重磅更新！周末舆情热度题材（附股图）

①散热-苹果将于9月10日左右发布iP­h­o­ne16新品，其中散热材料的应用被机构和用户视为一大潜在升级之所在，有望成为苹果产业链中持续获得挖掘的新分支。 另外华为三折叠做了新的交互功能，分屏非常使用 散热用了石墨烯。此外，HU­A­W­EI Ma­te70系列EP阶段也测试了更高效率的氧化新石墨烯散热技术(思泉新材、斯泰克、捷邦科技、中石科技、福莱新材等）

②华为链-天风证券称，看好“5+2智能终端解决方案”引领华为海思产业链开启高增长。（海思/金卡智能、慧博云通、深圳华强、优博讯 、世纪鼎利等； 鸿蒙/常山北明、豪江智能、熵基科技、法本信息、天源迪科等；星闪/金卡智能、荣联科技、辰奕智能、创维数字等）

③黑神话:悟空-Y媒《黑神话:悟空》引爆市场打破国产游戏销售纪录，截至8月23日21点整，《黑神话：悟空》全平台销量已超过1000万套。（汉仪股份、创维数字、山西高速、利亚德、华谊兄弟等）

④西部大开发-ZY8月23日召开会议，审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》。准确把握西部大开发在推进中国式现代化。（ 西部建设 、西部创业 、四川长虹 、金卡智能、熙菱信息 等）

⑤次新-网下打新规则迎大改 10月1日起施行；“827新政”推出周年在即，在严把入口关背景下,坚持“申报即担责” IPO撤单后被追责渐成常态,在审IPO企业数一再下降,上周无新增IPO申报企业，对近端优质次新带来估值催化效应！ ( C国科天、利安科技、绿联科技、  博实结、思泉新材、汇成真空等)

⑥折叠屏-华为三折叠屏手机被余承东“曝光”，三折叠的折叠手机或将成为折叠手机形态的全新趋势。CINNO Research数据显示，2024年第二季度中国市场折叠屏手机销量达262万部，同比增长125%，环比增长11%。（斯迪克、劲拓股份、宜安科技、精研科技、东睦股份等）

旗天科技 七彩虹借壳预期  美国有显卡英伟达 中国有显卡七彩虹

1，七彩虹收购旗天科技股权公示期8月21号到30号公示期结束就是正式收购借壳。

2，七彩虹目前举行活动，购买七彩虹旗下显卡送黑神话悟空激活码，七彩虹是国内显卡毫无争议的第一，黑神话悟空大火 刺激七彩虹显卡销量，七彩虹借壳旗天科技 所以是正宗的黑神话悟空概念。

3，马上周末，黑神话：悟空目前Steam销量或已超过800万份，李佳琦周末直播卖黑神话悟空游戏以及周末很多人放假预计黑神话悟空游戏在线人数会创下历史记录，昨天晚上最高在线240万人 周末有望打破之前某游戏 最高325万记录，这波中国游戏文化出海热度有持续性。

4，现在的旗天科技值多少钱：一个超过150亿，10亿级别利润的资产注入，在二级市场给20-30x PE是大概率的，基本对应200-300亿市值，那么旗天科技短期先看到百亿，应该问题不大吧？目前旗天科技才40多亿严重低估（朗源只是董业务的预期就已经完成了从底部到高点的3倍）

重磅更新！周四舆情热度题材（附股图）

周四舆情热度：

①商业航天/太空服-SpaceX将于佛罗里达发射，搭载四名乘客进行为期五天的太空旅行，并完成太空行走任务。（ 西测测试、探路者、隆华新材、三夫户外、烽火电子、华丰科技等）

②华为链-天风证券称，看好“5+2智能终端解决方案”引领华为海思产业链开启高增长。（紫建电子、深圳华强、共进股份、中控技术、 星云股份等）

③消费电子/苹果-iPhone16预计会在9月10日正式发布，随后在9月13日开启预售，并在9月20日全面上市; (强瑞技术、紫建电子、 朝阳科技、 创维数字、 思泉新材等)

④抖音-1据新浪科技，继头条搜索、悟空搜索、闪电搜索后，抖音于近期推出第4款搜索类独立App“抖音搜索。2，字节这是要在美国用TikTok做一个出来”（环球印务、天龙集团、佳云科技、宣亚国际、省广集团等）

⑤充电桩-充电最快1秒1公里！广西首个光储超充放综合能源站建成投运；蔚来引入“加电合伙人”，推动“县县通”计划；蔚来汽车将在2025年6月30日前，在所有省级行政区每一个县完成建设蔚来充电桩；（利和兴 、鹏辉能源、 星云股份、领湃科技、 久盛电气等）

中控技术（688777）四足机器人东南亚市场新突破

8月22日｜近日，中控技术中标了恒源（马来西亚）炼油有限公司（Hengyuan Refining Company Berhad，简称“HRC”）监控系统改造项目，该项目将部署中控技术最先进的移动四足机器人设备，标志着中控技术机器人设备将首次在东南亚成功落地应用。

华安证券：给予中控技术(688777)买入评级

华安证券股份有限公司金荣,王奇珏近期对中控技术进行研究并发布了研究报告《经营能力持续优化，海外订单高速增长》，本报告对中控技术给出买入评级，当前股价为38.34元。

佳云科技(300242)：公司是华为媒体的直接代理服务商

8月22日丨佳云科技(300242.SZ)在投资者互动平台表示，公司主营业务为互联网营销，公司是华 为媒体的直接代理服务商。

重磅更新！周三舆情热度题材（附股图）

周三舆情热度：

①消费电子/苹果-iPhone16预计会在9月10日正式发布，随后在9月13日开启预售，并在9月20日全面上市;(强瑞技术、利和兴、领益智造 、捷邦科技、田中精机等)

②华为产业链-华为海思全联接大会将于9月9-10日在深圳召开，华为全联接大会将于9月19-21日在上海召开；期间还将举行新品发布会，星闪峰会、音视频峰会、鸿蒙峰会、白电峰会等渠道伙伴大会。（法本信息 、利和兴 、深圳华强、力源信息、中控技术等）

③无人驾驶-据北京市工程建设招标投标交易系统消息，北京市车路云一体化新型基础设施建设项目已发布招标计划（锦江在线、法本信息、星网宇达 、万集科技、珠江股份等）；

④人形机器人-8月21日-25日举办的2024年世界机器人大会上，特斯拉Optimus人形机器人将迎来北京首秀（中控技术、爱仕达 、力星股份、一博科技、长盛轴承等）；

⑤充电桩-充电最快1秒1公里！广西首个光储超充放综合能源站建成投运；蔚来引入“加电合伙人”，推动“县县通”计划；蔚来汽车将在2025年6月30日前，在所有省级行政区每一个县完成建设蔚来充电桩；（利和兴 、鹏辉能源、领湃科技、蓝海华腾、隆鑫通用 等）

⑥房地产-【近1.4万亿元融资获批！精准支持房地产“白名单”项目】目前，商业银行已审批房地产“白名单”项目5392个，审批通过融资金额近1.4万亿元。金融监管总局统计与风险监测司司长廖媛媛介绍，城市房地产融资协调机制以城市为主体，以项目为中心，符合规定的“白名单”项目及时获得资金支持，为促进项目建成交付、保障购房人合法权益、稳定房地产市场，发挥了积极作用，精准支持房地产项目融资取得阶段性成效。（珠江股份、特发服务、阳光股份、大龙地产、京能置业等）

强瑞技术301128:

华为汽车+苹果+折叠屏+AI服务器快速接头+PCB+华为液冷+新型工业+虚拟现实+新能源车+液冷服务+高端装备+无人机，AI服务器产业链中，快速接头液冷服务器关键零部件，市场供不应求，严重短缺，公司散热器的客户包括华为、超聚变、新华三等，国内智能手机组装和检测治具领域的主要企业之一。公司现已成为苹果公司的合格直接供应商，正逐步参与项目打样和小批量交付，后面会持续在公司技术优势项目上积极争取更多的合作机会

1)强瑞技术早在2022年就申请了液冷快换接头的专利。在6-7月份机构调研中，公司表示，公司散热器客户包括H客户、超聚变、新华三等。液冷服务器的市场发展空间较大，H客户具有先发优势，并且已经和市场的主力客户进行合作，公司与H客户的合作很紧密，近年来在液冷测试设备领域已经实现较快增长。公司自身向服务器领域客户提供与测试相关的治具、设备及配套零部件，公司的液冷测试设备的单台价格根据功能需求差异，价格在20-50万不等。公司除了向客户提供测试设备以外，在产线上还配套快速接头、上下料等产品。

2)华为液冷服务:公司为华为、比亚迪等新能源汽车客户提供其他三电相关测试产品，公司提供服务器液冷设备给华为2019年华为没受制裁之前，公司营收占比88%，16w台910昇腾对应19亿液冷检测设备，给予强瑞50%检测设备份额，一年增厚9.5亿营收。通过收购三烨科技进入散热器市场领域，打入华为液冷市场，昇腾910温控要求极高，后续将采用全液冷方案，而现在方案的供应商就是强瑞，所以强瑞目前的市值已经到了戴维斯双击时刻，25年昇腾出货至少48w台，未来增速得到极大保证。随着华为在算力市场发力，公司液冷供货华为营收具备4倍弹性空间，公司最近收购的三烨科技克提供高速光模块散热方案，进军高速光模块行业;

法本信息300925:

互联金融+特斯拉+国产软件+无人驾驶+百度+人工智能+国产软件+华为(华为鸿蒙+盘古+ERP+鯤鹏)+腾讯+京东大模型+数字峰会+工业软件+IT服务+AIGC+区块链+抖音概念+信创+数据要素 +持续高成长的RPA提供商

1)法本信息:中国领先的软件技术服务提供商在AI+RPA领域投入解决方案力量和研发力量。以AI为差异化竞争优势，基于公司FarAI人工智能平台利用最前沿技术，持续在AI+RPA自动化工具方向发力，对标RPA行业全球市场第一UiPath，从IT服务外包向解决方案厂商转型，毛利率逐年提升。2)RPA:券商表示未来公司作为RPA自动化工具提供商，对标UiPath(23年4月14日，市值90亿美金)，先自用提高人效、毛利率、响应效率，后面对外输出产品。公司正在积极从IT服务外包向解决方案厂商转型，金融、运营商、能源等行业，毛利率逐年提升。

3)华为:公司与华为新签长期的产品与解决方案合作协议，后续有望切入华为ERP业务成为合作商。自研产品获得鲲鹏信创认证+配套华为、统信等信创产品的实施和应用开发4)公司FarAl人工智能平台利用最前沿技术，在企业持续开发持续集成、企业打造数据中台能力、数据资产管理、人工智能、自然语言识别以及RPA机器人流程自动化等方面，提升解决方案和项目实施落地能力;实现高灵活的分行业、分场景的定制服务，可广泛应用于金融、政企、电信、交通、互联网等领域，为需求客户提供咨询、方案和实施的全栈式服务。

15:10

【中控技术加速“AI+机器人”落地应用 人形机器人“领航者2号NAVIAI”发布】中控技术官微消息，8月17日晚，由中控技术作为单一最大股东投资入股的浙江人形机器人创新中心重磅发布了首个具有精确技能作业能力的人形机器人“领航者2号NAVIAI”，这是继今年上半年“领航者1号”发布之后，浙江人形机器人创新中心在推动人形机器人智能化提升，朝着更为精细的类人操作，加速机器人落地应用的又一跨越式提升，也是中控技术在“AI+机器人”战略布局上取得的又一重大突破。

重磅更新！周二舆情热度题材（附股图）

周二舆情热度：

①消费电子-Meta将于9月推出新款AR眼镜，苹果、谷歌、H为等海内外龙头均在加速布局AI眼镜。(宜安科技、超频三、辰奕智能、瑞丰光电、致尚科技等)

②华为产业链-华为海思全联接大会将于9月9-10日在深圳召开，华为全联接大会将于9月19-21日在上海召开；期间还将举行新品发布会，星闪峰会、音视频峰会、鸿蒙峰会、白电峰会等渠道伙伴大会。（深圳华强、亚华电子、汉仪股份、 蜂助手、 辰奕智能等 ）

③游戏-8月20日，国产3A游戏《黑神话：悟空》正式发售不到1小时，即登上Steam最热玩游戏榜首；（中信出版 、新迅达、华谊兄弟、浙版传媒、旗天科技等）；

④机器人-世界机器人大会开幕  工信部等部委应该发布政策，快科技8月20日消息，特斯拉正在为“擎天柱”人形机器人招聘训练员工（ 爱仕达、长盛轴承、亚华电子、丰光精密、海川智能 等）；

⑤教育-国常会：进一步放宽外资准入 全面取消制造业领域外资准入限制措施 ，抓紧推进教育等服务领域开放；教育上市公司财报显示， 教培板块转型初见成效；（昂立教育、国新文化、科德教育、世纪天鸿、中信出版等）

⑥折叠屏-荣耀将于9月5日携新一代折叠旗舰荣耀Magic V3等产品，以及多项端侧AI创新技术亮相2024德国柏林消费电子展（利和兴 、宜安科技、凯盛科技、 东睦股份、精研科技等）；

亚华电子301337

鸿蒙合作华为前龙头+次新+智慧养老+智能医疗+数据要素+医疗可视国内病房智能交互领域龙头，公司子公司化+医院智能通讯交互系统，开发长颈猫老人陪护机器人

1)公司与华为深度探讨软硬件鸿蒙化，已选定三甲医院全面完整试点，2023年10月互动，公司正在积极探索和深化与鸿蒙生态的合作，打造鸿蒙智慧病房、鸿蒙智慧养老的医美场景。

2)公司积极研发养老智能通讯交互系统、5G远程会诊、手术室协同、基于可穿戴设备的室内定位等产品，延伸布局更多智能通讯交互应用场景，公司主营医院智能通讯交互系统的研发、生产和销售，可以提供面向医疗养老机构的运维可视化、数据可视化等功能，检测公司设备和系统的性能状况、各类数据质量和异常，让用户及时了解系统综合运行状况,辅助医养管理者决策。公司产品用户已覆盖北京协和医院、中国人民解放军总医院、山东大学齐鲁医院等知名医疗机构，公司百大医院市场覆盖率达75%，已累计服务约460万张病床、9500家医院，在病房智能通讯交互领域的市场占有率稳居前列，处于龙头地位!

3)公司互动易表示:公司三代病房交互系统具备人脸识别/NFC/语音控制功能。同时，公司将不断加大人工智能等新一代信息技术在医养场景的应用。山东省工业和信息化厅于2023年4月公示的“山东省人工智能应用场景名单”中，亚华电子"智慧医疗行业+云枢病房服务交互系统"入选了”智慧医疗"行业领域的应用场景名单!

重磅更新！周一舆情热度题材（附股图）

周一舆情热度：

①新支付/跨境支付-金砖国家新支付系统将于10月上线，159个国家将采用金砖国家新支付系统（ 东方通、蜂助手、四方精创、京北方、艾融软件等）；

②华为链/华为海思-2024 海思全联接大会将于9月9日在深圳举行，这也是首届海思全联接大会（华为海思/好上好、深圳华强、优博讯 、世纪鼎利、力源信息等; 华为仓颉/汉仪股份、东方通、科大国创、科蓝软件等）；

③信创-东吴计算机王紫敬：党.政信创有望重新启动；（ 东方通、蜂助手、四方精创、京北方、华峰超纤、高伟达等）；

④GC会议-审议通过《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》进服务贸易与货物贸易相互融合，支持金融、会议指出，要进一步放宽外资准入，全面取消制造业领域外资准入限制措施，抓紧推进电信、教育、医疗等服务领！(科德教育、东方通、中亦科技、昂立教育、艾融软件等）；

⑤无人驾驶-无人驾驶出租车测试平台落户常州，沈阳市“车路云一体化”商用场景近日发布，将开通东北首条L4级自动驾驶测试道路。（ 美利信、蜂助手、 宇通重工、星宸科技、东方交通等）；

⑥核电-决定核准江苏徐圩一期工程等五个核电项目，会议强调，安全是核电发展的生命线，要不断提升核电安全技术水平和风险防范能力，加强全链条全领域安全监管，确保核电安全万无一失，促进行业长期健康发展。（捷强装备、嘉戎技术、北化股份、争光股份、中电环保等）

重磅更新！周末舆情热度题材（附股图）

周末舆情热度：

①华为链/华为海思-HW即将推出新一代AI芯片，并计划最快于10月向客户交付; 首届华为海思全联接大会官宣 9 月9日举行，将举行星闪及鸿蒙峰会；（华为海思/智立方、一博科技、慧博云通、 深圳华强 、世纪鼎利等（910C力新材、凯旺科技、得润电子、华丰科技、飞荣达等）；

②AR眼镜-Meta将于9月推出新款AR眼镜，苹果、谷歌、华为等海内外龙头均在加速布局AI眼镜。（博士眼镜、亿道信息、纬达光电、亚世光电 、 联合光电等）

③机器人-2024世界机器人大会将于8月21日召开， 人形机器人参展数量或创历届新高；苹果拟进军机器人！巨头纷纷入局，产业迎来加速发展期; （亿道信息、星宸科技、奥拓电子、祥明智能、斯菱股份等）

④低空经济-上海出台低空经济发展行动计划：打造有全球影响力的“天空之城” ！京津冀低空经济产业联盟在津成立；（一博科技、上工申贝、兴森科技、谱尼测试、深城交等）

⑤NFC-苹果公司将开始允许第三方使用iPhone的NFC支付芯片来处理交易，此举将使银行和其他服务能够与Apple Pay平台竞争；（辰奕智能、新开普、 恒宝股份、奥拓电子、斯迪克 等）

⑥猴痘怡情-目前，猴痘疫情开始向非洲以外蔓延，瑞典、巴基斯坦等地报告新增猴痘病例。（透景生命、兰卫医学、合富中国、海辰药业、亚太药业等）

 先AI后AR，智能音频眼镜或为TWS耳机强劲对手

智能音频眼镜的特点：集眼镜、通话、音乐于一身，结合传统眼镜与音频技术，提升便携性。采用开放式声场设计，避免堵塞耳道，提升安全性。专注音频体验与智能化，设计更轻薄，穿戴舒适且便携，生产成本降低，价格易被消费者接受。

市场发展与厂商动态：全球智能音频眼镜市场出货量增长，Ma­te 等国内外厂商纷纷涌入。如 Me­ta 的 Ray-Ban Me­ta 表现超预期，So­l­os 的 Ai­r­Go Vi­s­i­on 集成 GPT-4o AI 模型，华为智能眼镜 2 方框太阳镜接入盘古 AI 大模型等。

成本与供应链：Ray-Ban Me­ta 中国产供应商价值量接近 40%，高价值量品类仍以海外为主。综合硬件成本按种划分，SOC 芯片等核心成本占比较高。按供应链厂商划分，高通等厂商价值量占比较大。 亿通科技  星宸科技

卡倍亿：安费诺金牌供应商、汽车高端线缆供应商，高速通信线需求下最新受益标的

事件：8月15号晚公司公告成立卡倍亿智联，研发、生产和销售高频高速铜缆产品，产品主要应用于数据中心、云存储和人工智能服务器等领域，正式进军铜连接。

卡倍亿是具备30多年历史的高档车企线缆优秀供应商，目前产品供应宝马、奔驰、奥迪、大众、特斯拉、丰田、本田等知名品牌汽车，是欧、美、日和国内高端品牌的汽车线缆专业Tier2供应商。

具备数据线能力：卡倍亿产品中有汽车数据线缆，本身具备数据线制作基础能力。

高度自动化，拥有6台左右罗森泰设备: 公司是高度自动化，人均创收330w，设备、管理优势明显，同时具备高速通信线业内顶级罗森泰设备。2019年公司就采购了罗森泰数据线绝缘生产线。罗森泰设备，目前只有SS LTK和AL有数量非常有限的存量设备且订货周期很长，卡倍亿在手预计有6台左右，未来还会下一批新订单，未来两年能够快速量产。

公司是高速线【安费诺、泰科】的优秀供应商。连续六年获得安费诺“优秀供应商”称号，符合客户的体系要求，具备进军高速连接器领域的客户基础、认证基础、管理基础。在25Gbps以上高速连接器领域，安费诺一家独大，泰科、莫仕两强相随，都是公司客户。

卡倍亿将是【中低端产品线产能外溢下最为受益的最新标的】：根据Trendforce，2025年GB200机柜出货有望达到6万台，则2025年GB200机柜铜缆新增市场达到约64亿美元。国内对于224G高速铜线、IOCAGE等高速产品配套需求将增加，对于中低端产品线产能原因外包需求也将外溢，【卡倍亿目前在手罗森泰设备最多，有望成为最新受益标的】。

空间：从21年-23年，公司利润从0.86亿增长到1.66亿，预计24-26年业绩为：2、2.6、3.3亿（不含新数据线业务），参考历史PE给予25X，对应25年市值为50-65亿。公司目前有6台罗森泰设备，目前沃尔在手罗森泰设备2台，年底前再到货3台（测算总产能15亿），预计卡倍亿现成设备可转化产值为7亿，给予沃尔高速通信线一半的市值50亿（3月开始，沃尔核材高速通信线市值约100亿），第一步卡倍亿先到100-115亿市值，随着高速线进展进一步披露，空间进一步打开。

重磅更新！周四舆情热度题材（附股图）

周四舆情热度：

①华为链/华为海思-2024年第二季度全球智能手机出货量同比反弹8%，华为市场份额位居前十，实现了同比正增长；据外媒13日报道，HW即将推出新一代AI芯片，并计划最快于10月向客户交付; 首届华为海思全联接大会官宣 9 月9日举行，将举行星闪及鸿蒙峰会（华为海思/智立方、慧博云通、 深圳华强 、 世纪鼎利、优博讯等；910C/中远通、凯旺科技、得润电子、华丰科技、飞荣达等）；

②AR眼镜-Meta将于9月推出新款AR眼镜，苹果、谷歌、华为等海内外龙头均在加速布局AI眼镜。（ 卓翼科技、智立方、汇成真空、亚世光电 、博士眼镜等）

③机器人-2024世界机器人大会将于8月21日召开， 人形机器人参展数量或创历届新高；苹果拟进军机器人！巨头纷纷入局，产业迎来加速发展期; （维峰电子、平治信息、智立方、通力科技、斯菱股份等）

④铜缆连接器-鸿海发言人表示，鸿海将在第四季度开始发货搭载英伟达GB200处理器的服务器；（神宇股份、维峰电子、凯旺科技、显盈科技、意华股份、华丰科技等）

⑤并购重组-机构称，新“国九条”提出加大并购重组改革力度；近期市场并购重组活动升温，或将为带来明确投资机会。

(捷捷微电、国联证券、国中水务、中电电机、旗天科技等)

⑥房地产-上海：商品住房用地出让对市场热度较高的地块实行“双高双竞”成都：鼓励通过“房票”形式推动住房“以旧换新”在房地产政策方面，按揭贷款的首付比例，现在已经降到了15%，它是历史上是最低的一个首付比的一个水平。(津投城开 宝鹰股份 金地集团  特发服务 三六五网 等)

17:04:32【汇成真空：光学薄膜应用于AR眼镜可减少反射光增加透光量】8月15日电，有投资者问，公司的光学薄膜应用于AR眼镜、AI眼镜，可以实现什么功能？公司生产的有哪些设备可供生产？汇成真空在互动平台表示，公司主要产品为真空镀膜设备以及配套的工艺服务，公司的光学薄膜中AR（ANTI-REFLECTION）膜又称增透膜，主要功能是减少或消除棱镜、平面镜等光学表面的反射光，从而增加这些元件的透光量，使光线最大程度呈现给用户的眼睛。

重磅更新！周一舆情热度题材（附股图）

周一舆情热度：

①医药-世卫组织称，感染新冠主要病原体、严重急性呼吸系统综合征冠状病毒2型(SARS-CoV-2)的人数近来持续增多。（四环生物、仟源医药、特一药业、兰卫医学、香雪制药等）；

②节能环保-《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》正式对外公布，到2030年节能环保产业规模达到15万亿。（宿迁联盛、神雾节能、雪迪龙、启迪环境、清研环境等）；

③车路云-吉林省公布8月采购意向，拟采购吉林省智能网联汽车“车路云一体化”应用暨产业发展研究项目。（大众交通、启明信息、万集科技、金溢科技、华体科技 等）；

④医保药品目录-多款重磅国产药品在列！2024年国家医保药品目录初审名单公布（香雪制药、上海谊众、本立科技、向日葵、广生堂等）

⑤ 氢能源-近日，国务院印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，意见提出，推进氢能“制储输用”全链条发展，目前，全球多个地区在建及规划绿氢项目均显著增长。（溯联股份、厚普股份、京城股份、致远新能、亿华通等     

 ⑥创新药-国家药监局提出，探索实现30个工作日内完成创新药临床试验申请审评审批，缩短药物临床试验启动用时。（ 上海众谊、香雪制药、  舒泰神 、多瑞医药、仟源医药等）

创新药，香雪制药九天三倍！！

当下的独立逻辑，一定要重视。像香雪制药这种三倍妖王。这个独立逻辑也一定是下一波赚钱效应的起点。

在深挖独立逻辑的同时，一则新闻引起了我的深度研究。惊喜的发现了下一个香雪制药。

上海谊众--

8日国谈初审目录公示，专家预判:创新药门槛有望放低。上海谊众也同步官宣通过了医保谈判的初审，并表示这是现阶段的重点工作，同时也表达了目前自费药房关停带来的窘境，更表述了为这次谈判做了充分准备，破釜沉舟的决心。

说到上海谊众，那辨识度一定是拉满的，这也是22年的大牛股，当年仅仅是因为被列入了中华医学会肺癌临床诊疗指南的公告，就走出了一波5倍的大行情，但是后来就因为销售渠道受阻，一直放不出销量来，被市场遗忘了，现在已经跌回了起点，甚至一度破发。

销售渠道打不开的原因，就是因为进不了医院，赶上整个行业系统的“打扫卫生”，雪上加霜的是大客户自费药房的接连关停。导致整个销量达到了冰点，进医保也成了公司全力力争的出路。

这里先简单科普一下这个紫杉醇，也重新复习一下22年的知识。首先紫杉醇一共分为四种。分别是普通紫杉醇注射液、注射用紫杉醇脂质体、注射用紫杉醇（白蛋白结合型）及公司生产的注射用紫杉醇聚合物胶束（紫晟 R）。

普通注射液以及脂质体，比较类似，仅解决了紫杉醇的难溶性问题，剂量并未明显提升，用药前仍需抗过敏预处理，疗效也相当，副作用较大。普通注射液1992年上市，脂质体2005年上市。

白蛋白结合型的和公司的聚合物胶束输注前无需抗过敏预处理，临床使用剂量上升，疗效得到提高。在临床研究中显示了较高的客观缓解率（ORR）和延长的无进展生存期（PFS），表现出其独特的优势和先进性 。副作用较小

综上，从效果上，白蛋白结合型和公司的聚合物胶束此类的，是未来应用的必然方向。

虽然白蛋白紫杉醇的临床效果和谊众的差不多，但是这四种紫杉醇应用领域却完全不一样。这也是白蛋白型的没有把普通型和脂质型替代的原因。因为白蛋白紫杉醇仅能用在乳腺癌上。谊众所面向的市场是目前最大的普通型的市场。也就是肺癌。

肺癌的发病人数是全国最高的，一直是其他癌症的数倍量级。

其实不仅是肺癌，2023年紫杉醇胶束扩大乳腺癌适应证已开展Ⅲ期临床试验，并已开始入组患者。公司针对胰腺癌和食管鳞癌的Ⅱ期探索性临床研究业均已完成，并于2024 年7月向国家药监局提交了注射用紫杉醇聚合物胶束针对胰腺癌的扩大适应症Ⅲ期临床试验申请。未来可应用的场景和市场空间有望会越来越大。

这么大的可替代市场，肯定产能也得跟的上。公司2023年一共卖出了24.57万支，已达产200万支产能下，还又规划新建了500万支的产能，并且有400万支已经在建。这也看出了公司其实早已为进入医保做全面准备了，这次谈判也是势在必得。 所以短期能看到的产能就能有600W（没算还没建的100W）

公司也官方说明了之前不参与医保谈判，产能跟不上医保放量的需求，是重要的一个原因。

那么再看看价格，目前公司的产品含税价大约是1700一支，普通的国产价格目前在500-800之间。我们就按最低的500元计算。

通过年报也可以看到，公司的净利率高的可怕。23年的净利率45%，22年的净利率60%。这里降低的原因是因为加大了研发成本，有兴趣的老师可以自己翻一下年报。这也是公司谈判势在必得的原因之一，足够赚钱，不怕价格低，只要量能起来就可以。那我们就取中间数按50%算。

综上，在不计算进入医保后，继续扩产能的前提下，全部建成是700W产能。价格按所替代的最低价算，500元一支，净利率取中间数50%。一年能产生35亿营收，17.5亿的净利润，给30倍的PE，市值能看到525亿，对比现在将近10倍空间。

看着如此恐怖，那我们就再冷静一下！价格按500算，我们优势不明显，那我们拿目前价格的两折算，340。大方点，按300算，净利润就按投产后最低的45%算。入保后，一年营收21亿，9.45亿净利润，30倍pe，市值能看到284亿，那还有5倍的空间。

那最后，我们再没人性点，进医保价格我直接按一折算，170元一支。那也市值可以看到160亿。还有3倍空间。

那么最后又有人说了，这个东西到底能不能进医保啊？首先要知道这是创新药，并且最近我们给创新药的优惠政策有多少就不提了。关键是2023年医保局自己也官宣了，为创新药纳入医保提供很多的支持机制，谈判成功率高达92%

再加上公司的产能准备工作，以及可怕的净利率。这次医保谈判的成功率几乎可以说是板上钉钉。

关于医保节奏，我也为大家做了梳理，接下来9月-10月进行价格谈判，11月正式公布。所以说，接下来到11月可能都会随时有催化出来。

总结：

1. 1.    当前市场，持续缩量，各路抱团幻想成妖的结局，大概率是一地鸡毛。有基本面支持的独立逻辑更有可能是新一波赚钱效应的开启，下一个正丹有望孕育而生。

2. 2.    8日医保局公布了谈判初审名单，上海谊众顺利通过。22年大妖股因销路堵塞一度跌破发，此次若顺利进入医保，股价有望创下历史新高。

3. 3.    紫杉醇分四种，公司产品和白蛋白型的优势比较明显，不需要做过敏预处理，且副作用小，另外两种比较落后，但白蛋白型只能应用与乳腺癌，公司产品目前应用与患者人群最多的肺癌，且乳腺癌，胰腺癌，食管鳞癌的临床实验都在有序进行，替代空间巨大。

4. 4.    计算器爆炸，正常拍（取被替代品价格，净利率取中间数），10倍空间。保守点拍（取目前市场价2折价格，净利润率取投产后最低），近6倍空间。慈善家拍法（价格被打成一折，净利率取最低），3倍空间。以上都是产能不再增加，公司还持续高运营成本的情况下。不然净利率会更高，进了医保就是现金奶牛。

5. 5.    创新药的医保谈判通过率高达92.5%。公司年销25W支的产能，已有200W支产能的情况下，还要扩建500W产能，在高净利的护航下，可见公司谈判成功几乎板上钉钉。

6. 6.    谈判催化，从目前开始到11月会一直持续，在外围经济环境岌岌可危的背景下，创新药也是未来外资，机构的主要关注赛道之一。公司这种，还未被挖掘的现金奶牛已经相当稀缺。

重磅更新！周末舆情热度题材（附股图）

上期前瞻好几个涨停

周末舆情热度：

①轮胎涨价-随着换胎高峰和轮胎销售旺季的到来，轮胎企业的涨价函也如期抵达。近日，中策、正新、天津万达、徐轮橡胶陆续发布涨价通知。厦门正新橡胶发布涨价通知，对正新/樱花/狮子王品牌两三轮内外胎涨价，外胎产品涨幅3%-10%；内胎产品涨幅8%-15%；（玲珑轮胎、三角轮胎、赛轮轮胎、青岛双星、风神股份等）

②折叠屏-华为三折叠屏手机折痕通过 28μm 测试，该手机借助鸿蒙 NEXT 系统和新麒麟处理器可实现很多鸿蒙 PC 级应用，实现一个系统全部生态；（精研科技、光大同创、宜安科技（上期前瞻涨停）、凯盛科技（上期前瞻涨停）、东睦股份等）

③数字货币-总统签署了加密货币挖矿合法化的法律。签署的法律引入了新概念，包括数字货币挖矿、矿池、挖矿基础设施运营商、地址标识符以及组织矿池活动的个人。（仁东控股、御银股份、雄帝科技、浩云科技、创识科技等)

④商业航天-海南国际商业航天发射中心，目前正在进行一、二号发射工位的调试和建设，预计在今年8月可实现商业卫星发射；马斯克宣布SpaceX星舰第五次试飞时间：预计8月底或9月初发射；（平安电工、超捷股份、招标股份、腾达科技、 盛路通讯等）

⑤无人驾驶-文远知行预计下周五登陆纳斯达克，IPO作价50亿美元（360亿人民币），IPO定价15.5-18.5美元。文远知行还宣布，全新一代Robota将于10月15日全球首发，这是直接与特斯拉打擂了，特斯拉最新财报透露 Robota推迟至10月10日发布。（高新兴、穗恒运A、宇通客车、广汽集团、华金资本等）

⑥低空经济-据广东省投资项目在线审批监管平台消息，“天空之城”全空间低空智能融合基础设施新建项目8月8日已通过备案，项目总投资10亿元。低空产业基建先行，珠海为先，各地低建有望陆续开启，低空产业进入投资落地阶段。一个地方就10个亿，全国加起来还得了。这件事周末迎来发酵，还有一个就是，昆山城市航站楼飞浦东机场的低空城际航线预计8月18日将会正式首航，昆山城市航站楼也将成为全国首家开通跨省“空空联运”项目的城市航站楼。（四维图新、招标股份、上工申贝、莱茵体育、奥蕾规划等）

重磅更新！周四舆情热度题材（附股图）

周四舆情热度：

①芯片半导体-半导体行业协会SIA表示，2024年二季度全球半导体行业销售额累计达1499亿美元，环比增长6.5%，同比增长18.3%。（联动科技、上海贝岭、中晶科技、C龙图、盛美上海等）

②医药-多款重磅国产药品在列！2024年国家医保药品目录初审名单公布（民生健康、本立科技、香雪制药、向日葵、浙江医药等）

③证券合并-国联+民生”重组草案出炉，登陆资本市场进入倒计时，国联证券发布关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书的公告，“国联证券收购民生证券的各项尽职调查实质性工作已经基本完成，之后就是等待交易所和中国证监会的相关审批了。（首创证券 、 国联证券、民生证券，天风证券、财富趋势等）

④商业航天-海南国际商业航天发射中心，目前正在进行一、二号发射工位的调试和建设，预计在今年8月可实现商业卫星发射【卫星互联网】；马斯克宣布SpaceX星舰第五次试飞时间：预计8月底或9月初发射【卫星互联网】；（平安电工、超捷股份、乾照光电、天银机电、腾达科技）

⑤地产链-深圳市安居集团拟收购商品房 机构：预计后阶段或有更多稳需求、去库存、降供给政策出台；（三六五网，世联行、 深物业Ａ、城建发展 、特发服务等）

⑥华为折叠屏-华为三折叠屏手机折痕通过 28μm 测试，该手机借助鸿蒙 NEXT 系统和新麒麟处理器可实现很多鸿蒙 PC 级应用，实现一个系统全部生态；（精研科技、联动科技、凯盛科技、东睦股份、宜安科技等）

⑦涨价/维生素-全球化工巨头巴斯夫称：受火灾影响部分维生素A、维生素E、类胡萝卜素产品以及部分香原料产品的交付出现不可抗力；（ 东北制药、科思股份、 尔康制药、 圣达生物、花园生物 等 ）

超捷股份:商业航天业务按计划正常推进，预计下半年有部分产品交付客户，商业航天火箭箭体结构件相关业务效益在明年会逐步释放

平安电工:航空航天作为公司产品下游应用终端领域其中之一，目前公司已在此领域积累了较深厚的技术优势，公司与国内外知名电线电缆企业湖南华菱、远东、上上、宝胜、普睿斯曼等有深入的合作

重磅更新！周三舆情热度题材（附股图）

周三舆情热度：

①商业航天-千帆星座”首发顺利入轨；工信部表示，将有序推进卫星互联网业务准入制度改革。（航天科技、平安电工、 天银机电、北摩高科、飞沃科技、招标股份（昨日盘前前瞻二连板）等）；

②光纤-由于人工智能推动需求，Lumen Technologies获得50亿美元订单，隔夜股价收涨93%。（通鼎互联、汇源通信、长飞光纤、致尚科技、通光线缆等）；

③智能电网-三部门印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024-2027年)》，在2024-2027年重点开展9项专项行动，推进新型电力系统建设取得实效。（三晖电气、积成电子、迦南智能、众智科技、九洲集团等）；

④无人驾驶-中国多城出台利好政策，推动无人驾驶加速落地；Waymo将在旧金山和洛杉矶扩大无人驾驶出租车服务区域。（北方股份 、星网宇达、 通宇通讯、江淮汽车、大众交通等)

⑤泛消费/素质教育-国务院近日印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，提到推动职业教育提质增效，建设高水平职业学校和专业（教育/中公教育（昨天前瞻五连板）、中岩大地、昂立教育（昨天前瞻二连板）、全通教育、科德教育等; 大消费/中兴商业、中百集团、永辉超市 、商场（昨天前瞻四连板）等）；；

⑥次新-自2023年“827新政”IPO阶段性收紧政策推出，现已将满周年，IPO受理同比减少74.58%；因撤回材料终止同比激增94.04%，腾达科技11连板，次新赚钱效应打开；对近端优质次新带来估值催化效应！（腾达科技 、平安电工、飞沃科技、乔峰智能、 骏鼎达等)

⑦大金融-指数新低，离不开大金融的护盘，大金融作为护盘工具，这里起着致关重要的作用；机构称，利好性政策出台及行业并购潮将利好板块估值修复。（首创证券 、中银证券 、国信证券 、指南针、财富趋势等）

平安电工001359 航空航天作为公司产品下游应用终端领域其中之一，公司聚焦航空航天领域用特种电线电缆、点火电缆所需的耐火云母带产品，目前公司已在此领域积累了较深厚的技术优势！！超级正宗的商业航天。而且流通市值超级小！有望成为第二个腾达科技。腾达科技随时走第二波。这个也是最佳补涨品种！

炸裂！主线商业航天 在调整的时候，说了多次：18颗发射只是第一步良好开始，后面还有庞大的发射计划，光千帆就还有1.4万颗要发射。其实不止一个千帆    

 北摩高科（002985）已为“千帆星座”项目产业链公司提供检测服务。 市场奇缺  超正宗 ！

重磅更新！周二舆情热度题材（附股图）

周二舆情热度：

①商业航天-北京时间2024年8月6日15时左右，在中国太原发射场9A工位，搭载G60星座18颗组网卫星的“长征六号甲”运载火箭将执行发射任务，将载荷送入近地轨道（乔峰智能、润贝航科、平安电工、飞沃科技、招标股份等）；

②泛消费/素质教育-国务院近日印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，提到推动职业教育提质增效，建设高水平职业学校和专业（教育/中公教育、凯文教育、昂立教育、学大教育、科德教育等; 大消费/大连友谊 、友好集团、皇氏集团 、商场等）；

③光伏-上半年，全国风电太阳能发电量合计达9007亿千瓦时，约占全部发电量的 20%，同比增长23.5%。（赛伍技术、宇邦新材、钧达股份、欧晶科技、 海源复材 等）；

④次新-自2023年“827新政”IPO阶段性收紧政策推出，现已将满周年，IPO受理同比减少74.58%；因撤回材料终止同比激增94.04%，腾达科技11连板，次新赚钱效应打开；对近端优质次新带来估值催化效应！（中瑞股份、平安电工、乔峰智能、 辰奕智能 、永达股份等)

⑤低空经济-深圳低空大会提出：力争到2025年全市120米以下适飞空域开放面积占比突破75% ，低空商业航线总数突破1000条；三大低空领域研发机构在福田启用；（中仑新材、中瑞股份、深城交、洪都航空、 航天彩虹等）

⑥医药/-国家药监局提出，探索实现30个工作日内完成创新药临床试验申请审评审批，缩短药物临床试验启动用时;  （河化股份、香雪制药、多瑞医药、海欣股份、圣达生物等）；

⑦充电桩-三部门：扩大高速公路充电网络覆盖范围并加强节假日充电服务保障 有效增加农村地区充电设施; （中瑞股份、通达电气、庚星股份 、赛伍技术、 长城电工 等)

乔锋智能301603

次新+业绩增长+商业航天+机器人+设备更新+新质生产力+工业母机+数控系统+大飞机 ，金属切削机床头部企业，立式五轴已在研，受益国产化和设备更新需求，有望实现较快增速，Q1业绩增速同比增加32%

1)公司是一家专业从事高端数控机床研发、生产、销售和服务的企业，其产品广泛应用于多个行业，包括汽车、船舶、新能源、智能家电、航天航空、消费电子、半导体与集成电路工程机械、等。公司产品线涵盖了立式加工中心、龙门加工中心、卧式加工中心等多种中高档机型，服务于航空航天零部件加工行业，满足精度要求较高的生产需求。

2)公司产品可以广泛应用于通用设备、消电子汽摩配件、模具、工程机械、军工、能源、医疗器械,航空航天、5G通讯等下游行业，公司数控机床产品可应用于飞机缝翼滑轨、襟翼导轨尾翼吊架、机翼肋板机翼肋板、叶轮、整体叶盘、起落架支持梁、减震支柱外筒、发动机零件制造等。3)公司构建了多元化的高端数控机床产品线覆盖了从立式加工中心到龙门加工中心等全系列机型，精准对接新能源汽车、智能装备、5G通讯及航空航天等前沿产业对高精度、高效率机床的迫切需求，有效促进了数控机床领域的国产替代步伐，赋能中国制造业向价值链高端攀升!

中瑞股份301587:次新+商业航天+低空经济+固态电池+特斯拉+业绩增长+以1日换新+圆柱型锂电池全球龙头+LG 新能源+锂电池+圆柱锂电池精密结构件+(前五大客户全是固态电池大牛企业)比克电池+力池，“锂电之光”-大圆柱电池量产在即，预计未来年均增速达168%+公司产品广泛应用于新能源汽车、电动自行车、电动工具等领域，还与航天科研院所合作研发卫星用锂电池盖帽。

1)力池:eVTOL要求电池高安全、高能量密度、高功率密度，固态/半固态电池或为未来主流路线，

今年1月，力池推出全新一代402Wh/kg半固态电池，兼具高能量密度和高安全性能，可应用于eVTOL等领域。此前，力池已实现将能量密度325Wh/kg电池应用于eVTOL。2)公司的锂电池组合盖帽产品通过配套LG 新能源的圆柱锂电池，最终主要应用于特斯拉新能源汽车。公司主要从事圆柱锂电池精密结构件的研发、制造和销售，主要产品包括动力型、容量型锂电池组合盖帽系列。公司圆柱型锂电池盖帽产品 2019 年度、2020 年度市场占有率均排名国内第一，2021年度、2022 年度组合盖帽产品销量占全球圆柱锂电池出货量的比例分别为 15.33%、15.75%。

3)公司产品定位于中高端市场，直接客户包括 LG 新能源、能元科技、比克电池、力池等国内外行业领先锂电池生产销售厂商,终端应用产品包括特斯拉、小牛、戴森(Dyson)、博世等

4)比克电池:中国在全球固态电池关键技术专利申请量中占比达36.7%，近5年，我国固态电池全球专利申请量年均增长20.8%，增速位列全球第一，

5)公司主要产品终端应用场景包括新能源汽车、电动工具、电动自行车、智能家居、储能等动力型锂电池行业的优质客户，公司圆柱电池在电池安全性、续航里程、应用领域产品成本方面均具备自身独有优势，未来市场空间广阔，公司作为行业内领先的圆柱锂电池精密安全结构件的研发、制造及销售商，公司深入究行业发展趋势，公司将持续根据下游客户需求以及市场发展趋势进行创新研发、技术储备。

15:45:56【“千帆星座”首批组网卫星“一箭18星”顺利升空入轨】财联社8月6日电，从多方获悉，8月6日下午，有中国版“星链”之称的“千帆星座”首批组网卫星发射仪式在太原卫星发射中心举行，“一箭18星”顺利升空入轨。 

001359平安电工 还是001379腾达，001239永达的代码+次新的补涨！

重磅更新！周三舆情热度题材（附股图）

周三舆情热度

北交所大涨映射美股罗素2000，

美国即将降息，

风险偏好上升，

开始炒小票。

①自主可控/芯片半导体-美国考虑采取更严格措施施压日本荷兰 限制与中国芯片贸易；ASML：预计下半年半导体行业将持续复苏；(强力新材、容大感光、 张江高科、蓝英装备、 斯达半导等）

②沙特概念-事件起因：两只昨日上市的沙特ETF基金南方沙特ETF（159329）、华泰柏瑞沙特ETF（520830）早盘双双涨停。引发市场可能炒作沙特概念股（中裕科技、铁拓机械、北玻股份 、无锡鼎邦、沙特ETF等）

③上海自贸-上海国资委7月16日下午召开市值管理工作座谈会：加强市值管理，是资本市场改革的大势所趋，是国企改革深化提升行动的明确要求，也是上市公司高质量发展的应有之义；（交运股份、上海物贸、天纺标、上海凯鑫、长江投资等）

④北交所-北证50指数从年初的1100点跌至7月9日的660点，部分活跃资金入场博弈低位反弹。（中裕科技、天纺标、华阳变速、雷尔伟、美之高等）

⑤充换电-百度自动驾驶负责人：换电给萝卜快跑大幅降低成本；据悉，百度最新第六代全部改为换电；（ 南京公用 、威贸电子、 英飞特、 同飞股份、英可瑞等）

⑥5G/6G-6G关键技术迎来新突破！我国成功搭建国际首个通信与智能融合的6G试验网，机构看好6G相关主题投资机会；（本川智能、超讯通信、盛科通信 、中国卫通、 中国移动等）

⑦智能驾驶-萝卜快跑已于11个城市开放载人测试运营服务，并且在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无人自动驾驶出行服务测试。(雷尔伟、安凯客车 、交运股份、南京公用、锦江在线等）

873706 北交所沙特合作 下一个30，铁拓机械

指数周kdj金叉买入

重磅更新！周末舆情热度题材（附股图）

周末舆情热度：

①商业航天-我国在酒泉卫星发射中心使用谷神星一号商业运载火箭，成功将极光星座01星、02星发射升空(超捷股份 、上海瀚讯、陕西华达、天银机电、航天晨光等);

②AI PC-2024台北电脑展将于6月4日正式开幕，今年展会以「AI串联﹑共创未来(Con-nectingAI)」为主轴(光大同创、春秋电子、信音电子、万祥科技、亿道信息等);

③机器人-OpenAl发言人昨天宣布重启内部的机器人团队；2024年特斯拉股东大会将于6月13日举办；机构：2026年中国人形机器人产业规模或破200亿元; （ 固高科技、 超捷股份 、力星股份、 丰立智能、维峰电子 等）

④比亚迪-炸裂！比亚迪新推出的第五代DM技术的新车一箱油可跑2000多公里,比亚迪（002594）新推出第五代DM技术的新车秦L DM-I和海豹06，一箱65L的油能开2000多公里，该技术在亏电的状态下油耗只有2.9L。比亚迪宣布第五代DM技术能跑2100公里以上，而且在实际评测中一箱油能跑2300-2500公里。（得润电子、欣锐科技、万祥科技、春秋电子、银宝山新等）;

⑤无人驾驶/车路云一体化-重磅投资开启：车路云一体化新型基础设施，北京拔头筹，北京、上海、广州、武汉等10多座城市已开展自动驾驶商业化试点，推动自动驾驶规模化部署商业化应用（满坤科技、得润电子、万集科技、 豪恩汽电、 华安鑫创等 ）

⑥低空经济-经济日报：全链条提升低空经济水平；广州：在南沙推动海陆空全空间无人体系准入标准实施和应用；（ 上海贝岭、 杰创智能 、中海达、新晨科技、 华安鑫创等）

超捷股份（301005）:公司控股子公司成都新月业务涉及商业航天火箭和低轨卫星，目前已取得商业航天火箭零部件订单并小批量交付客户。公司在商业航天火箭项目主要方向为火箭箭体结构件制造，包括壳段、整流置、贮箱、发动机阀门等。目前客户开拓顺利，已有意向客户和部分意向订单，目前尚未形成规模收入。在低空领域，公司产品涉及无人机结构件，基于保密要求不便透露具体客户信息。

重磅更新！周四舆情热度题材（附股图）

周四舆情热度：

①芯片半导体-国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司于5月24日正式成立，注册资本达3440亿元。( 冠石科技、 国林科技、富乐德、国科微、 扬帆新材等）

②商业航天-近日，鸿擎科技向ITU递交Honghu-3星座预发信息，计划在160个轨道面上发射10000颗卫星。（航天晨光、神开股份、陕西华达、西侧测试、天箭科技等）

③光刻机-传中芯国际开发3nm级制程芯片，彭博社报道:华为携手国资芯片新凯来突破5nm芯片,使用SAQP(自对准四重图形)摆脱高端设备影响；（杨帆新材、冠石科技 、国林科技、富乐德、波长光电、容大感光等）

④AIPC-6月4日，台北国际电脑展将开启，今年展会以「AI串联、共创未来」为主轴。（英力股份、长盈精密、芯海科技、华勤技术、龙旗科技等）

⑤存储芯片-三星电子将进行历史上首次罢工或将威胁全球关键半导体供应链；高盛分析师公布报告预计，全球HBM（高带宽存储芯片）市场规模将在2023-2026年期间以约100%的复合年增长率增长，并在2026年达到300亿美元，较3月份的预测上调30%以上。（国科微、蓝箭电子、西测测试，上海贝岭、万润科技等）

⑥新能源-国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》，方案要求，加快推广新一代离子膜电解槽等先进工艺。大力推进可再生能源替代。（昇辉科技、科隆股份，锡装股份、亿华通、春晖智控、新动力等）

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【国林科技】臭氧发生器龙头（清洗、薄膜沉积）半导体设备重大进展，看翻倍市值空间

（1）公司半导体臭氧设备可用于半导体清洗，助力产业链国产化。臭氧工艺被广泛应用于半导体各工艺环节的清洗。在光刻环节，VOS工艺（高浓度臭氧气体和气化水混合）可替代传统SPM（过氧化硫混合物）清洗工艺。

（2）公司已突破半导体臭氧设备核心技术，性能可对标海外龙头MKS。当前产品已送样北方华创、拓荆科技、京东方等下游头部客户进行验证，预计2024 年 5 月底完成产线验证，验证结束可立即投入量产。

（3）前道清洗潜在空间保守为18e，薄膜沉积潜在空间为20e。若综合国产化率做到10%，则国林科技在半导体设备的订单利润为8500w起步，25pe则为 20e 左右市值。2年内难有竞品，中期做到其主业在臭氧发生器的30%市占率并不难。

【综上】25年保守主营业务 5000w利润，乙醛酸25年开工率 70，3000w 利润，主业保守12e。25年半导体综合国产化率做到 10%，则半导体这块合理估值 30e，总计国林科技短期看 40e。（若美国MKS和日本住友突发断供风险，则订单爆发速度会进一步大超预期）届时可看国产化率短期20-30%，长期 90%，空间巨大。

富乐德301297:

最新技术SAQP鑫重曝光涉及大量光刻胶设备的清洗。最小盘光刻机+硅基oled清洗+视涯科技核心供应商+面板清洗龙头+芯片半导体++光刻机+显示面板+半导体领域设备精密洗净服务提供商+台积电半导体设备清洗+致力于建成国内领先的半导体洗净检测分析公司+中芯国际供应商+公司精密洗净等业务市场占有率处于国内领先地位。+光刻机、半导体晶圆洗净赛道小巨人(国内第一)

重磅更新！周三舆情热度题材（附股图）

周三舆情热度：

①液冷-夏季来临，极端热浪侵袭!全球多国发布高温预警;高温考验+算力需求，散热才是Al的终极挑战;：2022年底以来，Vertiv股价飙升近700%，上季度订单同比增长60%；高盛称，液冷在AI服务器中的渗透率2026年将增至57%。(英特科技、同飞股份、高澜股份、强瑞技术、同星股份等)

②光伏-伴随成本高企、技术落后的产能加速出清以及相关政策落地和市场需求恢复，行业有望逐步回到良性健康发展轨道。（海源复材 、 唯特偶、  国晟科技 、广西能源、裕兴股份等）

③电力改革-在山东济南召开企业和专家座谈会，就深化电力体制改革、发展风险投资等提出意见建议；今夏供电形势或更加严峻 ，多方保障迎峰度夏电力供应（ 郴电国际、 广西能源、宝色股份、常辅股份、 惠天热电 等）；

④汽配-比亚迪昨日召开发布会，正式发布比亚迪DM-i5.0技术，及比亚迪秦L/海豹06DM-i两款新车。（ 通达电气、华安鑫创、唯特偶、 恒勃股份、 欣锐科技等）

⑤核电-中信证券指出，全球核电迎来大规模重启 核能产业或将开启景气上行，我国自2019年核电重启以来，项目批复节奏明显提速，有望在此轮核电重启周期中跃居世界第一核电大国，核电项目建设周期较长，前期大量累积订单及新增项目落地将推动长周期零部件环节在2024年至2026年迎来3年景气上行。（宝色股份、常辅股份、瑞奇智造、久盛电气、中广核技等）

⑥资源类-近期，锑价持续上涨，锑锭报价超12万元/吨，均价较月初上涨近20%。(华钰矿业、宝色股份、华锡有色、兴业银锡、湖南黄金等)

⑦送转/填权-英伟达将于6月7日1股拆10股，5月22日宣布拆股后3个交易日大涨20%,同星科技、光大同创20cm涨停；(美硕科技、唯特偶 、同星科技、光大同创、三友联众等)

宝色股份：

2017年10月20日晚间公告，公司与中科院先进核能创新研究院签订战略合作框架协议，拟就未来先进核裂变能——钍基熔盐堆核能系统(TMSR)、超高温光热发电系统、熔盐储能技术所需的高温熔盐设备的研制结成战略合作关系，并展开务实合作，协议有效期五年。本次合作是公司进入国内核电市场的有效途径，对核电市场的开拓具有积极推动作用。

钍基核电被称作人类实现核聚变前的终极能源方案。

　　第四代先进核能系统钍基熔盐实验堆项目再取得重大进展。据生态环境部，位于甘肃省武威市的2MWt液态燃料钍基熔盐实验堆近日已获得由国家核安全局颁发的运行许可证。

重磅更新！周二舆情热度题材（附股图）

周二舆情热度：

①电力改革-在山东济南召开企业和专家座谈会，就深化电力体制改革、发展风险投资等提出意见建议；今夏供电形势或更加严峻 ，多方保障迎峰度夏电力供应（ 郴电国际、宝色股份、众智科技、常辅股份、电科院 等）；

②芯片半导体-国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司于5月24日正式成立，注册资本达3440亿元。( 博通集成 、 联动科技、国科微、扬帆新材、 台基股份 等）

③液冷-夏季不仅用电到了高峰期，同时对散热也是一种考验;夏季来临，极端热浪侵袭!全球多国发布高温预警;高温考验+算力需求，散热才是Al的终极挑战;(高澜股份、强瑞技术、同星股份、英特科技、同飞股份等)

④卫星互联网-鸿擎科技向ITU递交Honghu-3星座预发信息，计划在160个轨道面上发射10000颗卫星。（ 国科微 、陕西华达、铖昌科技 、 天银机电、北方长龙等）

⑤小金属-小金属锑价屡创新高，供需缺口或超6%；中信建投 ：锑等小金属或是本轮有色牛市弹性最大品种（宝色股份、华钰矿业、豫光金铅、华锡有色、西藏珠峰等）。

#瑞奇智造——低位北交所核能股

1.公司主要从事核能、新能源等安装工程等业务，能够为核能的客户提供节能减排、清洁降耗的整体解决方案及综合服务，是中国核工业集团有限公司优质供应商

2.公司重点布局核能，新型变温变压高效吸附柱，反应堆工程（快堆），核燃料循环设备（包括铀转化生产线、燃料元件生产线、核材料加工设备、核三废处理设备），核相关专利强度排名行业前列

3.北交所低估值标的： 公司近三年利润、营收保持高增长，利润复合增长率达50%以上

重磅更新！周一舆情热度题材（附股图）

周一舆情热度：

①芯片半导体-国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司于5月24日正式成立，注册资本达3440亿元。(容大感光、扬帆新材、东方嘉盛、智光电气、波长光电等）

②电力改革-在山东济南召开企业和专家座谈会，就深化电力体制改革、发展风险投资等提出意见建议；（恒实科技 、智光电气、保变电气、国电南自、 众智科技 等）；

③跨境电商/海外仓-国务院常务会议，审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。(凯淳股份、跨境通、海程邦达、龙头股份、华光源海、 太湖雪等)

④无人驾驶-据报道，百度自动驾驶技术部总经理徐宝强近期透露，百度正在考虑与特斯拉在Robota项目上展开合作；（天迈科技、博通集成、雷尔伟、波长光电、万集科技等）

⑤造纸-近期，华泰股份、晨鸣纸业、江河纸业等纸企相继宣布6月1日起上调文化纸价格，涨幅达300元/吨。（景兴纸业 、恒达新材、晨鸣纸业、博汇纸业、华泰股份等。）

⑥航运-红海危机持续，上海出口结算运价指数同比上涨上海出口结算运价指数（欧洲航线）报3368.61点，与上期相比涨9.7%；上海出口结算运价指数（美西航线）报3082.86点，与上期相比涨18.1%。；（凤凰航运、华光源海、中远海空、宁波远洋、中远海特等 ）

⑦固态电池-5月24日，上汽集团正式发布面向“新赛道”的新一代底座技术，并宣称将于2026年量产固态电池（普路通 、东方锆业、三祥新材、紫建电子、美联新材 等）；

负荷聚合商类似于售电公司，侧重于用电，提供电力销售、配电运营等服务，是发电商和电力用户之间的业务代理商。在零售市场中，负荷聚合商接收调度中心的调度指令，在向用户售电的过程中结合价格型需求响应管理方法或激励型需求响应管理方法，引导用户改变习惯用电模式，获得购售电价差所产生的收益以及专场交易中的补偿收益。

恒实科技：公司作为负荷聚合商，通过参与电力系统调节获取收益，公司与可调资源客户间进行收益分成。另外，今年一季报新进第一大股东，是深圳国资委全资直管的。

智光电气：智光研究院的光储充大数据运营管理平台开展可控负荷资源聚合、虚拟电厂等交能融合领域业务

重磅更新！周末舆情热度题材（附股图）

周末舆情热度：

①华为910C产业链-长江通信：910C单卡算力&互联全面对标H100，目前已送测，国产算力迈向新世代（中创股份、陕西华达、 华丰科技、意华股份、泰嘉股份等）；

②电力改革-在近日的企业和专家座谈会上，国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议（亿能电力、万胜智能、郴电国际、灿能电力、迪森股份等）；

③GB200供应链-英伟达财报超预期，GB20O供应链已启动，交换机、铜缆连接、玻璃基板、扇出型封装，电磁屏蔽、液冷等等（美信科技、 盛科通信、华丰科技、 陕西华达、隆扬电子）

④无人驾驶-5月24日据媒体报道，百度自动驾驶技术部总经理徐宝强近期透露，百度正在考虑与特斯拉在Robota项目上展开合作；（博通集成、亚通精工、  得润电子、雷尔伟、天迈科技等）

⑤乳业-我国首款减碳增产饲料近期发布上市，经国内外专业机构认证，该产品可实现奶牛甲烷排放减少20%以上，奶牛日均单产提升2公斤以上（西部牧业、熊猫乳品、品渥食品、麦趣尔、阳光乳业等）；

⑥低空经济-万物皆可打“飞的”不是梦 ，全国多个省市均加速布局低空经济；（沃特股份、 新晨科技、 华安鑫创、莱斯信息、 设研院等）

⑦猪肉-5月23日，全国瘦肉型猪出栏均价15.92元/公斤，南北各地报价普遍出现了0.15至0.4元/公斤左右的明显上涨，市场涨幅呈进一步扩大态势（正虹科技、新五丰、唐人神、天康生物、神农集团等）；

陕西华达(301517)华为+算力+高速连接器+量子科技+军工信息化+天基互联网+5G+国防军工+卫星导航+无人机+军民融合+毫米雷达+6G +国内电连接器龙头企业，电缆组件领域国内领先+陕西国资委旗下电连接器厂商，在军用射频同轴连接器及电缆组件领域国内领先

1)华为910C最大增量是高速连接器，公司是最早从事高速连接器企业，主营为电连接器及互连产品的研发、生产和销售，主要产品包括射频同轴连接器、低频连接器、射频同轴电缆组件三大类，产品主要应用于航空航天、武器装备、通讯等领域。华华为连接器供应方，国家研制和生产连接为是公司重要客户。"器的骨干企业之一;

2)公司研制的产品包括各类高速连接器及组件，公司将紧跟市场发展方向，加大产品研发投入，满足客户的新需求，扩大公司的市场份额，推动公司的持续经营。公司研发的部分高速连接器可用于算力服务器，公司是陕西国资委旗下电连接器厂商，在军用射频同轴连接器及电缆组件领域国内领先

3)公司根据下游应用领域及产品型号的不同，将产品质量等级划分为高可靠等级、军品级、工业级。公司生产的高可靠电连接器及互连产品，在航空航天领域大量应用，包括“神舟飞船系列”“北斗卫星导航系统”“天宫空间站”“高分遥感卫星系列”“卫星互联网项目”等重点工程，产品应用范围覆盖了各类军用、商用卫星、载人飞船、航天货运飞船、空间站、火箭、深空探测等航天各个领域。 公司生产的军品级电连接器及互连产品，应用在类武器装备中，包括无人机、、舰艇等各类电子装备系统，尤其是在各类相控阵雷达系统中大量应用。公司生产的工是华为、中兴业级电连接器及互连产品在通讯系统中广泛使用，等大型通讯公司电连接器及互连产品的合格供方产品在5G及下一代通讯领域中大量应用。

 华为连接器供应方，国家研制和生产连接器的骨干企业之一

英伟达概念

业绩强劲，英伟达逆势收涨9.32%。

个股：

电磁屏蔽：隆扬电子、美信科技、沃特股份、康达新材、正业科技、贝隆精密、方邦股份、飞荣达等                                                                                                                              美信科技一体成型电感运用的是目前最新的工艺结构生产，组建了一个专门的团队负责此项目。主要针对中高端市场，具有结实牢固、磁路封闭、良好的磁屏蔽性和EMI性能、低损耗、低阻抗等特点，主要用于电源转换模块、汽车电子、消费电子、AI算力模块等领域，相比基础的片式电感应用领域更广，精密度更高。今年4月已经将产线建立起来，目前还在设备调试的一个阶段。

   以太网：                                                                                                                                         

英伟达财报提到，第一季度公司开始交付新的Spectrum-X网络平台从根本上优化人工智能，Spectrum-X正在与多家客户进行量产，其中包括一个10万GPU的大型。公司预计Spectrum-X将在一年内跃升为价值数十亿美元的产品线。

个股：美信科技、菲菱科思、锐捷网、盛科通信络等

高速连接器：中创股份、华丰科技、陕西华达、意华股份等

重磅更新！周四舆情热度题材（附股图）

周四舆情热度：

①GB200/电磁屏蔽-英伟达GB200需求、进度超预期，铜互联导入AI服务器的浪潮之下，对电磁屏蔽材料需求或将激增。(隆扬电子、惠同新材、沃特股份、康达新材、鸿富瀚等)

②光伏-中国光伏行业协会会议指出，加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度，鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制。(清源股份、拓日新能、天宸股份、英力股份、正业科技等)

③AI算力-算力产业链依旧是资本市场聚焦点，上游玻璃基板、高速连接器、服务器电源等细分产品不断有新的变量。(卓朗科技、 朗威股份、紫光股份、润建股份 、工业富联 等)

④次新-上周无新增IPO申报企业,监管趋严, 今年主动撤回IPO企业数是去年同期1.7倍。 骏鼎达、瑞迪智驱底部起来翻倍，打出近端次新赚钱效应；（宏鑫科技、惠同新材、北方长龙 、金百泽、肯特股份等）

⑤军工-区位台岛周边开展“联合利剑-2024A”（北方长龙、长城军工、金百泽、新余国科、天海防务等）

⑥PEEK -Mordorlntelligence指出,PEEK材料行业处于快速发展期，2024年PEEK市场规模达56亿元，2029年达82.3亿元；（沃特股份、崇德科技、新瀚新材、聚赛龙、华密新材等）

⑦仓储物流-国家发改委、央行等四部门发布《通知》，研究制定《有效降低全社会物流成本行动方案》。（飞力达、顺丰控股、德邦股份、长久物流、嘉友国际等 ）

  金百泽301041

华为+英伟达+光模块+印制电路板+5G+国防军工+智能机器+人力资源服务+低空经济毫米波雷达+职业教育+无人机+腾讯+百度+特高压+信创++光通信+新型工业+英伟达人形机器人Jetson ThorSor片上系统开发硬件由金百泽提供+旗下造物工厂与英伟达展开gpu算力深度开发合作

1)金百泽与英伟达展开GPU算力深度开发合作，公司开展了硬件设计业务(IDM)，为客户提供电子产品模块、底板、核心板、整版个性化定制搭配等垂直整合解决方案，赋能客户产品的集成创新。目前基于英伟达Jetson AGXX avier评估板项目正在有序开展中

2)公司主营业务为印制电路板、电子制造服务、电子设计服务以及工业互联网平台和科创服务。公司主要产品包括高速电路板设计、印制电路板制造、电子装联等。公司研发了400G光模块PCB关键工艺技术。实现高速信号传输。公司400G光模块的部分技术可作为公共技术应用到800G光模块。产品和服务应用于信创相关的基础硬件领域。

3)在5G基建领域，公司与多家5G通信核心供应商展开深入合作，开发了5G天线模块等多款PCBA产品并完成交付。高频高速PCB板市场唯一应用前景广阔，金百泽科技IDM集成服务、造物工场、造物云、造物数科、云创硬见等业务生态。

【马斯克：未来战争无人机定胜负】马斯克周四表示，在未来的战争中，无人机将成为决定胜负的关键。马斯克的一位粉丝在X上分享了他此前的一段采访视频，马斯克当时说：“未来的战争真的会是无人机战争。如果你的无人机比他们的好，那么你就赢了。”马斯克回应称：“确切地说，这是每月生产的无人机数量乘以平均杀伤比。数字高的一方获胜。”（环球市场播报  ）  

  北方长龙：已拥有军用车辆人机环系统内饰、弹药装备、军用车辆辅助装备、军用车辆通信装备等产品。公司参与了中航工业下属某所的无人机项目。

重磅！广东印发《广东省推动低空经济高质量发展行动方案（2024—2026年）》，2026年形成广州、深圳、珠海三核联动的低空经济产业格局

蕾奥规划：深圳本地甲级资质规划设计单位，布局广佛地区规划，参与珠海横琴建设，是广东低空经济行动方案最先受益者，20cm小盘股