3月2日盘前早知道

1、据媒体报道，德国总理宣布拟在2022年设立总额达1000亿欧元的基金用来提升武器装备水平和现代化水平，未来每年军费占gdp将达到2%以上，达到北约之前对成员国的2%军费比例要求。美国参议院少数党领袖麦康奈尔表示，国防开支应在通胀基础上增加5%。

评：俄乌局势或将推动北约国家加速完成北约于2018年提出的2%军费占GDP比例要求，目前北约29个成员国中仅10个达到2%军费比例要求。德国为俄乌局势影响下第一个主动提升完成军费标准比例的北约国家，预计更多的北约国家或将提升军费。分析师认为，本次冲突中俄空天军的精确制导武器被大规模运用，并且实现多兵种协同体系对抗，对于我国现代化空天武器装备的未来发展给予清晰指引：重视以导弹为代表的精确打击类武器发展以及军机及其核心配套系统的现代化建设。全球地缘局势日趋复杂，军费稳健增长或成常态。目前我国国防实力与综合国力并不匹配，与安全战略需求还不相适应，十四五期间新型装备建设有望加速，行业基本面有望持续改善。

相关品种：天箭科技（002977）生产的弹载固态发射机是导弹精确制导主动雷达导引头的核心部件，长期为我国军方雷达制导导弹进行配套。

精准信息（300099）军工业务主要是列入军队序列产品中的导弹制导系统和精密光学系统，导弹制导系统包括手持式导弹制导系统和移动式导弹制导系统。

2、3月1日，北京市人民政府办公厅印发《打造“双枢纽”国际消费桥头堡实施方案(2021—2025年)》的通知，其中提到，北京将积极拓展数字人民币应用，鼓励跨境电商企业应用新技术创新商业模式，提供优质的国际化消费体验。同时，总结北京冬奥会支付服务环境建设经验，深化数字人民币试点，逐步提升国际旅客支付便利度。

评：业内表示，构建丰富多元的场景生态是数字人民币走入寻常百姓家的关键，进入2022年，伴随数字人民币APP“试点版”上线、北京冬奥会场景的助推，数字人民币迎来场景爆发，其落地应用也步入新阶段。此外，俄罗斯被SWIFT支付系统排除也引发了市场对数字人民币替代需求的关注。中信证券认为，数字人民币的一大特性为“支付即结算”，数字人民币在贸易结算、数字化贸易融资平台等场景下有望实现不涉及金融媒介的结算，从而减少对于SWIFT系统的依赖。随着我国数字人民币在跨境支付等领域的推进，产业链公司望受益。

相关品种：北信源（300352）公司具备数字货币跨境支付的相关技术储备，也在推进相关的合作项目。旗下公司合作成立的上海信联数贸数据技术有限公司正在开展“数字世贸”系统app的搭建及版号申请、与头部贸易企业（如博世供应链子公司Supplyon等）开展业务合作、以及落地开展DCEP（央行数字货币）试点项目。

南天信息（000948）参与了部分国有大行数字货币的相关研发工作，目前已经开发出数字人民币相关的系统和产品。跨境贸易方面，公司与地方政府相关部门和企业对接，推动在边贸的数字人民币结算应用。

3、3月1日，申能集团旗下申能能创能源、液化空气（中国）和上海化学工业区投资实业签署投资协议，将成立合资公司，建设上海规模最大的氢能充装中心。该项目一期投资1.8亿元，预计今年8月启动建设。待二期项目建成后，年产氢气能力将超过8400吨。

评：随着示范城市及补贴政策落地，以及核心关键技术突破，氢燃料电池将实现大规模推广应用，产业发展进入快车道，2030年目标值得期待。据华泰证券肖群稀测算，以2021年价格计算FCV全生命周期需降本46%可与电动车平价，降本36%与可柴油车平价。具备多场景示范经验，研发投入能力强，产品性能不断完善提升的企业有望胜出。

相关品种：雪人股份（002639）参股瑞典SRM公司，拥有全球领先的燃料电池空压机及氢循环泵技术和品牌；

冰轮环境（000811）的氢气输送压缩机、燃料电池空气压缩机等产品已通过中国通用机械工业协会的科学技术成果鉴定。

【公司新闻】  

力源科技（688565）与吉利新能源达成战略合作意向，共同打通燃料电池关键零部件产品上下游产业链。

皇庭国际（000056）拟向元禾半导体投资5000万元，后者未来主要业务为AR、VR等应用领域的核心芯片的设计研发和销售。

博腾股份（300363）拟投资4.2亿扩建小分子原料药CDMO产能。

欣 旺 达（300207）子公司拟投建珠海30GWh动力电池项目。

天通股份（600330）控股子公司拟17.13亿元投建蓝宝石晶体制造与加工基地。

青岛中程（300208）在印尼承建的镍电冶炼项目电厂2号机组已投煤点火成功。

厦钨新能（688778）拟定增募资不超35亿元，用于锂电池正极材料3万吨扩产项目等。

瑞 可 达（688800）拟定增募资不超7亿元用于新能源汽车关键零部件项目。

云南能投（002053）拟定增募资不超18.66亿元，将用于曲靖市通泉风电场项目、会泽县金钟风电场一期工程项目和红河州永宁风电场项目。

华铁股份（000976）拟11.2亿元收购青岛昌运盛100%股权，为公司全面开展轨交座椅领域打好基础。

三星医疗（601567）预中标约1.33亿元国家电网采购项目。

石化油服（600871）子公司中标约62.71亿元天然气管道工程项目。

京 运 通（601908）天合光能拟向子公司采购24.51亿元单晶硅片。

远东股份（600869）2月公司收到子公司中标/签约千万元以上合同订单合计为22.20亿元。

欣 旺 达（300207）子公司欣旺达汽车电池拟在珠海市投建“欣旺达30GWh动力电池生产基地项目（暂定）”，计划总投入约120亿元。该子公司还将为上汽集团ZS12MCE HEV项目供应动力电池总成产品。

力源科技（688565）与吉利新能源签署合作意向书，将共同争取进入以嘉兴、上海为牵头城市的燃料电池汽车示范城市群；协同提升产品技术水平，完善相关产品标准，共同打通燃料电池关键零部件产品上下游产业链。

海马汽车（000572）与三峡海南投资签署战略协议，将以打造氢能全产业链合作为目标，共同开展“碳达峰、碳中和”顶层规划，共同推进零碳排放氢能产业链合作，共同实施车辆和工程机械电动化改造及配套充换电设施等建设项目等。

明阳智能（601615）全年实现净利润33.19亿元，同比增长141.56%，因在手订单增加及海上项目交付规模上升。公司此前公告年报预增111.05%至132.88%。

两会行情来了，你准备好了吗？

   今天的盘面很有意思，在两点钟之前你都会认为大盘比较弱。但是最后一小时却出现了单边上涨的现像。你又会觉得转强了。而实事上这里的行情早就被锚定了的。在前面我们有多篇文章就提到了会有行情。

  不信你们看，三月份会有一波和谐的上涨。大盘从一月底到现在为止已经盘了一个多月的阶段底部了。底部做得越厚实，后面行情越好。因为从做盘的角度来看底部盘得越坚实，说明换手越充分。换手充分后面必然会有拉涨行情。

  背后的逻辑其实很简单，连杀一段后的盘整，或者说连杀一段后的弱振荡。会使得很多人在这个区间割肉离场。也有部分人的部分票在这里可能解套让他们离场。但通常他们这位置是不太再开仓的。实际上这个区间是很多散户减仓的区间。然后后面一涨，他们就得再追高买回来。

  从交易的角度来说，有人在连续下跌一段后的振荡区（也叫阶段盘底区）减仓或割肉。那必然有人在这区间是增仓的。而这位置增仓的主力军自然不会是散户。所以散户输也就是必然的了。因为你是人家的对手盘。要是从对手盘的角度来看，这里让你割肉或减仓了。后面拉涨就必然出现。而且估计有一段会比较猛。那些前面看利空消息减仓或割肉的后面得两面打脸。

  根据股圈动态显示，目前有不少股民和我们上面描述的非常相近。就是有些人近期减仓了，然后不怎么敢开新仓。这些人后面就是市场买单的。他们的情绪现在被搞到低落，也很害怕这样或那样的风险。也就注定了后面市场涨好了，他们情绪才会被修复。而当他们胆子大起来时，估计新的调整就在那等着他。这样看来，这种韭菜思维是何其的悲惨。

  因此，两会行情来了，你首先得调整好自己的心态和情绪。就在上周我们还说了《股市是乐观人的游戏》，正是这样我们才没被这种低位弱振荡给吓到。只要有机会就不断止盈切换组合的票。只有动起来，你账户才会越来越漂亮。

(原文章发表于22年3月1日）

3月1日盘前早知道

1、全面深化改革委员会第二十四次会议28日召开，审议通过了《推进普惠金融高质量发展的实施意见》等文件。会议强调，要深化金融供给侧结构性改革，把更多金融资源配置到重点领域和薄弱环节，加快补齐县域、小微企业、新型农业经营主体等金融服务短板，促进普惠金融和绿色金融、科创金融等融合发展，提升政策精准度和有效性。

评：在政策推动下，普惠小微贷款规模增长持续快于贷款整体增速，但仍存在着小微企业经营不稳定、缺乏抵质押物、获客成本高等痛点。为此，银行积极探索供应链模式，围绕核心企业触达上下游企业实现批量获客，并运用物联网等技术真实触达企业经营，有效降低风险成本。

相关品种：神州信息（000555）在场景金融和智慧金融方面推出了“银农直连”“税银互动”“中小微企业信贷解决方案”等产品；

航天信息（600271）打造“财税服务全产业链生态圈”，累计协助中小微企业实现贷款近两百亿元。

2、近日，随着俄乌冲突愈演愈烈，美国、欧盟、日本等多个国家或地区已宣布对俄罗斯进行制裁。据报道，AMD和英特尔已暂停向俄罗斯交付产品，俄罗斯开发商和电子制造商协会（ARPE）的代表已证实了这一说法。格芯、三星电子、SK海力士等厂商也需要遵守这一规定，或同样对俄禁售。

评：业内人士称，俄罗斯公司可能会尝试通过一些替代渠道购买外国加工商，例如从中国公司那里购买。而这将取决于相应中国公司的业务方向，如果其主要客户来自美国和欧洲，其可能不愿意与俄罗斯进行合作，因为这种行为可能会破坏其核心业务；如果其主要客户来自中国国内市场，那么政府间的协议可能会帮助俄罗斯制造商。

相关品种：康拓红外（300455）生产的芯片主要应用于宇航系统和军用装备领域。公司目前出口合作的国家只有俄罗斯，未来可能会开拓其他国际上的合作。

航天电子（600879）生产的航天芯片等微电子产品广泛应用于各类航天发射活动，目前已出口俄罗斯等国家。

3、据报道，美国与欧盟委员会、德国、法国、英国、意大利、加拿人决定将部分俄罗斯银行排除在环球银行金融电信协会（SWIFT）支付系统之外。

评：我国自2012年启动人民币跨境支付系统（CIPS）（一期）建设，至2022年1月末，CIPS系统共有1280家参与者，其中直接参与者75家、间接参与者1,205家，覆盖全球103个国家和地区。分析人士称，伊朗分别于2012、2018年被SWIFT制裁。由于伊朗与俄罗斯同为重要的石油储备国，两国同被SWIFT制裁有望加速石油美元体系的衰弱，利于人民币国际化以及国际金融机构与CIPS的连接。

相关品种：宇信科技（300674）参与CIPS与清算系统对接业务，天阳科技（300872）参与了CIPS测试业务。

【公司新闻】  

雅克科技（002409）子公司华飞电子与湖州南太湖新区管委会签署“年产3.9万吨半导体核心材料项目”合作协议书，总投资约15亿元。项目总建设周期约为5年，全部建成后产品可实现替代进口。

珠海冠宇（688772）子公司浙江冠宇电池拟在重庆市万盛经济技术开发区投建高性能新型锂离子电池项目，预计总投资40亿元。项目计划于2022年开工建设，2025年建成投产。

西部矿业（601168）拟受让控股股东西矿集团所持锂资源公司27%股权，交易价格为33.43亿元。锂资源公司方面拥有50余项碳酸锂生产相关专利技术，是国内少数突破盐湖提锂技术并实现规模化、产业化生产的锂电池新材料生产企业。

八亿时空（688181）拟回购5000万至1亿元，回购价格不超过60元/股。

亿 华  通（688339）控股股东、部分董监高及业务技术骨干拟合计增持股份830万至1150万元。

维远股份（600955）与日本宇部兴产株式会社签署协议，宇部将其拥有的通过碳酸二甲酯生产高纯碳酸二甲酯的技术许可给公司生产HPDMC，HPDMC主要应用于锂电池电解液。

宁波能源（600982）与宁波奉化区政府、华勘院签订合作意向书，将共同科学、有序开发建设宁波奉化抽水蓄能电站项目，项目装机规模约120万千瓦，投资估算约80亿元。

中京电子（002579）拟以自有资金及自筹资金人民币15亿元，用于珠海集成电路（IC）封装基板产业项目建设。

奥飞数据（300738）与百度就廊坊固安数据中心项目合作达成意向，由公司向百度提供1850个定制化高功率数据中心机柜的服务能力；在2022年7月31日前，公司向百度交付机柜数为850个，经测算合作期内此项目合作总收入预计约为9.5亿元。

凯盛科技（600552）拟4.71亿元投建触控显示模组生产线。

富临精工（300432）拟投建年产20万吨新型高压实磷酸铁锂正极材料等项目。

东  富 龙（300171）拟定增募集资金总金额不超过32亿元，拟用于生物制药装备产业试制中心项目、江苏生物医药装备产业化基地项目等。

天富能源（600509）拟定增募资不超15亿元用于光伏发电项目。

正邦科技（002157）拟约20-25亿元向大北农出售部分饲料控股子公司股权。

西部矿业（601168）拟受让控股股东所持锂资源公司27%股权。

华域汽车（600741）携手以色列OPSYS Tech共同打造纯固态激光雷达。

江苏博云（301003）2021年拟10转7派10元。

星源材质（300568）2021年拟10转5派0.5元。

拓息（002261）旗下湘江鲲鹏中标三大运营商服务器集采项目。

科蓝软件（300663）在互动平台表示，近两年，公司成功地设计并实施了大国之间的电子支付并顺利完成生产系统。

少看新闻，少看消息

 最近的市场被俄乌战事的各种消息影响着股市股民的每一根神经。很多人都被各种消息严重的情绪化。在这样的情况下很少人不犯错误的。因为在这样的氛围下，你也很容易就被情绪化了。操作错误几乎就是必然的了。

  那些上周看着所谓利空消息割肉的人，后面肯定要追高买回来的。还有那些周末看着利空消息今天割肉出来的人同样后面要追高买进来。你们别不信，这样的事情很快在三月份发生。

  抛开所有的所谓的消息、新闻事件。单从形态和技术上来看，三月份市场也即将迎来一波快速上涨。因为现在的底部阶段特征是相当明显的。不论别的，就是看频繁的跳空缺口（不管是跳高还是跳低的缺口），市场这里也是底部无疑。再加之从上周的后半周开始连续多投放资金。接着到两会一定也是会陆续投放资金。因此现有位置再看空的实则相当不明智。

  因此我给大家的建议就是少看新闻，少看消息。你的情绪反而不那么容易被影响。

2月28日盘前早知道

1、据媒体报道，近期黄金市场出现波动，上海不少商场的黄金珠宝柜台销售额增长明显，近三天部分柜台的总体销售同比去年增长了20%左右。另据中国黄金协会数据，春节假日期间，全国黄金消费需求旺盛，同比增长13%。

评：光大证券认为，由于外围不稳定因素，短期金价走势上扬概率较大。从历史上看，金价上涨有利于黄金珠宝销售毛利率的提升，从而拉动行业的整体盈利能力。

相关品种：中国黄金（600916）是中国黄金集团黄金珠宝零售业务平台，线下渠道覆盖全国；

老凤祥（600612）作为中国珠宝首饰业代表，参展了首届中国国际消费品博览会。

2、近日发布的《河南省“十四五”数字经济和信息化发展规划》提出，明确争取开展数字人民币试点。据不完全统计，在十多个省市发布的“十四五”发展规划中，均提到数字人民币。

评：今年1月，数字人民币App（试点版）正式上线，标志着数字人民币的探索步入发展新阶段。国泰君安国际表示，数字人民币有利于提高支付效率，助力数字经济发展。未来将有更多用户开通和使用数字人民币钱包，数字人民币应用场景有望更加丰富，从原先小额零售的试点，逐步延伸至大额支付、跨境支付等领域。

相关品种：拉卡拉（300773）为商户提供支付场景下的全方位服务，并率先推出支持数字人民币的全聚合支付产品；

旗天科技（300061）的小旗欧飞开展了协助手机银行App推广数字人民币，实现充值缴费等场景营销服务。

3、国家发改委近日发布通知，进一步完善煤炭市场价格形成机制。通知指出，近期阶段秦皇岛港下水煤（5500千卡）中长期交易价格每吨570至770元（含税）较为合理。煤炭价格超出合理区间时，将充分运用价格法等法律法规规定的手段和措施，引导煤价回归。

评：方正证券认为，油价站上90美元/桶关口，有望支撑化工品价格高位。而煤炭价格在保供措施下趋于稳定，煤化工企业盈利有望提升。另外，经济工作会议已提出“新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制”。国海证券认为，随着原料用能政策放松，前期被卡的煤化工项目有望落地。

相关品种：华鲁恒升（600426）、宝丰能源（600989）、鲁西化工（000830）可关注。

【公司新闻】  

中矿资源（002738）下属全资公司江西春鹏锂业有限责任公司拟投资建设年产3.5万吨高纯锂盐项目，总投资额约10亿元。

佳都科技（600728）拟定增募资不超过33.14亿元，用于数字孪生核心技术及开放平台研发项目、新一代轨道交通数字化系统研发及产业化项目、面向车路协同的新一代交通数字化系统研发及产业化项目等。

保隆科技（603197）被国内某自主品牌主机厂选择作为其全新平台项目360高清环视摄像头的零部件供应商。该项目生命周期为5年，生命周期总金额约为1.46亿元，预计2023年4月开始量产。

诺德股份（600110）孙公司惠州电子与海外某大型车企签订了锂电铜箔产品的生产定价合同，约定2022年度，公司及孙公司向本次合作客户保证供应产品合计不少于6930吨。

沪硅产业（688126）披露定增结果，本次发行价格20.83元/股，募集资金总额近50亿元，发行对象最终确定为18家，其中大基金二期获配约15亿元。

容百科技（688005）与格林美（002340）签订战略协议，容百科技拟参股格林美控股的动力再生18%的股权，后者生产的不少于26%的材料产品以公允价格供应容百科技。容百科技预计向格林美采购前驱体不低于30万吨。

大全能源（688303）近日与某客户签订销售合同，2022-2026年，该客户预计共向公司采购30000吨太阳能级多晶硅特级免洗单晶用料，预计销售总金额约为72.6亿元（含税）。

万华化学（600309）决定自今年3月份起，公司中国地区纯MDI挂牌价26800元/吨，比2月份价格上调3000元/吨。

振东制药（300158）2021年净利润26.29亿元，同比增长903.37%；基本每股收益2.56元；

东芯股份（688110）2021年净利润2.62亿元，同比增长1240.81%。

力量钻石（301071）2021年净利同比增长228.17%，拟10转10派10元；

热景生物（688068）：2021年净利21.93亿元，同比增长1856.81%；

东鹏饮料（605499）2021年净利11.93亿元，拟10派15元。

义翘神州（301047）年报净利下降36%，拟10转9派100元。

大全能源（688303）签订72.6亿元太阳能级多晶硅长单销售合同，金额占2021年营收的156%。

太阳纸业（002078）拟200亿元投建林浆纸一体化及配套产业园项目。

雅化集团（002497）认购澳大利亚ABY公司3.4%股权并签署承购及销售协议。ABY公司每12个月度合同年提供不低于12万吨锂精矿。

龙净环保（600388）拟定增募资不超8.23亿元引入紫金矿业作为战投，双方拟在节能环保及新能源等领域开展合作。

2月25日盘前早知道

1、据百川盈孚，春节过后，锰矿市场价格持续走高，近日报价迎来加速上调并已逼近去年10月份高点价位。2月24日，锰矿最新报价已涨至49.5元/吨，较上一日上涨1元/吨，涨幅2.06%。本周以来，锰矿涨幅超过6%，春节开市至今累计涨幅已近10%。具体港口报价来看，加蓬矿表现格外强势，市场报价基本与澳矿持平。天津港主流澳块成交在49-50元/吨度，加蓬块在47-48元/吨度，高品南非半碳酸在35.5元/吨度；钦州港主流澳块成交在50-51元/吨度，加蓬块在47-48元/吨度，高品南非半碳酸在36-37元/吨度。

评：目前，市场高品位氧化矿种供应紧缩情况加剧，港口锰矿商惜售情绪有所显现，澳块锰矿供应商部分暂未报盘保持观望，部分试探性上调至高位报价。下游刚需工厂着手采购澳块，加蓬锰矿，成交有少量跟进，然目前港口加蓬锰矿现货难寻，澳块矿价格上调之后合适货源亦较难寻。此外，当前港口锰矿氧化矿库存处于低位。业内预测，锰矿价格短期仍会保持坚挺。

此外，乌克兰与俄罗斯冲突全面升级或对锰矿供给预期产生一定影响，或利好锰矿价格进一步走高。资料显示，乌克兰锰矿生产及出口量位居前列。其资源排名全球第二，全球最大的锰矿藏位于乌克兰的尼科波尔区域，储量约占世界锰矿储量的75%，锰矿开采量为世界的31.9％，居全球第一位。统计数据显示，乌克兰的锰矿和精矿出口在2020年增至6.93亿吨，而2019年为3.33亿吨。锰矿价格强势走高且短期预期继续向好背景下，锰产业链公司望受市场关注。

相关品种：湘潭电化（002125）公司控股子公司湘潭楠木冲锰业有限公司采矿权证范围内保有锰矿石资源储量为19.41万吨，正在进行复产建设；全资子公司靖西湘潭电化科技有限公司取得了爱屯锰矿探矿权。此外，公司受益于主营产品锰酸锂价格的持续上涨。

三峡水利（600116）公司拥有锰矿开采、电解锰生产加工及销售的完整产业链，公司下属李家湾锰矿设计产能为60万吨/年。

2、据报道，近期乌克兰局势不稳定，加剧了全球半导体行业的紧张，因为该地区生产了全球70%的氖气，这是半导体制造中的关键原料，用量不多但非常重要，以致于光刻机巨头阿斯麦（ASML）都要寻找备胎，防止断供。当地时间周三，ASML公司CEO表示该公司正在为工厂使用的少量氖气寻找其他来源。据百川盈孚价格跟踪数据，我国氖气（含量99.99%）价格已经从2021年10月份的400元/立方米，上涨到目前超过1600元/立方米，涨幅超300%。

评：据了解，氖气是惰性气体中的一种，在半导体工艺中惰性气体是一种重要材料，在DUV深紫外光光刻时代，产生DUV光源就需要多种惰性气体，然后与卤素分子混合，再使用电子束能量激发才能产生DUV波长的光，最后再用于芯片制造。

相关品种：中泰股份（300435）作为专业的工业气体提供商，具备制取各种工业气体的技术及研发实力，可以制取包括氧氮等大宗气体以及各类稀有气体如氩、氦、氖、氪、氙等。

凯美特气（002549）可供应相关稀有气体，氖、氪、氙及混合气体等。

3、据隆众资讯，近期华中、华东等地区LNG（液化天然气）价格大涨，湖南某电厂的LNG采购价甚至突破每吨1万元。上海石油天然气交易中心数据显示，24日，中国LNG出厂价格全国指数为8355元/吨，同比上涨1.4倍。

评：此轮LNG价格大涨，一方面由于春节后国内大范围地区降温明显，城燃企业LNG采购量上升；加之春节后下游企业复工，工业用气量增加，部分地区出现供应紧张情况。此外，国内部分LNG接收站供应收窄，在区域资源供应不平衡的现象下，LNG市场价格可能延续涨势。截至发稿时，布伦特原油期货主力合约大涨约7%，一度突破每桶102美元，为2014年9月以来首次破百。

相关品种：九丰能源（605090）通过收购远丰森泰，加码LNG业务，后者拥有稳定的“陆气”资源供应和规模化采购成本优势；

广汇能源（600256）形成了以能源物流为支撑的天然气液化、油气勘探开发等四大业务板块。

【公司新闻】  

中集集团（000039）拟筹划控股子公司中集世联达物流分拆上市。

湖北广电（000665）与北京中电兴发签署战略合作协议。

拓 尔  思（300229）与蓝色光标签订战略合作框架协议。

容百科技（688005）2021年净利同比增长328%，与宁德时代、孚能科技等客户签订了战略供货协议。

中鼎股份（000887）获得空气悬挂系统产品项目定点书。

梦网科技（002123）子公司深圳梦网通过CMMI3级评估认证。

四维图新（002405）子公司立项合肥高新区自动驾驶用高精度地图重大新兴产业专项获批。

欣 旺  达（300207）拟20亿元投建欣智旺智能硬件宁乡综合生产基地项目。

上机数控（603185）拟投建年产15万吨高纯工业硅及10万吨高纯晶硅生产项目，项目总投资预计为人民币118亿元。

鑫铂股份（003038）2021年净利润同比增33%，拟10转2派3。

宝信软件（600845）在互动平台表示，“东数西算”是国家的一个重大战略布局，有助于优势互补，优化资源配置。公司将认真研究相关政策并积极参与此项工程。

股市是乐观人的游戏

 近来很有意思，各路财经大V基本上是看空的。看多的也就是能发基金的大V。而且更搞笑的话，很多管理着基金的大V也不太看好现在的市场。纯股评的大V更是清一色的看空。在整个市场渲染着看空的气氛。而如果散户信他们所说的，那结局必然是吃亏的。

  很多人可能不太理解。为什么有些财经大V怎么会有那么多的粉丝。而且他们的实战能力并不咋的。在去年的网络整治中甚至多个财经大V的账户被封。而且搞笑的是有些财经大V一发基金后，然后基金很快就被清盘了。实力比散户还差。但就是一帮实力极期有限的所谓大V却有着众多的粉丝。有些人可能难以理解。而我们早在早前的文章中就说过，你看那些人的文章得不到任何帮助。实际上对你还有害。

  为什么这样讲呢？其实背后的逻辑很简单。如果一个财经大V他发的观点很符合你的“味口”，那么其实你们是类似的一群人。而如果越多人喜欢他。则说明他跟多数大众一样。实际上他并不会有什么出众的地方。他只是引起了你们的共鸣而以。能引起越多人共鸣那么他的实际力则越有限。道理很简单，市场赚钱的人总是少数。让市场很多人引起共鸣的人他不可能让你赚到钱。如果你是他是铁粉。吃亏一定是大概率。

  也就是说我们用现实来反推财经大V的观点或操作其实啥也不是。市场是少数人赚钱的，那么逻辑上财经网红就不可能带你赚到钱。如果是那样的话，岂不是要打破少数人赚钱的定律？所以我们早就说过看他们的言论对散户而言是有害的。你不看会更好。

  另外市场有一点非常重要，如我们的标题所说，股市是乐观人的游戏。你乐观对待反而不会那么容易出错。逻辑很简单，你若看好市场你就来。那么在实际过程中哪怕一时被套也不会轻易失去信心。若是你不看好，还要来。或者说信心不足你还要来市场。那么对不起，市场割你韭菜就是大概率的了。

  因为当你信心不足而冲进市场时，只要市场短期走势不及预期，你很容易看对或分析对，但操作容易出错。最典型的就如你信心不太足时，你进场买了一只你认为比较好的票或会上涨的票。结果他短期不涨反跌。那么在被套的过程中，你会很快否定前面的认为或分析。然后把好票割在低位。并且市场好像在跟你开玩笑似的，通常当你一割肉后他就开始上涨了。后面又会让你去追高。你会说，看，我真的是没看错，他确实是好票。然后实质操作就是低卖高买。不你输才怪。

  所以信心足与不足，对你在市场的实际操作有着深远的影响。多数人如果复盘自己曾经的操作那会发现基本上是他们输给了自己。其根源其实就是自己对市场信心不足。而乐观的人不会轻易被市场的一些波动而影响自己的情绪。那么自然赢面远高于信心不足的人。

  因此大家一定要记住，市场是乐观人的游戏。如果你不具备这一点，你干脆别来。因为信心不足的人，不够乐观的人进来无非就是做贡献而以。那你又何必呢？你说是吧。

  说真的，你对市场乐观一点，你视角都会不一样，赚钱也会更简单、更容易。

（原文章发表于2月23日）

2月24日盘前早知道

1、国家电网董事长辛保安近日发布署名文章《坚决扛牢电网责任 积极推进碳达峰碳中和》，力争到2030 年，公司经营区抽蓄电站装机由目前的2630万千瓦提高到1亿千瓦，电化学储能由300万千瓦提高到1 亿千瓦。

评：《"十四五"新型储能发展实施方案》提出，到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件。到2030年，新型储能全面市场化发展。华创证券预计，"十四五"期间全球储能德机年均复合增速40%-50%.到2025年全球储能市场空间达5000亿元至7000亿元

相关品种：科华数据（002335）与国网综合签订战略合作，双方将在新能源等领域展开合作;

国电南瑞（600406）主要开展大容量电化学储能电站储能变流器（PCS）、能量管理系统（EMS）等，正加大储能等领域产品技术的研发投入和市场拓展。

2、据央视财经，汽车芯片市场出现集体上涨。以一款意法半导体生产的车身电子稳定系统核心芯片为例，此前一年原价仅20元左右，在上海黄浦区的赛格电子市场已达到2800元。

评：天风证券认为，在智能化驱动下，汽车行业有望实现产业变革升级，加速步入万物互联+万物智联的新时代。汽车芯片是助力汽车步入智能时代的核心，预计到2030年，汽车半导体占比汽车总成本比例会达到50%，从而成为引领半导体发展的新驱动力。

相关品种：韦尔股份（603501）的CMOS图像传感器 |COS ASIC均可用于汽车领域；

昆具股份（688099）芯片产品主要用于车载信息娱乐系统，与海外高价值客户的合作取得了积极进展;瑞芯微（603893）去年推出了首颗通过AEC-Q100车用可靠性标准测试的芯片RK3358M。

3、特斯拉超级工厂项目（一期）第一阶段-零部件生产工艺提升项目（产能调整）环境影响报告书近日公示征求公众意见。特斯拉上海拟通过增加生产车间，增加工人数量，提高设备开动率等方法，提高零部件产能。

评：据了解，特斯拉上海工厂除了承担中国市场的交付工作外，还大量出口Model3、Model Y至亚太、欧洲等地。去年三季度财报显示，上海工厂的年化产能已大于45万辆，公司在中国市场收入达31.13亿美元，同比大增78.5%。研究机构认为，中国零部件供应商凭借低成本解决方案、快速研发和响应能力，实现了在待斯拉体系内的数量、单车价值和配套份额的显着提升。

相关品种：旭升股份（603305）是精密铝制零部件一站式供应商，深度绑定特斯拉;

常熟汽饰（603035）是本土内饰优秀供应商，已进入特斯拉、蔚来等新能源车企供货体系，并取得主副仪表板、立柱等单车价值量较大的订单。

【公司新闻】  

宁波韵升（600366）拟定增募资不超10.8亿元，用于年产1.5万吨稀十永磁材料智能制造项目。

千禾味业（603027）拟定增募资5亿元至8亿元用于调味品智能制造项目。

盾安环境（002011）∶ 市场监督总局对格力电器收购公司股权案不予禁止。

华光环能（600475）子公司签署1.66亿元分布式光伏发电项目

温氏股份（300498）发布业绩快报，2021年净利润为亏损133.37亿元。

晶丰明源（688368）2021 年净利润同比增883.72%，拟10派40元。

通富微电（002156）2月23日在互动平台表示，AMD约80%的封测业务由公司完成。公司与AMD是长期的战略合作伙伴，AMD成功收购套灵思，其自身业务将强劲增长，预计对公司营收规模和业绩将产生积极正面影响。

东华科技（002140）签订16.98亿元甲醇综合利用项目合同，年均合同额占2020年度营业收入的19.55%。

菲  利 华（300395）融鉴科技拟增资扩股投建超高纯石英砂项目。

深桑达A（000032）与中国电子签署核心科研项目资金支持协议。

四维图新（601952）荷兰子公司四维欧洲获得大众汽车关于数据增强和编译服务提名信。

华贸物流（603128）与中国邮政速递物流签订战略合作框架协议。

江苏索普（600746）2021年实现净利润24.12亿元，同比增长942.75%。

保隆科技（603197）拟1.7亿元收购龙感科技55.74%股权。

豫能控股（001896）子公司获得政府补助1.4亿元，占上市公司2020年度净利润的48.03%。

2月23日盘前早知道

1、交通运输部印发《关于积极扩大交通运输有效投资的通知》，部署做好2022年扩大交通运输有效投资工作。提出要强力推进"十四五"规划项目落地实施，加快102项国家重大工程交通项目和"6轴7廊8通道"战略骨干通道项目建设，精准补齐国家综合立体交通网短板。

评：东北证券表示，经济工作会议以来，"稳增长"持续受到市场关注，基建投资将成为此轮稳增长的主要抓手。已发布今年重大项目投资清单的十省份，项目总数在6500个以上，总投资额合计超15.6万亿元。

相关品种：中国建筑（601668）、中国化学（60117）近日发布的1月经营情况简报均显示新签基建合同大增;

安徽建工（600502）最新公告，公司牵头的联合体中标44.14亿元高速公路特许经营项目。

2、工信部近日对《电动自行车用锂离子蓄电池安全要求》等3项强制性国家标准制订计划项目征求意见，意见征求截止日期为3月19日。

评：高工产业研究院等机构数据显示，2020年中国两轮车锂电池出货量9.7GWh，同比增长76%，预计未来五年每年平均复合增长超过25%。行业研究人士认为，电动自行车锂电池强制性国标出台，将推动市场规范发展，利好龙头企业。申港证券贺朝晖表示，电动自行车下游应用端行业集中度较高，是开展换电模式的典型场景，将扩大锂电池市场空间。

相关品种：纳川股份（300198）参股企业星恒电源是电动自行车领域市占率最高的锂电池供应商;

博力威（688345）的锂电池产品供货小牛、雅迪等多家电动车企

3、职业教育成为近期地方两会热议话题。山东日照市政协委员林玉柱表示，希望大力扶持助力地方发展的民办职业技工类学校。天津市人大代表罗洋建议，在产教城深度融合的基础上，进一步促进思政教育、劳动教育与技能教育相结合。

评：去年出台的《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》提出，鼓励上市公司、行业龙头企业举办职业教育，鼓励各类企业依法参与举办职业教育。国联证券陈梦瑶表示，两年来职业教育政策一脉相承，多元办学格局、继续教育与职业培训均有明确的政策支持，确定性较强。业内人士认为，密集的政策颁布，预示着我国职业教育发展将迎来一个新的春天。

相关品种：开元教育（300338）、传智教育（003032）等主营职业教育业务。

【公司新闻】  

大族激光（002008）子公司大族光电拟引入高领裕润等战投。

永福股份（300712）联合体预中标6.99亿元海上风电场EPC总承包项目。

济民医疗（603222）2021年归属上市公司股东净利润1.47亿元，同比增长2205.39%。

苏垦农发（601952）拟向控股股东收购江苏农垦麦芽公司100%股权。

春秋航空（601021）拟以5000万元-1亿元回购股份。

华鹏飞（300350）参设企业以4.14亿美元收购FTDI的80.2%股权。

天域生态（603717）拟不超过6.1亿元取得青海聚之源51%股权，并获得其控制权。标的公司已获"柴达木循环经济试验区管委会"批复的年产6000吨高端六氟磷酸锂建设项目。

光华科技（002741）与奥动新能源、松下中国签署战略合作协议，加强电池银行、电池全牛命周期资产运营管理、电池寿命延长、动力电池梯次储能利用和材料回收领域的合作。

江西铜业（600362）2月22日晚间公告，董事会同意筹划控股子公司江铜铜箔分拆上市事宜。

可立克（002782）拟定增募资不超3.69亿元用于磁性元件智能制造项目。

佳士科技（300193）拟7.04亿元投建数字化焊机智能制造项目。

宇新股份（002986）拟定增募资不超30亿元投入轻烃综合利用项目一期。

嘉寓股份（300117）与控股股东子公司签署300MW光伏电站项目PC总承包合同，合同金额合计为13.5亿元。

隆基股份（601012）单晶硅片再次上涨0.3~0.35元/片，涨幅约6%。

华工科技（000988）2月22日在互动平台表示，公司的智能制造设备订单较为饱和，"激光智能设备订单排到明年"。

东方国信（300166）在互动平台表示，公司在内蒙已布局数据中心.规划机柜数量共2万台。公司参股子公司在北京已布局数据中心，总规模9000台左右。

万马股份（002276）在互动平台表示，公司有参与西部数据中心开发建设，公司是军工项目采购单位之一。公司在机构调研时表示，公司新能源板块目前已初步构建"智能化城市快

局势对A股的影响

  昨夜俄乌局势进入比较紧张的状态，因此昨夜的俄罗斯RST指数盘中一度下跌近17%，收盘仍然下跌13.21%。然后一班缺钙的A股基金经理砸盘减仓，指数呈现低开低走。市场3700多家下跌，上涨红盘的不到900只。盘中更是达到了四千多只的下跌。红盘仅为400多只上涨。两点半神秘资金入场，指数才拉回来一点。

  俄乌有目前这样的局势。后面最大的搅局者就是米国。前面我们已有多篇文章提到过，米国这样煽风点火的搅局。其目的是为了制造动荡，进而让全球资本回流美国避险。从而去高位接盘美国的股市和债市。为后面大收割创造条件。他是巴不得局势越乱越好。这样有利于他收割他国、他人资本。

  很多人可能看到这样的局势就会认为我们的市场也要跟着跌下去。只能说你的格局小了点。放眼全世界我们经济最好，抗击疫情方面也是做得最好的。现在的紧张局势并未发生在我们这。而是在其他地区。如果到后面真的大打出手。引起世界大的动荡。试问还有比中国更安全的地方吗？真要到那个时候，全世界的资金都会蜂拥而至。那你说到那个时候我们的市场表现还会差吗？

  况且现在米国不断在俄乌的后面拱火，真要到引火烧身的时候，他想要全球资金回流美国就会泡汤。比如要是俄罗斯要是直接向外声明你米国再这样搞事情，不排除俄罗斯随时对米国发起打击。并且可能运用核打击。如果类似的话一出，那还敢有资本回流美国吗？搞不好现有仍在美国的各路资本都会疯狂出逃。那你米国的金融就完蛋了。

  退一万步讲，俄罗斯没这么去硬刚美国。世界局势变紧张对我们来说并非坏事。就像这几年全球大流行的新冠疫情反而使我们更加强大。有兴趣的朋友可以去查一下前两年从全球流入到中国的世界资本是多少？这个数据是超你想像的大。这里也是如此。外面一乱，反而更显得我们更安全。全球资本会更加青睐我们的市场。而我们的市场自然会越来越强。所以这里我并未感到不安。同时无比看好后面的行情。

2月22日盘前早知道

1、近日，国家发改委等部门联合印发文件，统一在京津翼、长三角、粤港澳大湾区等8地全面启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群，"东数西算"工程正式全面启动。随着"东数西算"工程的推进，数据中心建设迎来提速，其能耗问题仍需亟待解决。去年11月，国家发改委印发的文件将数据中心定位为高能耗产业，以中国电信为例，2021年数据中心耗电达到56亿乙度占总耗电量的20%。

评：在数据中心等高能耗的使用场景下，氮化镓（GaN）凭借高效率的优势，可带来显著的节能效果并降低成本。天风证券此前预测，若全球采用硅芯片器件的数据中心都升级为氮化镓功率芯片器件，将减少30%-40%的能源浪费。氮化镓作为第三代半导体材料，应用前景广泛，在数据中心、新能源汽车、消费电子等领域都有运用。其中，数据中心应用占比高达15%。随着我国数据中心建设的提速，及对绿色节能需求的提升，氮化镓市场应用前景望快速打开。据咨询机构TrendForce研究，GaN功率元件市场规模至2025年将达8.5亿美元，复合成长率CAGR）高达78%。

相关品种：赛微电子（300456）公司目前已建成1万片/年的氮化镓外延材料产能，且相关材料和产品正在快充电源、无线充电、5G通讯、数据中心、云计算等各应用领域进行验证、推广。海特高新（002023）公司硅基氮化镓已经批量供货，产品广泛应用干新能源、手机快充.数据中心等领域。

2、工信部去年12月发布的《汽车雷达无线电管理暂行规定》，提出规划76-79GHz频段用于汽车雷达，规定自2022年3月1日起施行。自本规定施行之日起，国家无线电管理机构不再受理和审批24.25-26.65GHz频段车载雷达无线电发射设备型号核准申请。

评：随着新一轮科技革命和产业变革深入推进，汽车电动化、网联化、智能化技术加速演变，高级驾驶辅助系统（ADAS）性能不断提升及广泛应用，汽车雷达作为必不可少的传感器之一，是实现机动车单车智能的重要手段。机构认为，无线电频率是汽车雷达工作高度依赖的关键资源，这个规定从无线电管理方面予以规范，明确了77GHz雷达是未来智能驾驶的主流技术路线;汽车雷达迎来从24GHz向77GHz演进的技术升级，高频段和大带宽面临的技术挑战，必然在供给侧引起竞争格局的变化;当前77GHz车载雷达的价格约为24GHz产品1.8倍，技术升级带来了雷达在下游自动驾驶市场价值量的提升，加速上游相关产业链的成熟。

相关品种：联合光电（300691）毫米波雷达通过国内整车厂商及后装市场进入汽车市场，公司最新款77GHz毫米波雷达体积很小，达到世界领先水平，《规定》实施将对公司发展起到积极促进作用。亚太股份（002284）包括77GHz在内的毫米波雷达已量产，是作为ADAS系统的部件提供给整车厂。

3、据中国饲料行业信息网监测，2月以来，国内多家蛋氨酸生产商提高出厂价。2月15日，安迪苏将液体蛋氨酸出厂价提高至17.4元/干克，涨幅5.4%。2月10日，宁夏紫光蛋氨酸报价提高15%。2月9日，新和成将固体蛋氨酸价格提高至23元/干克，涨幅约18%。从市场价格看，据wind数据国内蛋氨酸均价从年初的19.6元/干克涨至21元/干克，较去年同期价格19.4 元/千克上涨约8.5%。目前，蛋氨酸市场价格坚挺，下游饲料企业涨价传导顺利。

评：业内认为，蛋氨酸涨价一方面是成本推动，蛋氨酸生产原料来自石油，从历史数据看，蛋氨酸价格与油价走势明显相关，一般滞后约6-8个月。国际油价自去年12月以来涨幅超过40%，市场预期全球蛋氨酸价格已进入上涨通道。另一方面，蛋氨酸行业产能高度集中，由赢创、安迪苏、诺伟司等行业巨头控制，具有定价权。最后，全球新冠肺炎疫情影响逐渐减弱，全球蛋氨酸需求将从疫情时的3%-4%的年增长，重新恢复到5-6%的增速。从国内看，农业农村部近期表示通过推广低蛋白日粮技术，将进一步提高蛋氨酸使用量，以此弥补豆粕减少带来氨基酸降低量。蛋氨酸量价齐升，行业盈利有望超预期。

相关品种：安迪苏（600299）是全球第二大蛋氨酸生产商、全球少数能同时生产液体和固体蛋氨酸的生产商之一。公司成本领先优势，位列世界上最低生产成本制造商之一;新和成（002001）是国内蛋氨酸龙头企业，目前拥有蛋氨酸产能15万吨，新建15万吨产能预计明年释放。公司去年公告拟与中石化镇海炼化分公司成立合资公司建设一套蛋氨酸生产设施，总投资金额约30亿元，进一步迈向全球蛋氨酸第一梯队。

【公司新闻】  

立讯精密（002475）拟定增募资不超过135亿元，用于新能源汽车高压连接系统产品生产线建设项目等。

雅化集团（002497）一季度公司预盈9亿元-12亿元，同比增长1053.67%-1438.22%。

隆基股份（601012）拟10.2亿元投建泰州乐叶年产4GW电池单晶电池项目。

维业股份（002541）与华发集团方面签订多份日常经营合同累计金额约14.02亿元，占公司最近一个会计年度经审计营业收入的66.43%。

沃格光电（603773）拟投建16.5亿元玻璃基材Mini/Micro LED基板生产项目。

华林证券（002945）拟2000万元受让文星在线100%股权，后者是海豚股票App运营主体且江苏今日头条全资控股。

士兰微（600460）拟与大基金二期共同出资8.85亿元向士兰集科增资。淮河能源（600575）公司拟吸收合并淮南矿业，股票复牌。

2月21日盘前早知道

1、据国家发改委，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。此前，我国首批数据中心液冷系列行业标准正式发布，有效填补了当前国内外数据中心液冷行业标准的空白。

评：高密度计算正促使数据中心液冷技术兴起。浸没式液体冷却的优势显著，相对于传统风冷数据中心能耗降低90%-95%，市场分析认为，液冷不仅是制冷方式的改变，更可能变革整个数据中心生态。据赛迪顾问预测，到2025年中国液冷数据中心市场整体规模保守估计为1283.2亿元，乐观估计为1330.3亿元。

相关品种：巨化股份（600160）成功开发出高性能大数据中心设备专用的巨芯冷却液，主要性能指标与国外垄断产品相当。申菱环境（301018）表示，服务华为业务领域在温控散热，包括各类精密空调，包括蒸发冷却系统和液冷系统等，华为多年来是公司第一大客户。

2、上海市人民政府近日印发《上海市促进养老托育服务高质量发展实施方案》提出，到2025年，全市养老床位从15.9万张增加到17.8万张。

评：机构分析指出，近年来，在政策逐步放开背景下，中国养老行业社会资本占比已超50%，逐步成长为市场主体，伴随政府鼓励下游养老实施“公建民营”模式，专业性的民营养老服务机构获得更大发展空间。据艾媒咨询数据显示，预计2022年中国养老产业市场规模可达10.29万亿元。

相关品种：悦心健康（002162）地处上海，公司正积极推进与闵行区浦江镇政府合作共建的高端护理型养老项目“悦心·安颐别业”的运营筹备。开能健康（300272）地处上海，其子公司原能集团，已与上海健康医学院建立科研合作关系，并表示将向外围的养老健康产业培育所拓展。

3、在经历连续三年下滑后，2021年中国汽车市场终于恢复正增长，其中新能源汽车销量更是大幅增长。汽车行业回暖，也给相关零部件企业带来了大量订单，有的企业订单甚至已经排到了今年6月底。部分企业为了及时交付订单，目前工厂实行24小时三班倒。

评：中国汽车工业协会数据显示，2021年新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场占有率达到13.4%，高于上年8个百分点。

相关品种：拓普集团（601689）为特斯拉配套轻量化底盘结构件，还为Rivian提供轻量化底盘系统，包括副车架、控制臂、转向节等产品。一汽富维（600742）为大众电动化MEB平台（2022年产能400万）核心配套零部件供应商，目前单车配套价值14000-15000元。

【公司新闻】  

中国移动称，将结合“东数西算”推进算力基础设施和骨干传输网络转型。

中国联通原党组副书记、总经理李国华接受审查调查。

海辰药业公告，抗新冠药奈玛特韦原料药及其关键中间体项目获备案。

凯莱英公告，获新一批《供货合同》 金额约35.42亿元。

今世缘公告，拟90.76亿元投资实施智能化酿酒陈贮中心项目。

三花智控相关负责人回应财联社，特斯拉中国电动汽车大规模召回与公司无关。

仟源医药公告，控股子公司受托生产新冠药品仿制药的物质实体。

亚辉龙公告，株式会社医学生物学研究所向公司增加采购3.17亿元新冠病毒抗原检测试剂盒。

国药集团中国生物脊灰灭活疫苗通过世界卫生组织预认证。

康希诺生物新冠疫苗克威莎获批序贯加强免疫。

中科电气公告，拟与宁德时代合作建设锂电池负极材料一体化项目。

东方锆业公告，上调相关锆产品销售价格。

2月18日盘前早知道

1、据媒体17日报道，闪存大厂威腾、铠侠位于日本的两座工厂因原料污染导致生产受阻的事件引爆市场。供应链透露，接获美光通知NAND芯片合约、现货价双涨，合约价涨17%至18%，现货价25%以上，是目前已知涨价幅度最高的企业。

评：威腾、铠侠分别为全球第四大与第二大NAND芯片厂，上周位于日本两座工厂因原料污染影响而冲击产出，引发了NAND涨价导火索。业界指出，威腾、铠侠事件爆发后，同行涨价或暂停报价在预期内，但原本市场预期涨价在15%左右，美光涨幅超乎预期，现货价更大涨逾25%，凸显相关事件影响比预期大，后续涨价风潮恐一波接一波出现。研调机构TrendForce预估，该两座厂受影响的NAND芯片位元量，约占全球一季位元生产量3.8%，生产受阻影响颇大，将带动NAND芯片现货价翻涨。业内认为，由于合约价是每月商议，美光此次涨价几乎是即时生效，预计3月初可全面反映。接下来观察重点是龙头三星、SK海力士两家韩系企业的动作，若两大厂也大涨价，将推升这波涨价风潮。

相关品种：东芯股份（688110）是中国大陆领先的闪存芯片设计企业，国内少数可同时提供NAND、NOR、DRAM完整解决方案的公司。

兆易创新（603986）存储器产品包括闪存芯片（NOR Flash、NAND Flash）和动态随机存取存储器（DRAM）等

2、据百川盈孚，节后国内碳酸锂市场价格强劲攀升，并屡创新高。2月17日，锰酸锂高端产品报价已涨至125000元/吨，较上一日上涨4.17%，春节后累计涨幅已超过20%，近半年来累计涨幅更是逾3倍以上。锰酸锂企业陆续复工，但考虑到产线重启，整体仍处低开工状态。当前市场询价渐多，但整体成交寥寥，价格走势相对平稳。国内电池级碳酸锂（99. 5%)市场主流报价区间在41-42.1万元之间，受成本端带动，锰酸锂价格或进入快速上行阶段。

评：锰酸锂主要应用于电动车、小动力型电动工具、数码电子产品、储能等领域，也可以掺混到三元材料中。锰酸锂体系电池具有高性能和低成本优势，在泛交通领域、储能等多应用场景具有显著的竞争优势。随着锰酸锂在动力电池及储能等领域的拓展，需求望快速增长。有业内机构预测，未来5年锰酸锂将迎来爆发式增长，到2025年市场需求或将达40万吨左右。

相关品种：湘潭电化（002125）公司深耕锰系电池材料产业，不断稳固传统电解二氧化锰行业领先地位，同时延伸产业链，发展锰酸锂产业。控股子公司靖西立劲新材料有限公司第一条锰酸锂生产线已投入运行，目前已形成销售。

超频三（300647）公司旗下个旧圣比和是国内最早进入锂离子电池材料领域研究、生产和销售的高新技术企业之一，现有主要产品包括三元材料、锰酸锂等正极材料及前驱体，具有较大的发展潜力。

3、据报道，我国智慧灯杆产业的首个国家级标准《智慧城市智慧多功能杆服务功能与运行管理规范》将于2022年3月1日起正式实施！《规范》的发布不仅满足了产业发展需求，统一了智慧灯杆的应用和运行规范，也为后期管理整合、多杆合一等提供了有效依据。

评：智能杆是智慧城市建设必不可少的一环。智能杆不等于简单的“多杆合一”，它更像是平台化的解决方案，也是智慧城市未来发展的“毛细血管”。据权威机构预测，到2025年，我国以智能灯杆为入口的各种硬件及服务的市场规模将达3.7万亿元，占智慧城市市场总规模的20%。

相关品种：洲明科技（300232）从产品和市场全面推进智慧灯杆业务，目前深圳、重庆、成都、银川等全国多地都有公司的智慧灯杆项目。

太龙股份（300650）主要提供智慧路灯杆中的LED灯杆屏，为智慧灯杆建设做配套。

【公司新闻】  

四川双马（000935）变更后的公司名称为四川和谐双马股份有限公司；经营范围包括大数据服务、人工智能应用软件开发等一般项目。

天神娱乐（002354）2月18日起证券简称变更为天娱数科。

京运通（601908）签订5.4亿元光伏设备销售合同，金额占2020年营收的13%。

海格通信（002465）拟9亿元新设子公司，加快无人信息产业基地项目落地。

康泰医学（300869）新冠检测试剂盒被列入防疫物资出口“白名单”。

中望软件（688083）拟设合资公司，开展建筑信息模型软件研发与销售业务。

中原证券（601375）2021年公司实现归属于上市公司股东的净利润5.06亿元，同比增长385.57%。

天宸股份（600620）拟与华晟新能源合资设立太阳能HJT异质结组件公司。

迅游科技（300467）：贵阳产控集团成公司间接控股股东，实控人仍为贵阳市国资委。

瑞康医药（002589）拟2.3亿收购天津国慧大健康科技公司38.4%股权。

巨力索具（002342）拟投建年产10万吨钢丝及钢丝绳项目。

天赐材料（002709）2月17日在互动平台表示，随着公司年产6万吨液体六氟磷酸锂装置产能爬坡完成，目前电解液的原材料自供率已达到较好水平。

铜冠铜箔（301217）在互动平台表示，公司一直积极与国内、国外电池生产厂商沟通，目前产品正在松下和LG厂商的认证中。另外，公司已具备量产5G用HVLP铜箔能力，正在与下游客户小试中。

云图控股（002539）在机构调研时表示，将积极办理，争取早日取得磷矿采矿权。

2月17日盘前早知道

1、据悉，腾讯推出了一项全新业务XR(扩展现实)业务，并于日前在内部开启跨部门调岗。腾讯称XR业务是公司为应对全真互联网而大力建设的全新业务，目标是在行业领军人物的带领下打造世界一流的硬科技团队，争夺硬科技时代的下一张门票。同样在近期，XR头部企业北京当红齐天国际文化科技发展集团有限公司宣布完成B+轮融资，投资方包括拉卡拉，以及蓝色光标作为基石投资人发起设立的蓝图海兴基金。海外方面，高通日前宣布，将在欧洲开设专注于XR研发、工程和关键技术开发领域活动的扩展现实实验室。

评：元宇宙包含5G、AI、区块链、内容制作等多个行业领域，但其核心是通过虚拟体验XR技术及设备来不断优化用户的数字化生活体验。随着XR技术越发成熟，虚拟形象、虚实结合的演出等XR应用场景将继续扩围。根据Counterpoint Global XR(VR/AR)最新预测，扩展现实(XR)头显的出货量预计将从2021年的1100万台增长到2025年的1.05亿台，增长约10倍。2022年XR头显销量将会开始进入爆发期，因为这将是XR新产品发布最多的年份，包括Oculus Quest系列、索尼PlayStation VR2和Apple AR眼镜。

相关品种：太龙股份（300650）控股子公司太龙视觉目前主要提供业务为XR扩展现实屏幕及系统搭建，适用于影视拍摄、媒体展示等；

润和软件（300339）+2.24%向参股公司旗鱼科技增资实现控股，旗鱼科技是一家以人工智能应用（AI）、混合现实（MR）和数字孪生（DT）为发展方向的高新技术企业，目前已面向B端客户提供XR产品的业务格局；

超图软件（300036）三维GIS技术处于全球领先地位，目前支持AR眼镜国外微软的HoloLens，国内Rokid、Jimo、Re arWe ar等，支持HTC VR头显。未来，超图将融合AR/VR/MR等XR技术，打造全自主化虚拟现实和增强现实GIS技术体系，共促智慧城市新基建与政务数字化转型。

2、近日，国际电信联盟标准化局（ITU-T）在第16研究组的全会上正式冻结了中国信息通信研究院云计算与大数据研究所牵头制定的两项数字人标准“数字人应用系统基础框架和评测指标”和“非交互式2D真人形象类数字人应用系统指标要求和评估方法”。两项国际标准将于近期发布。

评：数字人国际标准的正式冻结，标志着我国在数字人领域评测能力得到了国际认可，是我国数字人科研人员对国际标准化研究的重要贡献，也为我国数字人技术、产品和评测走出国门开辟了道路。

相关品种：蓝色光标（300058）与当红齐天的合作主要基于虚拟数字人与虚拟空间领域的技术和产品研发。旗下智能营销助手销博特平台发布小元宵计划，旨在将平台现有的分析、写作、文案、随笔以及创意等六大产品能力封装成API技术接口为虚拟数字人赋能营销创作能力；

捷成股份（300182）目前持有世优科技24.38%的股份。世优科技在支持广电媒体、直播短视频中的虚拟主播及虚拟场景、影视动画虚拟内容制作、VR/AR以及元宇宙内容制作等多个场景方面，都有相匹配的专利技术和成熟技术产品和解决方案。

3、15日，上市险企1月保费出炉。中国人保2022年1月，公司子公司人保财险累计原保险业务收入604.32亿元，同比增长13.78%；人保寿险累计原保险业务收入466.19亿元，同比增长30.16%；人保健康公司累计原保险业务收入84.61亿元，同比下降6.56%；合计收入1155.12亿元，同比增长17.89%。中国太保2022年1月，公司子公司太保寿险累计原保险业务收入为558.84亿元，同比下降1.1%；太保财险累计原保险业务收入为210.11亿元，同比增长12.7%；公司合计收入768.95亿元，同比增长2.29%。中国财险公司2022年1月的原保险保费收入合计604.32亿元，同比增长13.8%。机构认为，公司1月保费增速亮眼，超过此前预期。16日港股中国财险盘初一度涨约8%，最高报8.65港元创2年新高价。

评：中国的保险公司估值水平已大幅低于欧洲保险公司，接近日本保险公司水平。周期性因素、行业结构性调整等因素影响导致市场对于板块的情绪过于悲观，中国优质的寿险公司的估值水平已较为极端。包括中国平安、中国太保、中国人寿、中国人保及新华保险等在内A股五大上市险企披露的2021年全年的保费收入情况也显示，全部保费收入同比微增，其中，财险业务则逐渐摆脱车险综合改革的影响呈现出持续复苏的势头。

相关品种：中国平安（601318）和具备财险业务优势的中国人保（601319）。

【公司新闻】  

中国宝安（000009）签署《贝特瑞高端锂离子电池负极材料产业化项目投资合作协议》，拟在深圳市光明区内投资建设年产4万吨硅基负极材料项目，项目预计总投资50亿元。

富临精工（300432）拟与宁德时代签署补充协议，本次增资完成后，宁德时代将持有公司20%的股权，注册资本将增加至人民币8.2亿元。

晶科科技（601778）拟投建7个屋顶分布式光伏电站项目及1个储能项目。

云天化（600096）与恩捷股份、亿纬锂能等签订新能源电池全产业链项目合作协议，前两期项目合计投资517亿元。

海力风电（301155）拟投资建设风电高端装备制造项目，项目总投资约10亿元。

特变电工（600089）签订1GW光伏发电及配套项目投资框架协议。其中1GW光伏电站投资额40亿元。

华翔股份（603112）签订1GW光伏发电及配套项目投资框架协议。

丽珠集团（000513）V-01（重组新型冠状病毒融合蛋白疫苗）对Omicron感染可产生良好保护力。

金开新能（600821）拟定增募资不超39.94亿元，加码光伏电站项目。

永悦科技（603879）拟设立子公司，拓展无人科技新业务。

金钟股份（301133）拟花都区投建汽车轻量化工程塑料零件制造基地。

美的集团（000333）旗下美的新能源汽车零部件战略新基地奠基开工，总投资110亿元。

久远银海（002777）中标1.06亿元医院信息化建设软件项目。

奥普家居（603551）拟1亿元至2亿元回购股份。

翰宇药业（300199）在互动平台表示，新冠多肽鼻喷剂项目已完成了对奥密克戎及德尔塔两主要流行株的活病毒研究。数据显示，其对当前该两个主要流行株有显著效果，尤其是对奥密克戎活性更高。

市场一定会超出多数人的预期

 短期行期没什么好说的，市场目前仍然在我们前面所分析的框架内。也就是仍然处于阶段上涨的波段区间，在这样的区间你只管止盈换票就行了，不要过于理会外面的消息，也不要过要关注指数的波动。在非垃圾股中寻找操作机会。

  今年的行情很多人都是不看好的，而且并不仅仅是一些散户不看好，就是一些掌握着巨资的很多机构都不看好。前段时间市场持续下跌肯定不是散户主导的。而是很多机构偏向一致的卖空造成的。

  从市场环境上看，在市场连涨了三年多的市场似乎很难再涨，因为在A股的过往历史，一般一波大的行情也就是涨两年半左右。比如998到6124就是两年半左右，还有上一轮涨到5178也是用时差不多两年半。而本轮行情不管是从18年10月算起还是从19月1月算起市场都连涨了超过三年了。因此看今年下跌好像很有道理。

  今年的外围因素似乎也不太友好，对全球资本市场影响最大的美股面临着下跌。而且这个下跌还是不可避免的。因为现今美国通胀已经是比较高了，并且美储也多次提到要加息，等于说明牌上美元今年要加息，一加息的话则美股必然下跌。有的人可能不太认同这个说法。那是因为你不太了解他们那边的市场。由于美元此前的利率比较低，他们进入美股的资金是超级多的。并且由于利率较低，因此他们的股票市场是有很多带杠杆的资金。

  美元加息意味着杠杆资金收益降低，风险加大。因此必然会导致有些资金去还贷款。虽然不至于类似我们15年那种去杠杆的行情，但下跌几乎是必然的。道理很简单。当不断从市场抽离资金时，股市下跌是正常现像，也会是必然现像。所以基于上述两个较大的“理由”很多机构并不看好前面的行情。

  再则前面市场跌一段之后，新闻上有报道有很多的私募基金已到了警戒线。还有不少基金已到了清盘线了。并且爆出多位知名大佬管理的基金净值跌幅较大。上周的网上消息，私募大佬但总旗下超50只产品跌破预警线，并有多只产品净值跌到0.7元的传统止损线。相关信息估计不少朋友看到过。

  在微博上但总说到：目前我们的产品都有做好相应风控，净值相对稳定，我和交易部始终保持谨慎应对……。保持净值稳定，这样的话是不好说的。毕竟他们拿的主要是涨得太多的白马股。他说了，假设他是理智的，只有一种可能，就是仓位极轻。否则无法保证。如果他是私募经理心态的代表。则可理解为暴跌是群体行为。一班基金集体逃避风险的结果。

  说到这我们再来讲讲我们对市场的预判。既然市场一众人等都不看好A股市场，那么市场大概率未必会这样走。所以我们对今年市场判断是就是个振荡行情。不会有那些大佬认为的那么差。不管是跌涨跌抑或是跌涨跌涨，还是跌涨跌涨跌，或者是跌涨跌涨跌涨，又或者是其他排序的振荡。总之就是一个振荡。并且不会跌太深的那种。

  不管你信不信，多数人多数机构都会对今年的市场看走眼。以振荡行情为市场基调的情况下，市场不太可能跌太深的。但你要注意的是有些个股可能会跌成狗。打对折的票肯定会看到不少，但同时市场也会扶植一批新的票上来。所以从操作层面来讲机会仍然是非常多的。如果你想随意买都赚那就是想得太美。今年的市场格局和策略都重要。

2月16日盘前早知道

1、2月15日，教育部举行新闻发布会，介绍2022年基础教育重点工作任务和中小学幼儿园开学有关工作要求。教育部基础教育司司长吕玉刚在会上介绍，以县为单位完善普惠性幼儿园布局规划，健全普惠性学前教育保障机制，深入推进幼小科学衔接，进一步提高普及普惠水平和科学保教质量。

评：学前教育目前仍是整个教育体系中最薄弱的环节，“入园难”“入园贵”问题在一定时期内依然是困扰老百姓的烦心事之一。在贫困的农村地区、“三区三州”、原集中连片特困地区，普惠性资源依然短缺，仍需加强普惠性学前教育投入；再加上三孩政策的实施，经费投入不足、教师待遇保障不到位、科学保教水平有待提高等问题比较突出，普惠保障机制的完善在这样的背景下就愈加迫切。

此前，教育部等九部门印发《“十四五”学前教育发展提升行动计划》将“完善普惠保障机制”作为三大重点任务之一。在保证普惠成果得到进一步巩固的基础上，“学前提升计划”要求，“到2025年普惠性幼儿园覆盖率达到85%以上，公办园在园幼儿占比达到50%以上”。随着相关领域投入加大及保障机制的逐步完善，产业链布局公司望受益。

相关品种：威创股份（002308）公司全力协助平台客户及旗下园所规范办园，全民落实党和国家的基础教育方针，夯实基础教育工作，提升合规办园水平，加强办园能力。同时，面对已经普惠的园所，公司积极帮助园所提供高质量服务，保障幼儿园平稳运营，为园所推进特色课程和普惠课程体系的不断融合，从而加强园所的竞争力，实现园所教育质量普惠且优质。

鸿合科技（002955）公司是普惠教育基础设施生态建设及教育服务供应商，为教育行业用户提供教育信息化产品及智慧课堂解决方案等。

2、三星公司近日发布了一项“双折”折叠屏手机专利，在水平和竖直两个方向上各拥有一组铰链，使手机同时具备横折、竖折、外折、内折四种能力。在竖向折叠时，手机上下两块屏幕的比例非常接近16:9，从而能将一部分屏幕作为虚拟键盘，另一半屏幕作为显示器使用。另有业内人士爆料，谷歌首款折叠屏手机有望在今年三季度投入量产，四季度正式发布。

评：折叠屏正成为3C创新的主旋律。技术的进步、售价的降低、主要手机厂商的集体入局，将共同推动折叠屏手机销量快速增长。据面板供应链调研公司（DSCC）预计，2021年全球折叠屏手机出货量同比增长241%至750万部，2022年增长132%至1750万部，到2026年进一步增至7200万部。

相关品种：精研科技（300709）是三星、华为折叠屏铰链MIM件的核心供应商，并积极配合客户向转轴组件方向拓展；

东睦股份（600114）是粉末冶金龙头，已经形成PM、MIM、SMC多元化粉末冶金生产平台；

长信科技（300088）布局折叠屏市场的UTG减薄，已向面板厂稳定供货。

3、据科技媒体报道，继近期西部数据与铠侠位于日本的两座NAND Flash闪存工厂因原料污染导致停产之后，西部数据近日已向客户发布通知，立即提高所有Flash产品价格。

评：闪存芯片是很多电子设备的重要组成部分，小到手机，大到汽车、超级计算机，都要运用到这种芯片。调查机构TrendForce的报告指出，考虑到铠侠可能也有6.5EB的NAND Flash闪存产量损失，预计总损失恐达约13EB，相当于全球一季市场消费量约10%。该事件或将扭转今年第二季NAND Flash市场，带动NAND Flash价格大涨。

相关品种：东芯股份（688110）是国内少数可以同时提供NAND、NOR、DRAM完整解决方案的公司；

兆易创新（603986）是国内存储芯片和MCU芯片设计龙头企业。

【公司新闻】  

沐邦高科（603398）拟收购豪安能源100%股权，主营业务将增加光伏硅片和硅棒。

上机数控（603185）2021年实现净利润16.37亿元，同比增长208.01%。

东方电缆（603606）中标合计13.9亿元海上风电海缆总包项目。金额占2020年营收的27.5%。

昇辉科技（300423）子公司产品适配车型进入工信部《新能源汽车推广应用推荐车型目录》。

永兴材料（002756）全资子公司拟成立合资公司建设年产2万吨碳酸锂项目。

粤 水 电（002060）氢电发展规划项目预计总投资168-188亿元。

双星新材（002585）产线满产满销，排产在3个月以上。

宝泰隆（601011）重点推进的石墨烯导热膜项目近日获重大突破，正用于华为相关产品测试验证。

仙鹤股份（603733）计划一季度逐步调整不同产品市场价格。

上海新阳（300236）拟3.2亿元合肥投建第二生产基地二期项目。

奥特维（688516）中标约1.1亿元光伏设备招标项目。

三花智控（002050）在投资者关系活动记录表中表示，公司制冷和汽零两大产业均订单饱满。目前，产品供不应求，排产繁忙，生产线正常偏紧的状态。