7.7周一盘前策略

1、上周五，美股休市，上周全周累计录得上涨，标普和纳指还屡创新高。但这周市场将迎来重大考验，特朗普所谓的对等关税最后期限将于7月9日到期，目前已达成协议的国家寥寥无几，且特朗普再次发出关税威胁。

2、7月7日起，沪深北三大交易所《程序化交易管理实施细则》正式开始实施，将加强程序化交易监测监控，强化高频交易监管。

3、南京商旅：控股股东拟进行改革重组 公司控股股东和实际控制人不会发生变化。

4、中国船舶：吸收合并中国重工获审核通过，打造全球最大造船上市公司（总资产超4000亿）；中船应急/中船汉光（军工配套，订单外溢预期），亚星锚链（船舶系链全球市占率50%，深海装备增量），中科海讯（中国船舶核心供应商）。

5、财政部：在政府采购活动中对自欧盟进口的医疗器械采取相关措施。（塞力医疗、贝瑞基因）。

6、7月5日晚间，阿里、美团上演了外卖大战。两大平台放出了大量且大额的外卖红包券，其中包括“满25减21”“满25减20”“满16减16”等多张无门槛的外卖券，甚至部分外卖还能“零元购”，以奶茶、咖啡等为主，单量涨了数倍。

7、近日，北京市正式印发《北京市加快推动“人工智能+医药健康”创新发展行动计划（2025—2027年）》，明确未来三年北京将全力推进AI与医疗健康深度融合，基本建成具有国际影响力的“人工智能+医药健康”创新策源地、应用高地和产业聚集区。

8、7月4日，央妈发布关于《人民币跨境支付系统业务规则（征求意见稿）》公开征求意见的通知。新版规则突出前瞻性和灵活性，旨在提升CIPS系统对参与者扩容和功能升级的适应能力，进一步支持人民币国际化发展。

9、根据国家能源局，7月4日，全国最大电力负荷达到14.65亿千瓦，较6月底上升约2亿千瓦，创历史新高（2024年为14.51亿千瓦），较去年同期增长接近1.5亿千瓦。

10、7月5日晚19:30，苏超单场观赛人数超6万，再破纪录。（南京商旅、共创草坪、金陵体育）

11、指数，上周五指数冲高回落，成交量继续维持1.5万亿水平，指数从形态上看，已经形成了突破形态，今天如果能继续向上推进，就能突破3500点，中信证券甚至发文称看了2014年底的影子。

12、板块和个股，新题材暂时还没有诞生，目前仍然是稳定币，创新药，军工，游戏，电力等板块强势，反复轮动。个股最近确实不好做，主要是连板难度增高，趋势票也不多，只能抓一抓创业板，科创板的机会，不过，新一轮赚钱行情可能已经在路上了，今天市场可能会有新热点形成。

周末三大重磅，量化被禁，下周策略

周末重磅消息：

一、关税

当地时间7月4日，美国总统特朗普表示，美国将从当天起开始致函贸易伙伴，设定新的单边关税税率。对于将设定的新关税，特朗普说，“关税税率可能从60%、70%到10%、20%不等”。特朗普称，“我们已经完成了（信函的）最终文本，它将基本说明这些国家将要支付的关税是多少”。特朗普本周曾威胁要向“被宠坏的”日本发出一封信，将其关税税率设定为高达35%。

川普的三板斧我们都领教过了，关税是他的碰瓷手段，为了达到2方面的目的，一方面碰瓷各国，敲诈money，一方面扰动国内经济，逼迫美联储降息。大家最关心的是和东大的关税，这一次，应该涉及不到东大，毕竟有稀土在这放着，我们也已经谈好了框架，后续细节不断完善而已。所以，大概率本次关税影响不到我们。

二、马斯克成立美国D。

马斯克说话算话，川普的大漂亮法案通过，马斯克就成立美国D，老马这一次是赔了夫人又折兵，天真的以为能扶持一个代言人，没想到，老特谁也不服，只顾自己捞钱。马斯克的终局是什么，我们都不得而知，但是，前途肯定不会一帆风顺，老马干的是动摇大漂亮根基的事情，难度系数更高。

三、稳定币

央妈就《软妹币跨境支付系统业务规则（征求意见稿）》公开征求意见，《业务规则》明确了CIPS参与者的账户管理、注资、资金结算等详细流程。随着CIPS功能和服务的持续优化，有必要调整《业务规则》相关内容，仅对参与者业务行为提出原则性要求，确保规范性文件的前瞻性和科学性，有效适应CIPS业务发展和功能升级的需要。

这个周末，稳定币方向的热度太高了，感觉周一又是量化举起的一天，老赵不准备参与，说起量化，还有一个重磅新闻。

四、量化交易

7月4日，印度监管机构禁止美国量化巨头Jane Street进入当地市场，直至另行通知，同时没收其5.67亿美元资金。印度监管机构称调查发现该公司通过衍生品头寸操纵股票指数。

印度真是一个神奇的地方，谁在印度挣钱多，谁就别想把钱带走，动不动就给你全部没收。

印度开启了一个先例，打不过你，就没收，就禁止。那以后，我们会不会也用这一招？老美会不会也用这一招，小日子会不会也用这一招？

五、指数

周五指数虽然冲高回落了，但是，沪指打开了向上空间，估计下周还有可能继续向上冲。成交量目前稳定到了1.5万亿的水平，市场算是有点活力了。

六、板块

轮动还是很快，稳定币，军工，创新药，PCB，电力，钢铁，游戏等板块反复轮动，本周最好的板块应该是创新药，PCB，电力，赛力医药大涨一周，下周应该差不多该调整了，PCB板块的逸豪新材，景旺电子等都出现了巨大的赚钱行情。电力方向，华银电力5个交易日涨了3天，表现也很强势，夏炒电力冬炒煤，每年都有一波。

持续调整了4天的军工，下周应该会有一波强反弹，大阅兵行情不会结束，第一轮结束，第二轮会有新龙头诞生。和稳定币一样，第二波会挖掘出来新龙头，所以，看接下来谁能率先启动领涨，谁就是下一轮龙头。

游戏板块，下周应该也会有不错的表现，每年暑假寒假，游戏板块都会有一波。

七、个股

个股最近走势真的比较差啊，赚钱难度特别大，做连板的最近亏钱都比较厉害，走势持续性比较差，只能打一枪换个地方，所以，这个时候，创业板和科创板的优势就显出来了。

7月份还没有一个新的主流题材出现，都是剩饭热炒，大概率还是从老题材里面挖新票。所以，选股大方向还是上面说的这几个。

目前持仓也是这几个方向，军工，游戏，还有一只周日刚刚公布了重组的南京。周五冲高清空了逸豪新材，留出来三成多资金，周一大概率还是围绕持仓继续做。

祝各位老铁下周发财，股票长虹！

7.4周五盘前策略

1、隔夜，美股继续大涨，道指涨0.77%，纳指涨1.02%，标普涨0.83%，再创历史新高。美国6月就业报告远超预期，6月非农就业新增14.7万人，显著高于预期的10.6万人，同时失业率微降至4.1%。数据虽非爆炸性增长，但已足够扭转局面。这份报告几乎瞬间浇灭了美联储月降息的希望，交易员迅速撤出近期降息押注，联邦基金期货显示，7月30日会议降息概率从先前25%骤降至近乎零。

2、美股板块涨幅榜：韩国概念，生物质能，太阳能，光伏概念，环保，在线旅游，哈里斯概念，氢能源，中概科技，卫星通信，客运航空公司，激光雷达，风电等。美股板块跌幅榜：猴痘概念，抗癌医药，抗疫概念，木材生产，金属铜，在线教育，交通基本设施，油气装备，减肥药，酒吧等。

3、工信部：依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争 推动落后产能有序退出。

4、国家药监局：配合相关部门出台基于脑机接口技术的医疗器械产品支持政策。

5、7月3日，西门子、新思科技确认恢复对华EDA供应。历时一个月余，美国对华EDA出口从实施管制转为解除管制。截至记者发稿，EDA（电子设计自动化）软件三巨头中，西门子、新思科技官方已确认恢复供应，楷登电子（Cadence）官方尚未正式回应。另外，有国产芯片设计厂商向记者表示，上述三家均已恢复供应。（界面）

6、福建省海洋与渔业局7月2日召开党组扩大会议，深入研究推动海洋经济高质量发展的具体措施。会议明确提出将制定加快推进“海上福建”建设工作实施方案，这一举措旨在构建全省海洋发展统一格局。

7、近日，《厦门市加快推进海洋经济高质量发展若干措施》《厦门市加快海洋新兴产业发展若干措施》正式印发。其中提到，前瞻发展深海产业。推进“天基、海基、船基、海底基、岸基”五位一体的海洋立体化观测和海上卫星通信网络体系建设，构建现代海洋信息感知和传输网络体系，推动智慧海洋工程与海洋产业融合发展。

8、安徽问天量子科技股份有限公司7月3日发布信息，由该公司联合华中科技大学刘冬生教授团队攻克的国内首张芯片级后量子密码卡正式问世，标志着我国在量子安全技术的工程化应用进程取得突破性进展，为未来的后量子密码迁移奠定坚实基础。

9、天风证券研报测算，预计2026年AI服务器+交换机对应的M8 PCB板市场空间在500亿至600亿元。另外，英伟达于6月25日召开股东大会瞄准AI基础设施平台商定位，海内外头部厂商持续发力基础设施建设以满足激增的推理算力需求，ASIC市场空间预期持续上调，PCB产业链保持高景气。

10、指数，继续维持强震荡，有突破迹象，但美中不足的是昨天是缩量上涨，那么，如果今天高开的话，可能会低走，构成一个高开小阴线，正常的话还是震荡为主。

11、板块和个股，目前继续看好创新药，军工，PCB为首的科技股，光伏和海洋经济继续观察。操作上，由于轮动很快，除非龙头，其他都是快进快出。

消电大涨，富士康新动作，耐人寻味！

一、杂谈

市值4623亿的工业富联涨停，市值1203亿的蓝思科技大涨11.4%，鹏鼎控股，东山精密，沪电股份，华勤技术，胜宏科技，立讯精密等一堆千亿级的消费电子大票集体大涨。

这是发生啥事儿了？

据彭博援引知情人士报道，富士康科技集团(Foxconn Technology Group)要求数百名中国工程师和技术人员离开其在印度的iPhone工厂，这给苹果(Apple)公司在印度扩大生产的努力造成了打击。彭博称，目前尚不清楚富士康让这些员工回国的原因。也有知情人士指出，中国大陆人力撤出印度不会冲击生产质量，但可能影响组装线效率。

《纽约时报》早前曾报道称，苹果公司虽已加速在印度生产iPhone，但仍在中国组装iPhone中大部分的复杂组件，包括屏幕和面容识别技术模块。这些组件经过一个被称为“预装配”的过程后再运往印度，最终在那里组装成一部iPhone。因此，最终产品可以声称是在印度组装的，但其实大部分工作是在中国完成的。

就这？

导致消费电子，PCB，半导体元件等多个板块集体大涨，是不是有点小题大做？

目前，苹果也好，富士康也好，口头上都表达了继续看好印度制造，但，富士康会继续加大印度投资么？想法很美好，但现实很残酷！

印度的工人工资确实低，但是，印度的营商环境也差啊，就拿最基本的电力来说，在中国，工厂基本上不可能出现停电的状况，但是，印度，停电跟喝水一样，特别是夏天，咱们这三十八九度，大家就感觉受不了了，印度50度的高温你试试！那是真能热死人啊！天气一热，用电量就大，对变压器，电路的考验就更大，所以，断电就成了家常便饭，而且，印度的那点发电量跟中国比，就跟芝麻跟地球比大小一样。

所以，市场可能预期富士康继续加大在中国的布局，或者，上面也有人在推动这件事情。毕竟，在中国生产也是有优势的，在印度生产，中国不高兴，美国不高兴，苹果也不高兴。

苹果手机是4年前开始在印度组装的，虽然苹果手机在印度的市场份额得到了一点提升，也仅仅是一点而已，印度手机市场依然被VivO，OPPO，小米，荣耀等国产手机垄断。而苹果手机组装离开中国之后，苹果在中国的市场份额也开始下降了。

富士康“回归”中国是众望所归，市场也期盼富士康能加大在国内的投资，毕竟现在生意都不好干，好不容易有个狗大户，大家都盼着沾点福气。

二、指数

很强吧，我前面跟大家讲过，不用担心指数，别听别人跌了喊跌，涨了喊牛市，没有意义！大势所趋，向上就这一条路。

三、板块

光伏，海洋竞价大幅分歧，创新药继续加速，PCB，消费电子，元件等大涨。

创新药要引起足够重视，有点年初炒人形机器人的感觉了，一波接一波，老龙头倒下，新龙头起来，有可能创新药真正进入主升浪了。

PCB，这个板块近一两个月也是反复走强，从4月9号关税战以来，一直在震荡走强，如果把大科技看做一个板块，而PCB就是板块里面的一只龙头股，龙头股持续大涨，势必 会带动板块内其他个股大涨，重点关注。

四、个股

其实今天的交易还是很难的，对于大多数短线选手来讲，今天赚钱不容易，因为上午开局就是地狱级难度，光伏，海洋大部分都是高开低走，套了一大批短线选手。做科技股的又是另一批人，所以，虽然市场大涨，但难度也很高。

持仓今天表现还是不错的，主要是重仓股带来了巨大收益。

昨天重仓的玉马科技今天完美收官，今年老赵也算是参与生肖炒作了，全年蛇年参与的葫芦娃吃了6个板涨停大肉，今年玉马吃了16%小肉，也算是不错了，很开心！

今天新开的重仓股吃到了20厘米涨停，明天应该还有溢价，搞不好再来一个涨停：

至于是谁，我就不说名字了，创业板涨停的只有5只，对比一下就知道是谁了，15%+大肉，爽不爽？

祝大家明天发财，股票长虹！

7.3周四盘前策略

1、隔夜，美股涨跌不一，道指跌0.02%，纳指涨0.94%，标普涨0.47%，标普、纳指反弹且再创历史新高。美国劳动力市场显露疲态，ADP就业报告显示，美国私营部门在6月减少了3.3万个工作岗位，为自2023年3月以来首次录得月度下降，市场继续评估提前降息可能，美财长称美联储可能在9月或更早降息。

2、美股板块涨幅榜：加密货币，煤炭概念，基因编辑，锂电池，新能源，太阳能，干细胞，基因测序，特斯拉等。美股板块跌幅榜：医疗保，O2O，网络安全等。

3、央行7月2日公告称，以固定利率、数量招标方式开展了985亿元逆回购操作，中标利率为1.4%。7月2日公开市场有3653亿元逆回购到期，净回笼2668亿元。

4、近日，湖北省财政厅依托湖北省政府投资引导基金，支持长江证券牵头设立了湖北省人形机器人产业投资母基金，目前已完成合伙协议签署、工商注册和首期实缴出资。该基金总规模100亿元，计划分两期组建，首期规模50亿元，重点投向人形机器人和人工智能相关产业核心领域。

5、近日，规划投资25亿元的上海超导带材及总部基地在浦东正式开工建设，这也是目前全球范围内超导领域规划最大的项目。据了解，该基地将承担第二代高温超导带材的生产功能以及产品研发、产线研发、应用研发等功能。

6、7月2日，全球首台单机容量最大500兆瓦、转轮尺寸最大6.23米的冲击式水轮机核心部件——转轮研制成功并发运，标志着我国在高水头、大容量冲击式水轮机组核心装备领域实现历史性突破。

7、近日，全国首辆搭载“AI大脑”的外卖配送车——智音车，在武汉市汉阳区首发，全国首个即配专用号牌管理系统同步发布。

8、7月2日，中国互联网协会发布公告，《互联网平台企业推荐算法管理规范》等2项团体标准立项。

9、7月2日，创新药概念延续强势，塞力医疗2连板，海王生物和昂利康涨停，微芯生物、科兴制药涨超5%，消息面上，国家医保局、国家卫生健康委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》，其中提到，支持创新药进入基本医保药品目录和商业健险创新药品目录；增设商业健险创新药品目录。

10、来自中国供应链的信息显示，特斯拉正在集中调整人形机器人 Optimus 软硬件技术细节，并于半个月前开始暂停采购 Optimus 的零部件。

11、指数不用担心，这里就是维持震荡为主，夯实3400点之后，再图更高点位。

12、板块和个股，稳定币龙头安妮股份跌停，楚天龙跌停，协鑫能科跌停，爱建跌停，弘业期货跌停，板块内龙头批量跌停基本上预示着行情结束，即便有反弹，也是出货的机会，鉴于昨晚美股加密货币大涨，今天稳定币大概率会有反弹，反弹就走。新方向光伏+海洋开始重视，包括钢铁等反内卷板块都有希望走一波行情。个股方面，题材启动初期选择强更强上车，后排暂时不看，老持仓及时做切换。

7月份新热点新题材，从底部崛起

一、杂谈

今天盘面比较简单，海洋+光伏两大板块是核心，创新药做延续，其他全是杂毛。

军工，稳定币，半导体等近期热点集体调整。

光伏的大涨，一点都不意外，有几个因素：

1、7月1日国内头部光伏玻璃企业计划于7月开始集体减产30%。广期所多晶硅主力合约今日涨幅扩大至5%，海外市场的巨大需求为光伏玻璃企业开辟了广阔的发展空间。

2、川普的大漂亮法案里面没有加入进口组件征税内容，这个也属于重大利好，放眼全世界，无论是技术还是产能，我们都是No.1的存在，所以，只要不抵制国产光伏组件，对于国内的光伏企业来说都是利好。

3、光伏长期超跌，触底反弹，各位可以回忆一下，近半年轮动到的热点题材是不是都是超跌反弹。

例如，创新药，前面机构一堆人吹创新药出现了困境反转，连跌好几年，超跌反弹。当时，也是有很多人不信，但是，走出来妖股之后，很自然的大家都认可了。

再例如，军工，也是超跌反弹，前面伊以冲突的时候，大家还不信军工的逻辑，直到93阅兵消息出来之后，市场才真正的认可了军工的逻辑。

那么，光伏也是同样的，7月份，光伏至少会成为主线行情之一，所以，要足够重视。

海洋经济，这个题材属于顶层推动，放在以往，可能就是半个小时的脉冲行情，但，今天，青黄不接的行情下，直接爆拉了起来，老赵感觉持续性有限，前排可能会有晋级，后排大多数明天都不会有很好的溢价。

二、指数

指数很强的，短期没啥问题，市场上总会有些阴谋论者，一跌就喊见顶了，一涨就喊牛市来了。牛市来不来，也不耽误你今天亏钱，熊市来不来，也不影响每天都有涨停，老赵一直跟大家讲，只要成交量在，行情就在，只是换个方向，换个票涨而已。

三、板块

创新药，板块指数今天在调整，但是龙头表现还不错。老龙头昂利康，美诺华全部晋级涨停，新龙头塞力医疗2连板，今天又有一个海王生物涨停，这个也是搭了海洋经济的快车。

今年以来，围绕海洋经济发展政策频出，从顶层设计出发支持海洋经济发展。其中，海洋生物医药被誉为“21世纪人类药物开发的新宝库”，随着深海科技突破和生物技术发展，该领域正从“概念”走向“量产”。中商研究院数据显示，2024年中国海洋生物医药市场规模约331亿元，同比增长20%，海洋生物制品业增加值在2023年已达739亿元。政策东风下，海洋生物医药概念股迎来价值重估机遇。

在海洋生物医药产业链中，上游科研机构（如中国海洋大学）提供技术支持，中游企业则成为核心驱动力。以上市公司为例，海王生物聚焦海洋创新药研发，加强差异化布局；蔚蓝生物在海洋合成生物领域具备优势，推动资源高值化利用；华特达因子公司深耕儿童海洋生物制药；诚意药业以近70%的海洋生物医药营收占比成为行业“领跑者”。

光伏板块和海洋经济上面杂谈里面已经写过了。

四、个股

打破枷锁，释放活力。

这是我昨天复盘的标题，它是村里新logo的寓意，同样，也可以作为我们的思想指导。

人，很容易陷入固定思维，很容易认死理，钻牛角尖。比如，看好化工的时候，很多人到现在都没有走出来化工周期的逻辑。炒农药的时候，现在都还有人在研究农药，例如前两天印度化工厂爆炸，又有人吹一波农药，但是，有用么？市场认可么？

所以，当热点消退，题材人气退潮，该跑的时候要迅速转身，一定要打破思维的枷锁，不要被牢牢地套在某一处。

昨天新开的国风今天止损了，这股两次都没有做好，第一次赚了20个点没走，格局它成龙，结果成虫了，剩下几个点利润，看实在不行了才走，这一次，亏了3个点割肉。

好在是调仓了，新开的股表现还不错，吃肉了，明天应该还能冲，冲了继续做切换。

祝大家明天发财，股票长虹！

7.2周三盘前策略

1、隔夜，美股涨跌不一，道指涨0.91%，纳指跌0.82%，标普跌0.11%，鲍威尔再度重申观望立场，未排除7月降息可能，但取决于数据。特朗普称不会将对等关税的暂停期延至7月9日之后，主要股指承压走低。

2、美股板块涨幅榜：酒吧，文化传媒，约会经济，林业与纸品，咖啡，个人护理用品，饮料，容器预包装，美国时尚，医疗保险，专营零售，体育，基因测序等。美股板块跌幅榜：激光雷达，飞行汽车，核电，煤炭概念，金属铀，猴痘概念，物联网，无人机，商业航天，氢能源。

3、会议：推动海洋经济高质量发展，要加强顶层设计。

4、特斯拉跌超5%！市值一夜蒸发3900亿元 特朗普：可能考虑将马斯克驱逐出境。

5、7月1日，国家医保局、国家卫生健康委联合制定并印发的《支持创新药高质量发展的若干措施》正式公布。

6、国内成品油价迎年内第六涨。自2025年7月1日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别上涨235元和225元。至此，今年国内油价已经历13轮调整，分别为“6涨5降2搁浅”。

7、7月1日，三星电子对其第六代10nm级DRAM内存工艺1c纳米授予生产准备批准 (PRA)。这标志着三星完成1c nm内存开发，准备向量产转移。

8、7月1日，标普全球公布的数据显示，中国6月财新制造业PMI为50.4，高于上月2.1个百分点，与4月持平，为2024年11月以来最高水平。

9、近日，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设。

10、指数方面，今天看跌指数，昨天拉银行强行维护指数，毕竟是7月第一天，今天就悬了，所以，不看好今天的指数。

11、板块，核心方向军工，稳定币需要继续观察持续性，特别是稳定币，昨晚美股的稳定币第一股circle大涨6%，稳定币新贵BMNR大涨35.69%，有希望带动稳定币再次进入稳定。新方向是消息带动的海洋经济，不过，昨天盘中板块已经表现了，今天进去可能会站岗。创新药板块倒是可以重点看看。

12、个股，最近题材轮动快，个股波动也大，除了部分龙头，其他个股持续性都不好，所以，这里尽量趋势低吸，快进快出。

盘后，利好来了！

一、杂谈

被砸懵了！

昨天说了，军工，稳定币昨天高潮了，今天会有分歧，但，没想到分歧这么大！

但凡是后排的，全都被砸，而且是深砸。

四方精创，吉大正元，京北方，优博讯，雄帝科技，弘业期货，翠微股份，南华期货，拉卡拉，一大堆稳定币都被砸的吐血了。

只有几只趋势龙表现还不错，安妮股份勉强涨停，协鑫能科高开低走深V反弹，楚天龙弱转强收涨4个点，恒宝相对也好一点，跌的不多。

稳定币不稳定了，固态电池，也不坚固了。

科恒股份跌超10个点，英联股份跌停，诺德股份跌停，泰和科技跌9个点，金龙羽跌9个点。

军工这一波操作难度其实是非常大的，除了总龙头长城，其他走势都很不流畅。看看湖南天雁，建设工业，航天彩虹，中天火箭，万里马，中国海防等个股的走势，一波三折。

也可能是目前这个时间是军工的初期，比较艰难，比较迷茫，这种纠结的走势，就非常考验持股的耐心了。

任何题材的逻辑，都是越长越硬，信的人越多，如果这么纠结的话，军工的逻辑可能就要打个问号了。

不过，军工股我们还是有一定收获的，今天四创电子再次涨停，我们涨停板上直接全部清仓。

昨天冲高卖了持股的三分之一，剩余3成仓，今天全部在涨停板上卖了。这股做了2次了，每次都能吃到大肉，真是一只好股，明天可能还会涨，不过，已经不是军工的逻辑了，应该是炒可控核聚变。

二、指数

指数今天有点强拉的感觉，7月1日，7月的第一天，为了红而红，主要是为了稳定市场信心。从K线形态看，明天老赵看跌指数。

虽然不看好指数，但是，市场成交量仍然稳定在1.5万亿的水准，仍然还会有赚钱效应，所以，继续做多。

三、板块

创新药，今天又行了！早盘盘前策略里面，老赵也写了今天的消息，但是，没太在意，注意力还是在军工和稳定币上面，没想到今天这条消息威力这么大。

7月1日，医保局等印发《支持创新药高质量发展的若干措施》，从研发、医保准入、临床应用等五方面支持创新药全链条发展。此前，医保局还将商保创新药目录纳入调整，进一步完善医疗保障体系。在创新药支持政策的引导、国内支付端的改善、供给端企业研发能力的升级、以及AI持续赋能的背景下，医药板块的情绪和估值抬升的空间或进一步打开。

能不能持续，不好说，但应该能走出来一两个新龙头，如果能找出来的话，明天还可以上。

科技股，讲真，科技股的走势也不是很流畅，持股体验不太好。例如我们之前做的宏和科技，从6月24开仓入场，到27号清仓，虽然也赚钱了，但是，错过了今天的涨停。主要原因就是持仓体感不好，走势不流畅。

而涨幅比较大的蓝英装备，凯美，海立股份，东山精密，穿衣科技，康达新材，江南新材等启动都比较突然，没有介入的时间，所以，科技总体来讲买点不好把握。

军工板块，盘后出了利好，开会探讨了海洋经济高质量发展，不过，盘中中船系，海洋经济已经拉升，盘后再出利好，明天就不好接了。

四、个股

选股难度越来越大，有逻辑支撑的开始跌了，没逻辑支撑的，不知道为什么涨，也不敢入手，遇到这种情况，就要做减法了，排除大部分股票留下一两个操作就行了。

明天准备看看创新药有没有持续性，以及稳定币是高开低走还是探底回升，军工就先不做了，观察一下。

祝各位周三发大财，股票长虹！

7.1周二盘前策略

1、隔夜，美股继续上涨，道指涨0.63%，纳指涨0.47%，标普涨0.52%。美股热门板块：经销商，氢能源，大麻概念股，文化传媒，飞行汽车，金属铀，煤炭概念，白银，加密货币，医疗保健，激光雷达，网络安全等。

2、隔夜，加拿大宣布撤销数字服务税，以推动与美国的贸易谈判。此前，美国总统特朗普在上周五宣布“终止与加拿大的所有贸易谈判”。按照原计划，加拿大的数字服务税应于本周一开始征收。加美谈判重启，市场情绪得以提振。

3、据报道，苹果公司正考虑使用Anthropic或OpenAI的人工智能(AI)技术来驱动新版Siri。此举可能标志着苹果在AI战略上的重大转向，意味着该公司可能将放弃目前依赖的自研大模型。

4、国家医保局定于7月1日（周二）上午10时召开新闻发布会，介绍《支持创新药高质量发展的若干措施》有关情况，并回答记者提问。

5、近日，我国首个“高端有色金属材料创新联合体”发布年度工作报告。报告显示，该联合体已组建26个攻关团队，在统筹国家各类重大任务方面取得突破性进展。报告指出，高端有色金属材料创新联合体，重点在航空航天、电子信息、汽车船舶等多个关键领域，为国家各类重大任务提供支撑，并取得关键性进展。

6、作为将低空有人和无人驾驶航空器一体化管理的省级低空飞行服务机构，江苏省低空飞行服务中心30日正式向社会公众开放服务。此中心实现将低空有人和无人驾驶航空器一体化管理，依托数字化空域管理与智能化交通管理技术，既为全省低空空域管理各方提供支撑，也为低空飞行用户提供飞行申报、航线规划、气象情报等各类服务。

7、6月下旬，游戏版号发放节奏维持高位常态，A股市场中恺英网络、巨人网络、冰川网络等相关公司密集收获新作版号，板块热度攀升。

8、新华时评：“芯”强则国强 关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的，新一代国产通用处理器——龙芯3C6000于近日发布。“中国芯”的突破，跃动的是加快实现高水平科技自立自强的脉搏。

9、据上海有色网了解，为破除“内卷式”竞争，近日国内头部光伏玻璃企业计划自7月开始集体减产30％，此外部分玻璃企业堵口计划开始增多，预计后续国内光伏玻璃供应量将快速下滑，国内供需失衡的状况将获得改善，预计7月国内玻璃产量将下降至45GW左右。

10、指数，今天是港区纪念日，港股休市一日。今天是7月的第一天，资金面开始变得宽松，正常来讲，今天应该是要放量的，但港股休市，又减少了一部分资金，大概率还是维持1.5万亿水平，指数继续看震荡为主。

11、板块和个股，核心热点继续看军工，稳定币，其他的游戏，AI，有色，芯片等都按照轮动来看。个股今天可能不好接，昨天小高潮，今天大概率分化，重点看主线上的补涨，以及核心的回落低吸。

换标！打破枷锁，释放活力

一、杂谈

今天的行情真好，金融下跌，题材上涨，一片欣欣向荣的景象！

但是，港股就不同了，今天下跌0.87%，这是啥情况？

以往A股都是跟着港股跑，今天为啥A股这么强？

刷一圈新闻可以发现，唯一能提振市场情绪的也就村里换logo这件事儿了。

从套中套到V中V，不管怎么跌，你都得给我V上去。

玄学这东西，有时候你不得不信，改了logo，股市强的让人害怕！

从老吴当村长之后，真的是在鞠躬尽瘁的发力，要搞好股市，股市的变化，我们也是肉眼可见，希望A股越来越好，大家都有奔头了。

对于新logo，官方的解释是：

此LOGO寓意“三公原则”，表示证监会将努力促使证券市场坚持“公开、公正、公平”原则。

隐含寓意是：打破枷锁，释放活力！

以前是三个套无限循环，现在是3个开放V，意思是即便下跌，也会给你留个口子出去，即便下跌，也能V上来。打破无限循环，释放无限活力，这个logo的设计者牛逼！

给村里点赞，给老吴点赞！

二、指数

沪指收复了上周五的大部分跌幅，深指、创指再创新高，三市成交量1.52万亿，这个成交量一定要保持住，只要有量就有赚钱行情。

其实1.5万亿的水平，只能保证市场有赚钱行情，后面牛市真的启动之后，市场的成交量应该保持在2.5万亿到3万亿的水平，估计在不久的将来，大家就能看到市场每天两三万亿成交量的景象，不用惊讶，大部分都是量化提供的。

三、板块

今天三条大主线全部发酵了，军工，稳定币，半导体。

军工，老赵上周四就给大家开始科普了，而且，我们也深度介入了军工，后面会反复发酵走强，继续看好军工行情。

今年这一波最强的是兵装重组概念，这个概念是新概念，今年才有的，往年阅兵行情，也都会炒新概念，中船系刚出来哪一年阅兵，涨的最猛的也是中船系，今年兵装这一块大概率就是军工的核心了。

稳定币，今天最强的分支是WRA，真实世界资产”（Real World Asset）。代表作协鑫能科，霍普股份，其他稳定币也都有不错的涨幅，但今天并非他们的主场，例如，四方，安妮，恒宝，楚天龙，都有不错的涨幅，但都没有涨停。明天大概率还是继续分支轮动，在车上的不要轻易下车就行了。

半导体方向表现也不错，不过这个方向持续性不确定，暂时不能作为主线。

另外，脑机接口这个方向也很有想象力，马总的脑机接口预计2028年要加持全人类了，市场还是比较喜欢听这种故事的。

市场最强核心还是只有2个题材：军工+稳定币。

四、个股

军工最强龙头长城军工，看完竞价我就知道今天弱转强了，但不确定能不能涨停，所以，没敢再次杀进去。

稳定币最强龙头是协鑫能科，这股上周就想进了，但是200多亿的盘子，真的有点下不去手，想象空间太小了，你还能搞几个板？

老持仓，上周开仓的四创电子今天收获涨停，早上3个多点的时候，减仓了三分之一，从4成多仓位减到了3成仓，尾盘止盈了上周新开仓的光电股份，大赚6个点。

新开仓了2只，一只军工，一只数字货币，从目前状态看，明天都有不错的预期。

祝各位明天大赚，股票一路长虹！