还是新能源！！！

【金鼎观点】

1、周一走势符合预期，多空势均力敌，不过目前K线受均线支撑，相对来说，多头还有点优势！

2、资金继续围绕着新能源做，周一的光伏设备表现最佳，没办法，相对确定性的机会确实不多！

3、光热发电储能这个方向值得关注，电力紧张，清洁能源中长期值得跟踪！

4、军工板块继续关注，尤其是有资产注入预期的公司！

5、市场想突破，量能是关键，再就是最好有券商板块的配合！

【题材掘金】

机器人：受益未来机器人技术发展， 电机、减速器、结构件等关节零部件有望受益。人形机器人赋予机械智能化， 随着下游应用场景的逐渐渗透，未来市场空间广阔。考虑到人形机器人形体空间较小， 其零部件设计可能采用一体化关节， 同时涵盖驱动器、电机、位置传感器、减速器等。电机方面， 每个关节处需安装一个电机，从当前小米公布 21 个自由度来看，其电机用量可观，同时电机要求更高， 其功率密度比要求更大， 需要满足结构紧凑性、 大力矩控制以及平衡抗干扰等，是零部件关键成本所在；减速器方面， 人形机器人需要控制自重， 精密减速器有望应用， 但不同于工业级减速器， 例如人形机器人腕关节处并非呈现规则圆形， 减速器设计可能需要定制化， 当下具备减速器技术优势的内资企业有望受益。结构件方面， 需要机器人厂商具备较成熟机加工技术， 预计主机厂和上游厂商进行定制化生产， 同时从轻量化角度出发， 人形机器人有望带动碳纤维、轻质合金等新领域的应用。

风险提示：人形机器人量产进度不及预期；下游市场渗透不及预期；技术突破不及预期。

煤炭：1、上周煤炭板块涨7.6%，跑赢大盘指数。分煤种看，动力煤处于旺季，价格相对坚挺。冶金煤需求端改善，钢厂和焦化厂利润持续修复，下游开工率回暖，关注焦化厂和钢厂库存水平变化。尽管现阶段增产稳价工作有所成效，但欧盟与俄能源博弈持续升级，本周欧盟对俄煤炭禁令生效，海外煤炭贸易不确定性增大，进口煤持续缩量也加重国内保供压力。当前煤炭股板块动态估值仍处于历史偏低位置（近5年的3.99百分位），而根据上半年价格走势判断上市公司存业绩改善预期。随着中报业绩持续释放，板块受股息保护，安全边际高。动力煤受价格约束，未来业绩确定性更强，非动力煤则具备更大弹性。

　　2、基本面改善，煤企偿债能力提升。出于对能源安全问题应对和ESG考量，预计未来资本开支主要来自于保供和转型，债务规模或有支撑。一级融资方面，主体发行基本正常。Q3和Q4为到期高峰，Q4回售压力相对更大。二级市场方面，信仰修复，煤炭债信用利差基本与永煤事件前相当，处于相对低位。由于当前信用债资产荒，机构选择下沉煤炭债。市场较为关注的山西煤企重组尚未结束，各家专业化定位清晰。目前资产端管理权移交，所有权逐渐转移。省内债务“一盘棋”思路未变，预计保兑付意愿强。信用策略角度，强资质主体可在久期中寻找空间，山西煤炭国企具备一定挖掘价值。

风险提示：价格强管控；经济衰退；供给释放超预期；海外煤价大幅下跌；其他扰动因素。

【要闻速递】

1、美股三大指数小幅收涨，道指涨0.45%，纳指涨0.62%，标普涨0.40%；科技股延续上涨步伐，特斯拉涨逾3%，苹果、谷歌、微软均小幅上涨。欧洲时间周一，欧股主要指数小幅上涨，截止收盘，英国富时100指数涨幅为0.11%；法国CAC40指数涨幅为0.25%；德国DAX30指数涨幅为0.15%。

2、2、根据最新数据，中国的美债持仓在今年6月下降至9678亿美元，环比下降130亿美元，为连续第七个月下降。而在今年5月，中国的美债持仓自2010年5月以来首度跌破万亿美元关口。

3、力争投资1000亿！六部门发文建设农村公路，鼓励社会力量参与。

4、7月70城房价数据出炉！从国家统计局8月15日发布的数据来看，7月，70个大中城市中，房价下降城市个数略增，一线城市商品住宅销售价格环比微涨，二三线城市环比整体呈降势。其中，成都新房价格连续4个月领涨全国。（券商中国）

5、据数据统计，以证券简称变动日为准，今年以来，已有48家ST公司成功“摘帽”，转出风险警示板交易。总体上看，今年“摘帽”公司集中于主板(40家)与创业板(8家)，行业分布则较为分散。

【上市公司公告】

1、群兴玩具：不涉及借壳、重组洽谈或谈判等相关行为

2、中国化学：拟回购公司0.8%-1%股份

3、华民股份：拟收购鸿新科技80%股权布局光伏新材料业务

4、盐津铺子：预计前三季净利润同比增159.85%-177.96%

5、浩物股份：全资子公司受限电政策影响临时停产

6、泸天化：泸州纳溪区生产装置限电停产

7、四川美丰：分(子)公司受供电影响临时停产

8、雷迪克：轮毂总成项目收到威马汽车定点通知

9、双环科技：上半年净利润5.15亿元，同比扭亏

10、东鹏饮料：上半年净利润7.55亿元，同比增长11.66%

11、立方数科：上半年净利润亏损4984.11万元

12、日盈电子：嘉兴鼎峰拟减持公司不超2.088%股份

13、景津装备：控股股东及实控人拟合计减持不超6%股份

14、越博动力：两名股东拟合计减持不超5.92%股份

15、果麦文化：两名股东拟减持合计不超9.2%股份

16、复旦微电：四家合伙企业拟减持不超1.997%股份

17、奥特维：无锡华信及其一致行动人拟减持不超6%股份

18、中国化学：拟回购公司0.8%-1%股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

严重期待~~~

1.最近煤炭股走得较稳，继华阳股份之后，不断有煤炭公司开始涉及新能源领域！

盘江股份公告，已在安顺市关岭县、普定县、西秀区、镇宁县获得风电光伏发电年度建设规模项目21个，初步规划总投资约98.95亿元。公司计划成立4家新能源公司，开展相关项目。

同时，盘江股份计划由全资子公司普定公司投资建设盘江普定2×66万千瓦燃煤发电项目，投资约50亿元。

2.  全球进入火炉模式，科学家在北极也穿短袖。能源需求暴增，光伏板块也继续走强。米国出台《2022通胀削减法案》，对光伏行业的利好政策时间跨度长，补贴力度大，券商研究表示预计法案实施将刺激美国光伏行业进入爆发期，而国内出口美国光伏组件的供应商有望因美国内需扩大而受益。

光伏概念股当中，1800亿市值的大白马TCL中环也是直奔涨停。不仅有板块利好，TCL中环还公告要2亿美元进军海外光伏产业。

3.  全球最大石油公司——沙特阿美石油公司发布简报，显示2022年第二季度该公司利润为1816.4亿沙特里亚尔(约合3261.61亿元人民币)，再次刷新该公司2019年上市后的季度收益纪录，继续保持“全球最赚钱公司”地位。

平均每天净利润30多亿，印钞机印都印不及啊！！！

本周比较关键！！！

【金鼎观点】

1、高盛预计市场需求会推动油价年内反弹，布油可能会重回130美元。看来老巴还是搞对了？

2、东方财富上半年利润同比增长19%，收入增长9.13%。其中二季度利润22.73亿，环比增长4.7%。虽然增速比之前放缓，但是相对其他券商也算不错了！

3、周末的消息似乎利好智能机器人，这个方向应该还没完，可以继续跟踪！

4、技术上本周比较关键，如果能够继续放量突破，人气就会起来，关键时刻，券商，半导体都不能怂！

5、至于其他的短线机会，需要盘中观察！

【题材掘金】

钢铁：中期看好钢铁板块。在盈利历史中高位、估值历史低位的大背景下，压减粗钢产量叠加稳增长发力，板块将迎来基本面推动的投资机会。重点关注：（1）强业绩、高分红、高弹性的普钢股；（2）低估值优质特钢股与加工股；（3）景气子版块硅铁、管道。

风险提示：房地产下滑；制造业回暖不及预期。

交通运输：动态参与航空出行板块困境反转机会。近期新冠防控方案优化，国际线航班有序增加，民航反弹趋势强劲。关注国内航空市场恢复预期增强带来的航空行业系统机会，长期关注细分航空出行市场的龙头。

    关注跨境物流供应链赛道机会。全球地缘政治格局发生深刻变化，产业布局与供应链演绎变革，未来中国与一带一路国家贸易有望持续增加。因此，中蒙俄、中非、中国与东盟等区域的跨境物流需求有望稳步增加。长期来看，要积极关注中国与一带一路国家开展跨境物流机会。

风险提示：新冠疫情反复发生；疫情防控政策变化；交通运输政策变化等产生的风险。

【要闻速递】

1、广东：2022-2025年实现推广1万辆以上燃料电池汽车目标。

2、8月14日，2022年暑期档票房突破76亿元，在暑期档还未结束之时就已超去年暑期档总票房。

3、多家银行圈定下半年工作重点，聚焦稳增长，加大信贷投放力度。

4、最近一段时间，小米、腾讯等多家公司发布机器人新品；已有的机器人也在加快进入抗洪、防疫和工业生产的一线；科技部、工业和信息化部陆续发布政策措施……各项进展表明，作为新兴技术的重要载体，机器人日益融入经济社会的方方面面，成为高质量发展的支持力量。（上海证券报）

5、财政金融保障力度持续加码，国家级专精特新“小巨人”队伍扩容。

【上市公司公告】

1、鸿博股份：与英伟达等共同合作成立北京AI创新赋能中心

2、中孚实业：子公司受限电政策影响减产

3、开山股份：上半年净利润2.31亿元，同比增53.42%

4、纳微科技：上半年净利润1.65亿元，同比增153.73%

5、云煤能源：上半年亏损6076.38万元

6、悦心健康：上半年亏损860.88万元

7、药易购：特定股东及其一致行动人减持1%公司股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

长阳？战略性看多！！！

和风细雨润青枝，都说丰年又可期。万顷田园飘绿韵，一排茶树一行诗。

诸位将军午安！！！

尽管市场一直偏弱，没有转强的征兆，但是本都督依然判断，其实拐点已经诞生，只是差一根从天而降的放量长阳！能否实现，今天应该会见分晓！！！

那么今天会兑现吗？

至少形态上确实是很完美了，在ABC浪杀跌，结构完整之后，今日的拉升似乎恰到好处，在画线上面，没有什么比咱们的金鼎必杀技更精准！！！

那么现在剩下的问题就是，券商板块这个市场深恶痛绝的渣男板块，能否逆转，引领市场人气，完成这个艰巨的任务呢？

诸位将军意下如何？

......

1. 无论如何，本都督是战略性看多做多了！目前市场依然是一个底部比较干净的价格水平！如果说之前错过了4月28日的底部向上机会，本月，即便你偏空谨慎，但是市场会逐步想你表明所有的悲观预期之后的市场定价！

从这个角度看，只要不新增利空来进一步恶化市场对未来经济的预期，任何回调都是战略性布局机会！！！

2.  世界首富马斯克有点意思！

他在最近的访谈中说，人口过剩是一个“神话”，世界面临“人口崩溃问题”。他说，人口崩溃是“目前文明面临的最大风险”。

马斯克表示，他已经为人类繁衍尽了自己的一份力。他告诉主持人，他通过三个“婴儿母亲”生了九个孩子。他说他“想通过生很多孩子来树立一个好榜样。”

老实说，即便是9个孩子，钱依然是花不完啊！！！估计很多国人想效仿老马吧！

3.  多款折叠屏新品即将发布、产业链公司迎机会

据媒体报道，小米MIX FOLD2将于8月11日发布，相较于第一代，MIX FOLD2有望在比例、配置、性能、影像等实现全面的提升；同一天，摩托罗拉也将发布旗下迭代折叠屏旗舰手机。

而三星Galaxy Z Fold4/Flip4在前一天亮相并开启先行者计划。根据Cinno推测，与去年三星电子的710万台可折叠手机新品出货量相比，今年可折叠手机的年出货量将高出2倍，达1500万台以上，考虑到生产良率、库存等因素，可能订购约1800万台可折叠智能手机用零部件。

分析师认为，随着消费电子传统备货旺季的来临，在新机频繁发布的催化下，折叠屏产业链迎来机会。

......

生活中难免会出现

不顺心的事情，

此时，应沉住气，                       

不要怨气冲天，

更不要一不顺心                          

就一蹶不振……

面对不顺心不如意时，                 

先要看是否可以改变？               

若能改变就去改变，                  

若不能改变就应                            

放宽心态，顺其自然……               

有位先哲曾说过：                         

存在的就是合理的，

所以，很多事情都                         

不必烦恼……另外，                     

若是因你自己心里因素

造成的不顺心不如意，                 

就要去看心里医生了！              

总之，抱怨生活，                        

抱怨命运不公，

于事无补，还可能                      

对自己造成伤害！

与其这样，还不如                      

让自己强大起来，                      

从容地面对生活，

让自己的生活健康如意！

量能是个问题！！！

【金鼎观点】

1、周三调整意料之中，向上需要放量，目前多头士气确实不佳，所以不宜过分解读，看起来创业板指数似乎更有弹性！

2、这些天，大盘股跌的比较多，部分小盘股比较活跃，不过柚子情绪不是很积极，超短方向不是很好把握！

3、市场基本是二人转风格，光伏和新能源汽车，其余的都表现消极，半导体芯片继续跟踪，看能否反转！

4、目前市场最大的问题是量能，没有场外资金进来，都是场内资金博弈，对指数上涨不利！

5、对了，部分军工也比较强，留意一些有可能国企改革的！

【题材掘金】

工程机械：1、7月挖掘机销量同比转正，出口占比再创新高。2022年7月挖掘机销量17939台，同比增长3.42%，环比下降13.59%；国内销量9250台，同比下降24.97%，环比下降16.11%；出口销量为8689台，同比增长73.23%，环比下降10.74%，出口占比48.44%，同比提升19.52pct，环比提升1.55pct，再创历史新高。随着2021年高基数因素影响减弱、疫情常态化，叠加国家稳增长政策有效支持下游行业复苏，挖掘机需求有所增加，总销量同比增速转正和内销同比降幅持续缩窄，预计挖掘机销量将迎来逆周期增长趋势。2022年1-7月，挖掘机累计销售161033台，同比下降33.23%；国内累计销售100374台，同比下降51.28%；海外累计销售60659台，同比增长72.57%。吨位结构方面，7月大、中、小挖销量分别为1240台、2066台、5944台，分别同比下降36.08%、42.23%、12.76%，分别环比下降26.97%、18.50%、12.51%。吨位结构销售占比方面，小挖仍以65.89%销售占比处于主力销售机型位置，但已连续4个月小幅度环比下降。随着基建项目开工数量不断增加，中、大挖需求将增加。

　　2、2022年新增专项债券按计划基本发行完毕，预计基建项目开工率将提升。2022年6月，发行新增一般债券2041亿元，同比增长97.79%，占发行额度的28.35%；发行新增专项债13724亿元，同比增长218.91%，占发行额度的37.60%；1-6月新增一般债券、专项债券分别累计发行6148亿元、34062亿元，分别同比增长32.03%、235.81%，分别占发行额度的85.39%、93.32%，发行额度占比分别同比提升28.60pct、65.53pct。预计新增一般债券将会在未来尽快发行完毕，新增专项债券8月将使用完毕。此外，6月基建固定资产投资同比提升2.10pct，环比提升1.09pct，预计未来基建项目开工率将提升。我们认为新增地方政府债券将有效助力下半年基建行业景气度回升，有效提高基建项目开工率，有望拉动工程机械需求。

风险提示：（1）若基建/房地产投资不及预期，工程机械需求减弱；（2）若专项债发行进度放缓或发行金额不及预期，下游项目开工数量将会减少，工程机械需求趋弱；（3）若海外市场对国内企业产品需求减少，将导致国内企业业绩承压；（4）若原材料价格大幅上涨，业内企业业绩将面临较大压力。

黄金：1、长期逻辑：“纸币”时代中，纸币在不断超发。自1971年，美国正式放弃金本位制，美元不再受到黄金储量的约束，自此全球开启大量印刷纸币的时代。在纸币不断超发的情况下，具备这稀缺性和长期储藏性的黄金资产将长期受益。

    2、中期逻辑：“去美元化”浪潮已开启。已有较多国家开始抛售美债，并同步增加外汇储备中非美资产的配置。相较于其他资产配置，黄金的优势较为突出，我们预计黄金在“去美元化”的转变过程中会有较好的表现。目前来看，部分央行已经开始加大购买黄金资产的力度。

    3、短期逻辑：短期内通胀和加息将成为黄金投资的主线，主要经济体的通胀数据、经济数据和加息数据对黄金的投资均会产生一定影响；美国本次通胀属于结构性问题，价格存在黏性，未来仍有上冲可能。其中，能源行业出现结构性短缺，地缘冲突加剧短缺问题；全球粮食系统面临供应减少、流通受阻、价格上涨的挑战；非农职业空缺率处在历史高位，“工资-通胀”的螺旋依然存在；加息对通胀的抑制效果有限，加息期通胀可能仍处高位。虽然加息预期不确定性极强，但近一个月市场普遍预期加息后续加息周期将有所放缓，23年初停止加息，并在23年下半年启动降息周期。我们认为，金价有望在加息周期有所缓和的情况下上涨；加息后期软着陆可能性较小，美国或将进入衰退期。从历史角度来看，黄金在衰退期往往呈现上涨趋势。

风险提示：美联储加速加息风险；地缘政治风险；经济衰退风险。

【要闻速递】

1、7月通胀压力缓解，美股大幅收涨，纳指涨2.89%、进入“技术性牛市”，道指涨1.63%，标普涨2.13%。欧股三大指数当天全线上涨，截止收盘，英国富时100指数涨幅为0.25%；法国CAC40指数涨幅为0.52%；德国DAX30指数涨幅为1.23%。

2、数据显示，截至8月10日，今年以来，A股已有221只新股登陆资本市场。从IPO募资额来看，剔除龙源电力、观典防务两只未涉及募资的新股外，219只新股合计募资3698.36亿元。

3、两大电网超万亿元投资加速布局中，远东电缆等上市公司已手握百亿元订单。

4、央行：加大稳健货币政策实施力度，主动应对、提振信心。

【上市公司公告】

1、大港股份回复关注函：公司业务构成未发生重大变化主营业务为集成电路封装测试和园区环保服务

2、东华软件：拟与兰华集团合资设立九思科技

3、九洲集团：拟1.88亿元回购嘉兴六号基金89.29%份额

4、力量钻石：上半年净利润2.39亿元，同比增长121%

5、沃森生物：上半年净利润4.21亿元，同比增31.9%

6、安琪酵母：上半年净利润同比下降19.33%

7、四川路桥：控股股东拟增持3亿元至6亿元公司股票

8、凯龙高科：股东及一致行动人拟减持不超5.28%股份

9、中大力德：股东拟合计减持不超3%股份

10、天瑞仪器：董事及一致行动人拟减持不超1.3%股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

戏份会越来越多了！！！

承接午评文章：《衔接：自强不息是王道！！！》

今日科技股冲高回落，

本都督认为第一次分歧应该是机会！

非常熟悉的味道！

底部的东西总是分歧很大，

以前在新能源汽车上经历过！

经过过第一次分歧后，

后面一般会走得更猛！！！

2.   目前的市场似乎就是光伏和新能源汽车两人转，

轮换转换身份充当主配角！

其余的板块则都是昙花一现，

瞬间即逝！

不过后面，

半导体芯片的戏份会越来越多！

这么导中吗？

各位导演？

3.   浓眉大眼的海天酱油今日跳水！

前几天，

其员工发朋友圈伤害民族感情！

其公司刚道歉，

看了下，

目前股价是之前高点的三分之一！

老实说，还没来得及研究，

晚上研究看看！！！

......

人这一辈子，说难也难，

赚的钱总觉得要省着花。

手里的活，好像总干不完，

过得好，遭人嫉妒，

混得差，被人嘲笑！

有钱，睡不踏实，

没钱，过得不安。

人这一辈子，说累也累，

睁开眼，就忙里忙外，

闭上眼，仍思绪万千……

想放弃，身后还有家人，

想逃避，肩上还有责任。

辛辛苦苦赚点钱，

既要养家糊口，

也要人情往来。

人这一辈子，说短也短，

很多事情还没来得及做，

心里难免留下遗憾……

有些梦想还没实现，

却发现梦想好像很远……

生活告诉我们：                          

一万年太久 只争朝夕，              

请珍惜时间珍惜当下，                 

在该吃苦的年纪，                      

不怕苦不怕累不怕难，              

在该奋斗的年纪，

去             

奋斗就不会留下遗憾！

自强不息是王道！！！

才见柳丝长，转眼杏已黄。禅鸣犹未尽，大雁已成行！

诸位将军午安！！！

米国签署了一个芯片法案，号称涉及投资2800亿，实际上投到芯片行业的只有500多亿，而且还是未来5年慢慢给，可见米国财政是真的没钱啊！另外米国还在积极筹划chip4联盟来封锁我们，美日台自不必说，沆瀣一气，目前还有韩犹豫不决，如果没有足够的甜头，韩应该不会轻易得罪我们！

唯有自强不息，自力更生，强势崛起，才是王道！！！今日半导体芯片继续推升，不过市场整体人气不高，赚钱效应不强，新能源汽车整车今日表现不错！！！

......

1.温州龙湾区官网消息显示，该区正谋划出台育儿补贴发放规范性文件，对符合条件的二孩、三孩户籍家庭发放育儿补贴，二孩每月每孩发放500元育儿补贴金，三孩每月每孩发放1000元育儿补贴金，直至3周岁。

这种政策确实可以多一点！还是温州有钱啊！昨天看到一个消息说，一个考上清华的小伙子获得邻居奖励100万！

2.  底部的圣泉集团今日一字跌停！原来是今天有100多亿限售股市值解禁。

这么跌，解禁了也走不了，所以对于上市公司来说，老老实实地把业绩做好才是正道，对于股民来说，近期有天量解禁的要小心！避免入坑！

3.  　西安一位整形“技术院长”，在自己就职的整形医院内进行自体脂肪面颊填充术时意外死亡，年仅37岁。根据正观新闻获得的一份死亡医学证明(推断)书，死者死亡地点为丽星嘉蕊医疗美容(诊所)，死亡原因为麻醉意外。

医美手术麻醉风险重重，中国麻醉医师有近30万缺口！看来学麻醉确实是个很好的方向！！！

......

人生有几件绝对不能失去的东西：

自制的力量，冷静的头脑，希望和信心。

一个人最要命的就是：

一直怀念过去，坐着幻想未来，天天虚度现在。

什么都可以不好，心情不能不好。

什么都可以缺乏，自信不能缺乏。

什么都可以不要，快乐不能不要。

人生就好像在走一座迷宫，无穷无尽又精彩缤纷，让人无法预料。

你永远不知道在下一个转弯处等待你的是什么，

可能是惊喜，挫折，重逢，别离，高潮，低谷... 

每转折一次，你的生命轨迹就有了变化，人生感悟都不再相同。

一个人除了对自己的人生负责，

还要学会幽默的看待人生，

这样就会少一些忧愁和多一些快乐。

两个人共尝一个痛苦只有半个痛苦，

两个人共享一个欢乐却有两个欢乐。

量能不足！！！

【金鼎观点】

1、周一市场如期反弹，修复了向下跳空缺口，不过由于成交量没有有效放大，继续反弹确实面临重重压力！

2、半导体周末貌似高潮了，但是周一低于预期，后面预计会分歧，有核心技术的依然有望脱颖而出！继续跟踪！

3、因为疫情消息，旅游股又是大面，其实这个方向确实没必要跟踪，以前没有疫情，上市公司业绩其实都不咋的，何必冒这么大的风险？

4、锂矿方向貌似调整到位了，再就是新能源汽车产业链资金再度回流，长期看好并跟踪！

【题材掘金】

半导体：半导体行业国产化赛道：（1）整个行业的跟踪逻辑出现变化，以供需为导向的逻辑逐步让位于国产化赛道，但供需领域依然建议关注一些模拟（非消费电子）、MCU、功率半导体等标的；（2）国产化赛道建议关注设备、材料和重点应用领域，近期外部环境相对紧张，供应链风险在上升。

风险提示：供应链风险上升；政策支持力度不及预期；市场需求可能不及预期；国产替代不及预期。

黄金珠宝：疫情反复或致黄金珠宝婚庆需求递延释放，疫情、市场预期好转驱动下股价反弹或领先于基本面复苏。据国家统计局数据，6月金银珠宝零售额257亿元，同比增长8.1%，扭转3-5月下滑趋势，在可选消费品中上升幅度较大。6月1日上海宣布加快复工复产，本轮疫情即将接近尾声。通过复盘2020年珠宝板块行情启动时点，我们预计珠宝公司22Q2业绩仍承压，看好疫情冲击边际弱化、珠宝递延需求回补驱动下，珠宝线下门店经营及业绩或于22Q3迎来复苏。同时在市场预期好转驱动下，珠宝板块估值修复有望领先于业绩复苏。

风险提示：疫情反复且影响超预期；原材料价格波动；可选消费增长不及预期。

【要闻速递】

1、美股涨跌不一，道指涨0.09%，标普跌0.12%，纳指跌0.10%。欧洲时间周一，欧股主要指数集体上涨，截止收盘，英国富时100指数涨幅为0.57%；法国CAC40指数涨幅为0.80%；德国DAX30指数涨幅为0.84%。

2、8月8日，交通运输部运输服务司发布关于 《自动驾驶汽车运输安全服务指南(试行)》(征求意见稿)公开征求意见的通知。《指南》明确，在保障运输安全的前提下，鼓励在封闭式快速公交系统等场景使用自动驾驶汽车从事城市公共汽(电)车客运经营活动。

3、8月8日，工信部等四部门印发《推进家居产业高质量发展行动方案》。《方案》提出，要在家居产业培育50个左右知名品牌、10个家居生态品牌，推广一批优秀产品，建立500家智能家居体验中心，培育15个高水平特色产业集群，以高质量供给促进家居品牌品质消费。

4、中国新能源车市场份额位居全球龙头，中国制造商凭借在全球市场的地位不断提升，汽车行业相关出口甚至扛起了7月中国出口的大旗。7月，汽车及底盘出口同比增幅从6月的21.9%飙升至64.1%，创下2月以来的最高单月增幅。

5、房企信用债融资连续三个月增长，境内债融资已相对平稳。

【上市公司公告】

1、华夏银行：首钢集团和京投公司拟认购公司非公开发行的A股股票

2、*ST星星：8月3日，萍乡中院裁定批准公司重整计划，公司进入重整计划执行阶段。本次重整计划执行完后，公司控股股东将变更为立马科技，公司实际控制人将变更为应光捷、罗雪琴夫妇

3、赣锋锂业：上海赣锋完成对Bacanora公司的要约收购

4、豫能控股：投资成立新公司，经营范围含电动汽车充电基础设施运营

5、中国联通：上半年净利润同比增长18.7%，拟10派0.663元

6、山东海化：上半年净利润6.61亿元同比增147.62%

7、立达信：上半年净利润同比增长60.97%

8、雪天盐业：上半年净利润同比增长180.77%

9、北京君正：武岳峰集电拟减持不超2%股份

10、容大感光：控股股东等拟合计减持不超2.11%股份

11、金能科技：控股股东及其一致行动人拟合计减持不超2.34%股份

12、海南椰岛：控股股东东方君盛被动减持1%股份

13、呈和科技：珠海拓弘拟减持不超1.5%股份

14、中国宝安：股东承兴投资增持公司股份约5224万股

15、永辉超市：拟以4亿元-7亿元回购股份

16、佳讯飞鸿：拟以2500万元至5000万元回购股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

拐点已至！！！

1，创业板上一轮牛市起飞前，下跌最狠、估值最低的位置是2012年12月3日，当时对应的整体PE为29倍。科创板前期下跌最狠、估值最低的位置是2022年4月26日，对应的整体PE为30倍。两者估值非常接近！

2. 就目前估值看，科创板与创业板的估值相近，目前整体PE均是40倍左右。不过科创中公司更有优势！

3. 创业板的2012年，以计算机、互联网+为鲜明特征；科创板目前的2022年，以新能源、半导体、云计算、国防装备和生物医药等为代表，正是科技创新支持的方向！是国家未来需要大力发展的方向！

4.  从政策扶持上来看，暖风频吹，现在市面上已经有降低开户门槛的风声。所以，科创板经历了比主板更大的下跌后，可能会迎来比主板更强劲的反弹。至于有人担心的解禁，其实是明牌！！！

......

(以下文字来自网络，若有侵权，请联系删除！)

我们曾渴望轰轰烈烈，我们曾渴望惊天动地。但到了一定年纪之后，才发现，最难得的是能够能够修得一颗从容心，笑看世间浮沉事。

毕竟，人这一生，谁都有磕磕绊绊的时候，谁都有起起落落的时分。只有守好自己的心，才能真正领略世间百味。

大文学家沈从文一生起起伏伏，但他却始终有一颗悠然自得的心。尤其在晚年时，他遭过一次大难。

不仅创作备受钳制、书稿悉数被毁，而且需要每天打扫女厕，备受羞辱。但他却格外淡定。

不让创作，他便一门心思钻进文物研究中，在历史文献中寻求自己的安身之所。

别人为他鸣冤喊屈，他却说：“整日读文献，别人以为枯燥，其实我很从容。”

这不仅让他活了一个大岁数，还让他转型成服装史大师，著成《中国古代服饰研究》。

德国哲学家歌德说：“人之幸福，全在于心之幸福。”从容，便是心境的豁达，人生的智慧。

不管身处何地，心临何境，都能做到一笑了之，泰然自若。

人这一辈子，若以从容之心看生活，天地自宽；若以感恩之心待世界，万事皆顺。

半导体方向或爆发！！！

【金鼎观点】

1、周末感觉对半导体分歧其实还是比较大的，有分歧是好事，说明才有空间，很多资金其实不懂市场，风口和情绪，所以更不值得如何把握！

2、半导体芯片拐点已经到来，调整充分，催化剂发酵得越来越充分，本周赚钱效应将比较突出！

3、新能源汽车长期看好，不过在炒作一段之后，市场有些审美疲劳，调整之后会继续上行！

4、科创板中长期关注！科创板指数有望长期走牛！另外，短期如果市场情绪好转的话，次新股值得关注，其中半导体方向的次新尤其值得关注！

5、从经济层面看，下半年也是政策发力的重要时间段，所以，我们有理由更乐观一些！如果不知道如何把握，半导体芯片方向的基金也是选择之一！

【题材掘金】

新能源：7月新能源车需求增长势头依旧强劲，风光行业景气度稳中有升。光伏方面，2022年上半年光伏板块上市公司整体业绩表现较好，主要系国内政策端全面向好，叠加欧洲市场需求持续旺盛，光伏装机规模持续提升。后续海外中长期需求有望持续旺盛，国内分布式装机需求延续火爆，光伏产业链景气度有望持续向上。产业链方面，7月硅料实际产量有限，叠加意外事故导致有效产量的减少，使得硅料价格整体涨势明显。随着后续部分检修的产能恢复，叠加新产能持续爬坡，预计8月整体产出环比增加，但供应紧张态势依旧，短期内价格高位持稳。后续继续看好光伏板块成长，重点关注组件和逆变器环节的头部企业。

　　风电方面，7月风电新增装机量提升明显，风光大基地项目和海上风电项目加速推进，叠加风机大型化降本的趋势，风电项目经济性持续提升，风电企业有望实现量利齐升。持续看好风电行业的发展空间，重点关注海上风电和风机零部件的头部企业。

　　锂电方面，7月我国新能源汽车销量持续维持高速增长态势，已连续7年位居全球第一。此外，储能市场热度不减。7月用户端储能企业订单饱满，供不应求，叠加材料价格下行，大型储能产业链也有望呈现量利齐升。随着各大政策陆续出台刺激终端需求，后续行业有望继续保持高增长势头。当前锂电产业链仍具备高成长性，重点关注估值相对低位的锂电板块龙头企业，以及目前估值相对便宜且增长较为确定的储能企业。

风险提示：产业政策低于预期；市场风格偏好；技术、竞争和政策路线风险。

传感器：车企差异化、品牌化发展，车载空气类传感器发展前景广阔。汽车座舱是与驾乘人员直接接触的空间，车内环境成为影响乘坐体验的首要因素，搭载汽车舒适系统逐步成为车企寻求差异化、品牌化发展重点布局的领域。舒适、健康、环保、智能的车内空气质量改善方案，广泛应用于燃油车以及新能源车的健康座舱系统中，能够不断满足人们对汽车电子的消费升级需求。空气类汽车电子作为传感器应用的重要领域，是相关企业布局的重要方向，面向消费端的车载空气电子类产品具有较大的成长空间以及较好的发展前景。

　　车载气体传感器品类众多，单车传感器价值量有望提升。汽车舒适系统产品包括从监测二氧化碳、粉尘、甲醛等气体的传感器拓展至负离子、等离子、香氛发生器及AQM空气质量传感器等。车载激光粉尘传感器、二氧化碳气体传感器可实时监测车内粉尘、二氧化碳含量，按需激活车内通风净化系统；AQM空气质量传感器通过实时监测车舱内环境中的氧化还原气体，实现对汽车空调进气口的空气质量等级判定，通过ECU实现自动控制空调的进气阀门来保持车内空气新鲜度；汽车舒适系统气体传感器集成温湿度、香氛等，进一步提升单车价值贡献量。

风险提示：技术发展不及预期；新能源车销量不及预期；市场竞争加剧风险；盈利能力下滑风险。

【要闻速递】

1、7月末外汇储备较上月末增加328亿美元，外汇市场运行稳定，供求基本均衡。

2、近期，多地多部门进一步出台政策促进房地产市场健康平稳发展，金融机构也积极响应并主动担当。一方面，对于存量部分，监管部门和各地政府及时分解执行稳房地产市场要求，金融资产管理公司(AMC)也纷纷行动，提速为房企纾困；另一方面，对于增量部分，多地加强预售资金监管，营造良好市场环境。（证券日报）

3、8月7日，记者从河南真实生物科技有限公司获悉，目前，治疗新冠肺炎的阿兹夫定片价格初定，每瓶不到300元，每瓶35片，每片1mg.7月25日，国家药监局根据《药品管理法》相关规定，按照药品特别审批程序，进行应急审评审批，附条件批准河南真实生物科技有限公司阿兹夫定片增加治疗新冠病毒肺炎适应症注册申请。这意味着，阿兹夫定片成为国内首款自主研发的口服小分子新冠治疗药物。（大河网）

4、在刚刚过去的7月，中、美两国新能源车市场纷纷变阵。国内方面，一线品牌“蔚小理”在月度销量上被二线品牌哪吒、零跑反超；而在美国市场，福特汽车的电动车型销量大幅增长近170%，使其一跃成为美国7月电动车交付第二多的品牌，仅次于特斯拉。（e公司）

【上市公司公告】

1、卧龙电驱：与特斯拉相关业务占比较小，对公司业绩影响较小

2、盛美上海：拟投建高端半导体设备拓展研发项目

3、比亚迪：公司高管人员捐赠部分公司股份

4、绿地控股：获公司两家国有股东共30亿元借款

5、元道通信：实控人等相关股东延长限售股锁定期

6、翔丰华：上半年净利润9287.66万元，同比增117.52%

7、仲景食品：上半年净利润6313.59万元，同比降8.61%

8、芯原股份：上半年净利润1482.24万元，同比扭亏

9、华测导航：公司实控人拟减持不超1%股份

10、蓝晓科技：公司5名董监事计划减持股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

你将会被治愈！拭目以待！！！

承接午评文章：《衔接：爆发了！》

昨晚的预判看来是对的！

本都督早上也第一时间动手了！

知行合一！立即行动！

市场从来如此，

先到的吃肉，

后到的喝汤，

晚到的买单！

不过照午后的走势看，

下周可能都不是买单的时候，

目前酒过两巡，菜过三味，

还没到觥筹交错的时候，

毕竟外围还有很多人没开席！

说说对大盘的看法！

尽管目前看起来还有很大的压力，

不过正如昨日所判断的，

拐点似乎到了！

最近的两个事件长期看，

可能影响深远！

估计很多人在以后才能看明白这一点！

投资的收益和国运密切相关，

大的国运会带来历史性的无可比拟的投资收益！

自2015年以来，

已经七年了！

七年！

足够了！！！

就像火热视频《二舅》治愈了很多人，

这几天的事情估计还有很多人没看明白，

咱也不想深入分析！

总之结论是：

无论你以前在股市受到多少伤害，

遭受万年暴击，

在未来四年的股市走势中，

你将都会得到治愈！

失去的会重新得到！

知足的会更满足！！！

国富民强，

共同富裕！

一起见证！

拭目以待！！！

......

爆发了！！！

诸位将军午安！！！

昨晚夜报说，《衔接：底部探明！拐点已至？》对于大盘，本都督越来越觉得底部或许已经探明了，尽管目前看起来依然是摇摇欲坠，但是就调整时间和空间看，应该都够了！

昨晚夜报说，没准是芯片方向！

从今日盘面看，今日芯片资金源源不断涌入！

看来本都督这个推测是对的！！！大国博弈，说白了是高科技的博弈，半导体，芯片是制高点！大基金事件后，后面依然要大力扶持！！！

鉴于这个考量，本都督早上专门清了一个账户尝试布局！实在不行了，大不了一键清仓，损失也不会大！！！

不过弹性大，应该是带“芯”字和“微”字的公司，其实很好找！！！本都督不推荐任何公司，若发现有无脑跟随者，直接拉黑！！！下面这张图也可以好好研究！！！

......

1.  半导体芯片的催化剂有，国际形势突变，米国通过《芯片法案》，此前已试图组建Chip4联盟打压中国半导体产业链。此外米国准备限制对华出口GAA技术相关的EDA软件等行为也让市场重新审视半导体等硬科技国产替代的紧迫性。

简单点，就是米国下周可能最终签署芯片法案；华为催化剂。

2. 美国卫生与公共服务部部长贝塞拉正式宣布，美国因猴痘疫情进入公共卫生紧急状态。

美国上一次宣布进入公共卫生紧急状态是在2020年1月，当时是为了应对新冠肺炎疫情。受此影响，美股猴痘概念股大涨，GeoVax Labs涨超30%，Chimerix涨超13%，SIGA Technologies涨超6%。

当前美国的猴痘疫情形势非常严峻。据美国疾控中心公布的最新数据显示，截止当地时间8月3日，全美发现的猴痘确诊病例已达6617例，其中至少5人为儿童。

3.  中汽协预计，全年销量有望达到550万辆，同比增长56%以上。印刷电路板（PCB）是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，其下游应用涵盖通信、汽车等，汽车电动化、网联化和智能化使得汽车PCB市场迎来持续扩容机会。

从历史来看，汽车电子占整车成本持续增长，且趋势仍将持续。新能源汽车的汽车电子占比达到65%，较燃油车显著提升。

汽车电子应用的不断提升将拉动其基础部件——PCB的需求增长。汽车PCB应用于控制系统、影音系统、GPS模块等，在未来汽车新四化推动下，单车价值量预计将有明显提升，带动整体市场规模持续增长。5G加速车联网渗透，进一步打开车用PCB成长空间。

据机构测算，至2025年，全球汽车PCB产值将超1000亿元，2021-2025年复合增长率约15%。

PCB上游覆铜板占据整体成本约30%，目前铜价与环氧树脂价格已趋稳或有所回落，有望缓解PCB厂商压力。国内PCB厂商纷纷进行扩产以应对未来需求提升，行业发展整体欣欣向荣。

......

当我们真正

热爱这个世界时，

才真正活在了这个世界上。

唯有热爱，                                  

可抵岁月漫长；

唯有热爱，                                  

才不畏世事无常。

人生最好的活法，                       

莫过于在这烟波                            

浩渺的尘世中，

手执烟火以谋生，

心怀诗意以谋爱。 

从今天开始，

请别再迷茫，

去找到你心爱的人，

找准你喜欢做的事，                   

然后坚持走下去。

你会发现：

当你心有所爱，                           

情有所依时，                                

即使是平淡如水的日子，

你也能活得熠熠生辉！

能V不？

诸位将军七夕快乐！！！

股市似乎并不识趣，尽管看起来红盘，实则有气无力，这种K线组合也确实让人不太踏实！

与美股节节上攻不同，指数已经调整了一个月有余，目前尚无企稳迹象，尽管时间和空间按说都已经达到了，但是目前资金信心缺失，市场看着确实挺没劲的，这种情况下，要么真的出现如同绿竹老师判断的，要么长阴，要么今日就V上去！！！

诸位将军意下如何？

对于中线股，持股的信心在于判断公司未来业务是否能够增长，有大幅提升业绩的预期！公司会否出现成长陷阱！

......

1. 一家在美股新上市的公司过去这几天让大多数投资者异常吃惊：尚乘数科8月3日盘前一度大涨19.12%报2000美元/股，市值3700亿美元(约合人民币2.7万亿元)，超越贵州茅台、阿里，晋升中国第二大市值公司。

不过今天又大跌了，相对昨日价格腰斩了，但这市值也挺吓人！

成交量也很少，其实一天也就2多亿美元！

见过坐庄的，没见过这么狂的！！！

2.   贵州茅台2日晚间公告，上半年实现营业收入576.17亿元，同比增长17.38%；净利润297.94亿元，同比增长20.85%。

不得不说，茅台确实会赚钱啊，啥都影响不到公司赚钱！！！

有我们所有人的贡献！！！

3.  国家电网公司重大项目建设项目公布，计划下半年陆续开工建设金上—湖北、陇东—山东等“四交四直”8项特高压工程，总投资超过1500亿元。同时，加快推进大同—天津南交流以及陕西—安徽、陕西—河南等“一交五直”6项特高压工程前期工作，总投资约1100亿元。

特高压今日受消息刺激表现不错！！！

......

(以下文字来自网络，若有侵权，请联系删除！)

有一天，小鸡问鸡妈妈，你今天可不可以陪我们出去玩，不要再下蛋了。下蛋多累啊，还得一直待在这里。

鸡妈妈回道：不行，我要工作的。

可是你下了很多的蛋啊，小鸡疑惑。

鸡妈妈意味深长地说起一个故事：“以前农场里有很多鸡，但它们整天好吃懒做，一个个吃得膘肥体壮，以致生不出蛋，就慢慢从农场消失了。

所以，不要觉得自己下得蛋多。一天一个蛋，刀斧靠边站。一月不生蛋，高压锅里见。孩子记住，如果不能持续产生价值，那下场是很悲惨的。”

孟子曾说：“生于忧患，而死于安乐也。”一个人若总想待在舒适区，放弃成长，将是人生最大的风险。

一位做自媒体的朋友，提起过他的两个同事。名校毕业的老李，是公司初创时就加入的元老级人物。

起初同事们都很崇拜他，但不久大家就发现，老李不仅工作敷衍，还仗着自己资历深，一有活就爱使唤实习生。

而另外一个同事小杨，刚入职没多久。因为学历普通，经常被以老李为首的一群老员工排挤。他也知道自己的差距，就卯足了劲用功，努力想赶上来。入职半年就成了部门主力，不到两年就被提拔成了副手。

前阵子，碰上公司裁员，老李因为考核屡屡不达标，被迫灰溜溜地辞了职。

人的尊严，也会成为价值的具体表现。没人会为你价值以外的东西买单，没有人会给予你价值以外的尊重。

下跌空间不大！

【金鼎观点】

1、周三市场继续下探，预计中的反弹没出现，实在很遗憾，技术上，依然是下跌中继，尽管空间估计不大，但是操作的话难度很大！

2、赛道方向，光伏，新能源汽车也是资金流出，高标股天地板，市场情绪确实很低迷，目前依然适合等待！

3、消息面上，依然没有尘埃落定，这估计是资金忌惮的原因，正常情况下，下周会明朗！

4、军工不建议追了，一旦刺激因素过了后，又会回归原点，和券商一样，都是市场著名的渣男！骗了感情还骗钱！

5、或许本周不是最好的时机，没所谓，耐心点！

【题材掘金】

轻工制造：消费及地产销售复苏趋势下，行业基本面回弹。6月以来消费端零售额和地产销售复苏趋势显著，伴随房地产宽松政策陆续下达、商品房销售回暖，家居消费需求反弹可期。疫情对生产、物流影响也逐步减轻，企业盈利修复向好，适当关注业绩支撑性强，长期成长确定性强的优质龙头企业。

风险提示：疫情反复多次冲击；地产开工持续下滑；行业竞争格局恶化。

中药：8月中下旬进入中报密集披露期，关注中报业绩表现较好标的。目前有18家中药上市公司发布业绩预告，其中有9家公司实现净利润同比正增长，8家公司净利润同比增速在50%以上，4家公司净利润同比增速超过100%。8月中下旬是中药上市公司中报的密集披露期，关注中报业绩表现较好的标的。中长期，我们认为“政策＋医药消费刚性＋业绩稳增＋估值优势”共同构建出中药行业的投资机会，围绕中药行业相关政策，可关注三大主线：

　　主线一：传承创新线，关注中药创新、品牌中药及中药配方颗粒。政策对于中医药行业的支持涵盖中医药全产业链，涉及上游中药材种植、中医药服务体系、人才建设、传承创新、开放发展、医保支付、审评审批等多个方面，中药行业迎来政策红利期。中药创新、品牌中药及中药配方颗粒是受益相对较大的细分领域。

　　主线二：政策避风港线，关注偏消费、OTC终端拓展。中成药集采相对温和，独家品种表现较好。在集采大背景之下，OTC终端的拓展可以助力中药企业平滑医院端集采带来的降价影响，偏消费类中药是集采政策避风港。

　　主线三：关注新冠预防治疗相关中药标的。国家对中医药的支持以及国家、WHO对中医药在预防及治疗新冠中积极作用的肯定，进一步凸显了中医药在公共卫生事件中的重要地位。鉴于新冠疫情的常态化，我们建议关注与新冠预防治疗相关的中药产品及生产企业。

风险提示：行业政策趋严；行业及上市公司业绩波动风险。

【要闻速递】

1、美股三大指数集体收涨，纳指涨2.59%，标普涨1.56%，道指涨1.29%。欧洲三大股指当天全线上涨，截止收盘，英国富时100指数涨幅为0.49%；法国CAC40指数涨幅为0.97%；德国DAX30指数涨幅为1.03%。

2、当地时间周三(8月3日)，俄罗斯天然气工业股份公司表示，由于西方的制裁，德国方面已不可能交付北溪1号天然气管道的涡轮机。（财联社）

3、年内400多家上市公司拟定增募资超7400亿元，优质项目受追捧。

4、比亚迪股份：7月新能源汽车销量16.25万辆，上年同期5.05万辆。

【上市公司公告】

1、日盈电子：公司目前主营业务中温度传感器收入占比不高

2、首航高科：拟100亿-110亿投资“200MW光热+800MW风电+520MW光伏”项目

3、沐邦高科：拟44.75亿元投建10GW TOPCON光伏电池生产基地项目

4、奥普光电：购买长光宇航40%股权

5、大北农：7月生猪销售收入环比增长19.73%

6、长城军工：目前正筹划非公开发行股票相关事项

7、绿地控股：上半年净利润同比下降48.97%

8、大全能源：上半年净利同比增长340.81%

9、亚辉龙：实控人的一致行动人拟增持1.5亿元-2.8亿元股份

10、埃夫特：股东拟减持不超6%股份

11、凯美特气：股东拟减持不超6%股份

12、广联航空：股东拟减持不超2.03%股份

13、华立科技：股东阳优科技拟减持不超1.15%股份

14、亿利达：股东拟减持不超3%股份

15、爱柯迪：股东拟减持不超2%股份

16、凯莱英：拟以4亿元-8亿元回购股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

坚持就是胜利！！！

诸位将军午安！！！

昨天的事动静很大，想必诸位将军们也都知道了，之所以没有出现大家所期待的场面，网上也有很多合理的解释，想想其实也很有道理！

咱们不是军事专家，也不是战略家，这里就不深入讨论了，操心操太多了容易伤脾！咱们不都是说好了要活到99以上的嘛！

唯一遗憾的是二狗子们都还是太现实了，说好的暴力发包呢？这点确实要批评！！！

之前我们分析说，要提前布局军工，后面眼看不行，一键清了，这两天倒还算不错，部分底部的如果有耐心倒是可以守一守！！！

持有的整车今日一度8%刷出新高，遗憾的是冲高回落，目前看起来似乎是回踩前面两个高点，所以本都督暂时再等等，值得欣慰的是，那个机器人概念确实比较猛，今日一度涨停，截至目前翻倍有余了！！！

......

1. 最近有几个次新还是很牛的，尤其是刚上市的华大九天，上市前确实有研究过，感觉应该有一些机会，结果在上市前一天，有朋友说准备借券做空，心里一嘀咕，就放弃了，所有有时候朋友太多，信息太多也不是好事啊！！！

2.  微博回应宕机：自动扩容系统故障，导致部分机房宽带容量超限！

昨晚22时06分起，由于自动扩容系统故障，导致北京永丰等地机房的宽带容量超限，影响了部分省份移动端用户访问，期间PC端用户可正常使用，至22时36分，服务开始陆续恢复。

由此可见昨晚有多热！！

......

如果有充分或必要                       

的理由去做一件事，

就不要再三地问自己                   

和别人值不值得？

其实决定做什么事情，              

只需考虑是否需要？                  

是否喜欢？以及最大的               

风险和结果是否能承受？            

只要认准了目标，                        

就应坚定自己的选择。                

不管前程是阳光灿烂，               

还是布满风云……

在人生的旅途上，

真正带给我们痛苦的

并不是某个人、某件事，

而是我们对某个人、某件           

事情发展结果的期待！

当我们放下了那些                      

所谓的过高的期待，

学着依靠自己，                          

去处理人和事吋，

心里就会踏实很多！                  

而是否愿意放下包袱，                 

迈开脚步，向着心中                  

的目标前进，是考验我们          

是否具备自制能力的试金石！

今日修复？

【金鼎观点】

1、昨天其实真没多少人关心股市，尤其是晚上大家都一直在看直播，结果想必大家都知道，平安无事，挺好，昨日跌的今天应该会涨回来？

2、不过究竟后面如何演绎，感觉未完待续，很多时候其实并没有表面看起来那么简单，尤其是大的博弈！

3、昨天确实跌得比较惨，昨日说，军工板块不要追，目前看这个判断应该是对的，后市继续跟踪机器人，新能源汽车产业链！

4、当然了，市场想走好，成交量依然是关键，昨日放量杀跌，今日只有放量反包才能修复被破坏的形态！

5、短线方面，还是比较活跃！靠个人能力了！

【题材掘金】

新材料：1、国内外政策逐步出台、落地，生物可降解塑料前景广阔。近年来，我国塑料污染治理顶层设计不断完善。在相关政策的推动下，可降解塑料替代率快速上升，市场需求量呈快速增长趋势。目前国内的PLA、PBAT已经规模化生产和应用，并且还有大批生产线正在建设或计划建设中，PHA、PCL、PPC等生物降解塑料的产能、应用量和应用领域也在不断扩大。我国在一系列绿色生产和消费领域出台了大批法律法规和相关措施，大力推动绿色、循环、低碳发展，在塑料污染治理和绿色循环经济发展上已取得了显著成效。

2、传统塑料市场庞大，PLA等可降解塑料迎替代机遇。以国内市场来看，中华环保联合会塑料循环普惠专委会报告显示，2019年我国初级形态塑料产量为9574.1万吨，塑料制品产量为8184.2万吨，产量相当于世界总产量的1/3，传统塑料存在庞大的替代空间。按照原料来源分类，生物可降解塑料可分为石油基和生物基，石油基可降解塑料主要包括PBAT、PBS、PCL，生物基可降解塑料主要包括PLA、PHA，其中，PBAT和PLA是目前市场使用的主力。PLA是可完全生物降解的新型绿色塑料，由玉米、秸秆等生物质为原料，经过微生物发酵制成乳酸，作为制造聚乳酸原料的产业环节；聚乳酸中游环节主要承担以乳酸为原料提取丙交酯，以及丙交酯聚合形成纯聚乳酸后通过复合改性形成下游所需求的复合改性聚乳酸。PLA生产工艺中的丙交酯环节具有极高的技术壁垒，短期来看拥有丙交酯产能和技术的企业优势明显，重点关注具有完整的PLA生产技术工艺、且可大规模生产的相关企业。

风险提示：疫情可能引发市场大幅波动的风险；原材料价格大幅波动的风险；政策风险；技术发展不及预期的风险；行业竞争加剧的风险。

锂：1、锂价稳步提升，供应增量有限。上周电池级碳酸锂价格为47.05万元/吨，上涨0.1%，氢氧化锂价格为46.75万元/吨，基本持平。供应：根据百川统计周内国内碳酸锂产量为8119吨，环比增加395吨，主要原因在于此前检修企业已完成检修，目前生产正常推进；氢氧化锂产量为4574吨，环比减少220吨，主要原因四川限电+原料供应偏紧，行业开工率不足。需求：受到新能源汽车的需求提升，磷酸铁锂厂家开工率不断提升、新增产能逐渐释放，锂盐采购意愿较强。

2、锂企业22H1业绩高增长，天齐SQM贷款全部还完。多家锂企业公布了半年报，盛新锂能2022H1营收为51.33亿元，同比增加325.76%，归母净利润为30.19亿元，同比增加950.4%；藏格矿业2022H1营收为35.1亿元，同比增长218.53%，归母净利润23.97亿元，同比增长438.01%。得益于锂行业的高景气度，业绩保持高速增长。7月27日天齐锂业公告已经全部偿还并购SQM时的贷款，公司遂宁安居、奎纳纳等扩产项目有望得以加速。

3、格林布什2023财年锂精矿产量指引为135-145万吨，2022下半年锂精矿售价提升至4187美元/吨。上周IGO公布了2022财年的产量报告，格林布什全年总产量为113.5万吨，同比增长41%，单位成本为457澳元/吨，略高于预期，扣除特许经营费为238澳元/吨，符合预期。2023财年产量指引为135-145万吨，同比增长19%-28%。扣除特许经营费的单位成本为225-275澳元/吨。预计格林布什2022下半年锂精矿的售价为4187美元/吨，较上期增长136.6%。

4、MtMarion2022财年产量为43.1万吨，有所下降。MinRes公告2022财年MtMarion产量为43.1万吨，同比下降11%，主要原因在于新矿坑开采，过渡区品味低；出货量为44.2万吨，同比下降9%，低于之前45-47.5万吨的指引。与赣锋合作的氢氧化锂产量为6722吨，平均售价为77052美元/吨，2022财年氢氧化锂的收入为5.1-5.2亿美元，EBITDA为1.5-1.6亿美元。

风险提示：宏观环境变化；需求不及预期；政策不确定性增长。

【要闻速递】

1、美股收跌，道指跌1.23%，标普跌0.67%，纳指跌0.16%。欧股三大指数小幅下跌，截止收盘，英国富时100指数跌幅为0.06%；法国CAC40指数跌幅为0.42%；德国DAX指数跌幅为0.23%。

2、8月1日，今年第4批获批国产网络游戏名单，一共69款游戏过审，数量与上一批次相差不多，但时间间隔缩短，距离上次发布版号名单仅过去20天。

3、财政部最新要求！国有金融企业要加大向一线、基层员工倾斜力度！

4、贵州茅台(600519)8月2日晚间公告，上半年实现营业收入576.17亿元，同比增长17.38%；净利润297.94亿元，同比增长20.85%。

【上市公司公告】

1、中国国航：拟定增募资不超过150亿元

2、隆基绿能：原监事因短线交易公司可转债收陕西证监局警示函

3、金晶科技：公司钙钛矿电池相关产品营收占比较低

4、震裕科技：拟20亿元投建新能源汽车动力系统核心零部件等项目

5、大元泵业：公司目前未介入其他新能源产业链业务

6、贵州茅台：上半年实现净利润297.94亿元，同比增长20.85%

7、新国都：上半年净利同比增长108.9%

8、百川能源：上半年净利润同比下降28.19%

9、瑞斯康达：股东拟合计减持不超过7.62%公司股份

10、中环海陆：股东拟合计减持不超6%股份

11、瑞可达：股东拟减持不超过3.46%公司股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

静等结果~~~

日暮河边常信步，草青花色波柔，心中存万绪无由，微风拂发过，愁上白云头。

诸位将军午安 !!!

看空A股似乎是个好生意，似乎大部分时间都可以对，上周还在半年线纠缠，今日则直接跳空在60日线下方运行！

7月从头跌到尾，8月一开局似乎就不利，想必大家心情也不会太美好！自去年开始，市场对大部分参与者的心理冲击应该是相当大的，我们这个市场确实更适合短线耍耍！

唯一值得欣慰的是，整车确实还很强，昨日看到所谓调研的小作文，还是写得激情澎湃，至于能不能兑现，因为见得多了，所以也是半信半疑！

就这么多吧，市场不值得本都督写更多！

......

奋斗的人生，

应是具有                

难忘的旅程和经历的……

若是没有奋斗的经历，               

只有被安排的痕迹，

就会少了许多的精彩，

你就体会不到

人生的多味和精髓……

人的一生，总会                          

经历风风雨雨，

会面临各种选择，

每临大事有静气，                      

无论家境怎样，                          

无论时局如何，                          

凡事往大方向看，                       

跳出小我圈层，你的                  

选择就是有意义的！

记住：适合自己的人生，

就是最好的人生。                      

愿我们都无悔选择，                  

无悔自己的人生！

方向更重要！！！

【金鼎观点】

1、周一继续弱反弹，成交量依然没有有效放大，这不利于指数快速上升，如果还是这个格局，不排除继续下探！

2、我们一直跟踪看好的新能源汽车产业链继续表现，整体表现出色，我们会继续跟踪！

3、领跌的方向是房地产，公用事业，铁路，风电，银行等，稳增长方向表现不佳！

4、智能机器人方向继续表现，我们底部分析以来，累计涨幅不小了，继续跟踪！

5、创业板相对活跃，首板溢价效应比较好，这个大家要重视，目前的操作首先要选对方向，其次才是个股！

【题材掘金】

有色金属：1、上周铝价环比上涨，涨幅3.02%。伴随联储加息逐渐落地，大宗商品压制情绪得到缓解，电解铝冶炼厂的盈利水平逐渐回归成本线以上。基本面来看，供给方面，尽管冶炼产能有所提升，但是压力仍存。需求端，型材端企业开工率小幅下行，消费端相对仍处淡季，上周电解铝表观消费量下降近2.5万吨。整体来看，受到下游需求端一定的影响，铝价或继续维持反弹，但是持续性有待观察。总体而言，疫情对传统下游建筑地产、交通运输、电力等需求形成较大拖累。伴随国内出口增多及消费回升，国内铝库持续去化，在此背景之下，重点关注水电产能有天然优势，能源成本和结构具有优势的电解铝标的。

2、锂盐需求持续改善，复苏预期增强，锂电价格继续上行。需求端，新能源车6月销量数据有望助推锂电需求。产业链复工复产持续深入推进，复产速度加快；供给端，当前供给紧缺的现象依然在持续。国内原料厂家基本维持满产状态，但检修企业开工率逐渐提升，海外方面，供给依旧保持之前的紧平衡状态，整体供给增量相对有限。盈利端：锂板块业绩已呈现连续多个季度业绩爆发式增长，年内逐季提升概率大。因此，从供需多方面来看，当前锂价基本企稳，锂盐板块的估值将迎来持续修复。在标的选择上，一是可以关注成本压力迎来缓解的电池厂；二受利润上移的产业上游的锂资源公司。

3、稀土价格逐渐企稳，需求和价格共同推动板块估值修复。价格端，由于短期供需紧张格局加剧，中长期来看，受新能源市场发展前景乐观和重稀土原料供应难以增加的支持，产品价格下降幅度有限。需求端，随着当前上海复工持续深入推进，工业电机、新能源汽车、空调等需求正在恢复，随着疫情好转，港口正在恢复运输，海外需求也在有序增加。中重稀土市场上，整体呈现稳中偏弱格局，下游客户需求不高并且全球经济增长预期不佳。供给端，进矿数据仍有所降低，同时海外长期供给相对有限。国内方面，中重稀土由于环保等问题的限制，减产和停产现象严重。北方轻稀土矿受到的限制相对较小，而南方在开采指标受限的情况下，废料的冶炼分离由于原材料的供应问题，无法正常生产，尽管目前有一定挖采计划，但产出仍数量不多，且供给增加仍需要时间。长期来看，稀土目前和锂钴需求高增的逻辑相似，而国内供给端比锂钴要更优异，关注其拥有全球定价权的核心资产价格重估带来的机遇。

风险提示：宏观经济不及预期；磷酸铁锂需求不及预期；上游原材料价格过高。

交通运输：1、继续把握航空客运的复苏时点。截至目前，因防疫政策放松，至暗时刻已过，航空行业发展的大环境显著改善；同时国际航班逐步增班、客流量加速回升的预期持续明朗化，在动态把握“五个一”政策全面放开时点的同时，重点关注国际业务占比较大的头部航司。

2、新竞争格局下快递一线龙头迎来价值重估机会。多重政策面因素利好下，快递业拉锯近2年的恶性价格战或临拐点，未来快递公司的服务水平提升、用户体验改善将成为竞争重点。在此背景下，行业有望迎来盈利修复、价值重估的新局面。而快递一线龙头公司因具备更为扎实的资源底盘、网络规模，以及更高的运送时效、服务水平，伴随着新竞争格局到来，或将成为最大受益者。

风险提示：新冠疫情反复；航空出行需求不及预期；空运海运价格大幅下跌；跨境物流需求不及预期；国际贸易形势变化；物流需求下降；交通运输政策法规变化等产生的风险。

【要闻速递】

1、美股微跌，道指跌0.14%，纳指跌0.18%，标普跌0.28%。欧股三大指数微跌，截止收盘，英国富时100指数跌幅为0.14%；法国CAC40指数跌幅为0.18%；德国DAX30指数跌幅为0.03%。

2、三部门联合发文，大力推广节能与新能源汽车，强化整车集成技术创新，提高新能源汽车产业集中度，到2030年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右，乘用车和商用车新车二氧化碳排放强度分别比2020年下降25%和20%以上。

3、证监会易会满：健全资本市场内生稳定机制，扩大高水平双向开放。

4、人民银行提出下半年七项重点工作 保持金融市场总体稳定，巩固经济回升向好趋势。

【上市公司公告】

1、四方光电：收到国内新能源主机厂2个项目定点通知书

2、金晶科技：目前国内碲化镉及钙钛矿电池市场尚处于起步阶段

3、孚能科技：拟投建赣州年产30GWh新能源电池项目

4、铁流股份：新能源汽车电机轴产品收到客户定点通知

5、天山铝业：与印尼本土矿业控股公司的交易事项正有序推进

6、小康股份：7月新能源汽车销量13291辆，同比增长316.78%

7、中通国脉：实控人终止筹划转让公司股份事宜，公司股票自2022年8月2日开市起复牌

8、秀强股份：上半年净利同比增长147.6%

9、海特生物：上半年净利同比增长161.49%

10、可立克：股东拟减持不超2.31%股份

11、江南奕帆：四名股东拟合计减持不超7.19%股份

12、威腾电气：股东拟减持不超过3.83%公司股份

13、康泰生物：多名董事、高管拟合计增持公司股票不低于4500万元

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

印证！！！

用金鼎必杀技画的江H汽车和金C股份今日均表现出色！！！

金鼎必杀技，例无虚发！！！

......

1. 周末本都督亲自听了一个专家对有关钠电池的介绍！更坚定了持有相关公司的决心！！！感觉空间很大！！！

钠电池市场空间超预期

存量市场：

钠电池替代铅酸电池，是降维打击，量产后，钠电池成本与铅酸电池差不多，但是能量密度是铅酸的3-5倍，循环次数是铅酸的10倍，同时铅酸电池有环保强制要求，是需要逐步退出的。

铅酸电池目前年出货量230GW，存量市场已经非常大了，主要有两轮车，备用电源等。

增量市场：

在发电侧，光伏，风电的储能，潜力巨大，性价比，是决定能否大规模应用的主要因素，钠电池的性价比，有和抽水蓄能竞争的实力。

向海外出口，便携式储能等，都有空间。

向乘用车扩展，钠电池在中低端车市场竞争力强，这也是一个巨大的市场。

2.   上周五晚上阿里美股被放入预摘牌名单，股价大跌，整个中丐股都很惨！！！

同时放于预摘牌名单的还有波奇宠物、阿里巴巴、猎豹移动和蘑菇街4家中概股！

美丽国持续打这张牌对我们施压，或许也并不是为了都赶走，主要还是想逼迫我们监管在拉锯谈判做出更多的让步，看来一时难以好转，投资中丐股的投资者这今年日子不好过！

3.  7月30日古井贡酒发布2022年上半年业绩快报显示，上半年实现营业总收入90.02亿元，同比增长28.46%；实现净利润19.19亿元，同比增长39.17%。

白酒板块活跃起来，今世缘、洋河股份、迎驾贡酒、老白干酒等跟涨。

最近消费股其实有点惨！！！

......

两只靴子都落地了！！！

但使胸中别有春，超然自可异凡人。仰天一笑云烟散，日赏奇花情倍真。

诸位将军午安！！！

另外一只靴子也落地了，似乎没有超预期的，相反，市场避险情绪升温，所以今日继续向下调整！！！

承接昨晚夜报内容： 《衔接：潜伏！》，本指望着军工硬气一把，今日事与愿违，看来确实比券商还渣，所以，今日本都督早上手起刀落，将昨日布局的几只军工全部止损了！

目前市场炙手可热的依然是机器人，新能源方向的汽车和光伏产业链，只要风不停，就让那大风一直吹，一直吹吧！！！

目前持有的整车到了关键的冲关时刻，希望能够冲过去，才能进入真正的右侧交易时间段！当然了，如果真冲不过去，也会毫不犹豫地一刀斩！

对于目前的市场，本都督现在不再相信任何机构，任何朋友的深度研究，只相信自己的眼睛，相信金鼎必杀技！！！不期盼，不意淫，顺其自然！真正买点买，卖点卖！！！

机器人方面，短期盈利较多，今日止盈了部分，其余的午后再看了！！！

......

1.  兴业证券张忆东近日表示，中长期海外将步入“类滞胀”，“全球化红利期”已过。下半年美股将走向衰退熊市，核心变量是“杀盈利”，进而再次“杀估值”，最终形成“戴维斯双杀”，美股最快将在今年四季度后期才可能见底。

张忆东表示，中长期来看，以“新半军”(能源科技、信息科技、国防科技)为代表的科创方向是行情的主线，应该深度挖掘，而消费和价值股是配角，基于性价比做波段操作。

张忆东补充道，“新半军”追高是有风险的，但这个风险是短期的波动风险，比短期波动风险更大的是错失战略性机遇的风险。

2.  会议重要的两点是：房地产新增了“稳定房地产市场、保交楼”等新提法，应该主要针对当下问题的，不过继续强调房住不炒，只有反弹，没有反转。结构性的逻辑主要是保交楼利好的地产后周期产业链。

对于经济形势，强调“当前经济运行面临一些突出矛盾和问题”，态度还是比较谨慎的，因此宏观政策强调要在扩大需求上积极作为，财政货币政策要有效弥补社会需求不足，货币政策要保持流动性合理充裕。宏观政策没有加码刺激，但是也没有要收紧的意思。

3.   会议已经开完了，从市场表现看，应该是低于预期的，现在对于我们来说，其实也无所谓多空，有机会就上，没有机会就观望！真正的大机会估计还得四季度！！！

......

生活之路不会一直平坦，          

每个人都可能遇到                      

困难或者不顺之事。

若一遇困难就抱怨，                  

还不如静下心来，

去寻找解决的办法！

问题或困难只能解决，               

而抱怨对解决问题                      

没有任何积极意义，                   

只会延误解决                              

问题的时间！                             

所以，一定要学会                        

发现问题和解决问题。                

任何路都不好走，                      

越是艰难，

越要勇于攀爬，

当你保持足够的耐心，

专注于做好某件事时，

你就会发现

心态变强了，

困难也就变弱了……

人生最好的境界就是：

活得健康，忙得有序，

玩得潇洒，过得充实，

聚得开心，笑得灿烂。