四连阳后，明日怎么走

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

氢能源

继续延续反弹。

龙头全柴动力继续上攻，应该有分歧洗盘需求。

浙江新能补涨连板。注意走强。

新股致远新能涨停，看好反弹走势。

恒泰艾普，主力还在反弹走势没有问题。

趋势股雄韬股份，大反弹趋势没问题，注意回踩低吸的机会。

锂电池

接下来就看盐湖股份的表演，情绪就看它。

龙头盐湖股份，目前看机构大主力资金主战场博弈。跟风的久吾高科和富临精工。

久吾高科、富临精工、科恒股份都是走大趋势的，可以高抛低吸。

次新股圣泉集团开板了，激进的可以博弈一下。

星云股份和金银河都继续看好。

百川股份，就看大家自己怎么把握了。

稀土永磁

继续分化调整。

继续看龙头银河磁体，觉得再调整两天就可以低吸了。

光伏储能

继续延续反弹。

科泰电源龙头，继续冲板，大涨之后必然是调整，注意调整的机会。

盛弘股份继续大涨，这票应该会走成趋势股。

换电概念龙头同飞股份调整已经缩量了，还会有行情。

低位扬电科技一直比较活跃。

四方股份、科华数据都是龙头阵营。

低位补涨连板的中天科技

苏文电能、和顺电气反弹走势没有问题。

军工

继续分化，注意核心品种回调的机会。

新劲刚低探下午反抽，说明人气没有问题。

华菱线缆继续连板，也是龙头之一，没办法追了。

凯乐科技，超跌反弹，看好反弹的延续。

02首板掘金

储能

新能源汽车

锂电

盐湖提锂

顺周期



军工

其它

03资金动向

游资方面：溧阳路孙哥：买入6600万永太科技（3日），卖出1000万新柴股份 赵老哥：买入1600万致远新能，净卖出3000万华菱线缆 章盟主：净买入2200万永太科技，卖出1.77亿永太科技（3日），买入1800万永和股份 作手新一：净买入3800万科士达 著名刺客：买入1700万海伦哲，净卖出1800万华菱线缆 小鳄鱼：买入3000万三友联众，买入1.47亿盐湖股份，买入1.11亿永太科技（3日），买入5600万科华数据（3日） 徐留胜：净买入7000万神火股份（3日） 桑田路：买入1100万澄天伟业，卖出1000万新柴股份 古北路：买入1300万伟时电子 金田路：净买入2400万炼石航空（3日）

机构龙虎榜：盐湖股份：1家机构买入1.65亿，2家机构卖出5.31亿 宁波韵升（3日）：3家机构卖出1.28亿，前三家砸盘方都是机构，趁拉升高位出货。 西藏珠峰：沪股通买入1.99亿，卖出1.63亿，2家机构买入4.16亿，机构主导了今天的拉升和封板。 百川股份：2家机构买入1.15亿，卖出1.69亿，它这里面的机构可能是假机构，近期在龙虎榜进进出出做超短，毫无格局。 力合微：1家机构买入1.12亿，通信类芯片，持续放量的芯片股都会有资金关顾的。 三友联众：4家机构买入6800万，机构抄底，首阳，值得关注。 帝科股份（3日）：3家机构净买入7800万 神工股份：2家机构买入9800万 禾望电气（3日）：2家机构买入1.86亿 厦钨新能：2家机构买入1.06亿，1家机构卖出2700万 中天科技（3日）：沪股通买入1.95亿，卖出2.67亿 川恒股份：4家机构买入6900万 新安股份（3日）：沪股通买入3.55亿，卖出1.37亿，2家机构买入3.33亿，2家机构卖出1.64亿 龙佰集团：深股通买入2.07亿，卖出1.52亿，2家机构买入1.11亿，2家机构卖出6200万

04大盘解析

上证微跌，连续两天收小阳星，量能维持在5400亿左右。创业板跌超1%，连续一周弱于主板表现，个股层面上是绿盘多于红盘。这里上证5日均线之上的换手仍属强势，但创业板的持续示弱则带有隐忧，需警惕这里出现先于滞涨后的先于杀跌。盘面的赚钱效应不差，但行情风向的不确定性和争夺在加剧，需要保持清醒和谨慎。

盘面上看，老主线热点出现回流，但强度不及往常。科技、新能源两大题材均有表现，比如歌尔股份、盐湖股份，但无论是芯片，还是锂电都没有形成全面的进攻。日内最强来到化工，带动了一批顺周期品种的活跃，比如远兴能源，中远海控，业绩逻辑在上升。军工、酿酒等方向则是相应的做调整，比如航发动力、贵州茅台。盘面的感受，轮动特征依然突出，资金寻找预期差，往往是低开高走的品种笑到最后。当下的策略，面临不确定性时，做一定的收缩，守住利润，等待行情的进一步明朗。

05热点板块

以下是重点分析板块

新能源

说到新能源，其实比亚迪是绕不开的，毕竟是唯一一家全自产的车企。

接下来整个新能源板块将围绕着盐湖的走势展开，只要他能够保持不继续下跌，那么整个新能源板块还是会吸引到资金。

只是这个吸引的更多是短线资金，所以操作上仓位重的朋友，要做好比亚迪和德方纳米的盈利保护。

最后提醒一下，市场的轮动还是会继续，如果明天新能源调整，就可以讲目光转移到稀土、智能制造、建材等方向上。

06应对方法

这里创业板连续示弱，需要小心，这种阴跌示弱的走势比急跌要更危险一些。情绪上仍保持热度，但随着时间的推移，资金会越来越多考虑后续龙头特停回归的压力，节奏上可以缓一缓，别太激进，供参考。

看了首板文章觉得有收获的朋友辛苦下点点“赞”和“在看”支持！感谢大家！

$盐湖股份(SZ000792)$  $宁德时代(SZ300750)$ $中远海控(SH601919)$ @今日话题  

储能持续火爆，个股轮番上涨

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

氢能源

昨晚上面正式发布氢能源发展计划，刺激板块大涨，无论是锂电池、燃料电池还是氢能源都是碳中和大方向的发展。

龙头目前看是全柴动力和美锦能源。

人气股次新新柴股份、厚普股份、恒泰艾普。

趋势股雄韬股份。

锂电池

有弱化迹象了

补涨龙星云股份，昨天说了它在走强。

金银河和科恒股份，都调整，但整体反弹走势没变。注意回踩企稳的机会即可。

龙头百川股份，继续涨停

稀土永磁

注意分化调整。

龙头银河磁体，人气没问题

中军龙头五矿稀土，继续冲涨停，没办法去追了。

中钢天源反弹走势没有问题，主力资金继续潜伏。

光伏储能

彻底高潮了，注意分化。

科泰电源连板应该是补涨龙头。

盛弘股份昨天说了注意回踩低吸机会，今天反包涨停。

换电概念龙头同飞股份，还会有行情。

低位扬电科技说了一直有资金在做，继续反弹。

华通线缆跟风华菱线缆走强反弹，继续涨停。

苏文电能、和顺电气、四方股份、科华数据、英维克。

农牧消费

水井坊、牧原股份

军工

分化，这是下一波炒作的机会。

新劲刚冲高回落，等回踩低吸的机会即可。

低位的航天工程也一直有资金潜伏。

广联航空放量出货了，要回调。

其他

瑞丰新材，庄还在潜伏，但容易受大盘震荡影响

妙可蓝多、王力安防都没有出货，继续看反弹。

葛洲坝停牌。

02首板掘金

锂电

次新

新能源车

储能

燃料电池

煤炭

其它

03资金动向

游资方面：溧阳路孙哥：买入4400万新研股份，买入4600万永太科技，净买入6600万五矿稀土，买入9100万，卖出1.42亿美锦能源，卖出500万双枪科技 赵老哥：净买入2500万厚普股份，净买入2400万百川股份，净买入3300万云铝股份，净买入2000万华菱线缆（3日） 章盟主：卖出1.7亿永太科技 作手新一：卖出5000万百川股份，买入1.73亿盐湖股份 著名刺客：买入4200万易事特，买入4800万，卖出3800万科泰电源，卖出3100万通业科技，卖出3300万新劲刚 小鳄鱼：买入1.11亿，卖出1.4亿永太科技 上塘路：买入7800万易事达，买入7600万盛弘股份，卖出6800万新劲刚 古北路：卖出4300万三孚股份 金田路：卖出1.61亿五矿稀土

主力明显净买入前三：云铝股份 （33821.82 万）、五矿稀土（23523.71万）、协鑫能科3日（20912.85万）

主力明显净卖出前三：盐湖股份（-79822.94万）、中兴通讯

（-48381.94万）、美锦能源（-37610.44万）

机构明显净买入前三：鞍重股份3日（7520.43万）、永太科技 （5172.00万）、百川股份3日（4703.20万）

机构明显净卖出前三：中兴通讯（-71150.17万）、盐湖股份 （-57677.21 万）、亚钾国际 （-10996.89 万）

04大盘解析

上证微涨，保持11天9阳的强势，量能保持在5400亿左右。创业板跌近1%，持续弱于主板，个股层面上是红盘略多于绿盘。这里上证选择强势震荡是良性的，但创业板的持续无法走强则包含着隐忧。昨天重点讲了风格，今天新能源题材直接疯狂表现，但这不意味着天天爆，而是要以轮动的思维来看待，追涨杀跌的风险依然巨大。

盘面上看，储能、氢能的集体暴涨引领了题材的赚钱效应。新能源、科技两大主线均出现了明显的反弹，比如西藏珠峰、富瀚微，中军宁德时代、士兰微也均有企稳。稀土、煤炭、有色、化工等周期股也有表现，比如五矿稀土、潞安环能、云铝股份、新安股份等。调整的方向则是酿酒医药等方向，典型的轮动特征。盘面的感受，题材股赚钱效应突出，有局部高潮的嫌疑，分化和分歧会随时到来。当下的策略，注意去弱留强，主线、核心品种仍具备一定的博弈价值。

05热点板块

以下是重点分析板块

稀土

近期五矿稀土逐渐成为了稀土板块的新龙头，这一周已经走出两个涨停板。

要想搞明白这个问题，就必须深入到稀土行业内部探究。

从上周开始， 氧化镨钕价格由 46.55→ 61.85 万元/吨；氧化铽由 612.5→ 787.5 万元/吨。

这两个都属于重稀土，重稀土才是我国特有的稀土类型，而五矿稀土主要的产出就是重稀土。

随着稀土价格的上涨价，下游的磁材也会跟着上涨。

磁材价格一般按照前一月稀土原料成本和毛利率水平核定售价，并且采用月度或者季度调价的模式。

所以启动先后顺序上，会晚于稀土公司，因此后续的五矿稀土的操作可以结合宁波韵升、正海磁材这一类磁材股的走势来判断去留。

走都强则可以继续格局，反之则逐步止盈。

其他

地产：最近一周整个地产行业有所异动，而且今天有不少的产公司盘中都冲击涨停。

主要是恒大要变卖资产，恒大最吸引的就是在国内有6,000亿价值的优质储备地块，谁能够从恒大手里拿到这个地，后续就有更好的发展。

简单来讲就是其他的地产在趁火打劫，所以才出现了近几天的上涨。

但对于地产来说却又没有太大的兴趣，要说稳健还不如去参与银行股。

但可以将目光转移到建材上，比如老情人中国巨石，今天终于完成了17元的框体突破，后续几天就可以留意回踩的确认。

7月底送给大家的开门红，今天也如期兑现斩获20CM



06应对方法

这里大小指数的博弈仍在进行，需观察未来2天创业板能否回暖，当下的分化不利于行情持续。情绪上有好转，题材的热度给的比较高，需注意，上能电气二次特停的初期会有替代思维，但随时间推移，会产生补跌的压力考量，别太上头，供参考。

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$盐湖股份(SZ000792)$ $百川股份(SZ002455)$  $美锦能源(SZ000723)$ @今日话题  

分化中如何找寻机会？

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

芯片

调整，近期难有行情。

继续看东软载波企稳的信号。

北京君正小涨大跌，走弱的信号

锂电池

前期天齐锂业 , 赣锋锂业中军股有走弱趋势。

科泰电源反包涨停，有成为补涨龙的迹象。

金银河和科恒股份，都调整，但整体反弹走势没变。

星云股份有走强反弹的趋势。

穿越龙头百川股份，继续涨停。

稀土永磁

注意分化调整。

龙头银河磁体，说了看回踩的机会，低开拉起来反弹。

中军龙头五矿稀土。

中钢天源反弹走势没有问题，主力资金继续潜伏。

光伏储能

反弹走势没有问题。

龙头上能电气复牌继续大涨，不过不敢追了。

盛弘股份冲高回落，股性和人气都还好，注意回踩低吸的机会。

换电概念龙头同飞股份回调了四天，但大部分资金还在，应该还有行情。并且可以看到这两天的调整已经缩量了。

低位扬电科技一直有资金在做，也是继续反弹。

正泰电器类似于江特电机那样的穿越中军，可以注意。

华通线缆跟风华菱线缆走强反弹。

农牧消费

白酒，皇台酒业、水井坊

食品，盐津铺子、味知香

猪肉中军继续看牧原股份。

军工

昨天说了是良性分歧洗盘，行情还会继续，安心持股。今天大涨，明天注意分化。

新劲刚继续涨停，接力龙头，反弹走势没有问题。

隆华科技也比较活跃，注意回踩低吸的机会。

华菱线缆继续连板，也是龙头之一

广联航空反弹走势没有问题，人气也活跃，主力资金继续加仓。

中天火箭有机构资金在做。

中光学连板注意关注，也是光学镜头的中军龙头。

环保概念

倍杰特、仕净科技、申菱环境，都是冲高回落，会有回踩压力，不过人气没问题，应该还会反复炒作。

其他

瑞丰新材，妙可蓝多、王力安防都没有出货，继续看反弹。

葛洲坝反弹走势没有问题。

02首板掘金

上能电气

这个票可以说是近期市场转好的第一功臣，昨天机构大举买入两个多亿，今天大幅冲高后剧烈震荡，从龙虎榜数据来看机构大资金没有离场，后面最差应该也是维持高位震荡。在这个票大跌前，整个市场的主要机会应该还是在20厘米，创业板首板套利还是可以继续做，珍惜这大好的局部赚钱效应吧。

盐湖股份

这个票的复牌可以说是资本市场8月的重头戏，从今天的交易数据也能看出来，全天成交额达到了惊人的300亿，涨幅超过300%，场内资金在巨大获利的背景下疯狂出逃，龙虎榜前五最少的都卖了十个亿，有一个机构更是卖了35亿。

它既是钾肥龙头，又是盐湖提锂龙头，其他的就不用说了，仅凭这两个龙头头衔就有机构看2000亿估值，龙虎榜显示两路机构买了十几个亿，还有作手新一助攻买入四个多亿，待场内筹码抛压减少后可能还有机会。

酿酒

储能

军工

次新

业绩

锂电

其它

03资金动向

游资方面：赵老哥：买入900万广联航空，卖出1300万传智教育，卖出6300万盛新锂能 章盟主：买入9600万，卖出4600万上能电气，买入1.3亿协鑫集成，买入4700万鼎胜新材（3日），卖出1.94亿恩捷股份 作手新一：买入4.48亿盐湖股份 著名刺客：买入4600万科泰电源，买入3000万新劲刚，买入3100万通业科技，净卖出2200万皇台酒业，卖出1100万海星股份，卖出800万申菱环境 徐留胜：买入1400万冠农股份 上塘路：买入6400万新劲刚，买入800万田中精机（3日） 炒股份养家：买入2300万永和股份（3日） 桑田路：买入1500万同大股份（3日）机构龙虎榜：盐湖股份：2家机构买入14.2亿，1家机构卖出35.1亿 上能电气（3日）：1家机构买入2.39亿 和达科技：4家机构买入6300万或者是业绩提前反应。 永和股份（3日）：2家机构买入1.11亿 富临精工：3家机构1.75亿，5家机构卖出3.14亿   联创股份（3日）：1家机构买入1家机构买入1.5亿，卖出1.56亿

04大盘解析

上证涨超1%，连续两日上攻，量能维持在5500亿左右。创业板尾盘翻红，小幅上行，个股层面上是3000+红盘的格局。这里指数的表现比预期要强势，尤其是最近两个交易日，主板走势明显强于创业板，这在前一周就有苗头。随着上能电气、盐湖股份回归，贵州茅台大涨超6%，对于赛道股和老白马的争夺，也将成为下一阶段的焦点。个人的观点，更看好新能源、科技为代表的方向。

盘面上看，盐湖股份复成扰动，资金更关注低位超跌。锂矿题材受到冲击最大，但低吸仍有价值，比如天齐锂业，甚至盐湖股份。储能、军工日内强势，比如上能电气，新研股份。权重端酿酒、金融均有发挥，比如皇台酒业、红塔证券。盘面的感受，混沌期尚未结束，但随着诸多不确定性的落地，高低位的博弈后半周会有结论。当下的策略，多留意预期差来指引操作，多数品种是因跌而涨，因亢奋而跌，多做分歧低吸。

05热点板块

以下是重点分析板块

白酒

白酒板块上午小幅发力，午后开始加速，成为今日强势板块之一。

消息方面，工信部昨日在《第5834号建议的答复》中指出，高度重视保护白酒文化遗产、深入实施白酒行业“三品”专项行动等相关工作。

其中提到推进白酒行业供给侧结构性改革，推动白酒行业可持续健康发展。

当然，今天板块的发力，主要还是由于之前跌了太多了，尤其是茅台在1600的位置，就是市场的底线位置。

之前的抄底资金和今天从新能源出来的获利资金共同打造了今天的白酒行情。

之前提到的皇台酒业，明天可以顺势做个减仓，留下底仓去格局。

只要茅五泸走势不变差，就还有一定的反弹空间。

其他

盐湖提锂：关于盐湖股份今天的走势。昨晚就提到了，如果说开盘价格超过了36元就没有什么性价比了。

结果开盘直接到40元，果断放弃。

但还是有一些不明真相的热钱，跑进去第一时间接盘，结果大家也都看到了，一天亏16个点。

经历过今天对锂矿板块的吸血之后，短时间内锂矿存在调整的风险。

智能制造

这个方向自从7月的经济会议开完之后，我跟大家聊到了。

主要讲了三个公司：用友、潍柴、航发。

目前已经上车的朋友可以继续持有底仓，对于这种底部板块来说，现阶段还是继续以脉冲式行情为主。

所以操作上可以做一些高抛低吸，用来降低持仓成本。

06应对方法

这里指数表现的比预期要强势，短期的焦点来到主板连续偏强后，创业板能否走出中阳来改善阶段做头的预期。情绪上有改善，关注资金是选择延续高低切换还是强势股的回流，注意风格上的区分，不追高，供参考。

看了首板文章觉得有收获的朋友辛苦下点点“赞”和“在看”支持！感谢大家！

$盐湖股份(SZ000792)$ $贵州茅台(SH600519)$ $百川股份(SZ002455)$ @今日话题  

高低切换下的重要操作机遇

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

芯片

调整

龙头看东软载波，早盘大幅低开是个低吸的机会。继续看回踩的机会。

北京君正20日线支撑有资金在抄底，看企稳反弹。

锂电池

明天盐湖要上市，板块调整，注意高位个股的补跌。

周末说人气股看金银河和科恒股份，金银河涨停，科恒股份反弹大涨

穿越龙头是钠离子电池的百川股份，之前说过，说了这公司已经先人一步了，有量产了。

稀土永磁

注意分化调整。

龙头银河磁体，拉高出货，会有回踩需求，看回踩的机会，人气没问题。

中军龙头五矿稀土，上午调整，下午修复拉上去。

中钢天源反弹走势没有问题，主力资金继续潜伏。

光伏储能

反弹走势没有问题。

龙头上能电气复牌继续涨停板，不过不敢追了。

盛弘股份有启动第二波反弹走势。

换电概念龙头同飞股份回调了三天，但大部分资金还在，应该还有行情。

低位扬电科技一直有资金在做。

农牧消费

今天介入抄底的资金还是比较多的，所以应该会有反复的炒作。

人气股可以注意傲农生物

军工

良性分歧洗盘，行情还会继续

龙头英维克继续高位震荡，还没看到主力资金出逃。

新劲刚继续大涨，反弹走势没有问题。

隆华科技也比较活跃，注意回踩低吸的机会。

说了要特别注意连板的华菱线缆，继续连板。

广联航空反弹走势没有问题，人气也活跃。

环保概念

其实今天最猛的是环保概念，20CM涨停好几只，倍杰特、仕净科技、申菱环境，注意这个方向。

工业4.0

龙头柯力传感回调，主力资金没跑，应该会有反弹。

其他

瑞丰新材，妙可蓝多、王力安防都没有出货，继续看反弹。

葛洲坝反弹走势没有问题。

02首板掘金

上能电气

这个票可以说是万众瞩目，之前连续大涨累计150%而停牌，一周后今天复牌继续涨停，股价短线已经3倍，实在是太强了。更可怕的是龙虎榜数据显示有一路机构一家独大高位加仓2.39亿，还有大佬徐晓参与助攻。

百川股份

这个票可以说是近期最强的主板个股之一了，短线翻番后在高位休整了几天，今天再度涨停创新高，有点要再来一波的意思。之所以这样强势，最主要的原因还是题材多样，既有热门的储能概念，还有钠离子电池相关题材。

今天的龙虎榜很豪华，作手新一、西湖国贸中心和孙哥等顶级大佬纷纷入场，这么高的位置还是挺超预期的，目前市场连板高度上不去，看它能否曲线救国以总高度打开市场的短线情绪吧。

锂电

猪肉

大消费

次新

顺周期

军工

其它

03资金动向

游资动向总览：

孙哥：持股五矿稀土2亿，买入百川股份3200万

章盟主：卖出五矿稀土2.7亿，买入东软科技2700万

小鳄鱼：买入五矿稀土2.1亿卖出9100万，买入百川股份5400万，买入福斯特7600万，卖出精达股份

徐晓：买入上能电气3500万

龙井路：买入西藏珠峰1亿

作手新一：买入牧原股份9400万，买入卫士通9500万，买入百川股份4150万

机构席位：

1家机构买入上能电气2.4亿，1家机构卖出卫士通2.3亿

北向资金合计净流入45亿

主力明显净买入前三：牧原股份（35581.71万）、天山铝业（34939.15万）、五矿稀土3日（33645.19万）

主力明显净卖出前三：西藏珠峰 （-37906.30万）、西部材料3日

（-32547.97 万）、卫士通（16993.86 万）

机构明显净买入前三：上能电气（23925.06 万）、牧原股份 （16958.27万）、西藏珠峰 （14091.00万）

机构明显净卖出前三：卫士通（-22582.10 万）、盛新锂能（-20018.34 万）、福斯特（-16860.30万）

04大盘解析

上证涨超1%，首次反弹冲击3500点，量能维持在5400亿。创业板跌近1%，但分时上是探底回升，个股层面上是3100+普涨的格局。这里大小指数分化，上证又再次超越了创业板，源于部分超跌权重的反弹。这里对于高位的几大赛道品种不轻言见顶，而对于长期积弱的老白马也无法认定其企稳。指数分化、分歧不悲观，反而是后续如果出现普涨反弹的话要注意风险。

盘面上看，高低切换的动作明显，但更核心的是轮动。新能源、科技两大主线早盘即大跌，但如果敢于抄底的话日内同样是大幅盈利，比如北方华创、天齐锂业，且由于上能电气的存在，这里的攻击性也不差。超跌低位品种出现反弹，猪肉、酿酒、金融板块，比如牧原股份、皇台酒业、东方证券。盘面的感受，近期市场高低位品种的博弈在加剧，在老主线失去韧性前，非主线品种很难形成持续性，低吸吃肉，追高挨揍。当下的策略，不妨守住一端，切忌追涨杀跌，分歧低吸的性价比更高。

05热点板块

以下是重点分析板块

超跌新题材

要知道市场的资金是流动的，因此没有一个板块可以永远吸引资金。

所以今天很多低位板块启动，并没有什么稀奇

但在这种新老题材交界的时间点，参与的难度是很高的，并不是所有的低位板块都会有延续性。

所以，短线做这些低位轮动，节奏感显得异常重要，慢了赚不到，快了容易倒在黎明前，而节奏感，其实有应对的方法套路。

在选择对象时候，要选择充分筑底的行业和公司，如下图：

从后续强度上来说：框体突破 > W底 > V形反转

比如上图就是引用了昨晚提醒大伙的潍柴动力，今天大涨了5%。

其余的用友网络，今天也是大涨5%。

已经上车的朋友，仓位多可以明天做个T，剩余的可以再等个1-2天看看强度，资金高低切换的时候还是要保持谨慎。

其他低位的方向可以留意雨虹、皇台酒业，不过这些方向就要考虑所属板块是否有延续性了。

其他

盐湖提锂：明天板块内会有一件比较大的事情要发生，那就是盐湖股份恢复上市。

很多朋友问有没有参与的价值？

这一点需要辩证的来看待，首日不设涨跌幅，目前券商给予33元的目标，对应40倍PE。

考虑到明天肯定有跟风资金去参与，所以如果价格超过了36元，基本就没有什么性价比了。

06应对方法

这里由于连续有重要人气股复牌的扰动，题材股的波动比较大，急跌多数是机会，但操作难度不小。指数上由于今天的相对强势，对于小周期的运行有所改善，那么就以震荡的思路来看待，连续上行的话注意高抛，供参考。

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$*ST盐湖(SZ000792)$ $通策医疗(SH600763)$ $上能电气(SZ300827)$ @今日话题  

新能源依旧最强风口

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

芯片

概念分化。

周四说龙头为连板的东软载波，人气很高。

联创电子分歧洗盘，反弹走势没有问题，注意回踩低吸的机会。

另外北京君正差不多回调企稳了。

锂电池

大涨，说了行情还没完

人气股看金银河和科恒股份。

天华超净、道氏技术反弹走势没有问题。

中军多氟多、天际股份。

天齐锂业高位钝化，有洗盘需求。

稀土永磁

也是主流题材，一直走势都比较强。

龙头银河磁体。

中军盛和资源

活跃的金力永磁

光伏储能

反弹走势没有问题。

龙头中军迈为股份，多头走势。

低位的补涨龙头注意恒润股份。

另外德力股份冲高回落，资金没出来，继续看好反弹。

新能源汽车

继续看好反弹

文灿股份冲高回落，资金没有出来，还会有反弹。

江铃汽车分歧回调，是个机会，注意回踩五日线支撑的机会。

福田汽车反弹走势没有问题，回踩五日线支撑再反弹。

军工

良性分歧洗盘，行情还会继续

龙头英维克走妖了，继续涨停。

新劲刚、海伦哲反弹走势没有问题。

隆华科技也比较活跃，注意回踩低吸的机会。

另外就是连板的华菱线缆。

工业4.0

龙头柯力传感回调，说了主力资金没跑，应该会有反弹，果然反弹，主力资金继续潜伏。

其他

中材科技、瑞丰新材，妙可蓝多、王力安防都没有出货。

深圳燃气开板，大概率回踩五日线支撑还会反弹

葛洲坝机构锁仓，多头走势。

02首板掘金

英维克

这个票可以说是近期最强的主板股了，断板之后继续反包涨停。跟近期大热的储能相关，该公司配套储能相关的水冷机组，而且公司参与的储能热管理相关产品规模已经达到了11GWh，随着该方向规模的不断扩大，预计公司机柜温控产品将会有不小的收入。

高位断板后能高开高走强势反包主要是因为周四龙虎榜数据显示机构大举加仓，但是比较不理想的是周五龙虎榜显示三路机构在减仓，这无疑会从本质上动摇这个票继续走强的基础，后面持续性应该会有所折扣。

国轩高科

它是大众新能源整合和合作的重要平台之一。

公司在磷酸铁锂电池技术方面处于国际领先水平，而且还早早的布局了储能应用领域，别忘了这是蔚来汽车同城的企业。龙虎榜数据显示作手新一还在大手笔买进，机构和北上资金也都是净买入助攻，按照这个资金流向后面应该还有高点。

有色

风电

锂电

新能源车

煤，纲

其它

03资金动向

游资动向总览：

孙哥：买入江特电机1.6亿卖出8000万

章盟主：买入江特电机6700万卖出2.7亿，买入富临精工3400万，卖出仕净科技

小鳄鱼：卖出中国宝安9100万

作手新一：还持有国轩高科2.1亿，买入美锦能源1.1亿，卖出广汇能源

上塘路（原体育馆）：买入银河磁体6900万，买入金银河3600万，卖出和恒股份

机构席位：

机构有分歧，3家机构买入紫光股份3.1亿，4家机构卖出药明康德15.6亿

北向资金合计净流入-5亿

主力明显净买入前三：多氟多（47086.91万）、紫光股份（36899.87万）、川能动力3日（32868.44万）

主力明显净卖出前三：复星医药 （-146722.48 万）、药明康德

（-110409.23万）、江特电机3日（-17036.42 万）

机构明显净买入前三：紫光股份（29119.65 万）、中国宝安3日（18867.03万）、川能动力3日（13475.21万）

机构明显净卖出前三：药明康德 （-127886.99 万）、复星医药 （-82987.56 万）、西藏珠峰 3日（-20038.44万）

04大盘解析

上证周涨1.79%，得益于周一的大阳线，对前一周的大跌进行修复。如下图，指数在急杀创年内新低后企稳，但还无法对于3500点一线的反压形成有力的挑战，也意味着这里随时都存在着二次下行的压力。波段上则依然是以箱体的思维来界定，暂时以3320-3500点的区间来看待，那么目前所处的是相对偏高的位置，策略上也需要保持谨慎。

创业板周涨1.47%，周中一度逼近前高后回落，周线上仍是阴线、阳线相间。如下图，在前一周大幅度探底回升过后，能够稳住是比较强势的，这里的上升趋势显然还在维持。需要注意的是本周创业板涨幅略小于上证，体现了风格上的局部分歧，且最近1个月以来，随着指数的位置越来越高，出现长上影K线，冲高回落的频率也越来越高，这意味着当下虽仍不具备主动看跌的依据，但对于敢于卖涨的操作而言是比较友好的。

05热点板块

以下是重点分析板块

新能源

周末关于新能源的消息有很多，国外方面米国要求到2030年实现50%的汽车销售为清洁汽车。

咱们国内的则是传出了特斯拉要采购比Y迪的刀片电池。

比亚迪的底仓暂时不走，加仓的话还是要等调整。

同样的磷酸铁锂供应的德方纳米，也是一样的操作策略。

其他

稀土：周五稀土板块大涨，银河磁体、中科三环相继涨停。

主要是国内稀土主要产品价格同比大幅上涨，这就说明下游的新能源和光伏的增量需求已经传到稀土产业链了。

考虑到上游产量增量有限，价格短期会继续攀升。

而需求端，库存处于低位，采购需求释放将支撑稀土价格维持高位。

所以大伙手里的包钢、五矿、盛和可以继续持有底仓。

高端制造

由于老三样的强势，导致了很多资金暂时没有大量流向这类低位板块。

但没有只涨不跌的行情，所以提前做好规划是很有必要的。

目前智能制造可以观察用友、潍柴动力、航发这一类，走势都是刚刚突破，可以等待回踩的确认。

最后，说一个重大风险：H大已经被集中管辖。

虽然说被集中管辖和破产并没有直接联系，但总归不是好事。

上两个被集中管辖的是华夏幸福、海航，股价基本是一路下跌没有回头。

所以，咱们要尽量规避这些，尤其是被恒大拖欠货款的公司，总结了一个名单给大伙避坑。

06应对方法

这里指数压力仍存，做好冲高卖出的预案。板块上把握好低吸的源则，追高赚钱个股的比例很低，多数好票也可以等更好的买点，别上头，供参考。

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$江特电机(SZ002176)$ $西藏珠峰(SH600338)$ $美锦能源(SZ000723)$ @今日话题  

下一风口聚焦在哪？

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

芯片

分化

龙头为连板的东软载波。

江苏雷利一直高位横盘洗盘，没有出货。

利亚德回调企稳反弹。

锂电池&稀土永磁

分化，但行情还没完

天华超净反弹走势没有问题，缩量洗盘，主力资金继续潜伏。

天齐锂业、东方电热都是反弹趋势，天齐锂业人气龙头。

光伏储能

反弹走势没有问题。

同飞股份换电概念叠加次新，疑似龙头。

仕净科技反弹涨停。

英维克继续强势走妖。

扬电科技，低开拉起来，主力资金继续潜伏。

新能源汽车

继续看好反弹

宁波方正准连板，疑似龙头。

文灿股份有走趋势的迹象。

江铃汽车连板注意走妖。

德迈仕疑似庄股，跟风宁波方正。

福田汽车反弹走势没有问题，回踩五日线支撑再反弹。

军工

说了继续看好反弹，大涨

龙头英维克走妖。

日内龙头新研股份。

新劲刚、海伦哲反弹走势没有问题。

隆华科技冲高，但主力资金在出货，应该要回踩调整。

周二说的恒宇信通，今天成功收获一个20cm,满满的幸福，恭喜上车的朋友

工业4.0

龙头柯力传感回调，但主力资金没跑，应该会有反弹。

厦工股份连板走妖。

其他

中材科技、华西能源、瑞丰新材，回踩洗盘，没有出货。

次新

特别注意注册制次新股，最近很活跃，比如同飞股份、宁波方正、仕净科技、申菱环境、扬电科技、德迈仕等等

02首板掘金

光伏

次新

锂电

军工

芯片

新能源车

其它

03资金动向

主力明显净买入前三：五矿稀土（60254.21万）、英维克3日（27810.46 万）、国轩高科 （26527.84万）

主力明显净卖出前三：长春高新（-21667.28万）、华鹏飞

（-11817.30万）、亚威股份3日（-10614.69万）

机构明显净买入前三：英维克3日（26221.94万）、川能动力  （17666.99万）、广汇能源 （12783.20万）

机构明显净卖出前三：长春高新 （-50925.09万）、百川股份 （-9257.04万）、东软载波 （-8656.81万）

04大盘解析

上证小幅下跌，但收出四连阳，量能不到5500亿，八月以来新低。创业板跌近1%，新高前在5日均线之上休整，个股层面上是3000+下跌。这里指数仍属良性，无论是主板堆阳线，还是创业板的不急于进攻。前面提过，这里的题材是处于混沌期，隔日间的暴涨暴跌正在逐步演化成日内分时的分歧。化解的方式是共振，要么大涨，要么大跌，由于前一次是大涨，所以要保持谨慎。

盘面上看，热点轮动速度加快，新老热点争夺激烈。一方面，前天大跌、昨天大涨的老热点反复博弈，比如江特电机的尾盘炸板。另一方面，防御性品种有崛起，比如中国船舶、隆平高科所代表的军工和农业。盘面的感受，无论是高位，还是低位，当下的阶段，买点的主动性比板块个股的选择来的更重要。当下的策略，适应加速轮动的新常态，买在分歧，卖在一致。

05热点板块

以下是重点分析板块

新能源

刚看到一个振奋人心的消息。

老情人比亚迪，7月份销售量出炉。

7月份销量突破5万辆，除了同比去年有很大的增长之外，环比6月份增长了1万辆。

这个销售数据基本上已经把特斯拉甩开了。

这距离王总讲的7万台月销目标又更进一步了。

考虑到8月份和9月份，厂家会放高温假，产能可能会有所下降。

如果说整个8-9份的销量还是继续增长的，那么比亚迪在年底可以成长为全球第一的新能源汽车公司。

那么问题来了，目前特斯拉4万亿人民币市值，相比之下比亚迪才8000亿市值，长期来看还是有不少空间。

所以有底仓可以留一留，同时也要留意磷酸铁锂的供应

军工

最后说说军工，本次军工板块除了大家熟悉的飞机和发动机之外，其实一些小的零部件也是可以留意的比如上海瀚讯，可以等待后续调整下来。

06应对方法

这里指数不弱但市场情绪波动较为明显，需要注意高位股的风险。操作上切忌追高，追涨杀跌亏个10来个点是很容易的，除非有半路或是跟风的模式来支撑，低吸的性价比更高，注意风险为主，供参考。

看了首板文章觉得有收获的朋友辛苦下点点“赞”和“在看”支持！感谢大家！

$中芯国际(00981)$ $长春高新(SZ000661)$ $比亚迪(SZ002594)$ @今日话题  

接下来该怎么做？

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

芯片

昨天复盘说要修复了，有资金抢筹的三安光电也涨停了。

另外昨天说留意圣邦股份，也是大涨十多个点。

隆华科技可以继续留意，叠加了军工等热点概念，只要五日线支撑不破就可留。

锂电池&稀土永磁

反弹大涨，抱团股又创新高，牛逼了，8月10日st盐湖要恢复上市，都在猜能补涨多少

龙头江特电机，其他人气比较强的科恒股份、道氏技术都回调企稳反弹走势，可以注意回踩低吸的机会。

钠离子电池龙头百川股份反包。

中军天齐锂业、多氟多继续看好反弹。

紫江企业也是机构锁仓。

光伏储能

反弹走势没有问题。

民德电子应该回踩五日线支撑还会反弹。

走趋势的林洋能源和精功科技。

科华数据也有龙头气质。

扬电科技，没有反包，有点弱势，起不来就要考虑止盈了。

新能源汽车

继续看好反弹

可立克连三板，感觉有妖性。

福田汽车反弹涨停

次新宁波方正和东箭科技，另外德迈仕看能否补涨。

军工

继续看好反弹

龙头英维克走妖。

通光线缆反弹走势没有问题，中航重机反弹也好。

工业4.0

龙头柯力传感大概率会回踩五日线支撑继续反弹。

机器人的反弹走势也没问题。

汉得信息和华辰装备反弹走势没有问题，注意回踩低吸的机会。

重工

三一重工、中国重汽继续反弹。

次新

比较活跃，瑞丰新材和申菱环境反弹走势没有问题。

02首板掘金

锂电

汽车

光伏

体育

次新

煤炭

其它

03资金动向

游资动向总览：

溧阳路孙哥：买入1500万宝泰隆，买入4500万江特电机

赵老哥：净卖出3300万奥园美谷

方新侠：买入3.16亿比亚迪，买入6700万天赐材料

章盟主：卖出3300万神工股份，买入2000万，卖出8900万江特电机，卖出4.65亿天齐锂业

作手新一：买入1.81亿江特电机

劳动路：买入4700万江特电机，买入4300万，卖出1900万东方银星（3日）

著名刺客：卖出700万东箭科技，买入700万海星股份

上塘路：买入5100万奥克股份，买入6900万京山轻机，卖出3400万任子行

桑田路：买入3100万道氏技术，卖出1600万广联航空

小鳄鱼：买入5800神工股份（3日）

金田路：买入2100万，卖出2200万可立克

上海超短：买入6300万天赐材料 买入1100万，卖出6500万江特电机

佛山无影脚：卖出4800万任子行

主力明显净买入前三：国轩高科（45609.55万）、天赐材料（37656.80 万）、比亚迪（24011.48 万）

主力明显净卖出前三：任子行（-14795.32万）、奥园美谷

（-6592.37万）、电连技术（-5848.81 万）

机构明显净买入前三：南玻A（20977.53 万）、广汇能源 （12761.67万）、比亚迪（8182.81万）

机构明显净卖出前三：咸亨国际3日（-7699.21万）、华铁应急（-3162.46 3 万）、任子行 （-2323.14万）

04大盘解析

上证小幅上行，延续反弹态势，但量能收缩到5500亿以内。创业板大涨2.47%，大跌之后迅速修复到前高附近，个股层面上是六成以上红盘。这里指数反弹和修复符合预期，但创业板的大幅上行则是超预期。其来源是热门赛道股的迅速卷土重来，形成跌停潮后的涨停潮。需要注意的是，这并不能改变当下热点混沌期的格局，反包会虽有惯性，但不宜过于亢奋。

盘面上看，主线品种暴力反攻，引领情绪快速回暖。新能源、科技两大主线在昨日的下杀后满血复活，比如天齐锂业、北方华创，更有抗跌后新高的，比如比亚迪、三安光电。这种大票的进攻无疑会带动光伏、储能、稀土等一系列题材的活跃。防御性的、消息刺激的抗疫、婴童等题材则是休整为主。盘面的感受，主线热点，尤其是核心品种，继续展示着极强的韧性，但后续的每一次加速，需要多留一分谨慎，来规避类似昨日的急杀，毕竟不是每一次都能涨回来。当下的策略，回到个股加速后敢于高抛、卖飞的思路，别上头。

05热点板块

以下是重点分析板块

老三样

1、新能源：今天资金继续回流到新能源中，主要分为两个分支：整车和材料。

整车方面比亚迪是当之无愧的王，所以底仓可以留一留。

后续如果在比亚迪和宁德时代没有走弱之前，后排的电池材料都是有一些脉冲式行情的。

2、光伏：光伏启动的时间要比新能源晚，从炒作的时间来说，就会更宽裕。

在上一波被阳光电源带动之后，目前有走出第二波的态势，包括今天外资买了10亿的隆基股份

3、稀土：稀土这一波行情有点要再次启动的迹象，所以之前也没有说要全部止盈，只是继续留下底仓等待。

其中盛和资源以涨停突破走出新高，这就说明调整过后的稀土依旧有资金过来接盘。

当初其他的两个老情人包钢股份和五矿稀土同样可以继续格局。

最后再提醒一下，关于老三样这三个板块目前位置都比较高，之前如果卖飞了，忍不住去追高的话，也只能做一做短线。

其他

体育：昨天晚上高C发了一则通告，鼓励大家大搞体育锻炼，于是今天整个体育板块都大涨。

考虑到本次《计划》提出2025年体育产业总规模达到5万亿元，长期来看还是利好体育产业的，但是目前市场还是把它当做一个过度题材来炒作，风向标是力胜塞车。

智能制造：再次缩回智能制造这个方向，从产业逻辑来看，智能制造是完成国内产业升级的必要前提。

统计了一下板块当中比较有看点的细分：用友网络（工业互联网）、中望软件（CAD）、东方通（中间件）、能科股份（智能制造）、赛意信息（MOM）、鼎捷软件（MES）、中控技术（DCS）。

最后再次提醒大家，做好疫情防控。

06应对方法

这里指数在七月底大跌后走出强修复，尤其是创业板，但需要清楚，这里的大涨起于大跌，后面再大涨的话又会是风险积累，别追高。热点层面上仍是混沌期，现在你觉得昨天低吸主线有多么正确，就要意识到未来1-2天加速上行时的高抛也会是很好的操作，这是相对应的，别含糊，供参考。

看了首板文章觉得有收获的朋友辛苦下点点“赞”和“在看”支持！感谢大家！

$义翘神州(SZ301047)$ $比亚迪(SZ002594)$ $三安光电(SH600703)$ @今日话题  

下一只比亚迪是谁？

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

芯片

已经调整三天了，部分调整比较充分的个股开始抢修复了，比如三安光电、江苏雷利等等。

可以注意今天抄底抢筹的圣邦股份。

锂电池

继续调整，随着龙头百川股份的杀跌，整个板块走弱，暂时要等等看哪些补涨的个股走出来。

继续关注人气龙头天齐锂业的企稳信号。

光伏储能

炒作还没退潮

龙头民德电子继续冲涨停，高位不追了。

科泰电源有走趋势迹象。

低位的华西能源缩量洗盘，主力资金继续潜伏，低吸持股即可。

扬电科技，注意分歧介入的机会。

新能源汽车

继续看好反弹

连板的可立克。

次新回调企稳的德迈仕

福田汽车继续维持反弹走势，它也有疫苗冷链物流概念。

疫情线

全国性反弹，压力大，咱们的防疫人员最辛苦，大家也要注意安全 少出门

检测龙头博晖创新反包涨停，中军华大基因继续反弹，不过明天要分歧了。

连板的天宇股份持续性不错。

疫苗冷链物流正川股份老人气股。

军工

还会有轮动行情。

通光线缆有高位横盘洗盘的迹象。

博威合金多头反弹走势。

隆华科技大概率五日线支撑能企稳，总体反弹走势是没变的。

人工智能

昨天说了的龙头维宏股份，跟风法本信息、鼎捷软件，都大涨，涨的太多了，没办法去追了。

工业4.0

属于超跌反弹

龙头柯力传感继续涨停。

其他三一重工、中国重汽。

三胎

反弹

爱婴室和海伦钢琴都大涨反包，涨幅过大不追了，可以注意补涨的次新东箭科技。

02首板掘金

天正电气

这个票的题材跟停牌妖股上能电气差不多，但是表现确实天壤之别，4板之后就没有资金接力了，龙虎榜显示炒股养家和赵老哥都折戟于此，大佬也是想做主板接力来引导市场短线情绪走好的，可是得不到市场的认可。

今天龙虎榜显示三路机构累计买了七千多万，看看明天开始是否会有反弹出现。市场主板近期都不行跟这些票表现都不强势有直接的关系，意华股份本来有资金想做二波，但是今天也被带下来了，看看后面是否会修复。

华锋股份

随着锂电池相关概念股的连续大涨，现在低位锂电池股可以说是少之又少，有逻辑的基本都飞了。该公司在动力电池方面，早期就曾开展锂离子电池动力电池成组技术的研究，也供货整个企业应用，重组标的理工华创则长期致力于新能源汽车关键技术的研究。

这个票是为数不多的位置低逻辑又还可以的标的，形态上也有要启动的意思，后面可以持续关注。

高端制造

光伏

疫情

肝素

风电

新能源

其它

03资金动向

游资动向总览：

章盟主：买入江特电机2.6亿，被套7%；买入华辰装备1000万，卖出德业股份

龙井路：卖出西藏矿业3.3亿，卖出江特电机7700万

西湖国贸：卖出江特电机2.1亿

佛山：买入机任子行5000万，买入神州泰岳7500万，买入汉得信息1亿，卖出神工股份，咸亨股份

机构席位：

2家机构买入旭升股份1.5亿，3家机构卖出全志科技5.4亿

北向资金合计净流入18亿

主力明显净买入前三：吉电股份3日（30264.41万）、科华数据（26233.12 万）、中国电建3日（22740.31万）

主力明显净卖出前三：西藏矿业（-50573.56万）、全志科技3日

（-35353.38 万）、斯达半导 3日（-31101.48 万）

机构明显净买入前三：旭升股份3日（15187.57万）、江特电机（14043.13 万）、科华数据（11772.01 万）

机构明显净卖出前三：全志科技3日 （-43779.94万）、马钢股份3日（-19185.38万）、锦浪科技（-16329.13万）

04大盘解析

上证小幅调整，长阳之后不算弱势，量能保持在6000亿。创业板同步回落，重心仍上移，个股层面上是绿盘略多于红盘。这里指数在七月底急杀后，延续了修复的态势，但热门赛道股的大跌则是呈现出见顶的隐忧。其实对于加速过的高位品种，谨慎不应是八月初才开始，但对于自主可控背景下的科技、碳中和背景下的新能源，大跌之后是不必过于担心的，即便无法像前期那样疯狂的卷土重来，对于回流、反复活跃的尝试是一定会出现的。

盘面上看，高低切换仍在延续，有风险集中宣泄的迹象。新能源、科技主线上的部分核心品种出现杀跌，比如北方华创、赣锋锂业。医药医疗、建材机械等则延续反弹，比如博晖创新、三一重工，属低位、防御特征。三胎、网络安全等题材表现的同时，汽车芯片、网络游戏则是大跌。盘面的感受，高位核心品种在风险积累后迎来大跌，对于市场来说未必是坏事。当下的策略，不去猜和赌，留意主线题材的回流力度，涨出来的是风险，跌出来的是机会。

05热点板块

以下是重点分析板块

避险

今天最大的新闻来自游戏行业，游戏被Y媒称为是毒害未成年人的“精神y片”。

消息一出，很多游戏股就开始下跌。

现在的网络游戏对小孩子有着太多的弊端。

以前咱们小时候，娱乐活动基本还是以体育运动为主，多么的健康。

而现在基本就是人手一台手机，默默打游戏，视力下降不说，还容易上瘾。

作为一个父亲，整治一下这些游戏是很有必要的

其他

智能制造：其实从今天自己涌入智能制造来看，资金对科技的执念并没有消失，只是今天高C重拳出击。

这使得在兆易创新这一类个股里面的资金，开始了获利止盈

那么资金出来之后，就都涌向了唯一的活口智能制造。

昨晚讲到的几个公司，今天表现都还可以。

柯力传感做为风向标今天直接一字，中军的用友也大涨4.6%，早盘参与低吸都有利润。

明天预计还会有进一步的分化，大伙注意早盘的变化，走强就留，走弱就止盈。

医药

近期随着疫情的发酵，医药大体分为两个分之：原料药、抗疫。

其中原料药则是因为国外疫情严重，利好咱们出口的企业，风向标是千红制药。

抗疫方面，今武汉又开始组织全面检测，根据了解到的情况是，医院的检测能力不够，引入了很多第三方诊断实验室加入，这里可以看看金域医学。

近期题材的轮动太快，所以不要追高，做好盈利保护。

06应对方法

这里热门赛道股大跌，市场的情绪和量能都聚焦于此，其表现自然值得重视。指数上仍是对大跌做修复的思路，别太激进，关注科技和新能源的核心品种的强度，连续急跌可以试错，供参考。

感谢大家点“赞”和“在看”支持！

$腾讯控股(00700)$ $中远海控(SH601919)$  $三一重工(SH600031)$ @今日话题  

个股行情能否持续？

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

芯片

受减持影响，加上这波涨幅过大，今天回调，不过还是主流

光刻胶，容大感光、南大光电、上海新阳，注意回踩低吸的机会。

亚威股份，说了走势很强，低开拉涨停板。

民德电子目前卡位龙头，主要是储能概念叠加军工5G等热点。不过不追高了。（老粉应该知道我还发文单独说了它）

晶瑞股份继续反弹走趋势，机构锁仓。

锂电池&稀土永磁

调整，与芯片同理，芯片高位杀跌，那高位的锂电池必然也会资金恐慌出逃。

星云股份，回调，说了会有回踩需求，可以注意五日线支撑。

周末说了钠离子电池龙头是百川股份，已经有量产。继续涨停，不过太高了已经积累风险。

天齐锂业反弹走势没有问题。

道氏技术，这票就是下跌低吸，反弹高抛。

光伏储能

受龙头上能电气被关影响，分化，行情还有。

走趋势的德方纳米可以回踩低吸。

盛弘股份也是龙头之一，涨幅过大，不追了。

扬电科技，股性活跃，明天应该要回踩，可以注意分歧介入的机会。

新能源汽车

继续看好反弹

龙头中军长城汽车，继续反弹，反弹走势没有问题。

富临精工总体反弹走势没变，回踩低吸即可。

福田汽车反弹，量价齐升，筑底走反弹走势没有问题。

5G

板块继续活跃，炒作还会继续

金信诺，反弹大涨，主要还炒作了军工概念。

意华股份，说了大概五日线支撑会企稳反弹，反包涨停。

奥士康反弹大涨，一直说主力资金继续锁仓。

海星股份分歧转强，应该回踩洗盘之后还会有反弹。

军工

早盘大涨之后小幅回落。

新劲刚、新疆众和、海伦哲，新劲刚反包大涨十几个点。新疆众和继续涨停。海伦哲反弹大涨。

另外走多头趋势的隆华科技。

软件概念

龙头维宏股份，跟风法本信息、鼎捷软件。

工业4.0

属于超跌反弹

龙头机器人

其他中航重工、柯力传感、三一重工、中联重工、中国重汽。

其他

稀土趋势股宁波韵升

02首板掘金

锂电

汽车

高端制造

光伏

次新

军工

5G

其它

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入比亚迪2.4亿，买入酒鬼酒4400万，买入海星股份1840万，卖出华亚智能

章盟主：卖出雅化集团6.3亿，买入融捷股份1.9亿，买入科士达2.1亿，买入湘潭电化2700万，买入N国邦1400万

小鳄鱼：买入江特电机2亿，买入科华数据2500万，买入盛弘股份9700万，买入英维克2400万

作手新一：买入比亚迪3亿，买入科达制造1亿，买入酒鬼酒4300万，卖出江特电机

机构席位：

4家机构买入山西汾酒12.2亿，2家机构卖出科达制造1.5亿

北向资金合计净流入52亿

主力明显净买入前三：比亚迪 （61449.11万）、旗滨集团3日（50510.93万）、江特电机3日（50487.96万）

主力明显净卖出前三：正泰电器3日（-57848.63 万）、雅化集团

（-20698.85万）、旗滨集团（-18631.78 万）

机构明显净买入前三：正泰电器3日（46837.21万）、长城汽车3日（45298.58 万）、旗滨集团3日（28360.01万）

机构明显净卖出前三：科达制造3日（-14625.68万）、西藏矿业（-12884.43 万）、融捷股份（-10003.97万）

04大盘解析

上证大涨近2%，一举收复3450点，量能放大到近6600亿。创业板涨1.55%，属于跟涨，个股层面上迎来3500+的普涨。这里主板的反弹力度超预期，来源于超跌权重，是上证50在7月15日之后的又一次绝地反击，由于位置更低，后续反复表现的预期是存在的。但站在当下，在上能电气特停的背景下，只要创业板的连板股在，万亿+的总体成交量能在，短期的风格就难以改变。

盘面上看，超跌权重反弹的同时，主线保持着韧性。新能源、科技两大主线的波动率增大，但总体仍然稳定，比如中军宁德时代、士兰微。酿酒、金融、机械等走出反弹，比如酒鬼酒、三一重工和东方证券。领跌的则是黑色系周期，承压期货表现，比如兖州煤业、太钢不锈。盘面的感受，持续的风格割裂后，部分资金看好物极必反，尝试做高低切换。当下的策略，市场自身都处于混沌期，没有必要急着站队，没有把握就守住风格的一端，切忌盲目跟风。

05热点板块

以下是重点分析板块

科技

这个板块是近期慢慢崛起的一个新势力。

此前咱们一直跟踪的是以兆易创新、斯达半导为首的芯片。

过去一个月也有很不错的涨幅，虽然短期有所调整，但是整体的趋势并没有破坏，稳健的朋友可以直接止盈，想要博弈超额收益就留下底仓。

除了芯片方向以外，今天国产软件也有不错的表现，尤其是商用软件上。

主要是开会，高C提到了要做智能制造，而智能制造的基础就是软件和设备。

目前短线风向标是柯力柯力传感、软件中军是用友、中控技术这一类的。

其他

新能源：比亚迪今天新高了。

另外，st盐湖将在8月10日重新上市，这是一个关键的时间点，资金会不会借助这个利好，减仓新能源？

至少要留个心眼，所以新能源这方面不宜去加仓，只适合持有底仓享受溢价，发现不对就要立马走人。

超跌：

以茅台为首的消费站起来了，进而带动了很多超跌的板块走强。

这里需要明白一点，那就是行情是否有延续性，所以消费还是要再观察两天看看情况。

从目前底部启动的方向来看，5G的延续性比较好，可以等待中兴通讯、新易盛之后调整的时机。

06应对方法

这里主板引领普涨反弹后，短期有分歧的预期，注意别追高。盘面的风格比较纠结，尽量围绕手中的品种多做高抛低吸，等待热点的进一步明朗。情绪上依然不差，量能的充沛使得主流品种韧性突出，可操作性仍在，供参考。

感谢大家点“赞”和“在看”支持！

$中远海控(SH601919)$  $海螺水泥(SH600585)$ $比亚迪(SZ002594)$  

八月启航

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

芯片

继续是主流，市场回调带下来就是机会。

光刻胶，容大感光、南大光电、江化微、苏大维格、彤程新材，都是没有问题的。

亚威股份，走势很强。

中军圣邦股份、上海新阳都走趋势。

锂电池&稀土永磁

大涨。

星云股份，冲高出货，会有回踩需求。

钠离子电池龙头是百川股份，已经有量产。

天齐锂业、雅化集团都继续走强。

道氏技术股性还是不错的，继续注意企稳的机会。

光伏

暴涨

上能电气龙头逼空走势。

还有连板的新风光、中熔电气和扬电科技，都是次新，注意次新的活跃。

盛弘股份直接一字板，但这样的筹码结构不如上能电气好。

回调企稳的中能电气也可以关注。

新能源汽车

继续看好反弹

龙头中军长城汽车。

富临精工总体反弹走势没变。

福田汽车回踩，筑底走反弹走势没有问题。

5G

板块继续活跃，炒作还会继续

金信诺冲高回落，股性活跃，人气没问题。

连板的换成了中通国脉。

奥士康震荡，主力资金继续锁仓。

海星股份连板。

军工

新劲刚反弹走势没变，比较强势。新疆众和反包涨停。海伦哲回调企稳注意反弹。

二胎概念

爱婴室、海伦钢琴，两大龙头继续大涨。

其他

次新股，反弹有些个股一直是机构在做，比如德业股份、华亚智能、盛剑股份，走势都是非常的相似，控盘明显。

02首板掘金

天正电气

周五跌停，是一个不好的信号，因为它是主板连板最高，直接跌停A顶的话会极大的影响市场的预期，又会导致资金全都涌向20厘米，而主板这边的接力就没有人做了。上一个连板最高的意华股份目前在高位横盘，如果它能继续维持强势，那么天正电气应该也会有修复，那么短线主板就还有资金玩，否则就要全面扑向20厘米战场了。

天齐锂业

这个票此前说过多次，从基本面来看是仅次于赣锋锂业的龙二，当时在五六十元的时候就说相对于赣锋锂业的估值，应该还有空间，前几天机构大举离场，原本以为可能会有分歧了，但是没想到周五逆势大涨创历史新高，也顺利突破了百元大关。

前几天陆续有大资金在做低位大科技等新方向，持续性等各方面都远没有锂电池方向强，资金又有杀回马枪的意思，龙虎榜显示作手新一和郑州农业路等大佬都几亿继续强作，机构也高位大买七个多亿，看着架势锂电池又一时半会结束不了了。

光伏

次新

储能

锂电

业绩

其它

03资金动向

游资动向总览：

章盟主：买入上能电气9650万

小鳄鱼：买入五矿稀土5550万，买入盛弘股份2400万，卖出九鼎新材

作手新一：买入天齐锂业2.9亿，买入江特电机9150万，买入博晖创新2150万

农业路：买入天齐锂业3.2亿，卖出五矿稀土

机构席位：

2家机构买入天齐锂业7.1亿，3家机构卖出重庆啤酒2.7亿

北向资金合计净流入22亿

主力明显净买入前三：天齐锂业 （32564.86 万）、江特电机（20453.61 万）、上能电气（15549.46 万）

主力明显净卖出前三：五矿稀土 （-25353.27 万）、上能电气

（-13377.09 万）、九鼎新材（-10906.56 万）

机构明显净买入前三：天齐锂业 （50152.42万）、上能电气 （11516.41 万）、五矿稀土（10516.78万）

机构明显净卖出前三：中润资源（-2742.82万）、日月股份 （-11235.80万）、南大光电（-4682.26万）

04大盘解析

上证周跌4.31%，创二月底见顶垂杀以来的单周最大跌幅。周一、周二连续两根80点大阴线极富杀伤力，后半周的止跌反抽更多的只是急跌后的修正。如下图，市场在连续震荡两个月后在七月底选择了向下破位，这和3月中旬到5月中旬震荡后于5月25日选择向上是类似的，那么最大概率的预期是新箱体的构筑。具体的上下沿位置还有待确认，目前看最可能的运行方式，是以3350点为中枢，前期的箱体下沿3500点由支撑变为压力，而去年下半年的低点3200点左右则构成新支撑。换言之，三季度的行情以震荡向下为主，并且存在再度垂杀3200点一线的隐患。

创业板周跌0.86%，与上证相区别，其后半周的反弹极为凶猛，周四大涨超5%。这是一个处于牛市中，处于相对强势的指数的韧性体现，收盘仍在五周均线之上，不能算弱。如下图所示，周K线上留下了非常长的下影线，想要像图中前面几次那样很快修复、满血复活、继续上升趋势创新高不是不可能，但难度上要比之前大许多。那么在思维上，由于目前的位置毕竟不低，一定要首先防范的是二次下杀，第一次回落并不可怕，但再现回落的话就不容拉回来。因此，这里还是以提示高位风险为主，降低八月份的整体盈利预期，守住前期主线行情带来的利润，防范切换。

05热点板块

以下是重点分析板块

光伏

这个板块在周五基本进入了全面高潮阶段。

尤其是一些行业龙头，比如阳光电源，从7月13日讲述至今已经涨了40%。

这对于一个上千亿的公司来说，是非常不容易的，也进一步说明外部的热钱开始疯狂涌入。

短线资金进来是有两面性的，一方面可以把股价短期炒高，另一方面也会获利之后随时撤退。

这样一来，下周光伏的行业龙头就要开始做盈利保护，以防随时出现的获利盘砸盘行为，重点就是看阳光电源和福斯特的落袋。

当然后排的一些补涨，如果在前排龙头不倒的情况下，还是有一些套利机会的。

比如周四讲到的海优新才，周五参与也有6%的利润，明天看市场反响，可以随时获利走人。

之前没有参与的朋友，还是耐心等调整之后新的机会机会出现，现在不是追高的时机。

其他

稀土：本次会议提到了重点新能源、清洁能源，其实稀土就是其中一种原材料。

这些行业带来的增速，也会让稀土叠加出成长的属性。

这也是为什么稀土炒作了1个月，还是叫大家格局的原因。

周五包钢、五矿都走出新高，盛和也在酝酿之中，这三个老情人目前最少都是30%以上的利润，大伙底仓格局好就行。

再说一下新能源，这里主要关注的还是上游的矿产，锂矿是主流的，只要它们不调整，后排的钴矿、镍矿都会有补涨的机会。

最后提醒一下，本周市场会继续割裂，题材轮动会加快，所以切勿追高参与。

06应对方法

下周的指数仍有压力，即便周初反弹后半周也会存在压力，报复性反弹过后别太激进。万亿+的成交市场不会缺少热点，多关注主线核心的分歧，以及低位热点的萌发，供参考。

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$上能电气(SZ300827)$ $贵州茅台(SH600519)$  $水井坊(SH600779)$ @今日话题  

祝大家8月开门红

煜邦电力十元低价国资入股储能次新

储能超级火爆  Y视也报导了GJ电网储能充电站 煜邦电力流通市值只有4亿 两市最小储能概念股 不但有储能充电站 还有城市智能微电网建设解决方案 城市智能微电网建设通过屋顶光伏、小型风力发电机、储能、智能配电、智能用电等一系列智能电网关键环节的研究与示范，将园区建设成集绿色发电、可靠供电、智能用电的智能电网示范区，实现高新技术产业孵化器园区绿色、优质、可靠用电的目标，在增强用户智能互动能力的同时，实现智能化节能。

有GJ队南方电网持股

没有科创权限的朋友可以看看另一只

芯片大涨特涨 立达信近端低位芯片 人工智能 物联网对标三倍次新德业股份 两个月三倍从80亿市值涨到320亿市值

最后说下昨天的局会议，给大家做个梳理，每一次大会都会对股市带来重要的影响，所以今天为大家梳理一下

整体来看，本次会议对经济形势的判断依旧偏谨慎，对宏观ZC的定调温和，继续维持ZC对宏观经济的扶持与呵护。相对于430 会议，本次会议核心内容变化主要有以下几点。

要点一，在当前经济形势判断上删除了“稳增长压力较小的窗口期”，表明下半年国内经济稳增长压力上升。

解读：相对于430会议，本次通稿删除了“稳增长压力较小的窗口期”这一表述，结合二季度整体经济低于预期，小型企业PMI连续两月低于临界点，以及近期国内部分省市疫情复发，均表明我国经济增长面临不确定性，下半年国内经济增长将面临较大压力。

要点二，在经济稳增长压力大的背景下，宏观ZC重新强调要“做好跨周期调节”。

解读：关于“跨周期调节”这个表述，从去年开始强调，但是今年年初随着国内经济形势的向好，在4月会议中把这个表述去掉了，然后这次又重新加上，说明在下半年经济稳增长压力加大的背景下，宏观政策又将再次发力。（利好市场）

要点三，货币ZC继续维持“保持流动性合理充裕”的基调。

解读：货币ZC延续了“保持流动性合理充裕”的表述，表明货币ZC维持此前基调，没有收紧。另外，与430会议强调“货币ZC要强化对实体经济、重点领域、薄弱环节的支持”相比，本次会议重点提及了对中小企业的支持。一方面说明目前中小企业经营压力较大是客观事实，侧面反映出我国经济稳增长压力上升；另一方面也意味着后续仍会继续出台新的支持ZC。

要点四，财政ZC新增“推动今年底明年初形成实物工作量”，财政ZC将发力。

解读：与430会议表述相比，本次通稿新增“推动今年底明年初形成实物工作量”，表明后续财政ZC将发力，并落脚到实处。此前的财政不仅发债放缓，而且即使募了钱，也没投出去。下半年可能推动财政发力，不仅财政支出有望加速，而且可能会投入到关键项目中，从而对冲经济下行的压力。

要点五，进一步明确“支持新能源汽车加快发展”。

解读：与430会议提到的“积极发展新能源“相比，本次会议进一步明确为“支持新能源汽车加快发展”，预计后续对新能源汽车相关产业的支持措施还会进一步加强。

要点六，科技领域要开展补链强链专项行动。

解读：与430会议相比，本次会议进一步强调科技创新与产业链供应链的安全问题，并且重点提到“专精特新中小企业”，预计后续政策可能会重点倾向这类企业，对芯片等重点制造业中有核心技术的中小企业是利好。

要点七，再次强调“三孩”生育ZC。

解读：继5月会议首次提及“三孩”ZC之后，本次会议再次强调“落实‘三孩’生育ZC”，预计后续还会出台一系列配套ZC措施。

要点八，继续强调“房住不炒”，新增“三稳”——稳地价、稳房价、稳预期。

解读：“房住不炒”依旧是地产ZC的主基调，并且此次新增“三稳”——稳地价、稳房价、稳预期，在三孩ZC背景下，房地产的调控力度只紧不松。

要点九，“碳中和”ZC要纠正运动式“减碳”。

解读：在“碳达峰、碳中和”ZC推出以后，由于缺乏“全国一盘棋式”的统筹规划，导致部分地区的减碳限产ZC出现一刀切式的“运动式‘减碳’”，缺乏合理安排与规划，并不利于“保供稳价”。本次定调“全国一盘棋”，纠运动式“减碳”之前过于激进的“减碳”限产政策，有望得到合理妥善的规划和安排。整体来说，这次政策更加明确了要有序合理并且全局性地推进减碳。

要点十，完善企业境外上市监管制度。

解读：7月6日，ZY特别强调要加强中概股监管。本次在会议的层面再次提出企业境外上市监管，表明对境外上市融资所涉及的信息安全等高度重视，相关领域的强JG还会持续。

周五的会议对市场来说是利好！毕竟跨周期调节可以期待未来政策再次发力。板块当中利好：新能源车，芯片，高端装备制造，信息安全等板块，利空：房地产，教育等板块。

所提个股仅为个人思路分享，不作为任何当前投资建议！仅供参考！！

祝大家周末愉快，不要吝啬手中的点赞与再看！！

$中远海控(SH601919)$  $复星医药(SH600196)$ $贵州茅台(SH600519)$ @今日话题  

七月收官，哪些方向有望跨月突破？

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

芯片

继续暴涨，感觉有点刹不住车了，明天注意分化。

国民技术，大家还记得说过看好这票吗，现在看看，真的是逆天了。

阿石创低开拉起来，人气龙头继续看好。

光刻胶，容大感光、南大光电、江化微、苏大维格、彤程新材，苏大维格

中军三安光电昨天说回调企稳了，今天涨停。

亚威股份，走势很强。

中军圣邦股份、万业企业都走趋势。

锂电池&稀土永磁

也是大涨

星云股份，说了是钠离子电池疑似补涨龙头，今天涨停。

康盛股份，继续保持态势。

永福股份、鹏辉能源活跃。

天齐锂业也调整之后走强。

鼎胜新材又起一波走势迹象。

道氏技术昨天说没有问题，今天就反弹，这票是可以不断的低吸高抛。

光伏

大涨

上能电气、天正电气，这两只龙头，都涨停。

新能源汽车

继续看好反弹

龙头意华股份，回踩震荡反弹，看回踩五日线支撑，不破就还有行情

富临精工人气龙头之一，长城汽车走多头趋势。

福田汽车继续高抛低吸即可。

5G

板块继续活跃，炒作还会继续

金信诺冲高，人气没问题，注意回踩低吸的机会。

连板的铭普光磁分歧，回踩后看反包。

奥士康昨天回踩说主力资金没有出货，继续锁仓。今天反包。

军工

新劲刚、新疆众和，军工，都比较活跃，反弹走势没有问题，人气比较高。

二胎概念

龙头读客文化，注意继续连板。

爱婴室、海伦钢琴、奇德新材，跟风梯队。

02首板掘金

光伏

储能

光刻胶

锂电

5G

次新

其它

03资金动向

游资动向总览：

国民技术：小鳄鱼买入1.1亿    机构买入7000万

徐晓买入6300万   中金上海买入5800万   天钥路买入5400万

南大光电：荣超买入7400万   农业路买入7300万

新一买入7200万   外资买入6900万   招商358买入6550万

舍得酒业：主要看卖盘

世博馆路卖出2.2亿   章盟主卖出9400万  爱国路卖出9300万

浦东新区卖出8900万   平安证券卖出7100万

主力明显净买入前三：阳光电源（54762.28 万）、九典制药（47444.35万）、国民技术（12511.09万）

主力明显净卖出前三：舍得酒业（-16791.70 万）、振芯科技（-13206.54 万）、四会富仕3日（-6239.21万）

机构明显净买入前三：舍得酒业（14405.11万）、咸亨国际（7435.94万）、永和股份（5997.67万）

机构明显净卖出前三：圣邦股份 （-16293.26 万）、日月股份 （-11235.80万）、南大光电（-4682.26万）

04大盘解析

上证涨超50点，但仍在5日均线之下，量能继续萎缩。创业板暴涨超5%，一举收复周初的失地并回到3450点之上，个股层面上是3700+普涨。这里出现报复性反弹不意外，且创业板的反弹幅度是超预期的，那么明确说，这里看风险，缩量反弹越是极端，后续的二次回踩就可能越惨烈。市场在周一和周二拼了命的砸盘，今天的创业板又拼了命的拉升，这本身意味着波动率没有降下来，指数还没有稳住，这里切忌追涨。

盘面上看，老主线与新题材全面爆发，引领普涨。新能源、科技板块表现强劲，尤其是储能和光刻胶两大分支均是大面积涨幅超过10%，比如上能电气、南大光电。婴童、次新、5G等题材也在抗住调整后更进一步，比如海伦钢琴、读客文化、中通国脉等。弱势的则是金融、酿酒权重，在昨日的护盘过后做调整。盘面的感受，指数的转势引爆赚钱效应，但普涨反弹不可持续。当下的策略要以反弹兑现为主，多数品种明天继续冲高是卖点，注意节奏。

05热点板块

以下是重点分析板块

光伏

明天新能源储能论坛在合肥举行，这也是消息上的刺激。

再加上安徽已经推出了《光伏产业发展行动计划》。

今天整个光伏行业表现都比较不错，阳光电源、福斯特涨幅都超过了20%。

这一波阳光电源是中军龙头，是因为本轮光伏的发展侧重点开始往储能、分布式偏移。

而阳光作为储能和逆变器的龙头企业自然是受益的。

根据此前的计划，在2025年储能投资市场空间约4500亿元，所以阳光电源和福斯特在车上的朋友可以继续格局一下，后排的海友新才也可以留意。

其他

芯片：近期苹果在媒体爆了一个大料。

汽车缺芯，已经不是什么新鲜事了，这个咱们早就知道了，之前的老情人斯达半岛、兆易创新能够一直涨也是这个原因。

但现在苹果也开始缺芯了，这就说明短期内芯片的供应很难饱和，这又给了咱们继续格局的理由。另外光刻胶、靶材方面也需要进一步观察，有研新材、彤程新材等。

最后说说稀土，只要趋势不变，依旧是可以继续格局。

至于明天的走势，分化的概率是比较大的，因为今天的这种普涨更多还是情绪的宣泄，等明天市场回归理性之后，就会出现分化，因此目前还不是加仓的时候。

06应对方法

这里指数的报复性反弹出现，那么就保持周初大跌时，等报复性反弹，但反弹后需要谨慎的低位，不忘初心。情绪上不少创业板的品种有局部高潮的嫌疑，也要开始防范一次急杀了，中间层的品种，跟风的品种要远离，不要吃肉的时候没有赶上，挨打的时候还有份，那就太惨了，注意这个风险，供参考。

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$滴滴(DIDI)$ $三安光电(SH600703)$ $腾讯控股(00700)$ @今日话题  

触底反弹，哪些板块将率先引爆？

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

芯片

继续看好，只是注意分化。

阿石创低开拉起来，人气龙头继续看好。

江苏雷利走强，接力龙头。

中军三安光电回调企稳。

锂电池&稀土永磁

昨天大跌，今天部分错杀个股修复。

星云股份，钠离子电池疑似补涨龙头。

康盛股份说了有点像之前小康股份的走势，昨天调整，今天大涨,趋势完好。

山东章鼓也是钠离子电池龙头之一。

鼎胜新材又起一波走势迹象。

道氏技术觉得股性没有问题，也有资金在低吸。

光伏

昨天分化之后，今天有反弹

上能电气、天正电气，龙头

反包走强的保变电气。

新能源汽车

分化

龙头意华股份，回踩震荡，看回踩五日线支撑，不破就还有行情，我认为大概率还有。

东风汽车，走反弹趋势

肇民科技，次新，回调企稳反弹，注册制新股表现活跃。

生物疫苗

受NJ疫情的影响，全国各地多省都紧张，刺激了生物疫苗反弹。

龙头博晖创新。其他康泰医学、共同药业都可以关注。

5G

板块继续活跃，炒作还会继续

金信诺日内龙头。

连板的铭普光磁注意。

奥士康回踩主力资金没有出货，继续锁仓。

其他

新劲刚、新疆众和，军工，今天都比较扛跌，反弹走势没有问题，人气比较高。

爱婴室、奇德新材，二胎概念人气龙头。

02首板掘金

5G

锂电

三胎

次新

疫情

其它

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入搜于特950万

孙哥：买入百川股份2400万，卖出中润资源 平高电气

章盟主：买入明阳电路1100万

方新侠：买入百川股份2700万，卖出鹏欣资源

作手新一：买入达安基因1.4亿

机构席位：

4家机构买入水井坊4.1亿，4家机构卖出中国宝安5.4亿

北向资金合计净流入80亿

机构明显净买入前三：北京君正3日（28661.59 万）、百川股份3日（8845.85万）、江苏雷利（8177.64万）

机构明显净卖出前三：中国宝安 （-43321.48万）、东方雨虹（-25775.58万）、上能电气3日（-5579.89万）

04大盘解析

上证小幅收跌，盘中一度创年内新低，量能较昨日缩小约20%。创业板反弹1.61%，主要由权重贡献，个股层面上是3500+普跌的格局。这里早盘出现恐慌盘，连续杀跌后企稳符合预期，但最终的反抽力度是不及预期的。这里仍需继续按照股灾的模式来思考，明天若延续反弹的话需谨防上方5日均线的技术反压，随着而来的是二次回踩，并不排除是二次破位。

盘面上看，热点分化加剧，早盘是集体杀跌，但后续的走势区别很大。新能源、科技两大主线并没有被资金放弃，比如宁德时代、士兰微表现稳健。板块内位置较低的储能和5G题材更容易得到资金的认可。婴童、次新、抗疫等低位热点有所表现，医疗、银行等权重表现使得普跌行情下指数并不算难看。盘面的感受，无论是指数，还是个股，都还没有稳住，热点在混沌期，行情还没有摆脱继续下行的风险。当下的策略，利用反抽、反弹来控制仓位，赢取下一阶段布局的主动，看不清的仍然可以多休息。

05热点板块

以下是重点分析板块

接下来，就需要观察沪深300的十大权重，只有这些走稳，才能给市场更多的信心。后续如果企稳，新能源、miniLED、光伏、稀土、5G也都会跟随企稳。

另一个就是大A股历来有暴跌之后出妖股的传统，这一次会不会也是一样，还不得而知，但今天盘面有一些异动（天正电器、九鼎新材、联创股份）。

当然有没有妖股诞生，还是要看市场的情绪如何，所以平常心对待就好，权当嗑瓜子看戏。

今天北向资金净流入超过119亿元，净买80亿

“历史上每一次出现大盘暴跌，但是北向资金大幅流入的情况，往往经常是市场接近底部的信号”例如去年的2月3号和11月23号。

净买入超过50亿元以上的（仅仅是46个交易日），算比较多的流入，但是不是立马大涨， 超过50亿元后近五个交易日内上涨的概率， 按照统计达到80%。

咱们做好该做和能做的，机会也会在大跌中出现资本是不会闲着的，保持好心态 ！

06应对方法

这里指数大跌后出现弱反抽，明天若是延续反抽，注意博弈性的卖点，而明天如果出现大幅下跌的话，是没有抄底确定性的，因此短期内还是要小心。情绪上部分资金在尝试转势，这需要寻求与指数的止跌共振，相对来讲更看好与老主线相关的品种做切换，比如储能和5G，若是防御题材趋强的话，则更需小心指数弱势，供参考。

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$东方雨虹(SZ002271)$ $好未来(TAL)$  $中远海控(SH601919)$  @今日话题  

明天能抄底吗？

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

芯片

人气股注意联得装备，差点就连板了。

趋势股万业企业、瑞芯微、至纯科技说了都没有问题，今天都是逆势反弹。

阿石创也是继续反弹。

锂电池&稀土永磁

康盛股份这票有点像之前小康股份的走势，大牛的那种。

西藏城投、西藏矿业，盐湖提锂概念龙头。

合纵科技、鹏辉能源都是钠离子电池人气股，回踩是机会。

山东章鼓也是钠离子电池龙头之一，目前是高位洗盘的迹象，继续反弹。

道氏技术，只要不破20日线支撑趋势就还没坏，可继续持有。

光伏

周末说了，在锂电池都高位拉不动的情况下，光伏赛道有反超走强的迹象，今天大涨。

龙头又换成了通光线缆。

中来股份回踩，行情还没完。

青岛中程继续大涨，要注意分歧了。

上能电气、嘉寓股份、盛弘股份、秀强股份都走成了趋势反弹。

亚玛顿、石英股份都是走多头趋势，都是反弹。

东方电气，主力资金继续加仓，走出底部的反弹趋势。

新能源汽车

说了看好反弹的持续性。

龙头意华股份和海马汽车都继续连板。

富临精工、长城汽车主力资金继续潜伏，反弹走势没有问题。

有色周期股

还是比较强势，连板的鹏欣资源、宏达股份、新疆众和、鑫铂股份，走趋势的东方锆业。

其他

嘉澳环保，也是走机构多头趋势，很稳，机构资金继续潜伏。

芭田股份，农业种植龙头。

龙高股份，有资金潜伏，有反弹迹象。

02首板掘金

芭田股份

该公司是中国复合肥行业的领军企业之一，但现在的主要炒作逻辑是磷化工，逻辑之前也说过，也是因为产业链跟锂电池相关，随着锂电池产量的增加，都是水涨船高，加上今年全球印钱，资源类的票都有上涨需求。

这个票题材正，位置低，正是无影脚的最爱，大佬两个席位累计买入八千多万，碰上两路机构助攻了约九千万，明天大肉无疑，只要无影脚开光的票次日没被砸挂就能继续高看一眼。即便砸挂了，这个思路也是值得继续挖的，毕竟低位还有不少资源票。

天齐锂业

这个票此前也曾在文中说过多次，从基本面来看是仅次于赣锋锂业的龙二，当时在五六十元的时候就说相对于赣锋锂业的估值，应该还有空间，今天逆势大涨创历史新高，转眼间现在股价已经逼近百元大关。

目前市场相对于锂电池板块来说没有一个能打的，今年在文章中反复强烈看多锂电池方向，态度鲜明，不知道坚持做下来并赚到大钱的朋友有多少。目前虽然市场还选择在锂电池抱团，但是这种高位人气标的已经有大资金在大举减仓了，机构也是离场位置，后面应该在高位震荡的概率大。

特高压

军工

芯片

有色

锂电

其它

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入九鼎新材2500万，买入华亚智能1500万，买入鑫铂股份600万卖出1000万，卖出东方浩业

孙哥：买入天齐锂业2.2亿，买入青岛中程4600万

养家：买入凯盛科技3400万，买入万业企业4500万，买入利伯特500万，卖出亚玛顿 立达信

作手新一：买入西藏城投7100万，买入芯朋微2800万，买入远大控股1200万，卖出青岛中程

农业路：买入华熙生物3700万，卖出天齐锂业4.4亿，卖出海马汽车

佛山：买入上海瀚讯5070万，买入通光线缆5040万，买入芭田股份9000万，卖出豆神教育

机构席位：

1家机构买入万业企业2.9亿，4家机构卖出科沃斯6.6亿

北向资金合计净流入-128亿

机构明显净买入前三：万业企业3日（28513.25万）、联创股份（12219.98 万）、芭田股份3日（12127.84万）

机构明显净卖出前三：天齐锂业3日（-29080.42 万）、国际医学 （-6383.88万）、利君股份3日（-5341.53万）

04大盘解析

上证大跌破3500点，盘中一度跌超百点，并刷出天量。创业板大跌近3%，盘中跌超5%后有回拉动作，个股层面上超3300家下跌。这里已经反复提示过月末风险，来的比较极端，但算不上是意外。上证指数看的很明显，一根阴线扣住了过去2个月的高位筹码，形态很难看，后续即便乐观的看还会有二次回踩的余震出现。但也只有在大跌中一些机会才会浮出水面，比如储能、miniLED以及稀土等方向的逆势尝试，可以围绕相关方向多做做功课。

盘面上看，传统蓝筹加速下跌，但主线热点恒强。贵州茅台、中国平安大跌和宁德时代的抗跌、士兰微的新高形成鲜明的对比，且锂矿、储能、miniLED等昨天重点强调的分支还在大涨，比如天齐锂业、上能电气、瑞丰光电，甚至继续向特高压、钠电池传导。盘面的感受，行情的割裂程度进一步提升，即便是主线，高位品种也难以独善其身，市场中没有yyds。当下的策略，要么做低位切换下的补涨，要么选择休息，再次强调，利润留些给市场，才安全。

05热点板块

以下是重点分析板块

大跌背后的逻辑

今天外资全天净卖出128亿元，创近1年新高。

表面上来看本次调整还是以机构调仓为主，背地里还是市场担忧后续经济增速放缓。（这是比暴跌还可怕的现象）

解决经济增速一般有两个：第一是增加人口，第二是提高质量。

增加人口好说，高C直接开放了三胎，但是老百姓反应养娃成本高，于是就出现了禁止课外培训、封杀教育公司上市、打击高价医药和食品的配套政测。

这一系列的操作，直接把大A的支柱：食品、医药给干趴下了。

但是大伙也不要特别担心，食品、医药总归是有需求的，只是目前还在杀泡沫的阶段。

参考历史走势，外资单日的大规模流出对市场的负面影响是短暂的，后面两天会有一个修复，这类修复能不能抄底，还是要谨慎对待。

除了提高人口之外，还有一个方法可以解决经济增速问题，那就是推新行业，提高经济质量。

所以，近期新能源、光伏、科技都表现比较好。

miniLED：咱们之前提到的几个公司都表现不错，三安光电、聚飞、聚灿基本都是保持红盘，从最开始参与也有浮盈15%左右。

这就说明资金对这个方向比较看好，所以在大跌的时候愿意护盘，已经在车上的朋友，明天可以再格局一天，成本较低的可以等到周四华为开会再决定去留。

老题材

新能源的补涨洛阳钼业、盛屯矿业今天在天齐锂业的强势下，继续上攻，这里还是延续昨天的思路，只要前排的龙头不倒下，后排的补涨就还有戏。

稀土也是同理，五矿、盛和、包钢，可以利用5日线作为被动止盈的位置。

06应对方法

这里指数看似跌的多，但真正的杀伤力还没有出现，未来很可能会有一天，指数跌幅不是很大，但高位股集体杀跌，要小心这个风险。情绪上有所回暖，指数大跌过后，更有利于新周期的开启和共振，反而可以积极一些。细节上直接反抽的话大概率还会回落，这里的破位是有效的，多关注低位，仍需做好防守，供参考。

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$新东方(EDU)$ $万科A(SZ000002)$ $天齐锂业(SZ002466)$ @今日话题  

大型题材炒作的四个阶段

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

芯片

继续反弹，核心龙头继续强势。

机硅龙头合盛硅业继续反弹，走势没有问题。

人气股注意联得装备。

趋势股万业企业、瑞芯微、至纯科技都没有问题，主力资金继续潜伏。

阿石创也是继续反弹。

锂电池&稀土永磁

叠加光伏的金辰股份是龙头。

合纵科技、鹏辉能源都是钠离子电池人气股，回踩就是机会。

山东章鼓也是钠离子电池龙头之一，目前是高位洗盘的迹象。

道氏技术，只要不破20日线支撑就趋势还没坏，可继续持有。

金融

有主力资金抄底走强的迹象，尤其是证券很多个股已经形成反弹的趋势。

龙头两连板的中泰证券。

走多头趋势的东方证券。

多远金融吉艾科技。

光伏

在锂电池都高位拉不动的情况下，光伏赛道有反超走强的迹象。

中来股份周五冲高回落，注意回踩的机会即可。

青岛中程周五一字板卡位龙头。

捷佳伟创接力中军龙头。

低位的次新通业科技走出底部的反弹趋势。

亚玛顿、石英股份都是走多头趋势。

东方电气，继续反弹，主力资金继续加仓，走出底部的反弹趋势。

新能源汽车

反弹走强，看好走强的持续性。

龙头意华股份和海马汽车都连板，江淮汽车继续涨停创新高。

另外富临精工周四涨停，周五回踩缩量洗盘，注意反包。

低位的福田汽车。

有色周期股

钢铁龙头首钢股份，走趋势的太钢不锈反弹走势没有问题，预计回踩五日线支撑还会反弹。

有色龙头盛屯矿业继续走强。反弹走势的东方鋯业，中国中冶。

其他

嘉澳环保，也是走机构多头趋势，周五小幅反弹，机构资金继续锁仓。

金运激光、锐科技光，人工智能龙头股，多头走势。

02首板掘金

8月最新题材整理！将最近景气比较高的板块和概念用表格整理出大致11个赛道，如下：

光伏

泛科技

有色

新能源车

其它

03资金动向

游资动向总览：

方新侠：买入江特电机1.1亿，买入九鼎新材1900万

小鳄鱼：买入华兴源创4600万

徐晓：买入江淮汽车1.8亿

养家：买入中国中冶8800万，卖出华菱线缆

作手新一：买入中泰证券1亿（3日），买入青岛中程3300万，买入江特电机8700万卖出1.4亿

机构席位：

2家机构买入华兴源创1.8亿，2家机构卖出北摩高科1.3亿

北向资金合计净流入-47亿

机构明显净买入前三：华软科技3日（19194.45 万）、怡合达（11588.51万）、首钢股份3日（7702.72万）

04大盘解析

上证周涨0.31%，3500点一线企稳四连阳后周五回落，维持区间震荡。如下图，5月25日以来构筑的3500-3630点的箱体依然在维持，从时间上看，变盘节点临近，落在月底或月初。由于周五的市场已经放出近期天量，有放量滞涨的嫌疑在，除非未来1-2周继续放量形成突破，这里向下变盘的预期是始终要小心的。细节上，由于上方缺口已借势回补，下方的临界以60日均线做参考，谨防一波下行的风险出现。

创业板周涨1.08%，周中大幅冲高后出现回落，属于强势下的分歧。如下图，由于周中还在创波段新高，自然没有去主动看空的依据。连续两周左右的时间，指数围绕着年初高点3476点附近做沉淀，是正常的，但也体现着兑现的压力。这里的思路依然维持，波段上的每一次新高是买点而不是追涨点，且当指数连续亢奋的时候就会是非常重要的风险点。细节上，创业板对于上证指数的反超已经给出2-3次局部卖点，后续也一样，对于加速过的板块，不妨把利润留些给市场。

05热点板块

以下是重点分析板块

新能源

对于主线板块，是从不主动预测顶部，但是理清节奏也是有必要的。

以往大型题材股炒作，一般分为4个阶段：

1、板块主升浪，全面普涨。

2、上涨中继，高位箱体强势盘整。

3、再度拉升走强，个别股走新高，大部分走弱。

4、全面回落，题材炒作完毕。

目前新能源正处在第三阶段，这也是为什么强调不要去追高的原因。

上次讲到的两个补涨公司，洛阳钼业、盛屯矿业表现不错，基本参与都有肉吃。

但后续还能不能格局，要看整个板块能不能继续保持强势。

也就是说，如果新能源核心票（天齐、赣锋、江特、宁德、比亚迪），大部分创新高很勉强，或者已经无法创出新高，那么就要考虑逐步撤退。

如果还是继续批量很轻松的创新高，那后排的补涨就可以继续格局。

miniLED

这个板块动起来主要是因为华为和苹果近期要发布各自的minLED产品。

那么为什么华为和苹果要做miniLED产品呢？

主要是技术的迭代，新产品在成本和效果上要好于传统的LED。

所以业内都把今年叫做miniLED的元年，如果假设华为和苹果的产品受到广大消费者的欢迎，整个行业高速发展。

那么除了已经在车上的三安光电、聚飞光电、聚灿光电之外，有没有其他的受益方向？

那就是上游设备，比如做背光封装的鸿利智慧，当然这是逻辑推导的结果，前提还是要看29日华为的新品发布的情况。

所以在本周四之前，三安、聚飞等有底仓的可以适当留一点，然后可以留意鸿利的缩量调整。

06应对方法

新方向上，军工、稀土、小金属、化工均有一定的参与，轮动的思路，先手做冲高卖出的打算为主，整体上避高就低，安全性优先，后面进入8月要更重视业绩的避雷。指数上仍然不能主动看跌，但每一次冲高都要考虑风险。目前的量能，大跌会有承接，但指望老主线继续大幅逼空也不大现实，多保持博弈性的思维，反弹别上头，供参考。

台风来了，感谢一线人员的坚守，让我们能够安心生活；大家一定要注意安全！

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$中炬高新(SH600872)$ $好未来(TAL)$ $中远海控(SH601919)$ @今日话题  

踩准市场，跑赢市场

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

芯片

继续反弹大涨，核心龙头继续强势。

原材料的有机硅大涨，龙头是合盛硅业和三孚股份

光刻胶大涨，龙头南大光电，跟风容大感光。

国民技术估计还会在高位反复折腾，做低吸高抛玩一下还是可以的。

三安光电、瑞芯微、至纯科技、立昂微都是趋势股。

苏大维格回踩之后继续看好反弹。

锂电池&稀土永磁

反弹大涨又创新高。

ST德威，昨天说虽然震荡，但股性活跃没有问题，今天反弹大涨。

久吾高科，今天连板。

赣锋锂业中军人气龙头，继续冲涨停板。

富临精工，也大涨，还是华为汽车概念龙头之一。

东方电热也是活跃，走多头走势。

道氏技术，只要不破20日线支撑就趋势还没坏，可继续持有。

MiniLED

板块继续反弹

聚飞光电说了卡位龙头，继续大涨。

艾比森跟风，昨天说注意分歧回踩低吸的机会，今天低开拉起来。

海伦哲，一日游，但题材比较强，人气还有，注意回踩低吸的机会。

易事特，调整，继续看多。

聚灿光电也反弹趋势。

光伏

中来股份涨停，明天溢价是有的，就看能不能超预期连板。

锦浪科技、科士达都是走趋势。

东方电气，走出底部的反弹趋势。

其他

嘉澳环保，也是走机构多头趋势。

太钢不锈、钢铁龙头之一

整车龙头切换到海马汽车，低位的福田汽车主力资金继续加仓。

卫士通、任子行，网络安全龙头。昨天说分歧回踩低吸是机会，今天都是反弹。

02首板掘金

南大光电

近期公司公告称，自主研发的ArF光刻胶产品继2020年12月在一家存储芯片制造企业的50纳米闪存平台上通过认证后，近日又在逻辑芯片制造企业55纳米技术节点的产品上取得了认证突破，可见公司在该领域的实力还是不错的。

光刻胶行业向来出牛股，现在虽然锂电池又续命一次继续疯狂，但是迟早有结束的时候，很多大资金都在讨论和建仓新方向，大科技是绕不开的话题。龙虎榜显示嗅觉敏锐的上塘路和方新侠已经入场，看看后面持续性如何吧。

久吾高科

该公司研制的锂吸附剂材料具有优异的盐湖卤水提锂性能，早在2018年就与五矿盐湖签署1万吨碳酸锂项目镁锂分离装置合同。而且公司还有离子型稀土矿冶炼工艺中膜分离技术，在稀土行业有应用。

当时因为上述两个题材被市场资金挖掘做了补涨，本来第一波已经差不多了，结果碰上创业板火爆，再度凭借较好的人气和辨识度换车，又来了两个20厘米，又碰上机构大举加仓，后面可能还有高点，但总体来看主动性和强度一直一般，所以不建议再来接力。

锂电

光伏

芯片

盐湖提锂

新能源

有机硅

其它

03资金动向

游资方面：

溧阳路孙哥：买入6600万富临精工

赵老哥：买入800万鑫铂股份，买入1200万，卖出7000万西藏矿业，净卖出600万华亚智能

方新侠：买入4900万南大光电，买入1.09亿，卖出1.07亿融捷股份（3日）

章盟主：买入3200万中来股份，卖出1400万和邦生物，买入14.32亿三安光电（3日），买入2.6亿，卖出1.04亿，买入6000万西藏矿业，买入1000万华亚智能，卖出1100万众兴菌业

作手新一：卖出1700万南大光电，买入1.82亿多氟多

著名刺客：净买入3500万中来股份，买入2600万富临精工，卖出4000万久吾高科

炒股养家：买入1600万华兴源创，卖出3500万航天机电

徐留胜：买入6400万芯源微（3日），买入1.36亿斯达半导体，卖出1000万新中港

上塘路：买入8900万南大光电，卖出8000万久吾高科，买入9000万全志科技

桑田路：买入1800万和邦生物

机构明显净买入前三：斯达半导 3日（53638.27 万）、中国宝安（25401.64 万）、西藏矿业（15615.72万）

机构明显净卖出前三：融捷股份3日（-18825.57万）、片仔癀（-16979.8万）、中天科技 （-14188.24 万）

04大盘解析

上证小幅收涨，日线四连阳，量能超过5600亿，近期天量。创业板小幅调整，在昨日大涨之后仍属强势，个股层面上是红盘稍多于绿盘。这里上证回补了上方3574点缺口，需留意后续冲高后回补下方3538点缺口的压力，但首次回落仍是博弈点。情绪上，则出现了新能源、科技主线的又一波高潮走势，超预期走强后，多注意节奏。

盘面上看，主线热点强者恒强，赚钱效应突出。新能源、科技主线继续高歌猛进，核心品种新高，比如士兰微、天齐锂业。miniLED、盐湖提锂、BIPV等加速，比如三安光电、久吾高科、中来股份。但部分高位股已然出现分歧和兑现，比如广誉远、均胜电子等，对应的板块短期无法修复的话也有留意风险。盘面的感受，各主线的中军、人气股加速，且在量能新高下，大成交大容量的品种得到资金的认可。当下的策略，围绕着资金扎堆的品种做低吸，买在分歧，卖在一致，不断加速之后的卖飞不是常态。

05热点板块

以下是重点分析板块

稀土

稀土这一波主要走的是需求放大的成长逻辑，

因为，稀土下游细分领域众多，涉及风电、新能源汽车、变频空调等等。

比如，新能源车行业中，电动机新国标在6月1日开始执行，新版标准淘汰了最低能效等级IE2，全面推广优质高效的IE3以上等级的电机，而优质的电动机，稀土的用量也会增加。

所以目前五矿、盛和、包钢剩下的底仓都是可以格局的，另外随着稀土的炒作延续，可以适当讲目光转移到磁材上来。

miniLED

这个方向之所以启动，是因为有一个消息，但大部分人都不清楚。

今天就给大伙讲一讲，那就是29号，华W在举办的新品发布会上，除了发布手机之外，还会展示Mini LED智慧屏产品。

这个主要是用来对抗苹果和三星的Mini LED产品。

从行业布局来看，下游的竞争会增加上游的订单量，所以像三安光电、聚飞、聚灿都是大涨。

这三个标的，只要是第一时间参与，基本都是10%以上的利润，但是大伙也不能太恋战，还是要做好盈利保护，想要格局，就只能留下底仓。

有机硅

今天市场最强的方向，比如东岳硅材，润和材料，新安股份，硅宝科技，新亚强。

在6月的时候，合盛硅业车间发生火灾，而且下游厂商因为需求紧急，不得不高价寻购，所以推涨价格不断，这让有关部门都介入了调节。但因为供需紧张的原因，短期价格持续推涨，今天成了市场最强方向。

这样一来，这个方向就有一些短线套利的机会，由于是新题材，所以明天还要看题材热度再做判断。

06应对方法

这里指数依然保持强势且量能放大，需要留意的是近期高位闪崩股的增加，对于趋势品种的加速要保持敬畏。情绪上资金仍保持着对20cm以及老主线人气股的偏好，后续注意何时出现明显的亏钱效应，这一波加速亢奋走势后的调整大概率也会表现的比较极端的，做好预案，供参考。

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结构性行情，接下来如何应对？

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

芯片

反弹大涨，国民技术复牌后直接高位连板奠定了资金的主攻方向，导致板块大涨。

昨天说的大华股份，可以继续留意。

富满电子，说了如果市场稳住，还是有希望企稳反弹的。这票要结合大盘强弱来看，多空也就是一眨眼的事情。

华亚智能分歧，反弹走势没有问题。

锂电池&稀土永磁

企稳，但震荡分化还会有。

ST德威，目前还是反弹走势，五日线支撑没破就行。

金辰股份，板块龙头，也炒作光伏概念。

道氏技术和久吾高科说了大概率是20日线支撑附近企稳，今天已经提前有企稳迹象，只要市场没问题，就还有反弹的预期。

MiniLED

板块大涨，注意持续性。

龙头大概率是易事特，还叠加芯片和军工概念，其他强势的聚飞光电和艾比森，三安光电。低位的利亚德。

医药医疗

继续强势，持续性还好。

龙头泰林生物直接一字板连板。

澳洋健康继续反弹趋势。

万东医疗，高位分化，有调整压力。

稳健的长春高新。

其他

燕塘乳业，观点不变

天沃科技，军工，碳交易概念，连板，注意走强。

白酒今天冲高回落，最稳的还是白酒，可以注意老白干酒和古龙越山。

化工概念元利科技转强反包涨停。

02首板掘金

英威腾

这个公司题材多样，在新能源汽车业务方向涵盖了电机控制器、电机、车载电源和充电桩等产品，还拥有行业中首家拥有“节能、碳检测在线系统”的子公司，专业从事降低碳密度、碳排放检测和碳排量交易。而且经过多年布局，整合成了业内领先的智慧能源解决方案供应商。

目前来看，业绩又好，2020年净利润同比增长146%，今年一季度净利润同比增长约700%，而且位置还很低，题材又正宗，应该还有补涨的机会。

国民技术

这个票短期股价涨幅超3倍了，中途受到GX部发布的《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021-2023年)(征求意见稿)》刺激而换车网络安全，后又定增换了实际控制人而停牌，复牌后再度涨停，迎来机构大举加仓超2亿。这种资金流向，结合目前K线形态和封板的坚决程度来看，后面应该还有一定的机会。

汽车

业绩

锂电

生物医药

军工

其它

03资金动向

游资动向总览：

税友股份：小鳄鱼卖出9750万 金田哥卖出4200万

章盟主卖出2550万 湖滨南路卖出2000万 嘉定路卖出2000万

川能动力：刺客买入9100万 章盟主买入8700万

东三环买入5300万 漕溪北路买入5100万 孙哥买入4700万

主力净买入额前三：立昂微3日（27651.34万）、美锦能源 （22386.76万）、金辰股份3日（9652.79万）

主力净卖出额前三：税友股份 （-9961.31万）、任子行（-9943.02万）、厚普股份3日（-8993.51万）

机构明显净买入前三：立昂微3日（51862.60万）、中钨高新（12232.90万）、国民技术 （11299.31万）

机构明显净卖出前三：易事特3日（-18745.35 万）、盐津铺子3日（-11444.22万）、锦泓集团（-8140.47万）

04大盘解析

上证微跌，低开高走再次守住3500点，量能有明显的缩小。创业板涨0.41%，仍与冲高回落的动作，个股层面上基本是红绿各半。这里能够抗住外盘的压力属强势特征，但七月以来的地量也使得指数缺乏攻击性。那么这里仍需保持对于指数冲高和高位热点脉冲的谨慎，注意高抛。

盘面上看，新老热点均有活跃，共性在低位。新能源、科技两大主线的挖掘来到了miniLED和充电桩题材，比如聚飞光电、中能电气。军工、化工、医药等题材仍表现活跃，比如烽火电子、远兴能源、泰林生物等，承压的则主要是周期、金融权重。盘面的感受，指数下不去也上不来，胶着之下资金更容易偏好低位的安全性。当下的策略，重点围绕着低位热点来参与，混沌期选择观望和休息也不是错。

05热点板块

以下是重点分析板块

医药

昨天海外市场波动较大，美股三大指数收跌。

主要是对变异病毒带来的担忧，7月中旬以来M国疫情出现反弹，CDC调查发现目前变异病毒已占全美病例的51%。

所以今天整个医药板块走势都比较强势，同时也有一些短期的套利机会，想省事的就直接看创新药ETF，疫苗公司可以留意智飞的回踩生命线。

其他

氢能源：消息面上，高C发布的信息说目前超过三分之一的央企已经在制定包括制氢、储氢、加氢、用氢等全产业链布局，取得了一批技术研发和示范应用成果。

这又一次把氢能源推到风口浪尖，其实今天被资金看中，还有一个原因就是沾了新能源的光。

目前板块中天沃科技是风向标，后排助攻是英威腾。

老情人斯达半导今天走了新高，按照之前的判断，底仓可以继续躺着。

血制品

今天有人问到了天坛生物，最近怎么这么强。下面就来讲一下这个版块

血制品是指由血浆纯化而成的生物制品，包括人血白蛋白、静脉注射用人免疫球蛋白、人凝血酶原复合物、免疫球蛋白等。血液制品在多种重大疾病的治疗和预防方面，有着其他药品不可替代的重要作用，属于国J战略性资源。

咱们对血制品行业监管十分严格，从2001年起已不在批准新的血制品企业，同时2012年起对企业新设浆站的要求进一步提高，意味着企业扩产要求较高。

在这个行业当中，一共只有7家公司，分别是天坛生物，上海莱士，泰邦生物，华兰生物，派林生物，卫光生物，博雅生物。

在严监管条件下，采浆量的提升是血制品公司成长的关键，业内扩产弹性最佳的依次分别是天坛生物、派林生物以及博雅生物。天坛生物采浆规模、新建产能规模均为业内最高，公司成长确定性强；派林生物近年扩张进展明显，斯派菲科与新疆德源将帮助公司进入国内血制品第一梯队；而博雅生物由于近期得到华润医药入主，有望走出经营低谷，顺利并购丹霞生物。

最后再说下，今天上午9点，华为突然宣布华为旗舰新品发布会，也就是华为P50系列的发布会。

官方消息是这样说的，在7月29日19点30分，华为新旗舰将正式发布，华为欢迎大家一起见证万象新生。

这里可以留意下丝路视觉

最后提醒一下，目前市场处在新主线选择的阶段，任何的新方向都只能是快进快出，如果追高一旦风向变了，就是深套。

06应对方法

这里抗住外盘的压力后，存在反弹的预期，但进一步追问反弹之后的话，大概率又是卖点，那么就多注意节奏。情绪上这里有回暖，注意能否与指数共振，多关注几个低位题材的机会，性价比更高，供参考。

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锂电退潮，接力方向在哪里？

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

芯片

继续分化调整，低位的大华股份可以注意，今天缩量洗盘，主力资金没有出来，底部形成。

富满电子，如果市场稳住，还是有希望企稳反弹的。

华亚智能两连板，但主要是炒作次新股线而不是芯片概念。

锂电池&稀土永磁

已经连续几天强调高位的风险很大，小心拉高诱多收割，今天回调了，这板块走势其实看人气股天际股份、天赐材料等就知道了，都是见顶迹象，所以反冲锋都是诱多的概率大。

锂电池注意一下ST德威，感觉有妖性，这票喜欢炒作。

另外就是盐湖提锂的西藏珠峰和西藏矿业，继续大涨，但小心高位风险了。

道氏技术和久吾高科大概率是20日线支撑附近企稳。

网络安全

受周末七部进Dd的消息刺激，网络安全反弹。

龙头任子行盘中涨停，但要小心被关了。

卫士通横盘，主力资金继续潜伏，注意继续走强。

熙菱信息回踩企稳反弹，注意回踩低吸的机会。

碳交易

最稳的还是钢铁，大部分主力资金都没出来。

东华科技高开低走，高位出货，看调整之后的机会。

钢铁资金继续潜伏，太钢不锈、八一钢铁、鄂尔多斯反弹走势没有问题。

医药医疗

反弹，主要是被片仔癀带动。

龙头切换到青海春天，叠加白酒概念。

江苏吴中、澳洋健康走反弹趋势。

万东医疗，高位分化，有调整压力。

低位的看英科医疗，继续高抛低吸即可，资金潜伏在。

其他

燕塘乳业，庄股，反弹走势没有问题。

江淮汽车，说了主力资金抱团，继续反弹，要注意高位风险了。

化工概念继续看好沧州大化、元利科技分歧的机会。

利通电子调整到位反弹。

02首板掘金

军工

新能源

风力 电力

中医药

周期

次新

华为

其它

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入西藏矿业1.8亿卖出9000万（3日），买入东华科技1300万，卖出杉杉股份2亿

章盟主：买入税友股份2800万，买入杉杉股份5200万，买入四川双马1700万，买入圣阳股份660万卖出770万

龙井路：买入西藏矿业2.6亿（3日）

作手新一：买入西藏矿业2.7亿卖出8000万（3日），买入任子行4200万

机构席位：

1家机构买入紫江企业7000万，3家机构卖出西藏矿业6.4亿

北向资金合计净流入44亿

主力净买入额前三：中兵红箭3日（15935.35万）、任子行（11441.57万）、紫江企业3日（9830.05万）

主力净卖出额前三：杉杉股份（-22969.86万）、国风塑业 （-20117.46 万）、联创股份3日（-8360.32 万）

机构明显净买入前三：紫江企业3日（6998.13万）、元利科技3日（4787.59万）、中兵红箭 3日（3982.43万）

机构明显净卖出前三：西藏矿业3日（-47733.28万）、多氟多（-22841.42万）、杉杉股份（-13977.88万）

04大盘解析

上证微跌，早盘再度回踩3500点一线后企稳，量能不足5000亿。创业板涨约0.5%，但在上周五近3%的大跌后只算是弱修复，个股层面上是六成绿盘。这里指数的震荡在延续，像上证早盘这样留缺口的连跌是大概率能够拉回来的，创业板这种早盘反抽也基本是拉不上去的。需要注意的一大风险信号在于，士兰微、润和软件的补跌，宁德时代大跌后的反抽无力，它们是主线行情的标杆性品种，后续确认步入调整的话，必定意味着行情的结束。

盘面上看，高低切换在延续，热点轮动加快。任子行、士兰微的大跌代表着两类高位科技股的承压，而中兴通讯、新致软件的强势则是低位的挖掘。新能源题材的修复亦并不流畅，比如赣锋锂业的连续冲高回落，而次新、农业、医药等偏防御性的品种则有所表现，比如荃银高科、广誉远、税友股份。盘面的感受，新老、高低热点处于混沌期，但整体的风险在积累之中。当下的策略，万亿成交下，对于热度尚存的题材，只做低吸，不然就选择休息，切忌追高。

05热点板块

以下是重点分析板块

网络安全

下午网络安全板块集体爆发，这里是有政C落地的炒作预期在的。

之前由于DD事件的影响，市场的关注点都放在了信息安全上来，于是高C快速通过了《数据安全F》。

并且9月1日起施行，而随着政策的落地，后续必然是投资带动行业发展。

目前国内网络安全占信息化的投入比例约为3%，而欧美等发达国家均在10%以上，因此就有很大的预期差出来。

这是网络安全的底层逻辑，所有的炒作也都是围绕在这一点做文章。

但是今天任子行的炸板也告知了市场短炒的热度达到了顶点，至于后续能不能走出反包，要看启明星辰和国华网安的表现了。

手里还有任子行的朋友，明天就比较关键了，自己把握好机会就行。

其他

核心资产：最近随着新能源车出现调整，一部分资金开始往超跌的核心资产去了。

之前讲到的白酒就是这样的走势。

二线白酒还是这一波的主力军，目前水井坊、汾酒走势都要强一些，酒鬼有点拉夸，希望他后续补上吧。

06应对方法

这里指数在上周五的调整后仅做弱修复，需注意继续下行的风险，尤其要关注新能源、科技几个核心品种的走向。情绪上则是在分歧中修复，冰点附近的时间已经不短了，不必太悲观，激进的可以开始试错一些拐点，高风险高收益，供参考。

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下周操作方向

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

芯片

继续走弱调整，暂时机会不大，富满电子本来有希望反弹，但受制于市场的弱势还是冲高回落了，大概率要回调。

锂电池&稀土永磁

已经强调高位的风险很大，小心拉高诱多收割，周五冲高回落，追高就会比较惨，而且下周要继续回调。

锂电池注意一下ST德威，感觉有妖性，这票喜欢炒作。

另外就是盐湖提锂的西藏珠峰和西藏矿业，走势比较强，疑似龙头。

道氏技术目前五日线支撑在加仓，但小心被大盘拖累回调。

稀土永磁已经说了高位不追，基本上都是拉高出货。

说了要看就看回调企稳的久吾高科，应该有反弹需求。周五低开拉起来反弹十多个点的大肉。

另外就是底部启动的焦作万方可以注意回踩低吸的机会。

网络安全

卫士通、任子行，双龙头，果然很强，任子行又大涨，卫士通高位横盘，主力资金没有出货，不过任子行炒作已经脱离了板块，独自炒300板块。

碳交易

继续看好。

东华科技说疑似龙头，继续连板，不过拉的太长了，明天会有很大的抛压。

钢铁说了大概率是鄂尔多斯的龙头，周五继续加仓强拉。

医药医疗

医药医疗分化，

金城医药高位出货了，会有回调压力。

万东医疗，继续涨停板，继续强势看好。

低位的看英科医疗，继续高抛低吸即可，资金潜伏在。

其他

燕塘乳业，主力资金潜伏，看好反弹走势，注意回踩低吸的机会。

江淮汽车，说了主力资金抱团，反弹走势没有问题，周五继续冲板，要注意高位风险了。

化工概念反弹继续强势，龙头联创股份妖性十足又冲高，可能要关了，回调企稳反弹的龙星化工看好反弹。东华科技也是龙头之一。另外还有分支钛白粉的中军中核钛白走多头走势。另外云天化、沧州大化、元利科技也比较强。

启迪设计，光伏建筑一体化龙头。

02首板掘金

西藏矿业

这个票前段时间说过多次，公司拥有锂储量全国第一，达到153万吨，锂平均浓度最高（0.12%）、镁锂比最低（0.008）的扎布耶盐湖20年开采权，因为开采难度较大，所以进度一直较慢，目前已少量开采，如果技术达到了的话，那么后期释放会非常迅猛。

这大概也是众多顶级游资疯狂追逐的原因，龙虎榜显示方新侠、赵老哥和东川路等顶级游资纷纷入场，出手阔绰，从这种凶猛劲来看，后面应该还有高点。

中航西飞

该公司是航空工业集团旗下，我国军民用大中型飞机整机及航空零部件的研制企业，主要从事军用大中型飞机整机、起落架和机轮刹车系统等军民用航空零部件产品的产研销、维修和服务。

随着局势的紧张，以及国产大飞机C919量产的临近，这个方向还是有一定的机会的，这也是龙虎榜上荣超商务中心等游资入场的原因，还有机构助攻买入一个多亿，但是军工是市场注明的渣男，持续性一直不是很理想，还是谨慎为好。

军工

顺周期

新能源

业绩

其它

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入西藏矿业8300万，买入广誉远1.4亿卖出1.1亿，卖出中恒电气 振芯科技 瑞丰银行

方新侠：买入西藏矿业8500万，买入易事特4650万，买入焦作万方3700万，卖出陆家嘴

小鳄鱼：卖出国科微1.7亿

飞云江：买入杭州热电1600万，买入华亚智能660万

机构席位：

2家机构买入太钢不锈2.1亿，4家机构卖出恩捷股份4.2亿

北向资金合计净流入-41亿

主力净买入额前三：中航西飞 （43013.93万）、太钢不锈3日（23434.51 万）、西藏矿业 （14078.46万）

主力净卖出额前三：恩捷股份（-41308.66 万）、陆家嘴（-28178.74 万）、科沃斯（-12217.18万）

机构明显净买入前三：太钢不锈 3日（28609.35万）、中航西飞（10995.38 万）、同兴达（9007.70万）

机构明显净卖出前三：恩捷股份（-16428.04万）、陆家嘴 （-8410.93万）、科沃斯（-5441.76万）

04大盘解析

上证周涨0.43%，基本上是涨一天跌一天的格局，围绕着3550点做震荡。如下图，在3600点之上反复承压，3500点之下多次承接后，5月25日以来的箱体震荡状态依然在延续。但对标之前的由3月中旬至5月中旬的3333-3460点震荡区间看，这里在时间上变盘的脚步在临近。而由于降准的消息并没有带来市场的向上尝试，在七月底就需要对该涨不涨之后的下行风险有所防范。细节上注意如有向上回补缺口的高抛机会，以及急跌到3500点之下的再次博弈机会。

创业板周涨0.68%，但和两周前相似，出现了明显的冲高回落，周五单日大跌。如下图，整体在周线上依然是创新高的走势，但能够感受到，随着位置越来越高，振幅、分歧也越来越大。那么就需要对于类似于春节后的急跌打法有所防范，毕竟部分权重股绑架指数是市场共识，调整一旦来袭就会有沉重的压力。或许，当创业成分股下跌时反而会带来一些低价低位小票的春天，但在风险宣泄前还是要首先考虑回撤的控制和必要的谨慎。细节上，周一急跌的话反而是博弈点，要重点防范的则是周一抵抗，周二再次大跌的打法，波段上3200点一线是有回踩预期在的。

05热点板块

以下是重点分析板块

老题材

经历过上周的分歧之后，老题材新能源和稀土已经开始松动了。

很多高位股已经开始补跌，比如比亚迪、天赐、星源这些。

这也是为什么，在上周三就讲了，要做好撤退计划。

同时，对于实在是管不住手的朋友，也提醒了有一些存在补涨机会的公司。

这两个周四和周五也都有所表现，虽然都是冲高回落，但是补涨就是做个套利的差价就行。

像盛屯、洛阳这种补涨公司，如果行业龙头还有反复，那么这个还能等个一两天看看，如果行业龙头继续调整，那就直接止盈走人。

另外新能源周末还有个大瓜，那就是批量召回的消息。

首先对于车企是要规避的，消息是电池的问题。

如果新能源这个板块明天没有立马熄火，那就可以留意电池监测这一类，星云股份、松芝股份。

新题材

网络安全：这个方向体量太少了，估计后续新资金也不太会往这个方向持续加仓。

考虑到之前参与的任子行、启明星辰，已经涨幅太多了，其中任子行都有22%的空间。

所以大伙看着自己的收益来，慢慢止盈就好了。

再说说军工，先观察一下洪都、航发这类公司的走势。

06应对方法

对于指数，这里要防范轮动、抵抗式下跌的可能，连续急跌不可怕，万亿成交的市场会有资金承接博弈，但走走停停的调整就更容易形成下跌趋势。情绪上连续低迷了一段时间，后续有回暖预期，但未来一周仍是谨慎为主，观察新人气股能否出现，不急于激进出手试错，容易当炮灰，供参考。

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$云天化(SH600096)$ $广誉远(SH600771)$ $中远海控(SH601919)$ @今日话题  

金融领涨，接下来市场会切换吗？

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

芯片

继续走弱调整，暂时机会不大，可以注意涨停的浪潮信息，另外就是富满电子目前回调企稳，近期应该要反弹冲一下。

锂电池&稀土永磁

昨天才崩，今天就反弹，但无论怎么拉，这板块风险都较大了，现在主力也没那么大的力量继续拉升，只能通过反复的砸盘抄底反拉再砸盘这样来收割散户，所以追高要谨慎。

昨天说关键看赣锋锂业什么时候企稳，今天就反弹，板块也反弹，但还是筑顶的概率大。

活跃的道氏技术，反弹，目前反弹走势还好。

中军北方稀土、五矿稀土、盛和资源都反包涨停，应该是有什么消息，要不然不会这样逆势爆拉，反正不追高，要看就看回调企稳的久吾高科，应该有反弹需求。

网络安全

昨天说了后面应该是还有机会的，今天反弹了。

强调的卫士通、任子行，双龙头，都是大幅冲高。

碳交易

继续强势，不过从环保切换到了钢铁，碳交易上市节点越来越临近。

东华科技昨天说了疑似龙头，继续连板，目前市场的龙头。

钢铁大概率是鄂尔多斯龙头。反弹的中钢国际继续看好反弹。

湖北能源继续筑底企稳。

医药医疗

分化，龙头金城医药、万东医疗，继续反弹，没有问题。

低位的看英科医疗。

其他

哈投股份，证券异动了，没带起来，不过问题不大。

江淮汽车，一直说反弹走势没问题，今天就反包反弹。

化工概念反弹，龙头联创股份妖性十足又涨停板，可能要关了，

回调企稳反弹的龙星化工看好反弹。东华科技也是龙头之一。另外还有分支钛白粉的中军中核钛白走多头走势。

02首板掘金

稀土

光伏

酒

业绩

顺周期

锂电

其它

03资金动向

游资方面：

溧阳路孙哥：买入8200万五矿稀土，买入1400万瑞丰银行，买入2000万任子行

赵老哥：买入2600万瑞丰银行

章盟主：买入1.12亿舍得酒业（3日）

作手新一：买入9100万浪潮信息

著名刺客：净买入5900万五矿稀土，卖出1400万申菱环境

小鳄鱼：买入3000万中熔电气，净买入600万润都股份，卖出1200万华锦股份

炒股养家：买入600万新中港，买入520万华荣股份

古北路：净卖出2500万五矿稀土

徐留胜：买入1.23亿舍得酒业（3日）

金田路：买入1100万隆利科技

佛山无影脚：卖出2700万梦网科技，买入1600万瑞丰银行

华鑫证券上海：净买入1600万中润资源，净买入1000万瑞和股份（3日），买入2400万鄂尔多斯，买入4700万梦网科技，净买入1400万

主力净买入额前三：浪潮信息 （59723.64万）、五矿稀土（26471.13万）、梦网科技（26185.92万）

主力净卖出额前三：智莱科技（-9031.87万）、中公教育（-8765.42万）、科华生物（-7066.59万）

机构明显净买入前三：浪潮信息（28609.35万）、金城医药3日（12305.85万）、吉比特（12302.87万）

机构明显净卖出前三：智莱科技（-9028.77万）、中公教育（-8207.72万）、华锦股份（-3000.24万）

04大盘解析

上证涨超1%，基本收复昨日失地，量能亦保持在5000亿之上。创业板涨1.40%，再次逼近前高的位置，但个股层面上是2/3下跌的格局。这里指数在昨天的调整后反弹，符合预期，而比较突出的特征是上证50权重的绝地反击，也相应的形成了多数个股下跌，指数强势的局面。这体现了资金对于高低切换的尝试，但需要警惕的是七月下旬的一次共振下杀。

盘面上看，主线题材出现修复，权重品种反弹。科技、新能源主线分歧后企稳，部分品种仍有攻击性，比如上海贝岭、天齐锂业。稀土、钢铁、酿酒对指数贡献较大，比如北方稀土、宝钢股份和山西汾酒等。业绩爆雷、题材退潮下，两市40+只品种跌停或跌超10%，风险并不小。盘面的感受，权重风格密集切换，外资隔日大进大出，发生在相对高位，宜谨慎。当下的策略，注意边打边撤的风险控制，这在指数反抽、反弹过后尤为重要。

05热点板块

以下是重点分析板块

稀土

稀土板块再度走强，主要是供需关系在影响。

由于《稀土条例》的存在，稀土的年产量是被限定好了的，谁也不能超过配额开采。

这也就是说供给的总量是不变的，但目前又是全球经济复苏的阶段，对稀土的需求又再放大。

这样一来，涨价是在所难免的。

而本次涨价的领头是轻稀土，而咱们提及的五矿和盛和都有相应的产品。

考虑到涨价的延续，反应到股价上还有刺激，所以底仓可以继续格局。

光伏

前几天碳中和反弹的时候，有不少朋友问我观点，其实光伏、风电、新能源才是真正的碳中和。

和现在炒作的电力、钢铁关系其实不大。

言归正传，光伏之前压制炒作的原因是上游硅材料涨价太凶，而政C又限制了终端的售价。

这样一来中游和下游的公司的利润被压缩了。

但现阶段不同，从6月开始硅材料的价格开始有所调整，整个光伏行业又恢复了以往的活力。

目前行业龙头还要看隆基、阳光，细分可以盯着光伏胶膜的福斯特。

最后，说一说网络安全，这个方向就讲任子行和启明星辰，目前走势都很不错，这一波15%是随随便便，已经止盈的就别追了，还在车上的可以看看明天的强度，再做判断。

06应对方法

这里指数反弹过后，需保持对于创业板前高，主板上方缺口附近压力的重视，别追高。情绪上有从20cm向主板过渡的迹象，但不排除存在着一个热点的真空期，仍需小心亏钱效应的扩散，聚焦回撤的控制为主，供参考。

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$中国平安(SH601318)$  $舍得酒业(SH600702)$ $北方稀土(SH600111)$ @今日话题