发酵了！周末舆情热度题材汇总（附股）

①AI应用-国产模型Kimi突破长文本能力，近期访问量大增，带动国内AI应用端相关概念股热度提升；中信建投：AI应用将迎良好发展机遇；(掌阅科技、华策影视、人民网、川网传媒、海看股份等)

②AI大模型-英伟达、OpenAI等巨头集体发力 多模态处于爆发前夜，企业级大模型大模型或迎风口！(华为/软通动力、拓息等；百度/掌阅科技、蓝色光标等；阿里/南威软件、金桥信息等；文心一言/掌阅科技、银之杰等；火山方舟/彩讯股份、超讯通信等；阶跃星辰/新华传媒、中文在线、云赛智联、同方股份等）

③光刻机-下周荷兰首相拟访华讨论ASML设备许可证问题；ASML供应商Newways将在马来西亚建造新工厂（张江高科、强力新材、英唐智控、蓝英装备 、扬帆新材等）

④算力/液冷-首个国产单池万卡液冷算力投入运营 未来5年国内液冷IDC市场年增速或近60%；3月20日以来Kimi流量增加趋势远超预期 导致SaaS客户体验异常， 大力发展国产算力势在必行; 液冷将是AI算力发展的助推器；（ 润建股份、朗威股份、中科曙光、润泽科技、同方股份等）；

⑤存储-光大电子通信 ：AI：存力算力并驾齐驱，HBM重中之重。前面英伟达发布全新的H200 GPU，显存容量从80GB提高到了141GB，显存的规格从原本的HBM3升级到了HBM3e。HBM3e显存速率高达4.8TB/s，将大幅提升推理能力;（ 强力新材、 雅创电子、西测测试、康强电子、航天智装等）；

⑥高速连接器-万卡互联时代，安费诺厦门工厂新增28条产线产能翻倍，为满足英伟达等客户需求，每秒传输3200G的产品下半年有望量产。（新亚电子、胜蓝股份 、华丰科技、鼎通科技、兆龙互连、得润电子等）

⑦低空经济-民航局召开通用航空工作小组会议，要求探索把握低空经济的发展规律，切实提高推动低空经济发展的能力和水平; (王子新材、康达新材 、奇德新材、 吉林化纤、咸亨国际等）

强力新材300429:光刻机+OLED+芯片+先进封装PSPI+光刻胶用光引发剂全球龙头+光引发剂+树脂+富媒体+华为先进封装材料第一股+PSPI:HBM封装的核心材料，自研业务:先进封装用PSPI突破，国内唯一量产供货，全球第五家能做PSPI的厂商

1)先进封装PSPI:PSPI是HBM封装的核心材料，PSPI研发难度较国内尚无成熟量产方案，公司在国内率先实现国产替代厂商，公司高，是全球第五家能做PSPI的厂商，也是国内唯一，通过盛合晶微服务华为昇腾、鲲鹏系列的产品，且公司已经开始给某韩系半导体厂商送样，有机会拿下二供:

哈勃会入股强力新材PSPI材料的子公司，，他是国内唯一突破PSPI封装材料的，哈勃一般的逻辑就是东西送样过了就入股，然后扶植成一个大公司，入股后，PSPI材料基本等于再造一个强力新材。

2)合作业务:电镀液:与杜邦深度合作电镀液、TIM1等;TSV技术的核心材料，之前全球范国内只有杜邦能做，公司早就拿到杜邦的授权了，之前和杜邦还有一些地方没谈妥，一直没开始生产，23年3月开始试产，很快会开始大规模量产:(电镀液公告节点临近):2024年起杜邦将相关材料陆续交由强力生产，成熟配方+本土化生产，强力将提供完美.国产替代方案，目前该方案已获得国内头部客户的认可并逐步创收。后续不排除强力和杜邦的合作进一步拓宽;

3)传统业务:光刻胶用光引发剂全球龙头，客户阵容豪华，公司在全球PCB、LCD光刻胶用光引发剂市场占据60-70%份额，客户包括长兴化学、旭化成、昭和电工、住友化学、JSR、TOK、三菱化学、LGC、三星SDI等全球知名光刻胶生产商后续从PCB和面板向半导体光刻胶用光引发剂延伸的概率很高。

公司传统业务2024年恢复盈利，自研PSPI和合作项目将于2024年陆续放量

重视国产先进封装用材料PSPI唯一标的【强力新材】

华为先进封测工厂--盛合晶微

强力新材逻辑:哈勃会入股他的一个PSPI材料的子公司，他是国内唯一突破PSPI封装材料的，哈一般的逻辑就是东西送样过了就入股，然后扶植成一个大公司，入股后，PSPI材料基本等于再造一个强力新材。

【强力新材】背靠华为哈勃，华为手机&服务器芯片光刻胶产业链先进封装标关键性标的

PSPI材料:强力新材直供光敏性聚酰亚胺(PSPI)作为再布线层材料应用于先进封装，作为介质层实现芯片和转接板、转接板与封装基板的电性能互连。目前已经进入盛合品微，在腾、鹏、麟芯片等产品已经开始导入。

ACF材料:华为哈勃入股强力新材旗下公司常州德创，与京东方并列大股东名列，德创目前国产唯-ACF 厂商，打破ACF日韩垄断，且已经具备某京客户在手订单 3000w，具备量产供货能力。

光刻胶专用材料:公司专注光刻胶专用光引发剂、树脂等重要原料研发，相继突破PCB(市占率70%，干膜全球第一)、LCD(市占率 45%，全球第二)和半导体领域光刻胶专用化学品的国外企业垄断格局。

估值测算PSPI+电镀液+ACF+光刻胶，预计至少 5e利润，X35PE，至少 150e市值，目前仅仅38e，三倍空间!

文生视频语料小巨头：

海看股份——视频语料的新星，国资背景下内容审核自主研发大模型， 

传媒领域数据要素的生力军。1.公司旗下拥有海看智能审核平台，坚持科技创新、应用为先的战略，着重于满足终端用户需求。公司利用AI、大数据和云计算等技术开发了智能审核和推荐系统，其中，智能审核系统能精准识别敏感内容，提高审核效率，而推荐系统则根据用户收视历史和偏好实现个性化推送，增强用户满意度和粘性。

2.公司建设了大数据中心，集结各类数据，创建了从数据集成到计算、治理和应用的全方位解决方案，不仅用于收集、分析用户需求数据，也实现了公司业务数据的共享。公司正在基于AI、大数据和云计算技术深入研发更多项目，以更好地服务公司的用户。

3. 公司的移动媒体平台服务业务主要是通过自主研发的“轻快云”平台为客户搭建独立的移动视听平台，提供手机Web端和原生客户端的应用APP以及后续的平台性能升级和运维服务。公司经山东广播电视台授权，可以运营无地域限制的移动互联网视听节目服务，拥有超过9000小时的超清视频资源和200余路高清、标清直播频道，点播内容超过70万小时。 

重点：本轮华策视频语料之于kimi就是最佳的上游铲子概念，类似cpo之于服务器的逻辑，上游视频语料价值更高，逻辑更加稀缺！海看价值同样具备重估逻辑。

周五碳纤维大涨  概念股好几个涨停！！

奇德新材:流通市值4亿！全A股流通市值最小的飞行汽车碳纤维概念股！

????事件:旅航者X2是小鹏汇天自主研发、制造的一款双人智能电动飞行汽车，全机身采用碳纤维材料打造，外观造型呈水滴状，已获得由中国民用航空中南地区管理局颁发的特许飞行证。

????飞行汽车（eVTOLs）中超过90%的复合材料是碳纤维，这表明碳纤维在飞行汽车材料选择中占据了主导地位。其轻量化和高性能的特点对于飞行汽车的设计和运营至关重要。

????奇德新材:公司提供碳纤维制品的研发，设计，生产和销售等服务，具有完善的碳纤维制品生产设备及工艺流程。

???? 奇德新材：公司与麦格纳等多家主流汽车零部件供应商进行合作，并通过一级零部件供应商将产品应用于小鹏。

杰创智能【301248】粤港澳大湾区-低空经济空中交通管理参与者

杰创智能【301248】粤港澳大湾区-低空经济空中交通管理参与者

随着《民航空管收费行为规则》（以下简称《行为规则》）的即将施行，低空经济的发展迎来了新的规范和机遇。杰创智能科技股份有限公司，作为空中交通管理领域的先行者，专注于无人机等低空飞行器的监控、管理，以及在复杂环境下的空中交通挑战。公司致力于打造集监控、通信、导航、管理和防御于一体的智能化低空管理服务体系，为低空空域管理提供关键技术支持，同时也积极响应国家关于价格机制改革和民航价格机制改革的政策导向。

#杰创智能的空管实力与成就

杰创智能自成立以来，便深入参与智慧城市和智慧安全领域的产品研发与制造，以及总体集成业务。公司通过了CMMI5、ISO9001等体系认证，并获批高新技术企业。拥有30余家分支机构，业务覆盖全国并辐射全球。公司的研发实力雄厚，拥有近300项自主知识产权，并参与多项国家和行业标准的制定，包括对空管收费行为规则的遵循和实施。

#杰创智能的低空经济业务能力

杰创智能不断探索物联网、大数据、人工智能等前沿技术的行业应用，形成了专用高性能计算、多元混合智能计算、大数据智能分析等核心技术。公司紧跟“十四五”发展步伐，抢抓粤港澳大湾区发展和技术变革的历史机遇，积极参与到国家和城市的数字项目建设当中。在《行为规则》的指导下，公司将进一步规范空管收费行为，提升服务质量和效率。

#杰创智能的低空飞行管理与服务实践

杰创智能的无人机管控反制系统（RGS1000）展现了公司在低空经济领域的实践能力。该系统集用户管理、视频监控、目标定位等多项功能于一体，能够实现大范围、远距离、多目标的无人机目标综合识别和安全可靠拦截。此外，公司在“无形截击-2021”无人机与反无人机对抗挑战赛预赛中取得佳绩，进一步证明了其在反无人机领域的技术实力和实践经验。

#风险提示与未来展望

杰创智能在低空经济领域的深耕，使其面临政策变动、技术研发和市场竞争等风险。然而，公司凭借其在空管领域的专业实力和创新能力，有望继续引领行业发展，成为低空经济的中坚力量，为投资者带来长期增长的潜力。随着《行为规则》的实施，杰创智能将更加注重空管服务的规范化和透明化，确保在新的政策环境下稳健发展，为低空经济的繁荣保驾护航。

重磅更新！周四舆情热度题材（附股图）

①AI应用-国产模型Kimi突破长文本能力，近期访问量大增，带动国内AI应用端相关概念股热度提升；(掌阅科技、华策影视、人民网、海天瑞声、新致软件等)

②算力/液冷-3月20日以来Kimi流量增加趋势远超预期 导致SaaS客户体验异常; AI浪潮黄金时代，国内市场对算力需求越来越大,我国大力发展国产算力势在必行; 液冷将是AI算力发展的助推器；英伟达CEO黄仁勋已确认，其下一个DGX AI系统将采用液冷散热（ 朗威股份、杰创智能、强瑞技术、立昂科技、欧陆通等）；

③低空经济-民航局召开通用航空工作小组会议，要求探索把握低空经济的发展规律，切实提高推动低空经济发展的能力和水平; (永悦科技、杰创智能、卧龙电驱、苏利股份、 万丰奥威 等）

④AIPC-微软将发布AI版surface发力AI PC领域，英特尔、高通等纷纷发布其面向AI PC的集成NPU的处理器，除此之外，AI PC对笔记本电脑芯片、存储器、结构件等组件亦提出更高要求，有望驱动PC零部件价值量提升;（ 翰博高新 、亿道信息、智微智能、思泉新材、英力股份、光大同创等）；

⑤高速连接器-万卡互联时代，安费诺厦门工厂新增28条产线产能翻倍，为满足英伟达等客户需求，每秒传输3200G的产品下半年有望量产。（新亚电子、兆龙互连、华丰科技、鼎通科技、得润电子等）

⑥氢能源-首列氢能源市域列车进行运行试验，标志着氢能在轨道交通领域应用取得新突破；石化牵头发布《制氢加氢一体站技术指南》团体标准。(动力新科、四川金顶、纳尔股份、密封科技、全柴动力等）

301428世纪恒通：大数据+数据要素+次新股+人工智能+物联网+网络安全+数字经济+宠物经济   

                                                                                                                                                                                                      【世纪恒通】对标中广天择，微短剧红利，公司是腾讯视频号、抖音等众多平台信息安全审核核心供应商之一。23年短剧市场300亿，明年600亿，短剧审核是纯增量市场，近期不管是小程序还是微短剧开始加紧监管，短剧审核业务迅速放量，正在抓紧业务进程。

杰创智能301248:

人工智能+低空管控+无人机+没涨过的(华为鲲鹏+液冷服务+算力)+信息安全+5G+时空数据+智能电网+国产软件+区块链+人工智能+数据中心。杰创智能云计算平台已获华为鲲鹏技术认证，为华为鲲鹏生态合作伙伴杰创智能:低空管控:公司无人机业务是公司智慧安全业务的一部分，公司目前已有的空域管控设备管理系统、智慧定位产品、无线信号分析技术等可用于对无人机的状态监控、性能分析、故障管理、定位管理、数据采集等。

surface核心供应商，微软今夜发布首款AIPC(surface)

翰博高新301321:

消费电子+汽车电子+AI PC+鸿蒙PC+虚拟现实+OLED+小米+MiniLED，客户包含戴尔、华为、理想，华为PC的背光模组核心供应商

1)AIPC:PC/平板相关营收占比60%，下游客户包括联想(占4成)，戴尔(占2成)惠普(占2成)等行业前三，还有华为小米，华硕等。24年是AIPC元年，联想，华硕，戴尔，惠普等均已或将推出AIPC，加上20年疫情开始到现在4年的换机周期节点到来，两方面加，24年PC换机有望被刺激，带动销量增长。客户包含戴尔、华为、理想

2)鸿蒙PC:公司也是华为PC的背光模组核心供应商，平均份额7成华为全面回归后，PC出货量有望持续增长，加鸿蒙PC在24H2有望商用，在信创等大有可为，公司也有望深度收益华为PC起，3)车载/VR:此外车载营收占比10%，客户包括蔚来，理想，吉利，BBA，路虎，别克，大众等，24年有望翻倍增长。在VR领域，客户涵盖pico，Meta，后续有望全面配套其他VR客户。4)MiniLED背光:miniLED背光渗透率不到10%，公司受益于MiniLED背光在PC，iPad，车载等中尺寸持续渗透，带动价值量提升2-3倍，带动毛利率显著提升

13连板妖股  艾艾精工代码相近:苏利股份和永吉股份   还是  永悦科技永字辈

重磅更新！周三舆情热度题材（附股图）

①AI应用-国产模型Kimi突破长文本能力，近期访问量大增，带动国内AI应用端相关概念股热度提升；(掌阅科技、世纪天鸿、华策影视、人民网、海天瑞声等)

①高速铜缆（DAC）-英伟达GB200NVLink Switch和Spine由72个Blackwell GPU采用NVLink全互连，具有5000根NVLink铜缆; （新亚电子、华丰科技、奕东电子、兆龙互连、得润电子等）

③芯片半导体-美政府宣布计划向英特尔提供近200亿美元激励 支持其在美半导体项目; ( 盛景微、 蓝箭电子、协昌科技、 铖昌科技 、强力新材等)

④低空经济-民航局召开通用航空工作小组会议，要求探索把握低空经济的发展规律，切实提高推动低空经济发展的能力和水平; (永悦科技、 惠柏新材、  四川九洲、卧龙电驱、金盾股份等）

⑤HBM-英伟达寻求从三星购买HBM芯片；SK海力士开始量产HBM3E，将从本月下旬起向客户供货; (雅创电子、柏诚股份、商络电子、宏昌电子、赛腾股份、联瑞新材等)

⑥核污染防治-3月17日，日本东京电力公司称，已于当天完成了第四轮福岛核污染水排海。东京电力公司已经在前三轮排海中排放核污染水超过2万3300吨。（大湖股份、再升科技、华盛昌、榕基软件、盛帮股份等）

   大科技芯片半导体：大科技作为卡脖子产业是我国长期发展进步必须努力的方向，被卡脖子是战略性任务，只有牢牢掌握科技命脉，把科技的命脉牢牢掌握在自己手中，在科技自立自强上取得更大进展，不断提升我國发展独立性、自主性、安全性，生更多新技术新产业，开辟经济发展的新领域新赛道，形成国紀竞争新优势。

蓝箭电子(301348)次新+华为+芯片+Chiplet+华为半导体供应商+先进封装+布局第三代半导体

1)公司熟练掌握完整封测技术，是华南地区重要的半导体封测企业，目前已形成了年产超 150 亿只半导体器件生产能力其中分立器件生产能力全国企业排名第八，位列内资企业第四，产品涉及 30多个封装系列，3,000多个规格型号产品覆盖领域广;集成电路产品灵活度高，满足客户对于个性化的产品需求。2023年9月1日互动易回复:公司产品分立器件和集成电路产品直接或间接用在华为产品上。等先进封装1)公司掌握SIP系统级封装、倒装技术(FlipChip)技术。公司逐步积累先进封装技术，合作各领域优质客户。同时，公司拥有完整的半导体封装测试技术，具备12 英寸晶圆全流程封测能力。目前公司已熟练掌握先进封装的倒装技术:SIP系统级封装技术能够实现多块芯片平面排布的二维封装结构(2DSIP)和芯片垂直叠装的三维封装/集成结构(3D SIP)所封装产品具有高性能、低功耗、小型化异质工艺集成、低成本等优势;3)公司目前已实际或计划积极开展新型功率器件、车规级器件以及应用于5G 通讯基站、物联网大数据产业等新产品的研发和埋入式板级封装、芯片级封装等先进封装技术研究，未来将进一步加大先进封装及第三代半导体材料等适应未来行业发展趋势的研发。

低空飞行器、机器人催化不断，请重视底部的PEEK材料标的

惠柏新材301555:量子点概念人造原子第一股!次新+华为+先进封装+消费电子+3D打印+汽车机器人轻量化+风电+MiniLED+新材料+MicroLED+环氧树脂(重点卡脖子项目)+量子级技术布局MiniMicro LED拥抱MR时代+公司生产的新型复合材料用环氧树脂与PEEK材料部分应用领域存在重叠!+公司COB型LED芯片封装用环氧树脂已实现销售。+客户涵盖华为、宁德、比亚迪!

1)公司主营业务为特种配方改性环氧树脂系列产品的研发、生产和销售,公司可应用于机器人手臂、无人机、汽车轻量化材料的产品是预浸料用环氧树脂，该产品具备优异的铺贴工艺性，制成的制品孔隙率低、层间结合力突出、超薄、超轻、高强度的特点。环氧树脂材料在未来智能制造中的发展前景广阔。

2)公司在量子点相关产品方面，已与上游量子点裸材、下游面板厂商和终端品牌厂商建立合作，积极开展 MiniLED 的单色转换以及 Micro LED 量子点色转换技术的合作开发。3)公司与国内外知名电子企业在显示器、笔记本电脑、电视等显示应用上紧密合作开发了各类MiniLED背光和显示产品方案。目前公司MiniLED已经开始批量出货。下游合作客户有比亚迪宁德时代、华为、天马微电子等知名企业。

威尔高301251:最小市值新型工业化+华为+工业互联网+光刻胶+光模块CPO+PCB+6G+新能源车+充电桩+MiniLED+工业控制经营占比47%，公司产品主要应用于工业电源、电控类产品，包括电源、变频器伺服器、控制器等+公司客户有施耐德、台达、冠捷、立讯、泰科等，公司通过立讯,向华为供应产品

1)公司主营业务是印制电路板的研发、生产和销售，产品类型覆盖厚铜板、MiniLED光电板、 平面变压器板等。有生产光模块相关产品，现有生产手机相关PCB产品，未来可以拓展更多手机相关业务;产品包括双面板、多层板，产品类型覆盖厚铜板、Mini LED 光电板、平面变压器板等，产品应用于工业控制、显示、消费电子、通讯设备等领域。公司是国家高新技术企业、江西省两化深度融合示范企业、江西省专精特新中小企业，拥有江西省省级企业技术中心、江西省"5G+工业互联网“应用示范工厂，在高精度、高密度和高可靠性印制电路板研发与生产领域积累了丰富经验

2)公司客户有施耐德、台达、冠捷、立讯、泰科等，公司通过立讯向华为供应产品 在工业控制领域，公司产品主要应用于工业电源、电控类产品，包括电源、变频器、伺服器、控制器等。工业电源、电控类产品具有功率大、运行时间长、高可靠性等特点，3)公司具备成熟的高厚铜、高板厚、超细线路的工艺技术及生产能力，通过压合条件的优化，提高厚铜板内导热性能和填胶均匀性，有效提高厚铜板良率，保证终端产品大功率、长时间、高稳定运行。借助“万物互联“时代发展趋势，致力于成为全球电子电路行业的标杆企业。

重磅更新！周二舆情热度题材（附股图）

①高速铜缆（DAC）-英伟达GB200NVLink Switch和Spine由72个Blackwell GPU采用NVLink全互连，具有5000根NVLink铜缆。（新亚电子、兆龙互连、华丰科技、金信诺、致尚科技等）

②智能驾驶-特斯拉车主陆续接收到FSD（全自动驾驶）V12.3版本的更新推送，引入了“端到端神经网络”技术。（威帝股份、维科精密 、智莱科技、万集科技、天迈科技等）

③低空经济-亿航智能业绩靓丽；安徽省、珠海、无锡、苏州等多地相继出台低空经济产业布局、扶持类政策; （永悦科技、  四川九洲、安邦护卫、智莱科技、 万丰奥威 等）

④上海新基建-上海印发《上海市新型基础设施建设项目贴息管理指导意见（2024年版）》，鼓励合作银行建立上海市新型基础设施建设优惠利率信贷资金。（上海建科、维科精密、城地香江等;  即：新网络、新算力、新数据 、新设施、新终端等）

⑤Vision Pro-苹果要求组装厂新增一条Vision Pro产线，台积电收到Vision Pro用r1芯片扩产订单，4月份逐渐进入全球销售。（隆扬电子、 福蓉科技 、致尚科技、易天股份、荣旗科技等）

⑥氢能源-中国首个制氢加氢一体站团体标准发布，据悉，中石化联合国内数十家氢能头部企业发布了中国首个《制氢加氢一体站技术指南》团体标准。（动力新科、维科精密、海鸥股份、康普顿、克来机电等）

华西证券表示，AI向移动端渗透，叠加消费周期有望推动手机和PC换机周期。AI手机渗透有望拉动相关SoC和DRAM芯片需求。

消费电子走强：紫建电子20cm 、隆扬电子等跟张；

隆扬电子：苹果+新能源车+消费电子+复合铜箔，苹果供应链上的电磁屏蔽材料核心供应商，产品主要用于笔记本电脑、平板电脑，针对终端苹果品牌的销售金额，占主营业务收入的比例为70%以上，极大受益苹果AI PC战略转型带来的高速增长。

致尚科技，昨天和销售验证到子公司连接器的插件做到全球第一了，去年还是第三

致尚科技高速光模块MT插芯月产销量已经超过日本住友和美国Conec，成为全球第一

强烈建议大家重点关注AI放量涨价新品种！！！ 

                                                                                                                                                                                                          AI浪潮之下，CPO的逻辑已经不用多复述，带来的各种结构增量也成为了市场的宠儿。在这个阶段，市场需要低位+具备性价比+确实有带来业绩增量的新分支。那么我们关注的是MPO的核心零部件----MT插芯。

直接给结论：致尚科技（301486）的子公司福可喜玛在全球MT插芯行业占据60%市占率。

在大家的了解中，福可喜玛（FSG）只是全球第三的印象，且较大幅度落后于日美。但是我们刚刚了解到福可喜玛（FSG）光模块MT插芯月产销已经从23年10月的600万片每月扩到了每月1200万片，什么概念？日美公司没扩产，想扩产也买不到设备，致尚科技高速光模块MT插芯月产销量已经超过日本住友和美国Conec，成为全球第一，国产替代还在加速！！

MT插芯价格从1-20元不等，以前基站用的插芯可能赚几分钱，高速光模块插芯紧俏型号赚几块钱，现在光模块突然放量，毛利变化极大。市场已经迎来了供不应求的涨价阶段。

还有一点是公司14年就拿下了上游成型机的日本厂家，行业早起和低迷期花点小钱，现在高速光模块爆量了，MT插芯急需扩产，插芯上游的成型机成了产能扩张咽喉，现在的局面就是福可喜玛源源不断到货新的成型机，产能继续飙升！

维科精密301499:

次新+连接器+汽车电子+充电桩+小鹏汽车供应商+智能驾驶+汽车电子+汽车零部件+IGBT+机器人+传感器+燃料电池+热管理+比亚迪+毫米波及激光雷达,公司通过英飞凌向小鹏汽车供应IGBT部件和CATL电池包连接器，公司主要从事汽车电子精密零部件、非汽车连接器及零部件和精密模具，公司原材料主要为铜材、塑胶料等大宗商品和电子元器件产品公司的经营范围:生产精密新型电子元器件、相关电子连接器及精密模具，汽车零部件及配件研发制造，新能源汽车电附件销售，智能基础制造装备制造，工业自动控制系统装置制造，销售公司自产产品等

智莱科技：低空经济火爆，无人机接驳柜龙头，价值量计算器要按冒烟!

1、无人货运将是低空经济中应用场景里最快落地最贴近民生的分支！无论是在“最后一公里”的运输，还是长距离无人机运输，都已经实现了商业化，顺丰、美团、蜂巢等行业巨头已纷纷入局！据深圳市无人机行业协会预计，到2024年，无人机在国内的市场规模将达1600亿元，其中快递物流方面的无人机市场规模约300亿元。2040年，无人机配送会占到包裹递送量的30%。

2、无人机的快递、外卖接收必须配备无人机接驳柜，未来所有小区、写字楼都将配备至少一台，且其中的无人机接驳、外卖保温等功能将极大程度提升单柜价值量。市场规模极大，将启动快递柜行业的第二波热潮！

3、智莱科技作为快递柜行业绝对龙头，深度绑定蜂巢、美团等巨头，蜂巢占其历年营收的50-70%。目前智莱科技已经为蜂巢、美团生产无人机接驳柜。

以一套普通单屏20门主柜配一套20门副柜为例，不带监控和雨棚，售价约1万元。而如果以无人机接驳柜替代，则需要两组19个货箱位的无人机接驳柜，因其内部搭载传输系统、无人机下降自动对准系统等新模块，单组售价就超过2万，总价达4万。

据国家邮政局统计数据披露，全国智能快递柜数量就已超过200万组，假设无人机接驳柜的替代率为30%，则将产生一个240亿的新市场。目前接驳柜

300843胜蓝股份：高速连接器批量供货+供货安费诺+消费电子+液冷+小盘+光通信+高压快充+新能源车+小米+比亚迪+新型烟草，公司有应用在服务器上的高频高速连接器产品，目前已经开始向客户批量供货

重磅更新！周二舆情热度题材（附股图）

①AI应用-英伟达GTC2024将于北京时间3月19日凌晨4点举行，会上将发布加速计算、生成式AI的最新突破性成果，游戏、传媒等领域值得期待2AMD官方宣布，将于2024年3月21日在北京举行“AMD AI PC创新峰会”。（引力传媒、一博科技、中文在线、昆仑万维、中广天择等）；

②新质生产力/节能建筑-设备更新方案公布后第一枪 →建筑节能改造；GWY印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》; (合锻智能、山水比德、晶雪节能、越剑智能、超越科技等）；

③低空经济-全球首个获得适航认证的国产自研“空中的士”亿航EH216-S在淘宝上架，标价239万元（万丰奥威、立航科技、安邦护卫、智莱科技、奇德新材等）；

④机器人-2024年中国家电及消费电子博览会日前举行，海尔、乐聚机器人联合展示了国内首款面向家庭场景的服务的通用人机器人引发热议（博实科技、北特科技、科利尔、鸣志电器、奥比中光等）；

⑤汽车链-3月17日，中国电动汽车百人会论坛（2024）正在北京召开。与会人士围绕“巩固和扩大智能网联新能源汽车发展优势”的主题深入交流（东风汽车、维科精密、奇德新材、江淮汽车、北汽蓝谷等）。

SAMD 概念:AMD"硬刚”英伟达分食全球算力市场蛋糕2024年3月21日 AMD董事会主席及首席执行官LisaSu博士和众多AMD将携产业链重量级嘉宾们共同出席#AMDAIPC创新峰会#向业界彰显AMD AI科技绽放的无穷魅力

AMD“硬刚”英伟达分食全球算力市场蛋糕A股人工智能板块走高

2023-12-07 23:13:45来源:证券时报网

微软 META采购AMD取代英伟达 AMD 暴涨

AMD美国超微公司 128.37 9.89%

一博科技301366:

次新+MarveI/AMD合作+填权+英伟达+PCB设计龙头+PCBA制造+国际知名芯片公司合作+苹果+阿里+腾讯+百度1)因特尔和南山区联合开发人工智能AI芯片，专门供应国内AI服务器，一博科技作为南山区合作企业，唯一的pbc设计企业，公司参与了英特尔和深圳市设计的科技创新中心，1)作为高速PCB设计的引导者，一博聚焦于多领域的高速PCB设计与生产制造，紧贴行业前沿技术发展，深入客户需求，核心产品广泛应用于通讯设备、医疗器械、数码电子、工业控制、计算机、半导体、轨道交通、新能源整车域控等多领域。

2)AI产品对高阶 HD1、高频高速 PCB 产品出现强劲需求。公司为PCB设计领域的龙头，在高速、高密 PCB设计领域，大容量存储PCB板设计与仿真技术、高密度 HDIPCB 板设计与仿真技术等领域有深入的研究应用经验和优势。

3)公司主营以印制电路板(PCB)设计服务为基础，同时提供印制电路板装配(PCBA)制造服务，覆盖研发打样至批量的各阶段。+公司具备年均11.000款左右的PCB的设计能力，项目经验覆盖工业控制等多个领域。

4)公司已实现的PCB设计案例，数达56层、最高单板管脚数超过15万点、最高单板连接数11万余个、最高速信号达112GbP

节能建筑/AI设计→新质生产力之方案公布后第一枪国务院办公厅关于转发国家发展改革委住房城乡建设部《加快推动建筑领域节能降碳工作方案》

山水比德300844:AI设计+景观设计龙头+地产+新型城镇+乡村振兴+百度+元宇宙+新型城镇+旅游，司为景观设计行业龙头，拥有“风景园林工程设计专项甲级“资质，获得“中国房地产景观设计竞争力排名第一名”1)公司已发布的自主研发的数智化产品体系山水智境1.0和山水智能绿化2.0是我们在数字技术研发与应用上的阶段性成果，属于AIGC的应用范畴、景观3D正向设计软件“智慧山水"和3D数字资产库，构成”AI设计“行业模型的数据基座。

百度山水比德AI设计、元宇宙战略合作项目在大湾区数链展开幕式上签约，双方将精诚合作，共赢互利，打造可持续发展的战略合作伙伴关系

2)近日，山水比德与北京林业大学园林学院赵晶教授工作室达成合作进行AI研发，探究在没有人类干预的情况下，风景园林是否可以实现自动设计。基于深度学习的园林平面图快速生成及渲染，以人工智能辅助设计，模拟人类思维和创意，自动创建高质量的最观设计效果，将景观设计师释放出来去做更具有创造力和艺术性的工作。同时，还可以根据不同客户需求调整设计方案，更快速地满足客户的需求，从而提高客户满意度，提升设计工作效率。

3)公司设立数字科技总院,并下设元宇宙事业部和新山水数字科技(广东)有限公司,加大对智能设计、数字技术与数字产品的研究,积极探索虚拟世界的场景设计、文旅项目的数实互娱产品、以及为政府、文旅、社区项目定制打造智慧城市、智慧文旅、智慧园区、智慧社区等系统性产品。基于公司自主研发的具备AIGC 数据资产库的智慧山水场景设计软件,为客户延展出更多、更快捷的科技赋能服务。公司自建的山水智境、景观3D正向设计软件“智慧山水"和3D数字资产库，构成“AI+设计“行业模型的数据基座;公司推出的多项设计标准化、“新山水方法论”，为"AI+设计”行业模型提供专家系统支撑;公司自主研发的二维智能设计产品“山水智境”、景观3D正向设计软件“智慧山水”，是”AI+设计“的先行产品。

未来，公司会持续关注相关技术及应用场景的发展，以数字化技术提升工作效率，赋能数字新基建，加快推进设计行业的数字场景和内容建设

维科精密 ：次新+消费电子+高压快充 +燃料电池+汽车电子+氢能源+热管理+高压快充 

维科精密：次新+小鹏汽车供应商+智能驾驶+汽车电子+汽车零部件+IGBT+机器人+传感器+充电桩+燃料电池+热管理+比亚迪+毫米波及激光雷达,公司通过英飞凌向小鹏汽车供应IGBT部件和CATL电池包连接器, 公司主要从事汽车电子精密零部件、非汽车连接器及零部件和精密模具

安邦护卫：次新+低空经济 +超级小盘+低位 

重磅更新！周四舆情热度题材（附股图）

①人形机器人-中国银河：2024年有望成为人形机器人量产元年；英伟达GTC 2024大会已进入倒计时，业界普片认为机器人有望成为重头戏（固高科技、 鸣志电器、   奥尼电子、  富佳股份、瑞德智能等）

②新质生产力/节能建筑-设备更新方案公布后第一枪 →建筑节能改造；GWY印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》; (天元智能、艾艾精工、合锻智能、越剑智能、超越科技等）

③卫星互联网-中信证券：新质生产力之卫星互联网——行业正成为全球竞争的“新战场”；（上海瀚讯、日海智能、上海沪工、广联航空、陕西华达等）

④次新-严把拟上市企业申报质量，压实拟上市企业及“关键少数”对信息披露真实准确完整的第一责任，实施新股发行逆周期调节；（ 夏厦精密、 奥尼电子、 致尚科技、固高科技、 朗威股份等）

⑤英伟达液冷维谛技术-3月11日，维谛技术披露:为共同迎接未来智算中心的挑战，维谛Vertiv参与了英伟达NVIDIA重要的COOLERCHIPS计划，并被指定为唯一的制冷系统合作伙伴。朗威股份涨停。3月13日，新闻披露维谛技术计划在2024年底把液体冷却解决方案的生产规模扩大40倍以上，以确保Vertiv有足够的产能来应对最激进的GPU增长情景。3月14日维谛技术创历史新高，从底部已经上涨超过10倍涨幅。（朗威股份、方盛股份、雅达股份、华塑科技、润禾材料等）

⑥低空经济-近期，安徽省、珠海、无锡、苏州等多地相继出台低空经济产业布局、扶持类政策；（永悦科技、立航科技、金盾股份、 万丰奥威、 莱斯信息等）

⑦神经网络- Figure 与OpenAI合作发布一段机器人视频OpenAI提供高级视觉和语言智能，图形神经网络提供机器人动作,该视频中的所有内容都是神经网络；（宏达新材、 亿通科技 、上海瀚讯、泰尔股份、固高科技等）

上海瀚讯:星网+卫星通信+G60星链+专网通信装备+ 神经网络+G60卫星载荷的唯一供应商+5G小基站+国产软件+无人机+智慧城市+军民融合+芯片+官方认证:中国发射低轨卫星的唯二平台+掌握了全球排名前二的Ka频段资源，优先级领先于米国星链Starlink+中科院是第三大股东+上海垣信实控人是上海国资委，G60的运营主体公司；

1）公司亮点：多年来为神州系列载人飞船提供宽带通信技术保障，技术实力过硬，国内卫星通讯的龙头之一；

上海瀚讯是业内少数既拥有自主核心知识产权，又对专网领域的客户需求有深入理解的创新型企业。

①公司主营产品：宽带移动通信设备为最主要收入来源，收入占比94.61%，毛利率60.08%，公司总体毛利率62.35%，在整个中国科学院旗下的上市公司中位列第一，且在整个行业内名列前茅！

②公司是G60卫星载荷的唯一供应商，大股东力鼎投资和联合投资也是G60上海垣信的大股东，上海垣信实控人是上海国资委，G60的运营主体公司；

上海瀚讯： 按市场逻辑来讲，周五下午最先拉升的卫星，带动了上海沪工，信维通信等好几个卫星谷，一下子辨识度就出来了，但是周五板块整体不强，主力在情绪指数都上攻的情况下反而不急于拉升，耐心收集筹码，是不想在板块儿不强的时候强行上攻，而是计划在科技轮动到卫星的时候再借力当龙头。

奥尼电子301189:

人工智能+消费电子+华为+英伟达+AI画图+腾讯大模型+智能音箱智能音频生产线+虚拟数字人+虚拟数字人制定标准唯二上市公司+腾讯云(腾讯云与奥尼电子签署战略合作协议)，公司与腾讯云主要围绕云计算、大数据、AI视觉检验、数字孪生、智慧工厂、智慧园区等领域展开深度合作。

1)公司参与了华为牵头组建的“家庭实时视频产业联盟”，2017年5月与罗技中国、舜宇光学等六家企业协作制定了《TV摄像头音视频行

业标准》 ，填补了国内 PC/TV 外置摄像头产品行业标准的空白。

2)公司是英伟达NPN合作伙伴，部分产品运用英伟达的边缘计算平台，公司集成AT算法的智能摄像机可实现人、宠物、车辆识别，集成声音识别算法的婴儿看护摄像头，具备哭声检测，智能桑声过滤等功能;公司与上游芯片、AI算法、云计算服务等企业建立技术合作，可为客户提供一体化解决方案，主要为奇虎360、OwletBaby等境外企业提供ODM定制。

3)奥尼电子拥有智能音箱等智能音频生产线+AI+LOT趋势+腾讯云合作转型+公司与上游芯片、AI算法、云计算服务等企业建立技术合作，可为客户提供一体化解决方案，主要为奇虎360、OwletBaby等境外企业提供ODM定制。奥尼电子已成为国内规模较大的集视频、音频为一体的智能硬件综合服务商，先后与英伟达、奇虎360、科大讯飞、D-Link、博世等知名智能终端品牌商以及BestBuy等大型商超建立了稳定的合作关系。近年来，奥尼电子同时加大力度投入智能化产线建设。公开信息显示，中山奥尼科技园主体建筑已于近期基本完工，即将完成规划验收。中山奥尼科技园采用人工智能、数字孪生等先进智能制造技术，上线先进信息化系统。随着后续园区正式投入运行，意味着奥尼电子数字化智能制造能力将得到有效提高，也为公司的高质量发展奠定数字化智能制造根基。

下周是英伟达的AI重磅会议，日程如下：

3月18日下周一，英伟达将举办GTC大会，发布加速计算、生成式AI以及机器人的最新成果；

3月19日下周二，英伟达主导的GDC大会是全球最大的游戏盛会，本次会议将重点讨论AI游戏；

另外，最强主线光模块下周日也有重要大会：

3月24日下周日，OFC全球光通信大会将召开，是光通信领域规格最高、规模最大的国际性盛会。

可以说下周是AI盛会，人工智能，机器人，光模块，AI游戏都可能会有利好出现，所以周五下午人工智能再次爆发，博弈的资金提前进场。

3月18，英伟达将举办GTC大会，很可能发布硅光概念产品。后面还有一个OFC大会将于3月24日-28日举行，OFC大会是全球光通信领域最重要的行业盛会之一，而这个大会的主角就是1.6T和硅光模块。

#301486致尚科技，下一个天孚通信，最低位小市值，硅光+AI游戏机，重视重视重视

1、公司主营MPO产品下游适配CPO和硅光，国内产能打满，越南工厂落地，今年明年都翻倍增长。

2、英伟达3.18游戏开发者大会，可能将披露与英特尔联手进军游戏掌机市场，任天堂即将推出的Switch 2游戏掌机也采用英伟达芯片，公司是两市唯一游戏机供应商。

3、公司供华为光通讯MPO，重要客户，今年连续加单。

当前公司仅45亿市值，双重景气AI赛道——硅光cpo叠加AI游戏机，具有强烈的补涨需求，今年2亿利润，明年翻倍，先看100亿。

重磅更新！周四舆情热度题材（附股图）

①有色金属-中国有色协会召集国内头部铜冶炼厂开会，各冶炼厂未来或有减产计划；隔夜市场铜期货价格大涨。(北方铜业、浩通科技、金贵银业、西部矿业、铜陵有色等）

②设备更新及回收-国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。(艾艾精工、超越科技、浩通科技、越剑智能、合锻智能等）

③精工字辈-近日，八连板艾艾精工，玄学的讨论热度再度提升，带有精工字的个股频频活跃（艾艾精工、亚通精工、中捷精工、华凌精工、德恩精工等）

④“3·15”XX安全-央视“3·15”晚会准备就绪 将关注消防安全、食品安全、金融安全、数据安全等领域】财联社3月13日电，广播电视总台第34届“3·15”晚会准备就绪，今年“3·15”晚会聚焦“共筑诚信 共享安全”主题，将关注消防安全、食品安全、金融安全、数据安全等领域(国华网安、佳缘科技、世纪恒通、威星智能、实朴检测等）

⑤机器人神经网络：1.Figure发布了自己第一个OpenAI大模型加持的机器人demo，展示效果惊艳，能对话、思考、学习.Figure 与OpenAl合作发布一段机器人视频OpenAl提供高级视觉和语言智能,图形神经网络提供机器人动作,该视频中的所有内容都是神经网络。2达摩院发起成立“无剑联盟”，加速RISC-V产业化.   3，中国工程院院士倪光南:发展基于RISC-V架构的DSA服务器是中国的机遇】(宏达新材、固高科技、深水海纳、东软载波、神思电子等）

固高科技301510:

次新+新质生产力+神经网络+RISC-V+高端装备+智能机器+工业母机+大疆教父”+新能源车+机器视觉+污水处理+智能制造的核心技术研发公司!自研机器视觉算法和工业软件+全球机器人独角兽企业公司2018年以来，固高科技开展的具备现场通讯功能的工业控制芯片项目，芯片基于RISC V指令体系实现异构多核SoC架构，核心模块主要包括:高性能RISC -V处理器子系统、高性能数学计算子系统(DSP)、可编程拓展的1/0子系统、模拟子系统、工业通信子系统与辅助子系统构成。整体设计兼顾高性能、低能耗、低延时(实时高性能)的需求，达到工业级高可靠性，真正实现工控高性能芯片网络化、智能化、国产化。

计算器又得爆了的新题材！美团无人机配送 ！  

大疆无人送货机3万一台，全中国200万快递员，全国有770万人在送外卖，一共差不多1000万人，全部替代，就算500万台无人机，单独就是无人送货这方面就是1500亿市场规模，无人化是以后趋势，目前各行各业都开启了无人化，目前已经有无人驾驶，无人超市，无人银行，无人售货机，无人港口，无人巡逻机，无人停车场，无人高速收费站等等和chatgpt一样都是算人工智能分支，又是计算器又得爆了的新题材，相关股票如下:

 天虹股份(002419)与美团无人机合作的第一条航线在深圳龙华天虹购物中心落地，目前配送路线为龙购-北站壹号，23年会陆续上线新路线，为周边居民提供快速送达服务。

   永悦科技(603879)是全国唯一无人机全产业链产业基地，可以支持各种定制，从1-N倍增市场，是国内少有的拥有完整的产业配套和无人机全产业链研发、生产能力的超级工厂。

湘邮科技(600476)公司积极推进与无人机相关的运营业务，拟向行业客户提供物流配送、警用巡逻、反无侦测等相关的解决方案。

重磅更新！周三舆情热度题材（附股图）

①低空经济-小鹏汇天飞行汽车“旅航者 X2”首次飞越广州CBD，铃木汽车与SkyDrive开始制造“飞行汽车”，何小鹏建言低空经济：加速开放低空空域，推动分级分类管理，2030年市场规模达2万亿 低空经济蓄势待飞。飞行汽车在广州CBD示范首飞成功 抢占低空经济“万亿蓝海”先机，21个低空空域、18条低空航线，2024年度安徽省低空空域航线划设方案获批！(永悦科技、奇德新材、立航科技、普天科技、成飞集团等）

②信创-国家机关政府采购中心发布《关于更新国家机关台式计算机、便携式计算机批量集中采购配置标准的通知》（榕基软件、创意信息、久其软件、中国软件、中电兴发等）

③汽车产业链-雷军最新披露:小米汽车预约到店人数一天增加超10万!小米集团创始人、董事长兼首席执行官雷军在微博宣布，小米SU7将于3月28日正式发布（北汽蓝谷、德迈仕、英利汽车、东安动力、北特科技等）

④液冷服务器-英伟达CEO黄仁勋已确认，其下一个DGX AI系统将采用液冷散热（朗威股份、强瑞技术、光迅科技、川润股份、高澜股份等）；

⑤消费电子-2024成AI商业落地元年，全球科技公司竞逐AI功能电子消费品（鸿日达、贝隆精密、奥尼电子、日久光电、亿道信息等）；

⑥AI应用-英伟达GTC大会3月18日举行，将发布加速计算、生成式AI的最新突破性成果，游戏、传媒等领域值得期待（掌阅科技、世纪华通、创意信息、掌趣科技、中文在线等）；

德迈仕301007

新能源车+华为汽车+小米汽车 +减速器+汽车零部件 +特斯拉+燃料电池+无人驾驶+专精特新+激光雷达零件+氢能源+热管理央企汽车被列入单独考核，国家牵头央企整车和华为成立智能汽车集团，汽车智能化将享受政策带来红利。

国外汽车品牌在华产预示国产品牌的市场占有率进一步扩大。能缩减，1)公司积极拓展了氢能源乘用车零部件业务，公司电枢轴EPS轴、 雨刮轴、销子等多个产品已应用于特斯拉汽车中，客户还有比亚迪、小鹏汽车等等

2)特斯拉:公司是汽车零部件行业二级配套供应商，主要是为汽车零部件一级配套供应商提供配套，不直接对整车制造商销售。公司电枢轴、EPS轴、雨刮轴、销子等多个产品已应用于特斯拉汽车中，除特斯拉外，公司新能源汽车产品最终使用客户还包括比亚迪、理想汽车、小鹏汽车等3)公司生产的驱动马达轴可用于无人驾驶领域的激光雷达，处于供样阶段，公司主要产品为精密轴及精密切削件，应用于汽车的视窗系统、动力系统和车身及底盘系统中，此外还有部分产品为工业精密零部件。

4)燃料电池:公司积极拓展了氢能源乘用车零部件业务当前用于氢能源乘用车传动系统中的节气门轴已向客户提交样件，氢能源燃料电池空压机零件已进入试制环节，氢气密封罐二级减压活塞轴尚处在技术开发与工艺论证阶段。

创意信息：数据库市场中，7成是开源数据库，开源数据库两大流行的技术路线MySQL和PGSQL，其中MySQL用户数量较多:

A股上市公司中，PGSQL的典型代表是海量数据，MySQL的曲型代表是创意信息，旗下万里开源数据库吸纳了MySQL中国研发中心的团队。近期公司在电信、金融行业信创数据库都有非常具有代表性的应用案例。数据库业务也有望在明年迎来盈亏平衡点。

同时公司布局5G通信载荷(目前市场唯二，1.3万轨道需在7年内发射、单颗卫星价值量300万、3-5年生命周期、市场空400亿起)，以及3D-CAD杭州新迪、掌握核心源代码、派总经理任新迪CEO

看明年业绩至少10-20倍增长，建议们多多重视

????奇德新材:流通市值4亿！全A股流通市值最小的飞行汽车碳纤维概念股！

????事件:旅航者X2是小鹏汇天自主研发、制造的一款双人智能电动飞行汽车，全机身采用碳纤维材料打造，外观造型呈水滴状，已获得由中国民用航空中南地区管理局颁发的特许飞行证。

????飞行汽车（eVTOLs）中超过90%的复合材料是碳纤维，这表明碳纤维在飞行汽车材料选择中占据了主导地位。其轻量化和高性能的特点对于飞行汽车的设计和运营至关重要。

????奇德新材:公司提供碳纤维制品的研发，设计，生产和销售等服务，具有完善的碳纤维制品生产设备及工艺流程。

???? 奇德新材：公司与麦格纳等多家主流汽车零部件供应商进行合作，并通过一级零部件供应商将产品应用于小鹏。

重磅更新！周二舆情热度题材（附股图）

①低空经济-小鹏汇天飞行汽车“旅航者 X2”首次飞越广州CBD，铃木汽车与SkyDrive开始制造“飞行汽车”，何小鹏建言低空经济：加速开放低空空域，推动分级分类管理，2030年市场规模达2万亿 低空经济蓄势待飞。飞行汽车在广州CBD示范首飞成功 抢占低空经济“万亿蓝海”先机，21个低空空域、18条低空航线，2024年度安徽省低空空域航线划设方案获批！。(永悦科技、深城交、 凯众股份 、 万丰奥威、莱斯信息等）

②小米汽车-1小米集团港股涨11.34%。2小米汽车su7的发布会日期官方确认为3月28日，同时外界对小米汽车的充电桩布局和自建超充桩计划也充满期待；( 凯众股份 、 豪恩汽电、科大智能、智云股份、金杨股份等)

③国产算力/液冷-大摩谈液冷技术崛起：英伟达新DGX系统引领“散热革命”；(日海智能、高新发展、硕贝德 、科创新源 、 朗进科技 等)

④AI应用-版权大战一触即发，一大波4KAI视频来临，以及Kimi chat小程序用户活跃，Kimi chat由月之暗面与2023年10月推出，主要功能为解析文档或网页的内容；（掌阅科技、中文在线、中信出版 、荣信文化 、海看股份等 ）

⑤房地产-金融监管总局将进一步推动落实城市房地产融资协调机制；万科境外公开市场的债务已经偿付了将近一半。（我爱我家、中洲控股、天保基建、中交地产、荣安地产等）

小米汽车su7的发布会日期官方确认为3.28。同时外界对小米汽车的充电桩布局和自建超充桩计划也充满期待。

科大智能300222

复旦大学机器人合作+新质生产力+小米充电桩+虚拟电厂+高压快充+机器制造+智能电网+5G+物联网+光伏+特斯拉+智能机器+人工智能+新能源车+工业互联++换电

1)23年2月20日盘后，复旦团队发布国内首个类CHATGPT模型MOSS，邀公众参与内测。公司与复旦大学共同设立了上海复科智能机器人研究院公司，推动公司在机器人和人工智能领域的深入研发，探索AI源头技术创新与工业应用落地。2)2016年共建复旦-科大智能智能机器人联合实验室，推动人工智能和服务机器人在健康养老、智慧医疗领域的应用3)公司是电网公司的供应商，核心业务产品覆盖电力系统主要环节;公司能够为高端制造业领域下游客户配套符合实际生产要求的非标定制化装备及智能化生产线，产品主要涵盖机械手、AGV 移动机器人及 AGV+解决方案、智能巡检机器人、堆垛机等。

4)在新能源汽车充电领域，公司与各大主流新能源汽车主机广深度展开合作，合作领域包括随车配交流桩、充换电站、目充桩、超充桩等。

一大波4K AI视频来了

300364中文在线

Etna的这波演示，让我们可以充分放飞想象力，把脑海里最奇特的想象给还原出来

维多利亚冠鸽对着镜头展示自己的羽毛，头顶的壮丽彩冠blingbling地闪光。

版权大战一触即发

中文在线IP版权丰富，有望深度受益于AI大模型技术发展中文在线300364:

AI应用+文化出海龙头+华为鸿蒙+数据要素+数据确权+抖音+知识产权+数据确权+知识付费，中国数字出版的开创者之一,全球最大的中文数字出版机构之一;手握优质数据和头部IP，积极拥抱AI多模态新时代公司以自有原创平台、知名作家、版权机构为正版数字内容来源,全面布局数字文化内容行业,旗下拥有原创网站17K小说 网、四月天小说网、万丈书城等原创平台,累积数字内容资源超510万种,驻站作者440万名;1)中文在线IP版权丰富，有望深度受益于AI大模型技术发展。根据公司2022年报，公司拥有超450万名原创驻站作家，拥有超60TB正版数字内容，含书籍文本、漫画、动画、有声书等多种形式。左手IP，右手AI，公司的“逍遥“中文大模型可以辅助作家创作，实现创意量产;已推出两部AI漫画，后续有望拓展至AI生成动态漫和AI生成动画方向。2)ReelShort 最近五天数据稳定，日净流水稳定在~30万美元，下载量~17万次，DAU~135万人。自制剧上线节奏维持每周一部，此外上线了第三方的国内短剧。我们认为随着海外短剧产能提升，用户留存率和利润率有望随之提升。AI对短剧赋能长期利好，提升效率!

深城交：中标2024年安徽低空智能平台大标+国资云平台+低空安全管控+低空经济+深圳国资+数据要素+国资云+新型城镇+数字化城市交通整体解决方案提供商+数据确权+水利建设+智能交通+雄安新区+粤港澳+无人驾驶+智慧城市+大数据+腾讯+百度+数字孪生+智慧政务+数据确权+时空数据

重磅更新！周一舆情热度题材（附股图）

①电网设备-五万亿设备更新再加上  黄仁勋，马斯克，奥特曼三位大佬一致认为AI最后的尽头是电力。在三位大佬的加持下，今天电力迎来大涨！（中电兴发、友迅达、安彩高科、未来电器、永贵电器等）

②液冷-全球算力狂潮下的AI超级行情，国内市场对算力需求越来越大,我国大力发展国产算力势在必行; 液冷将是AI算力发展的助推器。( 朗威股份、科创新源、光迅科技、硕贝德 、 精研科技等)

③新能源/风光储电-摩根士丹利上调宁德时代目标价至210元；机构称，全球光伏需求进入旺季，海外市场出货加快，光伏电池、组件企业的排产有显著提升，光伏组件端开始试探性涨价；（锂电/亿纬锂能、捷邦科技、天齐锂业、永贵电器等；风光储电/  铭普光磁 、永贵电器、经纬股份、王子新材 等  ）

④汽车链/充电桩- 中国充电联盟：2月公共充电桩环比增加4.4万台（ 新能车/登云股份、钱江摩托、北汽蓝谷、长源东谷、雷迪克、赛力斯、德尔股份、秦安股份; 充电桩/川润股份 、永贵电器、友讯达、 经纬股份等）

⑤人形机器人-英伟达将于 3 月 18 日至 21 日在圣何塞会议中心举办 GTC 2024 大会。届时,英伟达 CEO 黄仁勋将发布加速计算、生成式 AI 以及机器人领域的最新突破性成果。( 盛通股份、林州重机、博杰股份 、 科瑞思、 鸣志电器等）

⑥低空经济-小鹏汇天“旅航者 X2”完成城市 CBD的低空飞行；“盛世龙”预计将于2026年开启载人飞行。(万丰奥威、凯众股份、上工申贝 、王子新材、商络电子  等）

友讯达:2023年净利润1.91亿元 同比增长93.7%

友讯达300514

智能电网+虛拟电厂+电力物联网+年报业绩翻倍+充电桩+智能家居+芯片+边缘计算+5G

1)公司聚焦场域网通信芯片、模组、开发板和边缘网关等产品的研发和设计，通过自主研发的工具链、操作系统、应用开发框架等一系列产品帮助开发者降低开发难度、快速构建智能的物联“火芯“高网设备，推出行星系列芯片--MuCoFAN2.0基础芯速电力线载波通信芯片，“金芯"微功率无线通信芯片“木芯“低功耗无线通信芯片。利用基础芯可以快速构建MuCoFAN的头尾端模组，实现通信模组的功能多样化和差异化。2)公司一直专注于为各行业提供无线传感网络综合解决方案公司的核心技术包括具有自主知识产权的 CFDA 传感网络技术、LCFDA 低功耗传感网络技术和双模异构技术等无线数传通信技术，可应用在包括智能电网、其他公用能源计量、工业控制、智能家居和智能农业等物联网领域。目前公司核心技术及产品重点应用于国内智能电网建设，参与制定多项无线传输标准

友讯达：底部持续推荐，电表板块弹性最大标的!


行业β：23年第二批次业绩落地叠加24年招标预期增幅较大铸就国内电表业绩24-25年高速增长。

行业业绩规律：一般电表招标数据后滞后一个季度出现股价拐点，两个季度落地业绩。核心原因在于招标出量，一个季度之后出结果，结果存在一定风险性。因此，我们在12月份建议各位投资者底部买入炬华科技、友讯达等电表公司。

招标数据：23年第二批次招标数据已然出现，24年招标行业预期为300亿元，计算下来9000万只+，去年是7200万只表，增速25%+。短期利好主要是2月份最后一周出电表第一批次招标数据。

个股α：三块业务和电表呈现明显共振，业绩弹性较大，远超电表同行业其他公司。公司之前一直是做电网设备里面基础产品，偏物联网解决方案，毛利率较低。18-19年开始凭借自己的模组技术逐渐转向电表业务。22-23年中标份额开始逐渐起来，23年第二批次中标份额排名6-10名，进入行业前列。公司当下电表+采集器+通讯模块业务均与电表招标具备极强的共振关系，看好公司明年业绩至少实现70%左右增长。


我们预计公司23-25年公司利润分别为1.98/3.45/4.42亿元，对应公司pe分别为12.56/7.24/5.65倍，即使是对标智能电表周期底部普遍12倍左右估值，公司当下依然估值非常底，叠加行业明年整体行业估值上升浮动，假设至16倍，公司今年基本有翻倍空间，持续推荐。 

永贵电器300351:拟募资不超9.8亿元用于产业升级华为超充+高压快充+5G+华为赛力斯+铁路基建+锂电池+充电桩+一带一路+军民融合+新能源车+储能+华为汽车,发可转债(拟募资不超9.8亿元用于产业升级)

。

驱动:2023年11月29日晚，公司拟发行可转债募资不超过9.8亿元，用于连接器智能化及超充产业升级项目、华东基地产业建设项目、研发升级项目、补充流动资金。

。资金用途:本次募资连接器智能化及超充产业升级项目拟投入28亿元，华东基地产业建设项目拟投入4.4亿元，研发升级项目拟投入6000万元，剩余2亿补充流动资金。

。液冷充电枪:公司掌握大功率液冷充电枪的核心技术，能实现最大电流600A、额定电压1000v的充电场景,公司4C快充核心环节高压液冷充电枪是国内唯一能迅速上量产品，在华为、理想、吉利等已即将进入放车载产品包括大功率液冷直流充电枪等，为新能源汽车提供量期。高压、大电流互联系统的整体解决方案，已进入比亚迪、华为、赛力斯等供应链体系。

。连接器智能化:公司主要从事各类电连接器、连接器组件及精密智能产品的研发、制造、销售和技术支持，已形成轨道交通与工业板块、车载与能源信息板块、军工与航空航天板块三大产品板块;纯电动乘用车单车使用连接器价值区间为3000元左右，纯电动商用车单车使用连接器价值区间为8000元左右。目前高压连接器已发展至第四代，未来还将增加液冷、风冷。

。增量空间:高压连接器在新能源汽车上约有15-20对，随着高压连接器相继与8OOP整车架构配套，高压连接器单车数量将有望上升至20-25个。

从0到1的突破:华为开启WIFI-7商用元年

科瑞思301314:

华为供应商+新质生产力+wifi 7 /WiFi6/F5G+人形机器人+网络变压器龙头+新能源车+电力+最小盘+5G+新型工业+WIF1 7路由器芯片及零部件:科瑞思

(新产品支持wifi 7，公司下游客户网络变压器厂商为华为供应商+绕线技术应用于人形机器人主要，科瑞是进行空心杯电机绕线;+作为算力不可或缺的网络变压器，思占据了全自动网络变压器绕线领域百分之60的市场份额+网络变压器小型磁环线圈全自动绕线领域市占率行业第一。1)科瑞斯:算力服务器网口绕线设备和服务，与博杰股份同一实控人。绕线技术应用于人形机器人主要是进行空心杯电机绕线。专业网络变压器与滤波器的上游设备，两市唯一!2)公司的产品在新能源汽车上有应用，新能源汽车是网络变压器市场增量的重要来源之一。公司有光伏线圈自动绕线机，设备已向客户出货。

3)公司主要服务或产品包括网络变压器类全自动绕线设备、电源电感器类全自动绕线设备、磁环、铜线、汽车贴片电感装配生产线、汽车变压器装配生产线、汽车马达装配生产线。网络变压器小型磁环线圈全自动绕线领域市占率行业第一！

重磅更新！周末舆情热度题材（附股图）

①人工智能-工信部：要夯实数字经济的技术底座 加快推进新型基础设施建设；教育部：将把人工智能技术深入到教育全过程；（杰创智能、高鸿股份、工业富联、中电兴发、天准科技等）

②新质生产力-政策提出大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力；政.府工作报告:加快发展新质生产力；(天永智能、思泰克、瑞斯康达、赛腾股份、博隆技术等）

③国产算力/液冷服务器-全球算力狂潮下的AI超级行情，国内市场对算力需求越来越大,我国大力发展国产算力势在必行; 液冷将是AI算力发展的助推器。(算力/高新发展、美利云 、中科曙光、软通动力、工业富联 等；液冷/ 统一股份 、硕贝德 、杰创智能、 精研科技等)

④华为磁电存储-存储重大变革，华为即将推新型磁电存储设备，"OceanStor Arctic'华为MED(磁电磁盘）带来了针对磁性介质的全新创新，该设备基于磁电磁盘技术，可提供比传统硬盘和磁带存储更低的成本和功耗，有望给存储市场带来重大改变；（中电兴发、信息发展、福日电子、宁波建工、同有科技等）

⑤先进封装-SK海力士加大对先进芯片封装投入；日本经济产业大臣3月8日在例行新闻发布会上表示,日本目前不考虑进一步限制半导体生产设备出口；（元成股份、赛腾股份、中电兴发、淳中科技、皇庭国际等）

⑥5G/6G: 工信部-适度超前建设5G、算力等信息设施 加大6G研发力度; (日海智能、硕贝德 、武汉凡谷、杰创智能、福蓉科技等）

⑦低空经济-低空经济迎来商业化“元年”：首次写入政府工作报告；飞行汽车将在大湾区数百条航线、上千个起降点商业化运营；(万丰奥威、光洋股份、商络电子、 王子新材 、 星源卓镁等）

杰创智能301248:华为鲲鹏+没涨过的液冷服务+算力+信息安全+5G+云计算平台+数据确权+时空数据+数据要素+5G概念+智能电网+智能交通+国产软件+智能医疗+无人机+区块链+人工智能+智慧城市+腾讯+数据中心+边缘计算+信创+智慧政务+新型城镇 +公司云计算平台已获华为鲲鹏技术认证，为华为鲲鹏生态合作伙伴+杰创云计算常青云合作鹏，是政府信创产品资源池，广州数字经济标杆

公司今年重点打造的常青云以算力为核心，全面支持国产芯片、操作系统，具备自主可控、一云多芯、多云纳管、轻量易用、稳定可靠、安全可信等核心能力，目前常青云已经完成国产芯片(飞腾、鹏、龙芯、海光、兆芯、申威)和操作系统(统信和麒麟等)适配工作，公司与麟、统信、海光、龙芯、AMD、英特尔、华为等公司，都形成了合作伙伴关系，并打通数据安全、存储等业务链条，“常青云”产品架构及关键技术完全自主可控。

杰创智能:公司云计算平台已获华为鲲鹏技术认证，为华为鲲鹏生态合作伙伴

信息发展300469

最小盘创业板磁光电存储+华为+数字经济 +交通大数据+信发链+供应链金融+北斗技术+卫星导航+国资+国产软件+车联网 +太空互联网+阿里+虚拟现实+腾讯+智慧政务+国防军工+区块链+大数据+工业大麻+食品安全;

交信作为部属交通出行槛营平台，掌握海量的全国交通大数据，还为政策规划和制定提供依据;华为是公司的主要供应商之1)信息发展: 光典海量电子档案是公司产品，该产品采用磁光电存储融合设计光典海量电子档案安全保存一体机是信息发展依据多年行业经验和技术积累，面向各级各类档案部门的电子档案长久安全保存需求而研发的软硬件一体机产品。该产品采用磁光电存储融合设计，综合运用海量数据归档存储、多介质分级存储、电子档案四性检测、设备监控预警等手段，为用户提供电子档案长期保存过程中的自动备份、定期巡检、智能恢复、问题追踪及处理等功能，保障电子档案在长久保存过程中的安全、可靠、有效。针对客户对于档案保存管理的不同需求，海量电子档案安全保存一体机可提供多种档案存储组合方式，创新地综合运用磁盘、磁带和光盘等多种存储介质，采用3-2-1存储备份机制，磁、光、电融合存储方案，集智能监控、多级存储设备管理于一体，为用户提供自动备份、定期检测、智能恢复、问题追踪及处理等功能。2)公司拥有侠行数字人民币相关的技术准备;拥有区块链创新中心,全力打造上海乃至国内领先的“信发链”品牌，基于区块链的食安追溯云平台已实现应用:子公司北斗应用将以北斗技术在交通运输行业的应用为主营方向，开展交通运输领域北斗应用产品及系统的开发、运维、数据采集、数据处理等工作。

3)公司积极利用大数据、云计算、人工智能、区块链等新技术，打造档案行业专有云和档案大数据综合解决方案，监狱信息化作为政法信息化的细分领域。

重磅更新！周四舆情热度题材（附股图）

①新质生产力（机器人）-政策提出大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力；证监会表示要适应新质生产力发展。（东方精工、思泰克、立航科技、金自天正、鼎智科技等）

②五万亿设备-3月6日召开的经济主题会上，发改委表示，将结合推进城市更新、老旧小区改造，分类推进建筑和市政基础设施领域设备更新，支持交通运输设备和老旧农业机械更新，推动教育、文旅、医疗等领域设备更新升级，带动更多先进设备的生产和应用;随着高质量发展的深入推进，设备更新的需求会不断扩大，初步估算这是一个5万亿元以上的巨大市场。（冀凯股份、优德精密、思泰克、深城交、星光农机等）

③有色金属-美元承压，沪金、纽约金双双创出历史新高；供给刚性、需求回暖的工业金属龙头具备较大弹性。（华阳新材、罗平锌电、四川黄金、怡球资源等）

④次新-今年新增IPO申报企业仅1家，终止审查已超60家；3月已有6家企业主动撤回材料，IPO终止潮仍在继续。（长青科技、思泰克、雪琪电气、威力传动、铁大科技等）

⑤福建四万亿投资-中国新闻网，2月5日福建推逾4万亿元项目稳投资助闽台产业融合（福建水泥、思泰克、招标股份、南方路机、闽发铝业等）

⑥低空经济-政府工作报告称，积极打造商业航天、低空经济等新增长引擎；Alef Model A已获得2850多份预订单，创下新的记录。（金盾股份、立航科技、深城交、交控科技、凯众股份等）

新质生产力/设备更新：加快发展新质生产力成为今年重要工作，“人工智能+”首次写入作报告，并上升为“行动”。今年1+1会打响了这个新时代的发令枪.

5万亿设备更新：郭嘉发G委：随着高质量发展的深入推进，设备更新的需求会不断扩大，我们初步估算，设备更新的需求是一个在5万亿以上的巨大市场；

中国新闻网，2月5日福建推逾4万亿元项目稳投资助闽台产业融合

思泰克：次新+设备更新+多模态（3D机器视觉）+机器人+PCB+新质生产力+AI文生视频+福建四万亿项目投资+人工智能+新型工业化+5G+高端装备+稀缺的正宗机器视觉标的，在3D SPI产品领域，公司在国内占据领先地位，市场占有率分别在2020年和2021年达到31%和36%。公司主营3D机器视觉设备，3D SPI是公司盈利主要来源，新产品3D AOI有望成为公司第二增长极，终端产品领域覆盖消费电子、汽车电子、半导体、通信设备等。+公司在3D SPI领域产品实现进口替代，已在SMT产线客户资源上形成了较好的积累。公司产品获得了包括富士康、德赛电池等下游知名厂商的认可

行业新赛道 个股大机会

低空经济正成为各地聚焦的产业发展“新赛道”未来或将改变人类出行方式;专家:低空经济的潜力巨大海南日前发布全国首张省域无人驾驶航空器适飞空域图等。近日，《深圳经济特区低空经济产业促进条例》正式实施未来10年或成中国经济增长的新引警

深城交301091:

深圳国资+国资云平台+低空安全管控+低空经济+数据要素+国资云+新型城镇+数字化城市交通整体解决方案提供商+数据确权+水利建设+智能交通+雄安新区+粤港澳+无人驾驶+智慧城市+大数据+腾讯+百度+数字孪生+智慧政务+数据确权+时空数据+中标2024年低空智能平台标

1)公司作为城市交通整体解决方案提供者，积极参与开发控股股东深智城集团主导的国资云平台的建设、运营，高效赋能深圳产业及市属国资国企数字化转型的云平台。水利建设公司和华头的合作主要包括国家科技项目研发，在智慧交通建设等方面开展深度合作

2)中标2024年低空智能平台标:低空经济真正中标的唯二公司，深城交中标深圳低空融合智能基础施一期建设，绝对最正宗的低空经济标的，且基础设施先行，也是最先会兑现业绩的公司3)低空安全管控:深成交:在低空领域，公司具备提供基于数字孪生的智慧低空交通整体解决方案能力，有专业化技术团队，提供咨询规划-工程设计-数字管控-数字运营-数字运维的全过程服务，前期已为深圳市及各区政府开展了各类产业、政策、法规、规则标准、路线站点等低空经济相关规划咨询设计工作。近期公司与另外一家深圳研究咨询机构组成的联合体承接了深圳低空智能融合基础设施建设项目一期项目。

重磅更新！周三舆情热度题材（附股图）

①AIPC-1苹果发布AI PC产品，AI PC 带来硬件升级,AI PC 元年已到.2微软本月将发布首批AI PC产品 搭载“AI Explorer”功能(捷邦科技隆扬电子长盈精密贝隆精密芙蓉科技）

②优必选机器人-港股优必选盘中大涨88%。2央视财经《经济半小时》昨日报道，人形机器人作为一种未来产业的先锋，展现出了巨大的潜力和吸引力，成为科技竞争的新高地和经济发展的新引擎。（天奇股份珠城科技兆新股份）

③硅光超级赛道-3月24日的OFC大会 硅光光模块和1.6T光模块是全球光通信领域最重要的行业盛会之一。3月18日的NV GTC大会 可能会发布硅光概念产品 有可能类似Ayar Labs合作的C2C硅光产品 也有可能BlackWell架构的B2B硅光产品（苏州高新、罗博特科、致尚科技、四川九洲、博创科技等）

④5万亿设备更新-国家发改委：随着高质量发展的深入推进，设备更新的需求会不断扩大，我们初步估算，设备更新的需求是一个在5万亿以上的巨大市场（天元智能、罗博特科、捷邦科技、贝隆精密、天奇股份等）

⑤电池-三星 SDI 公司表示该公司计划在 2027 年开始量产全固态电池 (ASB)，以满足即将到来的电动汽车 (EV) 时代的需求。（海源复材、罗博特科、华东重工、捷邦科技、科大国创等）

⑥低空经济-政府工作报告称，积极打造商业航天、低空经济等新增长引擎；Alef Model A已获得2850多份预订单，创下新的记录。（金盾股份、王子新材、光洋股份、中信海直、商络电子等）

【消息称微软本月将发布首批AI PC产品 搭载“AI Explorer”功能】

《科创板日报》6日讯，据Engadget援引Windows Central消息称，微软将于3月21日发布Surface Pro 10和Surface Laptop 6，这有望成为微软首批AI PC产品。这些设备将配备基于英特尔酷睿Ultra或高通Snapdragon X Elite的处理器，搭载最新NPU，以增强AI功能。新品将搭载“AI Explorer”功能，这也是AI PC与普通PC的区别所在，AI Explorer可以在任何应用程序上运作，用户可以使用自然语言搜索文档、网页、图像和聊天。

捷邦科技301326

苹果+消费电子+谷歌+锂电池+3D打印+消费电子+新材料 +AIPC+富士康，三星SDI今日宣布，目标是在2027年量产全固态电池

1)三星SDI计划2027年量产全固态电池三星SDI宣布其目标是在2027年量产全固态电池，以满足电动汽车时代的需求。该公司去年已在首尔南部水原市研发中心建立了一条全固态电池试验生产线，目前正在生产原型样品。此外，三星SDI计划在2029年之前开发并量产寿命超过20年的电池解决方案。2)公司精密功能件和结构件产品有应用在3D打印机领域，客户主要为桌面型3D打印机厂家Formlabs 主营为消费电子精密功能件及结构件，主要用于平板电脑、笔记本电脑、一体机电脑智能家居、3D 打印、无人机等消费电子领域。2)公司客户质量优异，直接客户包括富士康、比亚迪、伟创力、蓝思科技、广达电脑、仁宝电脑、可成科技等，最终应用于苹果、谷歌、亚马逊、SONOS 等消费电子龙头品牌。此外，公司积极推进产能扩张，通过募投项目在四川扩建产能，项目达产后将贡献 4.9 亿元营收增量。展望未来，随消费电子行业需求复苏、公司募投项目产能逐步达产，公司收入有望稳步提升。此外，公司积极拓展主营业务应用领域，加强 MR、充电桩、户用储能等新兴领域业务扩张，成长天花板有望进一步打开

据报道:英伟达正在开发自己的PC游戏掌机，打造专属图形IP。当前游戏掌机有一个共同任天堂即将推出的switch2游戏掌机将会采用英伟达芯片，而英点，即使用了AMD的APU。伟达希望扩充芯片适用范围，甚至可能会和英特尔合作，制造一款高端游戏掌机。

歌尔股份，最正宗，不解释了

致尚科技:游戏机+CPO光模块+次新股

智新电子

重磅更新！周二舆情热度题材（附股图）

①人工智能-AI浪潮黄金时代，引发全球AI军备竞赛，随着国产AI飞速发展，有望带来社会生产力的跃升，标志着“第四次产业革命”的开启；(人工智能/大华股份 、智能自控、万胜智能 、 万兴科技等 ;  服务器/高新发展、中科曙光、软通动力等；CPO/长电科技、 中京电子 、 光库科技等；AI算力/液冷：华孚时尚、真视通、川润股份等；)

②预期-新质生产力是前后舆情重心之一；时间，经济方向的重点，新质生产力、设备更新等；电力改革:在政府工作报告中提出，坚定不移深化改革，(深化电力、铁路和综合运输体系等改革),增强发展内生动力; (天元智能、卓翼科技、 东方精工、万胜智能、德恩精工等）

③AI+电力-1【】：深化电力改革！2马斯克指出：目前缺的是AI算力芯片，之后全球将迎来电力短缺，至25年电力将无法满足全部算力需求。(万胜智能、九洲集团、迦南智能、安靠智电等）

④硅光超级赛道-3月24日的OFC大会 硅光光模块和1.6T光模块是全球光通信领域最重要的行业盛会之一。3月18日的NV GTC大会 可能会发布硅光概念产品 有可能类似Ayar Labs合作的C2C硅光产品 也有可能BlackWell架构的B2B硅光产品（聚飞光电、罗博特科、九洲集团、四川九洲、博创科技等）

⑤消费电子/AI手机-苹果掉头，特斯拉入局， 华为P70系列手机加单，AI手机进入千家万户的第一战打响！在2024世界移动通信大会，AI手机成为了展场焦点；( 智微智能、福蓉科技、智迪科技、欧菲光、聚飞光电等)

⑥新能源汽车-国资委：对三家车企（一汽、东风、长安）进行新能源汽车业务单独考核；（一汽富维、金杯汽车、东风汽车、东风科技、长安汽车等）

⑦军工-国盛证券称，国防军工行业是5年计划周期性行业，2024~2025年有望迎来2年加速发展期；(立航科技 、东方精工、观想科技、宝塔实业、金盾股份等)

四川九洲：硅光遗珠，形态突破大平台，九洲集团旗下资产注入预期！

   硅光模块：公司是九洲集团下属上市平台。据了解，400G DR4高速硅光引擎采用了当下先进的硅光技术，优化了高频信号电路完整性，并利用COB精密封装工艺，有效解决了硅光模块高速信号串扰问题以及成本问题，实现了业界性能领先的400G DR4硅光解决方案。800G DR8高速光引擎则提供了更高的速率以及超低功耗，在未来低功耗方案的竞争中占得先机，在下一代超级数据中心高速连接光模块领域实现了技术领跑。

低空经济：低空经济催生空管系统新需求，公司作为行业龙头深度受益。低空经济带动空管系统新需求，子公司九洲空管是国内最大的军、民用空管系统及装备科研生产基地，相关产品已应用于无人机平台。预计空管产品2023-2025年营收分别为12.0/14.3/16.9亿元，同比+20.0%、19.0%、18.0%。。

光场屏：智能终端产品深度绑定头部客户。公司是国内智能终端龙头公司，产品涵盖数字音视频终端、数据通信终端等领域，与头部客户合作密切，是华为光网络终端产品一级供应商。预计智能终端产品2023-2025年营收分别为23.0/27.4/32.3亿元，同比+20.0%、19.0%、18.0%。

收购志良电子布局电子对抗。电子对抗是新型作战领域，电子对抗装备可以大幅提高传统武器装备作战能力。我国正处于电子对抗装备快速建设期，参考美军电子战开支占装备采购比例，假设未来我国国防开支维持7%增长，我们预计2027年电子对抗设备市场空间超500亿元。志良电子是雷达对抗领域极少数具备全产业链条配套合作能力的企业，定位稀缺。

 九洲控股集团重要上市平台，有望做强做大。集团董事长亲自挂帅，彰显对公司高度重视。九洲集团是大型军民融合电子信息国家队，公司历史上多次收购集团资产，后续有望持续资产整合。

重磅更新！周一舆情热度题材（附股图）

记录一下今天的操作，大家相互一起学习进步！昨天说的  强瑞技术今天强势涨停！

①半导体芯片-TechInsights将2024年IC芯片销售额预测增速提升至24%，内存芯片销售额增长预测大幅提升至71%。（罗博特科、博创科技、睿能科技、平治信息、旋极信息等）

②AI+3D-2张图2秒钟3D重建!这款AI工具火爆GitHub，火得一塌糊涂，才上线没多久就登上GitHub热榜第二。有网友实测，拍两张照片，真的就重建出了他家的厨房整个过程耗时不到2秒钟!（凡拓数创、平治信息、时空科技、中胤时尚、天润科技等）

③Ai+永生数字人-著名音乐人包小柏通过A1技术成功“复活"了去世的女儿,2)商汤在年会上，用数字人复活了汤晓鸥教授;(凡拓数创、平治信息、天地在线、中胤时尚、中文在线等）

④液冷服务器-英伟达CEO黄仁勋称：浸没式液冷技术就是未来指标，将带动整片散热市场迎来全面革新;据悉，英伟达从B100开始，未来所有产品的散热技术，都将由风冷转为液冷;(浪潮信息、强瑞技术、锐捷网络、华勤技术、申菱环境等)

⑤消费电子/AI手机-苹果掉头，特斯拉入局， 华为P70系列手机加单，AI手机进入千家万户的第一战打响！在2024世界移动通信大会，AI手机成为了展场焦点；( 杰美特、福蓉科技、蜂助手、华勤技术、希荻微等)

数字永生一AI新方向，AI真正的意义!

1)著名音乐人包小柏通过AI技术成功“复活"了去世的女儿,2)商汤在年会上，用数字人复活了汤晓鸥教授;这些事件不仅让大家看到了科技的魔力，更引发了关于AI复活技术商业化和产业化的深思;这才是A1，真正的意义。

平治信息300571:

最小盘AI服务器+数字永生龙头+算力租赁新秀+3D建模+文生视频+万p算力+具身机器人+AI短剧+光通信+5G+人形机器人+虚拟现实+芯片+元宇宙+CPO+数字水印+数据要素+短剧游戏+多模态A+智能音箱！

公司的算力租赁业务以目前已中标中国电信宁夏公司2023年算力服务集中采购项目+具备Pika文生视频全产业链(服务器+算力+大模型)1)中标:1)公司为中国移动智算中心(南京)2023年智算算力项日算力设备采购项目的中标候选人，采购内容为人工智能通用计算设备(训练型)，2)子公司预中标1.09亿元中国电信天翼网关项目平治信息(300571)2月1日晚间公告，公司子公司深圳市兆能讯通科技有限公司为中国电信天翼网关4.0(2023年-2025年)集中采购项目遴选(第一次)的中标候选人，中标含税金额共计约为1.09亿元。2)公司拟以收购原股东股权及增资入股方式获得天听电子(成都)有限公司60%股份，公司利用天听电子服务器生产基地，能够实现公司算力服务器产品的研发及生产能力，加快公司在算力网络建设及算力租赁市场的战略部署。天听电子一直专注于服务器、工作站业务，努力成为集研发、定制、生产、销售为一体的国内一流厂商。

预期题材！3月6日，一部“完全由AI制作的开创性长篇电影”即将在洛杉矶Landmark Nuart Theater首映。

50位AI领域艺术家组成一个创作团队，创作出了《终结者2》翻拍作品——《我们的终结者2重制版（Our T2 Remake）》。该片并不只是单纯的翻拍重制，其呈现了一个人类对抗ChatGPT统治的世界，探讨当代AI发展的影响。

“这将是AI在电影制作应用中的一个重要里程碑……我们希望向世界展示，AI赋予了每一个人创作自己的史诗级故事的能力。”电影制作团队如此表示。                                                    

关注       中国电影600977  百纳千成300291

一波基本核完！二波抱团前期高度睿能科技（603933）最先新高可以重点关注

重磅更新！周四舆情热度题材（附股图）

记录一下今天的操作，大家相互一起学习进步！

①氢能-山东省3月起免征氢能车辆高速公路通行费；内蒙古明确允许在化工园区外建设可再生能源制氢项目。（四川金顶、国林科技、新动力、新锦动力、惠同新材等）

②半导体芯片-半导体设备厂商与晶圆厂积极推进验证与导入，国内半导体设备公司签单高增长。（三超新材、国林科技、中芯国际、文一科技、紫光国微等）

③AI+-资金持续聚焦以算力、多模态为首的AI方向，相关概念股反复活跃。（创识科技、信雅达、思泉新材、华立股份、国新文化等）

④存储-NAND指数近半年一直保持平稳上涨，DRAM指数近一个月开始加速上涨。（百维存储、三超新材、香浓芯创、普冉股份、江波龙等）

⑤AI手机-苹果掉头，特斯拉入局， AI手机进入千家万户的第一战打响！在2024世界移动通信大会，AI手机成为了展场焦点。（凯格精机、美格智能、思泉新材、智信精密、福蓉科技等）

三超新材300554

中芯国际+第三代半导体+存储芯片+集成电路+超细金刚线达产+消费电子+新材料+钨丝金刚线+光伏金刚线新星+七年磨一剑，

年年针对半导体切割耗材设备的研究投入，包括前瞻性布局日本研究院。今年是半导体业务落地收获之年。公司的部分半导体耗材产品有适用在国内存储芯片领域，子公司江苏三晶半导体材料有限公司已有部分产品在供应中芯国际

1)半导体:公司半导体业务于22年向市场推出了背面减薄砂轮、软刀、硬刀、倒角砂轮、CMP-Disk和激光切割保护液、抛光液等一系列国产替代产品，并逐批通过了客户的测试认证，并且，晶圆抛光环节里面的耗材CMP-Disk为国内唯一，无竞品;减薄砂轮已走在国产替代的前列;树脂软刀和转角砂轮已有产品出口米国。公司作为超硬材料国家标准的起草单位之一，参与编制了《超硬材料制品半导体芯片精密划切用砂轮》标准。

2)金刚线:金刚线目前满产满销，产能利用率109%;32规格的钨丝金刚线已有批量销售;年产4100万km一期扩产项目，大股东独家锁价包揽定增，全资子公司拟购买“年产4100万公里超细金刚石线锯生产项目”用地，并明确了时间路线图和具体规划，集成电路的制程中多处都要用到金刚石的工具。公司金刚线产能将重返行业前三;

重磅更新！周三舆情热度题材（附股图）

记录一下今天的操作，大家相互一起学习进步！

①人工智能-华为发布通信大模型，蚂蚁集团联合武汉大学 推出20亿参数遥感基础模型；OpenAI发布首个文生视频模型Sora; （华扬联众、国脉文化、浙文传媒 、 慈文传媒等AI大模型/软通动力、常山北明、中亦科技、拓息、光云科技等）

②AI算力/液冷-浙商证券：生成式AI有望带来社会生产力的跃升，标志着“第四次产业革命”的开启，我国大力发展国产算力势在必行。液冷技术逐渐成为数据中心散热的新型解决方案，制霸数据中心服务器散热领域（AI算力/高新发展 、 中科曙光、 中亦科技、润建股份; 液冷/高澜股份、依米康 、网宿科技、曙光数创等）等;）

③氢能：内蒙古发布《关于加快推进氢能产业发展的通知》，明确提出允许在化工园区外制氢。（晟辉科技、京城股份、新动力、康普顿、英力特等）

④人形机器人-英伟达、OpenAI等继续加码人形机器人，特斯拉再次展示第二代Optimus步行能力;（天奇股份、华研精机 、博杰股份、东方精工、欧圣电气等）

⑤次新-首次零新股申购，开年两个月仅1家IPO申报，49家终止，上市家数不足同期六成；(索宝蛋白、凯格精机、满坤科技、 华研精机 、中科磁业等)

⑥大金融-央行召开做好金融五篇大文章工作座谈会 险资500亿大基金拟投向优质上市公司；（西部证券、中亦科技、 联迪信息、西南证券、中粮资本等 ）

⑦人造肉-人造肉公司Beyond Meat第四财季净营收超预期，净营收7370万美元，分析师预期6680万美元，盘后上涨74%。（双塔食品、索宝蛋白、东宝生物、雪榕生物、金字火腿等）

中亦科技 创业板互联网金融 董秘实锤与200多家证券，基金，保险公司建立业务合作

1.中亦科技   创业板互联网金融  董秘实锤与200多家证券，基金，保险公司建立业务合作。(大部分互联-网金融都是服务银行业和保险业，服务证券业的有稀缺性。)

2.公司资质好，很多机构持股

3.流通市值13亿，方便炒作

华为发布大模型时代AI存储新品

7月14日，华为召开大模型时代华为AI存储新品发布会。在发布会上，华为推出OceanStor A310深度学习数据湖存储与FusionCube A3000训/推超融合一体机，为基础模型训练、行业模型训练，细分场景模型训练推理提供存储解决方案。华为称，华为数据存储未来将持续创新，面向AI大模型时代提供多样化的方案与产品。

中亦科技（301208）公司是华为金牌经销商、华为云云经销商。代理销售产品涉及IT基础架构的多种产品，涵盖服务器、存储、网络、操作系统、数据库、中间件等。

【中亦科技】—存在预期差的金融信创+互联网金融+薮据要素+人工智能

壁垒较高：公司以银行业为切入点并深耕，深度参与我Guo众多银行薮据中心的IT基础架构建设及运行维护服务。长期的合作基础使得公司积累了先进的业务能力与技术能力，建立了较高的竞争壁垒。同时，由于银行总行级薮据中心基础架构规模庞大、结构复杂、具有很高的运维难度，承接此类项目具有很高的门槛，需要bǎo证项目执行的安全xing、稳定xing和高效xing，实施并完成此类项目能够让行业内企业形成良好的品牌效应，从而为后xùShΙ场开发、业务拓展提供强有力的竞争优势。

客户优质：目前，公司已与中Guo人民银行，Guo家开发银行，6家Guo有大型商业银行，11家全Guoxing古份制商业银行，120余家城ShΙ商业银行、民营银行、农村商业银行、农村信用社，180余家证券、基琻、bǎoxiǎn公司，100余家姿产管理、消费琻融等其他琻融行业公司。公司还长期服务于中Guo移动通信有限公司等3家运营商，中GuoGuo家铁路集团有限公司所属单位、中Guo南方航空古份有限公司等30余家交通运输行业公司，并与教育部考试中心、Guo家工商行政管理总局等70余家政府机构等客户建立了业务合作，逐步形成了以琻融行业尤其是银行业为核心，多领域、多区域同步发展的业务布局。

中亦图灵官网成功上线：2023年7月7日公司pαn后消息，近日，中亦图灵官网成功上线。网站详细介绍了KGOPS人工智能运维可观测平台、KGOPS 产品核心模块-应用动态拓扑、运维本体薮据治理。KGOPS：据悉KGOPS用于琻融服务器运维监管的半自动化测试平台，分为智能检核、智能关联、视图中心、智能变更、用户中心、帮助中心等诸多核心版块。中亦图灵：为公司全姿子公司，利用大薮据和人工智能技术推进运维管理的薮字化转型。中亦图灵由清华博士带队，积累了薮据、算法、模型等相关方面的经验和人员，在机器学习、知识图谱、图神经网络、深度学习等方面具有一定的技术优势。目前zhυ要服务于琻融行业客户，未来将以琻融行业客户为核心，向运营商、能源等多领域客户拓展

中亦科技：中亦图灵官网成功上线

◇事件：2023年7月7日公司盘后消息，近日，中亦图灵官网成功上线。网站详细介绍了KGOPS人工智能运维可观测平台、KGOPS 产品核心模块-应用动态拓扑、运维本体数据治理。

◇KGOPS：据悉KGOPS用于金融服务器运维监管的半自动化测试平台，分为智能检核、智能关联、视图中心、智能变更、用户中心、帮助中心等诸多核心板块。

◇中亦图灵：为公司全资子公司，利用大数据和人工智能技术推进运维管理的数字化转型。中亦图灵由清华博士带队，积累了数据、算法、模型等相关方面的经验和人员，在机器学习、知识图谱、图神经网络、深度学习等方面具有一定的技术优势。目前主要服务于金融行业客户，未来将以金融行业客户为核心，向运营商、能源等多领域客户拓展

重磅更新！周二舆情热度题材（附股图）

记录一下今天的操作，大家相互一起学习进步！

①复合铜箔-【中金机械】龙头送样的pp铜箔或已达到电池厂和整车厂的量产要求(东威科技、宝明科技、沪江材料、铜峰电子、骄成超声等）

②通讯5G6G-世界通信大会将于2月26-28日召开，华为将以“引领数智基础设施，加速行业智能化”为主题，发布无线5G-A全系列解决方案，美英等10国发表联合声明，支持6G原则。参与此次联合声明的国家有:美国、澳大利亚、加拿大、捷克共和国、芬兰、法国、日本、韩国、瑞典和英国政府。（美利信、国脉科技、中国卫通、陕西华达、中兴通讯等）

③AI、算力-国资委召开“AI赋能产业焕新”会议，加快布局和发展智能产业，加快建设一批智能算力中心。

（国脉文化、华扬联众、中科曙光、润建股份、远东传动、海达尔等）。

④ 机器人-英伟达、OpenAI等继续加码人形机器人，特斯拉再次展示第二代Optimus步行能力。（博杰股份、睿能科技、爱仕达、迪马股份、鼎智科技等）。

如果坤博精工继续涨停 可以点火 鼎智科技  北交所+次新+同花顺新增人形机器人概念+机器人概念

国脉科技，对标国脉文化 国脉字辈+养老教育+金融+通讯6G

【中金机械】龙头送样的pp铜箔或已达到电池厂和整车厂的量产要求

材料测试和路测工作已基本结束，目前处于量产前商务谈判阶段。根据我们对产业链的密切跟踪，我们认为主流电池厂对pp铜箔材料做供应链导入的前期论证工作或已基本结束，本次龙头送样的pp铜箔或已达到电池厂和整车厂的量产要求。我们预计随着商务谈判流程的结束，量产订单最早或有望于1Q24落地，同步启动扩产事宜。

板块超跌市场预期处于低位，需要量产订单打破沉寂。我们近期与市场沟通发现，市场对产业关注度已经到了较低的位置，主要原因是目前处于订单谈判的真空期，大部分机构无法及时有效验证到产业链的最新进展，从而无法判断节奏，但是他们已经完成了概念学习过程，也认可产业趋势，只待最终量产订单打破沉寂，此刻更愿意接受右侧布局。

部分投资者担忧复合铜箔今年定价可能高于传统铜箔，会影响电池厂对复合铜箔的推进意愿，干扰产业节奏。我们认为，初始定价取决于供求关系，短期内复合铜箔可能都处于供不应求阶段，对价格形成有力支撑符合商业逻辑，因而溢价在短期具备合理性。我们认为，随着复合铜箔量产产能的释放，其在成本上仍有大幅下降空间，测算极限成本有望在目前已经具备成本优势的基础上再降低30%以上。

设备环节推荐东威科技、骄成超声；材料环节宝明科技、铜峰电子、胜利精密、东材科技、英联股份（均未覆盖）等。

重大更新！周一舆情热度题材（附股）

①机电字辈-克来机电十二连板，有望成为本年度第一个最强妖王，后面一般都会炒妖属性名字等相关的属性题材比如机电（克来机电、科新机电、康尼机电、和泰机电、神驰机电等）

②工业母机-财经委员会第四次会议强调，推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。

（华中数控、宏德股份、恒而达、海天精工、博杰股份等）。

③AI、算力-国资委召开“AI赋能产业焕新”会议，加快布局和发展智能产业，加快建设一批智能算力中心。

国脉文化、华扬联众、信雅达、美利云、卓朗科技等涨停）。

④ 机器人-英伟达、OpenAI等继续加码人形机器人，特斯拉再次展示第二代Optimus步行能力。博杰股份、睿能科技、爱仕达、迪马股份、海得控制等）。

⑤AI芯片-大模型竞赛带来上游需求提升，随着AI大模型飞速发展，国内对于推理及训练所需的缺口越来越大。（

海光信息、寒武纪、景嘉微、龙芯中科等）。

思泰克301568：（维海德+克莱机电)补涨

次新+多模态（机器视觉）+机器人+PCB+新质生产力+AI文生视频+克字辈（对标克莱机电）+人工智能+新型工业化+5G+高端装备+3D机器视觉+稀缺的正宗机器视觉标的，

1)公司主营3D机器视觉设备，3D SPI是公司盈利主要来源，新产品3D AOI有望成为公司第二增长极，终端产品领域覆盖消费电子、汽车电子、半导体、通信设备等。+公司在3D SPI领域产品实现进口替代，已在SMT产线客户资源上形成了较好的积累。公司产品获得了包括富士康、德赛电池等下游知名厂商的认可。

????思泰克：受限于市场风格的影响，多模态300的标的基本没有启动，估值相对于600的票严重偏低

市场低迷的情况下，更应该关注更有预期差的方向，无论是次新还是一个月都没启动的创业板

????思泰克是一家致力于机器视觉技术和产品为核心的公司，专注于提升制造业自动化、智能化、信息化水平。其主营业务是机器视觉检测设备的研发、生产、销售及增值服务，是一家具备自主研发和创新能力的国家高新技术企业。

????在机器人相关的业务方面，思泰克的主要产品包括3D锡膏印刷检测设备（3D SPI）和3D自动光学检测设备（3D AOI），这些设备主要应用于各类印刷电路板（PCB）的表面贴装技术（SMT）生产线中的品质检测环节。这些设备在工业自动化中起着关键作用，通过机器视觉技术实现自动识别、检测测量、引导定位等功能，从而提高生产线的效率和精度，这与机器人技术在工业自动化中的应用是相辅相成的。

????在多模态方面的发展，机器视觉技术本身就是一种多模态的技术，它结合了图像处理、计算机视觉、模式识别等多个领域的知识。随着技术的进一步发展，思泰克可能会探索将机器视觉与其他传感器技术（如声音、触觉等）相结合，以实现更高级的自动化和智能化解决方案。这种多模态的发展可能会使公司的产品在更广泛的应用场景中发挥作用，例如在复杂的工业环境中进行更精确的检测和控制。

????此外，思泰克在3D SPI产品上具有国内领先地位，并已经实现了进口替代，市场占有率较高。公司还在积极发展3D AOI产品，这可能意味着公司在多模态检测设备的研发和应用上具有潜力。然而，具体的发展战略和实施情况需要关注公司的公告和进一步的市场动态。

????思泰克是一家专注于PCB（印刷电路板）用SMT（表面贴装技术）产线检测设备供应商，主要产品包括3D SPI（锡膏印刷检测设备）和3D AOI（自动光学检测设备）等，覆盖消费电子、汽车电子、锂电池、半导体、通信设备等多个领域。

????在3D SPI产品领域，公司在国内占据领先地位，市场占有率分别在2020年和2021年达到31%和36%。

????相较于SPI设备，AOI设备在产线中应用数量更多、价值量更高，且3D AOI国产化空间较大。公司凭借SPI产品积累的客户资源和募投项目初步竣工奠定的产能基础，有望实现3D AOI产品的积极发展。

????行业情况：机器视觉行业近年来持续增长，预计2021年至2026年国内市场规模将以年均复合增长率约16.91%的速度扩大。