还是医药！

【金鼎观点】

1、市场连续调整，热点全无，部分医药股见顶，但是目前情绪看，应该有些还有机会；

2、大消费中不断涌出牛股，这里面也值得跟踪，不排除有跨年牛诞生；

3、继续跟踪国企改革股机会，马上就是新的一年了；

4、大的机会暂时还没有，但是大的风险也看不到；

5、大家做好防护，注意安全。

【题材掘金】

家居：持续提升传统消费，促进居住消费健康发展。《纲要》指出，最终消费是经济增长的持久动力，要持续提升传统消费，并促进居住消费健康发展，针对房地产各方面给出指导意见，指出要促进家庭装修消费，增加智能家电消费，推动数字家庭发展。居住消费2021年占人均消费支出比重为23.41%，为传统消费的重要组成部分，有望在全面促进消费中贡献主要力量，其中家居装修消费亦将受益。

　　地产政策持续发力，家居需求仍然看好。地产政策持续发力，“金融16条”及“三支箭”陆续发布支持地产融资需求，后续政策落地有望带动地产景气度上行，而前期开发商囤积大量未完工项目将在政策引导下逐步释放，进而对后续竣工及家居需求形成支撑。同时，对地产支持态度依然明确，后续政策仍有空间，未来大概率将持续加码，有望进一步支持合理住房需求。

　　防疫政策调整优化，线下场景料将改善。12月7日，联防联控机制综合组发布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》，通知针对风险区域划分、核酸检测要求、隔离方式等多方面进行调整优化，并指出中国防疫进入新阶段。定制、软体家居消费以线下为主，欧睿数据显示中国家居用品线下消费占比近8成，预计剔除其他产品后，定制、软体家居线下消费占比将更高。我们认为，伴随疫情防控措施调整优化，制约因素将得到缓解，消费需求回暖带动线下客流复苏，且此前延期需求有望得到释放。

　　家居龙头优势突出，行业分化核心受益。在地产景气度下行&疫情反复双重压力下，家居行业中小企业持续出清，其零售渠道严重受损。根据久谦数据，2021年12月家具橱柜品类（包括成品家具、全屋定制及橱柜）在营店铺数量为64.3万家，而2022年11月下降至38.8万家，同比下降60.34%。家居龙头持续推进大家居战略，全方位布局挖掘客流消费潜力并提升流量竞争力，在行业承压背景下实现稳健发展。我们认为，伴随行业出清，在未来家居需求复苏中，头部企业业绩有望加速修复，快速提升市场份额。

风险提示：房地产市场表现不及预期；经济增长不及预期；市场竞争加剧的风险。

医药：近期医药生物板块受到防疫需求拉动及国产创新药大额海外授权交易落地催化，医药生物板块行情持续活跃。从市场交易层面来看，近期的防控疫情政策转向成为短期主要驱动因素，“新十条”的出台进一步优化疫情防控，防疫逐步转向个人健康管理，叠加流感季来临，降温、止咳等相关药品及检测需求上升，关注相关投资机会。生物科技板块经过15个月深度调整后，近期大额deal落地、Unmet领域关键数据读出及国谈催化，生物科技板块基本面不断得以验证，10月份以来板块行情持续维持强势，恒生生物科技指数也从底部反弹最高达50%，我们认为随着国内生物科技基本面不断强化，生物科技指数有望从反弹行情走向反转走势。

　　中长期选股逻辑需要紧密把握医药生物产业全面升级，步入高质量发展的产业趋势，重点关注前沿科技创新、Pharma转型创新、底层工艺创新：

　　1、前沿科技创新主线：前沿技术平台价值，关注布局ADC、双抗及mRNA三大技术平台公司潜在投资机会。

　　2、Pharma转型创新：看好存量业务市占率提升保障持续稳定现金流业务，创新差异化竞争策略个股。

　　3、底层工艺创新主线：TOB端隐形冠军，关注生物药产业链上游高端分析仪器、试剂及耗材等细分领域个股机会。

风险提示：创新药临床研发及医药采购政策低于预期；国际化进程低于预期。

【要闻速递】

1、美股三大指数集体收跌，纳指跌3.23%，道指跌2.25%，标普跌2.49%。欧洲三大股指当天全线下跌，截止收盘，英国富时100指数跌幅为0.93%；法国CAC40指数跌幅为3.09%；德国DAX30指数跌幅为3.28%。

2、国家统计局12月15日发布数据显示，11月，各线城市商品住宅销售价格环比下降，一线城市同比涨幅回落、二三线城市同比降势趋缓。值得一提的是，当月，70大中城市中有16城新建商品住宅价格环比上涨，较10月增加6城，扭转了连续5个月减少的势头。

3、清热解毒药材价格攀升，多家上市公司回应生产未受影响。

4、数据统计显示，截至2022年12月15日，A股市场共有5033家上市公司，累计IPO融资额达47469亿元。其中，今年以来共有394家公司上市，IPO融资额合计5527亿元。

5、近日，多个金融机构对2023年全球经济形势和市场投资策略作出展望。经梳理发现，多数机构认为，在2023年全球经济增长放缓的背景下，投资者仍面临市场波动和流动性收紧等挑战，投资者要关注下行风险，并保持长期投资和多元化投资。与此同时，大部分机构仍看好中国市场，尤其是消费、高新技术等板块，存在结构性的投资机会，投资者可予以关注。

【公司公告】

1、东方电热：拟不低于20亿元投建高端锂电池外壳用预镀镍钢带项目

2、茂化实华：公司没有氢燃料电池供氢装置

3、国轩高科：拟泰国设合资公司 建设动力锂离子电池Pack基地

4、金发科技：目前防疫产品订单非常充足，已加大力度生产确保供应

5、力诺特玻：复星惟实及复星惟盈拟减持公司不超6%股份

6、能辉科技：股东拟合计减持公司不超2%股份

7、宇信科技：控股股东拟减持公司不超2%股份

8、城投控股：股东拟减持不超3%公司股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

数板！还将准备数板！！！

诸位将军午安！！！

市场继续摆烂，我们也只能跟随躺平，目前看起来，偶尔能够从医药里刨点机会外，其余的整不好就是坑！

底部挖掘的格力DC今日五板，封单依然较大，想知道有多少将军还在里面躺着数板？

......

1.   昨晚，携程集团发布截至2022年9月30日第三季度未经审计的财务业绩。2022年第三季度，携程集团净营业收入为69亿元，同比增长29%，净利润为2.45亿元；经调整EBITDA为14亿元，同比增长164%。

说是酒店预定恢复至疫前，老实说，看到数据还是蛮吃惊的，如果这样的话，那么后面业绩确实会更好！

2.   徐翔与妻子应莹的离婚案14日下午在上海黄浦区人民法院开庭审理，徐翔及其代理律师全程在场，应莹未出席庭审。

根据记者了解，本案以应莹为原告，徐翔为被告。孙薇告诉记者，庭审中，徐翔对应莹提出的离婚请求，孩子抚养权请求，以及夫妻间财产分割的请求没有提出异议。

现在看来，盟主老婆之所以高调一再发表对股市的预判，目的应该很明显，就是造势，为了离婚案（背后为了财产）制造影响力，背后确实有高人！！！

3.   最近身边的熟人先后都开始洋起来了，基本特征就是反复发烧，再就是嗓子不舒服，严重的说像刀片划过一般，最有用的依然是退烧药布洛芬，再就是止咳药，或者含在口中润嗓子的，能让人更舒服一些，其余的多半没啥用！

抗原检测其实测不测无关紧要，对症下药即可，因为潜伏期测不出来，发烧当天基本测不出来，发烧次日基本能测出来，从测出来算起，6天内，基本都是两道杠，也不必浪费抗原！

4.法国击败摩洛哥，将和阿根廷争夺冠军！

这个结果是意料之中的，毕竟整体法国个人单兵作战能力确实太强，进攻手段多样化，地面渗透，远射，无敌的边路，甚至定位球，摩洛哥一度攻势十足，遗憾的是缺乏一剑封喉的正印前锋，如果能有五大联赛考前的前锋，那实在太可怕了！

内心里希望阿根廷能夺冠，确实比较喜欢梅老板，成就非凡的一生，但能否有效遏制姆巴佩，大吉鲁的攻势很重要！再就是格列兹曼需要限制发挥！

......

等待崛起~~~

1. 网传日本那边出了一个BQ1.1的变异毒株，号称地狱犬，名字怪吓人的。说是传染性和致死率都很高，听着名字就吓个半死，不过，传染性和致死率都很高似乎相互矛盾，更像是为了吸引流量的以讹传讹。我们的疾控中心回应了一下，说BQ1变异病毒并没有在全球范围内引起关注，包括日本，国内有少量病例，通过观察也没发现治病率增加或者致死率上升。

2.今日以布诺芬为主的药都回调了，老实说，都不是什么稀罕药，国内有注册批文的就有500多家，只是以前没有这么大的市场需求，所以很多企业没有开足马力生产，长期炒作肯定是不现实的，不过短期依然是一药难求，从短线角度来说，似乎依然可以关注！再过十天半个月，就不好说了！

3.   港A黄金股普涨，金价升破1820美元至近半年新高！看来之前有些朋友家里储存黄金这个投资长时间确实是对的，毕竟总量有限，二级市场上倒是表现一般！

4.  市场传出消息称，多个互联网平台已开始或即将放开销售国产新冠口服药真实生物的阿兹夫定。第一财经记者当晚在复星健康小程序的互联网医院发热门诊尝试购买，在上传抗原阳性图片后，即可开方买药，从候诊到开方整体结束大约花费10分钟，药价为310元/35粒。

这个药以前是抗艾滋病的，后来发现也可以对抗新冠病毒，这个价格貌似一般家庭可以承受！

......

半导体？

【金鼎观点】

1、周二市场继续调整，成交量萎缩到8000多亿，缺口牵制力较强，目前看，缺口回补的概率较大！

2、医药出现分化，布诺芬，止咳药继续炒作，短期看，应该还有空间！

3、周二收盘后，港股半导体强势崛起，有一些利好传闻，关注下今日市场的表现，看资金的积极程度！

4、旅游酒店股周二表现不错，不过这些都缺乏业绩支撑，不适合长期持有，见好就收比较合适！

5、沪指再度跌破半年线，主要还是量能不能配合，希望补缺口能够再度向上收复年线！

【题材掘金】

旅游酒店：“新十条”后，各地政策持续动态调整、边际优化。截至目前，全国已有多地、多场所已陆续取消核酸阴性、健康码查验要求。交通部取消了公共交通出行对核酸阴性和健康码的查验；卫健委亦表态所有医疗机构都将接诊阳性患者；文旅部发布了更新版防疫工作指南，对于旅游景区、旅行社等不再要求提供核酸检测阴性证明、查验健康码、开展落地检，强调不得随意关停娱乐场所。全国范围内，旅游出行、就医购药等相关防疫要求持续调整，陆续优化核酸检测阴性证明要求。

　　旅游景区不再查验核酸证明、健康码，出行板块再迎政策利好。12月9日，文旅部发布了新版的旅游景区、旅行社、互联网上网服务营业场所、娱乐场所、剧院等演出场所、剧本娱乐经营场所新冠肺炎疫情防控工作指南。更新版的防疫工作指南明确，除对导游上团前核验健康码外，不再要求提供核酸检测阴性证明、查验健康码、开展落地检。

　　防疫政策优化趋势下，旅游出行陆续迎复苏。进入12月以来，新一轮的各地政策调整有望再次提振消费信心。伴随各地出行核酸要求进一步优化，预计将依次激活本地消费、周边游、酒店、免税、景区积压需求。

风险提示：疫情反复；行业需求复苏低于预期；行业政策推进不及预期；行业竞争加剧；宏观经济下行压力加大；上市公司治理风险；重要股东大幅减持风险；大额商誉减值风险；地缘政治风险。

稀土：我国稀土资源丰富，是唯一具有稀土完备产业链的国家。经过多年的行业政策规范，我国稀土已进入集约化发展的新阶段。在全球能源结构升级的背景下，以钕铁硼为代表的永磁材料需求空间打开，我国稀土产业链的全球领先地位将持续深化，稀土的战略资源价值有望持续提升。

　　供应：资源禀赋优越，产业以“我”为主。我国是全球稀土资源最为丰富的国家，2021稀土储量4400万吨（折REO），全球占比超35%；产量达16.8万吨（折REO），全球占比超60%。经过十余年的行业规范和政策管控，我国稀土产业已由粗放发展阶段进入集约化发展，资源集中度实现显著提升，行业格局持续优化，战略资源地位逐步凸显。依托得天独厚的资源优势和数十年的技术发展，我国已发展成为全球唯一具有完备稀土产业链的国家，分离冶炼环节全球产能占比均约90%，磁铁合金制造占比超90%，在世界范围内形成绝对资源优势及产业链优势。

　　需求：高端应用放量，永磁驱动成长。稀土以其优异的光电磁性能广泛应用于军事、冶金、石化等各个领域。在当前全球能源结构转型的背景下，稀土永磁材料将作为主要增长极打开稀土需求空间。新能源汽车领域的永磁同步电机贡献永磁需求主要增量，我们预计2021-2025钕铁硼需求CAGR预计达40%。风电装机规模扩张及永磁直驱渗透率提升也将大幅提振需求，我们预计2021-2025钕铁硼需求CAGR或达30%以上。此外，工业电机及节能电梯等应用领域也将助力稀土需求增长。

　　平衡：偏紧格局持续，战略价值凸显。2021年以前，我国稀土应用多以中低端领域为主，需求平稳增长，稀土价格变化多由供应端主导。2021年之后，以永磁电机为代表的下游应用规模迅速扩张，稀土价值中枢提升。当前来看，在国内总量管控，海外增量有限背景下，随着高端需求空间进一步打开，我们预计未来2-3年全球稀土短缺格局或将持续，稀土价值有望长期维持较高水平。

    国内稀土资源总量管控，终端需求市场化增长，稀土作为我国战略资源，价值中枢有望逐步抬升。供应格局方面，随着国内稀土资源整合持续推进，集中度有望持续提升，开采及分离冶炼配额预计将随资源量实现同步集中，建议关注资源整合加速及配额有望持续增长的成长性企业。建议关注中国稀土、北方稀土、广晟有色。

风险提示：（1）终端需求增速不及预期。若终端需求大幅不及预期，则稀土一定程度出现过剩可能；（2）海外供应释放节奏大幅加快。海外稀土建设进度若大幅超预期加快，则有过剩可能；（3）国内稀土指标大幅增长。若国内稀土指标出现大幅增长，稀土价格或有承压可能。

【要闻速递】

1、美股三大指数收涨，道指涨0.30%，标普涨0.73%，纳指涨1.01%。欧洲三大股指当天全线上涨，截止收盘，英国富时100指数涨幅为0.76%；法国CAC40指数涨幅为1.42%；德国DAX30指数涨幅为1.34%。

2、日前，多家银行发布被增持相关公告。业内人士认为，这一方面与上市银行估值降低触发稳定股价措施有关；另一方面，也体现了增持主体对上市银行发展前景的持续看好。随着近期疫情防控政策持续优化，以及房地产政策出现更多积极变化，专家看好宏观经济修复，这将对上市银行基本面形成实质性利好，银行板块有望迎来投资机会。

3、重点项目建设提速，持续扩大有效投资，多省份促投资稳增长加速冲刺。

4、债券市场调整效应显现，企业债净融资再现低谷。

【公司公告】

1、万华化学：拟176亿元投建120万吨/年乙烯及下游高端聚烯烃项目

2、天能股份：筹划境外发行GDR并在瑞士证券交易所上市

3、电连技术：终止发行股份及支付现金购买资产事项

4、中国人寿：1-11月累计原保险保费收入约5914亿元

5、东箭科技：获得新能源汽车电动侧开门项目定点通知书

6、保龄宝：股东拟减持公司不超3.54%股份

7、新通联：控股股东拟减持不超过3%公司股份

8、中粮资本：弘毅弘量拟减持公司不超3%股份

9、泰瑞机器：泰德瑞克拟减持不超过2%公司股份

10、晨丰科技：嘉兴宏沃拟减持不超过1.9%公司股份

11、中油资本：海峡能源拟减持公司不超1.81%股份

12、酷特智能：股东拟减持公司不超6%股份

13、海程邦达：拟以5000万元-1亿元回购股份

14、本川智能：拟以3000万元至6000万元回购股份

15、光莆股份：拟以7500万元至1.5亿元回购股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

盘后，大消息~~~

诸位将军晚上好！！！

市场从来都是主要矛盾的反应，这两天，不断收到周边朋友或熟人阳了的消息，各个群里抢药难成为主要矛盾，对应到市场上，就是退烧药被资金极力追捧！

新华，华北，亨迪这条线异常火爆，上周分析的盘龙都一不小心两板了！目前看，退烧，止咳依然是刚需！

其他的花里胡哨的，包括莲花估计都不好使！

华虹半导体涨近20%，中芯国际涨超9%。背后的原因也被找到了，原来是一篇报道，大致是咱们要砸重金扶持！不知道是不是小作文，大家可以自己搜索看看！

华创证券发布研报称，半导体国产替代加速进行，目前中芯国际、华虹集团等国内主要晶圆厂在全球市占率较低，国产替代背景下，国内晶圆厂加速扩产以满足国内市场需求。

4.   最近上市的10个北交，红盘2个，破发8个，而且有的破发幅度还很大，同时中签率还很高，这个伤害就很大了。

 今天的特瑞斯，开盘后的跌幅，也是惊人的，接近20%了，加上9.5%的中签率.尾盘绿鞋也算是尽力了，也就那样了！

不知道都是谁在申购?  结果不是很显然吗？

人可以走，钱必须留下！！！

5.   对于后面的世界杯比赛，不再预测了，好好地享受比赛吧！！！

有时候，即使你蒙对了结果，也往往不是因为你的分析有多厉害。

譬如法国淘汰英格兰，预测法国胜，因为有神兽姆巴佩，法国的确2比1击败了英格兰，但全场姆巴佩表现平平，法国的胜利靠的是“天王盖地虎，我有大吉鲁”、楚阿梅尼的神仙球以及对方前锋哈里·凯恩最后时刻的点球不进。此时，猜法国的人，结果是猜对的，但归因其实是错误的。法国获胜并非姆巴佩太强，而是运气更好。

所以，无论是猜球还是猜股价，即使猜对了，其实更多的时候也是运气！！！

再就是，感觉现在的球赛资本介入太深了！

......

这才是最大的利好~~~

不过目前表现最好的似乎是海南椰岛！

估计很多人对这家公司的印象停留在公司用几个发育得较好的模特做椰汁广告上，其实公司也有酒！好像和糊涂仙有关。

底部分析的格力DC今日三个一字板，医药分析的盘龙YY两个交易日18%！影院博纳YY走势正常！

......

1. 　12月9日，钟南山院士及其团队在广州接受媒体采访时表示，感染奥密克戎后，78%的人在之后相当长一段时间不会被重复感染。而根据丹麦一份数万人的资料数据，感染奥密克戎后，98%的人可避免第二次奥密克戎感染。

“从这个意义来说，如果感染奥密克戎后无症状或轻症，相当于是接种了一个疫苗。”钟 南山强调，当然，这不是鼓励大家去感染奥密克戎。

电影院里基本上都是14日可以看，票价基本在119元，相当于三部国产电影价格了，鉴于目前疫情原因，建议诸位不要去凑热闹，洋过的例外！

3.  昨日晚，格力电器发布2022年中期利润分配预案的公告，2022年上半年，母公司实现净利润为101.34亿元(未经审计)；截至2022年6月30日，可供股东分配的利润为595.52亿元(未经审计)。

格力电器2022年中期分红10送10，如果按照去年，年底分红也是10送20元，那么全年就是10送30元，股息高达9%

这股息不得不说，真高！！！

4.   最新砖家研究表明，股民不容易得新冠，重症几率极低！

最新研究发现：股民，尤其是A股股民，被发现有着更高的免疫力，这样的体质可以帮助身体更早地杀死病毒。

科学家表示，由于A股行情的起伏,表现的过山车水平,让股民们拥有着大心脏，长期的磨练让他们体内有着更多的嗜碱性细胞与免疫相关的 NK 细胞，而中性粒细胞会变得更少，这是白细胞在使人生病之前“吃掉”并摧毁病毒的过程。

同时，由于A股长年处于阴多阳少状态，与病毒产生了阴阳中和，A股股民天生具备针对新冠病毒的免疫力，所以股民不太容易被感染。

这才是最大的利好啊！！！这么多年的股总算没有白炒！！！

......

补缺？

【金鼎观点】

1、周一市场调整，各个板块都在调整，唯有医药方向最吸金！

2、既然是市场的选择，那就尊重市场，短线看，治疗发烧，治疗咳嗽的依然可以关注，最好是挖掘底部品种！

3、形态上看，沪指回补缺口依然是大概率事件，量能萎缩不支持上行，那就等催化剂吧！

4、继续关注国企改革方向！再就是数字货币好像又有利好了！

【题材掘金】

食品饮料：白酒：优化防控加快行业边际改善，龙头酒企引领业绩增长。全国多地优化出行防疫政策，叠加“新十条”政策的出台，线下活动受到的限制减小。聚饮作为白酒消费的主要场景，有望受益于线下消费活动的恢复。白酒价格方面，名优酒、高端酒价格依旧坚挺。12月9日飞天茅台整箱批价为2950元/瓶，环比上涨45元/瓶，扭转近三周以来的下降趋势。价格指数方面，名优酒保持坚挺，而地方酒处在调整中。同时，全国地方酒11月批价的环比指数为100.37，扭转7月以来价格指数连续下滑趋势。历经上半年疫情扰动加剧的影响，高端和次高端白酒以及部分区域龙头白酒，稳健地应对了消费疲软的压力测试，无论在回款、渠道库存等方面均表现良好。但是，经销商资金状况在终端销售受到疫情反复的影响小而趋紧。春节旺季即将来临，叠加疫情防控不断优化，白酒行业渠道库存有望加快出清，经销商资金状况亦有望得到改善。产品体系完善、品牌力强、渠道体系良性发展的高端和次高端白酒，以及部分区域龙头白酒有望率先受益。

　　啤酒：消费场景不断恢复，即饮渠道迎来复苏。伴随疫情防控政策不断放开，各单位复工复产持续进行，餐饮堂食场景不断放开，消费场景持续恢复。啤酒现饮渠道包括夜场、餐饮等，此前疫情扰动下，部分即饮场景缺失，高端啤酒受到较大冲击。当前伴随防疫政策不断优化，餐饮不断复苏背景下，即饮渠道有望加速恢复。根据欧睿数据，我国啤酒现饮渠道占比由2019年的51.4%下跌至2020年的48.0%（按销量），伴随餐饮、夜场场景的后续恢复，我国现饮渠道占比有望提升。

　　速冻品：预制菜产业政策不断推出，行业发展有望不断规范。12月8日，泉州市发布关于加快推进预制菜企业发展的若干措施，力争到2025年，泉州市预制菜全产业链年产值超300亿元，预制菜企业竞争力走在全省前列。泉州市将着力培育龙头企业着力培育龙头企业，具体措施包括支持企业实施数字化升级、支持企业技术改造、强化企业品牌培育、培育预制菜出口企业。当前多个省市均出台预制菜产业政策，各个协会也对预制菜行业出台团体标准及管理规范，长期来看行业发展有望不断实现良性发展。Q4为速冻品传统旺季，预计各厂商对春节正在进行积极备货，期待春节期间预制菜实现销量增长。

风险提示：行业政策收紧风险；国内疫情扩散风险；食品安全问题等。

医药生物：“二十条”及“新十条”明确抗原检测场景，抗原检测需求有望持续存在。相比于核酸检测，抗原检测更加便利、能够实时读出结果，是目前海外各国在后疫情时期采取的主要筛查手段。随着“二十条”不断优化，“新十条”推出，大规模核酸检测逐步缩小，而鼓励根据防控工作需要，开展抗原检测。本次应用方案对抗原试剂获取、监测频次、检测结果处理等流程做出指导，进一步明确了抗原检测使用的合理性和应用场景。参考目前国外情况，我们预计随着大规模核酸检测减少，抗原检测有望成为未来出行、家居等场景下的常态化需求。

　　方案对抗原试剂储备及部分场景下检测频次提出要求，同时线下药店及网络平台需备货满足购买需求。方案强调基层医疗卫生机构应该按照服务人口总数的15-20%储备抗原检测试剂，同时大型企业、工地、大学等人员密集机构也需要按照人员数量和检测需求，提前购买并储备抗原检测试剂，地级市区县政府按照老年人数量和监测频次储备相关试剂，老年人应当每周开展2次抗原检测，相关试剂由辖区政府免费发放。

　　国内抗原检测注册证获批企业达36家，需求将带动产能进一步提升。方案中提到“工信部要组织抗原检测试剂生产企业合理提高产能，根据市场需求情况提高产量，确保满足需求”。目前我国共有36家企业获批抗原检测试剂注册证，涉及胶体金、乳胶及免疫层析等方法学，随着国内需求上升，头部企业具有较大产能弹性能够满足市场爆发式需求。

风险提示：政策波动风险；研发失败风险；疫情波动风险等。

【要闻速递】

1、美股三大指数集体收涨，道指涨1.58%，纳指涨1.26%，标普涨1.43%。欧洲时间周一，欧股主要指数集体下跌，截止收盘，英国富时100指数跌幅为0.41%；法国CAC40指数跌幅为0.41%；德国DAX30指数跌幅为0.45%。

2、中国石化日前发布公告称，斥资18.88亿元回购4.42亿股A股股份。这是中国石化上市以来首次实施股份回购，其成为以提升企业价值、维护股东权益为目的，在A股、H股两个市场同时实施股份回购的首家大型央企上市公司。

3、多家上市公司近期已有中欧班列订柜计划。

4、近日，硅料价格跌幅再次拉大，传导至硅片价格下行，市场内关于硅料价格“雪崩”传闻层出不穷。展望2023年，硅料价格继续下行的核心动力已成关键，是需求萎缩主导还是硅料供给放量所致，这将关系到硅料降价后光伏产业利润空间的去向。

【公司公告】

1、格力电器2022年中期利润分配：每10股派发现金红利10元

2、包钢股份：拟将稀土精矿价格调整为不含税35313元/吨

3、上海凯宝：公司产品被列为新冠治疗方案推荐用药

4、以岭药业：连花清咳片获得新加坡注册批文

5、创业黑马：控股股东拟协议转让5.01%股份引入战投

6、江苏北人：股东拟合计减持不超过8.69%公司股份

7、芳源股份：贝特瑞拟减持不超4.4%公司股份

8、恒通股份：股东拟减持不超过4.28%公司股份

9、中欣氟材：股东及董事等拟合计减持公司不超2.94%股份

10、杭州园林：实控人及其一致行动人拟减持公司不超2%股份

11、赛意信息：两名实控人拟合计减持公司不超1.5%股份

12、牧原股份：拟以10亿元至20亿元回购股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

干！干！干！！！

1.  放开之后，感觉身边朋友一下子阳了好多，似乎只要近距离接触过，就很难侥幸逃过，可见这个病毒的传染性还是很强的，所以哥决定最近也不去健身，踢球了，观察下！

看到广州之前数据说，90%的都是无症状感染者，没有搞明白这个无症状究竟是如何界定的，给哥的感觉是，身边朋友感染了发烧是最基本的！

张文宏发文称，本次疫情的高峰可能会在一个月内到来，要整体渡过这次YQ，可能需要3-6个月时间。

希望大家都谨慎一点，尤其是保护好弱小，一个月之后再看看！！！

2.  颜值高的人更不易患新冠？专家：有一定道理！！！

最近，关于“颜值高的人不容易得新冠”的一项研究报告刷爆了朋友圈！

表示，“颜值高”、“长得好看”通常意义上指的是一个人的状态比较好，中医上也可表示一个人的“先天之本”很足，一定程度上能够反映出他“吃得好、睡得好、心态好”，也能显示出他的健康状态较好。另外，余德海补充到，一般情况下，长得好看的人通常自信心比较高，自信心也能提高抵抗力。因此，他认为，颜值高的人更不容易感染新冠，这种说法有一定的道理。

原来如此啊！看到这哥瞬间淡定了！！！早说嘛，哈哈！！！

经典对决！！！

诸位将军午安！！！

外围消息似乎对市场影响不大，市场依然按照自己节凑表现，不温不火，从市场继续选择医药来看，说明还没有从既然的情绪中走出来！

医药底部重点分析后，一度是市场的主线，随后我们分析了房地产，跟踪的地产三剑客之格力DC今日一字板，我们对标的选择上绝对不是随意的，或者说漫不经心的！

白酒老窖，舍得走势稳健，继续跟踪！

周末我们分析了抗原检测方向，最看好的今日总算新高！

对市场的感知，我们从来都是超前的！！！

......

据凤凰网科技报道,国美创始人黄光裕12月5日遭国美员工讨薪,他于当晚8点现身谈判现场,并在谈判中出言侮辱讨薪员工称“员工不要脸”,导致多名员工与黄光裕保安发生肢体冲突!

网上有传说老黄被打了，应该只是员工和保安发生冲突，所以，哥觉得保安的工资千万不要拖欠！哈哈！

随着电商的崛起，实体连锁家电市场逐步萎缩，是必然趋势，老黄在里面的时候，国美不断收缩经营，还能支撑，出来后，准备大展身手，导致的结果就是窟窿越整越大，张近东的苏宁已经被他玩没了，老黄的处境可想而知！

......

接下来两场比赛，应该是经典对决了！！！

23：00 克罗地亚VS巴西    03：00 荷兰VS阿根廷

最近前面几场比赛，事实上对各队情况比较熟悉了！

巴西本届世界杯表现出色，首轮2：0胜塞尔维亚，此轮1：0击败瑞士，都在意料之中。最后一轮0：1输给喀麦隆，是为了让主力得到充分的休息，最终如愿4：1送韩国回家！

巴西9前锋，人才济济，火力十足，近10场比赛场均进球2.9球，优于克罗地亚的1.4球，防守端，场均失球0.4球，也稍稍优于克罗地亚的0.5球！

克罗地亚本来世界杯首轮0：0平了摩洛哥，次轮4：1大胜加拿大，最后一轮又平了0：0和比利时互交白卷，淘汰赛靠点球胜了日本，不能不说完全没有运气的成分！

克罗地亚尽管是上届世界杯的亚军，但是这一次能晋级8强，客观地说，已经超乎预期了，目前的阵容延续了四年前的老班底，默契是足够的，但队伍年龄衰老化，新晋力量不足，尤其是锋线缺乏一剑封喉的快马，很容易陷于泥泞战，中场实力确实还是不错的，不过莫德里奇已经37岁高龄了，上一场被换下时尽显疲态，颇有点廉颇老矣的感觉！所以，综合实力和上一届相比，差了一个档次！

巴西这边三条线都比较均衡，无论是中场还是侧翼都构成奢侈型攻击群，料想克罗地亚很难抵抗住，看好巴西90分钟之内解决战斗！

夺冠热门队巴西几乎是所有球队都不愿意碰到的，这次克罗地亚碰到了，只能说运气不好！不过也应该知足了！！！四强就还是别进了吧！！！

克罗地亚VS巴西    预测巴西完胜！！！比分预测：0：1  0：2   0：3   防1：3

荷兰VS阿根廷

荷兰本轮世界杯首轮2：0击败塞内加尔，次轮1：1平厄瓜多尔，最后一轮2：0击败东道主卡塔尔，淘汰赛中3：1轻松击败美国队晋级8强！总体感觉是韧性十足！

再看阿根廷，本轮世界杯首轮意外1：2输给沙特，此轮2：0拿下墨西哥，关键一战2：0击败波兰，淘汰赛2：1击败澳大利亚！

荷兰近10场比赛取得了8胜2平的成绩，打进22球，失8球，场均进球2.2个，失球0.8个！阿根廷则是8胜1平1负，打进27球，失球4个，场均进球2.7个，失球0.4个，除了负了一场，总体似乎稍微优于荷兰！

数据上，荷兰犯规次数57次高居第三，几乎和弱队墨西哥，澳大利亚一样的次数，反过来，阿根廷58次被犯规次数高居第一，说明荷兰的进攻节凑有被对手压制的感觉，其中中场保护能力和对抗力稍显不足，此役对战阿根廷，争夺中场估计会吃亏，利用好边路才能寻觅到良机！而这恰好是荷兰的强项！

就打法来说，荷兰队的打法务实，稍微欠缺的是锋线能力一般，属于攻弱守强型的，阿根廷正好相反，属于攻强守弱，说老实话，挺替阿根廷担心的，相对其他强队，人才匮乏！不像其他强队，折损了冈萨雷斯和洛塞尔索实力就大打折扣了，淘汰赛对阵澳大利亚都打得很费劲，这次碰到实力更强的荷兰，结果真的殊难预料！

相反，上一次看到荷兰对美国，似乎荷兰并没有尽力，应该还有东西藏着掖着，如果果真如此，那么阿根廷就悬了，尽管个人很喜欢梅老板，但是很多时候是不以个人意志为转移的！如果一个球队总需要梅西扛着走，是走不太远的！毕竟三条线都不在状态！！！这一次，梅老板不得不再次饮恨卡塔尔。

如果双方都相对谨慎，90分钟00平均概率还是较大，要么就是小球分出胜负，相对来说，个人更看好荷兰队小胜！！！

荷兰VS巴西  预计荷兰胜或平，比分预测：0：0   1：0   1：1 或者2：1  

以上文字纯属意淫，不可当真！！！

......

醒醒，吃药了~~~

诸位将军午安！！

今日市场依然波澜不兴，资金炒来炒去，发现也没啥很确定的，于是还是回到药了！

确实不太健康，也很无奈！！！

策略上继续按兵不动，国企和白酒，昨日画线的那个跳空高开缺口后，今日已经是第6根阳线！

2.  今日表现最好的依然是熊去氧胆酸，想想或许也是无奈之举，这年头，找个理由挺不容易的！

前排的一目了然，昨晚夜报提到了，相对底部的有上海YY,盘龙YY等，刚看了下，似乎还挺强势的！！！

今日双鹤YY看起来也挺强的！

感觉医药这条线的情绪还在发酵！号召大家说不要屯药，但是架不住人太多！

3.  　由于上游锂资源供应紧张及锂价飙升，比亚迪今年持续加码国内锂矿布局，并寻求拉丁美洲和非洲的锂项目投资机会。

昨日晚间，盛新锂能公告称，公司以42.99元/股的非公开发行股票价格，向比亚迪定向募资超20亿元。

比亚迪目前拥有盛新锂能5.11%的股份，位列第三大股东。该公司的第一和第二大股东为盛屯集团及其一致行动人，盛屯集团为公司控股股东，合计持股比例26.9%。

盛新锂能主营业务涵盖锂矿采选、锂盐和金属锂等。截至去年底，盛新锂能氢氧化锂、碳酸锂在内的锂盐产能13万吨。

4.  白羽鸡消息！

据美国农业部网站信息，阿拉巴马州出现高致病性禽流感，该州为仅存能引种祖代种鸡的州。

截止到目前为主，美国因为禽流感都无法引种了，估计明年会想办法从新西兰引一些种源。

目前看来，白羽鸡明年大幅度紧缺已经没啥悬念了。估计紧缺程度会和2019年的猪肉比较接近。

这个方向暂时留意下！

......

梅西，恍如隔世一般的感觉吧...........

岁月是把杀猪刀，尽管现在的梅西依然征战沙场，

若干年以后，也必然逃不脱岁月雕刻！

70岁，希望我们还可以继续踢球~~~

话不多说，快上船！！！

还有新能源汽车的形态也都很好了！

......

1.权威解读：一般患者可在家观察治疗

首都医科大学附属北京中医医院院长刘清泉：第一个表现是发烧，发烧可以烧得很高，可以烧得很低，可以烧到接近40℃，可以低到大概37℃。这个热症大概是两天，它自然就可以好，干预可能好得更快一点。第二是咽喉疼痛，咽干，这是一个突出表现；第三是感到特别乏力，乏力的同时，有些人会在发烧前或者发烧过程中出现全身酸痛，那么一旦有了这种症状，在家里面吃一点这类的风热、感冒、疏风、清热、解表、化湿一类的药，吃一些对症药治疗，随着三五天变化以后，这种症状逐渐下降或消失，只要一开始咳嗽，有点轻微的咳嗽加重，基本上进入一个病程末期，快好了。

无论如何，先学习下吧！

2.  中·国·证·券·报·中证金牛座记者获悉，相关政府机构正在协助被美方列入“未经核实清单”的中国企业脱离清单。

这或许是这两天部分半导体上涨的原因！！！

3.    昨日的两场比赛都分析正确，看好90分钟摩洛哥不败，打成了0：0，这场比赛昨晚看了，西班牙不愧是伪强队，一味的讲究传控，不强攻，最终痛失好局，这种打法其实已经过时了，摩洛哥有些球员个人能力确实很强，整体确实稍微差点，但是上半场的机会切实更多！

再就是葡萄牙那场竟然赢了个6：1，不上C罗其实对整个队伍更有利，不得不承认，C罗年事已高，不适合首发了！

......

来来来！一醉方休~~~

诸位将军下午好！！！

今日市场没有太大的惊喜，多空双方势均力敌，半导体板块涨幅相对居前，不过目前看，属于超跌反弹性质！

继续跟踪部分国企公司！

2.特斯拉中国宣布，11月上海超级工厂交付新车100,291辆（含国内销售和出口），首次破10万辆，创下单月交付量新纪录。今年1-11月，特斯拉中国累计交付超65万辆（含国内销售和出口）。

此前，特斯拉中国曾于10月24日下调Model 3及Model Y车型售价，其中Model 3降价1.4-1.8万元，Model Y降价2-3.7万元。11月8日，特斯拉中国为11月8日至12月31日期间提车的Model 3/Y车主上线4,000-8,000元的可用于减免车价的保险补贴。

据特斯拉中国官网显示，目前Model 3和Model Y各车型预计交付日期均在2022年12月内。

不得不说，特斯拉确实厉害，新能源车是历史性大趋势，只要质量过硬，相信会有越来越多的人选择！

3.国轩高科发布官方消息称，宜春国轩矿业已成功取得江西省宜丰县割石里矿区水南段瓷土（含锂）矿采矿权，矿权有效期5年，设计生产规模为300万吨/年。

据悉，这是国轩高科在宜春获得的第二块矿权。目前该公司正在加快项目推进，争取水南段矿早日开采投入使用。此前，国轩高科已取得宜丰县白水洞高岭土矿的探矿权和采矿权，且已产出锂云母矿石。

另外，其半固态电池匹配客户需求，预计年底实现装车，明年批量交付。这意味着，电动汽车续航即将迎来重大突破！

就是不知道公司吹的2025年300G能否兑现？希望公司不要食言！！

4.日前，北京、辽宁、山东、南昌等省市相继调整药品购买措施，据新规，市民通过线上或线下药店购买退热、止咳、抗感染、治疗咽干咽痛等“四类药品”不再需要实名登记信息，大众购药需求猛增。

据记者一线走访多家药店了解到，药品中，又以布洛芬和连花清瘟二者的销售情况最为火爆。有店员描述称，“前天跟来抢药似的。明后天我们要进货，但仓库有没有货，我们也不知道。”

唉，确实不知道都紧张啥？刚看了下，以前没的都过期了，算了，哥就不凑热闹了！！！

坚持正确的方向！！！

诸位将军午安！！！

沪指站稳半年线，技术角度看，今日的调整还算正常，随着年线的回落，希望能够早日拿下年线！

这轮指数的上涨，主要靠地产和权重央企的推动，这估计大多数人都没有料到，系统性机会确实不多，甚至可以说没有，唯有正确的思维和逻辑，才能盈利！

该说的已经说过很多次了，在当下时间节点，我们会密切跟踪有改革，整合预期的国有企业！！！

诸位将军自己也不妨选好战场！！！

......

之前分析说，国酒茅台的底部已经确立，估计后面很难再见到1500了！

今日整个酿酒板块表现不错！

对巴西韩国的判断是巴西游刃有余，所以胜了实属正常！后面尽量不预测比分，比分这个只要你踢过球就知道，是个概率问题！

......

接下来的两场比赛为：

23：00  摩洛哥VS西班牙   03：00 葡萄牙V瑞士

摩洛哥历来都是非洲劲旅，世界排名22，本轮世界杯首轮逼平克罗地亚，第二轮2：0击败比利时，最后一轮2：1拿下加拿大，以小组第一身份出线!

摩洛哥大名单球星不少，其中状态最好的是齐耶赫，本届世界杯既有进球又有助攻，并且创造了4次得分机会！估计这轮会被西班牙重点盯防！

西班牙世界排名第7，本轮世界杯首轮7：0大胜哥斯达黎加，次轮1：1平德国，最后一轮1：2负于日本，以小组第二出线！

西班牙球员大部分来自西甲联赛，大部分来自皇马和巴萨，按说底蕴不错，本届世界杯高开低走，稍微低于预期！

西班牙讲究传控，不过能否抵抗住摩洛哥的冲击确实不好说，本届世界杯最大的黑马日本队打道回府了，目前看，如果真有黑马，摩洛哥或许可以一试，不过客观地说，谁赢都不算冷门！目前现状看，摩洛哥是非欧美球队最后的希望！

相对来说，更看好摩洛哥获胜！预计摩洛哥在90分钟内不败！平的概率比较高！

葡萄牙VS瑞士    葡萄牙和瑞士实力不分伯仲，葡萄牙稍微占优，C罗领衔的葡萄牙首轮3：2力克加纳，此轮2：0击败乌拉圭，最后一轮1：2负于韩国，稍有放水嫌疑！

瑞士1：0小胜喀麦隆，次战0：1负于巴西，最后一轮击败塞尔维亚小组出线！

值得一说的是，这两个队今年在欧国联交手过两次，双方各胜一场！

C罗是第五次参加世界杯，且都取得进球，这一次，他等到了更有力的帮手，实属不易！比较两队的进攻端，葡萄牙更凌厉一些，近10场比赛场均进球2.1球，优于瑞士的1球！

防守端，似乎葡萄牙也做得更好一些，近10场比赛场均丢球0.7球，也优于瑞士的1.4球！不得不说，曼城双卫和佩佩坐镇的后防线比很多夺冠热门球队都要好！

不过瑞士是传统强队，有遇强则强的特质，并不好对付，想拿下瑞士，葡萄牙得打起12分精神！

葡萄牙VS瑞士，个人更看好前者胜出！！！

以上文字纯属意淫，不可当真！！！诸位将军意下如何？

......

爆发~~~

上周五收盘后，上交所称，为了配合落实国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》，上交所同步制定了新一轮央企综合服务相关安排，涉及央企上市公司的主要举措有三方面。一是服务推动央企估值回归合理水平。推动央企上市公司主动与投资者沟通交流，提升透明度，组织引导各类投资者走进央企、了解央企、认同央企。二是服务助推央企进行专业化整合。配合国资委开展央企专业化整合，为央企整合提供更多工具和通道，推动打造一批旗舰型央企上市公司。三是服务完善中国特色现代企业制度。持续推动央企上市公司在完善公司治理中加强党的领导，积极引导央企上市公司用好股权激励、员工持股等各类资本工具，不断完善实现高质量发展的体制机制。

上交所自然不是心血来潮，自然是领会了~~~~~~（此处省略100字！）

所以今日央企，国企股表现积极！还有部分国企股我们继续跟踪！！！

......

前段时间我们第一时间分析和挖掘医药股的机会，随后提前分析地产股的机会，最看好的三个两个都表现不错，中交DC更是80%，唯一没有表现的那个格力DC注入免税资产，前两周我们不断分析央企国企未来的整合预期机会，现在开始陆续爆发！

上周所分析新上市公司昆明CB,截至今日换手达到200%，今日最高上涨16%，继续跟踪！！！

上周按照金鼎必杀技画线的维科JS继上周五涨停后，今日再度8%！！！

一直被模仿！从未被超越！！！

......

伺机拿下半年线！！！

【金鼎观点】

1、周末消息面相对平静，预计本周市场不会有太大的空间，继续震荡，伺机拿下半年线！

2、地产短期可能还会继续调整，我们继续跟踪，等调整完毕后再寻找第二波机会！

3、随着时间到了年底，继续跟踪有国企改革预期的国企

4、疫情的消息，或将继续刺激抗原检测方向继续走强，激进的和稳健的都可以跟踪，看自己风格偏好！

5、线上医疗或将走强，本周积极跟踪！！！、

【题材掘金】

医药生物：疫情管控政策逐步优化，关注消费医疗场景修复下的医疗服务、医美、消费性药品等。医疗服务需求延期叠加新增需求释放，疫后有望恢复高增长：（1）近三年经验表明疫情带来短期扰动，但医疗服务龙头标的体现较强强增长韧性。（2）老龄化加速及医疗保健消费升级，后疫情时代有望迎来需求释放与业绩反弹增。在2022年低基数的情况下，尤其可选消费医疗类有望在2023年实现较快增速。医美疫后恢复弹性大，再生医学材料等高端医美消费增长强劲。

风险提示：新冠疫情反复；收入结构单一；产品价格下降。

汽车整车：综合考虑以下几因素：（1）购置税刺激效应延续；（2）年末汽车消费旺季催化；（3）明年补贴退出促需求提前释放；我们认为今年四季度汽车行业有望迎来需求集中释放，板块盈利能力有望持续好转。展望2023年，我们对总量持谨慎乐观态度，更多把握结构性机会。重点关注两条主线：（1）智能电动核心增量零部件赛道：把握技术升级趋势，按【单车价值量】+【渗透率】+【国产化率】三维度筛选，现阶段重点留意【线束线缆、线控底盘、一体压铸、热管理、智能座舱】等高成长高弹性赛道；（2）把握自主品牌龙头。

风险提示：汽车消费政策执行效果不及预期；疫情反复导致供给恢复不及预期；外部宏观环境恶化。

【要闻速递】

1、近期，包括高盛在内的多家外资机构均表示，看好中国股市，2023年A股估值会明显回升。数据显示，北向资金11月累计净买入逾600亿元。市场人士指出，中国经济回升前景和资产估值吸引力成为外资“唱多”的扎实依据，金融高水平开放进一步坚定了全球投资者参与的信心。（中国证券报）

2、今年地方债和新增专项债发行均创下新高。数据显示，前11个月地方债发行近7.3万亿元。其中，新增专项债发行规模首次突破4万亿元，达到4.03万亿元。地方债发行带动下，一批重大基建项目正在加快冲刺全年目标。

3、近日，多家银行在广州地区推出个人房贷延期还款服务引起各方关注。不同银行面向广州用户提供的还款延长期限最长可达12个月。

4、近期，随着新冠抗原检测需求有所增加，资本市场中，投资者对于相关企业的关注度亦有所升高。据了解，目前国内获批的新冠抗原检测产品共32款，涉及14家上市公司。

【公司公告】

1、深振业A：近期有关公司重组的传闻不实

2、机器人：拟10.73亿元转让苏州新施诺65%股权引入战略合作方

3、温氏股份：拟以9亿元至18亿元回购股份

4、ST宏达：收到证监会行政处罚事先告知书

5、ST广珠：控股股东及其一致行动人减持公司股份超过1%

6、铂科新材：财务总监拟减持公司股份

7、雄韬股份：公司实控人及一致行动人拟合计减持不超3%股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

真牛！！！绝杀~~~

1.澳门今年前11个月博彩总收入总计387亿澳元，这个数字和疫情之前没法比，2019年的前11个月博彩收入是2700亿澳元，下降了85%，澳门这几年的日子也不好过。港股里几个博彩公司也都跌惨了，不过无论如何，港股不建议轻易去玩！

2. 成都地铁最新公告：今起乘车不用亮核酸

成都地铁 12月2日消息，根据最新疫情防控要求，自2022年12月2日起，成都市民乘客进站时请主动扫场所码，过闸前主动出示健康码，凭绿码通行，乘坐地铁请全程佩戴好口罩，感谢您的支持与配合。

3.非上市公司中科海钠，28个钠电池相关发明专利！

囊括钠离子电池方方面面，其中正极专利包括了铜铁锰钠层状化合物正极，层状化合物与聚阴离子混合正极，层状化合物与普鲁士蓝混合正极，等等。海钠的铜锰铁钠正极+无烟煤无定形碳负极，都有全球知识产权，是目前已知的经济性最好的层状化合物技术路线。

中科海钠目前还处于A+轮，如果最终上市控股方将收益！

或继续震荡！！！

【金鼎观点】

1、周四冲高回落，房地产方向继续分化，医药部分回落，不过也有新的细分出来！

2、成交量再度过万亿，不过依然属于量能不足，这点量，系统性的机会是没有的！只有结构性的机会！

3、抗原方向出线调整，连锁药店上涨，不过抗原方向可以继续观察下！

4、赛道方向新能源汽车冲高回落，继续观察，再就是白酒方向继续上攻，都是出于对经济好转的预期！

5、预计半年线会有反复，短期继续看震荡！

【题材掘金】

风电设备：地缘政治冲突叠加美元强加息周期，原油价格下行趋势明显

　　地缘政治冲突迟迟未能解决，高企的能源价格对欧洲企业起到显著的破坏作用，部分高能耗企业被迫关停位于欧洲的生产设施，甚至寻求迁移至其他区域。供应链的不稳定最终向下游传导，削弱了下游企业的生产意愿，全球经济的活跃性也受到影响。另一方面，随着美国为控制通胀进一步加息，全球经济增长放缓难以避免。对国际原油的需求也将下降。根据欧佩克月报，明年全球原油需求预计在9957万桶/日，相比上次预测减少10万桶/日。尽管欧佩克+机制下的成员国决定减产200万桶/日，但在需求疲软的大环境下，难以将油价支撑在高位。

　　能源安全政策引领，油服行业受益

　　今年以来地缘政治事件对于原油市场的冲击，表明了当前全球大宗商品供应链的脆弱性，在此背景下，保障国家能源安全成为工作重点。在油价中枢上行的刺激下，国内石油企业资本开支位于相对高位。资本开支的增长对于带动下游企业业绩起到积极作用。在强调能源安全背景下，国内企业增储上产需求有望跨越油价涨跌周期，对油服企业业绩持续利好。

　　需求稳定，煤企业绩向好

　　火电作为稳定出力的发电方式，对于电力系统的稳定运行仍起到重要作用。同时伴随着国民经济的稳步增长，我国电力需求仍在逐年提升，因此对上游煤炭存在刚性需求。在当前全球煤炭价格走高，海外进口煤炭总量下降的情形下，国内煤炭生产企业将承担填补缺口的重担。国内动力煤价格目前趋于稳定，但总体价格中枢相较于历史平均水平有明显提升。量价齐升下，看好煤炭企业利润增厚。

　　风电光伏装机提升，提振储能板块建设需求

　　能源转型目前是我国乃至世界的长期发展趋势。在《“十四五”现代能源体系规划》中，要求到2025年单位GDP二氧化碳排放量下降18%，非化石能源消费比重提升至20%，非化石能源发电量提升至39，电能终端用能比重达30%。“双碳”政策下，风电光伏装机容量快速提升。而风电、光伏发电具备不稳定的特性，储能作为重要调峰手段必不可少。特别是随着风电光伏装机容量的提升，对各省市消纳能力提出更高的挑战，风电光伏装机容量越多，储能需求也随之扩大。看好储能板块特别是新型储能相关企业，在需求刺激下快速业绩快速增长。

风险提示：欧佩克国家大幅增产；能源转型政策变动；新能源项目审批不及预期。

文化传媒：游戏：国内游戏版号发放数量减少，头部游戏越发稳固，手游集中度提升，《原神》等优质内容已成功带动相关公司成功出海，VR游戏也需要靠优质内容打开增量市场空间，而头部游戏公司技术、人员、资金更具优势，或更容易推出优质头部游戏。

    直播电商：在电商和社零大盘的渗透率有望持续提升，拓展空间仍大；超头部主播的陆续缺席带来流量格局重新分配，优质内容型MCN或通过补足产业链短板实现长期成长，优质内容创意型代运营公司或复用淘系经验拓展增长空间。

    Z世代内容型社区：Z世代平台用户规模距离头部综合型平台用户有差距，但Z世代具备更强消费能力与消费意愿，Z世代平台商业化潜力大；UGC社区有利于优质内容产出，维持高用户粘性，随用户年龄增长及消费能力提升，商业化空间打开在即。

风险提示：互联网政策的影响具有不确定性；疫情反复对电商行业造成影响；国内游戏公司海外业务发展不及预期等。

【要闻速递】

1、美股涨跌不一，道指跌0.56%，标普跌0.09%，纳指涨0.13%。欧股三大指数涨跌不一，截止收盘，英国富时100指数跌幅为0.19%；法国CAC40指数涨幅为0.23%；德国DAX30指数涨幅为0.65%。

2、银保监会决定自2023年1月1日起开展养老保险公司商业养老金业务试点，试点期限暂定一年。银保监会表示，将密切跟踪试点进展，适时推广试点经验，推动养老保险公司更好服务多层次、多支柱养老保险体系建设。

3、11月A股明显反弹，外资回流趋势也愈发明显。从11月整体情况来看，北向资金全月大幅回流，单月净流入额达600.95亿元，为今年以来月度净流入额第二高点。截至目前，今年以来北向资金月度净流入额第一高点为6月，合计净买入A股729.6亿元。

4、12月1日，埃安、理想汽车、哪吒、蔚来、赛力斯等多家新能源车企发布11月销量或交付量数据，“涨”字当头。其中，理想汽车月度交付量创下单月最高交付纪录；赛力斯销量同比增幅最为显著，达到335.07%；小鹏汽车也逐渐走出前期的交付低谷，11月当月交付量环比增长。

【公司公告】

1、埃斯顿：拟6000万元受让亚威产业基金财产份额

2、威腾电气：拟定增募资不超10.02亿元

3、盛新锂能：全资孙公司拟继续收购HANTARA剩余49%股权

4、万科A:深铁集团提请股东大会给予董事会发行公司股份之一般性授权

5、康希诺：已耗资1.47亿元回购67万股A股股份

6、华夏幸福：拟筹划非公开发行股票，募资拟用于房地产项目

7、新疆交建：股东拟减持不超2.02%股份

8、三羊马：股东拟减持不超4.16%股份

9、跨境通：股东拟被动减持不超1%股份

10、宏柏新材：股东拟减持不超1.80%股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

事情在起变化~~~

寒来叶去莫伤悲，自有新芽暖日催。且看晨曦朦胧处，小桥流水主人归。

诸位将军午安！！！

昨日午评画线说沪指过了下降趋势线，开始了右侧，今日继续跳空高开向上，向上拓展空间，尽管整体赚钱效应依然较差，但是能够变好总比变坏强！

目前市场最大的问题依然是没办法吸引场外资金入场，其实一个朝气蓬勃的股市于经济肯定是有益的！

2.   广州在防疫政策上又有了突破，多个区域解除了临时管控，同时不再强制要求全员核酸，没有社会面活动的人员可以不检测，以此来减少人群聚集感染的风险。

新规定无疑更灵活以及人性化，受到舆论一致好评！

昨晚很多群都高潮了，梦想今日市场大涨，心情可以理解，但市场有自己的运行规律，急不来的！

广东板块表现突出，国有啤酒永顺T 再度三板！广百GF 二板，不过这种炒作逻辑都有BUG!

4.广州多家银行：可延期还房贷 延长期限最长可达到12个月

记者调查了广州多家个人房贷业务的主流银行。据了解，农行、建行、中行、民生银行、光大银行、广州农商行等多家主流银行在广州地区都对个人房贷推出延期还房贷服务，延长期限最长可达到12个月。

唉，其实能赚到钱的话，谁都不愿意延期啊！

5.昨天夜报里对四场比赛进行了分析！丹麦全场压制对手，控球率高达70%以上，可惜只开花不结果！

另一场更离谱，法国队竟然全部派队中替补球员，输给突尼斯，这配合背后资本玩的一手割全球韭菜的游戏干得太明显了！

越来越觉得没啥意思！球市和股市一样，背后很多东西都是见不得阳光的！！！

......

把握结构性机会！！！

【金鼎观点】

1、周二沪指收整理型小阳线，但是趋势上已经过了下降趋势线，这是个好事！希望能够再来根放量长阳夯实下！

2、地产出现了分化，不过涨停数量依然不少，部分会继续上攻，龙头的气势依然很足！

3、抗原方向也在继续表现，受消息刺激，估计会继续上涨，不过不适合追高。适合低吸！

4、新能源汽车不排除也有利好，资金涌入积极，长期看，这个方向应该不会错，所能够带动的产业链也比较长！

5、在没有系统性大机会前提下，把握正确的方向！

【题材掘金】

生物医药：2022年11月29日，冠脉支架带量采购续约拟中选结果公布。相比2020年冠脉支架首次集采，续约在总需求量增长的同时企业报价也都有所提升。

    冠脉支架作为国产化最成功的医疗器械之一，目前已进入成熟期。集采后，相关生产企业多将其作为心血管产品组合的一部分，为其它高毛利的创新产品铺设渠道，如心脏电生理设备、心脏瓣膜等。冠脉支架集采也优化了PCI手术的成本结构，一些可以提升PCI手术效益的新产品，如血管内超声（IVUS）系统、冠状动脉CT血流储备分数（FFR）计算软件等得到了更多应用空间。

　　目前国家和各省区（联盟）的带量采购已进入常态化，集采品种从高值耗材拓展到大型医疗设备和低值耗材，集采范围时常从单一一个省份扩展至省区联盟甚至全国集采。面虽然集采波及范围甚广，但是我们仍然可以看到，市场格局较好的产品即使进入集采，价格降幅也更温和，制造端企业仍可以保持较高的毛利率与净利率水平。因此，未来的中国医疗器械企业若想实现超额利润，需要精心进行赛道布局，且提升自身的创新研发能力，用创新产品去创造新的发展机遇。

风险提示：政策风险：医保控费、带量采购等政策对行业的负面影响；研发风险：医疗器械研发投入大、难度高，存在研发失败或进度慢的可能；公司风险：公司经营情况不达预期。

汽车：10月受疫情影响汽车市场整体需求有所下滑，但伴随汽车购置税补贴政策的退坡以及高端新能源龙头车企为代表的新能源车降价，11月需求有望增长。自主品牌市占率不断提高，结构制胜，看好自主崛起主线。新能源汽车渗透率不断提高，汽车产业电动化、智能化发展方兴未艾，持续重点关注细分领域龙头布局，电动化、智能化赛道的优质零部件公司。

风险提示：新能源汽车产销不及预期；疫情控制低于预期；智能化普及不及预期；原材料价格上涨。

【要闻速递】

1、周三(11月30日)鲍威尔证实准备在12月会议上放缓加息步伐，美股三大指数大幅收涨，截止收盘，道琼斯指数涨2.18%；标普500指数涨3.09%；纳斯达克指数涨4.41%。欧洲三大股指当天全线上涨，截止收盘，英国富时100指数涨幅为0.81%；法国CAC40指数涨幅为1.04%；德国DAX30指数涨幅为0.29%。

2、上市房企再融资开闸加速落地，截至11月30日，至少4家A股上市涉房企业宣布筹划非公开发行股票。11月28日，证监会宣布，恢复涉房上市公司并购重组及配套融资、恢复上市房企和涉房上市公司再融资。

3、政策密集出台，一批重大项目集中开工，近期基建投资正在加速冲刺。多位分析人士认为，基建投资将继续平稳较快增长，全年同比增速有望超10%。

4、面对复杂严峻的国内外形势，地方债起到了扩大投资稳经济大盘的重要作用。数据显示，今年前11个月，地方债发行72641亿元，同比增长1.3%。其中，新增地方债发行47348亿元，同比增长11.2%；再融资债券发行25293亿元，同比下降13.2%。

5、11月份以来，国内铝价显著上行，近日冲破万九关口，呈震荡走势。虽然已至行业淡季，但宏观政策利好消息频出，叠加市场库存低位支撑，铝市得以回暖。行业分析人士认为，需求弱势下铝价短期或仍承压，万九上方上行空间不大。

【公司公告】

1、*ST尤夫：实控人将变更为陕西省国资委

2、金圆股份：与万德斯签署战略合作协议及投资设立锂业研究院

3、华润双鹤：CX2101A获准开展用于治疗新型冠状病毒肺炎临床试验

4、永鼎股份：全资孙公司获得整车线束业务项目定点通知书

5、秦安股份：收到理想新晨上缸体毛坯项目定点意向书，预计于2023年一季度实现量产

6、建研院：股东拟减持不超1.26%股份

7、鹏欣资源：控股股东及其一致行动人拟减持不超3%股份

8、日照港：山东能源集团及其一致行动人拟减持不超2%公司股份

9、敏芯股份：高管张辰良拟减持不超0.29%股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

盘后出新消息了~~~

诸位将军下午好！！！

沪指中午画的那张图很重要，沪指已经顺利冲过下降趋势线，开始到了右侧，希望这里能够继续稳住，能够真正地来一波行情！

今年市场基本调整了一年，是时候给参与者来顿饺子行情了！

对了，今日新能源汽车之所以发力，是有小作文说，之前提振经济的三只箭给了地产，第四只是给汽车！目前尚没有明确官方消息证实这一点，个人绝对还是有一定可能性！

......

地产的消息中午没有说完！其实除了福星地产，还有两个！

世茂股份公告，公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票，募集资金拟用于公司“保交楼、保民生”相关的房地产项目开发、偿还部分公开市场债务本息、以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金等。

北新路桥公告，公司正在论证筹划非公开发行股票事项。公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票，募集资金拟用于公司项目建设和日常经营。

看起来都是补充流动资金，不过目前最大的问题还在销售端，能卖得出房子才是最重要的！从这点上说，能有整合预期的公司更佳！！！

......

这组情形目前比较复杂，理论上谁都有机会出线！所以这两场比赛都会互不相让！都会拼劲全力！

对于阿根廷来说必须全取三分才能确保出线，不过波兰也没那么菜，更是有神锋莱万，后防线也比较稳健，近四场比赛零封了对手！阿根廷球员能力自然不容置疑，遗憾的是，教练似乎有点经验不足！否则胜算大幅提升！

尽管如此，阿根廷的攻击能力依然很强，场均进球2.7个，球王梅西也是能力出众，整体实力也显著高出波兰，只是波兰踢球感觉比较脏，如果像上一场对阵沙特那样，针对球员，阿根廷的技术优势就很难发挥出来！再就是阿根廷喜欢啊打地面配合，需要做到三条线密切配合，所以需要后卫积极押上，给前锋留出空间，但这又很可能给防守反击的莱万以机会！

所以这场比赛不是很好预测！或许阿根廷就真的出局不是没可能！

波兰VS阿根廷   三种结果都正常，如果买冷门，就买波兰！！！

比分预测：0：0    1：1

沙特VS墨西哥   从世界排名看，墨西哥13  沙特51  从纸面实力看，墨西哥似乎远强于沙特！

不过结合前两场比赛看，这届的沙特其实并不弱，赢阿根廷并非完全是运气，包括上一轮输给波兰，其实场面一直占优，临门一脚的能力还是稍微欠缺，如果本场比赛不是因为人员不齐整，完全有拿三分的实力！

此役沙特对阵墨西哥，想必沙特也不会太保守，至少还是有心理优势的，墨西哥前两轮一球未进，供给端也稍显乏力，遗憾的是沙特此役多名主力无法上场，这比较被动！

这场比赛平局的可能性比较小，大概率分出胜负！

沙特VS墨西哥   胜 或者  负  相对来说，负的概率更高一些！比分预测：0：1   或者1：0   2：1  或者   1：2

以上文字纯属意淫，不可当真！！！