【市场延续震荡修复 题材轮动节奏过快】

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【大盘分析】

上周五大盘低开震荡上涨1%，，深市则涨0.6%左右。环保、5.5G、农农业、资源类等板块相对强势，小米汽车、低空经济概念在分化中局部强势。涨停被砸个股37个，跌停板6个，大跌5%以上个股65个。七成来个股上涨，涨停板67个，其中一字板5个。算力、大模型、家居、医药短剧游戏传媒、地产等趋弱。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点大体不变：第一个点位3039点，若盘中有效回踩3039点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3023点的可能。第二点位看3049点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3049点则可以考虑持股博弈。持续跟踪3023点有效收复后的攻击力度。

【今日盘中可关注机会】

1、微软与OpenAI计划推出AI超级计算机　算力资本开支提升下产业链公司受益。

相关概念股：致尚科技（301486）、平治信息(300571)、天孚通信(300394)、菲菱科思(301191)

2、NAND闪存上涨在即 相关供应链有望迎来机遇。

相关概念股：昌红科技（300151）、凯盛科技（600552）、江丰电子(300666)、普冉股份(688766)

3、云计算巨头亚马逊正计划在未来15年内投入1500亿美元“狂砸”数据中心，算力的地位毋容置疑。

相关概念股：致尚科技（301486）、平治信息(300571)、高新发展（000628）、元道通信（301139）

4、三部门联合发文 大力推进体育赛事经济发展。

相关概念股：万里马（300591）、中体产业(600158)、金陵体育(300651)

5、破88898！小米汽车上市24小时“大定”近9万辆！

相关概念股：渤海汽车（600960）、北汽蓝谷（600733）、奥联电子(300585)、汇川技术（300124）

6、电池新技术持续演绎 超快充固态电池即将首次装车。

相关概念股：凯盛科技（600552）、和顺科技(301237)、当升科技(300073)、新宙邦(300037)

7、日本启动新一轮核污水排海 概念股有望受关注。

相关概念股：远达环保（600292）、建新股份（300107）、力源科技(688565)、大湖股份(600257)

8、国家新闻出版署发布2024年3月份国产网络游戏审批信息，共107款游戏获批。

相关概念股：平治信息(300571)、佳创视讯(300264)、完美世界 (002624)、三七互娱（002555）

9、我国将增加低空可飞空域 机构关注通感体化建设。

相关概念股：致尚科技（301486）、通宇通讯（002792）、麦捷科技(300319)、航宇微(300053)

10、中国农业转基因生物标识将由定性转定量，新管理办法今年有望出台。

相关概念股：广信股份(603599)、隆平高科(000998)、北大荒(600598)、苏垦农发(601952)

11、亚马逊大幅简化掌纹识别注册流程　掌纹识别渗透率望提升。

相关概念股：物产金轮（002722）、汉威科技(300007)、熵基科技(301330)、瑞德智能(301135)

12、人形机器人生态大会召开在即 参会公司或迎关注

相关概念股：平治信息(300571)、佳创视讯(300264)、和顺科技（301237）、江苏北人(688218)

13、交通数字化建设目标明确 车路协同有望规模化发展

相关概念股：四维图新（002405）、万集科技(300552)、皖通科技(002331)

14、国际投行看多行业巨头 运动服饰成长性凸显

相关概念股：万里马（300591）、物产金轮（002722）、嘉麟杰(002486)、太平鸟(603877)

15、商用进程提速 北京发布标准助力氢燃料电池汽车推广

相关概念股：和顺科技（301237）、海马汽车(000572) 、亿华通(688339)

16、商务部：1—2月全国网上零售额21535亿元 同比增长15.3%。跨境电商备等受关注。

相关概念股:万里马（300591）、致尚科技（301486）、普路通（002769）、天创时尚（603608）

17、打造精品 微短剧创作者支持计划发布

相关概念股：平治信息（300571）、完美世界（002624）、华策影视(300133) 、浙文互联(600986)

18、我国将增加低空可飞空域 机构关注通感体化建设

相关概念股：四维图新（002405）、通宇通讯（002792）、麦捷科技（300319）、航宇微(300053)

19、里程碑式突破 中国科学家在压电材料领域有新发现

相关概念股:华瓷股份（001216）、天通股份(600330) 、泰晶科技(603738)

20、“马东铁”或延伸至泰国 海外基建市场迎新机遇

相关概念股：青松建化（600425）、中国铁建(601186) 、中国中铁(601390)

21、钕铁硼焙烧再生原料国标立项 行业发展将提速

相关概念股：金力永磁(300748)、三川智慧(300066)、惠城环保(300779)

22、全链条提质增效 推动知识产权高质量发展

相关概念股：安妮股份(002235) 、数字认证(300579)

【今日新股申购】

宏鑫科技 代码301539，发行价10.64元，市盈率25倍，申购上限1.05万股，主营汽车锻造铝合金车轮。

【上周五涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，上周五受国际金价大涨影响，黄金概念股集体上涨，赤峰黄金（600988）、北方铜业（000737）等多股盘中涨停，玉龙股份（601028）等多股大涨。油气股全天维持涨幅，中海油服（601808）涨停，中曼石油（603619）等跟涨，“三桶油”走高，中国石油盘中涨超6%，中国石化、中国海油（600938）跟涨。6G概念午后拉升走强，硕贝德（300322）20cm涨停，通宇通讯（002792）等多股涨停。AI游戏传媒应用概念股跌幅居前，掌阅科技（603533）跌超8%，盛络（300494）等多股跌超5%。

1、低空经济

飞行汽车：威奥股份、天成自控、中信海直

无人机：宗申动力、天禾股份

飞行包+隐身材料：光启技术

航空零件+风电：飞沃科技

降落伞：华生科技

智慧灯杆：豪尔赛

通感一体+智慧路灯：华体科技

2、5.5G：通宇通讯、盛路通信、硕贝德、高斯贝尔、武汉凡谷、灿勤科技、世嘉科技、三旺通信、ST天喻

3、小米汽车：凯众股份、厦门信达、中机认检、无锡振华、海泰客、铁流股份

4、其他题材概念

汽车拆解：华宏科技、怡球资源、启迪环境

黄金：赤峰黄金、盛达资源、

石油：中海油服、康普顿、招商南油

铜：正平股份、北方铜业

猪肉：华统股份、神农集团

固态电池：众源新材、三祥新材

电网设备：科林电气、江苏华辰

地产+医疗：济南高新

年报+水产：开创国际

年报+防爆电器：华荣股份

年报+电网设备：金杯电工

实控人变更+供应链：普路通

钢丝绳+国企壳：贵绳股份

年报+物业：中国国贸

年报+工业大麻：永吉股份

旅游：大连圣亚

珠宝：莱坤通灵

果汁饮料：安德利

纺织机械：标准股份

汽配：联明股份

铜缆高速连接：沃尔核材

农产品批发：浙江东日

纺织：盛泰集团

沥青：国创高新

环保：法尔胜

童颜针：江苏吴中

华为+消费电子：福日电子

华为+出版传媒：新经典

空间计算：时空科技

LED电源：茂硕电源

核废水治理：中晟高科

医药商业：瑞康医药

资产出售：亚泰集团

【公告淘金】

凯盛科技（600552）与中研院等机构就微晶玻璃进行产学研合作 目前尚处于研发阶段。

物产金轮（002722）公司多年以来已建立了较为完善的营销体系 并将根据内外部环境的变化及时优化营销策略。

四维图新（002405）目前公司对华 为花瓣地图开发平台及衍生的应用服务提供全面的数据、技术支持和运营服务；也与华 为云签署战略合作协议，双方在云计算技术以及自动驾驶、物联网、智慧城市、智慧园区、智慧社区、智慧交通、智慧供应链等行业领域方面展开深入合作。

奥特佳(002239)公司控股股东、实控人拟发生变更，湖北省国资委成为公司的实控人。

浙商证券(601878)拟受让国都证券合计19.14%股份。

跃岭股份(002725)拟以现金方式收购源悦汽车51%股权。

蜀道装备(300540)拟收购控股子公司清洁能源公司49%股权。

润和软件(300339)子公司拟增资引入南网数研院。

会畅通讯(300578)与亿联网络签署战略合作框架协议。
亨通光电(600487)拟为全资子公司亨通高压继续引入战略投资者。

中旗新材(001212)公司与中国燃气旗下壹品慧达成战略合作意向。

万业企业(600641)子公司近日向12英寸集成电路新客户交付了首台面向CIS（CMOS Image Sensor）的大束流离子注入机。

帝科股份(300842)拟以简易程序定增募资不超过2.65亿元。
保隆科技(603197)获得空气悬架系统产品项目定点通知书。

中原内配(002448)公司目前已构建起“氢燃料电池发动机、双极板、空压机、加湿器、氢气循环泵”等五大氢能产业格局。

上汽集团(600104)智己L6定档4月8日发布。智己L6率先搭载行业首个量产上车的“超快充固态电池1.0”，突破1000公里超长续航。另外，智己汽车全球首发“智慧数字底盘”。
扬杰科技(300373)公司已进入小米汽车首批优选供应商名单，并且已经有部分产品批量交货。
江波龙(301308)向小米汽车供应了公司旗下Foresee品牌的车载DVR高速闪存盘。
商络电子(300975)公司通过Tier1供应商间接为小米汽车供应阻容感、二三极管、电源芯片等电子元器件，公司将间接受益于小米汽车上市。
旷达科技(002516)芯投微部分产品可以应用于5.5G通讯技术中涵盖的频段，并将开发更多适用于5.5G通讯技术的产品。

南网储能(600995)拟投建抽水蓄能电站。
润都股份(002923)获原料药上市申请批准。

诺普信(002215) 预计2024年第一季度净利润约4.15亿元~5.02亿元 同比增长90%~130%。

赤峰黄金(600988) 2023年净利同比增78.21%，拟10派0.5元；

海信家电(000921) 2023年净利同比增长97.73%，拟10派10.13元；

津滨发展(000897) 2023年净利5.25亿元，同比增99.43%；
博俊科技(300926)2023年净利同比增108.18%，拟10转4.5派1.5元；四会富仕(300852)2023年净利润同比下降9.39%，拟10转4股派3元。深物业A(sz000011)2023年第4季度净利润2.32亿，同比增长1.85倍。

英诺特(688253)预计一季度净利同比增长156.42%至186.15%。

龙迅股份(688486)2023年拟10派14元并转增4.8股。

博俊科技（300926）2023年拟每10股转增4.5股并派发现金红利1.5元（含税）。

光大银行(601818)光大集团拟4亿元-8亿元增持公司股份。
嘉化能源(600273)拟以1亿至2亿元回购股份。
维远股份(600955)拟以6000万至1.2亿元回购股份。

【上周五游资和机构龙虎榜】

沃尔核材（002130）：银河北京中关村大街及中金上海分公司游资主买，三机构买1.03亿、卖1.2亿

光启技术（002625）：中信西安朱雀大街及海通济南舜华路游资主买，一机构买3093万、卖2219万

莱斯信息（688631）：两机构买2979万，一机构卖1178万

通宇通讯（002792）：国君上海中山东路及华宝上海东大名路游资主买，三机构买2489万、卖2211万

硕贝德（300322）：华鑫上海分公司及华鑫上海陆家嘴游资主买，三机构买2337万、卖3055万

北方铜业（000737）：国君咸宁咸宁大道及国君宜昌珍珠路游资主买，三机构买2040万、卖2560万

中机认检（301508）：银河厦门嘉禾路及华鑫上海分公司游资主买，一机构买653万、卖716万

戈碧迦（835438）：一机构买618万

ST天喻（300205）：华泰郑州经三路及江海哈尔滨西大直街游资主买，两机构买552万、卖675万

三旺通信（688618）：高盛上海世纪大道及中建投广州凤凰城游资主买，一机构买485万，一机构卖363万

宗申动力（001696）：华泰北京东三环北路及中财济宁环城西路游资主买，一机构买282万、卖1238万

飞沃科技（301232）：国君宜昌珍珠路及中泰青岛分公司游资主买，一机构买148万、卖333万

正平股份（603843）：华泰总部及银河桂林中山中路游资主买，一机构卖245万

灿勤科技（688182）：华泰上海黄陂南路及华泰苏州何山路游资主买，一机构卖257万

天成自控（603085）：首创上海共和新路及海通南京广州路游资主买，一机构卖3749万

济南高新（600807）：国君上海中山东路及国新北京中关村大街游资主买

海泰科（301022）：国君上海中山东路及国君昆明人民中路游资主买

标准股份（600302）：开源重庆分公司及开源西安西大街游资主买

福日电子（600203）：中建投北京中信大厦及东财拉萨团结路游资主买

【4月1日可关注的涨停标的池】

605180华生科技603006联明股份603679华体科技002769普路通000099中信海直002999天禾股份603663三祥新材001696宗申动力000701厦门信达002792通宇通讯002963豪尔赛603058永吉股份600881亚泰集团601388怡球资源002533金杯电工605198安德利000737北方铜业003037凯众股份002645华宏科技002130沃尔核材【加速20、30CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

301022海泰科301232飞跃科技688182灿勤科技000826启迪环境600807济南高新000890法尔胜603085天成自控002660茂硕电源600203福日电子002778中晟高科605001威奥股份600992贵绳股份605178时空科技002840华统股份600113浙江东日603798康普顿605319无锡振华605138盛泰集团603926铁流股份603855华荣股份600097开创国际002848高斯贝尔002377国创高新002446盛路通信【首板相对安全系数高】    

【短线精选跟踪标的】

短线持续跟踪300571平治信息的逻辑有四：

重磅风口发酵事件：

事件1，国家新闻出版署：3月107款国产网络游戏获批。

事件2：腾讯游戏Q1观察：新一线梯队“抢镜”，《元梦》注册1.29亿。

事件3：1500亿美元！亚马逊准备重金“狂砸”数据中心。

事件4：1000亿美元！微软和OpenAI又有大动作：欲联手打造AI超算

最新互动：

1、智路由智能制造（杭州）有限公司成立，注册资本500万元，经营范围包含：移动通信设备制造；光通信设备制造；5G通信技术服务；光电子器件制造等。

2、中标9570万元中国移动智算中心（南京）2023年智算算力项目算力设备采购项目。

第一，公司当下算是严重滞涨的袖珍国产算力标的，非常稀缺随着防御主线高低切换节奏，平治是最佳选择。今年目前订单300台服务器 10亿营收 10%利润率 对应1亿利润客户主要是移动电信，今年有望做到500台服务器，是实实在在的有业绩的袖珍算力标的。

第二，是真正的机器人数据训练第一股！唯一国内备案的机器大模型训练！媲美NVIDIA Omniverse 之前是英伟达的元宇宙项目，现在成为英伟达机器人训练数据来源。

第三，在短剧领域投资娱播帮+爽文IP鼻祖版权商+搭建鹰眼网剧平台制作商+CPO武汉飞沃+具备Pika文生视频全产业链+主要是做新媒体网文（软涩，引流文）的，在这一块是老大，做短剧的内容，他是最专业的。另外还和真正的霸主——阅文有合作。

第四，概念丰富：算力租赁+光通信+数据要素+多模态AI+人形机器人+元宇宙+芯片。

为什么持续看好：算力硬件涨价扩产第一股【致尚科技】(301486）

关键词：景气度 稀缺 高毛利

＃稀缺性：MT插芯，FSG目前世界上唯一拥有大规模高端产品扩产能力，提前包定扩产关键设备

＃高端性：芯数越多，性能越高，400G&800G主要用16/32芯；是目前世界上唯一做出48芯，正攻克60芯的公司

＃景气周期独享，光模块从产品到上下游，产业链唯一大幅涨价品种。目前，12芯已从4元涨到8元，成本占比小，下游涨价承受力强，国外价格比国内翻倍，仍有涨价空间。【1.6T光模块预期价格1500$合10800元；12个32芯，按照60一个计算，720元，占比7%】；FSG独享景气周期

＃产能翻倍不止，当下产能已达1200万/月，即将达2000万/月；粗算12芯&16芯各50％，分别8元&18元，均13元：13*2000W*12=31.2亿

＃高净利率：12芯未涨价时净利率18%，现价格翻倍，高规净利率更高，综合保守估净利率超30％，当下并表增厚约5亿，隐含完全控股期权增厚10亿

❗单模售价几倍贵于多模，当下产线单模占50％，后期占比更高

＃业绩爆发确定性： 公司的产能扩张非常快，华为&天孚&中际等包产。＃隐含华为深光模块度合作&供货期权

＃产业地位： 公司产能自22年250万/月到当下2000万/每月扩产约10倍；对手均为巨头，未重视该业务，错失扩产先机

＃完全控股期权&华为光模块相关业务期权

估值思考：

1⃣对比罗伯特科：收购尚未完成，按25年峰值给10PS，FSG今年的销售峰值给10PS可到300亿以上，完全控股前150亿

2⃣对比中际旭创：乐观今年70亿✖20PE ，不考虑继续涨价，不考虑收购剩余股份，部分估值法达100亿以上；考虑未来涨价30%以及收购剩余49%预期；达200亿以上

❗壁垒：产品导入2-3年，作用关键，主动权掌握在提前锁定设备的公司

老业务给40亿：估值区间140-240亿

【中期精选持续跟踪】

【凯盛科技（新质生产力国企）：折叠屏产业链和光伏石英砂最强预期差标的！】

#板块催化：

有消息人士透露，华为P70系列的发布会将在4月2日14:30开幕，新机预计会提供四个版本，分别为华为P70标准版、华为P70 Pro、华为P70 Pro+以及华为P70 Art。

#新品规划：

1、华为：Q1：Pocket 2（上下折）；Q2：三折；Q3：Mate X6及Nova pocket

2、荣耀：Q2：Magic V3；Q3：magic VS3

3、VIVO：Q1：Xfold3 系列；Q3或者Q4：Xfold 低配

4、小米：Q2：Flip（第一款上下折）；Q3：Fold4（左右折）

5、三星：Q3：大小折一起

6、苹果：苹果折叠屏专利获批，预计2025年有望上市

1、折叠屏手机作为手机从功能机到智能机后最大的革命，已经成为三星，HOV等高端化的必争之地。行业已经跨过从零到一，近几年十倍增长，接下来几年有望继续翻倍增长。折叠屏手机相对于传统手机，最大的变化和技术门槛在铰链和屏幕，而屏幕的难点在UTG盖板，UTG原片是核心，凯盛科技是唯一有原片量产能力，并且有H客户背书的全产业链公司。1500万片年产能即将建成。大客户独供协议已到期，有望在多家折叠屏手机客户拿到订单。

2、高纯石英砂作为光伏和半导体的紧缺环节，光伏用于坩埚内侧的石英砂和半导体级石英砂更是完全靠进口，凯盛科技突破国外技术，合成石英砂中试线已经通过相关客户验证，5000吨产线逐步量产。凯盛石英作为公司天然石英砂平台，正在扩产5000吨，目前月产能百吨级，已经正式供货下游客户。凯盛科技成为供不应求的高纯石英砂行业唯一具备天然和合成两种技术路线的公司。

3、公司作为凯盛集团的新材料和电子显示平台，除了utg和石英砂，在纳米氧化锆、球形石英粉，稀土抛光粉等新材料领域都处于第一梯队，后续成长空间巨大。集团旗下国内唯一全自主知识产权解决国外卡脖子的8.5世代基板玻璃已经顺利量产供货惠科等面板客户，后期也有望整合到凯盛科技。

4、中国建材集团正式获批转为国有资本投资公司。凯盛科技作为中建材新材料平台，肩负着解决多种非金属材料领域卡脖子项目的重担，30微米超薄玻璃、8.5世代基板玻璃国产替代已经落地，后续想象空间十分巨大。

【持续重磅更新：300151昌红科技 AI+医疗模具设计+芯片-12寸晶圆载具国产替代】

重磅事件：

1，【AI医疗】作为英伟达的掌舵人，有着“AI教父”称号的黄仁勋已经不止一次地在各种公开场合将“AI+医疗系统/生物学”称为技术领域中“下一场惊人的革命”。他甚至在近期举行的一场会议中放言，人人都必须学会计算机的时代过去了，生物学以及医学才是人类未来。

2，美光发布FY24Q2财报，FY24Q2和FY24Q3均超预期，盘后大涨17%；存储大厂扩产能超预期，设备逻辑无敌顺。昌红独家的半导体高端耗材晶圆载具国产替代空间巨大。

中国AI医疗市场潜力较大，行业有望长期保持高速增长。据预测2024年中国AI医疗市场达到60.6亿元，5年复合增速达到53.1%。医药整体板块一季度业绩预期稳健增长，院内外疫后复苏兑现，当前企业生产、订单、销售、服务等回归正常秩序；中药原材料、大宗化工品等上游价格回落，下游结构优化；整体板块收入及毛利率有望持续提升，当前估值仍处于历史地位水平，长期投资价值凸显。

AI+医疗大势所趋“AI+医疗”可以多维赋能医药全产业链。“AI+医疗”已步入快速发展新阶段，AI在药物研发、疾病诊断及筛查、医疗影像、手术机器人等细分应用场景全面渗透，多维触达医药全产业链。从需求端看，我国医疗资源分布不均，优质医疗资源过度集中，高级医师人才存在缺口。而AI技术能帮助快速识别病灶，提升诊疗效率及准确率，弥补医生数量缺口。同时，通过辅助诊疗等方式，可以赋能基层医疗机构，推动优质医疗资源下沉。细分应用场景相关标的值得重点关注。

AI医疗包括基础层、技术层和应用层。头部公司在基础层围绕数据、算法和算力已经构筑高壁垒，而多数科技公司在技术层完成优势领域布局，最终在应用层实现对医疗服务全领域的覆盖。从药物研发产业链看，上游的模型数据集是重要资源，云计算平台提供算力支持；中游的AI药企通常采用研发外包形式与下游合作，而IT公司通过AI模型和计算平台参与到新药发现中。

罗氏全球管理团队考察了公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作，并有望有实质性订单落地（分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作，吹拉塑等）。当前时点，我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表，并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义，由AI赋能，医疗耗材“CDMO”企业，享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化，供应链一体化红利，专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系，这些存量客户随着合作时间的增加，合作信任度也日益增加，相应订单也呈现持续增加的趋势。当下AI应用再度冲上风口浪尖，AI医疗作为AI+应用的主细分值得持续跟踪关注。

【洞悉股市未来】

上周五大盘持续缩量上攻，留意今日大盘能否形成“红三兵”攻击盘面，若能形成那么四月开门红是可期的。若不能那本月主打的节奏可能是震荡上扬以修复蓄势中旬加速的节奏可能性很大。据悉还有待跟踪，留意权重板块的异动节奏。对于市场题材还是依旧活跃，但操作难度有所加大，要么开局顶一字要么一旦热度高企形成市场过热过于一致那么迎来的就是大分歧。对此我们能做的还是沉下心来去深度的从逻辑入手，采用分歧低吸等待强化再加仓策略或许更好一些。对于低空经济可能楦头很不错现实可能很骨感，具体还需跟踪规划细则落地，但板块里头的龙头人气票还是可以持续的把握节奏参与短博的，行业毕竟逻辑发展都需要一定的时间周期，能持续的落实细则和试点开来就很不错了。对低空的看法跟我对氢能源的看法都差不多，想象空间巨大现实距离也是巨大。随着人工智能第四次工业革命从去年的概念到今年的爆发，算力的成百倍惊人的增速，账户里头滞涨的核心环节的机会应该可以作为产业布局或者中线布局去跟踪，把握节奏成本就好。最后还是要提一嘴这几块也可以跟踪：第一世界局势不稳定，国防军工，黄金等贵金属，以及重要的战略资源都是值得留意，其次就是消费领域确定向好有真实的业绩支撑的领域比如跨境电商等等。。具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（605180华生科技603006联明股份603679华体科技002769普路通000099中信海直）。

【 昨日人气热股榜单】

$光启技术(SZ002625)$ $万丰奥威(SZ002085)$ $中信海直(SZ000099)$ $赤峰黄金(SH600988)$ $盛路通信(SZ002446)$ $天成自控(SH603085)$ $沃尔核材(SZ002130)$ $华体科技(SH603679)$ $通宇通讯(SZ002792)$ $硕贝德(SZ300322)$ $北方铜业(SZ000737)$ $三祥新材(SH603663)$ $宗申动力(SZ001696)$ $厦门信达(SZ000701)$ $凯众股份(SH603037)$ $茂硕电源(SZ002660)$ $众源新材(SH603527)$ $武汉凡谷(SZ002194)$ $华生科技(SH605180)$ $天禾股份(SZ002999)$ $怡球资源(SH601388)$ $中机认检(SZ301508)$  

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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【3000点成强弱分水岭 低空经济或现分歧】

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【大盘分析】

昨日大盘低开震荡上涨0.59%，深市更强，领涨的创业板指涨1.31%。低空经济、AI应用、算力、消费电子等领涨热点题材。涨停被砸个股42个，跌停板2个，大跌4%以上个股29个。八五成个股上涨，涨停板77个，其中一字板5个，另有44个涨幅超10%。农牧、创新医药医疗、大消费、银行等趋弱。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点大体不变：第一个点位3000点，若盘中有效回踩3000点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点2989点的可能。第二点位看3016点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3016点则可以考虑持股博弈。关注3023点收复后的攻击力度。

【今日盘中可关注机会】

1、南京市推进算力产业发展行动方案暨人工智能优质应用场景发布会召开，日前提到2025年，全市算力产业规模突破3500亿元。

相关概念股：致尚科技（301486）、平治信息(300571)、浪潮信息(000977)、光迅科技(002281)

2、美光西安新厂房破土动工存储芯片市场需求持续提升。

相关概念股：昌红科技（300151）、凯盛科技（600552）、江丰电子(300666)、普冉股份(688766)

3、vivo X Fold3系列正式发布，新一代折叠屏手机官宣，向轻量化迭代。

相关概念股：凯盛科技（600552）、和顺科技（301237）、新纶新材(002341)、精研科技(300709)

4、拉美B2C电商掘金风口已至，市场价值将超8000亿欧元。

相关概念股：万里马（300591）、致尚科技（301486）、普路通(002769)、吴通控股(300292)

5、小米汽车21.59万元起，27分钟大定破5万台！。

相关概念股：渤海汽车（600960）、北汽蓝谷（600733）、奥联电子(300585)、汇川技术（300124）

6、中国移动5G-A正式商用，相关概念备受关注。

相关概念股：致尚科技（301486）、平治信息（300571）、麦捷科技(300319)、通宇通讯(002792)

7、建设美丽中国 积极谋划生态环境科技顶层设计。

相关概念股：远达环保（600292）、建新股份（300107）、瀚蓝环境(600323) 、大千生态(603955)

8、国内AI大模型产品密集发布大模型长文本产业链望受益。

相关概念股：平治信息(300571)、润泽科技(300442)、福昕软件(688095)

9、吉利汽车完成全球首次汽车无人驾驶漂移　智能底盘需求有望打开。

相关概念股：和顺科技(301237)、四维图新（002405）、高鸿股份（000851）、通达动力(002576)

10、中国农业转基因生物标识将由定性转定量，新管理办法今年有望出台。

相关概念股：广信股份(603599)、隆平高科(000998)、北大荒(600598)、苏垦农发(601952)

11、音乐ChatGPT时刻来临 AI音频模型投资机遇凸显。

相关概念股：物产金轮（002722）、盛络(300494)、昆仑万维（300418）、华扬联众(603825)

12、鼓励飞行汽车研发应用，低空经济板块爆发！

相关概念股：和顺科技（301237）、建新股份（300107）、卧龙电驱(600580)、万丰奥威(002085)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日低空经济概念股大幅走强掀起涨停潮，建新股份（300107）、深城交（301091）、金盾股份（300411）等20cm涨停，雷科防务（002413）等10余股10cm涨停。卫星导航概念股今日走强，恒宇信通（300965）20cm涨停，数字政通（300075）、广联航空（300900）等多股涨超10%。AI概念股多数反弹，算力方向领涨，浪潮信息（000977）涨停，奥飞数据（300738）等跟涨。银行板块今日震荡走低，光大银行(601818)早盘一度跌超9%，工商银行（601398）等纷纷下跌。

1、低空经济

飞行汽车：建新股份、万丰奥威、金盾股份、中信海直、卧龙电驱、蓝海华腾、星网宇达、吉林化纤、山河智能、顺威股份、上工申贝、广电计量

无人机：北纬科技、山东矿机、恒宇信通、神剑股份、航天宏图、宗申动力、应流股份、厦门信达、天禾股份

低空规划：设计总院、蕾奥规划

空管雷达：雷科防务、四创电子

空管服务+低空规划：深城交

航空配件：立航科技

民航空管：莱斯信息

收购+低空经济：烽火电子

降落伞：华生科技

通感一体+智慧路灯：华体科技

飞机租赁：渤海租赁

低空经济+机床设备：日发精机

2、其他题材概念

智慧路灯：崧盛股份、英飞拓、爱克股份、豪尔赛、勤上股份

铜缆高速连接：通宇通讯、吴通控股、新亚电子

家居：亚振家居、爱丽家居、松霖科技

固态电池：丰山集团、三祥新材

消费电子：力鼎光电、朝阳科技

工业大麻：永吉股份、顺灏股份

机器人：五洲新春、南方精工

月桂二酸+活性炭：宁科生物

服务器：浪潮信息

参股大飞机+煤炭：新大洲A

覆铜板：金安国纪

AI教育：盛通股份

广达合作商+AI手机：中京电子

预重整+消费电子：合力泰

环境监测：雪迪龙

汽配：联明股份

智算中心：城地香江

液冷服务器：统一股份

户外用品：浙江自然

光刻机：京华激光

汽配+氢能源：云内动力

资产出售：亚泰集团

年报+热电：新中港

轨交设备：必得科技

医疗检测：明德生物

粮食+参股金融：华资实业

广达合作商+消费电子：信音电子

实控人变更+供应链：普路通

网安+无人机安全：格尔软件

【公告淘金】

渤海汽车（600960）公司子公司渤海活塞生产制动气泵活塞 目前供应量较小

罐区高峰论坛启幕，汉威科技（300007）气体检测创新方案引领行业新风向。

四维图新（002405）小米汽车为公司重要合作伙伴。

中色股份（ 000758 ）拟筹划转让所持民生人寿全部股权

兆易创新（603986）拟以15亿元对长鑫科技增资

星帅尔（002860）子公司签订10.14亿元日常经营重大合同

华新环保（301265 ）拟投建10万吨/年废矿物油资源化利用及废乳化液、含油污泥处置项目

金盾股份（ 300411）公司与清华大学合作的飞行汽车电动涵道风扇产品还处于研发阶段

天士力（600535）子公司尼可地尔片通过仿制药一致性评价

欣锐科技（300745）获得汽车客户开发定点项目

中贝通信（603220）拟10亿元投建青海三江源国家绿色智算算力调度平台项目

长城汽车（ 601633 ）2023年净利润70.22亿元 拟10派3元

中国中车（601766）2023年净利润同比增长0.5% 拟10派2元

中国银行（ 601988）2023年净利润同比增长2.38% 拟10派2.364元

云南铜业（ 000878）2023年度净利15.79亿元 拟10派3元

中国中铁（601390 ）2023年净利润同比增长7.07% 拟10派2.1元

依顿电子（603328）2023年净利润同比增长32.2%

上海沿浦（605128）一季度净利预增176.96%

中芯国际（ 688981）2023年净利润48.23亿元

国泰君安（ 601211）2023年净利润93.74亿元 拟10派4元

建设银行（601939）2023年净利润同比增长2.44% 拟10派4元

邮储银行（601658）2023年净利润同比增长1.23% 拟10派2.61元

丽珠集团（ 000513）2023年度净利同比增2.32% 拟10派13.5元

中科江南（301153）2023年度净利同比增15.92% 拟10转8派10元

金石资源（603505）2023年净利润同比增长56.89% 拟10派3元

淮北矿业（ 600985）2023年净利润62.25亿元 拟10派10元

兖矿能源（600188）2023年净利润201亿元 拟10送3派14.9元

金城医药（300233）一季度净利润预增40%-70%

青岛港（601298 ）2023年净利润同比增长8.72% 拟10派2.927元

唐山港（ 601000）2023年净利润同比增长13.93% 拟10派2元

凯莱英（002821）2023年度净利22.69亿元 拟10派18元

中联重科（000157）2023年度净利同比增52.04% 拟10派3.2元

山科智能（300897 ）2023年度净利同比增14.68% 拟10转4.8派4元

中国国贸（600007）2023年净利润同比增长12.84% 拟10派13元

亚普股份（603013 ）2023年净利润4.66亿元 拟10派4元

东方电热（300217）一季度净利润预增11.2%-42.34%

耐普矿机（300818）一季度预盈3500万至4100万元 同比扭亏

广汽集团（ 601238 ）2023年净利润44.29亿元 拟以5亿元-10亿元回购公司A股和H股股份

【昨日游资和机构龙虎榜】

浪潮信息（000977）：中信西安朱雀大街及中金上海分公司游资主买，两机构买2.09亿、卖9638万

万丰奥威（002085）：中信西安朱雀大街及招商广州华穗路游资主买，三机构买8515万、卖1.18亿

三祥新材（603663）：三交易日一机构买4138万

卧龙电驱（600580）：广发郑州农业路及摩根上海银城中路游资主买，一机构买3957万

金盾股份（300411）：国君上海分公司及国君河源越王大道游资主买，一机构买3362万、卖1193万

蓝海华腾（300484）：国君宜昌珍珠路及国君咸宁咸宁大道游资主买，四机构卖3308万、卖1835万

山河智能（002097）：华泰成都人民南路及浙商江苏分公司游资主买，三机构买2716万、卖3478万

戈碧迦（835438）：两机构买2123万
莱斯信息（688631）：东吴慈溪寺山路及广发西安南广济街游资主买，一机构买1571万，一机构卖2283万

宗申动力（001696）：华鑫上海分公司及华安合肥高新区游资主买，一机构买1115万、卖137万

建新股份（300107）：华鑫上海分公司及中泰常州惠国路游资主买，一机构买781万

航天宏图（688066）：广发郑州农业路及瑞阳上海花园石桥路游资主买，两机构卖1.35亿

丰山集团（603810）：国金上海南京西路及国君昆明人民中路游资主买

深城交（301091）：国投西安曲江池南路及中信西安朱雀大街游资主买

宁科生物（600165）：甬兴宁波和源路及东吴苏州西北街游资主买

吉林化纤（000420）：华鑫上海莲花路及华鑫上海宛平南路游资主买

京华激光（603607）：银河厦门嘉禾路及长江江阴虹桥南路游资主买

吴通控股（300292）：国君上海江苏路及万和北京分公司游资主买

永吉股份（603058）：东亚江苏分公司及国盛宁波桑田路游资主买

中邮科技（688648）：华福福州湖东路及长城厦门湖滨南路游资主买
亚泰集团（600881）：国君成都北一环路及华鑫上海宛平南路游资主买

上工申贝（600843）：国君河源越王大道及国盛宁波桑田路游资主买

【3月29日可关注的涨停标的池】

600165宁可生物605180华生科技603221爱丽家居603389亚振家居603810丰山集团603006联明股份605162新中港000099中信海直002769普路通603679华体科技002676顺威股份300107建新股份688631莱斯信息301091深城交300411金盾股份600843上工申贝600580卧龙电驱603261立航科技605290必得科技000977浪潮信息002097山河智能【加速20、30CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

300292吴通控股688066航天宏图000415渤海租赁600881亚泰集团000701厦门信达002565顺灏股份000561烽火电子002636金安国纪603607京华激光603058永吉股份603967中创物流603232格尔软件002792通宇通讯002963豪尔赛600990四创电子002658雪迪龙600191华资实业002528英飞拓002999天禾股份【首板相对安全系数高】                                            

【短线精选跟踪标的】

短线持续跟踪300571平治信息的逻辑有四：

重磅风口发酵事件：

最新：1，Sensor Tower：美国市场手游收入回暖 预计2024年Q1突破64亿美元 迎历史新高

事件2：腾讯游戏2023年收入1799亿元 出海业务成新增长引擎

事件3：工信部：将加快5G、千兆光网、算力等新型信息基础设施建设发展。

事件4：单看短剧成绩，2023年创造300亿营收。此前就有媒体报道，国内全平台的付费短剧每日充值消费在6000万元左右，节假日峰值甚至能超过1亿元。在过去的春节档假期里，短剧在短短八天狂揽八亿流水

最新互动：

1、智路由智能制造（杭州）有限公司成立，注册资本500万元，经营范围包含：移动通信设备制造；光通信设备制造；5G通信技术服务；光电子器件制造等。

2、中标9570万元中国移动智算中心（南京）2023年智算算力项目算力设备采购项目。

第一，公司当下算是严重滞涨的袖珍国产算力标的，非常稀缺随着防御主线高低切换节奏，平治是最佳选择。今年目前订单300台服务器 10亿营收 10%利润率 对应1亿利润客户主要是移动电信，今年有望做到500台服务器，是实实在在的有业绩的袖珍算力标的。

第二，是真正的机器人数据训练第一股！唯一国内备案的机器大模型训练！媲美NVIDIA Omniverse 之前是英伟达的元宇宙项目，现在成为英伟达机器人训练数据来源。

第三，在短剧领域投资娱播帮+爽文IP鼻祖版权商+搭建鹰眼网剧平台制作商+CPO武汉飞沃+具备Pika文生视频全产业链+主要是做新媒体网文（软涩，引流文）的，在这一块是老大，做短剧的内容，他是最专业的。另外还和真正的霸主——阅文有合作。

第四，概念丰富：算力租赁+光通信+数据要素+多模态AI+人形机器人+元宇宙+芯片。

持续跟踪 转：【301486致尚科技子公司的MT插芯片，简单说下逻辑：】

301486致尚科技是科技行业里少有的，同时在MR和算力 CPO 两大赛道里，都在供应稀缺性零部件的公司。

1）光通信和AI领域的没被关注的产品，类似于PVDF，低位新产品，需求缺口爆炸，且刚刚开始

2）301486致尚科技子公司FSG，世界第一龙头，绝对实力，产能10倍以上扩产，扩产壁垒高，独享收益

3）价格提升，一方面受益于规格提升带来的价格提升，另一方面需求爆发，产品涨价

4）扩产和验证壁垒极高，国产替代进行中，垄断设备和客户

5）随着AI领域和通信领域升级，MT插芯天花板3-5年内看不到

总之：致尚科技（301486）的子公司福可喜玛在全球MT插芯行业占据60%市占率。在大家的了解中，福可喜玛（FSG）只是全球第三的印象，且较大幅度落后于日美。但是我们刚刚了解到福可喜玛（FSG）光模块MT插芯月产销已经从23年10月的600万片每月扩到了每月1200万片，什么概念？日美公司没扩产，想扩产也买不到设备，致尚科技高速光模块MT插芯月产销量已经超过日本住友和美国Conec，成为全球第一，国产替代还在加速！！

【中期精选持续跟踪】

【凯盛科技（新质生产力国企）：折叠屏产业链和光伏石英砂最强预期差标的！】

#板块催化：

《钢铁侠》中的空中成像技术将走向现实

华为计划明年推出一款具有颠覆性的空中成像产品，这一消息令人翘首以待。空中成像技术被称为一种无需任何介质的显示和交互技术，能够将实体物体或图像投射到空中并与之进行交互。这种技术的问世，将彻底改变人们与数字世界的交互方式，引领一场全新的科技革命。

#新品规划：

1、华为：Q1：Pocket 2（上下折）；Q2：三折；Q3：Mate X6及Nova pocket

2、荣耀：Q2：Magic V3；Q3：magic VS3

3、VIVO：Q1：Xfold3 系列；Q3或者Q4：Xfold 低配

4、小米：Q2：Flip（第一款上下折）；Q3：Fold4（左右折）

5、三星：Q3：大小折一起

6、苹果：苹果折叠屏专利获批，预计2025年有望上市

1、折叠屏手机作为手机从功能机到智能机后最大的革命，已经成为三星，HOV等高端化的必争之地。行业已经跨过从零到一，近几年十倍增长，接下来几年有望继续翻倍增长。折叠屏手机相对于传统手机，最大的变化和技术门槛在铰链和屏幕，而屏幕的难点在UTG盖板，UTG原片是核心，凯盛科技是唯一有原片量产能力，并且有H客户背书的全产业链公司。1500万片年产能即将建成。大客户独供协议已到期，有望在多家折叠屏手机客户拿到订单。

2、高纯石英砂作为光伏和半导体的紧缺环节，光伏用于坩埚内侧的石英砂和半导体级石英砂更是完全靠进口，凯盛科技突破国外技术，合成石英砂中试线已经通过相关客户验证，5000吨产线逐步量产。凯盛石英作为公司天然石英砂平台，正在扩产5000吨，目前月产能百吨级，已经正式供货下游客户。凯盛科技成为供不应求的高纯石英砂行业唯一具备天然和合成两种技术路线的公司。

3、公司作为凯盛集团的新材料和电子显示平台，除了utg和石英砂，在纳米氧化锆、球形石英粉，稀土抛光粉等新材料领域都处于第一梯队，后续成长空间巨大。集团旗下国内唯一全自主知识产权解决国外卡脖子的8.5世代基板玻璃已经顺利量产供货惠科等面板客户，后期也有望整合到凯盛科技。

4、中国建材集团正式获批转为国有资本投资公司。凯盛科技作为中建材新材料平台，肩负着解决多种非金属材料领域卡脖子项目的重担，30微米超薄玻璃、8.5世代基板玻璃国产替代已经落地，后续想象空间十分巨大。

【持续重磅更新：300151昌红科技  AI+医疗模具设计+芯片-12寸晶圆载具国产替代】

重磅事件：

1，【AI医疗】作为英伟达的掌舵人，有着“AI教父”称号的黄仁勋已经不止一次地在各种公开场合将“AI+医疗系统/生物学”称为技术领域中“下一场惊人的革命”。他甚至在近期举行的一场会议中放言，人人都必须学会计算机的时代过去了，生物学以及医学才是人类未来。

2，美光发布FY24Q2财报，FY24Q2和FY24Q3均超预期，盘后大涨17%；存储大厂扩产能超预期，设备逻辑无敌顺。昌红独家的半导体高端耗材晶圆载具国产替代空间巨大。

中国AI医疗市场潜力较大，行业有望长期保持高速增长。据预测2024年中国AI医疗市场达到60.6亿元，5年复合增速达到53.1%。医药整体板块一季度业绩预期稳健增长，院内外疫后复苏兑现，当前企业生产、订单、销售、服务等回归正常秩序；中药原材料、大宗化工品等上游价格回落，下游结构优化；整体板块收入及毛利率有望持续提升，当前估值仍处于历史地位水平，长期投资价值凸显。

AI+医疗大势所趋“AI+医疗”可以多维赋能医药全产业链。“AI+医疗”已步入快速发展新阶段，AI在药物研发、疾病诊断及筛查、医疗影像、手术机器人等细分应用场景全面渗透，多维触达医药全产业链。从需求端看，我国医疗资源分布不均，优质医疗资源过度集中，高级医师人才存在缺口。而AI技术能帮助快速识别病灶，提升诊疗效率及准确率，弥补医生数量缺口。同时，通过辅助诊疗等方式，可以赋能基层医疗机构，推动优质医疗资源下沉。细分应用场景相关标的值得重点关注。

AI医疗包括基础层、技术层和应用层。头部公司在基础层围绕数据、算法和算力已经构筑高壁垒，而多数科技公司在技术层完成优势领域布局，最终在应用层实现对医疗服务全领域的覆盖。从药物研发产业链看，上游的模型数据集是重要资源，云计算平台提供算力支持；中游的AI药企通常采用研发外包形式与下游合作，而IT公司通过AI模型和计算平台参与到新药发现中。

罗氏全球管理团队考察了公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作，并有望有实质性订单落地（分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作，吹拉塑等）。当前时点，我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表，并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义，由AI赋能，医疗耗材“CDMO”企业，享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化，供应链一体化红利，专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系，这些存量客户随着合作时间的增加，合作信任度也日益增加，相应订单也呈现持续增加的趋势。当下AI应用再度冲上风口浪尖，AI医疗作为AI+应用的主细分值得持续跟踪关注。

【洞悉股市未来】

昨日大盘放量微涨至少收复了3000点还是非常不错的，目前看3000点的整数关口或成了看多看空的一个分水岭，更多的具备了一定的操作参考性，比如击穿后错杀就会诞生超跌反弹的强烈预期，突破后看多做多意愿也会强化。但击穿后的市场情绪会随之极端化。周三的恐慌大家应该都历历在目，深有体会吧。我其实还是比较淡定，核心还是这波回踩是人为的同时更是缩量的下探，整体春季布局的仓位其实没怎么松动，所以多头一直都在只是在隐忍罢了。对于大盘我还是趋向于有一波暴力加速浪出现，三月就没的说了，四月我觉得大概率还是值得期待的。对于市场题材低空经济受政策利好强化的超预期强势，感觉过于统一，今日大分歧是在所难免，也到了真正的去伪存真的反复趋势的节奏的可能，具体有待跟踪。对于低空经济，如果能完美实现，能把控风险，那想象空间是巨大的，看各路研究数据内容是挺完美的，但现实中我总感觉隐藏着巨大的不可控风险，这个需要大家去细品。我还是觉得低空经济更多跟氢能汽车一样是一个0~1的完善阶段试点阶段，1~100才是真正值得看的阶段，反正用情绪投机的定调去参与错不了，真有东西也无妨，持续聚焦龙头的节奏即可。并且低空经济整体的体量目前看还是差了点意思，具体还有待持续跟踪，跟踪大分歧之后的持续力度和反复力度，真有东西第二浪会更猛烈的，是大机会肯定还有上车的节点。对于大机会目前最确定的依然还是人工智能，目前到了去伪存真走硬逻辑阶段，参与标的上在把握节奏低成本的同时重点把握逻辑的硬核度。虽然在人工智能但不在会是一窝蜂的涨，更多的是会落到具体细分赛道的硬逻辑上。最后聊聊四月份一方面要提防年报一季报的业绩雷的冲击，另一方要重视硬逻辑的业绩加分项的节点的重要性。具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（600165宁可生物605180华生科技603221爱丽家居603389亚振家居603810丰山集团603006联明股份）。

【 昨日人气热股榜单】

$浪潮信息(SZ000977)$ $万丰奥威(SZ002085)$ $中信海直(SZ000099)$ $金盾股份(SZ300411)$ $建新股份(SZ300107)$ $卧龙电驱(SH600580)$ $深城交(SZ301091)$ $上工申贝(SH600843)$ $蓝海华腾(SZ300484)$ $山河智能(SZ002097)$ $华体科技(SH603679)$ $宁科生物(SH600165)$ $丰山集团(SH603810)$ $吴通控股(SZ300292)$ $立航科技(SH603261)$ $雷科防务(SZ002413)$ $华生科技(SH605180)$ $神剑股份(SZ002361)$ $烽火电子(SZ000561)$ $云内动力(SZ000903)$ $亚振家居(SH603389)$ $联明股份(SH603006)$ $顺威股份(SZ002676)$ $中京电子(SZ002579)$ $新亚电子(SH605277)$ $吉林化纤(SZ000420)$ $京华激光(SH603607)$ $三祥新材(SH603663)$ $莱斯信息(SH688631)$ $英飞拓(SZ002528)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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【大盘分析】

昨日大盘低开低走下跌1.26%，深成指和创业板指均跌逾2%。创新药-NMN、银行等个别板块上涨。涨停被砸个股31个，跌停板40个，还有46个跌幅超10%，大跌5%以上个股则多达1256个。589只个股上涨，涨停板44个，其中一字板4个。华为汽车、小米汽车、AIGC+多模态、芯片、铜缆高速连接、消费电子、机器人、算力-光模块等板块领跌。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点大体不变：第一个点位2979点，若盘中有效回踩2979点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点2957点的可能。第二点位看3004点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3004点则可以考虑持股博弈。关注3000点的收复和2957点附近的支撑力度。

【今日盘中可关注机会】

1、北京新增3500P算力供给人工智能大模型。

相关概念股：致尚科技（301486）、平治信息(300571)、中国电信(601728)、寒武纪(688256)

2、美呼吁启动大型RNA研究计划。

相关概念股：昌红科技（300151）、北陆药业（300016）、空港股份(600463)、四环生物(000518)

3、AI折叠屏手机序幕开启 产业链有望受关注。

相关概念股：凯盛科技（600552）、和顺科技（301237）、新纶新材(002341)、精研科技(300709)

4、“买卖全球”更畅通 跨境电商激活外贸新动能

相关概念股：万里马（300591）、致尚科技（301486）、普路通(002769)、中源家居(603709)

5、小米汽车发布会倒计时，汽车产业链再迎催化。

相关概念股：渤海汽车（600960）、奥联电子(300585)、华域汽车(600741)、汇川技术（300124）

6、网络视听市场规模首次破万亿 用户超10亿。

相关概念股：平治信息（300571）、佳创视讯（300264）、华策影视(300133) 、慈文传媒(002343)

7、建设美丽中国 积极谋划生态环境科技顶层设计。

相关概念股：远达环保（600292）、建新股份（300107）、瀚蓝环境(600323) 、大千生态(603955)

8、南京：加快构建算存运融合一体化、以高性能算力为主的多元算力基础设施体系。

相关概念股：平治信息(300571)、致尚科技（301486）、恒为科技（603496）、高新发展(000628)

9、吉利汽车完成全球首次汽车无人驾驶漂移　智能底盘需求有望打开。

相关概念股：和顺科技(301237)、四维图新（002405）、高鸿股份（000851）、通达动力(002576)

10、中国农业转基因生物标识将由定性转定量，新管理办法今年有望出台。

相关概念股：广信股份(603599)、隆平高科(000998)、北大荒(600598)、苏垦农发(601952)

11、服务器操作系统迁移团标立项 相关公司有望受益。

相关概念股：平治信息（300571）、浪潮信息(000977) 、诚迈科技(300598)

12、抖音治理AI不当使用 安全监管已成为行业发展前提

相关概念股：高鸿股份（000851）、常山北明（000158）、国投智能(300188)、(603000)

13、5G轻量化全面商用能力已具备 规模化爆发将至

相关概念股：致尚科技（301486）、中兴通讯(000063) 、信科移动(688387)

14、自动驾驶领先公司获6亿元巨额融资　这两家合作公司望受益　

相关概念股：四维图新（002405）、高鸿股份（000851）、星网宇达(002829)

15、四大部门发文 推动通用航空装备创新应用

相关概念股：和顺科技（301237）、建新股份（300107）、卧龙电驱(600580) 、森麒麟(002984)

16、内外销售延续强劲 三大白电排产同比增近两成

相关概念股：德昌股份（605555）、美的集团(000333)、海信家电(000921)

17、授信额度超万亿元 专项借款开始进入发放周期。

相关概念股：万科A（000002）、华阳国际(002949)、天健集团(000090)

18、航空铝材国家标准将实施 高端铝合金材料或受关注

相关概念股：南山铝业(600219)、深圳新星(603978)

19、供给端受限叠加需求提升 氟化工行业迎来年内旺季

相关概念股：巨化股份(600160)、三美股份(603379)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日铜缆高速连接概念股今日大幅下挫，奥飞数据（300738）等多股跌超10%，得润电子（002055）等多股大跌。小米汽车概念股午后持续走弱，中捷精工（301072）等多股跌超10%，凯众股份（603037）等跌幅居前。算力概念股亦表现低迷，中贝通信（603220）、高新发展（000628）等跌停，金信诺（300252）、特发信息（000070）等跟跌。NMN概念股今日逆市走强，雅本化学（300261）20cm涨停，尔康制药（300267）涨超10%，金达威（002626）等涨幅居前。

1、AI+传媒

AI视频语料+抖音：中广天择

影视+游戏：文投控股

抖音+数字营销：思美传媒

2、低空经济

飞行汽车：顺威股份、中信海直

降落伞：华生科技

无人机：安邦护卫

深圳低空经济：科瑞技术

通感一体+智慧路灯：华体科技

3、汽车板块

车路协同+ETC：金溢科技

汽配+家电：毅昌科技

车路协同：皖通科技

汽车检具：威尔泰

汽配：联明股份

无人驾驶：威帝股份

汽配+黄金：登云股份

4、创新药-NMN：雅本化学、金达威、兄弟科技、康惠制药

5、其他概念题材

智能家居：亚振家居、爱丽家居、中源家居

地产：空港股份、京投发展

固态电池：丰山集团、科森科技

建筑装饰+数字营销：科新发展

月桂二酸+活性炭：宁科生物

中标+汽车智能装备：天永智能

中药：大理药业

年报高分红+送股：兴欣新材

年报+存储芯片：睿能科技

生物保鲜剂：圣达生物

签订合作+医疗检测：博晖创新

安全芯片：大唐电信

实控人变更：普路通

休闲食品：良品铺子

年报+食品：盐津铺子

宠物用品：源飞宠物

乳制品：麦趣尔

早教：美吉姆

年报+热电：新中港

汽车物流：原尚股份

【公告淘金】

远达环保（600292）公司2023年ESG报告编制工作正在有序推进中，将于2024年3月30日公布。

四维图新（002405）在北京亦庄成立科技新公司。

佳创视讯（300264）目前公司在VP应用商店已发布一款游戏 同时另一款游戏将于近期上架；公司超分技术主要用于音视频码流的采样升频 以实现低带宽下的高效传输；公司目前在虚拟仿真、元宇宙社区等业务中。
建新股份（300107）河北建新飞行汽车科技有限公司属于初创企业；公司在复合材料领域的研发方向以单体为主 主要应用于航空复合材料中的固化剂和增韧剂；目前公司拥有18项发明专利、45项实用新型、35项专有技术。

德昌股份(605555)子公司获EPS电机项目定点通知书。

安诺其(300067)收购上海亘聪 切入文生视频。

中油工程(600339)子公司签署73.11亿元EPC总承包合同。
滨化股份(601678)拟1.49亿元收购关联方海明化工20万吨/年烧碱项目。
锐捷网络(301165)与联想集团达成战略合作。
赛意信息(300687)与华为技术有限公司签署合作协议。

今飞凯达(002863)拟在泰国投资年产200万件新能源汽车铝合金轮毂建设项目。
沃格光电(603773)拟投资约5亿元建设AMOLED显示屏玻璃基光蚀刻精加工项目。
京东方A(000725)投建的国内首条、全球首批第8.6代AMOLED生产线项目。

司太立(603520)拟定增募资14.8亿元夯实主业。
沃格光电(603773)拟投建AMOLED显示相关项目。

中国中免(601888)2023年净利润同比增长33.46%，拟10派16.5元。
国科军工(688543)2023年净利润同比增长27.34%，拟10派8元并转增2股。
双箭股份(002381)2023年净利同比增112.6%， 拟10派2.5元。
芯联集成(688469)董事长提议以2亿元-4亿元回购股份。
普洛药业(000739)拟以1.5亿元-3亿元回购股份。
英洛华(000795)拟以8000万元至1.6亿元回购股份。
美好医疗(301363)拟以5000万至1亿元回购股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

新亚电子（605277）：三交易日一机构买1.39亿

中广天择（603721）：南京绍兴人民东路及中建投北京中信大厦游资主买，一机构买6733万，三机构卖8162万

皖通科技（002331）：华鑫上海分公司及华鑫广州广州大道中游资主买，三机构买2895万、卖1442万

中信海直（000099）：兴业厦门湖里大道及华鑫苏州总官堂路游资主买，一机构买1935万、卖92万

金溢科技（002869）：国君上海中山东路及华鑫上海东大名路游资主买，两机构卖1721万

雅本化学（300261）：国君三亚迎宾路及华鑫上海分公司游资主买，三机构卖2887万

丰山集团（603810）：东亚上海分公司及国融杭州市心北路游资主买

亚振家居（603389）：东亚上海分公司及华鑫杭州分公司游资主买

华生科技（605180）：西南唐山友谊路及海通上海崇州路游资主买

大理药业（603963）：财通台州临海杜桥及华鑫成都交子大道游资主买

睿能科技（603933）：长江上海东明路及高盛上海世纪大道游资主买

博晖创新（300318）：华鑫上海分公司及中泰常州惠国路游资主买

华体科技（603679）：国君总部及华鑫上海宛平南路游资主买

兴欣新材（001358）：国君深圳福华三路及申万安徽分公司游资主买

科瑞技术（002957）：华鑫上海陆家嘴及浙商杭州五星路游资主买

新中港（605162）：广发成都新光路及华鑫成都交子大道游资主买

安邦护卫（603373）：长江荆州北京西路及国盛宁波桑田路游资主买

【3月28日可关注的涨停标的池】

600165宁可生物605180华生科技603221爱丽家居603389亚振家居603079圣达生物600683京投发展603626科森科技001358兴欣新材603810丰山集团603373安邦护卫603006联明股份002957科瑞技术603933睿能科技002869金溢科技603721中广天择603895天永智能000099中信海直600198大唐电信600234科新发展【加速20、30CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

300261雅本化学300318博晖创新002769普路通002420毅昌科技603679华体科技605162新中港002058威尔泰002626金达威002847盐津铺子002676顺威股份603709中源家居603719良品铺子001222源飞宠物600463空港股份002562兄弟科技002719麦趣尔002331皖通科技【首板相对安全系数高】          

【短线精选跟踪标的】

短线持续跟踪300571平治信息的逻辑有四：

重磅风口发酵事件：

最新：1，Sensor Tower：美国市场手游收入回暖 预计2024年Q1突破64亿美元 迎历史新高

事件2：腾讯游戏2023年收入1799亿元 出海业务成新增长引擎

事件3：工信部：将加快5G、千兆光网、算力等新型信息基础设施建设发展。

事件4：单看短剧成绩，2023年创造300亿营收。此前就有媒体报道，国内全平台的付费短剧每日充值消费在6000万元左右，节假日峰值甚至能超过1亿元。在过去的春节档假期里，短剧在短短八天狂揽八亿流水

最新互动：

1、智路由智能制造（杭州）有限公司成立，注册资本500万元，经营范围包含：移动通信设备制造；光通信设备制造；5G通信技术服务；光电子器件制造等。

2、中标9570万元中国移动智算中心（南京）2023年智算算力项目算力设备采购项目。

第一，公司当下算是严重滞涨的袖珍国产算力标的，非常稀缺随着防御主线高低切换节奏，平治是最佳选择。今年目前订单300台服务器 10亿营收 10%利润率 对应1亿利润客户主要是移动电信，今年有望做到500台服务器，是实实在在的有业绩的袖珍算力标的。

第二，是真正的机器人数据训练第一股！唯一国内备案的机器大模型训练！媲美NVIDIA Omniverse 之前是英伟达的元宇宙项目，现在成为英伟达机器人训练数据来源。

第三，在短剧领域投资娱播帮+爽文IP鼻祖版权商+搭建鹰眼网剧平台制作商+CPO武汉飞沃+具备Pika文生视频全产业链+主要是做新媒体网文（软涩，引流文）的，在这一块是老大，做短剧的内容，他是最专业的。另外还和真正的霸主——阅文有合作。

第四，概念丰富：算力租赁+光通信+数据要素+多模态AI+人形机器人+元宇宙+芯片。

持续跟踪 转：【301486致尚科技子公司的MT插芯片，简单说下逻辑：】

301486致尚科技是科技行业里少有的，同时在MR和算力 CPO 两大赛道里，都在供应稀缺性零部件的公司。

1）光通信和AI领域的没被关注的产品，类似于PVDF，低位新产品，需求缺口爆炸，且刚刚开始

2）301486致尚科技子公司FSG，世界第一龙头，绝对实力，产能10倍以上扩产，扩产壁垒高，独享收益

3）价格提升，一方面受益于规格提升带来的价格提升，另一方面需求爆发，产品涨价

4）扩产和验证壁垒极高，国产替代进行中，垄断设备和客户

5）随着AI领域和通信领域升级，MT插芯天花板3-5年内看不到

总之：致尚科技（301486）的子公司福可喜玛在全球MT插芯行业占据60%市占率。在大家的了解中，福可喜玛（FSG）只是全球第三的印象，且较大幅度落后于日美。但是我们刚刚了解到福可喜玛（FSG）光模块MT插芯月产销已经从23年10月的600万片每月扩到了每月1200万片，什么概念？日美公司没扩产，想扩产也买不到设备，致尚科技高速光模块MT插芯月产销量已经超过日本住友和美国Conec，成为全球第一，国产替代还在加速！！

【中期精选持续跟踪】

【凯盛科技（新质生产力国企）：折叠屏产业链和光伏石英砂最强预期差标的！】

#板块催化：

《钢铁侠》中的空中成像技术将走向现实

华为计划明年推出一款具有颠覆性的空中成像产品，这一消息令人翘首以待。空中成像技术被称为一种无需任何介质的显示和交互技术，能够将实体物体或图像投射到空中并与之进行交互。这种技术的问世，将彻底改变人们与数字世界的交互方式，引领一场全新的科技革命。

#新品规划：

1、华为：Q1：Pocket 2（上下折）；Q2：三折；Q3：Mate X6及Nova pocket

2、荣耀：Q2：Magic V3；Q3：magic VS3

3、VIVO：Q1：Xfold3 系列；Q3或者Q4：Xfold 低配

4、小米：Q2：Flip（第一款上下折）；Q3：Fold4（左右折）

5、三星：Q3：大小折一起

6、苹果：苹果折叠屏专利获批，预计2025年有望上市

1、折叠屏手机作为手机从功能机到智能机后最大的革命，已经成为三星，HOV等高端化的必争之地。行业已经跨过从零到一，近几年十倍增长，接下来几年有望继续翻倍增长。折叠屏手机相对于传统手机，最大的变化和技术门槛在铰链和屏幕，而屏幕的难点在UTG盖板，UTG原片是核心，凯盛科技是唯一有原片量产能力，并且有H客户背书的全产业链公司。1500万片年产能即将建成。大客户独供协议已到期，有望在多家折叠屏手机客户拿到订单。

2、高纯石英砂作为光伏和半导体的紧缺环节，光伏用于坩埚内侧的石英砂和半导体级石英砂更是完全靠进口，凯盛科技突破国外技术，合成石英砂中试线已经通过相关客户验证，5000吨产线逐步量产。凯盛石英作为公司天然石英砂平台，正在扩产5000吨，目前月产能百吨级，已经正式供货下游客户。凯盛科技成为供不应求的高纯石英砂行业唯一具备天然和合成两种技术路线的公司。

3、公司作为凯盛集团的新材料和电子显示平台，除了utg和石英砂，在纳米氧化锆、球形石英粉，稀土抛光粉等新材料领域都处于第一梯队，后续成长空间巨大。集团旗下国内唯一全自主知识产权解决国外卡脖子的8.5世代基板玻璃已经顺利量产供货惠科等面板客户，后期也有望整合到凯盛科技。

4、中国建材集团正式获批转为国有资本投资公司。凯盛科技作为中建材新材料平台，肩负着解决多种非金属材料领域卡脖子项目的重担，30微米超薄玻璃、8.5世代基板玻璃国产替代已经落地，后续想象空间十分巨大。

【持续重磅更新：300151昌红科技  AI+医疗模具设计+芯片-12寸晶圆载具国产替代】

重磅事件：

1，【AI医疗】作为英伟达的掌舵人，有着“AI教父”称号的黄仁勋已经不止一次地在各种公开场合将“AI+医疗系统/生物学”称为技术领域中“下一场惊人的革命”。他甚至在近期举行的一场会议中放言，人人都必须学会计算机的时代过去了，生物学以及医学才是人类未来。

2，美光发布FY24Q2财报，FY24Q2和FY24Q3均超预期，盘后大涨17%；存储大厂扩产能超预期，设备逻辑无敌顺。昌红独家的半导体高端耗材晶圆载具国产替代空间巨大。

中国AI医疗市场潜力较大，行业有望长期保持高速增长。据预测2024年中国AI医疗市场达到60.6亿元，5年复合增速达到53.1%。医药整体板块一季度业绩预期稳健增长，院内外疫后复苏兑现，当前企业生产、订单、销售、服务等回归正常秩序；中药原材料、大宗化工品等上游价格回落，下游结构优化；整体板块收入及毛利率有望持续提升，当前估值仍处于历史地位水平，长期投资价值凸显。

AI+医疗大势所趋“AI+医疗”可以多维赋能医药全产业链。“AI+医疗”已步入快速发展新阶段，AI在药物研发、疾病诊断及筛查、医疗影像、手术机器人等细分应用场景全面渗透，多维触达医药全产业链。从需求端看，我国医疗资源分布不均，优质医疗资源过度集中，高级医师人才存在缺口。而AI技术能帮助快速识别病灶，提升诊疗效率及准确率，弥补医生数量缺口。同时，通过辅助诊疗等方式，可以赋能基层医疗机构，推动优质医疗资源下沉。细分应用场景相关标的值得重点关注。

AI医疗包括基础层、技术层和应用层。头部公司在基础层围绕数据、算法和算力已经构筑高壁垒，而多数科技公司在技术层完成优势领域布局，最终在应用层实现对医疗服务全领域的覆盖。从药物研发产业链看，上游的模型数据集是重要资源，云计算平台提供算力支持；中游的AI药企通常采用研发外包形式与下游合作，而IT公司通过AI模型和计算平台参与到新药发现中。

罗氏全球管理团队考察了公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作，并有望有实质性订单落地（分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作，吹拉塑等）。当前时点，我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表，并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义，由AI赋能，医疗耗材“CDMO”企业，享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化，供应链一体化红利，专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系，这些存量客户随着合作时间的增加，合作信任度也日益增加，相应订单也呈现持续增加的趋势。当下AI应用再度冲上风口浪尖，AI医疗作为AI+应用的主细分值得持续跟踪关注。

【洞悉股市未来】

昨日大盘再度超预期的杀跌，但奇怪的是轻微缩量杀跌，显然是局部情绪恐慌，大体仓位筹码是没有太大的松动，多头隐忍居多，究其原因可能是“硬刚”背景下的恐吓吧，其实人为的制造的杀跌不可怕，等待明朗暴力修复是必然出现的。当下更多的是把握杀跌的机会梳理未来革命性产业领域的最具弹性标的，然后把握错杀下的捡便宜的机会。对于大盘其实纯粹按技术分析三月下旬是大概率要疯狂加速的，值得其他的多头势头生生人为干趴下了。水还是浑，该过滤终究的过滤，否则水一直很难清澈，长痛不如短痛吧！！！对于题材而言一方面留意近期严重错杀的主流的修复机会，留意龙头止跌强化的低吸机会，其次留意盘中新热点板块的持续性以及龙头的狙击短博机会。至于搞那先就看那个先强化并持续拓展，就先参与哪一块的短博或者趋势布局。AI也好，算力也罢，应用也好等等都不会就此结束，更多的会有补涨异军突起或者新的事件发酵重新引爆卷土重来的，反反复复是今年的主旋律。坚持初衷坚持逻辑硬核度为导向，来来回回，赚钱是迟早的事。这里就不做太多分析了，始终要相信未来有光，未来有希望，完全不要担心会跟春节前一样的恐慌，乐观点，会好的！！！具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（600165宁可生物605180华生科技603221爱丽家居603389亚振家居603079圣达生物600683京投发展603626科森科技）。

【 昨日人气热股榜单】

$中信海直(SZ000099)$ $中广天择(SH603721)$ $雅本化学(SZ300261)$ $科森科技(SH603626)$ $京投发展(SH600683)$ $大理药业(SH603963)$ $科瑞技术(SZ002957)$ $金达威(SZ002626)$ $安邦护卫(SH603373)$ $文投控股(SH600715)$ $宁科生物(SH600165)$ $丰山集团(SH603810)$ $思美传媒(SZ002712)$ $华生科技(SH605180)$ $金溢科技(SZ002869)$ $麦趣尔(SZ002719)$ $亚振家居(SH603389)$ $兄弟科技(SZ002562)$ $爱丽家居(SH603221)$ $良品铺子(SH603719)$ $联明股份(SH603006)$ $美吉姆(SZ002621)$$睿能科技(SH603933)$ $圣达生物(SH603079)$ $华体科技(SH603679)$ $威帝股份(SH603023)$ $皖通科技(SZ002331)$ $博晖创新(SZ300318)$ $大唐电信(SH600198)$ $兴欣新材(SZ001358)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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#3000点不重要，重要的是制度设计#

#胡锡进亏损重新破5万，你有何启示？#

#行业再迎利好，低空经济板块异动#

#什么情况？AI相关题材全线大跌#

#华润“掌舵”长电科技，影响几何？#

【缩量止跌或将反弹 极端错杀必有修复】

股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动，当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 ！本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民！本站每天坚持推文不易，愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。  坚持是一种信仰，专注是一种态度，分享是种美德，一路陪伴，一起地老天荒！

【大盘分析】

昨日大盘高开震荡上涨0.17%，深市稍强点。新能源电池、小米汽车等题材相对强势，环保、酿酒、大金融、化工、地产等板块涨幅居前。涨停被砸个股27个，跌停板12个，大跌5%以上个股158个。个股上涨比较少，涨停板63个，其中一字板4个。量子科技、半导体、煤炭、AI应用、光模块+算力等领跌。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点大体不变：第一个点位3016点，若盘中有效回踩3016点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3000点的可能。第二点位看3040点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3040点则可以考虑持股博弈。关注3000点的支撑力度及回踩成功的反攻力度。

【今日盘中可关注机会】

1、华为进军光模块，华为公司申请光模块专利。

相关概念股：致尚科技（301486）、平治信息(300571)、九联科技(688609)、德龙激光(688170)

2、打破国际垄断 量子点液态芯片成功实现国产。

相关概念股：昌红科技（300151）、北陆药业（300016）、爱威科技(688067) 、基蛋生物(603387)

3、英特尔发布商用客户端AIPC产品 消费电子迎增长机遇。

相关概念股：凯盛科技（600552）、和顺科技（301237）、佳创视讯（300264）、华勤技术(603296)

4、商务部表态 将尽快出台支持跨境电商发展实施意见。

相关概念股：万里马（300591）、致尚科技（301486）、三柏硕(001300)、跨境通(002640)

5、商务部推动汽车换“能”　逐步提高新能源汽车销售占比。

相关概念股：渤海汽车（600960）、长安汽车(000625)、比亚迪(002594)、赛力斯（601127）

6、我国将开展6G核心标准研究 行业发展进程有望超预期。

相关概念股：致尚科技（301486）、麦捷科技（300319）、中兴通讯(000063)、瑞斯康达(603803)

7、全球人形机器人市场爆发在即，首届中国具身智能大会启幕，产业链投资机遇凸显。

相关概念股：平治信息（300571）、佳创视讯（300264）、奥拓电子(002587)、奥联电子(300585)

8、长续航更安全 超快充固态电池量产装车。

相关概念股：凯盛科技（600552）、和顺科技（301237）、金龙羽(002882) 、德尔股份(300473)

9、工信部 ：将适度超前建设5G、算力等基础设施。。

相关概念股：平治信息(300571)、致尚科技（301486）、恒为科技（603496）、高新发展(000628)

10、中国农业转基因生物标识将由定性转定量，新管理办法今年有望出台。

相关概念股：广信股份(603599)、隆平高科(000998)、北大荒(600598)、苏垦农发(601952)

11、特斯拉对美国用户免费试用FSD智驾技术持续迭代升级。

相关概念股：四维图新（002405）、高鸿股份（000851）、浙江世宝(002703)、万集科技(300552)

12、2024中国数据中心液冷技术大会周四召开　液冷板块有望迎催化

相关概念股：高澜股份(300499)、科华数据(002335)

【今日新股申购】

无锡鼎邦：申购代码889900，申购价格6.20元，发行市盈率14倍，公司主营炼油、化工专用换热设备。

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日小米汽车概念股今日全线爆发，奥联电子（300585）20cm涨停，津荣天宇（300988）等大涨超10%，三联锻造（001282）、凯众股份（603037）等多股涨幅居前。午后钠离子电池板块拉升，联创股份（300343）20cm涨停，鹏辉能源（300438）等多股领涨。AI应用概念股今日继续调整，掌阅科技（603533）跌超8%，中文在线（300364）等跌超5%，华策影视（300133）等多股下跌。CPO概念股午后一度跳水，东田微（301183）等跌超7%，新易盛（300502）等多股纷纷下挫。

1、新能源电池

固态电池：丰元股份、科森科技、三祥新材、红豆股份、新纶新材、丰山集团、众源新材

锂电：天赐材料、星云股份、永太科技、璞泰来、时代万恒

碱性电池：野马电池

收购+碱性电池：安孚科技

3、小米汽车：津荣天宇、奥联电子、创新新材、三联锻造、凯众股份

4、低空经济

无人机：北斗星通、安邦护卫

降落伞：华生科技

飞行汽车：光洋股份

5、地产板块：大龙地产、天保基建、京投发展、上实发展、汇通能源

6、其他题材概念

汽配：华丰股份、联明股份

家居：爱丽家居、亚振家居

参股AI音乐：金轮股份

预重整+饲料：傲农生物

工业母机：青海华鼎

月桂二酸+活性炭：宁科生物

生物保鲜剂：圣达生物

果汁饮料：安德利

核污染检测+食品安全：实朴检测

华为+无人机三防胶：新亚制程

聚氨酯：汇得科技

酿酒：岩石股份

PCB：博敏电子

年报+工程机械：山推股份

抖音+数字营销：佳云科技

淡水养殖：大湖股份

覆铜板：高斯贝尔

童颜针：江苏吴中

汽车+卫星导航：龙洲股份

出版传媒：内蒙新华

工程机械：建设机械

PVDF+制冷剂：联创股份

光模块散热：富信科技

汽车+氢能源：海马汽车

年报高分红+送股：兴欣新材

消费电子：宏和科技

生态环保：正和生态

半导体设备：元成股份

液冷超充：日丰股份

低空经济+锂电设备：科瑞技术

核辐射检测：华盛昌

【公告淘金】

四维图新（002405）小米汽车为公司重要合作伙伴。

长电科技(600584)实际控制人将变更为中国华润。

中科星图(688568)基于低空智联网服务体系 研发打造“数智低空大脑”。

天永智能(603895)收到赛力斯汽车有限公司的中标通知书。

双良节能(600481)拟增资加码主业。

容百科技(688005)与SK On签署合作备忘录，围绕三元和磷酸锰铁锂正极领域开展合作。
南亚新材(688519)拟投建高端IC载板材料产业化建设项目及高端覆铜板产业化建设项目。
中国电建(601669)子公司签署约70亿元煤矿基建和剥离工程项目合同。
博晖创新(300318)拟投建“博晖生物石家庄现代生物制药产业基地”项目。

新中港(605162)拟定增募资不超过2.5亿元。

淮河能源(600575)2023年净利同比增195.45%，拟10派1.2元。
盛德鑫泰(300881)一季度净利同比预增136%-161%。
顺丰控股(002352)2023年净利同比增33.38%，拟10派6元。
坚朗五金(002791)2023年净利同比增393.89%，拟10派1元。

【昨日游资和机构龙虎榜】

天赐材料（002709）：华宝上海东大名路游资主买，三机构买8555万、卖1451万

中广天择（603721）：两机构买3768万

山推股份（000680）：华鑫上海分公司及华鑫上海宛平南路游资主买，两机构买2279万，一机构卖1273万

光洋股份（002708）：财通杭州上塘路及国君宜昌珍珠路游资主买，一两机构买2037万、卖1702万

星云股份（300648）：华鑫上海分公司及华鑫上海宛平南路游资主买，一机构买1545万

联创股份（300343）：国君咸宁咸宁大道及华鑫上海分公司游资主买，一机构买1545万，两机构卖1393万

佳云科技（300242）：国投西安曲江池南路及华鑫上海分公司游资主买，两机构买1042万、卖1932万

奥联电子（300585）：华鑫苏州总官堂路及华鑫上海宛平南路游资主买，两机构买786万、卖664万

北斗星通（002151）：中信北京呼家楼及国君宜昌珍珠路游资主买，两机构买276万、卖3703万

三联锻造（001282）：华鑫深圳益田路及华鑫上海莲花路游资主买，一机构买225万、卖781万

津荣天宇（300988）：东财拉萨团结路及东财拉萨东环路游资主买，一机构买210万、卖746万

物产金轮（002722）：国盛宁波桑田路及国君咸宁咸宁大道游资主买，一机构买25万、卖680万

联测科技（688113）：开源云南分公司及开源榆林分公司游资主买，一机构卖608万

京投发展（600683）：招商北京西直门北大街及国君上海江苏路游资主买

大龙地产（600159）：华泰总部及中泰常州惠国路游资主买

时代万恒（600241）：华泰总部及华鑫上海分公司游资主买

富信科技（688662）：国君郑州黄河路及开源深圳南新路游资主买

博敏电子（603936）：长城贵阳数博大道及华鑫上海分公司游资主买

宏和科技（603256）：东财昌都两江大道及国新北京中关村大街游资主买

安邦护卫（603373）：国投深圳深南大道及华鑫杭州分公司游资主买

【3月27日可关注的涨停标的池】

600165宁可生物600423青海华鼎605180华生科技603499翔港科技603221爱丽家居603389亚振家居605198安德利603079圣达生物600683京投发展300988津荣天宇603256宏和科技600984建设机械002722物产金轮603037凯众股份603626科森科技600361创新新材002708光洋股份603373安邦护卫600200江苏吴中【加速20、30CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

300242佳云科技300343联创股份300585奥联电子300648星云股份301228实朴检测600159大龙地产002341新纶新材600696岩石股份002957科瑞技术600257大湖股份603230内蒙新华001282三联锻造603031安孚科技002151北斗星通603192汇得科技002388新亚制程000572海马汽车603810丰林集团605100华丰股份002848高斯贝尔000965天保基建603663三祥新材002326永太科技【首板相对安全系数高】                                            

【短线精选跟踪标的】

短线持续跟踪300571平治信息的逻辑有四：

重磅风口发酵事件：

最新：1，杭州市人工智能产业联盟成立。2，字节跳动将重新孵化游戏业务 AI持续带来游戏业赋能。

事件2：全球游戏开发者大会（Game Developers Conference，简称GDC）将于3月18日至3月22日在旧金山召开。本次大会将举办数百场会议，涵盖AI、VR、AR、音频、视觉、编程等多主题，参会厂商包括微软、谷歌、英伟达、Meta、Adobe、EPIC、Unity、Roblox、腾讯、网易等。

事件3：多家媒体爆料暴雪游戏国服有望在一个月内正式宣布回归。

事件4：OpenAI的GPT-4.5Turbo似乎已被泄露。

最新互动：

1、智路由智能制造（杭州）有限公司成立，注册资本500万元，经营范围包含：移动通信设备制造；光通信设备制造；5G通信技术服务；光电子器件制造等。

2、中标9570万元中国移动智算中心（南京）2023年智算算力项目算力设备采购项目。

第一，公司当下算是严重滞涨的袖珍国产算力标的，非常稀缺随着防御主线高低切换节奏，平治是最佳选择。今年目前订单300台服务器 10亿营收 10%利润率 对应1亿利润客户主要是移动电信，今年有望做到500台服务器，是实实在在的有业绩的袖珍算力标的。

第二，是真正的机器人数据训练第一股！唯一国内备案的机器大模型训练！媲美NVIDIA Omniverse 之前是英伟达的元宇宙项目，现在成为英伟达机器人训练数据来源。

第三，在短剧领域投资娱播帮+爽文IP鼻祖版权商+搭建鹰眼网剧平台制作商+CPO武汉飞沃+具备Pika文生视频全产业链+主要是做新媒体网文（软涩，引流文）的，在这一块是老大，做短剧的内容，他是最专业的。另外还和真正的霸主——阅文有合作。

第四，概念丰富：算力租赁+光通信+数据要素+多模态AI+人形机器人+元宇宙+芯片。

致尚科技子公司的MT插芯片，简单说下逻辑：MT插芯是用在光模块上的随着光模块的升级和用量提升，MTO插芯的单价和用量也会提升，带来量价齐升。比如800G的MT插芯是400G的好几倍，而且800G用的也多。这个领域，恰好目前世界第一是致尚科技的子公司FSG福可喜玛，之前公司一直受制于产能，现在 已经成倍的扩产了，还在继续扩产，依旧持续的供不应求。这个行业原来第一和第二是日本和美国公司，他们扩产意愿不强，扩产慢。所以FSG已经加速扩产成为行业第一，现在产能成倍提升，单价也在极大提高，研究了下还是有点性感。

持续跟踪301486致尚科技短期的强化加速的节奏到来：

转【最近深度挖掘了一家科技上市公司——301486致尚科技。】

301486致尚科技是科技行业里少有的，同时在MR和算力 CPO 两大赛道里，都在供应稀缺性零部件的公司。

1）光通信和AI领域的没被关注的产品，类似于PVDF，低位新产品，需求缺口爆炸，且刚刚开始

2）301486致尚科技子公司FSG，世界第一龙头，绝对实力，产能10倍以上扩产，扩产壁垒高，独享收益

3）价格提升，一方面受益于规格提升带来的价格提升，另一方面需求爆发，产品涨价

4）扩产和验证壁垒极高，国产替代进行中，垄断设备和客户

5）随着AI领域和通信领域升级，MT插芯天花板3-5年内看不到

总之：致尚科技（301486）的子公司福可喜玛在全球MT插芯行业占据60%市占率。在大家的了解中，福可喜玛（FSG）只是全球第三的印象，且较大幅度落后于日美。但是我们刚刚了解到福可喜玛（FSG）光模块MT插芯月产销已经从23年10月的600万片每月扩到了每月1200万片，什么概念？日美公司没扩产，想扩产也买不到设备，致尚科技高速光模块MT插芯月产销量已经超过日本住友和美国Conec，成为全球第一，国产替代还在加速！！

【中期精选持续跟踪】

【凯盛科技（新质生产力国企）：折叠屏产业链和光伏石英砂最强预期差标的！】

#板块催化：

《钢铁侠》中的空中成像技术将走向现实

华为计划明年推出一款具有颠覆性的空中成像产品，这一消息令人翘首以待。空中成像技术被称为一种无需任何介质的显示和交互技术，能够将实体物体或图像投射到空中并与之进行交互。这种技术的问世，将彻底改变人们与数字世界的交互方式，引领一场全新的科技革命。

#新品规划：

1、华为：Q1：Pocket 2（上下折）；Q2：三折；Q3：Mate X6及Nova pocket

2、荣耀：Q2：Magic V3；Q3：magic VS3

3、VIVO：Q1：Xfold3 系列；Q3或者Q4：Xfold 低配

4、小米：Q2：Flip（第一款上下折）；Q3：Fold4（左右折）

5、三星：Q3：大小折一起

6、苹果：苹果折叠屏专利获批，预计2025年有望上市

1、折叠屏手机作为手机从功能机到智能机后最大的革命，已经成为三星，HOV等高端化的必争之地。行业已经跨过从零到一，近几年十倍增长，接下来几年有望继续翻倍增长。折叠屏手机相对于传统手机，最大的变化和技术门槛在铰链和屏幕，而屏幕的难点在UTG盖板，UTG原片是核心，凯盛科技是唯一有原片量产能力，并且有H客户背书的全产业链公司。1500万片年产能即将建成。大客户独供协议已到期，有望在多家折叠屏手机客户拿到订单。

2、高纯石英砂作为光伏和半导体的紧缺环节，光伏用于坩埚内侧的石英砂和半导体级石英砂更是完全靠进口，凯盛科技突破国外技术，合成石英砂中试线已经通过相关客户验证，5000吨产线逐步量产。凯盛石英作为公司天然石英砂平台，正在扩产5000吨，目前月产能百吨级，已经正式供货下游客户。凯盛科技成为供不应求的高纯石英砂行业唯一具备天然和合成两种技术路线的公司。

3、公司作为凯盛集团的新材料和电子显示平台，除了utg和石英砂，在纳米氧化锆、球形石英粉，稀土抛光粉等新材料领域都处于第一梯队，后续成长空间巨大。集团旗下国内唯一全自主知识产权解决国外卡脖子的8.5世代基板玻璃已经顺利量产供货惠科等面板客户，后期也有望整合到凯盛科技。

4、中国建材集团正式获批转为国有资本投资公司。凯盛科技作为中建材新材料平台，肩负着解决多种非金属材料领域卡脖子项目的重担，30微米超薄玻璃、8.5世代基板玻璃国产替代已经落地，后续想象空间十分巨大。

【持续重磅更新：300151昌红科技  AI+医疗模具设计+芯片-12寸晶圆载具国产替代】

重磅事件：

1，【AI医疗】作为英伟达的掌舵人，有着“AI教父”称号的黄仁勋已经不止一次地在各种公开场合将“AI+医疗系统/生物学”称为技术领域中“下一场惊人的革命”。他甚至在近期举行的一场会议中放言，人人都必须学会计算机的时代过去了，生物学以及医学才是人类未来。

2，美光发布FY24Q2财报，FY24Q2和FY24Q3均超预期，盘后大涨17%；存储大厂扩产能超预期，设备逻辑无敌顺。昌红独家的半导体高端耗材晶圆载具国产替代空间巨大。

中国AI医疗市场潜力较大，行业有望长期保持高速增长。据预测2024年中国AI医疗市场达到60.6亿元，5年复合增速达到53.1%。医药整体板块一季度业绩预期稳健增长，院内外疫后复苏兑现，当前企业生产、订单、销售、服务等回归正常秩序；中药原材料、大宗化工品等上游价格回落，下游结构优化；整体板块收入及毛利率有望持续提升，当前估值仍处于历史地位水平，长期投资价值凸显。

AI+医疗大势所趋“AI+医疗”可以多维赋能医药全产业链。“AI+医疗”已步入快速发展新阶段，AI在药物研发、疾病诊断及筛查、医疗影像、手术机器人等细分应用场景全面渗透，多维触达医药全产业链。从需求端看，我国医疗资源分布不均，优质医疗资源过度集中，高级医师人才存在缺口。而AI技术能帮助快速识别病灶，提升诊疗效率及准确率，弥补医生数量缺口。同时，通过辅助诊疗等方式，可以赋能基层医疗机构，推动优质医疗资源下沉。细分应用场景相关标的值得重点关注。

AI医疗包括基础层、技术层和应用层。头部公司在基础层围绕数据、算法和算力已经构筑高壁垒，而多数科技公司在技术层完成优势领域布局，最终在应用层实现对医疗服务全领域的覆盖。从药物研发产业链看，上游的模型数据集是重要资源，云计算平台提供算力支持；中游的AI药企通常采用研发外包形式与下游合作，而IT公司通过AI模型和计算平台参与到新药发现中。

罗氏全球管理团队考察了公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作，并有望有实质性订单落地（分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作，吹拉塑等）。当前时点，我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表，并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义，由AI赋能，医疗耗材“CDMO”企业，享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化，供应链一体化红利，专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系，这些存量客户随着合作时间的增加，合作信任度也日益增加，相应订单也呈现持续增加的趋势。当下AI应用再度冲上风口浪尖，AI医疗作为AI+应用的主细分值得持续跟踪关注。

【洞悉股市未来】

昨日大盘受宁德和大金融护着走了一个缩量小阳微涨，算是一个假阳真阴的日K，盘面有待强化，重视关注3016点的守住，否则可能会去挑战3000点强支撑的可能。盘中留意权重板块的强化比如新能源赛道权重标的助力和大金融的强化助力，哪怕地产利好政策频出能走出板块助攻也是可以的。对于市场题材依旧是主流题材延续调整态势，特别受美的一则调查申请冲击了光模块的无厘头的极端杀，相信AI调整会对高位的会充分些但低位硬逻辑的滞涨应该会有反复补涨的可能，主流题材难言结束，大概率存在反复的，特别这几天无厘头杀的极端错杀的应该会有一定的修复，对于修复一看力度而看持续性，如果能强化出来是可以参与短博下的。但短博重点留意低位强化出来的硬逻辑标的为主打。对于昨日的电池，和地产算是大盘的护盘角色低位，持续性关系的指数的修复节奏，对于小米汽车算是跟飞行汽车一样同属汽车的另一个分支，节奏还是建议狙击持续强化出来的龙头为主，如果汽车能强化出来走一步也是不错的，能否继续强化拓展开来有待观察。如果不能强化出来纯粹的靠电池走出主流题材有点难度，那就还是需要依靠AI领域的主流细分的回归了。其实最明显的是顶层涉及还在持续的喊话人工智能的金融政策的利好政策扶持就不言而喻了。所以就此结束难，反复节奏很重要，逻辑的硬核度更重要。咬住逻辑位置不是很高的，存在滞涨的标的，上行应该是大概率，静待市场明朗一切都会回归该有的走势节奏的。总之多一点平常心吧！具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（600165宁可生物600423青海华鼎605180华生科技603499翔港科技603221爱丽家居603389亚振家居605198安德利603079圣达生物600683京投发展）。

【 昨日人气热股榜单】

$创新新材(SH600361)$ $奥联电子(SZ300585)$ $凯众股份(SH603037)$ $青海华鼎(SH600243)$ $光洋股份(SZ002708)$ $天赐材料(SZ002709)$ $京投发展(SH600683)$ $北斗星通(SZ002151)$ $科森科技(SH603626)$ $大龙地产(SH600159)$ $联创股份(SZ300343)$ $宁科生物(SH600165)$ $龙洲股份(SZ002682)$ $大湖股份(SH600257)$ $海马汽车(SZ000572)$ $三联锻造(SZ001282)$ $佳云科技(SZ300242)$ $天保基建(SZ000965)$ $傲农生物(SH603363)$ $华生科技(SH605180)$ $丰山集团(SH603810)$ $新纶新材(SZ002341)$ $博敏电子(SH603936)$ $璞泰来(SH603659)$ $江苏吴中(SH600200)$ $内蒙新华(SH603230)$ $物产金轮(SZ002722)$ $建设机械(SH600984)$ $亚振家居(SH603389)$ $实朴检测(SZ301228)$ $野马电池(SH605378)$ $星云股份(SZ300648)$ $津荣天宇(SZ300988)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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