东方树叶、元气森林竞速无糖茶饮

配图来自Canva可画

近几年，随着气泡水、茶饮品的横空出世，零售饮料柜的全糖时代已经渐行渐远，无糖饮料开始占据着半壁江山。据统计，在2023年推出的41款茶饮料新品中，无糖茶的创新超过6成（总计有18个品牌推出25款无糖茶新品、36种口味）。

所谓无糖茶，也叫原味茶或者纯茶，是添加茶叶相关物质，譬如茶多酚、茶原液等，制造而成的茶饮料。国内市场最早出现的一款无糖乌龙茶，是由三得利于1997年推出的。继三得利之后，康师傅、统一、农夫山泉、可口可乐等也先后推出了无糖茶饮料，整个无糖茶市场由此兴起。

无糖茶驶入爆发期

一开始，无糖茶饮料因为口感、定位以及价格等多重因素，并没有得到市场的普遍认可，比如当时的日本三得利铩羽而归，统一旗下的茶里王也从大陆市场退出，但这几年无糖茶市场又迎来了转折点。

一是，越来越多的人开始重视食糖过多引发的病症，为了健康减少糖分摄入。2016年，国家有关部门出台《中国居民膳食指南》，强调要控制添加糖摄入量，每天糖摄入量最好控制在25克以下。另据观研报告网发布的《中国无糖饮料行业发展现状调研与投资趋势预测报告（2023-2030年）》显示，目前，我国超1.4亿人正在经历糖尿病的困扰，平均每10个人中就有1个糖尿病患者，糖尿病已经逐渐蔓延至年轻人群体。当糖与健康紧密相关，相比含糖饮料，消费者则更偏向于选择无糖茶。

并且无糖茶更多的是聚焦健康意识提升的Z世代、00后。从《新国货品类报告：无糖饮料》来看，当前我国无糖饮料市场18-30岁的年轻人群占比高达69.07%，这样庞大的人群，背后代表的是一种趋势：无糖饮料正在年轻化，年轻人们逐渐掌握了这一市场的消费主导权。

事实上，2020年左右就有年轻人喝茶的趋势，不是用茶叶、热水慢慢沏，而是有茶味且更方便的冷泡茶。据《2020天猫茶行业消费趋势报告》显示，冷泡茶在2020年的增速是整体茶品类增速的近10倍，其中大部分订单都出自90后和95后之手。到了近两年，比起冷泡茶，瓶装无糖茶在方便性上更进一步。

二是，含糖饮料增速放缓，饮料厂家将无糖茶视为新的增量业务。据亿欧智库统计数据显示，2017年-2022年，含糖茶饮已经进入低速增长，而无糖茶饮在2022年保持7.9%的增速，远高于含糖茶饮；预计2022-2027年无糖茶饮市场CAGR达10.2%，未来五年，中国茶饮市场将进入无糖茶饮高速增长期。

由此可见，无糖茶市场是一片蓝海。另外，近30年里，中国饮料市场发生多次迭代，从碳酸饮料、瓶装水，到果汁及功能性饮料，每一次迭代，相关品类都会在短时间内获得增长。比如早期的可口可乐、娃哈哈的营养快线、农夫山泉等，后来都成为了千亿或百亿级别的单品。那么同样的，在无糖饮料领域也存在这种可能。

东方树叶坚持长期主义

如今国内无糖茶市场格局，几乎已经由东方树叶作为老牌传统无糖茶产品领跑市场，日产无糖茶饮持续发力，新锐无糖茶饮品牌崭露头角构成。而根据农夫山泉2022上半年的财务报告可知，其茶饮料部门的销售收入同比增长51.6%，达到33亿元。而这其中，东方树叶的贡献占比最高。

此外，2022年上半年无糖茶品牌东方树叶一直保持着高增长态势。在天猫、京东等电商平台的促销活动中，东方树叶占据无糖茶国内品牌成交TOP1。同时在过去的12个月里，农夫山泉旗下的东方树叶茶饮料的销售额，同比增长了70%。AC尼尔森数据也显示，东方树叶已连续多年占据无糖茶50%以上的市场份额，成为无糖茶第一品牌。

一来，东方树叶拥有行业先进的生产技术。2010年，东方树叶团队开始掌握log6无菌技术。log6是微生物控制的等级标准，也就是生产100万瓶不会出现一瓶被微生物污染的产品。即便今天，国内大部分饮料生产线依旧只能达到log5标准。

东方树叶的log6无菌生产技术，使其率先实现了“0糖、0卡、0脂、0防腐剂、0香精”五个零标准，刷新了国内无糖茶饮品标准，同时也让整个行业的饮料工艺升级一大个台阶，甚至可以说提高了国内饮料制造业的门槛。

二来，东方树叶始终坚持做无糖茶饮料。农夫山泉是2011年推出东方树叶的，但当时的消费者习惯了喝甜味饮料，无糖茶饮料并未能打开市场。相较于同时期无法坚持下去而退出市场，以及现在一窝蜂涌入的各类无糖茶品牌，农夫山泉这十年来一直在坚持做无糖茶，给足了消费者时间和耐心，一直都没放弃对消费者口味的培养和引导。蛰伏多年，东方树叶终于走上了发展的高速路。

元气森林贵在创新

在东方树叶领跑无糖茶市场的同时，国内新锐茶饮品牌元气森林，也纷纷推出多款无糖茶饮抢占市场，其旗下的植物茶品牌燃茶、纤茶的销售额增速颇为喜人，后者一季度多次登上天猫无糖茶饮销售榜榜首，堪称黑马品牌。

其一，元气森林率先推出的无糖植物茶，更受消费者欢迎。相比国内主流无糖茶市场长期固守单一纯茶品类，元气森林推出的植物无糖茶燃茶和纤茶，不仅保留了无糖茶饮主打的健康低热量特质，还给产品提供了一丝清甜口感，中和传统纯茶饮的苦涩味道，大幅提升了市场接受度。

据零点有数发布的《2022年中国无糖茶饮行业洞察报告》显示，无糖茶饮的细分品类无糖植物茶饮市场快速发展，未来增长预期超30%，成为无糖茶饮中增长预期最高的品类。而在无糖植物茶饮的市场格局排行中，纤茶作为赛道开拓者，以38.2%的市场份额位居第一。

其二，元气森林植物无糖茶精准契合年轻消费者的需求。在纤茶诞生之前，国内消费者对于植物茶的概念主要停留在茶包形式，以各式各样草本为原料的茶包虽有降火、祛湿、温补等一定功效，但饮用场景却因为“需冲泡”而有所限制。在此背景下，元气森林满足年轻人便捷养生的需求，利用桑叶、杭白菊花、陈皮等卫健委药食同源名录上的食材研发产品，目前其已经针对水肿、控糖、明目、养发等不同用户需求，推出玉米须茶、桑叶茶、杭白菊花茶、桑椹五黑茶等轻养生解决方案。

另外，元气森林还围绕年轻消费者展开了营销。元气森林瞄准年轻消费群体“好喝”、“健康”、“高颜值”需求，燃茶负责吸引年轻茶饮“小白”，纤茶旨在满足年轻人养生的升级需求。元气森林初期重点布局小红书，后期全方位覆盖社交媒介平台，打造精细化私域运营体系，强势触达年轻消费者。

无糖茶替代饮用水？

无糖茶市场的迅猛发展，的确对含糖饮料造成了一些影响，但与此同时，含糖的奶茶、可乐等饮品依然畅销，2023年含糖饮料仍在上新，只不过在集体降糖。比如雀巢“茶萃”用的广告语是：低糖真果汁，喜茶“轻果茶”主打轻糖轻口感等。

那么，无茶糖饮料更有可能替代的是饮用水？1月28日，东方树叶在其官方微博宣布，将推出900ml大瓶装。无独有偶，4月27日，三得利官方小红书也发文宣布，三得利茉莉乌龙PLUS来袭，1.25L大瓶装上市。大包装便于消费者囤货，也可以更好的解锁居家生活、家庭聚饮等消费场景。而在此之前，饮用水常用大包装，可见无糖茶厂商们是在对标瓶装饮用水的发展方向，但无糖茶饮真能替代饮用水吗？

一方面，从饮用场景来看，无糖茶更像是可以日常喝的、有味道的饮用水。近几年，年轻人越来越有喝茶的趋势，但对于年轻人来说，瓶装无糖茶喝着更方便。而且相当一部分年轻人喜欢成箱购买无糖茶，合着一瓶不到4块，相比价格3元及以上的饮用水来说，无糖茶喝着更有滋味。而且在今年4月，康师傅推出的纯萃零糖高山乌龙茶，提出了一个词“水替”，意思就是这款饮品甘醇解渴，可以当成饮用水的替代。

但另一方面，无糖茶还是小众品类，市场渗透率低。虽然越来越多的消费者对无糖茶更加认可和喜爱，但专门购买无糖茶的很少，只有茶饮爱好者、特别注重养生的年轻人才会去购买，无糖茶市场的发展还处于早期。据公开数据，2019年日本茶饮料产品中，近7成比例为无糖产品，同期，国内无糖茶所占比仅为5.2%，尚处发展早期。无糖茶在国内要想有更强的渗透力，更广泛的消费人群，以及距离替代瓶装水，还有一段很长的路要走。

写在最后

毫无疑问的是，饮茶一直是刻在中国人基因里的事情，尤其是在当下健康生活趋势之下，不论是居家健身，还是火爆的露营生活，越来越多的年轻消费者愿意对成分健康、设计美观，口感独特的无糖茶饮买单。

新一代消费者正在为更健康的生活方式付出更多，这将进一步推动无糖茶市场的发展。如何结合当代年轻人消费喜好，研发出更加新颖健康丰富的产品，是未来每一个无糖茶饮品品牌都要修炼的内功。

脉脉、兼职猫逐梦AIGC，在线招聘江湖酝酿新变？

配图来自Canva可画

求职难与招聘难同时出现，人力资源行业供需双方互相嫌弃的问题如何解决？人力资源平台给出了新答案——AIGC。

2023年是AIGC在人力资源市场集中爆发的一年。脉脉平台上线类ChatGPT产品“万能的脉友”；数字化灵活用工平台兼职猫上线AI帮写功能；智联招聘传言正在内测一款人工智能对话产品，可帮求职者写简历，帮企业自动生成职位介绍……

人力资源平台不约而同拥抱AIGC，在意料之中也在意料之外。AIGC可以更好地完成人岗匹配的工作，提高平台运行效率和服务水平，给招聘平台数字化带来了新的发展机会，只不过AI是一个复杂而庞大的领域，缺乏技术基因的人力资源平台能否玩得转，这是个问题。

不管怎样，AIGC浪潮席卷人力资源市场，推动大大小小的人力资源平台数字化升级转型已成为事实，或许变幻莫测的求职招聘市场会被AIGC重塑。

在线招聘平台“不进则退”

国内在线招聘市场竞争激烈，招聘平台“不进则退”甚至被淘汰。

近日，全球知名的职场社交平台领英官方宣布，其在中国的本土化求职平台——“领英职场”将于2023年8月9日起正式停止服务。2022年12月14日上线，2023年8月9日关停，上线时间不足一年，领英职场为何来去匆匆？

最根本的原因是，领英职场缺乏独特竞争优势，市场规模、用户量、知名度等方面均落后于国内其他竞争对手。

以BOSS直聘为例，其凭借“移动+智能匹配+直聊”直聘模式，从一众在线招聘平台中脱颖而出，在市场中占据有利地位。

BOSS直聘财报显示，2023年一季度公司营收达12.78亿元，同比上涨12.3%；在非通用会计准则下，公司一季度经调整后净利润达2.45亿元，同比涨102%，连续八个季度盈利。一季度平台平均月活跃用户数（MAU）同比增长57.5%至3970万。

无独有偶，猎聘创新“猎头”玩法，拥有强大的中高端人才精细化运营能力；前程无忧有良好的市场口碑和规模化优势；兼职猫另辟蹊径专注灵活用工市场；脉脉首创推出点评机制……每个平台模式都有自己的独特性，差异化优势可保证平台可持续吸引用户。

月狐数据显示，BOSS直聘、赶集直招、脉脉、前程无忧在2023年Q1均有不同程度的增长，其中赶集直招增长最多，为1.6天，人均月活为4.6天，脉脉增长0.8天，人均月活达9.7天，成为求职招聘行业中人均月活最高的平台。

尽管新平台层出不穷在线招聘模式不断创新，信息不对称、虚假招聘、供需不匹配等问题依旧没得到彻底根治。在此背景下，可精准匹配劳动力供需双方，提升用工单位效率的AIGC技术，成为在线招聘平台的破局法宝。

当下，兼职猫、脉脉等垂直招聘平台正在研究如何用AIGC技术更好地服务B、C端用户，人工智能技术也将随之进一步渗透进求职端、招聘端等人力资源产业各个环节，在线招聘市场或将迎来新技术变革。

兼职猫：创新产品，升级服务

众所周知，兼职猫是一个“互联网+人力资源”的一站式企业灵活用工平台，为求职者提供零工兼职岗位，为企业提供工作岗位发布、招聘服务。2016年至今，兼职猫不断钻研获取新用户、留住老用户和维护企业客户的办法，以期在竞争激烈的市场中站稳脚跟。

在求职者端，初出茅庐的大学生急于寻找就业机会，久经商场的职场人也积极寻求找副业。国家统计局数据显示，2023年3月青年失业率已达19.6%，为2018年1月此数据定期公布以来的历史次高。此外，2023年春招季过半，截至4月中旬，在有求职计划的应届毕业生中，50.4%已收获offer，较2021年下滑12.4个百分点。

对于广大求职者来说，如何以最快的速度在海量杂乱的信息中，获取心仪的岗位是一大难题，为此兼职猫利用AIGC技术创新产品功能，帮助求职者快速进行就业规划和匹配。

一来，AIGC可自动生成内容丰富、排版美观的简历，帮助求职者更好的展示个人能力和优势。二来，AIGC可根据不同企业招聘要求，针对性的进行求职者简历优化，提高求职成功率。三来，AIGC可基于求职者兴趣、专业等多个维度进行分析，为求职者提供就业指导。

在企业端，海量的简历搜索和筛选是一项大工程，另外算法工程师、自然语言处理、图像识别等科技人才十分抢手，如何帮助企业用户又快又准地锁定和留住目标人才，十分考验兼职猫的精细化运营能力。

脉脉高聘人才智库数据显示，2021年是AIGC人才招聘需求增长爆发期。2021年1-2月，AIGC领域岗位数量同比暴增281.88%。随着ChatGPT走红，2023年1-2月AIGC人才招聘需求数量同比上涨31.3%，创历史新高。

对此，兼职猫基于AIGC技术提供专业的岗位信息撰写服务，有望帮助企业用户实现低成本、高效率招聘，同时利用AIGC分析员工流动率、员工绩效、敬业度等数据，帮助企业管理和培养优秀人才。

在兼职猫平台上，用工单位只需提供“精通英语、3年以上工作经验、学历本科以上”等关键词，便可得到一份专业的招聘信息，而且不断重复训练可以更加精准快速地生成符合要求的招聘信息，极大提升了用工单位发布岗位的效率，帮助企业方更快地招到人。

对兼职猫来说，利用AIGC技术升级产品功能，为B、C端用户提供更加优质的服务和体验，有望获得更高的市场口碑。更重要的是，在线招聘行业正在经历“AIGC+”的洗礼，兼职猫率先在招聘领域应用AIGC技术，也就把握了主动权。

脉脉：技术至上，构建新生态

和兼职猫一样，脉脉也是AIGC的拥护者。

今年年初，脉脉宣布成立全新业务品牌“脉脉高聘”，旨在通过“社交+社区+智能算法”的全维招聘模式，提高中高端人才挖猎效率，助力企业连接适配人才。值得关注的是，脉脉站内已有落地的AIGC产品，类ChatGPT的“万能的脉友”。

和其他类ChatGPT产品一样，万能的脉友支持实时聊天，可以为用户解答各类职场问题，用户还可以发布动态交友拓展人脉。脉脉先人一步推出“万能的脉友”的背后是，“AIGC重塑招聘市场”的信念在支撑。

脉脉创始人兼CEO林凡曾表示：“如今的AI模型在招聘领域已经具备了变革的能力，可以把非标的员工和非标的岗位更有效地匹配在一起。AIGC技术既可以赋能猎头，也可以赋能招聘平台。未来脉脉将运用AIGC技术，与猎头、HR、求职者形成良性循环生态。”

当然，脉脉本身也具备布局AIGC产品的三大基础条件——算力、算法、数据。

一方面，脉脉作为“大厂的茶水间”汇集了数量庞大的职场人和全维度的职场信息，拥有海量的高端人才的数据积累。海量中高端人才目标用户输出的职场技能、职场经验、行业交流，都将成为万能的脉友的“数据粮食”。

据官方数据，在脉脉1.2亿注册用户中，总监及以上管理者约有1500W，C-level级别的高级管理者320W，提供了庞大的中高端人才库。此外，新经济头部企业在脉脉高聘平台发布的中高端岗位量位居行业第一，年薪30万以上的岗位数超320万个，平均年薪高达56万。

另一方面，脉脉运用智能算法精准捕捉和分析高端人才的信息，为其发展AIGC产品奠定了算法优势。算法、算力是AIGC技术的核心要素，运用AIGC技术必然会加剧对算力、算法的需求，从而产生巨大的成本，十分考验平台的资金实力。

公开数据显示，脉脉招聘连续两年营收增速领跑行业。2020年脉脉招聘营收同比增速179%，远超第二名的94%。2021年营收同比增速146%，远超第二名的119%。林凡透露，2022年，脉脉招聘营收逆势同比增长30%，或将连续第三年领跑在线招聘行业。

此外，脉脉高聘计划依托AIGC技术推出全链路猎头服务平台，届时AIGC技术将全面贯穿各个招聘产业环节，产品和服务将全面实现数字化升级，为猎头、求职者、企业用户等多个参与方创造价值。

不过脉脉AIGC产品盈利模式还未完全明确，又面临猎聘、BOSS直聘、前程无忧等老牌平台的竞争压力，脉脉发力高端招聘市场能否闯出一片天还是个问题。以猎聘为例，2022年猎聘研发投入为4.0亿元人民币，同比增长18.8%，目前猎聘集团内部也已经在进行预训练语言模型的小范围实验。

综上，从职场社交转型高端招聘，脉脉有优势也有劣势，如若能把握住AIGC的风口或许能提高旗下产品的竞争力与差异化，构建技术壁垒创造新的增长引擎。

竞争关键词：专业化、智能化、高效化

不可否认，越来越多在线招聘平台在思考和实践AIGC技术在招聘领域的发展和应用，一场围绕“AIGC”而展开的革新战役不可避免。而在AIGC的支撑下，未来在线招聘模式或将更加专业化、智能化和高效化的模式。

首先，在兼职猫、脉脉等平台的AIGC能力加持下，在线招聘市场会诞生更多由AIGC驱动的新功能、新产品，将进一步强化现有在线招聘平台服务能力。对于普通用户来说，平台提供AIGC工具有益于激发人们制作简历的灵感，提升个人简历内容生产效率和专业化水平。

其次，基于不同用户的个性化求职需求，AIGC在招聘领域进行更加广泛和深入的应用，衍生更多智能化工具，使得在线招聘平台服务更加标准化和专业化。例如：AI就业咨询师、岗位发布AI助手、简历AI美化助手、AI面试解答助手、虚拟面试官等……

再有，AIGC助力用工单位数字化招聘升级，拓宽数字化招聘蓝图。传统企业招聘模式单一、渠道有限而且时间和人力成本高，利用AI技术则可以满足用工单位获取人才信息、人才筛选、人才竞争等各个招聘环节需求，提升用工单位招聘效率，节省人力招聘成本。

可以预见，兼职猫、脉脉等垂直类招聘平台的激烈博弈，将驱动AIGC技术全面融入在线招聘产业，提升招聘市场数字化、智能化水平，届时拥有率先布局AIGC的在线招聘平台也将收获技术创新的果实。

通义听悟诞生背后，AI大模型打响应用第一枪

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2023年伊始，ChatGPT的爆火出圈，迅速引发了业界对于生成式AI应用的关注，AI大模型的竞争更是愈演愈烈。

作为参与其中的重要玩家，阿里云先是在4月11日举行的阿里云峰会上，推出了通义千问大模型。紧接着6月1日，阿里云宣布通义大模型进展，聚焦音视频内容的AI新品“通义听悟”正式上线，成为国内首个开放公测的大模型应用产品，这意味着阿里云大语言模型，又向前端应用迈进了一大步。同时其基于AI大模型应用的发布，也相当于给当前纷争正劲的“大模型混战”，掷下了一枚重磅炸弹。

千模大战一触即发

近几个月，随着微软、谷歌、亚马逊等硅谷大厂，纷纷公布大模型及AIGC进展，通过AI搜索引擎、AI办公软件等一系列应用打响AI竞赛，国内互联网云大厂也陆续全军出击了。不只是大厂就连很多初创企业，VC/PE机构、各行各业巨头，都涌入了AI大模型赛道，试图从中分一杯羹。据不完全统计，目前公布推出AI大模型计划的大企业，不下于50多家，其他参与者更是不计其数。

从格局上来看，以“BATH”等为代表的互联网科技公司，凭借场景、算力、全栈技术能力等综合实力，稳居行业第一梯队；而处于二线的重要行业企业，如商汤科技、中国电信、京东、360等，则借助其在相关领域的影响力，位列行业第二梯队；紧随各行业巨头之后的是，包括美团联合创始人王慧文、前搜狗CEO王小川等在内的各路知名创业者，他们有认知、有机构加持和相关背景，但由于还处于初始阶段，因此在AI大模型混战中暂居第三梯队。

从分类上来看，围绕通用大模型以及专用大模型，各个企业都有自己的定位和分工。根据业内人士介绍，目前国内大模型主要可以分为两类：一类是对标GPT的通用大模型，聚焦基础层的公司，如阿里、百度等公司；另一类是在开源大模型基础之上训练垂类大模型，聚焦垂直行业的企业，如应用于金融、医疗、交通等领域的垂类大模型。由于前者的技术要求高、成本大，因此当前很多行业已经开始基于自身的情况，纷纷采取与通用大模型企业合作的方式，来训练适合自己行业的垂类大模型了。

从产业链上来看，算力厂商、云服务厂商、前端应用厂商都有参与，体系完整、联系紧密且范围宽广。目前包括算力厂商英伟达、云服务厂商阿里云，前端应用厂商如金山办公、用友网络、云从科技等，都在积极参与AI大模型的技术研发和场景落地。总之，当前围绕AI大模型的混战正在陡然升温。

通义听悟打响大模型应用第一枪

而从AI大模型涉及的层面来看，主要可以分为应用层、模型层、框架层和芯片层等四个层次，而目前市面上大部分公司都还在模型层，深一点的涉及到框架层和芯片层的研究，前端应用目前业内还没有。作为业内首个公测的大模型应用产品，通义听悟的示范作用极为明显。

一方面，相比底层技术，靠近应用前端的技术价值将更具想象空间。纵观所有的技术演变历史不难发现，技术的价值核心在于应用普及程度，以及对用户问题解决的程度。正因为如此，承担这一职责和使命的前端应用，往往具备更大的想象空间。

以6月1日阿里云推出的通义听悟为例，它通过接入阿里的通义大模型，其作用已经不仅仅是简单的具备音视频转写的工具了，而是已经成为帮助人们在音视频场景之下的高效AI助手了。它为人们提供自动做笔记、整理访谈、提取PPT等多种办公服务，而且能够实现音视频转化成图文内容、分章节摘要和总结全文观点等能力，具备了“类人”的高效检索分类能力。

此外，在细分场景中，它还具备不少“宝藏”功能，比如可以打开Chrome插件，外语学习者和听障人士，可以借助双语悬浮字幕条随时随地看无字幕视频，日程冲突时，听悟还可成为职场人士的“替身”，在静音情况下入会AI可代为记录、整理要点；转写结果可下载为字幕文件，方便新媒体从业者视频后期制作；听悟梳理的问答回顾可以让记者、分析师、律师、HR等群体整理访谈更高效。总之，在解决具体场景问题的能力上，它已经超出了现有音视频应用的能力范畴，也刷新了以往用户体验的上限，必将在业内掀起不小的风浪。

另一方面，从阿里云自身来说，通义千问大模型刚刚对外推出不久，就能够迅速推出基于AI大模型的技术应用，说明阿里云AI大模型的确已经比较成熟，具备了衍生AI应用的能力。

从模型层到应用层，从AI大模型到大模型应用的诞生，看似简单实则实现起来并不容易。通常来说，垂类应用是依托于通用大模型这个技术底座来实现的，撇开通用大模型的话，这些通常无法实现，而这要求其所依托的通用大模型本身是足够成熟的，否则其很难推出相对好用且超出现有产品能力的应用。拿通义听悟来说，其所呈现的技术实力，在业内并不是所有玩家都有的。

全体系AI基础设施成决胜关键

从AI大模型本身所需要的动轧千亿的参数训练要求来说，其推进的难度和复杂性可能远超外界想象。长远来看，具备全栈AI大模型技术能力和基础设施能力的企业，才能够走得更远。

一来，由于生成式AI的发展速度远超外界预期，任何单一环节的进步对整体的大模型训练促进作用有限。据OpenAI测算，自2012年以来，全球头部的AI模型训练算力需求，3-4个月翻一番，每年增长幅度高达10倍。但根据摩尔定律，芯片计算性能每隔18-24个月才能翻一番，也就说是芯片性能远远跟不上AI大模型的发展要求。具体到相关领域来说，基于CPU的计算体系，难以满足大模型训练之下，高带宽、低时延的网络传输要求，这些问题的解决，依靠单一的“堆砌算力”很难短期内见效，并且可能并不经济，必须借助来自算法、算力、框架等多层次的整体系统支持，才能更好地应对这种变化。

二来，由于发展通用大模型所需要的算力需求大、推理训练成本高、数据量要求高，导致其本身的门槛非常高，不具备全栈大模型研发、场景落地能力、生态开放能力的公司，很难保持较快的更迭速度，很容易被淘汰出局。据业内人士分析，要做成一个成功的可对外商业化输出的通用大模型，需要厂商拥有全栈大模型训练与研发能力，业务场景落地经验、AI安全治理举措，以及生态开放性等核心优势，而一般的企业很难完全具备这些能力。

而阿里云作为亚洲第一、全球第三的云计算服务商，其拥有国内最强的算力支撑体系。比如，阿里云飞天云操作系统，可实现单集群10万台规模、千亿文件数运算能力，其飞天智算平台可实现千卡并行效率达到90%，自研网络架构可对万卡规模的AI集群，提供无拥堵、高性能的集群通讯能力，阿里云自有的深度学习平台PAI，可以将计算资源利用率提高3倍以上，AI训练效率提升11倍，推理效率提升6倍。另外，阿里云还牵头建立了国内最大规模的AI模型服务社区“魔搭”，降低大模型开发成本、助力AI普惠；算法方面，阿里在语言以及多模态能力、超大模型、通用统一模型等多个技术维度，处于国内第一梯队，这都是阿里通义大模型能够迅速“出圈”的核心原因。

三来，从商业可能性来看，拥有全体系AI基础设施能力的公司，在MaaS（模型即服务）到来之后拥有更大的商业价值，在市场竞争方面会有更大的“回旋余地”。以阿里云为例，其后期既可以通过提供通用大模型服务，获取平台服务费；也可以出租算力和推训平台，赚取租金，变现路径相对更多，在市场竞争中可以根据情况灵活调整产品定价，以应对经营挑战。

产业迎来AI惠普时代

随着AI大模型应用的诞生，以深度AI普惠为特征的全新时代，也在逐渐拉开帷幕，AI深度嵌入产业实体，将成为不可逆转的行业趋势。

一方面，通用大模型的高门槛和广泛的垂类领域差异化需求，决定了基于通用大模型的专属大模型和产业应用，会成为未来主流的应用方向，推动AI加速进入千行百业。正如前文所述，通用大模型的高门槛，决定了国内外能够做成通用大模型的公司只是少数，而且随着AI模型变大，AI产业正从“手工作坊”组成的轻工业走向集约化生产，需要高性能、低成本的体系化基础设施，才能完成工业化生产。

这种能力不仅很多中小企业没有，即便是对于各行业头部企业，从0到1优化大模型训练，本身也并不经济，各行各业都需要成本足够低的AI基础设施。而且对于现有的厂商而言，继续加入这个领域“重复造轮子”并无多大必要。相比之下，垂类大模型本身的训练成本相对较低，而且一些专业领域拥有丰富数据场景的公司，做垂直大模型条件更好、数据质量更优，推出的产品更能够适应垂类行业需求，因此未来各类垂类行业GPT，或将成为主流大模型应用，推进AI迅速渗入产业。

另一方面，发展AI大模型的短期瓶颈是算力，长期来看是数据，因此高质量的前端应用有助于加速企业积累充分的数据资产，增强自身长期竞争力，加速产业应用普惠进程。当前来看，大模型的迅速迭代和进化，迫使所有的参与玩家不断累积算力资源，从芯片、云服务等各方面来优化配置，保证大模型训练所需要的算力支持。不过，从更长远来看，训练AI大模型的算法还在不断优化调整之中，未来随着算法的突破，算力可能不再是瓶颈，而高质量的数据资源将成为一种稀缺的资源，会受到更多关注。

作为业内首个基于AI大模型的应用，通义听悟的面世，有利于阿里加速积累优质数据资源，加速产业普惠进程，为更长期的发展奠定良好基础。

Q1成绩单背后，高途下一归宿去往AI

“时代掉下的一粒沙，落到个人头上就是一座山”。这是过去两年在线教育公司，流传甚广的一句话，也是很多在线教育公司，在“双减”之后的真实写照。不过，在坊间不同体量、不同历史的教育平台，对于这种“意外”的冲击，体感似乎并不相同。

比如，对于“兵精粮足”的新东方和名声在外的俞敏洪而言，“双减”背后尽管很惨烈，但新东方有充分的“韧劲”，可以抵御这种“下跌”带来的冲击；相比之下，同样做在线教育的高途，则要经受更多的打磨，好在经过了一年多的“修整”和“转型”之后，高途的转型似乎终于看见了亮光。

（配图来自Canva可画）

业绩显著改善

5月30日，高途发布了今年一季度财报。财报显示，高途2023年第一季度净营收为7.07亿，较2022年第一季度的7.246亿元下降2.4%，环比上升12.7%。高途2023年第一季净利1.139亿，不按美国通用会计准则（Non-GAAP）净利为1.336亿，较2022年第一季度的净利润9250万元增长44.4%。从数据不难看出，高途的整体状况是在积极改善的，无论是营收还是净利润都是向好的，尤其是净利润创下了转型以来新高。

对于此次营收和利润的增长，高途认为其主要得益于公司盈利性增长战略的指引，其具体体现在两个方面：一是大幅缩减营销开支，提升获客效率，使公司业务发展取得了积极成效；二是大幅提升内部运营效率，通过精细化运营以及AI技术的落地，促使交付效率得到了显著提升。从财报反映的真实数据来看，高途在降本增效方面的确有了很多改进。

从成本端来看，一季度高途的成本较上年下降了24.8%，相当于营收下降幅度的10倍。在主要成本下降的基础上，高途Q1实现毛利5.473亿元，同比增长7%。高途2023年第一季毛利率为77.4%，而2022年第一季度为70.6%。不按美国通用会计准则（Non-GAAP），高途2023年第一季度毛利润为5.513亿元，较2022年第一季度的5.3亿元增长4%。高途2023年第一季度毛利率为77.9%，而2022年第一季度为73.1%。

费用端，各项主要费用开支也都有了显著缩减。高途2023年第一季度费用为4.522亿，较2022年第一季的4.864亿降7%。其中，高途2023年第一季度销售开支为2.770亿元，2022年第一季度为2.842亿元；研发开支为9700万元，2022年第一季为1.233亿元；总务与行政开支为7820万元，2022年第一季度为7890万元。

收入端来看，同比下滑2.4%，主要是上年的监管和政策因素，对现金收入规模产生了部分阶段性影响，因此导致本季度收入出现同比小幅下滑。但纵向对比来看，从2021Q3以来，高途连续6个季度，收入同比42%以上的下滑幅度来看，目前高途的收入稳健性开始逐渐恢复，基本盘算是逐渐好转。

非学科转型相对顺利

在“双减”之后，很多在线教育公司都开始纷纷发力别的领域，也有一部分选择继续耕耘在线教育市场，而高途明显属于后者。具体来看，高途将业务分为学习服务、智能学习内容和产品。前者贡献了营收的大部分，其中K12非学科培训又占据过半的收入，其余部分则由大学生和成人教育贡献。智能学习内容和产品仅仅贡献营收中的一小部分。

非学科类培训业务能够保持持续增长，并迅速成为营收中的核心力量，这种现象并不是孤例，而是在教培行业有着普遍的一致性。比如，好未来、新东方、网易有道等公司，在“双减”后推出的素质教育业务，均得到了快速增长。某种程度上说明，只要留住了K12用户，即使学科类培训减少，非学科类培训需求也会带动公司业务的增长。从高途自身的情况来看，其在发展非学科培训方面，拥有非常强的比较优势。

首先，高途拥有大量的K12学科类培训名师。由于学科类培训与人文素养、科学等非学科培训的区隔不大，这些名师可以转为非学科类培训的主讲讲师，相应的教研人员也可以转型。

其次，高途的在线直播大班课模式，非常适用于人文素养类在线课程。非学科类课程的一个很重要特征就是实践性强，某些传统类型的非学科类培训，如音乐、舞蹈、体育等，都不适合通过直播方式学习，但是人文素养类却可以，并且由于素养类过去受到的重视度不多，当下尚且是一片蓝海。结合学生的互动性要求，高途还围绕直播大班课做相对应的一对一，以及小班课直播，以提升用户体验。

最后，高中培训对于高途算是传统业务，用户占比高，继续推进高中培训，高途拥有较强的传统优势。由于“双减”主要针对K9阶段，高中阶段的培训理论上仍然合法，且高途拥有丰富的名师资源，并且沉淀了优质的教辅资源，这对于其发展高中培训业务有非常好的支持。

总的来说，在核心的K9业务垮掉之后，由于高途本身在高中培训，以及过去积累的K12用户基础，使其在非学科培训上实现了顺利转向。

AI教育成为新发力方向

除了将战略锚点放在素质教育上之外，成人职业教育和大学生培训也是其发力的重要方向。在这个方向选择上，大学生考研、AI教育则成了其核心发力点。

陈向东表示，接下来，高途将对“AI+教育”进行大幅投入，组建多个AI探索团队，结合世界前沿人工智能技术，深度探索人工智能对教育场景的全面赋能，进一步拓展人工智能在教育教学和服务环节的深度和广度，重新构建未来场景下效率更高、服务更好的“AI+教育”的新型教育产品形态。目前，高途考研推出了考研规划与答疑产品“高途AICan”。

一方面，高途拥有丰富的线上教育辅导经验和数据，这些资源可以帮助其在垂直类AI应用领域发挥作用和影响力。据了解，高途AICan基于高途考研多年积累的海量数据，进行的专项模型梳理，并在此基础上引入了AI智能模型进行融合和优化，通过对话交互的方式快速解决千种备考问题。用户可以输入的信息和问题，“高途考研AICan”能自动生成针对于不同考生的极具个性化的回答和建议，满足学生个性化需求，大幅提升学习效率和信息筛选、反馈的准确率。

另一方面，借助AI技术赋能教育业务，也有利于其本身加快降本增效的速度，尽快推动其相关业务的盈利。从公开的资料来看，去年四季度高途考研业务，已经实现了整体盈利。在高途的财报分析会上，也多次表示，公司对于“AI+教育”前景的看好。可见，这种看好不只是对于AI本身前景趋势的看好，更有来自业务本身好转带来的正向反馈。

值得一提的是，除了全力押注AI教育之外，高途还成为了百度“文心一言”的首批生态伙伴。可以预见，随着高途对AI领域的持续加码，未来外界或许会看到AI在更多业务上的应用。

电商直播尚待破局

除了积极探索在线教育业务之外，电商直播作为一个重要的线上方向，也被高途重点布局。

2022年11月，高途经过探索与整合，成立高途佳品科技有限公司，并于12月24日正式上线开播“高途佳品”，开启了电商直播领域的深度探索。不过，从目前的情况看，其发力的电商直播业务，还没有完全走上快车道。

从之前直播的数据来看，其首播当天的观看人次仅有6100，销售额达到1万到2.5万，此后数据并没有明显的起色，更没有像东方甄选那样火爆出圈。目前高途旗下抖音账号，大部分都在8000到20000不等，只有高途高考和高途佳品等几个账号，粉丝达到了20万到35万之间，陈向东个人账号有320万粉丝，与东方甄选几千万的粉丝体量，还很难同日而语。

一来，东方甄选的成功是天时地利人和的产物，眼下高途想要找这样的机会并不容易。就相似之处而言，高途和东方甄选都是在线教育出身，都有大量的口才上佳的名师坐镇，因此在做直播上有一定优势；但不同之处在于，东方甄选出现的时间节点，是去年抖音618头部主播丧失，急需“替补”角色出现的节点，董式的出圈在东方甄选内部也是独一份，虽然其他主播也能够贡献销售数据，但董本身的影响力难以替代，当然这其中俞敏洪多年积累的网络IP也在发挥作用，其“双语直播”的带货风格，也是其爆火的原因所在。

就这些点来说，高途作为一个新品牌，可以讲的故事并不多，符号化的创始人IP带动性作用有限，如果继续复制“双语直播”，效果能否放大需要打个问号。

二来，当下在线教育围绕抖音电商业务的开拓也在增多，差异化越来越难。目前包括豆神教育、学而思等诸多机构，都在竞相抢占抖音直播这个赛道，分食线上教育乃至于直播电商市场，高途想要让自己在抖音电商领域凸显出来，就需要更多挖掘自己的特色，尽快找到适合自己的线上模式和产品线（比如，豆神教育以文史类为破局点，取得了不错的效果）。

当然，从企业角度来说，抖音直播属于轻资产创业的领域，其本身风险收益比还是非常可观的，眼下众多机构都在起步阶段，都还有很大的机会和可能性，这样的机会于“落魄”的高途而言不妨一试。

ChatGPT唤醒AI游戏？

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“七天制作新游戏”、“AI全自动完成所有游戏！”......继各种AI绘画、AI合成照片、视频之后，AI在游戏领域开启了新一场狂欢。

长久以来，游戏和AI一直有着“相互扶持”的亲密关系——一边是游戏充当AI科研基地，正向拉动AI技术进步；一边是AI定位为先进的技术工具，为游戏体验带来更多可能性。如今，ChatGPT彻底引爆AI领域，与人工智能有所关联的行业深受影响，游戏和AI之间的关系亦有了更深层次的连接。

AI是游戏的活水源

伴随着AI绘画、AI合成图片视频接连爆火，AI技术应用的重要性愈加突出，“AI+”在各行各业的讨论热度不断升高，其中“AI+游戏”的议题更是被英伟达、微软、腾讯、米哈游等国内外大厂频繁提及，原因很直接简单——在人工智能技术进入实用阶段的当下，AI在游戏领域更容易发挥作用，凸显的价值也更为直观。

在游戏开发端，AI能够贯穿游戏研发、制作、运营全链路，推动游戏行业高质量发展。在游戏领域，高品质游戏大作背后所要付出的时间成本和金钱成本都很高，而随着AIGC技术带来生产力的提升，游戏开发的“高质量-低成本-短时间”的不可能三角或将被打破。

例如在游戏研发环节，开发者可以先用AI生成大量设计初稿，而后在此基础上进行筛选、修改即可，一定程度上有效降低了游戏制作时间。同时AIGC的应用，可以将部分人力资源从大量重复的工作中解放出来，让他们聚焦到更富有创造力的环节上，进而让“好游戏”的开发更加省时省力。

在游戏用户端，AI能够让人机更具有“灵魂”，增强用户在游戏中的交互体验。通常来说，游戏中的NPC都是由游戏团队提前制作固定文本与用户进行交谈，对话内容死板套路、缺乏“灵魂”，而加入适当的AIGC功能能让其实现真正的“开口说话”。

以实装“游戏版ChatGPT”的《逆水寒》手游为例，这版游戏中的NPC角色可以基于对话内容，自主给出有逻辑的行为反馈，玩家可以与智能NPC自由生成对话，实现与NPC的深度交互。

无独有偶，米哈游的《崩坏：星穹轨道》同样也在NPC的行为模式中加入了AI技术，让其与用户交互更加自然。可见得在一定程度上，有了AI的加持，游戏产品可以更加精美且更加契合用户需求。

当然，从游戏行业参与者的角度来说，驱使众多大厂们集体加码AI游戏的核心动力，不仅在于可以借助AI技术帮助游戏完成真实感、沉浸感的搭建，更在于AI可以持续借助游戏产生的海量数据进行自我修正以及自我完善。

游戏是AI的试验场

众所周知，AI研究的四大要素是算法、数据、算力、场景。然而，面对算法测试困难、场景及数据稀缺、算力昂贵等问题，加上现实场景复杂多变的特性，能够适宜AI研究的环境不多。但在游戏场景中，AI倒是能够相对容易地完成实验，降低试错成本。

一方面，游戏虚拟化身可以反复训练AI对话、听、说等交互能力。回溯“AI+游戏”发展，最经典的莫过于棋盘游戏对AI进化的影响。早有棋类游戏启发AI思想，训练DeepMind AlphaGo系列击败人类选手；现有Meta用《外交》游戏实验AI CICERO的谈判、说服和合作能力。

据悉，Meta的CICERO可以通过对话推断玩家的信念和意图，并根据其计划生成对话，目前其在《外交》中已经能够打出人类级别表现。数据显示，在40场匿名在线比赛中，Cicero的平均得分是人类选手的两倍多，且在不止一场比赛中排名前10%。

在游戏中最不缺数据资源，玩家每天在游戏中都会产生大量数据供AI进行深度学习，选择在复杂的博弈游戏中探索AI能力，不失为一个“让AI更贴近人类”的好方法。

另一方面，游戏中可以模拟现实中的大多数场景，为AI落地现实场景提供很好参考。在游戏中可以对现实场景进行高仿真还原，为AI学习创造合适的条件和环境，而AI研究团队则可以借由复杂的游戏场景不断打磨AI算法、验证技术效果。

比如在对自动驾驶AI算法研究中，研究人员从《GTA》提取不同场景下的训练数据，然后将这些标签提供给机器学习算法，使其能够识别真实街道上显示的汽车、行人和其他物体，进一步优化自动驾驶效果。

包括现在广为人知的ChatGPT，其诞生同样得益于DOTA2游戏项目的变相推动。不可否认，游戏一直是人工智能领域的重要训练地，未来或也是AI行业蝶变的关键推手。

至少从ChatGPT的成功案例来讲，游戏技术确实可以驱动AI的创新发展，所以不妨猜测AI的下一个里程碑式产品也很有可能会跟随着游戏技术的不断升级而降生。

综上所述，如今ChatGPT大火，AI与游戏产业结合愈加紧密。一边是相关AI技术已然深度介入游戏领域，为行业带来全新变革；另一边是游戏场景良好的模拟环境反哺相关AI技术的升级。而在这段相互作用的关系中，游戏赛道将得以充分汲取新的“养分”，实现真正的茁壮成长。

ChatGPT赋予AI游戏更多可能

ChatGPT引爆了AI领域，也点燃了各赛道玩家的热情。不难发现，目前AI游戏已经成为腾讯、网易、英伟达、微软等国内外头部企业发力的核心方向，而原因就在于ChatGPT爆火的背景下，AI游戏显露出了巨大的发展潜力。

首先是盈利能力的再度提升。一方面，ChatGPT与游戏产业共振，推动了芯片、终端硬件等相关业务的发展。较为明显的是芯片的热销，拿英伟达来说，其芯片业务底盘一直都是游戏，人工智能业务的增长可以为它带来额外的盈利方向，比如AI游戏芯片这一大卖点。

另一方面，从游戏产品本身来说，ChatGPT相关技术提升玩家游戏体验，一定程度上会带动用户数量以及付费率和ARPPU（每付费用户平均收益）的提升。

其次是应用场景的全新延伸。在B端，大厂能够利用AI技术提供给游戏开发者更加多元的解决方案。像腾讯推出3D虚拟场景自动生成解决方案，通过AIGC技术，帮助开发者在极短的时间内打造出高拟真、多样化的虚拟城市场景。

其实不止腾讯，如今深耕B端商业化成为大厂们共同的一大关键词，它们无一不在期待着B端能够在“AI+游戏”这场潮流中顺势爆发。眼下百度、阿里都在积极将生成式AI嵌入自家产品当中，未来同腾讯一样试图让“AI+游戏”的种子在B端落地开花或也是早晚的事。

再者是AI、游戏两大产业的发展得以向前跨步。于AI领域而言，游戏便捷AI训练，加快AI研发进度；于游戏而言，AI驱动游戏创新，提升游戏体验。一定程度上，AI游戏可以同时拔高的AI、游戏领域的发展高度，对于英伟达、腾讯这类意图AI、游戏两手抓的玩家而言，推动AI游戏深度发展势在必行。

AIGC持续走深，游戏或成AI最佳抓手

经由ChatGPT系列产品的推出，AI技术得到空前的关注，但就现实情况而言，国外AI技术的影响力更胜一筹，对于想要实现AI长线发展的国内大厂而言，当下急需为AI找到一个良好的抓手，而集合文本、图像、音效等要素于一体的游戏则成为AI技术落地的最佳渠道。

目前各大厂都在大力促成AI与游戏的结合，“AI+游戏”已成大势——阿里旗下的灵犀互娱《三国志·战略版》采用启元世界游戏AI解决方案，沐瞳科技《MLBB》采用超参数AI Bot等。

AI与游戏已经深度绑定，未来伴随着AIGC相关技术的进一步落地，游戏产业的价值也将得到重新审视。毕竟本质上，游戏作为各大内容要素的集合体，自然可以充分享受内容生产力变革所带来的助益。

据国泰君安证券测算，2022年国内游戏行业实际销售收入为2659亿元，预期研发费用占比15%，假设未来可AIGC化的比例为50%，那么AIGC在目前游戏行业应用的市场规模可达到200亿元左右。由此一见，与AIGC融合自是有望提升游戏产业的市场价值。

不过需要注意的是，对于整个游戏产业而言，“AI+游戏”蔚然成风，带来新机遇的同时也将带来许多未知的挑战。

比如AI研发进展缓慢，相关产品应用无法在游戏行业落地，会对游戏产品的商业价值和投资回报造成影响；基于深度学习的人工智能模型在训练过程中涉及的数据安全问题；AI技术发展连带着游戏产品面临新一轮的监管等等。

与任何事物的发展一样，AI技术也会存在双面性，游戏与之结合或许不能完全称好，但可以确定的是，AI技术的加持有望提高游戏行业的质量天花板，未来伴随着AIGC相关技术的持续走深，“AI+游戏”或会打开不一样的“新天地”。

4天狂补50亿，全品类覆盖，拼多多百亿补贴击穿618史上最低价

5月30日晚10点，拼多多“618开门红”活动全面启动。即日起至6月3日24点，拼多多百亿补贴狂撒50亿优惠券，打造史上最实惠618大促。活动期间，每人最高可领取500元优惠券，均可在百亿补贴的基础上叠加使用。

为了给最广大用户带来更多的消费普惠，拼多多百亿补贴“618开门红”将覆盖平台所有品牌好货，涵盖手机、数码、家电、美妆、生鲜、食品、母婴、服饰等全品类商品。

活动还特别推出全品类专场。本次专场活动将延续“天天都是618”的理念及“全网低价，正品发票”的做法，在进一步优化消费体验的同时，持续击穿全网底价，如官网价13499元的iPhone14 Pro Max券后直降2300元！在全网618来临之前，“618开门红”为消费者带来“四天零2个小时”的消费狂欢。

据悉，为给消费者带来“天天都是618”的购物体验，自今年4月6日起，拼多多百亿补贴启动“数码家电消费季”，首季在百亿补贴的基础上再次投入10亿真金白银，对消费者需求强烈的数码家电全品类进行额外补贴。

截止目前，拼多多百亿补贴已先后启动对小米全品类商品加补、对3C数码多品类的“五一超级加补”、“电脑超级加补”和“家电超级加补”。自百亿补贴“数码家电消费季”及系列加补活动上线以来，平台消费者对数码家电产品的消费热情急遽升温，绝大多数产品均实现了翻倍增长。

狂撒50亿，每人最高可领取500元

为了进一步提升消费者的购物热情，5月30日晚10点至6月3日晚24点，拼多多“618开门红”活动将陆续发放50亿优惠券，每人最高可领取500元，为最广大用户带来更多的消费普惠。

活动期间，消费者打开拼多多APP，进入百亿补贴频道，就可以看到百亿补贴大额券领取入口，点击“开心收下”即可领券。

▲打开拼多多app，进入百亿补贴频道，就可以看到百亿补贴大额券领取入口。

据拼多多百亿补贴相关负责人介绍，总体来说，在“百亿补贴+大额优惠券”的加持下，活动期间，平台用户可享受业内罕见的折扣力度，价格直接低过全网618。

例如，SK-II三件套盒，多人团直降至1389元，折扣力度达到19%；雅诗兰黛第七代小棕瓶修护肌精华露100ml多人团直降至472元，折扣力度达到35%；新版150ml海蓝之谜修护精萃水多人团直降至555元，补贴力度达到56%。索尼 PS5 光驱版主机等，折扣力度则达到10%。

“618开门红”覆盖全品类，打造全网最实惠618

本次百亿补贴“618开门红”品类专场活动中，拼多多联合苹果、戴森、科沃斯、石头、华为、小米、OnePlus、vivo、联想、惠普、神舟、索尼、任天堂、美的、TCL、康佳、海尔、华帝、小天鹅等主流品牌，涵盖手机、数码、家电、美妆等国内外大牌好货，在百亿补贴的基础上，进行大幅加补，让消费者以更实惠价格体验更优质的商品。

手机类产品仍是此次“618开门红”活动的热门。其中，官网价6799元起的华为Mate 50Pro，直降至4699元起，折扣力度达到21%-30%；官网价2799元起的一加Ace 2，直降至2425元起；官网价2099元起的vivo iQOO Neo7SE，直降至1549元起，折扣力度达到22%-26%；官网价1499元起的OPPO K10x，直降不到千元，折扣力度超28%；官网价2299元起的红米K60，券后降至2015元起；官网价3699元的荣耀80 Pro 直屏版，直降至2709元，补贴力度达到26%；官网价3999元起的vivo X90，直降至3099元起，补贴力度超过21%。

▲“618开门红”活动在百亿补贴的基础上，进行大幅加补，让消费者以更实惠价格体验更优质的商品。

同时，为满足平台用户对于苹果系列产品的消费需求，平台还特别推出了iPhone系列专场。根据活动页面显示，官网价7999元起的iPhone 14 Pro，券后价6159元起，折扣力度达到17%-23%；官网价5999元起的iPhone 14，券后降至4699元起，折扣力度达到16%-21%；256G的iPad pro 11英寸M2版官网价7599元，直降至6379元，折扣力度达到16%；256G的ipad air5 m1芯片版官网价5999元，直降至4679元起，折扣力度达到20%；官网价1899元的AirPods Pro (第二代)，券后降至1459元，折扣力度达到23%；官网价1999元起的Apple Watch SE，券后降至1449元起，折扣力度达到23%-28%。

在大家电领域，官网价3299元的华帝油烟机 i11210，直降至2559元，补贴力度达到22%；官网价2399元的小米1.5匹新一级能效变频空调，直降至1729元，补贴力度达到28%；官网价2599元的海尔10公斤全自动变频滚筒洗衣机，券后仅需1479元，补贴力度达到43%。

在生活电器领域，Dyson戴森V12无绳吸尘器官网价4099元，直后降至3250元；Dyson戴森HD15高速吹风机官网价3199元，仅需2448元，补贴力度达到23%；官网价3699元的科沃斯T10S自动上下水扫地机器人，直降至2699元，补贴力度达到27%；官网价4099元的石头g10s扫吸拖一体扫地机器人，券后降至3437元。

在酒水品类中，行情价6099元的贵州飞天茅台53度500ml两瓶装，直降至5416元； 五粮液普五52度500ml*2瓶装官网价2798元，直降后仅需1776元，折扣力度达到36%。

“这次活动均为官方直补，旨在为消费者提供全网最具性价比的产品，无惧比价。" 拼多多百亿补贴项目负责人表示，在继续击穿全网低价的同时，拼多多百亿补贴还对物流、售后等服务体系进行了专项升级，为消费者提供买贵必赔、全国联保、假一赔十、送货上门、上门安装等全方位的服务保障，确保消费者 " 安心买、放心退 "。

OPPO造芯折戟，V荣米开启“芯”征程

这几年，国产手机厂商小米、vivo、OPPO、荣耀等纷纷入局自研芯片，但造芯这条路漫长且艰难。其中OPPO就于5月12日正式宣布，将终止其芯片公司哲库（ZEKU）的业务。

针对哲库关停事件，在小米财报上，小米集团总裁卢伟冰表示，小米自研芯片的投入决心不会动摇；而vivo这边新的旗舰机X90S下月就要发布了，其不出意外会搭载vivo自家的自研芯片V2；至于荣耀这边，今年3月荣耀曾在Magic5系列上亮出自己的首颗自研射频增强芯片C1。

此外，近期在招聘市场中，小米、vivo、荣耀的HR们频繁发布信息，有意吸纳哲库团队离场人员。可以看出，虽然OPPO终止了造芯计划，但其它手机厂商小米、vivo和荣耀却还在继续坚持造芯。

（配图来自Canva可画）

“V荣米”坚持造芯的背后动力

自2019年以来，OPPO已在自研芯片上投入了大量人力物力。2019年12月，OPPO创始人兼CEO陈明永曾表示，未来三年，OPPO将投入500亿研发预算，除了持续关注5G、人工智能、AR、大数据等前沿技术，还要构建底层硬件核心技术以及软件工程和系统能力。畅想很美好，但如今OPPO官方却宣布，因为全球经济和手机市场的不确定性，其退出造芯。有了OPPO的前车之鉴，那小米、vivo和荣耀为什么还要继续坚持造芯呢？

其一，为提升终端产品的竞争力。芯片是手机的核心元器件，掌握芯片研发的自主权可以使手机厂商更加专注于设计和开发高质量的产品，并且可以更好地控制产品的整个生命周期，从而提升产品的整体竞争力。现在的国产手机市场太卷了，同质化竞争非常严重，为了形成品牌独特的竞争力，自主研发芯片便成为了手机厂商的破局关键。

其二，为提升用户体验。自研芯片可以根据手机厂商的需求进行优化，提高性能和功耗比，从而提高用户体验。此外，自研芯片可以更好地与其他硬件和软件进行协同工作，从而提高整体性能。比如华为自研芯片“鸿蒙”，在图像处理方面具备更低的延迟、更低的功耗和更快的响应速度。同时，由于其采用了分布式多核体系结构，以及分布式调度等技术，华为“鸿蒙”自研芯片，也更加适应复杂场景的应用，使得其在智能家居、物联网等领域，发挥着更加突出的作用。

其三，相比OPPO，小米和vivo自研芯片的成本压力相对较小。OPPO庞大的芯片研发团队，这两年遭遇了手机市场下行的强烈冲击，但小米和vivo都采取的是相对较轻的研发模式，它们的研发团队要么是已经独立出去了，要么是维持着较小的规模，并且它们还引入了其他芯片设计服务厂商来协助它们造芯，这样的自研芯片规划带来的成本压力相对较小。

此外，虽然自研芯片存在非常难的技术关卡，但核心芯片的研发能增强供应链的优势，降低采购芯片的成本，厂商生产产品的性价比也更高，有助于手机厂商获得更高利润。

小米：联合造芯

小米是V荣米三家之中入局自研芯片最早的一家，也是目前拿出芯片成果最多的一家。从2014年小米与联芯合力创办松果电子、28nm手机芯片“澎湃S1”立项算起，小米在自研芯片这条路上，已经走了九年。这九年里，小米发布了澎湃S1、C1、P1、P2、G1一共五款量产落地的自研芯片。近年来，澎湃C1、P1、P2、G1这几款小米自研芯片，基本都是在发布时，就已经应用在小米的旗舰手机中。

一方面，小米主要聚焦影像芯片和快充芯片的自研。在小米发布的五款量产落地的自研芯片之中，S1为手机SoC芯片，C1为影像ISP芯片，P1、P2为充电芯片，G1则为电源管理芯片。比如，小米在今年4月18日发布的最新款小米13 Ultra，其配备的便是小米自研澎湃P2智能快充芯片和澎湃G1电池管理芯片，可支持应急续航模式，在仅剩1%电量时，还可以额外待机60分钟，或通话12分钟。

另一方面，小米投资半导体企业，走联合造芯的道路。在小米自研芯片的过程中，一直都在对半导体领域进行投资。据统计，在2020年3月前后，小米已经投资了近20家半导体公司，而到了2021年3月，小米长江已完成56起公开投资。这些投资中涉及MCU、AI芯片、模拟IC、射频芯片、蓝牙芯片、显示驱动芯片、CPU、半导体元件、晶圆生产设备、半导体材料等芯片半导体产业链玩家。

由此可见，小米投资布局的半导体企业的主营业务或核心技术，与小米自研芯片的种类呈现高度相关。根据公开信息，此前的小米澎湃P1芯片为小米自研设计，由南芯半导体代工。另外，根据小米官方信息，小米11 Ultra上采用的三星GN2传感器芯片就是小米与三星联合研发的，其研发周期为18个月，投入了数亿元人民币，其中小米负责了产品功能的定义和其中技术实现的一些细节。

从2014年至今，小米这些年在联合产业链造芯方面下了很大的功夫，也的的确确自研出了五款芯片，并且这五款芯片都应用在了小米的顶级旗舰手机中。基于此，这些年小米的造芯路虽有波折，但走得还是十分坚定的。

vivo: 与联发科深度绑定

除了小米，vivo也是在自家旗舰手机中应用自研芯片较为成熟的一家，从2021年9月发布自研芯片V1开始，vivo最近三年已经连续拿出了V1、V1+和V2三款自研芯片，也是交出了一份不错的答卷。

一来，从芯片能力上来看，vivo聚焦的领域是影像、显示、性能、AI。具体来说，V1是一颗专攻影像的ISP芯片；V1+则在保留影像能力的基础上，增加了显示性能优化能力，比如通过插帧算法提升游戏帧数、视频帧数，或者分担GPU算力减小整体功耗；而最新的V2芯片，则是一颗针对AI大密度算法算力需求定制的“低功耗AI加速芯片”。

二来，vivo自研的这三款芯片，均实现了与SoC协同工作。vivo每款V系列芯片发布时，都会重点强调该芯片与手机本身的SoC进行了深度联合调教，能够让SoC释放更高性能，同时在手机整体用户体验上能够形成一些差异化优势，而其进行联调的手机SoC厂商则是联发科。

比如2022年4月，vivo自研芯片V1+的发布伴随着联发科天玑9000落地vivo X90系列手机。具体来说，天玑9000与vivo V1+的工作方式，不是传统的依靠屏蔽SoC端的某个IP实现两颗芯片的兼容，而是从硬件和软件层面进行打通。以拍照为例，联发科在天玑9000的录像链路中增加了AI-ISP开放架构接口，让vivo的AI算法运行可以功耗更低，运行效果有一定提升。另据悉，从2021年开始，vivo和联发科投入了300多人的研发团队，进行历时约一年的软硬件协同开发，最终实现了V1+与天玑9000的协同效果。

由此可见，vivo在芯片领域的打法显然是“自研+联研”并行，对于V1、V2等非SoC芯片中的一些架构层面的技术，vivo选择自研，而对于自己不擅长并且难度极高的SoC芯片领域，vivo选择与联发科这样的芯片厂商进行合作。

其实，vivo早先也与三星在手机SoC领域有过联合研发。例如，2019年9月，vivo与三星联合研发了Exynos 980，次年11月，vivo和三星联合研发的5nm移动芯片Exynos 1080亮相。值得一提的是，当时Exynos 1080也是首批杀入5nm工艺节点的手机芯片，紧随华为海思的麒麟9000之后。

所以说，从vivo造芯的整体过程来看，vivo初期通过与三星、联发科等厂商合作，尝试了一些“轻定制”的SoC芯片，但2021年后开始逐渐将自研芯片重点放在了与SoC进行协同的芯片上。其核心目的也很明确，就是在SoC方案趋同的大背景下，用自研芯片去实现差异化的体验。

荣耀：造芯之路迈向1到N

相比小米、vivo、OPPO，荣耀入局自研芯片是最晚的，但其也有着造芯的决心。据官方显示，截至2022年12月26日，荣耀的研发人员数量约为8000人，2022年年初荣耀在中国以外的国家和地区有6家研发中心。

一是，荣耀选择自研自身擅长的通信领域芯片。2023年3月6日，荣耀Magic5系列手机发布并搭载了其第一颗自研芯片C1，这颗C1是一枚射频增强芯片C1，简单来说就是负责增强手机通信能力的一枚辅助芯片。比如在地库、地铁、电梯等弱网场景下，这颗芯片可以一定程度上提升手机的信号强度和稳定度。

荣耀首颗自研芯片选择落地通信相关领域，主要是因为其自身有着比较强的通信背景。早在荣耀刚刚独立之时，荣耀早期研发团队中有不少来自华为，结合华为的通信背景，从硬件基础、接收灵敏度、信号发射强度、天线的效率、整个通道的处理能力，以及如何在整个网络实现智能化调度方面，都可以找到一些优化的方向。

二是，根据需求制定芯片战略。在自研芯片方面，荣耀CEO赵明称，会根据公司需要制定芯片战略。无论是选择自研芯片，还是选取第三方芯片，目的都是为了保持产品上最佳的竞争力。据悉，荣耀在自研芯片领域有三到五年的长期规划，会按照不同的技术领域进行思考和布局。只能说，荣耀三月份发布C1只是起点，未来荣耀自研芯片是否会从射频增强芯片拓展至影像ISP芯片、电源管理芯片，都存在可能。

写在最后

如今看来，“V荣米”在造芯这件事上，均取得了一定的成果，但在这成果的背后却是数次的失败。就拿小米来说，其在澎湃S1问世后，小米加紧研发澎湃S2，花了近一年时间进行四次流片。很可惜的是，这四次流片都以失败告终。尤其是2018年3月进行的第四次流片被曝存在重大技术漏洞，需要全部推倒重来。由此可见，造芯之路并不轻松。

尽管这股手机厂商自研芯片的热潮，已经延续了近十年，但OPPO退出造芯也说明了，手机厂商自研芯片所存在的问题。对于仍在坚守的小米、vivo和荣耀而言，未来谁能真正扛起国产芯片大旗？我们拭目以待。

滴滴、T3出行、曹操出行“猛攻”无人驾驶网约车

配图来自Canva可画

网约车行业竞争越来越卷，自动驾驶成为网约车平台重要的发力点，滴滴、T3出行、曹操出行等网约车平台相继对外宣布自动驾驶的计划并提出了“小目标”。

滴滴发布两款自动驾驶核心硬件——“北曜Beta”激光雷达和三域融合计算平台“Orca虎鲸”，并宣布首款自动驾驶量产车型计划于2025年接入滴滴共享出行网络。

T3出行联手轻舟智航在苏州启动Robtaxi的公开运营，并计划到2026年末，L4自动驾驶车辆商业运营达1000辆。

曹操出行与吉利汽车达成战略合作，计划围绕出行平台构建集车内空间开发、定制车、智能驾驶、车辆服务于一体的自动驾驶商业化运营生态，探索自动驾驶技术落地商业模式。

网约车“主力军”滴滴出行、T3出行、曹操出行等等发力无人驾驶网约车，将为趋于饱和的网约车赛道带来新的动力。

存量博弈，增长乏力

经历漫长的探索，网约车市场催生了滴滴出行、曹操出行、T3出行等颇有实力的网约车平台，也养活了诸多小型网约车平台。网约车平台越多市场竞争越卷，曾经高速增长的网约车赛道逐渐放慢脚步。

网经社“电数宝”大数据库数据显示，2022年网约车市场规模约为3146亿元，同比下降1.38%，用户规模为4.37亿人，同比降低3.32%。此外，2018-2021市场交易规模（增速）分别为2865亿元（24.83%）、3058亿元（6.73%）、2691亿元（-12.01%）、3190亿元（18.54%）。

滴滴出行引领，曹操出行和T3出行紧追不舍，小型平台艰难竭蹶，多个平台抢食终将形成相对稳定的格局，亦可以说是进入了存量博弈阶段。

一来，一二线市场高度饱和，三四线市场激战中，县城市场需求度不高，进入存量市场的网约车平台短时间内难以有更大的业绩突破。

以具有代表性的滴滴为例，据财报数据，2022年滴滴实现营业收入1408亿元，同比下降19%。净亏损为238亿元，同比收窄52%。其中，中国出行业务收入从2021年的1605亿元下降至2022年的1259亿元，降幅为22%。

二来，狼多肉少竞争激烈，市场集中度进一步提升，“马太效应”愈演愈烈。据全国网约车监管信息交互平台统计，2023年4月30日，全国共有309家网约车平台公司取得网约车平台经营许可，各地共发放网约车驾驶员证540.6万本、车辆运输证230.0万本。

从活跃用户数占有率也可以看出，滴滴、曹操出行、花小猪打车等“头部阵营”的地位难以撼动。根据公开数据显示，2022年12月，城市用车行业中（不包含聚合平台），滴滴出行活跃人数渗透率达19.27%，嘀嗒出行8.75%，花小猪打车2.89%，T3出行1.92%，曹操出行1.08%，其他平台活跃人数领域渗透率不足1%。

三来，经过早期的抢司机、抢用户争夺战，企业增长从“红利”转变为“复利”，这也就要求网约车平台增强自身服务能力，以此留客获客。在此背景下，利用人工智能技术增强用户体验和提高服务质量成为企业发展共识。

在存量博弈阶段，各大网约车平台积极寻找新的市场增长点和转型方向，竞争重心落在了自动驾驶方面。

押注自动驾驶出租车

随着互联网技术和智能化技术的不断发展，网约车的服务更加便捷和智能化，无人驾驶成为网约车行业的趋势。

首先，自动驾驶出租车可以提供多种智能化服务，使得出行舒适感更强更便捷。其次，自动驾驶出租车可以自主完成载客、行驶、停车等操作，减少人工成本增加利润空间，增强平台盈利能力。再有，自动驾驶是未来汽车发展的必然趋势，无论是出租车、公交车还是物流车都将走向“无人化”。

对于网约车平台来说，Robotaxi（自动驾驶出租车）是必须要打的一场硬战。

作为网约车市场“一哥”，滴滴出行早早布局自动驾驶领域，基于自身人工智能、计算机视觉、自动控制等领域的技术，以及海量出行数据和用户数据积累，推出了“北曜Beta”激光雷达和三域融合计算平台“Orca虎鲸”两款自动驾驶核心硬件，以及一套全栈式的自动化运维体系，拿下许多“业内第一”。

基于领先的自动驾驶技术，滴滴无人驾驶网约车服务正在有序试运营中。据了解，滴滴已经在广州、上海、北京、苏州等城市共拥有超200辆自动驾驶车，而且最新版的滴滴出行APP已可在上海、广州的指定区域内，实现混合派单。

无独有偶，T3出行在无人驾驶网约车方面主打一个“内补外修”。

在内部，T3出行依托自身车联网技术，以及在车联网业务积累的海量数据和场景优势，布局无人驾驶网约车服务；在外部，T3出行携手主机厂、自动驾驶公司、学术研究机构等多方生态伙伴，共同构建无人驾驶网约车生态，推动无人驾驶商业化运营加速落地。

截至目前，T3出行自动驾驶车辆已累积自动驾驶运行里程超过60万公里，吸引了超过8万人体验，接下来T3出行将与头部自动驾驶公司合作，在北京、广州等一线城市开展无人驾驶服务商业化试点。

和滴滴出行、T3出行相比，曹操出行无人驾驶网约车布局相对缓慢，但背靠汽车巨头吉利汽车，其无人驾驶业务实力不容小觑。

俗话说“背靠大树好乘凉”，曹操出行依托吉利汽车智驾中心智驾技术、数据闭环、场景交互体验的能力，以及合作伙伴小马智行的智能驾驶技术和软硬件研发能力，快速构建商业智驾出行平台，深挖技术护城河。

可以预计，滴滴出行、T3出行、曹操出行等头部网约车平台持续加码无人驾驶网约车，将推动无人驾驶网约车实现规模化发展。不过从智驾技术的研发、应用落地到大规模普及并非一朝一夕能实现，前路困难重重。

技术关难过，安全遭质疑

理想很丰满，现实很骨感，无人驾驶网约车的普及依旧存在技术、安全、成本、用户接受度等多个难题。

在技术方面，自动驾驶技术L2到L4的跨越难度大，无人驾驶规模化落地遥遥无期。以无人化程度为标准，智能驾驶被分为6个等级，L0是纯手动驾驶，L1、L2是辅助驾驶，L3及以上是自动驾驶，L4和L5则属于真正的无人驾驶，目前自动驾驶公司的技术水平处于“无限接近L3”级别。

从自动驾驶公司“L4降维L2”的转向也可以看出，L4 级别的自动驾驶汽车的难度不是一般的大。早些年大多数自动驾驶公司追求“一步到位”，铆足劲研发L4级别的自动驾驶，虽然市面上陆续传出L4级自动驾驶汽车路测和试运营的消息，但是并无过多量产消息。

究其根本，L4 级别自动驾驶出租车的规模化落地，不仅要解决汽车本身硬件、系统的制造生产难题，还要解决不同路况的数字化识别问题，内在技术瓶颈和外在复杂的路况环境，均是无人出租车普及的拦路虎。

在成本方面，无人驾驶网约车过高的研发和制造成本，或将劝退大部分网约车平台。前文提及，减少运营成本是网约车平台发展无人驾驶网约车业务的目的之一，但目前无人驾驶网约车的制造成本和运营成本并不低。

据了解，百度第五代无人车Apollo Moon的成本是48万元人民币，第六代无人出租车（Robotaxi）样车Apollo RT6，车辆制造成本是25万元，虽然无人出租车制造成本有所下降仍比普通出租车制造成本高许多。

此外，技术研发费用也是很大一笔支出。据财报数据显示，过去五年，滴滴累计研发投入高达350亿元，年均投入在70亿元左右，其中2022年，滴滴的研发费用为95亿元，同比增长1.2亿元。

在安全方面，不成熟的自动驾驶技术叠加复杂的路况、拥挤的交通等等多种难题，使得自动驾驶的体验感和安全性得不到保障。按理说，无人出租车可减少了人为误差导致事故发生的概率，但现阶段多数的无人驾驶网约车还达不到“无人驾驶”的标准，存在一定的驾驶风险。

种种迹象表明，距离无人驾驶网约车的规模化运营尚远，网约车平台的量产“小目标”能否实现，需要时间去验证。

无人驾驶网约车渐行渐近

尽管无人驾驶网约车当前还存在一些挑战，但未来前景是值得期待的。

按照汽车咨询服务机构IHS Markit的预测，到2030年中国共享出行的总市场规模将达到2.25万亿元，其中Robotaxi占比将达到60%，即1.3万亿元，共享出行市场未来会逐步转向无人车出行市场。

一方面，场景复杂度较低的自动驾驶卡车规模化落地渐入佳境，给无人驾驶网约车的研发、生产、运营提供了可行性示范。

近几年，自动驾驶卡车在实践中取得了不错的成果，并且已经得到市场的认可。前瞻产业研究院数据显示，2020年，L0-2级自动驾驶重卡渗透率将达到23%，2030年渗透率将达到63%，L3-5级自动驾驶重卡用于港口和矿用卡车等特殊场景的细分市场，渗透率仅为1%，2030年渗透率将达到20%。

另一方面，汽车制造商、自动驾驶企业、网约车平台等多方参与者紧密合作，构建完善的无人驾驶网约车生态系统，有望进一步推动无人驾驶网约车规模化落地。

曹操出行与小马智行、T3出行联手轻舟智航、高德打车宣布接入 AutoX 无人车……网约车平台与自动驾驶企业合作屡见不鲜，在高效的合作下，前沿的自动驾驶技术、成熟的商业化模式的、完善的产业生态都将一一成为现实。

一旦滴滴出行、T3出行、曹操出行等头部网约车平台攻破无人驾驶网约车难关，实现无人驾驶网约车的规模化落地，用户出行习惯、消费习惯都将发生深刻改变，无人驾驶网约车也将成为主流的出行方式。

无人驾驶网约车这个看似虚无缥缈的梦想，正逐渐照进现实……

知乎新财报，商业化难题有解了？

不知从什么时候开始，商业化好似成为了一朵乌云，笼罩在内容平台头顶，而为摆脱这一困局，内容平台也是屡屡出招。作为种草内容平台的小红书，最近更是动作频频。比如，小红书先是上线了团购功能，入局本地生活服务领域，后又上线了“笔记带货”功能，商家可以利用KOL合作笔记带动电商交易。

无独有偶，作为国内最大的问答平台的知乎，也一直被商业化的难题所困扰着。不过，面对商业化难题，知乎同样没有停歇，而是在持续进行商业化的探索。至于知乎目前状况如何，或许能够从其发布的财报中窥见一二。

（配图来自Canva可画）

交出亮眼成绩单

近日，知乎发布了截至2023年3月31日未经审计的第一季度财报。财报显示，知乎第一季度总收入为9.94亿元，同比增长33.8%，超市场预期；净亏损1.79亿元，同比大幅收窄70.9%。不仅如此，该季度知乎自IPO以来经营现金流首次转正，达到了5990万元。从数据来看，知乎多项指标表现可谓亮眼。

知乎营收的强劲增长，主要得益于其C端业务的高速增长。众所周知，知乎的营收来源由多个部分构成，即营销服务、付费会员、职业教育和其他。此前知乎的营收主要依赖其B端业务，也就是包含广告、内容商业化解决方案业务在内的营销服务。然而，受外界因素影响，在今年第一季度，知乎的B端业务出现了下滑。财报显示，第一季度，知乎的营销服务收入为3.92亿元，同比下降11.7%。

不过，知乎的付费会员和职业教育则是成为新的增长引擎，拉动了知乎整体业绩的上涨。财报显示，第一季度，知乎的付费会员收入达到4.55亿元，实现105.2%的同比大幅增长；职业教育收入破亿，达到1.07亿元，同比增长170.6%。同时，知乎第一季度的其他收入为4030万元，同比增长6.3%。在多项业务的共同带动下，知乎的营收实现了稳健增长。

而知乎付费会员收入的出色表现，则离不开订阅用户规模的持续增长。用户可以说是付费会员业务的基础，而知乎也通过多元化的内容形态以及丰富的消费场景，实现了用户数量的增长。财报显示，知乎第一季度月平均订阅会员达到1490万，同比增长116%；月平均活跃用户(MAUs)达到1.02亿，其中3月活跃用户数超过1.1亿，再创新高。

知乎净亏损的大幅度收窄，则与其主动缩减业务成本不无关系。现如今，降本增效已经成为了不少企业不约而同地选择，知乎也不例外。财报显示，今年一季度，知乎的总营运开支为7.29亿元，同比下降25.9%，环比下降14%。其中，销售及营销开支为4.46亿元，同比下降12%。而知乎主动缩减开支的举措，对于其实现亏损收窄也起到了积极的促进作用。

职业教育渐入佳境

从细分业务板块来看，知乎的付费会员业务和职业教育业务表现可以说是可圈可点。不仅如此，这也是知乎由付费会员和职业教育等组成的C端收入占比首次过半，达到了56.5%。值得一提的是，知乎的职业教育业务不仅营收破亿，在营收中所占比重也突破了10%，成为了知乎营收增长的新的助推器。而知乎的职业教育业务之所以能够取得如此成绩，也与多方的因素有关。

首先，知乎的社区氛围与职业教育相契合，为其职业教育业务的发展提供了可能。不同于其他内容平台，知乎作为专业的知识分享平台，平台内本身就拥有海量用户，并且用户的经历、背景各不相同，其中更是不乏职场、教育人士，能够为用户所提出的疑问做出专业解答。

不仅如此，知乎的用户群体多为年轻群体，相关数据显示，知乎30岁以下用户占比超过73%。而职业教育的付费用户群体也大多是这个年龄段的，所以说知乎原本的用户群体和职业教育的付费人群存在着重合。而知乎发力职业教育，也能够将其知识社区的优势实现最大化发挥。

其次，知乎持续对课程内容进行扩充，以满足更多消费者的教育需求。课程内容始终是职业教育发展的关键，课程质量是否优质、内容是否丰富，是用户选择与否的重要影响因素。为了满足用户多样化的学习需求，知乎也在持续进行课程品类的扩充。据了解，目前知乎已经上线了来自高校、出版社的数百门正版授权课程, 囊括人工智能、编程、法考、人文科学、职场办公等多个行业领域。

最后，知乎还不断进行技术研发投入，通过技术为职业教育服务赋能。作为内容平台的知乎，在技术方面始终不放松。财报显示，第一季度，知乎的研发开支为1.83亿元，上年同期为 1.665亿元，同比增长10%。而知乎也尝试将AI等技术应用在职业教育领域，从而实现效率与体验的提升。比如，在前不久知乎推出了一款名为“一起公考AI课”的APP，据了解，该产品就运用了AI教学技术。

下一站，靠故事？

近日，知乎上线了全新故事品牌“盐言故事”，该品牌脱胎于知乎原故事业务，定位原生短故事平台。知乎创始人兼CEO周源也在财报电话中表达了对于“盐言故事”未来的发展空间的看好。而“盐言故事”会被寄予厚望，也并非毫无缘由。

一来，知乎的“盐言故事”主要提供短篇故事，与当下用户习惯的契合度更高。不同于以往，随着人们生活节奏的加快，很难抽出充足的时间观看长剧集或者阅读长篇网文，这也是短视频、微短剧等诸多新事物爆火的原因之一。而知乎新推出的“盐言故事”，主要提供短故事内容，能够在短时间内为读者带去完整的故事体验，更符合当前人们的生活节奏和生活习惯。

二来，知乎已经有了诸多故事内容沉淀，为独立App的推出奠定了基础。事实上，知乎从2019年就开始发力短篇阅读领域了，经过时间的沉淀，再加上知乎持续推出的创作者扶持计划，以及作者培养体系的完善，知乎的短篇故事积累已经十分丰富。据了解，目前知乎盐选故事已积累了海量优质内容，涉及数十种题材类型，覆盖数亿一二线城市年轻用户。而海量的短篇故事内容积累，也成为了知乎推出独立的短篇故事App的有力支撑。

三来，短篇故事赛道竞争并没有长篇网文赛道那么激烈，这对知乎来说是很好的发展机会。长久以来，网文赛道的竞争就格外激烈，除了原本的网文平台之外，互联网大厂、短视频平台纷纷推出了自家的网文阅读产品，试图在网络文学市场分一杯羹，各路参与者各具优势，实力不容小觑。而短篇故事则是最近几年才火起来，市场竞争并不如长篇网文赛道那般激烈，并且当前的年轻人对短篇故事的喜爱程度正在不断提升，这些都为知乎短篇故事业务的发展提供了机会。

压力如影随形

单从财报数据来看，知乎在今年一季度交出了一份不错的成绩单。无论是职业教育营收的迅猛增长，还是活跃用户数量的再创新高，亦或是亏损的大幅度收窄，都是知乎不断努力的最好反馈。但是，不可否认的是，持续向好的知乎仍然面临着诸多考验。

一是，知乎何时能够实现全面盈利，仍然是个未知数。盈利对于企业经营的重要性不言而喻，倘若迟迟无法实现盈利的话，不仅会对企业的正常经营产生影响，也会削弱投资者的信心。虽然知乎已经在商业化道路上探索多年，并且已经实现了亏损的大幅度收窄，但距离其真正实现全面盈利，仍然还有一段距离。

二是，知乎的用户增速出现了放缓的情况。现如今，付费会员业务已经成为了知乎的主要营收来源，而用户规模又是付费会员业务发展的基础。尽管知乎的活跃用户数量仍在增长，却也出现了用户增速放缓的情况，这对知乎来说无疑是个不好的消息。而如何实现用户规模的稳定增长以及用户付费意愿的提高，也是知乎长期要面对的课题。

三是，职业教育领域群雄盘踞，知乎还不能够掉以轻心。经过长时间的发展与布局，知乎的职业教育业务渐入佳境，并且为知乎总体业绩的上涨做出了贡献。但必须要提的是，职业教育领域同样为其他玩家所看好，布局的玩家数量也在增多，在职业教育领域频频落子的知乎，自然也会面临来自多方面的竞争，竞争压力不小。

总的来说，虽然知乎还面临着不同的考验，但其总体发展趋势是持续向好的。不仅如此，知乎还围绕着内容、生态、技术等诸多方面发力，以增强自身的实力与竞争力，为自身积蓄力量。相信随着知乎的不断努力，这些问题也终将被一一攻克。

智能照明“暗潮涌动”

在技术持续升级、消费者观念发生转变等多方因素的共同影响下，与智能相关的设备销量逐渐走俏。能够为人们带来便捷、舒适的智能家居产品也逐渐走进千家万户，深入到人们的日常生活中。在此背景下，智能家居行业日渐火热，实现了飞速发展。

其中，作为智能家居重要组成部分的智能照明，也进入了发展快车道。据中商产业研究院统计，智能照明行业自2017年快速发展至今，市场规模已从2017年的147亿元增长至2022年的398亿元，年均复合增长率为22.04%，呈现较高速度增长趋势。而蕴含巨大发展潜力的智能照明行业，也早有玩家驻足于此，除了智能照明企业之外，传统照明企业以及智能家居企业的身影也是频频浮现。

配图来自Canva可画

传统照明企业：经验铺路

近年来，数字化、智能化转型已经逐渐成为各行业企业的主流趋势，照明行业也逐渐迈入了新的发展阶段。与此同时，各大传统照明企业也开始积极转型，并朝着智能照明方向发力。雷士照明在2021年就确立了智能照明、健康照明、一体化照明三大科研发展方向。无独有偶，欧普照明也在持续布局智能照明领域。而传统照明企业之所以争相探索智能照明领域，则与多方因素有关。

一是，传统照明企业发力智能照明业务，有助于培养新增长点。随着人们对于生活品质追求的提高，其对于家居体验也提出了更高的要求，传统的照明设备已经无法满足其需求，智能化、个性化产品反而更受其青睐，因此有越来越多消费者愿意尝试智能照明产品来改善生活品质、提升居家体验。随着消费者对于智能照明产品接受度的逐渐提高，智能照明行业的潜力也将被进一步释放。而传统照明企业发力智能照明，不仅顺应了当前的发展趋势，也能够培育新的增长曲线。

二是，传统照明企业产品制造经验丰富，能够为其智能照明产品的推出提供助益。传统照明企业大都在照明领域深耕多年，积累下了丰富的生产制造经验。尽管智能照明产品最大的特征是智能化，但产品质量始终是核心，因此生产制造也是格外重要的环节。而传统照明企业多年来所积累的生产制造经验也能够应用到智能照明产品上，可在一定程度上缩短其智能照明产品研发生产的时间。

三是，传统照明企业搭建了完善的线下渠道，可以此为依托加速其智能照明产品的推广。对于智能照明产品来说，体验感格外重要，线下门店则能够作为重要场景为有意向用户提供更为真实、直观的智能照明体验。

传统照明企业在渠道建设方面布局多年，搭建了完善的渠道网络，而传统照明企业也能够以此为基础，通过在线下门店开设智能体验区等方式，为消费者提供沉浸式的智能家居体验，进而激发消费者的购置热情。比如，欧普照明就在陆续建立智能体验专区，以便为消费者带去更为直观的体验。据了解，欧普照明已开拓超150家全屋智能体验馆，开拓近千家合展区。

智能照明企业：技术撑腰

在智能照明领域，除了有传统照明企业积极参与其中之外，也涌现了许多智能照明品牌，比如，易来。而专业的智能照明品牌，虽不如传统照明品牌那样拥有深厚的资源积累，但其自身同样有着与众不同的优势。

一来，业务聚焦，专业智能照明品牌能够更加深入智能照明领域。不同于其他类型参与者，专业的智能照明品牌业务更为聚焦，这也就意味着其能够将最多的资源投入到智能照明领域，进行产品的打磨与研发。同时，专注单一领域也让智能照明品牌能够更为精准地洞察用户需求，并以此为依据，迅速对产品进行完善与升级，或者推出定制化产品，以满足更多的用户需求，进而增强用户的认可度与黏性。

二来，专业智能照明品牌拥有深厚的技术储备，为其研发智能照明产品奠定了基础。智能化是智能照明产品和传统照明产品的最大区别，专业的智能照明品牌扎根于智能照明领域，并通过长期的研发投入来提升自身的技术实力，以生产出智能化程度更高的智能照明产品，为用户带去更优质的居家体验。以易来为例，相关资料显示，截至2022年11月15日，易来持有已公开的国内外专利及专利申请共计737件，其中已授权发明专利68件，审查中的发明申请139件。

三来，专业智能照明品牌持续优化服务，以增强用户的体验感。体验是相当重要的一环，专业智能照明品牌在持续强化技术实力的同时，也格外注重用户体验，并通过多种方式，不断优化用户体验。比如，易来就在持续铺设线下门店，以便让用户能够亲身感受到智能照明产品。不仅如此，易来的每家门店均配备了照明设计师、店长、施工工程师，能够为客户提供智能装备产品的调试、安装等一系列服务。

智能家居品牌：体验搭桥

除了传统照明企业、智能照明企业之外，智能照明领域也频频出现智能家居品牌的身影，比如，欧瑞博、绿米等等。而智能家居品牌之所以持续深入智能照明领域，也并非毫无原因。

其一，智能照明是智能家居的重要组成部分，智能家居品牌自然不能错过。现如今，消费者对于智能家居的接受度持续提高，智能家居发展趋势向好，而智能照明又是智能家居的重要组成部分，智能家居品牌自然不会放弃这一领域。据中国智能家居产业联盟(CSHIA)的数据显示，智能照明在智能家居中占据较大的市场份额，达到16%，仅次于家庭安防。在此背景下，智能家居品牌持续发力智能照明领域也是顺理成章之事。

其二，智能家居品牌所推出的智能照明产品更容易与自家其他产品实现互联互通。此前，随着各路玩家涌入智能家居领域，智能家居产品的品牌和种类也日益增多，但也由于品牌各异，不同品牌的智能家居产品很难实现互联互通，因此，用户所感受到的智能家居体验也是有局限性、不完整的。

现如今，越来越多智能家居品牌都在朝着全屋智能方向发展，以便为消费者带去更加智能、舒适的智能居家体验。智能家居品牌所推出的智能照明产品与本品牌其他智能家居产品联系更为紧密，也更容易实现设备的联动与交互，稳定性、智能化程度也能高一些，用户的智能家居体验也能得到提升。

其三，智能家居品牌在持续完善智能照明产品矩阵，以满足用户的多样化智能照明需求。由于用户房型、习惯等多方面存在差异，其对于智能照明产品的要求也不尽相同，故而智能家居品牌也在不断完善智能照明产品矩阵。比如，单在智能照明这一个领域，欧瑞博就已经推出了多款智能照明产品。据了解，欧瑞博已经推出了8个品类，共150款智能灯具产品，并成功在“智能无主灯”这一细分赛道成为行业第一。

暗流涌动背后的风险

事实上，各路玩家的争相涌入，对于整个智能照明行业的发展起到了一定的推动作用。将时间拉长来看，智能照明也拥有较大的增长空间，可以说是潜力可观。只是，不可否认的，热闹的智能照明行业也存在一些各路玩家必须要面对的难题。

首先，智能照明产品的互联互通仍有难度，距离真正实现互联互通仍有一段距离。智能家居品牌的增多，加大了产品间互联互通的难题，智能照明领域也有同样的难题。由于缺少统一的标准，不少智能照明产品可以说是自成一派，这也在无形中加大了智能照明产品的互联难度，拉低了消费者的智能家居体验感。不过，近年来，不少智能照明行业参与者都在加速合作，这也使得智能照明的互联互通更进一步。

其次，智能照明行业存在人才资源不足的问题。智能照明具有一定的技术门槛，因此就需要具备多种技术背景的专业人才投身其中，进而研发、生产出高质量的智能照明产品。不仅如此，当代消费者还对于智能照明的美学设计提出了更高的要求，这就加大了智能照明设计师的需求量。倘若智能照明行业的人才资源缺乏问题无法解决，也会在一定程度上制约智能照明行业的发展。

最后，消费者对于智能照明产品的接受度仍需培养。尽管智能照明产品能够为消费者带来更好的照明体验，但相较于传统照明产品，智能照明产品的价格偏高，而这也会在一定程度上影响消费者选择智能照明产品的可能性。

布局智能照明领域，无论是传统照明企业，还是专业的智能照明品牌，亦或是智能家居品牌都各有优势，但也不乏挑战。值得注意的是，如今，智能化已然成为照明行业乃至整个家居行业的关键词。而随着各路玩家在智能照明行业的不断深入，存在的挑战总能被解决。只是，在黎明到来之前，谁也不能掉以轻心，智能照明行业的参与者仍有很长的路要走。

“无滚布”挑战吉尼斯，米博领航高端清洁

5月24日，米博将在全网共同见证下， 挑战一项与“布”有关的吉尼斯世界纪录。

值得一提的是，米博申请吉尼斯的深层用意，并不是简单的为了追求一个世界第一的称号，而是想要通过挑战的形式来传达“减法生活”的产品思维，即以去除滚布的创新方案，解决传统洗地机带来的清洁和用户体验问题。

从AWE家电展到7系新品发布会，再到母亲节活动，米博今年的许多活动上都在频繁提及“减法生活”。从产品的角度来看，米博其实是借由“减法生活”的设计理念，让用户感受到技术的力量、品牌的温度，同时也向行业表达自己在技术、产品、体验上的领先和突破，为行业从野蛮生长过渡到高质量发展贡献一己之力。

洗地机市场：从野蛮生长迈向高质量增长

近年来，洗地机市场得以在家电行业整体疲软的背景下保持逆势增长，洗地机也因此成为了众多清洁赛道品类中的新领军产品。

不过荣光背后往往伴随着阴影，群雄混战的局面为洗地机市场注入增长活力的同时也触发了市场的无序竞争。而这种品牌大乱斗，“鱼目混珠”的竞争状态正倒逼着洗地机行业进入新的一轮洗牌变局。

一方面，行业走向规范化、标准化。从2021年的《家用和类似用途洗地机》到去年的《家用和类似用途洗地机上门服务规范》、《家用洗地机性能要求及等级评价》的正式发布，洗地机行业标准逐渐细化，在供应端为诸多洗地机品牌的产品研发设计、质量管控、服务等方方面面提供牵引和依据的条例越来越多。从市场规范角度而言，眼下推动洗地机企业保持健康、良性发展的驱动力越加充足。

另一方面，企业竞争主动回归产品本身。发展至今，洗地机产品已走过了市场尝鲜期，消费者趋于理性，一些低价低质产品逐渐出局，企业之间的营销战、价格战也将难以持续。面临不断被推高的行业门槛，洗地机企业想要在下半场的竞争中抢占更多市场，势必要靠科技创新和专业品质来塑造自己的核心竞争能力。

像追觅科技推出第一款应用绿光显尘技术的二合一洗地机、石头科技的T字形滚刷、米家洗地机创新的履带式滚刷、美的无尘感洗地机等，大家的竞争注意力已经转到产品本身。可以确定的是，洗地机市场的大势之趋将会是对品控的愈加重视。

综上所言，行业优胜劣汰提速，整个洗地机行业正在转向高质量发展，品牌之间也迎来产品力、创新力的正面较量，而洗地机企业将会以用户为中心对产品进行精雕细琢，更加努力实现创新升级，走出同质化、低质化困局。

“减布”背后：米博的创新与突破

不出所料，“创新”已然成为当前各大洗地机企业的统一共识，但其中很多仍旧保留着传统洗地机底层的技术逻辑，并未真正做到让消费者眼前一亮。而区别于同类创新产品的是，米博洗地机减去滚布，颠覆了传统的技术思维。

此次的吉尼斯挑战，米博再次强调为亿万家庭减掉布的烦恼。

众所周知，传统的滚布洗地机在使用体验上一直存在诸多不足，例如绒布滚刷容易存在沾污、缠绕毛发、发霉发臭等问题，需要经常更换和清洗；机身重、噪声大；去除地面污渍效果不佳；使用场景有限等等。

正是基于种种痛点，米博开辟了一条以“洗+吸”为技术逻辑的无滚布赛道，打破了传统洗地机“拖+擦”的技术路径，实现差异化的产业突破，重新定义了高端智能。事实也证明，米博所宣称的创新与突破并不是空口白话。以新推出的7系列来说，其目前在产品力和体验感上已然成功做到了全面提升。

产品的技术性方面，7系列整体在6系列清洁优势的基础上，再次强化了低污染、不缠毛发、清洁更强劲的能力，其采用了无滚布2.0弹力增压地刷平台和全新水气旋超净洗技术，通过弹性结构对洗地过程增压，形成弹性对地加压力10N，让清洁力进一步提升。

功能体验方面，7系洗地机比6系更安静，其设置76分贝的低噪音控制，让机器工作的声音听着更舒服；在操作便捷性上，7系产品采用双电机独立驱动，智能双向助力的设计让机身更轻巧，推拉更自如。此外，7系再次拓展了全屋清洁场景，为新锐白领、精致妈妈等精准用户提供了更加轻松、舒适的地面清洁解决方案。

从6系到7系，米博洗地机的优秀品质始终是一脉相传的，此次7系洗地机的全新升级不仅仅是米博的一次自驱式革新，更是对用户痛点的深度挖掘和解决。如上述所言，在米博对无滚布科技的迭代中，其每一步的产品创新和技术突破其实都在进一步助力“减法生活”的推行，以满足更多用户生活品质的提升。

持续突破背后的科技力

确切来讲，在米博产品不断创新、技术不断突破的背后离不开米博“科技智善”的品牌主张指引，即“从生活出发，用智能科技为当代家庭创造幸福”。可以说，米博得以在群雄逐鹿的洗地机市场脱颖而出，凭借的是专业性的高端品牌定位和核心技术，以高端品质为驱动力，踩中了用户对清洁家电的主流需求。

首先，定位精准。从消费者的视角来看，他们在家电产品的选择上，愈加关注专业化的品牌、重视专业化的门槛、青睐专业化的沉淀。虽然目前市场中推出洗地机产品的企业很多，但是真正能得到用户深度认可的专业化品牌并不多，这也意味着未来部分专业化色彩深厚的洗地机企业或会有更大的发展空间。

而在今年，米博的品牌定位升级为“高端清洁电器专家”，为自家相关的清洁产品赋予了一定的专业化标签和色彩，这或许能帮助米博在高端洗地机市场获得更多的机会加成。

其次，核心技术实力强劲。在洗地机产品创新的大势之下，消费者对洗地机的要求有所升级，要“干净”，还要“好用”，这也就意味着一些有核心技术、有差异化功能的洗地机品牌更容易获得消费者的青睐。

在这方面，米博有足够的技术沉淀，自是底气十足。米博脱胎于方太，可对方太集团技术进行复用，使其在研发和产品创新上得以“展翅高飞”。比如米博在吸尘、腔体设计、空气动力学上继承了方太的油烟机科技，这些技术在全球范围内都居于领先水平，完全可与同类产品在功能上拉开较大差异。

再者，持续性的研发投入。对于洗地机企业来说，消费者对家电产品品质越加看重，“重营销、轻研发”的路线很难帮助企业走得更远，在研发上肯下功夫或才是长足发展的关键条件。米博在研发上一直都敢于投资，这将能推动其在产业链和供应链方面率先构建差异化，形成强势的竞争能力。

据了解，米博无滚布洗地机的研发已历时6年，超200多名技术工程师参与其中，仅研发费用就已投入超1亿元。从今年连续的营销活动以及新品的推出中，可以明显感觉米博依然重视产品技术和用户体验提升上的持续性投入。

精耕“无滚布”，米博领航高端智能清洁

目前，高端洗地机消费者的需求正从单一的清洁力转向品质的高端化、功能的集成化，为此，一些具备自主研产能力的头部厂家持续技术耕耘，在洗地机市场频繁推出创新产品，驱动着高端洗地机市场不断向前。

据奥维云网监测数据，自2019年至2022年，洗地机行业4000元以上高端产品规模占比三年来持续增长。对所有冲刺高端的洗地机品牌来说，这就意味着巨大的发展提升空间。不过未来谁想要分得更多蛋糕，就得在产品、技术、体验上做好充足准备。

值得一提的是，米博通过挖掘无滚布高端洗地机细分赛道，从产品到服务，全方位做到极致用户体验，并迅速以“品牌、技术、产品”三驱的经营理念，在激烈的竞争中精准找到了自己的价值定位。可以说，米博已经具备了足够的实力去应对未来的挑战。

看以往“战绩”，明显可见米博的无滚布产品在市场认可方面表现确实不错。2022年米博发布无滚布洗地机，同年618首发后就拿下行业TOP5的成绩，另外V6A还获得了艾普兰优秀产品奖以及TBI“最佳黑科技产品”。今年刚推出的7系新品是在6系的基础上进行升级，其市场表现可能更值得期待。

未来，在科技智善的引领下，米博无滚布洗地机从产品到品牌到服务仍将不断创新进步，并有望引领高端智能清洁市场迈向新台阶。

数字人的新革命，BAT的“冲高”战场

配图来自Canva可画

ChatGPT横空出世，让人们看到了数字人的另一种可能，将ChatGPT与虚拟数字人融合，研发出更加智能化、拟人化的虚拟数字人成为数字人厂商的新命题、新方向。

2月份，岭南股份、风语筑、开普云等10多家公司，均表示公司数字人相关业务已经接入类似ChatGPT技术，或正在研究相关技术与数字人结合的应用场景。

3月份，天娱数科宣布旗下虚拟数字人已经接入ChatGPT等模型，主要用于持续优化内容生产效率与创意；腾讯发布全新的AI智能创作助手“腾讯智影”，推出了智影数字人、文本配音、文章转视频等AI创作工具。

4月份，百家云宣布将正式推出应用于多个垂直行业及场景的人工智能生成内容及视频解决方案，有望在极短时间内为客户打造出专属的虚拟数字人、智能工具，构建高拟真、多样化的虚拟场景。

从以上行业新消息来看，不少数字人厂商已陆续接触ChatGPT技术。而这些行业探索者陆续跟进新技术的原因也很简单：数字人是虚拟世界交互的重要载体，市场空间广阔，根据市场分析机构IDC预测，到2026年中国AI数字人市场规模将达102.4亿元。

在争夺数字人蓝海市场的路上，互联网大厂的数字人竞争正在随着技术的升级而不断升维。

大厂编织“天罗地网”

不知不觉，数字人产业从概念炒作阶段走向落地的实质发展阶段，虚拟数字人加速融入人们的生活。有以虚拟歌手、虚拟偶像为代表的表演型虚拟数字人，有虚拟银行柜员、虚拟客服、虚拟主播等服务型虚拟数字人，也有走入千家万户的陪伴型虚拟数字人。

多种类型数字为人们提供多元化服务的背后是BAT等互联网大厂和数字人初创厂商深厚的技术积淀。

百度早早发布集数字人生产、内容创作、业务配置服务为一体的数字人直播平台“曦灵”，构建数字人手语平台、数字明星运营平台、数字人直播平台与交互能力相关的对话配置平台，为B端提供虚拟主持人、虚拟员工、虚拟偶像、品牌代言人的创建与运营服务。

腾讯也不甘落后，不止聚焦服务型数字助手，推出数字人平台——云小微数智人平台，试图构建数字人与智能车载、智能家居、智能交通等智能设备的联系，还结合游戏生态孵化了《炫舞》的星瞳、《和平精英》的吉莉、《王者荣耀》的无限王者团等虚拟偶像，抢先占领游戏用户心智后，渗透至多元化群体。

字节跳动布局数字人的思路和腾讯类似又有不同，字节跳动数字人布局主要体现在虚拟偶像业务“A-SOUL”和数字时尚平台“沸寂”上，经过一段时间运营“A-SOUL”成为人气超高的虚拟偶像组合，而数字时尚平台“沸寂”已被关停。

阿里也对数字人市场虎视眈眈，其基于自身在电商业务上的优势，对数字人直播、数字人代言人展开了探索。另外，阿里巴巴正研发由数字人全面接管的终端交互引擎，即将推出第一款“数字人+终端”产品。

总之，互联网大厂对数字人技术和应用场景展开广泛布局，引领数字人服务从垂直单一的方向，向着多个点面进发，数字人厂商围绕技术、场景、产品展开的竞争继续升维。

从B端向C端，从点到面

活跃在市面上的虚拟数字人分为身份型虚拟人（虚拟偶像）和服务型虚拟人（数字员工），前者可助力品牌传播和营销，后者的作用是替代一些重复性、机械性的工作，帮助企业降低成本，提高企业客户的效率。

据中商产业研究院数据预计，2030年中国数字虚拟人整体市场规模将超过2700亿元，其中身份型数字人约1747亿元占比达65%；服务型数字人约955亿元，占比达35%，市场发展空间广阔。

目前身份型虚拟人和服务型虚拟人的商业化更多面向B端市场，究其原因有以下几点：

一来，数字经济浪潮汹涌，各行各业数字化转型加快，数字人需求主要集中在B端市场；二来，数字人研发成本和运营经费高昂，制作周期也比较长，能为数字人买单的主要是B端市场；三来，元宇宙风口下，虚拟偶像、虚拟KOL等产业爆发，数字人作为元宇宙重要的组成部分，十分受科技企业的关注。

数字人已经在各类场景中承担着多重角色，它们是企业的“工具人”，也是行业实现数字化转型的直观表现。

例如，北京冬奥运上和央视主持人朱广权和搭档的AI 虚拟人手语主播；在航天领域，新华社数字记者、数字航天员小诤……冬奥运AI 虚拟人手语主播是百度的杰作、数字航天员小诤是腾讯的作品，数字人B端应用市场竞争已进入白热化阶段。

数字人深入人们生活的同时，消费者也对数字人了解和认可度也逐渐加深加强。此外，随着人工智能、云计算、5G等前沿科技的革新，数字人朝着多元应用方向发展，不可避免地成为C端用户的“新助手”。

一方面，数字人正在朝着多元化且广泛的应用方向发展，快速扩展到不同行业、不同场景，也将面向更广大的C端用户提供服务。数字人应用于金融、影视、电商等行业提高行业生产和运营效率，那么也具备帮助C端用户生产内容和辅助工作的能力，例如和数字人练口语、和数字人玩游戏等等。

另一方面，各类前沿技术稳步向前，数字人规模化是大势所趋，届时数字人制作成本降低，普通用户也可以承担和购买数字人服务，个人虚拟分身为代表的应用潜力巨大，这也是百度、阿里、腾讯等数字人厂商的商业化新目标。

毫无疑问，数字人会是一门好生意，但数字人规模化落地面临着人才、成本、场景、技术等层层困难，其中最关键的是制造技术瓶颈，如何让数字人摆脱“空有一副好皮囊”的市场评价是一大难题。

“死磕”技术升级，构建差异化竞争力

技术进步是数字人发展的动力源，数字人厂商之争亦是前沿科技实力之争。

以往人们对数字人的关注点是“拟人化程度”，也就是数字人的皮囊和外在表现力，因此数字人厂商的竞争焦点是让数字人更像人的建模、渲染、动作捕捉和AI驱动等技术。建模、渲染技术可以让数字人具备人的外貌特征，动作捕捉和AI驱动技术可以让数字人说话、做表情和动作，形象更逼真。

现在人们对数字人提出了更高要求，不止外在要像人还要有一个“有趣的灵魂”，需要新技术支撑，这也就要求数字人厂商斥巨资，专研新技术创新迭代产品，以满足人们不断变化的需求。

数字人是多项前沿技术的集大成者，数字人厂商技术路线的不同，技术输出和产品制造的能力也不同。

一是，建模和渲染等技术领先的技术型玩家，它们“塑值”能力较强，提供数字人及其相关场景的制作服务。较为知名的厂商有亿真科技、相芯科技、叠镜数字、虚谷未来等等，它们长期专注于数字人皮囊的塑造，构建数字人的技术底座。

二是，深耕人工智能、语音识别、动作捕捉、面部捕捉等技术的技术型玩家，它们主要负责让数字人“动”起来。代表企业有科大讯飞、云舶科技、青瞳视觉等等，它们通过各自的技术强项，让数字人得以生动、平稳地运行。

三是，集合多项底层技术构建数字人技术平台的平台型玩家，它们有的是全链路技术赋能者，也有的像是“组装工厂”，将各类技术组合成一个完整的数字人产品。百度、腾讯、阿里正是这类平台型玩家，它们在有丰富内容和多元化的应用场景，也有各个环节技术赋能的能力，加速了数字人的生产效率和应用范围。

以百度为例，百度智能云曦灵平台集数字人生产、内容创作、业务配置服务为一体，可以为广电、互娱、金融、政务、运营商、零售等行业提供一站式的虚拟主持人、虚拟员工、虚拟偶像、品牌代言人的创建与运营服务。

这三类玩家各有技术强项，它们相互影响、相互促进，也是竞争关系。技术型玩家、平台型玩家相互博弈，将会推动数字人制作效能和智能水平将持续提升，“数字人+”浪潮会更汹涌。

开辟新空间，创造新价值

数字人应用于各行各业不同场景，“数字人+”浪潮越发澎湃，为各行各业带来新的发展方向，为数字人厂商开拓新增长空间。

首先，数字孪生、人工智能等前沿技术的革新，会让数字人更智能，实用性更强、体验感更佳，商用价值有望提高。当下的数字人产品或多或少存在一些技术缺陷，以至于用户体验不佳，市场不间断地传来质疑声，未来技术进步也会改善产品质量，拔高商业化价值。

其次，数字经济高速发展，数字人利好政策接连发布，加速推动数字人应用落地。据了解，2021年，我国将虚拟数字技术的发展纳入了“十四五”规划之中；2022年，国内首个数字人产业的专项支持政策出台；同一年，相关布局发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》……

再有，数字人应用场景增加，进一步释放生产力。随着百度、阿里、腾讯等互联网企业把目光聚焦在“数字人+”，基于不同行业的业务特点和需求，孵化千行千面的数字员工，提供智能化、差异化服务，可以进一步降本增效，释放生产力。

总而言之，巨头的博弈、场景的拓展、技术的进步、政策的出台，未来数字人产业将创造出巨大的经济价值，BAT等行业探索者也将获得长足的增长。

小程序微短剧，只是昙花一现？

配图来自Canva可画

近两年依靠互联网影视转型，慢慢趁势火出圈的当属微短剧项目了。据《经济日报》报道，2022年芒果TV单部微短剧播放量已超过6亿；快手的微短剧日活跃用户也增长到了2.6亿；据抖音公开数据显示，其微短剧的日去重用户数在1亿以上，每年新增约1000部微短剧。截止2022年底，抖音短剧日播放用户同比2021年增长67%，日播放量增长99%，在2023年春节档，短剧播放量更是超150亿。这意味着，微短剧已然呈现出井喷式的发展。

与此同时，微短剧赛道还跑出了新的创业风口--小程序微短剧。所谓小程序微短剧，指的是将本该投放在短视频平台上的微短剧，搬运到独立小程序上供用户观看，并在用户付费点播之余，衍生出广告投放、代理分账等多元化的变现手段。

精准触达下沉市场

小程序微短剧有别于抖音和快手的“快餐展现”，也有别于视频号，相对闭环的“私域展现”，更有别于B站以及小红书等的“纯粉丝经济”形态，其受众和内容都集中瞄准了垂直领域--各类短篇番剧和下沉市场用户。为了赢得市场，小程序微短剧正在迎合下沉市场用户。

一方面，用小程序看微短剧的操作更加简单。相比爱优腾芒等长视频平台，以及抖快等短视频平台，用户在小程序看微短剧，并不需要下载安装任何软件，只需点开链接即可。这样不仅能为用户节省手机，或者电脑的存储空间，还能减少用户登录的环节，操作更加简单和方便，这对于那些年龄偏大、对电子产品操作并不娴熟的用户来说，尤其友好。

另外，在免费流量方面，抖音和快手的小程序，虽然具有一定的接入优势，但由于其登录操作稍微有些复杂，所以抖快小程序的用户复购率相对较低，而小程序则很好地弥补了这些缺点，并且可以让用户从抖音、快手、浏览器等多个渠道，进入小程序，流量聚集化特征较为明显。

另一方面，小程序微短剧的创作环境更加宽松，其内容完美迎合了下沉市场用户的喜好。受限于主流视频平台的内容监管，那些剧情过于夸张、脑洞太大的微短剧，是无法在主流视频平台上进行播放的，但投放在独立小程序上的微短剧，则可以绕过这些限制。但小程序微短剧的内容创作也并非无限制，因为自去年十一月以来，小程序官方已经陆续发布了一些有关内容规范的公告，只是相对宽松。

另据统计，目前国内男性在短剧整体人群中占比更高，也有较高短剧观看偏好。年龄分布上80后及以下的人群，占比超过六成，且往往集中于二三线城市。这类人群娱乐消费活动相对匮乏，十分依赖电子产品带来的短暂刺激，而且他们的文化水平相对偏低,容易从吃喝之外的原始需求中得到满足。因此，赘婿、霸道总裁、穿越、重生等看似夸张、无厘头，但却非常上头的虚构内容，十分容易吸引他们的眼球。

变现途径众多

可投放微短剧的小程序，沉淀的是私域流量。具体来说，运营商将微短剧搬上小程序之后，投放切片内容从抖音、快手等公域流量池里引流，一旦用户被投放的某些切片内容所吸引，点击相关链接后，就会跳转到独立的小程序上，观看更多的剧集。既然如此，运营机构为什么不直接在抖音、快手等短视频平台投放短剧，而是要开发并运营一个独立的可投放微短剧的小程序呢？主要原因是小程序微短剧项目的变现途径多。

一来，小程序微短剧的运营商可以独享收益。无论是短视频平台，还是小程序，它们的微短剧收入主要都来源于收费点播。绝大部分小程序短剧的收费是1元一集，整部剧看下来，用户通常要花费几十元、上百元不等。在平台上投放短剧，收益自然要跟平台分账，但如果将用户引导到小程序点播，则收益无须进行分账。

另外，运营机构在抖音、快手等短视频平台，花钱引流的回本速度也很快。以短视频广告CPC计费方式为例，一次点击收费0.2—1元不等，所以只要用户被免费的短剧剧情吸引，花钱点播一集，小程序的运营机构即可回本。而且，从短视频平台引来的流量，还可以转化为小程序的私域流量，相当于一次投入、长期受用。

二来，小程序微短剧的点播收费形式多样。脱离平台付费点播的规则后，小程序短剧还有更多的点播收费形式，比如用户可以逐集付费点播，也可以用优惠的价格整剧买断，甚至还可以包月无限点播。除此之外，运营机构甚至还可以，根据实际的投放情况制定套餐，提振用户的消费欲望。

三来，运营机构还可以将小程序商业化。小程序的所有权归运营商所有，所以运营商不仅可以在上面投放商业广告，还可以开放代理，赚取代理费用以及二级点播分账，从而增短剧变现的形式，提高整体收益。据中研普华研究院的调研数据显示，有73.3%的国内网络视频用户认可“免费内容+商业广告”的消费模式，还有半数用户表示，愿意为高质量的视频内容付费。因此，用户一旦被引流到小程序上，总有一种变现途径能让运营机构赚取收益。

伪风口还是真风口？

在小程序微短剧兴起之前，微短剧的主要战场，还是爱优腾芒等长视频平台，以及抖音、快手等平台定制剧目。但随着小程序微短剧玩家的增多，微短剧行业也面临着一些问题，

一是，同质化严重。其实，微短剧是从2022年才开始走红的。据《短剧产业现状、问题与发展趋势研究报告》显示，2022年1-9月间，短剧备案量达2792部，约为2021年全年备案量的2倍。而微短剧风口的急速膨胀，也促使头部MCN机构、大型影视公司等纷纷入局，最终造成的结果就是这两年微短剧的产能爆发。

据悉，无论是在小程序，还是在抖音和快手，播放量靠前的微短剧，从剧名、主题再到封面宣传图，都离不开这几个关键词：回归、复仇、逆袭、重生、霸总、千金、娇妻。只要将这几个关键词进行排列组合，幕后团队就可以一口气推出《重生之霸王千金》、《娇妻归来》、《逆袭少女已上线》、《复仇吧，逆天奶爸》等数十部热播短剧。这样长此以往，用户可能会产生视觉疲劳。

二是，不合规问题频出。以常规的影视剧为例，从备案到播出至少需要申请“六证一表”，整个申请周期以年为计算周期，这样严格的审核制度确保了内容的可控性，但微短剧突然的爆发，导致相关内容管理体系，还未来得及建立和完善。这两年微短剧的拍摄和上线审批流程，虽然一直在进化，但不规范问题还是频发，随之而来的是，官方对微短剧的整治力度也在加大。去年11月底，“短剧”搜索结果显示，有超过200个小程序提供此服务，但半年不到，被整治的不合规的短剧小程序，就已经是这个数字的十倍。

据悉，4月15日至16日，快手、抖音、接连发布对小程序微短剧的规范治理公告，近2500个微短剧小程序经处置下架。其中，快手截至16日凌晨，共下架不合规的微短剧类小程序82个，抖音治理下架违规短剧小程序超300个，共计对1956个不合规小程序进行处置。由此可见，小程序是治理重地。此外，在主管部门的要求和指导下，已完成对139个微短剧类小程序主体备案，这意味着对小程序微短剧的整治越发严格、全面。

对于各大平台来说，下架不合规小程序或许只是治理的第一步，这条赛道可能再次进入短期内的停滞或者洗牌，毕竟一旦失去夸张、大尺度的剧情支撑，小程序微短剧就很难再维持较高的活跃度，以及传播能力。其在经历短暂的高峰之后，或许就会被大众所遗忘。

优质内容仍是密钥

往好处想，随着监管趋严，整治力度加大，小程序微短剧或将迎来更健康更持久的发展，甚至是全新的升级。毕竟，微短剧行业的潜力毋庸置疑，站在平台和MCN机构的角度讲，其商业前景仍然值得期待。而即便在微短剧产能爆发、内容质量参差不齐的当下，微短剧行业还是产出了一些优质内容，这些优质微短剧大多出自平台自制或者正规影视机构之手。

比如，快手年初出品的《东栏雪》，是由热门短剧《长公主在上》的原班人马打造的，截止发稿时累计播放量破5亿，在评分向来严苛的豆瓣也拿下了7.5分的高分；腾讯视频的《大妈的世界》，不仅拿下豆瓣8.1高分，还登上了广电总局的“优秀网络视听作品”名单。

此外，被同行称之为爆款制造机的柠萌影视，其今年1月底在抖音上线的《二十九》，就曾连续多周霸占短剧榜榜首，播放量超过5亿，单集最高点赞数破百万。《二十九》之所以成功，是因为其有杨蓉等专业演员的加盟，以及其表达的是女性相互救赎的主题，呈现出了和其他同质化爽文不一样的质感。

当然，还有许多优质的影视公司，和制作团队也加入了拍摄微短剧的行列，这都将有望改善行业生态，提高整体内容质量。而这些优质内容，也让平台、用户对微短剧抱有信心。据QuestMobile统计，在国内超过10亿的短视频用户中，50%以上看过微短剧，这意味着微短剧的用户增长空间广阔。但未来，若想在激烈的竞争中取得长远的发展，小程序微短剧的运营团队，需要向那些爆火的优质微短剧学习，多多产出具有差异化的优质内容。

阿里云、腾讯云、移动云飙“价”：智能普惠成新风向？

经过过去一年的“低迷”境况之后，2023年云服务商因为AI大模型的爆发，重新燃起了斗志。站在当下的时间节点，云服务商们也在重新思考如何在新形势下，让自己占据更大的优势，于是一场围绕“技术竞争与市场争夺”的新战争打响了。

继4月26日，阿里云宣布启动“史上最大规模降价”之后，日前腾讯云、移动云也纷纷跟进，宣布加入到这场“价格战”之中。不难预见，这场由阿里云挑起的“价格战”，已经成功在业内掀起了连锁反应。

配图来自Canva可画

云服务降价背后的行业共识

作为国内首屈一指的行业龙头，阿里云的一举一动，向来都会在业内掀起不小的涟漪，此次降价自然也不例外。5月16日，腾讯云、移动云先后宣布降价，正式将这一波“价格战”声量拉高。

其中，腾讯云宣布对多款核心云产品降价，部分产品线最高降幅达40%，降价政策将在6月1日正式生效。具体来看，针对部分区域云服务器，腾讯云价格降幅最高将达40%；云网络方面，腾讯云对负载均衡CLB的LCU费降价18%，对标准型NAT网关降价15%；数据库方面，腾讯云数据库TDSQL-C serverless全新发布资源包付费模式，刊例价对比同规格包年包月产品降幅高达25%。就在腾讯云宣布降价的当天晚间，移动云也宣布对多款云产品降价，部分产品线最高降幅达60%，降价政策将于5月17日正式生效。

随着各路云服务厂商，纷纷亮出“降价”这个利器，国内云服务巨头们围绕市场的争夺，进一步走向深入，新的攻防战也就此徐徐拉开帷幕。

首先，阿里云作为龙头老大，其发起的“主动降价”可以有效传导压力，迫使其他厂商进行跟进，使彼此之间的市场争夺日益剧烈。据canalys提供的数据显示，阿里云在2022年仍排在第一位，同比增长7%；紧随其后的是，华为云以19%的市场份额排名第二，年增长13%，领先于整体市场增长；腾讯云排名第三，市场份额为16%；排名靠后的百度智能云，同比增长11%，增速排名居于阿里云之前。

由于规模的领先性，此前尽管阿里云有部分产品价格，高于腾讯云、华为云等，但依旧有“客户”愿意为其买单，但增速“垫底”的境况，仍难以被忽视。此番阿里云主动“大力度降价”，一则可以拉平它与其他“友商”的价格差距，二是可以扩大其市场优势。站在腾讯云、移动云等厂商角度来说，由于尚未实现盈利、所以压力更大，但不降价可能面临市场份额丢失的不利局面，因此也只能选择跟进。

其次，随着云计算市场的逐步普及和应用，云厂商希望能够吸引更多的用户进入云计算领域，而降价刚好可以达成这个目标。经过过去多年的发展，云服务对各个行业的渗透率日益提升，行业日益进入“深度用云”时代。在这个大背景下，通过大力度降价，一则可以提升现有云服务客户的粘性，增加云服务厂商的续费率；二则可以降低各行业的上云门槛，提升各行业客户的用云积极性。

从这个角度来说，尽管阿里云率先挑起“战事”，但是其他各路云服务厂商选择积极响应，也不仅仅是出于防守，更有顺势而为、谋求新空间的考虑。特别是考虑到去年整个行业的增速下滑，这种情况想要继续保持高增长，就需要有一定的“刺激”措施，基于这一点而言，行业内对云服务降价是有共识的。

云服务厂商加速转型

其实，无论是to B还是to C，价格永远都是最重要的竞争手段，在行业进入发展中后期，这种手段还可以被用做“战略武器”，帮助企业尽快建立起全新的内部机制。

一是通过主动降价可以倒逼内部加快业务变革，从而形成规模、效益双向驱动的新发展路径。从整个云服务行业来说，从IaaS向PaaS和SaaS转向是大势所趋，不过截止目前为止国内IaaS和PaaS支出仍是主流，PaaS和SaaS支出占比仍然比较小，而海外的亚马逊云、谷歌云和微软云等，都已经实现了以PaaS和SaaS为主的云营收来源，因而总体盈利能力很强。

在这种背景下，以阿里云、腾讯云为代表的云巨头们主动“降价”，必然会进一步降低其总体毛利率，倒逼内部向着毛利率更高的PaaS和SaaS转型，而同质化较严重、毛利率较低的IaaS业务，则进一步走向内部自研，以差异化寻求破局。同时，降价还可以加快云业务上规模，带动云厂商的规模提升，从而进一步强化规模效应，带动云服务走向规模、效益双向驱动。

二是云巨头主动降价背后，也是其角色从“集成”到“被集成”的一种主动让利，其战略价值更加凸显。随着云服务厂商的角色，从“集成”走向“被集成”，产业合作伙伴的角色，在云服务厂商生态中的地位日益提升。云服务厂商主动降价，其本质上乃是云计算厂商主动放弃部分项目的定价权，向生态合作伙伴让利，以方便“被集成”，从而开拓其产业影响力。

从这个角度来说，无论是阿里云还是腾讯云、移动云的降价，都是为了方便“被集成”，加速产业渗透，积极推动向“被集成”角色转向的战略举措。

新变量影响权重增加

值得注意的是，在此次众多云服务厂商“降价”的背后，AI大模型带来的行业变化，也是其中重要的技术考量因素。

首先，AI大模型发展带动的算力扩张，或将带动新一轮的云服务市场增长。据投资机构A16Z的研究数据发现，生成式AI中的近乎一切，都会在某个时刻通过云托管的GPU（或TPU）。无论是对于训练模型的模型提供商和科研实验室、执行推理和微调任务的托管公司，或是两者兼顾的应用程序公司，每秒浮点运算（FLOPS）都是生成式AI的命脉。

据A16Z估计，未来生成式 AI应用程序公司，平均将约20%-40%的年收入，用于推理和定制化的微调。这部分通常直接支付给云服务提供商，以获取实例或支付给第三方模型提供商，后者将大约一半的收入，投入于云基础设施。据此推算，生成式AI将有10%-20%的营收将直接流向云服务商。

站在当下来看，这种可预期的业绩增长，对于近两年增长失速的众多云服务厂商而言，无疑是一个值得长期押注的增长机会。毕竟，相比AI大模型的“不确定”，云服务厂商作为算力提供商的“卖铲人”角色，核心价值相对更加确定（毕竟无论AI训练大模型结果如何，算力始终是刚需）。

其次，AI技术与云融合速度加快，模型即服务（MaaS）将成为其中的重要先决条件。随着产业进入“深度用云”时代，基于云计算的AI能力，逐步得到了企业与行业的验证，AI与云的结合能够降低企业上云的门槛，同时凭借AI的深度学习能力发挥数据价值，为企业搭建更好的“用云”路径。

简而言之，随着AI大模型技术的成熟，未来整个AI应用的创新门槛更低（成本更低、迭代更快），初创企业可以基于大模型创新，而不是底层的芯片层和框架层创新来衍生新技术。同时，偏重于应用的大模型，逐渐受到更多企业的重视，成为企业选择云服务时重要的考量标准。这也是包括BATH在内的众多厂商，纷纷“火急火燎”地发布AI大模型的核心原因。

毕竟，对于很多云服务厂商而言，当下产品是不是足够成熟，已经不那么重要了。重要的是云服务厂商，得向下游厂商展现自己具备技术变革的能力，以及推出全新解决方案的能力。这个重要的“背景板”，也是阿里云、腾讯云、移动云等，纷纷宣布“降价”的另一重技术考量。

智能普惠成云服务新焦点

而随着主要云服务厂商纷纷拥抱AI大模型，以智能云为主要特点，以及深度普惠为核心特征的全新云时代，正在徐徐展开。

一方面，云服务与AI大模型的结合，正在进一步催化智能云的商业价值。此前，云服务商只需要根据客户针对定量的算力和存储的租用情况收费即可，但到了AI时代，在算力和存储之外，客户还需要AI通用能力。因此，云服务商需要与此前截然不同的商业规划。比如，百度推出的企业级“文心千帆”大模型平台，就按调用输入、输出的总字数付费，收费标准为0.012元/1000 tokens。

无独有偶，阿里云智能集团CTO周靖人也表示，未来阿里云会推出多种参数版本的千问大模型，客户可根据需求选择不同模型规模的训练服务，按token收费，“专属大模型云上推理可选择按token计量计费的后付费模式，或账号权限+资源包的预付费模式”。可见，随着AI大模型的商业价值日益被看到，包括阿里云等在内的云服务厂商，对于智能技术应用和新商业模式调整的规划，已经越发清晰，这种风格未来也可能会为腾讯云等所借鉴。

另一方面，伴随着AI大模型与云服务的结合，AI通用技术普惠会给云技术普惠打开空间。某种程度上来说，业界之所以对AI大模型的破圈如此看重，在于其对C端普通消费者的影响力更大，它代表着AI向普惠应用迈进了一大步，这也是业界所谓“iPhone时刻”的真正要义。

从云服务的角度来看，其主要面向产业做数字化改造，其最终服务的客户还是要面向C端消费者，AI大模型无疑是一个很好的触达C端用户的工具，它为云服务触达C端用户提供了更多可能性，让云服务普惠变得更加具象。

随着阿里云、腾讯云、移动云的相继降价，这一轮事关云服务的“普惠”之战，也将正式拉开帷幕。其他尚未公布产品政策的云厂商，是否会跟进尚未可知，但有一点毋庸置疑，那就是其他云厂商对此绝不会无动于衷。

美的智家、海尔智家，吹响新一轮AI竞赛号角

ChatGPT大行其道，各行各业迫不及待披上了AI大模型的“盔甲”，有的企业自研AI大模型，有的企业牵手头部科技企业，寻求智能产品价值的最大化，智能家电行业也不例外。

在国内，百度AI大模型文心一言一经推出就吸引了来自各行各业的生态伙伴，TCL、海信视像、美的等家电品牌也相继宣布接入“文心一言”，成为百度文心一言的首批生态合作伙伴。还有的家电厂商选择与ChatGPT合作，比如家电品牌汉美驰发布了全球首款应用了ChatGPT的家电产品“AI牛扒空炸料理机”。

从智能家电单品到智能家电产品矩阵，再到拥有智慧大脑的智慧家庭，家电产品的智能化水平日益提升，但“伪智能”的质疑声依旧存在。AI大模型技术有望解决家电产品智能化瓶颈，给海尔智家、美的智家等头部企业提供了向上攀爬的机会。

配图来自Canva可画

AI大模型成为新变量

经过漫长探索期、增长期，智能家电行业增速逐渐放缓，相关企业将增长希望寄托于新技术应用方面。据统计，智能家居整体市场中，2022年AI技术的行业整体渗透约为25%，伴随用户对家居安全系数及家居舒适度要求的提高与技术成熟度的提升，AI技术将更多渗透到各品类产品。

海尔智家、美的智家一直追求家电产品的“终极智能形态”，也就是全自动、自学习、自感知的智能家电，AI大模型技术的落地让它们看到希望，成为了智能家电品牌竞争新变量。

对于家电企业来说，AI大模型的接入有望提升智能家电的自我学习能力，优化产品的交互体验，实现产品的智能化升级增强产品竞争力。此外，多种AI新技术催生新产品、新模式、新业态，将驱动智能家电企业高质量发展。

美的官方表示：“接入百度文心一言能力后，美的智能家居、美的家庭服务机器人将可以优先内测和试用文心一言的诸多能力，将明显提升现有产品和服务的智能化水平，将与百度技术团队一起协力打造面向智能家居场景的解决方案。”

对于AI大模型厂商来说，AI 大模型技术落地处于初步摸索阶段，智能家电迭代发展较快是最好的落地场景之一，未来更多智能家电接入AI大模型，可提高 AI 大模型技术的落地效率和效果。

对于消费者来说，“AI大模型+智能家电”，为消费者带来更便捷的交互方式，更丰富的内容。在家电智能化升级方面，AI大模型发挥重要的作用，例如AI大模型技术可让人们通过语音、控制所有家电产品，让开灯、开电视、开空调变得简单，改善人们的智慧家居生活体验。

总之，目前市面的智能家电吹牛皮仍处于初级智能化阶段，接入AI大模型技术优化产品交互体验，实现高效、生动、可持续的人机互交联系，海尔智家、美的智家等头部玩家的AI之争也将进入新维度。

AI营销激活新增长

产品之外，智能家电企业营销战火连绵不绝，多家智能家电企业搞促销刺激消费，使得智能家电销量稳定增长。

苏宁易购发布五一消费大数据显示，苏宁易购全国门店客流同比提升23%，绿色节能家电销售同比增长56%，智能家电家居类商品销售同比增长73%，门店5万元以上套购订单同比增长65%。

在渠道方面，除了线下门店和传统电商平台，智能家电企业入驻抖音、快手等短视频平台或在自家APP，开启直播带货生涯。据了解，海尔官方旗舰店在抖音上拥有近200万用户，美的官方旗舰店抖音用户同样有160多万。

渠道多元化带来了新的增长机会，新一季度海尔智家营收净利双收。海尔智家2023年第一季度业绩报告显示，今年一季度海尔智家实现营收650.66亿元，同比增长8%；实现净利润39.71亿元，同比增长12.6%；实现扣非净利润37亿元，同比增长16%。

值得一提的是，AI技术也为智能家电企业营销带来强劲助力。

近几年，美的利用AI技术实现从流量运营向用户运营的转型升级，其基于AI技术分析不同用户的差异化需求，升级全流程交易、交互服务，通过强化内容与数字化营销，实现品牌精准曝光、产品精准投放，极大程度降低营销成本。

不出意外，美的还将利用智能技术优化研发、制造、营销等多个产业环节。去年，美的提出“数字美的2025”目标：“业务在线化要达到100%；数据业务化，数字驱动运营达到70%，智能化决策要做到40%，核心指标体系是现在的10倍……”。

AI能力已经成为广告主选择数字营销服务商时的重要考量因素，拥抱AI助力营销升级的企业，不止美的智家、海尔智家。根据《2022AI营销白皮书》的调研结果，44%的企业认为AI营销是未来两年最具期待的营销方式，63%的企业在选择代理公司时，更看重“AI技术实力”。

一来，借助AI技术可以快速洞察用户需求，精准触达潜在用户，提高品牌传播效率。二来，AI营销工具可以辅助生成个性化的内容和营销创意，帮助企业更好地制定营销方案；三来，虚拟数字人、智能客服等AI产品的运用优化了服务体验，提升了营销效率。

海尔智能、美的智能拓宽营销渠道，借AI之力实现用户的长周期管理，也为其高端化、全球化锻造了强大的品牌竞争力。

高端化、全球化增添新动能

近几年，海尔智家、美的智家等家电企业转战高端市场，打造高端品牌、推出高端产品并且向海外市场进军，构建第二条增长曲线。

2022年财报财报数据显示，海尔智家海外营收占比52%（1261亿），美的为41.5%（1426亿），格力为12.2%（232亿）。其中，海尔智家的海外自主品牌销售额占比几乎达到了100%，格力电器的海外自主品牌销售额占比为50%。

在海外布局方面，美的主打代工出海赚取加工费，海外营收大部分来自OEM订单，而海尔智家选择品牌出海，通过自主品牌经营，打造海外品牌效应。相同的道路不同的战略，美的和海尔均获得了长足的增长，侧面证明了在海外依然有很多未被开垦的家电市场等待耕耘。

全球化、高端化已成为家电企业发展共识，海尔、美的不断并购海外高端家电品牌加速高端家电品牌矩阵的构建，海外竞争也进一步加剧。

近期，有传闻称美的要收购瑞典知名高端品牌伊莱克斯，美的方面表示“还在论证阶段，没有确切消息”。在此之前，美收购日本东芝家电业务、意大利空调企业CLIVET、美国吸尘器企业EUREKA以及机器人制造商德国KUKA库卡。

无独有偶，海尔相继收购GE Appliances（美国通用白电）、Fisher&Paykel（新西兰）、Aqua（日本）和Candy（意大利）等一系列海外品牌，通过“买买买”构建品牌矩阵，迅速占领高端智能家电市场。

在高端市场，美的、海尔经过长期的研发投入、品牌营销和市场推广，进入了收获期。海尔智家旗下高端家电品牌卡萨帝2022年营收已经突破200亿元，在高端市场持续稳居第一，美的旗下的高端品牌COLMO在2022年整体零售额突破80亿元，同比增长90%。

与此同时，海尔和美的“高端之争”，从高端单品牌、单产品、单场景转向高端全屋智能，海尔创立全屋智能场景品牌三翼鸟，美的创立“美的智慧家”，以家庭场景为据点，以多元交互方式为手段，实现家用电器的智能化连接，提升高端智能家电使用体验。

不得不说，海尔智家、美的智家等家电企业持续推进品牌高端化、全球化，拓宽了市场空间也提高了利润空间，智能家电市场竞争未到终局。

吹响新一轮角逐角号

家电市场一片红海，智能化、场景化、全球化正在成为智能家电企业的增长动力。

全球市场调研机构IDC的跟踪报告数据显示，2022年中国智能家居设备市场出货量突破2.6亿台，同比增长17.1%，预计未来智能家居市场将快速发展，2025年市场出货量有望接近5.4亿台，市场规模将突破8000亿元。

机遇与挑战并存，AI技术的进步和发展给智能家电企业提出新的AI应用考验，同时新一代消费者的个性化需求，迫使智能家电企业不断革新产品、场景和服务，国内智能家电企业的突围之路任重道远。

一方面，新技术应用有望改善智能家电的自感知、自协调、自学习等能力。当下主流的智能家电产品依旧需要手机或者遥控器控制“食之无味，弃之可惜”，即便是拥有语音交互功能，也存在语音识别问题，真正实现家电产品的智能化转型还有很长一段路要走。

另一方面，用户群体的变化将推动智能家电的多元化、个性化发展。随着时间推移，以“Z世代”为主的年轻人群体成家电消费的主力军，他们对产品颜值、创意、质量均有高要求，而这些家电消费需求都会成为家电企业的研发方向，也是新挑战。

对于家电企业来说，价格竞争、渠道竞争阶段已成为过去式，技术创新、用户精细化运营成为赢下智能家电竞争的关键，因此具备技术创新能力、精细化运营能力和强盛的生态体系的玩家或将最终胜出。

2023年即将过半，智能家居市场吹响了新一轮的角逐号角。

智能音箱借ChatGPT重获“新生”？

配图来自Canva可画

曾经靠语音助手红极一时的智能音箱，近年来的市场表现却欠佳。据洛图科技发布的最新《中国智能音箱零售市场月度追踪》报告显示，2022年中国智能音箱总销量为2631万台，同比下降28%；市场销售额为75.3亿元，同比下降25%。而IDC发布的2023年中国智能家居市场的十大洞察也透露，智能音箱的市场需求正在逐渐消退，整个市场呈现下滑趋势。

但随着ChatGPT这种生成式AI技术的快速发展，搭载ChatGPT的智能音箱将有望获得新的增长空间。据中泰证券分析，目前全球存量智能音箱超7亿台，如考虑产品本身3-5年左右的替换周期，本轮ChatGPT带来的替换需求或在1.4亿-2亿台每年，有望再次成为市场热点。在此基础上，智能音箱的交互水平也将有望再上新台阶。

ChatGPT或成新变量

一直以来，市场上的智能音箱产品多多少少都存在着交互体验差、应用场景单一、产品缺乏创新，以及互联互通差等问题，而当下以ChatGPT为代表的生成式AI技术，则在上下文理解、多轮对话、内容生成等方面，展现出了极高的交互水准，ChatGPT或将为智能音箱带来新的变量。

一来，依托于ChatGPT在内容生成和理解能力上的优势，智能音箱的应用场景将进一步被扩展。ChatGPT具有在对话系统、文本生成、语音识别和文本分类等多种场景中的应用优势。具体来说，在对话系统中，ChatGPT可以生成自然流畅的对话内容，支持多轮对话；在文本生成中，ChatGPT可以生成高质量的文本内容，支持多种文本生成任务；在语音识别中，ChatGPT支持多语种语音识别，提供全面的语音交互体验；在文本分类中，ChatGPT可以应用于多种文本分类任务，自动学习特征，提高分类效果和效率。ChatGPT的多领域应用优势，使得它成为自然语言处理领域的重要工具之一。

也就是说，搭载了ChatGPT的智能音箱可以进一步理解用户的意图，让回答内容的质量能够更趋向于真人的表现。未来，智能音箱的功能可能并不止于家庭，或许会走进办公场所成为人们工作的助手等。

二来，ChatGPT也正在带动智能音箱产业成为资本的焦点。随着ChatGPT在全球的走红，作为人工智能交互载体的智能音箱再次成为市场热点，包括奋达科技、漫步者、惠威科技、国光电器等在内的智能音箱概念股，近期都出现了大涨行情，资金涌入迹象十分明显。可以说，在智能音箱产业进入瓶颈期的当下，ChatGPT的出现又将智能音箱重新拉回了大众视野，并为其带来了全新的可能。

当然，ChatGPT能为智能音箱产业带来多少新变量，还需等到搭载着ChatGPT的智能音箱真正走进万千家庭才能知晓。

小度更聪明

目前为止，智能音箱与生成式AI技术的结合已经在巨头玩家中初现雏形。据悉，今年2月9日，小度宣布将融合文心一言，打造针对智能设备场景的AI模型“小度灵机”，并将其应用到小度全系产品中。借助小度灵机大模型，小度智能音箱中的语音助手可以变成“超级助理”。

其一，借助小度灵机大模型，小度智能音箱拥有了提取和整合复杂信息的能力。在官方发布的测试视频中，测试员告诉超级助理，他要在周末做各种各样的事情，而在叙述这些事的时候，测试员会故意提出“修改时间”的要求，比如原定于周日要做的A事件被B事件替换。即使面对测试员的一系列复杂要求，这位超级助理也可以从中提炼出真正有效的信息，并据此给测试员生成一份正确的时间安排表。

而此前的小度智能音箱并没有理解和提取整合这样复杂信息的能力，可见小度灵机模型的作用体现得比较明显。

其二，在智能家居场景中的设备控制环节，小度灵机大模型能更准确地识别出用户的真实需求。在智能家居场景中，小度灵机大模型可以化身为“智能管家”，例如在官方的测试中，测试员告诉智能管家他每天早上七点半一定要起床，周末可以晚一些，大概九点，干脆就九点半，冬天室内温度不能低于23度，夏天温度可以定在26度。此时，超级助理就可以根据这些描述，确定要在什么时候开启家中的空调、调整到什么样的温度比较合适。

相比传统智能助手只会理解“打开空调”这样简单、单一的指令，灵机模型则可以认识到用户到家时，家里温度与用户所期望的不一样，所以需要打开空调，并且根据现在的季节调节到合适的温度。显然，大模型的加入，可以让智能音箱实现认知能力上的提升。

天猫精灵更有温度

另一智能音箱领域的巨头玩家天猫精灵，也亮出了其在生成式AI技术领域的成果积累。4月11日，天猫精灵宣布将正式接入阿里巴巴通义千问。根据官网显示的信息，通义千问是一个专门响应人类指令的大模型，目前已经开启了企业邀请测试，并放出了测试官网。

据阿里巴巴集团董事会兼首席执行官、阿里云智能集团首席执行官张勇透露，未来，天猫精灵除了能回答用户的提问外，还会成为更人性化的智能助手，天猫精灵的策略是针对智能音箱训练出一个个性更为鲜明的大模型。

一方面，接入通义千问的天猫精灵能够产生一些特定的人格化特征，满足用户的个性化需求。不同于知识面更为广泛的通识性大模型，天猫精灵在通义千问这种更加垂直的个性化大模型的加持下，能够变得更拟人、更聪明，其知识、情感、个性、记忆力等都会得到大幅跃升。比如“鸟鸟分鸟”这一模型，其语气、语调与脱口秀演员鸟鸟就如出一辙，这样也增加了天猫精灵的可玩性，使其成为有温度的智能化助手。

另一方面，新一代的天猫精灵将具备更为灵活的对话能力。接入通义千问的天猫精灵支持自由对话，用户可以随时打断或者切换话题，天猫精灵能根据用户需求和场景随时生成内容。例如，用户在跑步过程中，可以要求天猫精灵根据180步频合成适合跑步的歌单，同时还可以与天猫精灵展开关于文化、人生等领域的深入交流。

得益于通义千问强大的技术支持，天猫精灵的用户体验将更具智能化和个性化。而在正式接入通义千问之后，天猫精灵在未来一段时间或许会出现比较大幅度的使用体验提升，这或许也可以帮助阿里巴巴进一步巩固其在智能音箱市场的领先地位。

现实壁垒

事实上，不只是小度和天猫精灵在ChatGPT领域有所布局，华为、小米等也在生成式AI技术以及智能音箱领域均有布局。不过，要想让搭载着生成式AI技术的智能音箱真正在每一个用户家中实现普及，其背后还存着一些天然壁垒。

一是，算力成本高昂。从算力层面来看，面对参数规模的大幅增长，“暴力堆叠”（利用大量高性能GPU）已经成为企业提升大模型训练效果的主要手段，这背后高昂的成本可能将会成为ChatGPT版智能音箱落地普及的门槛。

不过，随着开源大模型的出现，一些企业不需要自己从0到1去训练大模型，被训练好的大模型可以直接调用，再在这一基础上进行优化，这相比于从头开始训练的大模型，其成本将少得多。并且，未来随着算法进化，大模型训练过程中对算力的依赖度也会大大降低。

二是，搭载ChatGPT的智能音箱的使用场景受限。ChatGPT爆火的很大一部分原因是它可以颠覆式提升生产效率，而这种输出方式主要是以文字、图片、视频为主，但智能音箱则更注重语音交互。而且在人们的日常生活和工作中，需要音频反馈的内容可能只占一小部分，因此ChatGPT版智能音箱的普及落地需要寻找更多的适配于语音交互的场景，而使用场景受限则意味着使用ChatGPT版智能音箱可能很快也会褪去热度。

三是，搭载ChatGPT的智能音箱可能面临数据安全挑战。若想要搭载生成式AI技术的智能音箱能够更好地理解用户需求，并给出个性化的解决方案，那么生成式AI势必会涉及对用户个人信息的收集，而用户对于个人隐私的收集问题一直都比较敏感。另外，相关的法律法规并不健全，这都将是ChatGPT版智能音箱在普及过程中面临的挑战。

此外，ChatGPT对智能音箱整个产业的影响必然是一个长期的过程，而生成式AI技术仍处于发展早期，其对于智能音箱这一产业所产生的切实影响可能还未明确展现出来，但可以预见的是，ChatGPT引爆的热潮正在加速这一进程。

VR/AR迷失元宇宙“硝烟”

配图来自Canva可画

不温不火的VR/AR可穿戴设备因元宇宙崛起火了一阵，又随着元宇宙回归平静。

1月份，微软在 Surface 设备、HoloLens 混合现实硬件和 Xbox 等部门裁员，其中负责混合现实硬件（MR）的HoloLens团队遭到大规模裁员，不过微软表示将继续致力于混合现实领域，并为当前的HoloLens进行支持。

2月份，有媒体爆料腾讯XR团队取消全部岗位，部门内300余名员工将获得两个月缓冲期，寻找内部活水或是外部机会。此后腾讯否认XR团队解散的传闻并强调不会放弃探索XR，但也承认正在调整方向。

同月，字节跳动旗下VR厂商PICO进行新一轮人员优化，规模2000人左右的团队，优化比例在20%-30%，这意味着近400-600人将被裁。PICO官方表示，此次人员优化属于正常的组织架构调整，业务运行不会受到影响。

可以发现，尽管腾讯XR、微软、PICO等厂商优化性裁员、减少投入，但它们布局VR/AR的决心从未改变。究其原因，无非是VR/AR产业有巨大的想象空间，具备长期增长的潜力。

可预见的广阔前景

AR/VR设备层出不穷，但仍有许多人不甚了解。简单来说，AR（增强现实），即通过设备增强了现实世界的观感体验。VR（即虚拟现实），即综合利用计算机图形系统和各种显示和控制接口设备，在计算机生成的互动三维环境中提供沉浸式技术。

这些年，AR/VR技术广泛应用推动各行各业的数字化升级，创造更大的蓝海市场，成为许多科技大厂关注的方向。

根据IDC预测，2021年全球增强与虚拟现实(AR/VR)总投资规模接近125.4亿美元，并有望在2026年增至508.8亿美元，五年复合增长率(CAGR)将达32.3%。同时，2021-2026年中国AR/VR市场将以42.2%的CAGR保持高速增长，将成长为全球 AR/VR最重要的市场之一.

不仅如此，经历漫长的探索期后，行业发展前景更加明朗。

首先，AR/VR行业先驱者长期耕耘B、C端市场，摸索出较为成熟的商业化模式，尤其是在可穿戴智能产品领域打下了不小的疆土。AR/VR设备广泛应用于游戏领域，AR广告、VR云旅游等产品也相对成熟，未来AR/VR技术还将广泛应用于多个行业，商业化空间不言而喻。

其次，AR/VR设备继续探索与医疗、航天、工业等多个产业的融合，其重要性在不断提升。AR/VR设备可以帮助企业提质、降本、增效，比如在医疗行业，AR/VR设备可以更为直观、实时和精准的操作和信息呈现，帮助医生诊断和治疗疾病。

再有，得益于VR/AR技术进步和成本降低，消费者认可度有所增加，市场渗透率不断提升。对于消费者来说，VR/AR设备是连接现实与虚拟场景的桥梁，极大程度拓展用户体验的边界，既新鲜、新奇又有趣。

尽管VR/AR技术有很大的应用空间和广阔的商业蓝海，但受限于技术瓶颈以及AI基础设施的不完善，始终没能实现普及，VR/AR的规模化之路任重道远。

所面临的销量下滑窘境

当下流行的VR/AR设备主要是可穿戴产品，例如：眼镜、头盔等等，因而VR/AR头戴式设备销量的高低一定程度上可以反映VR/AR行业的景气度。

洛图科技数据显示，2023 年第一季度，VR/ AR 虚拟现实设备在线上主要零售平台的销量为 6.7 万台，同比下降 17%，平均价格达到 3469 元，较同期下降21元。此外，根据国际数据公司数据，2022年全球VR/AR头戴式设备出货量仅有880万台，同比下滑20.9%。

俗话说“时代的一粒尘，落在个体身上，就是一座山”，VR/ AR设备销量整体呈现下滑趋势，雷鸟、Nreal等VR/AR厂商也不好过。

AR行业新入局者雷鸟有很多名号“行业黑马”“爆发派”，称赞的词多质疑的声音少，雷鸟在AR行业口碑和业绩可圈可点。事实也是如此，成立时间不到 2 年，雷鸟就以28.4%的份额位居行业首位（2022年国内消费级AR眼镜销量线上渠道）。

其实，行业增长黑马也面临着多重挑战。一是，消费级AR眼镜的内容生态不够丰富，雷鸟AR眼镜得不到相对应的内容匹配，高增长恐怕难以保持。二是，消费级AR眼镜的普及程度并不高，雷鸟需要花时间、精力、金钱去培养用户习惯。三是，消费级AR眼镜存在技术缺陷，一朝一夕难以实现大规模商业化。

无独有偶，行业老将Nreal也面临增长压力。

在内部，AR眼镜技术研发费用高企，而且产品规模化落地难，Nreal短时间内难以实现自我造血，紧靠融资资金支撑压力很大。在外部，华为、小米、字节跳动等互联网企业汹汹来袭，Nreal面临着巨大的竞争压力。

字节跳动旗下的VR厂商PICO计划调低2023年的销售目标，也证实了VR/AR行业现状并不乐观。PICO称：“2023年目标较2022年（100万台的目标，实际销售75 万台左右）有一定的下调，不方便公布具体数据目标，但比50万会高一些”。

VR/AR设备还未达到完全爆发阶段，Nreal、雷鸟、PICO仍将继续探索VR/AR设备的规模化落地，解锁更多智能技术和应用场景。

内容瓶颈与技术野望

AR/VR行业经历了十多年探索，依然没有成为主流产品，除了技术上的不足之外，也缺乏现象级的应用场景和丰富的内容生态。

在内容方面，国内VR内容相对稀缺主要是VR 开发者数量少，也没有系统的培养人才体系，内容大部分靠海外引进，内容生态亟待扩充。

据网络公开数据，VR/AR内容包括娱乐内容、教育内容、直播内容、房产家居内容、医疗健康内容、工业制造内容、文旅内容及其他，分别占VR/AR内容市场的54.6%、16.0%、8.3%、7.8%、5.4%、4.1%、0.9%及2.9%。

即使是在VR/AR占比较大的游戏领域，也存在内容存量不足、内容生态不完善的问题。据了解，2022 上半年，国内头部 VR内容平台 Pico Store 仅上线 42 款新作，且大部分 VR 内容来自海外引入，国内作品仅占7款，占比仅为 16.67%。

在场景方面，VR/AR技术尝试与多个产业融合，衍生出各种新的模式。据不完全统计，VR/AR技术已经广泛应用于人工智能、教育培训、医疗健康、游戏娱乐、影视动画、数字旅游、数字互动媒体、虚拟社区、数字城市、设计规划、展示营销、工业仿真、应急预案等行业。

然而，VR/AR技术未深入产业链的关键环节，被VR/AR技术彻底改造或颠覆的行业甚少，这也是VR/AR行业尚未形成大规模的原因。如何做广、做深AR/VR应用场景，让VR/AR成为不可替代的技术手段，对VR/AR厂商来说是一大考验。

在技术方面，AI是VR/AR行业的核心技术，计算机视觉、深度学习等核心技术的精进，有望推动VR/AR设备进入发展快车道。

例如，“ChatGPT+AR/VR”碰撞出了新的技术火花。英国初创公司XRAI Glass将OpenAI的ChatGPT技术集成到其应用程序和AR眼镜中，为聋哑人士和听力障碍者提供实时字幕的增强现实眼镜。

此外，光学、显示、芯片技术不断革新，极大程度提高VR设备性能，同时“光波导+MicroLED”方案的尝试或将推动消费级AR产品的普及。人工智能技术的发展使得VR/AR设备更轻薄化、交互体验更佳，未来“AR/VR+”还有望拓宽VR/AR设备的商业化空间和想象空间。

总之，随着VR/AR不断扩大应用场景、不断丰富内容生态，以及突破技术瓶颈，AR/VR行业将迎来爆发期，也将形成“优质内容—用户—开发者—平台”相互吸引、相互影响、相互促进的良性VR/AR生态圈。

趋向多元化、高品质化、大众化

短期来看，VR/AR沉溺在元宇宙“熄火”的硝烟，销量和声量有所下滑。长期来看，Nreal、雷鸟、PICO以及苹果等科技企业积极布局，将推升行业景气度，VR/AR设备将趋向多元化、高品质化、大众化。

一方面，人工智能技术的发展，驱使VR/AR厂商研发出高品质和精细化的VR/AR设备，来满足消费者日益增长的智能化需求。从苹果官宣MR头显可以看出，VR/AR厂商多年的技术积累，有望推动VR/AR设备价值再上新台阶。

有媒体爆料，苹果MR头显有望在2023年下半年推出，同时支持VR和AR，可以让用户在VR 和AR之间切换。据悉，这款头显包含诸多功能，包括iPad应用程序、冥想应用程序、虚拟现实直播和新闻观看、第三方游戏适配以及适用于虚拟室的工作应用程序等。

另一方面，VR/AR技术与各个产业之间的联系越来越紧密，“VR/AR+”释放智能化能力的同时，各类形态的VR/AR设备也将走向多元化和大众化。从越来越多互联网企业、科技企业、初创者布局可以看出，不远的将来极具性价比的VR/AR设备将进入寻常百姓家。

对于Nreal、雷鸟、PICO等VR/AR厂商来说，2023是充满挑战的一年，也是最值得期待的一年。

“电脑超级加补”掀48小时消费狂欢，拼多多“天天618”演绎“漫长的季节”

拼多多百亿补贴“超级加补”活动再次重磅出手。此次超级加补瞄准的重点是被称为“3C重镇”的电脑品类，部分产品的补贴力度甚至达到40%。

“电脑超级加补”活动于5月12日晚8点正式上线拼多多百亿补贴频道。本次活动是拼多多联合华为、联想、惠普、华硕、神舟等主流电脑品牌，针对主要热门电脑品类发放超额补贴。拼多多百亿补贴“数码家电消费季”的项目负责人表示， “活动将延续‘天天都是618’的理念及‘全网低价，正品发票’的做法，在进一步优化消费体验的同时，持续击穿全网底价。”

打开拼多多app，进入百亿补贴频道，即可进入“电脑超级加补”活动页面。活动页面可见，官网价2799元的2021款华为MatePad11券后降至1679，补贴力度达到40%；官网价4499元的华为MateBook D14券后价为3049，补贴力度超过32%，补贴力度之大，业内仅见。至5月14日晚8点活动截止，“电脑超级加补” 活动将给消费者带来“狂补48小时”的消费狂欢。

▲打开拼多多app，进入百亿补贴频道，即可进入“电脑超级加补”活动页面。

“电脑超级加补”活动联想拯救者系列产品中，官网价7698元的拯救者R7000P R7-6800H/RTX3050，券后价5399元，补贴力度近30%；官方价为7999元的拯救者R9000P R7-6800H/RTX3060，券后价6699元；官方价为7999元的拯救者Y9000X i5-12500H/RTX3050Ti，券后降至5699元，补贴力度超28%；官方价为11299元的拯救者Y9000X 2022款i7-12700H/RTX3070 钛金灰，券后降至7499元，补贴力度超33%。

联想小新系列产品中，官网价为5599元的2023款1TB小新pro16 +R7-7735HS/2.5K/16GB的券后降至4749元，补贴超过15%；官网价为3999元的小新16 2023+i5-12450H/卷云灰券后价为3149元，补贴超过21%；官网价为5999元的小新Pro16 i9-12900H，券后降至4799元，补贴力度达到20%；官网价为6398元的小新Pro14+
i5-13500H/32G/1T/2.8K/120Hz/鸽子灰，券后降至5199元；官方价为6045元起的小新Pro16 R7-6800H/RTX3050/2.5K，券后价4999元。

在惠普电脑产品中，官方价为9999元的惠普光影精灵9+
I7-13700H/RTX4070/16GB/1TB，券后降至8699元；官方价为8999元的HP/惠普暗影精灵9+i9-13900HX/16GB/1TB/RTX4060/2.5K，券后降至8399元。

此外，官方价为5499元的七彩虹将星X15券后价为4299元，补贴力度超过21%；官方价为5999元的机械革命极光E i7-12650H 4050券后价为4699元，补贴力度超过21%；官方价为5988元的神舟战神 S8D6 游戏本，券后价为4999元。

▲拼多多百亿补贴“数码家电消费季”活动旨在带给消费者“天天都是618”的购物体验。

据悉，被业内视为“天天都是618”的拼多多百亿补贴“数码家电消费季”于4月6日正式启动，首季在百亿补贴的基础上再次投入10亿真金白银，对数码家电全品类进行额外补贴。活动上线以来，苹果、华为、荣耀、小米、美的、海尔、索尼、TCL、任天堂、戴森、vivo等国内外一线品牌均深入参与，产品覆盖了手机、电脑、平板、电视、冰箱、空调、智能手表、VR头盔等全品类。

在此次举行“电脑超级加补”专场活动之前，拼多多百亿补贴“数码家电消费季”已推出两次加补专场，分别是小米全品类商品加补、针对3C数码多品类的“五一超级加补”活动。

拼多多百亿补贴“数码家电消费季”活动旨在带给消费者“天天都是618”的购物体验，活动上线后，即带动平台数码家电产品的消费急遽升温，绝大多数产品均实现了翻倍增长。“五一”小长假期间开展的“五一超级加补”活动，以近30%的力度补贴戴森、TCL、美的、小天鹅等品牌产品。加补活动期间，空调、洗衣机等家电销量均实现300%的增长，其中美的1.5匹新一级能效变频空调销量增长达到400%，小天鹅10KG洗烘一体滚筒洗衣机销量增长达到270%。

“拼多多数码家电消费季活动均为官方直补，将为消费者提供全网最具性价比的产品。活动持续时间最长，且无惧比价。” 拼多多“数码家电消费季”的项目负责人表示，在继续击穿全网低价的同时，平台还对物流、售后等服务体系进行专项升级，为消费者提供买贵必赔、全国联保、假一赔十、送货上门、上门安装等全方位服务保障，确保消费者“安心买、放心退”。

CodeArts持续发力输出，华为云重塑软件开发

配图来自Canva可画

互联网时代，软件技术对企业成功的助益越来越明显。不管是为了顺遂大众趋势，还是迫于生存压力，可以确定的是，目前各类软件的开发已经被纳入众多企业的发展规划当中。

只是，长期以来国内软件行业一直存在项目成本高、开发周期长、代码质量低、团队管理难等开发痛点，许多企业在自主开发软件的道路上依然是缓缓而行。眼下，出于“降本增效”的考虑，企业对好的软件开发工具的渴望已然愈加强烈。

基于此需求，华为云推出了一站式、全流程、安全可信的软件开发生产线CodeArts，助力更多企业效能倍增和数字化转型。往小了说，华为云CodeArts确实踩中了软件开发风口，未来自身获益或许颇多，但往大了说，华为云CodeArts未尝不是扛起了“软件开发自主化”大旗，让国产软件开发看到了突围的可能。

国产软件开发工具“蓄力翻身”

就客观事实来说，软件开发工具市场俨然成为国外巨头的囊中之物。数据显示，2022年，在全球软件开发工具市场份额占比中，北美地区占有超过50%，欧洲地区占有超过20%。对于国内企业而言，谁都不乐见这样的局面一直僵持下去，所以即便是处于举步维艰的形势，国内软件开发工具也仍在不断尝试破局。

眼下，国内软件的发展迎来曙光——国产意识增强、技术出现新变革、政策背书做坚实支撑，产业价值正在被市场重新审视，国产软件开发工具或到了关键的翻身时刻。

一来，国内企业“人人自危”，软件开发内需潜力逐渐释放。在历经了中兴、华为芯片断供事件，以及微软Windows 7停服事件后，大家都深知向外伸手要技术始终是“与虎谋皮”，断然不是长久之计。尤其在眼下，国外对半导体、光刻机以及操作系统等核心技术的把控越抓越紧，其业务供应端所面临的威胁不断逼近，玩家转向国内软件开发工具的态度势必有所缓和。

二来，AI技术新潮掀浪，软件开发赛道迎来“高光时刻”。以ChatGPT为代表的AI技术实现突破，与此概念板块沾边的软件开发行业也随之迎来股价暴涨的好兆头，市场对于生成式AI技术与软件开发行业融合的期待值已然拉满，实力玩家更是紧锣密鼓加快布局。

以微软为实例来说，在开发者工具方面，微软率先将GPT大型语言模型技术嵌入Power Platform平台中，在不用编写太多代码的基础上，做到开箱即用，大大提升了开发者开发的效率。ChatGPT已为软件开发产业提供了变革的新思路，国产软件开发工具同样可以利用ChatGPT或者相关AIGC技术实现赋能，借着这波AI新潮的高热度打开弯道超车的可能性。

三来，软件开发产业与国家发展“双向奔赴”。一方面软件开发产业的创新和高质量发展可以带动我国信创走上新阶段，同时该产业链附加值高、效益高可以带来更多的经济效益和就业机会。基于此，国家正积极引导加速软件开发产业的发展，不断健全的政策体系，也让软件开发工具迎来了机遇期。

总之，在诸多利好因素的刺激下，国内软件产业正形成一批倾向自主创新的软件开发群体，软件开发工具发生作用的环境逐渐向好，未来一旦软件开发的市场需求迎来新一轮爆发，国产软件开发工具或是大有用武之地。

国产工具有余，而产品力不足

国内软件工具开发前景愈加明朗，赛道内的玩家就愈有机会可以分到更多的蛋糕，不少企业自是深谙此理，在近一年来加码布局的参与者不在少数。不过，涌入玩家众多，但实际能做好的并不多，大部分软件开发工具的产品力仍是不足。

一方面，开发工具的功能种类较少，难以满足软件开发者多元化、专业化需求。国产软件开发工具并不少，免费的、收费的应有尽有，但问题是很多工具在企业的产品量和用户量迅速增长之后都会显露出明显短板，对企业后期发展的助益愈加乏力。

类似于Excel的路子——前期因为上手容易、本地操作、便捷等突出特性，很多团队都是用它来记录和管理问题，但后期随着团队的规模不断壮大，其仅能进行简单的管理和项目进度看护、效率性不高等问题也逐渐凸显。

另一方面，尚未形成自己的标准，对国内软件开发的创新起不到很大作用。就目前局势来看，在软件开发工具方面，国内部分软件企业仍旧依靠国外开源技术，没有形成自己的标准、专利和规范，这样的软件开发工具本质上很难与“自主创新”挂边。

常理来讲，一款好的软件开发工具是能够真正解决开发者和企业的痛点，帮助企业更快、更安全、更高质量来开发，让企业更好完成创新交付，换句话来说是对开发者和企业的开发项目有着“事半功倍”的效用。

然而随着技术和组织升级，国内软件开发工具市场发展不完善的缺点正逐渐暴露出来，对软件开发助益作用有所削减，或许于开发者而言，当下他们比任何时候都要渴求有新软件开发工具的诞生，来为他们的开发输入新的技术活力。

开发者欲“善其事”，华为云先“利其器”

为了解决在软件开发工具领域国内企业面临的问题，也为了满足市场不断喷涌的新需求，华为云CodeArts在4月份相继推出CodeArts APM、CodeArts PerfTest、CodeArts Defect三款产品，更好的诠释了“真正的工具会为企业提供价值”的意义。

一助企业打造高质产品，保障产品交付质量。CodeArts Defect自然沉淀了华为多年的产品交付经验和缺陷管理技术，形成了缺陷全生命周期管理、缺陷跨组织高效协同、缺陷趋势分析与质量度量、缺陷修复过程可追溯、缺陷流程灵活自定义五大能力。

受益于此，华为云CodeArts Defect得以给各行各业提供更加规范化、专业化的缺陷管理服务，助力更多企业实现高效高质量交付。据官方数据显示，截止目前，华为云CodeArts Defect已经支撑了华为内部超过23万用户的缺陷作业，覆盖端、管、云、边、车等60+多个业务领域。

二助企业平台维稳运行，进一步提升其用户体验。线上营销成为常态化，流量大、受众多的线上平台运行系统迎来大考，毕竟因为秒杀抢购、抢红包等营销活动导致平台“网崩”、“掉线”，损害平台口碑的案例不在少数。以此为鉴，各厂家更加迫切于解决应用的稳定运行难题，以平衡好流量激增和用户体验的关系。

华为云CodeArts PerfTest正是能够帮助各厂商分忧的重要帮手，其可提供千万级超大规模并发能力测试，满足亿级日活应用的压测要求，为企业解决数字化热点营销等突发事件造成数据浪涌对系统的影响。目前华为云CodeArts PerfTest已广泛应用到金融、车企、互联网、政企等领域，可见其产品技术以及服务体系已然足够成熟完善。

三助企业提升运维效率，实现商业价值的晋升。一直以来，应用程序出现响应慢、错误等性能问题都是通过人力排查，费时又费力且很难在短时间内找出症结所在，而且面对某些复杂的应用系统架构，人力排查的方式会显得更加吃力。

基于这类痛点，华为云推出了CodeArts APM解决方案，帮助开发团队实时监控、诊断和优化其关键业务应用程序的性能，让开发团队能够快速定位和解决性能瓶颈，提高应用程序的质量和数字化体验。

至于CodeArts APM的实力，从部分案例中可见一斑。在华为内部已通过使用CodeArts APM实现现网故障1分钟感知、5分钟定界、10分钟恢复能力的构筑，在外部这样的能力同样强势，如深圳某知名物流企业通过使用华为云CodeArts APM，故障定位的平均耗时从120分钟降至5分钟，平均故障恢复时长从60分钟下降至10分钟。

综上所述，不管是基于丰富的交付经验还是华为自有的技术沉淀，华为云CodeArts都有足够的信心和底气立足于国产软件开发工具赛道的前排位置。可以预料的是，CodeArts推新仍在继续，未来相信随着CodeArts的不断发展和完善，华为在国内软件产业的步子将会越来越稳健。

华为云CodeArts，引领自主创新风潮

其实不止APM、PerfTest、Defect，此前华为云CodeArts就以自主创新为基础，从需求管理、分布式编译、代码检查、部署到测试等所有从开发到部署环节，构建起了自己的软件开发全流程，在软件工具领域埋下了多颗种子，例如代码检查工具CodeArts Check、需求管理服务CodeArts Req、测试管理服务 CodeArts TestPlan等。

从表面来看，在云时代下，采用云模式的软件开发逐渐成为主流，越来越多的开发相关工具正通过更高效的方式在云端与企业相见。华为云尽力将CodeArts推向繁荣，即为云计算开辟一条新的商业化门路。

不过从更深层的方向剖析，华为云的目标可能远不止于此。如今，随着国际科技竞争、产业技术摩擦的日渐激烈，技术自主创新愈加重要，但要打破国内软件产业长期存在的某些问题，势必要有一个领军企业牵头，以最佳实践而来的开发工具，来推动整个软件产业转型。

而论在这方面的技术实力和企业影响力，华为确实是不错的选择。数据显示，截止目前，华为CodeArts已吸引来自政府、金融、教育等十多个行业百万级使用者。而且不管是面向软件企业，开发者，还是高校等使用主体，华为云CodeArts都有相对应产品满足其需求。

另外值得一提的是，华为云CodeArts的许多底层开发工具不仅在华为内部实现了完全替代，而且成功溢出到外部市场，其正在将华为云的自主创新基因渗透到各行各业中，未来推进国产软件走远的动力且又强劲几分。

ChatGPT爆火背后，AI算力成全新角逐风口

配图来自Canva可画

2023年伊始，资本市场的关注点明显变了，AIGC逐渐成为这一轮大行情的全新焦点。今年以来，从国外的AUTOGPT到国内的文心一言，再到华为的盘古大模型、讯飞星火大模型等纷纷推出，呈现出一派你方唱罢我方休的姿态。

尽管参与者甚众，但目前为止这些应用，离真正的落地还相距甚远。实际上，不论是哪家公司训练大模型，都离不开天文数字的海量算力支持，因此当前能够真正从AI大模型中获益的，更可能是为大模型训练提供算力支持的高性能算力厂商和服务器厂商。

ChatGPT拉动算力持续飙升

在AI大模型飞速发展之下，单个大语言训练驱动AI训练服务器需求约2亿美元，AI推理服务器方面，如ChatGPT在初期便可带动推理服务器需求约45亿美元。而各种ChatGPT的爆发，更让它背后的AI服务器随之水涨船高。

具体而言，算力作为大模型的核心引擎，它的计算方式既简单又粗暴，即实际拥有多少的GPU芯片，将直接决定其算力的大小。并且ChatGPT所需要的算力不是固定的，反而是逐次递增的，这就意味着ChatGPT越聪明，其背后所需要的算力就越多，而供需双方存在的现实差距，则让算力资源的“紧张问题”变得愈加严重起来。

从需求侧来看，大模型参数量的持续增大，需要更多算力资源予以支持。从大模型自身的发展状况来看，参数量的变化是一个非常值得关注的指标。从最早的ResNet、inception等模型，到如今的GPT模型，大模型的参数量不断壮大。

数据显示，2018年前后OpenAI先后推出Transformer和GPT-1模型，参数量在1亿级别；随后谷歌提出3亿参数的BERT模型，参数量再次增长。2019、2020年OpenAI加速追赶，陆续迭代出GPT-2、GPT-3模型，参数量分别为15亿、1750亿，实现模型体量质的飞跃，而阿里达摩院旗下的多模态大模型M6的参数量，更是达到了万亿甚至10万亿的量级，数据量加速指数级攀升之下，其所需算力自然也需要指数级提升。

从供给侧来看，大模型参数量不断增大之下，参数运算需要大规模并行计算的支持，而它取决于底层GPU内存容量。OpenAI预计人工智能科学研究要想取得突破，所需要消耗的计算资源每3—4个月就要翻一倍，资金也需要通过指数级增长获得匹配。在算力方面，GPT-3.5在微软Azure AI超算基础设施（由GPU组成的高带宽集群）上进行训练，总算力消耗约3640PF-days。

在大数据方面，GPT-2用于训练的数据取自于Reddit上高赞的文章，数据集共有约800万篇文章，累计体积约40G；GPT-3模型的神经网络是在超过45TB的文本上进行训练的，数据相当于整个维基百科英文版的160倍。就ChatGPT而言，需要TB级的运算训练库，甚至是P-Flops级的算力，需要7-8个投资规模30亿、算力500P的数据中心才能支撑运行。总之，在大模型持续发展之下，ChatGPT的竞争焦点逐渐转到了AI超级算力上，或者是包括GPU在内的算力资源支持上。

矿卡风口再次来临

在行业算力需求持续飙升之下，以英伟达等为主的核心高性能芯片厂商，已经享受到了作为ChatGPT“卖铲人”的收益，再次迎来了曾经互联网大爆发时期的那种矿卡风口。以英伟达的旗舰芯片H100为例，其在短短一周之内，涨价近7万元人民币，售价普遍高达30万左右，次旗舰A100芯片在短短三个月多时间里，从6万元一路涨至9万元，涨幅超过50%。尽管其产品不断涨价，但订单依然是供不应求。

一方面，是英伟达作为硬件霸主，不仅在消费级市场占据大部分市场，还是AI服务器芯片领域的头号选择，因此其成为很多“渴望”大算力企业的优先选择。据此前公开的数据显示，截至2022年第三季度，英伟达在独立显卡市场的份额或已经达到了88%，显卡部分带来的营收占到了其总营收的60%以上，这表明其依然是消费级显卡市场无可争辩的者。

基于其在图像处理器领域的强势地位和核心技术，其AI大算力芯片在大模型爆发之后，始终处于“供不应求”的状态，特别是ChatGPT从国外蔓延到国内的过程中，越来越多的国内互联网企业选择跟随，其中以BAT为首出现了超过10家企业宣布推出大模型的计划。按照ChatGPT的水准，至少需要3000枚A100芯片，以9万/枚的价格来算就是2.7亿人民币才能完成一个大模型部署；10个大模型就需要3万枚A100芯片，27亿人民币，加上后续训练成本，这将会是一个天文数字。

另一方面，由于受到政策层面的影响，高端AI芯片“断供”的风险剧增，也可能会导致一部分大模型企业提前囤积芯片，导致相关的芯片用量激增。其实，早在去年8月，美国政府就发布出口管制政策，禁止英伟达将A100、H100两款芯片售往中国。为了应对制裁并且不丢掉市场份额，英伟达先后推出了“阉割版”的A800、H800两款芯片。但这两款芯片依旧被暴增的市场需求一抢而空，市场价格随之水涨船高。

在科技制裁之下，预计国内相关的想要布局AI大模型训练的公司，或许会加速囤积相关的芯片，从而带来新一轮的AI算力芯片争夺战。

国产替代跑步前进，但仍有高墙难越

从目前来看，尽管国内使用英伟达GPU服务器的占比较高，且在当前AI大模型发展势头之下，英伟达具有压倒性优势。但国产企业顶着压力，依然跑出了几匹黑马。根据IDC最新发布的《中国加速计算市场（2021年下半年）跟踪报告》，2021年全年中国AI服务器市场规模达350.3亿元，同比增长68.6%。在企业级GPU芯片领域，中国厂商壁仞科技在2022年推出“BR100”芯片、天数智芯推出了“智铠100”芯片、寒武纪推出了“思元270”芯片。

其中壁仞科技称，BR100拥有全球最高算力，峰值算力达到了市场在售旗舰产品的三倍以上，16位浮点算力达到1000T以上、8位定点算力达到2000T以上，单芯片峰值算力达到PFLOPS级别。这些消息，对于身处美国从设备、材料到技术全面封锁之中的中国企业而言，应该算是一个可喜的消息，但想要翻越英伟达这座高山显然也并不容易。

首先，在AI芯片设计上，国产厂商与海外巨头的差距虽然缩小了，但在AI大生态上的差距却依然存在。比如，壁仞科技的芯片算力数据虽好，但缺少至关重要的处理FP64的能力，依然无法完全取代英伟达的H100、A100。并且，英伟达使用的CUDA平台早已成为应用最为广泛的AI开发生态系统，只支持英伟达的Tesla架构GPU，在现阶段根本无法用国产芯片取代，因为它涉及到AI芯片的软件生态建设、基础架构等，都还掌握在巨头手中，目前我们还没办法在硬件编程模型上找到替代方案。

其次，在地缘政策背景下，国内目前还无法在AI芯片的全产业链实现独立自主，卡脖子领域仍然很多。过去几年，美国围绕中国芯片产业的“科技围堵”有增无减，从开始的限制材料、设备，到后来的全产业链动员封杀，《芯片法案》的颁布正是其科技打压的集中呈现。而在此背景下，国内芯片产业替代所需要的EDA工具、代工制造和先进封装等方面的问题，将面临更为严峻的现实考验，想要在短期之内进行全产业链替代并不容易。

目前来看，无论是解决生态问题，还是解决产业链自主问题都需要时间，后者的实现尤其需要一番功夫。

AI芯片国产化替代破局点在哪儿？

不过从解决问题的角度来说，国产替代也绝非没有机会，至少从国内当前的信创产业基础和数据应用来看，国内市场更有可能利用前端市场的创新来逆向底层定制，从而走出一条自己的路。即便是在当下，也有一些暂时性的替代方案和思路。

一是定向的国产扶持路径。对于国产厂商来说，如果它不通过定向合作的方式，很难通过“单打独斗”来做事情，因为外国企业都会有自己的软件架构，然后整个产业都适配这个架构，从而形成一个完整的生态，这种情况下“从零做起”完全是“费力不讨好”的事情。因此，要想推动国产厂商的崛起，就需要先通过与头部国产AI芯片制造商长期绑定合作，推动自主企业软件架构的形成，然后以该架构为主线，逐渐建立起覆盖上下游的应用生态。

当然，这种路径也有时间周期。据中信证券研报显示，GPU IP自研需要36-48个月以及200个工程师，而采用外购IP的方式，则需要12-18个月开发周期，总体上时间都不算短。

二是通过兼容CUDA生态做延伸。相比自研系统，兼容CUDA系统则可以迅速切入国际主流的商业计算软件和人工智能软件，通过接入丰富的软硬件生态，可广泛应用于大数据，人工智能、商业计算等应用领域。

对比两种方法来看，目前较为可行的方案还是第二种，但从长远来看还是做两手准备。这样才能够未雨绸缪，为将来的全面替代做铺垫。