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【4月14日交易计划】
早盘计划！国芳集团/连云港，消费＋港口物流，PK择强晋级赛。石英股份，芯片半导体，国产替代龙头，今日一字预期，盘中炸板低接看回封。海联金汇跨境支付＋汽车零部件/跨境通跨境电商，反制题材，晋级赛。富满微/凯德石英，北交所半导体，板块超预期走强，石英股份一字大单，择强，小高开快速拉升... 展开全文赞(14) | 评论 (3) 04月14日 09:15 来自网站 举报
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【中信证券：A股短期的“筹码底”已见到 4月—5月可能以科技主题型行情的交易型机会为主】中信证券研报表示，整体而言，建议聚焦在特朗普所面临的约束而不是揣测其目的，把美国经济和美债利率作为预判贸易战走向和节奏的关键变量，在各种约束下，预计美国中期选举前，中美经贸领域冲突全面蔓延到金...【中信证券：A股短期的“筹码底”已见到 4月—5月可能以科技主题型行情的交易型机会为主】中信证券研报表示，整体而言，建议聚焦在特朗普所面临的约束而不是揣测其目的，把美国经济和美债利率作为预判贸易战走向和节奏的关键变量，在各种约束下，预计美国中期选举前，中美经贸领域冲突全面蔓延到金融领域的概率不大。
预计4月国内的政策应对以预防和试点为主，而年中将迎来政策规模的扩容，在汇金等主体稳定市场的坚定决心下，A股短期的“筹码底”已经见到，4月—5月可能以科技主题型行情的交易型机会为主，而基本面预期或在三季度稳定下来，届时消费、先进制造和周期当中的核心资产将明显占优，出现2021年以来最重要的一次风格切换。赞 | 评论 04月13日 17:22 来自网站 举报
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锑价上涨逻辑溴素价格影响：锑和溴素在传统阻燃剂领域作为协效剂使用，阻燃剂占锑总需求50%左右。溴素价格从1月末的2万左右涨至3月中旬的2.2-2.3万，后因物流和生产装置减产，价格暴涨至3.8万，近期虽有部分溴素到港，价格回调几百元，但下游接受度弱，百川预计下周成交重心下移100...锑价上涨逻辑
溴素价格影响：锑和溴素在传统阻燃剂领域作为协效剂使用，阻燃剂占锑总需求50%左右。溴素价格从1月末的2万左右涨至3月中旬的2.2-2.3万，后因物流和生产装置减产，价格暴涨至3.8万，近期虽有部分溴素到港，价格回调几百元，但下游接受度弱，百川预计下周成交重心下移1000-2000元，后续还有到货。溴素价格上涨压制了锑价顺价空间，若后续溴素价格下跌，对锑价的压制将解除，阻燃剂领域对锑价的接受度会提高。
光伏玻璃价格影响：四月份光伏玻璃普遍涨价0.5元/平米，二月末到三月初涨了2.5元，这使锑的顺价空间提升了小几万块，传统阻燃剂下游和光伏玻璃新兴领域下游对锑价顺价空间均有明显提升。
锑价下跌与成交情况：三月末因溴素价格暴涨，锑价从26万跌至25.8万，跌幅4%，但成交量显著提升。此前锑价从14万涨至26万，每日成交量100来吨，而此次下跌的十天左右时间里，成交量接近3000吨，日均近300吨，这些货主要流向大型生产企业和少数大贸易商，说明价格回调出现了放量成交。
行业格局支撑：锑行业原料紧缺、库存极低，龙头企业格局好。国内最大的矿山企业陕西和郴州，矿山资源占全国近50%，占全球近30%，同时也是更大的冶炼企业，2025年锑品产量指引合计达六万多吨，占全球近50%，还是更大的贸易商，但外购成本高，抛货意愿不强，筹码相对集中，看涨意愿和平仓能力强，行业产品集中度提高。
海外供应冲击减少：俄罗斯极地黄金最后一批折实物量五六百吨的货已被大户收走，后续海外锑供应冲击减少，库存利空释放较小。
地震影响：实皆省地震离锑矿集中的掸邦较近，导致最大锑矿金发停产，每月锑矿供应量400-500吨金属吨，占全球至少5%。因贸易政策冲突，该供应扰动因子未明显定价。假设地震影响两三个月，在雨季到来前难形成产量，到三季度末供应可能大比例清零，全球锑供应至少收缩三四个点。
俄罗斯极地黄金停产影响：俄罗斯极地黄金去年供应量占全球10%左右，约1.3万吨金属量，现第五矿段处于加速崩落阶段，达到理想供应状况至少还需两年，对全球产量影响5-10个点，结合影响，全球锑矿下滑比例今年超十个点。
海外战略性备货：锑作为弹药和火控电子元件等军品重要来源，虽军用比例不高，但价格多次上涨创新高且储量极低，海外战略性备货会持续进行，结合供应扰动，锑价上涨确定性强。赞(5) | 评论 04月12日 11:31 来自网站 举报
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【工信部：建设北斗系统是保障国家安全稳定必然要求 加快建设自主可控、安全可信的北斗系统】工业和信息化部电子信息司在《新型工业化》发布《践行新时代北斗精神 高质量发展北斗产业》一文。文中表示，建设北斗系统是保障国家安全稳定的必然要求。面对国际局势动荡、地缘冲突加剧的复杂形势，加快建...
【工信部：建设北斗系统是保障国家安全稳定必然要求 加快建设自主可控、安全可信的北斗系统】工业和信息化部电子信息司在《新型工业化》发布《践行新时代北斗精神 高质量发展北斗产业》一文。文中表示，建设北斗系统是保障国家安全稳定的必然要求。面对国际局势动荡、地缘冲突加剧的复杂形势，加快建设完全自主可控、弹性智能、安全可信的北斗系统，构建更高韧性的国家综合时空信息体系，对于进一步增强维护国家安全和社会稳定的能力，提升防范应对风险挑战的水平具有重要意义；坚持以我为主，实现全面自主可控。
自主可控是北斗发展的重要特征。我国从自身实际出发，因应世界卫星导航发展趋势，从星座构型、技术体制、服务功能等方面创新系统设计，攻克了多项核心关键技术。我国北斗产业发展，必须锚定世界一流目标，坚持把关键核心技术掌握在自己手中，实现自我超越。（《新型工业化》）赞 | 评论 04月11日 13:37 来自网站 举报
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【4月11日交易计划】
早盘计划！指数缩量，轮动加快，注意冲高减仓兑现即可，继续聚焦核心个股。国芳集团消费/连云港港口物流/欧亚集团免税/新赛股份农业，一字炸板低接，继续晋级赛。秋乐种业北交所农业/飞力达创业板外贸/华光源海北交所外贸，板块超预期走强，小高开快速拉升向上则考虑。科泰电源算力＋柴发概念＋自... 展开全文赞(19) | 评论 (7) 04月11日 09:09 来自网站 举报
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赞(1) | 评论 04月11日 09:03 来自网站 举报
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【4月10日交易计划】
早盘计划！越涨越聚焦前排核心！中旗新材，市场高标，反制逻辑，资金抱团明牌的东西，激进的继续参与。趋势看中国长城，中国软件等大票。新赛股份农业/国芳集团消费/连云港降低停靠费利好/金河生物产品提价，炸板低接看回封。北大荒农业容量中军。晋级赛。美农生物/秋乐种业，创业板＋北交所农业。... 展开全文赞(27) | 评论 (3) 04月10日 08:52 来自网站 举报
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