奥普光电 光刻机+生物安全 +AI智能

1、核心逻辑：：光刻机里有一个技术难度非常高的核心部件，叫曝光系统，目前由国望光学承担研发（可制造11nm芯片的28nm光刻机所需曝光系统已经研发成功了）。目前中芯国际的设备里很多都有美国技术，我要说的是，但几乎每一个设备都具备国产替代了，唯独还缺最后的28nm没式光刻机了，有了这个，中芯国际的生产就不用担心美国制裁。

2、奥普光电与国望光学的关系：奥普光电公司大股东长春光机目前持有光刻机公司国望光学14.67%的股份 。国望光学合并了中科院光电所，长春光机所，上海光机所这三家公司。其中长春光机所在里面属于比较重要的可能有一些普通光学零件由奥普光电供应了，比如光栅传感器。     

3、AI智能：子公司长光辰芯公司主要从事传感器芯片及其相关视觉系统的设计、开发、生产、测试和销售,目前长光辰芯公司开发的某型号传感器已经具备国际一流水平。

4、生物安全：公司生产的新型医疗仪器设备主要包括飞行员前庭功能检查设备、暗适应检查仪、便携式数字化隐斜计和特殊视觉检查仪等

创元科技 P3+芯片+生物安全+特斯拉+特高压

1、芯片：子公司苏净安泰作为空气净化行业龙头企业，先后为中芯国际、华力、华宏等国内著名的芯片加工企业提供了完整的洁净技术净化解决方案。

2、P3+生物安全实验：各地区陆续将进行二级以上医疗机构实验室建设和加强实验室生物安全管理，医疗机构实验室和生物安全管理是公司全资子公司江苏苏净重要的业务领域之一。江苏苏净研发出负压隔离病房等一系列市场需要的高技术产品，参与起草了《医院负压隔离病房洁净环境控制要求》。

3、特斯拉：2020年1月20日公司在互动平台称：江苏苏净下属公司苏净安发于2019年2月中标“特斯拉上海工厂涂装车间生产线”项目，苏净安发被特斯拉评为2019年度最佳供应商。

4、特高压： 2020年3月13日公司在互动平台称：公司控股子公司苏州电瓷生产直流±1100kV特高压及交流1000kV特高压瓷绝缘子。

青松股份：低估化妆品代工龙头，603605就是他的目标

介入区域：紫色方框

1、公司收购了化妆品ODM龙头诺斯贝尔：

合成樟脑龙头企业，跨界进军化妆品领域。公司是我国最大的松节油深加工企业及全球最大的合成樟脑及系列产品供应商，在原有业务的产业链上，公司收购了化妆品ODM龙头诺斯贝尔，“松节油深加工+化妆品”双主业并重，2019年公司实现营收29.1亿元，近五年复合增速30.7%，实现归母净利润4.5亿元，近五年复合增速54.2%。

2、化妆品行业高速发展，ODM尽享产业链红利。我国化妆品行业市场空间广阔，彭博数据显示2019年我国化妆品市场规模约4500亿，近五年复合增速8.6%，其中面膜品类增长水平显著高于化妆品行业整体水平，但市场渗透率仍有提升空间。化妆品行业的繁荣带动了化妆品代工行业的发展，随着国产新锐品牌的崛起，我国化妆品代工行业市场规模将进一步扩大，但行业格局分散，集中度有待提升。

3、扩品类+扩品牌+扩产能，铸就竞争壁垒。诺斯贝尔是全球第四、国内第一大化妆品ODM企业，集研发、设计、制造、培训、服务于一体，全产业链布局。深耕面膜品类，面膜产能世界第一，同时积极扩展彩妆和护肤领域，新切入轻医美护肤，品类不断丰富。公司合作品牌覆盖传统国产品牌、国际大牌、新锐品牌，品牌结构持续完善。未来公司将进一步推进化妆品研发和产能建设，随着产能释放规模效应将更加突出。

东方雨虹:具备牛股潜力

1.首先防水材料是个很大的行业，行业集中度很低，雨虹算是行业内的佼佼者，也只占到行业份额的5%，未来发展空间巨大。符合大行业小公司。

2.估值角度，29倍PE估值不算太高吧。REO 20%以上。配合25%左右的增速。估值偏低。

3.业绩来看，今年一直在加速上行，配合雄安新区建设，城市化进程，加上行业集中度提升，未来五年应该能保证20%+20%营业额+利润的增长

4.回购比较给力，3~10亿的回购已经实施了3.5亿，估计很快会有业绩预报出来.

题材前瞻

1、覆铜板公司密集发布涨价函5G建设驱动需求持续增长、生益科技、华正新材。

近日，多家覆铜板企业密集发布涨价函，覆铜板新一轮涨价风波开启。5月11日，焦作市合创达电子发出板材调价通知函，称由于铜铝等原材料价格随着复工复产而节节攀升，导致公司成本大幅上涨，决定即日起公司所有板材价格上调3元/平方米。紧随其后，5月12日，行业十余家企业接连发布涨价函。涨价原因都是铝价、铜箔及原材料大幅上涨造成公司成本上涨，迫于压力决定调整产品价格。除洛阳星元及广东百基拉涨幅3-5%以外，其他企业调整幅度均为3元/平方米。

业内分析表示，伴随着未来复工复产的有序进行、疫情逐步得到控制、5G建设对原材料需求量上升等因素多重叠加下，2020年下半年CCL仍存在涨价可能。天风证券认为，PCB/覆铜板行业需求稳定增长，国内公司产能利用率和良率提升，以及产品结构优化驱动短期业绩高增长。中长期看，5G基站数量有望达4G的1.5-2倍，PCB/覆铜板的数量也成比例增长，同时叠加高频特性带来的产品价值量提升，弹性大。并且市场对该领域的认知还存在有较大预期差，而且部分公司业绩不断超预期、低估值，属于率先受益5G的子领域。

生益科技是国内覆铜板龙头，公司特种材料覆铜板/PCB，包括高频和高速等产品在国内技术领先。

华正新材公司高速高频覆铜板板多个细分产品已在终端客户认证方面取得重要进展，已认证产品实现量产出货，产品销量处于提升过程。

2、广汽将搭载石墨烯超级快充电池充电速度堪比加油、雄韬股份、中国宝安、道氏技术。

据媒体报道，广汽新能源的石墨烯电池量产研发工作，终于从实验室走向实车，广汽新能源埃安车型将率先搭载。基于广汽三维结构石墨烯(3DG)材料而研发的“超级快充电池”已经完成电芯、模组、电池包样件的测试工作，并搭载整车进行了装车大功率充电测试，电池寿命和安全性均已达到使用标准。该款“超级快充电池”搭载实车进行充电测试，仅需8分钟就可以将电池充电至85%。充电时间与传统燃油车的加油时间相当。

石墨烯作为21世纪最具发展潜力的新材料，主要应用于光电，能源与电子信息产业等领域。随着石墨烯的研究进步，现在很多石墨烯相关产品已经开始准备商业化进程，石墨烯产业可能进入快速发展的阶段，市场正逐步扩大，预计未来2021年我国石墨烯市场规模将达到1026亿元。石墨烯基“超级快充电池”将解决新能源汽车最大的弱点，对行业变革具有重要意义，相关公司受关注。

雄韬股份对石墨烯电池进行多年研究，尝试多种方案优化，目前在实验室中取得了良好的成果，还需要加大投入以便实现工业化。

中国宝安子公司贝特瑞在石墨烯电池材料领域的应用研究处于国内领先水平，贝特瑞联合发起的深圳市先进石墨烯应用技术研究院与广汽集团、华为、比亚迪等展开石墨烯的研发合作。

道氏技术已掌握石墨烯和碳纳米管制备技术，建石墨烯和碳纳米管生产线。

3、世界首个全球最大新冠疫苗生产车间建造完成、海尔生物、深桑达A。

中国电子旗下中国电子系统工程第四建设有限公司(简称中电四公司)承建的国内首家人用P3生物医药生产车间项目顺利完成交付。该项目的建成，标志着全球最大新冠疫苗生产车间诞生，量产后年产能达1亿剂，具备满足大规模紧急使用和常规接种的生产条件。

点评：在国内目前尚无针对人用疫苗的高级别生物安全生产车间的建设标准背景下，该项目的建成填补了国内重大疫病防控在疫苗领域的生物安全空白，对新冠肺炎疫情的药品和疫苗研发意义重大。

海尔生物是生物安全领域综合解决方案服务商，公司产品及方案主要应用于生物样本库、疫苗安全、血液安全、药品及试剂安全等生物安全领域的场景。

深桑达Ａ拟以发行股份的方式购买中国电子系统技术有限公司96.7186%股权。

4、全球首个CAR-T治疗晚期肝癌成果公布显示出较好临床获益、佐力药业、北陆药业。

近日，全球首个靶向GPC3的CAR-T细胞治疗晚期肝细胞癌(HCC)的I期临床研究结果发布。由仁济医院肿瘤介入科主任翟博教授牵头，上海科济生物公司与仁济医院合作，在全球率先开展了以GPC3为靶点的CAR-T细胞治疗晚期HCC的临床试验，治疗了13例GPC3表达阳性的晚期HCC患者，治疗的安全性和有效性均获得了令人期待的结果。接受该治疗后患者耐受性良好、安全基本可控，罕见严重毒副反应，并初步显示出较好的临床获益。

点评：CAR-T是目前T细胞免疫疗法癌症治疗领域的“新宠”，被誉为肿瘤终极疗法，目前已在血液肿瘤的临床试验中表现出了显著疗效。国外权威机构预测，随着干细胞免疫细胞以及其他体细胞治疗技术在各种再生医学肿瘤治疗以及罕见病老年病等领域获得化药靶向药等无法取得的疗效，全球细胞治疗销售市场近年有望达到数千亿美元。

佐力药业(300181)科济生物是公司参股公司。

北陆药业通过收购中美康士控股纽赛尔生物75%股权，布局肿瘤细胞免疫治疗领域。

5、加速新冠疫苗研发百度AI发布颠覆性疫苗基因优化设计算法、华通热力、华大基因。

百度研究院重磅推出全球首个mRNA疫苗基因序列设计算法LinearDesign，是专门用于优化mRNA序列设计的高效算法。针对新型冠状病毒mRNA疫苗，LinearDesign能在16分钟内大大提升疫苗设计的稳定性和蛋白质表达水平。从而有效解决了mRNA疫苗研发中最重要的稳定性问题，加速疫苗研发速度。

点评：在全球新型冠状病毒感染人数累计超过400万人的今天，疫苗作为抵御病毒的终极武器，全球科学家都正在加速攻坚。疫苗的快速研发十分迫切。从生物学角度看，疫苗的研制有多个方向。其中mRNA疫苗研发速度快，成为最有希望的预防工具。

华通热力间接投资公司本导基因结合人工智能预测抗原肽和核心Virus-likeparticle(VLP)mRNA递送技术，正在进行针对新型冠状病毒2019-nCoV有效预防的VLPmRNA疫苗研发工作。

华大基因自主开发的“Dr.Tom交互式报告系统”结合了云计算、人工智能和机器学习，该测序技术主要针对具有编码基因功能的mRNA。

6、中芯国际大幅调升资本开支计划设备供应商受益、北方华创、万业企业、晶盛机电。

13日晚间，中芯国际发布一季度财务数据，营收同比增长35.3%，创历史新高。因成熟工艺平台产能满载，摄像头、电源管理、指纹识别、特殊存储等相关应用需求强劲；先进工艺研发与业务进展顺利，持续拓展通讯、手机、汽车、消费电子相关领域。

根据上月发布的年报，公司2018年、2019年资本开支分别为18.13亿、20.32亿美元，计划2020年资本开支32亿美元。但在最新公告中，公司决定将2020年资本开支进一步上调至43亿美元，以充分满足市场需求。

晶圆代工业通常是半导体先行指标，资本开支加速将带动设备需求。在目前市场环境下，设备国产化率也有望持续提升。

北方华创的12寸硅刻蚀机湿法清洗机已相继进入量产阶段；

万业企业的集成电路离子注入机已进入晶圆验证阶段；

晶盛机电成功研制出新一代12英寸半导体单晶炉等设备。

7、腾讯将大力建设数据中心集群部署服务器超百万、中恒电气、南兴股份。

13日，腾讯云资源管理总监阮梦在对外沟通会上透露，腾讯云未来将新增多个超大型数据中心集群，这些数据中心集群将秉持集约化和模块化模式建设，长远规划部署的服务器都将超过一百万台。

在北上广深增量和保有量的基础上，腾讯云将重点加大在环北上广深、以及郊区的数据中心部署，并且在机房容量设计部署上打出“提前量”。除了规模，能效是重要指标，腾讯云要求平均PUE不超过1.2，高压直流供电系统(HVDC)在大型数据中心应用中的装机容量持续提升。

中恒电气是HVDC核心供应商和服务商，与阿里、百度、腾讯等核心客户开展深入合作；

南兴股份旗下唯一网络主营IDC业务，全国布局70多个数据中心节点，与腾讯阿里有业务合作。

8、工信部推动工业大数据发展将颠覆传统生产模式、东方国信、工业富联。

工信部网站13日发布关于工业大数据发展的指导意见，提出促进工业数据汇聚共享、深化数据融合创新、提升数据治理能力、加强数据安全管理，着力打造资源富集、应用繁荣、产业进步、治理有序的工业大数据生态体系。

工业大数据是工业领域产品和服务全生命周期数据的总称，包括工业企业在研发设计、生产制造、经营管理、运维服务等环节中生成和使用的数据，以及工业互联网平台中的数据等。东北证券王建伟指出，闭环的数据链条将颠覆传统制造型企业的生产模式，而横向的数据并行采集、处理与管理是为企业与客户提供真正智能化服务的基础。

东方国信基于大数据的核心能力，以领先的大数据产品及解决方案服务于通信、金融、工业、智慧城市等十余个行业；

工业富联深耕智能制造，是“先进制造+工业互联网”新生态的典范企业。

国网华为及运营企业携手发力智能有序充电建设

5月12日举行的“新基建充电板块在行动”新闻发布会上，来自国家电网、华为、充电桩运营企业的相关负责人表示，本轮充电桩热潮更侧重于各主体通力合作，向智能化、网络化方向发展，今年充电桩建设将迎来高峰。

根据国家电网此前发布的信息，今年计划安排充电桩建设投资27亿元，新增充电桩7.8万个，引领带动充电设施发展。新增规模约为去年的10倍，国网今年以来已相继开展两批与充电桩相关的招标工作。安信证券邓永康团队认为，充电基础设施在疫情后恢复稳定增长，后期提速在即。充电桩除了为电动汽车发展提供基础保障外，还是配电网中重要的可控负荷，未来前景广阔。

特锐德从变电、配电到充放电统一调度，建设了世界一流的新能源汽车大数据云平台；

科士达积极参与充电桩项目招标，与多地城投公司、交投公司、电力等充电桩运营企业合作。

新冠检测国际化常态化百亿级市场待分享

  5月11日，教育部表示，近期将出台教育系统核酸检测人员范围和技术指南，截至5月11日，目前开学已经复课的学生超过了1个亿，占学生总数的39%。武汉将在全市范围内开展全员新冠病毒核酸筛查，要求各区按10天期限，做好本辖区全员核酸筛查计划安排。数据显示，武汉常住人口超1100万人，此前已检测超100万人次。

   美国白宫周一表示将向各州、地区及领地拨款110亿美元以支持新冠检测工作。白宫数据显示，美国已累计进行了超过900万次检测，目前美国每天筛检约30万份样本。哈佛大学全球卫生研究所提出，若想在15日安全有序地放松封锁，日检测能力至少要达到90万人次。根据OWID发布于Github上的样本数据：截止4月24日，所统计的样本国家合计日检测量达到96.7万人份，相较4月初增长了233%，仍延续了高速增长的态势。新冠检测国际化+常态化的“双化”逻辑持续兑现，相关公司有望受益。

华大基因、达安基因检测能力和认证资质最为完善。

三诺生物新型冠状病毒检测产品获得美国市场准入。

华为车联网：华为与18家车企成立“5G汽车生态圈

     近日，华为联合一汽集团（一汽红旗、一汽奔腾、一汽解放）、长安汽车、东风集团（东风乘用车、东风小康）、上汽集团（上汽乘用车、上汽通用五菱）、广汽集团（广汽新能源）、北汽集团（北汽新能源）、比亚迪、长城汽车、奇瑞控股、江淮汽车、宇通（客车）、赛力斯、南京依维柯、T3出行等首批18家车企，正式发布成立“5G汽车生态圈”，加速5G技术在汽车产业的商用进程，共同打造消费者感知的5G汽车。

数字货币概念股

据报道：5月10-11苏州人民将率先体验数字货币，意味着数字货币即将正式落地，告别纸币，RMB史无前例大升级。

试点城市：苏州/重庆/深圳/上海

1）紧扣产业链，把握“银行IT”“身份认证”与“支付服务”三大主线：

发行环节―银行IT供应商：

高伟达、宇信科技、长亮科技、恒生电子、四方精创、科蓝软件、先进数通、润和软件等。

流通环节―钱包服务提供商、支付服务提供商：
新国都、新大陆、海联金汇等。

管理环节―安全加密、KYC认证：
卫士通、三六零、飞天诚信、格尔软件、数字认证等

信创园开园，第一批入驻企业涉及上市公司关注

2020年5月8日，GJ网络安全产业园经开区信创园开园暨首批入园企业签约活动在京举行。30家国家信创领域重点企业集中签约落户, 搭建信创产业“四梁八柱”。

CPU芯片：华为、天津飞腾、龙芯中科、上海申威、上海兆芯

操作系统：统信软件
办公软件：金山办公
中间件：东方通
数据库：易鲸捷、优炫软件
网络：锐捷网络
软件与集成：东华软件、华宇软件
视频会议：上海会畅

涉及上市公司：

金山办公、诚迈科技（统信软件）、东方通、中国长城（飞腾）

东华软件、华宇软件、会畅通讯、星网锐捷（锐捷网络）
部分赛道第一批入园仅有一家，重点关注。

光启技术(002625):光启热成像智能头盔N901实现多场景应用风靡海内外

    光启热成像智能头盔N901在此次抗“疫”中对复工复产起到有力支撑，广东省工业和信息化厅已将其纳入第三批《广东省大数据、人工智能企业助力抗疫复工产品资源信息》中。在这批共117项产品的资源信息中，光启热成像智能头盔N901位于第一位。

    据了解，除了成都熊猫基地，光启智能头盔　N901早已被全面应用到医院、企业、高速路口、地铁、机场、商超、写字楼等各大防疫领域，也包括张家界、四川乐山、深圳莲花山公园、洪园、西溪湿地等多家景区。此前深圳交警获得千万网友刷屏的“测温神器”，以及火爆全网的成都春熙路机械战警配备的头盔就是这款光启热成像智能头盔N901。

    随着国内疫情防控逐渐接近尾声和五一小长假的到来，城市公共场所及各景区人流量将急剧加大，光启热成像智能头盔N901一小时扫描近万人的高效排查体温的优势将会有更明显地体现。

    与此同时，世界抗疫形势依然严峻。实时统计数据显示，截至北京时间4月29日6时59分，全球新冠肺炎累计确诊病例超过313万例，达到3133100例，累计死亡病例超过21.7万例，达到217389例。

    检测效率加快一分钟，就可能多救一个人，甚至可能救下一座城。光启热成像智能头盔N901凭借其更高效、更精准、更安全的卓越性能，获得了来自包括意大利、阿联酋、科威特、卡塔尔、埃及、阿尔及利亚、捷克、保加利亚、新加坡、马来西亚、泰国和印度尼西亚等世界多个国家的订单。BBC等国外媒体都对光启热成像智能头盔N901进行了正面报道，推特、Facebook上更是掀起一股刷屏潮。

我国将加快提高核酸检测能力吸纳更多机构参与

5月7日召开的应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议指出，目前全国许多省份中小学已有序复学复课，要按要求落实核酸和抗体检测、隔离观察等措施，切实做到“四早”。会议还要求，进一步集中力量重点攻关，加快提高核酸检测能力，尤其是推进检测时间短、且无需实验室的核酸快速检测设备生产扩能；加快组织移动方舱实验室生产，吸纳更多具备条件的第三方检测机构参与核酸检测。无症状感染患者的筛查隔离是阻断疫情的重要途径，独立医学检验实验室(ICL)是新冠病毒检测的主力军，估计ICL检测服务市场规模可达38.68亿元/月。天风证券郑薇认为，海外疫情仍处于紧张期，对于试剂盒的需求较大，根据中性预估，海外约有1.3亿人需要进行新冠病毒检测，对应核酸检测市场空间126亿元，抗体检测市场空间25亿元。

    金域医学在全国28个省市区陆续开展筛查、发热门诊、复工检测和入境检测工作，截至4月26日，累计检测量超过330万例；

    迈克生物的核酸检测试剂盒(荧光PCR法)截至4月22日已收到订单约400万-500万人份；

    万孚生物的新冠病毒抗体检测试剂盒(胶体金法)已获得中国、欧盟双证资质。

精研科技(300709):加强在手机、汽车、医疗、等领域的市占率

 华为GT2e首次采用MIM外观件，20年公司有望受益于可穿戴市场兴起

    19年公司可穿戴类收入1.18亿元，同比下降24.34%，主要系早期核心客户fitbit销售情况不佳所致。为此，公司正积极推动MIM工艺在手表、TWS等新兴可穿戴市场的产品、客户开拓。在3月26日新品发布会上，华为已推出了首款基于MIM外观件的智能手表WatchGT2e，表圈设计有放射状纹路，采用了全新的香槟金色以开拓女性消费群体。我们认为，一方面受益于各大3C品牌智能手表、TWS等新品的推出，一方面受益于fitbit被谷歌收购之后的销售情况改善，可穿戴业务有望成为公司20年业绩亮点。

    积极布局5G时代的终端散热，MIM铰链助力3C进入折叠显示时代

    随着5G时代智能手机硬件和性能的提升，对终端“热管理”提出了更高要求，根据年报，公司凭借自身优势吸引人才，积极成立散热事业部，布局VC/热管等终端散热技术，拓宽业务范围。与此同时，基于国内面板大厂柔性OLED产能的释放，公司推出的MIM铰链产品正助力手机、笔记本等各类3C终端进入折叠显示时代，有望成为MIM功能件的新兴蓝海市场。

扑热息痛原料药生产企业直接受益

    全球最大的扑热息痛原料药生产企业山东鲁安药业4月16日报价43元/公斤，4月29日的报价则高达100元/公司，不到半个月涨幅超过130%。另外两家扑热息痛生产企业湖州康全以及郑州千诺基本无报价，订单已排到7月份。扑热息痛是全球市场销量最大的解热镇痛药。虽然国际市场上的镇痛药有10多个品种，但扑痛销量约占全部镇痛药的7-8成左右，可见其地位之高。进入2020年，因突然爆发的新冠肺炎疫情迅速蔓延全球，推动欧美各国对扑热息痛片的需求数量暴增。据美国媒体报道，许多超市和健康产品店铺货架上的扑痛制剂被居民争抢一空。目前，我国的扑痛原料药生产线都在开足马力，加班加点生产扑痛原料药，以满足外国订单。价升量增，A股公司中，丰原药业旗下利康药业公司目前扑热息痛产能已达2万吨，成为国内第二大扑痛原料药生产商。华泰股份定增募投对氨基苯酚2万吨产能项目，对氨基苯酚主要用于生产扑热息痛。

长征五号B运载火箭首飞成功我国载人航天工程“第三步”任务开启

   2020年5月5日18时00分，为我国载人空间站工程研制的长征五号B运载火箭，搭载新一代载人飞船试验船和柔性充气式货物返回舱试验舱，在我国文昌航天发射场点火升空，约489秒后，载荷组合体与火箭成功分离，进入预定轨道，首飞任务取得圆满成功，实现空间站阶段飞行任务首战告捷，拉开我国载人航天工程“第三步”任务序幕。长征五号B运载火箭以长征五号运载火箭为基础改进研制而成，主要承担着我国空间站舱段等重大航天发射任务,是目前我国近地轨道运载能力最大的火箭。

长征五号B运载火箭首飞成功，验证了火箭总体方案、各分系统方案的正确性、协调性，突破了大尺寸整流罩分离技术、大直径舱箭连接分离技术、大推力直接入轨偏差精确控制技术等一批新技术，为我国空间站在轨建造任务奠定了重要基础。随着我国北斗三号导航、空间站建设及登月计划等诸多航天产业重大事项的展开，我国航天产业市场望迎来高速增长，相关公司受益。

    航天电子是国内宇航级电子产品的核心供应商，专业能力覆盖从元器件到系统级全部产品层级。

    鸿远电子是军用陶瓷电容器领域领军公司，产品广泛应用于航天、航空等领域，成功参与了载人航天工程的项目配套。

    中国卫星是我国卫星产业的领军企业，是军用北斗终端的重要供应商之一。

固废污染环境防治法正式修订切实加强医废管理

  以往我国医疗废物集中处置设施不足，医废处置率不高。新冠肺炎疫情引发医疗废物处理关注，政府重视力度空前，或成为今年环保领域最值得关注的细分板块之一。

   高能环境为火神山医院的医疗废物、废水处理处置提供运营服务；

   润邦股份下属公司中油优艺具有7个医废处置项目；

   东江环保所属福建、江苏、浙江等地医疗废物处置设施持续收运并安全焚烧处置医疗废物。

支持湖北发展一揽子政策出台,本地重点企业有望充分受益

   会议强调，湖北省各级党委和政府要加快复工复产、复市复业，促进汽车制造、电子信息、新材料、生物医药等支柱产业恢复发展，稳住经济基本盘。要启动一批重大项目，加快传统基础设施和5G、人工智能等新型基础设施建设。一揽子政策出台将有望助力湖北地区经济迎来新的发展，本地的重点企业有望充分受益。

移远通信(603236)物联网模组赛道龙头 迎IoT大时代

    快速成长的国内物联网模组龙头，产品向高速率、低功耗转变，迎接5G时代。公司2010年成立后快速发展，2013-2019年营收规模增长接近25倍，归母净利润复合增速为13.22%。2015年市场份额跃居国内第一，2018年跻身全球前三。产品涵盖2G-5G及LPWA、GNSS模组等完整品类，伴随通信技术更新迭代，4G、5G及LPWA模组替代2G成为业务重心。

    发展多领域优质客户、海外营收近半，加大研发巩固核心竞争力。公司自成立起已陆续与物联网电力市场、无线支付、智能家居领域领先企业建立稳固合作，其中根据尼尔森统计数据，下游客户无线支付INGENICO、新大陆为2017年全球POS机出货量前二位厂商，智能家居企业Ring2018年获亚马逊收购。海外发达国家市场物联网发展相对领先，也是目前市场竞争更为良性的蓝海市场，2018年海外营收占比接近50%（2019年因境外新产品认证需一定时间，增速放缓），且海外业务毛利率水平普遍高于国内，因此对综合毛利率形成有力拉动。公司近两年大力新增研发人员，研发人员数占比已达78.42%，并与高通建立合作，未来我们认为公司研发投入将仍保持在较高水平，并将通过深化平台合作不断提升市场地位。

    国家加码“新基建”，物联网发展将驶入快车道。2020年至今，国家政策提出加快“新基建”，同时，3月20日，工信部发布关于推动工业互联网加快发展通知，鼓励工业企业利用5G改造工业互联网内网，推动行业龙头、重点平台等的快速发展。我们判断随着政策推进、产业链技术成熟，物联网将驶入发展的快车道，为模组厂商打开海量的需求市场。

创业板注册制正式落地,利好创投公司和拟分拆上市公司

    央视《新闻联播》4月27日消息，全面深化改革委员会第十三次会议审议通过《创业板改革并试点注册制总体实施方案》。。因为创业板市值较小，一直以来，中小券商是承销主力。看竞价就知道市场选谁了。

1、利好目前已有部分A股上市公司拟通过分拆子公司在创业板上市。

股票简称    最新价    流通市值     

联建光电    3.79元    16.0     公司将加强数字营销板块内子公司之间从资源到客户的多元整合，为未来该板块的独立分拆上市奠定基础    

星辉娱乐    3.57元    32.7     择机继续推进体育业务的分拆上市工作    

海伦哲    3.64元    33.1     海讯高科业务单元符合分拆上市原则，但是由于其运行尚不满两年，暂不符合科创板申报条件。待以后监管部门上市公司分拆上市细则出台，且海讯高科符合申报条件后，公司再由有权机构讨论决定科创板事宜。  

西部材料    6.46元    27.5     三家控股子公司股份制改制工作已完成，分拆上市的具体政策尚未明确    

联络互动    2.13元    37.6     2019年8月29日公司在互动平台称：公司旗下子公司Newegg正在进行分拆上市中。  

捷顺科技    10.12元    43.5     公司关注到科创板的有关信息，也会积极关注科创板的发展。捷停车是公司独立负责智慧停车运营的主体，未来，如果在科创板条件允许的前提下，也不排除对捷停车进行有分拆的可能    

岭南股份    4.34元    46.2     视具体情况尽力促成恒润集团的分拆上市    

金固股份    6.17元    50.9     互动易平台表示，科创板相关细则还未出台，公司子公司分拆上科创板事项正在推

进中    

广电运通    13.12元    314.0     充分探索子公司员工持股、优质资产分拆上市等改革措施

中迪投资    创投

公司投资的青岛康平高铁科技股份有限公司为新三板创新层挂牌公司，该公司正在准备申报精选层挂牌辅导 。  

弘高创意    创投+股权转让，

公司司控股股东弘高慧目及其一致行动人签署股份转让协议，受让方为德州市城市建设投资发展集团有限公司，为国有资本    

华控赛格    1    创投    

前期创投概念龙头之一；实控人将变更为山西国有资本投资公司；曾是南山两湾科技人才基金合伙人。 

 创业黑马    1    创投   

公司主要业务为创业企业提供包含创业辅导培训、以创业赛事活动为代表的公关服务等；投资湃方科技等独角兽。

九鼎投资    1    创投    

公司为主板首家纯PE机构，主要从事客户资产管理和自有资金投资业务。

棒杰股份    1    创投    

公司为国内无缝服装龙头，间接参股科创板安翰科技，2020年一季度盈利1239.72万增长194%。   

通产丽星    1    创投    

公司55亿收购科创孵化企业力合科创，主营推进科技成果转化和创新企业孵化的科技创新服务。

广百股份    1    创投+网络直播    

公司是广东省百货连锁龙头企业；此前参与投资设立广州国资产业发展二期股权投资基金。

大众公用   创投 是最早大规模参与创投行业的企业，参与投资了深创投等国内顶尖创投平台

鲁信创投   创投 出资设立的基金及投资平台共39个，涉及产业投资基金、区域投资基金、专业投资基金、平台投资基金等多种基金门类

世纪星源   创投 参股中国技术创新有限公司15%股权；中国技术世纪星源创新有限公司是中国工程院旗下唯一企业，原发起人为国家科委。

钱江水利   创投 参股天堂硅谷27.9%股权。

民丰特纸   创投 出资5110万元参与参股公司浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司

市北高新    创投 公司旗下上海聚能湾企业服务有限公司孵化器是以大数据、云计算为产业特色的国家级科技企业孵化器

华金资本    创投 珠海金控旗下唯一控股的上市平台

IPv6：互联网电视业务IPv6改造开始,一大批公司参与这些板块最先受益。

   4月26日，工信部、国家广播电视总局发布关于推进互联网电视业务IPv6改造的通知。这是促进我国固定宽带网络IPv6流量提升的关键手段。申万宏源研报认为，IPv6网络建设中网络设备商受益最大，关注IDC/CDN改造升级。预计IPv6规模化部署过程中网络设备最先受益，包括路由器、交换机、服务器等。国内在IPv6领域具有竞争优势的企业包括星网锐捷、新华三、紫光股份等，另外华为和中兴通讯也有相关产品线。