旗天科技：正在签约华为钱包 旗下南京飞翰喜获支付“牌照”

近日，旗天科技在互动平台表示，正在签约华为钱包生活频道数字生活营销相关合作，尚未上线。

与此同时，旗天科技旗下公司南京飞翰成功通过中国支付清算协会的收单外包服务机构备案，正式获得在全国范围内开展聚合支付技术服务业务的资质，成为国内为数不多的获得该块“牌照”的四方聚合支付公司，聚合模式指的是商户通过聚合支付服务商与支付宝、支付、银联云闪付、数字人民币钱包等账户侧机构进行支付连接的模式。聚合支付市场近几年增速极快，推动了支付市场的快速发展，提升了服务效率，优化了资源配置，随之迎来了行业的蓬勃发展。聚合支付技术服务资质备案要求高，需要企业研发的支付系统符合《个人金融信息保护技术规范》(JR/T 0171-2020)等相关要求，并建立完善的客户信息安全管理制度和技术保障体系，从信息收集、存储、传输、使用、修改、删除、销毁等各环节制定相应的安全保护措施，采取有效技术手段防止信息泄露，相关业务系统应符合国家金融行业标准。同时系统还要通过国家安全部门等保三级(含)以上。因此，即使是聚合支付市场从事线下商户拓展的机构数量在近几年内快速增长，但聚合支付市场真正具有自主产品技术研发能力的机构依然是少数。

根据中国支付清算协会的公示显示，截止到2021年6月30日，全国符合聚合支付技术服务资质的仅仅198家。除去第三方支付公司，真正获得聚合支付备案“牌照”的四方聚合支付公司数量极为有限。旗天科技此次通过备案，服务非银行支付机构，对于数字生活营销业务开展是极大的补充与突破，聚合支付将全面覆盖数字生活应用场景。一方面，聚合支付系统可简化商户与支付渠道的对接过程，另一方面，可结合数字生活营销场景，根据支付对接环节，提供营销解决相关技术方案。与此同时，作为数字生活营销业务中必不可少的一环，聚合支付使得数字生活营销SaaS服务平台具备了聚合收银台的能力，可以作为SaaS服务模块进行标准化输出。未来，旗天科技将继续创新产品，坚持合规经营和自律管理意识，为打造一个更完善的数字生活应用场景，更有产业链优势的数字生活生态圈贡献自己的力量。

免责声明：市场有风险，选择需谨慎！此文仅供参考，不作买卖依据。

广联航空：投资价值被低估，一倍修复空间，哈飞复合材料唯一供应商

广联航空：被严重低估的复材赛道标的，哈飞复合材料唯一供应商，未来十年复合增速50%

【哈飞复材零部件唯一外协供应商，充分受益直20放量】金属材料零部件客户包括哈飞、沈飞、洪都、兵器624厂等，复合材料零部件客户包括哈飞、兵器625厂等。公司是哈飞复合材料唯一外协供应商，正在取得沈飞、昌飞、西飞、洪都等企业的复合材料零部件供应商资质。同时，公司也是C929尾翼的供应商之一。

【航空工装隐形龙头】广联航空是哈飞、沈飞、西飞等主机厂的工装配套单位。公司是我国唯一具备H20等机型超大工装能力的企业。后续H20和C929生产试验机会将快速拉动需求。

【布局无人机赛道，潜力巨大】试验用样机方面，公司目前有6~7个在研型号，客户有总参60所、航天三院、航天九院、北航等。小型旋翼无人机方面，去年公安厅采购200~300架次，单价达49万。静待在研型号批产打开成长空间。

【投资价值被低估，一倍修复空间】：广联航空布局复合材料赛道，是为数不多的民营企业公司。以航空工装、零部件等技术优势切入无人机赛道，后劲十足，目前明显被低估。十四五期间下游军用直升机、无人机大批放量，蛋糕做大，奶油做厚，公司将充。预计公司2021-2023年分别实现归母净利润1.51/2.8/4.2亿元，5年复合增速50%，22年给50倍，150亿市值，一倍空间

金融龙一齐鲁银行 换手5连板 最佳跟风股方向！

龙一齐鲁银行 换手5连板 

龙二中银证券2连板 

齐鲁银行最佳跟风 恒银科技 重庆银行！

恒银科技（603106）：无人银行， 智慧银行解决方案提供商,以金融自助设备为业务核心;旧P○募投项目包括银行智慧柜台(STM)、移动柜台(MTM)等;中国建行在国内推出第一家无人银行,公司目前是建设银行智慧柜员机的主要合作伙伴,同时也是农业银行超级柜台、中国银行智能柜台、邮储银行智慧柜员机等主要供货商。

智慧银行解决方案提供商 

       公司是国内领先的以金融自助设备为核心的智慧银行解决方案提供商。公司致力于提供传统银行向智慧银行转型升级过程中所需的现金类、非现金类、支付安全类等全方位的智能产品、技术和服务，通过“智能产品、先进技术、优质服务”相结合的运营模式，满足客户在智慧银行建设和运营过程中的各类个性化需求，协助其实现营业网点的智能化转型。

公司产品实现工，农，中，建，交，邮政六大行及全国性股份制银行全覆盖，省级农信客户达到30家，新增15家省级城商行入围，市场占有率进一步提升。海外市场方面，推动海外产品标准化，加大软件产品，智慧产品推广力度和各项认证工作。实现公司产品海外市场方面，推动海外产品标准化，加大软件产品，智慧产品推广力度和各项认证工作。公司产品实现在孟加拉，以色列，巴西，巴基斯坦，阿根廷，菲律宾，印尼等国家的销售。

重庆银行（601963）：齐鲁银行是次新，很有可能就是三峡大坝泄洪之后来到了齐鲁。不过重庆银行次新更新一些、重庆银行是最新的次新银行。

龙二中银证券补涨方向 指南针！

指南针（300803）：   公司以证券工具型软件终端为载体，以互联网为工具，向投资者提供及时、专业的金融数据分析和证券投资咨询服务。

  中国首家定位于个人投资者金融服务的股份制企业;基于对金融数据的深度挖掘与分析,运用市场领先的投资理念与方法,为个人投资者提供先进的投资工具及解决方案,业务涵盖证券、期货、外汇、基金四大领域

七一临近 嘉兴举办建党100周年庆祝大会 传老大去参加！

 。

嘉欣丝绸（002404）：诞生于南湖畔，成长在红船旁，为喜迎建党百年，旗下百年历史的“金三塔”品牌近期推出了《红礼》、《禾礼》两大主题50余款丝绸文创产品。

沸腾！能源局一则消息引爆了 BIPV逆势狂飙！

 近日国家能源局综合司下发关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知。根据文件，项目申报试点县(市、区)要具备丰富的屋顶资源、有较好的消纳能力，党政机关建筑屋顶总面积光伏可安装比例不低于50%，学校、医院等不低于40%，工商业分布式地不低于30%，农村居民屋顶不低于20%，

受到消息刺激，光伏建筑一体化板块全面爆发，截至发稿近二十只概念股涨停
BIPV概念，板块介绍，光伏建筑一体化（即BIPV Building Integrated PV，PV即Photovoltaic）是一种将太阳能发电（光伏）产品集成到建筑上的技术。光伏建筑—体化(BIPV)不同于光伏系统附着在建筑上(BAPV：Building Attached PV)的形式。光伏建筑一体化可分为两大类：一类是光伏方阵与建筑的结合。另一类是光伏方阵与建筑的集成。如光电瓦屋顶、光电幕墙和光电采光顶等。在这两种方式中，光伏方阵与建筑的结合是一种常用的形式，特别是与建筑屋面的结合。

拓日新能(002218）：公司的BIPV光伏建筑一体化项目多次入选住建部示范项目

地铁设计 [003013]
公司主营业务为城市轨道交通、市政、BIPV光伏建筑等领域的勘察设计、规划咨询、工程总承包等

聆达股份（300125）BIPV上游+高效光伏电池片+协鑫定增+50亿碳中和基金

1），公司提供给bipv的制造商来生产建筑一体化发电装置和发电设备。我们在高效电池生产上可为bipv专业定制适应各种应用场景，同时也可以跟下游专业化的企业进行深度合作，我们都看到未来bipv市场是有发展前景的。
2），公司光伏业务总投资40亿，占地522亩，规划建设10GW高效光伏电池产能，达产后年产值约100亿元。项目分三期建设，一期3GW高效PERC晶硅电池项目；二期项目投资5GW210mm兼容182mmTOPCon电池智能工厂；三期拟建设HJT异质结叠加钙钛矿电池项目，已经拥有隆基、晶澳、晶科等业内优质客户。

海源复材（002529），直接投资105亿搞光伏用于光伏电站，光伏屋顶，家用光伏系统等。
赛维是中国以前的光伏巨头


中来股份（300393）华为光储一体化+BIPV
1），公司与华为致力于在光伏领域的战略合作，以华为逆变器和中来N型TOPCon组件为底座的绿电系统的联合发布，为光储一体化的进一步合作打下基础。公司与华为基于光伏、储能技术的深度积累，携手推进"行业绿电光储一体化"。
2），中来已经深耕BIPV多年，在2018年推出了BIPV建筑用的光幕墙和光模板产品，也已开发出适用于BIPV的高反射率的黑色背板产品以及易清洁的背板产品，且公司的黑色组件兼具双面发电和黑色外观，已经在海外得到应用，此外，公司开发的柔性组件及柔性前板材料也有应用于BIPV市场。

劲爆！媲美去年国六概念股2-3倍的涨幅机会来了！

去年7月1日起针对所有轻型汽车，全国实施国五升国六的汽车尾气排放标准，当时市场，很多国六概念股从5、6月份就开始启动，短期内涨幅巨大当时的龙头代表有奥福环保，艾可蓝，隆盛科技，龙蟠科技！都是2-3倍的涨幅，今年7月1日全面国六这个时间窗口，叠加国六也是碳中和的一个细分分支，资金会再度迎来炒作，大家可以重点关注其中的优质核心标的

 
凯龙高科： 全产业链自研自产，尾气后处理系统集成龙头，公司是内资唯一在重卡可以提供全系统产品的服务商，国六淘汰市场+进口替代逻辑将助推公司业绩可持续快速增长。开发生产了满足国六标准的柴油机后处理系统、车/船用柴油机选择性催化还原SCR系统、主/被动再生颗粒捕集系统(DPF)、CNG/LNG/LPG后处理器、汽油机三元催化器、隧道/工业窑炉废气处理装置、汽车尾气加热系统、发动机智能温控冷却系统(ATS)、客车底盘集中润滑系统等高新技术产品。

重磅！江淮汽车媲美早期的小康鸿蒙智能座舱6月26日上市！

 江淮汽车600418 ：高性价比鸿蒙智能座舱6月26日上市

2个月前，江汽集团携旗下新品车型亮相2021上海国际车展，同时，思皓汽车正式发布全新技术品牌——智能汽车模块化架构，并命名为“MIS 皓学”，以深厚技术积淀、前瞻技术布局和创新技术理念，宣告正式迈入全面架构造车时代。与此同时，MIS皓学架构下首款SUV思皓QX亮相并开启预售，共推出8款车型，预售价10.19-14.89万元。

该车型将于6月26日（周六）正式上市。MIS皓学架构智能座舱采用麒麟990+鸿蒙OS等软硬件系统，CPU算力≥75kDMIPS，每秒可以执行75000*100万条指令应用，远超同级，在保证当前畅快使用的前提下，能够确保系统可以持续升级，可支持4屏7摄4麦和8音响，实现座舱100％电子化，全方位赋能汽车智能化。
 

智能安全方面，思皓QX配备带行人识别AEB主动式紧急刹车、带停车轨迹自动规划的APA全自动泊车、能够智能跟车前行的TJA交通拥堵辅助、人脸识别、全景影像等15项ADAS功能。除此之外，新车还搭载CSS儿童监测系统，通过超声波与人脸识别技术，双模监测车内生命特征，及时发出警报信息。人脸识别系统能够实时跟踪驾驶员状态，进行疲劳/分心关怀提醒。值得一提的是，在监测到有人抽烟时还能自动打开车窗、发现副驾有儿童时自动将车机切换为儿童娱乐模式。另外，该车由4颗100万广角摄像头组成的360°全景影像可以辅助驾驶员掌握周围环境且还能充当全景行车记录仪。
智能方面，思皓QX内置的腾讯车生态带有车载功能；得益于双联屏设计，导航信息能够滑动投屏到仪表。同时，新车还应用了华为车生态，可与华为智能家居互联。值得一提的是，思皓QX还具备手机车控功能，支持启动/熄火、开/闭空调、开/闭门窗、查看车况、数字钥匙（可以为他人远程授权）等。
目前已知的鸿蒙智能汽车有阿尔法S华为HI版和赛力斯小康的SF5。
北汽的阿尔法S华为HI版车型售价较高，预售价为38.89万元起，要第四季度才能交付1000台。
小康的赛力斯华为智选SF5将于5月29日正式交付，售价区间21.68-24.68万元。
相比较之下，江淮的MIS皓学架构的鸿蒙深度集成的SUV思皓QX，具有更亲民的价格，超高性价比，有望在年轻一代购车族中成为爆款。

每日互动300766：开发者服务已率先支持鸿蒙系统

公司开发者服务已率先支持鸿蒙系统，积极参与鸿蒙全新生态的建设，实现了个推消息推送SDK在鸿蒙操作系统上的稳定、流畅运行

 路通视讯300555：公司智慧物联应用的相关软件产品基于安卓系统开发，鸿蒙系统可兼容基于安卓架构开发的应用

启明信息002232：公司与华为公司的合作过程中，应用部分华为公司产品和相关技术，根据自身对自动驾驶技术、车路协同技术的理解和设计思路，开发和推广自身车路协同产品

公司正在积极研讨鸿蒙系统在车路协同系统的相关适配问题

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华为核心润和软件5倍收益 激励20cm模仿秀继续表演！

 自从华为鸿蒙这波强趋势的赚钱效应出来后，华为核心润和软件5倍的超预期表现，激励了更多的20cm模仿秀。润和软件被关，会有补涨出来，市场选择逻辑正宗的科蓝软件作20CM补涨，九联科技接近20CM跟涨，在润和软件出来之前，小弟们肯定会造势迎接大哥回归，所以这个方向仍然有炒作预期，

关注测绘股份.

测绘股份：目前公司已完成相关APP与鸿蒙系统的适配和测试工作
公司一直在关注华为鸿蒙系统的发展，与鸿蒙系统相关的软件主要为智慧水务、智慧园林、智能电力、市政管养领域的移动端APP。目前公司已完成相关APP与鸿蒙系统的适配和测试工作，并已发布了新的APP版本，运行稳定流畅，所有升级为鸿蒙系统的华为手机用户均已正常使用。公司将持续跟进鸿蒙系统的进展。
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华为汽车供应链最核心的标的——长鹰信质002664

华为的汽车战略在华为的生命中是最核心的一条线，怎么强调也不过分。对于工科背景的华为来说，Huawei Inside的核心零部件必然是华为的三合一动力系统（电机、电驱、减速器三合一）。目前，华为的数字能源部门独立成立公司，专研电机，是的，就是这个公司将是华为汽车市场最重要的背后推手。不知道大家是否还记得一个月前对于鸿蒙的装机量有所怀疑？现在应该都认可了吧。那么，现在你会怀疑华为提出的2025年有200万辆车将会搭载华为的三合一动力系统吗？三合一系统中，最重要的是电机部分，单车价值量达到4000到8000元（4000元是采用传统圆线电机，8000元是采用扁线电机），华为电机整体市场规模将达到120到240亿。由于扁线电机是未来的方向，我们假定2025年扁线电机50%的渗透率，那么整体市场将在180亿左右。2019年年底开始，华为专研电机的公司大量员工长驻长鹰信质，共同研发新一代三合一电驱。2020年四季度，信质电机资产负债表中已经转固了一条智能生产线，对应产值2亿，正是为了华为2021年的电机放量作准备。经过半年的调试和试生产，已经处于放量前夜，市场上的所有华为系的热门车型，即将搭载这条生产线上出来的三合一电驱系统。该系统只有传统系统90%的重量和体积，然而输出了112%的动力，同样的电池可以增加10%的续行（要知道电池效率提升10%是多么困难的事情）。长鹰信质作为华为电驱三合一总成的电机部分唯一合作伙伴，2019年年底就开始共同研发，而公司在2020年年底将无人机业务剥离后，收到了8亿现金。这都是接下来继续扩产的弹药。公司目前市值仅58亿，对应3年后180亿的年化市场，假设后期量产后华为会引入二供，公司的份额降到70%，那么对应的收入规模也是每年120亿以上。按照行规，这种联合研发的项目，毛利率在20%，净利率在12-15%，我们假设只有10%的净利率，也是每年12亿的净利润。如果市场意识到华为三电合一体系这个投资方向的重要性，具体给多少倍市盈率就不好说了。这对于一家只有58亿市值的老牌电机公司，目前已经是亚洲第一全球20%份额的龙头电机公司来说，弹性是可以算清楚的。特别提示：以上逻辑不包括公司现有的2到3亿的利润

京泉华：华为OBC70%份额供应商，3个涨停远远不够

6月4日发布的华为OBC，即将成为世界标准，未来车用快充，一定要上华为的OBC。
全国汽车销量每年2500万辆左右，未来华为车载OBC仅在国内就有2500万的销量。

京泉华是华为OBC磁体的独家供应。

华为OBC的配件磁体，占OBC成本的30%。

京泉华独家供应华为，占70%的市场份额。

正常一个车载OBC，价值量大概5000元左右，成本4000元，那么单件在磁体上的份额就是1200元。

每年2500万销量看，一年将带来300亿的营收。



按照20%毛利计算，京泉华每年将有60亿的毛利润，对应45亿净利润。

30PE估值，，京泉华价值1200亿。

南天信息：公司已经开始了硬件、软件向鸿蒙系统的适配 
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京泉华 OBC独家供应华为占70%的市场份额 30PE估值价值1200亿

6月4日发布的华为OBC，即将成为世界标准，未来车用快充，一定要上华为的OBC。

全国汽车销量每年2500万辆左右，未来华为车载OBC仅在国内就有2500万的销量。

京泉华是华为OBC磁体的独家供应。

华为OBC的配件磁体，占OBC成本的30%。

京泉华独家供应华为，占70%的市场份额。

正常一个车载OBC，价值量大概5000元左右，成本4000元，那么单件在磁体上的份额就是1200元。

每年2500万销量看，一年将带来300亿的营收。

按照20%毛利计算，京泉华每年将有60亿的毛利润，对应45亿净利润。

30PE估值，，京泉华价值1200亿。

 OBC是华为HiCharger重要模块，后续快充800V标准通过将标志着OBC成为华为零部件第一个标准级突破和胜利。

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芯片龙头华大九天上市后市值将达千亿，申通地铁价值重估100亿

申通地铁(SH600834)。

当前华大九天已经完成辅导，正式开启了ipo之路，辅导进度之快令人惊叹，从1月份的接受辅导，到6月份的辅导完成，这无疑更加表面了国家对科技创新对核心技术的重视程度。
50亿市值的申通地铁中了百亿大奖：国产芯片龙头华大九天加速IPO
华大九天成立于2009年5月，注册资本4.3435亿元，法定代表人刘伟平。华大九天主要从事EDA软件的开发、销售及相关服务，EDA软件产品包括模拟/数模混合IC 设计全流程解决方案、数字SoC IC 设计与优化解决方案、晶圆制造专用EDA工具和平板显示设计全流程解决方案，拥有多项全球独创的领先技术。
华大九天致力于成为全球顶尖的EDA提供商，面向半导体行业提供一站式EDA及相关服务，为我国集成电路产业持续健康发展提供支撑和保障。
华大九天现有股东包括中国电子有限公司、北京九创汇新资产管理合伙企业（有限合伙）、中电金投控股有限公司、上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）、国家集成电路产业投资基金股份有限公司、中小企业发展基金（深圳有限合伙）、深圳市创新投资集团有限公司、江苏疌泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙）。
众所周知，EDA是电子产业最大的杠杆，每年100多亿美元的营收撬动的是4000亿美元的IC产业，2020年，美国对中国半导体产业的打压，让中国全社会意识到EDA的重要性。EDA软件被喻为集成电路的“摇篮”和命门，是芯片设计最重要的软件设计工具。利用EDA工具，芯片的电路设计、性能分析、设计出IC版图的全过程均由计算机处理完成。
目前，国内/国际EDA市场份额主要被三大巨头Synopsys（新思科技）、Cadence（楷登电子）和Mentor（明导，2017年被西门子完成收购）瓜分。

50亿市值的申通地铁中了百亿大奖：国产芯片龙头华大九天加速IPO
2019年全球EDA市场规模为102.5亿美元，同比增长5.8%，其中亚太地区增速最快，达到13.6%。上述EDA三巨头占据了全球六成以上市场份额。2019年Synopsys、Cadence和Mentor的全球市场份额分别为32.9%、22.9%和10.2%，各家在部分领域又具有绝对优势。
在中国市场，三大厂商的垄断程度高于全球，超85%的份额由上述三巨头占据。赛迪顾问高级分析师吕芃浩曾表示，2019年我国EDA市场规模约5.8亿美元，仅占全球市场5.6%的份额。其中，国内EDA厂商总营收不到4.2亿元，只占到全球市场份额的0.6%，EDA国产化率仅为10%左右。
今年的《工作报告》，就“改革科技重大专项实施方式，推广‘揭榜挂帅’等机制”作出专门部署。英雄不论出处，谁有本事谁就揭榜，“揭榜挂帅”制为加快科技创新、推动科技自立自强提供了重要制度保障。
这更加表面了华大九天的稀缺性，华大九天上市后必然触摸千亿市值门槛，申通对应股权价值将超过百亿。

本周两场华为重磅会议，华为+概念股涨停潮！

华为虚拟现实龙头300264佳创视讯二连板涨幅40%，燃气安全龙头300349金卡智能，

一字板，封单1.9亿。

300248新开普：燃气安全+6.17华为VR大会+6.18华为云全球峰会+华为一卡通战略合作伙伴+数字货币+区块链+物联网+蚂蚁金服

智能燃气安全监控、华为全球结算一卡通战略合作伙伴、VR虚拟现实实验中心、数字人民币试点项目单位、物联网智慧校园龙头企业，蚂蚁金服参股

6.18华为云全球峰会在上海召开，公司智慧河长制信息化管理平台在华为云市场上架，华为一卡通战略合作伙伴。

6.17华为VR大会周四召开

公司目前立项开发的有“VR数控示教机与仿真云平台”和“虚拟现实专业实验室”。“VR数控示教机与仿真云平台”是一款满足数字加工实训教学需求的半实物仿真教学实训系统，解决高校智能制造学院、工程训练中心等部门在学生数字加工实训过程的一些实训安全、耗材、设备维护等问题。“虚拟现实专业实验室”产品，是一款满足高职“虚拟现实应用技术”专业开发的一套教学实训系统，为高职院校开设虚拟现实应用技术专业提供必要的课程体系和实验案例及相关实验过程管理。

公司旗下燃气表事业部，主营智慧燃气！

在智慧燃气方面，公司以自主知识产权的超声波计量技术，运用“互联网+燃气”“产品+服务”思维，构建智慧燃气，助力行业能量计量。使用电子技术、通讯技术、超声波测量技术、移动支付、物联网、云计算、大数据等技术，通过自主研发和开拓创新，相继推出GPRS\LoRa\NB-IOT物联网智能燃气表、超声波气体计量模组、超声波物联网智能燃气表、燃气营收管理系统、聚合支付管理平台、云服务平台、物联网表运行监控管理平台、SCADA监控管理系统等十余种产品及应用方案，为燃气运营商提供全方位解决方案。

以上逻辑纯属交流，不做荐股！

至纯科技对标盛美股份半导体6月10日递交注册稿 将有10倍修复空间

盛美半导体6月10日晚间递交注册稿。按照安信证券估值测算，盛美半导体发行定价将达到120PE左右。这仅仅是发行定价，正式上市首日时，作为A股清洗机龙头，涨幅起码200%起步。上市首日估值将达到350PE。

  盛美股份A股清洗机唯一对标公司是至纯科技。至纯科技今年清洗机业务放量，目前估值仅仅40PE，明年净利润5亿，目前20PE不到。

  至纯科技对标盛美股份，将有10倍修复空间。

重点是，这个逻辑机构认可，类似之前华润微重估中芯国际。中芯国际上市，华润微重估50个点。

盛美股份科创板IPO已提交注册

　　中证网讯（记者 王可 李岚君）6月10日晚，上交所网站显示，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“盛美股份”）科创板IPO已提交注册。拟募资18亿元，海通证券为其保荐机构。招股书显示，盛美股份主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售，主要产品包括半导体清洗设备、半导体电镀设备和先进封装湿法设备等，已发展成为具有一定国际竞争力的半导体专用设备提供

商。

省广集团 东风汽车:参股的上海博泰是OpenHarmony项目工作委员会创始成员

省广集团一字涨停板。这个东风汽车和省广集团一样的逻辑

$东风汽车(SH600006)$ 
东风汽车参股公司上海博泰是中国本土资本结构与业务规模大、服务汽车客户多的智能汽车与车联网企业，是华为首次与车联网企业公开签署战略合作协议。目前，华为已经与博泰集团在国际与国内两个市场领域开展了工作，联合汽车企业为车联网服务提供行业领先的技术与解决方案。此外，博泰车联网作为OpenHarmony项目工作委员会创始成员，为解决汽车智能座舱研发周期长，应用定制开发多,用户体验滞后，系统迭代慢的行业痛点，将整合开源社区的资源和力量，加速OpenHarmony汽车行业的应用。

OpenHarmony 2.0 Canary 开源版本正式推出，上海博泰在框架层、内核层、系统服务层以及应用层四个层面与其进行深度合作，推出了共建方案。#鸿蒙系统发布#

焦点科技才是这波鸿蒙概念的股神，以一季度润和软件平均股价8.89元计算一季度买入452.4万股，到今天获利1亿以上

坐稳了，鸿蒙将催生超级大牛股！

老鸿蒙润和软件月翻两倍，新鸿蒙-传智教育三连板、思特奇20%涨停，可以关注：

芯海科技:作为鸿蒙全新信号链芯片及方案的合作伙伴,在该类别里格外亮眼。芯海科技指出，芯海科技与华为在鸿蒙生态等方面持续展开深入交流与合作。从早期的Hilink到最新的HarmonyOS Connect,为终端厂商提供鸿蒙生态接入的多维度，多层级的整体解决方案;通过BLE, WiFi无线连接模组，提供跳绳、牙刷、智能水杯、跑步机、按摩椅、健身单车、跑步机、血压计、血氧仪等产品的接入服务;通过内置到HarmonyOS的FA，可直接支撑体脂秤品类在HarmonyOS的应用;通过提供针对智能家居应用场景定制优化的MCU,为HarmonyOS运行提供有力支撑。

日出东方：帅康电器深度合作华为鸿蒙+参股快手（创投股权线对标柘中股份）+参股滴滴，是当前最强题材的叠加，完美补涨。

四川长虹：华为鸿蒙第一批亲密合作，小伙伴 长虹爱联 物联网模块 最大制造商
2：爱联要IPO，最近参股公司上IPO的002346已成为第一龙头 6个板    参股公司都会爆发一波     物联网模块 美格智能已3个涨停，  长虹爱联成 物联网模块 最大制造商 
四川爱联，这是长虹集团的子公司，四川长虹也有参与

新日股份：3月天津发布会上,新日就已经宣布了与华为的深度战略合作,而在本次峰会上,新日x华为合作版车型XC3亮相华为鸿蒙生态大会现场,成为电动车行业第一家且唯一一家入驻华为鸿蒙生态的电动两轮出行产品。 

呈和科技：国产替代先锋，合理市值180亿

呈和科技688625主营成核剂和合成水滑石。

1.全球成核剂市场由美国美利肯高度垄断，全球合成水滑石由美国日本协和化学高度垄断，已经30多年了，之前没有其他企业能进来颠覆这两个巨头。大型石化客户对成核剂和合成水滑石的价格敏感度低，但成核剂、合成水滑石是赋予通用树脂材料高透明、高钢、高韧特点，以及安全、环保特性，形成相应高性能树脂材料和改性塑料的关键助剂，对下游客户的生产具有关键作用，客户需求相对刚性。以透明成核剂为例， 透明成核剂的添加量一般为 1‰到 3‰， 即每吨聚丙烯中，仅使用1-3千克的透明成核剂。透明成核剂的成本占高端聚丙烯的成本比重一般在5%以下，占比较低。相应地，即使透明成核剂价格变动 30%，对高端聚丙烯生产成本的影响也仅在 1%左右。

2 在国内，公司正逐步实现对成核剂、合成水滑石的进口替代，进口替代率逐年提升。目前，公司已经进入包 括中国石化、中国石油、中海壳牌、延长石油、北欧化工、博禄化工、利安德巴 塞尔、TPC、HMC 等国内外大型能源化工企业的供应链体系。其中，公司的合 成水滑石产品更是中国石化在使用进口合成水滑石外，唯一指定使用的国产合成水滑石。

3.成核剂领域：2019 年国内成核剂需求量为 6,800 吨，国产化程度约为22.06%，而公司 2019 年的国内销售量占前述需求量比例为 15.12%，构成国产成核剂的主要市场份额。公司成核剂国内市场份额从 2017 年的 9.52%提升到 2019年的 15.12%， 而同期成核剂市场国产化程度从 18.66%提升到 22.06%。 公司市场地位快速提高的同时，带动整个成核剂市场国产程度进一步提高，推动整个行业进口替代的进程。 目前公司已是中国石化、中国石油、中海壳牌、延长石油等大型能源化工企业的合格供应商，正不断实现成核剂的进口替代。

合成水滑石领域：公司拥有国内领先的合成水滑石技术，在合成水滑石市场具有良好的品牌美誉度。根据中国塑料加工工业协会塑料助剂专业委员会会刊《塑料助剂》统计，2017-2019 年国内合成水滑石供应量分别是 4.50 万吨、 5.18 万吨、 5.98 万吨，结合公司合成水滑石国内销量， 2017-2019 年公司合成水滑石国内市场占有率分别为 3.57%、 4.86%和 6.33%。公司市场占有率稳步提升。

4.募投项目：新增 6,400 吨成核剂、10,200 吨合成水滑石、 20,000 吨复合助剂的年生产能力。在研发方面，新增研发设施将有助于进一步推动公司在生产工艺方面的研发， 巩固公司在相关领域的技术研发能力，强化公司针对客户特定需求提供产品和服务的能力，从而推动成核剂、 合成水滑石、复合助剂在更广阔领域的应用。

5.公司已经掌握国产替代核心技术，IPO募投完成后，公司成核剂产能将完美覆盖国内市场份额，市占率将占据80%以上绝对主导地位。合成水滑石市场份额将翻倍，至20%左右。

公司2021/2022/2023年净利润分别为2.1/3.5/5.9亿元，公司作为高分子细分材料龙头，国产替代先锋，给予30PE估值。对应2023年180亿市值。

多重利好！全球粮食价格接近 10 年高点+财政支持粮食政策+贸易战！

越南《越南快讯网》6月4日报道，据联合国粮食和农业组织（FAO）称，粮食价格持续上涨至近十年来的最高水平。

FAO表示，5月份世界粮食价格指数环比上涨4.8%，连续12个月上涨，也是十年来上涨时段最长的一次。因此，食品价格指数正接近 2011 年 9 月创下的过去 10 年的最高纪录。

该指数的所有五个构成部分在过去一个月均上涨，其中植物油、五谷和糖领涨。这种情况广泛增加了通胀风险，并使银行的刺激措施更加复杂。

巴西主要农业区的干旱严重影响了从玉米到咖啡等农作物的供应。东南亚植物油产量增长放缓。

同时，中国需求的增加也加剧了全球粮食库存的压力，增加了畜牧养殖者的成本。当前的涨势让许多专家想起了 2008-2011 年期间，价格飞涨导致 30 多个国家粮食短缺。

关注龙头敦煌种业！贸易战+上这些利好 都有利于提升农业种业的估值！

公司年产各类农作物种子1亿公斤；年收购加工皮棉50万担；目前拥有种子加工企业7个、棉花加工企业6个，种子和棉花总加工能力分别为6.5万吨、7万吨。共有1个小麦品种通过国家审定5个玉米品种，2个水稻品种，3个棉花品种，2个瓜菜品种通过省级审定。

价值重估 新日股份与华为合作 复制小康之路！

月20日，为深入实施制造强国战略，落实电动车产业向智能化、绿色化、服务化和高端化转型升级的指导意见。一场以“智能微出行绿色双循环”为主题的中国（无锡）电动车产业发展大会于无锡市拉开帷幕。展会上新日股份不仅展出了自有版本的智能锂电车，还推出了以华为手机为电动车钥匙的华为HiLink（华为鸿蒙系统）车型，让观众享受到了一场“智能+绿色”的视觉盛宴。

智能方向一直是新日电动车坚定不移的发展路线，与新日华为的合作，充分展现出了两个领域间前所未有的融合与默契。在华为“1+8+N”全场景战略的指导下，两大民族品牌的携手，不但将构建出未来电动车领域智慧出行的新生态，还会打造出万物互联的智能化全场景生活新体验。在5月20日的车展当中，新日电动车董事长张崇舜先生在现场不仅向大家简单介绍了新日电动车智能和锂电技术，而且还展示了华为HiLink版F5的智能化功能，让在场的领导和消费者对华为HiLink版新日智能锂电车有了更深的了解。

此次华为HiLink版新日智能锂电车能够受到如此高的关注度，主要是因为这是自新日与华为达成合作之后的产品首秀。华为HiLink是一整套从云到端的智能设备解决方案，它可以轻松搭建各种智能化场景，能为人们带来更加高效、更有质感的生活体验。华为HiLink新日智能锂电车的亮相，证明了新日已经完全踏足智能化出行领域，让新日电动车的行业领先地位更加稳固。

在车展中，华为HiLinkXC3与F5近距离展现在大众面前，引起了现场无数人的兴趣。华为HiLink版车型拥有独特的“Works with HUAWEI HiLink”标识，格外耀眼。在功能上，华为HiLink版使用的是华为手机自带的“智慧生活”APP，它不仅能够实现电量查询、剩余里程查询、车辆健康诊断和爱车共享等功能，还能实现不同车型的个性化定制功能，如华为HiLink版F5的打开鞍座功能、NFC卡管理等，操作简单，性能可靠，表现出了华为与新日过硬的品牌实力。

其实早在今年3月的天津发布会上,新日就已经宣布了与华为的深度战略合作,而在5月18日华为在上海召开“HarmonyOS Connect伙伴峰会”上,新日x华为合作版车型XC3亮相华为鸿蒙生态大会现场,成为电动车行业第一家且唯一一家入驻华为鸿蒙生态的电动两轮出行产品。

另据调研，新日和华为合作的XC3车型目前仍在测试，预计将于6月份推向市场。与华为门店合作的线下销售是新日的许总在谈，据说已经进入了最后的谈判阶段。

另外，自6月份开始，所有加入华为HarmonyOSConnect认证的企业都可入驻华为商城，同时华为将在线下成立超过15000家的体验店，销售合作伙伴产品，那么到时作为电动车行业第一家且唯一一家入驻华为鸿蒙生态的新日股份，销量将爆增几何？

看不起电动车？那各位看看港股的雅迪控股（代码 hk01585 ），从19年底到今年1月底，超过11倍的涨幅，目前市值536亿，最高市值718亿。而新日股份目前仅仅46亿不到的市值。

且不说锂电占比达到50%，生产效率的提升，组织结构调整的完成将使新日的成本显著降低，对其净利润的影响将产生深远的影响，但就看看汽车界与华为搭上关系的小康股份、北汽蓝谷和长安汽车的涨幅，试想下“电动车行业第一家且唯一一家”，令人期待。---转摘

“茶叶第一股”尘埃落定，深粮控股将迎来资产重估

1. 澜沧古茶率先登陆A股，茶叶”概念或成为新板块

2. 茶叶赛道堪比医美、白酒，普洱茶又是茶中的贵州茅台

3. Z世代开启茶饮新时代，助力中国茶企焕发新生

4. 强烈看好深粮控股市值重估，成为茶叶板块先于龙头

 1.资本强势入局，行业加速发展，茶叶”概念或成为新板块。

2021年6月3日，澜沧古茶正式过会，这意味着多年来的“茶叶第一股”之争终于尘埃落定，也标志着中国茶行业将步入发展的快速道。今年中茶，八马，澜沧普洱相继上市，茶叶已具备形成独立列板块的条件。

中国是茶的故乡，也是茶文化的发源地。中国茶的发现和利用已有四千七百多年的历史，且长盛不衰，传遍全球，作为全球茶叶最大产销国，产量和销量均世界领先。从产量来看，我国茶叶产量持续增长，从2010年的146.25万吨增长至2019年的277.72万吨，年均复合增长率为7.39%，占全球总产量比约45%。从销量来看，我国茶叶销量从2010年的98.81万吨增长至2019年的202.56万吨，年复合增长率为8.30%，占全球总销量38.53%。中国是世界上唯一生产六大茶类的国家，茶叶国内销售额稳定增长，从2013年的1385亿元提升至2019年的2739.5亿元，年平均复合增长率为12.04%。

但这么多年来，我们却没有孵化出一家具有代表性的龙头公司。这固然有行业特性的制约，也和缺乏资本的支持有着莫大联系。在头部企业得到资本的助力后，产能出清和市场集中度的提升往往是行业发展的必经之路。

伴随着众多头部茶企的上市，极具中国特色的“茶饮板块”已经呼之欲出。规范化、专业化、品牌化、规模化将是整个茶叶行业发展的必然趋势。

2.茶叶赛道堪比医美、白酒，普洱茶又是茶中的贵州茅台

白酒是一门千年生意，也是投资领域经久不衰的主题，从饱受质疑到“万物皆利好白酒”，其在获得投资者认可的道路上也并非一帆风顺。看空的逻辑很多，比如“行业不够标准与规范”、“年轻人不喝白酒，增长空间有限”，过去很多年间，只要白酒板块跌幅一大，这些言论就被空头们搬出来“教育投资者”，然而众多白酒企业用时间与数据证明了，一切空头都是纸老虎。

医美是今年毋庸置疑的最靓的板块，除赛道性感与业绩确定性高之外，其巨大的涨幅中其实还藏着一个更大的逻辑：如图所示，颜值经济也是一门几千年的生意。

（2021年2月考古研究表明，中国春秋时期已有男性美白化妆品）

那么，还有如白酒、医美般，持续了千年的生意吗？那就是A股即将会形成的“茶饮板块”。长期以来，茶企的上市难和吸引资本难，主要来自几个方面的原因：首先是行业的集中度过低。中国目前有几万家茶企，但是领军企业的年销售额大概只在在10亿~20亿元的级别，规模茶企数量太少；其次，茶叶属于一个半农产品的行业，受到季节、气候、种植等多方面因素的影响，门槛虽低，但是水却很深；另外，资本方都希望有一个标准化、规范化的前提，但茶行业目前的管理比较落后，没有进入完全的市场化或是现代化的发展阶段。而澜沧古茶、八马、中茶股份等的IPO，将在很大程度上打消投资者的各种疑虑，它们在这几年也用数据证明了，茶叶为何能成为一门几千年来都经久不衰的生意。

资本助力下，万家茶企不如一个立顿的行业困境即将成为过去式。

3. Z世代开启茶饮新时代，助力中国茶企焕发新生

2016年是现制茶饮3.0时代开启元年，新式茶饮应运而生。品牌升级、强IP推广、供应链整合、数字化升级、网红营销等创新手段，使得新式茶饮避免了传统茶饮的红海搏杀。其中高端市场表现最为亮眼，TOP5集中度高达54.9%，未来5年规模复合增速超过25%。

疫情与数字化加速了茶饮消费中外卖占比，从而推动门店周转率提升。借助外卖服务茶饮企业降低了对经营场地的依赖，节约租金成本的同时维持较高的经营效率，喜茶GO、奈雪的茶PRO的推出也体现了数字化所带来的单店效率提升趋势。

新式茶饮继承和发展了中国的茶饮文化，符合中国消费者口味偏好，更紧紧抓住了Z世代消费者需求。新式茶饮90后消费者占比达55%，远高于传统的原叶茶和袋泡茶。

从消费者画像来看，50%以上新式茶饮消费者月均可支配收入在8000元以上，82%的消费者具有高等教育背景。这部分消费群体品牌忠诚度更高，且更加重视健康营养等元素，对产品价格敏感度较低。

茶文化在我国饮食习惯中具有独特意义，随着奶茶、速溶茶等新式茶饮持续推出，茶饮将传统文化与Z世代潮流紧密融合，未来将在与咖啡争夺现制饮品市场中处于有利地位,而新式茶饮背后的传统茶企，则将大幅受益。

一个民族的崛起必将伴随着民族文化的输出，在强盛国力的支持下，美国向世界输出了咖啡品牌星巴克。同理，在中国的复兴之路上，中国茶文化将重新席卷全球。

4.强烈看好拥有完整产业链的深粮控股迎来价值重估，成为茶叶板块先于龙头

深粮控股最早开始布局茶产业及普洱茶交易的上市公司，2015年与深圳市前海农产品交易所、普洱市国资委三方注资共同组建云南普洱茶交易中心股份有限公司。云南普洱茶交易中心股份有限公司立足云南，服务于全国茶类产业集群，促进茶类产业整合、升级，旨在打造中国最大的茶类交易平台、投融资平台和定价中心，为云南普洱茶产业搭建了产、供、销全产业链综合交易服务平台。云南普洱茶电子交易中心的建立，标志着云南普洱茶的生产、种植、储藏、物流及销售从此进入一个新的领域，托起一个线下到线上无障碍的交易平台，迈向一个更高的台阶。

不管是传统茶饮还是新式茶饮，深粮控股都有着深入的布局；换句话说，消费者想要的，它全都有。

据公司介绍，公司茶品牌主要包括“聚芳永”系列原叶茶；“益冲”鲜萃液、“金雕”速溶茶粉等茶精深加工产品以及“深宝”菊花茶、柠檬茶、“茶米相期”等系列茶饮品。2020年，公司还推出了樾秋茶酒及“黑脸琵鹭”巴马活泉饮用水等新品。

此外，公司在茶饮料领域拥有雄厚的研发能力，聚集了领先的技术优势和装备体系，拥有江西省级企业技术中心、深圳市市级研究开发中心（技术中心）和深圳市植物深加工技术工程实验室，旗下深宝华城与婺源县聚芳永茶业有限公司获得国家级高新技术企业认证。

公司旗下深宝华城自主研发的茶粉、茶浓缩汁和植物提取发明专利技术50多项；公开发表科技论文30多篇；获得多项农业部科技进步奖、浙江省科学技术奖、中国农业科学院科学技术奖、江西省科技进步奖、中国轻工业联合会科学技术奖等；主持编制《GBT 21733-2008茶饮料》国家标准及《食品工业用茶浓缩汁--轻工行业标准QB-T 4068-2010》《食品工业用速溶茶粉--轻工行业标准QB-T 4067-2010》两项行业标准。

深粮控股原名深深宝，主营业务为茶及天然植物萃取浓缩汁、速溶粉，茶及天然保健饮品，调味品。而其目前的估值，几乎是只计入了其2018年收购的深粮集团下的粮油贸易及加工、粮油仓储物流及服务这两部分资产，原先公司主营的茶饮业务被市场极大忽视。

在茶饮板块即将形成的今天，深粮控股的这部分资产也面临着重估。那么，这一块资产价值多少呢？简单以营收来计算，2019年，澜沧古茶全年营业收入为3.8亿元，同期，深粮控股在茶饮板块的营业收入2.77亿元，约占澜沧古茶的72%。考虑到澜沧古茶几乎只卖普洱，而深粮控股的产品线更为丰富，其中的折价可以稍微提高。也就是说，深粮控股的这块资产，其价值，约等于80%个澜沧古茶。  

那么，澜沧古茶市值几何，深粮控股的补涨空间就有多少。强烈看好拥有完整产业链的深粮控股迎来价值重估，成为茶叶板块先于龙头

爆炸涨幅！两个月五菱港股暴涨12倍 还有哪些好逻辑！

 题材一 中欧投资协议取得进展概念股掀涨停潮，铁龙物流率先涨停，可以关注龙头高标宁波海运和最小流通市值天顺股份！
题材二  河南个股近期被爆炒 妖股不断郑州煤电，河南国资委的票，三季报亏损4亿，负债率75.6%，成为4倍妖王，
豫能控股：（河南省政府）近期补涨的比较好的中原证券，关注补涨河南低位 郑州银行 中粮资本都是题材低位的河南股！
题材三比特币不断创出历史新高，数字货币利好不断，龙头御银股份涨停的话，看有区块链概念的 太阳能 反包机会！

题材四 爆炸涨幅！两个月五菱汽车港股暴涨12倍 龙头亿利达 涨停的话关注方正电机的反包机会！

五菱汽车转型高端市场，两个月内股价飙升已暴涨12倍！

如果有人跟你说妖股，我想今年最妖的莫过于五菱汽车了，一说到五菱宏光，大家最直接的印象就是便宜，然后就是面包车。

是的，五菱汽车就是靠面包车打下的江山，随着市场的饱和，五菱宏光开始发力抢占中低端汽车市场，开始打造平民级别的汽车。

如果说未来的新能车市场谁最有戏，最有成长空间，我觉得五菱汽车可以当仁不让地站出来大声一喝，要说质量谁最硬，五菱宏光笑哈哈，要说价格谁最省，五菱宏光秀低价，要说漂移哪家强，秋名山上见实力。

再来看看五菱宏光的股价，两个多月竟然暴涨了12倍，从地摊经济开始，想必很多人都有或多或少听到五菱汽车的地摊车消息，但是肯定很少人去关注五菱的股价。

重磅！你要的题材低位有爆发潜力个股看这里！

题材一 河南个股近期被爆炒 妖股不断

郑州煤电，河南国资委的票，三季报亏损4亿，负债率75.6%，成为4倍妖王，

豫能控股：（河南省政府）

近期补涨的比较好的中原证券，反包的话点火中原高速 中粮资本 新野纺织都是题材低位的河南股！

07:47   【气象台继续发布寒潮橙色预警】据气象台，受强冷空气影响，我国中东部大部将有大风和强降温天气。预计29日8时至31日8时，中东部大部地区气温将下降8～10℃，东北地区东南部、黄淮、江淮、江南、华南北部等地降温12～16℃，局地降温幅度可达16℃以上。

新野纺织 :这个可以。纺织棉纱炒寒冬  河南 有河南妖股  农村金融 土地流转 炒农村

疫情热的话可以炒口罩

题材二，碳酸锂价格大涨可以继续关注相关的低位个股 川能动力  和乐凯胶片！因为低位容易补涨 容易被游资看上！！

“霸王”级超级寒潮来袭，关注二股！

【中国气象局启动重大气象灾害（寒潮）三级应急响应】财联社12月27日讯，记者从中国气象局获悉，今冬以来最强寒潮天气将于12月28日至31日影响我国中东部地区。27日，气象台发布今冬首个寒潮黄色预警。当日9时，中国气象局启动重大气象灾害（寒潮）三级应急响应，各地气象部门根据实际情况进入相应应急响应状态。中国气象局表示，此次寒潮天气过程影响范围广、降温剧烈、大风持续时间长，预计将对相关行业和公众生活带来较大影响。

超级寒潮在发酵  关注 华英农业 山煤国际！

华英农业  鸭绒羽绒 保暖概念，山煤国际煤炭 涨价 抗寒概念！

 华英农业，河南股异动就搞他，他是河南股，寒冬股异动就搞他，鸭绒寒冬股，一号文件农业股异动就搞他，正宗农业股

 600546山煤电国际，光伏+煤炭
1，拥有全球最大光伏项目（10GW量级—首期3GW）
2，公司煤炭产能增长、公司运营成本下降、煤价飙涨
3，资产注入，国改、转型新能源。母公司承诺把全部资产注入上市公司， 山煤国际是煤炭开采和煤炭贸易业务的唯一平台。
 600546山煤国际：全球最大光伏项目（10GW量级—首期3GW）公司HIT异质结电池项目一期落地， 转型新能源步伐加快，打开后续盈利市值空间。