重磅更新！周末舆情热度题材（附股图）

周末舆情热度：

①小盘股-1周五涨幅前的多数是流通市值十亿以内的小盘北交所，2，本周美股小盘股表现尤为亮眼，小盘股指数本周大涨4.5%。 Fundstrat分析师Thomas Lee认为，考虑到当选总统特朗普的放松监管计划以及当前美股市场普遍的“动物精神”，小盘股和周期性股票还有进一步上涨的空间。（天罡股份、柏星龙、华光源海、宏裕包材、太湖雪、威博液压等）

 ②平台经济|跨境电商-1国常会，要进一步加强对平台经济健康发展的统筹指导 加大政策支持力度，2促进跨境电商发展，商务部印发促进外贸稳定增长若干政策措施的通知。持续推进海外智慧物流平台建设。支持有条件的地方探索建设跨境电商服务平台，为企业提供海外法务、税务资源等对接服务。（平台经济/跨境通、 南极电商 、焦点科技、雷神科技、 龙竹科技、 贝仕达克等; 跨境电商/华光源海、龙竹科技、实丰文化、雷神科技、南极电商等） 

 ③数据出海|数据要素-首期全国数据系统局长培训班正式开班，WDO 比肩 WTO;  国常会：要进一步加强对平台经济健康发展的统筹指导 加大政策支持力度.2，国家数据局，到2029年基本建成国家数据基础设施主体结构，完成国家数据基础设施建设顶层设计，明确国家数据基础设施建设的技术路线和实践路径。（二六三、云创数据、瑞纳智能、国子软件、拓尔思、竞业达等）

 ④自主可控|反制-媒体曝拜登将实施新出口禁令 涉200家中国芯片商 ，美国商会在周四的一封电子邮件中告诉会员，拜登政府将于下周尽快公布对中国新的出口限制。中国预计会出台自主可控，稀土 农业反制（华胜天成、西磁科技、康农种业、国子软件、竞业达、光华科技等）

 ⑤寒冬概念-1寒潮蓝色预警 局地降温达16℃ 中国气象局进入四级应急响应状态.2随着冬季供暖模式开启，天然气需求进入旺季，全国多地对非居民用管道天然气销售价格进行了调整，启动了气价联动机制。（长春燃气、天罡股份、凯添燃气、水发燃气、广爱众安等）

 ⑥AI应用|AI玩具-1.美股AI应用继续大涨：金山云大涨25%，SO­U­N­D­H­O­U­ND AI大涨18%，SN­AP大涨7.43%；2.AI玩具，潮玩，今年三季度，泡泡玛特收入同比增长120%-125%，其中中国内地收入同比增长55%-60%，港澳台及海外收入同比增长440%-445%，业绩远超预期市值突破千亿（AI应用|三六零、拓尔思、云创数据、雷神科技、魅视科技等; AI玩具|实丰文化、柏星龙、贝仕达克、汤姆猫、乐创技术等）；

 ⑦低空经济-上海拟分三步打造“天空之城” 明年试运行低空航线 三年内划设不少于400条；黄浦江·陆家嘴低空游览线路迎来夜航首次试飞；（四川九州、捷强装备、中仑新材、安泰科技、江苏北人、上工申贝等）

罡股份：超声波热量表“小巨人”拓展供热管理，受益智慧供热行业改革（开源证券研报） 

 开源证券发布研报点评天罡股份（832651）。 供热计量“面积制”向“用量制”改革，提振热量表使用与供热管理需求 政策规定按照用热量收费的制度，要求新建建筑或者对既有建筑进行节能改造，应当安装用热计量、室内温度和供热系统调控装置，直接推动了行业发展。以内蒙古为例，北京、黑龙江等也已下发对热源、热网、末端各个环节的定量化政策。天罡股份“供热节能管理工程” 2023H1毛利率较2022年提升31.64 pcts达到69.55%，已成为快速增长和提升毛利结构的重要部分。我们预计公司2023-2025年的归母净利润分别为0.63/0.72/0.80亿元，对应EPS分别为1.03/1.17/1.31元/股，对应当前股价的PE分别为16.5/14.4/12.9倍，首次覆盖给予“增持”评级。 向市场推广超声波热量表、水表，技术领先对北方供暖15省市全覆盖 天罡股份是建议支持的国家级“专精特新”小巨人，山东省制造业单项冠军。2023年前三季度营收1.89亿元（+15.27%），归母净利润4811万元（+7.63%），净利率25.43%。两大核心产品超声波热量表与水表可柔性生产，合计贡献8成营收，部分技术达到国际先进。下游客户主要为大型热力与水务公司，每年下半年需求旺盛，当前销售区域主攻华东、华北与西北。拥有20项发明专利。募投扩产之外，减少生产周期13%-17%。 市场主流超声波路线，供热量与气象局预测供暖需求2023年或创历史新高 国家气候中心提醒，冬季北方和青藏高原地区可能发生低温雪灾，供暖用能需求可能高于历史同期，并出现阶段性用能峰值。我国供热量数据显示，2023年49.47亿百万千焦创历史新高，同比增长10.57%。天罡股份属于供应用仪器仪表制造业（C4016）业。超声波式热量表因量程、计量精度、压力损耗等特性已成国际市场主流，超声波水表亦是目前能够较好实现商业化应用的主流技术路线之一。智能水表需求量在2024年则有望达到6000万台。公司还是为数不多的走出国门，与国外一线同行竞争的企业，中大口径超声波计量仪表方面具有显著竞争优势。

天罡股份 其投资逻辑要点主要包括以下方面：

1、行业发展趋势向好

供热计量改革推进：随着 “双碳” 政策的实施，供热领域的节能减排要求不断提高，供热计量改革成为必然趋势。智能热量表能够提升能源的综合利用率，实现对碳排放量的实时监测，因此在供热计量改革中具有重要作用，市场需求有望迎来新一轮增长.
超声水表市场潜力大：超声水表在降低管网漏损率及产销差方面优势明显，能有效提升供水企业的经济效益，下游替换动力充足。目前超声水表市场正处于由超声水表替代机械 / 远传水表的初期，渗透率不足 10%，未来成长空间广阔，预计 2026 年超声水表市场有望达到 40 亿元.

2、公司竞争优势显著

行业龙头地位：公司是国内较早向市场推广超声热量表与超声水表的企业之一，其超声热量表全面覆盖北方供暖 15 省市，是超声热表行业头部企业。在超声水表领域，公司营收增长迅速，在大口径超声水表上具备优势，并有望通过扩产顺利切入小口径水表市场，进一步提升市场份额.
技术实力强：公司自设立以来聚焦技术研发，截至 2023 年 6 月共获得发明专利 20 项、实用新型与外观专利 72 项、软件著作权 68 项。核心产品国际领先，具备较强的产品竞争力，能够满足市场对高品质超声计量仪表的需求.
资质认证齐全：公司已获得多个国家地区的资质认证，是国家级专精特新 “小巨人” 企业，这为其产品在国内外市场的销售提供了有力保障，有助于提升公司的品牌知名度和市场影响力123.
客户资源丰富：公司建立了较强的声誉和品牌优势，客户资源丰富，超声波热量表对我国北方供暖 15 省市实现全覆盖，超声波水表业务覆盖全国多地，客户集中度较低，不对单一客户过度依赖。同时，公司还积极开拓国际市场，2022 年海外经销与直销业务合计金额 3322.07 万元，同比增长 25.01%，未来有望成为新的利润增长点

3、财务状况与盈利能力良好

业绩增长稳定：据国联证券预测，公司 2024-2026 年营业收入分别为 3.13 亿元、3.66 亿元、 亿元，同比增速分别为 17%、17%、16%，归母净利润分别为 6861 万元、7644 万元、8511 万元，同比增速分别为 10.6%、11.4%、11.3%，3 年 CAGR 为 11.1%，显示出良好的增长态势.
股息率较高：
公司分别于 2019、2020、2021、2023H1 实施权益分派，以 2024 年 5 月 24 日股价计算，股息率分别为 4.99%、4.99%、5.33%、4.66%，股息率较高，具备一定的投资价值.

4、市场拓展与产品布局合理

产品多元化：公司立足供热、水务两大战略业务，除了核心的超声热量表和超声水表产品外，还积极拓展智能调控终端等相关产品，构建了全链条智慧解决方案，形成了软硬件相结合的一体化产品生态，为客户提供更加全面的服务，进一步增强了公司的市场竞争力
销售模式有效：公司采用合作开发 + 经销的两种销售模式积极开拓市场，2019-2022 年，合作开发模式收入占比和经销模式收入占比相对稳定，这种多元化的销售模式有助于公司更好地满足不同客户的需求，扩大市场覆盖范围

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重磅更新！周四舆情热度题材（附股图）

周四舆情热度：

①核聚变|核电-中国准环对称仿星器研究取得突破，通过模仿恒星内部的核聚变反应，将等离子态的氢同位素氘和氚约束起来，并加热至1亿摄氏度左右发生核聚变，以获得持续不断的能量。2此外，近期亚马逊、谷歌宣布投资小型核反应堆，以满足数据中心和人工智能日益增长的需求。AI的尽头是能源！3OpenAI  CEO奥特曼也投了核电公司Oklo，其一个多月股价涨了近三倍。（融发核电、弘讯科技、天力复合、常辅股份、沪江新材、久盛电气等）

②跨境电商-促进跨境电商发展，商务部印发促进外贸稳定增长若干政策措施的通知。持续推进海外智慧物流平台建设。支持有条件的地方探索建设跨境电商服务平台，为企业提供海外法务、税务资源等对接服务。（太湖雪、南极电商、远大控股、实丰文化、供销大集等）

③苏州-商务部印发《支持苏州工业园区深化开放创新综合试验的若干措施》（欧福蛋业、南京化纤、润普食品、常辅股份、南极电商、日出东方等）

④机器人-工信部部长金壮龙在求是网发表《进一步全面深化工业和信息化领域改革 为推进新型工业化注入强大动力》。 (爱仕达、科大智能、东方精工、 和而泰 、 南方精工等）

⑤泛消费-财办韩文秀:加快完善“想消费”“敢消费”“能消费”的政策环境（太湖雪、欧福蛋业、润普食品、海宁皮城、供销大集、大连友谊等）

⑥AI-1.工信部：要持续加大研发投入 聚焦算力、模型、数据 夯实关键技术底座，完善软硬件协同发展生态；2.AI玩具，潮玩，今年三季度，泡泡玛特收入同比增长120%-125%，其中中国内地收入同比增长55%-60%，港澳台及海外收入同比增长440%-445%，业绩远超预期市值突破千亿（实丰文化、柏星龙、天娱数科 、贝仕达克、汤姆猫、三六零等）；

⑦化工-近期，正丙醇保持持续走高，较月初涨幅达20%，还有叶酸、三氯蔗糖、硫磺等化工产品价格也有较大涨幅。（ 渤海化学、三维化学、无锡鼎邦、六国化工、鼎龙科技、粤桂股份等）；

重磅更新！周三舆情热度题材（附股图）

①化工-固态电池上游，长期来看，硫化锂合成工艺优化将成为硫化物固态电池降本路径的重要一环 / 其他化工品价格上涨催化（迪尔化工、宁新新材、弘裕包材、无锡鼎邦、鼎龙科技、粤桂股份等）；

⑥芯片半导体-川普回归，限制科技的背景下，叠加台积电断供，自主可控仍是主旋律，国产替代会继续加速（国民技术、宁新新材、中国长城、台基股份、富乐德等）；

⑦卫星互联网-卫星互联网业务“千帆星座”计划2026年开始在巴西开展业务；（信息发展、国睿科技、 长江通信、上海瀚讯、 天银机电 、 振芯科技 等）；

华为Mate70Pro+金丝银锦视频金丝银锦后壳，采用了树脂材料并且融入了玻璃纤维来增强硬度，MateX6也有可能会有相同工艺。

聚赛龙：公司专门生产高分子材料，产品包括树脂材料和玻璃纤维，应用于手机壳等消费电子产品领域，与华为有合作。

宁德时代将在欧洲建立电池回收业务，正进行初步磋商

IT之家 11 月 20 日消息，今日报道，电池行业巨头宁德时代正在就在欧洲建立电池回收业务进行谈判，随着该公司准备在匈牙利开始电池生产，这将扩大其在该地区的足迹，电池行业巨头宁德时代正在就在欧洲建立电池回收业务进行谈判，宁德时代的电池回收业务即将在欧洲全面扩张，增量业务肉眼可见倍增！

837174宏裕包材：锂电隔膜+锂电铝塑膜

锂电产品未来供货宁德时代预期+最小流通的锂电池+次新

正文：

-1.锂电铝塑膜产品未来供货宁德时代预期：

公司募投的“产 8000 吨功能性新材料项目”应用于锂电池铝塑膜，相关产品已经在紫江新材小试，而紫江新材是国内铝塑膜龙头紫江股份的子公司，其产品与 ATL、比亚迪、天津力神、鹏辉能源、多氟多等知名锂电池厂商建立了稳定的合作关系，其中宁德时代和比亚迪都是紫江新材股东。

大规模生产防核辐射移动庇护所                                                                 

综合俄媒报道，当地时间18日，全俄民防和紧急情况问题科研所称，首次开始批量生产模块化移动掩体“立方体-M”，可保护人们免受核爆炸带来的光辐射和放射性污染等多种威胁。                                                                                                                    870204 沪江材料：公司有核废料高阻隔集装袋产品用于核废料存放，具有高阻隔抗穿刺、力学性能优异且稳定众耐化学腐蚀性强的特点。

重磅更新！周二舆情热度题材（附股图）

周二舆情热度：

①华为AI手势识别--HW终端今日在官微发布华为Mate 70系列多支A]功能预热视频，视频中出现了人物分身等趣味玩法。视频中提到AI手势，画面主角一放即可掌控全场，或预示华为Mate70将带来全新AI手势技术；（同辉信息、佳创视讯、魅视科技、 维海德、五方光电等）；

②核聚变|核电-1.抖YING直播“人造太阳”，利用核聚变控制技术，实现解决能源危机的终极方案，同样是中美博弈的大方向2梁言顺在调研聚变能源工作并主持召开座谈会时强调 有效发挥高能级科创平台作用加快聚变能源领域技术创新和成果转化 王清宪出席座谈会3签署法令，允许更广泛地使用核武器.4.“限铀” 美股核电股爆发！对冲基金王者送助攻：我已投资核电 这是未来美股周一核电和铀矿股上涨，主要源于上周五表示将暂时限制向美国出口浓缩铀(核电:融发核电、 天力复合、 久盛电气、 东方精工、 奥特迅、 常辅股份等；核聚变：辰光医疗、 天力复合、 合锻智能、 东方精工、 弘讯科技等）；

③锂电池-中信建投表示，锂电行业将在25Q2迎来一次供需形势的扭转；电动车国内需求好于预期，预计2024年国内批售1300万辆，同比+36%。(赣锋锂业、国光电器、江特电机、天永智能、粤桂股份、天齐锂业等）

④人工智能AI-OpenAI和谷歌纷纷放出多智能体系统相关招聘信息；李彦宏表示，智能体是AI应用最主流形态，即将迎来爆发点; （信息发展 、中国长城 、海能达、三丰智能、恒信东方等）；

⑤并购重组-随着“并购六条”“科创板八条”等政策落地，并购重组逐渐步入活跃期，市场持续涌现大手笔并购案例。(双成药业、渤海股份、大千生态、佛塑科技、海宁皮城、南京化纤等）

⑥机器人-马斯克称特斯拉正改进Optimus机器人设计以便大规模生产；工信部部长金壮龙在求是网发表《进一步全面深化工业和信息化领域改革 为推进新型工业化注入强大动力》; (爱仕达、光庭信息、东方精工、科大智能、永创智能、精工科技等）

光庭信息：首创机器人写汽车软件 开发速度有望提升10倍e公司讯，一辆智能网联汽车的软件代码量高达3亿多行，远高于飞机、智能手机。11月18日，光谷智能网联汽车软件产业园正式揭牌，光庭信息CEO、东湖高新区新能源智能网联汽车企业联合会理事长王军德介绍，光庭信息研发了一款汽车软件开发和管理的机器人，目标是将整体软件生产效率提升4-10倍。作为中国智能网联汽车软件第一股，光庭信息已将人工智能大模型应用于全流程汽车软件的开发。王军德透露，2025年将打造全流程A1软件研发示范工厂

(长江日报)

#核聚变产业化进展加速，产业化进展加速，商业化曙光

核聚变初创公司Anubal Fusion获得来自Speciale Invest的独家种子前投资，该公司技术路线为质子-硼聚变，公司宣称将计划在一年内筹集86.7亿元以支持研发工作。

量子动力学公司在核聚变领域实现里程碑式突破-24小时内维持2亿摄氏度高温

北交所核能核电概念股：

1、常辅股份：小型堆核电布局，核电站常规岛智能型电动执行机构、CAP1000系列阀门电动装置国产化项目尊敬的投资者您好，谢谢您对我们公司的关心，公司近几年研发“华龙一号”堆型三代核电站用“K1类交流电动执行机构”、“K1类直流电动执行机构”、“K3类气动执行机构”项目、CAP系列核电站控制棒驱动装置冷却风机用风阀执行机构批量应用。

创新的核能解决方案

NuScale Power的业务核心是开发小型模块化核反应堆（SMR）。"SMR"是"Small Modular Reactor"的缩写，中文意思是"小型模块化反应堆"。这是一种新型的核能发电技术，它使用较小的、模块化的核反应堆来产生电力,这种设计旨在通过工厂化生产，降低建设成本，并通过模块化组合，灵活适应不同的能源需求。与传统的大型核电站相比，NuScale Power的小型反应堆在安全性、灵活性和建设速度上具有明显优势。

公司的上涨逻辑，一方面来自于其技术的创新性，另一方面则来自于全球对于清洁能源的迫切需求。随着全球气候变化问题的日益严峻，清洁能源的开发和利用成为了各国能源战略的重要组成部分。NuScale Power的小型模块化核反应堆，以其高效、清洁的特点，恰好迎合了这一市场需求。

而且，NuScale在准备和制造进度方面领先于其SMR竞争对手，该公司是唯一一家获得美国NRC认证的SMR设计的公司。

【“限铀” 美股核电股爆发！对冲基金王者送助攻：我已投资核电 这是未来】

美股周一核电和铀矿股上涨，主要源于上周五表示将暂时限制向美国出口浓缩铀。评论认为，此举针对的是美国在核燃料循环中特别脆弱的环节。控制着全球近一半的反应堆所需铀同位素分离能力，去年供应了美国四分之一以上的浓缩铀。限制出口浓缩铀可能给运营美国反应堆的公用事业公司带来供应风险，美国近五分之一的电力都由这些反应堆生产。核电股大爆发之际，对冲基金新王者城堡的大佬又送来助攻。2022年超越桥水登顶“对冲基金之王”的城堡创始人兼CEO Ken Griffin说：“我已经投资核电，这是（AI时代的）未来。” 他还说，他反对美国证监会提出的气候变化信披制度要求。值得一提的是，上月，Griffin刚刚参投了小型模块化核反应堆开发商X-Energy的5亿美元融资，该轮融资由亚马逊的气候承诺基金领投。

重磅更新！周一舆情热度题材（附股图）

周一舆情热度：

①中特估|国资委-证监会发布《上市公司监管指引第10号-市值管理》上市公司应当牢固树立回报股东意识，必要时积极采取措施提振投资者信心。长期破净公司应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。（破净股央企、中字头居多）（机科股份、中纺标、宏裕包材、中科美菱、中储股份等）

②无人驾驶-特朗普或放宽自动驾驶汽车限制,17日报道称，有知情人士透露，美国当选总统特朗普的团队计划将“构建完全自动驾驶汽车的联邦框架”作为美国交通部的优先事项之一。（机科股份、莱赛激光、山子高科、瑞玛精密、三友科技等）

③卫星导航-马斯克提出火星互联网服务,建了“星链”还要建“火星链”？马斯克发表关于火星第一座城市TERMINUS（莱赛激光、上海瀚讯、和而泰、中信海直、长江通讯等）

④低空经济-空管委即将在六个城市开展eVTOL试点，对600米以下空域授权部分地方政府。（中信海直、深城交、宗申动力、上海建工、四川九州等）

⑤固态电池|-华为专利曝光、宁德时代开始样品验证，华为攻克硅基负极难题！固态电池有望扩大应用 多家负极材料公司纷纷布局，（粤桂股份，宏裕包材，彬彬股份、上海洗霸、纳科诺尔等）；

⑥寒冬概念-2024年年中，气象数据已经显示出拉尼娜现象的逐步增强，一些地区的冬季预报甚至预测会出现数十年未遇的极端寒冷天气。气象专家指出，这是60年一遇的特殊寒露，标志着今年冬天将会不寻常。（凯添燃气、郑州煤电、世贸能源、 水发燃气、中寰股份等）

⑦华为Mate70-华为Mate70开启预订 ，华为Mate70系列预约人数超120万， 店员称“听说Pro年前货少；（戈碧迦 、和胜股份、欧菲光 、福日电子 、 诺等）；

⑧华为超充/充电桩-近日，中国充电联盟发布数据，2024年10月比2024年9月公共充电桩增加6.3万台，同比增长34.3%；之前，华为珠峰超充站发布，暨超充联盟正式商用仪式;华为全液冷超充终端可实现“一秒一公里”;表示“到2024年底，华为600KW全液冷超级快充将部署超过10万个；（ 日出东方、永贵电器 、奥 特 迅、 英可瑞、 久盛电气、现代投资等 ）

宏裕包材，北交所唯一固态电池铝塑膜供应商+最小盘北交所国资委   

      消息面：【华为“掺杂硫化物材料及其制备方法、锂离子电池”专利申请公布】《科创板日报》，国家知识产权局信息显示，华为技术有限公司一项名为“掺杂硫化物材料及其制备方法、锂离子电池”的专利申请近日公布，申请日期为2023年5月。据专利摘要，该实现方式公开的掺杂硫化物材料可以作为硫化物固态电解质应用在锂离子电池中，使得锂离子电池具有较长的使用寿命。宏裕包材是北交所30cm铝塑膜标的，坚持多元化产品品类布局，拓展新能源电池、电子等行业铝塑膜产品品类 经过多年研发，宏裕包材自主研发核心技术包括食药级高性能复合膜绿色生产技 术、食品级高抗冲聚丙烯（PP）制品快速注塑成型技术及聚乙烯（PE）微孔透 气膜吹塑成型生产技术。宏裕包材现已拥有多元化的产品品类布局，能够满足多 样化的客户需求，此外，亦对在纸浆行业、新能源电池及电容器封装、电子等行 业的包装产品进行研发创新，例如适用于新能源电池、电子等行业的铝塑膜研发 项目已处于小试阶段。募投将继续新增 1.5 万吨健康产品包装材料生产能力，与 一期项目共同形成年产 3 万吨健康产品包装材料智能工厂；并将形成 8000 吨功 能性新材料生产能力，包括 3000 吨功能 PP 薄膜和 5000 吨涂布型镀氧化铝薄膜， 所生产的功能性包装新材料为新增产品。以上募投项目完全达产后，预计新增营 收 5.58 亿元。

835579机科股份  实控人：国务院国资委中国机械科学研究总院

机科股份：公司核心技术中的自导引移动机器人（AGV）技术，通过多种导航技术实现自导引移动机器人在特定环境内的无人驾驶。

重磅更新！周一舆情热度题材（附股图）

周一舆情热度：

①中特估|国资委-证监会发布《上市公司监管指引第10号-市值管理》上市公司应当牢固树立回报股东意识，必要时积极采取措施提振投资者信心。长期破净公司应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。（破净股央企、中字头居多）（机科股份、中纺标、宏裕包材、中科美菱、中储股份等）

②无人驾驶-特朗普或放宽自动驾驶汽车限制,17日报道称，有知情人士透露，美国当选总统特朗普的团队计划将“构建完全自动驾驶汽车的联邦框架”作为美国交通部的优先事项之一。（机科股份、莱赛激光、山子高科、瑞玛精密、三友科技等）

③卫星导航-马斯克提出火星互联网服务,建了“星链”还要建“火星链”？马斯克发表关于火星第一座城市TERMINUS（莱赛激光、上海瀚讯、和而泰、中信海直、长江通讯等）

④低空经济-空管委即将在六个城市开展eVTOL试点，对600米以下空域授权部分地方政府。（中信海直、深城交、宗申动力、上海建工、四川九州等）

⑤固态电池|-华为专利曝光、宁德时代开始样品验证，华为攻克硅基负极难题！固态电池有望扩大应用 多家负极材料公司纷纷布局，（粤桂股份，宏裕包材，彬彬股份、上海洗霸、纳科诺尔等）；

⑥寒冬概念-2024年年中，气象数据已经显示出拉尼娜现象的逐步增强，一些地区的冬季预报甚至预测会出现数十年未遇的极端寒冷天气。气象专家指出，这是60年一遇的特殊寒露，标志着今年冬天将会不寻常。（凯添燃气、郑州煤电、世贸能源、 水发燃气、中寰股份等）

⑦华为Mate70-华为Mate70开启预订 ，华为Mate70系列预约人数超120万， 店员称“听说Pro年前货少；（戈碧迦 、和胜股份、欧菲光 、福日电子 、 诺等）；

⑧华为超充/充电桩-近日，中国充电联盟发布数据，2024年10月比2024年9月公共充电桩增加6.3万台，同比增长34.3%；之前，华为珠峰超充站发布，暨超充联盟正式商用仪式;华为全液冷超充终端可实现“一秒一公里”;表示“到2024年底，华为600KW全液冷超级快充将部署超过10万个；（ 日出东方、永贵电器 、奥 特 迅、 英可瑞、 久盛电气、现代投资等 ）

宏裕包材，北交所唯一固态电池铝塑膜供应商+最小盘北交所国资委   

      消息面：【华为“掺杂硫化物材料及其制备方法、锂离子电池”专利申请公布】《科创板日报》，国家知识产权局信息显示，华为技术有限公司一项名为“掺杂硫化物材料及其制备方法、锂离子电池”的专利申请近日公布，申请日期为2023年5月。据专利摘要，该实现方式公开的掺杂硫化物材料可以作为硫化物固态电解质应用在锂离子电池中，使得锂离子电池具有较长的使用寿命。宏裕包材是北交所30cm铝塑膜标的，坚持多元化产品品类布局，拓展新能源电池、电子等行业铝塑膜产品品类 经过多年研发，宏裕包材自主研发核心技术包括食药级高性能复合膜绿色生产技 术、食品级高抗冲聚丙烯（PP）制品快速注塑成型技术及聚乙烯（PE）微孔透 气膜吹塑成型生产技术。宏裕包材现已拥有多元化的产品品类布局，能够满足多 样化的客户需求，此外，亦对在纸浆行业、新能源电池及电容器封装、电子等行 业的包装产品进行研发创新，例如适用于新能源电池、电子等行业的铝塑膜研发 项目已处于小试阶段。募投将继续新增 1.5 万吨健康产品包装材料生产能力，与 一期项目共同形成年产 3 万吨健康产品包装材料智能工厂；并将形成 8000 吨功 能性新材料生产能力，包括 3000 吨功能 PP 薄膜和 5000 吨涂布型镀氧化铝薄膜， 所生产的功能性包装新材料为新增产品。以上募投项目完全达产后，预计新增营 收 5.58 亿元。

835579机科股份  实控人：国务院国资委中国机械科学研究总院

机科股份：公司核心技术中的自导引移动机器人（AGV）技术，通过多种导航技术实现自导引移动机器人在特定环境内的无人驾驶。

重磅更新！周末舆情热度题材（附股图）

周末舆情热度：

①人工智能-工信部：做大做强人工智能产业 加快推动人工智能产业高质量发展; AI之光 照耀未来 2024 数据中心标准大会11月20日在北京举行；（ 三六零、福石控股、广脉科技、中国出版、欧普泰、云创数据等）；

②破净-证监会给市值管理明确定义，长期破净股有望迎来投资机遇。《指引》要求长期破净公司应当披露估值提升计划；（中储股份、交运股份、上汽集团、海宁皮城、东方集团等）

③机器人-华为布局具身智能 人形机器人商用“蓄势”继续；英伟达、宁德时代、长安汽车纷纷入局人形机器人；   机器人/（东方精工、欧普泰、吉冈精密、 爱仕达 、博杰股份、巨能股份等）；

④AI智能体-OpenAI和谷歌纷纷放出多智能体系统相关招聘信息；李彦宏表示，智能体是AI应用最主流形态，即将迎来爆发点；（南兴股份、博纳影业、亚康股份、中科金财、欧普泰、 酷特智能等）

⑤并购重组-深圳计划鼓励并购重组 已经起草征求意见稿 共提出十一条政策措施；培育龙头企业 上海支持上市公司并购重组；(大千生态、大地电气、佛塑科技、海宁皮城、实达集团等)

⑥算力/液冷-北京加快存量数据中心提质升级，印发《北京市存量数据中心优化工作方案（2024—2027年）》；(算力/广脉科技、 云创数据、莲花控股 、零点有数、福能东方等 ; 液冷/朗威股份、 华铭智能、 杰创智能、 中石科技、欧陆通等)

⑦无人驾驶/特斯拉-两部委:加快开展智能网联(自动驾驶)汽车准入和通行试点，有序推动自动驾驶、;特朗普拟取消电动汽车税收抵免 韦德布什：利好特斯拉！（ 大地电气、宜通世纪、吉冈精密、锦江在线，交运股份， 长久物流等）

⑧固态电池|寒冬概念-华为专利曝光、宁德时代开始样品验证，华为攻克硅基负极难题！固态电池有望扩大应用 多家负极材料公司纷纷布局，-2024年年中，气象数据已经显示出拉尼娜现象的逐步增强，一些地区的冬季预报甚至预测会出现数十年未遇的极端寒冷天气。气象专家指出，这是60年一遇的特殊寒露，标志着今年冬天将会不寻常。（固态电池|粤桂股份，有研新材，福能东方、传艺科技、蠡湖股份等；寒冬概念|凯添燃气、郑州煤电、长春燃气、 首华燃气、贵州燃气等）

【智能涌现】宁德时代，自研人形、四足机器人 | 智涌独家最新：宁德时代，自研人形、四足机器人 | 智涌独家-宁德时代内部也正在自研机器人。一位知情人士告诉《智能涌现》，专注前沿技术研究的宁德时代21C创新实验室，已成立20人左右团队自研机械臂。

欧普泰：AI、人工智能、大数据模型、机器人全都有！

北交所上市公司欧普泰（836414.BJ）于2023年12月1日（本周五）14:00-17:00在上海虹桥西郊庄园丽笙大酒店举行了“欧普泰AI云发布会”活动。

欧普泰摊牌了：AI、人工智能、大数据模型、机器人全都有！

我们先结合欧普泰当天晚上发布的公告梳理时间进程。

2017年，欧普泰开始组建 AI 研发团队，将 AI 视觉技术开始应用到光伏组件的内外部缺陷检测。

2019年，欧普泰已将 AI 在客户端实现落地，帮助客户实现减人增效。

2020年，欧普泰在光伏全行业开始了大规模的AI落地部署，给组件制造企业带来了降本增效。

2022年，欧普泰研发出终检外观 AI 设备并成功落地省人。

2023年，欧普泰将 AI 技术应用到上工装机器人并落地省人。

总结一下主要是三部分：

第一，在传统业务领域，欧普泰用自研的 AI 技术赋能制造端，主要应用于光伏组件出厂前的品质检测，帮助客户实现减人增效，并已在光伏全行业内大规模部署落地实施。

第二，在新的业务领域，欧普泰 AI 云平台的部署能帮助光伏电站端客户提前发现光伏电站的安全隐患、高效地评估光伏组件的质量状况，帮助光伏电站检测运维实现更智能、更安全和更高收益。

第三，欧普泰将自研的AI技术赋能全行业的制造端和运维端，不仅能为客户节省大量的人力成本，而且让检测运维服务更加智能化。

上面的内容主要来源于欧普泰上周五晚发布的“欧普泰:关于欧普泰 AI 云新品发布会召开情况的自愿性披露公告”，接下来逐鹿君和大家聊聊对此的感受和看法。

欧普泰的主营业务是做光伏行业的自动化检测设备和组件出厂前的质量检测。

大家都知道我国的光伏产业是全球遥遥领先的第一，光伏组件产销量的规模都极为庞大。欧普泰作为组件出厂前的质量检测守门员本身就有很大的可拓展的市场空间。

但欧普泰显然不满足于此，他在做好组件检测的同时又开辟了一项新的业绩增长点，比现有组件检测业务的市场空间还要大，就是这次发布会公开宣布的“欧普泰 AI 云”，开启光伏电站数字化2.0时代。

这款新产品对欧普泰和整个光伏行业的意义都极为重大。

对光伏行业来说，光伏电站在国内外的体量已经非常庞大，无论是电站的拥有者还是运营者，都要做好光伏电站的检测运维，确保安全的同时获得更高收益。

对欧普泰来说，将“欧普泰 AI 云”落地部署到光伏全行业形成公司新的业绩增长点，有利于公司的长远发展，对公司未来的经营和发展都将产生积极影响。

对投资者/股东来说，新的业绩增长点的打造将为欧普泰长期业绩的增长提供强大助力。现场有一家机构多年前就已投资欧普泰，这波“北交牛”的疯狂也没离开，他表示“挖掘到一家好公司不容易，欧普泰刚打开了新的业绩增长点，怎么可能走，我们会继续坚守。”

投资覆盖太多公司还真没精选几家公司好，精选的公司既能做到深入了解长期陪伴，还简化了投资的复杂性，多舒服啊。

欧普泰今年总共进行了3次股份回购，这么高的回购频率在整个国内资本市场上都很少见吧。

欧普泰的第一次和第二次回购都已按照回购上限完成，合计100万股。第三次回购是今年9月22日董事会通过的，拟回购价格不超过12.55元/股，拟回购股数30-50万股，而欧普泰9月22日当天的股价是8.42元。截至当前，欧普泰已完成第三次回购方案的首次回购，应该说公司回购起来相当积极。

欧普泰今年前三季度实现营收1.345亿元，同比增长58.8%；净利润2903万元，同比增长56.99%，毛利率40.88%，净利率21.58%。

欧普泰当前总市值7.134亿元，流通市值4.225亿元，三季报显示前十大股东合计持股62.75%，前十大流通股东合计持股42.57%，都非常集中。

这波“北交牛”暴涨行情中，11月20日至本周五，欧普泰的股价从8.88元涨到10.7元，区间涨幅20%，应该说远低于绝大部分北交所公司，原因很可能在于投资者对公司的关注度和了解不够。

以人工智能、大数据模型为底层技术支撑，已将 AI 与人工智能技术广泛应用到服务光伏全行业和上工装机器人领域，欧普泰（836414.BJ）在资本市场上有底气！

补充科普说明：

1、欧普泰光伏电站AI数据分析云平台，其中以人工智能、大数据模型为底层技术支撑，无人机、相机作为硬件支持，数字孪生地图为支点，拓展了三光对比，巡检报告、消缺、逆变器监控、数据预测等功能当前的检测流程主要从航线规划、自主检测等硬件数据采集开始，将获得的数据传输到欧普泰AI云后，通过建立数字孪生地图，AI缺陷分析，最终生成报告，并完成定位消缺。

2、在AI缺陷自动分析提升了检测效率，强化了检测的能力的基础上，欧普泰通过AI算法、RTK、空间定位实现了组件级的定位。通过组件级定位，欧普泰AI云可以构建从片区到组串再到组件的数字孪生模型，实现组件级身份信息绑定和层级控制，由此可以实现组件的全生命周期管理，组件健康度预测，定点巡检，逆变器管理等功能的实现。

3、将实时数据可视化地展示在欧普泰AI云当中，进一步地优化运维的相关工作，为业主减小损失，实现电站损失最小化。在最后一步检测报告中，这些数据通过数字孪生模型，对组件进行身份信息绑定，建立台账，进行全生命周期的管理，随着数据量越来越丰富，利用大数据模型，可以对组件的健康发展情况及发电情况进行预测，尽可能地保障电站安全和电站效益。

重磅更新！周四舆情热度题材（附股图）

周四舆情热度：

①固态电池-宁德时代创始人曾毓群：宁德时代的目标是将自己重塑为绿色能源供应商，预计开发和管理“零碳”电网的业务可能比供应电动汽车电池大“十倍”。此外，据路透消息，如果特朗普允许，宁德时代将在美国建厂；（纳科诺尔、粤桂股份、灵鸽科技、武汉蓝电、恒光股份等）

②自主可控/芯片半导体-川普回归，限制科技的背景下，叠加台积电、三星断供，自主可控仍是主旋律，国产替代会继续加速; （ 惠丰钻石、阿为特、飞利信、飞天诚信、 和而泰等）；

③华为链-华为操作系统大会&openEuler Summit 2024将于11月15日—16日，携手伙伴、客户，共建openEuler全球生态，全球TOP基金会持续与openEuler社区合作，发布合作成果，openEuler全面启动全球化；史上最强Mate！曝华为Mate 70系列将于11月26日登场; （富士达、安硕信息、金财互联、 欧菲光、光弘科技等）；

④大金融-巴克莱:预计中国将再分阶段推5至10万亿财政刺激计划 ， 除财政政策之外，巴克莱维持先前的货币政策预测，预计中国人民银行将再次减息30个基点，即在2025年中之前，将7天期逆回购操作利率降至1.2%，并预计存款准备金率将下调200至300个基点！（志晟信息、中科金财、飞天诚信、互联金财、光大证券等）；

⑤AI/维谛技术-工信部：做大做强人工智能产业 加快推动人工智能产业高质量发展; AI之光 照耀未来 2024 数据中心标准大会11月20日在北京举行；（ AI/拓息、世纪天鸿、博杰股份、科大智能、科大国创等；维谛技术/朗威股份、飞利信、永贵电器、华塑科技等）；

⑥AI智能体-OpenAI和谷歌纷纷放出多智能体系统相关招聘信息；李彦宏表示，智能体是AI应用最主流形态，即将迎来爆发点；（鼎捷数智、新开普、宏景科技、中科金财、南兴股份、酷特智能等）

【富士达】北交所的“华丰科技+上海瀚迅”，百亿级市值成色如何拆？

#催化在于富士达给出的调研活动信息内容，可谓干货满满。

#特别强调：公司系中航光电（军工连接器一哥）旗下硬科技公司，市值低但地位绝不低！

#地位巩固，未被发掘：富士达打破了欧美在连接器领域长达半个多世纪的技术垄断，共发布IEC国际标准13项，申报国家专利技术433项，30多项技术填补国内空白，是我国射频连接器行业拥有IEC国际标准最多的企业，是我国射频连接器领域出口量最大的企业，且与华为深度合作！

一、市场未被发掘的华为昇腾服务器铜链接器公司，400G主力，超越华丰科技！（注：铜链接信息之前未传递，市场无预期）

公司铜链接锚定400-800G，已经新建一条产线，小批量出货在即，相较华丰目前的100G，400G领域公司将是3大供应商之一。

二、商业航天和近地卫星主供应商，锚定“千帆”星座，对标上海瀚迅等公司

公司主因产品为射频电缆，器件，天线等，提供的内容比较多。其中以电缆组件连接器为主，随着卫星的发展，会做成集成的产品，不是单纯的连接器。目前的产品单价约在20-30w。目前获得“千帆”星座绝大部分订单，千帆目标2027 1300颗，2030年前1.5万颗。

三、控股股东为中航光电，连接器多向发力

公司实际控制人为国资委、中航工业集团；公司23年业绩处于低谷期，随着5.5G在24年Q4迎来建设期以及低轨卫星的发展，公司有望迎来业绩拐点。公司航天用射频连接器产能提升项目达产后预计新增连接器30 万只/年。

看估值：目前华丰科技172亿，对标华丰，富士达潜在市值预计80亿元，低轨卫星，绑定千帆星座，按照公司市占率90%，1.5万*0.9*20万=27亿。对标上海瀚迅目前市值，此部分市值可达40亿元。综合这两部分业务，可以看到120亿+。

【天风电新】纳科诺尔推荐4：干法电极设备用技术优势绑定头部客户

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????产品从湿法辊压机到干法一体机，公司设备价值量翻5-10X

在多个干法电极设备厂商中，我们更看好纳科诺尔是基于干法工艺的核心在于辊压环节，纳科一直是国内辊压设备的龙头，且纳科通过提供干法一体机设备，可以将自身单GWh价值量提升5-10X，具体如下：

1）基本盘：公司现有湿法产线提供的辊压机价值量约700万/GWh；

2）液体电池干法工艺：公司所提供的干法一体机设备价值量提升至3000万+/GWh，设备价值量提升4-5X。

3）固态电池干法工艺：相比于液体电池的干法工艺，全固态电池下对应的：1）干法设备难度更高（材料体系更复杂），2）增加干法电解质设备，对应干法设备总价值量有望提升至6000-7000万/GWh，是当前设备价值量的10X。

????与深耕干法材料15年的王臣教授合作，树立技术领先优势

纳科本身作为国内辊压机的龙头，在设备工艺上具备深厚积淀。公司与清华大学的王臣教授深度合作，成立合资公司（纳科持股40%）共同做干法设备的开发，王臣教授专注于研究干法材料领域，在PT­FE改性等关键材料配方上具备优势。

凭借材料、设备端的强强联合， 公司快速的对干法一体机产品进行迭代，最终呈现在设备幅宽、辊压效率上均逐年快速提升（最新设备幅宽达600mm，车速提升至60米/分钟，趋近于大规模生产的要求），确立在行业中的技术领先优势。

????深度绑定国内外一线电池厂，加紧推进干法工艺量产

1）国内电池厂层面：公司本身是国内宁德和比亚迪的辊压机核心供应商，分别占两大巨头辊压机采购需求的40-50%/60%。在干法一体机上，公司已有多台中试设备逐步交付至头部电池厂，持续与头部电池厂深度合作。

2）海外电池厂层面：海外多家客户与公司进行技术上的交流，公司的干法一体机在部分参数上领先于海外设备，且性价比远高于海外设备，在2025年有望斩获海外客户的订单。

????投资建议

纳科诺尔是本轮固态中边际增量最大+格局最确定的环节之一，看300亿目标市值，仍有5X空间，持续重点推荐。

832522  纳科诺尔：①宁德时代，宁德时代为公司第一大客户，2024年上半年占比43.49%。公司是高精密辊压机制造商，主要产品按下游服务领域分类可分为锂电行业和其他新能源、新材料行业，其中锂电压机为公司核心产品。②固态电池，公司一直致力于为电池生产企业和有高精度辊压需求的企业提供高精度、高稳定性、操控便捷的成套设备，主要客户涵盖国内外知名电池生产企业，主要从事业务包括应用于新能源电池新工艺、新材料的辊压或者成型设备(如应用于钠离子电池、补锂工艺、干法电池、半固态电池、固态电池、环保水系铁镍电池等生产设备)等。③特斯拉，公司2021 年销售的单主机配置产品中超过 50%系面向特斯拉的高配置定制化产品。④锂电设备，公司主要产品包括锂电辊压机、非电辊压设备(高速研磨机、粉末辊压成卷轧机、高精度花纹辊压机)、碳纤维预浸料生产设备(涂膜机、预浸机);公司收入超80%来自宁德时代与比亚迪，已与日本松下能源、韩国三星SD1、天津力神、特斯拉等 400多家企业建立合作关系。

重磅更新！周三舆情热度题材（附股图）

周三舆情热度：

①监管空白区-近期科创上交等连板监管严厉，北交所次新聚星股份强势两板，次新北交所这里成监管空白区，其他次新纷纷跟风（聚星科技、科拜尔、铜冠建矿、中草香料、西磁科技等）

②华为链/华为海思-华为操作系统大会&openEuler Summit 2024将于11月15日—16日，携手伙伴、客户，共建openEuler全球生态，全球TOP基金会持续与openEuler社区合作，发布合作成果，openEuler全面启动全球化；（华为海思/晶赛科技、深圳华强、劲拓股份、 力源信息、世纪鼎利等；华为操作系统/润和软件、创意信息、软通动力、法本信息、诚迈科技 等；）

③自主可控/芯片半导体-川普回归，限制科技的背景下，叠加台积电、三星断供，自主可控仍是主旋律，国产替代会继续加速; （国民技术、晶赛科技、 中国软件、浪潮信息、甬矽电子，力源信息等）；

④锂电池-宁德时代创始人曾毓群：宁德时代的目标是将自己重塑为绿色能源供应商，预计开发和管理“零碳”电网的业务可能比供应电动汽车电池大“十倍”。此外，据路透消息，如果特朗普允许，宁德时代将在美国建厂；（有研新材、粤桂股份、科恒股份、信德新材、传艺科技、中国长城等）

⑤国企改革/上海本地股- 上海市召开政府常务会议，原则同意《上海市支持上市公司并购重组行动方案（2025—2027年）》,真正实现“1＋1＞2”效果; (铁大科技、长江投资、上海物贸、上海建科、兰生股份、铜冠建矿等)

⑥无人驾驶-两部委:【加快开展智能网联(自动驾驶)汽车准入和通行试点】，有序推动自动驾驶、无人车在长三角、粤港澳大湾区等重点区域示范应用；（ 铁大科技、 启明信息、上汽集团、博通集成、浪潮信息等）

⑦AI应用/抖音-随着川普回归，美国针对TikTok的“不卖就禁”剥离法案期限临近。特朗普团队表示将兑现竞选承诺，努力解决TikTok问题；(美登科技、易点天下、值得买、线上线下、天地在线、省广集团等)

传华为设立华为半导体独立公司！关注 晶赛科技 世纪鼎利！

“北交牛”的多空大战今天是进行到白热化了。前半段多方节节败退眼看受不了了，下午突然直线拉升，抢筹行情迅速展开，最终北交所深V大涨，抢筹行情打爆空头！

第一阶段：“北交牛”多方不敌，拉920新代码最新的次新股聚星科技占据唯一高地。

第二阶段：“北交牛”多方节节败退，全面拉920新代码次新股据守唯一高地。

第三阶段：上午收盘前五分钟，抖音概念股美登科技直线拉升涨近20%，下午休整一小时后直线拉升封住涨停板！

第四阶段：下午一开盘并购重组概念股大地电气直线拉升封住涨停板！

第五阶段：固态电池概念股灵鸽科技直线拉升封住涨停板，纳科诺尔直线拉升封住涨停板。

从北证50指数今天的分时图来看，北交所次新股聚星科技和并购重组概念股大地电气虽未直接带动北交所深V。但作为最先封住涨停板的两家公司，给北交所今天的涨幅高度和赚钱效应立下了头功。

重磅更新！周二舆情热度题材（附股图）

周二舆情热度：

①自主可控/芯片半导体-川普回归，限制科技的背景下，叠加台积电、三星断供，自主可控仍是主旋律，国产替代会继续加速; 工信部：全面精准开展关键核心技术攻关 加快实现高水平科技自立自强,（麒麟信安 、 中国软件、阿为特、卓兆点胶、 晶方科技等）；

②蚂蚁金服-钱塘征信牌照获批，成国内第三家个人征信机构,蚂蚁科技集团股份有限公司持股 35%；（合肥城建、 君正集团 、金桥信息、宏信电子、 鹿得医疗、立方控股等）

③摩尔线程-近日，国产GPU独角兽摩尔线程已完成股改，近期将启动上市辅导，首选目标为科创板；（ 和而泰、东华软件、宏信电子、杰创智能、麒麟信安等）

④华为链-华为常务董事、终端BG董事长余承东在个人表示，史上最强大的Mate，11月见；HW操作系统大会openEuler Summit11月15日举行；（法本信息、劲拓股份、润和软件、银邦股份、光弘科技、常山北明等）；

⑤消费电子/苹果-苹果首次进军智能家居网络摄像头市场 计划2026年量产；（卓兆点胶 、歌尔股份、欧菲光、苏州天脉 、诺 等）

⑥无人驾驶/特斯拉-中汽协：特斯拉成为首批符合汽车数据安全合规要求的企业；自本周二收盘以来，特斯拉股价上涨了28%；（ 春兴精工、法本信息、雷尔伟、 宜通世纪、启明信息、大众交通等）

⑦医药-两部门联合发布《国家医保局办公室 财政部办公厅关于做好医保基金预付工作的通知》，在国家层面统一和完善基本医疗保险基金预付制度。（鹿得医疗、美邦科技、长药控股、维康药业、国际医学）；

⑧AR眼镜-百度即将推出一款内置小度Al助手的智能眼镜；11月18日，国内头部AR企业Rokid即将举办Rokid Jungle 2024新品发布会，官宣新一代AR眼镜以及与众多合作伙伴的AR最新成果和规划；（博士眼镜、弘信电子、比依股份、 明月镜片、 歌尔股份 等）

 三星回应“将暂停向部分客户供应7nm及以下制程”国产替代反制！阿为特（芯片+机器人+医疗）等！

$卓兆点胶(BJ873726)$ ：北交所苹果+歌尔股份供应商

1、消息催化：据传苹果首次进军智能家居市场，歌尔股份成为苹果两款新产品NPI供应商

2、卓兆点胶是北交所正宗苹果及歌尔股份供应商

3、根据招股说明书，22年公司前三大客户分别为博众精工（苹果代工）、立讯精密（苹果代工）、歌尔股份（苹果代工）

4、根据公开信息收集：公司是苹果点胶的供应商，苹果系客户占收入比重超过85%

5、目前流通市值仅5亿，年内股价超跌30%

6、同时为特斯拉供应商

重磅更新！周一舆情热度题材（附股图）

周一舆情热度：

①硬科技-央行行长潘功胜:引导金融资本投早投小、投长期、投硬科技 满足科技型企业不同生命周期阶段的融资需求（上海合晶、灿芯股份、佳先股份、天马新材、利尔达等）

②摩尔线程-近日，国产GPU独角兽摩尔线程已完成股改，近期将启动上市辅导，首选目标为科创板；（ 和尔泰、翰博高科、威星智能、润欣科技、弘信电子等）

③蚂蚁金服-传蚂蚁金服上市获批；（合肥城建、华信永道、 君正集团 、 朗新集团、新开普等）

③华为链-华为常务董事、终端BG董事长余承东在个人表示，史上最强大的Mate，11月见；HW操作系统大会openEuler Summit11月15日举行；（戈碧迦、银邦股份、利尔达、润和软件、诚迈科技、宏信电子等）；

④无人驾驶/特斯拉-中汽协：特斯拉成为首批符合汽车数据安全合规要求的企业；自本周二收盘以来，特斯拉股价上涨了28%；（ 宜通世纪、 天汽模 、春兴精工、 东方嘉盛、方正电机等）

⑤ 新能源/固态电池-新能源，十四届全国人大第十二次会议表决通过《中华人民共和国能源法》，宁德时代等行业龙头纷纷继续加码固态电池；中信建投预计，2025年全球各类固态电池市场空间或达几十到上百GWh、千亿元规模 ; (凯添燃气、紫江企业、曼恩斯特、利元亨、天奈科技、天赐材料等）

⑥AI 广告-美股AI广告公司Ap­p­L­o­v­in 两天大涨70%，市值增加1000亿美金。AppLovin推出AI广告引擎模型AXON 2.0，带动公司广告收入强劲增长，年初至今的累计涨幅近650%。（易点天下、柏星龙、智度股份、蓝色光标、翔港科技等）；

⑦自主可控/芯片半导体-川普回归，限制科技的背景下，叠加台积电断供，自主可控仍是主旋律，国产替代会继续加速; 工信部：全面精准开展关键核心技术攻关 加快实现高水平科技自立自强,（国芯科技、 华大九天、佳先股份、天马新材、利尔达、华岭股份等）；

市场开始炒作蚂蚁预期

mark一下北交所唯一的$华信永道(BJ837592)$

公司第三大股东为上海云鑫创业投资有限公司，云鑫创业为蚂蚁科技集团股份有限公司100%控股

重磅更新！周末舆情热度题材（附股图）

周末舆情热度：

①并购重组-证监会主席吴清表示，抓好新发布的“并购六条”落地实施，尽快推出一批典型案例；（双成药业、润农节水、佳合科技、渤海股份、海立股份、上海电气等）；

②化债-财政部官宣我国直接安排10万亿元化债，同时也明确，2029年及以后到期的棚户区改造隐性债务2万亿元，仍按原合同偿还；(启迪环境、润农节水、天津普林、岭南股份、上海电气 、远达环保等)

③华为手机/尊界-华为常务董事、终端BG董事长余承东在个人表示，史上最强大的Mate，11月见；11月15号也就是下周五，华为系首款超百万豪华车（尊界）将于广州亮相，这是一款对标迈巴赫、劳斯莱斯等超豪华品牌车型，定位超高端，定价将是百万元级别。；（华为尊界/ 奥福环保、江淮汽车、长青股份、凯众股份等；华为手机/欧菲光、光弘科技、 银邦股份、福日电子、易天股份等）；

④大金融-1，央行’推动证券、基金、保险公司互换便利与股票回购、增持再贷款落地生效，2引外资入市 深交所开展国际路演，11月9日电，为吸引境外中长期资金入市，深交所于11月4日至7日组织7家上市公司赴澳大利亚、新加坡进行国际路演，强化与中国上市公司的双向对接，以吸引更多境外资金进入中国资本市场。（西部证券、中信证券、志晟信息、华信永道、安硕信息等）

⑤卫星互联网-巴西希望引入中国卫星互联网服务，双方正就有关谅解备忘录展开谈判；（上海沪工、创远信科、上海瀚讯、合众思壮、中国长城、光弘科技等）  

⑥光刻机-装备(集团)股份新增光刻机专利：基板加热承载装置及半导体机台、投影物镜及光刻机、曝光投影物镜及光刻机；（佳先股份、阿为特、海立股份、强力新材、上海电气、百敖化学等）；

⑦合成生物-合成生物大会下周召开，11月14-15日，2024第十一届北京细胞生物产业大会暨首届合成生物大会。（芭薇生物、无锡晶海、欧康生物、华大基因、蔚蓝生物等）

⑧自主可控/芯片半导体-川普回归，限制科技的背景下，叠加台积电断供，自主可控仍是主旋律，国产替代会继续加速; 工信部：全面精准开展关键核心技术攻关 加快实现高水平科技自立自强,（国民技术、润和软件、中国长城、  中国软件、国子软件等）；

芯片断供消息愈演愈烈！

国产替代自主可控强催化！

国人当自强！

$阿为特(BJ873693)$ 30cm唯一的gkj！

化债政策+并购重组催化！

$润农节水(BJ830964)$ 重组+化债

军工消息催化！特斯拉大涨！

重磅更新！周四舆情热度题材（附股图）

周四舆情热度：

①化债-十四届全国人大第三十三次委员长会议6日下午听取了全国人大财政经济委员会副主任委员许宏才作的关于《国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案》审议情况的汇报，审议了关于批准该议案的决议草案代拟稿。（中设咨询、广咨国际、青矩技术、新安洁、陕国投A、世联行等）

②大金融-潘功胜表示，稳步推进金融服务业和金融市场制度型开放，拓展境内外金融市场互联互通。(华林证券、华信永道 、赢时胜、中信证券、同花顺、爱施德等）

③寒冬概念-2024年年中，气象数据已经显示出拉尼娜现象的逐步增强，一些地区的冬季预报甚至预测会出现数十年未遇的极端寒冷天气。气象专家指出，这是60年一遇的特殊寒露，标志着今年冬天将会不寻常。（凯添燃气、郑州煤电、长春燃气、 辉丰股份、西部创业、优机股份等）

④低价股-牛市消灭低价股，低价股持续走强，逾70只涨停股股价都是低价股，其中华夏幸福9连板、海航控股6连板、供销大集与山子高科3连板！低价股值得重视！（华夏幸福、海航控股、供销大集、山子高科等，|北交所低价股|新安洁、中设咨询、凯添燃气、百甲科技、驱动力等）

⑤消费电子/华为手机-华为终端BG董事长余*今日在个人表示，史上最强大的Mate，11月见; （捷荣技术、戈碧迦、华映科技、铭普光磁、胜利精密 等）

$优机股份(BJ833943)$ 油气+工程机械+商业航天+风电，这票简直了，真好，关键三季度业绩开启增长，在手订单增长

重磅更新！周三舆情热度题材（附股图）

周三舆情热度：

①海南自贸区-《海南自由贸易港建设总体方案》中提到在2025年前，将围绕贸易投资自由化便利化，适时启动全岛封关运作（海航控股、神农种业、田野股份、海南海药、中信海直等）；

②军工航展-空军装备部：第十五届中国航展期间，中型隐身多用途战斗机A将有机会与大家见面（莱赛激光、联合光电、晨曦航空、航天长峰、能科科技等）；

③特斯拉-特朗普胜出，而马斯克压上了全部身家，这以后老美谁说话算？政商两届扛把子？利好特斯拉产业链。（三祥科技、威唐工业、吉冈精密、骏创科技、春兴精工等）；

④低空经济-近日，工信部召开低空产业发展小组第一次全体会议，指出要布局低空装备创新体系、产业体系和低空信息基础设施建设（中信海直、莱赛激光、联合光电、恒拓开源、赛为智能等）；

⑤乡村振兴-热:推进中国式现代化 必须加快推进乡村振兴  （康农种业 田野股份、神农种业、黑农发种业、秋乐种业等）；

⑥卫星导航-“千帆星座”是面向普通大众通信需求建设的低轨宽带卫星互联网星座。今年是千帆星座大规模组网的第一年，目标是发射108颗卫星，预计到2030年底，将完成超1.5万颗卫星的组网。（莱赛激光、中信海直、华体科技、中国长城、中科新图等）

⑦并购重组-深圳：尽快出台产业并购重组专项政策 丰富上市公司融资渠道，打造并购重组“新高地” 深证并购基金联盟正式启航；（古鳌科技、荣胜发展、 华夏幸福、 御银股份、日播时尚等）；

⑧大消费|农产品反制-商务部副部长盛秋平11月1日在国新办新闻发布会上介绍，商务部将会同相关部门，推出一批消费领域的新政策。（康农种业、田野股份、黑芝麻、秋乐种业、莱赛激光等）；

券商-金融强国预期/互联网投顾成牛市最强信息传播渠道，新股民主要通过抖音等平台获取信息，互联网投顾的力量被大幅强化（赢时胜、华林证券、古鳌科技、第一创业、爱施德等）；

三祥科技(BJ831195)$ 看好的逻辑：1、年内涨幅仅7%，绝对低位，近期个股都是补涨轮动新高；2、与机构交流，公司可能是和$骏创科技(BJ833533)$ 唯二的特斯拉一级供应商

莱赛激光对标联创光电：北交所反无人机激光系统唯一标的

据公司官网：常州市激光技术研究所有限公司(以下简称研究所)成立于1995年，是莱赛激光科技股份有限公司(证券代码871263)全资子公司。研究所对激光发射与接收、激光测距、距离传感与控制、水平度和角度传感与控制等相关产品拥有25年研发积累和生产经验，其中LS208远程激光测距系列产品，具有测程远，精度高，无需合作目标，对人眼安全的优势，已成熟应用于我国国防、航天等领域。

重磅更新！周二舆情热度题材（附股图）

周二舆情热度：

①海南自贸区-《海南自由贸易港建设总体方案》中提到在2025年前，将围绕贸易投资自由化便利化，适时启动全岛封关运作（海航控股、科达自控、田野股份、海南海药、广咨国际、海南高速）；

②军工航展-空军装备部：第十五届中国航展期间，中型隐身多用途战斗机A将有机会与大家见面（中航沈飞、华如科技、莱赛激光、联合光电、晨曦航空等）；

③人形机器人-据网络调研信息，赛力斯近期大量招聘人形机器人岗位，计划进军人形机器人领域（赛力斯、蓝黛科技、华如科技、拓斯达、科达自控等）；

④低空经济-近日，工信部召开低空产业发展小组第一次全体会议，指出要布局低空装备创新体系、产业体系和低空信息基础设施建设（中信海直、莱赛激光、联合光电、拓斯达、万丰奥威等）；

⑤智能眼镜-苹果公司正在探索进军智能眼镜市场，据知情人士透露，这项代号为“Atlas”的计划已于上周启动（博士眼镜、纬达光电、格林精密、佳禾智能、宝鹰股份等）；

⑥卫星导航-“千帆星座”是面向普通大众通信需求建设的低轨宽带卫星互联网星座。今年是千帆星座大规模组网的第一年，目标是发射108颗卫星，预计到2030年底，将完成超1.5万颗卫星的组网。（莱赛激光、华如科技、华体科技、四维图新、中科新图等）

⑦并购重组-深圳：尽快出台产业并购重组专项政策 丰富上市公司融资渠道，打造并购重组“新高地” 深证并购基金联盟正式启航；（塞力斯 、城地香江、 华夏幸福、 协鑫集成、日播时尚等）；

⑧大消费|农产品反制-商务部副部长盛秋平11月1日在国新办新闻发布会上介绍，商务部将会同相关部门，推出一批消费领域的新政策。（朱老六、黑芝麻、西王食品、田野股份、莱赛激光等）；

券商-金融强国预期/互联网投顾成牛市最强信息传播渠道，新股民主要通过抖音等平台获取信息，互联网投顾的力量被大幅强化（赢时胜、华林证券、第一创业、爱施德、古鳌科技等）；

莱赛激光对标联创光电：北交所反无人机激光系统唯一标的

据公司官网：常州市激光技术研究所有限公司(以下简称研究所)成立于1995年，是莱赛激光科技股份有限公司(证券代码871263)全资子公司。研究所对激光发射与接收、激光测距、距离传感与控制、水平度和角度传感与控制等相关产品拥有25年研发积累和生产经验，其中LS208远程激光测距系列产品，具有测程远，精度高，无需合作目标，对人眼安全的优势，已成熟应用于我国国防、航天等领域。

重磅更新！周一舆情热度题材（附股图）

周一舆情热度：

①机器人-赛力斯人形机器人的热议/近日，成都人工智能与机器人基金落地，总规模100亿元（开特股份、 骏创科技、蓝黛科技、乐创技术 、旺成科技、赛力斯 等）；

②大消费|农产品反制-商务部副部长盛秋平11月1日在国新办新闻发布会上介绍，商务部将会同相关部门，推出一批消费领域的新政策。（朱老六、黑芝麻、西王食品、欧福蛋业、盖世食品、天润科技等）；

③放宽外资投资-11月1日，商务部、证监会、国资委、税务总局、市场监管总局、国家外汇局修订发布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》。允许外国自然人实施战略投资；放宽外国投资者的资产要求；增加要约收购这一战略投资方式；以定向发行、要约收购方式实施战略投资的，允许以境外非上市公司股份作为支付对价；适当降低持股比例和持股锁定期要求（欧福蛋业、三维股份、浩欧博、江苏雷利、欣贺股份等）；

④消费电子/华为手机-华为终端BG董事长余*今日在个人表示，史上最强大的Mate，11月见; （消费电子/乐创技术、 思泰克 、 爱施德 、华映科技、 伟时电子 等；华为手机/ 银邦股份、福日电子、凯旺科技、欧菲光、光弘科技 等）；

⑤并购重组-深圳：尽快出台产业并购重组专项政策 丰富上市公司融资渠道，打造并购重组“新高地” 深证并购基金联盟正式启航；（东湖高新 、润农节水、 阳谷华泰、 荣科科技、日播时尚等）；

⑥登革热-今年登革热高发！广东病例累计过万，广东省疾控中心监测显示，2024年第43周（10月21日至10月27日），全省新增报告1785例登革热病例。2024年以来全球登革热疫情形势严峻流行强度显著超过历年同期水平。（欧康医药、上海凯宝、红日药业、丰原药业、特一药业等）；

⑦美联储降息-11月6日至7日，美联储将召开议息会议，并在会后（北京时间8日凌晨3:00）宣布利率决议。美联储在9月大幅降息50个基点，市场一度普遍预期年内还将降息50个基点，不过，近期公布的通胀、就业等数据超过市场预期，让未来降息的路径增加了不小的变数，甚至有人已经开始讨论美联储何时会“暂停降息”。但目前来看，美联储在下周降息25个基点仍是大概率事件（ 惠丰钻石、曼卡龙、 萃华珠宝、明牌珠宝、白银有色等）；

$欧福蛋业(BJ839371)$ 消费股朱老六涨停，欧蛋北交第一外资持股公司，小市值行业龙头，低价，业绩不错，涨幅不大未被市场挖掘，树立外资投资中国股市获利样板。

北交所旅游消费唯一股，天润科技

重磅更新！周末舆情热度题材（附股图）

周末舆情热度：

①重磅会议化债-会议将于11月4开始，11月8日结束主要是政策预期，市场预计将有一系列重磅内容推出，不方便太深入的解读，方向还是自主可控，扩内需，可以关注基建和化债相关公司，这些财政政策发力的板块。（中设咨询、青矩技术、青岛金王、光大嘉宝、蒙草抗旱等）；

②稀土农业品反制-美国大选将于11月5日举行，特朗普VS哈里斯，不到最后时刻，也不能说谁输谁赢，但是不管结局如何，对A股也会带来长期影响？利好的是自主可控，是内需消费，还有稀土、农产品等反制关税的！（朱老六、盖世食品、金力永磁、英洛华、永辉超市等）；

③旅游-外交部：中方决定扩大免签国家范围：自2024年11月8日起对韩国等9国持普通护照人员试行免签政策；（南京商旅、众信旅游、西安旅游、九华旅游、西域旅游等）；

④自主可控/芯片半导体-工信部：全面精准开展关键核心技术攻关 加快实现高水平科技自立自强；（中国长城、同兴达、 科创新材 、青矩技术、 通富微电等）；

⑤并购重组-深圳：尽快出台产业并购重组专项政策 丰富上市公司融资渠道，打造并购重组“新高地” 深证并购基金联盟正式启航；（宝鹰股份、润农节水、松发股份、电投产融、 日播时尚等）；

⑥低空经济-小鹏汇天“陆地航母”分体式飞行汽车即将亮相2024年中国航展；11月12日，将在斗门莲洲展示区进行全球首次公开飞行；（ 中化岩土、 蓝黛科技 、万丰奥威、卧龙电驱、 中航电测等）；

北交所碳化硅第三代半导体之王！

$科创新材(SZ833580)$   

项目名称：年产6000吨新能源电池材料用碳化硅复合材料生产线根据公司业务发展需要，公司投资建设年产6000吨新能源电池材料用碳化硅复合材料生产线。公司利用现有厂房，建设年产4000吨新能源电池材料用碳化硅复合材料坩埚生产线1条和年产2000吨新能源电池材料用碳化硅复合材料匣钵生产线1条。项目总投资：13000万元。

下周全球市场将迎来三大重磅事件！

第一件大事，第十四届全国人大第十二次会议定于11月4日至8日在北京召开。市场普遍预期本次会议将审议上调政府债务限额的议题，并推动新一轮的债务化解工作。

此前的10月12日，财政部召开发布会介绍最新财政政策，提到财政仍有较大举债空间，计划一次性增加债务限额，置换地方政府的隐性债务，并发行特别国债支持国有大型商业银行，但具体规模尚未公布。根据规定，涉及财政预算、债务规模等重要事项需经过人大的审批才能实施。

第二件大事，当地时间11月5日是美国2024年总统大选日。目前，两大候选人——民主党总统候选人哈里斯和共和党总统候选人特朗普的民意调查支持率相差无几，选情胶着。总体来看，美国大选日的美东时间半夜左右基本确定大选结果，对应北京时间6日中午左右。

第三件大事，11月6日至7日，美联储将召开议息会议，并在会后（北京时间8日凌晨3:00）宣布利率决议。美联储在9月大幅降息50个基点，市场一度普遍预期年内还将降息50个基点，不过，近期公布的通胀、就业等数据超过市场预期，让未来降息的路径增加了不小的变数，甚至有人已经开始讨论美联储何时会“暂停降息”。但目前来看，美联储在下周降息25个基点仍是大概率事件

贸易战稀土之后将是粮食加关税反制！                                                         

　　中国近年来一直在努力调整农产品进口来源，以使自身处于更有利地位。一旦美国总统大选后与华盛顿进一步发生贸易摩擦，中国就能对美国农产品加征关税，同时减少对中国粮食安全的影响。中国是世界上最大的农产品进口国，而的威胁迫在眉睫。共和党候选人特朗普提出要对中国产品征收60%的关税，以提振美国制造业。他的对手、民主党人哈里斯预计也将在贸易问题上与中国对抗。中国减少了对美国农产品的采购，并从巴西、阿根廷和澳大利亚等国购买更多的农产品，而且中国也在提高国内的粮食产量。策纬咨询公司农业分析师埃文.帕伊表示:“如果发生重大冲突，美国对中国粮食安全的影响会降低，北京方面会感到更安全……这种减少是有意为之。” 

重磅更新！周四舆情热度题材（附股图）

周四舆情热度：

①北交所-拟于11月2日开展交易支持平台优化第一次全网测试,参测机构包括北交所、全国股转公司、中国结算、深证通、证券公司、基金公司、信息商等。(联迪信息、 润农节水、 派诺科技、 荣亿精密、 宏裕包材、 华洋赛车等）；

②消费电子-小米15官宣“涨价” 记者实探：最快10月31日可提货；Mate 70系列部分零部件的投产数较同期增加50%。（荣亿精密、深康佳、福日电子 、华映科技、 格林精密等）；

③并购重组-并购重组按下“加速键”！10月以来已有47家上市公司披露并购重组进展；“并购六条”后北交所首单重组出炉， 湖北乡投集团拟入主润农节水；（ 东和新材 、电投产融、华洋赛车、 东安动力、 润农节水等）；

④金融-第二批12家基金公司上报中证A500ETF 博时、易方达、广发、华夏等在列第二批申报的多属于头部基金公司，影响力比较大，有望为市场带来更多活水。（联迪信息、 赢时胜、 电投产融、派诺精密、 中航产融 等）；

⑤光伏-六部门：加快推进大型风电光伏基地建设 推动有条件的新建厂房、新建公共建筑应装尽装光伏系统；（岭南股份、双良节能、TCL科技、西昌电力、派诺精密、易成新能等）；

⑥低空经济-低空密集政策持续出台，多地连续发布支撑产业链消息，小鹏汇天等实质性企业的商业化落地；（宝利国际、 建新股份、 四川九洲 、万丰奥威、 海能达 、宗申动力等）；

派诺科技，金融数据系统+风光储一体化智能电网+数据要素，年内涨幅-21%    

 派诺科技将在港湾新能源公司的牵头下与珠海高新区多家新能源产业链公司携手打造“港  湾2号光储充空（一体化）直柔建筑示范场景”，项目位于珠海高新区港湾2号·双博基地，将采用先进的建筑光伏、先进储能系统、直流微网架构、场景化节能设计等一体化方案，打造成“光储充空直柔”建筑示范场景并投入市场运用，填补珠海市光储充空直柔建筑的空白。项目将通过直流微电网以及直流用电设备（充电桩、空调），实现分布式能源的就地消纳与“源网荷储”的智能联动，建成后预计每年可生产77.36万度光伏绿电，年碳排放量降低比例达43%。

北交所实锤：华洋赛车本月完成并购！

我注意到北交所上市公司华洋赛车（834058.BJ）发布了一则公告“投资者关系活动记录表”。

从这则公告可以看出，此次参与调研华洋赛车的机构多达几十家。

最关键的是，几十家机构扎堆调研华洋赛车的第一部分内容就是关于华洋赛车本月完成业务协同的并购，以及未来的并购预期。

华洋赛车的答复很明确：通过本次对重庆峻驰摩托车有限公司成功并购让公司在生产制造、市场开拓、品牌布局方面都得到了快速的提升，后期公司除了在主业的继续扎实深耕外，也会根据公司规划战略，继续挖掘行业上下游及优势的并购、合作的相关资源，持续提升公司竞争能力。

华洋赛车的投资并购正好契合了北交所本月召开的两场并购重组专项座谈会的精神：“北交所相关负责人介绍了市场并购重组基本情况，围绕“并购六条”的政策内容、改革方向以及北交所如何适用等做了详细解读。北交所相关负责人表示，此次发布的“并购六条”旨在激发并购重组市场活力，支持企业通过并购重组更好实现资源有效配置，相关政策一体适用于北交所上市公司。北交所将结合市场特点，积极落实“并购六条”相关举措要求，也希望券商发挥好中间桥梁作用，帮助北交所上市公司用足用好并购重组机制，尽快推动优质项目稳妥落地，为更多并购重组项目的实施提供示范和参考。”

从二级市场走势来看，北交所这一波“北交牛”不仅诞生了15个交易日股价涨10倍的艾融软件，还出现了多家涨超3倍、5倍的公司， 还有很多连板票、两连板、三连板、四连扳、五连板，“北交牛”牛股的走势相当强悍，涨幅相当之大！

反观华洋赛车，从启动前的9月26日股价16.7元算起，到今天收盘时的29.93元，区间涨幅竟仅有79%，远远落后绝大多数北交所公司的涨幅！

既有相当靓眼的三季报业绩，又有本月完成业务协同并购的热门概念，华洋赛车的涨幅为什么远远落后绝大多数北交所公司的涨幅？

是因为华洋赛车29.93元的股价绝对值看着偏高吗？

显然不是。

华洋赛车的股价绝对值在北交所全部255家公司中仅排在第35名。

是因为华洋赛车的估值过高、盘子太大吗？

显然更不是。

华洋赛车当前总市值16.76亿元，流通市值仅有4.2亿元。华洋赛车当前总股本5600万股，流通股1404万股，典型的袖珍小盘股。

是因为华洋赛车没得到资金青睐吗？

显然更更不是。

三季报显示，华洋赛车的前十大股东合计持有公司83.16%的股份，前十大流通股东合计持有32.86%，筹码非常集中。

并且，华洋赛车的前十大股东中既有新进的公募基金，也有原有的公募基金纷纷加仓。

有投资者会说，正是因为公募基金积极建仓和加仓华洋赛车，北交所市场活跃资金才没有关照到它。因为活跃资金不想给机构抬轿子。

我认为这个逻辑是自相矛盾的，你认为股价涨了，作为耐心资本的机构会卖。那请问如果持股的大多是个人投资者，面对涨几倍的股价就不会卖了吗？

实际情况是，北交所上市公司的前十大股东是不能轻易卖的，反倒是个人涨几个点就卖得特积极。

另外，本周北交所小盘绩优股明显走强，多家三季报不错的公司收获了涨停板，股价创出历史新高！

北交所的这波“北交牛”，艾融软件打出了10倍的高度，艾能聚走出了七天六板的强度，润农节水树立了一字四连板的硬度，等待华洋赛车的会是什么呢？

重磅更新！周三舆情热度题材（附股图）

周三舆情热度：

①自主可控/芯片半导体-美方发布对华投资限制规则 外交部：强烈不满 已提出交涉；国产替代、自主可控迫在眉睫（ 跃岭股份、惠丰钻石、深科技、国民技术、中国长城、同惠电子等）；

②华为鸿蒙/华为Mate70双层OLED-中信证券研报表示，鸿蒙OS 5.0全面进化，实现自诞生以来的最大升级，看好鸿蒙OS的渗透率提升及软件生态持续加速成型; 华为Mate 70系列智能手机已进入全面量产阶段，搭载搭载纯血鸿蒙系统，或将于11月正式面市，2024年11月预计华为Mate 70将搭载双层OLED首发（华为鸿蒙/常山北明、润和软件、倍益康、国子软件、深康佳等；华为Mate 70双面OLED/ 纬达光电、华映科技、四川长虹、星星科技、欧菲光等）；

③培育钻石-小米推出镶嵌培育钻石的小米15限定版，手机镶钻，雷军也“玩”起培育钻石了“手机镶钻”成为现实！美国降息预期利好黄金钻石。（惠丰钻石、黄河旋风、力量钻石、曼卡龙、四方达等）；

④消费电子-小米15官宣“涨价” 记者实探：最快10月31日可提货；华为Mate 70系列部分零部件的投产数较同期增加50%。（荣亿精密、华映科技、 爱施德 、  致尚科技、 同惠电子等）；

④医美-深圳龙华区日前发布《龙华区支持高端医美行业高质量发展若干措施（征求意见稿）》。其中提到，适当放宽龙华区医疗美容行业市场准入，鼓励社会资本进入医疗美容产业。（锦波生物、无锡晶海、芭薇股份、朗姿股份、瑞贝卡等）；

⑤光伏-六部门：加快推进大型风电光伏基地建设 推动有条件的新建厂房、新建公共建筑应装尽装光伏系统；（岭南股份、双良节能、格利尔、西昌电力、川润股份等）

⑥低空经济-低空密集政策持续出台，多地连续发布支撑产业链消息，小鹏汇天等实质性企业的商业化落地；（华密新材、 建新股份、 四川九洲 、万丰奥威、 海能达 等）

鸿蒙版5.0版微信

11月9号后正式上线公测

和重磅Mate 70一起宣发

11月份消费电子大热

华为专属。

重磅更新！周二舆情热度题材（附股图）

①北交所并购重组-并购重组按下“加速键”！10月以来已有47家上市公司披露并购重组进展；北交所分别举办券商、上市公司两场专项座谈会。下一步，北交所将继续深入贯彻落实新“国九条”和“并购六条”要求，后北交所首单重组出炉， 湖北乡投集团拟入主润农节水；（润农节水、雷神科技、浩淼科技、华维设计、 五新隧装等）；

②福建板块-为台胞提供开立证券账户便利服务 做好台资企业上市培育服务，10月29日，福建省贯彻落实《 国务院关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范区的意见》系列新闻发布会（第四场）10月29日在福州举行，发布了第三批惠台利民政策措施，共有四个方面17条。（路桥信息、平潭发展、厦门信达、纬达光电、华映科技等）；

③消费电子-据供应链消息，华为Mate 70系列零部件9月份已经开始供货，初期备货量比Mate 60系列多了至少三分之一。（深康佳、福日电子、银邦股份、雷神科技、欧菲光等）；

④新能源车-国管局、中直管理局联合印发《关于做好和国家机关新能源汽车推广使用工作的通知》。（东安动力、恒勃股份、力帆科技、安徽凤凰、科大国创等）；

⑤江西重组-研究推动上市公司与产业企业并购重组专项措施，10月29日电，江西省人民政府日前印发《关于全面落实国家一揽子增量政策推动全省经济持续回升向好的若干措施》，支持上市公司做优做大做强。（华维设计、新赣江、明冠新材、联创光电等）；

⑥特朗普概念-近期特朗普在多个摇摆州的支持率明显回升，美股特朗普媒体科技集团上涨21.59%，本月累涨194.71%，A股市场“特朗普概念”正在持续升温。（大选赢面增大）（川大智胜、润农节水、九菱科技、奔郎新材、鹿得医疗等)；

⑦自主可控/芯片半导体-美方发布对华投资限制规则 外交部：强烈不满 已提出交涉；国产替代、自主可控迫在眉睫（国民技术、佳先股份、中国长城、润和软件、寒武纪等）；

华维设计833427：主营为建筑工程里的工程勘察设计行业，此类行业历来为债务积累最为严重的行业。公司主要在市政建设方面为交通管理部门、城乡规划管理部门、国土资源管理部门、医院、学校等各级地方政府提供一站式的专业服务。

此轮化债，就是给钱地方政府，让其支付欠企业的钱。华维设计是不是很完美的符合化债逻辑？再来看其应收账款，1.20亿的应收账款，占其2023年度营收比例为100%，占其总资产比例为24%，非常高了！然后，江西昨天明确表示“积极争取较大规模债务限额置换存量隐性债务支持”，也就是说江西会找要最大规模的化债资金，是不是化债首先该炒江西板块的股票？

最后，最牛逼的来了，今天下午江西省人民政府印发《关于全面落实国家一揽子增量政策推动全省经济持续回升向好的若干措施》，支持上市公司做优做大做强。研究推动上市公司与产业企业并购重组专项措施

五新隧装835174-北交蛇吞象重组

五新隧装实控人王薪程同时也是五新科技(无实控人)的董事长、总经理、最大股东。五新科技和上市公司都是轨道建设相关的设备公司，客户基本都是中铁建之类的，那么自然就涉及同业竞争。因此五新科技在6月一轮问询都没回复情况下就撤回了IPO，除了同业竞争的问题外，IPO收紧也是一个原因。

所以五新科技主板IPO这条路基本是走不通了，想要操作的话只能考虑并购重组。五新科技IPO的估值大概在50-60E。

还有一些小细节:五新科技IPO辅导的券商是中信(8家参与专项会券商之一);实控人是年轻二代;五新科技IPO前做过大额分红，资本操作的诉求是比较强的。

同时公司也是化债正宗标的，营收10E左右，应收账款达到5E.

上海证券交易所披露的信息显示，湖南五新智能科技股份有限公司(下称“五新科技”)及其保荐人中信证券撤回上市申请文件。因此，上海证券交易所决定终止对其首次公开发行股票并在沪市主板上市的审应

五新科技于2023年12月递交招股书，准备在上海证券交易所主板上市，至今才半年的时间。本次冲刺上市，五新科技原计划募资15.16亿元，将用于智能息臂造桥机(挂篮)服务能力提升项目、模架支撑系统服务能力提升项目等。

天眼査App信息显示，五新科技成立于2005年9月，位于湖南省怀化市，前身为湖南中铁五新钢模有限责任公司。目前，该公司的注册资本为8000万元，法定代表人为王薪程，股东包括怀化市兴中科技股份有限公司等。