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【华为全液冷超充一秒一公里相关概念股一览】
华为全液冷超充一秒一公里相关概念股一览：1、$日丰股份(SZ002953)$ ：华为专用电缆核供应商之一2、$雅戈尔(SH600177)$ ：高频变压器已供货华为充电桩3、$光迅科技(SZ002281)$ ：给华为提供全套液冷光模块产品4、$航天电器(SZ00202... 展开全文

赞(23) | 评论 (3) 2023-11-29 12:10 来自iPhone客户端举报

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【北证连阳说新场】
三角梅花寒中放大王椰子惹暖光犹散昨夜风流酒北证连阳说新场

赞(4) | 评论 2023-11-25 09:33 来自iPhone客户端举报

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【北交所最全题材行业一览】
北交所题材分类：AI相关：海达尔（服务器滑轨）、方盛股份（液冷相关）、曙光数创（液冷相关）、云创数据（大数据存储及智能处理）、数字人（数字人相关）、汉鑫科技（工业AI产品）、广道数字（大数据智能化采集）。算力：汉鑫科技（完成济南市人工智能计算中心人工智能计算软硬件项目的交付）、并... 展开全文

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北交所最全题材行业一览

北交所题材分类：

AI相关：海达尔（服务器滑轨）、方盛股份（液冷相关）、曙光数创（液冷相关）、云创数据（大数据存储及智能处理）、数字人（数字人相关）、汉鑫科技（工业AI产品）、广道数字（大数据智能化采集）。

算力：汉鑫科技（完成济南市人工智能计算中心人工智能计算软硬件项目的交付）、并行科技（超算云服务）。

芯片：利尔达（集成电路分销）、华岭股份（集成电路测试）、凯德石英（半导体集成电路芯片用石英）、鑫汇科（半导体元件分销）、硅烷科技（气体）、凯华材料（环氧塑封料）、阿为特（有供货光刻机零部件）。

储能：迪尔化工（熔盐储能）、格利尔（磁性器件主供锦浪科技）、昆工科技（押宝铅炭储能）。

机器人：苏轴股份（轴承）、鼎智科技（线性执行器、混合式步进电机）、乐创技术（点胶控制系统、通用运动控制器）、恒进感应（高端数控感应淬火机床）、巨能股份（机器人自动化生产线）。

锂电池：安达科技（磷酸铁锂）、天宏锂电（锂离子电池模组）、力佳科技（锂微型一次电池）、德瑞锂电（锂锰电池、锂铁电池）、长虹能源（环保锌锰电池和高倍率锂离子电池）、贝特瑞（锂离子电池正、负极材料）、武汉蓝电（电池检测设备）、力王股份（碱性电池、锂离子电池）。

光伏：艾能聚（太阳能电池片、分布式光伏电站运营）、海泰新能（光伏组件）、同享科技（光伏焊带）、连城数控（晶体硅生长及加工设备）、辰光医疗（光伏MCZ用磁模块）、欧普泰（光伏检测设备）。

风能：星辰科技（风电变桨伺服）。

军工：星辰科技（军工伺服系统）、通易航天（军用特种航空制品）、晟楠科技（航空装备制造）。

5G：创远信科（无线通信设备）、富士达（射频同轴连接器、电缆）、广脉科技（信息通信系统）。

种子：绿亨科技（农药、蔬菜种子）、秋乐种业（玉米种子、小麦种子）。

信创：艾融软件（信息科技技术开发）、云创数据（大数据存储及智能处理）、众诚科技（智慧城市细分领域数字化解决方案）、华信永道（住房公积金数字化解决方案）、国子软件（资产管理数字化解决方案）。

装配式建筑：旭杰科技（装配式建筑施工）、百甲科技（钢结构加工）。

预制菜：盖世食品（即食开胃凉菜）。

稀土永磁：九菱科技（磁性材料）。

消费电子：智新电子（连接器）、泓禧科技（微型扬声器）、荣亿精密（3C零件）、慧为智能（智能终端）、豪声电子（微型电声元器件）。

虚拟现实：同辉信息（视觉系统整体解决方案）。

碳纤维：吉林碳谷（碳纤维原丝）。

培育钻石：惠丰钻石（人造单晶金刚石）。

核电核能：瑞奇智造（装备制造）、天力复合（金属复合材料）。

CXO：星昊医药（CMO）。

医美：锦波生物（重组胶原蛋白产品）。

国企背景：

路桥信息（主营交通信息化产品，控股股东厦门信息集团，实际控制人厦门市国资委）；

惠同新材（主营金属纤维及制品，控股股东益阳高新产业发展投资集团，实际控制人益阳高新技术产业开发区管委会）；

天力复合（主营层状金属复合材料，控股股东西部材料，实际控制人山西省财政厅）；

民士达（主营芳纶纸，控股股东泰和新材，实际控制人烟台市国资委）；

纬达光电（主营偏光膜，控股股东佛塑科技，实际控制人广东省政府）；

秋乐种业（主营种子，控股股东河南农业高新技术集团，实际控制人河南农科院）；

曙光数创（主营浸没相变液冷数据中心基础设施，控股股东中科曙光，实际控制人中国科学院技术研究所）；

天纺标（主营消费品检测，控股股东天津天纺投资控股，实际控制人天津市国资委）；

中科美菱（主营低温存储设备，控股股东长虹美菱，实际控制人绵阳市国资委）；

硅烷科技（主营氢硅材料，控股股东中国平煤神马控股集团，实际控制人河南省国资委）；

中纺标（主营轻纺产品检测，控股股东中国纺织科学研究院，实际控制人国资委）；

广咨国际（主营工程咨询、工程造价，控股股东广东省环保集团，实际控制人广东省国资委）；

吉林碳谷（主营碳纤维原丝，控股股东吉林市国兴新材料产业投资，实际控制人吉林市国资委）；

国义招标（主营招标代理，控股股东广东省粤新机械进出口有限公司，实际控制人广东省广新控股集团）；

长虹能源（主营环保锌锰电池和高倍率锂离子电池，控股股东四川长虹电子控股集团，实际控制人绵阳市国资委）；

富士达（主营射频同轴连接器、电缆组件，控股股东中航光电，实际控制人国资委）；

森萱医药（主营化学原料药、医药中间体，控股股东精华制药，实际控制人南通市国资委）；

佳先股份（主营二苯甲酰甲烷、硬脂酰苯甲酰甲烷，控股股东蚌埠能源集团，实际控制人蚌埠市国资委）；

苏轴股份（主营轴承，控股股东创元科技，实际控制人苏州市国资委）；

华原股份（主营车用滤清器和工业过滤设备，控股股东广西玉柴机器集团，实际控制人广西壮族自治区国资委）。

行业相关：

通信设备：富士达、广脉科技、视声智能。

家用电器：拾比佰、倍益康、合肥高科、海达尔、鸿智科技。

安防服务：微创光电。

汽车相关：苏轴股份、建邦科技、德众汽车、安徽凤凰、智新电子、华阳变速、同心传动、大地电气、吉冈精密、骏创科技、邦德股份、泰德股份、天铭科技、三祥科技、舜宇精工、明阳科技、旺成科技、华原股份、易实精密、华洋赛车、开特股份、美心翼申。

软件服务：艾融软件、恒拓开源、国源科技、殷图网联、数字人、同辉信息、云创数据、科达自控、志晟信息、汉鑫科技、广道数字、天润科技、联迪信息、众诚科技、美登科技、华信永道、路桥信息、国子软件、并行科技、立方控股。

医药：森萱医药、生物谷、大唐药业、诺思兰德、三元基因、德源药业、梓橦宫、大禹生物、欧康医药、新赣江、峆一药业、康乐卫士、星昊医药。

化纤：吉林碳谷。

航空：通易航天、晟楠科技。

化工：佳先股份、颖泰生物、贝特瑞、方大新材、齐鲁华信、利通科技、禾昌聚合、沪江材料、派特尔、三维股份、天马新材、硅烷科技、夜光明、汉维科技、康普化学、凯华材料、华密新材、凯大催化、一诺威、迪尔化工、中裕科技、美邦科技、宁新新材、东方碳素、万德股份、富恒新材、科强股份。

运输服务：国航远洋、华光源海。

运输设备：铁大科技。

钢铁：百甲科技。

造纸：民士达。

半导体：华岭股份。

元器件：晶赛科技、威贸电子、泓禧科技、鑫汇科、奥迪威、则成电子、恒太照明、雅葆轩、纬达光电、迅安科技、利尔达、豪声电子。

医疗保健：鹿得医疗、锦好医疗、中科美菱、辰光医疗、锦波生物、博迅生物。

电器仪表：创远信科、常辅股份、同惠电子、星辰科技、海希通讯、中寰股份、新芝生物、海能技术、欧普泰、基康仪器、驰诚股份、雅达股份、武汉蓝电、天罡股份。

传媒娱乐：流金科技。

建筑：润农节水、中设咨询、广咨国际、华维设计、青矩技术。

食品饮料：盖世食品、朱老六、康比特、欧福蛋业、田野股份、一致魔芋、润普食品、骑士乳业。

天然气：凯添燃气。

环境保护：新安洁、恒合股份、保丽洁。

家居用品：龙竹科技、美之高。

综合类：中纺标。

纺织服饰：天纺标、太湖雪。

广告包装：柏星龙、佳合科技、宏裕包材。

工业机械：三友科技、连城数控、浩淼科技、同力股份、凯腾精工、五新隧装、克莱特、特瑞斯、春光药装、瑞奇智造、乐创技术、花溪科技、巨能股份、汇隆活塞、瑞星股份。

工程机械：万通液压。

通用机械：丰光精密、威博液压、七丰精工、荣亿精密、优机股份、恒进感应、方盛股份、恒立钻具、丰安股份、奔朗新材、九菱科技、浙江大农、鼎智科技、卓兆点胶、阿为特、前进科技。

矿物制品：秉扬科技、凯德石英、惠丰钻石。

电气设备：球冠电缆、长虹能源、德瑞锂电、灿能电力、晨光电缆、科润智控、海泰新能、亿能电力、力佳科技、格利尔、雷特科技、天宏锂电、艾能聚、安达科技、力王股份

建材：旭杰科技、科创新材、东和新材。

有色：同享科技、昆工科技、远航精密、新威凌、天力复合、惠同新材。

农林牧渔：永顺生物、驱动力、路斯股份、秋乐种业、绿亨科技。

IT设备：朗鸿科技、慧为智能、曙光数创、云里物里、雷神科技。

另外，还有一类是转板预期：苏轴股份、颖泰生物、球冠电缆、贝特瑞、连城数控、富士达、德源药业、同力股份、利通科技、五新隧装、吉林碳谷、禾昌聚合。

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赞(2) | 评论 2023-11-24 09:03 来自iPhone客户端举报

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【多地肺炎再次爆发各概念股一览】
维康药业：公司产品罗红霉素软胶囊、阿奇霉素软胶囊适用于化脓性链球菌引起的咽炎及扁桃体炎。普利制药：公司注射用阿奇霉素于2018年5月通过中国化学仿制药质量与疗效一致评价。特一药业：公司生产、销售阿奇霉素片及阿奇霉素颗粒。海辰药业：公司适用于支原体肺炎注射用阿奇霉素。昆药集团：公司... 展开全文

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多地肺炎再次爆发各概念股一览

维康药业：公司产品罗红霉素软胶囊、阿奇霉素软胶囊适用于化脓性链球菌引起的咽炎及扁桃体炎。

普利制药：公司注射用阿奇霉素于2018年5月通过中国化学仿制药质量与疗效一致评价。

特一药业：公司生产、销售阿奇霉素片及阿奇霉素颗粒。

海辰药业：公司适用于支原体肺炎注射用阿奇霉素。

昆药集团：公司有阿奇霉素产品。

东亚药业：公司有消炎用原料药，如头孢和左氟。

哈药股份：公司拥有阿莫西林胶囊、注射用头孢曲松钠等。

华北制药：公司在抗感染治疗领域具有治疗支气管和肺部感染的药品

英诺特：公司发行人呼吸道联合检测产品，对应公司三类注册证“流感病毒A型IgM抗体、流感病毒B型IgM抗体、副流感病毒IgM抗体联合检测试剂盒（胶体金法）”

翰宇药业：子公司甘肃成纪药业现有产品小儿对乙酰氨基酚片、对乙酰氨基酚片、复方氨酚烷胺片、小儿氨酚烷胺颗粒都可治疗普通感冒及流感引起的发热头痛等症状。

亨迪药业：公司主要产品布洛芬颗粒适用于普通感冒或流行性感冒引起的发热。

华兰疫苗：华兰疫苗已上市的产品主要包括流感病毒裂解疫苗、四价流感病毒裂解疫苗、甲型 H1N1流感病毒裂解疫苗、重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母)以及ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗、A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗等。

新华制药：公司是全球重要的解热镇痛类原料药生产企业，包括布洛芬、阿司匹林、安乃近、氨基比林、安替比林、异丙安替比林、曲马多、美洛昔康等品种，主要品种产能和规模均处于领先地位，并且实现了产业链配套，通过了欧美规范市场质量认证，市场竞争力非常明显。公司布洛芬实际市场份额接近40%。

双鹭药业：奥司他韦胶囊公司已有产品销售，奥司他韦是治疗甲型流感唯一用药。

葵花药业：经权威机构体内外药效学试验验证，小儿肺热咳喘口服液对甲型流感病毒(H1N1/ H2N3/PR8)、副流感病毒、呼吸道合胞病毒(RSV)、腺病毒(Ad3)、疱疹病毒(HSV)和柯萨奇病毒(B4)所致的细胞病变均有不同程度的作用，尤其对甲型流感病毒的H2N3和PR8及呼吸道合胞病毒作用明显。

千金药业：公司子公司千金湘江药业的产品利巴韦林颗粒在2021年的销售额为2741.3万、市场占有率16.5%。该产品对呼吸道合胞病毒、单纯疱疹病毒、流感病毒、腺病毒、柯萨奇病毒、副流感病毒有抑制作用。

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赞(19) | 评论 (6) 2023-11-24 07:40 来自iPhone客户端举报

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【无人驾驶概念股分类大盘点】
无人驾驶概念股分类大盘点1、感知端（激光雷达、毫米波雷达、摄像头、超声波雷达）万集科技：车载激光雷达已经实现产品化，并通过测试，与宇通客车就激光雷达达成合作，产品应用于L4级别自动驾驶车辆，多款单线激光雷达、8线车载激光雷达、32线车载激光雷达，可应用在自动驾驶、交通、物流、港口... 展开全文

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无人驾驶概念股分类大盘点

1、感知端（激光雷达、毫米波雷达、摄像头、超声波雷达）

万集科技：车载激光雷达已经实现产品化，并通过测试，与宇通客车就激光雷达达成合作，产品应用于L4级别自动驾驶车辆，多款单线激光雷达、8线车载激光雷达、32线车载激光雷达，可应用在自动驾驶、交通、物流、港口等多种场，在全国上千条车道安装了激光雷达设备；

福晶科技：已与部分厂商就激光雷达用的光学元件展开合作，向多家车载LiDAR厂商提供一系列光学元器件的系统解决方案，主要用于固体激光器及光纤激光器制造，是激光系统的核心元器件，固体激光器及光纤激光器在工业加工、医疗和科研等领域得到广泛的应用；

永新光学：车载激光雷达光学镜头正与多家国内外激光雷达企业、镜头模组厂商推进合作,自主研发研制一种大于180视场角的超广角镜头，用于无人驾驶汽车的主动安全系统；

巨星科技：公司的激光雷达产品应用比较广泛，无人驾驶系统是其中一个方向，子公司欧镭公司实现了首款3D激光雷达产品的成功销售，激光产品业务占比6%；

水晶光电：从事精密薄膜光学产品，属于激光雷达传感器的部件供应商；

蓝特光学：主要产品有光学棱镜、玻璃非球面透镜、玻璃晶圆、汽车后视镜，产品主要用于消费类电子产品、半导体加工、车载镜头以及高端望远镜、激光器等光学仪器领域；

力合科创：孙公司清研床头持有，瑞波电子9.13%股权，该公司是国内激光器供应商；

常熟汽饰：公司拟出资3000万元，实控人出资2000万元，共同参与发起组建深圳鼎和创智投资合伙企业，该投资基金拟对包括3D传感器：激光雷达）在内的汽车自动驾驶领域内的项目进行投资；

华西股份：持有纵慧芯光的比例为14.67%，该公司是国内激光器供应商；卓翼科技：参股的公司深创谷研发产品包含有激光雷达；

华域汽车：在智能驾驶方面，公司自主研发的毫米波雷达已具备量产条件；

雷科防务：子公司理工雷科的“77GHz毫米波汽车防撞雷达”成为百度Apollo生态合作伙伴的首个国产毫米波雷达；

华测导航：重点布局了多平台激光雷达系统，公司激光雷达产品多用于测绘测量领域；

中海达：公司三维激光雷达为工业级产品，主要用于测量测绘，数据收集等，可为适用于汽车自动驾驶的高精度导航地图提供数据采集处理和服务；

合众思壮：依照“高精度引导-自动控制-无人智能控制驾驶”三个阶段进行规划并实施，在高精度引导、智能控制、无人驾驶等系统的核心算法方面实现了自主研发；

光库科技：隔离器、合束器、耦合器、波分复用器等光纤产品应用于无人驾驶激光雷达领域；

多伦科技：无人驾驶和辅助驾驶领域,开展了包括基于机器视觉的驾驶人注意力分配识别、基于机器视觉的道路环境目标识别、基于激光雷达的目标探测技术；

路畅科技：成立专注于智能驾驶终端应用领域的创新研究院，重点专研基于视觉、毫米波雷达、激光雷达的感知与感知融合；

交控科技：前期开展了视觉智能识别技术，激光雷达即时定位与地图构建技术研究，开发了基于环境感知的自主防撞系统；

兴瑞科技：主营电子连接器、结构件、塑料外壳等，有部分产品配套无人驾驶中的雷达及传感器，目前销售占比不高；

瀚川智能：汽车电子智能制造产品有应用于汽车物联、无人驾驶等领域，包括速度传感器、压力传感器、雷达传感器、摄像头传感器、高速传输线束、娱乐控制模块等；

保隆科技：产品包括，各种车用压力传感器，如空调压力，真空度压力等，当然也包括胎压，光线传感器，光雨量传感器，360度环视系统等；

圣邦股份：专注于高性能、高品质模拟芯片，有16 大类1200 种在销产品；

2、感知端（车载摄像头）

联创电子：车载光学镜头及影像模组的研发,拥有无人驾驶镜头和传

感器镜头：为特斯拉提供车载镜头;为京东方提供触控显示模组及一体化产品的生产加工；

欧菲光：主营产品包括微摄像头模组、光学镜头、触摸屏及触控显示全贴合模组、指纹识别模组，通过人才的引进及研发的投入具备了区自动驾驶技术；

合力泰：生产研发车载显示模组、车载摄像头模组、新能源汽车电池FPC等产品。公司还通过了IATF16949：汽车产品）认证，目前已为多家新能源汽车厂商供货；

3、执行端（制动系统、转向系统、照明系统、油门系统）

亚太股份：公司的汽车电子操纵稳定系统(ESC)已研发成功,而带全力主动刹车功能的ESC是高级驾驶辅助系统(ADAS)和无人驾驶系统最重要的主动安全基础模块之一，目前正处于小批量生产的准备阶段；

浙江世宝：全球领先的转向系统提供商，投建的研发中心将具备汽车智能技术基础研究、产品研发、产品工程设计、汽车智能转向与制动模块试验、汽车转向与制动模块试制等功能，与驭势科技合作的无人驾驶车已经实测；

万安科技：主营汽车制动系统，ADAS系统领域在感知层、决策层及执行层三大端口均已完善布局,布局资源皆是国际细分行业前三地位，与飞驰镁物、苏打科技等合作；

得润电子：科世得润陆续获得一汽大众MEB电动车平台高压线束业务，T-Cross：VW216）整车线束业务等，主营与Mobileye签订协议,双方将在高级辅助驾驶系统(ADAS)、自动驾驶和车联网领碱进行战略合作，华为与公司控股子公司双方共同推动车联网领域的发展提供端到端的车联网UB|解决方案；

伯特利：产品分机械制动产品和电控制动产品两大类，后者主要包括电子驻车制动系统：EPB；制动防抱死系统：ABS；电子稳定控制系统：ESC），以及线控制动系统：WCBS），与北汽新能源有合作项目；

越博动力：在研技术有：ADAS系统：车辆碰撞预警、车道偏离预警、行人碰撞预警、交通标志识别、ACC自适应巡航等），毫米波雷达（盲区检测），360环视系统、AEBS紧急制动系统，储备的技术有：车道内自动驾驶、自动泊车、换道辅助等部分自动驾驶技术并进行相关技术研发；

中原内配：入股灵动飞扬超过15%，其布局了ADAS技术,进入整车厂配套体系，专注于车辆主动安全驾驶和智能驾驶领域相关产品和系统的开发，稳固的行业领先地位；

华域汽车：公司已完成商用车向前紧急自动刹车：AEB）功能的77GHz 毫米波雷达产品的研发，并小批量供货；

拓普集团：国内研发IBS汽车零部件厂商第一家,IBS将成为主动安全执行端的关键模块;除IBS 和EVP以外,也前瞻布局了其他相关项目；

奥联电子：以汽车动力电子控制零部件为主要发展方向，主要产品包括电子油门踏板总成、换挡控制器；

宁波高发：从事汽车变速操纵控制系统和加速控制系统产品的研发；英博尔：业务系以电机控制器为主，电机、车载充电机、DC-DC转换器、电子油门踏板等；

星宇股份：国内车灯龙头，已发布第一代夜间智能辅助驾驶产品ADB智能大灯系统,2017年开始量产配套奇瑞；

科博达：汽车照明产品已达到了国际先进水平，专注汽车电子及相关产品在智能领域的技术；

华锋股份：在车联网及自动驾驶方面，公司正在进行高性能域控制器系统开发；

明德电子：专注于智能汽车电子领域，在基于嵌入式人工智能的ADAS及高度自动驾驶的产品方向上持续研发，陆续推岀了满足智能汽车前装市场需求的核心模块和系统；

4、智能系统（智能座舱）

路畅科技：主要产品为汽车车载数码导航信息系统，已与一些国内汽车厂和国外企业在部分专用导航产品上开始了专用车型的定制化服务,在汽车销售的前端导入市场,新五年规划明确无人驾驶发展方向；

华阳集团：汽车电子板块专注于车载影音、车载智能互联、车载导航、数字仪表、流媒体后视镜、高级驾驶辅助：ADAS；360环视系统、抬头显示等，并逐步将其系统集成为智能驾驶舱，有参与百度阿波罗计划;有关智能驾驶方面的投入主要在关键零部件,包括但不限于高精度定位、视觉处理、毫米波雷达、激光雷达等环境处理上；

德赛西威：主营产品车载信息娱乐系统、车身信息与控制系统、驾驶信息显示系统、智能驾驶辅助安全系统，公司的L3级别自动驾驶域控制器已在小鹏汽车的车型上配套量产，智能驾驶舱3.0 版本在理想汽车的理想ONE车型上配套量产，为Apollo首批成员,并深度参与百度BCU、DuerOS的共同研发，在新加坡成立了研发团队，专门研发L4和L5级自动驾驶和汽车网络安全的前沿技术，在感知、决策、控制各个领域都已投入资源，其中部分技术已实现产品化；

均胜电子：致力于智能驾驶系统、汽车安全系统、新能源汽车动力管理系统以及车联网技术，子公司普瑞是全球领先BMS供应商,收购智能车载终端供应商TS德累斯顿成为平台供应商，为理想汽车、蔚来汽车提供相关汽车安全产品；

天迈科技：开发了营运车辆主动安全辅助驾驶系统，通过雷达、摄像头等传感器设备感知周围环境、监测行驶状态和司机的驾驶状态，提醒驾驶员注意行车安全、避免发生事故；

索菱股份：公司的CID系统和智能驾驶舱等产品为自主研发，产品获得客户广泛好评；

长信科技：目前公司中大尺寸中控直接供货给T 公司B公司比亚迪，另通过国内外的汽车Tier1公司有建立供应链关系；

莱宝高科：公司的车载触摸屏产品直接销售给德赛西威、伟世通等汽车总成一级厂商；

京东方A：公司中大尺寸车载产品市场占有率11.3%；5、决策端（高精地图、操作系统、车用芯片）

四维图新：目前国内高精度地图基本上形成了百度、高德、四维图新三家鼎立格局，公司高精度地图采集及验证能力，可以帮助国内外OEM及 Tier-1客户建立本地化的自动驾驶数据存储框架，实现原型车数据采集、量产车数据收集及自动驾驶能力验证；

诚迈科技：智能汽车行业的智能驾驶舱系统业务,已与上汽集团、威马汽车、蔚来汽车、吉利汽车等多家厂商展开合作；

中科创达：收购自全球数字仪表盘U，能够提供完整的智能驾驶舱解决方案，在Apollo计划的软件平台层提供操作系统深度定制与优化、智能驾驶信息可视化算法的开发、人机交互界面的定制；

东软集团：以东软睿驰作为运营主体,现已拥有支持多路摄像头处理的ADAS高级辅助驾驶系统、基于NXP最新自动驾驶芯片S32V的自动驾驶域控制器、整车基础软件平台NeuSAR等系列产品;基于图像识别的视觉摄像头业务，中国最大的车联网整体解决方案提供商；

润和软件：入股的Autocore,后者是一家专注于提供分布式、可扩展异构通用自动驾驶平台的初创技术公司,提出了软硬件一体化的异构通用自动驾驶平台解决方案，参与了华为智能汽车解决方案，包括智能驾驶、智能车云、智能电动等方向的合作；

全志科技：立足于成熟的车载中控芯片T2、T3、T8，大力推广流媒体智能后视镜X9、V66等芯片的应用方案，在车载产品领域形成了一定的优势和市场地位，公司生产有行车记录仪；

5、车联网及其它

移为通信：产品属于物联网中无线M2M领域，所属行业属于通信设备制造行业；

启明星辰：背靠控股股东中国一汽，建成国家智能网联汽车应用(北方)示范区二期项目,成为自动驾驶产业的孵化平台，与华为在车路协同业务领域开展合作，通过搭建融合的车、路、网基座，通过一朵云、一平台、实现多种应用和三个中心的整体架构；

千方科技：携手百度,投资设立北京智能车联科技产业创新中心,中国唯一一家实现大交通产业布局的公司,从商用车到乘用车,志在中国无人驾驶Ⅴ2X生态型公司；

兴民智通：子公司英泰思特是国内T-BOX领先供应商，是新能源汽车T-BOX龙头；

江淮汽车：与百度、华为、黑芝麻智能在智能驾驶上均有合作。

北汽蓝谷：公司于2018年发布全新技术品牌“达尔文系统”，实现包括ADAS智能辅助驾驶、L3级自动驾驶、智能座舱监测、代客泊车等在内的智能驾驶功能。目前公司与华为已在5G智能网联方面展开合作，联合开发具有L3和L4级别自动驾驶功能的汽车；

小康股份：在智能网联汽车方面，公司已具备L2+自动驾驶技术的系统集成、整车测试验证能力，通过与百度、阿里等行业头部企业的合作，公司致力于将车联网技术与汽车产品融合，为消费者提供最新、最前沿的使用体验；

金龙汽车：与百度Apollo合作的L4级自动驾驶小巴阿波龙在18 年7月量产，拟与百度、软银参股公司向日本供应无人驾驶电动车；海马汽车：正在研究无人驾驶相关技术,并制定推进计划，公司目前与小鹏汽车为合作生产关系；

比亚迪：首条无人驾驶的跨座式单轨线路比亚迪云轨正式通车运行;与百度合作,计划3年内实现自动驾驶车辆量产；

中国汽研：公司重点是自动驾驶的测试验证，从硬件到软件提供一整套的测试服务和解决方案；

长安汽车：已实现智能驾驶一级产品在全系车型上的规模化搭载应用，2019年 1月，“长安—华为联合创新中心”正式揭牌成立，这是2018 年7月，双方签署战略合作协议后的阶段性重大成果落地；

数源科技：依托前装车载终端,布局车联网运营平台，推进LTE-V2X 车联网无线通信技术等新技术的部署和应用；

中威电子：高速公路数据信息的采集、传递、汇聚处理与交互共享方面,已经推出多套技术创新系统可用于车联网；

天泽信息：工程机械车联网龙头,“云通途”通过O2O的模式,进行线上物流运力交易服务；：车联网；

东风汽车：全球首辆6.7 米无人驾驶纯电动城市公交成功完成厂内测试,预计18 年 11月底将在特定区域正式运营；

宇通客车：宇通客车在2015年完成世界首例自动驾驶客车开放道路试验；

福田汽车：百度联手福田,推出国内首款无人驾驶卡车;是百度阿波罗计划的战略合作伙伴;L3级别自动驾驶卡车已开始封闭场地测试；

久之洋：主营红外热像仪、激光测距仪等产品，公司已具备无人驾驶解决方案的相关技术与团队储备；

安凯客车：公司无人驾驶智能公交车在深圳全球首发并成功示范运行。

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赞(41) | 评论 (20) 2023-11-24 07:39 来自iPhone客户端举报

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【高端电感唯一的龙头铂科新材300811】
做过电子产品的人都知道，电感在PBC板上用量极大，随着产品更新换代，大功率产品日益增长，对高端电感的需求越来越多。一颗用在快充移动电源板上的电感，价格在4-8块不等，一块板子上用2-4颗，你想想，一颗电源管理芯片也才10-20块左右。电感总共的成本可能贵过芯片本身。做好高端电感不... 展开全文

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高端电感唯一的龙头铂科新材300811

做过电子产品的人都知道，电感在PBC板上用量极大，随着产品更新换代，大功率产品日益增长，对高端电感的需求越来越多。一颗用在快充移动电源板上的电感，价格在4-8块不等，一块板子上用2-4颗，你想想，一颗电源管理芯片也才10-20块左右。电感总共的成本可能贵过芯片本身。

做好高端电感不是一件容易的事，长期被国外为数不多的几家大厂垄断，价格更是天价。

近几年低端电子料国产替代加速，消费类电子级别基本款IC料，强势占有了原来日本美国的厂家份额。导致很多外企IC原厂的朋友日子不好过，常常有人抱怨，香港上司如何如何难搞，业绩压力如何如何大之类的。

倒是车规级的IC，疫情期间，货运不便，交期变长，新能源汽车爆量，让很多华强北炒货的，大发横财了一笔。随便屯点货，一个小目标的利润算少的。

所以，高端电感也算是国产替代的一个非常重要的器件，前途一片光明。

高端电感因为需要独特配方，大量长期的实验，还有与客户长期开发验证，量产使用改进，具有非常高的时间成本，供应商替换成本，所以门槛很高。

应用场景用量：

手机：芯片电感在手机中的功能为电源滤波，主要用于手机射频前端芯片的滤波，算下来一台5G手机大致可用6~8个芯片电感。

PC：芯片电感在PC中主要用于数据前端，正负都考虑，一台PC大致可用6~8芯片电感。

服务器：芯片电感在服务器中主要是用在GPU模块中，一个GPU模块大致可用8~10个芯片电感。

客户：

英伟达

1，有消息称铂科新材在英伟达导入了3颗料，预计后续会再导入10颗料

AMD

2，有传言称铂科新材也会供货给AMD

英飞凌

3，2021年6月与英飞凌签署系统开发合作伙伴协议。双方将基于公司的金属磁粉芯、芯片电感元件等产品与英飞凌的半导体产品进行组合，在特定的应用领域，共同开发、设计满足市场和客户需求的系统解决方案，并在推广和销售环节开展更为密切的合作。目前已完成小批量生产线搭建。

华为

4，和国内某芯片设计大厂合作开发

公司与HUAWEI在多领域有深入合作

业绩：

业绩不用说了，这种产品，量产就是印钱，订单几乎全部是利润，成本忽略不计，规模和利润那是成倍成倍的增长。

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赞(53) | 评论 (42) 2023-11-17 07:20 来自iPhone客户端举报

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【Again 2023-11-5 内外共振下大行情前的复盘】
很快兔子?和酱鹰?将媾和出一个合作协议.明面上的利好有气候合作，关税取消，医药互通，消费类电子，国际资本开放。以打促和，以斗促合，合作下州，交流入民，架空deep state，分化之态已成。想赚钱的给你钱赚，想战斗的奉陪到底，想复辟的给你一剑封喉，想上位的给你纵云梯。随着局势定调... 展开全文

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Again 2023-11-5 内外共振下大行情前的复盘

很快兔子?和酱鹰?将媾和出一个合作协议.

明面上的利好有气候合作，关税取消，医药互通，消费类电子，国际资本开放。

以打促和，以斗促合，合作下州，交流入民，架空deep state，分化之态已成。

想赚钱的给你钱赚，想战斗的奉陪到底，想复辟的给你一剑封喉，想上位的给你纵云梯。

随着局势定调到尾声，双边极限施压都到了尾声，何时见真章，且看11月底。

行情很简单，挖坑的继续，先锋已破前高，高度一再拓展，大行情近在眼前。

诗云：

高盛信步已建仓，大摩擦掌跳车上，

准入外资谁最强，墙街投行捡漏王。

引言：人们在探索经济周期问题时

常常采用从时间长到短

依次是康波周期库兹涅茨周期朱格拉周期和基钦周期间隙迂回断拐点

沙盘推演二十载

三年基钦周级别来波浪

十年朱格拉月线定格局

二十年库兹涅茨为始终

六十年康波甲子定乾坤

今日份复盘，一人定时且限量：

1，欧菲光002456

评语：九浅一深真功夫，盟主师太来定价。

2，江淮汽车600418

评语：传说中的二波，四房三奶不在话下。

3，昀冢科技688260

评语：欧菲光的影子股，欧菲光的小填房，欧菲光的通房大丫鬟。

4，翰宇药业300199

评语：在我心中，谁是真的英雄？减肥药，唯我李翰林。

5，弘信电子300657

评语：

问汝平生功业？吾擅长抱大腿！

摩尔线程软板，华为小米燧原。

一言不合涨价，谁人预期更强?

6，德邦科技688035

评语：封装三傻年老，没有材料高端。

7，博腾股份300363

评语：红妆初上小棉袄，酥胸微露大多肽。

8，斯达半导 603290

评语：IGBT看天龙，宏微东微新洁能，不及半导斯巴达。

9，同方股份600100

评语：

清华有同方，中核共宝源，

预知将来意，肯定搞大事。

10，泉阳泉 600189

评语：

远东我最行，

白酒我最新，

泉水我含汽，

振兴我东北，

是我独家记忆。

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赞(23) | 评论 (13) 2023-11-05 09:11 来自iPhone客户端举报

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【$江淮汽车(SH600418)$ 最全概念股名单】
1、万润科技(002654)，公司专注LED半导体电子元件封装和照明，随着双碳、国产替代推进，公司加强了汽车类LED半导体电子元件和LED照明的研产销，产品可用于汽车刹车灯、转向灯、仪表盘、氛围灯等车载显示指示和照明领域，已进入比亚迪、小鹏汽车、长安汽车、吉利汽车、江淮汽车、红旗... 展开全文

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$江淮汽车(SH600418)$ 最全概念股名单

1、万润科技(002654)，公司专注LED半导体电子元件封装和照明，随着双碳、国产替代推进，公司加强了汽车类LED半导体电子元件和LED照明的研产销，产品可用于汽车刹车灯、转向灯、仪表盘、氛围灯等车载显示指示和照明领域，已进入比亚迪、小鹏汽车、长安汽车、吉利汽车、江淮汽车、红旗汽车等传统和新能源车供应体系。

2、雪龙集团(603949)，公司系江淮汽车一级配套供应商,公司与江淮汽车长期保持良好的合作关系。

3、安凯客车(000868)，公司与江淮汽车、比亚迪旗下弗迪电池及浙储能源拟开展新能源动力电池生产项目、生产规模为10GWh-20GWh

4，菱电电控(688667)：收到江淮汽车开发通知。菱电电控(688667)10月20日晚间公告，公司增程式电机控制器（MCU）收到安徽江淮汽车集团股份有限公司发动机分公司动力研究院的开发通知。

5，常青股份 603768 55.79亿公司互动易回复将实时关注和跟进江淮、奇瑞的新业务，公司2022年年报上披露的前五大客户分别是：江淮汽车集团股份有限公司、奇瑞控股集团有限公司、合众新能源汽车有限公司、深圳市比亚迪供应链管理有限公司、振宜汽车有限公司。

6，凯众股份 603037 28.59亿公司是华为汽车主要合作伙伴赛力斯、江淮、和奇瑞的核心供应商，为江淮和奇瑞供货大部分聚氨酯缓冲块和轻量化踏板产品。

7，西上海 605151 13.23亿公司的主营业务是汽车零部件的研发、生产和销售，间接配套江淮汽车。

8，中马传动 603767 48.64亿公司的国内知名客户有长城汽车、北汽福田、江淮汽车等。

9，浙江世宝 002703 80.64亿公司是包括一汽、吉利、东风、江淮、奇瑞、蔚来、比亚迪、福田戴姆勒众多汽车厂商的转向系统总成及关键部件的一级供应商。

10，松芝股份 002454 50.08亿公司与江淮汽车已合资设立安徽江淮松芝空调有限公司，为江淮和蔚来提供热管理产品。

11，博俊科技 300926 23.36亿公司目前部分产品通过 Tier 1客户间接供货江淮汽车。

12，远东传动 002406 34.81亿公司在新能源商用车领域，公司配套供货客户有陕西重型、北奔重型、上汽红岩、江淮汽车、安徽华菱、集瑞重工、大运汽车、福田戴姆勒。

13，金固股份 002488 72.5亿公司普通轮毂产品是小康、奇瑞、江淮乘用车车型的供应商。

14，劲旅环境 001230 9.24亿公司同部分主流汽车厂家有业务合作，其中同江淮汽车在新能源产品平台化、正向开发方面较为深入。

15，华纬科技 001380 10.51亿公司与国内知名品牌车企和国内外汽车零部件供应商建立了良好的合作关系，包括江淮汽车。

16，隆基机械 002363 34.76亿公司的制动盘产品供货于江淮汽车。

17，浩物股份 000757 25.78亿公司曲轴产品主要为长安、吉利、比亚迪、奇瑞、理想、五菱柳机、广汽、东风小康、东安动力、江淮、云内动力、长城、安徽康明斯、北汽福田、马来西亚宝腾、日本三菱、久保田等国内外主机厂配套。

18，巨一科技 688162 17.05亿公司电驱动系统产品覆盖的功率范围是20KW-250KW，可配套搭载A00级-C级车型，已在本田、VF 、长安、吉利、东风、江淮、奇瑞等客户的车型上搭载应用。

19，中贝通信 603220 147.2亿公司及公司参股子公司贵州浙储能源有限公司与江淮汽车、安凯汽车等有合作关系。

20，合锻智能 603011 33.92亿公司近年为江淮汽车配套厂家提供了冲压线、热成形、大梁压机、研配压机等多机型设备。

21，金杯汽车 600609 62.94亿公司目前的主要客户包括华晨宝马、长安汽车、江淮汽车等多家汽车整车生产企业。

22，马钢股份 600808 155.8亿江淮汽车部分产品中用到公司汽车板。

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赞(44) | 评论 (20) 2023-10-30 07:35 来自iPhone客户端举报

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【股市唯有魔法打败魔法】
唯有魔法才能打败魔法，而且普通魔法还不能打败黑魔法。就像非主流数据往往真过主流数据一样。纵横天下,没有中间派的空间,只有极左极右。和平光景，看极右闪躲腾挪。动荡时期，看极左铁血无情。人生不是风花雪月，股市不是选美比赛，只有冲锋陷阵,天罡正气,除魔卫道,攻略病娇。凯恩斯传神地把投机... 展开全文

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股市唯有魔法打败魔法

唯有魔法才能打败魔法，

而且普通魔法还不能打败黑魔法。

就像非主流数据往往真过主流数据一样。

纵横天下,没有中间派的空间,只有极左极右。

和平光景，看极右闪躲腾挪。

动荡时期，看极左铁血无情。

人生不是风花雪月，股市不是选美比赛，

只有冲锋陷阵,天罡正气,除魔卫道,攻略病娇。

凯恩斯传神地把投机游戏称为:

【叫停】Game of Snap，

【传物】Old Maid，

【占位】Musical Chair

【择美】Beauty Contest.

则投机亦未必常常支配企业,

但投资市场之组织愈进步，则投机支配企业之危险性愈大。

选美比赛其实就是我预判了你的预判。

原文摘抄：

从事职业投资，好像是参加择美竞赛：报纸上发表一百张照片，要参加竞赛者选出其中最美的六个，谁的选择结果与全体参加竞赛者之平均爱好最相接近，谁就得奖。

在这种情形之下，每一参加竞赛者都不选他自己认为最美的六个，而选他认为别人认为最美的六个。每个参加者都从同一观点出发，于是都不选他自己真认为最美者，也不选一般人真认为最美者，而是运用智力，推测一般人认为一般人认为最美者。

这已经到了第三级推测，我相信有些人会运用到第四级第五级，甚至比此更高.

随着从事投资的年限增长，我越来越坚信，正确的投资方法是将相当大比例的资金投入到他个人认为自己非常了解而且管理也完全值得信任的企业上。

而投资人如果认为，通过将资金分散投资到大量他几乎一无所知并且没有任何理由予以特别信任的企业，就可以据此限制自己的投资风险，这种看法是完全错误的.

一个人的知识和经验绝对是有限的，因此在任何给定的期限里，我个人认为能够得到我百分之百的信心去投资的企业数量，很少会有超过二家或三家以上.

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赞(4) | 评论 2023-10-28 07:30 来自iPhone客户端举报

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【2023-10-22 复盘人弃我取人取我予】
遥遥领先的惊世逆周期大行情，在大盘加速寻底中逐步瓦解。减肥药千年一遇的大行情，与华为相伴相生，在监管中A杀，有望二波再起。在这一波大行情，我曾经创造了，2天56%的收益，而且不止一次。我复盘了下了自己的操作，只需要大盘在区间中震荡，不需要上行，就能赚大钱。随着账户资金的加码，维持... 展开全文

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2023-10-22 复盘人弃我取人取我予

遥遥领先的惊世逆周期大行情，在大盘加速寻底中逐步瓦解。

减肥药千年一遇的大行情，与华为相伴相生，在监管中A杀，有望二波再起。

在这一波大行情，我曾经创造了，2天56%的收益，而且不止一次。

我复盘了下了自己的操作，只需要大盘在区间中震荡，不需要上行，就能赚大钱。

随着账户资金的加码，维持12月底大行情渐起的预判。维持年底2个小目标，明年10个小目标不变。

唱吁：

人以千手助我

我以双手助人

诗诘：

功成归极乐

汝以坐莲台

今日纯技术复盘，以自己持股的标的作为研究对象:

1，$翰宇药业(SZ300199)$

关键点位：

第一：17.97

第二：18.09

第三：23.71

第四：32

点评：此股前期套牢盘过多，导致走势不流畅，远远比不上常山龙。

但是很明显，后劲更足。

2，$新诺威(SZ300765)$

关键点位：

第一：26.07

第二：28.45

第三：38.40

第四：65

点评：简直就是中继旭创走势的翻版，当然启动强度更弱些。

一年多的吸筹，操盘稳健标准，主力所图极大，也是当前整个大A医药类走势最完美的个股，没有之一。

3，$恒润股份(SH603985)$

关键点位：

第一：36.68

第二：43

第三：48.6

第四：60

点评：机构股不紧不慢，但是箭在弦上，引弓代发。持股体验差点。

周五居然让风电板块暴起，资金也是很好笑。

4，$赛力斯(SH601127)$

关键点位：

第一：90

第二：99.13

第三：103.14

第四：124.99

点评：华为龙头抱团股里面唯一的没有崩的核心

5，$北汽蓝谷(SH600733)$

关键点位：

第一：7.79

第二：8.25

第三：9.39

第四：11.45

第五：16.42

第五：21.56

点评：汽车补涨核心，强度大时间短，代表资金很着急。

6，$江特电机(SZ002176)$

关键点位：

第一：14.83

第二：15.85

第三：16.5

点评：先启动先相信先受益

7，$融捷股份(SZ002192)$

关键点位：

第一：69

第二：74

第三：84.84

点评：大资金吸筹，行稳致远。

8，$鹏辉能源(SZ300438)$

关键点位：

第一：42.9

第二：46.65

第三：52.44

点评：风气浮萍之末，大资金进入了不少。

9，$星云股份(SZ300648)$

关键点位：

第一：35.77

第二：53.66

第三：75

点评：资金节奏很好，不紧不慢。

10，$富临精工(SZ300432)$

关键点位：

第一：11.62

第二：12.9

第三：25.74

点评：标准操盘，按图施工。

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赞(47) | 评论 (9) 2023-10-22 14:34 来自iPhone客户端举报

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【8月2日收评骚气的维多利亚的秘密】
开盘地产最强，一度直接击落券商和汽车，是昨夜各地地产密集出台政策的映射，但是冲高回落，符合昨天尾盘核吸短线公司的作风。早盘券商低位补涨，财达证券和华林证券一度迅速涨停。财富趋势也一度强势，后纷纷回落。这些都与半导体板块再次拉升有关，结果可想而知，又是一轮冲高横盘。值得注意的是算力... 展开全文

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8月2日收评骚气的维多利亚的秘密

开盘地产最强，一度直接击落券商和汽车，是昨夜各地地产密集出台政策的映射，但是冲高回落，符合昨天尾盘核吸短线公司的作风。

早盘券商低位补涨，财达证券和华林证券一度迅速涨停。财富趋势也一度强势，后纷纷回落。

这些都与半导体板块再次拉升有关，结果可想而知，又是一轮冲高横盘。

值得注意的是算力与数据相关板块，延续了反弹节奏，尤以$鸿博股份(SZ002229)$ 和人民网最为惊艳。

当然存储芯片继续了前两天的故事，重仓的$精智达(SH688627)$ 一度冲击涨停，但是机构股，你懂的，爱做T，又不能太招摇，边拉边洗，按下不表。

今日最骚的个股莫过于汽车电子，下午好几只涨停，大概是汽车整车出来的资金搞了个套利。

$维科精密(SZ301499)$ 骚王再次上演一天赚30CM的历史故事，我称呼它为维多利亚的秘密，骚气到极致。

港股虽然汽车板块盘中大跌，但是领跑汽车尾盘大拉，为明天的汽车行情注入了加速剂。

纵观全场，次新板块，次新股，是最大资金的策动源，持续看好次新板块。

持续看好汽配板块，芯片存储板块，算力板块。

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赞(1) | 评论 2023-08-02 17:47 来自iPhone客户端举报

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【国产手机 5G/6G 通信卡脖子的关键技术BAW滤波器量产概念标的一览】
$赛微电子(SZ300456)$ 赛微电子官宣，其与武汉敏声合作的以 MEMS 工艺为某客户制造的系列 BAW（Bulk Acoustic Wave，带谐振腔体声波）滤波器完成了小批量试生产阶段，已与某客户签署长期采购采购协议并启动量产.$慈星股份(SZ30030... 展开全文

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国产手机 5G/6G 通信卡脖子的关键技术BAW滤波器量产概念标的一览

$赛微电子(SZ300456)$ 赛微电子官宣，其与武汉敏声合作的以 MEMS 工艺为某客户制造的系列 BAW（Bulk Acoustic Wave，带谐振腔体声波）滤波器完成了小批量试生产阶段，

已与某客户签署长期采购采购协议并启动量产.

$慈星股份(SZ300307)$ 慈星股份——高端BAW滤波器武汉敏声的年内重组计划

敏声BAW如期量产，市场预期按订单进度下半年绑定华为MATE60系列

FBAR基于5G手机滤波器用的市场规模超千亿（RMB），6月28日，在2023MWC上海大会上，华为轮值董事长孟晚舟表示，5.5G是5G网络演进的必然之路，高端滤波器作为5G小基站及毫米波器件核心，市场空间更大

布局人形机器人整机及其最核心——运动控制器

慈星股份旗下：宁波慈星机器人技术有限公司——服务机器人及机器人整机业务

慈星股份旗下：芜湖固高——运动控制器

芜湖固高自动化技术有限公司专注于机器人领域的驱控产品以及机器人行业应用方案的研发、生产和销售，以拥有自主知识产权的机器人驱控技术，主要客户包括芜湖埃夫特、上海新时达等。

高端BAW滤波器武汉敏声的年内重组计划.

$富满微(SZ300671)$ 富满微：公司5G射频芯片已经开始批量供货，主要客户包括国内主流手机及ODM厂商，其5G射频芯片（含滤波器）完全基于自主开发，具有完整的自主知识产权，该公司特别强调，其滤波器定位中高端，模组内滤波器可以支持到5G NR频段。

唯捷创芯已切入手机5G射频芯片市场，并已实现向主流手机及ODM厂商批量供货。

武汉敏声合作建立国内领先的8英寸射频滤波器生产线，实现约2000片/月产能。在器件设计上，敏声已掌握一百多件技术专利，可绕过博通专利壁垒，在5G频段BAW的主流构型-FBAR上，“技术与AVAGO（博通）相当”。

在材料创新上，武汉敏声宣布，已在国内率先打通高钪掺杂氮化铝全流程工艺，堪称突破了BAW滤波器最大难点。

卓胜微：

第一个量产出了我国国产的4G、5G射频芯片，形成了国产替代。而且这个芯片的利润空间非常大，射频芯片有好多部分，滤波器部分是价值核心，每个手机的生产需要花费80-150块钱来买射频滤波器元件，结合一下每年国产手机几亿部的出货量。

华为现在射频滤波器被美国卡脖子，卓胜微的射频芯片绕不开美国专利。

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赞(8) | 评论 2023-07-18 12:46 来自iPhone客户端举报

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【CPO业绩线再起波澜光模块三巨头五浪主升来袭破前高指日可待】
剑桥科技603083：发布上半年业绩预盈公告，公司预计实现归母净利润1.50亿元至1.65亿元，与上年同期相比扭亏为盈。光模块龙头中际旭创日前也公告，预计归母净利润同比增长11.69%至36.05%。$中际旭创(SZ300308)$ ：公司业绩预告显示，预计上半年归母净利润为5.... 展开全文

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CPO业绩线再起波澜光模块三巨头五浪主升来袭破前高指日可待

剑桥科技603083：

发布上半年业绩预盈公告，公司预计实现归母净利润1.50亿元至1.65亿元，与上年同期相比扭亏为盈。光模块龙头中际旭创日前也公告，预计归母净利润同比增长11.69%至36.05%。

$中际旭创(SZ300308)$ ：

公司业绩预告显示，预计上半年归母净利润为5.50亿元至6.70亿元，同比增长11.69%至36.05%。中际旭创方面称：“2023年以来，随着ChatGPT为代表的生成式人工智能大语言模型的发布，催生了AI算力需求的激增，进而拉动了包括光模块在内的通信产品需求的显著增长，并加速了光模块向800G及以上产品的迭代。得益于800G等高端产品出货比重的逐渐增加以及持续降本增效，公司产品毛利率、净利润率进一步得到提升。”

公司800G光模块已逐步起量更多客户需求和订单交付预计会在下半年以及2024年

公司的800G光模块已在2023年上半年逐步起量，但更多的客户需求和订单交付预计会在2023年下半年以及2024年。800G拥有较高的技术壁垒和市场壁垒。公司有信心保持现有的市场份额和产品竞争力。新产品能否进入市场取决于技术性能、质量的稳定性和可靠性、核心原材料的获取能力、批量交付能力以及客户认证的意愿度等综合因素；公司已在2023OFC发布并现场DEMO了1.6T光模块，未来将继续利用现有技术优势促进1.6T产品的持续迭代更新。

$天孚通信(SZ300394)$ :

7月14日晚间发布业绩快报，公司上半年营业总收入6.64亿元，同比增长15.01%；净利润2.34亿元，同比增长35.19%。报告期内实现营业收入和利润的双增长，主要受益于全球数据中心建设带动对光器件产品需求的持续稳定增长，尤其是高速率产品需求增长较快，带动公司部分产品线持续扩产提量；公司外销销售以美元为主，汇率波动对公司利润产生一定的正向影响。

7月14日在投资者互动平台表示，公司光无源器件和光有源器件均可用于高速光模块。

$新易盛(SZ300502)$ ：

在接受机构调研时表示：“目前来看，海外云厂商400G光模块的需求一直是持续的。公司部分800G光模块产品已实现小批量出货。在800G高速率产品市场领域，公司保持了良好的客户拓展进展，努力在未来产品放量的过程中争取到更多的机会。预计2024年行业对800G光模块的需求量较2023年会有同比增长。

新易盛在互动平台表示，公司800G光模块产品已实现小批量出货，具体的客户信息涉及公司商业秘密不便披露。

华工科技000988：

在接受调研时表示：“虽然一季度国内外市场处于淡季，但我们的数据中心光模块100G、200G、400G、800G全系列产品都已具备批量发货能力，在今年的OFC展会上公司全球首发了400G等长距离传输光模块，也陆续接到送样订单。今年，随着客户的窗口陆续打开，下半年应有较好的预期。”

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赞(21) | 评论 (15) 2023-07-16 21:29 来自iPhone客户端举报

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【知足与知止】
谈谈『知足与知止』知不足方后知足知止不殆方为大智天道物极必反盛极而衰小智为谋大智知止知止后定方为得知足脚健康路好走花未全开月未圆时最美知止趾也有居在之意止于诚止于敬止于仁“即济”卦象之后是“未济”知所进退知足而止弥贵尊天爱物止在天时知止得福不溢终生受益

赞(12) | 评论 2023-07-15 20:20 来自iPhone客户端举报

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【当红炸子鸡存储芯片/华为数据存储龙头股一览】
华为数据存储概念股：$汇金股份(sz300368)$：华为金牌经销商、华为数通&安全四钻认证服务商、华为存储&服务器三钻认证服务商、华为云服务商。$银信科技(sz300231)$：公司目前是华为存储的一级经销商，是华为IT存储)和数通安全的CSP4钻服务伙伴，合作主要涉及的产品包... 展开全文

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当红炸子鸡存储芯片/华为数据存储龙头股一览

华为数据存储概念股：

$汇金股份(sz300368)$：华为金牌经销商、华为数通&安全四钻认证服务商、华为存储&服务器三钻认证服务商、华为云服务商。

$银信科技(sz300231)$：公司目前是华为存储的一级经销商，是华为IT存储)和数通安全的CSP4钻服务伙伴，合作主要涉及的产品包括服务器、存储、数通安全、视讯几大类。

$天源迪科(sz300047)$：子公司金华威公司将逐步扩充企业ICT分销业务的产品线，包括华为存储安全产品。

$浩丰科技(SZ300419)$ ：公司销售的华为产品主要包括网络设备、安全设备、服务器设备、存储设备等。

新闻：【华为发布AI大模型存储新品可支持百亿级参数规模的模型】《科创板日报》14日讯，华为今日发布两款AI大模型存储新品OceanStor A310、FusionCube A3000。其中，OceanStor A310为面向基础和行业大模型的深度学习数据湖存储，支持数据编织和近存计算。FusionCube A3000为面向行业大模型训练和推理的训/推超融合一体机，可支持百亿级参数规模的模型，并能通过水平扩展支持更高参数规模的模型。

基本面：

1，AI服务器所需DRAM和NAND分别是常规服务器的8倍和3倍，AI技术革命驱动全球算力竞赛，存储芯片有望加速企稳。

据机构的测算，以英伟达A100为标准，单个GPU堆叠8颗DRAM芯片，短期拉动DRAM需求增量为11.73万颗，远期增量为684.71万颗。

2，存储芯片主要指半导体存储。全球存储芯片产品以DRAM和NAND Flash为主，市场份额分别占比53%和44%

3，HBM DRAM价格是传统DRAM价格的5倍。

4，AI 服务器用 GPU，主要以英伟达 H100、 A100、A800（主要出货中国）以及 AMD MI250、MI250X 系列为主，英伟达占比约 80%，这些高性能 AI 芯片均采用 HBM，因此 TrendForce 预计 2023-2025 年 HBM 市场 CAGR 有望达 40-45%以上。

5，Q3原厂预计全面涨价，行业价格拐点已至，目前股价仍处于周期底部，同时叠加AI创新和国产化驱动，是一个中线方向，

实锤HBM一览

1.HBM---供应商

华海诚科，雅克科技，太极实业

2.HEM---代理

香农芯创，商洛电子（长江存储代理）

3.HBM---环氧塑封料

华海诚科，飞凯材料，宏昌电子，壹石通，联瑞新材

4.HBM-技术-3D封装（先进封装）

华海诚科，中富电路

5.HBM-基板（PCB）

中富电路，科翔股份，满坤科技

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赞(41) | 评论 (20) 2023-07-15 11:18 来自iPhone客户端举报

降维投机

【动量交易策略投机圣杯世纪天鸿300654】
动量策略，它之所以有效，是因为一种被称之为动量效应的东西。动量效应也叫惯性效应。在投资领域，它告诉我们，在过去某一个时间周期表现较好的资产，在未来的某一个时间周期仍然会表现较好。动量策略的本质，说简单点，就是追涨杀跌。说学术一点，就是趋势跟踪。动量效应看上去似乎和有效市场假说相悖... 展开全文

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动量交易策略投机圣杯世纪天鸿300654

动量策略，它之所以有效，是因为一种被称之为动量效应的东西。

动量效应也叫惯性效应。

在投资领域，它告诉我们，在过去某一个时间周期表现较好的资产，在未来的某一个时间周期仍然会表现较好。

动量策略的本质，

说简单点，

就是追涨杀跌。

说学术一点，就是趋势跟踪。

动量效应看上去似乎和有效市场假说相悖行为金融学对动量效应之所以有效，

解释是：

第一，反应不足。比如某公司有重大利好，某些内幕人士已经得到消息买入，但是普罗大众对这个事还不知情。当股价已经开始上涨一段时间群众才反应过来，后续进场，继续推高价格。

第二，正反馈效应。也就是羊群效应韭菜看到别人都在疯传就跟风买入继续推高价格。

第三，过度反应从正反馈效应引发对利好过于夸大不断追高。

第四，路径依赖。追涨已经赚钱了，那么继续追涨。

至于有效市场假说，对动量效应发生作用的解释主要还是风险补偿。

价格上涨，提高了风险投资者承受风险，进场必然要求获得更高得回报。不然就没有人参与追涨。动量效应也就不再存在时至今日，动量策略因为它在短线行情中取得的优秀成绩已经成为最流行的几个策略之一，广泛应用于期货市场，股票市场，甚至加你市场最经典的就是期货市场中的cta策略，绝大多数其实都是动量。

而股市和加密投资中的利用k线，macd寻找买卖点位本质也是动量。

我们只挑选过去某一时间周期跑的最快的资产，持有一段时间，不断轮换以期期待获得单一持有某一资产可以获得的收益。

需要注意以下几点：

1，资产池的选择。

2，回测与持有周期的选择。

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赞(34) | 评论 (5) 2023-05-07 09:08 来自iPhone客户端举报

降维投机

【即兴交易与锚定效应与处置效应等于亏钱三连击】
即兴交易：听别人说好，自己并没有深入研究，就买了。还有就是受消息操作，情绪受影响，来回短线买卖，这是大忌。短线操作你得有系统，买入依据是什么，卖出依据是什么，如果只凭你的感觉交易，你肯定赔钱。你觉得贵了，或者你觉得便宜了，无效。如果只看最近的支撑位压力位，你很容易出错，但是人的情... 展开全文

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即兴交易与锚定效应与处置效应等于亏钱三连击

即兴交易：听别人说好，自己并没有深入研究，就买了。

还有就是受消息操作，情绪受影响，来回短线买卖，这是大忌。

短线操作你得有系统，买入依据是什么，卖出依据是什么，如果只凭你的感觉交易，你肯定赔钱。

你觉得贵了，或者你觉得便宜了，无效。

如果只看最近的支撑位压力位，你很容易出错，但是人的情绪就是这样，每个人都更容易获得的信息，打开k线图，你总是很容易看到近期的高点低点，

很容易获得数据，另外就是根据这些信息很容易得出结论。

这是一种不用费脑的结论，人类大脑就是喜欢走捷径，这个效应叫做锚定效应。

还有就是近期效应，人总是倾向于更重视近期发生的事，太容易得来的，大概率不会正确。

锚定效应，近期效应，这些东西无时无刻不在影响着你的判断。

如果你觉察不到，你就会赔钱。

还有一种认知谬误叫做处置效应，举个例子，你持有的一只股票你的成本是50元，后来涨到55元，你没卖，然后这个票跌下去，跌到40，30，你都不卖。

那么未来你很可能在它涨起来涨到突破50回本后就卖了。即使你在50时忍住了，55时你也会卖，这就是处置效应。

处置效应在处理股票组合时，表现就是，遇到市场波动时，把赚钱的有浮盈的股票卖掉。但是同时死拿亏损的，出赢保亏。

处置效应可能和投资者的自尊心有一定关系，浮亏的，如果出了，就等于认赔了。

赔钱会降低自尊，而卖出浮盈的不存在这个问题。

同时卖出浮盈的股票还可能和后悔理论有关，人们通常都不愿意后悔，曾经得到过的如果失去，是很不好的体验。

处置效应给投资者带来的负面影响包括可能发生的永久性巨亏和赚不到大钱。

如果你想成为一个成熟的投资者就要规避以上说的这些认知谬误造成的情绪偏差，不然永远都是韭菜。

查理芒格说，股票投资中最重要的品质是理性。一切不理性的行为都可能招致损失，如果能避开所有的不理性行为，想亏钱都难。

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赞(22) | 评论 (4) 2023-05-06 19:04 来自iPhone客户端举报

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【交易者要避免试图走捷径的倾向】
交易者试图走捷径的倾向，可能最终导致他们失败.所以我们需要戒贪戒恐戒走捷径.除此之外.还有三个倾向需要避免,不然的话，即使你有一套非常好的交易策略，也大概率没法成功.这三个倾向其实是三种认知谬误造成的行为偏差:第一个是试图预测市场的倾向,我注意到无论多少人不断告诫市场不可预测,但... 展开全文

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交易者要避免试图走捷径的倾向

交易者试图走捷径的倾向，可能最终导致他们失败.所以我们需要戒贪戒恐戒走捷径.

除此之外.还有三个倾向需要避免,不然的话，即使你有一套非常好的交易策略，也大概率没法成功.

这三个倾向其实是三种认知谬误造成的行为偏差:

第一个是试图预测市场的倾向,我注意到无论多少人不断告诫市场不可预测,但是人总是喜欢预测,预测也是社交媒体上最热门的话题.

比如渴望成功，比如焦虑，比如人们对造神的需求.因为没有任何人可以掌握所有的信息,更不可能分析各种变量之间相互作用的强度,所以精准预测从来都是不可能的.

第二个是结果导向型倾向.这是一种非常功利的且肤浅的评价体系,它只看一次交易的结果（主要是短期结果）.

第三近期效应倾向.如果在牛市中，买什么什么涨,他们会有自己是股神的错觉.而当熊市到来,情况就会反过来,他们会陷入最近市场不断下跌和各种利空消息，如惊弓之鸟,惶惶不可终日.

在这个时候,即使有一个很不错的交易策略,他也很难坚持执行下去.

另外，一个有经验的投资者，他的注意力从来不是预测市场，而是把各种可能发生的情况都融合于他的操作系统之内。把握优势，控制风险，坚定执行。有经验的交易者在确定交易系统以后，他并不会在意某一次交易是成功还是失败。因为每一笔交易其实都有两种可能。赚钱或者赔钱。当然了，考虑到时间属性，赚钱或者赔钱是会发生变化的。其实交易系统的质量才是长期决胜因素，结果导向倾向，过度追求短期胜率，实际上放弃了长期利益。其实市场上高胜率的策略，最终收益率常常不如低胜率但盈亏比高的策略。

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赞(3) | 评论 2023-05-06 19:03 来自iPhone客户端举报

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市场是个名利场，成王败寇般的角逐。
各路人马粉墨登场，大家水平良莠不齐，注定只有少数强人能够预设战场。
如果你是跟随的角色，最好你有过滤噪声的能力，不然两头挨打。
如果你是引领的角色，最好你有独孤九剑的绝招，少一招都不行。展开收起

赞(2) | 评论 2023-05-06 19:01 来自iPhone客户端举报

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从过去的一百年资本市场的表现来看，就是经济增长率快的市场带给投资者的回报率反而比较低，这是因为投资者的回报率其实并不取决它投资的公司的增长率，而是取决于他投资的公司的增长率与市场预期的对比。如果一个公司的增长率高，但是市场对它的预期反而低，这样的公司就是最好的投资标的。而一个公司...展开

从过去的一百年资本市场的表现来看，
就是经济增长率快的市场带给投资者的回报率反而比较低，
这是因为投资者的回报率其实并不取决它投资的公司的增长率，
而是取决于他投资的公司的增长率与市场预期的对比。
如果一个公司的增长率高，但是市场对它的预期反而低，这样的公司就是最好的投资标的。
而一个公司它的增长率虽然高，但是市场对它的预期更高，这样的公司的定价常常过高。收起