周末重磅！英伟达被砍单，国产替代加速势在必行！

周五英伟达的巨震和大迭，引发全球投资者的热议和担忧。有消息称英伟达的杀迭可能是因为国内“砍单”造成的。假如果真如此，那么国产替代将会明显受益。从长期趋势来看，自力更生、克服困难，发力发展高科技国产替代已是势在必行、刻不容缓。而国产替代的引领者之一当属华为无疑！

重点关注：1杰创智能301248:国产华为鲲鹏+没涨过的液冷服务+算力+信息安全+5G+云计算平台+数据确权+时空数据+数据要素+5G概念+智能电网+智能交通+国产软件+智能医疗+无人机+区块链+人工智能+智慧城市+腾讯+数据中心+边缘计算+信创+智慧政务+新型城镇 +公司云计算平台已获华为鲲鹏技术认证，为华为鲲鹏生态合作伙伴+杰创云计算常青云合作鹏，是政府信创产品资源池，广州数字经济标杆

公司今年重点打造的常青云以算力为核心，全面支持国产芯片、操作系统，具备自主可控、一云多芯、多云纳管、轻量易用、稳定可靠、安全可信等核心能力，目前常青云已经完成国产芯片(飞腾、鹏、龙芯、海光、兆芯、申威)和操作系统(统信和麒麟等)适配工作，公司与麟、统信、海光、龙芯、AMD、英特尔、华为等公司，都形成了合作伙伴关系，并打通数据安全、存储等业务链条，“常青云”产品架构及关键技术完全自主可控。

杰创智能:公司云计算平台已获华为鲲鹏技术认证，为华为鲲鹏生态合作伙伴

2信息发展300469:（英伟达被砍单，国产替代加速势在必行！）
国产华为+最小盘创业板磁光电存储+北斗技术+国资+国产软件+虚拟现实+国防军工+区块链+大数据;

1)周五英伟达的巨震和大迭，引发全球投资者的热议和担忧。有消息称英伟达的杀迭可能是因为国内“砍单”造成的。假如果真如此，那么国产替代将会明显受益。从长期趋势来看，自力更生、克服困难，发力发展高科技国产替代已是势在必行、刻不容缓。而国产替代的引领者之一当属华为无疑！周末有消息称:华为即将推新型磁电存储设备，"OceanStor Arctic'华为MED(磁电磁盘）带来了针对磁性介质的全新创新，该设备基于磁电磁盘技术，可提供比传统硬盘和磁带存储更低的成本和功耗，有望给存储市场带来重大改变。信息发展旗下有光典海量电子档案产品，该产品采用磁光电存储融合设计。光典海量电子档案安全保存一体机是信息发展依据多年行业经验和技术积累，面向各级各类档案部门的电子档案长久安全保存需求而研发的软硬件一体机产品。该产品采用磁光电存储融合设计，综合运用海量数据归档存储、多介质分级存储、电子档案四性检测、设备监控预警等手段，为用户提供电子档案长期保存过程中的自动备份、定期巡检、智能恢复、问题追踪及处理等功能，保障电子档案在长久保存过程中的安全、可靠、有效。针对客户对于档案保存管理的不同需求，海量电子档案安全保存一体机可提供多种档案存储组合方式，创新地综合运用磁盘、磁带和光盘等多种存储介质，采用3-2-1存储备份机制，磁、光、电融合存储方案，集智能监控、多级存储设备管理于一体，为用户提供自动备份、定期检测、智能恢复、问题追踪及处理等功能。

早一步！周一盘前热点事件汇总（附股）

①次新股-证监会全面暂停限售股融券出借，证监会经充分论证评估，进一步优化了融券机制。具体包括：一是全面暂停限售股出借；二是将转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用，对融券效率进行限制。因涉及系统调整等因素，第一项措施自1月29日起实施，第二项措施自3月18日起实施。（腾达科技、永达股份、宏盛华源、安邦护卫、索宝蛋白）；

②减肥药-1月26日，诺和诺德司美格鲁肽片获国家药品监督管理局批准上市，用于治疗2型糖尿病，这是国内首个获批上市的口服GLP-1受体激动剂（昊帆生物、诺泰生物、德展健康、常山药业、博瑞医药等）；

③房地产-近期，多地持续优化楼市政策，内容涵盖优化住房公积金使用、鼓励房企团购、下调首套房贷利率等/广州：放开120平方米户型限购，27日起正式实施（中交地产、光大嘉宝、沙河股份、深水规院、建科院等）；

④国资委-国资委：将进一步研究将市值管理纳入企业负责人业绩考核/国资委副主任袁野表示，将着力深化国资国企改革，加快建设现代新国企（中成股份、中粮资本、中航产融、深水规院、建科院等）；

⑤教育-世界数字教育联盟将本周将成立,中国教育部和中国联合国教科文组织全国委员会、上海市政府将于1月29日至31日共同在上海举办2024世界数字教育大会，大会主题为“数字教育：应用、共享、创新”。（传智教育、学大教育、盛通股份、开元教育、行动教育等）；

⑥上海自贸-中办印发《浦东新区综合改革试点实施方案（2023-2027年）》，赋予浦东新区为符合条件的外籍人才审核发放外国高端人才确认函权限（长江投资、上海凯鑫、中华企业、瑞晨环保、美邦服饰等）；

超前，周五盘前热点题材汇总（附股）

①小米汽车-车媒“新出行”CEO 贺磊带来的最新消息，是小米汽车将在本月工信部发布的最新一批《道路机动车辆生产企业及产品公告》中“首发亮相”。贺磊表示，最新一批的工信部《道路机动车辆生产企业及产品公告》将于明晚公布，小米汽车已经进入了这批申报目录中。（北汽蓝谷、凯众股份、鹏翎股份、金杨股份）；

②存储芯片-业内消息人士称，存储厂商近期严格控制出货，下游内存模块厂几乎抢不到货，NAND晶圆的报价频率从此前的逐季报价，缩短至如今的逐日报价。随着原厂集体减产，NAND从8月起涨势强劲，近期每周价格都持续拉升，甚至一天出现一个新价格。（万润科技、天眼迪科、江波龙、佰维存储、德明利等）；

③英伟达概念-《科创板日报》9日讯，英伟达或将推出针对中国区的最新改良版AI芯片，最快或将于本月16号之后公布（亿道信息、浪潮信息、中电港、先进数通、金百泽等）；

④光刻机-荷兰光刻机巨头阿斯麦全球高级副总裁、中国区总裁沈波表示，从1988年首台机器运到中国，到2023年底，ASML在中国的光刻机加上量测的机台装机量接近1400台（炬光科技、英诺激光、海立股份、杨帆新材、富乐德等）；

⑤半导体芯片-据Yole预计，2019-2025年，先进封装复合增速将达到7%，2025年占据整体封装市场的49.4%（皇庭国际、富乐德、阳谷华泰、英诺激光、文一科技等）；

⑥网络安全-OpenAl： ChatGPT服务周期性中断因遭到DDoS攻击（任子行、迪普科技、国华网安、美亚柏科、绿盟科技等）；

超前，周四盘前热点题材汇总（附股）

①算力调度-上海：实施大模型智能算力加速计划，上海市经济和信息化委员会等多部门近日发布关于印发《上海市推动人工智能大模型创新发展若干措施（2023-2025年）》的通知。实施大模型智能算力加速计划。打造市级智能算力统筹调度平台，构建规模化先进算力调度和供给能力。（东方材料、思特奇、天威视讯、荣科科技、直真科技等）；

②代糖概念\减肥药-美国FDA批准礼来的糖尿病药物用于成人减肥,美国食品和药物管理局 (FDA) 批准了礼来公司tirzepatide注射剂，这是首款也是唯一一款同时激活 GIP（葡萄糖依赖性促胰岛素多肽）和GLP-1（胰高血糖素样肽-1）激素受体的肥胖症治疗药物。礼来高管表示，Zepbound减重药将在感恩节后不久上市。（保龄宝、百龙创园、三元生物、翰宇药业、常山药业等）；

③华鲲振宇-宁夏建材拟吸收合并的中建材信息是微软中国总代理，代理主要产品是微软office365和azrue云。中建信息与华鲲振宇达成了深度合作共识，未来将聚焦“鲲鹏+昇腾”生态自主可控的数字化转型建设，不断协同创新，共同推动更多信息化项目落地，全面赋能5G、人工智能、物联网、智慧城市等多领域发展进程。（宁夏建材、四川长虹、荣科科技、常山北明、天源迪科等）；

③短剧-根据广告助手，《微短剧小程序广告激励政策》已于10月23日正式生效，对符合微短剧小程序广告投放相关条件的开发者额外赠送激励广告金（中文在线、海看股份、百纳千成、掌阅科技、天威视讯等）；

④Wi-Fi 7-快科技11月8日消息，华为中国宣布，日前在美国Tolly实验室完成业界首个Wi-Fi 7 AP性能测试。结果显示，整机性能超13Gbps，单终端峰值性能超4.33Gbps，刷新最快速率记录（天邑股份、亿道信息、卓翼科技、信维通信、九联科技等）；

⑤芯片半导体/光刻机-据Yole预计，2019-2025年，先进封装复合增速将达到7%，2025年占据整体封装市场的49.4%。荷兰光刻机巨头阿斯麦全球高级副总裁、中国区总裁沈波表示，从1988年首台机器运到中国，到2023年底，ASML在中国的光刻机加上量测的机台装机量接近1400台（文一科技、阿为特、强力新材、福晶科技、波长光电等）；

周三盘前热点舆情题材汇总（附股）

①华为昇腾-百度订购1600片华为昇腾910B,据外媒消息，百度为200台服务器订购了1600片昇腾910BAI芯片。到10月份，华为已向百度交付了超过60%的订单大约1000片）。昇腾910B为910的半代升级款，其性能对标英伟达A100。（高新发展、亚康股份、四川长虹、神州数码、恒为科技等）；

②金融-中国人民银行发布《推动中国金融市场高质量发展 助力加快建设金融强国》。（方正证券、龙溪股份、锦龙股份、东莞控股、太平洋等）；

③脑机视觉芯片-马斯克：脑机接口公司Neuralink正在研发一款视觉芯片，将在几年内准备就绪。他表示，“在帮助那些失去了身体与大脑连接的人实现手机/电脑心灵感应之后，这是我们的下一个研究领域。我们正在等待监管部门批准我们的第一位人类实验对象。” （创新医疗、三博脑科、新智认知、奥比中光、凌云光）；

④小米手机汽车-小米合作伙伴闭门会 小米14首周销量已超百万台，目前缺货还是严重，正在催单。小米14系列于10月26日发布，10月31日首销，首销周期就超过100万台，或创下国产手机销量超百万台的新纪录。（银邦股份、朝阳科技、蓝思科、技宏信电子、金杨股份等）；

⑤算力调度-国盛通信：算力调优和调度从个体和整体层面推动GPU算力的更优发挥，且已逐步形成创新的商业模式，超算互联网的时代将拉开帷幕（东方材料、思特奇、恒为科技、中贝通信、中科金财等）；

⑥算力租赁-据券商草根调研，阿里云A100官网已经暂停出租，因算力需求旺盛，供给紧张，阿里云已经无货可用于对外出租（鸿博股份、东方材料、恒润股份、宏信电子、亚康股份等）；

⑦知识产权-国新办知识产权强国建设吹风会，新闻办公室将于11月8日（星期三）下午3时举行政策例行吹风会，请国家知识产权局局长申长雨介绍加快推进知识产权强国建设、有效支撑创新驱动发展有关情况。（安妮股份、中国科传、中国出版、视觉中国、人民网等）；

11月7日盘前热点舆情（附股）

①短剧-短剧平台成为流量新入口，河马剧场登顶国内IOS娱乐榜首，Reelshort在欧美畅销榜排名一路攀升/INTINY与HippoJoy河马游戏宣布，续作《完蛋2！我被帅哥包围了》 正在筹备中，目标为女性向的空白市场（天威视讯、中文在线、海看股份、新华传媒、平治信息等）；

②算力-集微网消息，据知情人士透露及媒体消息，从2023年11月17日起，英伟达GeForce RTX 4090显卡将不再向中国大陆出口（恒润股份、中贝通信、天娱数科、高新发展、平治信息等）；

③券商-要加快建设金融强国，将金融工作上升到更高战略高度。这是深刻研判我国当前发展阶段作出的精准定位，是立足“两个大局”作出的必然选择。融活，经济活；金融稳，经济稳。加快建设金融强国，任重而道远。推动我国金融高质量发展，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供有力支撑。（方正证券、国联证券、锦龙股份、龙溪股份、太平洋等）；

④卫星通信-中国电信将发布卫星手机天翼铂顿S9天翼铂顿S9卫星手机将于11月10日在中国电信2023数字科技生态展的新品发布区发布。据介绍，天翼铂顿S9是一款5G卫星双模手机，内置卫星天线、普通手机形态、无须换卡换号即可使用，随时可拨打接听卫星电话、接发卫星短信。（华力创通、天银机电、航天航宇、震有科技、陕西华达等）；

⑤华为智界-华为智选和奇瑞首款轿车智界S7将于11月9日开启预售，成为首款搭载鸿蒙智能座舱的汽车，鸿蒙智行联盟也于当日成立（瑞鹄模具、鹏翎股份、塞力斯、天龙股份、铭科精技等）；

⑥互联网药店-上海外卖买药试点医保支付据了解，上海相关部门已经与美团、饿了么等平台联系，试点互联网药店医保支付工作，现已有数十家药店纳入范畴。用户在App下单带有“医保支付”字样的药品，页面显示可从个人电子医保卡账户付款。（第一医药、药易购、健之佳、益丰药房、老百姓等）；

11月6日盘前热点舆情（附股）

①券商-证监会：支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强 打造一流的投资银行（方正证券、太平洋、浙商证券、光大证券、招商证券等）；

②AI大模型-首届开发者大会OpenAI DevDay AI大模型及产品应用备案加速  1、美国人工智能公司OpenAI宣布其将于11月6日在旧金山举行公司首届开发者大会“OpenAIDevDay"，开发者大会上预计会发布有储存能力的开发者工具，从而大幅降低开发者成本，具备视觉能力的新开发工具或也将推出。2、11月4日，马斯克旗下xAI发布首个AI大模型产品“Grok”。3、11月4日，昆仑万维、、金山办公、网易有道、面壁智能、出门问问、美团、知乎、月之暗面好未来9家公司的 AI大模型产品获批，面向全社会开放服务。（万兴科技、新致软件、鼎捷软件、昆仑万维、润达医疗等）；

③AEB自动紧急制动系统之争3日晚间，华为余承东在朋友圈发文，他不客气地回击何小鹏之前的言论称，连AEB是什么，居然有车企一把手还根本没有搞懂呢！跟有人说智能驾驶就是忽悠，几乎如出一辙。（豪恩汽电、万安科技、锐明技术、亚太股份、合兴股份等）；

④创新药-医保局将放宽创新药初期定价，在“第十五届中国医药企业家科学家投资家大会”上，国家医疗保障局医药价格和招标采购司副司长翁林佳表示，在《新冠治疗药品价格形成指引》基础上，对创新药上市早期阶段的价格采取相对宽松的管理。（首药控股、泽璟制药、益方生物、海创药业、百济神州等）；

⑤华为先进封装-集微网消息，天眼查显示，华为技术有限公司“半导体封装”专利公布，申请公布日为10月31日，申请公布号为CN116982152A（康强电子、甬矽电子、华海诚科、同兴达、德邦科技等）；

⑥半导体/光刻机-引导公募基金行业将更多资金配置到战略新兴产业等国家最需要的地方，进一步支持企业在原创性技术创新、“卡脖子”等关键技术领域开展攻关，上海微电子实现国产零突破（麦克奥迪、波长光电、张江高科、英诺激光、中芯国际等）；

11月3日盘前热点舆情（附股）

机器人-工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》

到2025年，人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给。整机产品达到国际先进水平，并实现批量生产。（昊志机电、丰立智能、金龙机电、中大力德、鸣志电器等）

智能座舱-同花顺新建概念

智能座舱旨在集成多种IT和人工智能技术，打造全新的车内一体化数字平台，为驾驶员提供智能体验，促进行车安全。智能座舱是智能网联汽车核心价值载体之一，成为各大汽车厂商进行差异化竞争的核心领域。11月9日，华为智选车业务首款轿车——智界S7开启预售，该车是首款搭载鸿蒙智能座舱4.0的车型。（瑞玛精密、德赛西威、华阳集团、香山股份、均胜电子等）

鸿蒙智行-华为鸿蒙智行将于11月9日发布，目前“鸿蒙智行”在各大社交平台官方账号均已开通，简介显示为“鸿蒙智能汽车技术生态联盟”。（深城交、金溢科技、启明信息、万集科技、软通动力等）

稀土永磁-11月2日至3日在江西省赣州市举办2023(第六届) 中国稀土论坛。（中国稀土、龙磁科技、中科 磁业、金力永磁、彤程新材等）

AMD产业链-AMD三季度利润增超三倍，预计明年AI芯片销售超20亿美元（将复制英伟达产业链）（一博科技、中电港、华体科技、芯源股份、中化岩土等）

龙字辈—A股历来有炒属相的传统。天龙股份超预期弱转强晋级7连板，带动“龙字辈”再度走强（天龙股份、天龙集团、龙头股份、龙竹科技、龙磁科技等）

发酵了！周二舆情热度题材汇总（附股）

①扩大开放金融：国家金融监督管理总局发布《非银行金融机构行政许可事项实施办法》，主要修订内容包括调整部分事项准入条件，持续扩大对外开放等，进一步放宽境外机构入股金融资产管理公司的准入条件（华创云信、财富趋势、指南针、天晟新材、首创证券等）；

②双11/跨境电商-今年天猫双11把「全网最低价」定为核心KPI, 10月24日正式开启；第134届中国进出口商品交易会近日开幕。本届广交会展览总面积、展位总数、参展企业数量均创新高（ 跨境通、赛维时代、三态股份、 润本股份、小商品城等）；

③华为支付：央行：同意华为旗下支付公司讯联智付变更公司名称为“花瓣支付（深圳）有限公司”。（楚天龙 、中科金财、华峰超纤 、 蜂助手、 科蓝软件等）；

④卫星互联网-2023中国卫星应用大会将于10月25日-27日在北京香格里拉饭店召开/据媒体报道，神舟十七号飞船将在本月从中国酒泉卫星发射中心发射升空（上海沪工、航天环宇 、中国卫通、天奥电子、创意信息等）；

⑤小米-雷军在个人微博宣布小米全新的操作系统，小米澎湃OS正式版已完成封包。小米14系列，第一款搭载新系统的手机，已交付工厂开始生产（普联软件、汉仪股份、慧博云通、天晟新材、卓翼信息等）；

卫星近期催化：1）昨日某项目供应商会议已召开；2）中国卫星应用大会将于10月25日召开；3）三颗实验星发射预期；4）一代星扩容等… 天奥电子  ：向华为提供 地轨卫星核心零部件星载原子钟等 

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发酵了！周一舆情热度题材汇总（附股）

①华鲲振宇-我们即将进入第四次工业革命，基础就是大算力；高新发展拟收购四川华鲲振宇智能科技有限责任公司控制权，或于2023年10月19日复牌，国内算力之王华鲲振宇逻辑爆发（宁夏建材、四川长虹、君逸数码、中青宝、创意信息等）；

②太阳能车顶-快科技：将在四季度正式上市的问界M9，更新了两款功能，其中之一是，问界M9在车顶、引擎盖上配备有太阳能板（亚玛顿、拓日新能、莱宝高科、秀强股份、阿尔特等）；

③华为支付-中国人民银行近日更新了非银行支付机构重大事项变更许可信息，同意深圳市讯联智付网络有限公司变更公司名称为“花瓣支付（深圳）有限公司”（旗天科技、润和软件、科蓝软件、中科金财、楚天龙等）；
④智慧教育-第82届中国教育装备展10月20日至22日将在天津举行，华为将带着鸿蒙未来教室创新产品和解决方案参会（拓息、正元智慧、方直科技、传智教育、天源迪科等）；

⑤）汽车产业链：AITO汽车发布消息称，问界新M7上市首月，累计大定超60000台，带动汽车产业链个股持续走强；(塞力斯、泉峰汽车、北汽蓝谷、圣龙股份、豪恩汽电等)

⑥阿洛酮糖-减肥药大卖，诺和诺德再度上调业绩预期；机构称，代糖中的赤藓糖醇被证实可刺激肠道分泌GLP-1，GLP-1药物的火爆反应了减肥市场的巨大潜力，而阿洛酮糖的功能性在减肥功能性产品开发中具有潜在的应用前景（保龄宝、百龙创园、三元生物、金达威、金禾实业等）；

康盛股份，中植系股权出清概念，和四天三个二十厘米涨停ST天山逻辑一样！

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发酵了！周末舆情热度题材汇总（附股）

华为+数字能源迎来大风口；



催化一：华为2023年全球ICT能效大会将于10月24日在法国召开。网址：网页链接





催化二：中国国际新型储能发展峰会将于10月17日在华为大本营深圳召开。



催化三：2023亚太新型电力系统暨储能技术展览会、亚太智能输配电技术展览会将于10月20日-22日在厦门举办。

①数字能源-华为即将在10月24日-25日 于法国波尔多举办第七届全球 CT能效峰会，该峰会将聚集全球数字能源（中恒电气、恒华科技、依米康、佳力图、申菱环境等）；

②算力-算力需求推动华鲲振宇法年业绩增三倍2023年预计收入超80亿元,打通AI应用最后一公里,华鲲振宇基于昇腾推出天智AT500 A2智能小站，高新发展借壳华鲲振宇将于10月19日复牌，国内算力之王华鲲振宇逻辑爆发,（恒为科技、中贝通信、翠微股份、四川长虹、莲花健康等）

③次新股-证监会：出台融券政策两条逆周期安排，提升融券保证金比例、限制上市公司高管和核心员工融券出借（ 蜂助手、中集环科、福赛科技、波长光电、翰博高新等）；

④智届S7-在9月25日举办的华为秋季全场景新品发布会上，问界M9确定正式上市时间为2023年12月。同时确定智界S7将于11月亮相（瑞鹄模具、天龙股份、铭科精技、聚赛龙、常青股份等）；

⑤减肥药/支原体肺炎-由于对减肥药的强劲需求推动销售额增长，诺和诺德再度上调全年销售额和EBIT预期; 近期，我国支原体肺炎发病有所上升，尤其在广东、福建等南方地区，与去年同期相比上升明显。12日支原体肺炎登上了热搜（博瑞医药、翰宇药业、常山药业、海翔药业、五洲医疗等）；

⑥华为手机-近日，业内有传闻称，得益于Mate 60系列的热销，华为已追加订单至1500 万-1700万台，今年出货目标也已提升到了4000万部。同时，华为还将2024年的智能手机出货目标提升到了6000万至7000万部（华力创通、利和兴、同兴达、欧菲光、诺等）；

⑦光刻机/纳米压印-中科院关于上海光机所在大口径衍射透镜标定方面取得进展，佳能开始推出其纳米压印半导体制造系统，试图通过将该技术定位为比现有最先进工具更简便、更易获取的替代方案，来重振其市场地位（汇创达、 张江高科、蓝英装备、 泰晶科技 、 美迪凯等）；

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发酵了！周四舆情热度题材汇总（附股）

①汇金持股/大金融-四大行昨晚发布公告称,控股股东汇金公司增持本行A股股份，未来拟继续增持（安利股份、金财互联、中光学、立讯精密 、中兴通讯等）

②算力-【华为：2025年智能算力需求将达到当前的100倍】数字经济时代的关键生产力，基础就是大算力（莲花健康、恒为科技、中贝通信、亚康股份、翠微股份等）

③华为新资讯—1黄河鲲鹏服务器/台式机投产交付：华为芯片 自主可控-黄河,鲲鹏,服务器,台式机,华为,芯片,许昌。 2 华为发布LampSite X室内数字化创新解决方案 3 华为新手机由京东方和诺供屏 （四川长虹、远东传动、银宝山新、诺、京东方等）；

④锂电池-国家队下场买股票、碳酸锂期货合约集体涨停， 锂电池暴涨；锂盐厂减产挺价！碳酸锂期货全线涨停 为上市以来首次（江特电机、永兴材料、天力锂能、 盟固利、 星云股份等）

⑤华为产业链-华为手机（Mate 60）、汽车（M7）成为市场新爆款，下游供应商迎来新机遇（欧菲光、赛力斯、圣龙股份 、光弘科技、豪恩汽电等）；

⑥小米汽车-知情人士称，小米集团与知名汽车生产商就潜在的生产合作进行了磋商（智云股份、金杨股份、雅创电子、海泰科、银宝山新等）

301488豪恩汽电：今日盘后互动易实锤，雷达及摄像头等产品供货赛力斯问界M5,M7,M9 

事件：余承东表示，问界新M7累计大定已超5万台，10/5大定3500台，10/6大定超7000台，持续超预期

公司汽车智能驾驶感知系统一站式解决方案供应商。公司成立于2010年，其产品是集软件、算法、光学设计和硬件于一体的车载摄像系统、车载视频行驶记录系统和超声波雷达系统，其中车载摄像系统和车载视频行驶记录系统属于视觉感知，超声波雷达系统属于超声波感知。

公司掌握汽车智能驾驶感知系统相关核心技术，汽车智能驾驶感知系统涉及的超声波感知及处理、视觉感知及处理以及传感器装配及制造设计技术等诸多技术的整合，形成公司特有的核心技术，配套国内外知名客户。经过多年的发展和积累，公司已与赛力斯、日产、大众、PSA全球、吉利、福特、铃木、现代起亚、比亚迪、小鹏汽车、理想汽车、合众汽车等国内外知名品牌车企深度合作，与特斯拉也正在洽谈智能驾驶合作。

风险提示：产能不及预期。

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发酵了！周三舆情热度题材汇总（附股）

①半导体-德邦电子：随着后续更多机型的发售，预计将带动其产业链公司的出货量大幅增长，华为有望带动国产半导体创新机遇/证监会：将适时出台资本市场支持高水平科技自立自强的系列政策措施/其他一连串传闻（中芯国际、张江高科、蓝英装备、亚翔集成、云南锗业等）；

②VR/元宇宙-Meta Quest 3 问鼎美国亚马逊销量榜首，512G版售罄，咸鱼平台价格飙升五成; 2023世界 VR 产业暨元宇宙博览会将于10月19日-22日在南昌国际博览中心举行（国光电器、 同兴达、歌尔股份、天音控股、佳创视迅等）；

③算力-【华为：2025年智能算力需求将达到当前的100倍】（常山北明、中贝通信、利通电子、恒为科技、 亚康股份等）

④人工智能-工信部：前瞻培育新赛道新产业 聚焦通用人工智能等未来产业领域（彩讯股份、拓尔思、汉王科技、漫步者、科大讯飞等）；

⑤AI教育-根据SimilarWeb数据，9月份教育相关AI应用流量增长显著，开学季下游需求明显，进一步验证教育AI应用场景落地（科大讯飞、世纪天鸿、佳发教育、学大教育、盛通股份等）；

⑥华为HMS：华为随着手机、汽车的热销，鸿蒙操作系统将逐步扩大覆盖范围，鸿蒙板块以及HMS服务企业迎机遇；（彩讯股份、网达软件、诚迈科技、天音控股、达华智能等）

⑦卫星互联网-近日马斯克表示2024年将用星舰部署V3版星链卫星，星舰预计未来3-4年登陆火星/近日工信部拟统筹推进电信业务向民间资本开放及卫星互联网准入制度改革（华力创通、盛路通信、上海沪工、达华智能、天银机电等）；

????天音控股华为全渠道合作商，充分受益于华为手机提高出货量

????事件:

华为近期已上调2023年手机出货量目标至4000万部，而华为年初将这一目标设为3000万部级别

????投资建议:

华为5G芯片下半年大概率得到解决，华为5G手机销量下半年将同比大规模增长，华为手机分销业务第一股天音控股

????天音控股:华为全渠道合作，新能源车销售业务打开新局面。公司拥有丰富的渠道资源和全面的产业整合能力，国内营销网络覆盖广、效率高、成本低，海外渠道网络稳步拓展，分销网络覆盖拉美、中东非、亚太、欧洲等57个国家。公司拥有1453家华为HE­SR店，同时承接华为公司官方维修售后服务，去年华为手机营收57亿元，今年有望超过100亿元，同比接近翻倍。

????参股京东系公司，打造全渠道营销网络。公司全资子公司天音通信拟向京东旗下讯东信通增资1.2亿元，取得其40%股权。此次合作代表着通信零售领域线下线上渠道的双强联合，有利于公司有效嫁接京东丰富的品牌与品类资源。

????天音控股旗下WI­KO日前正式发布5G鸿蒙生态手机——Hi畅享60 5G，华为鸿蒙OS4.0系统将带来一系列AI功能。

另外说一下文中分享的一些信息，因为票实在太多，其实都挺好，大家根据喜好也能找到自己喜欢的去做。有些票分析的不够全面，因为实在没时间，大家可以自己仔细看看，我基本就是简单的讲述一下大概逻辑。

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发酵了！周一热门舆情题材汇总（附股）

①算力-六部门规划算力设施高质量发展 计算力、运载力、存储力一个都不能少！英伟达黄仁勋将于 10 月 15 日至 16 日在特拉维夫举办的AI峰会上介绍最新的生成式 AI 和云计算成果（莲花健康、恒为科技、元道通信、亚康股份、中贝通信 等）

②减肥药-10月9日，诺和诺德在中国提交司美格鲁肽注射液补充申请获国家药品监督管理局药品审评中心受理（昊帆生物、华润双鹤、凯因科技、华森制药、众生药业等）；

③卫星互联网-工信部公开征求对《关于创新信息通信行业管理优化营商环境的意见（征求意见稿）》的意见。意见稿要求分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革（华力创通、测绘股份、硕贝德、创意信息、盛路通信等）；

④F5G-据华为中国华为官微，全球瞩目的MBBF2023第十四届全球移动宽带论坛将于10月10日–11日在迪拜举办（ 超讯通信、通宇通讯、武汉凡谷、元道通信、华力创通等）；

⑤华为汽车-问界新M7超预期，单日大定超7000台，余承东表示，问界新M7累计大定已超5万台，M9盲订超8千台，持续超预期（赛力斯、光弘科技、铭科精技、恒勃股份、利和兴等）；

⑥液冷超充-华为官方宣布，由华为数字能源助力打造的318川藏超充绿廊的多个全液冷超充站正式上线（永贵电器、双杰电气、利和兴、伊戈尔、宝馨科技等）。

⑦光刻机-韓国：【羙同意三星和SK海力士向其中国工厂提供设备】；机构预测全球光刻胶市场将在2024年反弹，（ 冠石科技、东方锆业、张江高科、蓝英装备、赛微电子等）；

【利和兴】#为华为充电桩供代工服务，华为充电桩，利和兴是给华为代工，天风认为他弹性最大，比永贵电器还大！

1）公司通过负载箱相关产品成功打入华为数字能源拿到编码，华为计划大批量生产高压直流充电桩，公司有望获得一供。

2）华为自供充电模块，公司做整桩组装，确认整桩销售收入而不是代工费。

3）公司占华为份额20%左右，单个价值量20万元，预计贡献12亿元收入，利润弹性大于永贵电器。

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发酵了！周四题材舆情热度汇总（附股）

①存储芯片-存储巨头调涨！摩根士丹利最新报告，由于NAND价格已触底，部分客户甚至已接受了30%至35%的价格上涨。韩国SK海力士：正在调查华为手机出现海力士零件的情况。（万润股份、西测测试、商洛电子、江波龙、东芯股份等）；

②华为ICT-华为9月6日宣布，将于2023年9月20-22日在上海世博展览馆和上海世博中心举办第八届华为全联接大会（天源迪科、星星科技、盛剑环境、软通动力、威尔高等）；

③亚运会-杭州亚运会火炬传递将于2023年9月8日在杭州启动，浙江省11个地市，每个地市传一天，9月20日回到杭州（杭州解百、杭州园林、万事利、中体产业、星星科技等）；

④华为-高通接入鸿蒙！华为新分支，鸿蒙PC端操作系统，Windows替代逻辑，目前高通已经确认接入鸿蒙系统，后续可能政府电脑等都要更换华为鸿蒙！（汉仪股份、软通动力、星星科技、润和软件、威尔高等！

⑤一带一路-外交部：已有90余国的代表确认参加第三届“一带一路”国际合作高峰论坛（ 熙菱信息、 金鹰重工、中铁装配、西安旅游、哈焊华通等）；

⑥光刻机-ASML：最大程度保证中国用户光刻机订单 ASML已经获得荷兰官方的允许，在今年年底前向中国客户出口其部分先进工具/ASML首席执行长Peter Wennink表示ASML预计今年公司销售额将增长30%（张江高科、富乐德、盛剑环境、蓝鹰装备、腾景科技等）；

发酵了！周三题材舆情热度汇总（附股）

①光刻机-ASML：最大程度保证中国用户光刻机订单 ASML已经获得荷兰官方的允许，在今年年底前向中国客户出口其部分先进工具/ASML首席执行长Peter Wennink表示ASML预计今年公司销售额将增长30%（张江高科、蓝英装备、奥普光电、波长光电、同益股份等）；

②卫星导航-据报道，苹果iPhone 14系列手机支持卫星通信，据悉，iPhone 14卫星通信服务提供商是Globalstar（华力创通、神宇股份、天迈科技、天银机电、恒宇信通等）；

③掩膜版-光学掩膜版是光刻工艺必备的半导体材料，华为麒麟归来，7nm 光掩模版用量翻倍，国内主要由国外掩膜板厂商占据，美国Ph­o­t­r­o­n­i­cs、日本DNP以及日本To­p­p­an三家公司市场份额超过80%，未来国产替代空间很大，22年市场规模有望达到49亿美元。（冠石科技、清溢光电、路维光电、菲利华、华润微等）；

④半导体芯片-中国即将推出大基金第三期，计划融资3000亿，其中财政部门出资600亿元，其余将向其他募资者募集，其中第三期规模将远超前两期（分别为1387亿和2000亿）。（神宇股份、容大感光 、奥普光电、清溢光电、富乐德等)

⑤房地产-融创北京一号院项目开盘，正好受益于政策放开，目前开盘去化达到六七成，反响较好，港股融创爆涨68%（中国武夷、特发服务、滨江集团、京投发展、沙河股份等）；

彪了！周二舆情题材汇总（附股）

①BC电池-隆基绿能业绩交流会判断，接下来5-6年，BC电池将成为晶硅电池的绝对主流。隆基绿能将大力布局投资BC电池量产（帝尔激光、广信材料、英诺激光、永和智控、天洋新材等）；

②华为产业链：据报道，华为将Mate60Pro加单至1500万到1700万台；华为或推出鸿蒙HarmonyOS PC版系统。（捷荣科技 、华映科技、中富电路、宏信电子、力源信息等）；

③存储芯片-野村证券发布的最新报告指出,第三季主要存储芯片价格已趋稳定或上升（兆易创新、力源信息、东芯股份、德明利、江波龙等）；

④半导体芯片-中国即将推出大基金第三期，计划融资3000亿，其中财政部门出资600亿元，其余将向其他募资者募集，其中第三期规模将远超前两期（分别为1387亿和2000亿）。(英诺激光、中富电路、力源信息、中芯国际、精测电子等）；

⑤杭州亚运会-杭州第19届亚运会将于9月23日至10月8日在中国浙江省杭州市举行（杭州解百、万事利、杭州园林、电魂网络、中体产业等）；

发酵了！周一舆情题材热度（附股）

①顺周期-随着房地产政策逐渐落地，期货上的大宗商品近期大幅上涨（云煤能源、云南锗业、宝地矿业、北方铜业、鲁西化工等）；

②华为鸿蒙-近日深圳开鸿数字产业发展有限公司 CEO 王成录博士在微博与网友互动被问及是否有 PC 端鸿蒙系统时，回复了一个“有”字（常山北明、润和软件、拓息、汉仪股份、软通动力等）；

③华为手机-华为 Mate 60 / Pro 系列手机销售火爆，消息称加单至 1500 万-1700 万台（华力创通、安利股份、惠伦晶体、美格智能、天洋新材等）；

④家居-根据“2023消费提振年”总体安排，于2023年9-12月在全国范围内组织开展“家居焕新消费季”活动（我乐家居、梦天家居、志邦家居、尚品宅配、欧派家居等）；

⑤半导体-根据Techin sights为彭博新闻社进行的分析，该公司的Mate 60 Pro采用中芯国际的7nm芯片（中芯国际、中富电路、惠伦晶体、美格智能、伟测科技等）；

⑥农机装备—工信部等七部门联合发布《机械行业稳增长工作方案（2023—2024年）》。组织农机装备补短板行动，聚焦大型大马力高端智能农机和丘陵山区适用小型农机，加快推进短板机具研发和薄弱环节技术创新，优化农机装备产品结构，全力推进农机装备提档升级。（中马传动、威马农机、吉峰农机、星光农机、一拖股份等）

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发酵了！周四题材舆情热度（附股）

①科创板次新-证监会表示，阶段性收紧IPO节奏:多只科创板100ETF产品将于近期发行上市，科创板预期降门槛。（盛邦安全、广钢气体、康鹏科技、碧兴物联、锴威特等）；

②半导体-半导体是下半年科技行情的领军者/市场传闻华为Mate 60 Pro确定采用华为海思自研的麒麟9000s芯片，该芯片由青岛芯恩代工，芯恩公司第一大股东青岛澳柯玛集团间接持有芯恩（青岛）集成电路约18.7%+股份（澳柯玛 、广钢气体 、盛剑环境 、华胜天成、智光电气等）；

③磷酸锰铁锂-改款特斯拉Model 3已开始试生产，9月份开始批量供货，采用来自宁德时代的66 kWh新型M3P电池，据了解M3P电池或以磷酸锰铁锂纯用为主，随着改款Model 3提前试产，磷酸锰铁锂有望加速放量。(湖南裕能、红星发展、胜利精密、湘潭电化、悦达投资）；

④一带一路/新疆自贸区预期-中方将于10月举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛“一带一路”倡议10周年,新疆自贸有望收获政策大礼包(元道通信、新疆交建、新赛股份、汇嘉时代、国际实业等）；