竞逐智能家居大模型：美的“蓄力”，海尔“疾行”

配图来自Canva可画

随着ChatGPT火热出圈，AI大模型便成为了各行各业必争的高地。“BAT”等互联网大厂、华为、小米等通讯巨头，以及一些垂直AI公司，都开始在大模型市场积极布局。众所周知，发展大模型的关键在于应用场景的落地，因此作为大模型应用的重要领域，家电行业也开始加快了与大模型融合的步伐。

目前来看，大模型的浪潮正逐渐向家电和消费电子终端蔓延。对于家电行业来说，智能家居一直以来就是行业发展的重要方向，因此，AI大模型之火烧到智能家居领域也是顺理成章。在此背景下，国内众多家电厂商，便也开始借着ChatGPT的东风，推出了自己的大模型产品。

巧借大模型东风

智能家居这一热点话题往往能吸引很多人的关注，而大模型爆火，则让智能家居厂商将目光瞄向了新技术，智能家居大模型自然也就成为了整个行业的看点。如今，智能家居正在成为人们日常生活中越来越重要的一部分，而大模型技术的快速发展则为智能家居带来了更多的可能性。各智能家居厂商之所以在大模型领域大有所为，其中的原因自是不言而喻。

首先，大模型能给智能家居带来技术创新，能助其更好地应对市场需求。如今，用户对智能家居产品的需求日益多样化和个性化，而AI大模型在多轮语言分析与逻辑推演方面的能力，恰好击中了当下智能家居不够智能的痛点。利用大模型，智能家居可以实现更自然、更智能的控制方式；而基于大模型的智能推荐算法，智能家居系统也能通过分析用户的需求和环境数据，自动做出最佳的决策和行动，从而有效帮助人们提高生活的效率和便利。

其次，大模型能给智能家居提供情感交互，有利于提升用户的使用体验。传统智能家居系统往往依赖于预先编程的规则和命令，限制了用户与系统的交互方式。有了大模型，不仅可以通过自然语言能力，更好地理解用户的指令和需求，从而提供更个性化、智能化的服务；还可以通过分析每个用户的交互数据和偏好信息，为其提供定制化的服务和建议。显然，大模型技术的引入在提高了用户生活品质的同时，也增强了用户对智能家居的依赖和满意度。

最后，大模型能为智能家居提供安全保障，有助于充分保护用户的隐私。智能家居的普及让保护个人隐私变得越来越重要，尽管大模型需要大量的数据来进行训练，但同样可以通过智能助手分析用户对智能家居下达的指令，并识别潜在的安全风险；另外，大模型还能通过匿名和加密等手段来保护用户的个人隐私，确保用户的个人信息不会被滥用或泄露。此外，智能家居系统在大模型的帮助下也可以通过用户授权的方式收集和使用个人信息，以便让用户隐私得到充分保护。

美的集团“蓄力”

AI大模型在智能家居领域的应用具备广阔的前景和无限的可能，因此，美的集团一直在探索将其融入自身业务中。据了解，美的在去年发布了面向智能家居领域的“美言大模型”，以提升智能家电的用户交互和自主决策水平。毋庸置疑，在大模型的赋能下，智能家居将会迎来新的发展。而针对时兴的大模型技术，美的能够雄心勃勃地投入其中，必然少不了往日的深厚积淀。

一来，美的一直在加大研发的投入，有助于进一步提升其大模型的智能化水平。美的始终保持着对于科技研发和科技人才的高投入。过去5年，美的投入研发资金超500亿元，其中，2022年研发投入超120亿元，2023年预计超130亿元。截至目前，美的在全球10余个国家拥有31个研发中心和40个主要生产基地。并且，美的还通过“2+4+N”全球化研发网络，建立了全球研发规模优势，研发人员超 20000 人，其中博士达700人，这都是其大模型落地的重要助力。

二来，美的积累了丰富的行业经验，能为其大模型的推出提供强大的技术支撑。美的深耕家居领域多年，不仅在AIoT、机器人上有一定的技术和经验积累，其对于家居市场用户需求以及场景的理解也都非常深刻。比如，美的在人感科技方面积累了人工智能视觉感知技术、人工智能声音识别技术、气味传感器（电子鼻）技术、非接触温感技术、毫米波雷达睡眠监测技术、味觉传感器（电子舌）技术等，这都能推动其大模型成功落地与应用。

三来，美的具有较高的品牌知名度，能为其大模型的落地打下坚实的群众基础。作为国内知名家电品牌，美的具有较高的品牌知名度和市场影响力。而借助了大模型技术之后，美的的智能家居产品就可以根据用户的偏好和习惯为其提供更加智能化、个性化的服务，能更好地满足用户的深层次需求。大模型技术的引入为其智能家居产品带来了更多的创新和可能性，也能进一步增强用户的满意度和忠诚度。

海尔智家“疾行”

大模型技术能为智能家居带来更加智能化、个性化和人性化的交互体验，因此，一直以来，海尔对家电智能化的升级改造都极为向往。早在美的集团宣布上线“美言大模型”之前，海尔智家就已经在这一领域深度布局，升级发布了智慧家庭领域首个垂域模型海尔智家大脑HomeGPT。而在填补行业空白上，海尔身先士卒的底气则源于其不俗的实力。

一是，海尔有着先进的技术优势，使其具备了大模型研发的基因和实力。海尔一直致力于技术创新，凭借其强大的研发团队和技术实力，海尔在智能家居领域拥有了领先的技术优势，并让其引领行业实现了大模型落地智慧家庭。标准领域，海尔率先联合中国信息通信研究院，牵头制定了国内首个家居大模型标准；成果认证上，海尔智家大脑HomeGPT获得大模型标准符合性验证最高等级的“4+级”评价，是首个获权威评估的智慧家庭领域专业模型。

二是，海尔有着丰富的用户积淀，能够给其大模型提供海量数据资源。作为智能家居行业的头部玩家，海尔已服务于全球10亿+用户家庭，拥有1.3亿+网器数，在海尔智家大脑平台，积累了丰富的家庭领域专业知识和海量的用户数据资源。这些融合积淀的家庭数据形成了海尔智家大脑HomeGPT，目前，该模型进行了亿级的家庭领域知识增强训练，已经在线自学习2万份说明书，掌握了海量家电知识。

三是，海尔有着广泛的产品线，让其大模型的落地拥有了最便捷的场景。众所周知，海尔的智能家居产品线十分丰富，涵盖智能空调、智能洗衣机、智能冰箱等多个品类，覆盖衣食住娱康全场景。有着更多生活专业领域的场景，海尔智家HomeGPT大模型也将极大提升人工智能在家庭场景中的自然理解和交互能力，更精准地理解用户需求，为用户提供更自然的交互体验。也正是源于对智慧家庭生活的深入探索，海尔才如此迅速地建立起了大模型。

智能家居大模型开花未结果

无论是从未来科技趋势，还是家电企业发展来看，AI大模型都是未来一段时间的主旋律。况且目前，AI大模型在智能家居领域落地与应用的速度正在不断加快。只不过，虽然大模型在主力家电企业中呈现遍地开花之势，但智能家居大模型现阶段仍然不够成熟，还面临着多重挑战。

一方面，智能家居市场渗透率低，大模型能对用户产生多大吸引力还有待市场验证。家电智能化是必然趋势，但从目前的实际应用情况来看，消费者似乎比较缺乏对智能家居的理解和接受，对智能家电产品的热情没有预期高。根据Statista的数据显示，当下中国智能家居渗透率仅为13%。而目前，大模型的加入主要是为了提升家电产品的语音交互能力，这对家电根本性能的改变比较有限，因此，对消费者来说大模型能够产生多大吸引力尚且不得而知。

另一方面，大模型需要庞大的算力来进行训练和推理，智能家居大模型想要成功落地还需要时间。智能家居系统需要具备较高的实时性和响应速度，以满足用户对于快速响应的需求。而智能家居越是智能化、人性化，就意味着大模型的计算量就越大，换句话说，大模型技术的部署和维护成本也就较高，就需要投入大量的人力、物力和财力，这对于任何一家布局智能家居大模型的厂商而言，都不是一件容易的事。

除此之外，智能家居行业割据现象严重，这同样给智能家居大模型的落地带来了一定挑战。就现实情况来看，智能家电市场仍处于开拓阶段，行业内的大部分企业仍以智能单品为主，不同厂商之间的产品往往存在兼容性和互操作性问题，行业割据现象相对严重，场景智能化程度难以提高。而如果壁垒问题得不到有效解决，那么无论大模型对家电的智能化改造有多出众，也还是无法真正让用户的智能生活得到全方位提升。

总而言之，大模型要真正落地端侧仍然有很长的路要走，但不可否认，大模型确实为提高智能家居产品的智能化水平提供了新的范式和思路。随着大模型技术让智能家居与用户越走越近，未来，智能家居将会在人们的日常生活中发挥越来越重要的作用。只是目前来看，无论是海尔还是美的，想要深入探索智慧家庭，真正做到用科技改变生活，还需要做出万全准备。

AI遥感日渐升温，商汤、珈和坐上加速器

配图来自Canva可画

过去一年，得益于AI技术的快速发展，遥感数据的处理更加智能化和自动化，AI遥感领域时而传来融资消息，行业升温的趋势逐渐显现。

据不完全统计，2023年全球植被平台Overstory完成1400 万美元A轮融资；AI遥感企业Impact Observatory完成590万美元种子轮融资；光学及雷达成像卫星制造服务商中科星睿科技完成过亿元A轮融资；AI遥感应用企业LiveEO完成1000万美元融资……

新的一年，AI遥感产业继续迎来更多的创新和发展。1月份，国内最早的遥感农业创业团队珈和科技宣布完成近亿元B+轮融资，计划本轮融资将用于推广面向农业与保险客户的应用，通过成熟的解决方案持续获客。

显然随着AI算力的不断突破和算法模型的不断成熟，“AI+遥感”的应用正变得越来越广泛，且充满了无限可能。

冷门赛道的AI梦

有人说遥感技术就像是“给地球添了一双眼睛”，这句话形象地描述了遥感技术的作用和重要性。

遥感技术通过获取地球表面的电磁辐射信息，得到地球各地的图像数据和其他相关数据，通过分析这些数据可以获取到关于地表物体、地形地貌、气象条件等方面的信息。在此基础上，遥感技术被应用于多个领域，如环境监测、农业、城市规划、资源管理、灾害预警等。

遥感技术对传统产业数字化发展有重要意义，但相较于其他热门技术领域，它算是个冷门赛道。“冷”的点在于，遥感技术的关注度和普及程度相对较低，而这是因为遥感技术的应用还存在一些难题。

一来，传统人工模式或低自动化模式下，数据处理、解译能力供给不足。随着技术的发展，遥感影像蕴含的数据信息越来越丰富，传统的人工解译需要大量的时间和专业知识，而且处理大量遥感数据的效率较低，难以满足海量数据快速处理、敏捷应用的行业需求。

二来，遥感数据的融合和共享一直是一个挑战。遥感领域使用的多源数据包括光学、雷达、红外、夜光等，这些数据来源于不同的传感器，每种传感器都有其特定的工作原理和测量能力，因此将这些数据进行层面融合有一定的难度。

三来，遥感数据的获取需要大量设备，投入成本较高。众所周知，卫星和飞机是获取遥感数据的主要平台，它们需要昂贵的研发、制造和发射成本，尤其是高分辨率的卫星，还需要配备先进的传感器和设备，其成本更是非常高昂。

随着产业数字化进程加快，市场需求日益多样化，给遥感企业带来了更多的挑战和压力。为了应对这些挑战，遥感企业深耕AI遥感技术，试图利用人工智能技术提升遥感数据的处理和分析能力，以满足市场需求的多样化。

总之，AI处理遥感数据的价值逐渐被认可，AI与遥感产业的融合也将越来越深入。特别是随着AI大模型的爆火，商汤科技、珈和科技等企业相继推出AI遥感大模型和AI遥感服务，新一轮AI遥感竞争火药味更浓。

商汤“圈地”遥感大模型

去年，商汤科技股票被减持、创始人汤晓鸥不幸辞世，又遭美国做空机构灰熊做空，过得可谓是一波三折。种种不利消息反映到财报之上，变成了营收净利双降。商汤科技财报显示，23年公司营收34.06亿人民币，同比下降10.57%，净亏损64.40亿同比下降6.54%。

尽管商汤科技在面对激烈的市场竞争时整体表现不佳，但仍然有一些方面表现出色，比如生成式AI业务。商汤科技财报显示，2023年生成式AI收入达12亿元，占集团总收入比例升至35%，实现近200%增长。

自从AI大模型商业化应用落地争夺战打响，商汤科技不断拓展AI大模型商业化落地版图，尽可能的“多圈地、多占位”，力图在市场中抢占更多的份额。在此背景下，遥感大模型“商汤地界”应运而生。

2023年5月，商汤科技推出“商汤地界”（SenseEarth）智能遥感分析及地理信息应用云平台。遥感大模型“商汤地界”能够解析中国境内任何时间、分辨率的遥感数据，具有40余类地表物体分割能力和行业领先的遥感分析性能。

作为自带AI基因且深谙计算机视觉、深度学习等前沿科学技术的企业，商汤科技致力于推动AI与遥感产业融合打通，有望形成科技驱动的遥感新业态，从而得到新增长。

一方面，商汤科技基于通用 AI 基础设施的SenseCore、“日日新”大模型体系，构建完善的生成式AI产品体系，使其在“AI+遥感”领域能够快人一步。这些技术和体系的应用使商汤科技能够提供更高质量、更智能化的遥感解决方案，从而获得行业用户的青睐。

截至目前，AI遥感大模型已为超过2万个行业用户提供服务，覆盖自然资源、农业、金融、环保、光伏等诸多领域。特别是在自然资源领域，已在超过14个省市的自然资源执法监察中得到应用，使用户的工作效率提高了3—5倍。

另一方面，商汤与各大数据供应商、卫星厂商合作，全面升级平台数据源，构建差异化强、性价比高的超强数据分析服务，进一部提升了产品竞争力。

商汤科技与国内三大头部遥感数据平台“吉林一号网”、“四维地球”、“星图地球”开展合作。这些平台拥有大量的遥感数据资源和丰富的地理信息数据，商汤科技可以整合数据资源，进一步丰富和扩充自身遥感数据库。

俗话说：“科技创新是发展的动力”，商汤科技凭借雄厚的AI底蕴以及合作伙伴提供多样化、更全面的遥感数据，打造的遥感大模型或将为商汤科技打开新的增长空间。

珈和“玩转”AI遥感农业

有人说：“农民正在从传统的看天吃饭转向依靠人工智能来决策和进行农业生产”，这句话有一定的道理。随着科技的发展，人工智能在农业领域的融合越来越深入，在农业中的应用也越来越广泛，一些专注于AI遥感农业的企业因此获得了长足的进步，比如珈和科技。

经过多年发展，珈和科技早已经从AI遥感农业的探索者逐渐变成引领者，不仅做出了遥感通智能运算平台和地事通遥感数据平台，成功与2700多个客户合作，还试点了许多商业化方向。

可以说，珈和科技在AI遥感的加持之下，打开了全新的增长空间，而AI遥感技术在珈和科技的探索下，也实现了更广泛的应用和更高的效率。

在研发层面，珈和科技与顶级遥感研究机构合作，积累了深厚的AI算法技术和数据应用经验。目前，珈和科技与武汉大学、中国农业科学研究院、国家气象局卫星应用中心等20多家国内外顶级遥感研究机构合作，共同开展了超过40项AI专项产研项目的设计和研发工作。

珈和科技不断将前沿的AI算法模型引入AI遥感农业，提高遥感数据分析应用效率，为客户提供了高精度、高性价比、高场景价值的遥感数据服务，亦彰显了自身技术实力。据了解，珈和科技以自研算法和Luojianet为核心，与昇思MindSpore AI框架深度融合，使得遥感数据处理时间减少50%，成本节省约30%左右。

在应用方面，珈和科技引入前沿的AI算法模型，提升AI遥感农业智能化水平，提高用户调用数据的便利性和时效性，也为自身开拓了更广阔的业务领域和商业机会。

比如，珈和面对农业种植企业、农资企业、农业金融企业及农业农村局等客群，推出点点田和农险通两个SaaS软件，提供地块分割、作物识别、长势监测、灾害评估、灾害预警、产量预估等多种数据服务，让用户得以实现“一键查询”农作物生产。

据官方信息，珈和科技的数据库已有20多种主要作物的数据模型，做到了对全国农业地块的卫星数据服务覆盖，甚至还可以提供海外服务， 客户量也达到了2000多家，营收额都以50%的年增速飞快增长。

如今的珈和科技俨然已经成长为一家基于农业的高科技公司。随着珈和科技不断加强AI遥感对产业的渗透，未来有望在更广阔的领域大施拳脚，进一步打开想象空间，不断增厚长期价值。

大模型赋能，AI遥感再提速

随着遥感技术的进步和数据获取能力的提高，人们可以获得更多、更高分辨率的遥感信息，“AI+遥感”应用的创新急需提速，大模型的出现正好填补了这种需求的空白。

一方面，随着遥感技术的不断发展和数据获取能力的提高，遥感企业普遍认识到大模型在应用中的重要性，遥感产业拥抱大模型已经成为行业共识。

简单来说，遥感产业的海量数据为升级大模型提供了机会，而大模型的强大数据训练能力将推动遥感产业的发展和创新。泰伯研究院发布《AI遥感大模型市场研究报告(2023)》报告显示，到2025年，AI遥感大模型市场规模将超过200亿元。

另一方面，AI企业、互联网企业、创业者等等相继入局AI遥感领域，各界大佬的明争暗斗将成为推动AI遥感行业前进的动力。相信随着AI技术的不断进步和硬件计算能力的提升，大模型在遥感领域的应用越来越普及，也将进一步推动AI遥感的发展。

以阿里为例，2023年10月，阿里达摩院今天发布业内首个遥感 AI 大模型（AIE-SEG），改模型可识别近百种遥感地物分类，还能根据用户的交互式反馈自动调优识别结果。在一些特定场景下，对比传统的遥感模型，实例提取的准确率可提升 25%，变化检测的准确率可提升 30%。

不难发现，遥感领域需要大模型。未来遥感技术将更加智能化、自动化、精细化，为人们生产生活提供更加便捷、高效的服务，也将给商汤科技、珈和科技等相关企业带来新的发展机遇和挑战。

医疗大模型，巨头们的新赛场

配图来自Canva可画

说起近两年最热门的话题，那一定非大模型莫属了。众所周知，伴随着ChatGPT的强势出圈，全球范围内掀起了一波人工智能热潮，国内外的诸多企业都开足马力，推出了自己的大模型产品。而AI大模型产品的不断问世，也上演了一番“百模大战”的盛况。

随着越来越多AI大模型产品的相继推出，AI大模型的落地应用也逐渐提上了日程，成为了各行各业的重点关注方向。值得注意的是，除了通用大模型之外，针对细分行业的垂直大模型数量也日渐增多，医疗场景更是受到各方关注的重点领域。事实上，自2023年以来，已经有诸多头部企业都在加码医疗大模型领域，而这也意味着大模型正在逐渐深入医疗行业。

大模型，医疗行业的新加速器？

近两年，AI大模型的热度居高不下，各行各业都在积极拥抱AI大模型，希望AI大模型能够为行业带来新的变化，医疗行业也不例外。AI大模型这股风已然吹到了医疗行业，一系列与医疗相关的大模型产品和应用正在相继涌现出来。

比如，京东健康正式发布了面向医疗健康行业的大模型“京医千询”；百度正式发布国内首个“产业级”医疗大模型“灵医大模型”；医联正式发布了自主研发的医疗大语言模型MedGPT；卫宁健康则是发布了医疗领域大模型“WiNGPT”。在各路玩家相继布局医疗大模型背后，也自有其逻辑。

对企业来说，AI大模型的引入，有助于提升医疗效率，降低成本。AI大模型是深度学习模型，这也就意味着AI大模型具备很强的学习能力，能够对海量数据进行分析和处理，并进行推理和预测。正因如此，医疗大模型能够对医疗数据进行分析和整理，并根据医疗信息进行相应的诊断，辅助医生进行诊断，而这可以在一定程度上促进医护工作者医疗效率的提高。比如，医疗大模型就能够将医生口述转化为带有对话语言的结构化笔记，极大地节省了医生手写病历的时间，提升了工作效率。

对用户来说，AI大模型产品的推出，有助于进一步提升患者的就诊体验，为其提供全方位医疗服务。不同于其他需求，用户的就医需求是长期存在的，但受各类因素影响，患者往往面临着多种难题，比如候诊时间长、找不到相应科室等等，就医过程中所遇到各种突发问题，也影响了患者的就医体验。而医疗大模型的出现，则有望解决患者在就医过程中所遇到的痛点问题，为患者带去更加高效、优质的就医体验。比如，在诊前环节，医疗大模型就能够根据患者的就医需求，为其推荐相应的科室，解决了患者不知道该挂哪个科室的问题。

除此之外，AI大模型的出现与应用，也能够在一定程度上助推医疗行业数字化转型加速。众所周知，数字化转型早已成为了各行业企业的重点发力方向之一，医疗行业也不例外。然而，不同于其他行业，医疗行业具备极大的特殊性和严肃性，再加上各地的基础设施建设情况不同、新旧系统共存，医疗行业存在着明显的“信息孤岛”现象，而这也是医疗行业数字化转型速度缓慢的重要原因所在。AI大模型在医疗领域拥有广阔的应用场景，随着AI大模型和医疗结合程度的加深，或将有助于推动医疗行业朝着更加数字化、智能化的方向发展。

百度、腾讯“水到渠成”

在这波AI大模型浪潮中，跑在最前面的无疑是互联网大厂，以百度、阿里、腾讯为代表的互联网大厂都相继推出了自家的AI大模型产品，比如，百度的“文心一言”大模型、阿里的“通义千问”大模型、腾讯的“混元”大模型。由于医疗行业被视为AI大模型落地的最佳领域之一，医疗行业也掀起了一波大模型热潮，许多互联网大厂也推出了自己的医疗大模型产品。比如，百度发布了“灵医大模型”、腾讯则是推出了“腾讯医疗大模型”。而互联网大厂之所以能够率先推出面向医疗行业的大模型产品，与其长时间的积累不无关系。

一方面，百度、腾讯都已经推出了自研的通用大模型产品，有研发大模型产品的经验，这些经验能够为其专用的医疗大模型产品的推出提供借鉴和参考。长期以来，以百度、腾讯为代表的互联网大厂都格外关注人工智能领域，并且在该领域持续深耕，积累了深厚的技术实力，而这些都为其推出AI大模型产品打下了坚实基础，也助推了其垂直大模型产品的出现。

比如，百度、腾讯等互联网大厂就在自研的通用大模型的基础上，引入专业的医学数据，对大模型进行训练和微调，最终推出面向医疗行业的专用大模型产品。具体来看，腾讯的医疗大模型就是基于腾讯全链路自研混元大模型研发的；百度的“灵医”大模型的技术底座同样来自于此前的文心一言大模型。

另一方面，百度、腾讯等互联网大厂在医疗健康领域有所布局，有行业数据的积累。一直以来，互联网大厂都在积极拓展业务版图，其中医疗健康领域就是其重点布局的领域之一。以百度为例，百度不仅推出了深耕医疗领域的AI医疗品牌“灵医智惠”，还打造了能够提供健康科普、在线问诊等服务的一站式健康管理平台“百度健康”。

正因如此，百度、腾讯等互联网大厂积累下来了大量医疗数据，这些数据积累使其推出专业的医疗大模型产品成为可能。据了解，在模型训练过程中，百度大健康事业群（HCG）先后投入了自有积累的超1000万优质医疗问答数据、超2000万多语种医学专业知识、超2亿用户每日医疗类搜索数据、超5亿权威健康科普内容。无独有偶，腾讯的医疗大模型加入了超过285万医疗实体、1250万医学关系、超98%医学知识的知识图谱和医学文献。

微脉、卫宁健康“乘势而起”

医疗大模型热度正高，除了互联网大厂频频布局之外，自然也少不了本行业玩家的参与，互联网医疗企业同样是落子不断。具体来看，全病程管理平台微脉正式发布了其自主研发的健康管理领域大语言模型应用——CareGPT；卫宁健康则是正式推出了医疗领域大模型——WiNGPT。在互联网医疗企业积极拥抱AI大模型背后，也并非毫无缘由。

一来，微脉、卫宁健康拥有丰富的医疗行业经验，以及海量的医疗数据，能为其训练医疗大模型奠定基础。数据对于AI大模型的重要性可想而知，AI大模型的能力之所以能够不断进化和提升，离不开数据的支撑。尤其是对行业大模型来说，行业数据更是格外重要。而无论是微脉，还是卫宁健康，都长期深耕于医疗健康领域，有着专业的医疗知识库。得益于此，微脉、卫宁健康都积累下来了海量的、高质量的医疗数据，这些数据无疑是大模型产品的优质训练数据集，能够帮助二者训练出精准度更高、可靠性更强的医疗大模型产品。

据了解，微脉的CareGPT在训练阶段就以循证医学为基础，使用了目前最新版本临床医学指南、疾病诊疗模型、专家共识等超10亿的医学文本数据，以及百万条微脉个案管理数据，形成专科专病管理的医疗健康知识库，并投入超过100位个案管理师参与RLHF监督调试训练。另一组数据显示，在2023年5月，WiNGPT训练的数据量已达到9720项药品知识、7200余项疾病知识、2800余项检查检验知识、1100余份指南文档，总训练Token数达37亿。

二来，微脉、卫宁健康的业务与医疗大模型有着天然的契合度，更容易实现医疗大模型的落地与应用，有望助推其业务的进一步发展。除了大模型产品的推出之外，后续的落地应用同样是相当重要的一环。由于微脉、卫宁健康本身就是互联网医疗企业，其业务开展也都围绕着医疗健康方面，医疗大模型与其业务有着很高的契合度，更容易实现落地。

比如，CareGPT就能对患者聊天内容进行分析，可以帮助患者自主进行初步的身体状况筛查，实现分诊导诊的智能化辅助，提升患者管理的效率。随着医疗大模型产品能力的不断进化，并且逐渐应用到具体场景中，医疗大模型也能够为互联网医疗企业业务赋能，有望为其带来新的业务增长点。

医疗大模型这条路还很远

得益于人工智能技术的蓬勃发展，以及相关技术在医疗场景的逐渐应用，AI医疗正在逐渐成为现实，医疗大模型的出现更是有望为医疗行业注入新的发展动力。当前，AI大模型浪潮席卷而来，无论是互联网大厂，还是互联网医疗企业，都不愿意错失这个机会，纷纷乘浪而上。只是，必须要说的是，医疗大模型虽蕴含着机遇，但同样有着门槛。

一是，医疗大模型容错率低，厂商们还需要不断打磨产品。不同于其他行业，医疗行业有着很强的严肃性和专业性，可以说是不容有失，这也就意味着医疗大模型产品的容错率极低，这就对厂商们提出了更高的要求。为了避免此类情况的发生，发力于此的厂商们必须保持审慎的态度，不断打磨产品本身，以提升大模型产品的能力。

二是，医疗数据的隐私性高、数据处理难度大，医疗大模型的训练不易。众所周知，由于医疗数据往往涉及患者本身，因此具备很高的私密性，但大模型能力的训练又需要大量数据为支撑，对研发医疗大模型的厂商来说，数据的获得有着比较高的难度。不仅如此，由于数据标准不一，医疗行业的数据处理同样难度较高，需要医疗大模型厂商多下功夫。

就目前情况来看，医疗大模型产品的诞生或许能够为医疗行业带来发展新机遇，帮助企业降本增效、为患者带来更加优质的就医体验，但由于医疗大模型尚处于刚刚开始发展的阶段，难关同样有很多，需要厂商们去跨越。总而言之，医疗大模型产品的推出并不意味着结束，反而是新的起点，无论是互联网大厂，还是互联网医疗企业，都不能掉以轻心，这场竞赛仍持续进行中。

NOA狂奔背后的车企智驾拼杀

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自去年“智驾”火了之后，整个智能驾驶市场便掀起了新一轮的血腥拼杀，随后这股杀气逐渐蔓延到了高阶智能驾驶市场。据高工智能汽车研究院监测数据显示，2023年中国市场（不含进出口）乘用车前装标配ADAS交付1238.06万辆。其中，L2级及以上标配交付同比增长36.97%，而以NOA为代表的高阶智驾市场，则同比大增189.02%。

进入2024年，尽管车市增速出现了一定不确定性，但NOA高阶智驾依然热度不减。数据显示，2024年1-2月，乘用车前装标配NOA新车交付量同比增长201.42%，增速继续保持上行态势，车企围绕NOA的内卷，也是逐年愈演愈烈。

狂奔的车企NOA大战

今年以来，不少企业都加入到了城市NOA竞争中。随着高速NOA在近些年，逐渐成为主流车企智驾的标配功能后，一些企业想要在智驾能力上更进一步——向城市NOA进发。2022年9月，小鹏P5率先在广州推出城市NOA；随即，极狐阿尔法S、蔚来、长城、理想、赛力斯等车企，纷纷宣布加速城市NOA的发展，一时间城市NOA站上行业风口。那么，NOA到底有什么吸引人之处呢？

一是，推动智能驾驶从高速NOA进化到城市NOA，对于车企而言意义重大。如果说此前的智能驾驶，主要集中于城市封闭道路以及高速路的话，那么城市NOA则意味着汽车的智能驾驶能力，真正进入了一个全新阶段。

因为它意味着智能汽车，在路况复杂的应用场景下，逐渐具备了“自我学习、自我纠正”的能力，其在识别、感知、决策、执行等方面，已经具备了向更高阶智能驾驶进化的能力。对于车企来说，借助大模型搭建好基础的算法框架，然后通过大量实践应用，往相关框架中去“填充”数据，从而通过数据标注和挖掘，来仿真和还原出更多的场景，助力城市NOA的落地。目前来看，以小鹏、赛力斯等为首的头部车企，基本上已经完成了算法层面的框架搭建，下一步就是推动NOA在更多城市场景的落地。

二是，随着大厂基础能力的提升，续航力、内饰配置等传统营销方式，已经很难再去占据用户心智了，城市NOA越来越成为车企占据用户心智的全新标准。过去车企开发布会，不是比续航就是比电池，要么就是比内饰配置；如今随着整个行业的成熟度提升，过去很多需要比较的内容，逐渐演变成了行业标配，这种情况下围绕续航等展开的传统营销方式，不再吸引人，而以智驾为代表的全新营销方式，逐渐成为影响用户心智的核心要素。

基于此，各路车企纷纷入局城市NOA，显然是想要抓住这一波机会，乘早拿到城市NOA的入场券。

抢占战略窗口期

从市场反馈的情况来看，除了华为系造车力量、特斯拉等少数车企之外，大多数车企的城市NOA仍处于起步阶段，尚且无法满足用户的智驾需求。比如，小鹏、理想等车企的NOA，就曾频频被用户曝出，智能系统在关键时刻“刹停”失灵等等问题，这些都从侧面反映出一些车企，城市NOA的真实水平。那么，车企为何在NOA能力明显不足的情况下，仍然选择加速城市NOA进程呢？

一方面，城市NOA是汽车智能驾驶升级的关键一步，谁能够抢占这个战略制高点，谁就能够在未来建立起先发优势。前文提到，相比城际高速公路而言，城市内的环境就要更加地复杂多变，因为要推进汽车的智能化水平提升，就需要更多的数据量，起码是高速NOA的6倍以上，因此加快开城以收集数据，自然就成了当务之急。毕竟，随着汽车终端收集数据的增多、算法框架的成熟，未来车企自身的NOA能力会逐渐增强，从而进一步完善NOA体系，为下一个阶段更高阶的L3级别自动驾驶做好准备。

这也就不难理解，尽管很多车企的城市NOA不成熟，但它们仍然选择将之面向公众开放。不过，这种开放在车企主动安全和被动安全做的不够到位的情况下，品牌自身也可能遭遇舆论反噬。但如果不尽快布局，车企同样面临着“友商”智驾不断占据用户心智，所带来的竞争压力。

另一方面，从政策层面来看，当前国家法律对于新能源汽车地理数据采集方面尚无明确规定，政策面仍处于空白混沌期。作为一个新兴领域，当前国内智能驾驶的标准细则尚不完备，而且由于很多车企在NOA落地方面，还处于早期阶段，所以目前尚且没有非常明确的成文法律规定。但是，相对应的相关政策正在陆续出台，这也就意味着智能驾驶领域的立法工作，正在逐渐酝酿之中。

根据《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》，城市NOA的实施需遵循三大原则：与城市道路交通规则和标志协调：城市NOA需精确适应复杂的城市交通环境、符合国家法律法规和道德规范（不侵犯和用户个人隐私）和符合国际标准和规范。

如果当下汽车行业真按照相应政策执行的话，很多不符合规定的车企，或许就只能被拦在“监管”门外，届时其与友商的差距可能会被无限拉大。

成本之争已成关键主题

相比前几年，如今国内车企对智能驾驶的投入不再盲目，而是逐渐理智地向企业经营层面靠拢，让智驾在拉动客户需求的同时，最大限度帮助企业降本增效。在这个背景之下，NOA配置价格下调已经成为了必然趋势。

据不完全统计，目前已经公布下调价格的车企，已经超过4家了。2月份才上市的新款极氪001，在3月初宣布3月31日前首次下定用户，可以0元开通ZAD完全智能辅助驾驶系统，包含城市高速NZP、城市NZP所有智驾功能终身免费。紧接着小鹏汽车跟进，对外宣布2024年3月31日前，小鹏G6全系车型限时立减2万元，优惠后的起售价为18.99万元，标配NOA进入20万元以下的价格区间。此外，比亚迪、理想汽车等，都开出了类似的条件。

不难看出，在车企展开激烈价格战的当下，智能驾驶、城市NOA作为车企卖车的一个点，也不得不服务于这个大局，当然这也带来了多方面的连锁反应。

一是在行业价格战之下，更低成本的NOA方案，或将让纯视觉算法路线获得更多青睐。以小米SU7为例，为了进一步降低NOA成本，标准版Polit Pro同样启用了价格更低的英伟达Orin-N平台。同时，由于智能座舱开始规模化启用高通8295平台，泊车部分开始被集成，进一步降低行车的算力压力。其实不只是小米SU7，包括赛力斯问界、理想、小鹏等在内的车企，都在努力推动智能驾驶方案的成本下降。

比如，理想直接取消了四个角雷达，而小米、小鹏等车企，则只保留了两个角的激光雷达，华为系造车企业中也有类似的操作。比如，之前搭载华为ADS 1.0系统的阿维塔11和极狐阿尔法S华为HI版，由于使用了3颗激光雷达，所以总体成本较高；但新上市的问界M5，搭载的是华为ADS 2.0系统，由于系统综合能力提升，其激光雷达的个数直接减到了1个，但由于新系统能力更强大了（能覆盖90%以上的道路场景），所以整体成本反而降低了。

相比小鹏、小米等的操作来说，业内一些相对“激进”的车厂，正在努力推动纯视觉感知方案，以实现彻底去除前向雷达的目标。按照这个发展趋势来看，未来纯视觉技术方案或将受到更多车企青睐。

二是，在控制成本的大原则之下，激光雷达“降本”压力陡升。公开数据显示，以速腾聚创为例，2023年ADAS激光雷达交付均价为3197.53元，同比下滑26.26%。在大幅下滑的价格背后，车企推动激光雷达减配降本，就在其中扮演了重要角色。同时，激光雷达向15万级以下的汽车落地，也促使激光雷达企业不断下调激光雷达的价格。

此外，车企的竞争压力，也是悬在激光雷达企业头上的一把利剑。比如，比亚迪就曾表示，“市场的激光雷达3000元一颗，我们可能只需要900元的成本。”两相比较之下，激光雷达企业自然压力不小。显然，在智驾逐步普及化的过程中，这种趋势还会延续。

用户价值决定终局

从行业来看，新能源汽车从有图到无图，从价格竞争到商业化落地，从L2到L3晋级，城市NOA都是车企绕不开的主题。站在车企角度上来说，车企加速NOA的背后，还有另外一层考量，那就是把车买贵，多增加一个创收利润点。

比如，在硬件层面上，智驾版本会比普通版本多加装智驾感知模块，以及更大算力的芯片，所以售价更贵。以问界M9为例，这款起售46.98万元的车型，终端信息显示其平均价格已经到了56万元，除选配舒适内饰外，智驾版车型的选购也是重要原因。

在软件层面上，智驾给车企或智能驾驶公司，带来了订阅制软件收入的商业营收空间。无论是全栈自研的蔚小理、华为、特斯拉，还是和智驾公司深度合作的造车厂商，开通城市NOA之后，都可以单独按年、按月或者一次性买断，收取软件服务的订阅费用。价格上，华为的ADS2.0买断价格为3.6万元，而极越则是达到5万元。

站在用户角度上来看，车企的NOA最终能给其带来何种体验和价值，是决定其是否愿意为车企贡献数据的关键。换言之，如果车企的城市NOA不好用，即便是用户开通了城市NOA功能，但糟糕的系统体验也会影响用户对系统的使用，最终导致汽车终端NOA使用频率下降，活跃度不高。

因此，相比开城数量、付费用户数量而言，车企或许更应该关心用户实际使用情况，关心其城市NOA的活跃度，这才是决定其未来发展成败好坏的关键，也会是车企在未来NOA竞争中能否占据优势的核心。

博弈加速，58同城、同道猎聘、牛客抢滩AI面试

配图来自Canva可画

疫情三年出行不便，企业对远程办公、面试的需求激增，促使了协同办公、远程会议、AI面试等新产品的涌现。现在尽管疫情影响散去，但这类产品已经成为企业日常运营中不可或缺的工具。

特别是在招聘领域，随着高校毕业生人数屡创新高，筛选、精选人才的难度不断增加，AI面试产品成为企业更快速地筛选和招聘人才的最佳工具。据报道，2023届高校毕业生人数 1158 万人，同比增加82万人。

AI面试需求旺盛，用户接受度不断提高，HR SaaS服务商以及在线招聘平台顺势加码相关技术和产品，一场围绕AI面试展开的暗战已经打响。据了解，BOSS直聘发布招聘行业垂类大语言模型“南北阁”、同道猎聘发布“多面·Doris”、智联招聘发布了“AI改简历”等等。

这是求职难、招聘难的一年，也是AI技术快速发展的一年，利用AI提升效率，重构在线招聘行业已不可逆。

AI面试渐入佳境

2024届毕业生秋季校园招聘正如火如荼地开展，不少求职者在网上分享被AI面试的情况，引起了广泛关注。

AI面试简单来说就是AI替代HR，对求职者的语言表达、情绪状态、认知能力等方面进行评估。有的网友觉得这样的方式新颖、方便、效率高，也有网友觉得缺乏人性化和人情味，可能无法真正了解求职者的个性和实际能力，存在一定的局限性。

AI面试产品的规模化应用，是好还是不好众说纷纭，但总的来说欢迎AI面试的声音比较大。

对求职来说，AI面试可以在任何时间、任何地点参加，无需安排额外的时间和路程，方便快捷。此外，在AI面试中，求职者可以更加自如地表达自己，不会受到面试官的态度和表情影响，提升了自信心。

对于企业来说，自动化和标准化的AI面试流程，可以更快速地筛选和评估大量候选人，成本低、效率高而且还稳定，极大程度节省人力资源部门的时间和精力，提高整个招聘流程的效率。

对于平台方来说，引入AI技术可以 提高面试效率，提供客观和准确的评估，提供个性化的面试体验，吸引更多的企业和求职者使用平台进行招聘和求职，增加用户粘性，进而提升平台的竞争力和创新力。

相关企业已经陆续发布了AI面试产品。据不完全统计，薪人薪事发布全X-AIM及AI小薪，HR可选择直接以问答形式和助手交流；智聘推出了智能修改、编写简历小程序；58同城推出了“AI招聘超人”，具有生成招聘启事、面试题目等功能；用友大易推出的AI产品涉猎了智能问答、简历评估、视频面试等多个招聘场景……

种种迹象表明，AI面试官将会在未来的招聘过程中扮演越来越重要的角色。同道猎聘、58同城、牛客等企业已经意识到这一点，并开始在其招聘平台中引入AI面试技术，以期在未来数字招聘竞争中取得领先优势。

同道猎聘“重押”AI

同道猎聘过去一年的业绩，可谓是喜忧参半。

忧的是，营收、净利润、毛利都出现了不同程度下滑的现状。同道猎聘财报数据显示，2023年的收益为人民币2282.2百万元，较2022年的人民币2637.9百万元减少13.5%。毛利为人民币1695.7百万元，较2022年的人民币2047.1百万元减少17.2%。纯利为人民币16.6百万元，而2022年为人民币89.6百万元。

喜的是，2023年第四季度收入和回款双双转正，这是一个好的信号。同道猎聘财报数据显示，2023第四季度实现收入6.3亿元，同比+0.9%，环比+12.8%；经调整经营利润0.26亿元，去年同期为-1.7亿元，成功扭亏；经调整归母净利润0.14亿元、去年同期为-1.6亿元。

同道猎聘营收、净利下滑，一定程度上是受到了中高端招聘领域内卷的影响，为寻求新增长，同道猎聘积极拓展新业务，押注AI试图打造新的增长极。

去年，同道猎聘旗下多面·Doris引入大语言模型，推出第二代AI面试产品，该产品可以最大程度还原真实面试场景，包括对求职者简历的自动深度解析、对求职者进行自适应提问、AI自动深度追问、答疑等。

在线招聘平台的底层逻辑是做招聘双方的信息匹配，而利用AI可以提高信息匹配的精准度，减轻招聘方的工作量，所以市面上布局AI的企业不在少数。那么，与其他企业相比，同道猎聘布局AI面试领域有何优势？

首先，同道猎聘拥有专业人才队伍以及多年的数据积淀，在评估准确率和交互方面优势显著。据了解，多面AI面试历经超6年数据沉淀和超20位面试专家、人才测评专家及算法专家经验萃取和专业面试官团队的数据标注，能够实现评估准确率>90%。

其次，同道猎聘多面·Doris可实现高效筛选和评估，还可提供企业定制服务。据悉，多面AI面试8小时可完成40000人评估，还可根据企业需求定制企业专属面试间，AI面试官7*24小时随到随面，可降低企业80%招聘成本。

除了多面·Doris，同道猎聘孵化的另一款AI智能招聘求职顾问产品，预计2024年中也将在企业端和人才端同时上线。

此外，同道猎聘集团董事会主席兼首席执行官戴科彬表示：“2024年，公司将继续加强技术研发和创新投入，推动AI技术在招聘领域的广泛应用和深入发展，为平台用户带来更加智能化、高效化和个性化地服务体验。”

随着产品与研发的不断进阶，同道猎聘有望进一步提高企业主粘性和付费意愿，提高竞争力。不过，同道猎聘押注AI需要花费大量资金、资源，保证业务增长、技术创新的同时守住利润，是一道难题。

58同城“加速”AI

众所周知，招聘市场正经历一场由数字化和智能化驱动的革命，这场革命的核心在于利用最新的技术优化招聘流程、提升用户体验以及增强匹配精确度。

作为中国招聘行业的先行者，58同城积极迎接这一挑战，其围绕招聘方和求职者在实际招聘中的需求，不断创新智能化招聘工具，形成了庞大的产品矩阵。据不完全统计，视频面试、企业VR、企业直播、企业实勘、短视频探店、AI面试间等多款智能化招聘工具。

从VR、直播到AI面试，58同城的智能化工具随着技术的发展不断演变升级。眼下生成式AI爆火，对各行各业产生了深远的影响，58同城借势推出了全新智能化的AI面试工具——AI招聘超人。

58同城AI招聘超人融合了生成式AI的能力，能够协助企业更准确地评估候选人的性格和综合素质，从而显著提升人才与职位的匹配程度，实现更加智能化的招聘过程，俨然企业招聘的得力助手。

试想，在AI招聘超人输入“我要招聘会计”，就能获取相关的岗位面试题，并给出相关技能和反馈参考，供HR参考和使用；输入“写一份会计招聘启事”，就能获得一份专业的招聘启事，这多么方便，多么吸引人。

58同城在AI领域的创新，不仅表现在其智能招聘工具的先进性，更在于其对市场需求的精准把握和对用户体验的持续优化。

一方面，58同城充分利用数据优势和流量优势，调整其AI算法和AI工具，确保所提供的各类服务贴合市场和用户的实际需求。

比如58同城利用大数据分析、AI算法模型鉴别违规招聘用户，保障用户权益。据了解，2023年第三季度，58同城日均拦截风险登陆次数9万次，季度阻断违规通话请求次数131万次，日均拦截线上高危会话259万条，预警易受骗求职者70万个。

另一方面，58同城利用AI算法系统，分析大量的招聘数据预测行业趋势，为企业了解行业的人才供需情况，以及制定招聘策略提供数据依据。58同城在《2024年返城就业调研报告》中，详细地分析了一线、新一线90后与00后职场人的招聘求职情况，给招聘方、求职者提供全面真实的招工、就业参考。

总之，58同城与时俱进更新升级AI应用的创新策略，使其能够满足不同阶段的不同企业需求。未来，随着AI技术的不断成熟和应用的拓展，58同城有望进一步巩固其在招聘行业中的优势地位。

牛客“瞄准”AI

和同道猎聘、58同城一样，专注于校园招聘的HR招聘SaaS平台牛客也瞄准了AI。牛客CEO叶向宇曾预测，2024年，将是AI应用产品大爆发之年，招聘行业中由AI驱动的“新一代招聘引领者”时刻将来临。

与此同时，牛客积极拓展AI技术在招聘过程中的应用，立志成为AI时代高科技校园招聘的引领者。

一来，牛客十分注重AI技术的研发和创新，自研AI-NowGPT模型夯实技术底座，提供更加智能化和人性化的招聘服务。基于AI-NowGPT模型牛客推出AI面试，可替代HR随时随地开启面试，可根据简历自动出题，可记录面试行为及时输出完整面试报告。

除了构建技术堡垒之外，牛客多年积累的人才筛选经验、用户数量、企业服务数量，也是其能为用户提供更优质的AI面试服务的重要因素。

据了解，牛客具有服务2000+标杆企业的经验，阿里巴巴、腾讯、字节跳动、京东、百度、美团等等都是牛客的长期合作客户。另外，截至2023年1月，牛客社区用户数达800W+，其中硕士及以上学历学生占比超53% ，覆盖超78%的科技类专业应届生。

二来，牛客联合生态合作伙伴，通过引进大模型，不断优化其AI算法系统，以提供更准确、高效的招聘服务。

2023年，牛客宣布成为百度文心一言首批生态合作伙伴，这意味着牛客将可优先内测试用文心一言，集成文心一言的技术能力，打造全场景校园招聘人工智能解决方案及服务，从而提供更加智能化和个性化的招聘体验。

对于企业来说，牛客提供全场景校园招聘人工智能解决方案及服务，可以帮助企业优化招聘流程、提升候选人筛选、技术评估和数据分析能力，同时提升候选人招聘体验，为企业实现高效、准确和有效的人才招聘。

对于牛客来说，持续聚焦AI，自研AI-NowGPT模型和引进百度文心一言，可以提升自身的技术实力，为企业提供更高效、精准的人才招聘服务，从而在人才招聘市场中扩大其影响力和知名度，增加自身市场份额和竞争优势。

综上所述，在线招聘市场正逐渐迈向一个更加智能化、个性化和高效化的新时代，AI面试将会是一门极具潜力的生意。在线招聘企业和HR SaaS服务商的扎堆AI面试，这场竞争刚刚开始……

电商SaaS：有赞、聚水潭从无序内卷走向价值博弈

配图来自Canva可画

回顾电商SaaS行业过去十年的发展历程，电商产业的快速发展以及云计算、人工智能等科技的进步，推动了电商SaaS行业高速增长。一大批颇有实力的电商SaaS服务商接连涌现，市场呈现繁荣景象。

当前，有赞、微盟、聚水潭等头部电商SaaS服务商占据着市场的主导地位，它们拥有大量的用户资源和技术优势，还积极寻求融资、上市，以巩固自身的竞争优势。

近期，聚水潭集团第二次向港交所主板提交上市申请，计划将上市募集的资金用于强化自身研发能力，以丰富于未来五年的产品矩阵，加强自身销售及营销能力，以及用于战略投资。此外，头部电商SaaS服务商有赞发布新一轮财报，首次实现了经营性盈利。

电商SaaS强者俞强，但电商SaaS未来发展道路既激烈又充满挑战，十分考验着服务商的技术实力和战略智慧。

电商Saas回归价值比拼

过去十年，国内各种电商平台如雨后春笋般涌现，创新的电商模式不断涌现，使得中国成为全球最大的电商市场，占据全球超过40%的份额。彼时，电商商家汲取市场红利迅速崛起，实现了巨大的商业成功，获得了丰厚的利润。

随着时间推移，电商从增量市场进入存量市场，平台竞价愈加严重，电商商家让利走量，利润逐渐走低。在有限的利润空间里获取最大的利润，成为商家运营的新目标和新难题。在此背景下，SaaS数字化解决方案成为电商商家降本增效的不二选择。

与之相对应的现象是，中国电商SaaS市场呈现指数级的增长。根据灼识咨询的资料，中国电商SaaS市场规模已从2020年的73亿元增长至2022年的101亿元，预计2027年将增长至291亿元。

广阔的市场吸引来诸多创业者，电商SaaS市场竞争加剧，电商SaaS服务商之间的差异化程度不高，产品同质化严重等问题开始暴露。

一来，电商SaaS服务商在推广和服务方面存在不足，无法满足用户的需求，导致用户流失率较高。二来，电商SaaS服务商在数据安全和隐私保护方面存在漏洞，用户信任度不高。三来，市场竞争激烈，拉新、留存困难成为SaaS行业性难题，电商SaaS服务商普遍依靠烧钱来维持业务扩张。

在付费用户流失、新用户获取难、连年亏损等多方因素影响下，不少电商SaaS服务商陷入了不同程度的增长焦虑中。为改变现状，电商SaaS企业不再只是追求规模和增长，而更注重产品质量、用户体验和品牌口碑。

总之，市场红利期已过，比拼价值的时候到了，聚水潭、有赞等电商SaaS服务商正积极发散业务拓展的思维，寻找爆发式增长机会。

聚水潭寻求支援

面对市场新挑战，电商SaaS服务商无论是业务拓展还是产品升级、技术创新都需要大量的资金支撑，融资、上市是续血的一个直接途径。电商SaaS ERP提供商聚水潭冲击IPO正是基于对自身未来发展的综合考量。

电商SaaS ERP提供商聚水潭是资本的宠儿，可以说是在资本的拥护下成长。据了解，聚水潭获得七轮融资，累计募资超6亿元，在5年间实现估值超70倍增长，投资方包括阿米巴、微光、红杉、高盛、蓝湖等知名机构。

通过资本支持，聚水潭不断创新和改进SaaS产品，业务规模得到了提升。根据灼识咨询的资料，于2023年，公司为62.2千名不同类别的SaaS客户提供服务，而于2023年行业平均服务的客户数不足20千名。于2023年，公司的净客户收入留存率为114%。

不负资本厚爱，聚水潭在电商SaaS ERP这一垂直市场中占下了一亩三分地。根据灼识咨询的资料，以 2023 年的相关收入计，聚水潭是中国最大的电商 SaaS ERP 提供商，占据 23.2% 的市场份额。在中国电商运营 SaaS 市场中，按 2023 年 SaaS 总收入计，聚水潭同样排名第一，市场份额为 7.5%。

不过，业务规模增长和市场地位提升的背后是巨亏。招股书数据显示，聚水潭2020 年至 2023 年，年内亏损分别为 3.64 亿元、2.54 亿元、5.07 亿元、4.90 亿元，近四年来累计亏损超 16 亿元。

营收高速增长，亏损不断扩大，究竟为何？

一方面，自我造血能力不足，长期烧融资的钱换取增长。为了吸引用户和提升服务质量，电商SaaS平台需要不断投入资金用于产品研发、推广、运营等方面，聚水潭大幅亏损正是因为巨额成本。

据网络公开数据，2020年至2022年聚水潭研发开支持续增长，分别为6690万元、1.92亿元及2.34亿元。此外，营销成本也不断攀升，销售与营销开支分别为1.6亿元、2.4亿元及3.1亿元。

另一方面，国内SaaS ERP 市场增长空间有限，而且市场竞争激烈，聚水潭还未找到新的业务增长点。近几年，聚水潭试图开拓多元业务，降低对单一市场的依赖，拓展收入来源提高盈利能力，然而新业务还不能独当一面。

毫无疑问，聚水潭作为SaaS ERP的领头羊有一定的竞争力，但亏损问题迟迟得不到解决，会限制其扩张，影响长期发展。如若成功上市，那在产品创新、业务拓展和利润之间找到平衡，将是聚水潭未来需要重点考虑的问题。

有赞自我修炼

SaaS服务商中国有赞的2023年全年业绩报告可圈可点。

财报数据显示，2023年营收14.48亿元，经调整净利润4228.9万元，同比扭亏。其中，订阅解决方案向有赞贡献 8.39 亿元，同比减少 5.8%；商家解决方案营收 6.06 亿元，同比增长 1.4%，其他营收 372.2 万元，同比减少 58.5%。

实际业务方面，有赞在2023年商家交易额达到1025亿元；门店SaaS业务的商品交易总额约为507亿元，同比增长约19%，在整体GMV中的占比提升至49%。报告期内，有赞单个商家平均销售额再创新高，约为161万元，同比增长约33%；付费商家中，中大型商家占比提升至53%。

在整体市场环境仍存在诸多不确定因素的情况下，有赞扭亏为盈依靠以下几个举措：降本增效、大客户战略、拥抱AIGC。

其一，有赞通过多种举措降本增效，确保在激烈的竞争中维持足够的利润空间。随着电商SaaS市场环境的变化，降本增效成为电商SaaS服务商发展的“主旋律”，有赞也积极实行降本增效策略。

财报数据显示，有赞2023年销售开支同比下降约21%，行政开支同比下降约47%，其他经营开支同比下降约39%，降本增效效果明显。

其二，有赞聚焦大客户，深挖大客户价值，为营收提供直接助力。付费客户是电商SaaS业务发展的关键。其中，中小客户付费意愿低，而大客户付费能力强是有赞重点关注和服务的对象。

过去一年，有赞积极推进大客户战略，聚拢了公司内有大客户签约经验、大客户运营经验的人才，成立“大客户服务部”，专心为大客户提供优质服务。可以预计，大客户活跃度以及粘性的增加将给有赞带来更多的可能。

其三，有赞全面拥抱AI，利用AI应用提升业务流程的自动化和智能化水平，改善客户体验、优化决策过程，提高自身竞争力。目前，有赞结合自身业务发布了首个AI产品“智能”，试水“AI+SaaS”。

未来，有赞方面计划：“2024年将把超过 80%的精力投入在 AI 上，有赞50%的研发项目要与 AI 相关，10%的运营人员在整理训练语料，同时通过智能化运营将销售费用率降低 10%，能带来 10%的净利润。”

总而言之，行之有效的大客户战略和降本增效策略，进一步强化了有赞的盈利能力，未来AI技术的应用也将给有赞SaaS产品乃至整个行业带来新的想象与增长空间。

深耕AI，拥抱出海

不同电商SaaS服务商的出发点不同，优势不同，探索新增长的方向方式也不同，但都将顺应市场趋势。当前电商SaaS的发展趋势将主要集中在深耕AI技术以及拥抱出海之上，电商SaaS服务商将陆续聚焦智能化、国际化的电商SaaS服务。

一方面，AI给电商SaaS产业注入了新动力，被业界视为新一轮的重要增长机遇。通过应用AI技术，电商SaaS服务商可以提升用户体验，提高运营效率，拓展业务边界，从而实现持续增长和发展。

因此电商SaaS服务商积极加深AI与SaaS产品的结合程度，试图抓住这一重要的增长机遇。目前不少电商SaaS服务商押注AI新技术已经看到了初步成效。

比如：光云科技发布智能客服产品快麦小智，面向品牌客户推出“机器人产品+训练”一体化解决方案；微盟发布基于大模型的AI应用型产品“WAI”，上线25个实际应用场景，包括话术生成、短信模板、商品描述等等。

另一方面，随着海外电商市场发展越来越成熟，全球化成为电商SaaS服务商竞争的焦点。海外市场的潜力巨大，通过出海拓展市场，电商SaaS服务商可以获得更多的商机和客户资源，从而提升自身的品牌影响力，获取更大的业务增长空间和利润增长。

眼下，电商SaaS服务商基于丰富的市场经验和技术积累，有能力海外客户提供更有竞争力的解决方案。但需要考虑各个国家的法律法规、文化习惯、客户需求等因素，来定制化产品功能和服务，以满足当地市场的需求，出海任重道远。

综上所述，当下电商SaaS产业正处于一个瓶颈期：用户觉得产品同质化严重，服务质量没有明显提升；服务商认为获取新用户难，盈利也难。因此，电商SaaS服务商各尽其能“稳发展”之后，仍需加速AI融合，实现产品和服务的差异化，同时开拓新业务、新市场谋求更大的利润空间，电商SaaS之争未到终局……

竞逐财税大模型：金蝶做“深”，用友做“广”

配图来自Canva可画

自ChatGPT横空出世以来，业界就掀起了一场轰轰烈烈的“大模型”运动。随着生成式人工智能浪潮正在以令人惊叹的速度覆盖金融、医疗、办公、财务、旅游等领域，一些业界巨头也早已踏入了这场变革之中，试图借助大模型来升级自己的产品。

在大模型的风口下，各行各业都在重构，目前，大模型的热度已经从TO C领域慢慢传导至TO B市场。因此，除了互联网大厂们在积极推进大模型之外，国内SaaS巨头们，也正加速冲上与AI大模型相结合的道路，这其中，先上牌桌的就是从财务软件起家的金蝶和用友。

大模型赋能SaaS

自去年用友发布了业界首个企业服务大模型YonGPT之后，金蝶也推出了自主研发的金蝶云·苍穹GPT大模型，号称填补了国内第一个财务大模型的空白。显然，在财务领域这场大模型的比拼中，头部玩家正在急速竞赛。而金蝶、用友之所以相继押注AI大模型，其中的原因自然不言而喻。

首先，大模型能增强产品的智能化，从而提升企业的运营效率。受多种因素影响，目前我国中小企业财务数字化转型程度并不高，传统财务管理方式不仅低效，抵御风险的能力也较差。财务大模型通过引入人工智能、数据分析等先进技术，实现了产品的智能化，使得用户能够更加智能地处理财务数据和管理财务流程。这种智能化的产品特点，能帮助用户更加轻松地完成财务管理工作，有效提高了工作效率。

其次，大模型能满足用户的多样化需求，进一步增强用户粘性。随着数字化转型的深入推进，企业对于高效、智能的管理软件需求不断增加。财务大模型能否提供多种功能模块和定制化服务，满足用户不同层次、不同领域的多样化需求。无论是中小型企业还是大型企业，无论是财务管理还是税务管理，财务大模型都能够提供相应的解决方案，用户可以根据自身需求选择合适的功能模块和服务，实现个性化定制，在一定程度上提高了用户满意度和粘性。

最后，大模型有助于打造差异化产品，从而有效提高市场竞争力。国内企业管理软件市场的竞争十分激烈，而选择安全可靠、自主可控、智能化的数字服务平台，就成为了众多企业的核心诉求，也是未来企业转型过程中的必然选择。而布局大模型，通过不断创新和差异化定位，打造与众不同的产品特色，能帮助财务大模型赢得更多用户的青睐，也有利于财务SAAS服务上从激烈的市场竞争中脱颖而出。

金蝶更专业

作为企业管理软件服务商，金蝶凭借在财务领域的深厚积累，对外发布了苍穹GPT大模型，定位“最懂管理的企业级大模型平台”。据了解，2023财年，金蝶云·苍穹和金蝶云·星瀚云合计实现收入约9.81亿元，同比增长约40.9%；苍穹和星瀚云订阅ARR同比增长约48.7%，净金额续费率（NDR）为105.3%。金蝶大模型之所以能取得如此亮眼的成绩，都是源于金蝶内部在大模型上做出了诸多方面的探索。

在产品上，金蝶持续优化产品特性，以便为客户提供更加优质和多样化的产品。通过在核心技术领域的不断创新和突破，金蝶打造了一系列高端产品和服务，如金蝶 Cloud 、金蝶 EAS 等。金蝶的产品涵盖了财务管理、人力资源、供应链管理、智能制造等多个领域，深度服务于企业的核心业务需求。而通过加码大模型，金蝶更是持续全面地提升了产品的可靠性和易用性，给用户带来了更优质的使用体验。

在场景上，金蝶不断突破应用场景，有助于为客户提供高品质、全方位的解决方案。一直以来，金蝶都致力于研发和创新，不断推出符合市场需求的新产品和解决方案，来为客户提供全方位的企业管理服务。据了解，金蝶云·星空企业版就在推出了电子凭证池、细化制造分角色工作台制造场景之外，还完成了对于财务、供应链、制造等场景的覆盖，并在多个场景中实现了AI智能化，在持续提升用户体验的同时，也为深度快速拓展行业奠定了基础。

在生态上，金蝶深耕业务合作生态体系，能更好地助力企业实现数字化转型。据了解，金蝶在大型乃至超大型企业市场的业务在加速扩张，仅去年一年，金蝶云·苍穹和金蝶云·星瀚就签约了1458家大型客户，覆盖19大行业，贯通企业“研-产-供-销-服”的业务链。其中，新签客户达到647家，包括中国中化、中国建材、东风汽车、通威股份、中油国际、石家庄四药、福耀玻璃、梅赛德斯-奔驰中国、洪通燃气等多家大型知名企业。

用友更融合

大模型的研发训练已成为全球产业界风潮，因此除了金蝶之外，用友也在大模型上有所布局。只是，与金蝶的苍穹GPT大模型不同，用友YonGPT覆盖企业财务、人力和业务，是多领域融合化、多形态综合型的企业服务大模型。而在这场大模型的竞赛热潮中，用友同样在进行着多方面的尝试。

在数据上，用友对通用数据不断训练，有效优化了企业服务大模型的训练效率和成本。众所周知，大模型是否好用，与预训练数据质量息息相关。用友结合30多年服务企业客户所积累的行业经验和数十个行业的数百万客户基础，通过对过往服务过的以财务、人力、供应链等为核心的多领域通用数据进行了训练，为大模型的构建和服务提供了稳定且有效的支撑，进一步确保了大模型的专业性、实用性及领先性。

在应用上，用友对全新的智能场景持续开拓，以便提升自身的竞争力和市场占有率。基于YonGPT技术能力，用友正在不断丰富自身的智能场景。目前YonGPT已经融合了企业采购、供应链、营销、制造等业务领域的知识和经验，为企业提供了包括企业经营洞察、智能订单生成、供应商风控、动态库存优化、智能人才发现、智能招聘、智能预算分析、智能商旅费控、代码生成等在内的数十种智能应用，为企业全面实现数智化提供了助力。

在服务上，用友对各类企业服务不断丰富，从而为客户提供了多样化、全方位的服务选择。YonGPT围绕智能化的业务运营、自然化的人机交互、智慧化的知识生成、语义化的应用生成四个方向，推进模型训练和产品效果优化；再结合财税、人力、供应链等领域的知识和最佳实践，扩充大模型专业能力，从而形成了体系化的企业服务大模型。YonGPT为企业提供了深入到客户业务前端的全价值链、全场景的智能应用，可以说是更懂企业服务的大模型。

“转型”在路上

以大模型为代表的AI技术，对整个SaaS行业来说，将是一场重大变革。而无论是金蝶还是用友，其在大模型上的试水，也无一不都传递出一个信号：在财务管理领域，大模型的价值毋庸置疑。只不过，当下财务大模型，尚且处于发展的初级阶段，还有很多棘手的问题有待解决。

在技术整合上，实现大模型需要整合各种功能模块和数据，技术上的整合难度较大。金蝶与用友作为企业管理软件提供商，面临着来自不同行业、不同领域的用户需求，因此需要实现多个功能模块和数据源之间的高效整合，才能确保各个功能模块之间的协调运作，以便提供稳定可靠的服务。由于财务、税务等领域的业务复杂性和技术多样性，导致技术融合的难度较大，因此，金蝶和用友还需要克服不同系统、不同数据格式之间的兼容性和互操作性问题。

在资源投入上，布局大模型需要投入更多的人力、财力和时间，对企业的资源投入要求较高。建立财务大模型需要企业投入大量资源来研发和构建，不仅需要建立具备足够技术能力和行业经验的专业团队，来应对复杂的技术挑战；还需要进行大量的研发和测试工作，确保产品的质量和稳定性。另外，还要投入大量的资金用于技术研发、系统建设、市场推广等方面，以保证项目的顺利实施和持续发展，这些资金和人才紧缺的挑战都不容忽视。

在市场认可上，用户对于大模型的接受度和认可度存在差异，想要让用户适应还需要时间。尽管金蝶与用友提供了全面的解决方案，但是用户对于这种综合性的解决方案的接受程度仍然较低。一些用户更看重功能的专业性和灵活性，因此可能更倾向于选择单一功能的专业软件。另外，财务大模型作为一个新兴事物，用户对于财务大模型的功能和效果还存在疑虑，

就会对新型解决方案的接受程度较低，而想要提升用户的认知度和接受度并不容易。

尽管构建财务大模型面临着多重挑战，但是作为提供全方位服务的解决方案，金蝶的苍穹GPT大模型和用友YonGPT大模型在满足用户多样化需求、提高企业竞争力等方面仍然具有重要意义。而要是能够充分认识到这些挑战，并采取有效的措施加以应对，金蝶和用友的大模型之路也将会走的更加顺畅。

钉钉“牵手”，互联网“拆墙”大步迈进

随着流量红利逐渐消退，各互联网大厂之间的竞争也进一步加剧，在此背景下，大厂们越来越认识到，单打独斗不是长久之策，强强联合、资源整合才能在竞争中扬长避短，扩大优势。于是，阿里、腾讯等互联网大厂也不再局限于“圈地运动”的竞逐，而是纷纷开始寻求合作。

事实上，各互联网大厂“互联互通”的故事在近两年内时有发生，“BAT”等互联网巨头除了一直在加强与抖音、B站、小红书等新晋独角兽的合作之外，它们彼此之间也在加速“拆墙”。而作为行业的头部玩家，阿里与腾讯的“互联互通”更是受到了多方关注。

配图来自Canva可画

钉钉“牵手”

近日，有相关报道称，阿里旗下的钉钉迎来了最新版本，新增了允许用户通过直接参加钉钉会议的功能。钉钉和，一个是阿里旗下的企业级移动办公平台，一个是腾讯的王牌通讯产品，这二者互联互通，为用户办公带来了不小的机遇和便利。

一方面，钉钉与的互联互通将实现用户之间的无缝沟通，极大地提高企业内部协同办公的效率。在此之前，当用户使用钉钉会议与外部人员进行远程会议时，对方往往需要先下载并注册钉钉App才能参与会议，一定程度上影响了开会的即时性和便利性。而如今，钉钉与互联，用户能够直接进行跨平台的消息沟通和信息共享，不再需要频繁地切换应用，就可以更加便捷地与同事、合作伙伴进行沟通交流，很好地实现了信息的及时传递和共享。

另一方面，钉钉与的互联互通将带来灵活多样的办公方式，进一步推动企业的持续发展。作为企业协同办公的重要工具，钉钉和都在各自领域拥有着庞大的用户基础和丰富的功能模块。随着二者互联，无论是在钉钉上进行任务管理和日程安排，还是在中进行文件共享和讨论，用户都可以根据自己的需求选择最适合的工作方式。这种灵活多样的工作方式不仅激发了员工的创造力和工作热情，更是促使企业办公变得更加高效、便捷和智能。

随着信息化时代的发展，企业协同办公工具的重要性日益凸显。钉钉与互联互通，可以说实现了信息全面互联、资源优化配置，予以用户方便，也让办公效率大大提升。作为两大领先的企业协同办公平台，二者能够互联互通对彼此影响深远、意义非凡，可谓是一次双赢。

钉钉“受益匪浅”

对于当下不少打工人来说，钉钉已经成了手机里必不可少的软件之一，因此，大家对钉钉的关注度颇高。自从钉钉推出了最新版本，“上能用钉钉开会了”的话题甚至一度冲上了热搜。众所周知，是当之无愧的国民级App，而与其互联互通，钉钉将从中受益匪浅。

一来，钉钉转移至，扩大了钉钉的用户群体，有利于缓解钉钉用户增长的压力。如今，互联网流量用户增长触及天花板，即便是背靠阿里这棵大树，钉钉也一直在做出了诸多尝试来试图挖掘新的流量增量。而作为国内最大的社交平台之一，月活超过13亿，拥有着庞大的用户基础。通过与的互联互通，钉钉走出了办公室场景，能够更加便捷地吸引和接触到更多的潜在用户，进一步扩大自身的影响力和用户规模。

二来，钉钉转移至，优化了钉钉的用户体验，有助于增强用户对钉钉的满意度。钉钉的最新版本悄悄向开放，用户无需单独下载，也无需频繁切换应用，只需要将钉钉会议的入会链接分享给好友，对方即可在内直接进入同一场会议。钉钉会议直达，更好地丰富了用户的功能体验，极大地简化了用户的操作流程，给诸多不用钉钉的用户提供了便利，进而也增强了用户对钉钉的粘性和满意度。

三来，钉钉转移至，丰富了钉钉的功能生态，能进一步提升钉钉的市场竞争力。随着互联网企业进入了存量竞争时代，提升自身竞争力就变得刻不容缓。而作为一个综合性的社交平台，拥有丰富的功能模块和生态资源。通过与的互联，钉钉能进一步拓展其应用场景和合作空间。借助的功能优势，钉钉可以为用户提供更加丰富、多样化的服务和体验，既能满足用户日益增长的多元化需求，也能让其在企业服务市场的竞争力得到增强。

“获益良多”

曾几何时，阿里和腾讯还厮杀惨烈，而从钉钉“牵手”不难看出，互联互通已经成为了各大企业实现可持续发展、维持平台增长的必然选择。与友好合作，给钉钉带来的益处有目共睹，而与钉钉互联互通，这一举措也将给带来诸多好处。

一是，接入了钉钉，将拓宽的应用场景，有利于增强的用户黏性。如今，每一个软件都有其独特的功能性，比如就多用于日常生活中的沟通，这与专注于办公场景的钉钉完全不同。而钉钉作为专业的企业协同办公平台，具有丰富的企业级功能和场景。通过与钉钉的开放，可以借助钉钉的优势，为用户提供更多的企业协同办公服务，例如日程安排、任务管理等，这能够进一步拓宽的应用场景，提升用户的使用体验。

二是，接入了钉钉，将丰富的社交生态，有助于提升平台的影响力。作为一款全民社交软件，的社交功能毋庸置疑，但也同样局限于日常生活，对于办公场景的应用就变得十分有限。而通过与钉钉的无缝对接，拓展了使用频率和应用空间。与钉钉互联让可以更加便捷地吸引和接触到企业用户，也让的社交生态实现了从生活到办公的全面覆盖，从而进一步扩大了的影响力。

三是，接入了钉钉，将提升的商业化能力，能助其商业生态进一步发展。有着海量用户资源，自然对商业化十分渴望，而企业协同办公是一个庞大的商业市场，拥有广阔的商业机会。通过与钉钉的互联互通，可以更加深入地挖掘企业用户的商业需求，为其提供定制化的商业解决方案，而这能更进一步提升的商业价值，也有助于实现更大规模的商业化转化。

“拆墙”任重道远

过去，互联网企业竞争激烈，彼此之间互相隔离、寸步不让，而如今，打破藩篱、走向合作，正在成为互联网企业的新趋势。只不过，虽然已有多家互联网企业多次表态，愿意走向互联互通，但从目前来看，互联网“拆墙”依旧进展缓慢。事实上，站在互联网巨头的立场不难发现，“拆墙”迟缓也在情理之中，而究其本质是价值的权衡。因此，在当前阶段，互联网平台之间的互联互通面临的挑战和制约不容忽视。

在流量上，与其他平台共享用户和流量，有可能会分流自身体系内的潜在订单。在流量为王时代，谁手握海量流量，谁就掌握了必胜钥匙。然而，与其他企业实现互联，达成流量互通，就意味着其自身会出现流量分流、价值分流。不难想见，作为即时通讯工具，手握国内最大规模用户，一旦允许阿里的电商在其生态中便捷地分享，必然会对自身发展造成一定的限制。

在数据上，与其他平台分享数据资源，有可能在短期内降低自身的竞争力和收益。用户数据是企业至关重要的资源之一，能够为个性化推荐、精准营销等提供支持。各平台的商业模式大多建立在自身的用户基数、数据资源以及独家服务之上。企业之间互联互通，实现数据的流动与交互，虽然有可能会带来多赢局面，但也会在一定程度上不可避免地对自身利益造成损害。

从长远来来看，推进各平台实现“互联互通”是大势所趋。虽然目前，钉钉与互联互通，让互联网行业的“拆墙行动”再下一城。但值得注意的是，相互兼容并非是所有企业的最优选择，互联网平台生态开放不宜“一刀切”地解除壁垒，而是应该建立必要的“防火墙”。

因此，互联网平台之间想要真正地开放，还需要双方清晰各自的边界，本着利他和服务客户的初心，才有望实现共赢。只不过，这条路还需要经历较长时间的探索。

AI电商正当时，阿里、抖音、百度“严阵以待”

配图来自Canva可画

随着AI技术的发展，AI已然成为热点，各行各业都在积极拥抱AI技术，试图借力AI技术，实现新一轮的变革与发展，就连离人们最近的电商行业也不例外。AI技术正在逐渐融入电商行业中，为电商行业带来了新的动力与改变。

近年来，电商行业的竞争态势不改，电商巨头们为了赢得更多消费者的青睐，保持业务的稳健增长，也是铆足了劲，在内容、价格、产品方面持续发力。继价格力比拼之后，AI成为电商巨头们争相押注的对象，以阿里、抖音为代表的电商巨头们纷纷发力AI电商。不仅如此，另一位科技巨头百度也借由AI开路，再度入局电商领域。

阿里“奋勇争先”

阿里作为电商行业的资深玩家，在电商领域有着非常大的影响力，淘宝、天猫等一系列购物平台的推出也为消费者的网购生活带去了方便与快捷。面对AI电商这个新方向，阿里自然也不会无动于衷。事实上，说起AI电商，最早的提出者也与阿里有关。2023年11月，阿里巴巴创始人马云内部罕见发声，称“AI电商时代刚刚开始，对谁都是机会，也是挑战。”如今，AI电商已经成为新的方向，阿里也在积极朝着AI电商方向发力。

在消费者方面，阿里推出了AI助手“淘宝问问”，以优化消费者的购物体验。消费者在逛购物平台时难免会遇到类似这样的情况，需要购买某款东西却又没有明确的目标，因此需要花费大量的时间进行搜索，逐一筛选适合的商品。而阿里推出的AI助手“淘宝问问”，就能比较有效地解决此类问题，用户只需要通过语音或者文字提出问题，淘宝问问就能通过自然语言处理技术对用户所提出的问题进行理解和分析，并给出相应的解决方案。

据了解，除了承担智能客服的角色，回答消费者所提出的问题之外，“淘宝问问”还能够对用户的购物历史、浏览记录等数据进行分析，并结合推荐算法提供个性化的推荐，让消费者更快地找到心仪的商品；另外，“淘宝问问”还具备图像识别功能，AI助手能够根据图片快速找到相似的商品。有了“淘宝问问”这一AI助手的加持，消费者不仅能够节省购物时间，还能够提升购物效率，购物体验也能够得到显著提高。

在商家方面，阿里推出了一系列AI工具，以帮助商家更好地经营，实现提质增效。对电商平台来说，商家同样是相当重要的一环，商家数量的增长会丰富平台的商品品类，增大消费者的选择空间，最终带动消费者对平台满意度的提升。现如今，利用AI技术实现降本增效已经成为各行业的共识，为了让商家也能感受到AI技术所带来的变化与益处，助力商家实现更好地经营，阿里推出了一系列的AI工具。

比如，在上一次的双十一，淘宝天猫就推出了包含模特图智能生成、智能数据周报、视频脚本生成在内的10款商家端免费AI工具，意在解决商家在经营中的难题。不仅如此，在淘宝天猫商家与生态伙伴大会上，淘宝天猫还宣布，从2024年起，淘宝天猫将向商家全量发布十款智能工具和服务。

抖音“来势汹汹”

经过多年的发展，抖音的电商业务逐渐成熟，凭借着直播带货模式，抖音已然成为电商领域的一匹黑马，是电商领域不容忽视的一方力量。当下，AI技术已经成为电商行业变革的新动力，被视为是改变电商行业的重要驱动力之一。在阿里持续加码AI电商领域的同时，其他电商平台也没有闲着，同样投身于此，积极朝着AI方向发力，抖音就是其中之一。

一方面，抖音正在持续加码AI领域，为AI电商的发展提供了可能。事实上，在AI电商概念爆火之前，抖音在AI领域就有所布局，并且推出了将AI功能融入产品中去，比如，在2022年，抖音就曾上线过“AI绘画”功能。而今，抖音对AI的重视程度一再提升，在去年11月，抖音组建了新的AI部门Flow，专注于AI大模型应用层的研发。随着抖音在AI领域的持续发力，越来越多的AI功能也将落地应用，为包括电商在内的诸多业务赋能，实现更好地发展。

另一方面，抖音研发了诸多AI工具，能够为电商业务赋能。AI技术正在逐步落地到电商行业，为电商行业的诸多环节带去了改变，抖音也先后上线了包括“AI搜”“即创”在内的AI功能和工具，以便为用户带去更好的体验，为电商业务添砖加瓦。

以“即创”为例，据了解，该款产品是抖音推出的一站式电商智能创作平台，能够提供AI视频创作、图文制作和直播创作三大功能。借助这一AI工具，用户不仅能够实现成本和时间的双重节省，同时还能弥补自身不擅长的环节，最终创作出优质内容。要知道，内容本就是抖音电商业务的根基，在AI工具的加持下，用户的内容生产难度能够相应降低，能够拿出更多的精力进行新内容的创作，源源不断地补充平台内容，最终促进电商业务的持续发展。

百度“突飞猛进”

现如今，各个电商平台都在押注AI，AI电商的热度持续攀升。除了电商巨头之外，还有一位重量级玩家瞄准了AI电商，那就是百度。2023年5月，百度正式推出了电商新品牌“百度优选”。事实上，百度已在电商领域试水多次，但受多方面因素影响，结果往往不尽如人意。如今，AI电商成为风口，百度也依靠着AI之力，再度“杀回”电商领域。

一是，百度有着强大的AI实力，AI电商能够最大限度地发挥百度的AI能力。很早之前，百度就喊出了“All in AI”的口号，并将大部分的资金与资源都集中到了AI的研发之中。也正是因为长时间的积累与投入，百度在AI领域取得了格外亮眼的成绩。相关数据显示，百度的全球AI专利申请量已超过1万件。由此足见，百度的AI实力之强。

AI电商的关键就在AI，倘若没有强大的AI实力作为支撑，AI电商业务的发展自然会受到影响。而AI技术正是百度所擅长的领域，再加上百度此前也有发展电商业务的经验，对电商领域并非全然陌生。发力AI电商，百度既能够最大限度地利用自身所拥有的AI技术优势，并结合此前所积累的电商经验。因此，发力AI电商，对百度来说不失为一个好选择。

二是，百度拥有海量的用户基础，这也将推动其AI电商业务的发展。经过多年的发展，百度早已形成了丰富的产品矩阵，无论是百度App还是百度网盘，亦或是其他百度系产品，都有着巨大的用户基础，而这些流量也将成为百度电商业务发展的关键。庞大的用户基础再加品牌知名度，百度的AI电商业务发展起来也会相对容易一些。

AI电商，既是机遇也是挑战

就目前情况来看，AI技术的应用确实为电商行业带来了新变化。有了AI技术的加持，消费者的购物体验较之以往有了明显的提升，商家的经营效率同样在提高。凡此种种，无一不在表明，AI正在变革电商领域。但凡事都有两面性，阿里、抖音、百度等玩家要想在AI电商领域做出一番成绩也颇为不易。

一是，AI电商的发展才刚刚开始，参与者们需要时间摸索。电商行业的竞争日渐白热化，各路巨头玩家都在不断寻找新的突破点，在AI技术逐渐为各行各业赋能的当下，AI电商也就成为竞争焦点，吸引了各路玩家来此布局。然而，由于AI电商也是一个新概念，再加上AI技术实力水平的不同，电商巨头们也在不断摸索、尝试，距离真正实现AI电商，仍然有相当长的距离。

二是，AI技术仍有局限性，AI电商还需要打磨。经过多年的发展，AI技术相较于以往已经有了很大的提升，并且正在加速落地应用。AI技术也逐渐应用到了电商行业的各个环节，为各方带去了新体验。但受技术水平影响，当下的AI电商的功能并非尽善尽美，消费者的体验也参差不齐。可以说，当前的AI功能，对电商平台来说，起到的只是锦上添花的作用。

二是，AI电商工具的推出虽然能够提升效率，却也容易引发一些纠纷。以AI图片为例，商家通过AI图片工具生成AI模特图虽然能够有效节省成本、提升效率，却也容易误导消费者判断，毕竟AI模特和真人存在很大的不同。一旦消费者在收到商品后，发现实物与图片不符或者是上身效果不佳，就容易产生不满情绪并申请退货。长此以往，势必会拉低消费者对平台的期待。

无论是阿里，还是抖音，抑或是百度，都在积极加码AI电商，而巨头的动向往往就代表着行业的发展方向，AI电商已经成为电商领域参与者的共识。AI电商领域潜力巨大，但前路同样布满荆棘，各路玩家们都需要不断提升技术、打磨产品，只有这样，才能在AI电商时代真正到来之时，占据主动权。

大模型重塑电商，淘宝、百度、京东讲出新故事

配图来自Canva可画

随着AI技术日渐成熟，大模型在各个领域的应用也越来越深入，国内互联网行业也随之进入了大模型竞赛的后半场，开始从“百模大战”转向了实际应用。大模型从通用到细分垂直领域的跨越，也让更多行业迎来了新的商机。

作为AI大模型最重要的落地场景之一，电商行业的格局也正在被重塑。当“AI+电商”被更多电商玩家视为重要的战略，国内一众电商巨头自然也就成为了AI大模型应用最大的试验场。于是，同赛道下的淘宝、京东等也都纷纷按下了AI电商布局的加速键。

条条大路通“罗马”

近年来，淘宝、百度、京东这三个平台相互之间的竞争早已屡见不鲜，如今，在AI大模型的推动下，这三大巨头又再次被拉到电商领域的同一个竞争舞台上。只不过，作为国内最早一批搭上AI大模型快车的互联网大厂，淘宝、百度、京东在布局大模型上则有些大同小异。

淘宝自研了“星辰”大模型，进一步丰富了淘天集团在电商及生活服务场景的应用。前不久，淘天集团自研了大模型“淘宝星辰”。据介绍，星辰大模型能够从淘宝、天猫等电商消费数据和公开数据中学习，从而给用户提供电商和生活服务场景下的文案生成、多轮会话、知识问答、智能决策等能力，并可以通过对用户行为、消费习惯等方面的深入分析，为商家提供更为精准的营销策略，同时也有利于给用户带来更好的体验。

百度升级了导购助手和数字人，有效提升了用户的购物体验，实现了商家的销量增长。在百度前不久的“AI重构新电商”生态大会上，作为“业界首个AI全栈式数字人直播解决方案”的慧播星在形象生成、语音生成、互动问答等五上进行了升级；智能导购助手也在进行了改进后通过三步即可有效激发用户购物兴趣，挖掘用户潜在需求。而这无疑不是在帮助百度电商重构和改变用户的网购行为，让其商家更好地得到降本增效。

京东推进了言犀大模型的应用，深入解决了大模型与实体结合、场景需求落地等难题。言犀大模型一经推出，就打出了“融合70%通用数据与30%数智供应链原生数据”的旗号，为京东零售、京东物流等京东自家业务的应用做铺垫。京东现在很多场景都已经用上了大模型，比如在智能客服和营销场景下，或是在最近火热的直播数字人领域，京东都在尽可能地把大模型与实体产业的碎片化以及场景化需求相结合，以期望解决电商运营的痛点问题。

仁者见仁，智者见智

事实上，无论对哪个行业来说，披上AI的“新衣”，都能为行业带来更多的可能性。这也就意味着，大模型可能会催生出一些电商新物种，在这种情况下，淘宝、百度、京东纷纷争相加码电商大模型的原因也就不言而喻了。

淘宝，填补内容生态。随着互联网流量红利消退，用户留存时间、活跃用户数量等就成了各电商平台追求的重要目标。于是，自从抖音、小红书在电商领域展现出短视频和图文的优势，难掩内容化焦虑的淘宝也不得不借助AI来突破内容壁垒，以提升用户在App内的停留时间。而不管是淘宝逛逛还是淘宝问问，二者都承载着淘宝对平台内部内容化发展的想象。此次，淘宝自研星辰大模型，也是希望能通过新的产品形态吸引用户，给平台带来新的用户增量。

百度，离“钱”更近一些。与渴望流量的淘宝恰恰相反，百度则更在意GMV的增量。据悉，2023Q2百度App MAU达到6.77亿。过去一年，百度App视频用户数增长了38%，直播用户的增幅更是超过2倍，但是充沛的流量并没有电商变现来形成闭环。作为对比，拥有8亿和6亿用户的抖音、快手，2022年GMV就双双突破万亿大关。而百度以“对话式AI导购”重启新电商业务，也是为了跑通以大模型为核心的智能云发展路径，以提升收入和利润空间。

京东，一切围绕产业。在通用大模型和产业大模型中，京东更关注产业大模型的价值。面向产业，是京东大模型区别于市面绝大多数竞品的特色选项。众所周知，“单兵作战”并不能给企业带来降本增效，而从需求侧到供给侧的供应链全链路数智化，才有望实现企业效益最大化。京东推出源于产业需求的言犀大模型，并且在消费导购、商家经营、客服售后、医疗问诊等多个供应链场景中试点接入，就是为企业和行业创造出了更大的价值和意义。

寸有所长，各取其长

大模型爆发接近一年里不断改造着人们的工作和线上娱乐方式，大模型的成熟也将不断促使这些传统的电商巨头改变商业模式、提升智能化水平。只不过，大模型渗透进电商购物并不容易，而淘宝、百度、京东之所以能通过加码大模型给用户带来AI 购物的新体验，其背后的能力还是不容小觑。

淘宝丰富的移动生态，对其星辰大模型的定制化和专业性进行了强化。淘天集团不仅手握淘宝与天猫这两大品牌定位极为互补的电商旗舰平台，还包括淘特、淘菜菜、1688、天猫国际、天猫超市与天猫奢品等颇具规模的子品牌矩阵，甚至还拥有全行业最多元的商家与最丰富的商品库，这都让淘天集团具备了最广泛的用户画像，而这些用户数据也为星辰大模型精准聚焦场景、实现深度定制提供了一定助力。

百度长期的AI积累，为其智能导购和数字人的改进提供了技术支撑。有数据显示，在过去十年，百度研发费用增长超25倍。可以说，当AI还处于星星之火阶段，百度就已坚持投入超10年之久。正因如此，百度于2019年3月发布预训练模型ERNIE 1.0，然后经历了文心2.0、3.0版本的迭代，最终有了文心一言的横空出世也就不足为奇了。而数十亿搜索和图片等训练数据，以及高强度AI技术创新自然也驱动了导购助手和数字人直播的进一步发展。

京东较长的供应链链条，对言犀大模型的训练和落地起到了关键作用。京东的业务场景十分丰富，零售、物流、健康、金融、工业品，已经形成了完整的产业链条。然而，京东训练产业大模型的数据，虽有70%是通用数据，但还有30%是来自京东数智供应链原生数据，这些场景数据需要在应用中产生。也就是说，京东的零售和客服等自营自建业务，能够积累大量产业链上下游的一手数据，而这些数据优势就是京东积极将AI大模型落地产业的关键所在。

电商还有新故事

如今，AI电商已经被寄予厚望，成为了行业发展趋势之一。而借助大模型，淘宝、百度、京东又有了新的故事可以讲，此次淘天、百度、京东大模型的落地、升级无疑就是一次重大迈进。在电商玩家对AI探索的逐渐深入下，AI大模型将带给电商领域的变化也远不止于此。

首先，AI大模型将会创新和改进商家的工作方式和生产效率，给用户带来更好的购物体验。以往电商平台对用户和商家的服务并不那么深入，不仅在了解用户需求上有所欠缺，在对商家的服务上也并不完善。而有了AI的加持，电商平台能够深入洞察每位用户的需求和兴趣，进一步提高用户忠诚度，推动销售增长。不仅如此，AI的应用还可以优化商家库存管理、物流路线规划和交付预测，从而降低运输成本，提高交付速度，改善用户体验。

其次，在AI的加持下，个性化推荐和定制化服务将有可能成为电商玩家主要的竞争优势。电商平台引入AI技术之后，大量AI交互能够使其拥有完整的电商数据和行业经验。而这些海量的反馈数据能够帮助电商平台更加深入地洞察用户需求，并能够为其提供高度定制化和个性化的产品和服务推荐。比如，淘宝最新自研星辰大模型的优势就在于深度定制化和场景聚焦,尤其是在电商领域的专业性和针对性上。

最后，新的商业模式涌现，在带来新机遇的同时，也将会给现有电商格局带来一些挑战。不得不说，AI技术创新拓展了电商的边界，增加了电商行业的可能性。然而，AI技术的传播也将促使电商行业的竞争变得更加激烈。比如，不光淘宝、百度和京东，拼多多、抖音、快手、小红书等入局电商赛道的玩家，也都先后在电商大模型领域有所布局并持续加码。而随着采用AI大模型技术的电商企业日趋增多，行业的竞争程度也就可想而知了。

综合来看，AI大模型与电商的融合虽然将推动电商行业向前迈出一大步，但如今AI大模型技术对电商行业的影响仍然还有待提升，而想要真正意义上实现AI电商的全面推广，也还还需要做出很多努力。而对于当下所有电商平台而言，能够灵活适应并积极采用AI大模型技术的电商企业，才有望在未来竞争中占据优势地位，只不过就目前情况来看，AI电商这条路任重而道远。

AI搜索起风，昆仑万维、360“争先恐后”

去年，国内外掀起了一波AI热潮，包括互联网大厂、科技企业在内的各路巨头积极参与其中，并且推出了自家的AI大模型产品，一时间，更是出现了“百模大战”的盛况。AI大模型的出现，也让各界再度将目光聚集到AI领域，其中，AI技术的落地应用更是成为了各方关注的重点。

随着AI技术逐渐与各行各业相融合，一些传统行业也被AI赋能，挖掘出了新的可能性，搜索领域便是其中之一。事实上，搜索早已成为了人们的了解新知识、获取外界信息、寻找问题答案的重要方式之一。当下，AI与搜索的联系愈发紧密，AI搜索更是成为了新战场，吸引了各路巨头竞相追逐。

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AI+搜索=新机遇？

AI热度持续水涨船高，AI搜索也成为了兵家必争之地，玩家们相继发力这一领域，或推出相关产品，或探索相应功能。具体来看，在2023年7月，B站就开始内测“搜索AI助手”功能，只需在搜索框内搜索问句或在搜索词中输入“?”即可体验新功能；12月，抖音在其主App开始内测基于人工智能的搜索问答功能“AI搜”。而在巨头竞相加码AI搜索背后，是看到了AI技术与搜索相结合的可能性。

一来，AI技术与搜索的结合，能够为搜索行业注入新动力，助推行业发展。伴随着移动互联网的发展，消费者早已习惯通过搜索引擎来检索自己所需要的信息。据《2023年中国互联网网络发展状况统计报告》显示，截至2023年6月，中国搜索引擎用户规模达到了9.8亿人，同比增长了4.3%，占网民总量的93.2%。可见，搜索早已成为了人们日常生活中较为普遍的行为之一。目前，AI技术正在不断发展，而AI技术在搜索领域的应用，同样为搜索行业带来了新的可能性，搜索结果也逐渐从“笼统”变得“精准”。

二来，AI技术与搜索的结合，有助于进一步提升搜索效率，优化用户体验。事实上，AI搜索与传统搜索最大的差异就在于精准度更高了。在传统搜索模式下，通过输入关键词就能够获得海量信息资源，用户则需要在海量信息中筛选自己需要的信息。AI搜索就不一样了，有了AI技术的加持，AI搜索不仅能够更加充分地理解用户的需求，还具备了整合、提炼信息的能力，能够为用户提供更加精准的搜索答案，这就大大节省了用户筛选信息的时间，为其带去了更好的搜索体验感。

三来，AI与搜索的结合，能够增强平台的搜索体验，从而增强平台自身的差异性。现如今，同质化是不少行业企业所面临的共同问题，塑造差异性就成为各企业的重要方向之一。伴随着人工智能技术的升级发展，AI搜索能够为用户带来不用的搜索体验，各大平台试水AI搜索功能，不仅能够优化用户的搜索使用体验，为平台用户带去新鲜感，还能够在一定程度上增强自身与同领域其他企业的不同之处，塑造差异化优势，进而提升自身的竞争力。

昆仑万维“一马当先”

现如今，AI搜索再度成为了竞争的焦点，新老玩家们都在不断布局，其中，昆仑万维走在了前列，率先推出了AI搜索产品。在2023年8月23日，昆仑万维宣布正式推出国内第一款融入大语言模型的搜索引擎“天工 AI 搜索”，并开启内测申请。据了解，该产品能够为用户提供快速、可靠的交互式搜索服务，并集成了写作、演示等常用功能，能够帮助用户提升工作效率。在昆仑万维率先推出AI搜索产品背后，也自有其底气。

一方面，昆仑万维有做搜索引擎的经验，为其AI搜索产品的推出奠定了基础。经过多年的发展，昆仑万维的业务板块早已拓展到多个领域，在其旗下有一款名为“Opera News”的新闻推荐产品，同时这一款产品也是非洲最大的新闻客户端。据了解，“Opera News”就类似于一个新闻搜索引擎，每天需要搜索大约2000万家新闻网站，并将新闻抓取出来。正因如此，昆仑万维在搜索引擎方面积累下来了诸多经验，这些经验也成为其研发AI搜索产品的重要参考，最终推出能够满足用户期待的AI搜索产品。

另一方面，昆仑万维有着深厚的AI技术积累，使其AI搜索产品的推出具备了可能。AI搜索，顾名思义，落点在AI，这就对于企业的AI技术实力提出了较高的要求。昆仑万维则是很早就关注到了AIGC和大模型领域，并组建了团队进行研发。据了解，昆仑万维从2020年就开始布局AIGC领域，先后投入数千万元，组建了超百人的研发团队。

经过长时间的研发和投入，昆仑万维在2023年4月正式发布了自研双千亿天工大语言模型“天工1.0”，同年8月，昆仑万维发布了国内首款AI搜索产品“天工AI搜索”。而融合了天工大模型能力的“天工AI搜索”，不仅能够为用户提供更加智能、高效的搜索体验，还能够根据上下文语义和用户展开多轮次的对话，从而更加精准地理解用户的需求，并给出精准答案。

360“大步流星”

AI搜索热度急剧攀升，搜索领域的玩家们自然也不会错过这个风口，搜索引擎领域的佼佼者360也不例外。2024年1月底，360集团基于旗下的大模型产品“360智脑”开发的智能搜索产品“360 AI搜索”移动APP，正式上架多个安卓应用商店。而360之所以会专门推出AI搜索产品，其中的原因不言而喻。

一是，搜索领域竞争与日俱增，360推出AI搜索产品有助于解决用户的搜索痛点问题，从而增强品牌的吸引力，强化自身在搜索领域的优势。随着互联网的发展，网络信息也愈发繁杂起来，其中更是不乏一些虚假信息，极易扰乱用户的判断。如今，虽然用户只需要搜索一下，就能够获取到海量信息，却仍然需要花费大量时间进行筛选、甄别，以过滤虚假信息，找寻所需信息。因此，不少用户的搜索体验往往不尽如人意。

而AI搜索则能够自动整合、提炼、重组信息，并将最终答案呈现到用户面前，用户需要花费的时间大大减少，搜索使用体验也能够有所提升。360推出AI搜索产品，则能够在一定程度上解决用户在搜索过程中所遭遇的信息杂、翻页久等问题，提升用户的搜索体验，从而强化自身在搜索领域的影响力。据了解，在面对缺乏关键信息的问题时，360AI搜索能够通过反问和几轮交互理解问题，最终给出准确答案。

二是，360在搜索领域拥有深厚的影响力，其所推出的AI搜索产品更获得用户的青睐。毫无疑问，在搜索领域深耕多年的360，已在行业内建立了强大的影响力，360搜索也收获了许多用户青睐，在行业中居于前列。现如今，各大巨头都在发力AI搜索，推出相关产品，有着搜索基因和技术积累的360，在搜索领域有相当体量的用户基础，其所推出的AI搜索产品更容易打开市场，为用户所接受。

AI搜索仍在路上

就目前情况来看，玩家们仍在不断入局AI搜索。比如，在前不久的“2024知乎发现大会”上，知乎就披露了在大模型上的最新进展，推出了全新的社区AI功能“发现·AI搜索”。随着各路玩家相继入局，搜索行业的发展也迎来了新的变化，AI搜索成为了新方向。尽管AI搜索能够为用户的搜索体验带来新的变化，但AI搜索同样面临着重重考验。

其一，用户早已养成使用传统搜索引擎的习惯，对于AI搜索的接受度仍需培养。尽管传统搜索引擎需要花费一定的时间进行信息筛选，但用户早已养成了使用传统搜索引擎的习惯。一旦遇到需要搜索信息的情景，用户的第一反应大多是使用传统搜索平台，而非AI搜索软件。因此，当下的AI搜索热度虽高，用户却大都持观望态度，用户会选择参与尝试大部分是出于好奇。习惯的培养绝非一朝一夕之功，用户对AI搜索接受度的培养同样需要时间。

其二，AI搜索仍然存在不足，用户的使用体验也会受到影响。AI搜索最大的特征就是能够整合搜索结果，提升搜索效率，但搜索不仅仅要快，结果准确与否同样重要。受技术和训练数据等多方面因素影响，AI搜索所给出的答案很难保证百分百准确，错误的回答也会造成用户时间的浪费。倘若此类现象频繁发生，势必会影响其对AI搜索的印象，很难培养信任。

总的来说，AI技术与搜索的结合已经成为了大势所趋，各行业巨头在AI搜索功能上的探索更是加快了这一趋势的演进。虽然当前的AI搜索仍面临着诸多考验，但道阻且长，行则将至，相信随着技术的升级，以及各路玩家的持续深耕，AI搜索也会进入到更高的层次，届时，用户或许能够体验到更加精准、可靠的AI搜索产品。

低空经济：大疆创新、纵横股份的突围与成长

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近期，“德国无人机初创公司Wingcopter试点无人机和电动货运自行车的联合运输项目”的消息在网上引起热议。网友在惊叹海外无人机技术取得了较大的突破和进步的同时，不忘对比自家无人机技术。

其实，国内早就实现无人机运载货物，只不过还未实现大规模应用。大疆运载无人机已在青海、西藏、四川等地山区和南京、天津等岸基运输场景进行试点应用，顺丰、京东等物流企业研发的运载无人机也进入了试运行阶段。

除了大疆、顺丰、京东等知名企业之外，也有一些把运载无人机做得很好的初创科技公司。近期，初创科技公司微至航空科技完成了数千万人民币天使+轮股权融资，计划此次投资资金将用于研发团队扩充、迭代试验样机生产制造和试验等。

可以预测，随着技术的不断进步和应用场景的不断丰富，无人机市场的规模和地位将会不断提升，低空经济也将迎来更加广阔的发展空间。

低空经济渐入佳境

日渐火热的低空经济市场前景广阔，预计市值将超过万亿规模，蕴藏着巨大商机。中国民航局发布的数据显示，到2025年，低空经济市场规模将达1.5万亿元，到2035年有望达到3.5万亿元。

无人机作为低空经济拓展新场景的有力工具，正迎来快速发展。

一来，技术的不断进步推动无人机的多元化应用。5G技术、大数据、云计算和物联网技术的不断成熟和普及，为无人机提供更强大的通信、数据处理、定位和控制能力，使其在各个领域的应用效率和精度大幅提升。

二来，利好政策频频出台促进低空经济发展。2021年，低空经济被写入《国家综合立体交通网规划纲要》；2023年12月，经济工作会议提出，“打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业”；2024年1月1日，《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》正式实施。

三来，越来越多创业者入局，为无人机市场注入了新的活力和动力。赛迪研究院《2024年我国无人机产业发展形势展望》显示，据不完全统计，2023年全国无人机相关企业已超1.6万家，其中，处于中游环节的企业超过1.2万家。

四来，无人机出口量与日俱增，也透露了低空经济崛起的信号。根据海关总署的数据，2022 年中国无人机行业进出口总额为 18.71 亿美元，进出口差异化明显，其中，2023 年前 11 个月中国无人机进口金额达到 0.14 亿美元，出口金额达到 16.64 亿美元。

由此可见，无人机在低空经济中的角色将变得更加重要和多样化，未来将会涌现出更多新的业态和场景。

拓场景

眼下工业无人机在多个领域的应用不断深入，通过代替人工作业实现降本增效，发挥越来越重要的作用，推动了相关产业的快速发展和转型升级。

中泰证券研报引援沙利文数据称，2019年国内工业无人机主要应用中，农林植保占比最大，约30.7%，其次为测绘与地理信息、巡检、安防监控及应急，预计到2024年占比情况将发生改变，测绘与地理信息将成为最大应用领域，快递物流占比也将增大。

如此看来，随着无人机技术的不断进步和应用，工业无人机产业正迅速发展，并在各个领域展现出新价值。

在保植领域，智能化和自动化的新型植保机械逐渐取代传统的机械操作方式，成为农业生产的主流趋势，而无人机作为其中重要的工具之一，正发挥着越来越重要的作用。以大疆保植无人机为例，截至2023年10月，大疆农业无人飞机全球累计销量突破30万台，累计作业面积突破60亿亩次。

需要注意，国内外企业纷纷涉足植保无人机领域，推出各种类型的产品和解决方案，保植无人机市场竞争在加剧。据了解，2020年，大疆创新和极飞科技两家企业的市场份额合计超过90%。其中，大疆创新的市场份额最高，为54.82%，极飞科技的市场份额为37.59%。

在测绘领域，传统测绘方式费时费力，而无人机测绘成本低、效率高、数据精确，已经成为现代测绘领域的重要技术手段之一。

面对广阔的无人机测绘前景，大疆创新、纵横股份、航天彩虹等企业围绕技术研发、产品性能等方面展开竞争，力求提供更优质的产品和服务。这些无人机企业的发展壮大，也会继续推进无人机在测绘领域的规模化应用。

在运载领域，无人机凭借灵活性强、速度快、覆盖范围广等优势，有效化解传统物流模式下的瓶颈问题，提升了物流配送效率、降低成本满足客户需求，推动物流行业数字化转型升级。

在顺丰、京东、美团、智航等企业高调布局下，无人机配送已成为运载行业的重要趋势和发展方向，市场规模不断提升。深圳市无人机行业协会预计，到2024年无人机在国内的市场规模将达1600亿元，其中快递物流方面的无人机市场规模约为300亿元。

总的来说，探索新的场景和业务机会，已经成为无人机厂商的发展共识，这将会为无人机技术的广泛应用和发展提供更多的机会和可能性。

强生态

随着时间的推移，国内无人机领域实现多品种、多场景、多产业全方位覆盖，特别是5G、大数据、云计算等科技的进步，以及智慧城市、智慧农业、空中交通、智慧物流等产业的快速发展，让工业级无人机得到更好的推广和运用。

与此同时，零度智控，亿航、道通智能、极飞等国内无人机厂商深挖行业细分市场，快速崛起，市场竞争进入白热化阶段。在此背景下，大疆、纵横股份等无人机厂商们选择完善自身的产业生态、拓展合作伙伴关系，以期提升产品和服务的综合竞争力。

如果说大疆早期“做大”靠技术和产品，那么后期“做强”应该是靠打造综合优势，包括产品、平台、生态等多方面的发展。

首先，大疆拥有强大的研发团队和技术实力，产品涵盖民用无人机、专业无人机、消费级无人机等多个领域，能为用户提供更加智能、便捷的无人机产品。其次，大疆在无人机平台化和数字化方面的成就可圈可点，不仅在产品研发和技术创新方面具有领先优势，还在用户体验和解决方案提供方面有独特优势。再有，大疆与一些行业巨头建立战略合作伙伴关系，形成了强大的生态能力，能够快速适应市场变化和引领趋势。

无独有偶，国内知名的无人机解决方案提供商纵横股份，也是打造无人机全产业链的“拥护者”，其业务产品十分全面，涉及了无人机系统、载荷设备、软件产品，覆盖无人机的研发、生产、销售和服务等环节。

纵横股份通过抓紧无人机“研发、制造、销售、运营”的主导权，构建技术领先、产品线丰富、服务体系完善、行业经验丰富等多方面的优势，实现了稳定的发展。

纵横股份2023年度业绩快报显示，报告期内，公司总体订单规模与2022年基本持平，国内市场受宏观形势影响订单小幅下降，海外市场订单保持增长。另外，公司持续加大在大载重无人机、无人值守系统等新产品研发投入力度，研发费用投入同比增加54.22%。

和主打“轻量化”的消费级无人机不同，工业级无人机需要应对所以工业领域的各种需求，更注重功能性、专业性和可靠性。大疆、纵横股份等无人机供应商布局产业生态链，可以掌握整个产业价值链的关键环节，有望在竞争激烈的低空经济领域获更大的增长。

总之，工业级无人机市场比拼的主要是技术创新和解决方案的专业化程度，建立强大的生态系统对于提升市场竞争力至关重要，无人机厂商将在强生态的路上越走越远。

一个无限大的市场

技术进步、政策利好、产业数字化需求旺盛，低空经济的发展集齐了天时地利人和，可以为工业无人机厂商提供更多的发展机遇和市场需求，但工业无人机厂商所面临的增长压力也不可忽视。

先说技术竞争，技术带来的改变已经开始，比如无人机巡检、无人机运载、无人机洒药，但技术难点还在，比如无人机续航问题、管控问题，而且工业无人机市场竞争日益激烈，厂商仍然需要不断提升自身的技术水平，推出更具竞争力的产品，以保持市场份额和竞争力。

再谈运营成本，工业无人机技术创新和产品升级都需要资金支撑，而且市场价格竞争激烈，无人机厂商在收支平衡线上挣扎，何时实现规模化盈利是个问题。以纵横股份为例，2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-5700万元左右，与上年同期相比增加亏损117.58%左右。

最后看法律法规，工业无人机市场的发展需要法律法规、基础设施等多方面的综合推动。这是一个逐步推进的过程，需要各方共同努力逐步规范和完善法规，以促进工业无人机的广泛应用和发展。

综上所述，低空经济市场潜力无限大，为工业无人机厂商提供了广阔的发展空间和商机，但也带来了更大的挑战。工业无人机厂商需要积极开拓新市场、新业态，不断强化生态能力，才能在低空经济市场中突围和成长。

从卷算力到拼性价比，智能驾驶的“风向”变了

在汽车NOA风潮席卷全行业的情况下，自动驾驶芯片商再次站到了聚光灯下，但创业至今，中国企业仍面临“艰难”的现实。作为港交所第一家申请上市的自动驾驶企业，黑芝麻智能的上市材料，目前已经处于“失效”状态了，这意味着外界期待的“自动驾驶第一股”上市暂时搁浅，想要上市还需等待新的时机。

而在黑芝麻智能IPO搁浅背后，芯片行业高投入、慢产出的行业特性，也再次成为行业热议的高频话题。站在当下的时间节点来看，其实不只是黑芝麻智能，对包括地平线、行歌科技等一众厂商而言，其面临的行业境况也同样严峻。

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自动驾驶的“国产”之殇

从行业本身来说，作为一个足够前沿的领域，市场、政策、优势都有，资本市场也向他们开了一扇门。但困扰自动驾驶芯片厂商的行业难题，始终没有得到彻底根治。数据显示，在对电动汽车性能至关重要的功率半导体中，国内芯片产量只能满足约15%的车型搭载需求，在自动驾驶领域更是只有5%。综合下来，中国汽车芯片的国产化率仅为10%。“国产”了这么多年，入场的企业数量已达到约300家，但依赖进口的现状并没有实质性改变。

一方面，与海外自动驾驶芯片厂商相比，国内初创企业与国际头部企业之间的技术代差，仍然很大。在目前市场的主流产品中，英伟达Orin芯片可以达到200T的算力。而与之相比，国内两家代表性企业，地平线目前量产的征程5单芯片算力仅为96T，黑芝麻智能旗下的华山A1000系列，也只有58T-100T。再往前看，英伟达、高通早在2022年，就发布了2000TOPS 的自动驾驶芯片，而地平线、黑芝麻智能连研发的进展都还没有。

地平线的自动驾驶主力芯片征程5，采用的是16nm制程；而英特尔面向边缘计算的至强芯片Sapphire Rapids，已使用10nm工艺；Mobileye面向全自动驾驶专用的EyeQ5，是7nm工艺。总体来看，国内自动驾驶芯片厂商，与国际头部芯片厂商之间的技术代差，仍然相当明显。因此，在主流车企选择智驾方案时，自然将优先级给了国外的企业。比如小鹏、理想等车企，都将英伟达、高通的智驾芯片作为优先选项。

又比如NOA领域，高工智能汽车发布的《2023年H1高阶智驾数据分析简报》中特别提到，国产自动驾驶创业公司中，地平线是唯一实现量产的公司，黑芝麻智能、芯驰科技、后摩智能等厂商目前仍未量产交付。

另一方面，在工具链层面上，中国芯片厂商与海外厂商还面临一些差距。以黑芝麻智能为例，很多车企甚至包括黑芝麻智能的投资方如小米等，都没有用黑芝麻智能的芯片，原因就是黑芝麻智能的工具链尚且不完备，开发难度很大，客户需要不断挖坑、填坑。当然，这种情况并不是黑芝麻智能一家的问题，而是很多国产汽车芯片企业的普遍问题。

另外，很多自动驾驶芯片企业，还面临单一客户依赖的问题。比如，此前上市的知行汽车，其业务收入九成以上，来自于吉利旗下的极氪汽车。而知行汽车并不是吉利的独家供应商，对于是否能跟吉利持续的合作，知行汽车直言自己也无法保证。

更大的外部挑战

站在当下的时间节点来看，行业内的变化以及市场环境的调整，正在给智能驾驶芯片企业带来新的冲击。

首先，是市场供需环境的变化，给自动驾驶芯片厂商带来了重大外部挑战。在疫情爆发之前的2018年和2019年，当时国内的汽车销量已经出现了连年下滑。在疫情影响下，全球市场需求进一步萎缩，于是各大主机厂开始大幅压缩汽车芯片订单。在此背景下，一些晶圆厂商或陆续降低产能，或者关停工厂，转投前景更好、利润更好的消费电子芯片。这就造成了在国内电动车爆发之后，市场出现了严重的供需错配，一时之间“缺芯”问题开始集中爆发。

然而，经过了三年多的“缺芯”洗礼之后，企业行动和市场形势，都发生了巨大变化。这几年，台积电对汽车芯片产能集中加码，仅在2021年就增加了50%，去年第三季度又增加了82%。英特尔、三星、格芯等企业，也在前几年快速将产能向汽车电子转移，这造成了汽车电子供给端的迅速繁荣。

然而，就在行业快速将产能向汽车电子转移的时候，市场的增速却开始下滑。以最大市场中国为例，根据中汽协数据，2023 年，全国新能源汽车整体销量为949.5万辆，同比增长37.9%。而2021和2022年，这个数据分别高达157.5%和93.4%。在这种环境之下，国际主流的汽车电子巨头们，都放缓了加码汽车电子的步伐。比如，恩智浦半导体CEO Kurt Sievers在11月召开的财报电话会议上表示，公司正“有意减少汽车行业产品的出货，以降低库存膨胀的风险”。

其次，随着新能源汽车市场的加速洗牌，汽车芯片产业链又迎来了新的压力。一来，随着2023年以来新能源汽车行业“价格战”的展开，迫使新能源车企开始对内不断卷成本，这其中自然包括汽车芯片环节的“降本”。为了让主机厂采购自己的芯片，或者让现有客户不砍单，绝大多数的芯片厂开始对芯片产品进行降价，以便保证自身销量和市场份额。

而在行业“缺芯”与国产化需求之下，车企对芯片的态度也发生了微妙变化。尤其是个性化需求的强化，使得很多车企“买不如造”的想法日益大行其道，尤其在特斯拉FSD芯片、比亚迪 MCU自研先后成功后，大众、现代、宝马等巨头，蔚来、小鹏、理想等新势力，长城、吉利、上汽、福田、东风等传统车企，都在加速芯片布局步伐。

从卷算力到拼性价比

值得注意的是，随着市场对汽车智能化升级的需求发生变化，一众车企逐渐将焦点，从过去的卷算力转向了拼性价比。从目前公开的研报可以看出，L1、L2辅助驾驶主导者是司机，但到了L3级别之后，辅助驾驶的主导者，就逐渐从人转向了智驾系统。

根据亿欧智库分析，辅助驾驶等级每增加一级，其所需要的算力芯片，就会呈现十倍以上的上升，L4、L5需要的算力，可能接近400TOPS、4000+TOPS。过去在行业疯狂追求智能驾驶的背景下，全行业在算力上不断加码，试图早日突破行业辅助驾驶的极限，成为引领行业的企业。

为此，业内一众企业纷纷加入角逐赛，从L2到L5，业内企业将算力从个位数卷到百位数、千位数。然而，现实是L2越来越成熟，但是L3、L4却迟迟没有到来，尤其是L4的商业化路径，至今仍然难以看清。限于交通法规等长尾问题，迟迟没有得到解决，高级别自动驾驶持续遇冷，业内对高级别自动驾驶的期许持续放低，并逐渐回归商业本质。

一来，以高速、城市NOA为代表的L2+、L2++，正成为智能汽车的重要功能，部分车企开始降维转向L2+、L2++。比如，原本专注L4级别的轻舟智航，推出了面向主机厂的前装量产解决方案，而以Robotaxi起家的文远知行则是获得博世投资，将联合开展应用于乘用车的L2-L3级自动驾驶软件的开发。

二来，车企变得更加理性务实，规模化上车L2功能时，努力降低智能驾驶成本，智能化策略因产品定价出现分化。在最新公布的中国电动汽车百人会上，大疆车载表示已经将L2级别的智能化方案上车价格，打到了5000元。仔细分析行业的现状来看，大疆的做法却也不难理解，因为整个汽车行业都在打价格战，在智能化的配置上，目前即便是拥有最先进的技术，也还尚需等待国家法律制度的修改。

在这种背景下，车企更加优先考虑的方向，是在满足智驾“标配”的基础上，顺便推动降低汽车智能化解决方案的整体上车成本，以提升整车的性价比，使自身在行业内卷之下，能更好地应对外部挑战。

全面NOA能否成为行业福音？

根据高工智能汽车研究院监测数据显示，今年1-7月中国市场（不含进出口）乘用车前装标配（不含硬件标配+软件选装）NOA交付新车26.32万辆，同比增长120.44%。从车型价位分布数据来看，30万元及以上车型搭载NOA的占比超过80%，并且目前NOA的标配均价还在继续下探，向更大规模的潜力市场渗透。

从行业目前的发展趋势来看，行业级的NOA趋势，正在推动芯片级的智驾方案，快速走向普及。那么，全面NOA能否成为行业福音呢？这需要从多个方面进行分析。

一方面，围绕国内NOA向下沉的趋势来看，国产芯片厂商有望优先受益。前文提到，小鹏P5、哪吒S、荣威RX5等搭载NOA的车型价格，已经下探至20万元以内。其中，荣威RX5已经把NOA拉到15万价位的燃油SUV，NOA的“降本大战”正在激烈上演。

在智能驾驶向中低端车型普及的情况下，尤其是实现NOA的规模化标配，成本至关重要。因此，芯片替代、传感器复用等，已经成为了NOA、行泊一体实现规模化的主要方式。业内人士认为，面向高阶智能驾驶的普及型市场，车企更加强调芯片方案的性价比、开放度以及本土化Tier1生态圈资源。相比高价市场采用的英伟达Orin平台，以华为、黑芝麻智能等为代表的中国本土芯片供应商，开始抢占更多的市场份额。

另一方面，需求端的车企目前正在推动NOA的升级，但从供给端来看国内的芯片厂商仍存在一些不足。如前文提到高端的智能化应用，国产厂商仍然会倾向于英伟达、高通的高算力芯片，国内能提供相对应替代方案的只有地平线等少数厂商，因此在车企推动基于BEV+Transfomer架构的城市NOA升级时，过去国产厂商提供的双TDA4方案等芯片组合的算力，已经不足以支撑，这或许对其同样意味着挑战。

淘宝京东决战新疆包邮，包邮服务的“下沉”刚刚打响

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一直以来，国内各电商平台之间的竞争从未停止，为了争夺更多用户，电商平台之间拼低价、拼内容、拼模式、拼服务等，可谓是花样百出，而自去年的“仅退款”动作之后，各大电商平台有关服务的比拼又上升了一个等级，步入了性价比阶段，开始拼“包邮”。

众所周知，新疆等偏远地区不包邮已经成为电商行业默认的“潜规则”。而如今，越来越多的电商平台和商家盯上了新疆消费市场，现在新疆也成功被纳入了包邮范围。只不过，由于自身商业路径有所差异，淘宝、京东等参与玩家的打法自然也是各有不同。

淘宝扩地域

近日，有消息报道称，淘宝已面向部分新疆用户测试“新疆包邮”频道，或将开启新疆全面包邮计划。淘宝作为国内最大的综合性电商平台之一，始终秉承着“让天下没有难做的生意”的理念，而此次，为了实现新疆地区包邮，淘宝也是做出了多方努力。

一来，淘宝建立了新疆地区的仓储网络，以便在降低运输成本的同时缩短配送时间。为了提高发货效率、降低运输成本，淘宝已经联合合作快递伙伴先后在杭州、西安等货物中转的关键节点设置了新疆集运仓。对于新疆消费者的订单，商家只需要将快递寄送至设在西安的中转集运仓，经中转集运仓拼单后，再由平台及合作的快递企业负责从中转仓运输至新疆，而这将极大减轻商家和消费者的运费成本，提高商品的存储和配送效率。

二来，淘宝提供了新疆地区的优惠政策，以鼓励商家参与活动的同时激发用户购买热情。淘宝上线新疆包邮频道之后，就对新疆包邮订单给予了相应激励，包括基础权益和考核豁免两方面，以鼓励商家参与包邮活动，也在一定程度上降低了商家的运营成本。另外，淘宝还针对新疆地区消费者推出了一系列促销活动，如满减、优惠券等，以激发消费者购买新疆地区商品的积极性，也进一步促进了新疆地区商品的销售。

三来，淘宝整合了新疆地区的物流资源，以优化物流配送网络，提高物流效率和覆盖范围。为了给广大新疆消费者提供更快速、可靠的配送服务，淘宝与各大物流公司展开了友好合作。去年双11，淘天集团就与中国邮政启动了西北集运项目，其中，新疆消费者在淘宝可享受大部分网购商品低邮甚至包邮服务。而在前不久，淘宝更是携手申通快递在新疆推出了一项包邮计划，据悉，从3月16日起，超过千万件商品已纳入该计划，均可享受新疆包邮服务。

京东拓品类

淘宝动作频频，京东也不遑多让。前不久，京东服务进行了再升级：第三方商品九成包邮，3月底全面普及最高满59包邮。在降低包邮金额门槛的同时，京东也没忘记扩大包邮地区范围。而事实上，京东早在很久之前就开始了新疆包邮计划，同样作为国内领先的自营式电商平台，京东在新疆包邮方面也交出了一份不错的答卷。

一是，京东加大了在新疆地区的仓储建设，以便不断提高新疆物流的履约能力和配送效率。新疆消费者之所以能感受到京东购物的“快”，不仅仅是因为京东在乌鲁木齐建设了本地仓，更由于京东乌鲁木齐“亚洲一号”配置了全球领先的自动化分拣设备和智能控制系统，除此之外，仓储中心还拥有自动化立体仓库设计，而这无疑会提升大件商品的存储、拣选能力，并会在一定程度上缩短配送时间，提高配送效率。

二是，京东在新疆展开了全产业链布局，有利于其新疆快递业务的物流服务水平持续提升。京东在新疆地区的物流建设不仅在于扩大规模上，也在增加密度上。而除此之外，京东遍布全国各地的数万家京东专卖店、京东之家、京东便利店等，都可以看做是京东物流用于新疆地区前端输送的小型仓。据京东平台数据显示，2023年“双11”新疆成交额增速排名全国第一，乌鲁木齐是新疆购买力最强的城市。

三是，京东与多个商品品牌达成了合作，有助于为新疆消费者提供更优质的购物体验。京东物流与大量国内一线品牌合作，从产地仓、销地仓等多个仓库整合并进行园区化管理，实现了统一调拨、补货、运输、配送，减少了冗余的库存和仓间调拨的次数，为新疆消费者带来了更加便捷、实惠的购物体验。据了解，目前，与京东物流达成合作费用超过上千万元至上亿元的客户已近百家，其中包含了家居用品、数码潮玩、美妆个护等多个品类。

事出必有因

其实不只淘宝和京东，拼多多、抖音等电商平台都有意将新疆纳入包邮区。在去年6月，拼多多就针对新疆消费者开通了中转集运包邮业务；去年10月，针对新疆、西藏等偏远地区，抖音电商内测偏远地区“中转仓”模式。而各电商平台之所以前赴后继布局新疆包邮，其中的原因自然不言而喻。

首先，新疆用户网购需求同样很大，电商平台发力新疆包邮则有利于获取新用户。在互联网流量增长见顶时代，新疆目前对电商平台来说就是一片新蓝海。根据国家邮政局数据显示，2023年，新疆快递业务量（不包含邮政公司包裹业务）累计完成3.05亿件，快递业务收入累计实现62.04亿元，分别同比增长88.1%、77.89%，增速均排全国第一。显然，新疆用户网购的需求远远没有被满足，甚至没有被激活，而这无疑是电商平台获取新用户的好机会。

其次，新疆网购消费能力与日俱增，电商平台发力新疆包邮更有利于寻求新增长。网购已经成为了当今购物的主流方式，随着新疆物流基础设施的不断完善，一直未被纳入包邮范围的新疆则蕴藏着巨大商机。有数据显示，2023年新疆实现网络零售额640.93亿元，同比增长23.68%，增速高于全国10.57个百分点。这不难看出，新疆居民线上消费购买力在持续增长，并且对比内卷的江浙沪地区，新疆或许是电商平台提高盈利增长的新途径。

最后，各电商平台竞争日趋激烈，新疆包邮或有利于电商平台提升市场竞争力。随着小红书、抖音、快手等玩家不断在电商赛道布局，电商平台也呈现出了百花齐放的新业态，货架电商、直播电商、社交电商、兴趣电商、买手电商等业态层出不穷，这么多平台共同争夺电商存量用户，竞争的激烈程度可想而知。于是，为了扩大业务规模，提升市场份额，各电商平台就不得不通过给新疆快递包邮，来提升平台服务质量，以便赢得更多用户青睐。

新疆包邮服务上线，除了刺激新疆的进货物流之外，还能与出货物流协同发力，给各方带来更多利好。新疆包邮服务上线，不但能解决当地人民的网购需求，也能助力当地生鲜、农特产品成功出圈。去年，新疆养殖的三文鱼、南美白对虾、小龙虾、大闸蟹等水产品以及当地特色的瓜果、牛羊肉等在网络上走红，如果能够在物流车辆返程时从新疆运输当地的货物到内地、沿海等城市，更多用户的需求将会被满足不说，集运模式的成本也将进一步降低。

万事开头难

新疆是“一带一路”经济带的重要节点和新连接点，新疆地区包邮对于电商平台、商家、消费者来说是多方得利。然而，新疆包邮服务虽然给电商平台带来了一定的正面影响，但是就目前来看，这项服务同样让电商平台面临着不小的挑战。

一方面，新疆地区物流配送的难度不容小觑。新疆由于典型的地广人稀，距离货源地太远等原因，导致网购物流成本居高不下，所以才一直没有被纳入包邮范围。如今，虽然多家电商平台通过建立中转仓布局新疆包邮业务，但新疆地区本身辽阔的地理环境和复杂的社会情况，让物流配送相对困难的问题依旧是普遍存在的，特别是在恶劣天气条件下或者节假日等特殊时期，可能会面临更多的物流延迟或配送困难问题。

另一方面，新疆包邮也会造成一定的盈利压力。众所周知，新疆地区相对偏远，物流成本较高，因此，为新疆地区商品提供包邮服务，势必会增加电商平台的物流、人工、仓储等运营成本。特别是针对低价值商品或远距离运输的商品，运费成本可能会高于商品本身的利润。而且，建设仓储设施需要投入大量的资金和人力、物力，并非一朝一夕就能完成，这也会对电商平台的盈利能力造成不小的压力。

总而言之，淘宝和京东等电商平台要想确保新疆包邮的可行性和可持续性，还需要多加努力。而从区域来看，海南、西藏、内蒙古等偏远地区的快递包邮也尚未成气候，同样也能成为各电商平台或快递物流公司未来关注的重点。新疆只是开始，包邮服务的“下沉”还远远没有结束，而接下来各电商平台将如何表现，且让我们拭目以待。

云服务商赛跑：电信运营商“进击”，互联网云厂商“反攻”

配图来自Canva可画

互联网云厂商狂奔十几年，一路遥遥领先，直至从增长市场进入存量市场，增长速度才慢了下来。与此同时，身处行业第二梯队的电信运营商后半程发力，以超100%的增速追赶互联网云厂商。

云厂商竞争日益白热化，互联网云厂商主动作出调整。2月29日，阿里云宣布核心产品价格全线下调，其100多款产品、500多个产品规格的官网价格平均降低20%，最高降幅55%，涉及计算、存储、数据库等。

对此，阿里云智能集团资深副总裁公共云事业部总裁刘伟光解释：“阿里云瞄准的是“28%之外的部分”，我们希望通过降价扩大规模，把降价产生的短暂损失补回来，今年我们会进行一些差异化，做出新的战略选择。”

毫无疑问，云厂商试图采用产品降价的方式来争夺存量市场，而这不是云厂商们的第一次降价，或许也不会是最后一次。

云厂商又“打折促销”

阿里云又一次降价再次掀起市场热议，有人猜测其他云服务厂商也会跟着降价，给用户带来更大的普惠，也有人觉得降价是一种市场策略，可能会导致云计算服务质量下降。

2023年阿里云合作伙伴大会上，阿里云宣布核心产品价格全线下调15％至50％，存储产品最高降幅达50%，被外界成为“史上最大力度”的降价。不曾想，未到一年阿里云又再次下调价格，力度还比上一次更大。

去年阿里云大规模降价后，京东云、腾讯云、天翼云相继发布降价的消息。京东云高呼“击穿低价，再低10%”的口号，腾讯云部分产品线最高降幅达40%，移动云全线产品最高直降60%；天翼云则在首页刊登头图广告称有产品低至1折……

无论是一次降价还是二次降价，云厂商的目的都一样：吸引更多用户，增加用户数量，提高市场占有率，从而在市场竞争中处于有利位置。

一方面，云厂商降价是快速占领市场最直接的手段。当前云计算市场缺乏创新，云计算产品与服务同质化严重，互联网云厂商增速趋缓，急需寻找新的业绩增长点，而电信运营商们也需要获取更大的市场份额，以弥补和第一梯队的差距。

另一方面，云厂商降价可以拓展新市场，增加新的客户群体。在价格相对低廉的前提下，客户更愿意尝试新的产品和服务，通过降价策略云商可以进入一些新兴的行业，以实现多元化发展和增加新客户群体。

对于传统企业来说，云计算厂商大幅降价无疑是一个好消息。传统企业上云的根本目的是降低运营成本、提高效率，实现数字化转型和持续发展，而云计算厂商大幅降价，降低了上云的门槛，利好传统企业数字化转型。

不得不说，阿里云又“打折促销”反映出电信运营商、互联网云厂商的增长压力和行业竞争激烈程度。

电信运营商进击

云计算市场竞争越来越卷，即便是增长势头正猛的天翼云、移动云、联通云等电信运营商也需要认真应对。

众所周知，近年来中国移动、中国电信等运营商的云服务市场份额不断扩大，市场地位不断提升。财报数据显示，2023年上半年，天翼云、移动云、联通云营收分别达459亿元、422亿元、255亿元，同比增长63%、80%、36%。

另外，据科技市场研究机构IDC数据，2023年第三季度中国公有云（IaaS+PaaS）市场规模为 535.66 亿元，阿里云凭借26.7%的份额位居市场第一，但份额同比下跌5.8个百分点，市场份额位居第二、第三和第四的华为云、天翼云和移动云的份额则有所上升。

所谓“此消彼长”，三大运营商云计算业务的市场份额的增长，伴随着互联网云厂商市场份额的减少。三大运营商取得亮眼成绩反映了它们在数字化转型和云计算领域的积极布局和发展，展示了它们在云计算市场上的竞争实力。

一来，运营商拥有庞大的网络基础设施和数据中心资源，这使得它们能够为用户提供高质量、高可靠性的云计算服务。二来，运营商在通信行业有着丰富的经验和优质的客户资源，能够为各行业客户提供定制化的云计算解决方案。三来，运营商在云计算领域进行了大量的技术研发和创新，自研能力十分强劲。

以天翼云为例，其长期坚持IaaS+PaaS关键技术全栈，研发了定制化的宿主机操作系统CTyunOS、云操作系统CloudOS4.0、自研智能网卡、数据库等关键核心技术和软件，夯实了云服务技术底座保证云生态的稳定。

技术领先一定程度反映产品和服务质量。天翼云已经为全球 350 万家企业用户提供超 200 个细分场景的解决方案，覆盖金融、能源、建筑、工业制造等重点行业超 5000 家合作伙伴。财报显示，2023年上半年，中国电信天翼云收入达到458.86亿元，同比增长63.4%，预计天翼云业务的收入在2023年有望接近千亿元。

当然，运营商云计算业务一路狂奔的根本原因在于庞大的政务云需求。

在“央企上云”等政策的号召下，相关部门鼓励和支持企业将业务和数据迁移到云端，以提高效率、降低成本、加强信息安全，这给作为“国家队”的三大运营商，带来了广阔的发展空间。

相关机构统计数据表明，2023年央国企数字化市场规模为5057亿元，且年复合增速为17%。

运营商强势进击抢食，云市场竞争愈加激烈，互联网云厂商选择积极防御和反攻，以确保在激烈的云市场竞争中保持竞争力和市场份额。

互联网云厂商反攻

面对云计算市场增长趋缓和运营商的强势竞争，互联网云厂商迅速响应并制定有效的解决方案，还取得了一定的成绩。

阿里云财报显示，2023 年（自然年）的年度营收为1053.96亿元，同比2022年（自然年）年度营收1026.21亿元增长 3%。经调整 EBITA 利润为45.45亿元，同比2022年（自然年）年度经调整EBITA利润13.13亿元增长246%。

无独有偶，没有直接公布云业务营收数据的百度云、腾讯云、华为云等云巨头，也隐隐透露出业绩回暖的信息。百度创始人李彦宏提到，百度智能云业务第四季度营收达到84亿元，较前几个季度有着近乎翻倍的增长，其中AI带来的增长是6亿元，并预期2024年达到数十亿规模。

互联网云计算大厂的业绩回暖是多因素共同作用的结果，除了市场需求、技术进步、竞争格局变化之外，企业自身战略调整也十分关键。

一方面，主动降价，用低价换取增量市场。阿里云、腾讯云和其他运营商几乎都主动让利，试图通过降价推动更多中小型企业上云，挖掘新增量市场，获取更大的市场份额，也有益于提高公共云在国内市场的渗透率。

以阿里云为例，最新一轮降价，涉及产品超过100款、500多个产品规格，其中云服务器ECS最高降36%、对象存储OSS最高降55%、云数据库RDS最高降40%。比如：云服务器u1产品，购买2C4G配置的五年版需要768元/年，降价后仅需485元/年，降价36%。

价格战是市场常见的竞争手段，但盲目下调价格不可取。

云计算企业通过下调价格，可以在吸引新客户和保留现有客户方面有更强的竞争力，特别是针对价格敏感型企业。而阿里云作为国内市占率最高的云厂商，能够通过购买大量服务器硬件和网络设施来降低单位成本，实现规模经济，所以它有底气主动下调价格。

另一方面，加速出海，稳步拓展国际市场。在中国市场竞争日趋激烈的背景下，阿里云、华为云和腾讯云选择通过进一步开拓国际市场，挖掘新的增长机会，从而降低对国内市场的依赖，实现收入和风险的分散化。

时至今日，阿里云、华为云和腾讯云还在为扩展海外市场而努力。据了解，阿里云已面向全球开服运营30个公共云地域、89个可用区；华为云开服运营30个公共云地域、84个可用区；腾讯云开服运营26个公共云地域、70个可用区。

面对不断变化的云服务市场，互联网云厂商需要持续创新以适应市场。无论是降价提升现有产品的吸引力，还是出海开拓新的创新领域，都是在为提升市场竞争力、拓展客户群体、增加收入铺路。

竞逐AIGC高地

降价和出海之外，AIGC也是云计算领域的热门话题。运营商、互联网云厂商在加速拓展新市场的同时，十分关注AI大模型所带来的变革机遇，抢占AIGC高地已成为云服务商的发展共识。

首先，云服务行业与人工智能相结合是主流趋势，大模型或将为云计算市场创造新价值、新增长点。运营商和互联网云服务商积极拥抱这一趋势，加大对大模型技术的研发和应用，以更好地满足用户需求，提升竞争力。

据网络公开数据，截至2023年10月份，我国拥有10亿参数规模以上大模型的厂商及高校院所共计254家，国内已经发布了238个大模型，相较于6月份的79个，在四个月内增长了三倍，阿里云、腾讯云、华为云等等均是其中的佼佼者。

其次，随着大模型技术的广泛应用，MaaS（模型即服务）成为SaaS、IaaS、PaaS等概念之后，又一个新兴的服务模式，将为云服务商带来更多商机和竞争优势。

阿里云、百度云、华为云和腾讯云等云服务提供商都在积极推动大模型的发展和应用。据了解，国内外云厂商，包括阿里云、华为云、腾讯云、百度云、京东云、微软云Azure等云计算大厂，都已经推出了MaaS服务。

再有，云厂商引入大模型技术，建立更加智能化、开放式的云市场生态，这种新生态的建立，有利于推动整个互联网云计算行业的发展。

腾讯云官方表示：“面对AIGC浪潮，腾讯云TI平台为开发者、企业客户提供全栈式人工智能开发服务”；百度智能云则公开正在内测的全球首个一站式企业级大模型生产平台“文心千帆大模型平台”……

一轮降价潮，一场出海潮，一次技术变革，都会改变云计算的市场格局。运营商和互联网云服务商需要灵活应对市场变化，不断调整战略，提升能力，把握每一次机遇，应对每一次挑战，才能实现可持续地发展和成功。

拼多多2023年实现营收2476亿：助力品质好物与消费升级双向奔赴

3月20日，拼多多集团发布截至12月31日的2023年第四季度及全年业绩报告。该季度，拼多多集团营收为889亿元，同比增长123%；美国通用会计准则下经营利润为224亿元。去年全年营收为2476亿元，同比增长90%。

去年是拼多多积极拥抱高质量发展的开局之年。围绕该战略展开的助商惠民系列举措不断获得用户及商家的正向反馈与广泛支持。在整体消费稳步回升的大背景下，平台四季度全域消费表现持续向好，消费升级需求推动国货潮品、优质农货供销两旺。

“2024年将是拼多多深化高质量发展战略的重要一年。”拼多多集团执行董事、联席首席执行官赵佳臻表示，“这次的业绩也激励着我们更加积极、坚定地围绕高质量发展进行长期投入，从‘多实惠’和‘好服务’两方面继续加大投入，助力消费者实现高质量的消费升级。”

高质量发展离不开新质生产力的驱动。财报显示，拼多多集团去年四季度研发费用为29亿元，全年研发费用达到110亿元。拼多多集团董事长兼联席首席执行官陈磊表示，“今年，我们将保持投入力度，为高质量发展探索、培育新质生产力，提升前沿技术在农业及制造业中的支撑能力。”

助商惠民成效显

去年，拼多多将高质量发展作为全年核心工作，有效助力消费者得实惠，优质商家多卖货，巩固了平台生态的正向循环。

“平台的营收增长是我们推行有效的促消费举措以及整体消费回升的结果，也是我们为消费者和商家创造更多价值的结果。”赵佳臻表示。

2023年是消费提振年，全国各地积极施策，恢复和扩大消费。拼多多团队在与平台用户的接触中发现，消费升级的需求不仅广泛存在，且越发旺盛，但同时，消费者也关注如何用更经济、更便捷的方式获得更高的生活品质。

▲在“中国桔橙之乡”丹棱，曾夺得当地不知火技术大比武“果王”称号的赵刚入驻拼多多后，借助直播将优质桔橙卖向全国各地。赵烨▕摄

鉴于此，拼多多尤其注重更丰富的优质产品供给，以及更匹配的补贴资源倾斜，促进品质好物与消费升级双向奔赴。四季度，通过11.11、12.12等活动，平台聚焦民生福祉，降低消费升级的门槛，助力消费潜能释放，让更多人更容易过上更好的生活。

除了帮助用户节省开支，拼多多还积极为商家创造更多被消费者看到和认可的机会。以11.11为例，活动期间，秒杀频道为超10万个中小商家提供增量引擎，农货、国货及全球好物等超40个细分类目实现翻倍增长。入驻百亿补贴的农货、国货商家同比增长了2倍以上；全球购业务中，排名前100的品牌中有21个品牌实现同比300%以上的增长，单日销售额过百万的单品达到59个。

除了国内市场，集团去年也加快推动中国制造走向全球市场。目前，多多跨境已进入50个国家和地区。“我们的业务仍然很新，我们始终抱着向消费者学习、向市场学习的真诚态度，探索更多的技术与模式创新。”陈磊表示。

今年将是拼多多深化高质量发展战略的重要一年。除了继续提升“多实惠+好服务”的平台能力，陈磊还表示，“我们将精进供应链洞察和技术能力，助力制造业工厂降本增效，打造更多爆款；大力扶持既懂农业、又懂电商的新农人、新农商，带动当地就业与农民增收；充分发挥‘百亿生态’专项的正向激励作用，支持、帮扶优质商户、品牌及中小企业。”

▲拼多多农云行动作为全国县域振兴典型案例入选《中国式现代化县域实践调研报告》。肖功浩｜摄

研发投入再破百亿

在高质量发展策略的引导下，拼多多去年的重点投入围绕技术创新与农业战略。

科技企业，研发为本。继2022年研发费用突破100亿后，拼多多集团2023年的研发投入再度超过百亿，创下历史新高。今年，拼多多还将继续“重研发”，为高质量发展探索技术创新。

农业是拼多多的底盘，也是其去年持续投入的重点板块。四季度，拼多多深度支持第二届科技小院大赛的举办，并对农业高校、科研单位重点研发的科技农产品给予流量和补贴扶持，提升农业科技成果转化，加快发展农业新质生产力。

▲福建漳州，福建农林大学刘烨东（右）常驻科技小院，帮助农户为土地“减肥”，节省化肥成本，提高蜜柚甜度。这种科技蜜柚是拼多多近年重点扶持的农产品之一。冉正鸿▕摄

去年，拼多多还发起农云行动，深入陕西、四川、山西、云南、湖北、福建、山东、江苏等农产带，为当地商家提供电商运营专场培训及一对一定向运营指导，助力乡村产业振兴与就业增长。该行动在去年底被国家发改委中国城市和小城镇改革发展中心评为“全国县域振兴典型案例”。

“今年，我们将加大对农云行动、农研赛事等农业重点项目的投入，继续推动各地打造更具韧性的数字化农产带，助力乡村振兴与农民增收。”赵佳臻表示。

优质国货是拼多多近年来扶持的另一重点。去年四季度以来，借助多场“国货团建”主题带货直播、国货节等大促活动，拼多多投入大量流量与真金白银补贴，帮助制造业品牌扩大影响力。例如，国货节期间，一款品牌洗衣皂产品的日均销量翻了十几倍，工厂产能从每日4吨提升至40吨，车间工人数量也增长了两倍。

赵佳臻表示，“今年，我们将继续为新老国货拓宽新赛道，与中国品牌一起成长，共同为消费者提供更好的产品和高质量消费体验。”

除了平台建设，拼多多还主动投入到社会救济中，在去年12月甘肃省临夏州积石山县发生6.2级地震后的第一时间，向甘肃省慈善联合总会紧急捐助2000万元，用于采购御寒、救灾物资及灾后重建工作。

▲ 为助力积石山地震灾后重建，除捐款外，拼多多还向青海灾区捐赠了煤炭、折叠床等物资。张周正▕摄

“创立八年来，我们一直专注于电商，勇于尝试创新业务形态以满足多样化的消费需求。期间，团队快速成长，年轻敢闯的者不断涌现，并逐渐承担起更大的责任。”陈磊表示，“我们的组织正因年轻人的创意与活力而生机勃勃，我们有信心持续为最广大的消费者创造独特价值。”

AI交通再加速，蘑菇车联、弘目信息负重前行

配图来自Canva可画

随着城市化进程和交通流量增加，交通拥堵、交通安全等问题日益凸显，让AI“上路”的呼声也越来越高。

根据数据显示，2023年全国共发生道路交通事故175万起，较2022年上升了8%。其中，死亡人数达到50万人，上升了4%。另外，受伤人数达到6万人，上升了5%。全国道路交通事故万车死亡率为3.6，与2022年基本持平。

理想中，AI技术可以帮助交通管理部门更好地监控交通流量，提高交通运输效率，减少交通事故发生率，提升交通运输的安全性和便捷性。AI技术自然而然被当成解决交通安全问题和优化交通管理的重要手段。

经过多年的爬坡，AI交通已经取得了一定进展，但要想真正将AI技术落地并深耕到具体的细分场景，仍然需要更多的努力和时间。与此同时，也对蘑菇车联、弘目信息等AI交通相关企业提出了更高、更紧迫的要求。

AI“上路”快车道

AI在交通领域的应用正日益深入和广泛。

比如常见的有智能导航、自动驾驶技术等等。智能导航系统利用实时数据和智能算法为用户提供个性化导航服务，从而提升了出行的便捷性和效率；自动驾驶技术辅助驾驶，为车主创造了更加舒适和自由的出行体验。

毫无疑问，这些新兴技术的应用将为城市交通管理和出行体验带来革命性的变革，推动智慧交通领域的发展，AI“上路”快车道的大势已不可逆。

一来，政策的支持为AI在交通领域的发展提供有力保障。今年1月份，工业和信息化部等五部门联合下发《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》；国家发展改革委等四部门发布《关于加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见》，提出到2030年基本建成车网互动技术标准体系。

二来，交通问题日益凸显，人们对AI交通的需求不断增加。世界卫生组织《2023年道路安全全球现状报告》显示，自2010年以来，道路交通死亡人数每年下降5%，降低至每年119万人，但道路交通事故仍是5至29岁儿童和青年的主要杀手，每分钟造成2人死亡，每天死亡人数超过3200人。

三来，AI技术在交通领域的应用已经取得了长足的进展，并且正在不断地拓展应用领域，用户对AI交通解决方案的接受度也不断提高。未来随着AI技术的不断创新和发展，AI在交通领域的应用将变得更加普及和成熟。

总之，随着技术的成熟、产业链的逐渐完善，以及用户接受程度的提高，AI交通开始进入增长阶段，蘑菇车联、弘目信息等AI交通相关企业也迎来了新征程。

弘目信息“精专”AI交通安全

近期，交通安全智能化的端云一体化解决方案提供商弘目信息宣布，已完成500万元天使轮融资，本轮融资由共青城软银华鑫投资中心领投，计划资金主要用于产品研发，业务拓展以及团队搭建等。

作为一家交通安全智能化端云一体化解决方案提供商，弘目信息聚焦于将 AI 落地在交通安全领域，并取得了不错的成绩。2023年，弘目信息实现超1000万收入，连续两年同比增长超100%，这表明弘目信息的业务在快速增长，并且具有巨大的发展潜力。

弘目信息获得资本青睐的原因，除了智能交通领域发展潜力巨大之外，其本身展现了吸引投资者的潜力和价值。

在产品方面，弘目信息的打造云边一体化解决方案，涵盖一系列软硬件产品，其通过软硬件产品的结合，提供更全面、更完整的解决方案，提高客户满意度和用户体验。

在云端，弘目信息基于大数据平台、AI算法研发了交安大脑，通过交安大脑可以实现数据监测、AI智能监测、人员车辆和路口安全画像、道路安全风险评估等多种功能，提升交通管理的智能化水平，提高交通安全管理的效率和准确性。

在侧端，弘目信息打造了机器人一体化前端，包含路口智能机器人和主路段的交安智能设备，这些设备具备识别、收集信息、监测交互等功能，为交通管理部门提供了更全面、更智能的交通监测和管理工具。

弘目信息侧端产品用于获取数据，云端产品用于数据分析和决策支持，两者结合形成一套完整的交通安全管理解决方案。这种智能化、系统化的技术应用，可以有效提升交通管理的效率和精准度，有望为城市交通安全和流畅提供有力支持。

在研发方面，弘目信息投入了大量资源，不仅拥有强大的研发团队和先进的研发平台，还十分重视创新和科技进步，愿意为产品研发支出更多资金。

这种重视人才和科技创新的态度显示了，公司有意愿不断创新和提升自身实力，为未来的发展奠定了良好的基础。据了解，弘目信息核心管理团队具有10年以上的“AI+交通工程”行业经验，其创始人杨立成曾在国内多家知名公司负责视频安防和智能交通产品搭建和开发。

弘目信息获取融资后，计划完善和优化云端和端侧的交通安全智能化数据闭环，进一步巩固自己的核心技术和竞争优势。不过AI交通的全面普及面临交通数据质量、交通环境复杂性、实时性和准确性、隐私安全等等问题，并非一朝一夕能完成。

蘑菇车联“深耕”AI交通生态

自动驾驶全栈技术与运营服务提供商也对AI交通十分上心，它们全身心致力于推动自动驾驶技术在交通安全领域的应用和发展，蘑菇车联便是其中的佼佼者。

2023年5月，蘑菇车联完成5.8亿元的C2轮融资，投资方包括成都科技创投、珠海海都科创投、腾讯和易鑫等机构。从相关报道来看，蘑菇车联在获得这轮融资前估值就已经达到了30亿美元（约合210亿人民币）。

蘑菇车联之所以被资本看重，主要源于其在自动驾驶领域的创新和突破。

蘑菇车联首创的“车路云一体化”框架中，每辆智能车配备先进的AI算法，实时感知周围环境、准确判断路况，并与路边智能设备、云端数据中心实现信息互通，同时云端负责收集、整合和分析车辆和道路的大数据，为AI交通安全提供有效的决策支持。

该“车路云一体化”解决方案，将人工智能与智慧交通相结合，为AI交通安全提供了新的思路和可能性，展现了巨大的商业潜力和发展前景。

从产品方面来说，蘑菇车联自主研发“车路云一体化”自动驾驶系统并推出“车路云一体化”标准产品包，促进了自动驾驶技术的广泛应用，极大推动了交通行业的智能化、数字化进程。

以AI 数字道路基站为例，该产品可支持道路实时数字化，实现最远 1000 米的感知覆盖，算力为 200TOPS，全链路时延低于0.1秒，还搭载全栈自研、国际领先的智能交通处理操作系统，将感知、通信、计算设备高度集成，能够实时获取道路状态，降低交通安全隐患。

从行业方面来说，蘑菇车联的“车路云一体化”方案的落地，有力促进了AI交通产业生态的形成，这种产业生态的形成不仅促进了自动驾驶技术的普及应用，也为未来交通智能化和自动化发展奠定了良好基础。

一方面，蘑菇车联的“车路云一体化”需要搭载各种传感器来实现环境感知和数据采集，将带动相关产业，如传感器制造、数据分析、信息安全等领域的协同发展和创新；另一方面，蘑菇车联的“车路云一体化”，整合了车辆、道路和云端资源，实现了交通系统各个环节的智能化和互联，为AI交通的发展提供了重要支持。

据了解，蘑菇车联已在多地成功部署“车路云一体化”自动驾驶项目，涵盖了智能公交、无人清扫、智慧物流等多个场景。

尽管AI交通之路坎坷难行，但蘑菇车联凭借在“车路云一体化”领域的深厚积累和成功实践，能够不断探索创新，促进行业的技术创新、产业链协同和生态建设，推动AI交通行业的进步和繁荣，自身也将获得长足的增长。

是攻坚战，亦是持久战

众所周知，人工智能在智能交通管理中的应用，可以大幅提升交通流量的管理效率，减少拥堵和事故的发生。然而，无论是车端、路端的智能改造，还是云端体系的打造，都受到来自不同方面的制约。

对于蘑菇车联、弘目信息来说，AI交通的规模化落地是一场攻坚战，也是持久战。

技术和资金是一个挑战。车端和路端的智能改造需要核心技术支持，同时车辆需要配备各种传感器和通信设备，道路需要相应的基础设施改造和运维，这些都需要大量的资金和资源投入。例如，道路上的交通摄像头、交通信号灯、智能交通控制器，车辆上的定位传感器、摄像头、雷达、激光雷达等等。

运维的合法合规是一道难题。强大的数据分析和决策能力是实现智能交通管理的关键，如何确保用户数据不被泄露、不被滥用，如何建立完善的数据安全系统，如何遵守相关的法律法规和道德规范，这些都是AI交通体系建设中必须要重视的问题。

多方协调、多方共赢是一个目标。AI交通的建设和管理涉及到多个部门、车企、AI企业、车主等多方利益相关者，需要协调各方利益和需求，以确保各方能够共同参与和支持。比如：相关部门负责制定相关政策、规范和法规；企业提供技术和服务支持……

AI大潮无法阻挡，投资AI交通基础设施似乎是一个很好的商机，但AI交通行业仍处于发展初期，有商机也有挑战。蘑菇车联、弘目信息等企业只有更积极地拥抱，更主动地投入，才有机会成为AI交通时代的主角。

徳施曼、小米、萤石“激战”智能门锁

配图来自Canva可画

随着技术的持续迭代升级，智能技术与各行各业的融合愈发紧密，一大批智能家居设备接连涌现出来，为人们的日常生活带去了便捷与省心。众所周知，在家庭场景中，安防历来为家庭成员所重视，因此，与安防相关的智能家居产品一直备受关注，是智能家居领域参与者的重点发力品类。

其中，被视为家庭安防场景第一道防线的智能门锁更是格外引人注目，吸引了各路玩家的参与。值得注意的是，在消费者需求持续提升的影响下，智能门锁同样实现了销量的稳步增长.据洛图科技（RUNTO）发布的数据显示，2023年，中国智能门锁市场全渠道销量为1801万套，同比2022年增长2.4%。在智能门锁行业稳步发展的同时，各路玩家也各展其长，抢占地盘。

徳施曼“马不停蹄”

现如今，消费者对于家庭安防的重视程度与日俱增，对于智能门锁的接受度也在不断提升，这就带动了智能门锁行业的发展，行业玩家同样迎来快速增长时刻。据奥维云网发布的2023年智能门锁年报显示，专业智能门锁品牌徳施曼表现亮眼，在线上传统电商渠道零售额规模中，凭借19%的零售额份额位居第一。而徳施曼之所以能够在竞争激烈的智能门锁领域中脱颖而出，离不开其在智能门锁领域的持续深耕。

一方面，德施曼持续完善智能锁功能，以便为消费者带去更加安全、可靠的安防体验。对消费者来说，之所以选购智能门锁产品不仅仅是为了开门的便捷化，而是更看重智能门锁所具备的安全性、智能化等特点。为了解决用户的痛点问题，德施曼对智能门锁产品不断进行功能的完善与创新。

比如，德施曼将虹膜识别技术应用到了智能门锁产品上，发布了首款搭载虹膜识别技术的智能门锁“AI虹膜智能锁K10”，安全防护程度更上一层楼；猫眼大屏智能锁Q5MPro不仅拥有监控级大广角镜头、4英寸高清室内大屏，还搭载了SHOTAX哨兵猫眼系统，能够持续不断地录制检测画面，让用户时时刻刻看到门外影像，增强其安全感。

另一方面，德施曼不断完善销售渠道，以触及更大范围的消费者群体。事实上，德施曼正在不断完善销售网络布局，以实现更好的增长。具体来看，在线下渠道方面，德施曼在全国范围拥有1000多个销售网点，能够实现全国范围内98%区县以上城市的安装和售后。

近年来，随着物流行业的发展和完善，线上渠道已经成为消费者的重要购物方式之一，在此背景下，德施曼也在不断完善自身在线上渠道的布局。具体来看，德施曼不仅在淘宝、京东等传统电商平台开设了官方旗舰店，同时也入驻了抖音、快手、拼多多等新兴渠道。而德施曼在线上渠道和线下渠道的同时发力，也让德施曼的智能门锁产品为更多消费者所了解，从而带动产品销量的上涨。

小米“与日俱进”

智能门锁热度持续高涨，智能门锁领域自然不会缺少跨界玩家的参与，而在众多跨界玩家中，小米的身影格外引人注意。值得一提的是，跨界而来的小米，同样在智能门锁领域取得了亮眼的成绩。据洛图科技(RUNTO)的数据显示，2023年上半年，中国智能门锁市场全渠道销量为893万套，同比增长5.9%。其中，小米的线上销量份额达到21.8%，销量、销额均排名第一。在小米的智能门锁产品受到消费者青睐背后，则与多方面因素有关。

一是，小米本身就拥有巨大的品牌影响力，消费者对于其推出的智能家居产品有着比较高的接受度。事实上，在选购任何产品时，消费者往往更倾向于有大品牌背书的产品，智能门锁产品更是如此。而小米作为智能手机行业领域的巨头，拥有海量的用户群体，在C端消费者群体中有着很高的知名度和品牌影响力，因此，小米的智能门锁产品在打开市场方面也相对容易一些。

二是，小米的智能门锁产品丰富，能够满足消费者对于智能门锁产品的多样化需求。自发力智能门锁领域以来，小米就在产品方面下足了功夫，并且不断推陈出新。据了解，小米已经推出了一系列智能门锁产品，比如小米全自动智能门锁、小米全自动智能门锁Pro、小米智能门锁E10、小米人脸识别智能门锁X等等。而这一系列智能门锁产品的推出，也让消费者有了更加丰富的选择空间，能够满足不同消费者的不同需求。

三是，小米智能门锁产品具有很高的性价比，更容易获得消费者的青睐。在智能门锁领域，小米同样将性价比作为重要策略之一。比如，小米此前发售的小米智能门锁E10，预售价为799元。据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2023年上半年，1000元以下、3500元以上两个价位段增长最为明显。其中，1000元以下为智能门锁线上市场的主流价格段，2023年上半年的市场份额达到55.8%。

可见，虽然消费者越来越愿意为中高端智能门锁产品买单，但性价比依旧是消费者购买智能门锁产品的重要考量因素之一，小米智能门锁产品所具备的产品性价比帮助其赢得了消费者青睐，促进了销量的增长。

萤石“稳步前行”

除了德施曼、小米之外，以萤石为代表的智能家居品牌同样在智能门锁领域持续发力。据了解，在2023年618期间，萤石智能门锁排名天猫智能门锁品牌销售榜第四，Y3000极光系列位居京东数码智能门锁排行榜第三。而在萤石的智能门锁业务稳步发展背后，也足见其实力。

一来，萤石在技术领域的深耕，使其能够打造出差异化的智能门锁产品，从而获得消费者的认可。长期以来，萤石网络就在技术领域持续深耕，积累下来了强大的技术实力。而在进入智能门锁领域以后，萤石便以自身所积累的技术实力为依托，充分利用自身在音视频AI技术方面的技术优势，将视觉技术与智能门锁结合起来，打造出了能够实现远程可视对讲、人脸识别等功能的具有明显特色的智能门锁产品。

比如，以萤石此前推出的双摄版智能人脸视频锁Y3000F为例，该款产品就具备智能双摄、双画面可视大屏、3D刷脸开门、算法商店等特色功能。不仅如此，Y3000F还集成了包裹检测、儿童出门检测AI视觉算法，一旦在实时检测画面区域出现或丢失的包裹，会远程提醒用户；还可以通过视频画面计算人物身高，当检测到身高低于一米一的孩童独自出门时，也会及时向用户推送消息提醒。

二来，消费者对于人脸识别智能锁的接受度持续提升，利好萤石智能门锁业务的发展。随着技术的发展，智能门锁的开锁方式也在不断升级，从刷卡、指纹，再到人脸识别、指掌静脉识别等等。为了更高的安全性，人脸识别、指掌静脉识别等生物识别类解锁方式逐渐获得了用户的认可。据洛图科技（RUNTO）发布的数据显示，2023年，人脸识别锁线上市场的销量同比增幅达到了90.9%；销量份额从2021年1月的2.6%增至2023年12月的25.3%。

而萤石很早就将“人脸识别”作为产品着力点，并以此为契机，推出了多款主打人脸识别和视频功能的智能门锁产品。伴随着消费者对人脸识别智能门锁接受程度的日益提升，萤石所推出的人脸识别智能门锁产品有望迎来新的增长机会。

仍有一场硬仗

就目前情况来看，智能门锁行业仍然热闹，各路玩家的相继入局为智能门锁行业的发展注入了新的发展动力，整个智能门锁市场呈现出一片欣欣向荣之势。只是，必须要说的是，伴随着机遇而来的往往还有挑战，智能门锁厂商也有难关要过。

其一，智能门锁行业价格战愈演愈烈，智能门锁厂商面临着利润难题。低价一向是争抢用户的一柄“利器”，为了培育消费者对智能门锁的认知度以及抢夺更多的新用户，智能门锁行业参与者们不约而同地选择了价格战，而随着各大品牌下调价格，智能门锁产品的均价出现了下滑。据奥维云网（AVC）线上监测数据显示，2023年，中国家用智能门锁行业线上市场整体均价为1092元，同比下降8.4%。价格的下调固然能够促进销量的增长，但对智能门锁厂商来说，此举会压缩其利润空间，长期以往，或难以为继。

其二，智能门锁产品质量参差不齐，用户的信任度培养仍要继续。必须要说的是，当前的智能门锁行业品牌众多，产品质量良莠不齐，市场上也不乏“伪智能”门锁，网络上关于智能门锁的投诉量数量不在少数。而这些质量不佳的智能门锁产品的出现，大大损害了用户的体验感，连带着影响了其对其他智能门锁产品的信心与观感，不利于智能门锁行业的后续发展。

事实上，无论是竞争，还是产品质量，都非一朝一夕之功，需要智能门锁厂商们的长期努力。虽然前路坎坷，但前途光明。相信随着智能门锁厂商们在产品、服务、功能等多个层面的持续发力，智能门锁行业有望迎来新的辉煌。

搭上大模型风口，小度、天猫精灵焕发“新生机”

配图来自Canva可画

随着ChatGPT带来的生成式AI热潮正在席卷各行各业，国内智能硬件市场也在AI大模型的推动下有了新的暗流涌动。AI大模型搅动了智能硬件市场，各类智能硬件产品也开始不断涌现出新的功能和应用。

事实上，近年来引入AI大模型的智能硬件不在少数，而智能音箱作为AI大模型最容易落地的终端应用场景之一，自然也就成为了玩家加码的重点，在此背景下，一度陷入增长瓶颈的智能音箱市场也开始“重获生机”。

智能音箱“重获生机”

众所周知，曾几何时，国内智能音箱市场可谓是“百花齐放，各领风骚”。然而，随着智能音箱产业进入瓶颈期，智能音箱出货量开始逐年下跌、消费者热情也开始逐渐消退。如今，ChatGPT的出现与爆火又将智能音箱重新拉回了大众视野，而有了AI大模型的赋能，智能音箱也将迎来颠覆性的革新。

首先，AI大模型的加入，能给智能音箱带来用户体验的升级，进一步增强了用户的粘性。一直以来，智能音箱并没有实现完全的智能，反而因为交互体验欠佳、应用场景单一、产品创新缺乏、互联互通较差等问题而被放在家中“吃灰”。而有了AI大模型，这大大提高了智能音箱对用户意图的理解，智能音箱对用户的反馈越丰富准确，就越容易满足用户的个性化和多样化需求，用户对智能音箱的使用也就会越广泛。

其次，AI大模型的加入，能够提升智能音箱的信息安全性，一定程度上增强了品牌认可度。智能音箱在运行过程中会不断收集用户的语音指令、视频监控等信息，而这些隐秘数据一旦泄露将会带来极大的安全隐患。通过建立AI大模型安全标准和认证机制，能够对智能音箱设备进行安全评估，并对其AI数据的采集、存储、传输等环节的加密技术和数据权限进行控制，从而有效保障用户数据隐私安全，让用户能够放心使用。

最后，AI大模型的加入，能够降低智能音箱生产和开发成本，有效保障企业的可持续发展。无论是小度智能音箱还是天猫精灵智能音箱，最开始都是以“智能家居控制中心”的角色出现的，而用户只需要通过语音或触屏操作，即可轻松控制家中的各种智能设备，省去了各种遥控器的生产成本和麻烦操作。而搭上了大模型的风口，智能音箱无论是从产品形态还是应用生态方面都将更加简化、更加智能，也将更进一步助力企业实现降本增效。

方向：大同小异

大模型能为智能音箱带来新变量，小度智能音箱和天猫精灵智能音箱也已经大踏步入局，并亮出了自己的成果。据了解，去年2月9日，小度就宣布将融合文心一言，打造针对智能设备场景的AI模型“小度灵机”，并将其应用到小度全系产品中。同年4月11日，天猫精灵也宣布将正式接入阿里巴巴通义千问。显而易见，早在智能音箱领域开拓数年的百度、阿里都开始凭借其在大模型上的积累，将生成式AI融合进了自家的智能音箱产品之中。

在基本功能上，小度智能音箱依靠大模型提升了认知能力上，能够准确识别用户的真实需求。

无论是询问天气、设置闹钟，还是播放音乐、查询资讯，小度智能音箱都能够准确地识别用户的语音指令，并给予相应的反馈和执行。而有了AI大模型的加持之后，小度智能音箱更是拥有了更为强大的语音识别和理解能力。例如，在百度公布的“小度灵机”内测视频中，小度灵机可以准确理解并梳理测试员提出的复杂日程指令，并帮助测试员整理日程安排。

在交互方式上，天猫精灵依托大模型变得更加个性化，增强了智能音箱的趣味性和可玩性。生成式AI技术能够通过启发式、多轮对话，等形式让人与机器交互的体验更加流畅，在为用户带来更加贴近人性化智能服务的同时，也能为用户探索更多趣味性体验的可能。例如，天猫精灵发布的“鸟鸟分鸟”复刻了鸟鸟自己的音色、语气与风格，鸟鸟分鸟的语气与脱口秀演员鸟鸟难辨真假，同时还拥有灵活的多轮对话能力，被不少网友称为“AI嘴替”。

在应用场景上，小度和天猫精灵凭借大模型被搭载到更多硬件，进一步扩大了智能音箱的应用场景。未来，智能音箱的功能可能并不止于家庭，或许会走进更多场所成为人们的助手。而加码了AI技术后的小度音箱和天猫精灵可以连接和控制更多种类的智能家居设备，如智能灯具、智能摄像头、智能空调等，用户可以通过简单的语音指令，实现智能家居设备的控制和联动，过上更智能、更便捷的家居生活。

优势：不相上下

先行的巨头玩家无论是小度音箱还是天猫精灵，都已经证明了智能音箱与生成式AI结合的可行性。毫无疑问，有了生成式AI的加持，智能音箱也不再不局限于本身，甚至可以说，生产式大模型确实能够大大补足现有智能音箱不够“智能”的缺陷。而小度音箱和天猫精灵之所以能够引入AI大模型，则与其自身优势不无关系。

在技术上，百度和阿里在AI大模型技术上的沉淀，有助于提升其智能音箱的语义理解和语音交互能力。语音识别和语义理解是智能音箱的关键技术，而这一技术的全面呈现，离不开玩家在预训练大模型、自然语音处理、计算机视觉等方面的积累。而百度和阿里已经在AI领域布局多年，其在大模型上所需的数据、算力、算法等方面的技术优势，将为其智能音箱的语义理解和语音交互能力的增强提供坚实的技术支撑。

在数据上，百度和阿里在数据收集和分析上的积累，有助于更好地满足其智能音箱的个性化服务。要训练和优化AI大模型，就需要大量的高质量数据。而百度和阿里凭借其在大模型领域的多年深耕，收集了足够多样化、真实性和高质量的用户数据，为其智能音箱AI大模型的训练和运行提供了强大的算力、算法和数据基础。而利用AI技术对这些数据进行分析和挖掘，就能从中发现用户的需求和行为模式，为其智能音箱提供个性化的服务和推荐。

在生态上，百度和阿里在生态系统上的建设和完善，能够为其智能音箱提供更为广泛的场景服务。经过多年发展筹谋，百度和阿里已经建立起了丰富的智能生态系统，这也是其能够在众多智能音响玩家中脱颖而出的一大优势。比如，百度拥有强大的搜索引擎和语音技术，能够提供更全面、更深入的信息检索和智能服务。阿里有着独特的支付系统和购物功能，能够提供更广泛、更丰富的智能服务和场景应用。

竞争：事出有因

小度智能音箱和天猫精灵智能音箱证明了生成式AI这一路线的正确性，国内智能音箱搭载大模型的热潮也将汹涌而至。而值得注意的是，各玩家在AI智能音箱上激烈竞争的背后，其实是对智慧生态入口的争夺。在AIoT时代，当更多的设备可以联网时，智能音箱能够替代手机，担负起其智慧家庭战略中全屋智能设备“唯一入口”的重担。因此，百度、阿里等以智能音箱为切入口争夺智能生态的原因就可想而知了。

一来，拓展商业模式，增加收入来源。作为智能家居领域的两大巨头，无论是天猫精灵智能音箱，还是小度智能音箱都希望在市场上占据更大的份额，成为消费者首选的智能音箱品牌。而加码AI大模型，发展智慧生态系统，小度智能音箱和天猫精灵智能音箱就可以通过销售智能音箱设备、提供智能家居服务、推广广告和内容等方式实现更多元化的商业模式，从而为其带来更多的商业机会和收入来源。

二来，提升产品价值，增强用户粘性。小度智能音箱和天猫精灵智能音箱竞争双方都在不断想方设法地提升产品的用户体验和智能化水平。而发力AI大模型，能够很好地提升智能音箱语音交互的准确性和流畅度、智能助手的功能丰富度、智能家居设备的兼容性和互操作性等。通过智能音箱整合各种智能家居设备、第三方应用和服务，能够丰富用户的体验，提供更多元化的服务和场景，增加用户的粘性和忠诚度。

三来，建立生态壁垒，形成竞争优势。一直以来，天猫精灵智能音箱和小度智能音箱都在致力于建设自己的生态系统，包括智能家居设备、第三方应用和服务等。虽然二者曾经都通过吸引更多的合作伙伴和开发者加入生态系统，为用户提供了更为丰富的功能和服务，但是如今有了AI大模型的助力，其智能音箱建立起的生态壁垒将会更加牢固，而随着良性循环的生态闭环的形成，其智能音箱的竞争优势也将会进一步增强。

总而言之，有了大模型的加持，小度智能音箱和天猫精灵智能音箱的自然语言理解、内容生成等能力虽然都将得到大幅度提升，但其竞争也将变得更加白热化。尤其值得注意的是，大模型一片火热，智能音箱的前景却并没有看起来那么光明，小度和天猫精灵哪怕已经成功抢跑，但要想搭载AI技术的智能音箱真正在每一个用户家中实现普及，背后也还有算力、成本、隐私等问题需要考虑。而接入大模型后，小度、天猫精灵是否就一定能焕发“第二春”，只有时间能给出答案。

阿里云降价、京东云紧随，云计算行业价格战再起？

配图来自Canva可画

继去年云服务大规模降价之后，2月29日阿里云再次祭出“史上最大规模降价”的杀招，紧接着京东云连夜发布降价消息，选择了贴脸跟进，其“随便降、比到底”的口号，颇有对垒的意味，直接吹响了新一轮云计算价格战的号角。

事实上，早在2023年5月，阿里云就曾有过一次“史上最大规模降价”，随后腾讯云、京东云、移动云纷纷跟进，直接将这一场价格战推向了高潮。时间再往前推，阿里云在2013年首次降价之后，2014年就连续降价了6次，而在2015-2016年，更是连续降价17次，核心云产品降价幅度，更是一度超过了50%。彼时，面对阿里云的带头降价，其他大厂为了抢夺市场份额，几乎无一例外全部卷入其中。

弃旧求新已成必然

在人工智能时代加速到来的关键节点，很多云巨头们忽然发现，过去死活不肯放下的方向，现在似乎有了放手的理由，显然云在新时代有更大的使命。作为行业老大哥的阿里云，它显然早已看清了这一点，并再次走到了行业前列。

一方面，阿里云对混合云展开了大刀阔斧的整顿、优化，进一步提升了其整体标准化的程度。早在2024年一月份，就有媒体传出消息称，阿里云在核心销售业务层面进行了调整，将原有的混合云事业部更名为政企事业部。报道同时称，专有云的销售、服务团队并入政企事业部，成为政企事业部一级部门，目的是提高专有云产品解决方案的标准化和服务能力，更好被合作伙伴集成。

不过在去年11月底，新成立公共云、混合云和国际事业部时，专有云相关的业务线就已经被纳入到混合云，所以这次阿里云方面，进一步提升了专有云标准化服务的优先级。事实上，在实践中政企客户，恰恰跟混合云客户有着较高的重叠比例，因此阿里的调整目的很明确，即将不同的私有云、公有云、内部IT资源统筹，整合成客户最终想要的混合云架构，而阿里云则不想参与太多了。

其实，这种指向业务层面的调整早有端倪。比如，蔡英华的离职，就可以看做是一个相当重要的转折点，这实际标志着阿里向大B要增长的策略未能奏效。其实，对于阿里云而言，蔡英华离开并非坏事，毕竟阿里当初找他来，就是为了系统学习华为云，在面向政企客户时的系统打法。但事无巨细、高度定制的华为打法，显然并不适合阿里云，阿里云也没有从中构建优势，因而这种优化调整只是早晚的事情。

另一方面，伴随着ChatGPT的爆发，关于云的第三波产业浪潮或许已经到来。过去，阿里云创始人王坚曾对云做出了一波预测，提出了三波产业浪潮理论。其中第一波就是互联网企业的云原生化，第二波就是传统企业对云计算的采纳。如今看来，第一波云原生化浪潮，的确带动了云计算行业的爆发式增长，但第二波产业浪潮却进展明显不如人意。

然而，随着ChatGPT的爆发，第三轮的通用人工智能热潮，正在席卷云服务行业，而它代表着通用人工智能的进展，通用意味着其未来的普适性更广，相对的就是定制更少，而这恰恰是云厂商所渴望的目标市场。

不得不做的战略取舍

站在当下来看，随着行业竞争环境日益激烈，此次阿里云的降价举措并不让人感到意外。

据IDC 2023年第三季度数据显示，阿里云在公有云市场的份额，尽管仍牢牢占据市场第一，但份额同比下跌5.8个百分点，同时市场份额位居第二、第三和第四的华为云、天翼云和移动云的份额，则有所上升。显然，对于阿里云而言，当下的公共云市场仍然竞争激烈。

正如阿里云智能集团公共云事业部总裁刘伟光所说：“阿里云降价并非短期市场竞争行为，而是一个长期战略选择。”这种坚定表态与阿里云早前的摇摆不定，可以说是大相径庭。正如前文所述，早前面对私有云市场可观的规模增长速度，阿里云也有意与华为云、运营商云等，争夺非公有云的市场份额，但现实是阿里云并没有能在这里建立起来优势。

而如今随着国内公有云市场竞争的进一步加剧，重新回到公有云的“优势战场”，对阿里云来说几乎已经成了不得不做的决定了。

一方面，降价可以直接扩大阿里云的客户规模，推动更多的客户上云，增加阿里云的市占率和影响力。从全球来看，中国云计算发展了十多年，但公共云渗透率仍大幅低于欧美成熟市场，阿里云这一轮降价，显然是更希望进一步提升国内公共云市场渗透率。另外，通过降价还可以扩大中小企业的上云规模，将因降价产生的收入损害补回来。

不过，阿里云本次进行的操作，并非单纯以价换量。据相关媒体报道，阿里云降价的核心产品包括新款迭代后的旧款服务器，受使用年限的限制，硬件从出厂那一刻就开始贬值了。同时，部分高频、低毛利的打折产品，也带动了低频高毛利产品的销售，这对于阿里云而言可谓是一举多得。

另一方面，随着阿里云逐步战略放弃私有云，其对公有云创收的期望更为迫切，于是降价自然就成了不得不做的决策。在早前阿里云发布的2024年Q3业绩报中，阿里云的经调整EBITA实现了同比86%的高增长，阿里云对此给出的解释是，这是由于我们专注于公共云，而导致的产品结构改善和运营效率提升所致。

在预期高毛利的情况下，阿里云此次全线降价就有了很大的空间，而更多公有云客户的接入则能够摊薄成本。而对于当下的阿里云来说，相对提升毛利，加速拉动营收增长、扩大规模显然更为紧迫。

价格战并非唯一手段

从整个市场来看，单纯的价格战并非唯一的竞争手段，尤其是价格战背后也存在着不小的安全隐患。尤其是在数据越来越集中于云端的情况下，云安全正变得越来越重要。

首先，单纯的价格战虽然是顺应了行业规律，但倘若对事关云上安全的服务质量问题不闻不问的话，也会影响云服务企业的声誉。根据网上公开资料统计，头部云服务商出现宕机的次数，大大小小不下几十次甚至更多，其中身为行业老大哥的AWS，就前后出现过不同程度的宕机20余次，持续时间从40秒到两天不等。

例如，2011年8月，亚马逊在北弗吉尼亚州的EC2（弹性计算云）服务发生断网故障，使许多使用亚马逊Web服务云计算基础设施的网站和服务临时中断。这个数据中心是亚马逊在欧洲唯一的数据存储地，也就是说，EC2云计算平台客户在事故期间，没有其他数据中心可供临时使用。这次宕机事件使得采用亚马逊EC2云服务平台的多家网站中断达两天之久。

从目前的云实践现状来说，“低价的公有云服务并没有想象中那么便宜，一旦故障发生造成的损失将间接抬高成本”。长远来看，倘若只是单纯降价而不提升云安全的质量，必然会引发一系列的合同法律风险，对云服务企业的长期发展非常不利。

另一方面，降价的核心目的除了扩大用户之外，更为重要的目的是推动云客户增加对AI的使用，这才是云厂商降价背后的真正核心。拿业内人士的话来说，公共云是AI的最佳拍档，云计算并不只是为大模型提供算力支持，还包括网络存储以及配套技术架构的升级迭代。很多企业需要大模型的能力，但是他们并不需要自己去做推理训练，但通过使用公共云的资源，让AI能力唾手可得。

但从客户市场的角度来说，当前很多客户仅仅把云当成服务器资源来用，并没有用到云上的很多数据能力、AI能力，也没有让云成为帮助企业业务转型升级的技术武器。降价的思路，具体可以概括为“用的人越多，云网络的资源利用率越高，闲置成本就会越低。”而闲置成本越低，越利于云服务厂商降价，降价会继续提升规模，从而形成良性循环。

所以，价格战的核心还是在于提升云端资源利用率，增加用户消费频次。倘若达不到这个目的，单纯降价显然是不明智的，也是不合理的。

写到最后

针对阿里的降价，业内有人将之称作“掀桌子”行动，认为其必然会打乱整个友商2024年的节奏；不过也有人说，阿里的降价看似剑拔弩张、狂悖无道，战斗气息满满，但实际上形式大于实质，如果友商盲目跟进，反而会自乱方寸。

一方面，阿里降价确实狠，不过这种降价对大客户的影响相对有限，因为大客户通常享有更大力度的折扣议价权。虽然阿里对外强调，只要大客户优惠低于活动优惠，就会按照孰低的原则让利给客户，但现实中这种情况基本上不存在。另一方面，受限于不同客户的不同情况，可能本次降价受益的客户也会有所限制。具体来看，云服务企业往往是固定业务购买包年套餐，弹性业务则按需购买或者选择包月。本次阿里降价只是包年降价，但是目录价（相当于包月价）没降，所以其实际影响远没有那么大。

另外，为了进一步推动降价策略落地实施，阿里云还在内部推动，弹性计算与存储两大部分完成整合，推动存算一体的融合落地。从长远来看，价格战对外是一种压力，对内则是一种动力，驱动整个公司启动内部变革，以适应市场环境的变化，这种情况既适用于阿里云，也同样适用于其他友商。