拙政江南的微博 - 水晶球财经网

【航锦科技就主要电子产品的国内市场情况回答投资者提问】
【深交所互动易】“irm2973790” 提问：尊敬的董秘你好！麻烦你个事儿：你能介绍一下贵公司的几个主要电子产品对应的国内市场各有多大（大概）吗？比如说你们的GPU，FPGA，内存，以及射频产品等等，只包括你们的产品对应的市场。万分感谢！公司官方回答：1、2018年，全球... 展开全文

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航锦科技就主要电子产品的国内市场情况回答投资者提问

【深交所互动易】“irm2973790” 提问：

尊敬的董秘你好！麻烦你个事儿：你能介绍一下贵公司的几个主要电子产品对应的国内市场各有多大（大概）吗？比如说你们的GPU，FPGA，内存，以及射频产品等等，只包括你们的产品对应的市场。万分感谢！

公司官方回答：

1、2018年，全球占据绝对份额的AMD和英伟达，对中国大陆出货分别为25亿美元和28亿美元，中国国内GPU市场国产替代市场至少有53亿美元，全球GPU市场规模在100-120亿美元。

2、2018年全球FPGA市场规模约63亿美元，未来受益于5G基础设施全球布局及AI技术持续发展，国产替代进程将进一步加速国产FPGA的增长。

3、根据Yole的预测，2023年射频前端的市场规模将达到350亿美元，较2017年150亿美元增加130%，未来6年复合增速高达14%。

其中：

1）滤波器：市场规模将从2017年的80亿美元，增加到2023年的225亿美元，复合增速19%，是成长最快的领域；

2）PA：市场规模将从2017年的50亿美元，增加到2023年的70亿美元，复合增速7%；

3）射频开关：市场规模将从2017年的10亿美元，增加到2023年的30亿美元，复合增速15%；

4）天线调谐器：市场规模将从2017年的4.7亿美元，增加到2023年的10亿美元，复合增速15%；5）LNA：市场规模将从2017年的2.5亿美元，增加到2023年的6亿美元，复合增速16%；

6）毫米波射频前端：2023年市场规模将达到4亿美元。

4、根据《国家卫星导航产业中长期发展规划》，2020年我国卫星导航产业规模将超过4,000亿，北斗3将拉动超过3,000亿元规模的市场。以上数据仅供参考，感谢您的关注。 [web_link-网页链接]网页链接

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赞(15) | 评论 2020-02-25 18:22 来自iPhone客户端举报

拙政江南

【北大医药就强化整合提升利润能力等回答投资者提问】
投资者问：希望公司及时充分披露经营简要数据以利于在当前相对有限的市场资金环境下获得更多投资人的关注，市场上近4000之股票投资标的，不争取表现是没有出路的，别人年报都给出来了，你们连预告都还没发。答北大医药:北大医药：2019年公司主打产品继续保持增长态势，上市公司本部主营业务及... 展开全文

赞(24) | 评论 2020-02-25 16:44 来自iPhone客户端举报

拙政江南

【北大医药就旗下防疫产品回答投资者提问】
投资者问：请问对这次疫情的提高免疫力产品，公司有没有加大产量满足社会需求的更宏大计划，不能只在抗疫前线为医护人员服务，大众也迫切需要啊答北大医药:北大医药：投资者您好，云星口服液作为提高免疫力、保肝护肝产品，是今年公司营销的重点突破方向之一，公司将根据市场需求及公司生产计划，开展... 展开全文

赞(22) | 评论 2020-02-25 16:42 来自iPhone客户端举报

拙政江南

【（2-25）同方股份连续三日收于年线之上，前次最大涨幅38.63%】
来源：东方财富Choice数据作者：财智星K图 600100_02020年2月25日，同方股份A股开盘10.11元，全日下跌2.50%，股价收报10.16元。自2020年2月21日以来，同方股份收盘价连续三日收于年线（250日均线）之上。前次回顾东方财富Choice数据显示，同... 展开全文

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（2-25）同方股份连续三日收于年线之上，前次最大涨幅38.63%

来源：东方财富Choice数据作者：财智星

K图 600100_0

2020年2月25日，同方股份A股开盘10.11元，全日下跌2.50%，股价收报10.16元。自2020年2月21日以来，同方股份收盘价连续三日收于年线（250日均线）之上。

前次回顾

东方财富Choice数据显示，同方股份股价前一次连续三日收于年线之上为2019年2月27日，当日收盘价为10.20元（前复权）。次日同方股份股价有所上涨，并持续41日站于支撑价位10.20元之上，2019年4月4日达到期间最高价，实现最大涨幅38.63%。

历史回测

回溯近一年股价，同方股份近一年仅2019年2月27日连续三日收于年线之上，次日股价上涨1.67%。

市场统计

统计2018年8月24日至2019年8月23日的全市场数据，东方财富Choice数据显示，共有3200只个股连续三日收与年线之上8894次，其中4208次第二日股价上涨，4441次股价下跌，245次股价无变动，全市场次日平均收益率为0.02%。若将期限拉长，一个月（20日）、三个月（60日）、六个月（120日）平均收益率分别为1.32%、-0.14%、1.89%。

注：本文所使用的年线数据为未剔除停牌日的数据。

免责声明：本文基于大数据生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。

（文章来源：东方财富Choice数据）

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赞(17) | 评论 2020-02-25 15:40 来自iPhone客户端举报

拙政江南

继续逢低关注，大风口上，题材多，有想象力的未名药业和北大医药等，仅供参考

◆◆: @拙政江南; 002581未名药业、000788北大医药反弹在即，调整充分、改革预期、疫情风口，逢低关注。分享仅供参考，投资风险自负！ #疫情下的投资策略# #磷酸氯喹抗肺炎概念# #战疫之机# @今日话题 @今日头条 @平点金基 @央视财经投资者说 @香港交易所脈搏 @港澳资讯

赞(11) | 评论 2020-02-25 14:33 来自网站举报

拙政江南

000818航锦科技，国产替代核心科创，空中加油、调整到位，新一轮上升起点目标远大，逢低继续关注。分享仅供参考，投资风险自负！

◆◆: @拙政江南; 【“中国芯”或将崛起，中国放出大招，让美国芯片企业后背发凉】
落寞浅笑翠萱2020-02-22 芯片在电子学中是一种把电路（主要包括半导体设备，也包括被动组件等）小型化的方式，并时常制造在半导体晶圆表面上，众所周知，手机的制作过程是离不开芯片的，前段时间华为与美国的竞争想必大家也都有所耳闻。先是对华为禁售、断供，然后又处处限制华为的发...

赞(22) | 评论 2020-02-25 14:00 来自网站举报

拙政江南

600203福日电子，袖珍国企改革、智慧家电、华为ODM代工及氮化镓照明技术等，逐渐会得到市场的追捧，突破前7元颈线位震荡后真正向上拓展空间，各方面考量此轮行情大概率先看10元以上。春暖花开、福日高照！分享仅供参考，投资风险自负！

◆◆: @拙政江南; 【市值比较下看福日电子（600203 SH.）的价值和机会】
原创郑大鱼表象与逻辑市场里，用估值判断股价在90%的时间都是低效的，资金一旦达成平衡，是可以将股价控制在某个区间的，所以有量暴涨的股票不太容易跌，巨量下跌的股票也很难再涨回。如果拿着同一个估值标准，比对A股市场上的各种股票，很容易就会陷入混乱，高的离谱和便...

赞(31) | 评论 2020-02-25 12:38 来自网站举报

拙政江南

600203福日电子旗下拥有中诺通信等行业龙头公司，5G通信、智慧家电、华为ODM代工及袖珍国企改革代表，一旦突破空间较大。仅供参考，风险自负！ #华为发布会引爆产业链个股# @闻泰科技@传音控股@兆易创新@汇顶科技@生益科技@中兴通讯@航锦科技@同方股份@中国长城@深科技@浪...

◆◆: @拙政江南; 【中诺通讯要做“客户信赖可靠的智能通讯终端设备提供商” 华为等全球ODM业务发展迅猛】
福日电子（（600203 SH.）旗下的控股子公司中诺通讯将通过在高端客户和国际化交付两大方面的布局，驱动中诺通讯发展再上一个新的台阶。* 3年时间从15亿元做到近50亿元作为国内第一家实现国企控股并购上市的手机ODM公司，中诺通讯对资本助力实体产业发展有着长期而深远的认识。中...

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拙政江南

受外围全线大跌影响，大A今天顺势调整为，属于正常，预计全天依然会探底回升，结构性行情依旧，逢低考虑，滞涨股补涨股可能会有所起色。分享仅供参考展开收起

赞(18) | 评论 2020-02-25 08:47 来自iPhone客户端举报

拙政江南

福日电子全面启动5Ｇ通讯、引进农银投资巨资入股中诺通讯，氮化镓已用于LED光电等领域，随智慧家电和5Ｇ手机升级大市场起舞，在华为、联想等ODM金牌基础上向全球手机代工及光电龙头加速前进，部分对标688036传音控股和600745闻泰科技。武汉加油、福日高照！仅供参考，风险自负

◆◆: @拙政江南; 【福日电子：中国LED照明及显示器光电行业的小飞龙】
　福日电子（600203 SH.）是福建省电子信息产业旗下的骨干企业，除了拥有中诺通信等华为、三星、联想等手机ODM主力代工以及智慧家电业务外，公司还掌控了LED及显示器产业的核心技术，并且经受住了LED及显示器光电行业波动的挑战，越战越勇，不断前进！　　公司拥有省级技术中心，是...

赞(20) | 评论 2020-02-25 08:43 来自网站举报

拙政江南

000818航锦科技正常调整，空中加油你，目标远大！33元下方又是一个极好的逢低买入良机，公司国产替代卡脖子技术突破，这是全民族的重中之重，中线空间广阔，对于一个立志走向伟大的核心科创公司，假以时日，千亿市值并非遥不可及！仅供参考，风险自负！ @兆易创新@闻泰科技@卓胜微

◆◆: @拙政江南; 【有关航锦科技所涉科创业务的宏观和企业微观数据以及未来可能的运作】
【转发一个股友对000818航锦科技的分析】各位周末好，先分享一点航锦科技有关科创业务的一些宏观数据：一、GPU（图形处理器）：2019年度数据未出，我们看2018年度。全球占据绝对份额的AMD和英伟达，对中国大陆出货在25至30亿美元。全球GPU市场规模在100亿美元以上，中国...

赞(19) | 评论 2020-02-25 08:15 来自网站举报

拙政江南

600667太极实业我们2019年8、9月份交流时才6.8元附近，大概率此轮突破20元。000977浪潮信息交流时股价也才20多元，600100同方股份则是9元不到。各方面需要，大国科创行情依然是主线，继续逢低参与。分享仅供参考，投资风险自负！展开收起

赞(21) | 评论 2020-02-25 08:00 来自iPhone客户端举报

拙政江南

【广东以诺通讯华为代工的又一主力】
广东以诺通讯有限公司是深圳市中诺通讯有限公司全资子公司。中诺通讯创立于1997年，公司是福日电子（600203 SH.）控股子公司，第二大股东是农银国际。公司以从事有线通讯终端、无线通讯终端、移动通讯终端、网络通讯终端、OA办公终端、三网融合产品的研发设计、生产制造和销售的国家级... 展开全文

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广东以诺通讯华为代工的又一主力

广东以诺通讯有限公司是深圳市中诺通讯有限公司全资子公司。中诺通讯创立于1997年，公司是福日电子（600203 SH.）控股子公司，第二大股东是农银国际。公司以从事有线通讯终端、无线通讯终端、移动通讯终端、网络通讯终端、OA办公终端、三网融合产品的研发设计、生产制造和销售的国家级高新技术企业。

广东省以诺工业园为全新建造的现代化大型工业园区。工业园配备了业界先进的生产设备、现代化的办公设施，园区环境优美，为业内不多见的花园式工厂。

中诺人借助天时地利的大环境历经了10多年艰辛卓绝的开拓进取，始终使企业保持着旺盛的生命力并不断发展壮大，从同行业中脱颖而出。至今，中诺通讯有限公司已确立了先进的研发、制造、品质、销售及售后服务管理体系；拥有多方面的专业技术人才和管理精英。优秀的团队保证了企业实力持续加强，管理水平的不断提升，创新技术及新产品源源不断，多年来一直领先为行业翘楚。现今，中诺通讯已确立了先进的研发、制造、品质、销售及售后服务管理体系，拥有中诺、宝泰尔、福多多等三款自主品牌，同时与国际通讯巨头阿尔卡特、GE、汤姆逊、华为、联想、中兴等深度合作，在深圳、东莞等地设制造基地，占地面积约20万平方米。公司已经发展为全球通信终端研发设计及生产制造的龙头之一。公司的5Ｇ通信业务也正抓紧落地。

目前，公司产品销售范围已覆盖全国96%以上的地区，并远销港澳台及海外四十多个国家和地区！

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赞(23) | 评论 (1) 2020-02-25 07:31 来自iPhone客户端举报

拙政江南

【航锦科技就星空互联网、GPU等核心科技及疫情影响情况接受记者采访】
股价高位之际，市场密集关注航锦科技哪些问题？公司的生产经营受疫情影响几何？近日，公司就相关问题回复了《科创板日报》记者。* 布局星空互联网　　2019年11月以来，股价累计上涨超3倍，不断刷新历史纪录，3次达到股价异常波动标准，并收到深交所关注函，航锦科技成为近期的热门股。... 展开全文

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航锦科技就星空互联网、GPU等核心科技及疫情影响情况接受记者采访

股价高位之际，市场密集关注航锦科技哪些问题？公司的生产经营受疫情影响几何？近日，公司就相关问题回复了《科创板日报》记者。

* 布局星空互联网

　　2019年11月以来，股价累计上涨超3倍，不断刷新历史纪录，3次达到股价异常波动标准，并收到深交所关注函，航锦科技成为近期的热门股。

　　根据公司2月14日、17日、21日披露的投资者关系活动记录表，市场的关注点主要集中在收购武汉导航院股权、航天军工业务情况、主业发展重心等事项。

　　据航锦科技介绍，公司的战略分为两个价段：第一阶段，实现从化工向以芯片为主导的电子业务转型，布局了核心半导体和通讯业务两大板块，并在过去3年取得了快速发展；第二阶段，在以芯片为主导的核心器件在自主可控的信息化、5G领域广泛应用的同时，加大在国家战略——星空互联网/6G领域的应用。

　　航锦科技2019年开始布局星空互联网/6G领域，包括投资控股威科射频、参股武汉导航院，以及近期又通过增资控股泓林微公司。“星空互联行业最核心的部分是卫星跟卫星之间、卫星和地面指挥之间的通讯问题，核心竞争力还是和电子芯片有关，和公司的吻合度很高。”公司表示。

　　航锦科技于1月初披露，全资子公司长沙韶光以4000万元收购武汉导航院10.67%股权，积极布局北斗导航领域。从公告来看，此次投资并不仅限于一般的参股，对后续投资控股也做了精心安排。

　　对于后续收购进展，公司在电话会议中披露，目前正与武汉导航院的其他股东保持沟通中，但因为疫情影响，进展没有预期的快。

　　“由于疫情影响，武汉导航院暂时无法恢复集中办公，已开启了远程办公模式，绝大部分员工都建立了居家办公环境，目前主要研发工作均在按照原定计划开展中。对于已中标项目，导航院充分发挥非武汉驻地员工的主观能动性，积极配合业主方开展项目实施工作。”航锦科技回复《科创板日报》记者称，除了不能集中办公，武汉导航院其他工作未受到大的影响。

　　2013年9月，办公厅下发了《关于印发国家卫星导航产业中长期发展规划的通知》，计划到2020年，我国卫星导航产业规模超过4000亿元。2019年12月底，国新办表示，2020年6月前，计划再发射2颗地球静止轨道卫星，北斗三号系统将全面建成。

　　航锦科技表示，定位服务、授时服务以及星际互联网服务的应用前景广阔，将来可能形成万亿级的市场。短期而言，北斗三号全球组网完成后，也将带来大规模的军方换装需求。武汉导航院拥有芯片-模组-终端-方案不同层次的产品与服务，与公司“打造军民两用芯片”的发展战略十分契合，双方在产品、技术、渠道上能够优势互补。

　　继入股武汉导航院之后，2月15日，航锦科技又宣布，全资子公司威科电子拟对泓林微公司增资2250万元，增资完成后将占股45%，是控股股东。

　　“我们的投资模式都是上市公司控股，技术团队持有少数股权。未来如果这些投资的项目实现更大的价值，上市公司可以通过继续收购增加权益，技术团队也有机会换取上市公司的股权。上市公司除了帮助这些院士团队实现规范化管理之外，还有销售渠道优势，可以帮助这些项目迅速拿到军工体系订单。”航锦科技在电话会议中指出。

　　公司表示，基于星空互联网，上市公司内部的几家子公司可以提供多种配件。具体来看，长沙韶光的产品已经应用在了卫星飞控、通讯、开关等方面；威科电子的LTCC是卫星中广泛使用的芯片模块；武汉导航院开发的基带射频一体化芯片，是接收卫星信号的核心芯片；泓林微公司的天线、滤波器、毫米波通讯用射频SiP封装器件，则是星空互联网地面接收设备的器件。

* 从军工到军民两用

　　“2019年进一步拓展军民两用的芯片发展领域，重点在GPU图形处理芯片/FPGA芯片、北斗导航芯片产业链、5G通信射频等三大芯片领域进行横向布局，其中全资子公司长沙韶光从事GPU/FPGA领域，全资子公司威科电子、江苏威科和控股子公司威科射频从事5G射频通信业务。”航锦科技表示。

　　公司近期股价爆发的逻辑之一正是集成电路国产化大潮的推动。据中商产业研究院预测，到2020年，我国集成电路产业销售额将突破9000亿元。“公司芯片的战略重点，就是以自主可控的技术实现进口替代。预计在党政军内部的电子设备更换、更新的订单，会在今年有一些进展。”航锦科技表示。

　　据介绍，电子业务根植于军工业务，包括GPU、FPGA这类核心芯片。如今，公司拓展了这些产品的民用领域，例如自主可控计算机等。“公司的战略很明确，就是军民两用芯片，从军用出发，未来会大力发展民用领域，预计会有比较大的市场空间。”航锦科技表示。

　　航锦科技的总体发展路径都是先军后民。GPU产品最初研发是为了满足军用装备上的需求，之后，公司开始向民用拓展。虽然目前产品和英伟达略有差距，但能够满足国内安全可控的办公需求，所以有了军转民的市场机会。FPGA方面，其产品的优势在于反熔丝，产品安全性、可靠性以及抗辐射能力相较国内同行更加突出。

　　这意味着，其芯片业务已由单一军工板块，调整为军工民用并举。据公司介绍，民用市场对产品性能要求更高，导致研发周期更长，研发成本更高，但可以倒逼公司不断提升技术水平。“公司产品民用领域的竞争将与海外的龙头企业之间展开。”航锦科技表示。

　　“总体上公司是瞄准国内自主可控的GPU市场，预期未来5年有二、三十亿的市场需求。疫情稳定后，公司会迅速推进和下游14家企业的配套工作，但具体订单预期需要视工作开展情况而定。增长方向上，除了安全可控市场，在装备市场也会有突破，相比去年，预计会看到相关成果落地以及订单的大幅增长。”航锦科技表示。

　　而在5G产业链布局上，航锦科技表示，将重点围绕受国外制裁、技术和价值含量较高、有国产替代需求的产品领域。控股子公司威科射频当前重点发展高频材料，并在此基础上开发器件，将来可做到进口替代，解决华为等被国外“卡脖子”的问题，未来将进一步拓展中兴、诺基亚等客户。

　　据透露，公司的射频材料和器件在高频通讯领域的应用，预计今年会进入华为、中兴等公司的供应链，实现量产。不过根据公司回复深交所关注函，目前尚未向中兴、华为供货。

* 必要时将剥离化工业务

　　“化工业务当前比较稳健，现金流很好，能够为芯片业务发展提供支撑。但从中长期角度，或者必要的时候，也会探讨剥离化工业务。”航锦科技表示。

　　航锦科技本是一家从事烧碱、环氧丙烷等产品的传统化工企业，2017年通过收购长沙韶光和威科电子，正式涉足军工电子领域，开启了“化工军工”双主业驱动。近3年来，公司的芯片业务净利润占比逐年上升，从2017年的17.19%增至2019年的57.1%。

　　根据业绩快报，2019年公司实现营收37.84亿元，净利润3.17亿元。其中，芯片业务贡献净利润1.81亿元，占比57.1%，同比增长55%；化工业务实现净利润1.36亿元，同比下降55%。虽然2019年总体业绩下降了37.02%，但芯片、化工一增一降之间，公司转型芯片主业的路径进一步清晰。

　　《科创板日报》记者注意到，航锦科技2017年、2018年和2019上半年化工业务毛利率分别为21.62%、22.44%和18.5%，2018年、2019上半年军工业务毛利率分别为53.84%和36.85%。军工业务毛利率有所下降，或与其民用市场拓展有关。据介绍，因民用领域市场竞争激烈，芯片在民用市场的毛利水平不如军用，不过民用领域的市场空间大，在利润总额上远高于军用市场。

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赞(20) | 评论 (1) 2020-02-24 22:45 来自iPhone客户端举报

拙政江南

【美日等42国扩大出口管制范围，防止半导体技术外流中国】
芯智讯今天2月24日消息，据日本共同社报道，为了应对网络攻击及其他国际威胁，美国及日本等42个加入《瓦森纳协定》的国家，决定扩大出口管制范围，目的是加强防备相关技术与软件转为军事用途及网络攻击，防止技术外流到中国及朝鲜等地。《瓦森纳协定》又称瓦森纳安排机制，全称为《关于常规武... 展开全文

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美日等42国扩大出口管制范围，防止半导体技术外流中国

芯智讯今天

2月24日消息，据日本共同社报道，为了应对网络攻击及其他国际威胁，美国及日本等42个加入《瓦森纳协定》的国家，决定扩大出口管制范围，目的是加强防备相关技术与软件转为军事用途及网络攻击，防止技术外流到中国及朝鲜等地。

《瓦森纳协定》又称瓦森纳安排机制，全称为《关于常规武器和两用物品及技术出口控制的瓦森纳协定》，于1996年签署，目前共有包括美国、日本、英国、俄罗斯、荷兰等42个成员国。

尽管“瓦森纳安排”规定成员国自行决定是否发放敏感产品和技术的出口许可证，并在自愿基础上向“安排”其他成员国通报有关信息。但“安排”实际上主要受美国控制。中国（大陆）及朝鲜等国都在“被禁运”国家之列。

当“瓦森纳安排” 某一国家拟向中国出口某项高技术时，美国甚至直接出面干涉，如多年前捷克拟向中国出口“无源雷达设备”时，美便向捷克施加压力，迫使捷克停止这项交易。

需要指出的是，过去该协定出口限制的对象，以常规武器及部分机床等为主，此次报道指出，管制对象新追加了可转为军用的半导体基板制造技术及被用于网络攻击的军用软件等。

而近期荷兰拒绝向ASML签发出口许可证，导致中芯国际订购的EUV光刻机无法交货，似乎也正是受到了美国及《瓦森纳协定》的影响。

日本共同社的报道称，日本政府计划今后加强产品及相关技术的出口手续，新管制对象也包括日本厂商擅长的领域，部分企业或受到影响。

协定规定，进行管制必须全体成员国同意，去年12月在奥地利召开的出口管理部门会议上，各国代表一致同意扩大管制对象。因此，为在日本完善所需的法律，日本经济产业省等将敲定细节。

由于目前日本在半导体材料及设备领域拥有者举足轻重的地位，如果日本方面也进一步加强半导体领域相关产品对中国的出口管制，那么无疑将会带来不小的影响。

据SEMI推测，日本企业在全球半导体材料市场上所占的份额达到约52%，而北美和欧洲分别占15%左右。日本的半导体材料行业在全球占有绝对优势，在硅晶圆、光刻胶、键合引线、模压树脂及引线框架等重要材料方面占有很高份额，如果没有日本材料企业，全球的半导体制造都要受挫。此前，日本就三种半导体材料限制对韩国出货，就使得韩国半导体产业受到了非常大的影响。

半导体材料几乎被日本企业垄断，信越、SUMCO（三菱住友株式会社）、住友电木、日立化学、京瓷化学等。

在靶材方面，全球前6大厂商市占率超过90%，其中前两大是日本厂商Shin-Etsu和SUMCO，合计市占率超过50%。

硅片方面，全球硅片行业形成日本信越化学、三菱住友、中国台湾地区环球晶圆、德国世创和韩国LG五大供应商垄断格局，占据全球超过90%以上的硅片供应。其中，日本信越半导体占27%，日本三菱住友占26%。

光刻胶，主要包括PCB光刻胶专用化学品（光引发剂和树脂）、液晶显示器（LCD）光刻胶光引发剂、半导体光刻胶光引发剂和其他用途光刻胶4大类。目前，半导体市场上主要使用的光刻胶包括 g 线、 i 线、KrF、 ArF 四类光刻胶，其中 g 线和 i 线光刻胶是市场上使用量最大的。市场上正在使用的KrF和ArF光刻胶核心技术基本被日本和美国企业所垄断，产品也基本出自日本和美国公司，包括陶氏化学、 JSR株式会社、信越化学、东京应化工业、Fujifilm等企业。

以上只列出了半导体材料中的几种，而更多的材料，同样被日本企业所把控。

在半导体设备领域，核心装备也集中于日本、欧洲、美国、韩国四个地区。Gartner的数据显示，列入统计的、规模以上全球晶圆制造设备商共计58家，其中，日本企业最多，达到21 家，占 36%。

其次是欧洲的13家、北美10家、韩国7家，中国4家（上海盛美、上海中微、 Mattson（亦庄国投收购）和北方华创，仅占不到 7%）。

具体来说，美国、日本、荷兰是半导体设备最具竞争力的3个国家。从半导体设备细分领域来看，日本企业在具有非常强的竞争力，市场份额超过50%的半导体设备种类当中，日本就有10种之多。另外在目前最尖端的EUV光刻机方面，荷兰的ASML是目前全球唯一的供应商。

更多细节可参看芯智讯此前文章：《半导体原材料行业全景剖析：美日占据主导，国产自给率不足15%！》

显然，如果美国、日本、荷兰等《瓦森纳协定》缔约国进一步扩大对于中国的半导体相关的产品的出口管制，将会影响中国半导体产业的发展。

此外，2月18日，据华尔街报道，特朗普政府正考虑对中国采取新的贸易举措，将限制美国芯片制造设备的使用，寻求切断中国获得关键半导体技术的渠道。

美国商务部正起草对所谓外国直接产品规定进行调整的计划，该规定限制外国企业将美国技术用于军事或国家安全产品。据知情人士称，相关调整将允许商务部要求世界各地的芯片企业在获得许可的情况下，才能使用美国设备生产供应给华为芯片。

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赞(22) | 评论 2020-02-24 21:30 来自iPhone客户端举报

拙政江南

【方正科技：防疫复工两手抓，方正PCB打响双线战役！】
来源：珠海方正印刷电路板发展有限公司 2020-02-18 * 通讯战疫打响，成为首批复工企业农历春节前，在全国疫情紧张的情况下，方正PCB迅速建立了以应对疫情工作领导小组为核心，疫情防范保障工作组、复工保障领导专项小组等多个专项工作组为支撑的防疫体系，提前部署防疫工作。2月1... 展开全文

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方正科技：防疫复工两手抓，方正PCB打响双线战役！

来源：珠海方正印刷电路板发展有限公司

2020-02-18

* 通讯战疫打响，成为首批复工企业

农历春节前，在全国疫情紧张的情况下，方正PCB迅速建立了以应对疫情工作领导小组为核心，疫情防范保障工作组、复工保障领导专项小组等多个专项工作组为支撑的防疫体系，提前部署防疫工作。2月1日，方正PCB接到5G产业链大客户通知，为保障疫情期间国内通讯设施设备的供应，他们已经获得政府批准并将于2月3日复工。而方正PCB作为国内5G通讯核心器件的重要供应商，并且是5G HDI领域唯一的内资生产厂，有责任、更有义务与客户协同生产，与产业链同仁携手共筑疫情防控在通讯领域的钢铁长城。

经过慎重的考虑与部署，方正PCB企业班子领导紧急向政府递交申请书，特别就复工的重要性以及疫情保障的准备工作进行了详细地汇报。该申请得到了当地政府领导的高度重视，珠海市、斗门区及富山管委会等多位领导亲自到厂区核实检查。通过层层审批，方正PCB获准于2月4日正式复产。

* 防疫360度，全方位保障员工健康

保障复工员工的健康安全是复工的首要任务！方正PCB总裁孙玉凯在复工准备会上多次强调：“只有把人员都安顿好，给员工营造洁净安全的上班环境，才能更好地投入复产工作！”

以确保员工安全为前提、以快速恢复安全生产为目标，方正PCB防疫领导小组建立了“人、机、料、法、环”全维度科学管理防范机制。为了严控疫情，方正PCB根据员工的隔离观察情况进行四个阶段分批次、有步骤地复工复产，以此避免园区因突然涌入3000人带来的管控风险。

复工后，疫情防控任务愈发急难险重。每天有40多名党员和领导干部们身先士卒，加入到防疫支援组中，坚决保证每项举措不打折扣地落实到位。以最基础的体温检测为例，方正PCB每天共设置有5项检测环节，单就入园体温检测每日就需执行5000多次。

就是这样严格的防控措施和安全保障，获得了全体员工的高度支持与赞扬。员工李昭钰在接受《珠江晚报》采访时说：“今天体验了公司的整个防疫流程，感觉比家里更安全”。从老家回到珠海复工的员工叶依林也在朋友圈为公司的疫情防护工作点赞：“公司就像一座安全堡垒，省外回来都要进行隔离，每天安排人员测体温、送饭”。

2月6日，珠海市市长姚奕生一行来到了方正PCB视察防疫复工的工作情况，在巡视完园区并听取了方正PCB的详细汇报后，姚奕生市长对方正PCB完善的防疫工作体系和切实落地的保障措施表示了高度认可。香洲区副区长和工信部领导也来到了方正PCB园区进行视察。

* 防疫保驾护航，产线加足马力

如今，战疫仍在进行，复产已近半月。方正PCB复工后的防疫工作有条不紊，生产工作紧张有序。人手不足时，方正PCB党员和管理干部身先士卒，或是积极参与到一线生产顶岗顶工，或是报名加入到休息日的防疫值班队伍，这在整个园区起到了良好的模范带头作用。

特殊时期，方正PCB高度重视湖北籍员工的身心健康。应对防疫工作组特别致电了30名湖北籍/接触湖北籍人员被隔离的同事，传达了公司及党组织对他们的亲切慰问，鼓励大家坚定信心、一定能平安健康地回来工作。

截止目前，珠海F1、F3、F5工厂的开工率已分别达到77%、74%和78%。重庆F6工厂也接受了多次政府的严格审查，并于2月15日获得政府同意复查试运行开工，部分留在重庆园区的员工已开始工作。

（新闻来源：方正信产）

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拙政江南

【福日电子：中国LED照明及显示器光电行业的小飞龙】
　福日电子（600203 SH.）是福建省电子信息产业旗下的骨干企业，除了拥有中诺通信等华为、三星、联想等手机ODM主力代工以及智慧家电业务外，公司还掌控了LED及显示器产业的核心技术，并且经受住了LED及显示器光电行业波动的挑战，越战越勇，不断前进！　　公司拥有省级技术中心，是... 展开全文

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福日电子：中国LED照明及显示器光电行业的小飞龙

　福日电子（600203 SH.）是福建省电子信息产业旗下的骨干企业，除了拥有中诺通信等华为、三星、联想等手机ODM主力代工以及智慧家电业务外，公司还掌控了LED及显示器产业的核心技术，并且经受住了LED及显示器光电行业波动的挑战，越战越勇，不断前进！

　　公司拥有省级技术中心，是国家863计划NC应用示范单位及863NC联盟的主要发起单位，具有较强的科研和技术开发能力，产品科技含量较高。公司掌控LED和液晶屏核心技术，已成为目前市场中为数不多的LED及显示器光电产业龙头之一，大浪淘沙、行业优势十分明显。

资料显示，公司与中国科学院半导体研究所及国投高科技创业公司联合成立了福建福日科光电子公司。该公司投资的氮化镓基高亮度芯片与发光器件项目，它借助中科院半导体研究所在氮化镓基高亮度材料的强大技术实力，目前光电材料正成为公司重要的利润增长来源。LED半导体照明技术是典型的节能环保产业，符合国家产业导向。公司还加大了封装生产线的技改投入，不断向LED照明整个全产业链延伸。

福日电子旗下的兆元光电公司率先在MiniLed、MicroLED方面加大研发投入，据兆元光电技术总监张帆介绍，在Mini LED方面，预计2019年至2021年将进行量产，目前重点关注Mini LED的可靠性、焊接强度、老化性能；Micro LED方面，预计2022年将进行工程化的实验。目前兆元光电完成了单色动态的Micro LED试样的开发，一旦量产正常化，集团承诺即注入上市公司，这将进一步完善公司的LED产业链，又避免了前期研发的风险。

总体看，福日电子作为中国LED照明喝显示器行业的龙头公司，正将照明及显示器的相关业务不断科创提升，与公司的通信终端研发制造、智慧家电以及电子贸易等共同形成福日电子的几大主业，在改革开放和科技创新等东风下，2020年，作为袖珍型国企改革双二百的福日电子，必将福日高照、前途光明！

分享仅供参考，投资风险自负。

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拙政江南

【600100:同方股份第八届董事会第一次会议决议公告董事长等核心大换血】
点击查看PDF原文公告日期：2020-02-25证券代码：600100 证券简称：同方股份公告编号：临 2020-011债券代码：155782 债券简称：19 同方 01同方股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性... 展开全文

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600100:同方股份第八届董事会第一次会议决议公告董事长等核心大换血

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公告日期：2020-02-25

证券代码：600100 证券简称：同方股份公告编号：临 2020-011

债券代码：155782 债券简称：19 同方 01

同方股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 17 日以邮件方式发出了关于

召开第八届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于 2020 年 2 月24 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席本次会议的董事为 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》

选举黄敏刚先生为公司第八届董事会董事长。

二、审议通过了《关于选举第八届董事会副董事长的议案》

选举周立业先生为公司第八届董事会副董事长。

三、审议通过了《关于选举第八届董事会审计委员会委员的议案》

经公司董事长黄敏刚先生提名，选举王化成先生、侯志勤女士、王子瑞先生任公司第八届董事会审计委员会委员。

四、审议通过了《关于选举第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

经公司董事长黄敏刚先生提名，选举侯志勤女士、孙汉虹先生、杨召文先生任公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员。

五、审议通过了《关于选举第八届董事会提名委员会委员的议案》

经公司董事长黄敏刚先生提名，选举孙汉虹先生、侯志勤女士、周立业先生任公司第八届董事会提名委员会委员。

六、审议通过了《关于选举第八届董事会战略委员会委员的议案》

经公司董事长黄敏刚先生提名，选举黄敏刚先生、杨召文先生、侯志勤女士任公司第八届董事会战略委员会委员。

七、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

根据董事长黄敏刚先生的提名，聘任周立业先生为公司总裁。

八、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据总裁周立业先生的提名，聘任梁武全先生为公司财务总监及财务负责人。

九、审议通过了《关于其他高级管理人员聘期延长的议案》

因受到新型冠状病毒疫情影响，公司其他高级管理人员的考察、选聘、提名程序尚未履行完毕，因此拟将公司第七届董事会聘任的首席运营官、副总裁、董事会秘书等其他高

级管理人员聘期延长，延期时间不超过 2020 年 6 月 30 日。公司董事会将在此前尽快完成

其他高级管理人员选聘的相关程序。

上述议案均以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

独立董事对议案七、八、九发表了同意的独立意见。

特此公告。

同方股份有限公司董事会

2020 年 2 月 25 日

附：董事长、副董事长兼总裁及财务总监简历

黄敏刚先生简历：

黄敏刚先生，1966 年生人，硕士，本科毕业于西安交通大学，硕士毕业于清华大学，

研究员级高级工程师、高级国际商务师、获政府津贴。现任中国核工业集团公司总经济师、总审计师、战略与咨询委员会主任、职工董事。曾任中国原子能工业公司副总经理、总经理，中核集团国际合作开发部主任，规划发展部主任和战略规划部主任。

黄敏刚先生不持有公司股票，其未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周立业先生简历：

周立业先生， 1963 年生人，硕士，研究员，毕业于清华大学物理系。2016 年 5 月 11

日至今，任公司第七届董事会董事长之职。1987 年 1 月至 2001 年 2 月，任清华大学核研

院党委委员等职务；2001 年 3 月至 2003 年 8 月，任清华大学核研院副院长；2002 年 4 月

至 2003 年 6 月，兼任内蒙古宏峰实业股份有限公司总经理；2003 年 11 月至今，历任清华

控股有限公司副总裁、董事兼总裁、副董事长。

周立业先生不持有公司股票，其未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

梁武全先生简历……

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江南短评：

管理层大换血，改革催生、科创未来，中长期看好同方股份走向伟大！重回千亿以上。

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拙政江南

【【兴业证券：增持】400Ｇ产品放量在即中际旭创发力爽擎驱动】
事件：中际旭创（300308）发布2019年度业绩快报，全年营业收入为47.58亿元，较2018年减少7.73%，归母净利润5.13亿元，同比下滑17.64%。其中，公司由于采取谨慎原则对资产计提了减值准备，导致公司合并净利润调减1.18亿元。公司全资子公司苏州旭创实现单体报表净... 展开全文

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【兴业证券：增持】400Ｇ产品放量在即中际旭创发力爽擎驱动

事件：中际旭创（300308）发布2019年度业绩快报，全年营业收入为47.58亿元，较2018年减少7.73%，归母净利润5.13亿元，同比下滑17.64%。其中，公司由于采取谨慎原则对资产计提了减值准备，导致公司合并净利润调减1.18亿元。公司全资子公司苏州旭创实现单体报表净利润约6.31亿元，扣除股权激励的费用影响2900万元前，苏州旭创实现单体报表净利润约6.60亿元。

2019年，因为受部分客户资本开支增速放缓、去库存等外部因素影响，公司年度盈利水平较2018年稍弱。全年来看，业绩回落影响在年初较为突出，进入二季度以后，公司进一步优化业务布局、抗风险能力增强；同时，得益于100G产品需求回暖、400G产品逐步起量、5G产品批量交付等原因，公司销售收入和净利润逐季稳步回升。若按业绩快报口径计算，公司2019年Q1~Q4归母净利润分别为0.99亿、1.08亿、1.51亿和1.55亿元，从二季度开始，归母净利润环比提升达8.36%、39.66%、2.65%。

云计算数据中心扩容，400G产品放量在即。云计算持续颠覆ICT行业，目前正处于快速扩张期，Gartner预测2021年全球云市场规模可达2461亿美元。随着全球流量洪水爆发、5G建设启动，国内外云厂商规模不断扩大，作为数据中心重要基础器件的数通光模块亦迎来高速发展期，从以100G主导向400G升级。2019年作为400G数通光模块批量出货元年，中际旭创抢占先机，凭借先发优势和技术积淀顺利导入关键客户，占据绝对优势市场份额。2020年作为400G光模块放量的关键之年，预计全球总需求在70万只以上，达2019年的数倍。旭创坐拥百万级400G数通光模块生产能力，即使按仅占全球50%份额的极端保守估计，400G产品也将为公司贡献相当可观的营收和利润。

5G大规模开建将启，旭创投资发力双擎驱动。作为数字经济新基建之首的5G战略意义非凡，当前形势更加凸显信息基础设施建设的重要性。2020年2月22日工信部指出要加快推进5G、尤其是5G独立组网建设，深化5G与工业、医疗、教育、车联网等行业的融合发展。我们判断，2020年5G建设强度可达2019年的4倍以上，叠加独立组网贡献，对电信级光模块需求高度景气。中际旭创顺应潮流积极布局电信市场，凭借优秀技术传承，在2019年已实现5G前传光模块的持续批量交付，中、回传高端产品亦在紧锣密鼓测试认证。

5G前传25G光模块虽然需求可观，但竞争也异常激烈，对于厂商成本控制力要求极强。公司于近期发布公告拟收购成都储翰科技，成都储翰专注于芯片封装、光组件和光模块的研发生产，覆盖OSA、固网接入、电信和数通领域。通过收购，旭创一方面有望强化自身电信OSA量产能力，通过规模效应显着压缩生产成本、提升竞争实力；另一方面，也能够有效补充公司在PON、电信传输等领域的布局。这一收购案彰显了中际旭创进军5G前中回传环节的坚定决心，未来的旭创有望实现数通、电信齐头并进，双擎驱动突破向上的美好愿景。

盈利预测与估值：根据公司最新发展情况，我们略微上调了盈利预测，预计公司2019-2021年净利润分别为5.1/9.0/11.1亿元，EPS为0.72/1.26/1.55元。对应当前股价（2020年2月21日）PE为95倍、54倍、44倍，维持“审慎增持”评级。

风险提示：高速光模块市场需求低于预期；100G产品竞争加剧价格下降超预期；重要客户市场份额下降；硅光对传统光模块形成替代；贸易战恶化。

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