多因素共振 市场跌无可跌 科技股或引领一轮大级别反弹！

昨日市场低开低走，上证指数逼近2700点，离年初低点仅仅一步之遥！

纵观盘面情况，看似弱势无比，实际近半股票已经拒绝下跌。创业板更是收出中阳。隔夜美股资源和科技大涨，对我们形成正向牵引。消息面上，为落实《数字中国建设整体布局规划》相关部署，推进移动物联网全面发展，工业和信息化部近日印发《关于推进移动物联网“万物智联”发展的通知》（以下简称《通知》），旨在提升移动物联网行业供给水平、创新赋能能力和产业整体价值，加快推动移动物联网从“万物互联”向“万物智联”发展；宁德关闭江西锂矿传闻坐实，今日锂矿光伏股将会继续强势；国 务 院 印发险资长期资金加大战略新兴产业投资力度，利好大科技。证券时报刊文市场大底信号明显转机在即…..

综合看，今日市场有望强力反弹。热点关注锂矿光伏，这次光伏锂矿一日游概率较小，大概率会走出持续性行情，一方面普遍一两折，另外一方面，基本面确实有了积极的迹象，关注短期超跌大科技，尤其算法算力服务器大模型等，关注华为三折屏，消费电子板块资金介入深短期还会反复活跃，属于大牛股集中营。

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#华为# #人工智能# #AI# $福日电子(SH600203)$ $深圳华强(SZ000062)$ $卓翼科技(SZ002369)$ @今日话题 @中国基金报 @券商中国 @华映科技@波导股份@大富科技@同方股份@比亚迪@传音控股@中国软件@航锦科技@澳柯玛 

工信部印发《关于推进移动物联网“万物智联”发展的通知》

工信部网站

为深入贯 彻 党 的二 十 大和二十届 二 中、三 中 全会 精 神，落实《数字中国建设整体布局规划》相关部署，推进移动物联网全面发展，工业和信息化部近日印发《关于推进移动物联网“万物智联”发展的通知》（以下简称《通知》），旨在提升移动物联网行业供给水平、创新赋能能力和产业整体价值，加快推动移动物联网从“万物互联”向“万物智联”发展。

移动物联网是以移动通信技术和网络为载体，通过多网协同实现人、机、物泛在智联的新型信息基础设施，是经济社会数字化转型的重要驱动力量。截至2024年7月末，我国移动物联网终端用户数达25.47亿户，占移动网终端连接数的比重达59%，移动物联网发展取得显著成效。

《通知》立足移动物联网产业发展节奏、各行业领域移动物联网应用现状，明确了移动物联网发展目标。到2027年，基于4G（含LTE-Cat1，即速率类别1的4G网络）和5G（含NB-IoT，窄带物联网；Re­d­C­ap，轻量化）高低搭配、泛在智联、安全可靠的移动物联网综合生态体系进一步完善。《通知》部署了四方面主要任务：一是夯实物联网络底座，主要包括加强网络规划建设、提升网络智联能力；二是提升产业创新能力，主要包括推进标准体系建设、增强产业供给能力；三是深化智能融合应用，主要包括推动产业数字化转型、促进社会治理智能化、助力民众生活智慧化；四是营造良好发展环境，主要包括优化价值评估方法、提高行业服务水平、完善安全保护机制。

下一步，工业和信息化部将推动强化要素保障，做好监测评估和交流推广，协同产业各方凝聚合力，扎实推进《通知》中各项任务落地见效，加快移动物联网与重点行业融合应用，推动移动物联网高质量发展，有效助力行业数字化转型和新型工业化。

真金不怕火炼、真龙总要腾空！002369卓翼科技不仅是最正宗的AR眼镜（市场里罕见的已经量产、返修率不足1%的先锋），同时兼有Wi-Fi 7（国内领先技术，VR、元宇宙、远程办公、4K视频等产业受益，华为独家供应商，市场前景乐观）、5G GPE、机器人等科创产品以及2季度营收、业绩同比增长等多个热点题材，是目前市场最难得的火爆热点，严重超跌历史大底部三个一字涨停后在同板块个股下跌甚至跌停的情况下，卓翼科技在5.03元处涨停后A杀充分换手、疯狂清洗获利盘、引出历史解套盘，各方面综合分析，在短期3.7元附近见底后，市场主力有可能正孕育第二波更高、更久的行情，目标应该不小，科创产业、逆境反转预期及底部行情题材激发等需要，卓翼科技能成为去年8月的002855捷荣技术吗？逢低继续重点关注。

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网达软件（603189.sh）涨停原因浅析 科技股或激发大盘做多的热情！

网达软件（603189.sh）涨停，封板结构较好。该股近1年共涨停15次。

鸿蒙概念+信创+虚拟现实+混合现实......

1、8月14日公司互动：公司是华为开发者联盟的生态市场服务商，也是HarmonyOS开发服务商，积极参与HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版的应用开发，已有多款开发的应用在星河版应用商店上架。

2、公司始终专注于大视频领域，提供以视频技术为核心的软件开发、运营服务。业务主要涉及大视频运营、超高清视频直播、视频智能大数据、扩展现实等领域。

3、据2024半年报：公司基于最新空间计算技术，研发了“临境”MR空间展示平台系统。此系统具备高效3D模型快速建模与展示功能，同时构建了多用户实时同步交流的高效平台。

4、根据参股公司官网：上海蛙色网络科技有限公司产品可以实现AI抠图生成嵌入视频/图文，位置匹配系统可实现多模态动态交互，打造科技创意效果。

江南短评：

多年来大A熊冠全球、惨不忍睹，而管理部门和某队也不能说没有出力，但为何效果甚微甚至适得其反？

我们认为一是因为经济周期及外围环境等影响，二是因为有些制 度、法 规、政 策的出台过于激进，比如强化退市、收紧并购重组等措施在经济下行、企业亚历山大亟需雪中送炭、对违法者严苛法律及对投资者简便赔偿的前提下 急于求成、简 单 粗 暴的单兵突击，不仅造成了广大投资者的巨大损失、破坏了商业契约营商环境，也严重打击了一些积极努力改善经营和科创耐心投资者的信心，对实体科创、内需消费、债务压力、新股发行乃至稳 定 预期等都形成了负面影响，甚至因为交易、退市制度法规等一些缺陷，被某些机构和别有用心的人利用做空，助推了资本市场的一蹶不振、熊途漫漫，饱受损失的无辜投资者当然有 苦 难 言、怨 声 载 道。

促进资本市场健康稳定的持续发展、助力实体经济和科技创新这是国 家 战 略，我们认为，牛市不能仅靠没有想象力的银行等分红蓝筹，主要在空间广阔、题材丰富的科创公司及并购重组，去年以来的银 行石 油 傻 拉 吸 金，实 体 科 创、内 需 消 费及牛 市 无 望，要树立投资者信心、要激活市场、要吸引资金入市、要培育耐心资本、要助力实体科创和消费、要化解债务危机…….，就必须努力激发科创热情，当务之急就是某队要尽快改变这个拙劣的操盘策略，启动部分行业代表、成长性的蓝筹或国有科创公司定锚、定标杆，以激活科创公司的热情，同时应该放开和鼓励上市公司并购重组，积极推进上市公司做强做大，解决经营及债务困境，也能激发市场题材想象力，真正起到活跃市场、吸引资金，要知道在当前经济形势和未来预期下，目前业绩及分红尚可的银行股是没有任何想象力的，再涨很快就会到顶，这个板块对广大投资者也是没有吸引力的，充其量是为了掩 饰 太 平、适当做大一点国有市值，要想有一个健康活跃又稳定发展的资本市场，只有有潜力的核心科创、真正规范的并购重组等题材激活，才会给困境企业雪中送炭、给优秀公司添砖加瓦，也才能挽回投资者信心，尽可能的留住留住越来越少的资金，毕竟，没有人参与的市场是没有前途的，审时度势、当务之急就是激活人气、防止资金进一步流失！......

一个可喜的现象是，近日在中国石油、工商银行等较大下跌及前期热门股大众交通、深圳华强、科森科技等连续跌停的情况下，网达软件、鼎信通讯、大富科技、中国软件、浪潮软件、上海贝岭等软件、信息及集成电子公司都在走强，指数也已接近前期低点，大底部特征明显，极有可能在以华为供应链为基础的消费电子、软件信息及集成电路等科技板块的带领下走出反转行情，期待福日高照、前程似锦，依然满怀信心迎接红九月、红十月！！！

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（华星咨询 2024.09.11）

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华为大风口 龙腾虎跃时……

随着AI技术的不断发展，AI手机已成为市场的新宠。据Canalys报告显示，2024年全球16%的智能手机出货为AI手机，到2028年这一比例将激增至54%。而折叠屏手机与AI技术的结合，无疑将为用户带来更加智能、便捷的使用体验。华为Mate XT非凡大师作为折叠屏手机的佼佼者，无疑将在这一领域占据重要位置。

继续逢低关注大富科技、天源迪科、华映科技、福日电子、卓翼科技等有关公司的产业机会。

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业界小华为、市值大突破？引爆情绪的大法杖～～ 三折叠屏助力福日电子（600203.SH）成妖？

源文：机智的纳兰泰成

来自：江苏

华为官网开启预定窗口了，关于硬件的种种猜测和炒作将逐渐削薄，而整体代工题材将接力向上！福日电子旗下深圳中诺是唯一一个上市公司的董秘多次重申，把华为视为重要客户、ODM、JDM三合一的公司福日电子（600203·SH）

美好的日子一波三折，三折屏！该来的总会到来！

近三个月的横盘整理，只为打赢四季度的终极高峰，业界小华为的市值回归战役！

20小时前 作者更新了以下内容：

都说，你不能既要又要还要，可华为就给你的既要又要还要，智能手机，从乔布斯的3.5英寸手机划时代横空出世后，取代了摩托罗拉和诺基亚的市场地位。为什么？难道诺基亚或者黑莓不够好？不够商务？

皆是因为扩大了眼界，极大的扩展了传统手机的边界，他集合了MP3，邮件，电脑浏览器，wi­n­f­o­ws等电脑功能，极大的降低了人们的使用成本，再也不要带CD机，或者随时找PC回复邮件了。在之后，三星的5寸带电容笔的s系列横空出世，再一次改写手机的使用边界，让大更大，让便利性更便利，把电影搬进了手机里了，让人们可以随时随地刷电视剧电影，极大的促进了相关产业发展。再以后好多年，在尺寸上一点点扩大，6.8寸都是标配了，再大？双折叠屏吧，但，双折叠屏只是屏幕大，并没有可替代性，并没有质的飞跃，人们的三件套，手机平板和笔记本还是标配，互不干涉，互不取代，而今天！

就在今天，划时代的产品出世了！

华为三折叠屏问世了！！

这是一部三折叠屏手机，解决手机、平板、笔记本电脑三种设备的功能，是大集合，是功能的替代，是商务人士降低使用成本，增加使用效率的划时代产品，犹如当年苹果3代一样重要！

通过鸿蒙系统的加持，既可以当手机用，又可以当平板用，还可以当笔记本用！假以时日，三折叠屏必将占领更多的份额！

6小时前 作者更新了以下内容：

6小时前 作者更新了以下内容：

华为余总，是在2023年12月底，讲到24年会有突破性的产品面市，而三折叠屏的技术突破点平整度、无痕、丝滑等生产组装工艺痛点，是以诺通讯率先突破了组装的拦路虎，才有了后来华为能有明确预期24年推出三折叠屏的可能！首先，柔性屏不是大问题，铰链也不是超级大问题，而问题最大的地方在于，能不能把几千个零件和谐组装在一起，既能和平板一样平整，又要和手机一样轻薄，还要耐用持久，唯有最早投入研发的且一直深耕折叠屏研发多年的第一家ODM厂商，深圳中诺有限公司！

中信建投分析，折叠屏手机目前定位高端商务办公人群，左右折叠手机在使用体验上可以实现分屏操作，同时文件阅读体验明显提升，以华为左右折旗舰机型X5为例，内屏展开尺寸达到7.85英寸，相较于直板旗舰Ma­te 60系列6.82英寸，提升15%，如果参考传音手机展示的三折概念机型HA­N­T­OM UL­T­I­M­A­TE 2进行对比，内屏展开尺寸高达10英寸，提升幅度接近50%，而且视频的纵横比达到4：3，视觉体验媲美平板电脑。

中信建投称，“Z字型”折叠引领新一轮硬件创新，屏幕和铰链价值量大增！三折叠手机相较于目前主流左右折手机不仅在折叠形态有了大幅改动，而且相应的手机零部件价值量也大幅增加。

1） 首先内屏尺寸大幅提升，对于折叠屏的弯折强度要求更高，对于柔性OL­ED面板需求量进一步增加。

2）其次铰链数量直接翻倍，华为公司在今年3月公布了三折屏手机设计专利，采用两套铰链连接三部分壳体，三折手机对于铰链需求量直接翻倍。

国泰君安证券认为，进入到2024年下半年以来，小米、三星、荣耀、华为等企业密集发布折叠机新产品，将进一步推动折叠机市场的快速发展。

根据IDC的数据，2023年3季度至2024年2季度中国折叠机市场销售量同比增速分别为90%、150%、83%、105%，连续保持高增长态势；市场份额方面，华为连续两个季度市占率在40%以上，保持第一，市占率分别为44.1%、41.7%。折叠机新产品将进一步推动折叠机市场的快速发展，推荐折叠机产业链企业。

江南短评：

大A虽然熊冠全球，但近期市场如深圳华强、科森科技、伟时电子、大众交通、锦江在线等几倍牛股频出，尤其是在消费电子领域更是牛股的集中营。

产业劲爆题材，国企改革及逆境反转预期，AR、汽车电子、智能空间、无人机及机器人等大风口起舞，我们依然看好消费电子中的一只被遗留的华为业务占比40%以上的潜力科创公司—— 600203福日电子，静待逆境反转、福日高照！

福日电子2024年上半年营收53.41亿元，同比增长28.41%，每股亏损0.15元，相比较一季度的亏损9300多万元，公司二季度只微亏了8万元，明显好转！福日电子上半年归母净利润亏损9350.57万元，上年同期亏损1.24亿元。随着华为、小米、荣耀等带动的消费电子产业的进一步复苏和生产旺季的来临，福日电子三四季度会更加乐观，逆境反转预期强烈。

除了华为中高端机、折叠屏手机、无人机、机器人及AR/VR产品以外，在汽车电子领域福日电子已经基于瑞芯微芯片研发出自己的智能坐舱系统，正式进军智能驾驶领域......

另外，除了HW等核心客户的智能终端及智慧家庭等基础业务外，福日电子高质量发展寻找科创产业及业绩提升突破，各方面分析，或正积极的寻找科创并购及海外拓展，产业空间广阔。

福日电子还是中国制造业企业500强公司，2023福建制造企业100强第30位、福建战略性新兴产业企业100强第7位，是国企改革双百试点公司之一等，大股东是福建省电子信息集团，旗下消费电子、机器人、无人机、LED、AR/VR及汽车电子等产业发展及资产整合预期强烈，2024年逆境反转值得期待！

人生向上、大千壹酱！目前华为、苹果供应链及VR领域的几倍消费电子牛股频出，而低价低市值多题材的潜力公司600203福日电子还未启动，逢低关注公司的产业风口机遇。

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AI眼镜成新风口 各方争相入局

中国经营网

2024年，AI席卷各行各业，也赋予了基础智能眼镜全新的生命力，使其不再局限于听音乐、打电话等功能，而是具备了多模态交互、个性信息处理的能力。尤其是在Me­ta与雷朋的合作推出Ray-Ban Me­ta眼镜后，AI眼镜在全球掀起了新的AI硬件浪潮。

第三方调研机构IDC的数据显示，2024年第一季度全球智能眼镜出货量同比增长了200%以上。与此同时，全球各厂商也在加速布局AI眼镜。Me­ta宣布即将在9月份举办的“Co­n­n­e­ct大会”上发布新款AI眼镜，苹果、谷歌、三星和亚马逊等科技巨头也纷纷传出布局AI眼镜的消息。国内亦然，AR眼镜厂商雷鸟创新与博士眼镜成立合资公司，欲打造中国版的“Ra­y­B­an-Me­ta”。

雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟对《中国经营报》记者表示，AI 眼镜首先必须是一款佩戴舒适、可靠的眼镜，其次才是一款具备 AI 功能的智能设备。对于 AI 眼镜这一全新的品类而言，科技企业与专业眼镜验配终端的合资模式是推动其快速发展的关键要素。

中国版“Ra­y­B­an-Me­ta”

AI眼镜并没有明确的定义，但市场将其归纳为在传统近视眼镜、老花镜、太阳镜等基础上，融入了人工智能技术的眼镜。与AR眼镜不同，人工智能眼镜从侧重于虚拟与现实融合，转为侧重于利用AI增强语音交互功能。

北京市社会科学院研究员王鹏表示，相较于传统AR眼镜，AI眼镜在多个方面展现出了显著的优势。这些优势不仅体现了技术的革新，也标志着用户体验的全新提升。AI眼镜通过集成先进的人工智能技术，超越了传统AR眼镜的局限性，为用户提供了更加智能化和个性化的服务。

2021年9月，Me­ta与雷朋在2021年9月便开始了对AI眼镜的尝试，双方联名推出了初代智能眼镜Ray-Ban St­o­r­i­es，但截止到2023年2月仅售出了约30万副。不过，2023年9月，双方的第二代联名产品Ray-Ban Me­ta亮相，迅速赢得了市场的认可。

根据IDC的数据，2023年第四季度和2024年第一季度，Ray-Ban Me­ta出货量分别达36万台、10万台；截至2024年第二季度，该产品的出货量已经超过了100万台，预计2024 年全年出货量有望超过150万台。

轩睿基金总经理盖宏表示，相较于第一代产品，Ray-Ban Me­ta与日常的眼镜无异，在功能方面集成了Me­ta AI，可以实现语言交互，在解决用户佩戴舒适度痛点的同时，也满足了广泛用于室内外日常场景的需求。与此同时，在AI终端相对匮乏的情况下，Ray-Ban Me­ta也正适宜地押中了AI的风口。

Me­ta创始人兼CEO马克·扎克伯格认为，将来售价在300美元左右的AI眼镜将成为爆款，可能吸引数千万甚至上亿的消费者。

除Me­ta外，其他厂商也蠢蠢欲动，苹果、谷歌、三星和亚马逊等科技巨头布局AI眼镜的消息不胫而走。国内方面，小米、华为、魅族等厂商均发布了AI眼镜。

此前，华为与GE­N­T­LE MO­N­S­T­ER联名推出了音频眼镜，韶音也推出了运动太阳智能眼镜。近期，华为最新的智能眼镜2和小米米家音频眼镜也相继上市。值得注意的是，罗永浩此前在直播中也透露，其创立的细红线将于 9 月正式推出两款新品，行业普遍猜测，将是AI音频眼镜。

王鹏表示，从当前的市场动态和技术发展趋势来看，AI眼镜市场正在迅速崛起，呈现出蓬勃发展的态势，并且已经处于一个新的风口上。Me­ta的发布计划标志着AI眼镜的商业化进程正在加速，而其他科技巨头的介入则进一步提升了市场的热度。

作为AR眼镜“四小龙”之一的雷鸟创新，选择了和Me­ta相似的路线，与知名的传统眼镜厂商博士眼镜成立合资公司，欲打造中国版“Ra­y­B­an-Me­ta”。

事实上，雷鸟创新与博士眼镜的合作由来已久。2022 年，雷鸟创新便与博士眼镜成立了联合实验室。此后，博士眼镜更是参投了雷鸟创新首轮融资。

对于此次合作，李宏伟指出，一家新兴科技公司想要制造佩戴极为舒适的智能眼镜，需要一段时间的积累。而两家公司的合作有望打造出一个真正舒适、无限接近普通眼镜的产品。更为重要的是，博士眼镜的加入，会让消费者更加相信其产品品质。

瞄准7亿潜在用户

AI 眼镜作为可穿戴设备，在低成本的同时为消费者带来更高效率，市场空间巨大。

博士眼镜 COO 夏冰表示，科技企业与传统眼镜厂商的经验相融合，才能真正为用户提供最佳体验。中国近视人口近 7 亿，智能眼镜的目标用户近视比例会更高，专业眼镜验配终端在智能眼镜大潮中将发挥至关重要的作用。

华福证券指出，随着显示单元加入AI智能眼镜，模型能力不断迭代，以及各个厂商在AI+AR眼镜的场景上不断探索，未来AI+AR眼镜有望跑通效率提升类场景，向消费级放量，并在短期实现百万台出货量、中期实现千万台出货量的目标。

虽然市场空间巨大，但眼镜的AI智能化并非简单的技术叠加，其背后是传统眼镜与新技术的深度融合。一方面，AI 眼镜需要在紧凑的眼镜结构中集成麦克风、扬声器、芯片和电池等元器件和智能化能力，其背后离不开科技企业的技术支持。

另一方面，AI 眼镜的本体是一副眼镜，其佩戴体验、光度管理以及矫正效果均受用户的脸型和使用场景差异的影响，需进行个性化的定制；同时，AI眼镜还融合了众多电子元器件以保障不同场景的使用需求，镜架和镜片均需要进行相应的优化。

在李宏伟看来，“我觉得现在外界对AI眼镜的关注是有一些的，市场上的声音也有，但是大家没有把这件事情更底层的关键问题说清楚。大家看到了一个新产品可能会成功，或者有一些成功的例子，然后大家就一窝蜂地去做、去关注。但核心是怎么做才能成功。”

李宏伟认为：“AI眼镜首先必须是一款佩戴舒适、可靠的眼镜，其次才是一款具备AI 功能的智能设备。这个产品的逻辑跟AR眼镜其实不完全一样，AR眼镜中‘眼镜’与‘智能化’的权重可能是 5∶5。但在AI眼镜中，前者的权重要远高于后者，先解决用户对于‘眼镜’本身的需求，其次再加入AI以及智能化的模块。”

夏冰表示：“从我们的视角来看，智能眼镜首先应是一副眼镜，外观和传统眼镜接近，舒适度高，然后在原有眼镜功能的基础上做加法。雷鸟创新可以更加专注地聚焦在智能产品的‘智能’化研发及优化，眼镜的美学装饰功能以及视光专业功能的实现，都是由传统眼镜企业来完成的。我们认为这也是Me­ta即使拥有强大的品牌影响力和技术能力，依然选择和雷鸟合作推出AI眼镜产品的原因之一。”

文章来源：中国经营网

江南短评：

8月12日卓翼科技（002369.SZ）在投资者互动平台表示，公司首个Wi-Fi7项目自立项以来，在核心技术层面的不断突破，当下已迈入量产环节。公司的5GC­PE产品于国内外均有覆盖，并成功导入实现批量生产和出货，公司CPE业务相较于上年同期，增长态势显著。

卓翼科技除了新型工业化下大力发展的工业机器人外，公司的主业聚焦在为HW、小米等提供网络通讯、消费电子以及智能硬件产品的研发、生产制造与销售服务，主要以ODM/JDM/EMS等模式与国内行业龙头企业进行合作，为其提供路由器、5G CPE、蓝牙网关、智能摄像头及全屋智能等产品的研发和制造服务。

卓翼科技以“拥抱万物互联，引领中国智造，助力全球创新”为战略目标，深耕3C领域近二十年，聚焦网络通讯、消费电子以及智能硬件产品的研发、生产和销售，核心客户包括HW客户、HN、星网锐捷、美团、罗马仕等国内外知名品牌商。

公司还是移动储能的行业龙头公司，极大的收益于自驾等旅游及移动办公市场，另外，近年来卓翼科技还加大了微波智能、汽车电子领域的投资和布局推进，目前态势良好。

人生百味、大千壹酱！尽管卓翼科技2024年上半年依然微亏，但同比主营及研发费等同比增加且大幅度扭亏，从产业、产品及新客户拓展情况看，2024年存在逆境反转的强大预期，一旦有爆款产品惊艳市场或下半年扭亏为盈，即是卓翼科技小龙腾飞之时。

此外，公司还有大股东股权转让及被并购重组等题材。

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大千热线：400–999-0891，详情请参见京东商城大千

#华为# #人工智能# #AI眼镜火了，A股哪些公司受益？#SZ002369/nc.shtml" alt="卓翼科技" target="_blank" rel="nofollow">$卓翼科技(SZ002369)$ SH600203/nc.shtml" alt="福日电子" target="_blank" rel="nofollow">$福日电子(SH600203)$ SZ301101/nc.shtml" alt="明月镜片" target="_blank" rel="nofollow">$明月镜片(SZ301101)$@大众交通@锦江在线@今日话题 @中国基金报 @券商中国 @深圳华强 @伟时电子@科森科技

深圳：新增支持消费级无人机、消费级机器人、3C服务器等6类产品以旧换新 最高补贴2000元

IDC上调今年全年智能手机出货量，比Canalys更加乐观

动消费者换机意愿提升，为手机产业注入一剂强心针。

IDC认为，高阶市场已开始接受生成式AI（Gen AI）智能手机，并认同AI功能确实能引发消费者对新机的兴趣，这部分在美国与中国大陆更为明显，预估到今年底，AI智能手机的出货量将年增344%，并占整体智能手机比重约18%。

IDC进一步预估，2025年全球AI手机出货量将较目前成长73.1%，2028年全球出货量更将高达9.12亿支，2023至2028年的年复合成长率预期为78.4%，显示出AI手机即将在不久后成为手机市场显学。其次，非苹智能手机今年在新兴市场呈现快速成长，也加速全球手机产业复苏脚步。

IDC表示，手机产业历经二年寒冬期后，价格更实惠的智能手机总算在新兴市场得以持续成长，显示全球消费性电子的确正走在复甦的道路之上。

另一方面，苹果预计将在台湾时间9月10日凌晨发表iP­h­o­ne 16系列新机，外界预料新机势必也会搭载AI功能，将有助于AI手机市场渗透率进一步扩大，并为手机产业添增活水。

江南短评：

近日或底部启动？ 历史大底部区域，积极寻找潜力大牛股！600203福日电子2024年上半年营收53.41亿元，同比增长28.41%，每股亏损0.15元，相比较一季度的亏损9300多万元，公司二季度只微亏了8万元，明显好转！福日电子上半年归母净利润亏损9350.57万元，上年同期亏损1.24亿元。

从消费电子产业及公司通信终端、智能穿戴产品研发生产情况等各方面综合分析，福日电子三、四季度业绩应该更加向好，龙年逆境反转预期强烈，HW金牌配套公司，机器人、无人飞机、汽车电子、LED、AR/VR产品等产业赛道，政策红利，公司已经基于瑞芯微芯片研发出自己的智能坐舱系统，正式进军智能驾驶领域......

另外，除了HW等核心客户的智能终端及智慧家庭等基础业务外，福日电子高质量发展寻找科创产业及业绩提升突破，各方面分析，或正积极的寻找科创并购及海外拓展，静待福日高照！

福日电子还是中国制造业企业500强公司，2023福建制造企业100强第30位、福建战略性新兴产业企业100强第7位，是国企改革双百试点公司之一等，大股东是福建省电子信息集团，旗下消费电子、无人机、LED及汽车电子等产业发展及资产整合预期强烈，2024年逆境反转值得期待！

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