本周策略 ： 算力、新能源的机会！

预判：本周指数有望在2920点到3050点区间震荡，看好人工智能、新能源，至于其他会议提到题材概念可能是一日游，不会有持续性，千万别冲动。 

会议期间凡是代表们提出的建议，媒体都有可能报道， 游资会借此炒作，这仅仅是提案，反弹不会有持续性，要想持续性必须政策落地和业绩爆发才会有持续性。

建议大家多看看提案，对行业和未来政策预期我们看得更清楚，看懂了才会买入果断、持有淡定。

我看了新希望董事长刘永好的提案：猪肉企业23年全年亏损，老母猪饿死了，一部分猪肉企业都不干了，猪肉价格才会起来，这就是我们说的去产能结束，这才是大底，2019年开始猪肉疯狂涨价，股价大面积上涨，牧原都涨了10倍。

算力上游速度提升1000倍，更快更节能的光子芯片来了！

看到一则消息：香港城市大学副教授王骋团队与香港中文大学研究人员合作，利用铌酸锂为平台，开发出处理速度更快、能耗更低的微波光子芯片，可运用光学进行超快模拟电子信号处理及运算。光子芯片的计算速度可以达到电子芯片的约1000倍，同时具有更低的功耗。其广泛的应用领域涵盖了5G/6G无线通信系统、人工智能、计算机视觉以及图像/视频处理等多个方面，对这些板块构成利好。

铌酸锂晶体行业起步较晚，但发展势头迅猛，主要参与者包括天通股份、德清华莹、南智芯材、福晶科技等。根据共研网数据统计，2021年国内铌酸锂企业产能主要集中在德清华莹（华为参股）和天通股份，约各占40%。

福晶科技是全球非线性光学晶体龙头，开展独立自主研发，能够提供各种规格高质量的铌酸锂晶体，相关产品已成功推向Lumentum等光器件厂商。

新易盛在OFC 2023上展示了基于薄膜铌酸锂调制器的800G OSFP DR8光模块。

中际旭创表示，薄膜铌酸锂材料具有良好的电光效应和应用前景，公司会根据市场需求开发相关产品。

新能源仅仅是反弹~

奔驰、苹果相继推出新能源汽车领域，基本算是利空出尽，美国现在调查中国新能源汽车出口数据，本身是美国汽车行业协会需要这样的数据，同时也要出台相关政策，短期来说是利空出尽。

比亚迪现在继续降价，卷死同行，短期来说对市场构成利空，所以对新能源要想走出独立的走势必须要造成大面积亏损，甚至一部分企业倒闭，最后市场只有那么三五家才会走出独立行情，否则现在只能说是一个反弹。

全面做多A股，8000点起步！

中国的科技牛市正在来临，部分公司慢慢的释放出业绩，就在上周财经会议提到国资要进入人工智能领域，这样可以解决相关企业投入不足的问题，投资者们纷纷看好A股科技板块的发展前景。

中国的科技公司在AI、5G等领域取得了突破性的进展，同时也发展出了一批具有国际竞争力的科技巨头，像华为、中文在线、海康威视、海光信息、寒武纪等等，甚至受到美国制裁。这些公司在全球市场上享有很高的知名度和市场份额，对投资者来说，是一块非常有吸引力的蛋糕。

相比于美股，A股科技板块在估值上有明显的优势，更多都是百亿级的，未来将诞生一批千亿级、万亿及公司，说明了他有十倍百倍的空间，给投资者提供了更多的投资机会。

我最近阅读了很多华尔街的评论员分析，许多人都认为A股已经启动了一轮十年难得一见的大牛市！有的认为，本轮牛市，可能大盘将在五年内突破8000点！

可以想象，北向资金将以排山倒海之势源源不断地流入，第一批资金进入的金融行业，平安银行出现涨停，工商银行、建设银行等等都已强势走出趋势。

还记得我说过如果存银行，还不如买银行股，每年3%左右分红相当于银行利息，银行在底部，又不会破产，放心拿着，未来五年一定会有一波大牛市，翻倍起步，最近两年银行涨幅超过30%，还是继续采用我的策略。

五月份美联可能储降息扩表，最晚十月份，会释放流动性，预计未来一年将有两万亿的外资流入A股！

所以，各位，现在，A股的牛市已经迫在眉睫！不能再拖了，不能再等了！

美好的人生，要依靠A股来完成！

五年之后，你感谢我的，在你迷茫的时候给了你方向。

全面做多A股，8000点起步！

本周没有新股上市，收紧ipo终于落到了实处。自2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏”以来，首次出现整个交易周无新股上市、无新股申购的情况。

新股上市涉及到太多省、市级政府了，我都看到各地在规划未来三年、五年有多少家公司上市，安徽是五年上市公司翻倍，上市了可以从多种渠道融资，能踩下这个刹车的也只有吴主席了，因为里面牵涉到太多人的利益了，目前不会停止ipo，但是会大幅缩减，各大机构预测今年大概150家左右，这样相对前两年缩减超过一半，也算是利好吧，如果能控制在10家以内才是最好的，让那些骗子公司、机构少祸害老百姓的辛苦钱。

科技牛市来了！

巨大利好！英伟达市值逼近2万亿美元，持续逼空，所有A股人工智能市值不及英伟达1/3，美国芯片巨头英伟达首次将华为列为其“最大竞争对手”，A股科技股的春天来了。

英伟达首次将华为视为竞争对手，说明华为已经成为了顶级科技公司的眼中钉，在全球科技战略中扮演着重要的角色。这无疑给A股科技板块投资者们带来了更多的信心和机遇。

中国的科技牛市正在来临，部分公司慢慢的释放出业绩，就在上周财经会议提到国资要进入人工智能领域，这样可以解决相关企业投入不足的问题，投资者们纷纷看好A股科技板块的发展前景。

中国的科技公司在AI、5G等领域取得了突破性的进展，同时也发展出了一批具有国际竞争力的科技巨头，像华为、中文在线、海康威视、海光信息、寒武纪等等，甚至受到美国制裁。这些公司在全球市场上享有很高的知名度和市场份额，对投资者来说，是一块非常有吸引力的蛋糕。

相比于美股，A股科技板块在估值上有明显的优势，更多都是百亿级的，未来将诞生一批千亿级、万亿及公司，说明了他有十倍百倍的空间，给投资者提供了更多的投资机会。

我最近阅读了很多华尔街的评论员分析，许多人都认为A股已经启动了一轮十年难得一见的大牛市！有的认为，本轮牛市，可能大盘将在五年内突破8000点！

可以想象，北向资金将以排山倒海之势源源不断地流入，第一批资金进入的金融行业，平安银行出现涨停，工商银行、建设银行等等都已强势走出趋势。

还记得我说过如果存银行，还不如买银行股，每年3%左右分红相当于银行利息，银行在底部，又不会破产，放心拿着，未来五年一定会有一波大牛市，翻倍起步，最近两年银行涨幅超过30%，还是继续采用我的策略。

五月份美联可能储降息扩表，最晚十月份，会释放流动性，预计未来一年将有两万亿的外资流入A股！

所以，各位，现在，A股的牛市已经迫在眉睫！不能再拖了，不能再等了！

美好的人生，要依靠A股来完成！

五年之后，你感谢我的，在你迷茫的时候给了你方向。

连发三文！

在周末的时光里，我沉浸于无数的文章与新闻之中，试图探寻股市下跌的深层次原因。

众所周知，股市的波动往往受到多种因素的影响，但其中有些难以言说的原因却显得尤为重要。这些潜藏在表面之下的因素，或许正是导致股市动荡不安的关键所在。然而，许多分析往往只是停留在表面，喊喊口号，缺乏深入骨髓的剖析。

我进行了一项关于2024年开年24个交易日亏损比例的调查，结果令人深思。

盈利的投资者仅占5.6%，他们可以说是股市中的佼佼者，拥有敏锐的市场洞察力和独特的投资策略。

亏损10%以内的投资者占10.9%，他们在震荡市中依然能够保持微亏，展现出了不俗的投资能力。

亏损10-20%的投资者比例达到了17.5%，这或许是因为他们的仓位控制得当或者选股整体跌幅不大。

亏损20-30%的投资者占28.8%，这已经成为了一种常态。

对于那些亏损超过30%的投资者，他们可能过于冒险，追求高风险高收益的投资，或者在单只股票上重仓押注，结果导致了巨大的亏损。

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一日内连发三文，分别是：

1、让财务造假者倾家荡产牢底坐穿；

2、走访上市公司，推动上市公司高质量发展；

3、证监会召开党委会议传达学习贯彻国务院有关会议精神。

我是一个很听话的孩子，喜欢研究政策，顺着政策指引方向走，会议提出了严把上市公司入口关、加大退市力度、提升上市公司质量等措施，并强调要依法严厉打击操纵市场、恶意做空、内幕交易、欺诈发行等重大违法行为。

这些措施的出台，无疑为股市的健康发展提供了有力保障。然而，关键在于这些措施能否真正落到实处，发挥出应有的效果，现在仅仅是嘴炮恐怕是没用了，需要真金白银砸进去，自从7.24以后，利好超过百条，希望不要再让我们失望。

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我们6亿基民+2.2股民超过70%以上都是亏损，老百姓认为这是一个吃人不吐骨头的市场，就不会有新增资金入场，市场信心的缺失。

 千股跌停，带量的百点长阴线，这就是极端行情，曾经的998点、1664点、1849点出现过这样的走势，这就是我经常说的大底是这样的走势，昨日的走势像大底，少了两个：在14:24分后GJD入场，尾盘是横着走，不能考验投资者是否买账， 最好的走势是跌下去还能拉回来，需要GJD和市场情绪一致才可以，否则GJD松手又掉下去了。

强烈呼吁相关职能部门，这个时候必须要止血，这个位置必须稳住，逼近年关，社会的安定是排在第一位的，建议从以下五个四个方面着手：

1、ipo暂停，市场失血，新股发行是在抽血，等市场稳定后，新股发行制度重新调整再出发也不迟，不要认为暂停新股发行就是打脸。

2、退市制度应该更严格，上市5000多家，目前退市才一百多家极度不合理的，这样我们A股是显得特别臃肿。

3、上市的行业进行重新定位，某一个行业只要有三四家上市就可以了，太多了加大了内卷，比如锂矿、锂电池等等，从产能不足到产能过剩也就两年时间，产品价格最终是由供求关系来决定的。

4、加强舆论引导，加强投资者教育，昨日ST博天（603603）已经确定强行退市了，还会出现“天地板”，最后入场只能是幻想了，没有任何价值。

作为要知道投资进来是赚钱的，不是亏钱的，如果大多数都是亏钱就是我们制度有问题，我们应该深刻检讨。

王炸---核药两针解决肿瘤

核药，申明第一次听到，晚上花一个小时看相关介绍，我一个非专业了解大概是RDC链接因子，目前全球获批上市的治疗用RDC唯有诺华的这两款产品。

治疗流程是：注射一针后通过影像扫描就可得出全身肿瘤病灶的位置和敏感性，再通过一次或多次注射对这些肿瘤细胞进行定向杀死，这样药物是不是很牛叉。具体更专业的我是说不清，大家可以网上问chatgpt吧，所以称作是王炸！！！

诺华所用核素都是国外常用，但国内供应却不多的核素，比如用于诊断的68Ga（镓），因此未来在原材料的供应上可能会面临一些压力。并且因为这些核素在国内还不普及，还会有比较多的临床教育工作要去做。

国内生产类似产品企业有中国同辐、东诚药业，它们是核药领域的老牌企业，拥有深厚的研发和生产实力。此外，远大医药、先通医药和恒瑞医药等传统药企也在寻求创新转型，积极布局放射性药物领域。（很多专业素材来自于网上，看到太专业的都头疼！)

央企市值管理纳入了考核！

以前说到市值管理就是坐庄，这样是操纵股价，轻则罚款、重者需要踩缝纫机的，现在要求央企做市值管理，而且还纳入考核，只要是合法，他们何乐而不为呢？做起来倍有面子，导致最近中国石油、中国联通，四大国有行领涨。

央企大多数都是大蓝筹，只要他们上涨，指数也就稳定了，那还要救市么？不需要。而且他们估值整体都是比较低，指数也就轻松托住了，下一步就是国有企业也是要市值管理，地方国资市值比央企市值更大。

大家未来就围绕央国企去选股，特别是估值比较低的机会更大，你要相信央国企很在乎他的乌纱帽的，他们的市值管理无外乎增持、分红，实在不行就配合讲故事，收购一些相关概念公司，白酒热就收购白酒，人工智能热就收购人工智能，民营企业还是想找央企做靠山，市值管理还是比较容易的。

他们一般会对照行业的平均估值，比如钢铁行业平均估值是13倍，那么低于13倍钢铁企业就有压力了，所以最近三个交易日宝钢涨幅都达到了10%，也就是这个逻辑，还有煤炭、有色也大多数是国央企，同样按照这个方法。

新股的发行和退市制度不有效完善，短期很难有大的行情。

下周有3家IPO待申购，周四、周五5家企业上会，沪深主板+双创+北交所各一家，我想看看那个大明电子能不能过。

债台高筑却大手笔分红，2019-2022年报告期内资产负债率分别为75%、72%、79%、69%，而大明电子现金分红累计达到2.88亿，超过该公司同期净利润总和。本次大明电子拟募资4亿，其中1亿计划用于补充流动资金。

作为一个家族企业，一致行动人是实控人的老婆、儿子、弟弟，合计持股83.5%，跟之前聊过的上市前分红、募集资金25%补充流动性、实控人高度控股，我是没看出其特别之处。

还有退市制度要落到实处，美国股市200+年了，而且他还是全球的融资地方，目前上市公司数量也不到9000家，上市的数量基本等同退市的数量，A股去年退市数量45家，退市数量不及上市数量的10%，这样我们A股显得很臃肿，这样很难涨高的。

周末的房地产利好还是比较多，我重申仍然不看好，房地产是重融资行业，就是看你能否借到低利息的资金，央国企融资成本低，而且有政府背书，未来投资也是央国企头部房地产是有机会的，民企房地产现在是失血的，那点杯水车薪的政策还是解决不了问题。

药明康德回应10分钟中午电话会议，周末都已上热搜，对于二级市场遭遇大额跌停封单是轻描淡写。只是说说我们药明产品业务发展不会对任何国家的安全构成风险。

如果有相关涉及到JS的也不能说，不是他能决定的，反正美国的已提案，我们操作还是悠着点，这玩意是长期的过程，在去年四月份就已提出来，当时就遭遇了断头铡。

别慌！会涨回来的...

爷叔说：纽约的帝国大厦晓得吧，从底下跑到屋顶要一个钟头，从屋顶跳下来，只要八点八秒，这就是股票!

今晚村里、券商、公私募都在开会，讨论该如何应对，我们也开会，我的判断是激流向下的时候付出代价更大，还不如等等，所以就在我的自媒体号发了破2600也就安全了。

说说我的逻辑：

中证500敲入分布测算：第一密集敲入区间：4600-4900的占60%，约950亿元；截至1月22日（周一）收盘中证500指数是4780点。

中证1000敲入分布测算：第一密集敲入区间：4900-5500的占65%，约800亿元；截至1月22日（周一）收盘中证1000指数是5000点。

也就是在这位置有1750亿陆续爆仓，如果在此托住起码需要2000亿以上，而周一头部四大ETF成交也不过300亿，说明周一GJD并没有动用资金入场。

急跌后各路资金都是在观望，半夏基金刘蓓上周就已经触及警戒线了，其他私募这样情况也是比较多的，因为私募有警戒线，如果到平仓线闭着眼睛砍仓，很容易造成恐慌心理。

晚上国c会再提中长期资金入市，这些从提出到批准再到落地是需要时间的，暂时还是先看看吧。

市场好的的时候是有泡沫的，不好的时候也有很大的折扣空间，2700会破，未来还有一次出现急杀，类似曾经的1849点、1664点一样，最后都是修复的，希望这是最后一波急杀，就目前而言，我的原则是只进不出，会涨回来的，回头看看就是低点。

抄底！

看到《经济日报》一条新闻严监管，其实与最初定调“活跃资本市场，提升投资者信心”是有违背的，他是这样说：金融活动全部纳入监管，全面强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管，消除监管空白和盲区。

以前我都不知道金融管理局是干嘛的，一个朋友老公就在安徽金融管理局，都说是清水衙门，摇身一变现在知道他是管所有的金融部门的，银行、证券、保险、基金，包括典当、P2P都是归他们管的，现在是实权部门。

金融和科技一样本身就是一个创新行业，想想现在银行、证券、保险是多么的古板，如果继续加强管理，以前线下投资者报告会50人以上都是要备案，现在50以下也要备案，以后拜访客户、要介绍什么产品都要备案。

现在情况是投资者需要回报，我们亏钱有人承担么？如果真的这样你管我也能接受，企业需要经济效应，企业发不了工资谁来承担，其实我们只要合法合规做事就可以，你管那么多干什么？法无禁止皆可为！

未来将会有更多资金抄底！

上周5天四只ETF遭到净买入567亿，现在的GDJ不是直接去买个股，对单只股票影响太大，在2015年、2016年他们是直接买个股，单个公司买入涨停、卖出跌停，现在是直接买沪深指数的ETF，上周买的是华泰、嘉实、易方达、华夏四家公司的指数基金，真的达到一箭双雕的目的！

首先：解救了公募基金公司，公募本事就是国资背景，挽救了公募的现状：1、基金产品持续亏钱，2、投资者对公募的失望，3、公募募集资金困难，4、所有资金被套，没有资金去解救。

其次：进出自如，减少对公司股价的冲击，GDJ救市资金体量巨大，买入、卖出单个公司对公司股价影响冲击力比较大，记得以前只能买工农建中四大行，其他公司买入就把股价拉涨停，减持的时候个股跌停。

记得易方达冯波的这只基金，还要摇号，计划募集150亿，募集了2374亿，最终配售只有6.55%，

这个基金经理是双十，10年以上，10年年华收益率超过10%，只能说牛B的基金经理太少了。

最近一年收益率都是—35%以上，怎么解释？最后还要GJD帮助解套，。

12月份刘纪鹏呼吁救S，结果封号、辞职了，具体什么原因只有刘教授自己知道，应该就是说了不该说的，这方面需要的资金体谅比较大，真的触碰到底线的时候，比如跌破2800点会有资金入市的，我看刘纪鹏说的大概需要2-4万亿，而目前入场也只不过千亿，只能说小荷才露尖尖角。

彭博社报道6家锂电池公司被美国国防部限制，意图与中国“脱钩”，包括宁德时代、亿纬锂能、远景能源、国轩高科、海辰储能、比亚迪，大家注意到了么？这个规定的时间是2027年的10月开始的，还有三年多的时间，另外不限制商业采购，比如福特汽车可以购买宁德电池、特斯拉部分电池继续采购比亚迪的，这些都是不会受到影响。

如果周一下跌也只是早盘情绪上的，盘中就会修复的，兄弟们千万别早盘一冲动割在了地板上，记得我提醒过你哟。

天目湖：预计2023年净利润同比增加589%到663%，长白山利润也是增加354%，有利润支撑都是好事，说明旅游股在公布年抱前还是有想象空间的，春节前应该都是安全的，节后年报披露也许就是见光死。

惠云钛业：国内现有钛白粉销售价格上调700元人民币/吨，这对钛白粉类公司是实实在在的利好，其他的公司应该也会跟着涨价，关注股价的反弹。

反弹信号确立！

俗话说“不破不立”，今天破了2863点，停留两分钟后迅速展开“V”型反弹，这是市场共振效果么？不是，是神秘资金加仓ETF，盘中4只沪深300ETF基金成交180亿，大幅放量，这神秘资金大家都知道来源！

在新华保险与人寿合计出资500亿设立证券投资私募消息后，1月16日一则中国电子与工商银行合资成立私募的消息也破圈了。

最近一周两市缩量+横盘，似乎等着破2022年4月27日的低点2863点，成交量都是在7000亿以下，市场信心极度低迷，我的各个粉丝群除了发泄的，就没有愿意说话的，大家要么等跌破入场、要么就是躺平的感觉，我也是躺平的，入场的套了，还有就是不敢进场的了。

今天破了2863点，就到了我说的入场的时候了。

反弹幅度我再补充一下：其实今天反弹的幅度+力度和成交量是不及我的预期，就看今明两天成交量能否跟上，如果成交量能破9000亿以上，具备支撑指数突破3000点，就算是春节红包了，如果成交量不足，可能就在最近一个高点2970附近。

这不李总理在达沃斯讲了去年GDP有望达到5.2%，年初社科院预计的是5%，那么我们经济还超预期，对短期市场走势还有帮助的，大家不用怀疑数据，除非你有证据证明，否则你就应该相信！

环china牛市带，是不是对我们大A伤害大，侮辱性也强!  

A股和日本股市冰火两重天，日经ETF再度大涨创新高，溢价超21%， 基金公司提示风险。

看上图日经ETF今天单日最高涨幅12.78%，近三个月涨幅超过40%，基金公司都害怕，提示风险了，盘中从涨幅超过12%，到收盘跌幅超过4%，搞的大家心脏病都犯了。

去看看印度孟买指数、印尼雅加达指数、希腊雅典ASE、富时意大利指数、法国CAC40、德国DAX30等等都创新高了，再看看A股，是我们这代股民的不幸，大多数人都感觉入错行了，这么多年都是在为股市打工，省吃俭用钱都填补股市了。

在我们A股前30年是重视融资，我们整个投资生态都有问题的，包括上市公司、监管制度、各大机构都有问题，现在们都已经意识到问题，剩下就慢慢修复，让大家恢复信心。

我们股市和经济不协调的，尽管现在亏的头破血流，我还是相信我们有一天股市会让全球羡慕，现在需要我们不离开市场，不销户，相信我们股市跟他们一样。

各路消息的都是好的，只是股市涨不起来，我先认为都是不停打补丁，一旦市场信心激活了，就会腾飞，你们可以不相信我，但是你不能不相信国家政策方针，否则你只有一条出路--移民！

不愿说还是要说！

有钱人和普通人需求不一样么？

      某证券公司组织全省客户千万资产以上客户近百人线下聚会，全程不谈行情，不谈技术，只谈资产配置，其中有五六个某上市酒厂创始股东，套先后手上大笔现金。

       证券公司在上海总部研究所所长、地方大员全程陪同参加会议、招待，喝的是酒厂50度30年(酒厂赞助），这可是对标五粮液普七的。

     可能就是格局吧，普通散户要看分析行情、谈技术、牛股，以后出去装着有钱人。

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周末各大机构战略性看多锂板块，特别是锂矿，我还是看好他的反弹，现在股价基本在3折，即使反弹50%，相对高位也还是4.5折，你认为怎么样？哈哈...

物极必反，新能源整体跌幅炒股18个月了，熊市调整正常周期是18到21个月，股价基本在3折了，而基本面整体影响不大，整个行业还是往好的方向发展，理论会有一波50%的反弹，我手上有的，上周已完成加仓了，剩下就等着，交给市场了。

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预期的降息落空？

上周四就有小作文说周末要降息和暂停IPO，还有什么平准基金，目前看是落空了，看到都是不疼不痒的消息：

1、专家：1月降息落地的概率较大。从目前经济修复需求、实际利率情况看，一季度降息必要性较强，。

我认为降息是大势所趋，美国和日本在经济低迷的时候利率长期维持在0.25%，我们还是有很大的降息空间，降息意味着经济走下坡路了，给你低利率你也不会要的，因为没有地方投资反而还有成本压力。

我曾经开玩笑说未来有一天我们利率会到1%，时间可能五年后某一段时间一年就会完成，去年美国从0.25%到5.25%差不多也就一年时间，都不陌生，降息也会这样。

2、住建部和金管局说精准支持房地产项目合理融资需求，促进房地产市场平稳健康发展。

这样不疼不痒的消息对房地产板块毫无作用，冰冻三尺非一日之寒，这样消息市场不会冒泡的。

3、上海青浦、奉贤新城购房新政：非沪籍人口 社保三年可购房。

就在12月份金山送公交卡，家庭5年内乘公交、地铁免费，现在除非让外地人买房送老婆、生小孩送房恐怕激发别人的信息。

4、周末证监会说：禁止融资买入证券用于偿还融券负债，我给大家解读一下，

通俗解释借钱还钱，大家可以理解的，禁止融资买入证券用于偿还融券负债，这一规则调整主要是为了加强风险管理，防范两融业务风险。

融资融券业务是一种利用证券做抵押进行借贷的交易方式，其中融资是指买入股票等证券时需要支付一定的保证金，而融券则是指卖出股票等证券时需要借入该证券并支付一定的利息。这种交易方式都是加杠杆，可以在市场上涨时获取更多的收益，但在市场下跌时也可能带来巨大的风险。

在过去的交易中，一些投资者可能会利用融资买入证券后再将其用于偿还融券负债，这种方式被称为“绕标套现”。这种交易方式虽然可以获得短期的利益，但可能引发市场风险和造成市场的不稳定。

房地产在去杠杆，我有句话一直没有说过，国家层面一直在去杠杆，股市也一样，真的一天大面积的闪崩，也就是的大底的时候，998点、1664点、1849点都是这样造成的，整体是利空的。

A股有一家上市公司叫泽达易盛（68855）因为才做作假被退市，有7195名投资者获赔2.8亿开始到账，为什么有这么多投资者呢，根据特别代表人诉讼“默示加入、明示退出”的规则，最终该案适格投资者为7196名（期间有1名投资者申请退出调解），损失金额总额经测算为2.8亿余元。

同样还有一家内外配合操纵股价，上市公司叫颈拓股份（300400），在汇海宏融的林董事长和君如资产的陈董事长运作下操纵股价，获利共计1.65亿元，最终处罚是没收1.65亿并处以4.96亿元的罚款，违法所得及罚款合计6.61亿元。

被查出已经是三年前的事情，只是处罚结果现在才下来，这是想证明现在是在严打，这家上市公司被我早已列入渣股，就看看罚款和没收违法所得能否足额缴纳啦，私募公司可能就躺平了，应该不会把这钱吐出来，最后上交的是国库，没有人跟着后面追要，上市公司的大股东有的是钱，罚款是一分钱少不了，他的股份就是菜板上的肉，不行就拍卖股份。

你们看看在前面201711月进行吸货+洗盘到2019年四月份结束，时间跨度一年半，实际上上涨的时间也就两个月涨幅70%，想想坐庄的把头拧在裤腰带，而且都需要时间成本+金钱成本，我们的散户想着一年翻几倍，是不是该降低预期了。

A股的《繁花》

周末在家追剧《繁花》，原型市场都在猜测是不是周**，目前还没有答案，源于关于股市的部分是应健中策划的，这个是有38年股民的老股民，他对股市的内幕比较熟悉，我就是对这些老前辈的思路重新认识一下30年前的上海游资，至于外面一些道听途说也从来不感兴趣，更喜欢看胡歌军师是《济公》扮演者游本昌分析。

2024年股市行情展望 关注三个赛道机会

最近跟不少做实业投资和股市投资的朋友，聊聊对未来市场的看法，整体对2024年期望值不高，主要想法是资产的保值增值，做企业希望的是活下来，不敢投资买房，股票、基金是不敢加仓，必须等方向明朗了再放开手干！

我对外传递的观点是，2008年、2012年、2018年，熊市底部大多人也是这样想的，回头看看大腿都拍肿了。现在是国运，否则移民是唯一的出路，真的市场不好，你投资房地产、黄金、实业，结果都是一样。

我相信全国人民会重拾信心，这不是大道理，想想我们的顶层决策有没有没实现的，比如改革开放、房地产新政、提高工人收入，就连我们计划生育都能得到有效的执行，还有执行不下去的吗？

只是什么时候起来，心里真的没有底！现在对以前更像政策不断打补丁，在7.24日定调活跃资本市场，激发投资者信心，接着出来数百个利好，股市还是比较低迷，只想说冰冻三尺非一日之寒，医生说：病来如山倒，病去如抽丝。

看看前两波大牛市之前也是这样，从0到1的过程是比较慢，1到10的时候杠杆资金、储蓄资金都过来，牛市时间往往是很短的，也就是说A股历来是熊长牛短的。

至于港股和A股，在出现持续的赚钱效应之前，资金恐怕不敢大规模返场。我们社会现状是gjd打头阵，现在利好不断，小钱不能支撑行情雄起。一旦赚钱效应明显，老头老太都能把生活费转入股市，他们心里定位是进来捡钱的。

我这话说的很直白，更多是利益驱动，我当然也知道，在持续的赚钱效应出现之后，肯定是要追高，不会买在最低点了，要么就趁现在打折的机会建仓，剩下交个时间和国运。

去年敢于在最低点捡人工智能的收益颇丰，这个我在年初行情展望的时候说了，抄底的资金，普遍等到了更低点，今年我还是会选三个行业，具体看文末观点。

公募已经废掉了，没有大规模的申购，公募就只会被赎回，那就只能应付赎回盘而不断减仓，小散们对公募是没有信心的，需要等一波新的行情才会救公募，公募未来就交给救市资金、GJD资金认购了，他们会把资金交个专业团队打理，公募和券商自营是首选。

我们目前还是私募，我是懂私募的思维模式的。对于有净值要求的私募基金来说，如果亏损，他们跌到警戒线压力是非常大的，真的跌破平仓线那就很不幸，那就必须清仓，除非大家相信你降低平仓线，私募只会考虑止损，等待确定的机会，不会考虑逆市加仓。

游资们普遍赚短平快的钱，哪里有赚钱效应就往哪里去，一旦失去赚钱效应立马走人，他们不考虑基本面，只考虑板块的热度，没有热度的时候，他们也会休息，甚至去打逆回购。

今年某些头部游资甚至会制造某板块的热度，比如利好来了，就把某领域小盘个股拉数倍，同时潜伏相关领域的公司，龙头赚不了钱，可以赚潜伏该概念个股跟涨，龙头翻两倍，龙二、龙三、龙四平均涨50%也不错呀，迎合了散户跟涨心里。

讲这么多，其实就是想说，回头看看历史的底部，大多人都不看好的，这就是牛市的开始，实业讲的是供求关系，供大于求的时候价格不断下跌，供小于求的时候价格就飙升，就像2020年的碳酸锂，和2008、2015年的楼市是一样的。

股市讲的是赚钱效应，一旦赚钱效应非常明显的时候，所有的资金都会蜂拥而入，特别是宽松的货币政策，比较容易引发牛市。

对于2023年，日本、印度、美股都是大牛市，A股指数是比较低迷，可以称得上是结构牛，这一年人工智能、华为概念股、北交所整体涨幅比较大，以下是针对这三大领域的详细总结。

一、人工智能：技术突破与投资热潮

2023年，人工智能（AI）继续在全球范围内引发关注。技术的快速进步使得AI在各个领域的应用越来越广泛，从自动驾驶、医疗诊断到智能制造，AI都展现出巨大的潜力。

在股市中，与AI相关的概念股受到热烈追捧。这主要得益于以下几点：

1、政策支持：各国政府都认识到AI技术的重要性，纷纷出台政策鼓励其发展，为相关企业提供了良好的外部环境。

2、投资加大：大量资金流入AI领域，推动了相关技术和应用的研发进程。

然而，与此同时，AI的发展也带来了一些挑战，如数据隐私、伦理问题等，这些问题在未来的发展中需要得到更多关注和解决。

二、华为概念股：逆境中的成长与机遇

2023年，华为继续在全球科技舞台上发挥重要作用。尽管面临一些外部压力和挑战，华为依然凭借其强大的研发实力和市场布局，在全球范围内取得了一定的市场份额和影响力。

在股市中，华为概念股成为投资者关注的焦点。这主要是因为：

1、技术领先：华为在5G、云计算、大数据等领域的技术领先地位得到了广泛认可，特别是华为I9000s处理器得到全球认可，为公司的持续发展提供了坚实的基础。

2、全球布局：华为为赛力斯赋能，成功实现12月新能源汽车销量达42141辆，同比增长153.21%；全年新能源汽车销量151798辆，同比增长12.40%。在海外市场的布局不断扩大，为其带来了丰厚的收益。同时，这也意味着华为对全球供应链的依赖度较高，容易受到外部因素的影响。

3、政策影响：由于各种原因，华为在全球的业务发展面临一些政策限制和挑战。但这也促使华为更加注重自主研发和核心技术的积累。

总体而言，华为概念股在2023年的股市中表现出较强的韧性和活力，展现出中国高科技企业的实力和潜力。

三、北交所上涨：资本市场的新机遇

2023年，北京证券交易所（北交所）的成立为中国资本市场注入了新的活力。成功实现日成交量不足十亿到日成交价三百亿的过程，北交所已经成为中国多层次资本市场的重要组成部分，北交所为中小企业提供了更为便捷的融资渠道和资本运作平台。

北交所上涨的原因主要有以下几点：

1、小作文作用：开户量要达到科创板80%，官方也没有澄清，另外一个是今年50亿市值以下到北交所上市，沪深主板只接受50亿以上市值，这个也没有澄清，可以看出政府对中小企业发展的重视和支持力度不断加大，为北交所的发展提供了有力的政策保障。

2、市场定位：北交所的市场定位明确，主要服务于创新型、成长型的中小企业，为其提供了一个适合其发展阶段的资本市场平台。

3、技术创新：北交所上市的许多企业都涉及新兴产业和技术创新领域，如人工智能、新能源等，这些领域的发展前景广阔，吸引了众多投资者的关注。

随着全球经济的逐渐恢复和科技的持续发展，2024年的股市有望呈现新的格局和机遇。其中，人工智能、医药和食品饮料行业尤为值得关注。以下是对这三个行业的详细展望。

人工智能：从概念到广泛应用

人工智能是一个宽泛的概念，其包括算力、数据要素，在近年来的发展速度超出了许多人的预期。预计到2024年，AI将在更多领域实现商业化应用，如自动驾驶、智能制造、智慧医疗等。同时，AI技术的不断进步将为企业提供更多数据分析和预测的工具，从而优化决策和提高效率。

然而，随着AI的普及，数据安全和隐私保护将成为越来越重要的问题。企业在追求技术创新的同时，也需要加强数据治理和伦理考虑，以赢得消费者的信任。

医药行业：持续增长与科技创新

国家带量采购从品种试点走向全面扩围，从原来过评且充分竞争的化药，逐步走向采购金额高、充分竞争、社会影响强烈的全品种，已步入深水区，对企业影响可控。

估值层面，中信医药PE（TTM，剔除负值）为27.42X，达到历史16.9%分位，处于十年以来的偏下位置，性价比凸显。

我们认为24年医药板块仍是结构性行情，核心的投资机会来自景气度回升的细分板块，以及新技术、新品类创造出新需求的主题性投资机会。如何寻找景气度回升的细分板块，我们认为可以从以下几个方面入手：

1）政策扰动结束之后板块恢复快速增长，医疗器械优先关注国产进口替代大周期下细分龙头企业；药品优先关注院内刚性用药。

2）中长期行业逻辑未变，估值回调充分，边际存在改善预期。

3）基数影响消退，估值回调充分；

4）技术突破创新出海等等。

看好食品饮料板块的投资逻辑，主要基于以下几个方面：

刚性需求：食品饮料行业与人类日常生活息息相关，属于刚性需求。无论经济环境如何变化，人们都需要消费食品饮料产品，因此该行业具有相对稳定的市场需求。

股价超跌：在过去两年时间里，细分领域头部如海天味业、伊利股份、金龙鱼、洽洽食品等都股价都打入了十八层地狱了，要知道食品饮料每年都能保持两位数增长的，这样下跌是极不正常的。

行业集中度提升：近年来，食品饮料行业集中度不断提升。优势企业通过兼并收购、扩大产能等方式提高市场份额，进一步提升了行业的整体竞争力和盈利水平。

国际化拓展：随着全球化的推进和中国企业国际化战略的实施，越来越多的食品饮料企业开始走出国门，拓展海外市场。这不仅能够增加企业的收入来源，还能够提升企业的国际竞争力和品牌影响力。

综上所述，食品饮料板块具有较好的投资前景。当然，投资也需要关注具体企业的基本面和市场表现，以及宏观经济环境和政策变化等因素对行业的影响。

除了以上三个行业外，环保科技、新能源、先进制造等新兴领域也值得关注。

综上所述，2024年的股市充满了机遇与挑战。投资者需要具备敏锐的市场洞察力和理性的投资思维，以把握住未来的结构性投资机会。

算力！

农业是基础，上次说了关于潜伏相关种子的观点审核就没有通过，农业的芯片是种子，种子的芯片是水稻、大豆、玉米，看了相关的业绩真的不咋的，参与也就是炒市场预期，市场还是有一些规律的，只要在元旦之前不炒，元旦之后都会有一波，今年目前为止农业股走势是挖坑的，未来我的预期是把这个坑给填起来。

新能源能反弹多少？

央妈放大招了------我的理解是放水，昨天的会议是要加大已出台货币政策实施力度，可能是我意淫，关键是这样说的:保持流动性合理充裕，引导信贷合理增长、均衡投放，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。

电车热管理细分龙头

上周的A股的走势是很难看，周五我甚至说拔网线、关电脑，可以去打游戏、看电影、掼蛋，就别看A股行情。

在上周一在2932点探底回升后，紧接着三根阴线跌至2942点，说明反弹没有力度，市场还是要往下走嘛？最近都是在缩量上涨或下跌，在等GJD的入场。

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我对A股市场和科技股的未来也抱有很高的信心。随着中国经济的持续发展和技术的不断进步，科技股在未来十年内将有巨大的发展潜力。

就像马占凯在《chatgpt 人类新纪元》中所说，第四次科技革命将是一个万亿美元的市场，它将会带来更多的机遇和挑战。随着人工智能、大数据、云计算等技术的不断发展，科技股将会在未来几年内继续保持强劲的增长势头。

同时，随着中国政府对科技创新的重视和支持，科技企业也将获得更多的政策支持和资金投入。这将为科技股的发展提供更加广阔的空间和机遇。

我在去年就说寻找低位质地好的科技股潜伏，像浪潮、卓胜微、360等都是不错的公司，一旦启动就是数倍的涨幅，今天我仍然这样说，不要看短期的得失，要看未来社会发展的大趋势，就这样看短线就不会那块煎熬了。

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国联证券国联集团依法受让民生证券34.71亿股股份（占公司股份总数30.30%）获得zjh通过，这对证券行业合并产生重大影响。那么华创证券控股太平洋证券大概率也会通过，今天太平洋会不会封板让股东们兴奋一下呢？
对于未来哪些证券公司可能会合并，这取决于多种因素，包括公司的战略目标、市场状况、监管政策等。一些可能具有合并潜力的证券公司可能包括那些寻求扩大规模、增强资本实力或拓展业务范围的公司。
在选择可能进行合并的证券公司时，投资者可以考虑那些具有相似业务模式、互补优势或潜在协同效应的公司，只要我们坚持看们指引的方向就不会有错，如果确定看好就做好潜伏。
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 周末的消息：股价上市公司回购股份和分红，让我想起了我们A股的一些“传奇”故事。

记得牛散葛卫东朋友圈就是这样发泄的，没有分红的市场就是骗子，只想上市圈钱，不考虑回购股份，也不考虑分红，那老外就不会跟你玩的，看到伯克希尔、苹果、英伟达，人家不但回购还注销了股份。

其实，我们都知道，股市有风险，投资需谨慎。但有时候，面对A股的“神奇”表现，我们真的会抱怨几句，业绩不好没办法，账上躺着大额现金，不分红就是不行。

不过话说回来，这次的鼓励上市公司回购股份和分红的消息，也许会让我们的A股市场更加稳健和成熟。毕竟，上市公司回购股份和分红是提高上市公司质量、保护投资者利益的重要措施。

所以，我们不能一味地调侃A股是骗子，也要看到它正在逐渐变得更好。

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电动汽车热管理迎来新机会
最近几天，新能源汽车圈的流量，被懂车帝的“2023冬测”争议圈走了。继华为、长城汽车、吉利控股、岚图、起亚后，特斯拉也加入战场，一同表达对懂车帝冬测标准的质疑，核心就是电车热管理出现问题。

梳理了一下各细分行业龙头公司，加入自选股长期跟踪吧：

1、国内热管理龙头三花智控的电子膨胀阀全球市占率已超过50%。

2、汽车空调管路龙头腾龙股份凭借欧洲大众二氧化碳热泵阀组集成模块产品定点进入大众供应体系，与吉利、上汽、长城等合作，电动压缩机的单车价值量仅次于热泵集成模块。

3、家电巨头美的集团也进入电动压缩机市场，旗下美的威灵汽车推出CO2转子式电动压缩机，即使-35°C低温环境下，依然可以有效制热，相比传统热泵续航里程提升20%。
4、溯联股份是问界品牌M5、M7、M9车型的尼龙流体管路供应商，同时也是比亚迪重要供应商。
5、中鼎股份子公司德国TFH在热管理领域优势明显，在流体管路领域全球排名前二。

6、鹏翎股份是国内汽车胶管龙头，公司已经进入比亚迪汽车、长安汽车、上汽集团、一汽集团、长城汽车等自主品牌供应商体系并获得项目定点。

7、川环科技是国内汽车胶管与摩托车胶管的主流供应商，公司客户广泛覆盖比亚迪、广汽埃安、吉利、长安、理想、赛力斯（问界系列）等主要新能源车企。

万科开始大甩卖

晚上梳理了今天会议精神，顶层会议核心亮点是：

决心拉大盘啦 江淮汽车迎来春天！

3000点“手环”底，谁要干做空就干谁，上周五国J队开始开始进场，通过买公募的ETF经常，公募再用这个钱拉大盘股，这不周五三个中字头的小票中国高科、中公高科、中成股份火速封板。

“政府决心决心把大盘拉起来”刘纪鹏再次上个热搜，也刷爆朋友圈，说明现在人心思涨，大家也知道该涨了，就是在等确认启动了再上车，

他讲这句话是前提是央企科技 ETF 全天成交额为 2.98 亿元，较前一日的 3363 万元放量增长超 786%；央企创新驱动 ETF 全天成交额 3.21 亿元，较前一日放量增长 400%。央企正在一次又一次地企图撬动大盘，恢复人们的信心以及活跃股市。

我看了评论，大家目前还是不信的，归根结底对目前市场失望、制度失望，根本不相信，其实我也对股市也挺失望的，现在重视融资市场，凡是上市都是亿万富豪，最后圈钱走人，财务造假事件频发，上市后业绩一路下滑，而且不能退市，最后还能卖一个空壳。

安慰大家的就不说了，我想说十年后再看看的定调“活跃资本市场、活跃投资者的信心“。反正这个位置我还是继续做多，未来10年我是不会投资其他的，投资A股、投资科技股。

江淮汽车终于和华为开花结果，周末签署《智能新能源汽车合作协议》

我们可以对标赛力斯吧，赛力斯在启动前基本和江淮汽车的股指是差不多的，在2022年收入也是旗鼓相当，今年上半年江淮收入远超赛力斯，目前赛力斯的股指已经是1166亿，江淮汽车的市值是377亿，两个作比较江淮可以涨两倍，具体就要看近期新能源去汽车的热度吧。

这仅仅是资本角度分析，其实江淮的质地是比赛力斯要好的，赛力斯是华为合作的第一家整车厂，本身就应该有高估值，这里恭喜已经潜伏江淮的朋友，祝你们赚的盆满钵满。

最近锂矿、锂电池真是屋漏偏逢连夜雨。

碳酸锂期货开设5个月以来跌幅达到60%，今年高位买入锂矿、锂电池的股友们亏损基本达到60%，根本原因就是产能都是上来了，碳酸锂价格从50+万跌倒现在的13万每吨了，期货价格也是从7月份24万跌到10万了。

周末大洋彼岸的米国说了，凡是购买中国电池、电池配件的不享受补贴，这对短期市场又是一个冲击，短期锂电池相关还得继续挖坑，可能近期有部分厂家可能亏损，甚至竞争力不强的厂家可能会倒闭，倒逼行业洗牌。

我的老师说在中国所有的产业开始都会产能过剩，去看看现在直播、电商，未来大多数都是一地鸡毛，一旦出清后，就像现在的水泥、钢铁、煤炭一样，都会迎来轰轰烈烈的一波涨幅。

我的实操上面已经不关心指数了，我就把我长期看好的老东家、汽车股、算力股、数据库、汽车配件、存储芯片做好就够了，熟悉的朋友都是知道具体标的，上周五刚把做折叠屏的出了，如果能跌15%我就接回来，否则就等，有机会做大波段，没有机会就躺平，剩下就交给市场了。

华为真狠 北证见顶倒计时

比亚迪系和长安系冰火两重天，源于余承东直接摊牌了，邀请赛力斯、奇瑞、江淮、北汽4家智选车合作车企共投合资公司，还希望中国一汽集团加入，盘中一汽解放、一汽富维直线拉涨停。余大嘴，大A带货（票）第一人，大家都知道一汽的江湖地位，咱们国车红旗就是一汽生产的，这是在下一盘大棋，华为“造车”的使命，绝不是做几套方案、卖几辆车这么简单。而是把中国汽车行业带入到“智能化时代”。

长安、华为深度合作下的机会 半年88%收益

上周看到科创板开户940万，半个月前北交所是617万，最新看到的数据是663万，要求科创板开户同时开通北交所的80%，这个数字是752万，也就是还有89万就可以完成要求了，再新增开户的潜力也不大了。

我多次说北交所可以不交易，但是一定要开通，开通条件是20个交易日日均资产50万，交易满两年，现在在股市老韭菜是都具备了。

北交所最新市值也就3600亿，最新成交173亿，换手率达到4.8%，而A股总市值90万亿，成交不足9000亿，大概换手不足1%，这里面还不包括限售股，北交所是A股换手率的5倍，北交所未来一定会炒出泡沫，不知道是哪位名人说的：股市是允许有泡沫的，现实也是这样的。

我的观点一直是做正确的事情，做认知范围内的事情，同时今天补充一下如果你适合炒题材能赚钱也不错。

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我们最近也在研究短线交易模型，半年88%收益，有一个致命的缺陷就是回撤比较大，其中十月中旬就回撤了25%，这是老婆的账户在跑，就动用了100万，即使全部亏完跑出一个交易模型也是值得的。

之前跑的模型就是有问题，在总仓位、单个票的仓位、总回撤都没有具体要求，下一步用了三个账户继续做实验，应该可以跑出来，在经过股神们的指点，现在总仓位收盘不超过5层，单票仓位不超过1.5层，总亏损10%就休息。

其实我一直不认同这样通过炒作做短线，这就是赌徒，其实如果短线模式跑好是非常赚钱的，身边有三个职业短线玩家，

第一个是合肥孙总，请了一个操盘手从200万，用了10年时间做到3亿多深受打击，这个操盘手拿走的工资就超过5000万。

第二个是杭州基哥（20年职业游资）100万15年做到3个亿（这是三年前数字，这三年没有见面没有问了），我认为我是没有这样天赋，只是朋友圈都是这样说的，到他办公室呆了一天，直接pass，我需要长期跟踪，同时需要看到一步步成长，我才会相信的。

第三个还有一个合肥的90后小董，高中毕业炒股，在美国读大学炒股，2019年时候看到账户从100万做到1800多万，现在已经1亿多了。我当时只看了一年交易记录，2018年行情非常低迷还是翻倍，这人没有见我，我想百万年薪挖他，只是他不在乎，请吃饭都不给机会，就这样放弃了，最近通过别人看了一遍他最近两年的交易记录真的佩服的五体投地。

所以我下定决心研究短线研究交易模型，现在成功了60%，瑕疵是第一时间不够长，第二是中间回撤太大。准备再增加三个账户+用半年时间，继续跑模型，希望团队在我带领下能做出非常成功的模式。

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#长安汽车与华为签署投资合作备忘录#这是一盘非常的大棋，长安汽车拟投资华为新设汽车智能系统公司，怎么利用华为的技术优势，而长安是国企是资源优势，这样可以说强强联手，赛力斯只不过是他的试验田而已，通过赛力斯获得成功，目前已经拿下长安，长安是大更大的试验田，下一步长安是大股东拿下中国的汽车制造企业，其他的老牌国企如上汽、一汽车，目前还不能接受华为，如果长安做大股东就不一样了，他是国企，可以名正言顺的合作了，做大做强后在走出国门，这是国有企业要讲究门当户对。

以前一直找外企合作，现在都是找华为，这就是傍大腿。

上汽、一汽、广汽、等都傍过外企大腿，长安汽车一直都是中低端汽车的代名词，这不还是要换个爹，希望弯道超车，民企长城、比亚迪有自己的核心竞争力，没有傍大腿，闯过一关又一关。做企业傍大腿短期有用的，长期看还是自己要有核心竞争力。

为新公司提供汽车零部件的公司，如发动机、制动系统、转向系统、悬挂系统、电子控制系统等的供应商，都将有可能从新公司的生产中受益。例如，万向钱潮、华阳集团、华域汽车、等等。这些公司在各自的领域内有着较强的实力和市场份额，为长安汽车提供关键的零部件和相关服务。

芯片领域的机会

我们芯片普遍处在2.0或1.0技术，英伟达都到4.0了，英伟达现在是提供缩水4.0版的2.0芯片，我们也是抢着要，起码稳定性强，现在英伟达推迟H20等芯片出货日期，对国内的一些上市公司可能会带来利好影响。这些公司可能为英伟达的芯片提供原材料、零部件或电子元件等，因此英伟达的推迟出货可能会使得这些公司的订单增加，从而提高其业绩表现。

具体来说，以下是一些可能受益的上市公司：

1、江丰电子：该公司为英伟达的芯片提供高纯度溅射靶材等关键原材料，因此英伟达的推迟出货可能会使得江丰电子的订单增加。

2、北方华创：该公司为英伟达的芯片提供电子元件和零部件，因此英伟达的推迟出货可能会使得北方华创的订单增加。

3、长电科技：该公司为英伟达的芯片提供封装服务，因此英伟达的推迟出货可能会使得长电科技的订单增加。

另外也要关注相关的通富微店、浪潮信息等等相关的公司，只是提醒大家加入自选股，长期跟踪。

儿童呼吸道感染肆虐，流感板块持续走强。最近两天喉咙发炎，我也很害怕，到诊所看人满为患，上周五相关个股走势还是非常强的，本周初还是应该关注情绪的炒作。

1000万优质韭菜跑步入场 房地产情绪扰动

北交所指数北证50盘中一度涨11.76%，成交102亿，一个月前日均成交量不足10亿，瞬间成交量扩大10倍，看着好刺激，全线上涨，其中有10家涨幅30cm，已经被证实的传闻：北交所对各大券商总部督导，要求各公司北交所权限开通率年底需要达到80%。

下午找个三个券商的朋友咨询，分别是国元、华安、海通，证实不是传闻，确实是这样的，其中海通说上半年就将北交所开通率纳入考核了，国元说四季度就有考核要求了，华安营业部说最近有开通率80%的要求。感觉以前只是口头提醒，看交易量还没有起来，就急了，直接有开通率80%的要求。

开通北交所的条件是需要个人投资者准入门槛为开通交易权限前20个交易日日均证券资产50万元，同时具备2年以上证券投资经验。已经开通科创板的股民资产和年限都已经达到条件，同时也做过知识测评（问卷）、风险是匹配的，直接在app点击确认就签署了，很多程序都免了。

截至11月10日，开通科创板权限个人账户数为939.58万户，其中开通科创板权限未开通北交所权限账户数为322万户，占科创板权限账户数34.2%。也就是未来的40天有134万股民开通北交所，这些群体都能成为北交所的合格投资者。

我做了一个表格，把上市公司数量、总市值、日均成交量做了比较，科创板今日成交量是正常的，如果科创板所有客户都开通北交所，对照科创板总市值，北交所日均成交在30亿还是比较合适。

今天的北交所票太热，单日成交102亿，是上个月日均成交的10倍以上，应该是大家认为先入一步，以后大家都开通北交所了，就指望着新的的韭菜来接盘了，凡是开通北交所的都是高净值人群，相对更理性，这个想法可能不现实。

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房地产短期有扰动

房地产股金科股份、中迪投资、深振业等五家涨停，地产股全线飘红，源于一个传闻：金融监管机构正在起草一份包含50家国企民企房地产商的白名单，在列的企业将获得包括信货、债权和股权融资等多方面的支持。

我们要知道想的两个问题：1、需要漂亮的GDP, 2、保交楼，不要出现群体事件，也就意味着获取政策支持的是头部房企，特别是国央企，这就是左口袋和右口袋的事情，反正都是一家的。其实对于哪些不能如期交付的民营地产，只要不出现群体事件都无所谓了，剩下就是慢慢给房企压力，最终交付就可以了。

真的实现房地产再度启动，我没有想到很好的理由，我想要么就是房价腰斩，所有低收入者感觉便宜，才会购买。还有一种就是经济起来了，大家看到赚钱的希望了，这样购买力也会大大提高，这两种都不可能。

对房地产就是炒预期、炒情绪，短期当作科技股炒一波，如果真的参与就不要选基本面，就选盘面小+强势股了，还有什么其他的理由么？

【分析称华为P70系列明年出货量将同比增长100%】天风证券的郭明錤在最新一期市场研究简讯中看好配备潜望式摄像头的手机，潜望式摄像头就是“内变焦”镜头，我们自己可以放大或缩小的，完成展望2024年，全球配备潜望摄像头的智能手机出货量最快的2个品牌预计为苹果和华为。晚上看了一下相关的公司，也就欧菲光盘子比较大，最近走势也是比较强。

这板块要近期要大涨

中贝通信、恒润股份算力租赁都是50%以上的涨价，汇纳科技盘中子公司算力租赁涨价，总公司股价直接封板，短期内算力供需两侧会出现阶段性失衡，部分先发优势的公司已有一定规模的算力储备，在手算力的价值有望因稀缺性提升。

皇庭国际：六连板，深交所发布关于对皇庭国际的关注函，要求是否存在误导性陈述，以及配合市场炒作、“蹭热点”的行为，这是主力和 游资合作的产物。