产成功。

评：大尺寸半导体硅单晶材料是制约我国集成电路产业发展的“卡脖子”问题。在该领域实现突破，对满足我国集成电路产业发展意义重大。2018年起，西安理工大学刘丁教授团队与西安奕斯伟硅片技术有限公司紧密协作，开展技术攻关，成功研制出直径300毫米、长度2100毫米的高品质硅单晶材料。实现了采用自主研发国产装备拉制成功大尺寸、高品质集成电路级硅单晶材料的突破。

相关品种：赛腾股份（603283）主要产品为缺陷检测设备，客户为韩国日本等大型晶圆、芯片制造企业，国内是其未来重点拓展领域，目前国内既有客户包括新晟、中环、奕斯伟等，未来有望通过扩充产品线、国产化进程加快等方式进入更多客户；深桑达Ａ（000032）中国系统是我国洁净室工程行业的龙头企业。目前中国系统工业建筑及洁净室工程系统为西安奕斯伟硅片技术有限公司、京东方等半导体、液晶面板厂商，以及中国疾病预防控制中心、武汉生物制品研究所、北京生物制品研究所、科兴控股生物技术有限公司、康希诺生物股份公司等生物医药企业和机构提供服务，在行业内享有较高的声誉和市场影响力。

公司新闻  

易华录（300212）预计2020年度净利6.5亿元–7.1亿元，同比增长70%-85%；众兴菌业（002772）公司预计2020年盈利1.5亿元-1.8亿元，比上年同期增长119.29%-163.14%。

龙蟠科技（603906）拟收购贝特瑞名下磷酸铁锂相关资产和业务。

和邦生物（603077）孙公司拟30亿元投建年产8GW光伏封装材料及制品项目。

华大基因（300676）子公司中标孕妇无创产前基因免费筛查项目检测服务项目，本次中标项目预算金额为51,264万元，占2019年营收的17%。

汉森制药（002412）拟5亿元投建湖南汉森健康产业园。

万科A（000002）子公司拟30亿元参投国改基金。

广汇汽车（600297）拟2亿元-3亿元回购股份，回购价格不超5.01元/股。

正海磁材（300224）拟投建年产能18000吨的高性能钕铁硼永磁材料生产基地项目。

均瑶健康（605388）与微康益生菌签署《战略合作协议书》。

济民制药（603222）子公司签订5.4亿元重大合同，涉及9亿支安全注射针（EasyPoint）和安全注射器（VanishPoint）产品，占公司2019年度经审计营业收入约70.04%。

赛为智能（300044）与联想公司签订数据中心设备集成销售及服务合同。

经纬辉开（300120）拟定增募资不超过13亿元，用于射频模组芯片研发及产业化项目等。

全柴动力（600218）拟定增募资不超7.5亿元，用于氢燃料电池智能制造建设项目。

创维数字（000810）旗下创维液晶Mini-LED产品启动量产。

海得控制（002184）在互动平台表示，公司完全自主品牌工业软件NetSCADA，已经大批量应用于新冠疫苗生产线关键设备。

最冷天气即将来袭

  据气象部门的最新消息：12月28日至31日，受新一股寒潮天气影响，中东部大部地区气温将下降8～10℃，西北地区东部、东北地区东南部、华北西部和北部、黄淮南部、江淮、江南、华南中北部等地降温12～14℃，局地降温幅度可达14℃以上。此次寒潮还将带来大风和雨雪天气。气象专家表示，此次寒潮堪称2020年入冬以来最强的一次寒潮天气，也属于历史同期比较强的寒潮过程，一些地区最低温度可能突破历史同期极值。

  在此提示大家注意防寒保暖。另外再讲讲这个事件对资本市场的影响。我常说事件是行情的驱动器。这种这么大规模这么大级别的寒潮。肯定会带来一些新的东西。我们用逻辑去推导可能会带来什么机会。我们试着分析一下。

  当大寒潮来临的时候。大家如日常如何应对呢？首先肯定就是上面这段讲的防寒保暖。那么在日常中肯定会增加大家电力以及天然气的使用。具体来讲就是煤炭、电力、供暖，供气这里会造成实质性的需求增加。而这种突然性的需求大量增加导致资本市场相关板块及个股受到游资及大资金的配置。其实上述提到的概念这两天在盘面上已出现异动。下周肯定还会继续炒作以及延伸。

 说到延伸的话，除了上述煤炭，电力，供暖，供气等板块受到资金追捧外。另外像服装、制热加热的电器以及农产品的需求也会增加。服装这块大家应该好理解，天冷了多穿衣服。根据过往的经验。天气寒冷也会影响农业的养殖业和种植业。相较而言农产品会比服装更为吸引大资金的关注。

  资本市场它的魅力在于他与我们生活中的各种事情息息相关。当你发现市场的波动与某些事件的逻辑之后。会非常有趣。市场机会与市场风险永远并存。当你深入研究这个市场后，你可触及到的机会远远比别人多。自然而然你就处于少数人的群体之中了。

12月25日盘前早知道

1、据媒体报道，随着2020年进入尾声，广州期货交易所或已临近挂牌运营时点。11月底，广州市常务副市长陈志英曾对外表示，广州期货交易所已获得国务院批准筹建，计划年内挂牌运营。而在日前举办的第16届中国（深圳）国际期货大会上，证监会副方星海透露，新设期货交易所工作已进入尾声。将研究推出碳排放权期货，助力2030年实现碳达峰和2060年实现碳中和。目前挂牌时点临近，首发产品是否为碳排放期货备受关注。业内人士表示，碳排放期货的推出只是时机问题。随着广期所的挂牌及明年碳中和工作的重点推动，碳市场启动运行望提速。

评：市场机制是碳减排的最为有效手段。建设全国统一碳排放权交易市场是利用市场机制控制和减少温室气体排放、推动经济发展方式绿色低碳转型的一项重要制度创新，也是落实国际减排承诺的重要手段。分析指出，在“十二五”部分省市试点先行，“十三五”为全国碳市场打基础后，“十四五”将是我国碳市场发展具有里程碑意义的时期。随着一系列制度文件加速落地，预计2021年全国碳市场将正式启动运行，相关公司望迎来机遇。 

相关品种：东方能源（000958）主营业务为清洁能源投资，旗下控股先融期货从事碳排放期货交易和环保指标交易市场；开尔新材（300234）投资的开源能源主要从事碳金融、碳资产开发与管理、碳交易等业务。

2、12月以来，生活用纸涨价潮继续蔓延。据报道，蔗渣浆生活用纸主要产地广西自治区的企业近日开始发出涨价函，混合浆和成品纸普遍上涨100-200元/吨。此前，包括华泰股份、晨鸣纸业、太阳纸业等在内的多家纸企再发涨价函，宣布自12月起，对公司生产的部分文化纸产品提价，提价幅度基本均在200元/吨。这已经不是文化纸年内首次提价，自8月起，基本每个月，企业都要发上一次涨价函，一些铜版纸产品已累计提价约600-800元/吨。

评：目前纸企的库存基本在10天左右，而经销商的库存只有15天，已处于年内较低水平。业内认为，目前文化纸行业已进入强景气周期。纸企除了保证当前产能开足、满销满产，还都做好了扩产能计划。 

相关品种：A股相关概念股有中顺洁柔（002511）、博汇纸业（600966）等。 

3、据媒体报道，近期MLCC厂商纷纷延长交货周期。村田在上月通知客户交期至少要98天，近期再发通知延长两周，最少要等112天，慢则要等到180天，以特殊高容的交货期最长。太阳诱电交货期原本至少84天，进一步拉长24天至112天。日系厂商村田和太阳诱电分别为全球MLCC市场供货量第一和第三的厂家，产能占据绝对优势。

评：两大厂家再次拉长交货周期，引发了市场对MLCC供应不足的担忧。5G基站、智能手机以及汽车应用的元件需求火热，均使MLCC、芯片电阻供应吃紧，甚至出现供不应求。业界预测，MLCC将提前至明年农历年后涨价，比原本的预期提前一季。

相关品种：三环集团（300408）拟投建2400亿只/年5G通信用MLCC新产能和封装劈刀产业化项目；风华高科（000636）扩产项目加速推进，预计明年MLCC产能规模将达到650亿只/月，全球排名居前。

公司新闻  

中国联通（600050）创投发起设立联通5G产业母基金，并作为有限合伙人认购基金60亿元的基金份额。

孚能科技（688567）与吉利科技战略合作，设立合资公司建设动力电池生产工厂。

积成电子（002339）铁投（济南）股权投资基金持股比例达5%。

江淮汽车（600418）大众安徽成为乘用车二工厂部分资产受让方。

九强生物（300406）公司新冠病毒检测产品取得欧盟CE准入资格。

纳思达（002180）子公司引入大基金二期等战投相关协议已签署完成并生效。

隆基股份（601012）拟13.97亿元投建宁夏乐叶年产3GW单晶电池项目。

天合光能（688599）拟43.5亿元投建大硅片高效光伏电池项目。

视源股份（002841）拟20亿元投建“视源股份智能制造及中试基地项目”。

鲁西化工（000830）拟分期投建多个项目，合计投资约140亿元。

海信视像（600060）控股股东海信电子控股引入青岛新丰为战略投资者。

亚玛顿（002623）超薄光伏玻璃被认定为制造业单项冠军产品。

方邦股份（688020）筹划重大资产重组，收购挠性覆铜板及相关资产组。

北汽蓝谷（600733）12月24日在互动平台表示，目前公司固态电池研发项目取得了一定阶段性进展，正在开展整车相关试验。

酿酒板块确认调整

 昨天还有不少朋友羡慕没买酒类的票，我当时就说现在不要羡慕了，时机已经过了。还有股民朋友更是发消息过来说现在买股就得买酒类票。我说之前买了就买了，之前没买的现在去买等于接盘。并且昨天酒类板块的指数就出现冲高回落，基本上指明了后面这个板块的方向。而今天酿酒板块出现一大片的跌停板，直接确认了这个板块将出现较长时间的调整。

  并且还不止在于此，酿酒板块里面的个股今天虽然还表现很强势，但由于板块的力量，后面会轮番下跌。权重大的票也下跌的话会给指数加速赶底。其他板块个股在低位的要承受低位的砸盘金坑。操盘角度来讲，就是主力资金运用前期涨得多的票出货砸盘顺带把已经基本调整到位的再砸个金坑。然后完成两个动作。一个是锁定部分利润，一个是顺势砸盘低吸后面要启动板块里的个股。一边把盈利大的卖给其他投资者，一方面砸盘顺势从别人手中捡割肉筹码。而且那个筹码是后面要拉升的筹码。等于双向套利。

  另外一方面也与我们前面讲到的赶底和筑底这个过程实施。以便实施筹码转换。在筹码实施高位转的区间很多个股可能会不好看，会让你难受。逻辑上也很简单，他想拿你低位的筹码，不让你难受你不会轻易让出来。所以为什么赶底和盘底的时候，明明是低位的票他们还要砸盘了。从博弈的角度来讲，这位置除了在高位的票以及垃圾票外，这里很多票实际上进入了可买区间了。但此时的盘面上肯定给你冰冷的感觉。

  白酒前期涨得好是因为整个行业出产价有不少幅度的上调，说白了就是涨价。说官方一点就是通胀。他给标的带来的好处是直接的，比如上调30%，利润可能增加数倍。这也是为什么酒类票前期涨得好的重要内因。但现在这个板块短期都不宜再碰了，因为调价后的重新估值已被短期的快涨给兑现了。达到平衡点后自然涨不动。在现有位置再短期大涨的可能很小很小。

  如果你眼光放宽一点，放远一点。那么你就不会像某些股民朋友只盯着酿酒板块的个股了，用我们上面的话说既然是通胀，后面涨价的肯定不止是某一类产品或某一类商品。那么实际上要投的向也不止白酒板块一个了。开动一下你的大脑，你发现新大陆。

12月24日盘前早知道

1、东莞市瑞亨电子科技有限公司近日成功量产了一款65W氮化镓快充充电器，除了1A1C双口以及折叠插脚等常规的配置外，这也是业界首款基于国产氮化镓控制芯片、国产氮化镓功率器件、以及国产快充协议芯片开发并正式量产的产品。

据了解，在氮化镓快充产品的设计中，主要需要用到三颗核心芯片，分别氮化镓控制器、氮化镓功率器件以及快充协议控制器。氮化镓功率器件以及快充协议芯片均已陆续实现了国产化；而相比之下，氮化镓控制芯片的研发就成了国产半导体厂商的薄弱的环节，氮化镓控制器主要依赖进口，主动权也一直掌握在进口品牌手中。

氮化镓快充三大核心芯片实现全面国产，一方面是在当前中美贸易摩擦的大背景下，避免关键技术被掐脖子；另一方面，国产半导体厂商可充分发挥本土企业的优势，进一步降低氮化镓快充的成本，并推动高密度快充电源的普及。在未来的市场争夺战中，全国产的氮化镓快充方案也将成为颇具实力的选手。

评：氮化镓是下一代半导体材料，其运行速度比旧式传统硅（Si）技术加快了二十倍，并且能够实现高出三倍的功率，用于尖端快速充电器产品时，可实现远远超过现有产品的性能，在尺寸相同的情况下，输出功率提高了三倍。统计数据显示，目前已有数十家主流电源厂商开辟了氮化镓快充产品线，推出的氮化镓快充新品多达数百款。华为、小米、OPPO、魅族、三星、中兴、努比亚、魅族、realme、戴尔、联想等多家知名手机/笔电品牌也先后入局。业内表示，明年可能将有至少上亿颗免费充电器从全球市场消失。因此掀起的蝴蝶效应是由昂贵且稀有的半导体材料制成的充电器将会加速普及。 

相关品种：海特高新（002023）可代工氮化镓PD芯片，公司已掌握5G宏基站的射频氮化镓代工工艺技术；京泉华（002885）氮化镓技术产品PD 65W快充电源适配器已经开始批量生产；富满电子（300671）在第三代半导体GaN(氮化镓)快充领域，公司目前有可搭配GaN的中高功率主控芯片、PD协议芯片等产品。 

2、近日世界首个旋式铸造单晶炉在赛维研制成功。该旋式铸造单晶炉由陈仙辉院士团队和赛维技术团队合作研制，由多晶硅铸锭炉改造而成，单炉硅锭重量可达1200kg。经测算，相比传统直拉单晶工艺，旋式铸造单晶炉制造的单晶成本大幅降低20%；同时，可以改造、升级多晶硅企业现有的多晶硅铸锭炉，盘活多晶硅铸锭设备资产，具有巨大的经济效益。

评：旋式铸造单晶炉一改直拉单晶传统工艺，是一项单晶制造行业颠覆性技术革新。铸造单晶技术比传统直拉单晶更适合HIT高效电池，且成本大幅降低。一经推广开来，也将大幅降低单晶制造乃至光伏发电成本，对光伏高质量发展和光伏发电的普及应用都具有里程碑式的推动意义。同时，基于该旋式铸造单晶炉是由多晶硅铸锭炉改造而成，一旦全国多晶硅企业现有的五千多台多晶硅铸锭改造、升级为旋式铸造单晶炉，将盘活超过100多亿元的多晶企业铸锭炉设备，极具经济价值。 

相关品种：精功科技（002006）具有从光伏装备开发、工艺技术研究、上下游产品延伸研发等技术优势和“产业化、系列化、成套化”的生产能力，在产能、规模、装备及技术实力方面均位于行业前列，多晶硅铸锭炉产品市场占有率达40%以上；

晶盛电机（300316）是国内市场份额最大，技术领先的晶体生长设备厂家，公司已经研发了第三代半导体材料SiC单晶炉并实现销售。 

3、中国航天科工与中国商飞签署战略合作框架协议，双方将在机体结构件、航空安全、工业基础件、飞机制造物流系统、地面装备等领域进一步推进深化合作，大力培育发展新动能，推动我国航空航天事业蓬勃发展。

评：航空航天产业即将迎来“五年计划周期、装备上量周期、改革加速周期”的三周期叠加，未来3到5年将处于快速发展的高成长阶段。展望2021年，需求端看，装备的国际比较差距和结构优化存在较大空间；供给端看，以“20”系列为代表的新一代装备逐渐成熟。供需共振将推动行业景气上行，看好航空装备、制导装备、信息化、新材料等投资主线。

相关品种：中航光电（002179）的军用连接器覆盖航空、航天、舰船、兵器等子行业，受益于主战机型加速列装和导弹等耗材补库存属性；光威复材（300699）是我国航空航天碳纤维主力供应商，具备轻量化优势，受益于装备升级换代；宏达电子（300726）第三季度净利润同比增长143%，受益于军工电子行业景气度提升及产品涨价。

公司新闻  

金博股份（688598）与隆基股份（601012）签署碳基复合材料产品长期供应框架协议，未来三年预估协议总金额约为16亿元。

凯利泰（300326）无菌骨水泥推进器注册证获批。

中国电建（601669）中标110亿元重大工程。

维力医疗（603309）子公司3项产品获二类医疗器械注册证。

江淮汽车（600418）2021年度计划产销各类整车及底盘约50万辆。

联泓新科（003022）首发上市募投项目OCC项目近日成功投产。

吉电股份（000875）与国家电投集团氢能科技发展有限公司签订战略合作框架协议。

京运通（601908）子公司签订逾78亿元销售框架合同。

晶澳科技（002459）子公司签订多晶硅和单晶硅片采购协议。

宝信软件（600845）拟8.23亿元收购飞马智科75.73%股权，进一步增强公司在企业IT系统解决方案上的实力。

许继电气（000400）控股股东许继集团正与中国西电集团有限公司筹划战略性重组。

阿尔特（300825）子公司成为宝能汽车EDU+双电机控制器总成的供应商。

湘潭电化（002125）拟扩建年产1万吨高性能锰酸锂型电解二氧化锰项目。

郑州煤电（600121）：煤价快速回升，公司煤炭价格也相应进行了调整。

兔宝宝（002043）拟1.5亿元至3亿元回购股份。

飞天诚信（300386）近日接受机构调研时表示，公司供给微软、谷歌公司的产品目前处于启动期。

王府井（600859）12月23日在互动平台表示，公司目前已在海南积极储备商业项目，全力推进海南离岛免税业务落地。