工信部：加强CPU、GPU和服务器等重点产品研发

同方股份： 目前内蒙为高性能计算为高性能及人工智能计算中心

同方股份(600100)07月14日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。

投资者：董秘好！公司运营的内蒙古超算中心正在为用户提供较大规模的AI算力租赁服务。请问该内蒙古超算中心的算力是多少？租赁给哪些客户？另外宁波智算中心、和北京昇腾智算中心是公司负责运营的吗？还是只是供货AI智能服务器？谢谢。

同方股份董秘：您好！目前内蒙为高性能计算为高性能及人工智能计算中心。公司2022年度销售的AI服务器主要为基于华为昇腾人工智能计算架构的产品。谢谢！

投资者：董秘好！公司在运营智算中心、超算中心有几个？算力各是多少？在建设中的超智算中心、算中心又有几个？算力各是多少?

同方股份董秘：您好！公司在北京、内蒙、天津省市地区落地多个智算中心项目。北京为人工智能计算中心，内蒙为高性能计算为高性能及人工智能计算中心，未来会依据算力消耗情况进行扩容。谢谢！

投资者：公司的资产处置已四年多了，保险资产更是反复多次上报产权交易所，但至今没有任何进展。市场上没有机构竞价，为什么大股东不能收购？或者和大股东进行资产置换，不是可以加快回归主业吗？

同方股份董秘：您好，我们会向控股股东反映您的建议，感谢您的建议和关注！

投资者：你好！现在的同方和清华大学是否还有校企合作关系？同方是否在人工智能AI专业有计划项目？同方股份是否属于中特估？同方公司在教育方面有发展规划吗？谢谢！

同方股份董秘：您好！同方和清华大学有校企合作关系。公司十分重视AI（人工智能）技术开发，在人工智能方面公司有很好的基础，也是公司未来着力发展的方向。其中同方威视2017年建立了AI研发中心，为各类产品与解决方案赋能。公司目前主要聚焦于核技术应用、智慧能源、数字信息和科技创新等产业和方向，感谢您的关注！

投资者：建议公司减持金融资产，并进行回购。

同方股份董秘：您好，感谢您的建议和关注！

投资者：建议现在可以高位减持工业富联和紫光股份的股份了，谢谢

同方股份董秘：您好，感谢您的建议和关注！

投资者：公司旗下知网文本数据质量如何？是否应用于国内一些大模型训练？

同方股份董秘：知网是中国学术资源最全面、最权威、最专业的数字化出版机构，并与多家国际出版社合作，整合形成了中外文知识资源服务系统。知网中文语料来源可靠、标注规范、权威专业、更新及时，可以训练出在专业知识领域具备更好中文表达能力的AI模型。感谢您的关注！

投资者：董秘你好，请问公司在液冷服务器方面有什么布局和规划

同方股份董秘：您好！公司目前有基于曻腾的AI服务器可提供液冷解决方案。谢谢！

投资者：建议公司适时适度减持金融资产并作出公告，建议公司于6.30晚对公司相关金融资产估值变化对半年报业绩增长影响进行预公告。

同方股份董秘：您好，感谢您的建议和关注！

投资者：请问贵公司同方威视在行业的地位如何？今后发展前景如何？谢谢

同方股份董秘："您好！根据行业研究机构OMDIA分析报告显，EWC行业（设备+服务）市场，同方威视连续6年保持行业第三，市场份额达14.5%；CV（货物车辆检查）设备市场中，同方威视已连续第11年蝉联行业第一；BP（行李包裹检查）设备市场和HB（托运行李检查）设备市场中，同方威视持续保持了行业前四地位。在核技术应用领域，同方威视将充分发挥技术创新的核心竞争优势，坚持创新引领、创新驱动，继续深耕安检领域的同时，拓展矿物分选、无损探伤等行业。面对传统安检领域和核技术应用的新行业新领域的新需求，同方威视将以客户需求为导向，开拓创新，研发制造出更多领先产品，不断扩宽企业发展空间，实现企业新的利润增长点。感谢您的关注！

投资者：韩董事长承言：同方股份正加强政策引导，加大科研投入，充分发挥自己的数据资源优势，研发中文大语言模型相关技术，力争率先在学术领域及教育、医疗等重点垂直领域做出有中国特色的类ChatGPT产品，为未来数字赋能产业转型升级提供强大的数据生产力支撑。同方“力争率先”做出有中国特色的类ChatGPT产品。科大讯飞、三六零等都发布了，请问贵公司什么时间发布相关信息？

同方股份董秘：您好！公司如有相关产品发布，将会及时在官微上发布相关新闻。请您关注公司的官微。谢谢！

投资者：韩泳江董事长接受记者采访时说过：“同方力争率先在学术领域及教育、医疗等重点垂直领域做出有中国特色的类ChatGPT产品”。请问贵公司什么时候能发布正式产品？或公布产品进展到那一步？中小投资者十分关切！谢谢！

同方股份董秘：您好！公司如有相关产品发布，将会及时在官微上发布相关新闻。请您关注公司的官微。谢谢！

投资者：请问公司和英伟达有合作么，谢谢

同方股份董秘：您好！目前同方AI服务器有英伟达GPU技术路线的产品。谢谢！

投资者：请问6月9号或者10号的股东人数多少啊，谢谢

同方股份董秘：您好！公司会在定期报告中披露对应时点的股东信息。如查阅股东人数等相关信息，应向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后联系股东提供。感谢关注！

投资者：全球人寿考虑再次挂牌吗？能够及早挂牌吗？

同方股份董秘：您好！公司将在与同方全球人寿外方股东友好协商的基础上，继续推进与潜在意向方的沟通。如有进一步进展，公司将及时披露公告。谢谢！

投资者：请问韩董中国宝原，对同方公司有什么影响吗？知网、威视等公司参与发布的调研，是否意味着公司下一步会有一些举措？

同方股份董秘：您好！公司董事长兼任中国宝原董事长，有利于公司与中核集团核技术应用领域的融合发展。公司按照工作需要安排子公司的调研工作，感谢您的关注。谢谢！

投资者：请问公司在机器人领域是涉及哪些方面？

同方股份董秘：您好！同方威视立足技术创新，新产品引领行业新发展，推出了“背散射+机器人”产品。能够通过非接触式背散射扫描，对被检目标内部进行实时清晰成像，并具有智能行驶、机动灵活、转场便捷、自动避障等特点，配备触屏遥控终端，可完成复杂路线的扫描，可一键完成对被检目标的自动扫描成像，适应室外环境，扫描图像清晰，能够对车辆和货箱中的违禁品进行快速精准查验。该款机器人可广泛应用于各类检查站的车辆特殊检查，海关、港口、货场等区域的货柜、箱体检查。此外，在核电运维机器人领域，公司与中核集团相关单位开展深度合作，为核电场所特定场景提供机器人解决方案。

投资者：公司董事长韩泳江兼任中核宝原董事长，能够保证充沛的精力于同份股份的各项工作吗？是否有利于促进同方的发展？能否考虑将宝原的优质项目从速从快以适宜的价格注入同方吗？

同方股份董秘：您好！公司董事长兼任中国宝原董事长，有利于与中核集团核技术应用领域的融合发展，如有资产注入公司将按要求及时公告，感谢您的关注，谢谢！

投资者：请问公司有否参与6G通讯技术的研发和项目建设？公司相关的存储产品是否为6G的建设提供支撑。谢谢

同方股份董秘：您好！公司可以提供具有通用基础算力的通用服务器产品、具有AI算力的AI服务器产品及相关的存储产品为6G的建设提供支撑。感谢您的关注！

投资者：5G新通话是基于VoNR（5GNR）基础上的实时通信网络架构，可以快速集成新的业务形态，以满足人们多元化的通信需求。承载实时交互信息的交互的信道更宽，交互的内容类型更多，交互形式更丰富。请问公司是否有5G新通话相关技术和专利么？谢谢。

同方股份董秘：您好！公司目前暂无5G新通话相关技术和专利。谢谢！

同方股份2023一季报显示，公司主营收入43.59亿元，同比上升10.48%；归母净利润2.76亿元，同比上升150.18%；扣非净利润-3.43亿元，同比上升10.66%；负债率64.0%，投资收益9379.67万元，财务费用1.83亿元，毛利率13.64%。

该股最近90天内无机构评级。近3个月融资净流出1.26亿，融资余额减少；融券净流入7.04万，融券余额增加。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，同方股份（600100）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力较差，营收成长性较差。可能有财务风险，存在隐忧的财务指标包括：有息资产负债率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标0.5星，好价格指标1.5星，综合指标1星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

同方股份（600100）主营业务：信息和能源环保产业。

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业绩扭亏！同方股份上半年预盈1.1亿元 实现历史性突破！

中国财富网07-15

7月14日晚间，同方股份发布2023年半年度业绩预告，预计上半年总计实现归母净利润0.75亿元至1.1亿元，与2022年同期亏损超4亿元相比，实现大幅扭亏。

公司表示，业绩好转有两方面原因。首先，公司通过不断提升产品竞争力、积极拓展市场，营业收入同比增长；同时持续聚焦主业，推进产业结构调整和降本增效，实现主要产业减亏。其次，报告期内公司持有的交易性金融资产公允价值波动及处置交易性金融资产合计增厚业绩约7.5亿元。

二级市场上，同方股份连续两个交易日红盘，截至7月14日收盘报7.8元/股。北向资金近期呈连续买入状态，近30日累计净流入近两亿元。其中，7月14日当天北向资金净买入额达3085.07万元，合计持有2811.84万股，较前一交易日增长16.47%。

历史数据回测显示，同方股份在过去一年中共有23个交易日获北向资金流入过千万，次日上涨概率为47.0%，平均涨幅为3.15%。未来一周，预计公司上涨概率为60.0%，平均涨幅为10.57%。

根据公开资料，同方股份聚焦核技术应用、智慧能源、数字经济、成果转化产业，上市至今已有26年。依托清华大学和自主研发的各项技术成果，公司培育了公共安全、知识内容与服务、节能产业、商用和消费电子设备等众多具有核心竞争力的业务护城河。

以公共安全业务为例，公司孵化并培育了全球安检行业领军品牌“同方威视”，目前拥有30多个系列、300多个品种的产品应用于核安保、海关、交通、医疗等行业，获国家科技进步一等奖等多个权威奖项，服务全球170多个国家和地区客户，在全球安检市场位居前三，在全球货物车辆检查系统的市场占有率连续10余年保持第一。

同时，公司基于信创及算力基础，发挥数据资源优势，打造从终端到云端，从系统集成到数据增值、再到智慧应用的数字经济闭合生态圈。旗下的中国知网推出数字化、网络化、智能化的知识管理与知识服务技术产品体系，IT基础设施方面，在全国10余个地区建成生产基地，拥有包括终端、服务器和存储、云平台和应用系统在内的完整产业链供应链，与华为等合作伙伴共建信创生态。

消息面上，近日，同方股份亮相中核集团 2023 年度供应商大会暨首届供应链伙伴发展大会、中国核电供应商大会，在核技术应用版块展示了核安保、智慧能源、数字化等方面的先进技术和创新成果，并进行“华龙一号”供应链联盟协议现场签约。

中国财富网经济分析师研究认为，同方股份100%持股知网，拥有权威、高质量数据，数据价值含金量高，可探索中文大语言模型的训练和产业化应用，为数据要素产业提供智算中心等基础算力服务，同时具备英伟达和昇腾两条技术路线的人工智能服务器产品线，未来将受益于数据要素产业化推进。此外，同方股份作为高科技公司，目前整体估值并不高，未像其他AI赛道个股一样前期遭受过爆炒。从公司经营方向看，持续聚焦主业，在正确的路上调结构，后市有望迎来价值回归。

文章来源：中国财富网

#股市# #AI智能谁称王# #科技龙头ETF# SZ002261/nc.shtml" alt="拓息" target="_blank" rel="nofollow">$拓息(SZ002261)$ SH600100/nc.shtml" alt="同方股份" target="_blank" rel="nofollow">$同方股份(SH600100)$ SH603019/nc.shtml" alt="中科曙光" target="_blank" rel="nofollow">$中科曙光(SH603019)$@今日话题 @券商中国 @中国基金报 @研报直通车 @每日经济新闻 @集微网

同方股份：AI服务器有英伟达GPU技术路线的产品

界面新闻

同方股份7月14日在互动平台表示，目前同方AI服务器有英伟达GPU技术路线的产品。公司目前有基于曻腾的AI服务器可提供液冷解决方案。

#股市# #AI智能谁称王# #科技龙头ETF# SH600100/nc.shtml" alt="同方股份" target="_blank" rel="nofollow">$同方股份(SH600100)$ SZ002230/nc.shtml" alt="科大讯飞" target="_blank" rel="nofollow">$科大讯飞(SZ002230)$ SH603019/nc.shtml" alt="中科曙光" target="_blank" rel="nofollow">$中科曙光(SH603019)$@今日话题 @券商中国 @研报直通车 @中国基金报 @集微网

同方股份：可以提供AI服务器产品及相关的存储产品为6G的建设提供支撑

同方股份股友

2023-06-29 16:15:00 股吧网页版

来自: 上海

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同方股份3.04%

问请问公司有否参与6G通讯技术的研发和项目建设？公司相关的存储产品是否为6G的建设提供支撑。谢谢 

答

#卫星互联网# #股市# #科技龙头ETF#SZ300418/nc.shtml" alt="昆仑万维" target="_blank" rel="nofollow">$昆仑万维(SZ300418)$ SZ002230/nc.shtml" alt="科大讯飞" target="_blank" rel="nofollow">$科大讯飞(SZ002230)$  SH600100/nc.shtml" alt="同方股份" target="_blank" rel="nofollow">$同方股份(SH600100)$

中国长城：公司系统装备业务涉及卫星/北斗导航设备

每日经济新闻

每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：董秘你好，请咨询下贵司是否参与中国版低轨道卫星通信项目，请确认后回答，谢谢！

中国长城（000066.SZ）7月14日在投资者互动平台表示，公司系统装备业务涉及卫星/北斗导航设备。

#股市# #科技龙头ETF# #卫星互联网#SH603019/nc.shtml" alt="中科曙光" target="_blank" rel="nofollow">$中科曙光(SH603019)$ SZ000066/nc.shtml" alt="中国长城" target="_blank" rel="nofollow">$中国长城(SZ000066)$ SZ300418/nc.shtml" alt="昆仑万维" target="_blank" rel="nofollow">$昆仑万维(SZ300418)$

七部门为生成式AI“立规矩” 呵护式监管迎面而来 关注盛通股份、同方股份等

《科创板日报》7月13日讯 （记者 毛明江 黄心怡）国家网信办联合国家发改委、教育部、科技部等七部门近日公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》（以下称《办法》），自8月15日起施行。多位业内人士向《科创板日报》记者表示，《办法》明确生成式AI实施算法的“备案制”，而不是此前预期的审核许可制，总体体现了意在促进人工智能产业发展创新的“呵护式”监管思路。

蚂蚁集团一位人工智能技术专家表示，总体上来说 《办法》是给人工智能运行进行了法律的规范，也给人工智能发展奠定了法律的基础，意义重大。关键的一点是国家是鼓励生成式人工智能技术在各行业、各领域的创新应用，明确了鼓励生成式人工智能算法、框架、芯片及配套软件平台等基础技术的自主创新。

《办法》地十七条规定，提供具有舆论属性或者社会动员能力的生成式人工智能服务的，应当按照国家有关规定开展安全评估，并按照《互联网信息服务算法推荐管理规定》履行算法备案和变更、注销备案手续。

上海市人工智能协会秘书长钟俊浩认为，跟此前预估相比，产业界感觉《办法》还是偏积极和宽松的。“原先市场或者说产业界，是有一个担心，会不会是对所有的大模型，对整个AIGC，要进行一个审核制，会实施发证发牌照。现在明确是备案制，这可以看做是积极的促进人工工智能发展的规定。”

钟俊浩告诉《科创板日报》记者，这次出台的《办法》，许多的规定其实是“很基础的底线”，比如遵守社会主义核心价值观，不得算法歧视、数据杀熟等等，体现了一种包容审慎的监管态度。

另外，《办法》还对生成式AI的提供者和使用者的行为方式进行了明确规定。“我认为这也是比较好的，明确界定了责任主体，各司其责。提供者有提供者的责任，使用者也不得利用AIGC从事违法违规行为。” 钟俊浩说。

百度深度学习平台飞桨一位内部人士表示，《办法》规定比较全面。“总体AIGC必须要设立规范和门槛，没有必要一窝蜂地上大模型。”

东方财富(14.470, -0.02, -0.14%)证券研究所传媒互联网行业首席分析师高博文，《办法》有利于推动整个人工智能产业有序健康发展，利好人工智能产业相关板块。

在A股市场，今日AI+板块迎来大幅反弹，芯片板块集体走强，雅克科技(82.020, -1.09, -1.31%)涨停，长电科技(34.750, 1.79, 5.43%)涨超5%；传媒方向，人民网(34.080, 3.10, 10.01%)二连板，省广集团(5.640, 0.51, 9.94%)、奥飞娱乐(11.180, 0.34, 3.14%)、中国出版(12.370, 0.82, 7.10%)涨停。《办法》公布后收盘的香港恒生指数收涨2.6% 恒生科技指数涨3.82%。

江南短评：

“AI+教育+ 出版..... ”的未来龙头或是002599盛通股份，产业龙头、创新先锋，技术上几倍大牛态势，中长期基数调整到位，空中加油充分，逢低继续战略性跟踪。

另一只集“AI+教育+ ...…”、信息安防、算力基座、大数据、核能融合技术等题材众多、逆境反转的公司可以积极跟进600100同方股份，新进主力志在长远、运筹帷幄、实力非凡，各方面分析主力目标十分远大，或是本轮中国科技牛市的大龙头之一！

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$盛通股份(SZ002599)$ $科德教育(SZ300192)$ $学大教育(SZ000526)$ #股市# #智能制造##AI智能谁称王# @今日话题 @券商中国 @研报直通车 @中国基金报 @同方股份

同方股份 大牛新起点！

因为产业红利驱动同方主营业绩向好，所参股的紫光股份、工业富联、民主银行的底部大涨形成的投资收益以及聚焦人工智能、信息安防、核能民用等科创而拟实施的同方全球人寿、同方国信等股权转让成功所带来的巨大股权收益，600100同方股份2023年的每股利润极有可能突破2元（若同方全球人寿转让成功），考虑到热点产业、政策红利、整合剥离、聚焦主业、紫光股份及工业富联、泰豪科技等大量上市公司的投资收益大幅度回升和有关股权转让收益等因素，2023年的同方股份即使再悲观也会大幅度盈利，且因为第一央企中核集团的全面助力，民族同方将会越来越好、已经再次踏上了伟大征程！



股市投资就是取势明道优术，克服贪婪和恐惧，人弃我取、人抢我给。从月、季线上看，目前600100同方股份技术运行相当于2014年12月的态势，当时同方股份从6.37元大底部反弹至14.28元，随后短暂调整到11.06元，然后由此起步一骑绝尘、连续大涨3倍多，到达35元附近，成为那一轮沪深两市大牛股之一。



本轮主业聚焦、产业整合预期、财务逆境反转、大数据、大模型、AI+等科技春风劲吹的同方股份从历史大底部起来后进入短暂调整，充分清洗浮筹、新主力趁机完成低吸，空中加油后预计在8元附近见中期大底，2023年的第一目标依然看600亿元以上，取势明道，同方股份中长期站上千亿市值，并创历史新高概率极大。



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#AI智能谁称王# #股市# #科技龙头ETF# $同方股份(SH600100)$ $中科曙光(SH603019)$ $寒武纪-U(SH688256)$ @今日话题

@人民网@新华网@中际旭创@科大讯飞@大千壹酱

大千壹酱、天天向上！

茅台镇7.5平方公里以内最核心产区、江南老师携手茅台酱酒十大名师倾情酿造、12987文化传承、53度中国绵柔酱香新典范—— —“大千壹酱”，愿您工作快乐、投资顺利、家庭幸福、生活美好、人生精彩！

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方正科技：快速发展，有望实现业务升级和资产增值

$方正科技(SH:600601)$作为一家专注于印制电路板（PCB）业务的公司，正通过加大研发投入、外延收购和人才队伍建设等经营措施，积极推动业务的快速发展。以下是对方正科技的分析，展示其有机会大涨的投资前景。#方正科技#

首先，我看之前方正科技上涨数据都时DIF和DEA拉开距离后再合上，当DIF和DEA拉开时就是一个好机会。还有现在股市在压力线上方也就是有上涨的意向。上述是个人分析可用参考

其次，方正科技计划实施外延收购战略，快速进入与PCB相关的其他业务领域，以补齐公司业务短板。通过重整投资者的支持，公司将寻找并购目标，为跨越式发展提供机会。此举将帮助方正科技扩大业务规模，并增强市场竞争力。方正科技还将加强人才队伍建设，内部培养和外部引进优秀人才，提升的能力和积极性。公司将加强与高校、供应商和客户的合作，推动技术创新和发展。#汽车板块多只人气股集体跳水#

总结而言，方正科技专注于PCB业务，并通过研发投入、外延收购和人才队伍建设等经营措施，加快业务规模扩张和经营效益提升。重整投资者的资金和资源支持将帮助方正科技实现快速发展。投资者在评估方正科技的投资前景时，应综合考虑公司的长期发展策略、市场竞争力和财务状况，并密切关注公司的业务升级、经营提效和资产增值等目标的实现情况。#逆势破万亿！如何把握财富新时代？#

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600601方正科技：全球科技巨头竞购的高带宽内存，投资前景看好

$方正科技(SH:600601)$方正科技集团股份有限公司前身系上海延中实业有限公司，后经批准改制为上海延中实业股份有限公司，是新中国第一批股份制上市公司。在重整完成后，将继续专注于其主营业务——印制电路板（PCB）业务。PCB行业是一个市场规模庞大的领域，全球市场规模每年达到600亿美元，中国大陆市场份额占据了全球市场的50%以上。然而，由于一些不利因素，方正PCB近年来的发展相对缓慢，每年的产值规模只有约30亿元，与行业领先企业相比存在较大差距。在重整投资者的支持下，方正PCB将采取内生增长和外延收购的双轮发展战略，快速扩大业务规模并提升经营效益。#外资最新发声：超配中国#

为实现技术持续领先，方正PCB将加大研发投入，坚持走创新之路。他们将继续加大研发投入，保持在新技术、新产品和新领域的竞争力。方正PCB研究院将发挥重要作用，通过与高校和研究机构的合作，加强发明专利的申请，并推动产学研合作，将技术研发成果有效转化为商业价值。此外，方正PCB还将专注于产品线的开发，与战略客户密切合作，并不断探索与现有战略大客户的合作关系，并开拓新客户。#免税、零售股集体飙升，中国中免冲涨停#

方正PCB还计划实施外延收购战略，快速进入与PCB相关的其他业务领域，补齐公司业务短板。重整投资者将在资本运作方面协助公司，寻找并购目标，为方正PCB提供跨越式发展的机会。方正PCB将内部培养和外部引进优秀人才，提升的能力和积极性。他们将加强研发团队的建设，与高校、供应商和客户合作，推动技术创新和发展。

为支持方正科技的发展，重整投资者将提供资金支持和资源支持。在过渡期内，方正科技的日常经营将由公司自行负责，同时重整投资者将派员参与公司的董事会和总裁办公会。过渡期内的资金需求将由方正科技自身财产承担，重整投资者将承担方正科技日常经营中产生的任何损益和变化。

总之，方正科技将专注于PCB业务，并通过加大研发投入、加强资源整合、扩大产能、实施外延收购和人才队伍建设等经营措施，加快业务规模扩张和经营效益提升，实现业务升级、经营提效和资产增值的目标。重整投资者将发挥重要作用，提供资金和资源支持，帮助方正科技实现快速发展#“最会卖基金的人”来了#

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作者：独者行侠
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消费电子复苏预期改善，行情“小荷才露尖尖角”

来自消费电子ETF的专栏

近期，消费电子板块经常有跑赢大盘的不错表现。7月11日，中证消费电子指数再次大涨2.55%，领跑两市。其实，沉寂多时的消费电子板块今年以来已经上涨12.91%（截至7月11日），上半年有比较不错的整体表现。

目前来看，虽然消费电子行业在一些数据反馈上还是在筑底阶段，但是股市是一个反映预期的地方。今年以来消费电子板块隐隐表现出的一些见底回升的迹象可能也是市场对于行业未来预期转好地一种反映。而且一些因素也预示着消费电子下半年或明年初可能会迎来困境反转的投资良机。

困境反转的驱动因素

第一大驱动行业出现困境反转的可能因素来自于宏观政策。三年疫情对经济发展有明显的伤害，所以现在疫情后最重要的就是稳住经济增长，而消费作为经济发展的三驾马车之一，刺激消费自然是经济稳增长的重要抓手。

政策方面，6月2日国常会提出要进一步稳定市场预期、优化消费环境，更大释放消费潜力。6月20日在“恢复和扩大消费”调研协商座谈会上指出“要深刻认识恢复和扩大消费是推进中国式现代化的应有之义”，消费有望成为政策发力点。6月29日国常会通过《关于促进家居消费的若干措施》，部署相关举措促进消费、扩大内需，以带动居民消费增长和经济恢复。此外，往年7月底的会对下半年的经济工作做出部署，今年应该也不例外，而且刺激消费扩大内需应该是重中之重。

在次基础上，今年社会零售总额增速有望达到8-9%，未来改善的空间较大。随着经济的好转，消费的回暖，消费电子市场也有望迎来复苏。

资料来源：Wind，海通证券研究所

第二大驱动因素或将来自行业自身的去库存周期。消费电子中的部分品类已经出现了周期触底回升的迹象。笔记本电脑方面，据集邦咨询估计，23Q2全球笔记本电脑出货量将达4045万台，单季增长15.7%，为连续六个季度以来首次恢复成长。预期Q3全球笔记本电脑出货量会持续成长至4,308 万台，2023全年出货量约为1.63亿台。随着AI 技术在笔电场景上的应用以及疫情后换机周期的到来，笔电库存去化成效初显，有望在2024年迎来复苏。

无线耳机方面，今年以来也呈现出复苏趋势。相对于智能手机，无线耳机普及还有空间，随着产品迭代升级，体验感会更加出色。同时，耳机的价值量相对更小，更换周期会显著快于手机。因此无线耳机这类可穿戴设备具有成长的空间。

面板方面，根据集邦咨询发布7月上旬面板报价显示，电视及显示器面板价格持续上升，笔电面板也开始加入涨价队列。其中，主流55寸电视面板均价年内累计涨幅近40%，创下近一年半来新高。电视面板已连续五个季度调涨价格，而且近期也看到显示器和笔电的备货需求增加，这与前文笔电出货量回暖形成相互印证。

需求回暖及消费场景恢复将是消费电子的第三大驱动因素。首先，近期关于iPhone15的消息越来越多，苹果的这款最新手机如无意外将在9月发布，该机型将带来一些创新特性，比如在苹果设备中首次搭载潜望式长焦镜头，从当前3倍焦距提升至6倍。此外还有一些改进，如可能放弃Lightning而采用Type-C接口，以及最小容量有望提升至256GB。这些创新和改进或将激发大量换机需求。

其次，下半年是消费电子的传统旺季。这主要得益于下半年更多的消费场景，9月即将迎来开学季，将有效带动笔电、平板等学习工具的需求。之后接踵而至的是十一国庆、圣诞季、元旦等节假日也将对销量产生积极作用。此外，各大公司年底的“年会”，这个消费场景将大概率回归，也会对需求回暖有所贡献。

最后，值得注意的是后疫情时代的影响。因为“疤痕效应”导致人们对于未来消费的担忧，但也正是这个原因，谨慎的心理也可能会导致过度担忧。随着刺激消费的政策落地起效，当人们发现实际情况并没有想象的糟糕时，消费需求就可能出现超预期的回暖。

综上所述，基于以上三个驱动因素，消费电子行业有望在下半年或明年出现困境反转，当前是一个左侧逢低布局的机会。感兴趣的小伙伴们可以关注消费电子ETF（561600）。

风险提示：

市场有风险，投资需谨慎。以上所述机构或个人观点、言论、数据及其他信息仅作参考，不作为基金销售的法律文件，不代表对市场和行业走势的预判，不构成任何投资建议，亦不构成任何产品交易的推荐。投资者应根据自身风险承受能力自主判断进行投资，若造成损失，机构不承担任何责任。

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因为产业红利驱动同方主营业绩向好，所参股的紫光股份、工业富联、民主银行的底部大涨形成的投资收益以及聚焦人工智能、信息安防、核能民用等科创而拟实施的同方全球人寿、同方国信等股权转让成功所带来的巨大股权收益，600100同方股份2023年的每股利润极有可能突破2元（若同方全球人寿转让成功），考虑到热点产业、政策红利、整合剥离、聚焦主业、紫光股份及工业富联、泰豪科技等大量上市公司的投资收益大幅度回升和有关股权转让收益等因素，2023年的同方股份即使再悲观也会大幅度盈利，且因为第一央企中核集团的全面助力，民族同方将会越来越好、已经再次踏上了伟大征程！

股市投资就是取势明道优术，克服贪婪和恐惧，人弃我取、人抢我给。从月、季线上看，目前600100同方股份技术运行相当于2014年12月的态势，当时同方股份从6.37元大底部反弹至14.28元，随后短暂调整到11.06元，然后由此起步一骑绝尘、连续大涨3倍多，到达35元附近，成为那一轮沪深两市大牛股之一。

本轮主业聚焦、产业整合预期、财务逆境反转、大数据、大模型、AI+等科技春风劲吹的同方股份从历史大底部起来后进入短暂调整，充分清洗浮筹、新主力趁机完成低吸，空中加油后预计在8元附近见中期大底，2023年的第一目标依然看600亿元以上，取势明道，同方股份中长期站上千亿市值，并创历史新高概率极大。

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