8月18日盘前早知道

1、中国政府网17日公布《关键信息基础设施安全保护条例》，自9月1日起施行。其中提出，国家对关键信息基础设施实行重点保护，采取措施，监测、防御、处置来源于中华人民共和国境内外的网络安全风险和威胁，保护关键信息基础设施免受攻击、侵入、干扰和破坏。

评：《条例》要求对关键信息基础设施实行重点保护。根据我国现行的网络安全等级保护制度，预计保护等级不会低于三级。通过测算，预计《条例》带来的安全投入规模将达到百亿级。

相关品种：深信服（300454）已发布国内首批SASE产品，正式进入安全能力云化交付时代；启明星辰（002439）拥有完善的专业网络安全和数据安全产品线；绿盟科技（300369）专注信息安全领域。

2、据媒体报道，自然资源部近日正式印发了《实景三维中国建设技术大纲（2021版）》，其中提出的建设目标为：根据新时期测绘工作“两服务、两支撑”根本定位，调动各级自然资源主管部门和社会力量，构建“分布存储、逻辑集中、时序更新、共享应用”的实景三维中国，为数字中国建设提供统一的空间基底。

评：以实景三维中国为代表的地理信息是支撑新时期数字中国建设的基础性、关键性数据资源。大纲的发布将对各省、自治区、直辖市及各自然资源主管部门、国家林业和草原局、中国地质调查局及部其他直属单位等的三维建设工作起到重要的指导作用。数据显示，2018年我国地理信息（GIS）产业市场规模达到7615.8亿元，2020年市场规模超过一万亿元，CAGR在20%以上。开展实景三维中国建设，是“十四五”时期基础测绘转型升级发展的重要任务之一，我国将在“十四五”期间大力推进实景三维中国建设。GIS行业从二维到三维全面升级，行业迎来关键上升期。

相关品种：超图软件（300036）是亚洲领先的地理信息系统平台软件企业，GIS基础平台软件中国区市场份额第一；正元地信（688509）自主研发的时空大数据与云平台、正元三维GIS平台GeniusWorld、物联网统一接入管理平台等基础支撑平台软件，应用于市政设施智能监管、城市精细化管理、城市公共安全和产业园区智慧化监管等领域。

3、据报道，近日中国汽车工业协会就《电动乘用车共享换电站建设规范》团体标准征求意见，未来拟实现换电平台乃至换电装置的共享，并实现初步的数据接入与互联互通。从整车、电池组、换电设备联动角度推动换电朝着更加便捷和安全、规模化发展，进一步降低成本。

评：从目前陆续出台的新能源车政策来看，明显向换电模式倾斜。今年的《政府工作报告》将“建设充电桩”扩展为“增加充电桩、换电站等设施”，这一举动，已经被业界解读为政策风向的转向。此前，工信部副部长辛国斌在国新办发布会上表示，工信部将继续大力推进充换电基础设施建设，鼓励企业根据适用场景研发换电模式车型，支持北京、海南等地开展试点推广。

相关品种：科大智能（300222）与蔚来、吉利等头部新能源车企在换电站、充电桩等业务方面合作；双杰电气（300444）目前充换电产品已在国内多个省市进行了布局。

公司新闻  

航锦科技（000818）高纯氢气充装站成功验收正式量产。

奥马电器（002668）TCL家电集团拟要约收购公司22.99%股份。

皇马科技（603181）半年报拟每10股转增4.5股，拟3000万元至6000万元回购股份。

聚灿光电（300708）半年报拟10转8派0.2元

寒锐钴业（300618）上半年净利3.56亿元，同比增长474%。

合盛硅业（603260）上半年净利23.7亿元，同比增长428%。

晶丰明源（688368）上半年净利3亿元，同比增长3457%。

新洋丰（000902）拟投建年产20万吨磷酸铁及上游配套项目。

韦尔股份（603501）拟对全资子公司豪威传感器增资不超过人民币20亿元。

中国巨石（600176）上半年净利同比增241%，拟投建年产12万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线。

厦门钨业（600549）拟挂牌转让厦门滕王阁房地产公司60%股权。此次股权转让目的在于集中公司资源，专注于钨钼、新能源材料和稀土三大核心业务的发展。

移远通信（603236）近日获重阳投资增持。

江苏北人（688218）中标铝合金电池生产线项目。

索通发展（603612）上半年实现净利润2.91亿元，同比增长370.59%，因预焙阳极市场价格持续上涨。

通威股份（600438）上半年实现净利润29.66亿元，同比增长193.5%。

8月17日盘前早知道

1、北京市8月16日印发氢能产业发展实施方案（2021-2025年），提出2025年前培育10-15家具有国际影响力的产业链龙头企业，京津冀区域累计实现氢能产业链产业规模1000亿元以上，减少碳排放200万吨；力争完成新增37座加氢站建设，实现燃料电池汽车累计推广量突破1万辆。

评：今年以来，国内多地都把建设加氢站列入了重点任务，佛山、芜湖、郑州等城市的加氢站数量均超过30个，全国布局加氢站运营的企业数量也超过了20家。天风证券指出，上游制氢技术的研发突破是产业链实现垂直联动的决定因素。落实在投资层面，主要有三个层次的机会：上游制氢环节、中游储运环节、下游应用环节。

相关品种：金能科技（603113）子公司金能化学与青岛董家口经济区管委会等签约，加强氢能综合利用方面的深度合作；东华能源（002221）是全球最大的丙烷脱氢制造商，并致力于开展氢气综合利用。

2、据媒体报道，在东京奥运会上，中国奥运代表团实现了出征前立下的“零感染”目标。在常规的口罩、消毒设备、疫苗等防疫措施以外，中国代表团首次采用了由哥伦比亚大学、复旦大学、上海市重大传染病和生物安全研究院等共同研发的对抗新冠的新武器：有“光疫苗”之誉的纳米波紫外线（UVC）消毒设备，3秒钟内可消灭99.9%的Delta病毒等变异毒株。

评：“光疫苗”能够发出222纳米波长辐照能量，被新冠病毒高度吸收后其核糖核酸（RNA）螺旋结构链接被破坏，导致其失去复制能力从而达到消杀效果。事实上，所有病毒、细菌、真菌类的微生物，都可以通过特定波长光谱照射进行消杀。医疗机构使用的传统紫外光消毒，必须人员离开后才能进行，而这项技术却可以在发热门诊等高风险场所持续使用。未来在交通枢纽、商业场所等也都有广阔的应用前景，可以净化环境，提高生物安全性。国内家电市场规模庞大，家电标配有望成为趋势。疫情推动UVC半导体产业链加速发展，产业链在芯片、模块、品牌等方面迎来新机遇。

相关品种：瑞丰光电（300241）+1.03%子公司紫光推出Magical Partner杀菌盒，经第三方权威机构检测，对杀灭冠状病毒有效，通过国内外的渠道及总代理对外销售；三安光电（600703）+0.13%深紫外UVC LED芯片广泛应用于对空气、水和物体表面消毒等终端消杀产品和应用场景，与科沃斯等携手推出一款面向B端市场的新式移动消杀机器人。

3、据媒体报道，8月16日，南芯半导体宣布完成近3亿元D轮融资。本轮融资由光速中国与vivo联合领投，龙旗、元禾璞华、临芯资本、张江浩珩等新股东跟投，老股东红杉中国、国科嘉和进一步加持。南芯半导体专注于锂电池相关的充电管理等领域，旗下产品已从消费电子设备周边市场拓展至智能设备终端市场，并在小米、OPPO、联想、三星、大疆、步步高等国内外知名品牌的产品中频频亮相。

评：数据显示，中国电源管理芯片市场规模由2015年的520亿元增长至2019年的720亿元，年复合增长率达8.5%，预计2024年全国电源管理芯片市场规模将超千亿元。同时，新兴应用需求层出不穷，新市场机会涌现。然而，电源管理芯片国内自给率极低，近90%市场被国外品牌占据，自主品牌拥有巨大商机。今年以来，电源管理芯片供需失衡，行业景气持续向上，产品量价齐升。随着手机大厂的抱团布局，行业相关公司望再迎风口。

相关品种：北清环能（000803）+4.55%子公司“北控能芯微”从事的芯片业务涉及领域主要为时钟芯片，电源管理芯片；中颖电子（300327）+2.46%公司电池管理芯片已批量用于储能领域；芯朋微（688508）-0.31%公司主要产品为电源管理芯片。

国机重装（601399）研制的飞轮储能供电系统在四川移动德阳分公司投入使用。此次应用是公司拥有完全自主知识产权的大功率飞轮储能产品在国家通信行业内的首次应用。

中来股份（300393）旗下中来民生与莱州市朱桥镇就整镇屋顶分布式光伏项目达成签约合作。项目拟建规模220MW，中来民生将协同合作伙伴共同推进朱桥镇项目建设。

天合光能（688599）刷新210 PERC电池世界纪录，量产电池效率高达23.56%。

震裕科技（300953）与宁德时代及其子公司累计签订6.77亿元订单。

蔚蓝锂芯（002245）子公司签约9585万美元锂电池订单。

金杯电工（002533）子公司统力电工光伏逆变器下游终端客户有华为、阳光电源、固德威、以色列solaredge等。

中京电子 （002579）公司产品已稳定应用于华为等客户的TWS无线耳机产品。

瑞鹄模具（002997）公司为蔚来、小鹏、理想提供覆盖件模具、自动化线及智能装备等产品，为其一级供应商，并保持深度合作关系，订单持续承接。

天奇股份（002009）拟开展废旧锂电池综合利用扩产技改项目。

东软集团（600718）公司近日收到一汽红旗的定点通知，选择东软集团作为其指定车型的部件供应商，为其供应车载信息娱乐系统等产品。预计公司为其供应车载信息娱乐系统涉及总金额在7亿元左右。

华友钴业（603799）上半年净利14.68亿元，同比增319.91%；

江苏索普（600746）上半年净利15.04亿元，同比增17594.51%；

中贝通信（603220）上半年净利6138万元，同比增1105%。

金能科技（603113）子公司签署战略合作框架协议，涉及氢能综合利用。

江山股份（600389）上半年净利同比增长45%，拟10派10元。

福然德（605050）拟4.8亿元投建新能源汽车铝压铸生产基地项目

。

硕世生物（688399）公司产品新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（荧光PCR法）等产品获得沙特阿拉伯食品药品管理局认证。

中威电子（300270）与西安翔迅签订1.65亿元合同，占公司2020年度营业收入的79.31%。

美盛文化（002699）拟引入战投九州国泰。

横店东磁（002056）年产1.48亿支高性能锂电池项目投产，全面达产后锂电池总产能约为2.5GWh，预计可实现年新增销售收入80330万元，年利润总额11077万元。

首华燃气（300483）签订森林碳汇等合作协议。

粤桂股份（000833）上半年预计实现净利润6600万至7000万元，同比扭亏，此前预盈4500万至5500万元，因公司主要产品硫酸、铁矿粉销售价格高于预期。

晨光新材（605399）上半年实现净利润1.61亿元，同比增长196.58%。二季度，交银施罗德趋势优先基金大举买入至少190万股，晋身公司第一大流通股股东；华泰证券、西部利得量化成长基金分别晋身公司第二、第五大流通股股东。

华友钴业（603799）上半年实现净利润14.68亿元，同比增长319.91%。

英科医疗（300677）预增191.47%至212.29%，因公司安徽生产基地有新增丁腈手套生产线投产。

中国电信即将上市

 昨天三大指数涨跌不一，上证微涨1.04点，涨幅0.03%。深证下跌105.29点，跌0.71%。创业板下跌43.74点，跌1.31%。大盘已连续调整几天。在今天看到一些泄压的现像。因为两市今天跌9%以上的个股超过50家。这种位置如果成交量下降比较多的情况下容易导致情绪化的事件发生。

  从进程上看，中国电信很有可能被安排在本周上市，如果出现巧合的话则有可能在18号上市。再则由于近期已连续放量19天了。大盘也很容易变盘。以周期节点来看，容易产生高节点。这个我们在前面的文章有数次讲过本月有一个高节点。如果产生高节点，则意味着站队不对的人将会有巨大损失的可能。所以我们就提前叫大家不要碰高价股、不要碰高位股、不碰阶段涨得多的票。

  当然由于目前的位置堆量太多。不排除发生小概率事件，就是暴量做个突破做个诱多的动作。真要这样走对市场造成的伤害将比预期的还要大。在A股的历史上超大盘上市大部分给市场带来的是压力。所以不管如何你安大概率的来应对基本不会错。就算错了也不会多离谱。因为就算发生小概率事件暴涨一波实际上也是多数票将面临不可避免的回调。因此从这个角度而言这里谨慎一点是没错的。

  熟悉我们的朋友就会知道，并非预期大盘要调整我们就要轻仓或空仓。我们的仓位是按大周期来定的。大周期不结束我们一直是有仓位的。而且是较高的仓位。只不过某些时候把票布局在风险系数相对较小的板块和个股上。目前我们的仓位基本上在风险系数相对较小的个股上面。而如果喜做与大盘指数关联度较强的朋友在接下来就要小心了。因为前面文章讲的高点就在本周的18号。

8月16日盘前早知道

1、据媒体报道，全球领先的激光雷达厂商禾赛科技近日正式公布面向ADAS前装量产的长距混合固态激光雷达——AT128。AT128是ADAS激光雷达的各项核心指标一次质的飞跃，也是市场上唯一同时满足远距(200m@10%)和超高点频(153万每秒，单回波)的车规级前装量产激光雷达。AT128已获得多家顶级汽车厂商总计超过150万台的定点，将在2022年大规模量产交付。

评：激光雷达是实现无人驾驶等技术的关键。从激光雷达技术路线看，预计短中期混合固态为主，长期纯固态OPA渗透提升，各参与者布局和优势不一，禾赛具备较强竞争实力。在汽车产业“电气化、共享化、网联化、智能化”的“新四化”驱动下，激光雷达是新增硬件增长最快的子领域，市场空间广阔。随着全球自动驾驶升级，激光雷达前装市场有望提前全面铺开，2021年将成为规模量产元年。预计2023年搭载车型产量突破30万，2025年全球激光雷达市场规模为135.4亿美元，2030年全球前装量产市场规模将超230亿美元。激光雷达是加速成长崛起的千亿智能驾驶传感器，可关注核心激光雷达整机厂和上游材料领域龙头公司。

相关品种：金奥博（002917）与禾赛科技具备较强的产业协同性，通过斐昱歆琰投资禾赛科技，能够加强合作关系，实现互惠共赢；福晶科技（002222）在激光雷达方面主要配合客户开发相关光学元件，激光雷达产品有小批量订单。

2、据报道，我国能源技术革命创新行动计划中的兆瓦级飞轮储能技术应用取得重大突破，近日成功实现在邯长铁路上应用，这是首次将飞轮储能应用到电气化铁路领域。该项目每年大概可以利用110万度的再生制动能量，减少二氧化碳排放1100吨。

评：飞轮储能突破了化学电池的局限，用物理方法实现储能，由于是电能和机械能的相互转化，真正实现零污染。日前，国家发展改革委、国家能源局正式发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，提出将发展新型储能作为提升能源电力系统调节能力和综合效率的重要举措，并提出提升科技创新能力，加快飞轮储能等新型储能技术开展规模化试验示范。据保守估计，如果在全国20%的电气化铁路牵引变电所应用这个技术，每年可以节省超过10亿度电能，减少碳排放超百万吨。飞轮储能技术除在铁路应用之外，还可广泛应用于城市轨道交通、航空航天、国防军工、医疗等领域，市场前景广阔。

相关品种：国机重装（601399）自主研发的100kW、200kW飞轮储能装置，具有储能密度大、效率高、成本低、使用寿命长、环境适应性强等优势，在国内同行业中处于领先地位；广大特材（688186）成功开发飞轮储能转子产品，已经装机运行。

3、据央视财经报道，目前榆林地区多数煤炭公司都处在即产即销的零库存状态，尽管全力保生产，但仍然跟不上运输需求，矿区门口经常能排起几公里长的卡车队伍等待运煤。进入8月，陕西省6300大卡动力煤坑口价格已达到每吨870元，较7月初涨幅超10%。

评：一二级市场煤炭资产价格存在倒挂现象。鄂尔多斯近日公告，拟以49.8亿元收购永煤矿业（8.47亿吨可采储量）25%股权，吨可采储量对价23.5元。而A股煤炭公司报表中的账面成本多为2元/吨左右，真实价值被低估。

相关品种：晋控煤业（601001）所属的晋控煤业为晋能控股集团煤炭资产的主要上市平台；陕西煤业（601225）的小保当二期项目去年四季度投产，今年产量持续释放；新集能源（601918）是华东地区大型煤炭、电力综合能源企业之一。

公司新闻  

欣旺达（300207）投资200亿元动力电池项目落地南昌。

科达制造（600499）1.62亿美元扩大非洲本地产能。

联瑞新材（688300）公司拟投资3亿元实施年产15000吨高端芯片封装用球形粉体生产线建设项目。

广大特材（688186）拟22亿元投建大型高端装备用核心精密零部件项目。

延安必康（002411）子公司将向韩国Enchem公司供应六氟磷酸锂产品。

永太科技（002326）1.5亿元收购永太高新15%股权，加码锂电及其他材料类业务。

赛微电子（300456）在射频滤波器芯片的8英寸晶圆代工领域开展合作。

*ST金正（002470）取得磷矿采矿许可证，生产规模200万吨/年。

潍柴动力（000338）在互动平台表示，氢燃料电池业务方面，公司布局了电池电堆、电机、电控、空压机、双极板等关键核心技术。氢燃料电池系统已经批量配套公交车等领域，目前正在推广适用于物流、园区、港口等领域的燃料电池重卡。

新宙邦（300037）在投资者关系活动记录表中表示，公司半导体化学品发展处于初期阶段，已陆续成为一些核心芯片厂的合格供应商。

驰宏锌锗（600497）2021年半年度净利润5.97亿元，同比增长61.81%。

兴发集团（600141）与深圳先进院战略合作。重点合作项目包括黑磷单体制备放大及下游应用技术研究；磷酸铁锂制备技术开发；光伏胶制备及应用技术开发等；另外兴发集团拟筹划控股子公司兴福电子分拆上市。

凯立新材（688269）上半年净利同比增42%，拟10派6元。

协鑫能科（002015）分别与西井科技、趣链科技签合作框架协议。旨在通过密切合作推动新能源商用汽车及配套充换电站业务发展、新能源汽车电池全生命周期管理、区块链技术应用、区块链金融及充换电站推广等方面建立战略伙伴关系。

泸州老窖（000568）拟2.5亿元投建技改项目，提高成品酒供应保障能力。

飞龙股份（002536）成为合众汽车相关项目电子水泵的定点供应商。

美格智能（002881）拟定增募资不超过6.04亿元，用于5G+AIoT模组及解决方案产业化项目、研发中心建设项目等。

8月13日盘前早知道

1、工信部印发《关于加强智能网联汽车生产企业及产品准入管理的意见》。《意见》提出，要确保可靠的时空信息服务。企业应当确保汽车产品具有安全、可靠的卫星定位及授时功能，可有效提供位置、速度、时间等信息，并应满足相关要求，鼓励支持接受北斗卫星导航系统信号。

评：中国北斗卫星导航系统是中国自行研制的全球卫星导航系统，也是继GPS、GLONASS之后的第三个成熟的卫星导航系统，随着5G商用时代的到来，北斗正在与新一代通信、区块链、人工智能（AI）等新技术加速融合，北斗应用新模式、新业态、新经济不断涌现。在工业互联网、物联网、车联网等新兴应用领域，自动驾驶、自动泊车、自动物流等创新应用层出不穷。中国卫星导航定位协会发布的数据显示，2020年我国卫星导航产业产值已超4000亿元，同比增长20%，增长重回快车道。

相关品种：振芯科技（300101）拥有北斗卫星导航“元器件-整机-系统应用”全链条核心产品的研制、生产及销售运营能力，自主研制了高精度北斗芯片；华力创通（300045）是我国最早完成卫星移动通信与北斗卫星导航一体化量产型基带处理芯片的厂商之一。

2、国家发改委、农业农村部近日联合印发《“十四五”现代种业提升工程建设规划》，提出加紧推进种业关键共性技术和种源核心技术攻关。到2025年，打造一批育种创新平台，选育推广一批种养业新品种，育种创新能力达到先进水平。

评：转基因产品的开发壁垒较高，具备研发周期长（约需13年）、投入费用较高（逾1亿美元）等特点。当前我国已有4个玉米转化体和3个大豆转化体获批转基因安全证书，后期一旦商业化推广，有望使市场集中度大幅提升，利好优质龙头企业。

相关品种：登海种业（002041）已有DBN9936、DBN9858、DBN9501和瑞丰12-5获得农业转基因生物安全证书；荃银高科（300087）转基因技术储备丰富、转基因性状研发行业领先。

3、据百川数据显示，8月12日，国内主产地区镁价全线上涨，其中金属镁较上个交易日上涨2.26%报价22445元/吨，较5月25日17950元/吨，上涨了25%，相比去年9月18日12500元/吨上涨了近80%。镁粉上涨2.20%报价23403.50元/吨，较5月25日18900.00元/吨，上涨了23.8%，相比去年9月21日13550元/吨上涨了72%，且均创历史新高。

评：目前原料市场价格坚挺，煤炭主产区山西神木区域受疫情影响，煤炭汽运运输受阻。硅铁行情受环保政策的影响，价格上涨，供应也相对紧张。镁价在成本端支撑的情况下，挺价情绪浓。下游汽车、钢铁行业运行良好，对镁粉、镁合金需求较好。库存方面，主产区的部分企业因为夏季检修导致现货库存不足，在库存低位和成本高位的双重利好之下，镁价有望持续上涨。

相关品种：云海金属（002182）是国内镁业龙头，原镁产能10万吨，镁合金产能18万吨，受益镁价快速上涨；濮耐股份（002225）拥有从菱镁矿的采选、加工一直到后端镁质耐火材料制品生产、销售的完整产业链。

公司新闻  

三花智控（002050）公司已基本覆盖，公司已拿到大众、戴姆勒、宝马、沃尔沃、奥迪、PSA、通用等新能源车平台订单，国内主要有吉利、比亚迪、蔚来、理想、小鹏、上汽等。

均胜电子（600699）新设新能源研究院，推进车端+储能端双业务驱动。

华骐环保（300929）入选工信部专精特新“小巨人”企业名单。

神工股份（688233）公司已经打通抛光硅片的产线，8英寸半导体级硅抛光片项目有序推进，设备调试、工艺实验和客户认证同步进行。设备产能50000片/月，目前以每月8000片的规模进行生产。

常铝股份（002160）公司向比亚迪供应的产品包括刀片电池壳、电池箔产品。

朗进科技（300594）公司已经布局储能温控市场，公司研发生产的储能温控产品已经批量提供给客户，应用于储能领域。

新天然气（603393）预计2021年上半年实现的净利润为7.6亿元-8亿元，同比增长335%-358%。

钢研高纳（300034）2021年半年度净利润1.76亿元，同比增长98.19%。

中鼎股份（000887）获得空气悬挂系统产品项目定点。

景旺电子（603228）拟对珠海景旺增资15亿元，以实施年产120万平方米多层印刷电路板项目等。

兰石重装（603169）拟筹划以现金方式收购中核嘉华55%股份。

宁德时代（300750）拟定增募资不超582亿元。用于福鼎时代锂离子电池生产基地项目、广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期、江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目（四期）等项目。

长川科技（300604）募资总额3.7亿元，千合资本旗下基金合计获配6000万元。

龙佰集团（002601）拟投建锂电池材料项目。

通裕重工（300185）拟投建海上风电产品配套项目。

中鼎股份（000887）获得空气悬挂系统产品项目定点。

光华科技（002741）与力神电池战略合作。

8月12日盘前早知道

2、硅光子技术国际领先企业之一的SiFotonics近期宣布，其基于CMOS制程的单片集成100G/400G硅光芯片出货量，已连续4个季度保持高速增长，复合增长率超过100%，显示出硅光集成产品的强劲增长。这些集成光芯片集成了上百个功能部件，包括多种光波导无源器件、衰减器、光探测器、分光器、阻容元件等，因而尺寸相对较大，对晶圆产能提出了新的要求，公司已经投资近千万美元扩大芯片产能。

评：尽管5G市场需求放缓，但来自数据中心和数通市场的需求仍然强劲，特别是物联网和智能驾驶应用的快速发展将显著刺激市场需求。据此前市场研究机构Yole 预测，硅光子收发器市场将在2026年达到46亿美元，2021年至2026年的CAGR为25%，整个硅光子芯片市场总额规模在2026年将超10亿美元。

相关品种：光迅科技（002281）在硅光子芯片领域处于国内领先地位，硅光技术数通产品产业化已于2016年启动；博创科技（300548）子公司上海圭博负责承担上海“硅基高速光收发模块开发和产业化项目”。

3、据报道，近年来国内户外电源市场迎来飞速发展。天猫户外电源负责人美璟近期接受采访时表示，“这是我见过增长最快的新兴行业。3年前，户外电源品牌只有一两家，成交量很小，今年天猫618期间户外电源头部品牌成交额已经冲到3C数码配件行业前10，近3年增长率均在300%以上。”作为第一大使用场景，随着户外电源市场的飞速发展，移动储能正迎来产业风口。今年6月，国内移动储能领先品牌EcoFlow正浩完成了由红杉资本领投的B轮融资，估值已达10亿美元，成为国内移动储能行业第一家独角兽企业。

评：作为新能源行业的重要领域之一，户外电源等移动储能市场乘着新能源产业发展东风，并借着“露营”火热红利，正迅速崛起。与欧美等发达国家的成熟市场相比，我国移动储能市场仍然处于初级发展阶段，未来移动储能将广泛应用于电动交通（车、船、飞行器）、移动式充电桩（换电站）、移动式应急电源（储能系统）等终端，市场前景广阔。未来移动储能行业在替代传统燃油发电机后，会是千亿级别的市场。随着行业快速发展，相关领域布局公司望受关注。

相关品种：海伦哲（300201）在新能源及储能方面，公司的移动储能车、UPS电源车也已实现批量生产销售；百川畅银（300614）公司与高校联合研发移动储能车及设备等相关产品。

公司新闻  

佳创视讯（300264）拟定增募资1.42亿元，投资超高清视频、VR项目。

芒果超媒（300413）45亿元定增落地，中移资本、中欧基金、兴证全球基金认购。

利扬芯片（688135）拟定增募资不超过13.65亿元，用于东城利扬芯片集成电路测试项目等。

朗姿股份（002612）1亿元参设医美产业股权投资基金。

兴业矿业（000426）全资子公司银漫矿业实现全面复工复产。

惠云钛业（300891）上调钛白粉销售价格。

洪城环境（600461）拟9.44亿元收购鼎元生态100%股权，公司股票于2021年8月12日复牌。

江特电机（002176）上半年实现营业收入13.65亿元，同比增长50.02%；实现净利1.81亿元，同比增长6442.29%。

鹏欣资源（600490）子公司拟7500万元增资力泰锂能。

兴业矿业（000426）银漫矿业实现全面复工复产。

金龙羽（002882）拟在五年内投入不超过3亿元，与锦添翼共同进行固态电池及其关键材料相关技术的研究开发，并推动研究成果产业化。

8月11日盘前早知道

1、国家发改委、国家能源局近日发布通知，鼓励发电企业通过自建或购买调峰储能能力的方式，增加可再生能源发电装机并网规模。

评：本次发布的发电侧调峰能力政策，标志着国内储能政策进一步深化，储能行业发展进入拐点，后续可期待的政策还包括容量电价、输配电价等机制的改革。从全球看，储能也已经进入爆发期，2021年美国储能有望冲击10GWh装机大关，出货量有望更高。此外，从供给端看，一些海外大厂的储能系统发生起火事故，行业认证标准严苛，抬升了储能进入壁垒。

相关品种：鹏辉能源（300438）在家储和大储方面接了大批量订单，规划了5GWh方形铝壳电池产能；林洋能源（601222）新能源业务包括光伏建筑一体化、光充储微网等，近期公告拟108亿元投风光储一体化项目。

2、据商务部8月10日消息，商务部、发展改革委、财政部等九部门联合制定了《商贸物流高质量发展专项行动计划（2021-2025年）》。行动计划提出，加强冷链物流规划，布局建设一批国家骨干冷链物流基地，支持大型农产品批发市场、进出口口岸等建设改造冷冻冷藏仓储设施，推广应用移动冷库、恒温冷藏车、冷藏箱等新型冷链设施设备。改善末端冷链设施装备，提高城乡冷链设施网络覆盖水平。鼓励有条件的企业发展冷链物流智能监控与追溯平台，建立全程冷链配送系统。

评：随着我国城镇化进程加速，中等收入群体扩增，消费者的食品安全意识也在不断提升，生鲜电商需求总量的不断增加推动了整个食品及农产品冷链产业的发展，持续为冷链物流企业带来大量订单，并推动着冷链行业的发展。

相关品种：A股相关概念股主要有海容冷链（603187）、四方科技（603339）等。

3、据最新报道，国际知名晶振大厂的受访人指出，6月底，马来西亚宣布无限期“封国”加剧晶振供需不平衡，某知名品牌晶振新单排期已到2022年下半年。国内知名晶振厂商接受机构调研表示，下游消费市场对晶振需求旺盛，市场增量持续。2021年上半年，进口温补晶振价格已经翻了十番，国内温补晶振价格也出现了较大涨幅。

评：晶振素有“电子产品的心脏”之称。全球晶振产能供给将面临挑战。市占率70%左右的温补晶振大厂AKM去年10月因火灾全部产能报废，新建产能要到2021年底才能投产。疫情蔓延，海外晶振工厂时不时因防疫需要而暂时停产，加上全球货运渠道受阻，导致部分型号产品交货周期延长加剧供给紧张。需求方面，新冠肺炎疫情重挫全球经济，但却提升了晶振需求。一方面，红外测温仪、心电仪、血氧饱和仪、血糖仪、血压计等疫情防控设备需求激增；另一方面，居家学习/办公模式带动了TWS耳机、PC设备、5G手机、小家电设备的畅销。这些设备都离不开晶振器件。新能源汽车产业火热，也拓展了车规级晶振需求。目前产能跟不上旺盛需求，高端晶振产品缺货明显，在合格供应商有限的条件下，晶振价格仍保持上扬态势。

相关品种：东晶电子（002199）是我国石英晶体元器件领先厂商，拥有全自动生产线80条，主要产品石英晶体谐振器年生产能力达12亿只；惠伦晶体（300460）是国内表面贴装式压电石英晶体元器件行业龙头企业之一。

公司新闻  

昀冢科技（688260）拟逾11亿元投建片式多层陶瓷电容器项目。

龙佰集团（002601）各型号钛白粉对下游各类客户上调200美元/吨。

江西铜业（600362）铜箔公司分别与瑞浦新能源、南都动力、星恒动力等知名锂电客户签订大额销售合同，稳步推进与锂电池头部企业宁德时代、比亚迪、蜂巢新能源等高端客户的合作。

天通股份（600330）在互动平台表示，正积极配合电池正极材料厂商开发相关钠离子正极材料合成设备的研究。

长城军工（601606）拟定增募资不超过6.6亿元，投向高能制导弹药生产能力建设等项目。

江苏博云（301003）上半年净利6813.5万元，同比增长53%，10派10元。

工业富联（601138）上半年实现净利润67.27亿元，同比增长33.44%。

新乡化纤（000949）上半年净利7.38亿元，同比增长2491%。

金浦钛业（000545）上半年净利1.12亿元，同比增长1404.26%。

安恒信息（688023）拟5亿元参与中国电信A股IPO战略配售。

天合光能（688599）拟发行可转债募资不超52.52亿元，用于高效太阳能电池项目等。

东方明珠（600637）参与中国电信A股IPO的战略投资者配售，获配售股数为1.1亿股，获配金额为5亿元。

会历史重演吗？

 昨天中国三大通信巨头之一的中国电信开始申购。按4.53的发行价计约从市场拿走471亿。这种大量拿走资金的历史上数资对大盘带来较大的影响。我们先来看一下历史数据。

  07年11份初的时候，大盘上市了全世界最赚钱的公司中石油，按当时的发行价16.7元，首发股份40亿股。从市场拿走668亿。上市后一路狂跌，大盘也结束了延续将近两年半的牛市，随后开启了熊市，后面的跌幅之深老股民一定还有深刻记忆。

   09年7月底的时候，大盘上市了又一只超大盘股中国建筑。上市当日大盘暴跌，收盘时大盘跌5%，而盘中一度跌超7.5%，几乎所有票被砸成猪头。虽然大盘随后几天略新高于上市当日高点的3454.02点。但是大盘从8月4号的高点3478短期调到了2639。大盘区间跌幅超过24%，大量个股深度回调。

  15年12月30日时，大盘上市了一只吸收合并的超大盘股，按23.6元的发行价发行19.02亿来计，从市场拿走448.8亿，招商蛇口上市后就一路狂跌，而与此同时市场更是发生了著名的连续熔断事件。大盘短期被暴杀超1000点。这一波暴跌导致的股灾很多股民不堪回首。当时别说是带杠杆的配资盘要暴仓，就是正儿八经的融资盘都暴仓无数。前面在1.0和2.0暴杀逃过的，基本在这一波暴杀中给干躺下了。

  18年6月8号上市工业富联，按首发19.7亿股，发行价13.77元来计。他从市场抽血271.2亿。正是由于他的上市使得市场原有阶段底部结构被破坏。原有3000之上的底结构很快破位下行。后面跌到了我们在18年10月吹冲风号的位置（10月18日大盘跌到2449，这在个重要节点附近我们当时发了不少的文章。有兴趣的朋友可以关注我们的号查看这个节点前后的历史文章）

  目前大盘从7月23日放量以来目前仍处在阶段放量区间。并且大盘本月还有一个高节点是8月18日，按中国电信的节奏，目前中国电信上市可能也会在18日左右。这很容易形成抽血后的共振高节点。也就是说如果中国电信上市前大盘上推一段了，后面容易共振下跌。毕竟上市的抽血是实实在在的。若是此时大盘不能再上行的情况下很容易下跌甚至暴跌。

  很多人可能不理解背后的逻辑，我们简单讲一下。就是假设市场在某一位置没有更多的资金往上做的话，那对里面的大资金无非就是两条路走，一条是维持振荡等有新增资金，另一个就是反手做空。从博弈的角度顺势反手做空最容易。因为涨不动的时候本就容易调整，此时你先往下砸，你可以获得先发优势。也就是说当市场资金某个位置面临流动性不足时。机构最容易做空的。所以历史上N次大抽血后市场也呈阶段大跌并不是巧合。皆为机构想减少损失而造成市场大量损失的实质表现。而且这一阶段参与做空的机构越多，区间下跌幅度也会越大。

  可能下结论了。如果大盘在18日前后形成高节点，也就是中国电信上市节点的前后形成高节点，后面的调整不可避免。而且幅度和力度都不会小。当然也不会有中石油那种效果，一个是市场的相当位置，另一个十几年前的668亿和现在的471亿在能量上是大得多的。也就是说只要是大盘形成高节点后面调整不可避免。目前来看这还是大概率事件。第二种就是目前就一路跌到中国电信上市，然后改变后面的结构。但这一种是小概率。从K线和量能上看接下来到中国电信上市或者说18号的周期节点这一个小阶段仍有继续刷新今天盘中高点3502.84的机会。而且机会是大大的。

  所以接下来的不同的策略对你账户的影响是千差万别的。当然我们也没有看空市场的意思，就算高节点后要调整他在节点前大盘还是上涨的。另外由于本轮行情分化。传统那种几百点的调整并不会把市场搞成熊市。后面有不少熊股，但牛股也会一批批地出现。接下来站队将非常重要。

8月10日盘前早知道

1、据央视报道，最新数据显示，截至8月6日，华为鸿蒙系统的升级用户，已经超过5000万。华为提高今年年底鸿蒙系统目标用户数至4亿，此前一次华为将目标数由3亿上调至3.6亿。

评：今年6月2日，华为发布新一代的智能终端操作系统HarmonyOS 2，升级开启一周后，HarmonyOS 2升级用户数破千万，一个多月后的7月9日，华为宣布升级用户数突破3000万。7月29日晚，华为P50系列发布会上，华为消费者业务CEO余承东表示，华为HarmonyOS 2系统的升级设备数量已超过4000万，平均每秒就有8台设备进行升级。

相关品种：A股相关概念股股主要有科蓝软件（300663）、常山北明（000158）等。

2、据媒体报道，中国航空发动机集团拟投资100亿，在成都落地反推/短舱专业化制造基地和航空发动机产业园项目，项目分三期实施，一期主要进行反推和短舱生产线建设，达到年产100台短舱装置、年产500台反推装置的生产能力；二期主要开展复合材料关键能力建设；三期主要推动配套战略供应商逐步落户，打造航空发动机产业园。项目位于成都市新都区现代交通产业功能区航空产业园，一期将于9月开工建设，明年初交付工程厂房。

评： 短舱即安放飞机发动机的舱室，是航空发动机核心部件，技术被国外厂商垄断，属于亟待攻克的“卡脖子”技术之一。航发集团在成立五周年之际启动百亿项目，有望开启“十四五”期间加快建设世界一流航空发动机集团的新征程，也将为当地航空产业链带来重大发展机遇。

相关品种：航发科技（600391）实控人为航发集团，主要业务涵盖航空发动机及燃气轮机零部件，公司总部即位于成都市新都区成发工业园；成飞集成（002190）控股股东为中国航空工业集团（航发集团股东之一），公司投资2亿元的新都航空产业园项目去年底陆续投产。据机构最新调研，公司航空零部件业务处于快速上量的发展阶段。

3、根据生意社价格监测，近日连翘价格继续上涨，目前河南连翘青水煮价格在90-95元/公斤左右，和上月底相比上涨5.80%。7月份以来，连翘价格已上涨了33.1%。

评：新冠疫情尚未消除，新的变异病毒肆虐世界各地，近期我国多省也出现德尔塔毒株病例，引爆了新一轮疫情。连翘本身具有良好的清毒，消痈散结和疏散风热的功效，在多次疫情中发挥了重要的作用，属于疫情配方用药。近日的疫情使其价格更坚挺，也许在市场需求增加的强劲拉动下，价格提前登上百元高价。连翘主要产区可分为山西、河南、湖北、陕西这四个地区，其中山西产量占全国产量的百分之60以上，产地种植相对也较为集中。今年青翘经历三次大的灾难，减产已成定局。连翘经历了连续三年减产与新冠疫情需求拉动，目前库存已不足千吨，处于薄弱状态。业内预计，受疫情需求拉动，近期货源走销顺畅，短期内连翘价格或继续维持高价运行，后市行情仍难以平静。

相关品种：振东制药（300158）拥有80万亩道地药材种植/野生抚育基地，其中连翘种植面积20万亩为全国最大；盘龙药业（002864）在陕西柞水县投资千亩建设的连翘、苍术、金银花、五味子药材种植基地。

公司新闻  

*ST盐湖（000792）今起恢复上市，恢复日不设涨跌停板限制，翌日涨跌停板恢复至10%。

云南锗业（002428）太阳能电池用锗晶片建设项目投产。

亿纬锂能（300014）2024年起格林美（002340）将每年供应公司1万吨以上的回收产出镍产品。

长荣股份（300195）将向海目星（688559）销售锂电池生产相关设备，金额4.2亿元。

浙江震元（000705）拟定增募资6亿元，投资母婴护理中心等项目。

四维图新（002405）成为凯翼汽车多级别自动驾驶系统定点供应商。

楚天科技（300358）生产满负荷运行，赶制新冠疫苗生产设备。

科华数据（002335）在互动平台表示，公司储能全球累计装机量超过1.1GW。

动力源（600405）在互动平台表示，公司在纯电、混合动力、氢动力三纵技术发展路线上布局电源、电控产品，客户有东风汽车集团、吉利汽车、PLUG POWER等。

运达股份（300772）拟3.1亿元投建36MW分散式风电场。

东方锆业（002167）大多数产品的订单都已排到了10月底。

晶方科技（603005）晶方产业基金拟出资1000万美金投资Visic公司。VisIC公司申请布局了GaN技术的关键专利，在此基础上成功开发了氮化镓基大功率晶体管和模块，正在将其推向市场。

杉杉股份（600884）上半年实现净利润7.6亿元，同比增长659.15%。

隆基股份（601012）与信义光能签订光伏玻璃长期采购框架协议。

宝丰能源（600989）拟不超10亿元参与中国化学非公开发行股份认购。

爱婴室（603214）拟以2亿元收购盈峰消费产业控股有限公司、伍学刚持有的贝贝熊孕婴童连锁商业有限公司100%股权。

8月9日盘前早知道

1、湖北、湖南、山西、广东、广西、四川等多省近两个月陆续启动新一轮农机补贴。根据此前农业农村部办公厅、财政部办公厅印发《2021—2023年农机购置补贴实施指导意见》。本轮补贴在补贴资质方面着力突出农机科技自主创新。推广使用智能终端和应用智能作业模式，深化北斗系统在农业生产中的推广应用，确保农业生产数据安全；通过大力开展农机专项鉴定，重点加快农机创新产品取得补贴资质条件步伐，尽快列入补贴范围。

评：新一轮农机购置补贴政策在“十四五”开局之年启动实施，是引领推动“十四五”农业机械化开好头、起好步，助力全面推进乡村振兴和农业农村现代化的重要举措。2021年财政安排农机购置补贴资金190亿元，比2020年增加20亿元。另据了解，多部门正在着手编制《农机装备产业链供应链强链补链实施方案》，制定重点产品产业链供应链图谱，打造培育具有生态主导力的产业链“链主”企业，推动大企业做大做强、中小企业做专做精。从企业层面看，外资企业逐步退出中国市场，国产龙头品牌已有能力实现高端产品替代。

相关品种：可关注：一拖股份（601038）控股股东中国一拖集团与华为签署了战略合作协议，双方将在智能农机、智慧农业等领域开展相关合作。一拖股份作为中国一拖集团旗下农机业务上市公司，将参与到智能农机等与公司主要业务相关的项目中；中联重科（000157）旗下中联农机近日成功中标联合国项目事务署农业机械长期采购资质招标项目，获得了联合国官方认可的长期供应商资格。而此前，联合国项目事务署农业机械长期采购供应商一直被欧美日农机品牌占据；恒实科技（300513）农机自动驾驶系统已具备商用条件并推向市场，农机作业监测系统持续在全国8个省市开展市场销售；合众思壮（002383）“慧农”北斗导航农机自动驾驶系统作为我国首个具有完全自主知识产权的北斗导航自动驾驶系统，填补了国内北斗导航自动驾驶系统的空白。

2、天眼查App显示，8月6日，上海华为数字能源技术有限公司成立，注册资本2000万，法定代表人为周桃园，经营范围包括在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发等，股东信息显示，该公司由华为数字能源技术有限公司全资持股。此前，6月7日华为在深圳成立了华为数字能源技术有限公司，注册资本30亿人民币。

评：在科技、政治、社会、经济等方因素交织下，能源行业正在迈入新的发展阶段，数字化变革正在不断重塑能源供需模式，应对气候变化加快能源绿色低碳转型步伐。在去年底的“数字能源产业暨技术论坛”上，华为重磅发布了“数字能源未来十大趋势”，而综观十大趋势，涵盖了发电、用电、储电等诸多环节，这为华为能源领域转型升级提供战略参考。2020年5月，华为网络能源正式更名为“华为数字能源”，强调“数字”，将聚焦通信能源、数据中心能源等领域，引领能源数字化，建设绿色智能世界。华为数字能源是华为增长最好的产业之一，这一细分领域有望与储能“强强联手”提高运营效率。

相关品种：科泰电源（300153）华为设备供货商，在通信和数据中心备用电源领域有稳定的业务合作；动力源（600405）产品包括通信与数据中心的各类电源等，华为和中兴是公司电源产品的重要客户；易华录（300212）与华为数字能源公司战略合作，以数据湖为基础进行联合创新，双方共同打造零碳、低碳数据中心标杆；佳力图（603912）系华为供应商，主要为华为提供数据中心温控节能设备。公司目前在手订单饱满经营稳健。

3、据报道，有渠道曝光了华为一项全新手机设计专利。该专利显示了一款采用环绕屏设计，并且屏幕还能够伸缩的卷轴屏手机。该手机采用了POLED屏幕，手机屏幕有不展开、展开一部分、完全展开三种调节模式。当屏幕完全展开时能够比不展开时大70%左右，这意味着可以将6.5英寸的手机屏幕拉伸到11英寸。

评：柔性屏（柔性OLED）被誉为“梦幻显示器”，具有低电耗、高亮度、色彩丰富、更轻薄、能弯曲等特点。柔性屏幕可广泛应用于智能手机、电视、电脑、平板、车载显示、可穿戴设备、AR/VR等领域。移动互联、智能化时代，显示无处不在。可以想象，柔性屏的应用替代空间有多大。为支持柔性显示产业的发展，工信部携手发改委发布了《新型显示产业超越发展三年行动计划》，加大政策力度扶持相关企业加快柔性面板等量产技术研发。

相关品种：东睦股份（600114）同时服务华为、苹果、三星等客户，是华为折叠屏手机铰链零部件的核心供应商；诺（002387）柔性显示技术处于国内领先地位，主导制定了柔性显示国际标准，已进入华为供应链。

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洛阳钼业（603993）8月6日晚间公告，拟投资25.1亿美元用于TFM铜钴矿混合矿项目建设。

双良节能（600481）拟定增募集资金总额不超过35亿元，投资于双良硅材料（包头）有限公司40GW单晶硅一期项目（20GW）。

同大股份（300321）潍坊金控将成公司控股股东，首期受让公司8.22%股份。

东方锆业（002167）8月7日起上调相关锆产品销售价格。

开普云（688228）拟收购天易数聚57.159%股权，加快开辟能源数字化市场。

长虹华意（000404）在上半年全球冰箱压缩机市场占有率首次突破30%，其中欧洲市场占有率接近40%。

牧原股份（002714）7月商品猪销售均价环比上涨10.75%。

万达信息（300168）拟定增募集资金总额不超过30亿元，投资于未来公卫和医疗创新管理服务项目、未来城市智慧服务平台项目等。

金字火腿（002515）拟10亿元投建肉制品数字智能产业基地。

南京聚隆（300644）在互动平台表示，已获得比亚迪等新能源汽车厂商的供应商认证并供货。

木林森（002745）在互动平台表示，根据第三方合法检测机构分析检测报告显示，木林森（广东）健康科技有限公司的空气氧吧经过两小时的检测，对冠状病毒（HCoV-OC43）的杀灭率大于99.99%。

火星人（300894）半年度净利润1.39亿元，同比增长178.23%。

西藏珠峰（600338）半年度净利润同比增248%，预计锂盐产品供应缺口仍将存在。

华联综超（600361）拟收购创新金属100%股权，构成重组上市。公司股票将于2021年8月9日开市起复牌。

均胜电子（600699）子公司均胜智能研究院与北京五一视界数字孪生科技股份有限公司签署协议，将为51 WORLD提供标准化仿真测试技术与平台，最终为整车厂商等客户提供虚拟仿真测试数据服务。

博瑞传播（600880）控股股东成都传媒集团计划在未来12个月内增持公司不低于546.67万股，不超过2186.66万股，增持价格不高于4.5元/股。

*ST绿景（000502）获1亿元施工合同。

8月6日盘前早知道

1、据报道，近日，中国海军进行了一次舰载电磁炮试射，将16公斤的炮弹加速到了每秒2000米的高速，打出了270公里的射程，这一数据已具备相当的实战意义，足以与一些反舰导弹媲美，16公斤的炮弹秒速2000米究竟有多牛，意味着7倍音速，30兆焦的动能。

评：尽管电磁炮这一概念是由美国率先提出，美国在这一领域上曾经也是走在了世界前沿，但是率先拿出实用化的电磁炮，并在军舰平台上进行实弹射击测试的国家，还是后来居上的中国。目前，中国的舰载电磁炮距离真正大规模列装已经近在咫尺。中国军工创造世界奇迹，中国电磁炮将直接颠覆海战规则。

相关品种：航天发展（000547）拥有电磁技术核心产品的研发设计与生产制造能力。控股股东航天科工集团是我国舰载和未来航天器用电磁炮主要研制单位；中国动力（600482）董事长何纪武此前表示，未来可能将“电磁动力”，包括航空母舰上的电磁弹射以及未来电磁炮等火器系统注入公司。

2、据媒体报道，拜登将与通用、福特和菲亚特母公司Stellantis等美国主要车企CEO共同出席一场以电动车和燃油经济性标准为主题的活动，并发表2030年电动汽车销售目标：在2030年前将电动车销量提升到新车销售总份额的50%。此外拜登政府预计还将发布2026年美国汽车燃油排放标准修订建议。拜登该目标中的零排放汽车包括电池电动汽车、燃料电池汽车和带有汽油引擎的插电式混合动力汽车在内。

评：美国今年在全球气候峰会上承诺到2030年将排放量比2005年减少50%至52%。此前，有知情人士透露称，白宫曾私下联络美国汽车制造商，希望他们自愿承诺提高电动车销量，支持在2030年前将电动车销量提升到新车总销量的至少40%的目标。目前公布的50%目标高于此前预期，美国或将加速加入电动车赛道。随着后续政策的落地，对产业链相关需求将进一步释放，国内相关公司望受益。

相关品种：金力永磁（300748） 公司是特斯拉等新能源汽车驱动电机的磁钢供应商，同时也是美国通用汽车公司BEV3全球电动车平台的稀土永磁材料的定点供应商；天汽模（002510）公司是美国新能源车企特斯拉及Rivian供应商。

3、据报道，5G消息工作组联合中国通信企业协会、中国信息通信研究院、三大电信运营商及华为等7家单位成立5G消息联合实验室，开展5G消息相关技术验证工作。

评：我国5G消息标准体系已基本完成，基础设施建设火热进行，终端技术准备充分，从孕育期进入到了发展期。目前5G消息应用试点覆盖了政务、金融、互联网、交通物流、医疗民生、教育、农商、工业、文娱、创新等众多行业。业内预计，随着5G消息生态建设的进一步提速，5G消息全面商用正加速推进。

相关品种：天源迪科（300047）与华为合作，涉及领域包括RCS（5G消息）；彩讯股份（300634）深度参与运营商RCS生态建设，重点推动5G新消息平台产品。

公司新闻  

赣锋锂业（002460）拟84亿元投建年产15GWh新型锂电池项目。

山东黄金（600547）拟46.67亿元收购地矿来金100%股权及鸿昇矿业45%股权。交易标的资产中包括多处矿山资源，具有较大的黄金资源储量。

星云股份（300648）5月12日至今与宁德时代方面签订采购订单金额达2.96亿元。

智飞生物（300122）轮状病毒灭活疫苗的Ⅰ期临床试验启动。

美达股份（000782）控股股东、实控人拟变更，股票8月6日起复牌。

道氏技术（300409）在互动平台上表示，公司钠离子电池目前处于技术储备阶段，公司会密切关注钠离子发展情况，后续会根据市场需求布局规划。

惠伦晶体（300460）入选国家级专精特新“小巨人”。

璞泰来（603659）上半年净利7.75亿元，同比增长294%。

福耀玻璃（600660）上半年净利17.69亿元，同比增长84%。

鞍重股份（002667）公司与强强投资等各方签署股权收购意向意向协议，拟以自有资金收购江西同安不低于51%股权，江西同安持有江西鼎兴矿业70%股权，持有江西兴锂49%股权。

湘潭电化（002125）新增一条年产1万吨高纯硫酸镍(固体)生产线。

比亚迪（002594）7月份新能源汽车销量为50492辆，同比增长174%；本年累计为20.51万辆，累计同比增长170.62%。

重庆银行（601963）将获高管及第一大股东增持。

标题你来定

外资：那我走？

中国：别担心，我只针对教育。

外资：哦，那我再看看。

中国：游戏是精神鸦片。

外资：？？

中国：酒精是癌症的原因。

外资：。。。

中国：化工不能囤积炒作。

外资：@*￥&#

上面虽然是一个段子。但却是资本市场发生的一些事情。前面重锤校外培训机构的事件，网络上有很多人写了相关的文章。也有很多人进行了解读。像减轻家庭负担、消减家长焦虑、促进三胎政策的落实等等一系列的解读。他们的观点都是对的。因为那是非常直观的。

今天我们以股市的视角去看，那就会非常有意思。首先被重锤的校外培训机构（也可以理解为教育行业），目前在国内和海外有不少这样的上市公司，在国内政策重锤下这些教育行业的上市公司近期都是暴跌的。像新东方在消息出来前是6.4美元，消息后第一天就收跌54.22%，收盘2.93美元，然后第二天继续下跌33.79%。收盘只有1.94了。

  其他的像好未来消息前一天收盘20.52美元，消息后第一天收跌70.76%，第二天再跌26.67%，随后小幅回升了一点，但是仍然跌了非常多。数据显示消息前一天好未来的市值超过140亿美元，昨收盘仅为36.75亿美元了，原来的零头都不到了。在美上市的红黄蓝消息前收盘为4.96美元，昨收盘3.03美元，这只跌得少国灰股本也少，算是只微盘股。

  还有一些其他的在线教育股也是短期大跌的。另外在香港上市的一些教育股同期也是大跌。A股相关的在线教育股同样被重锤。当然目前在线教育股主要是在海外。也就是这些校外培训机构的上市公司的股东主要都在国外。换句话说，以资本方式参与已上市的校外培训机构的主要是海外投资者。他们前面赚中国人不少钱。而新东方好未来这些股票在消息后一夜让他们回到解放前。以纯资本角度来说，这就是割了外国人的韭菜了。

  接着被游戏板块也被锤了，去年在游戏业务上营收超1500亿的腾讯控股短期下跌超过15%。而腾讯的大股东和主要股东都是国外的。简单来讲就是外资产被蒸发一步。各种酒和化工票，特别是酒类票外资的持仓是比较多的。

  外资非常喜欢持我们的酒类股，有数据显示截止至今年6月下旬外资持茅台有1949亿的市值，持有五粮液有640亿的市值。在整个酒类板块上持仓数千亿的市值。而在外资重仓的酒类股中丛年内高点到现在普遍跌幅超过30%。换言之之前的市值更高。虽然外资在酒类上浮盈比较多，但是经过近期的下跌和今年的阶段下跌已让他们回吐不少浮盈。

  近期外资重仓股这种跌法真是让人神清气爽。国家级的博弈无处不在。不管你信不信，我们可以把话放这，后面外资重仓的板块会迎来各种“锤”，一定会锤到他心服口服。别来杠，各种博弈从来就没停止过。前面亚马逊以莫须有的规则理由黑了中国商家数额巨大的钱。（这个网络上有，有兴趣的朋友可以去查查看）

  至于股市还是之前的那个调调。我给大家的建议还是让你们不要碰高位股，不要碰高价股，不要碰阶段涨得多的股。再加一条明确的就是不要碰外资重仓的股。以免在超级资金对射中被误伤。

8月4日盘前早知道

1、据报道，一直在5G领域耕耘不辍的高通公司，近日正式宣布完成了全球首个支持200MHz载波带宽的5G毫米波数据连接。这被业内人士称为5G发展史上的重要里程碑事件。在200MHz的5G毫米波基准确定不到一年，高通在骁龙X65 5G调制解调器及射频系统助力下完成了这一难度系数颇高的数据连接，将进一步支持和推动毫米波在中国以及全世界的部署扩展。

评：毫米波拥有更为丰富的频谱资源，这对进一步提升5G连接速度，充分释放5G应用的潜能至关重要。所以产业界早已明确了毫米波将是未来5G的演进方向。我国国内各大运营商、各主流设备厂商和终端厂商在毫米波单载波带宽应用标准上已达成一致：毫米波基站、终端必选支持200MHz载波带宽，鼓励基站加快研发400MHz载波带宽。包括中国在内，目前全球已有45个国家及地区的180家运营商正在投资200MHz5G毫米波，全球5G毫米波部署已势不可挡。

相关品种：硕贝德（300322）毫米波天线已完成技术开发，现正在产品化。全频段覆盖的毫米波射频前端芯片也已在研发测试；亚光科技（300123）毫米波T/R组件水平目前居于国内领先地位，用于5G通信的毫米波功率放大器已研制成功。

2、据高工氢电报道，近日，现代汽车宣布与电气设备制造商和能源解决方案供应商现代电气签署谅解备忘录，为移动发电装置开发氢燃料电池包双方将基于现代汽车的PEMFC燃料电池系统，开发专用于移动发电装置和替代航海电力供应解决方案的氢燃料电池包。现代汽车将供应PEMFC燃料电池系统并提供技术支持，而现代电气将开发和商业化基于燃料电池的发电包，其中包括移动发电机和AMP供应系统。

评：现代汽车在氢燃料电池领域有20余年研发历史，技术积累深厚。为推动氢燃料电池技术，现代汽车在2020年12月发布了全新“2025战略”，提出通过氢燃料电池系统技术的创新升级，将其扩展至各个领域，加快氢能生态的落地，并提出在2030年划销售70万套氢燃料电池系统，以促进全球氢燃料电池业务的发展及氢能生态系统的构筑。全球控制碳排放的背景下，随着现代等行业领先公司的推动，氢燃料电池望迎来加速发展。

相关品种：雄韬股份（002733）公司成立深圳市氢瑞燃料电池科技有限公司专门研发燃料电池电堆；大洋电机（002249）公司氢燃料电池产品包括空压机、电子泵、氢循环系统、碳化硅DCDC、氢燃料电池动力总成系统及模组系统等；斯莱克（300382）旗下韩国子公司NEX-D主要生产的是使用空气轴承的高速风机，其空气悬浮轴承及高速电机等专有技术，为韩国现代的第一代氢燃料汽车配套风机和氢循环泵。

3、国务院日前印发《全民健身计划（2021－2025年）》，就今后一个时期促进全民健身更高水平发展，更好满足人民群众的健身和健康需求作出部署。《计划》明确，到2025年，全民健身公共服务体系更加完善，人民群众体育健身更加便利，健身热情进一步提高，各运动项目参与人数持续提升，经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%，县（市、区）、乡镇（街道）、行政村（社区）三级公共健身设施和社区15分钟健身圈实现全覆盖，每千人拥有社会体育指导员2.16名，带动全国体育产业总规模达到5万亿元。

评：数据显示，2019年全国体育产业总规模（总产出）为29483亿元，增加值为11248亿元。从名义增长看，总产出比2018年增长10.9%，增加值增长11.6%。其中，体育服务业发展势头增强，增加值为7615亿元，在体育产业中所占比重增加到67.7%，比上年提高2.9个百分点。中商产业研究院预测，2021年我国体育产业总规模将超3.5万亿元。

相关品种：A股相关概念股主要有信隆健康（002105）、金陵体育（300651）等。

公司新闻  

中核钛白（002145）拟合作开展研究工作，探索建立新能源正极材料磷酸铁锂生产线。

大地熊（688077）拟4.53亿元投建高综合性能烧结钕铁硼永磁体及器件研发与产业化项目。

太极实业（600667）子公司中标约50.52亿元晶圆制造基地EPC总承包项目。

中远海发（601866）获河南伊洛举牌。

移远通信（603236）获上海重阳投资管理股份有限公司举牌。

苏大维格（300331）批露向特定对象发行股票情况报告书，深创投新材料基金获配3.21亿元，发行价格23.80元。

健友股份（603707）子公司产品注射用卡莫司汀获美国FDA批准。

京基智农（000048）拟9.17亿元投建贺州市生猪产业链二期项目。

迪瑞医疗（300396）6项医疗器械产品取得CE认证证书，已具备欧盟市场准入条件。

*ST天龙（300029）及全资子公司近日签订多个分散式风电项目设备采购及施工合同，总计金额2.52亿元，占公司2020年度经审计总资产的113.99%。

沃特股份（002886）与惠州新材料产业园规划建设指挥部友好协商，拟在产业园内全力打造国内领先的特种高分子材料生产研发基地。

阿尔特（300825）预计上半年净利润同比增长179.17%，营业收入同比增长82.47%。

8月3日盘前早知道

1、据媒体报道，近期，中科院半导体研究所与北京大学、北京石墨烯研究院等科研团队合作，实现了石墨烯玻璃晶圆氮化物“异构外延”突破，证实了氮化物外延摆脱衬底限制的可能性。研究人员提出一种纳米柱辅助的范德华外延方法，首次在玻璃衬底上成功外延出连续平整的准单晶氮化镓（GaN）薄膜，并制备出蓝光发光二极管（LED）。相关成果7月30日发表于《科学》子刊《科学·进展》。

评：专家表示，这一成果是典型的“从0到1”式的原创性突破，为石墨烯等二维材料的产业化应用提供了新思路，有望发展为氮化物变革性制备技术，解决先进半导体发展技术瓶颈，在新型显示、柔性电子学等领域具有重要应用前景。石墨烯产品的应用范围并丰富应用场景，进而带动石墨烯行业的发展。未来五年将以67.9%的年复合增长率持续增长，我国石墨烯行业市场规模在2023年有望突破3700亿元。

相关品种：聚石化学（688669）经过多年石墨烯产品开发，形成了一套具有自主知识产权的石墨烯产品生产技术积极开发石墨烯导电剂，石墨烯电热膜浆料，石墨烯导热硅脂和石墨烯改性塑料等不同的产品；中石科技（300684）石墨烯高导热膜具备批量交付能力，目前正进行对人工合成石墨基础性技术的深度研发以及对导热材料、储能材料、屏蔽导电橡胶和毫米波吸波材料领域的研究及相关材料配方开发等；德尔未来（002631）从事石墨烯智能穿戴应用、能源材料、器件及功能涂料应用，二维半导体材料方面的研究和产业化等。

2、据水泥内参报道，近日国内多个省份发布水泥停产、限运通知，浙江、安徽等南方省份水泥价格开始涨价。日前，河北唐山最新发布大气管控方案，要求水泥等行业采取停限产措施，对各类工业企业货物运输提出限制要求，逾10家水泥产面临停产、减排、限运等状况。山东省发布《关于山东省水泥熟料企业开展2021年8月份夏季错峰生产的通知》，要求8月11日-8月30日山东省水泥熟料企业的熟料生产线停窑错峰，时间20天。黑龙江省也正在进行错峰停产，错峰生产安排清单显示8月继续停产企业不在少数。此外，因为电力供应紧张导致的水泥厂被迫停产在多个地方出现。价格方面，安徽、浙江、江苏等南方省份熟料价格普遍上涨，涨价幅度多数为20-50元/吨。

评：短期来看，以华东市场为代表的水泥价格有望止跌修复，高产能利用率叠加高海运成本之下，考虑水泥熟料价差也处于历史较低水平，随着雨季结束，长江中下游流域需求有望季节性回升，水泥价格下调空间有限，有望逐步修复。中期来看，虽然行业需求承压，但需求悲观情形下剔除错峰后行业产能利用率仍然高于95%，维持高位运行，长三角等核心市场旺季供需仍有望呈现较为紧张的态势，支撑景气高位震荡。加之碳中和背景下供给侧或持续超预期，水泥行业本身的供需关系难以显著边际恶化。而且碳中和背景下随着相关政策的出台落地，产业政策和供给约束或持续趋严，有利于提升行业盈利中枢和稳定性。

相关品种：可关注尖峰集团（600668）、塔牌集团（002233）、万年青（000789）等水泥公司。

3、据报道，国际可再生能源署最新发布《海上可再生能源行动议程》，明确支持发展海上风电开发，加速G20国家能源转型。美国已宣布大力发展海上风电，提出到2030年将部署30GW装机容量，接近2020年全球海上风电装机总和。由于美国风电开发商主要依靠欧洲安装船，而目前全球总计约50艘安装船多数在欧洲北海、中国部分区域作业，随着5月美国首座海上风电场获批开建，全球风电安装产能紧缺进一步加剧。今年一季度，国内海上风电施工船租金从人民币400万/月涨至1000万/月以上。美国海上风电安装船租金更是涨至540万美元/月仍“一船难求”。

评：据国际可再生能源署预测，G20国家海上风电将从目前的34GW增加到2030年的380GW，到2050年超过2000GW。海上风电安装环境复杂、施工受天气影响大，施工效率存在“天花板”。同时，部分现有安装船已无法适应快速增长的海上风机单机容量加剧安装产能紧缺，即使全球造船厂开足马力，也无法满足2025年后的海上风电项目需求。2026年-2027年全球海上风电安装船短缺将更严重，行业长期维持高景气。

相关品种：润邦股份（002483）海上风电装备业务包括各类海上风电安装作业平台，公司自主研发设计并建造了国内首座适用于近海海域自升式风电安装作业平台“华电1001”号；天海防务（300008）主营业务涉及船海工程、军工、新能源三大领域，海上风电作业平台是公司船海工程业务重要产品之一，公司此前承接的700吨海上风电作业平台已顺利交付。

公司新闻  

安纳达（002136）子公司50kt/a电池级磷酸铁扩建项目（二期）建成投产。

新宙邦（300037）拟15亿元在荷兰投建锂离子电池电解液及材料项目。

海目星（688559）中航锂电拟采购公司电芯装配设备，意向采购总金额预计为19.68亿元。

恩捷股份（002812）拟与实控人、胜利精密共同布局3C消费电子和新能源等领域。

亿纬锂能（300014）拟与恩捷股份（002812）合作开展锂离子电池隔离膜和涂布膜的制造。

川发龙蟒（002312）拟收购天瑞矿业，完善磷化工产业链。

永太科技（002326）向宁德时代供应六氟磷酸锂等产品，协议有效期自2021年7月31日起至2026年12月31日止。

中国长城（000066）和百度联合研制的首款“PKS”国产AI服务器发布。

深南电路（002916）拟定增募资不超过25.5亿元，用于高阶倒装芯片用IC载板产品制造项目和补充流动资金。

沧州明珠（002108）在互动平台表示，公司锂离子电池隔膜的年设计产能目前是2.9亿平方米，2021年一季度隔膜销量约6000多万平方米，湿法隔膜产品已盈利。

深圳燃气（601139）拟18亿元收购东方日升旗下光伏胶膜供应商斯威克控股权。

杉杉股份（600884）拟投建年产20万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目。

盛路通信（002446）中标中国移动多频段(含700M)天线产品集采项目。本次中标金额约为4.27亿元（含税），约占公司2020年度营业收入（含税）的33.04%。

锦浪科技（300763）上半年净利同比增长101%，拟10派5元。

神工股份（688233）上半年实现净利润1亿元，同比增长415.4%。

中通客车（000957）收到国家新能源汽车推广补贴2.8亿元。

基蛋生物（603387）新冠抗原自测检测试剂盒获欧盟CE认证。

8月2日盘前早知道

1、据媒体报道，PCB及IC载板供应商欣兴电子公布的第二季度第二季度财报显示，本期净利润18.25亿元（新台币），年增24.9%；累积上半年税后净利润40.2亿元，同比增长超过133%。财报表现优于预期，同时公司高层透露到2025年的ABF产能几乎被预订一空。

评：IC载板是为芯片提供支撑、散热和保护作用，同时是跟PCB之间提供一个电子的联机。IC载板属于资金密集型行业，技术要求高，扩产+爬坡周期长，供给释放缓慢。欣兴、IBIDEN等IC载板厂商短期失火黑天鹅事件下，供给进一步趋紧。由于供需关系失衡，以及5G、SPC等为首的下游应用的需求比较好，IC载板从去年四季度开始涨价，BT和ABF载板分别涨了20%及30%-50%。分析师预计，未来随着国内IDM和晶圆厂代工厂产能的逐渐释放，拉动国内封装测试需求。IC载板为封测环节重要原材料，预计随着国内制造、封测产能的逐步释放，国内IC载板需求大幅度提升，国内IC载板基材以及制造厂商受益国产化需求。

相关品种：A股中，兴森科技（002436）是国内唯一三星载板供应商，现有2万平方米/月IC载板产能（FC-CSP，eMMC）。方邦股份（688020）具备量产芯片封装基板（IC载板和类载板）HDI基材能力，珠海项目扩产的超薄铜箔可用于芯片封装载板、HDI以及锂电铜箔等领域，产品样品已通过相关客户认证。

2、据报道，国内汽车智能芯片科技企业地平线近日正式发布了全新一代车规级产品——征程5芯片。而基于该芯片打造的全场景整车智能解决方案和全场景整车智能计算平台也同时发布。作为业界第一款集成自动驾驶和智能交互于一体的全场景整车智能计算芯片，征程5单颗芯片AI算力最高可达128TOPS，支持16路摄像头，性能超越特斯拉FSD，可满足车厂高级别自动驾驶的量产需求。据悉，征程5芯片AI性能跑分更强，超越Nvidia（英伟达） Orin，是国内唯一支持快速量产的整车智能计算平台芯片。征程5一经发布，即与上汽、长城、江淮、理想、长安、比亚迪、哪吒等多家车企达成了首发量产合作意向。

评：车载AI芯片是人工智能行业的珠穆朗玛，也是自动驾驶实现大规模落地的前提。不少企业纷纷布局，这其中就包括特斯拉和英伟达，而在国内企业方面，地平线走在最前列。目前，地平线是国内唯一实现汽车智能芯片前装量产的企业，其已经成为边缘人工智能芯片的领导者。

相关品种：亚太股份（002284）与地平线签署战略合作协议，双方将围绕高级驾驶辅助（ADAS）、面向L2-L4的自动驾驶、汽车视觉感知等领域展开深入合作；华联股份（000882）参股地平线。

3、短短的5个月，全球氢能累计投资从3000亿美元跃升到5000亿美元。近日，国际氢能理事会与麦肯锡公司发布的《氢能观察更新版》报告称，随着应对气候变化的加速，作为一个关键的能源转型支柱，氢能投资呈现加速的趋势。自2021年2月以来，全球新宣布了131个大型氢能项目，累计有359个项目。到2030年，对氢能项目和整个价值链的投资总额估计为5000亿美元。有了这些投资，到2030年低碳氢生产能力将超过1000万吨/年，比2月份报告的项目水平增长60%以上。其中，70%的生产能力将来自可再生能源，另外30%来自化石燃料和碳捕获与储存(CCS)产生的低碳氢。此外，所有其他地区的投资增长速度都超过了75%。早在今年2月17日，上述两家机构发布的《氢能观察2021》报告称，已有30多个国家制定了国家氢能战略，全球已宣布了200多个大型项目，总价值超过3000亿美元。

评：据中国氢能联盟的预计，到2030年，中国氢气需求量将达到3500万吨，在终端能源体系中占比5%。到2050年氢能将在中国终端能源体系中占比至少达到10%，氢气需求量接近6000万吨，可减排约7亿吨二氧化碳，产业链年产值约12万亿元。随着下半年氢能“十城千辆”名单的落地，氢能产业有望进入高速发展轨道。在碳达峰、碳中和的目标下，目前氢能在各领域的新兴应用正经历“从0到1”的突破期，布局参与氢能板块的央企和上市公司也快速增多。

相关品种：宝丰能源（600989）新成立碳中和研究院、在建200MW光伏发电及2万标方/小时电解水制氢储能及综合应用示范项目（预计2021年完工，目前已部分建成并投入生产）、并于2021年4月公告拟以自有资金10亿元设立全资子公司进行绿氢生产，通过太阳能发电制取绿氢用于化工生产，多路径推动煤化工与新能源融合和低碳发展战略；中泰股份（300435）在氢能的制取-储运-加氢液化等环节均有储备，有望充分受益于氢能源市场化的大规模推进；富瑞特装（300228）目前有高压氢阀类产品对外销售。公司与如皋经济技术开发区管理委员会签订了《氢能源汽车产业战略合作意向书》，双方依托各自的优势，拟就共同推进氢能源汽车产业的投资。

公司新闻  

亚钾国际（000893）拟17.64亿元收购农钾资源56%股权，8月2日起复牌。

晶盛机电（300316）与Applied Materials公司合作，并收购其多项业务，产品主要应用于光伏等领域。

鼎汉技术（300011）战略新产品中/高频车载辅助电源系统获得订单突破。

吉电股份（000875）与上海环交所签署《吉林省碳交易市场战略合作框架协议》。

信维通信（300136）拟合作在益阳高新区合作打造MLCC产品基地。

中国出版（601949）：中国电信集团将受让公司7.6%股份。

惠程科技（002168）控股股东和实际控制人变更为重庆市璧山区财政局。

恺英网络（002517）宣布与华为达成基于游戏业务的全面合作协议。

东方生物（688298）创始人、总经理方效良表示，公司开发了荧光纳米微球，这种核心原材料长期受到美国制约，被列为制约中国工业发展的35项“卡脖子”技术之一。

凯普生物（300639）新冠检测试剂有效涵盖已知变异株类型。

捷捷微电（300623）全资子公司拟引入外部投资者增资5.1亿元。

华东医药（000963）全资子公司获得药物临床试验批准通知书。

海能达（002583）与西班牙电信合作签订应急通信网络项目。项目金额1,061.07万欧元（约合人民币8,144万元）。

北京科锐（002350）与金风科技全面战略合作，联手开拓新能源市场。

立中集团（300428）拟投建新能源锂电新材料项目，总投资12亿元。项目生产的六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂产品能够缓解新能源汽车客户锂电池材料的供应短缺问题。

赤峰黄金（600988）持股90%的境外子公司万象矿业所辖老挝Sepon铜金矿在新一轮勘探中，发现稀土元素的异常富集，并且重稀土比轻稀土更富集，大部分土壤样品和原岩露头样品的稀土含量达到工业品位。