拙政江南的微博 - 水晶球财经网

【卓翼科技将发控股权变更】
卓翼科技 #消费电子# #人工智能# $立讯精密(SZ002475)$

改革决定国运，科技决胜未来！当下贸易激战等多重利空打压下，市场恐慌情绪蔓延，成交量也极度萎缩，春季行情中追高的大部分投资者深度套牢，上证3100点下方中长期已经调整基本到位，我们认为，五一长假将至，尽管关税等会有负面影响，但也会有新的全球性新变化、新机遇，比如苹果的成本剧增有利于...展开

改革决定国运，科技决胜未来！当下贸易激战等多重利空打压下，市场恐慌情绪蔓延，成交量也极度萎缩，春季行情中追高的大部分投资者深度套牢，上证3100点下方中长期已经调整基本到位，我们认为，五一长假将至，尽管关税等会有负面影响，但也会有新的全球性新变化、新机遇，比如苹果的成本剧增有利于华为、小米等，美股的暴跌是预料中的，而东升西降，夯实充分的大A面临着新的机会，各方面综合分析，多因素共振，投资信心激发、年中消费拉动等需要，股市一定会有较大级别的反弹逢低择股布局！
AI+端侧，科创+消费，大产业大机遇大未来，逢低关注有关超跌个股的大反弹机会！
分享仅供参考，投资风险自负！
$福日电子(SH600203)$ $卓翼科技(SZ002369)$ $博士眼镜(SZ300622)$@同方股份@航锦科技@凯盛科技@东湖高新@杭钢股份@寒武纪@中科曙光@信雅达@中国长城@东湖高新@探路者@海南华铁@中芯国际@恒瑞医药@北大医药 @波导股份@中国长城@光弘科技收起

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拙政江南

各方面综合判断，近日大国之间或有缓和信息出来，留意关注消息面的演变… 历史性事件必然带来历史性的影响和巨变，我们每个人都身处其中，都有自己的上甘岭，这次中美贸易战，就是中国真的崛起之时！人生向上、大千壹酱！相信国运，相信未来，相信人民，相信改革，一起加油！（华星咨询 2025...

◆◆: @拙政江南; 【特不靠谱或真有精神疾病和内幕交易？】
确实，这个让世界不省心的特不靠谱，或许真的有精神疾病，一系列的言行实在是难以捉摸，过度任性又歇斯底里，美国好像做总统没人感兴趣了？包括配了一个像大猩猩一样的阴气十足的、嫉妒自卑又缺乏教养的副总统万死，更加是一个草台班子，但对世界也充满了不确定性，这是人类的不幸！ #华为# ...

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拙政江南

危中有机，历史上看，每一次意外暴跌都是逢低暴利的大机遇！利空曝光后，多因素共振，上证3100多点这样的历史性大底部机会已经出现！我们认为，要让大盘企稳见底反弹，必须是有政策加持、产业复苏、有想象力、短期超跌调整到位的消费电子及AI+、算力等题材才能带动和激发，也是四两拨千斤的活跃...展开

危中有机，历史上看，每一次意外暴跌都是逢低暴利的大机遇！利空曝光后，多因素共振，上证3100多点这样的历史性大底部机会已经出现！
我们认为，要让大盘企稳见底反弹，必须是有政策加持、产业复苏、有想象力、短期超跌调整到位的消费电子及AI+、算力等题材才能带动和激发，也是四两拨千斤的活跃股市的好举措，另外需要根据宏观经济的实际情况对现有的ST机退市标准等进行改革完善，减缓企业经营压力和投资者恐慌，银行、保险、分红等其他题材都是昙花一现且跌跌不休甚至会引发小 “股灾”，预计近日将回归科创主线，拭目以待。
据悉对6000元以上手机国补政策已落地实施。政府将针对指定手机（到手价6000元以上）提供立减10%补贴，最高可达1000元。华为Pura X AI 智能宽屏折叠新手机等订单量暴增，新手机加价依然一机难求，传福日电子（600203.SH）深圳工厂马力开足，预计蛇年逆境反转可能，值得期待！
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拙政江南

【美债危机，留给不靠谱的时间不多了】
30124.85%。，102

赞(5) | 评论 04月11日 09:13 来自网站举报

拙政江南

回首抗日战争等历史，中国人都是在外敌入侵时才最团结……，多难兴邦！贸易战激化后，大A 股市从来没有如此得到高 +层和各方面重视，这是贸易战的决战场所，是一次全民调动的金融维稳、消费提振和各方面的信心保卫战！各方面需要和综合分析，大盘本周有望向上逼空回补完因为本轮贸易战骚扰形成4...展开

回首抗日战争等历史，中国人都是在外敌入侵时才最团结……，多难兴邦！
贸易战激化后，大A 股市从来没有如此得到高 +层和各方面重视，这是贸易战的决战场所，是一次全民调动的金融维稳、消费提振和各方面的信心保卫战！各方面需要和综合分析，大盘本周有望向上逼空回补完因为本轮贸易战骚扰形成4月3日的向下跳空缺口，上证指数预计守在3320点左右，近期因贸易战受益及低价超跌潜力没有退市风险的具有一定科技含量、并购重组或逆境反转预期的个股不少会翻倍，相信国运，相信未来！把握难得的事件性机遇，逢低择股择机继续跟进。
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赞(4) | 评论 04月10日 13:49 来自网站举报

拙政江南

【特不靠谱或真有精神疾病和内幕交易？】
确实，这个让世界不省心的特不靠谱，或许真的有精神疾病，一系列的言行实在是难以捉摸，过度任性又歇斯底里，美国好像做总统没人感兴趣了？包括配了一个像大猩猩一样的阴气十足的、嫉妒自卑又缺乏教养的副总统万死，更加是一个草台班子，但对世界也充满了不确定性，这是人类的不幸！ #华为# ... 展开全文

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特不靠谱或真有精神疾病和内幕交易？

据传近日美国17名法官联名要求检查特不靠谱有没有精神疾病，而且根据法律规定必将推进。

确实，这个让世界不省心的特不靠谱，或许真的有精神疾病，一系列的言行实在是难以捉摸，过度任性又歇斯底里，美国好像做总统没人感兴趣了？包括配了一个像大猩猩一样的阴气十足的、嫉妒自卑又缺乏教养的副总统万死，更加是一个草台班子，但对世界也充满了不确定性，这是人类的不幸！

近期关税大战看，把一个唯利是图、自私自利、任性不法商人的心态表现得淋漓尽致，各方面言行分析或有涉嫌家族及集团利益内幕交易操控信息等，无论是任期还是生命等极有可能不会善终？人类命运共同体，管理都需要格局和智慧，还是求同存异，祈愿太平，祈愿和平，祈愿和谐，共同发展为好！

#华为# #人工智能# #股市# @中国长城@中国软件@同方股份@福日电子@中芯国际@今日话题 @券商中国 @航锦科技 @卓翼科技 @杭钢股份 @寒武纪@厦门国贸

识图：

标普500ETF标普500ETF

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赞(1) | 评论 (1) 04月10日 12:21 来自网站举报

拙政江南

【厦门国贸：自带“出海”基因的全链条远征或迎历史性机遇】
厦门国贸资讯2025-04-07 09:12:20来源：期货日报网作者：闫碧洁　　编者按：当“全球化”从单向流动演变为多极重构，中国供应链企业正站在历史性的转折点上。从全面深化改革的顶层设计，到商务部等九部门跨境政策加码，“打造自主可控的产业链”“推动供应链降本增效”成为国家战... 展开全文

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厦门国贸：自带“出海”基因的全链条远征或迎历史性机遇

厦门国贸资讯

2025-04-07 09:12:20

来源：期货日报网作者：闫碧洁

　　编者按：当“全球化”从单向流动演变为多极重构，中国供应链企业正站在历史性的转折点上。从全面深化改革的顶层设计，到商务部等九部门跨境政策加码，“打造自主可控的产业链”“推动供应链降本增效”成为国家战略的核心命题。面对国际贸易壁垒与国内产业“内卷”的双重挑战，供应链企业正从单一贸易向“四流合一”的生态服务跃迁，以海外仓、数字化平台、资源整合等创新模式，重塑全球竞争格局。这场覆盖生产、物流与服务的全链条出海远征，既是企业突破增长瓶颈的探索转型，也是中国供应链构建全球话语权的关键战役。

　　大宗商品周刊从本期开始推出“企业出海启示录”系列报道，记录我国供应链头部企业波澜壮阔的出海远征，试图从政策、金融、技术、生态等多维度，拆解“走出去”的痛点，破译“本土化”的密码。从先行者的脚印里寻找答案，亦为后来者照亮暗礁。

　　[将“出海”基因刻入企业发展蓝图]

　　改革开放的春雷，奏响了厦门外贸腾飞的新篇章。1980年，厦门经济特区在湖里2.5平方公里的土地上破土而出，成为中国对接世界的“海上会客厅”。同年，厦门市首家外贸公司——厦门经济特区国际贸易信托公司宣告成立，这也是厦门国贸集团股份有限公司（简称厦门国贸，股票代码600755）的前身。自成立之初便携带“国际贸易”的基因，40多年来，厦门国贸将“出海展业”深深烙印在了企业的发展蓝图里。

　　2010年厦门国贸在美国合资设立ITG VOMA公司，拓展“橡胶—轮胎”产业链销售渠道；2013年于新加坡设立平台公司，主营铁矿、钢材、能源化工及农产品；2015年着手投资新西兰林地、林权，并设立平台公司；2016年深入乌兹别克斯坦棉纱资源腹地，开展乌纱进口业务，成为国内进口规模最大的乌纱进口商。2021年设立国贸资源（乌兹别克斯坦）投资有限公司，入股印尼本土物流公司，开展离岸近海转运业务及驳船托运业务；2023年相继于印尼、巴西、阿联酋设立平台公司，主要拓展钢材、煤炭、镍及不锈钢、浆纸、农产、纺织等品类的进出口业务；2024年相继于俄罗斯、越南设立平台公司，拓展德国、南非市场的光伏、储能出口业务。2025年厦门国贸将在澳大利亚全资设立第一家平台公司，聚焦大宗商品贸易与矿山资源开发两大领域。

　　厦门国贸让链通全球、“成为值得信赖的全球化产业伙伴”的愿景慢慢变为现实。从早期以贸易为核心，到如今业务模式逐步转向“资源+物流+技术”驱动，形成了覆盖贸易分销、资源开采、加工运输、终端销售的全链路闭环生态。通过“平台化据点+本土化运营”模式，厦门国贸实现了从单一出口商向全球供应链整合者的蜕变，业务版图持续拓宽，产业链把控力显著增强，彰显其全球化战略下的综合服务能力与抗风险韧性。

　　目前，厦门国贸已在全球布局30多家驻外分支机构，100多家区域公司和办事处，与全球170多个国家和地区建立供应链业务往来，与9万余家产业链上下游客户建立合作关系。

　　[成为当地市场的“价值共建者”]

　　开拓海外市场，面临比国内市场更大的不确定性。唯有将全球化视野与本土化策略深度融合，才能突破“水土不服”的困境，在动态变化中构建可持续竞争力——这不仅要求企业投入资源搭建本地化运营网络，更需以长期主义思维融入当地社会生态，实现从“市场进入者”到“价值共建者”的角色转变。

　　在新加坡，厦门国贸自有的30万吨级超大型油轮浮仓 ITG Amoy 轮已深度融入这个世界级油品贸易中心，成为首个在新加坡参与船用燃料油定价的中国境内企业。2022年6月，ITG Amoy 轮正式取得了燃料油新加坡普氏市场（Platts Singapore Market）窗口交易资格，其报价纳入新加坡交货燃料油指数价格的参考范围。目前参与普氏市场燃料油报价的浮式储油轮共有10艘，厦门国贸运营的ITG Amoy就是其中之一，作为唯一由中国企业直接运营的浮仓，它的报价影响了普氏市场的新加坡燃料油价格。

　　ITG Amoy 轮以提供油品仓储与加注服务为起点，同时为全球船舶提供差异化的燃料油混合调和服务。依托 ITG Amoy 轮的定价影响力，厦门国贸旗下能化板块专业子公司厦门国贸石化有限公司（简称国贸石化）得以为海运企业、石化企业提供“供应链+金融”的全球化产业服务方案，帮助产业客户降本增效的同时，为需要规避价格风险的企业提供金融衍生品服务。

　　“国际船舶海上加油，最注重油品品质及加油时效性，多等待一个小时船东就对应至少损失一个小时的租金。”厦门国贸相关负责人透露。2024年4月国贸石化与某散货船东达成合作意向，利用自有浮仓为其特别定制加油方案。一方面，基于客户质量要求进行成本优化及库存精细化管理，另一方面，利用数字化系统精准跟踪船舶到港计划并随时匹配加油操作。截至2024年底，8个月时间国贸石化凭借优质的供应链集成服务为客户节省了230万美元，助力企业降本增效。目前，浮仓 ITG Amoy 轮已成为厦门国贸服务全球能源航运、为产业伙伴提供供应链综合服务的“补给舰”和“主力舰”。而国贸石化已成长为新加坡油品市场不可或缺的推动者之一。

　　找准市场切入点，充分挖掘地区资源优势，是厦门国贸推行本土化策略的重要支点。新西兰拥有得天独厚的林业资源，是辐射松木材的出口大国。锚定这一资源优势，厦门国贸自2011年起开发新西兰辐射松原木进口渠道，将服务能力延伸至“林—浆—纸”产业链上下游，并积极布局上游原材料产地。2015年，新西兰“一带一路”促进委员会成立，后续成为首个签署相关协议的西方发达国家。同年，厦门国贸紧抓“一带一路”机遇，成立了新西兰宝达公司，聚焦林业投资与木材贸易。

　　为什么要“布局上游”？“其实在业务上，我们和新西兰前五大木材供应商都有合作。但考虑到当时对上游资源的掌控力较弱，议价、定价能力不强，所以我们必须‘往上走’ ‘往外走’。”厦门国贸常务副总裁刘志滔这样解释。

　　布局上游资源地、直接获得新西兰当地的林权、林地，意味着厦门国贸在原料采购时，将会获得更大的自由度，从而为客户提供更良好的成本控制与更多元的林木资源。

　　通过控制上游资源掌握议价优势，依托属地化实体网络建立信任纽带，厦门国贸将企业竞争力与区域产业特性深度绑定，最终实现从“市场攫取”到“价值共生”的质变，在全球市场上获得了不可取代的地位。

　　[将业务出海升级为“全链条”出海]

　　桑与棉作为丝绸之路文明交融的见证，承载着中亚与中国、印度等古文明的交流记忆，更是乌兹别克斯坦的重要经济支柱，这里出产的棉纱强力足、颜色好、易染色，被业界称为“乌纱”。

　　乌兹别克斯坦是我国纱线进口第四大来源地。早在2016年，厦门国贸就开始与乌兹别克斯坦做起了乌纱贸易，目前已多年蝉联乌纱进口量全国第一。高峰期更是达到了中国进口总量的40%以上，在当地保持长期稳定合作的工厂超百家，是当地棉纺产业重要的合作伙伴。

　　厦门国贸是如何在乌兹别克斯坦扎下根的？在厦门国贸纺织业务负责人看来，制定更加稳定、可持续的供应链解决方案、满足工厂的产能升级需求，是吸引越来越多纺织领域的合作伙伴加入“朋友圈”的一个重要原因。

　　2020年起，乌兹别克斯坦逐步停止棉花出口，谋求棉纺全产业链的发展，逐步由传统棉花原料国向纺织服装产业国转型。2021年，以乌兹别克斯坦的纺织产业改革为契机，厦门国贸将原先设立的办事处升级为平台公司，全面提升在乌的资源配置能力与市场开拓能力。

　　根据当地纱厂的定制化需求，厦门国贸乌兹别克斯坦公司为其提供涵盖采购、分销、价格管理、金融服务、产业升级等一体化、定制化的供应链解决方案，帮助工厂提升运营效率、保障开机率，进而带动劳动力需求，为当地创造更多的就业机会。

　　可以看到，厦门国贸实施的“全链条”出海策略，是以资源控制、产能共建、管理赋能为核心，通过深度整合乌纱产业链上下游环节，将贸易优势转化为全链条掌控力的系统性布局。其策略的核心在于打破传统贸易商的单一中间角色，通过本土化嵌入、技术协同与资源绑定，实现全链路闭环管理。

　　做精强链，锻造新链。除了深度介入乌兹别克斯坦棉纺产业，依托平台公司，厦门国贸还在积极挖掘石油、天然气、煤炭、金属矿产等资源的业务发展机会，并在新能源汽车、光伏板、化工原料、化纤等中国进口产品领域取得了一定突破。

　　厦门国贸的实践表明，“全链条”出海并非简单叠加环节，而是通过“资源—产能—市场”的动态协同，在关键节点建立控制力，最终将区域资源优势转化为全球产业链话语权。

　　[构建灵活自主的全球物流网络]

　　在全球产业链深度重构与地缘政治风险加剧的背景下，加大物流基础设施投资已成为企业构建全球化战略韧性的核心抓手。这种布局不仅直接降低跨境物流成本与时间损耗，更能通过自主可控的物流网络重塑供应链弹性。

　　在厦门国贸的全球化征程中，积极布局全球关键物流节点与企业的每一步成长息息相关。

　　近年来，由于国内市场对进口散装木片需求持续增加，木片海运运力较为紧张，船期不可控、物流时间长等因素大幅增加了木片进口采购的成本。运力制约，成为木片供应的“堵点”。在此背景下，国贸船舶进军木片船市场，目前已拥有4艘木片船，不仅填补了厦门国贸物流板块的管理船型空白，也与国贸浆纸的海外木片供应链服务形成合力，物贸联动，为造纸企业等浆纸产业伙伴提供运力支撑，降低海运成本，从而高效打通东南亚木片物流通道，优化木片供应链服务质量。此外，厦门国贸还拥有3艘油化船，船体配备运载棕榈油及各类液体化学品需要的加热装置与不锈钢储存装置。为进一步开拓东南亚油脂油料市场奠定了良好的基础。

　　为了持续拓展遍布全球的业务版图，厦门国贸聚焦非洲、欧洲偏港运输需求，开发了“丝路特运”航线。这种“小、快、灵”的多用途船航线，既解决了特定客户货物发运量小、交货时间紧等运输痛点，也满足了客户对装货港、卸货港的特殊要求，展现了厦门国贸多元化的海外物流服务能力。

　　从基因深植到价值共建，从单点突破到全链贯通，厦门国贸的全球化布局始终以“长期主义”为锚点。以自有船舶与航线编织的物流网络为筋骨，以本土化策略凝聚的信任为血脉，其出海战略已超越单纯的市场扩张，演变为供应链、产业链、价值链的深度融合。未来，这条“中国链”或将在全球市场的浪潮中展现出更加坚韧的力量。

（文章来源：期货日报网） [点击查看原文]

江南短评：

600755厦门国贸，中国供应链大王、证券期货公司大股东、智能制造及医疗器械科技投资、黄金及石油交易资格、绩优低价成长高分红、国企改革预期，受益于贸易战、利率下行及内需提振措施等，内在价值巨大，股价严重低估，逢低中长线可积极战略性布局。

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拙政江南

由特不靠谱挑起的贸易大战中国必胜！本轮贸易战将是东方大国真正崛起、赢得世界尊重和甚至是未来收复 WAN WAN 之战！现在的中国不是百年前的旧中国！我们胸怀大局、登高望远、放眼未来、集思广益、审时度势，我们万众一心、众志成城、韧劲十足，一定要相信国运，相信未来，相信我们的...展开

由特不靠谱挑起的贸易大战中国必胜！
本轮贸易战将是东方大国真正崛起、赢得世界尊重和甚至是未来收复 WAN WAN 之战！
现在的中国不是百年前的旧中国！我们胸怀大局、登高望远、放眼未来、集思广益、审时度势，我们万众一心、众志成城、韧劲十足，一定要相信国运，相信未来，相信我们的，美丽国现在是草台班子，贪得无厌、不讲诚信、气急败坏、不择手段、背信弃义，不成大器，美帝必败！本轮管理层霸气、护盘、动员、救市、反击到目前为止堪称完美！本轮贸易战将是东方大国真正崛起、赢得世界尊重甚至是未来收复 WAN WAN 之战！
必须点赞，一起加油！
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拙政江南

危中有机、科创牛跑！继续逢低关注DS算力、机器人、AI云手机、一体机、AI眼镜及华为、小米等消费电子新品等实质性题材公司，尤其是2025年具有逆境反转及改革预期的公司。分享仅供参考、据此投资风险自负#消费电子# #华为#@福日电子@卓翼科技@泰豪科技@并行科技@同方股份@利通电...

◆◆: @拙政江南; 【卓翼科技或有计划参与华为“AI云+终端一体机”项目......】
3月7日，昨日录得12天8板的卓翼科技（002369.SZ）大跌8.53%，报每股14.05元，总市值达79.66亿元。消息面上，3月6日晚间，有投资者在互动平台提问，“近期有市场传闻称卓翼科技三月底开始代工生产华为一体机？”对此，卓翼科技表示，公司没有代工华为一体机，目前暂无代...

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拙政江南

贸易战金融战科技战的应对、投资者信心的提振、科技创新及实体经济的加持以及内需消费及化债、补充养老金、并购重组、国企改革等各方面的迫切需要，政策的不断加持，庞大的社会资金及海外回流，科技引领的结构牛风起云涌，关税等利空出尽后上证3100点下方中长线大底部区域调整到位，中长期结构性慢...展开

贸易战金融战科技战的应对、投资者信心的提振、科技创新及实体经济的加持以及内需消费及化债、补充养老金、并购重组、国企改革等各方面的迫切需要，政策的不断加持，庞大的社会资金及海外回流，科技引领的结构牛风起云涌，关税等利空出尽后上证3100点下方中长线大底部区域调整到位，中长期结构性慢牛反弹继续，把握产业红利超跌个股的结构性大牛机会，尤其是关注核心科创、消费提振、并购重组、国企改革及逆境反转预期、没有退市风险的低价低市值个股的结构性大牛机会。
分享仅供参考、投资风险自负！
#消费电子# #华为# #人工智能# $福日电子(SH600203)$ $同方股份(SH600100)$ $卓翼科技(SZ002369)$ @今日话题 @中国基金报 @券商中国 @航锦科技 @杭钢股份 @拓息@探路者 @寒武纪@比亚迪@用友网络 @中国软件 @中芯国际 @浙大网新 @信雅达 @东湖高新 @波导股份@中国长城@光弘科技收起

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拙政江南

玄玑感知系统是一个基于华为可穿戴设备（智能手表、智能手环、可穿戴运动追踪配件）的通用信息平台。福日电子、卓翼科技等智能感知设备配套受益，继续逢低关注。分享仅供参考，投资风险自负！@卓翼科技@福日电子@信雅达@比亚迪@汉得信息@用友网络@并行科技@同方股份@博士眼镜@中国长城@光弘...

◆◆: @拙政江南; 【对福日电子（600203.SH）未来走势的研判……】
福日电子在华为此款AI+折叠宽屏新手机确实是代工了（后面还有Nova14），受到网民对余总一再申明的亲民价格标准的不同意见，引起了投资者对华为新手机的销售情况的担心，但我们认为从性能提升等各方面分析，其实这个担心是多余的，一定会被抢光，高端手机订单为王，难道这对福日电子不是好吗...

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拙政江南

600755厦门国贸，中国供应链大王、证券期货公司大股东、智能制造及医疗器械科技投资、黄金及石油交易资格、绩优低价成长高分红、国企改革预期，受益于贸易战、利率下行及内需提振措施等，内在价值巨大，股价严重低估，逢低中长线可积极战略性布局。分享仅供参考、投资风险自负！#华为# #人工...展开

600755厦门国贸，中国供应链大王、证券期货公司大股东、智能制造及医疗器械科技投资、黄金及石油交易资格、绩优低价成长高分红、国企改革预期，受益于贸易战、利率下行及内需提振措施等，内在价值巨大，股价严重低估，逢低中长线可积极战略性布局。
分享仅供参考、投资风险自负！
#华为# #人工智能# #供应链金融# $厦门国贸(SH600755)$ $连云港(SH601008)$ $厦门港务(SZ000905)$ @今日话题 @中国基金报 @券商中国 @同方股份@中国长城@波导股份@福日电子@北部湾港 @卓翼科技收起

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拙政江南

本轮贸易战将是东方大国真正崛起、赢得尊重和甚至是收复湾湾之战！#消费电子# #华为# #人工智能# $福日电子(SH600203)$ $蜂助手(SZ301382)$ 今日话题 @中国基金报 @券商中国 @航锦科技@寒武纪@中科曙光 @欧菲光 @卓翼科技@用友网络@同方股...

◆◆: @拙政江南; 【危中有机，超级大底近在眼前！】
利空疯狂打压巨大恐慌后，危中有机，多因素共振，各方面综合分析，上证3100点下方就是中长线超级大底部，逢低择机择股参与未来的大级别结构性反弹行情。

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拙政江南

实体经济、贸易战应对、投资信心提振、科技创新、内需消费及化债、补充养老金、并购重组、国企改革等各方面的迫切需要，政策的不断加持，庞大的社会资金及海外回流，科技引领的结构牛风起云涌，利空出尽后上证3100点下方今天二次探底调整到位，中长期结构性慢牛反弹继续，把握产业红利超跌个股的结...展开

实体经济、贸易战应对、投资信心提振、科技创新、内需消费及化债、补充养老金、并购重组、国企改革等各方面的迫切需要，政策的不断加持，庞大的社会资金及海外回流，科技引领的结构牛风起云涌，利空出尽后上证3100点下方今天二次探底调整到位，中长期结构性慢牛反弹继续，把握产业红利超跌个股的结构性大牛机会，尤其是关注核心科创、消费提振、并购重组、国企改革及逆境反转预期、没有退市风险的低价低市值个股的结构性大牛机会。
分享仅供参考、投资风险自负！
#消费电子# #华为# #人工智能# $福日电子(SH600203)$ $同方股份(SH600100)$ $卓翼科技(SZ002369)$ @今日话题 @中国基金报 @券商中国 @信雅达 @杭钢股份 @拓息 @探路者 @寒武纪@比亚迪@用友网络@浪潮信息 @航锦科技@信雅达 @东湖高新 @波导股份@中国长城@北大荒 @光弘科技

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赞(3) | 评论 04月10日 10:01 来自网站举报

拙政江南

【纳指收涨超12%创历史第二大单日涨幅特斯拉、英伟达、苹果等科技股大幅反弹】
涨12.16%，为2001年1月3日以来最大单日百分比涨幅，第二大纪录涨幅；标普500指数涨7.87%。大型科技股大幅走高，特斯拉涨超18%，苹果涨超14%，亚马逊涨超10%，谷歌涨超24%，超微公司涨超23%，恩智浦、英特尔

赞(2) | 评论 04月10日 06:31 来自网站举报

拙政江南

贸易战东方大国强烈反击是必须的，也是正确的，回顾历史也可得出结论：今日割五城，明日割十城，然后得一夕安寝。起视四境，而秦兵又至矣。然则诸侯之地有限，暴秦之欲无厌，奉之弥繁，侵之愈急。故不战而强弱胜负已判矣。 #消费电子# #华为# @福日电子@同方股份@卓翼科技@航锦科技中国长城@中国软件展开收起

赞(5) | 评论 04月09日 21:57 来自网站举报

拙政江南

回首抗日战争等历史，中国人都是在外敌入侵时才最团结……，多难兴邦！明天，又将强势震荡中上涨！股市从来没有如此得到高 +层和各方面重视，这是贸易战的决战场所，是一次全民调动的金融维稳、消费提振和各方面的信心保卫战！ @中国软件@中国长城@中科曙光@同方股份@福日电子@光弘科技@卓翼科技展开收起

赞(5) | 评论 04月09日 21:05 来自网站举报

拙政江南

【以不靠谱为代表的美国草台班子连做人起码的修养都没有！】
不要看特不靠谱盛气凌人、穷凶极恶，其实国内问题一堆，反对声浪此起彼伏，通胀及债务危机严重，贸易战的底气并不足，这一轮开局东方大国表现及应对措施极佳，值得点赞? 识图： 300ETF

赞(4) | 评论 04月09日 20:19 来自网站举报

拙政江南

【增量资金跑步入股市！超200家上市公司宣布：增持回购】
为应对美国滥施关税对资本市场的冲击，“国家队”、金融机构、上市公司等多方力量正引导更多增量资金积极入市，合力维护中国资本市场稳定运行。尽管隔夜美股再度下挫，但截至9日上午收盘，A股主要股指集体飘红。其中，上证指数上涨0.24％，站稳3100点之上；北证50指数上涨6.88％。上市... 展开全文

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增量资金跑步入股市！超200家上市公司宣布：增持回购

为应对美国滥施关税对资本市场的冲击，“国家队”、金融机构、上市公司等多方力量正引导更多增量资金积极入市，合力维护中国资本市场稳定运行。

尽管隔夜美股再度下挫，但截至9日上午收盘，A股主要股指集体飘红。其中，上证指数上涨0.24％，站稳3100点之上；北证50指数上涨6.88％。

上市公司掀增持回购潮

面对市场非理性波动，多家A股上市公司积极披露回购增持计划，展现出对自身发展的坚定信心以及对市场的积极预期。

根据金融数据服务商万得资讯（Wind）的数据，4月7日至8日23时，已有逾230家上市公司密集出手，发布增持回购相关公告。

央企“压舱石”作用凸显。国务院国资委近日表示，将全力支持推动企业及其控股上市公司主动作为，不断加大增持回购力度，切实维护全体股东权益，持续巩固市场对上市公司的信心，努力提升公司价值，充分彰显央企责任担当。

据媒体不完全统计，截至8日20时，已有18家央企宣布增持回购。这份增持回购“名单”还在不断加长。

9日，又有两家央企——中国五矿集团有限公司（下称中国五矿）和中国铝业(6.370, 0.09, 1.43%)集团有限公司披露相关增持信息。其中，中国五矿表示，其控股上市公司盐湖股份(16.190, 0.60, 3.85%)已公告实控人增持计划，增持股数不低于总股本的4%。

民企“大手笔”回购频现。除了央企，宁德时代(211.390, -7.66, -3.50%)、美的集团(69.670, -0.56, -0.80%)、蓝思科技(17.490, -0.39, -2.18%)等许多民营上市公司亦纷纷推出超10亿元的“大手笔”回购方案，彰显出其对自身前景坚定看好。

其中，宁德时代公告称，拟使用不低于40亿元（含本数）且不超过80亿元（含本数）自有或自筹资金，通过集中竞价交易方式回购部分普通股A股股份。

南开大学金融发展研究院院长田利辉表示，上市公司积极出手增持回购，是对市场非理性下跌的主动纠偏。短期来看，多方积极增持回购为市场注入数百亿元增量资金，将在资金面上对市场形成直接有力支撑。长期来看，资金聚焦“央国企”和“科创类”标的，明确支持实体经济与科技创新的方向，有助于推动价值投资理念回归。

基金积极自购加仓

除了上市公司拿出“真金白银”提振自身股价，基金公司亦开始加入稳市队伍。

4月8日晚间，鹏扬基金、博时基金、招商基金发布自购公告，分别用3000万元、6500万元、5000万元自购旗下基金产品。

其中，鹏扬基金表示，中国经济正走在内外需再平衡的路上，广阔的内需市场和充足的政策空间也会保障资本市场高质量发展和经济金融安全发展，高质量上市公司将会获得资本市场的正面价值重估。面对价值低估的优质上市公司，投资者在这一市场短暂回调阶段理应“该出手时就出手”。

此外，多家私募基金表示已加仓。其中，海南进化论私募基金管理有限公司首席投资官王一平近日在社交平台发文称，4月8日加到了满仓。

宽德投资表示，中国资本市场正深度融入国家高质量发展战略，制度创新与产业升级的双重红利持续释放，为A股市场构筑长期价值锚点。近期，宽德投资增量申购资金加快建仓，在沪深两市均大幅增持股票。

“国家队”发挥类“平准基金”作用

有分析人士指出，本轮A股“增量资金潮”是由汇金投资有限责任公司（下称汇金公司）等“国家队”所带动。

4月7日、8日，汇金公司连续两天发声称，充分认可当前A股配置价值，将加大配置力度。中国央行亦于8日表态，坚定支持汇金公司加大力度增持股票市场指数基金，并在必要时向汇金公司提供充足的再贷款支持。

汇金公司有关负责人表示，该公司一直是维护资本市场稳定的重要战略力量，是资本市场上的“国家队”，发挥着类“平准基金”作用。公司将继续发挥好资本市场“稳定器”作用，有效平抑市场异常波动，该出手时将果断出手。

在汇金公司发声后，中国诚通控股集团有限公司、中国国新控股有限责任公司（下称中国国新）等“国家队”代表亦纷纷出手增持中国股票资产，坚决维护资本市场平稳运行。

广发证券(15.080, 0.00, 0.00%)首席经济学家郭磊分析称，在外部逆全球化关税升温的背景下，央行表示坚定支持汇金公司加大力度增持股票市场指数基金，这是维护金融市场流动性的重要举措，不仅提供了“预期锚”，也有助于推动微观主体行为的正循环。在这一信号之后，一批上市公司也陆续发布公告回购或增持。

粤开证券首席经济学家罗志恒表示，面对关税冲击，当前政策组合既有监管机构的规则调整，又有“国家队”真金白银的直接行动，更有市场参与主体的自发行为，形成了“政府”和“市场”的合力，兼顾了短期及时性和长期的规范性。这不仅说明各方资金对中国市场长期价值的肯定，也彰显了决策层稳定资本市场的决心。

江南短评：

正义必胜，由特不靠谱挑起的贸易大战中国必胜！

本轮贸易战中国没有退路，必须迎头而上，同时注意方式，稳定内部，团结外部，有礼有节有据，这将是东方大国真正崛起、赢得世界尊重和甚至是未来收复 WAN WAN 之战！

要知道，现在的中国不是百年前的旧中国！我们心怀天下、立足自身、胸有大局、登高望远、放眼未来、集思广益、审时度势，我们坚持正义、弘扬善道、万众一心、众志成城、韧劲十足、艰苦奋斗！

我们一定要相信国运、相信未来，相信我们的管理智慧，美丽国现在其实就是一个草台班子，他们贪得无厌、不讲诚信、气急败坏、不择手段、背信弃义、不成大器，审时度势、取势明道，美帝必败！

我们认为，本轮贸易战至今管理层霸气、护盘、动员、救市、反击到目前为止堪称完美，第一阶段已经稳住阵脚。

天道酬勤，人间正道是沧桑，本轮贸易战将是东方大国真正崛起、赢得世界尊重甚至是未来收复 WAN WAN 之战！

实体经济、贸易战应对、投资信心提振、科技创新、内需消费及化债、补充养老金、并购重组、国企改革等各方面的迫切需要，政策的不断加持，庞大的社会资金及海外回流，科技引领的结构牛风起云涌，利空出尽后上证3100点下方今天再次探底调整成功，中长期结构性慢牛反弹继续，把握产业红利超跌个股的结构性大牛机会，尤其是关注核心科创、消费提振、并购重组、国企改革及逆境反转预期、没有退市风险的低价低市值个股的结构性大牛机会。

人生向上、大千壹酱，与国同行、一起加油！

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（华星咨询 2025.04.09）