最新！周四舆情热度（附股）

周四舆情热度：

①机器人-工信部副部长辛国斌：机器人产业逼近变革跃升的临界点/北京市经济和信息化局印发 《北京市促进机器人产业创新发展的若干措施》（长青科技、华纬科技、哈翰华通、中大力德、新时达等）；

②军工-中信建投：目前军工行业处于板块估值、业绩增速以及资金配置三重底部区间（C司南、观想科技、北方长龙、哈翰华通、长城军工等）；

③人工智能-第四届深圳国际人工智能展将于8月17日至19日举办（昆仑万维、金桥信息、兆龙互联、中际旭创、鸿博股份等）；

④数据要素：上海、贵州、广西、北京等地近期纷纷发布数据要素规划文件，已成为地方产业竞赛的新兴领域（云赛智联、卓创资讯、慧博云通、挖金客、久远银海等）；

⑤跨境支付/一带一路-金砖国家第十五次峰会就将于8月22日至24日在南非召开，峰会将讨论本币结算和建立共同货币等问题（哈翰华通、小商品城、中亦科技、南矿集团、远信工业等）

⑥大金融-央广网：减免证券交易印花税呼声渐高 分析人士认为当前具备调整必要性和空间（国盛金控、卓创资讯、中亦科技、浩丰科技、天风证券等）；

#调降印花税呼声渐高#下关注这几大机会！

#调降印花税呼声渐高#

题材一：金融大利好！

中国据悉考虑降低股票交易印花税以重振股市

　　据券商中国援引彭博社消息，中国据悉考虑降低股票交易印花税以重振股市。据知情人士透露，中国当局正在考虑下调股票交易印花税税率。如果传闻属实，这将是2008年以来的首次下调，也是提振全球第二大股市信心的重大举措。

可以关注叠加利好的君逸数码（301172）：金融科技+数据要素+智能医疗+网络安全+近端次新+国产软件！

康力源（301287） ：参股银行+跨境电商+体育产业+近端次新+人民币贬值受益！

题材二，关注机器人大会催化 人形机器人市场空间巨大

8月15日电，国泰君安研报表示，2023世界机器人大会将于8月16日-22日在北京举办，来自ABB、FESTO、现代、新松、京东物流、新希望、天智航等100余家中外知名机器人企业的500余件展品将参展，仿生雨燕机器人、四足机器狗、机器鱼水族箱等亮点展品以及50余款首发新品将集中亮相，优必选、达闼、小米等企业将同台展示人形机器人最新成果和未来应用。人形机器人市场空间巨大，关键零部件进口替代任重道远.

智信精密（301512）：机器人+近端次新+人工智能+苹果！

N固高（301510）：刚上市的次新机器人+智能制造的核心技术研发公司！

题材三：算力+数据要素

16:00【上海：到2025年算力总规模较“十三五”期末翻两番】

算力方面可以关注：最小盘的CPO致尚科技（301486）的反核！

15:58

【上海：到2025年数据产业规模达5000亿元 年均复合增长率达15%】上海市人民政府办公厅印发《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案（2023-2025年）》提出，到2025年，数据要素市场体系基本建成，国家级数据交易所地位基本确立；数据要素产业动能全面释放，数据产业规模达5000亿元，年均复合增长率达15%，引育1000家数商企业；建成数链融合应用超级节点，形成1000个高质量数据集，打造1000个品牌数据产品，选树20个国家级大数据产业示范标杆；数据要素发展生态整体跃升，网络和数据安全体系不断健全，国际交流合作全面深化。

数据要数：君逸数码（301172）：数据要素+金融科技+智能医疗+网络安全+近端次新+国产软件！

亚华电子（301337）：数据要素+智能医疗+近端次新+养老！

突发！这两大新方向必须重视！

#《孤注一掷》点映破中国电影史记录！

中国电影里程碑事件！《孤注一掷》8月4日上映以来，连破影史记录，大概率以黑马姿态登顶今年票王，相关公司迎来投资机会

今年关于境外电信诈骗的关注度骤增，成为民生第一热点，在这个背景下，《孤注一掷》的横空出世，如同星星之火，点燃整个市场，成为现象级影片，对观众形成超强冲击力和感染力

《孤注一掷》上映仅4天，票房突破6亿，预计最后总票房超45亿，成为今年电影票房总冠军，也是最大的一匹黑马，小成本大回报的典范，相关投资方或凭借该影片取得巨大投资收益

重点关注：
#金逸影视（002905）（合作院线，联合出品方）
博纳影业（001330）（联合出品方，参与票房分成）
中国电影（600977）（影片出品方，电影行业领军企业）

#国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南建立，标准设立利好氢能全产业链发展

事件：国家标准委等六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南 (2023版)》，氢能产业标准体系涵盖五大应用层面，包括基础与安全、氢制备、氢储存和运输、氢加注的氢能全产业链。

点评：这是国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南，标准的设立利好发展，氢能快速发展落地的痛点之一在于标准的设立，国家层面政策指引出台后，后续有望细则的持续出台，持续看好燃料电池、制氢设备、储运加设备板块。

投资建议：燃料电池环节：致远新能（300985)、京城股份(600860)、厚普股份、亿华通、物产金轮、科威尔；电解水设备：昇辉科技、华电重工、亿利洁能、华光环能；储运环节：石化机械、蜀道装备

其次 可以继续关注金融主线，有望成为补涨龙的锦龙股份（000712），和最创业板最低价的华鹏飞（300350）！

炸裂，宣称取得超导技术突破的韩国机构将在几周内提供样品进行验证

 【宣称取得超导技术突破的韩国机构将在几周内提供样品进行验证】财联社8月8日电，一个韩国科学专家委员会表示，声称超导技术取得突破、位于首尔的研究中心最快将在两周后向其提供验证过程所需的样品。韩国超导和低温学会称，在另一家学术杂志完成对这项研究的评审之后，量子能源研究中心将提供LK-99的样品，也就是他们声称能够在常温常压下以零电阻导电的超导材料。学会在通过电子邮件回应时援引研究中心的说法称，评审过程预计需要两到四周，并说其后没有进一步的沟通。学会上周表示，对于“未经证实的说法”引发的争议感到担心。 (彭博)

博菲电气001255：超导磁浮地面牵引内框——磁浮轨道上的重要组件；绝缘材料受益超导应用有望快速放量！

@DLI.gif"/>#超导磁浮地面牵引内框磁悬浮的重要组件。超导磁浮指的是利用超导磁体产生的强磁场在列车运行时与地面线圈相互作用，产生的电磁斥力使列车县浮并运行。超导磁浮地面牵引内框是磁浮轨道上的重要组件，通过将线圈缠绕于内框上，从而起到在磁浮轨道上固定线圈的作用。公司的超导磁浮地面线框以及磁悬浮直线电机灌注胶及工艺开发项目均已通过验收，公司拟继续提高产品性能，加快磁悬浮配套相关材料和技术的国产化进程，实现自主知识产权。根据互动平台，公司在超导磁浮方面有相关绝缘材料的研究及技术储备，预计在未来超导技术实现突破将显著受益！

@DLI.gif"/>#超导技术实现将使绝缘材料需求快速爆发。实现超导需要使用绝缘材料来隔离和保护超导体，因此超导技术对绝缘材料的需求增量将几何倍数增长。超导材料通常需要在低温环境下运行，绝缘层可以隔离超导材料与外部环境之间的热量和电场，以确保超导性能的稳定性和可靠性；在超导电缆和线圈中，绝缘材料被用于填充和隔离超导体，以减少电流损耗和磁场漏失；超导材料在高电场下具有较高的临界电场，因此需要具有良好绝缘性能的材料来支持和保护超导器件；超导器件通常需要在复杂的机械环境中工作，绝缘材料可以提供机械保护以保证超导体的完整性和稳定性。

@DLI.gif"/>#博菲电气是国产高端绝缘材料优质供应商。博菲电气公司主营业务为电气绝缘材料等高分子复合材料的研发，在绝缘材料的研发、制造方面具备突出竞争优势和自主创新能力，目前已与中国中车、南京汽轮、金风科技、中船重工等国内知名企业建立合作关系。截至2021年，公司总产能为10800吨。

风险提示：超导厂商扩产速度不及预期；超导技术商业化应用拓展不及预期；超导新应用技术研发进展不及预期。

如果这个地产龙头继续涨停，这几个标的值得关注！

云南城投三连扳市场地产主线，目前最高板，还有哪些类似标的值得关注或者哪些标的存在较大的预期差：

 地方债务较重的地区城投公司

云南城投（600239）：(3元+，50亿+，云南国资委)

云南康旅已通过引入央企资金+省内金融机构协调的方式提前债券兑付，为本地城投平台提供范式化债方案。

渝开发（000514）：(5元+，40亿+，重庆国资委)

近年来重庆市地方政府债务加速增长，债务率居全国中上游水平，新一批特殊再融资债或倾向于重债区域，有望率先获取再分配额度。

云南城投（600239）:房地产+摘帽 

 铁岭新城（000809）:房地产+摘帽

二，昨晚美国报道了“杀死一切癌瘤”！抗癌神药即将诞生？还可以关注一个预期差很大的抗癌抗肿瘤个股。今天医药概念涨停四只，板块涨幅靠前！

富士莱（301258）：抗肿瘤，抗癌小市值预期差，肌肽系列产品、磷脂酰胆碱系列产品出口占比，国内排名第一

新机会，苹果“黑科技”！ 能够使头显模拟生成气味！

【苹果取得新专利 能够使Vision Pro模拟生成气味】

《科创板日报》2日讯，综合美国商标和专利局（USPTO）公示的专利清单以及多家外媒消息，近日苹果公司获得了编号为US11715301 B2的技术专利。该项专利能够让Vision Pro头显实现“非可见现象的可视化”，例如能够让佩戴者看到无线电信号、声音，并且可以模拟生成各种气味。

龙头华南仪器已经二十厘米涨停！还可以关注低位的正宗的华如科技！！

华如科技：模拟嗅觉+MR+3D仿真， 仿真模拟技术，包括人的嗅觉，听觉，视觉，触觉的计算机的表达！

题材二，空间计算-----苹果、英伟达、皮克斯、Adobe等成立联盟 以推行3D内容开放式标准

当地时间8月1日，苹果、英伟达、皮克斯、Adobe和Autodesk联合成立OpenUSD联盟（AOUSD），寻求通过推进开放式通用场景描述 (OpenUSD) 功能，使3D生态系统标准化。联盟将通过推进深化3D工具和数据的互操作性，赋能开发者和内容创作者描述、创作、模拟大型3D项目，建立3D产品与服务。OpenUSD是皮克斯动画工作室开发的一种开放数据格式，允许团队能够在大规模3D工作流程上协同工作，并共享可在AR（增强现实）和VR（虚拟现实）项目中使用的3D对象和环境的信息。

华如科技：公司还是空间计算概念，公司的通用产品数字战场环境（XSimWorld），系综合运用建模仿真技术、时空大数据技术、虚拟现实技术和人工智能技术，是创作、呈现、应用和分享虚拟战场的数字化统一入口。基于云服务的架构，深度融合仿真引擎和渲染引擎，集成全球高精度高程卫片栅格数据、地物地貌矢量数据，提供精细化综合战场环境服务，支持模型智能化、决策智能化、交互智能化、开发生态化，打造多维、可感知、可度量、逼真、贴近实战的智能平行战场。

除了华如科技，还可以关注  时空科技、测绘股份、凡拓数创、亿道信息、华是科技等

温室超导火了，主要材料中国独此一家！

16:56:04

【美国超导美股盘前进一步扩大涨势 现涨近150％】8月1日电，美国超导美股盘前延续涨势，现涨近150％。当地时间周一（7月31日），美国顶尖实验室劳伦斯伯克利国家实验室（LBNL）纳米结构材料理论研究员西妮德·格里芬（Sinéad Griffin）发文表示，其使用了密度泛函理论（DFT）和GGA+U方法进行了计算，为近期韩国团队所谓的“室温常压超导材料”提供了理论依据，给超导材料的研究提供了新的方向和启示。

百度搜索超导主要材料是，铌。

中信金属：公司作为全球最大的铌产品供应商CBMM在中国的独家分销商，在国内铌产品市场约占80%的市场份额。公司的主营业务是金属及矿产品的贸易业务。公司主要经营的贸易品种包括铁矿石、钢材等黑色金属产品，铌、铜、铝等有色金属产品以及其他贸易产品。目前公司处于中国铜精矿贸易企业的前列，

中信金属：新增同花顺概念“超导概念”

司官网显示：公司参股公司西部超导材料科技股份有限公司主营业务为低温超导材料、高温超导材料、钛及钛合金材料、高温合金材料、铪材料、机电设备(小轿车除外)及部件的生产、开发、销售和技术咨询。

哈三联——参股医用敷料龙头敷尔佳，价值重估带来极致预期差

1、医用敷料龙头敷尔佳今天创业板上市，敷尔佳从事专业皮肤护理产品的研发、生产和销售，在售产品包括适用于轻中度痤疮、促进创面愈合与皮肤修复的II类医疗器械类产品，以及多种形式的功能型护肤品。2021年，公司位列年贴片类专业皮肤护理产品市场第一，市占率达15.9%

2、敷尔佳推动医用胶原蛋白敷料研发，另有多个在研项目储备，完善立体化、多层次研发体系。产品方面以医用透明质酸钠修复贴为中心，进一步推出含胶原蛋白、虾青素、积雪草等成分的功能性护肤品，打造多个过亿单品

3、哈三联参股敷尔佳5%股权，该部分迎来价值重估，有望再造一个哈三联。敷尔佳22年净利润指引为8.5亿，目前同类可比公司（爱美克、华熙生物）平均PE为60，对应敷尔佳合理市值约为510亿，则其中哈三联5%权益部分价值25.5亿

目前哈三联市值48亿，投资收益增厚部分看50%空间，当前位置性价比较高，弹性空间足，严重低估，建议重点关注！

重视！周末投资舆情热点 机会！

上周四说的，嘉曼服饰，周五，二十厘米涨停炸板，恭喜吃肉的朋友！

【周末投资舆情热点】

1）大金融：证监会召集头部券商开会，就活跃资本市场及提振投资者信心征求意见。

2）房地产：在超大特大城市积极稳步推进城中村改造工作部署电视电话会议28日在京召开。

3）大消费：新闻办公室定于7月31日下午3时举行新闻发布会，介绍恢复和扩大消费的措施有关情况。

4）数据要素：任命刘烈宏为国家数据局局长，数据产业发展新篇章即将开启。

一，大金融方面，比较看好威士顿，财富趋势，易联众，熙菱信息，艾融软件，亚泰集团等！

易联众（300096）：阿里金融+参股保险+1000家金融机构服务商

熙菱信息（300588）：之前的互金20cm老妖之一。现在还有城市安防+数据安全业务

亚泰集团 （600881） ： 最低价参股券商+地产+参股银行 等！

二，大消费：嘉曼服饰（301276）继续关注，还是走势好，次新+小盘。大消费的稀缺标的！

西麦食品（002956）：东方甄选APP开启直播功能暴涨30%，公司产品上架东方甄选APP，“新消费”场景向来是牛股诞生地——东方甄选是当下场景最新的消费，产品上架的合作商002956西麦食品将显著受益受益。且随着直播的进行，每天都可能有新的催化。

三，数据要素，C盛邦，盛邦安全（688651）：刚加了大数据，数据安全，等概念。除非了这些还是金融安全，网络安全，华为概念。小盘次新，无限涨幅，！

#数据局局长官宣！重视数据要素板块机会

事件：宣布任命刘烈宏为国家数据局局长，有望拉开数据确权、定价、交易、流通等一系列政策的大幕，加快地方试点、产业实践的落地进程。

政策催化箭在弦上。我们预计数据局未来将着眼两方面工作推进：1）定标准，2）强考核。3月宣布成立数据局以来，关于数据要素的相关政策规划前期准备工作一直紧锣密鼓开展，我们预计数据局局长官宣之后，相关政策将有望快速落地。

建议重视数据要素板块性机会

#重点关注：

深桑达A+云赛智联（国资云核心，实控人国资委，深圳+上海数据要素）

易联众（弹性标，医保+社保数据，金融科技服务商）

赚麻了！新型城镇 还有这些好股！

昨天说的 山水比德继续二十厘米涨停 一共四十厘米了。柯利达也一字涨停，今天的清研环境 二十厘米涨停，今天奥雅股份竞价到收盘也是差不多十厘米！恭喜各位看官大肉！

继续新型城镇 主线。

一，建科股份（301115）：苏州规划板了，建科股份跟他是同属性，小盘创业板新型城镇概念直接受益于城中村、旧城改造

城中村改造和旧城改造与棚改货币化有所区别，特意强调了不同于大拆大建和房地产开发，要逐步向细微化、针对性改造过渡，以提高居民居住质量、治理居住安全隐患为前提。那么首先肯定需要的是对现在房屋进行检测

这两天黑龙江齐齐哈尔体育馆坍塌事故，也加强了 建筑质量检测  这方面的需求 ！

公司经营范围：建设工程质量检测；水利工程质量检测；交通工程质量检测；基桩工程│

检测；地下管网CCTV检测；雷电防护装置检测；人防工程防护设备检测│

；工程测量；建筑检测技术研究；工程勘察；城建档案管理咨询服务；

二，台风+新型城镇，

301148嘉绒技术：台风发酵，央视喊你来抗台风，重视300最小市值的福建叠加新型城镇化小票！

，嘉戎技术：新型城镇+福建+次新小盘+台风   ，

三和管桩：新型城镇+小盘 +多头走势+防台风防洪管桩，广东三和管桩股份有限公司的主营业务为从事预应力混凝土管桩产品研发、生产、销售。公司连续九年产量排名行业第二。

三，大宏立（300865），流通市值最小的新型城镇化

四，下午大消费 概念又起来。提前涨停的新零售+服饰的 美邦服饰有望二连板，可以关注一样题材的创业板小票，嘉曼服饰，走势漂亮，有望走强！！

五，下午发酵到钢铁了。有几个钢铁涨停。钢铁如果要想吃大肉的话可以关注最小盘的创业板盛德鑫泰！！

史诗级利好！大盘反弹了，这两大方向必须重视！

昨晚，召开了重磅会议，要活跃资本市场，提振投资者信心

关注新型城镇  和金融两两大方向

昨天说的 山水比德 柯利达成功涨停 ，恒尚节能涨停炸板，祥腾新材大涨7%，

中装建设 预期差巨大， 可比公司锦和商管一字板  物业管理+新城镇化，，，中装建设 算力租赁 可比性 公司 鸿博股份二连板  价格低，盘子小，走势向上，游资最爱！

中装建设（002822)：新型城镇，公司主要从事公建建筑和高档住宅的装修装饰设计、工程施工业务，同时围绕装修装饰产业链积极向房建、幕墙、市政、景观园林等领域延伸布局，致力于打造成为城乡建设综合服务运营商。

物业管理：公司参股的深圳市赛格物业管理有限公司，主营业务是提供物业管理服务。

算力租赁：“东数西算”工程启动，IDC布局正当时。公司高度重视IDC业务发展，2020年5月中装云科技以现金收购方式取得宽原电子60%的股权，后者拥有五沙(宽原)IDC项目，项目占地56.9亩，总投资约15亿元，规划10000个标准机柜。目前，项目一期进展顺利，预计将于3月底完成封顶并投入使用，下半年启动项目二期建设，预计新增2500个机柜。公司将以最优方案进行五沙(宽原)IDC项目建设和运营，力争将其打造成为超五星数据中心和国家绿色数据中心，公司IDC业务布局正当时，且乘上“东数西算”东风，未来发展前进良好。

二，奥雅股份（300949）完美对标山水比德

奥雅股份（300949）：奥雅拥有的客户是中国最优秀的政府平台公司，和中国最有实力的开发商，在过去的23 年间奥雅落地 4000 余个项目，在未来的 1 至 2 年间还将落地自主运营品牌25-30 个综合文旅项目。
作为行业的领军企业，长久以来始终努力让设计更有尊严和价值。奥雅股份正在打造创意设计的AIGC平台，预计降低现有人工成本20-50%，将极大解放设计师的时间精力和创造力，构建创作者经济和。

公司在洛杉矶设有AIGC实验室，并将于今年推出”LA Engine“，融合大语言模型与图像生成，搭建适合创作者的生态系统。预计至少节省30%时间成本，demo预计今年底推出。 轻资产IP运营：

1）公司外部合作共创加菲猫、小黄鸭等知名IP，与政府合作、首创EPC+O轻资产运营模式、投资不超过10-30%进行文旅项目变现；

2）预计25-27年完成30个园区覆盖，乐观估计年客流达到2000万以上（在运营衡水鸭鸭乐园“五一”客流超10w）；

3）ARPU值保守估计50元，若经营良好有望提升至80元（没有考虑IP变现，若考虑IP变现还有较大向上空间）；

4）估算25年有望贡献1-3亿利润。 投资建议：公司原有主业预计2023年恢复至疫情前水平（19-20年1亿左右利润），IP运营创造主要业绩增量，25年有望贡献2亿利润。综合看，公司23年净利润1亿+，对应23年PE 28倍，25年净利润3亿+，对应PE不到10倍，第一阶段看100%+空间。

三，清研环境(301288):新型城镇化最小盘注册制次新20cm,l量化资金最爱！！

今天太平洋一字涨停，下午传降低印花SHUI，点燃了大家对金融股的热情！

如果明天金融继续爆拉 太平洋继续一字，可以关注：

一，天晟新材（300169）：，这个参股券商+建筑材料。

二，三六五网（300295）：互联网金融+网络传媒营销+地产服务，

三，威士顿（301315）：最小盘的互联网金融次新股 也是量化资金的最爱，适合低吸！

​【恒尚节能】正宗城中村概念，可比公司山水比德 柯利达！炒作可以模仿祥腾新材启动三连板！

【恒尚节能】正宗城中村概念，可比公司山水比德 柯利达！炒作可以模仿祥腾新材启动三连板！

#公司属于我国建筑幕墙行业第一阵营企业，2021年中国建筑装饰行业幕墙类综合排名第三，多项工程荣获中国建设工程“鲁班奖”、上海市“白玉兰奖”等奖项。目前，拥有专利授权257项，其中发明专利18项。

#公司具有国内首条幕墙行业领先的桁架式机器人构件加工自动流水线。公司围绕建筑装饰行业工业化、智能化，在研发设计、生产制造等环节形成了一系列核心技术。国内首条桁架式机器人构件加工自动流水线，标志着公司在业内率先实现从传统制造向现代智造转型。

#公司工程项目业主方主要为区域国有大型市政建筑开发企业、行业知名中高端房地产企业，主要客户为上海建工、中国建筑、保利地产等国际领先的建筑工程总承包方。

#恒尚节能：中标5000万上海投新虹投资有限公司红星村“城中村”改造项目 外立面装饰幕墙工程

金海通——封测上游设备分选机龙头，弹性最强标的！

1、金海通深耕集成电路测试分选机领域，产品技术指标达到国际先进水平，主要应用于集成电路生产流程中的后道工序封装。金海通EXCEED系列是公司主要收入来源， 占比90%以上

2、下游客户包括安靠、长电科技、通富微电等国内外顶尖封测公司，充分受益于CoWoS扩产，分选机有望爆量，全球空间20亿美金（约143亿人民币），其中金海通占比仅3%，国产替代空间巨大

3、间接供货AMD：金海通与TF AMD MICROELECTRONICS、苏州通富超威半导体有限公司有合作，向其销售集成电路测试分选机及备品备件。TF AMD MICROELECTRONICS、苏州通富超威半导体有限公司系公司客户通富微电子股份有限公司的控股子公司，是AMD（超威半导体公司）的供应商之一

4、金海通的分选机主要适用于QFN（四边扁平无引脚封装），QFP（方型扁平式封装），BGA（球栅阵列封装），LGA（栅格阵列封装），PLCC（塑料有引线片式载体封装），PGA（插针网格阵列封装），CSP（芯片级尺寸封装），TSOP（薄型小尺寸封装）等封装形式的芯片

金海通是国内先进封装设备分选机的龙头企业，深度受益于本次AI封力需求的爆发，在技术层面处于全球领先，间接供货AMD，超强背书+极佳弹性，重点关注！

紧跟美国步调！针对中国设限 日本先进半导体设备出口管制生效（附股）

【紧跟美国步调！针对中国设限 日本先进半导体设备出口管制生效】日本《朝日新闻》7月22日报道称，日本政府从23日起对先进半导体制造所需的23个品类的半导体设备追加出口管制。“此举旨在防止中国生产先进半导体，也是对美国收紧对华限制的响应。”接受《环球时报》采访的专家认为，日本的管制是典型的“损人不利己”。据了解，日本此次限制出口的23种半导体材料和设备中包括了多种关键性材料，例如氟化氢、蚀刻液、聚酰亚胺和高纯度氮等，适用于半导体制造过程中不同阶段。日媒透露，涉及限制半导体制造设备出口的企业虽然没有公开，但是经济产业省官员透露包括东京电子、尼康、日立等10家日本大企业。（环球时报）

重点关注封测相关设备：耐科装备（先进封测设备龙头，公司半导体全自动塑料封装设备打破国外垄断）、金海通（AMD封测环节分选机核心供应商）

算力，存力，封力——三足鼎立下的 AI 新格局 （全面解析）

算力，存力，封力

相继爆发，形成闭环

成为AI板块新的驱动力

AI早期，一直炒作的都是算力，因为算力是所有AI运转的基础

随着板块的深入炒作，市场渐渐意识到，纯堆砌算力并不能保证生态的完整

高算力，需要匹配高质量的存力和封力

重点解析一下——封力

为什么说封力是三力的最重要组成部分？

封力，核心在于先进封装

英伟达能产出多少GPU，就看台积电有多少COWOS（先进封装）

COWOS的量，决定了英伟达A100和H100的出货量

从而决定了光模块、服务器、交换机等一切上游的出货量

换句话说，封力是制约核心

可以参考木桶理论

最长的板，决定盛水量的上限

最短的板，决定盛水量的下限

没有下限，何来上限

存力和算力，是AI木桶的长板

封力，是AI木桶的短板

封力不突破，再多的光模块，再强的算力，再好的GPU

都没有用，因为做不出来

英伟达近期也意识到了这一点，给台积电下了任务

要求扩充先进封装能力，应对GPU的短缺

不难看出，封力就是目前整个AI板块的命门

找了一下相关的数据

英伟达年初对CoWos先进封装的需求，是3万片

到年中，预期已经调高到4.5万片

这是什么概念？

仅仅半年时间，先进封装的需求量提升了50%

后面如果要继续产出GPU，先进封装的瓶颈是必须突破的

再来看下台积电的先进封装扩产进度

2023年上半年，8000

2023年下半年，11000

2024年底，20000

年复合增长率100%左右的行业空间

非常夸张！

目前英伟达紧急要求台积电扩产，但是先进封装的缺口，依旧高达20%

H100的订单已经排到明年一季度了，如果先进封装不能突破，AI推进必然受限！

另外先进封装COWOS跟HBM是相辅相成的技术

HBM里面，高焊盘数和短轨线长度都要求2.5D先进封装

目前几乎所有的HBM系统，都是封装在COWOS上

而所有的人工智能加速器都使用HBM

除了英伟达产能受限逻辑

先进封测本身也到了反转的位置

二季度，封测稼动率已经有明显的回暖，下半年复苏会更明显，之前我写过存储芯片的反转逻辑，其实封测也是如此

甚至封测的见底比存储芯片更快能看到

目前封测处于历史最低位的估值，悲观因素已经充分消化

结论：封测行业迎来重磅催化，多重反转逻辑引爆先进封测

相关标的：

1、晶方科技

最正宗

盘子比较大，适合大资金进出

启动的时候唯一封住涨停的，后面大概率走趋势

2、甬矽电子

专注于中高端先进封装和测试业务，公司主营产品均为中高端先进封装形式

公司比较正宗，弹性也足够

唯一缺点是比较明牌

类似香农的角色吧，20厘米趋势中军

3、德邦科技

预期差最大，弹性最大

先进封装上游核心材料，有望突破国外垄断封锁

高端的封装材料，目前几乎都是被垄断的

大部分都掌握在德国的汉高、富乐、陶氏化学，日本的电工、琳得科、信越、日立化成等公司手中

德邦科技是先进封装上游材料里面，唯一有希望突破的

先看下公司的基本盘：

（1）固晶材料+晶圆UV膜

这两个品类，已经通过了华天科技和长电科技等封测企业的认证，实现批量出货

（2）底部填充胶+Lid 框粘接材料

正在配合国内头部客户进行验证测试，已经送样

（3）智能终端封装材料

进入苹果+华为供应链，大批量供货

（4）动力电池封装材料

已经通过宁德时代+比亚迪

（5）光伏叠晶材料

已经大批量供货通威股份，阿特斯

看这些客户就知道，公司的技术竞争力是国内顶级

下游客户基本上都是国内巨头

第一大股东是国家集成电路，占比20%

产品线很丰富，几乎涵盖市场上所有的封装材料

重点有两个产品，预期差最大

Underfill+TIM

这两个产品是高端芯片封装必备，尤其是CoWoS封装

CoWoS是这波封装的核心环节，类似存储的HBM

而Underfill和TIM都是CoWoS的核心

可以看一下东北证券的研报：

在CoWoS中，底部填充胶（Underfill）是芯片封装互联可靠性核心角色，热界面材料（TIM）是芯片散热核心要塞

前者是封装互联核心，后者是散热核心，都不可或缺

TIM散热胶，专门用来应对高算力AI芯片的，因为算力越高，散热需求越大

Underfill底部填充胶，也是专门用于AI芯片封装，大算力芯片热膨胀系数更高，工作时很容易拉坏，所以需要底部填充胶固化后进行保护

可能看起来有点难懂，我也是研究了好久

总之，这两个材料极其重要

英伟达的AI芯片，都要用

TIM和Underfill，目前被日德美垄断

TIM日本占50%左右，德国美国占50%

Underfill 日本完全垄断

所以国产替代的空间非常非常非常大

那么德邦科技的这两个材料目前在什么阶段呢？

1、TIM-2，已经实现批量供货，TIM-1，已经有多个型号通过大厂验证

2、Underfill底部填充胶，多款料号通过验证，下半年开始出货

可以打电话问董秘，啥哥已经问过了，基本得到确认

官网这两款产品都已经上架：

所有封装材料标的中

德邦科技弹性最大+预期差最大

目前流通市值仅仅20亿

股价还在低位

上游材料，向来是逻辑最顺畅的环节

如果封测爆发，德邦科技大概率成为新的连板龙头

现在的市场没有量能，所以炒新会比炒旧的好一些

算力属于黑木耳板块了，炒了小半年，板块阻力很大，很多套牢盘在上面，拉升必被砸

存力已经形成主流，但问题也是位置比较高，不调整下来很难动手，性价比不够

华海诚科66，涨到125

香农芯创32，涨到50

万润科技10，涨到15

当时就只发了这三个标的

目前市场不支持多点引爆，预判后面大概率还是围绕存力、算力、封力轮动炒作，选择自己看好的介入

相对来说，封力，无论是筹码，还是逻辑，还是位置，都是最好的选择

这里就是等待一个市场的回流，然后再次引爆板块

强烈看好封力后面走出存储芯片的行情

还是跟上次一样，给三个票

正宗大盘龙头（晶方科技）

趋势龙头（甬矽电子）

小票弹性龙头（德邦科技）

多重逻辑引爆,OLED反转最强弹性标的!

颀中科技——OLED反转最强弹性标的，DDIC封测国内寡头，多重逻辑引爆

1、#半导体下行顺序：LCD->LED->DDIC->Driver->NAND->DRAM->CIS->SoC->PMIC->MOS->IGBT->SIC

按类别划分：面板芯片＞消费电子芯片＞汽车芯片

下行越早，越快出现拐点！目前各类芯片中，已经率先实现拐点的是#面板芯片，也是最早出现反转信号，相关公司迎来困境反转，有望实现价值重估

2、OLED面板中，最核心为#DDIC（触控显示驱动芯片），也是弹性最大的环节，占据举足轻重的地位

3、颀中科技，先进封测领域领军企业，是国内DDIC封测的绝对龙头+寡头，涉及到晶圆测试（CP）、凸块制造、玻璃覆晶封装、薄膜覆晶封装等多个工艺制程，也是全国唯一一家能够提供DDIC全制程段封测服务的企业

4、7月份公告投资者纪要显示：公司Q2稼动率快速恢复，产业转移是大趋势，大尺寸DDIC正从台湾转回大陆，对Q3 Q4持乐观态度，进一步验证当前面板行业已经迎来重磅拐点

#688352-颀中科技 

OLED面板反转弹性最大标的，核心环节DDIC封测国内龙头

受益于面板+封测双行业拐点，有望在本轮行情中迎来价值重估，现价强推！

二，同兴达：先进封装+面板 先进封装项目 23年4月成功量产。

7月14日公司发布业绩预告，23H1归母净利润800-1000万元，扣非亏损1500-2000万元，考虑到23Q1归母和扣非分别亏损6500/8000万元，23Q2公司归母净利润和扣非分别为+7400/6300万元，超市场预期。

公司主营业务：先进封装+面板。

公司目前业务结构： 80%收入来自显示模组，显示模组已跟随面板/驱动呈现底部向上趋势，5/6月出货相对Q1低点已近翻倍，对部分客户报价开启提价 。

先进封装方面： 日月光影子股，公司chiplet已在日月光和自研团队完成储备，可配套未来客户需求，再往后可期待与日月光在更多层面完成融合。

和日月光合作驱动IC，公司在去年开始投资先进封装项目，技术源自日月光纯正班底，23年4月成功量产。目前昆山一期产能约2万片12寸/月，满产对应6亿元，产能已被客户全部订完！昆山1+2期合计约12亿元产值，2亿元净利润。

三,【胜宏科技】价值空间研究

核心逻辑
胜宏科技： 公司集中于生产电视及电脑等中大尺寸显示模组产品。叠加给英伟达供货卡板。

[红包]1.市场地位

胜宏科技公司是全球显卡PCB板霸主，市占率于2019年达40%。深度绑定全球前六大算力巨头胜宏科技是唯一深度绑定全球前六大算力巨头的算力板供应商，胜宏科技前六大算力客户包括英伟达（全球第一大算力巨头，占据79%市场份额）、AMD（全球第二大算力巨头）、intel（全球第三大算力巨头）、微软、谷歌、Facebook、特斯拉。

[红包]2、深度绑定英伟达

胜宏科技是英伟达核心供应链企业和全球该领域龙头，全面配套英伟达全系产品，目前是英伟达国内算力板第一供应商，已经拿到了英伟达50%显卡的全球市场价额，在AI服务器方向，胜宏科技有接近10个算力板料号正在过英伟达的认证。此外还与AMD、国产CPU企业深度合作。

公司现已推出高阶HDI、高频高速PCB等多款AI服务器相关产品，可完全满足客户对高端PCB产品的需求。

[红包]3、市场估值空间测算

公司主营业务为新型电子器件(印制电路板)的研究开发、生产和销售，外销占比62.22%.这次胜宏的上涨主要因为英伟达，简单测算下胜宏多大程度受益英伟达。公司在近期通过全球GPU龙头在DGX服务器板卡、以及高性能计算GPU卡的PCB产品认证的概率很大，由于PCB订单交付周期较短，根据GPU巨头在投片量跟踪情况来看，23、24、25年A100/800，H100/800两类卡的量分别有望达到130万片、200万片、300万片的量，按照单台服务器8张卡来计算，对应AI服务器量分别为16万台、25万台、37.5万台。单台PCB价值量预计在1.5万元人民币。对应新增AI服务器PCB的增量分别为24亿、37亿、56亿元。预计公司可能在这方面份额逐年提升，预计公司有望拿到对应5亿、11亿、20亿的市场，这部分可能贡献利润1亿、2.5亿、5亿元。

当然，综合其他业务看，预计公司23年、24年、25年收入分别为99亿元、115亿、137亿元，净利润分别为9.7亿、13.5亿、17.2亿元。

之前胜宏科技一直被市场认为只能做低平米单价的PCB板，无法给高估值；如今AI服务器板平米单价超过1万元人民币，凸显了胜宏科技技术实力，加上深度绑定国际巨头英伟达，胜宏的估值可以给予深南、沪电的估值水平，甚至应该超过这些公司，按照25XPE对照23、24、25年分别242亿、337亿、430亿，两年后仍有翻倍空间，如果按照当前AI风头正盛，给予30倍PE，那么今年胜宏科技还有50%空间，到明年则有100%的空间。

捡钱了！革命性价值重估机会！

一，亚威股份——SK海力士核心供应商，存储芯片测试设备稀缺龙头

1、存储芯片设备国产化稳步推进，国产相关刻蚀、光刻、薄膜沉积、测试类设备有望充分受益。重点推荐亚威股份，超强预期差，布局存储器测试设备，供货全球存储芯片龙头SK海力士

2、亚威股份于2021年2月投资苏州芯测电子有限公司，持有其25%的股权，苏州芯测布局高端半导体存储芯片测试设备业务。苏州芯测已完成对韩国GSI100%股权的收购，GSI公司成立于2014年，拥有技术难度较高的存储芯片测试机业务，并稳定供货于海力士、安靠等行业龙头

3、估值测算：

（1）公司传统业务受益制造业复苏，预计公司23年归母利润1.73e，给予行业平均估值50倍pe，估值86E

（2）存储芯片测试机国内市场空间2025年达到30亿规模，参考长川科技、华峰测控毛利率，预估行业毛利润21-24亿，净利润有望15亿左右，有望支撑1千亿市值，长川、华峰（23年动态PE大于60），假设苏州芯测取得30%份额，加上海外则有望获得10亿左右收入、5亿左右利润，参股芯测这部分股权价值近百亿

目前亚威股份45.8亿市值，仍有较大修复空间，建议超配

二，朗威股份：革命性价值重估！

行业的大蛋糕潜质和高度远超光模块的联特科技！

简述：朗威股份报告期内，公司数据中心机柜及综合布线产品销售收入在主营业务收入中的占比保持在 90%以上，是公司主要的收入和利润来源。报告期内，公司数据中心机柜产品应用于中大型数据中心的占比分别为 66.46%、67.34%和 66.03%。

主营一是数据中心机柜，A股独一家目前没有上市公司可以对比。主营二是数据线缆，筛选出来兆龙互连、金信诺等几家相对比较类似对比。

业务维度方面：

公司与中兴通讯、海康威视、腾讯、维谛技术、科华数据、城地香江等下游知名上市企业建立了稳定的合作关系，同时在美国、澳大利亚、德国设有子公司，不断开拓海外市场，布局全球销售渠道。

公司在数据中心机柜系统领域拥有丰富的成功案例，产品终端应用于腾讯清远云计算数据中心、中国移动长三角（南京）数据中心、上海证券交易所金桥数据中心、汇天云端数据中心、蔚海智谷数据中心等中大型数据中心。

首先拆解主营一：数据中心机柜及布线。

它被市场完全低估的一点就是：尤其是腾讯这一块的业务，腾讯数据业务的上游亲大佬。

公司 T-block 机架产品作为数据中心重要基础结构产品，在降低数据中心 PUE 值中发挥着重要基础性作用，应用案例主要有腾讯河北怀来数据中心、腾讯江苏仪征数据中心、腾讯广东清远数据中心。根据 Uptime Institute 发布的行业研究报告《2021 全球数据中心调查》统计数据显示，全球在用数据中心平均 PUE 为 1.57。腾讯河北怀来数据中心、腾讯江苏仪征数据中心、腾讯广东清远数据中心 PUE 值为 1.2 以下，使用了公司T-block 机架产品！

能把PUE值做到1.2以下，朗威就是行业的独角兽和技术大拿！

再来看华为最新的华为Atlas AI集群采用了液冷+电源+网络的天成总线架构，将液冷、电源和网络的连线做成总线方式，并内嵌到机柜结构件当中，做到整体部署规整，零线缆、防错插，并且具备高效率、高可靠、易维护等优势。

首先，Atlas AI集群的液冷总线采用全数字化控制，具有嵌入式ECU和调节阀机制，可实现数据中心机房中每一台单个机柜的按需制冷，能够将液冷交互周期缩短75%，数据中心PUE值大幅下降35%。
那么，数据中心走向机柜一体化其实就如同当时汽车走向压铸一体化一样，是一项重要的变革进步！
然后拆解主营二：万兆级数据电缆。

（朗威）自主知识产权研发的AOC超级光缆是新兴光通信尖端技术，实现（光纤+光模）整体封装 ，具有光通信超高速与低成本双重功效，是光通信系统实现光电信号转换最后100米关键环节的核心器件，（朗威）国内主要客户包括阿里，中兴 ，华为，京东，海康等超级数据库，且该器件每年更新率在30%，（朗威）企业效益高速增长已经在路上。

不同类别的数据电缆被应用于不同场景。目前，三类、五类数据电缆已逐渐淡出市场。而超五类、六类数据电缆能够满足多数常用场景的需求，性价比较高，因此应用范围最为广泛。随着 5G 时代到来，超五类和六类数据电缆的传输速率已无法满足万兆级的传输需求，将被超六类数据电缆逐步取代。而七类及七类以上数据电缆凭借着更为优良的传输性能以及优异的抗电磁干扰能力，目前被更多应用于数据中心、智能制造自动化工厂等高端工业场景。公司目前主要提供三类、超五类、六类、超六类、七类、超七类、八类的数据电缆及对应类别跳线，是国内少数有能力设计制造七类、超七类乃至八类数据电缆的企业。

报告期，公司数据电缆及对应跳线的销售类型以六类和超五类为主，七类数据电缆销售规模迅速增长。

中国绿色算力大会-华为数据中心平行上，业界愈发形成共识和结尾：

即在双碳目标的大背景下，数据中心走向绿色低碳化、智能化。朗威一方面是下游各种大客户（阿里、腾讯、上交所、万国数据），能做到PUE值1.2以下的技术首选，另一方面还符合未来数据中心一体化趋势的市场，同时布局七类数据电缆的公司，行业的大蛋糕潜质和高度远超光模块的联特科技！

三，【301387 光大同创】巨头引领碳纤维轻量化新趋势加速推进，公司业务快速高增可期！

1、【轻量化加速推进，巨头引领开启碳纤维快速导入期】：
近年消费者对电子设备轻便性和坚固耐用性等提出更高要求。碳纤维质轻、强度高、模量高，是消费电子轻量化部件的首选材料。

（a）笔电，联想和华为均通过导入碳纤维板材设备实现减重，且加工复杂度和成本也同步降低，未来碳纤维板材有望从笔电A面扩展到D面和B/C面，增长空间巨大。

（b）对于折叠机，轻量化是制约渗透的关键因素之一；目前三星、OPPO在已量产机型中成功导入碳纤维骨架以解决折叠屏“压手”、“坠口袋”的问题，同时根据CCS Insight苹果后续有望推出碳纤维支架的折叠iPad，巨头引领下碳纤维在折叠屏中的渗透是必然趋势。此外，柔性屏背板中也加速导入碳纤维方案，未来折叠机中碳纤维ASP提升空间巨大。

（c）VR/MR眼镜，伴随着XR产品功能更加复杂，对于散热性及轻量化的要求将进一步提升，同时头盔或镜框镜架对坚固性要求较高，保证滑落并撞击地面时不会破裂。碳纤维散热好、强度高且更轻薄，未来在眼镜产品中应用潜力巨大。

2、【公司打破海外垄断，碳纤维业绩加速释放】
碳纤维结构件制造中，板材和塑胶的结合工艺是核心壁垒，公司成功打破海外垄断，在联想电脑中的份额持续提升同时积极开拓其他客户。并且其积极配合客户开发折叠屏碳纤维支架和屏幕背板，未来单价ASP有望大幅提升。远期来看，基于其在碳纤维件中的深厚积累和工艺优势，公司有望深度受益于未来 VR/MR碳纤维大趋势。 

3、预计2023-2025年营收为12.04、14.74、17.86亿元，同比增长21%、22%、21%；预计归母净利润为1.60、2.18、3.01亿元，同比增长41%、36%、38%，当前估值25/19/13倍。参考可比公司估值，目标价68.18元（对应24年24XPE）。

周末，这些消息值得重视！

一， 生态环保：我国生态环境保护全面升级，相关支持政策密集出台。

【美国总统气候问题特使克里抵京】2023年7月16日下午，美国总统气候问题特使约翰·克里乘机抵达北京。明天起，中美双方将就合作应对气候变化深入交换意见。

【新思想引领新征程】推动实现“双碳”目标 书写绿色发展答卷；

可以重点关注 碳中和近期龙头： 福建金森  的反包！

二，3D打印-郭明錤：苹果正积极采用3D打印技术 供应商将受益/荣耀新款折叠屏Magic V2近日发布，并首次采用航天的钛合金3D打印工艺 这里重点关注龙头：金太阳；

三，无人驾驶是主线，如果主线反弹关注龙头：万安科技：
1、线控产品目前已经小批量生产，年产能10万套。  
2、2月22日在投资者互动平台表示，目前公司与合作方共同研发4D毫米波雷达，公司负责该项目在智能驾驶中的应用研究，

四，超级牛逼上头的钐铁氮，独占鳌头的新莱福：#1.当前市场喜好是什么？风口是明线：是机器人、是自动驾驶、是存储新技术是暗线机器人是无框力矩电机（步科股份）、是六维力矩传感器（昊志机电），自动驾驶，自动驾驶里面最牛的是线控转向（浙江世宝万安科技），这个也是我们还没有量产的新技术。存储是hbm （华海诚科，中国唯一世界唯三的GMC）再比如锦富技术替代胶膜等等但是。。。。。。其实上述的涉及面之广跟钐铁氮相比，不是一个级别。#2.钐铁氮牛逼么？超级牛逼 公认的第四代永磁，氧化钐价格只有氧化钕价格的五十分之一，而且地球储量远大于后者。 性能方面，钐铁氮比钕铁硼具有更高的各向异性，抗氧化性和抗腐蚀性。高低温适应性远优于后者。#3.研发难度大么？ 很大。目前为止，只有美国实现小批量生产，日本尚处于实验室阶段 批量生产的一致性难以解决 。#4.市场有多大？ 万亿可以替代目前所有的永磁材料，稀土永磁市场空间23年4200亿，考虑到将来电动车进一步普及和机器人商量，是超万亿市场。而且它的应用领域很多都是风口领域，新能车自动驾驶机器人等等#5.新莱福的钐铁氮目前处于什么水平？ 世界先进 。钐铁氮已经完成中式小批量生产，正在建设批量产线。 所以新莱福的钐铁氮解决了批量的问题，处于世界先进水平 上市公司唯一。#6.为什么是新莱福？新莱福做强力吸附材料主业，2013年就开始了钐铁氮研发工作，是主业的延伸。#总而言之新莱福A股钐铁氮唯一标的，技术世界先进，作为次新，比中科磁业概念牛逼多了。

五，[烟花]高温来袭！巨头冷却系统瘫痪，液冷散热将迎爆发式增长

[玫瑰]事件：近日，在全球高温的冲击下，谷歌、甲骨文等科技巨头的数据中心一度出现冷却系统瘫痪。

[玫瑰]《电信运营商液冷技术白皮书》中指出，目标 2025 年 50% 以上数据中心项目应用液冷技术。AI的快速发展对于算力的需求和耗电量的提高，推动数据中心规模扩大、功率提高，使得液冷温控技术成为发展趋势，进而冷却液产品需求增加。根据PMR对直接数据中心液冷市场的预估，2022-2032年市场需求将快速增长，复合年增长率为25.8%。

英伟达明确未来逐步切换液冷方案以适配 HGX 平台。Supermicro 推出适配英伟达 HGX H100 的液冷服务器方案。据 Supermicro 数据，使用液冷可以帮助 IDC 节省 40%的电力。据《中国液冷数据中心发展白皮书》，预计到2025年，我国液冷数据中心市场规模超过1200亿元。

英特尔近期推出浸没式水冷散热技术，解热能力高达 2000 瓦，较现行 AI 服务器所需的 700 至 800 瓦增超一倍，并已接获美国能源部订单，预计未来三年内运用在美国能源部的数据中心。业内人士认为，随着英特尔散热技术突破，有望推动 AI 等高速运算应用的发展。液冷设备的应用有利于节约电力的使用，符合减碳节约市场趋势。

[玫瑰]相关个股：
工业富联601138：公司是微软、亚马逊等云服务大厂的核心供应商，在AI服务器领域，公司与算力巨头英伟达深度绑定，英伟达H100和H800产品均由公司完成组装，同时，公司将与OpenAI携手开发下一代液冷AI服务器。

曙光数创872808：公司自主研发的相变浸没式液冷技术，充分利用冷媒相变特性，成功突破直接接触相变冷却、低耗换热、恒压控制、浸没封装等技术难点，实现了全地域全天候自然冷却。

同星科技301252：公司兼具液冷，汽车热管理，热泵等热门概念，并且公司回复公司产品已经应用于空间计算机，数据机房，新能源汽车等领域。

高澜股份300499：公司是国内领先的液冷解决方案提供商，在服务器液冷领域，能够给服务器业务提供三种全套的解决方案，并有效降低数据中心的能耗比。

风险提示：行业发展不及预期。

猛干存储，存储是AI真龙头

各位猛干存储！存储是AI真龙头，存储指数新高，存储筹码少容易控pan，能逆势大幅上zhang，紧密报团才有巨大的超额收益！              

亚威股份（002559）：hbm海力士+存储。

盘面存储强势，华海诚科、香农芯创、德明利、商络电子、睿能科技、万润科技、同有科技等涨停潮。

尤其华海诚科，走hbm连续大涨。

关注hbm海力士+存储，亚威股份。

众所周知，海力士是世界前三大dram制造商之一，占全球hbm市场80%的份额。

亚威股份于2021年2月投资苏州芯测电子有限公司，持有其25%的股权，苏州芯测布局高端半导体存储芯片测试设备业务。

苏州芯测已完成对韩国GSI100%股权的收购，GSI公司成立于2014年，拥有技术难度较高的存储芯片测试机业务，并稳定供货于海力士、安靠等行业龙头。                                                            

创益通（300991）：CXL（Compute Express Link）计算快速链接技术引发关注，高端存储连接器需求或增加，叠加存储底部周期，推荐A股唯一存储连接器公司，存储行业中的“光模块”。

#公司是A股唯一主营存储连接器公司，覆盖NAND，DRAM，闪存等主流存储方式。21年公司上市后恰逢存储周期下行，股价连跌两年，当前股价已具备较高的安全边际，随着存储周期进入底部，大数据和万物互联时代的存储需求上升，存储连接器业务将重启增长。此外，公司向外拓展的通讯互连产品业务显著受益于AI服务器建设浪潮，消费电子互连产品也将在今年同步进入反转周期，22年业绩即对应公司历史以来最低点。

#存储海外设厂配合大客户订单，国内客户进入产品认证期。晟碟(西部数据)为公司第一大客户，23年公司将在马来西亚设厂，配合西部数据存储产品需求带来订单增长。国内客户方面，同国内大型存储模组厂商（jbl等）均有合作，产品进入认证期，随着国产存储产品起量，国内客户订单有望大幅增长。

#主营存储连接器利润率高，对应业绩弹性大。公司存储连接器利润率45%左右，业务增长将对应极大的业绩弹性。假设今年存储周期连接器营收恢复到21年，对应存储连接器销售收入2个亿元，预计利润1亿元，乐观预期行业周期上行销售收入3个亿元，则利润可达1.5亿元，公司其他业务保守估计0.5亿元左右；综上我们预测公司2023-2024 年收入分别为 1.5、2.5亿元，30PE对应23年45亿元市值，当前市值21亿元，存在翻倍空间，重点推荐！

大为股份

半导体存储器业务主要产品为嵌入式存储、固态硬盘、内存条、移动存储等，为客户提供高性能、高品质的存储芯片与产品。大为创芯存储产品可广泛应用于智能手机、平板电脑、计算机、网络通信设备、数据中心服务器、可穿戴设备、物联网硬件、安防监控、工业控制、汽车电子等行业以及个人移动存储等领域。

江苏雷利（300660） 南方精工互动说供货特斯拉机器人5板，江苏雷利今天互动表示公司鼎智科技取得特斯拉机器人的订单，目前已经开始供货，股价或者冲上云霄！

如果江苏雷利这个特斯拉概念如果爆拉，可以关注山东威达（002026），特斯拉儿童车龙头的反包，还有特斯拉+无人驾驶概念，沪光股份（605333）

沪光股份-- 汽车线束龙头 自动驾驶中枢神经系统

玫瑰]1）智能化驱动低压线数量价齐升，龙头效应助力公司核心业务再腾飞。电动智能化趋势带动汽车线束用量增加，高传输速率线束带动单车价值量进一步提升，2025 年国内市场空间约为 834 亿元。智能化浪潮已至，高速线缆需求增加：随着汽车智能化的逐渐普及，以及辅助驾驶功能由 L1 级别向 L3、L4 高级别升级，车用传感器所需要数量有望增多。随之而来的是高速数据传输线缆如同轴线缆、数据传输线缆等需求增加。新能源车线束单车价值量可达 5000 元以上。凭借领先的研发能力，公司先后获得大众、奥迪、上汽等多家主机厂优秀供应商资质，客户包括奔驰、北美 T 公司、理想、赛力斯、智己等国内外知名厂商，为汽车线束内资龙头。公司于 2007 年探索智能制造模式，制造能力等优势突出。公司前瞻布局铝导线，有望把握行业趋势、占得发展先机，市占率持续提升。优质客户资源叠加产品核心竞争力，公司智能化低压线束有望实现再腾飞。

[玫瑰]2）T客户背书+问界定点：M5/M7/M5-EV版高低压线束；理想定点：L9/L8高压线束，X04高压线束，W01高低压线束；T客户：M3热管理线束，MY高压线束等定点。

[玫瑰]3）坚持研发投入，推动新技术新产品布局。公司的轻量化产品及技术已通过系列产品试验及验证，并已在多家客户项目中顺利投产；公司高频通讯相关数据线产品已进入产品试验及验证阶段，制造规划、产能布局等进展顺利。

重磅！华为今年底或重返5G智能手机行业！

研究机构称，中国电信巨头华为正筹划在今年年底前重返5G智能手机行业，这标志着华为在美国设备销售禁令重创其消费电子业务后卷土重来。

据路透社星期三（7月12日）报道，三家专门研究中国智能手机行业的第三方技术研究公司说，华为应该能够凭借自身在半导体设计工具方面的先进技术，以及中芯国际（SMIC）制造的晶片，在国内采购所需的5G晶片。

这三家研究公司都预计，华为可能会在今年内生产P60等旗舰机款的5G版本，并于2024年推出。

其中一家研究公司称，华为的自动化晶片设计（EDA）工具能与中芯国际的N+1制造工艺配合，制造出相当于七纳米的晶片，用于华为即将推出的5G智能手机。

这三家研究公司都预计，华为可能会在今年内生产P60等旗舰机款的5G版本，并于2024年推出。

不过，由于中芯国际可用晶片的良品率低于50%，华为的5G手机出货量很可能会被限制在200万至400万部左右。但另一家研究公司则预计出货量可能达到1000万部。

另一家研究公司表示，华为已要求中芯国际在今年内为华为的5G手机生产14纳米以下的晶片元件。

这些研究公司称，他们的预测是基于与华为供应链联系人核实的信息以及公司发布的公告。

美国政府在2019年祭出多项限制措施，使华为无法取得用于生产最先进机款所须的晶片制造工具后，华为只能销售以库存晶片制造的5G机款。这导致华为旗下消费者业务收入遭受重创，在2020年达到4830亿人民币（约898亿新元）高峰的一年后暴跌近50％。

研调机构Canalys数据显示，尽管华为今年第一季在中国市场份额上升至10％，但由于华为去年仍在销售上一代4G手机，华为在全球销售排名跌至谷底。