【600096:云天化关于青海云天化国际化肥有限公司完成股权转让工商变更登记的公告】
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600096:云天化关于青海云天化国际化肥有限公司完成股权转让工商变更登记的公告

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公告日期：2017-08-09

证券代码：600096 证券简称：云天化公告编号：临2017-074

云南云天化股份有限公司

关于青海云天化国际化肥有限公司

完成股权转让工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年6月5日，公司召开2017年第二次临时股东大会审议通

过了《关于转让青海云天化国际化肥有限公司股权的议案》，公司将持有的青海云天化国际化肥有限公司（以下简称：青海云天化）股权转让给云南省资产管理有限公司。相关情况详见上海证券交易所网站(http//www.sse.com.cn)公司公告：临2017-054号《云南云天化股份有限公司关于重新审议转让子公司股权暨关联交易的公告》，临2017-061 号《云南云天化股份有限公司关于转让青海云天化国际化肥有限公司股权有关事宜获得云南省国资委复函的公告》，临2017-062号《云南云天化股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告》。

近日，公司收到青海云天化通知，青海云天化已办理完成股权转让工商变更登记，收到了青海省工商行政管理局《准予变更登记通知书》，领取了新的《营业执照》，公司不再持有青海云天化的股权。

根据《青海云天化国际化肥有限公司股权转让协议》的相关约定，青海云天化所欠公司的20.60亿元借款已于2017年7月31日前全部归还公司，且自2017年5月19日起，公司也未对青海云天化融资提供新的担保。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

2017年8月9日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

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拙政江南

【建发股份：双主业共振区域龙头再出发！（华泰证券研究）】
600153建发股份：双主业共振区域龙头再出发！（华泰证券研究）供应链、地产双主业同向回暖，业绩与催化剂兼具建发股份是福建省最大国企，以供应链增值服务、房地产为双主业。供应链业务受益于主要货种钢铁、矿产行业复苏，业务规模与盈利能力双提升。地产板块持续向好，业务向... 展开全文

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建发股份：双主业共振区域龙头再出发！（华泰证券研究）

600153建发股份：双主业共振区域龙头再出发！（华泰证券研究）
供应链、地产双主业同向回暖，业绩与催化剂兼具
建发股份是福建省最大国企，以供应链增值服务、房地产为双主业。供应链业务受益于主要货种钢铁、矿产行业复苏，业务规模与盈利能力双提升。地产板块持续向好，业务向全国扩张。同时公司深耕厦门本地土地一级开发业务，伴随国家力推棚改，有望成长为又一核心主业。短期受益于金砖四国会议在厦门召开带来估值催化，首次覆盖，“增持”评级。
供应链增值业务，厚积薄发
供应链增值业务，涉足浆纸、钢铁、矿产品、农产品等十大板块业务。公司较早涉足供应链多环节的业务模式，为客户提供定制化采购、运输、仓储、配送、销售等一体化解决方案，盈利模式亦从单一的贸易价差和物流运输收入，转向通过为客户采购销售的各个环节提供全方位的增值服务获取收益的盈利模式。充分利用了公司业务规模和管理效率优势，有效减少一般贸易企业需要承担价格波动的风险，并形成较高资金、规模壁垒。
进退自如，受益于大宗品回暖
公司供应链模式使其可以在行业低谷维持业务稳定并扩大市场份额。2013-2016年大宗品行业不景气期间，公司利用性价比较高的综合服务扩大货量规模，积累优质客户，维持盈利稳定。自2016年下半年开始，主要交易商品价格回升，公司此前积累的客户基础、议价能力以及产品价格刺激业务量、盈利能力较快增长，有望实现业绩高速增长。
房地产业务已成为区域龙头，土地一级开发有望成为又一核心主业
建发房地产板块两家控股子公司均为中国房地产百强企业，开发区域从厦门延伸到中国近三十座城市。此前二三线较多的布局以及在福建省内较高的市场地位使其充分享受了去年以来地产行业的复苏。未来公司在地产业务持续扩张的基础上，深耕厦门的土地一级开发市场，充分利用此前开发经验、市场地位，在当下国家大力推进棚改，地方政府财政支持充分的环境下，有望将一级开发业务培育为又一核心主业。
首次覆盖，“增持”评级
预计2017-19年，供应链板块净利润贡献分别为7.7/8.3/8.8亿元。地产板块净利润贡献分别为20.2/21.2/22.3亿元。供应链板块估值参考厦门国贸和象屿股份2017E的PE估值16.8X，地产板块参考房地产开发管理行业2017E的PE估值18.3X，供应链/地产板块合理市值分别为129亿元/370亿元。此外，公司每年有6-8亿税前投资收益，按照每年税后5亿给予5X的P/E估值。综合以上三项，公司2017E合理总市值524亿，考虑分部估值折价15%-20%，即419-445亿元，较目前374亿元总市值依然有12%-19%上涨空间。对应目标价14.8元-15.7元，首次覆盖，增持评级。
风险提示：大宗品价格快速下跌，地产行业景气下滑，国际贸易保护加剧。

相关股票：$建发股份(SH600153)$
研究员：华泰证券 ● 郑路,沈晓峰
发布时间：2017-08-08

数据由 @港澳资讯提供

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拙政江南

【三季报预告渐次出炉化工业异军突起跑赢同期沪指涨幅】
三季报预告渐次出炉化工业异军突起跑赢同期沪指涨幅 08-07 03:24 来源 : 证券时报 18评论相关股票：辉丰股份丰华股份深圳惠程东方财富中泰桥梁黑牛食品尤夫股份方大集团凤形股份拓邦股份启明星辰道明... 展开全文

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三季报预告渐次出炉化工业异军突起跑赢同期沪指涨幅

08-07 03:24 来源 : 证券时报

18评论

摘要

【三季报预告渐次出炉化工业异军突起跑赢同期沪指涨幅】半年报正在紧锣密鼓披露中，部分上市公司前三季度业绩预告也拉开了序幕。统计显示，剔除年内上市的次新股后，沪深两市目前共共有73家上市公司披露了前三季度业绩预告。（证券时报）

半年报正在紧锣密鼓披露中，部分上市公司前三季度业绩预告也拉开了序幕。

统计显示，剔除年内上市的次新股后，沪深两市目前共共有73家上市公司披露了前三季度业绩预告。

从前三季度预告净利润同比的变化来看，有12家公司净利润同比翻番，丰华股份、悦心健康预告前三季度净利润同比增幅更是达10倍以上，欧浦智网、冠昊生物、拓邦股份等42只股同比增长13.51%至90%。红旗连锁、启明星辰、龙大肉食等10只股净利润则同比下滑，中泰桥梁、黑牛食品、凤形股份、海欣食品、深圳惠程以及*ST普林等6只股预告前三季度出现亏损。

盈利额度方面，统计显示，丰华股份、悦心健康、超华科技、力源信息、日海通讯、方大集团、辉丰股份、兄弟科技、道明光学、凯美特气、尤夫股份以及国恩股份等12家公司预告三季度净利润超亿元。

值得注意的是，上述12家公司中，有6家属化工板块，占比达50%。二级市场上，7月1日以来该6只化工股全部上涨：兄弟科技以19.74%的涨幅居首，辉丰股份、凯美特气、道明光学涨幅均超过10%，尤夫股份涨7.17%，国恩股份也上涨了4.77%。

实际上，进入三季度以来，化工板块整体上涨4.91%，跑赢同期沪指2.18%的涨幅。

对于化工板块近期的强势表现，华创证券研报认为，化工股在周期板块中估值最低，投资价值凸显。横向比较，从成长股、消费股和周期股的所处位置和估值角度来看，周期股无疑性价比较高。而化工周期股在经历前期大幅回调、业绩屡创新高、行业趋势超预期的背景下，估值仍然在整个周期板块中处于最低位置。

至于丰华股份和悦心健康预告前三季度净利润同比增长超10倍，主要原因在于去年同期基数相对较低。

丰华股份2016年前三季度净利润为823.79万元，今年在完成全资子公司北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司100%股权转让后，预计前三季度净利润在1.02亿元至1.07亿元之间；悦心健康去年前三季度净利润为210.5万元，今年前三季度预计净利润为1500万元至2500万元之间。二级市场方面，7月1日以来丰华股份下跌0.06%，悦心健康下跌11.95%。

同样因为去年同期基数较低导致今年净利润大增的还有超华科技、日海通讯和力源信息。2016年前三季度超华科技净利润仅为446.72万元，今年前三季度公司预计净利润为3500万元至4500万元；日海通讯去年前三季度净利润为1267.11万元，今年前三季度预计净利润为6300万元至6900万元；力源信息去年前三季度净利润为3624.72万元，今年预计前三季度净利润为2.44亿元至2.54亿元。

除了上述提及个股外，方大集团去年前三季度盈利1.14亿元，今年预计前三季度盈利3.4亿元至4亿元，同比增长197.57%至250.08%。相应的，7月1日以来，方大集团上涨了8.24%。

值得注意的是，6家预计前三季度亏损的公司，其股票7月以来股价反倒涨多跌少：除停牌的深圳惠程外，*ST普林上涨5.08%，凤形股份上涨0.21%，中泰桥梁上涨2.37%，黑牛食品上涨8.95%。海欣食品成为其中唯一下跌的股票，跌幅达15.48%。

今年以来，监管层加大了对上市公司业绩预告披露的监督力度，这73家上市公司三季报出炉时，财务数据是否会出现大幅调整值得重点关注。

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拙政江南

【周期资源股再度领涨两市后市化工龙头股有望接棒】
周期资源股再度领涨两市后市化工龙头股有望接棒信息时报 08月08日 06:33关注记者刘莉昨天，前期累计涨幅较大的周期资源股并没有熄火迹象，相反在黑色系期货涨价的带动下再度领涨两市。业内分析称，在经济新周期背景下，周期股的需求性增长已被“坐实”，主力... 展开全文

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周期资源股再度领涨两市后市化工龙头股有望接棒

信息时报

08月08日 06:33关注

记者刘莉

昨天，前期累计涨幅较大的周期资源股并没有熄火迹象，相反在黑色系期货涨价的带动下再度领涨两市。业内分析称，在经济新周期背景下，周期股的需求性增长已被“坐实”，主力资金因此再度涌向资源股。“如果担心周期股有回调风险，可以关注叠加了涨价概念和环保概念的化工龙头个股。”有分析师这样建议。而同花顺[股评]数据显示，今年二季度，已有多个知名私募基金重仓了化工股。

资源股行情依旧火爆

受黑色系商品期货大涨刺激，资源股昨天再度联袂上涨。除早盘高开的钢铁股走出V型走势外，午后钢铁、有色、煤炭也轮流上攻，最终领涨两市。截至收盘，钢铁板块大涨5.38%，有色板块涨3.47%，煤炭板块上涨2.47%。个股更涌现涨停潮：如钢铁板块下柳钢股份、方大特钢、太钢不锈、安阳钢铁纷纷涨停；有色板块下常铝股份、盛和资源、北方稀土、闽发铝业、怡球资源涨停，此外，板块下另有涨幅5%以上的个股多达近20只。

作为涨价概念标杆的方大炭素，其股价在上周五首次迎来大幅调整之后，昨天再度收涨近4%。该股今年以来已累计上涨2倍多。

而上周出现异动，市场预期能成为新热点的券商、军工等板块，昨天分别下挫0.5%和1.24%，领跌两市；前期大热的金融板块，昨天也遭遇下跌，其中银行板块跌0.12%。“这说明主力资金曾试图寻求新的市场热点，但未能成功。相反，资源股的需求性增长一再被‘坐实’，大资金自然又重新涌回了这些板块。”广发证券广州公司资深投资顾问赵愚睿昨天告诉信息时报记者。

对资源股后市现分歧

从近期公布的上半年宏观经济数据来看，我国GDP增速达6.9%，各项经济指标也出现了比较好的上升势头，这一系列数据超过了很多经济学家和学者的预期。以方正证券[股评]首席经济学家任泽平和前海开源基金首席经济学家杨德龙为代表的业内人士认为，我国经济新周期已经来临，涨价概念股、资源股等周期股行情无疑将首当其冲长期获益。

杨德龙表示，除新周期刺激增长，国家“一带一路”、PPP等投资也大大带动对周期性行业的需求，“目前市场两大行情热点，一是大金融行情，一是周期股行情，我认为后者会是最后的王者”。他表示，可从两方面把握新周期行情：一是一些传统的行业从低谷中走出所带来的反弹机会，比如有色、煤炭、水泥、重卡、工程机械等板块；另一方面，经济转型会带来新兴产业的蓬勃发展，一些真正的优质成长股会逐步走出来，如人工智能、新能源汽车、稀土永磁、锂电等。

股票软件服务商——经传多赢公司广州公司总经理左同庆对记者表示，从他们系统观测到的数据显示，主力资金早已从以茅台为代表的白马股阵营调仓换股，转投到煤炭、有色金属等有涨价预期的资源股，“本轮上涨周期，茅台股价已上涨了五成多，主力早已开始陆续套利减持。今年5月以来，茅台股价的高位滞涨就是一个很明显的信号。一边是获利巨大、累积风险渐高的白马股，另一边是有业绩支撑、有产品涨价预期的低估值资源股，并且还属于国企改革概念行业，股价还没怎么像样上涨的一线蓝筹，你如果是主力会怎么选？”

不过，市场也有声音称，资源股短线见顶风险陡增，以领涨板块钢铁行业来看，日K线在上周五收出长上影线后，昨天探底回升再度收出了一根吊颈线，是带有明显反转信号的警示线，短线需警惕周期股阶段见顶之后的反杀风险。东莞证券分析师潘绍昌表示，“钢铁股昨天走出的V型反转，表明盘中确有大量获利盘止盈出局，鉴于资源股前期累计涨幅已高，短期内存在惯性冲高的可能，但上涨空间有限，不具备长期上涨的趋势性行情”。

知名私募布局化工股

赵愚睿昨天则告诉记者，担心钢铁、有色等有回调风险的投资者可适当关注化工强势个股，化工股不仅属于产业链下游的涨价概念股，同时还叠加了环保概念——环保趋严，行业集中度更高，对化工龙头型企业是重大利好，并且化工行情还没怎么开始上涨。

记者通过梳理近期相继披露的2017年中报发现，不少“聪明钱”早已提前布局化工板块。从目前已披露的公告中，在二季度，王亚伟的千合资本继续坚守在主营产品为炭黑的化工股黑猫股份[股评]中。其中，在6月30日，他旗下昀沣6号持有800万股，昀沣证券信托计划持有400万股。这个持股数量直到7月19日也没有发生变化。而黑猫股份在近两个月大涨，从6月初的低点6.58元上涨到了昨天的11.15元，累计上涨近70%。

此外，辛宇旗下的神州牧基金二季度则新进了主营产品为甲醇的化工股金牛化工。金牛化工8月2日发布半年报显示，公司上半年实现营业收入4.36亿元，同比增长30.51%；实现净利润2131.05万元，同比增长270.14%。截至6月30日，西藏神州牧基金-天路五号持有金牛化工226.66万股；广东泽泉投资-泽泉涨乐8号也新进金牛化工173.8万股。

受私募青睐的还有万华化学。今年二季度，淡水泉精选1期持有万华化学2546.13万股，占比0.98%，位列第五大流通股股东；投资精英之淡水泉持有万华化学1670.83万股，位列第八大流通股股东。

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拙政江南

【中信国安回答股东提出的动力电池业务等事宜】
问请问中信国安，投资的盟固利动力电池是落后的产业吗？在行业内处于落后状态吗？为什么其他同行业股票持续爆涨！而中信国安却持续下跌！是什么原因？应该给全体股东个满意解释！谢谢！答中信国安：答：盟固利动力公司主要开展锂离子动力电池业务，为国内较早开始大容量锂离子动力电池研究开发和应... 展开全文

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拙政江南

【中报速递：中材国际2017年上半年盈利4.45亿元，同比增长43.26% 】
中报速递：中材国际2017年上半年盈利4.45亿元，同比增长43.26% 来源：东方财富网 8月8日，中材国际发布2017年中报，报告期内，公司实现营业收入88.41亿元，同比增长3.27%；净利润为4.45亿元，同... 展开全文

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拙政江南

【中材国际中标18.77亿元阿根廷项目】
中材国际中标18.77亿元阿根廷项目来源：中国证券报编辑：东方财富网　　中材国际8月6日发布晚间公告称，近日公司收到阿根廷LOMA NEGRA C.I.A.S.A公司(简称“业主”)的汇款通知，双方合同关系成立。 ... 展开全文

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拙政江南

【中报速递：*ST松江2017年上半年盈利4.48亿元，同比增长192.04% 】
中报速递：*ST松江2017年上半年盈利4.48亿元，同比增长192.04% 来源：东方财富网 8月5日，*ST松江发布2017年中报，报告期内，公司实现营业收入5.59亿元，同比增长24.11%；净利润为4.48亿... 展开全文

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拙政江南

【310家公司中期营收净利双增长三维度掘金投资机会】
310家公司中期营收净利双增长三维度掘金投资机会来源：证券日报编辑：东方财富网　　进入8月份，上市公司半年报进入密集披露期。分析人士认为，业绩是近期影响个股走势的重要因素，目前资金介入绩优品种的热情较高，可从多方面挖掘中报绩优品种。《证... 展开全文

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310家公司中期营收净利双增长三维度掘金投资机会

来源：证券日报编辑：东方财富网

　　进入8月份，上市公司半年报进入密集披露期。分析人士认为，业绩是近期影响个股走势的重要因素，目前资金介入绩优品种的热情较高，可从多方面挖掘中报绩优品种。《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现，截至昨日，沪深两市共有443家公司披露中报业绩或发布中报业绩快报。其中，有310家公司今年中期归属母公司净利润以及营业收入实现双增长。今日本报特从市场资金、业绩估值和机构评级等三方面梳理分析上述310只双增长白马股，以飨读者。

　　市场资金近19亿元大单涌入9只个股

　　今年以来，业绩是市场主要的投资逻辑，而伴随着市场在年内高点附近持续震荡，上周两市绩优股的市场表现也出现一定分化。

　　具体来看，《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现，在两市310只今年中期归属母公司净利润以及营业收入双增长的个股中，上周有108只个股期间累计实现上涨，其中，凌钢股份上周表现最为抢眼，期间累计大涨35.56%，此外，凯美特气、兄弟科技、金牛化工、焦作万方、山东钢铁、厦门钨业、韶钢松山、华峰氨纶、苏宁云商、恒力股份、威华股份、东方银星、恒邦股份等13只个股上周累计涨幅也均超过10%，在大盘震荡整理的背景下，表现强势。

　　从资金流向方面看，上述业绩双增股中有65只上周实现大单资金净流入，其中，苏宁云商(79567.30万元)、凌钢股份(29925.32万元)、西山煤电(15895.48万元)、华峰氨纶(15038.90万元)、国元证券(13691.82万元)、兄弟科技(11011.75万元)、酒钢宏兴(10518.16万元)、中远海特(10439.42万元)等8只个股上周大单资金净流入均超过亿元，合计净流入资金18.6亿元。

　　事实上，尽管近期绩优股内部的走势出现分化，但机构普遍认为业绩仍将主导后市行情，其中信达证券便表示，经过前期市场的估值结构调整，目前蓝筹股与小盘股的估值差异已经明显缩小，市场的整体估值结构较前期更为合理。在这种情况之下，未来市场可能会弱化大小盘股的区别，内生增长情况和上市公司业绩对个股的导向作用更强。

　　业绩估值近三成公司净利同比翻番

　　《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现，在上述310家今年中期业绩双增长的公司中，有89家公司今年中期归属母公司净利润均实现同比翻番或扭亏，占比28.71%。

　　具体来看，在已披露今年中报的公司中，三峡新材(4185.58%)、山东钢铁(2023.13%)、粤泰股份(1248.32%)、山东海化(1173.96%)等4家公司今年中期归属母公司净利润同比增幅居前，均超过1000%，此外，超华科技、渝开发、京蓝科技、西山煤电、吉林化纤、滨化股份、凌钢股份、力源信息等8家公司本期净利润同比增幅也达到500%以上。

　　而在披露中报业绩快报的公司中，驰宏锌锗(3150.76%)、ST常林(2057.54%)、宏大爆破(1902.37%)、诺普信(1851.82%)、中远海特(1538.03%)、合众思壮(1365.15%)、江山化工(1121.64%)等7家公司本期归属母公司净利润均同比增长超过10倍。

　　从营业收入方面来看，根据中报以及中报业绩快报披露显示，在上述310家公司中，*ST匹凸、京蓝科技、三峡新材、湖南投资、粤泰股份、恒通科技、力源信息、北部湾旅、东方银星、辉丰股份等10家公司今年上半年营业收入均同比实现增长200%以上，经营情况出现大幅改善。

　　值得一提的是，有分析人士表示，鉴于前期绩优股持续受到场内资金追捧，部分标的虽然业绩表现不俗，但也存在业绩增长预期被透支的现象，因此，在布局高成长标的时，其估值情况亦是需要关注的重要指标。

　　据统计显示，在上述个股中，方大集团、*ST松江、飞马国际、绿地控股、万华化学、牧原股份、新光圆成等个股最新动态市盈率均不足15倍，大幅低于两市整体估值水平。

　　投资评级逾六成个股被机构看好

　　《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现，在上述310只业绩双增股中，近30日内有188只均受到机构给予“买入”或“增持”等看好评级，占比超过六成。

　　具体来看，贵州茅台(26家)、先导智能(24家)、老板电器(23家)、中兴通讯(20家)、万华化学(20家)等5只个股近期均受到20家或20家以上机构联袂推荐，此外，受到15家或15家以上机构集体看好的个股还有12只，分别为：牧原股份、安琪酵母、烽火通信、宏发股份、亿纬锂能、海康威视、水井坊、永辉超市、浙江鼎力、国电南瑞、三安光电、华策影视等。

　　在上述17只受到机构扎堆看好的个股中，万华化学上半年归属母公司净利润实现同比翻番，且报告期内主营收入同比大增95.82%。对于该股，申万宏源表示，公司MDI和石化产品盈利持续向好，六大事业部成长空间巨大。维持盈利预测，给予“增持”评级，预计2017年-2019年每股收益为3.28元、3.52元、4.37元。

　　从行业的角度来看，上述310只业绩双增股主要集中在化工(41只)、医药生物(28只)、机械设备(26只)、电子(24只)、计算机(22只)等五大申万一级行业，其中，对于绩优股最为扎堆的化工行业，长江证券表示，经济持续向好，化工品消费量增加；固定资产投资放缓，环保趋严，逼迫去产能，供给端增长减缓，供求格局改善，行业迎来长维度复苏周期。短期受益于下游补库存，产品价格普遍上涨，旺季即将来临，价格趋势向上。投资策略上，重点推荐粘胶短纤、农药、纯碱，建议关注三友化工、辉丰股份、山东海化等。

（来源：证券日报 2017-08-07 01:40）

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拙政江南

【化工周期投资价值突显机构建议捕捉龙头股(附股) 】
化工周期投资价值突显机构建议捕捉龙头股(附股) 08-04 21:56 来源 : 证券时报网2评论相关股票：新疆天业山东海化桐昆股份恒逸石化中泰化学荣盛石化万华化学恒力股份中国巨石三友化工近半年低迷之后，市场对化工周期股的投资热情再度复燃。华创证券认为，强... 展开全文

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化工周期投资价值突显机构建议捕捉龙头股(附股)

化工周期投资价值突显机构建议捕捉龙头股(附股)
08-04 21:56 来源 : 证券时报网2评论
相关股票：新疆天业山东海化桐昆股份恒逸石化中泰化学荣盛石化万华化学恒力股份中国巨石三友化工
近半年低迷之后，市场对化工周期股的投资热情再度复燃。华创证券认为，强者恒强，目前阶段甚至未来几年化工周期的投资策略都只有一个“买龙头”。

化工不少龙头公司年化业绩都低于10倍以下，很多年化只有5-7倍的估值，2017年实际PE也只有10-15倍。华创证券预计2018年很多龙头公司的业绩仍会再创新高，而并非大家预期的周期结束。与此相对应的是年初至今，整个基础化工板块的收益率是负6%，化工周期板块大幅回调。与业绩背离的股价充分反映了投资者对化工周期股的惯性担忧：业绩高点意味着趋势的结束。但从微观层面来看，部分化工品出现淡季不淡，库存新低的情况。也充分说这不是完全的库存周期，而是产能周期叠加了库存周期的共振。

化工周期龙头蓝筹化，强者恒强趋势明显。以玻纤行业为例，2014年开始上行周期，但周期持续时间远超大家预期。尽管目前产品价格已经开始回落到2014年的水平，但中国巨石的单季度盈利仍创了历史新高。玻纤行业是典型的周期龙头蓝筹化的例子，周期会拉长，价格曲线会更加平缓，但龙头行业凭借遥遥领先的成本优势，仍可逆势创造出远超行业平均水平的盈利。周期龙头蓝筹化，强者恒强的趋势会越来越明显。

华创证券指出，横向比较，目前从成长股、消费股和周期股的所处位置和估值角度来看，周期无疑是性价比较高的版块。而化工周期股在经历前期大幅回调，业绩屡创新高，行业趋势超预期的背景下，估值也是整个周期版块里面最低的。目前无疑是投资化工周期的良好时机。华创证券认为有潜力复制玻纤走势的行业包括PTA-涤纶、粘胶、MDI、氯碱、有机硅。化工周期龙头中，重点推荐：三友化工、万华化学、兴发集团、桐昆股份、恒逸石化、荣盛石化、云天化、恒力股份、中泰化学、新疆天业、山东海化。

编辑：东方财富网

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赞(1) | 评论 2017-08-04 22:24 来自网站举报

拙政江南

【环保组入驻四川地区磷酸后市价格或将小幅上调】
环保组入驻四川地区磷酸后市价格或将小幅上调新浪财经 08月04日 10:36 【环保组入驻四川地区磷酸后市价格或将小幅上调】四川地区磷酸装置因环保组入驻检查停产一个月，厂家暂定8月底装置重新开工，环保期间四川康龙化工有限责任公司价格为4400元/吨，四... 展开全文

赞(1) | 评论 2017-08-04 11:15 来自网站举报

拙政江南

【黑磷发明: 一种高容量锂离子电池负极材料黑磷的制备方法】
黑磷发明: 一种高容量锂离子电池负极材料黑磷的制备方法来自万方作者：孙立群，谢海明，王荣顺摘要本发明属于化学材料合成和电化学技术领域，特别涉及一种高容量锂离子电池的负极材料黑磷及其复... 展开全文

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黑磷发明: 一种高容量锂离子电池负极材料黑磷的制备方法

来自万方作者：孙立群，谢海明，王荣顺

摘要

本发明属于化学材料合成和电化学技术领域，特别涉及一种高容量锂离子电池的负极材料黑磷及其复合材料的制备方法。本发明以高压合成方法合成出高电化学活性的锂离子电池负极材料黑磷。即一方面利用高压合成装置，分别以白磷和红磷为原料，在不同压力和温度下，合成出纯相黑磷；另一方面以白磷和红磷为原材料，掺杂改性材料，合成改性黑磷，原材料所占比例为10～90％，改性材料所占比例为5～50％。本发明制备的黑磷作为锂离子电池的负极材料的比容量是已经产业化的石墨负极的3～7倍；黑磷负极材料振实密度达1.7～2.4g/cm3，是石墨负极的2～3倍；黑磷负极与现有电解液具有优良的相容性，有望成为新一代锂离子电池负极材料。

上市公司中与此概念相关的磷化工公司主要有兴发集团、云天化、六国化工、澄星股份等等。

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赞(1) | 评论 2017-08-04 08:06 来自网站举报

拙政江南

【基础化工行业投资前景报告：秋肥市场开启后磷肥价格将迎来上行通道】
基础化工行业投资前景报告：秋肥市场开启后磷肥价格将迎来上行通道 2017-08-02 　　行业要闻　　1、行业会议减产保价，磷肥价格有望上调。上周末磷肥行业会议召开，达成减产保价共识。昨日多家企业开会讨论，磷肥... 展开全文

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基础化工行业投资前景报告：秋肥市场开启后磷肥价格将迎来上行通道

2017-08-02

　　行业要闻

　　1、行业会议减产保价，磷肥价格有望上调。上周末磷肥行业会议召开，达成减产保价共识。昨日多家企业开会讨论，磷肥价格有望继续上调。目前国内磷肥市场虽然处于淡季，但下游秋季备货正在积极筹备当中。国际市场方面，印度和巴基斯坦需求尚可，近期印度市场招标结果显示，国际市场近期价格相对平稳。业内预计，下半年磷肥市场走势逐步明朗，预计秋肥市场开启后，磷肥价格将迎来上行通道。

　　2、各地环氧乙烷再次上调。 7 月 31 日因市场持续供应不足，使得国内环氧乙烷再次上涨，上调价格 200 元/吨。当前乙二醇走势强劲，对环氧乙烷支撑力度较强，环氧乙烷工厂则多产乙二醇为主；另外，新装置斯尔邦的投产或将缓解市场供应情况，但目前还未大幅放量，市场供应短缺内仍然紧缺。

原材料价格暴涨金属硅价格加速上行（附股）

石墨电极、石油焦等原料价格7月以来暴涨，导致金属硅生产成本快速上涨，云南地区电价上调成为涨价导火索，各地硅厂频繁上调硅出厂价。据上海有色金属网，本周硅厂报价继续上调，部分规格一日一价。8月2日，金属硅价格普遍上调100元/吨，不通氧553#黄埔港成交价在11300-11400元/吨，云南企业将价格提升至11900元/吨。通氧553#天津港成交价上涨100元报12100-12200元/吨。其他规格上调50-200元/吨。7月份金属硅均价从10250元/吨涨至11250元/吨，涨幅10%。由于近期订单较足，目前硅厂看涨情绪浓厚，其中南方部分硅厂暂停签单。

兴业证券化工团队认为，由于环保监管影响，有机硅主要原料之一氯甲烷(单耗约0.82吨/吨单体)7月累计涨幅达1000元/吨;另一主要原料金属硅(单耗约0.28吨/吨单体)受主产地之一四川地区环保督查、企业停炉待检影响，局部地区最高涨幅达750元/吨，对有机硅产品价格形成有力支撑。

据了解，8月份陆续还将有部分金属硅生产企业停产，金属硅供给较为紧张。行业中部分氯甲烷来自草甘膦副产，环保监管趋严预计将持续影响氯甲烷供给。

由于行业多年低迷，落后产能逐渐退出，加之环保监管趋严，有机硅价格自2016年年中稳步上涨，DMC价格由12500元/吨上涨至今年4月份的21500元/吨，随后由于淡季需求下降，有机硅价格有所回落，行业开工负荷下降，7月份全国有机硅行业开工率72.53%，较上月下降4.51个百分点。当前，新安迈图、浙江中天停产检修，兴发集团、东岳集团均有检修计划。加之环保、高温等因素将继续影响有机硅生产企业开工，行业开工负荷预计将继续下降。

分析认为，有机硅价格在经历了3个多月的阴跌后，下游企业采购意愿下降，当前下游企业库存较低，伴随价格上涨，下游采购预计将有所升温。本周有机硅主流厂商普遍提高出厂报价，幅度达500~1000元/吨，华东地区DMC价格上涨1000元/吨至19500元/吨，行业有望迎来新一轮涨价潮，企业盈利情况有望得到改善并扩大。

A股上市公司中，新安股份(到2017年年底有机硅单体产能34万吨/年，金属硅部分配套，技术领先)、兴发集团(到2017年年底有机硅单体产能20万吨，氯甲烷配套较为完善)、三友化工(有机硅单体产能20万吨)、鲁西化工(有机硅单体产能5万吨)。

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拙政江南

【兴兴发集团：甘氨酸、草甘膦和有机硅价格上涨，行业龙头业绩弹性扩大】
兴发集团-600141-动态研究：甘氨酸、草甘膦和有机硅价格上涨，行业龙头业绩弹性扩大 2017-8-3 代鹏举投资要点：环保政策收紧导致甘氨酸和草甘膦价格上涨，公司实现原料自给行业竞争力强。受环保政策收紧影响，华东区甘氨酸价格由2016 ... 展开全文

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兴兴发集团：甘氨酸、草甘膦和有机硅价格上涨，行业龙头业绩弹性扩大

兴发集团-600141-动态研究：甘氨酸、草甘膦和有机硅价格上涨，行业龙头业绩弹性扩大
2017-8-3 代鹏举
投资要点：
环保政策收紧导致甘氨酸和草甘膦价格上涨，公司实现原料自给行业竞争力强。受环保政策收紧影响，华东区甘氨酸价格由2016 年8 月初7600 元/吨上涨至2017 年同期的12100 元/吨，涨幅高达59.2%；华东区草甘膦价格由2016 年8 月初1.69 万元/吨上涨至2017 年同期的2.15 万元/吨，涨幅高达27.2%。公司控股泰盛化工（占股75%），实现利用甘氨酸法生产草甘膦。公司拥有甘氨酸产能10 万吨/年（权益产能8.5 万吨/年）和草甘膦产能13 万吨/年（权益产能9.75 万吨/年），实现草甘膦原料自给。2016 年8 月至今，原料甘氨酸价格涨幅高于草甘膦产品价格涨幅，价差缩小。公司原料自给实现产品成本有效控制，行业竞争力强。
有机硅价格上涨，公司产品向下游延伸业绩弹性进一步扩大。华东区甲基环氧硅烷（DMC）价格由2016 年8 月初的13600 元/吨上涨至2017 年同期的19500 元/吨，涨幅高达43.4%。公司拥有有机硅单体产能16 万吨/年（权益产能8 万吨/年），对应DMC 产能约8 万吨/年，同时公司产品向下游延伸，具有2 万吨/年高温胶和1 万吨/年室温胶产能，受益于DMC 价格上涨，公司业绩弹性进一步扩大。
磷矿石储量丰富，磷化工产业链整体发展实现协同互补。公司现有磷矿石储量2.67 亿吨，在探矿储量约为1.93 亿吨，现有磷矿石产能655万吨/年，磷酸盐产能18.25 万吨/年，电子级磷酸产能3 万吨/年，2016年公司磷矿石实现营业收入9.84 亿元，同比增长3.18%，毛利率高达66.7%，同比增长0.3 个百分点。公司布局磷化工整体产业链，实现各方协同互补，业绩持续创新高。
盈利预测和投资评级：我们看好公司草甘膦除草剂产品的行业竞争力和在磷化工产业链的整体布局，预计2017-2019 年EPS 分别为0.68、0.75 和0.90 元/股，上调投资评级至“买入”评级。
风险提示：公司新建磷化工项目进度低于预期；公司产品价格波动风险；公司草甘膦和有机硅等产品盈利能力低于预期；公司产品下游需求低于预期。

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拙政江南

【可转债这么火 A股散户怎么投资套利？答案都在这里…… 】
可转债这么火 A股散户怎么投资套利？答案都在这里…… 来源：中国证券报编辑：东方财富网　　“现在真是可转债的黄金时期，尤其前几天不少转债价格都在100元以下。前几天100元左右的转债我基本都满仓了，一直涨到110元，剩下两只106元左右。这... 展开全文

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可转债这么火 A股散户怎么投资套利？答案都在这里……

来源：中国证券报编辑：东方财富网

　　“现在真是可转债的黄金时期，尤其前几天不少转债价格都在100元以下。前几天100元左右的转债我基本都满仓了，一直涨到110元，剩下两只106元左右。这种机会有大资金就该猛进，可惜我没杠杆。”资深个人投资者文先生表示，其2000万资金的账户近期基本满仓可转债，颇有收获。

　　买卖可转债和买卖股票一样，直接在股票账户输入代码和金额即可。可转债一张面值为100元，最低交易单位为一手10张，耗资1000元。值得注意的是，和股票T+1不同，可转债是T+0，且没有涨跌幅限制。

　　“转债价格达到130元左右时，可以关注正股。因为正股会有动力在一段时间内(15-20个交易日)维持在转股价130%的价位。”文先生说。

　　转债或迎来重要机遇期

　　近期，可转债行情火爆，5月25日以来上证转债指数进入单边上涨通道，至今累计上涨14.67%。

(上证转债指数)

　　文先生表示，可转债只有在价值超过130元的时候才能转股成功，而历史上所有转债都成功转股了，这就是最简单的投资逻辑。据文先生回忆，此前其在某券商自营部门供职时曾以10倍杠杆满仓转债，1亿元成功赚了2.4亿元。事实证明其投资逻辑确实有效。

　　“但转债利太薄，所以必须加杠杆。105元的可转债，可以随便加杠杆，成本年化4%以下的资金肯定亏不了。之前我在券商操盘时是用gc001加杠杆，每天借10亿元，可惜现在离职出来了，加不了杠杆了。”文先生表示，目前其已卖出110元价值的转债，继续买入105元左右的转债。

　　兴业证券指出，2017年，转债市场吸引投资者关注。市场关注转债很大一部分是因为转债扩容带来的投资机会。融资新规出台以及转债未来信用打新模式开始，转债可能迎来重要机遇期。

　　其表示，可转债是当前股权融资最好的替代品。从监管层面说，其解决了套利和上市公司短视的问题，监管层也明确给转债“绿灯”。从发行人层面说，其他融资渠道并不畅通，转债是较优选择；从投资者层面来看，这是个进可攻退可守的品种，提供了更多选择空间。

　　正股与转债“兄弟连”

　　转债市场的火爆，对于A股方面有何影响？

　　新时代证券研发中心研究总监刘光桓指出

　　上市公司可转债与正股的关系是正相关互动关系，可转债行情近期比较火爆，一方面是A股市场其正股持续反弹、不断创新高的映射，一方面是上市公司中报业绩的反映。一般情况下，正股引导可转债价格，可转债市场有一定的滞后性，基本上跟随正股价格波动。可转债市场火爆，对A股市场的影响基本上不大，但从心理上看可以增强投资者的信心。

　　例如，自7月18日到8月2日，正股厦门国贸大幅上涨，累计涨幅高达44.04%。同期国贸转债累计涨幅达17.15%。

(厦门国贸)

(国贸转债)

　　“转债价格达到130元左右时，可以关注正股。因为正股会有动力在一段时间内(15-20个交易日)维持在转股价130%的价位。”文先生表示。

　　根据一些公司的转债有条件赎回条款，如果公司股票任意连续30个交易日中至少有15(或20)个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%)，公司有权按照债券面值的103%(含当期计息年度利息)的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债。

(国贸转债有条件赎回条款)

　　“如果条件达到，上市公司非常愿意花钱赎回。因为那时可转债价格最起码130元以上，而他们只要103元赎回来。换句话说，这个条款会逼着大家在条件满足时，赶快转股，否则一天就能损失30%。”文先生解释说。

　　刘光桓表示，由于可转债也是正股基本面的真实反映。

　　因此投资者在把握可转债市场的机会时，一定要关注公司的基本面和中报业绩情况，对中报业绩大增、行业前景持续向好的可转债要密切关注跟踪；此外，还要密切关注正股的走势，如果正股出现大幅上涨，那么相对滞后的可转债就会出现跟随补涨，出现较好的投资机会。目前已有不少质地较好的上市公司已经从定增转向发行可转债，未来可转债市场存在较多的投资机会，稳健的投资者可以在可转债市场与A股市场相互转换，即可以获利可转债稳定的收益，也有可能获得正股大幅上涨的转股红利，达到股债双丰收的投资效果。

　　天下武功唯简不破

　　除了投资股票，保守型的普通投资者也可以直接投资可转债，目前风险远低于收益。买卖可转债和买卖股票一样，直接在股票账户输入代码和金额即可。可转债一张面值为100元，最低交易单位为一手10张，耗资1000元。值得注意的是，和股票T+1不同，可转债是T+0，且没有涨跌幅限制。

　　“对于个人投资者而言，最简单的方法是110元以下买，最多放两年，30%以上收益卖出。”文先生介绍。

　　所谓可转债，顾名思义是可以转为股票的债券。据业内专家李超介绍，可转债转股，是以面值100元/当前转股价，获得整数的股票数量，不足的部分返还现金到股票账户。李超举例称，当前转股价是9元，正股价为10元，可转债价格为115元。转股的话，可以得到11股正股(100/9)和1元现金(100/9的余数是1).

　　在可转债和A股之间，可利用可转债的种种规则进行套利。据李超介绍，比如转股折价套利、强制赎回倒计时套利、下调转股价套利和避免回售套利等。

　　其举了一个转股折价套利的模式：

　　当前股价为11元，转股价为10元，可转债理论价格为110元，实际转债价格为108元。那么，就可以买入可转债转股后卖出股票可以得到现金110元(100/10=10股，10*11=11元)而成本则是108元，赚了2元。套利的理论基础是可转债可以以约定价格转股，当转股后成本低于当前股价时，卖出即可获利。

　　“套利其实挺麻烦，而且空间一般不大，也存在次日正股股价下跌的风险。故建议时间不多的投资者，套利看看就好。”李超说。

（来源：中国证券报 2017-08-03 00:35）

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拙政江南

【环保高压＋出口旺季草甘膦景气进入上行通道(附股) 】
环保高压＋出口旺季草甘膦景气进入上行通道(附股) 2017-08-01 22:07 来源: 证券时报网　　证券时报网（www.stcn.com）08月01日讯草甘膦直接原料甘氨酸因环保高压，企业停车检修导致市场供应量缩减，导致价格大幅上涨，进入7月以... 展开全文

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环保高压＋出口旺季草甘膦景气进入上行通道(附股)

2017-08-01 22:07 来源: 证券时报网

　　证券时报网（www.stcn.com）08月01日讯草甘膦直接原料甘氨酸因环保高压，企业停车检修导致市场供应量缩减，导致价格大幅上涨，进入7月以来，涨幅已达28%，江浙市场报价12100元/吨；此外，黄磷等价格也在石墨电极等原料的涨价支撑下有所上涨，草甘膦企业生产成本上涨，目前已出现倒挂，成本支撑下草甘膦企业涨价预期强烈，目前已止跌反弹，95%草甘膦原药均价20423.4元/吨，较之月初拉涨821.8元，涨幅4.2%，后市看好草甘膦价格继续上调。

　　国泰君安认为，供需持续向好叠加旺季来临，草甘膦景气进入上行通道。在供给端，目前草甘膦行业受制环保高压以及淡季需求萎靡，小产能被洗牌出清，行业整体开工率不到50%；原料价格大幅上涨又给厂商雪上加霜，当前草甘膦供应商多封盘停报，后市价格上调预期强烈。在需求端，即将到来的是南美市场草甘膦销售旺季，受益于农化巨头去库存以及气候因素较佳，预计今年草甘膦出口需求同比上升。

　　投资机会方面，国泰君安表示，龙头公司有望充分受益草甘膦景气：（1）兴发集团(600141,股吧)，草甘膦权益产能9.75万吨（甘氨酸法），甘氨酸产能8万吨，甘氨酸实现自给，有望充分受益于整条草甘膦产业链价格上涨，首次覆盖给予增持评级，目标价20元。（2）新安股份(600596,股吧)，草甘膦产能8万吨（甘氨酸法），有机硅单体产能扩产后将达34万吨，是草甘膦和有机硅双龙头，首次覆盖给予增持评级，目标价12元。（3）江山股份(600389,股吧)，草甘膦产能7万吨（甘氨酸法产能3万吨，IDA法产能4万吨），公司业绩弹性大，首次覆盖给予增持评级，目标价24元。

（责任编辑: 和讯网站）

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拙政江南

【机会早知道：行业会议减产保价磷肥价格有望上调(股)】
据上证报，上周末磷肥行业会议召开，达成减产保价共识。据了解，昨日日多家企业正在开会讨论，磷肥价格有望继续上调。目前国内磷肥市场虽然处于淡季，但下游秋季备货正在积极筹备当中。国际市场方面，印度和巴基斯坦需求尚可，近期印度市场招标结果显示，国际市场近期价格相对平稳。 ... 展开全文

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机会早知道：行业会议减产保价磷肥价格有望上调(股)

据上证报，上周末磷肥行业会议召开，达成减产保价共识。据了解，昨日日多家企业正在开会讨论，磷肥价格有望继续上调。目前国内磷肥市场虽然处于淡季，但下游秋季备货正在积极筹备当中。国际市场方面，印度和巴基斯坦需求尚可，近期印度市场招标结果显示，国际市场近期价格相对平稳。
　　业内预计，下半年磷肥市场走势逐步明朗，预计秋肥市场开启后，磷肥价格将迎来上行通道。
磷肥概念股
澄星股份(,诊股)：公司已经获得采矿权或探矿权的磷矿资源储量超过1.26亿吨，已获采矿权证的核定年开采量110万吨。公司已经成为国内拥有磷矿资源最多的企业之一。
六国化工(,诊股)：六国化工主要从事高浓度磷复肥的生产销售，主要产品为磷酸二铵、高浓度复合肥。是国内规模较大的磷肥生产企业，目前公司总计拥有112万吨磷肥产能。公司采取“驻点直销”营销模式，基本覆盖了全部国内市场。
　　青松建化：青松建化下属磷肥厂是南疆地区唯一一家具备生产磷肥、硫酸钾、硫酸、盐酸的化工企业，成功开发了腐植酸磷肥，并引进国际先进技术及设备，公司还具备年产磷肥8万吨，硫酸3万吨、滴灌肥1万吨、复合肥2万吨的能力，而控股的新疆青松沃田工贸公司则拥有年产滴灌肥2万吨的能力
鲁北化工(,诊股)：鲁北化工母公司鲁北化工集团日前与印度、澳大利亚客商签定了15 万吨磷酸二铵复合肥出口协议，销售额高达2.3亿元。这是我国第一次大额外销磷复肥产品。公司是我国规模最大的化肥生产基地之一，化肥产品的产销量连续多年保持全国第一，市场占有率较高，复合肥包含了植物生产所需要的氮、磷和钾肥。
兴发集团(,诊股)：兴发集团子公司宜都兴发化工有限公司使用自有资金15.56亿元投资建设的年产60万吨磷铵项目，60万吨磷肥项目有利于充分发挥公司资源优势，拓展公司产业链，消化公司富余磷矿石特别是中低品位磷矿以及粉矿，实现磷矿资源综合利用。公司是国内最大的磷化工企业之一，目前拥有1.3亿吨磷矿石储量，磷矿石年产能为150万吨。公司还拥有10万千瓦水电装机容量，供电自给率达到50%，充足的磷矿资源和磷电矿一体化是公司长期发展的最大竞争优势。公司未来将形成磷化工、磷肥和精细化工的多元化格局。

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赞(21) | 评论 (21) 2017-08-01 12:44 来自网站举报

拙政江南

【甘草磷价格加速上扬新安股份等受益】
甘草磷价格加速上扬新安股份等受益来源：全景网作者：佚名中金在线微博　　受环保压力和采购旺季支撑，草甘膦价格呈加速上扬态势。百川资讯数据显示，8日草甘膦市场成交价上调每吨约700元... 展开全文

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拙政江南

【7、8月反弹近期行情板块龙头一览表】
7、8月反弹近期行情板块龙头一览表: 石墨电极：方大炭素；租售同权：世联行；钒涨价：西宁特钢；镁砂涨价：云海金属；稀土涨价：盛和资源；钴涨价：格林美；针状焦涨价：宝泰隆、永东股份；钛白粉涨价：天原集团； TDI涨价：沧州大化；低PE：华联控股；金砖会议：厦门国贸... 展开全文

赞 | 评论 (2) 2017-07-30 23:05 来自网站举报

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