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金鼎股战场

机器人板块快速回升，德恩精工20CM涨停，东利机械大涨15%，优德精密、新时达、光洋股份等快速跟涨。展开收起

赞(4) | 评论 2023-07-07 10:05 来自网站举报

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房地产开发板块异动拉升，金科股份再度涨停走出5天4板，上实发展涨停，京投发展、荣盛发展、财信发展等跟涨。展开收起

赞(4) | 评论 2023-07-07 09:48 来自网站举报

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减速器概念延续回调，南方精工连续3个交易日一字跌停，德迈仕、圣龙股份、襄阳轴承等跌幅居前。展开收起

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【金鼎观点】1、周四市场继续杀跌，成交量继续萎缩，差不多是一个月地量，半年线没有收回来，年线不保了！2、市场亏钱效应依然较重，市场没有显著热点，这确实不利于市场进一步上攻，没有实质性利好很难扭转目前被动局面！3、光模块有所反弹，这个方向还是有一定人气，船舶依然在蓄势，继续跟踪！4...展开

【金鼎观点】

1、周四市场继续杀跌，成交量继续萎缩，差不多是一个月地量，半年线没有收回来，年线不保了！

2、市场亏钱效应依然较重，市场没有显著热点，这确实不利于市场进一步上攻，没有实质性利好很难扭转目前被动局面！

3、光模块有所反弹，这个方向还是有一定人气，船舶依然在蓄势，继续跟踪！

4、2023年7月5日，中国疾病预防控制中心发布6月全国新型冠状病毒感染疫情情况。数据显示，第二波新冠疫情高峰已过，全国哨点医院流感样病例新冠病毒阳性率在第21周(5月22日-5月28日)达到拐点，6月以来持续下降。

5、高盛百页报告论证下调国有大行研报”在市场引发了唱空的担忧，高盛火速回应“并非唱空”。对于高盛的报告倒不必在意，不过市场是真的弱！收起

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金鼎股战场

【金鼎观点】1、周四市场继续杀跌，成交量继续萎缩，差不多是一个月地量，半年线没有收回来，年线不保了！2、市场亏钱效应依然较重，市场没有显著热点，这确实不利于市场进一步上攻，没有实质性利好很难扭转目前被动局面！3、光模块有所反弹，这个方向还是有一定人气，船舶依然在蓄势，继续跟踪！4...展开

【金鼎观点】

1、周四市场继续杀跌，成交量继续萎缩，差不多是一个月地量，半年线没有收回来，年线不保了！

2、市场亏钱效应依然较重，市场没有显著热点，这确实不利于市场进一步上攻，没有实质性利好很难扭转目前被动局面！

3、光模块有所反弹，这个方向还是有一定人气，船舶依然在蓄势，继续跟踪！

4、2023年7月5日，中国疾病预防控制中心发布6月全国新型冠状病毒感染疫情情况。数据显示，第二波新冠疫情高峰已过，全国哨点医院流感样病例新冠病毒阳性率在第21周(5月22日-5月28日)达到拐点，6月以来持续下降。

5、高盛百页报告论证下调国有大行研报”在市场引发了唱空的担忧，高盛火速回应“并非唱空”。对于高盛的报告倒不必在意，不过市场是真的弱！收起

赞 | 评论 2023-07-07 09:18 来自网站举报

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【船舶该崛起了！】
【金鼎观点】1、周四市场继续杀跌，成交量继续萎缩，差不多是一个月地量，半年线没有收回来，年线不保了！2、市场亏钱效应依然较重，市场没有显著热点，这确实不利于市场进一步上攻，没有实质性利好很难扭转目前被动局面！3、光模块有所反弹，这个方向还是有一定人气，船舶依然在蓄势，继续跟踪！4... 展开全文

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船舶该崛起了！

【金鼎观点】

1、周四市场继续杀跌，成交量继续萎缩，差不多是一个月地量，半年线没有收回来，年线不保了！

2、市场亏钱效应依然较重，市场没有显著热点，这确实不利于市场进一步上攻，没有实质性利好很难扭转目前被动局面！

3、光模块有所反弹，这个方向还是有一定人气，船舶依然在蓄势，继续跟踪！

4、2023年7月5日，中国疾病预防控制中心发布6月全国新型冠状病毒感染疫情情况。数据显示，第二波新冠疫情高峰已过，全国哨点医院流感样病例新冠病毒阳性率在第21周(5月22日-5月28日)达到拐点，6月以来持续下降。

5、高盛百页报告论证下调国有大行研报”在市场引发了唱空的担忧，高盛火速回应“并非唱空”。对于高盛的报告倒不必在意，不过市场是真的弱！

【题材掘金】

文化传媒：看好AIGC产业机遇，把握调整后的布局机遇。从大模型到应用，AI持续超预期推进，短期波动不改长期趋势，把握相关投资机会：（1）看好低位估值修复，关注游戏、广告、影视产业链，关注整体估值较低且具备“中特估”与AIGC双重催化的国有传媒板块；（2）AIGC看好大模型、IP数据要素等底层要素，场景落地看好AI+文学、音乐、数字人、营销服务、电商、视频、游戏等领域，从产业进展及商业化落地可能上重点关注游戏及数字人方向；（3）同时关注脑机接口、VR/AR/MR等新交互形态机会。

风险提示：业绩低于预期；技术进步低于预期；监管政策风险等。

房地产：基于行业格局进一步分化，“高负债、高杠杆、高周转”的粗放式发展模式难以为继的行业趋势，关注两条投资主线：（1）重点布局高能级城市，具有信用优势的优质央企、国企，优质央国企有望抓住行业出清与竞争格局改善的机会在需求回暖之时抢占先机。（2）具有优质的经营体系，开发主业稳健，同时在地产运营和服务领域有所建树的优质房企。重点关注在运营效率、产品质量和战略布局等方面都是行业翘楚，同时具备较为领先的不动产综合运营能力的龙头房企。

风险提示：行业政策落地不及预期的风险；盈利能力继续下滑的风险；销售不及预期的风险；资产大幅减值的风险。

【要闻速递】

1、欧股大幅收跌，英股、德股跌超2%，法股跌超3%；美股集体下挫，道指跌1.07%，纳指跌0.82%，标普500指数跌0.79%；大型科技股多数下跌，亚马逊、奈飞、谷歌跌超1%；热门中概股普跌，蔚来跌超6%。

2、拓宽开放路扩大朋友圈，陆海新通道织线成网，对外贸拉动作用日益明显。

3、探访2023世界人工智能大会：龙头企业集体亮相，AI创新成果百花齐放。

4、据统计，截至7月6日，A股市场上，年内130家企业终止上市申请，相较去年同期减少约19%。与此同时，177家企业上市，基本与去年同期持平。总体来看，项目质量有一定的提升。

5、：围绕稳增长稳就业防风险，及时出台实施一批政策措施。

6、：研究推动REITs市场与香港市场互联互通，加快推进REITs专项立法。

【公司公告】

1、鸿博股份：公司目前算力出租业务发展符合预期，不涉及夸大性描述

2、海新能科：将积极与相关部门协商，尽快消除美方焦化事项的不确定性

3、华安鑫创：公司暂无机器人相关业务和订单

4、唐人神：6月生猪销量31.2万头，同比上升91.06%

5、神农集团：6月生猪销售收入1.85亿元

6、双飞股份：股东拟合计减持不超过2.34%公司股份

7、嘉元科技：控股股东拟减持不超过3%公司股份

8、五连板浙江世宝：控股股东近日减持600万股公司股票

9、德迈仕：董事拟减持不超0.79%股份

10、康斯特：董事长拟减持不超1.41%股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

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赞(4) | 评论 2023-07-07 09:15 来自网站举报

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大盘延续震荡调整，三大指数午后跌幅扩大，创业板指跌近1%。板块方面，地产股午后集体大涨，金科股份、空港股份（维权）、荣盛发展、中南建设涨停，汽车产业链再度活跃，双飞股份、泰祥股份20cm涨停，众泰汽车4天3板，浙江世宝、五洲新春等涨停，AI概念股全线反弹，CPO等算力方向领涨，拓...展开

大盘延续震荡调整，三大指数午后跌幅扩大，创业板指跌近1%。板块方面，地产股午后集体大涨，金科股份、空港股份（维权）、荣盛发展、中南建设涨停，汽车产业链再度活跃，双飞股份、泰祥股份20cm涨停，众泰汽车4天3板，浙江世宝、五洲新春等涨停，AI概念股全线反弹，CPO等算力方向领涨，拓息、德明利涨停，PCB概念股走强，弘信电子、金安国纪、天津普林涨停；下跌方面，昨日大涨的稀土、小金属等周期股陷入调整，中药、医药商业等医药相关板块全线走弱。总体来看，个股跌多涨少，近3000股处于下跌状态，两市今日成交额8198亿元。盘面上，CPO、存储芯片、房地产板块涨幅居前，小金属、稀土、医药商业板块跌幅居前。收起

赞(4) | 评论 2023-07-06 15:14 来自网站举报

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午后房地产板块持续走高，真是东一榔头西一棒槌展开收起

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【绝地反击？】
诸位将军午安！！！昨日大跌之后，今日上证指数开始在颈线位的支撑之上震荡，盘面上，光模块和存储芯片等AI算力相关的板块表现强势，稀土永磁和工业金属等板块则跌幅居前！首先，光模块和存储芯片等AI算力相关的板块受益于全球AI军备竞赛的加剧，以及北美巨头对于高速率、大带宽、低功耗的网络需... 展开全文

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绝地反击？

诸位将军午安！！！

昨日大跌之后，今日上证指数开始在颈线位的支撑之上震荡，盘面上，光模块和存储芯片等AI算力相关的板块表现强势，稀土永磁和工业金属等板块则跌幅居前！

首先，光模块和存储芯片等AI算力相关的板块受益于全球AI军备竞赛的加剧，以及北美巨头对于高速率、大带宽、低功耗的网络需求的增长。当下，ChatGPT正在推动AIGC（人工智能通用计算）产业化全面提速。光模块、光芯片、光器件作为云厂商硬件基础设备与元件，未来有望长期受益！

此外，诸多券商，如天风通信独家针对底部光模块进行发声看多，认为英伟达加单800G，印证了800G才是核心并且光模块板块进入行情扩散阶段，龙头持续新高，板块相关标的补涨！具体逻辑我们反复说明了，不再细说，再就是现在业绩逐步在释放了，可以看看龙头的表现！

存储芯片这次是带动AI反弹的一个主要方向，这个主要是也在服务器中有一定的价值占比，并且在国际紧张的时候，这种国产的替代还是比较容易受到关注的，可以对其中的龙头继续跟踪！

机器人今天也有不错的反弹，除了我们已经反复说明的行业逻辑之外，也有消息的刺激：在2023世界人工智能大会开幕式上，特斯拉公司首席执行官表示，地球上的机器人数量要超过人类的数量，这似乎是发展趋势。

最后，稀土永磁和昨日领涨的镓、锗今日都有不同程度的回落，这个也是比较符合预期的，其实时间本身带来的逻辑和业绩增量是非常有限的，还是情绪上的一个刺激更多一些，恰逢昨日机器人、新能源汽车和AI三个强势方向调整，所以资金做了一个切换，今天弱势就体现出来了，所以对于短期事件还是尽量保持理性！

......

1.马SK：大约在今年年末就会实现全面自动驾驶

特斯拉CEO “现身”2023世界人工智能大会，畅谈人形机器人Optimus 、自动驾驶、人工智能等。他表示，未来地球上机器人数量将会多于人类数量。特斯拉乐意与汽车制造商分享自动驾驶技术。他预测，随着人工智能技术的快速发展，大约在今年年末，就会实现全面自动驾驶。“我之前也做过许多类似的预测，我承认之前的预测也不完全准确，但是这一次的预测，我觉得是比较接近的。”

人工智能的指数级增长期确实可以给汽车带来全面的革新，这次会是逻辑上的改变，所以还是比较值得关注的！

2. 市场走弱，与港股不佳也有一定的关系！

最近，港股表现很差，而成交量更是低到极致。每天成交就800多亿港币，这里面还有南向资金200多亿，排除南向，就只有500多亿了。什么意思呢，不足我们A股前五家公司的成交量之和。

从某种程度上看，作为金融中心的香港，股市如此表现，确实匪夷所思！现在港股股市全球依然最低，但是就是没有人买，完全违反了经济学的原理！！！

具体就不多分析了！！！你懂的！

3. 小鹏汽车总裁：预计由于G6的推出，下半年交付量将大幅增长；预计第三季度销量为15,000辆，第四季度销量将超过20,000辆。

新能源三傻最近销量都起来了！新能源加速替换！！！

4. 山姆超市在深圳开业的那天，一款限量的泡面桶立刻引来了热烈的反响。

这款泡面桶很快就被抢购一空，并在各大社交平台上刷爆了话题。有人将原价168元的泡面桶转卖到了高达500-800元的价格，甚至有人标价1999元，一些“黄牛”也明确表示不包邮，不议价。

哥表示没看懂，这是长生不老面吗？

5. 李玟：自杀了，很意外！

知情人士崩溃地说：「重点是她一个人进了医院，老公却去旅游，妳看这个傻瓜，有这个老公还不敢踢走。」

对于女人来说，找老公的时候眼睛一定要擦亮，一旦遇人不淑，还不如单身更能长命！！！

......

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赞(12) | 评论 2023-07-06 13:51 来自网站举报

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李玟：自杀了，很意外！

知情人士崩溃地说：「重点是她一个人进了医院，老公却去旅游，妳看这个傻瓜，有这个老公还不敢踢走。」

对于女人来说，找老公的时候眼睛一定要擦亮，一旦遇人不淑，还不如单身更能长命！！！展开收起

赞 | 评论 2023-07-06 13:49 来自网站举报

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山姆超市在深圳开业的那天，一款限量的泡面桶立刻引来了热烈的反响。

这款泡面桶很快就被抢购一空，并在各大社交平台上刷爆了话题。有人将原价168元的泡面桶转卖到了高达500-800元的价格，甚至有人标价1999元，一些“黄牛”也明确表示不包邮，不议价。

哥表示没看懂，这是长生不老面吗？展开收起

赞 | 评论 2023-07-06 13:49 来自网站举报

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市场走弱，与港股不佳也有一定的关系！最近，港股表现很差，而成交量更是低到极致。每天成交就800多亿港币，这里面还有南向资金200多亿，排除南向，就只有500多亿了。什么意思呢，不足我们A股前五家公司的成交量之和。从某种程度上看，作为金融中心的香港，股市如此表现，确实匪夷所思！现在...展开

市场走弱，与港股不佳也有一定的关系！

最近，港股表现很差，而成交量更是低到极致。每天成交就800多亿港币，这里面还有南向资金200多亿，排除南向，就只有500多亿了。什么意思呢，不足我们A股前五家公司的成交量之和。

从某种程度上看，作为金融中心的香港，股市如此表现，确实匪夷所思！现在港股股市全球依然最低，但是就是没有人买，完全违反了经济学的原理！！！

具体就不多分析了！！！你懂的！收起

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建筑材料板块震荡下行，坚朗五金跌停，三棵树、万里石、三峡新材、东和新材等多数下跌。展开收起

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天下武功，唯快不破，这周的行情也是如此，不管是电力还是汽车，一日游，就看谁跑得快，不然就得挨套展开收起

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船舶依然没有上攻，但是技术上也还没到卖点！克拉克森新船价格目前170多点，是09年以后新高，而cnpi现在还没达到去年高点高度，这种数据真的已经是两套数据了，其实无论是手持订单，还是船厂目前盈利，还是船价，基本上cnpi数据已经没有参考价值，正常情况下，不会在一个大周期中，业绩还...展开

船舶依然没有上攻，
但是技术上也还没到卖点！
克拉克森新船价格目前170多点，
是09年以后新高，
而cnpi现在还没达到去年高点高度，
这种数据真的已经是两套数据了，
其实无论是手持订单，
还是船厂目前盈利，
还是船价，
基本上cnpi数据已经没有参考价值，
正常情况下，
不会在一个大周期中，
业绩还没兑现就结束了！收起

赞(4) | 评论 2023-07-06 13:15 来自网站举报

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本周市场表现不佳，
也与高盛唱空中国银行业合集有关，
在各大投资疯狂流传！
其实在本都督看来，
高盛自身就是一个垃圾！
最近十年，
高盛关于中国投资有成功的案例吗？
经常看到一些神经病的分析，
今天下调这个评价，
明天看空那个，
其实连自己的命运都没预测对！展开收起

赞(6) | 评论 2023-07-06 13:14 来自网站举报

金鼎股战场

市场继续震荡，
热点也是一天一换，
现在还在市场上的都是一些老镰刀，
一个比一个鸡贼，
一把比一把锋利，
稍微慢一点，
就会被收割！
所谓唯快不破依然适宜目前市场！展开收起

赞(3) | 评论 2023-07-06 13:13 来自网站举报

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传媒板块冲高回落，新华网触及跌停，果麦文化跌超5%，人民网、贵广网络、广西广电等跟跌。展开收起

赞(4) | 评论 2023-07-06 13:09 来自网站举报

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三大指数早间小幅冲高后回落，盘中一度集体翻红，随后回落转绿。板块方面，AI概念股全线反弹，CPO、游戏等方向领涨，德明利涨停，光库科技大涨近10%，新能源车产业链反复活跃，双飞股份、泰祥股份20cm涨停，众泰汽车4天3板，房地产板块异动拉升，金科股份4天3板，空港股份涨停；下跌方...展开

三大指数早间小幅冲高后回落，盘中一度集体翻红，随后回落转绿。板块方面，AI概念股全线反弹，CPO、游戏等方向领涨，德明利涨停，光库科技大涨近10%，新能源车产业链反复活跃，双飞股份、泰祥股份20cm涨停，众泰汽车4天3板，房地产板块异动拉升，金科股份4天3板，空港股份涨停；下跌方面，昨日大涨的小金属、稀土概念股回调，CRO概念、中药等医药相关板块全线走弱。总体来看，个股跌多涨少，两市超2800股飘绿。盘面上，CPO概念、通信设备、算力板块涨幅居前，稀土、小金属、钛白粉板块跌幅居前。收起

赞(5) | 评论 2023-07-06 11:36 来自网站举报

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医药股持续下探，恩华药业跌超6%，海思科、拓新药业、康恩贝、同仁堂、佛慈制药等10余股跌逾3%。展开收起

赞(1) | 评论 2023-07-06 10:58 来自网站举报

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