卓翼科技（002369.SZ）站上AI手机通信风口！

春节前量化集中抛压、主力刻意打压、股价严重下跌后，极具翻倍潜力的卓翼科技（002369.SZ）------ 放眼未来，目前5元附近的地板价！集Wif 7 路由器、AI融合、工厂级机器人、手机ODM/OEM、汽车电子、TWS智能耳机、智能音箱及全屋智能等电子通信产业，随着消费电子产业的复苏、旧家电换新政策红利、大股东股权整合预期、业绩拐点向上、股价大跌后技术调整充分…...，综合分析，审时度势、取势明道，此轮非理性股 灾调整中机会难得，逢低加仓或是首选。

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$高新发展(SZ000628)$ $航锦科技(SZ000818)$$卓翼科技(SZ002369)$ #华为# #股市# #上证指数# @同方股份@工业富联@中际旭创@剑桥科技@长江通信@福日电子@克来机电@中科曙光@信雅达@张江高科

航锦科技子公司超擎数智首发基于Intel Xeon与NVIDIA L20的4U双路AI服务器

原创 通信干货

随着人工智能技术的不断发展，高性能计算已经成为推动科技进步的重要力量。在这个背景下，航锦科技（000818.SZ）控股子公司超擎数智于2月5日发布了擎天系列AI服务器，这款产品在国内率先采用了基于In­t­el Xe­on可扩展平台和NV­I­D­IA L20 GPU的4U双路设计，引领了AI服务器的新潮流。

一、技术领先，性能卓越

超擎数智的擎天系列AI服务器在技术方面处于国内领先地位。它基于In­t­el Xe­on可扩展平台，拥有强大的计算能力和出色的扩展性，能够满足各种复杂的人工智能应用需求。同时，搭载NV­I­D­IA L20 GPU，为服务器提供了强大的图形处理和深度学习加速能力，使得AI应用的训练和推理更加高效。

二、创新设计，稳定可靠

擎天系列AI服务器采用4U双路设计，这种创新的设计方式不仅提高了服务器的稳定性和可靠性，还使得它能够更好地应对高负载、高并发的人工智能应用场景。此外，服务器还采用了先进的散热系统和电源管理技术，确保长时间稳定运行，为AI应用提供持续稳定的计算支持。

三、广泛应用，前景广阔

超擎数智的擎天系列AI服务器适用于各种人工智能应用场景，如自动驾驶、智能语音、图像识别、自然语言处理等。随着人工智能技术的不断发展和应用领域的不断拓展，这款服务器的前景将非常广阔。它不仅能够为企业和研究机构提供强大的计算支持，还能够推动人工智能技术的创新和应用发展。

总之，航锦科技子公司超擎数智发布的擎天系列AI服务器是一款技术领先、性能卓越、创新设计、稳定可靠的高性能计算产品。它将为人工智能应用提供强大的计算支持，推动科技进步和产业发展

#AI手机或掀起行业变革，消费电子板块大涨# #AI智能谁称王# #华为# SZ000628/nc.shtml" alt="高新发展" target="_blank" rel="nofollow">$高新发展(SZ000628)$ SZ000818/nc.shtml" alt="航锦科技" target="_blank" rel="nofollow">$航锦科技(SZ000818)$ SZ300308/nc.shtml" alt="中际旭创" target="_blank" rel="nofollow">$中际旭创(SZ300308)$ @今日话题@中科曙光@中兴通讯@福日电子@卓翼科技@同方股份@紫光股份

消费电子春心荡漾 AI手机福日高照

大风来兮，新质生产力！消费电子产业复苏、逆境反转、AI手机通信、超高清视频（8K）、AR/VR元宇宙、汽车电子、历史特大底部的秀珍国企改革电子公司—— 600203福日电子：

华为、荣耀、三大等手机及大疆无人机ODM，AI手机通信、服务机器人、汽车电子、TWS耳机及智能音响、华为全屋中控屏、废旧家电换新补助等大热题材以及2024年上半年的逆境反转预期等，消费电子复苏、技术调整充分、低价地方国改、2024业绩扭亏预期差大等可能，根据证 监 会的新规公司没有ST的任何可能，与合力泰的业务也是切割干净，海外新业务的布局也在积极推进中，春节前在量化批量爆仓、群体性恐慌踩踏下出现短期诛心、非理性杀跌，突如其来的挖坑也给了市场一次极好的低吸机会。

股市就是筹码交换、未来想象，市场充满无常、危中有机，需要克服恐惧和贪婪，审时度势、放大格局，我们依然看好福日电子、光弘科技、工业富联、福蓉科技、卓翼科技等等为代表的消费电子的产业机会，加上近日的华为5.5G通信及Ｐ70、西方抱团的6G、苹果AI手机等大热题材，综合各方面分析，产业向好、逆境反转和地方国企整合改革、资产注入预期的福日电子，对比日前上市的同类公司、年度营收250亿元左右、市值250亿元的龙旗科技，我们认为年度营收150亿元的福日电子的市值也应该在150亿元左右才合理（考虑龙旗科技盈利、福日电子亏损的原因，降低预期福日电子市值也应该不低于100亿元），考虑全球AI手机通信热浪、华为P70、折叠屏手机、全屋智能中控等产业春天、大热题材，消费电子以旧换新等政策红利，目前6元附近的历史低价简直好比原始股，是千载难逢的低吸良机，万一福日电子2024年能够扭亏为盈（集团董事会下达的考核目标），股价就会一飞冲天，目前福日电子还在春节前股 灾回落下方，逢低布局相信中线会有极好的收益，静待福日高照、龙年腾飞的那一天。

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百年工匠底蕴，江南热爱加持，53度中国酱香极品、绵柔酱香新典范———大千壹酱，祝福中国股市，祝福中国经济，也祝您龙年吉祥、投资顺利、事业发达、健康快乐、福日高照、万事如意！

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AI手机：重塑手机新格局，谁将会是下一个苹果？

源文：黑火zjs

2023年开年有Ch­a­t­G­PT，2024年开年则有So­ra，从文字到图片，再到视频，AI才是第四次工业gm的真理。

“2024年是AI手机元年”，三星首款Ai手机Ga­l­a­xy S24在韩国开售仅28天销量便突破100万部，刷新S系列手机销量最快破百万纪录。

供应链独家消息:近期华为P70加单50%，要求大举备货豪威cis。从今年以来，豪威cis供不应求，所有产线开满，24小时不间断。

近一年来，荣耀也在AI赛道上凶猛下注，尤其从操作系统、人机交互层面进行升级。在MWC上，荣耀正式发布了全新的AI使能的全场景战略，推出平台级AI赋能，以人为中心的跨操作系统体验和基于意图识别的全新人机交互，并发布了旗下首款AI PC。

美国时间2月29日盘后，戴尔科技集团（纽约证券交易所代码：DE­LL）公布了2024财年第四财季及全年业绩报告。第四季度公司营业收入为223.2亿美元，同比下降11%，市场预期为221.6亿美元；第四季度净利润为11.6亿美元，同比增长91%。戴尔业绩的强势增长很大程度上可归因为AI技术的拉动。戴尔首席运营官Je­ff Cl­a­r­ke在一份声明中表示：“AI优化服务器持续增长，订单数量几乎环比增长了40%，积压订单几乎翻了一番，在我们财年结束时达到了29亿美元。”

种种现象表明，我们又来到了新时代的一个起点，手机目前在进行第三轮gm，第一阶段：功能机，第二阶段：智能机，第三阶段：AI手机，2024年，将是AI手机元年，也就是换机潮必将来临，谁将登上形式的的王座，拭目以待吧！

它有什么优势呢？

AI手机是指SoC有集成专用的AI加速单元;能够在端侧独立运行大型语言模型(LLM)，端侧运行的大型语言模型的推理性能需要超过成人的平均阅读速度，每秒处理超过10个to­k­en;能够在不到2秒的时间内利用端侧AI技术生成512x512分辨率的图像的智能手机。

你以为的手机AI：语音定闹钟、语音转文字、回答问题直接给你跳转搜索页面、陪你聊天。

实际上现在的手机AI：你真正的个人助理，你只需要告诉手机你打算做什么，其他的事情手机全部给你做好！

例如：代替你跟女朋友聊天，代替你打车，代替你点美食，代替你做PPT，代替你搞视频剪辑，代替你写发言稿，同声传译实时和13个大国的任何人用中文交流……上面这些工作还完全基于你的需求和偏好来做！增强工作效率！彻底解放你！AI手机有一个可怕的功能可以打所有APP，以后不需要下载一堆APP了，现在看三星发布会演示已经初具雏形了！

这是一个科技大爆炸的时代，新的科技又是新一轮的洗牌，谁能颠覆苹果成为手机的王者拭目以待吧！

前有三星初显锋芒，后有苹果步步紧逼，华为p70订单已爆单，手机产业链全线收益

首推龙旗！

N龙旗：华为供应商+次新缩紧情绪标的+近期资金偏好的中大盘+名字～龙年旗帜

欧菲光：p60那时龙头，实力无需多言！

江南短评：

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算力同方 春天起航！

同方股份（600100.S H）本次转让的同方计算机、同方国际信息和成都智慧隶属于公司数字信息产业板块，主要从事计算机产业链中整机的研发、生产、销售及售后服务等硬件类相关业务。转让上述计算机业务的同时，公司仍将保留和致力于知识服务、大数据、软件定制化等软件类数字信息业务。未来，在数字信息业务领域，公司将依托在知识服务、大数据、人工智能等信息技术方面的基础，不断优化数字出版、增值业务、互联网平台的产品和行业解决方案，积极推进人工智能行业大模型建设，加速产品落地，加快数据要素交易流通实践。公司还将依托在工业互联网、软件定制化方面的业务基础，不断加大与中核集团的协同效应，积极探索“数字技术与核科技”创新融合的应用路径，服务于中核集团的数字化转型工作。 #股市# #AI智能谁称王# #算力# SH600100/nc.shtml" alt="同方股份" target="_blank" rel="nofollow">$同方股份(SH600100)$ SH603019/nc.shtml" alt="中科曙光" target="_blank" rel="nofollow">$中科曙光(SH603019)$ SZ000818/nc.shtml" alt="航锦科技" target="_blank" rel="nofollow">$航锦科技(SZ000818)$

【中信建投电子】终端品牌重点发力，开启AI Phone/PC发展元年

#三星首款AI手机销量亮眼

全球首款AI手机Ga­l­a­xy S24系列28天在韩销量突破100万部，刷新S系列最快破100万部记录。面向翻译、搜索、影像等三大高频场景，打造即圈即搜、通话实时翻译、同传、笔记助手、转录助手、生成式编辑等多项AI功能。上手简单智能、应用频繁方便带动用户高接受度。

#各品牌重点发力AI终端

荣耀：展出魔法OS 8.0及自研端侧70亿参数AI大模型，Ma­g­ic6 Pro搭载灵动胶囊和荣耀任意门等AI功能；

OP­PO：官宣全面发力AI领域，Re­no11系列、Fi­nd N3将引入包括AI消除功能； 魅族：官宣ALL IN AI，首款AI终端21Pro可实现AI语音助手、AI图库在内的多项AI功能。 预计华为新品及苹果新一代iOS发布有望嵌入更多AI功能，催化AI手机进一步渗透发展。 #AI­PC产业催化持续演进

De­ll业绩超预期，并对即将到来的PC更新周期以及 AI 对PC的长期影响持乐观态度，随着当前库存的老化，与微软 Wi­n­d­o­ws 11软件和面向AI的硬件相关的PC的发布，新的PC购买周期有望开启。PC硬件巨头正积极推动AI PC发展，品牌厂也在努力完善产品设计与集成，微软和其他第三方软件厂商正将更多AI功能融入其产品中，AI PC产品将持续走向成熟。

#AI助力突破PC/手机发展瓶颈、产业链长期受益 AI PC/Ph­o­ne的持续发展，有望催化换机潮带动全产业链受益，预计2024年全球AI手机出货量将达1.7亿部，并将在 2024 年之后迅速增长；预计2024年全球AI PC将达近5000万台，2027年将攀升至1.67亿台以上。

AI终端有望带来存储、屏幕、影像设备的硬件升级和成本提升，推动核心零部件价值量提升，处理器、存储等环节有望直接受益，散热、电池、结构件等也有望受AI催化进一步升级迭代。

#相关公司： 【ODM】华勤技术  福日电子 【结构/功能件】春秋电子、光大同创 【电池】珠海冠宇、豪鹏科技 【EC/PD】芯海科技 【散热】思泉新材、中石科技 【CPU】#龙芯中科 ☎【中信建投电子】刘双锋/乔磊/王定润/郑寅铭/何昱灵

江南短评：

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魅族宣布All in AI，将停止传统智能手机研发

界面新闻记者 | 陆柯言界面新闻编辑 | 文姝琪

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卓翼科技，AI手机通信、消费电子小龙王？

源文：股友zP­h­Rw0

卓翼科技（002369.SZ）历史大底部放量涨停，市场人气迅速上升，春节前后的多次跌停、量化爆仓后底部崛起迹象明显，产业又受益于AI手机通信、AI PC、智能穿戴、移动储能、工厂机器人、毫米级微波技术、汽车电子、鸿蒙生态系统等大风口，小米、华为的核心合作伙伴，流通市值仅仅20多亿元，在科技股结构牛市中极容易几倍成妖！

目前卓翼科技只有一个不足就是目前还没有扭亏，但一季报或最晚半年报业绩有望扭亏为盈，一旦扭亏为盈，这个股就有希望到百亿元以上市值。

为什么说2024年卓翼科技扭亏完全有希望？首先是近年来巨资投入的电子工厂去年底投产，现在已经逐步实现量产。去年11月18曰河源卓冀科技年产值过百亿的厂正式投产，现已逐步开始量产，这个生产规模，在消费电子全面复苏的背景下，将为卓翼科技今年利润带来大幅度提升，利润会大幅增长，业绩有望逆境反转。

其次去年华为、小米全面突破暴起，卓翼科技有望跟着暴起。卓翼科技作为华为、小米10多年的合作伙伴，2024卓翼科技的华为订单有望大幅增长，同时小米的订单也在大幅增长，一季报最迟6月底卓翼科技的业绩有可能发生翻天覆地的变化。而这股一旦业绩扭转，潜力非常巨大，一个小公司，有几个高科技产品是细分龙头，确实难得一见，成长潜力巨大。

另外，这股筹码集中度提高的快的离奇，近期的股 灾中简直就是个奇迹，非常罕见! 公开信息看，去年10月份股东户是接近80000户，现在已经减少到了58400户，4个月下降了33%，筹码高度集中看来是筹码都让实力庄家拿走了。那么，面对业绩不佳等卓翼科技，庄家为啥敢拿这么多呢？

看个股有没有大行情，关键看流动性筹码主要在谁手里，看筹码的转换，如果在大盘底部大部分流动性筹码在庄家和机构手里，这股未来就肯定有大行情，如在大盘底部筹码都被在散户买走了，那就难有大行情，如果在底部都是机构在抢筹，而散户多在恐慌性卖出或者是被迫平仓或者爆仓，如果这些筹码都被庄家拿走了，成为妖股的可能性更大。下跌中筹码谁拿走了？一个简单的判断，那就是看筹码集中度，如果股东户变多了，筹码就分散了，筹码集中度就下降了，那么这个股就难有大的行情。如果是股东户大幅减少，筹码集中度就大幅提高，那么筹码就被庄家拿走了，后面就会有巨大的拉升。

多个高科技产品细分龙头，几乎都是重磅题材，高科技热点，都是大风口，不管是哪个风口来了，都有可能一飞冲天，比如现在的AI手机通信、机器人、华为概念股风口、或是鸿蒙生态系统、或是Wi-Fi7、5.5G、或是智能汽车配、或是网络通讯、或是AI 手机通信、或是AR/VR、或是移动绿色储能等等，风口一旦来了股价就会一飞冲天。目前光弘科技、捷荣技术是、福蓉科技等以外为数不多的华为低价股，卓翼科技就具备了翻倍以上潜力 。

春暖花开，目前的重大利好来了！华为刚刚发了5.5G及6G的重大利好，国际上AI手机通信、戴尔AI PC和西方抱团6G大方向，卓翼科技已经有6G及Wi—Fi 7及移动绿色储能的提前布局，华为日前发布了Wi-Fi 7路由器，而这块业务不可能缺少卓翼科技，就这一条就有可能点燃行情、催牛卓翼科技！

AI手机通信来了，卓翼科技会成为2024的一条小龙王吗？

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AI概念携手消费电子齐齐拉升，新一波技术革命号角已吹响！

源文：海上小游资 来自：四川

3月1日，A股三大指数收涨，沪指涨0.39%报3027点，深证成指涨1.12%，创业板指涨0.94%。全天成交1.05万亿元，为连续第三个交易日破万亿。其中，在主力控盘系统的板块K线图中能够看到，今日消费电子概念板块控盘分89分，主力控盘意愿还是比较高的，除此之外，观察到k线图，还有金叉信号亟待形成，可以继续观察了。

不仅如此，除了能够观察板块走势之外，我们还能够看看板块成分股的表现，从其中窥见主力动向：消费电子板块震荡拉升，AI手机方向领涨，福蓉科技2连板，思泉新材20%涨停，新亚电子、卓翼科技、美格智能等多股涨停，福日电子第二个涨停后打开空中加油、量能配合极好。主力控盘分一致是高分，显示买入积极、高度控盘。

消息面上，2024年世界移动通信大会于2月26日至29日在巴塞罗那开幕，小米、荣耀、Te­c­no等智能手机厂商展示其最新机型，联发科展示其芯片终端AI运算能力，三星公布设想中的Ga­l­a­x­y­R­i­ng智能设备的设计，展示最新的科技成果和创新产品。华为P70也即将3月中旬发布，日前上游材料订单增加50% ，市场对P70的预期十分劲爆。

在这样的产业大环境、政策红利、科技牛市氛围和AI手机等题材利好消息之下，考虑智能穿戴的全面渗透，我们认为，消费电子行业今年或迎巨大复苏，这段时间也可以多多关注新技术带来的行业设备增量，留意福日电子、福蓉科技、卓翼科技、工业富联、欧菲光、新亚电子、立讯精密、光弘科技、波导股份、中兴通讯等有关公司的产业机遇。

江南短评：

新质生产力！消费电子产业复苏、逆境反转、AI人工智能融合发展、超高清视频（8K）、AR/VR元宇宙、汽车电子、历史特大底部的秀珍国企改革电子公司—— 600203福日电子：

华为、荣耀、三大等手机及大疆无人机ODM，AI手机通信、服务机器人、汽车电子、TWS耳机及智能音响、华为全屋中控屏等大热题材以及2024年上半年的逆境反转预期等，消费电子复苏、技术调整充分、低价地方国改、2024业绩扭亏预期差大等可能，根据证 监 会的新规公司没有ST的任何可能，与合力泰的业务也是切割干净，海外新业务的布局也在积极推进中，春节前在量化爆仓、集体恐慌踩踏下出现非理性杀跌，突如其来的挖坑也给了市场一次极好的低吸机会。

股市就是筹码交换、未来想象，市场充满无常、危中有机，需要克服恐惧和贪婪，审时度势、放大格局，我们依然看好福日电子、光弘科技、工业富联、福蓉科技、卓翼科技等等为代表的消费电子的产业机会，加上近日的华为5.5G通信及Ｐ70、欧美抱团的6G、苹果AI手机等大热题材，综合各方面分析，产业向好、逆境反转和地方国企整合改革、资产注入预期的福日电子，对比日前上市的同类公司、年度营收250亿元左右、市值250亿元的龙旗科技，我们认为年度营收150亿元的福日电子的市值也应该在150亿元左右才合理（考虑龙旗科技盈利、福日电子亏损的原因，降低预期福日电子市值也应该不低于100亿元），考虑全球AI手机通信热浪、华为P70、折叠屏手机、全屋智能中控等产业春天、大热题材，消费电子以旧换新等政策红利，目前6元附近的历史低价简直好比原始股，是千载难逢的低吸良机，万一福日电子2024年能够扭亏为盈（集团董事会下达的考核目标），股价就会一飞冲天，目前福日电子还在春节前股 灾回落下方，逢低布局相信中线会有极好的收益，静待福日高照、龙年腾飞的那一天。

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人生向上、大千壹酱！

百年工匠底蕴，江南热爱加持，53度中国酱香极品、绵柔酱香新典范———大千壹酱，祝福中国股市，祝福中国经济，也祝您龙年龘龘、投资顺利、事业发达、健康快乐、吉祥如意、福日高照！

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#华为# #上证指数# #人工智能# SH600203/nc.shtml" alt="福日电子" target="_blank" rel="nofollow">$福日电子(SH600203)$ SH603327/nc.shtml" alt="福蓉科技" target="_blank" rel="nofollow">$福蓉科技(SH603327)$ SZ002369/nc.shtml" alt="卓翼科技" target="_blank" rel="nofollow">$卓翼科技(SZ002369)$ @消费电子ETF @今日话题 @中兴通讯@龙旗科技@波导股份@航锦科技

AI概念携手消费电子齐齐拉升，新一波技术革命号角已吹响！

源文：海上小游资 来自：四川

3月1日，A股三大指数收涨，沪指涨0.39%报3027点，深证成指涨1.12%，创业板指涨0.94%。全天成交1.05万亿元，为连续第三个交易日破万亿。其中，在主力控盘系统的板块K线图中能够看到，今日消费电子概念板块控盘分89分，主力控盘意愿还是比较高的，除此之外，观察到k线图，还有金叉信号亟待形成，可以继续观察了。

不仅如此，除了能够观察板块走势之外，我们还能够看看板块成分股的表现，从其中窥见主力动向：消费电子板块震荡拉升，AI手机方向领涨，福蓉科技2连板，思泉新材20%涨停，新亚电子、卓翼科技、美格智能等多股涨停，福日电子第二个涨停后打开空中加油、量能配合极好。主力控盘分一致是高分，显示买入积极、高度控盘。

消息面上，2024年世界移动通信大会于2月26日至29日在巴塞罗那开幕，小米、荣耀、Te­c­no等智能手机厂商展示其最新机型，联发科展示其芯片终端AI运算能力，三星公布设想中的Ga­l­a­x­y­R­i­ng智能设备的设计，展示最新的科技成果和创新产品。华为P70也即将3月中旬发布，日前上游材料订单增加50% ，市场对P70的预期十分劲爆。

在这样的产业大环境、政策红利、科技牛市氛围和AI手机等题材利好消息之下，考虑智能穿戴的全面渗透，我们认为，消费电子行业今年或迎巨大复苏，这段时间也可以多多关注新技术带来的行业设备增量，留意福日电子、福蓉科技、卓翼科技、欧菲光、新亚电子、立讯精密、光弘科技、波导股份、中兴通讯等有关公司的产业机遇。

江南短评：

新质生产力！消费电子产业复苏、逆境反转、AI人工智能融合发展、超高清视频（8K）、AR/VR元宇宙、汽车电子、历史特大底部的秀珍国企改革电子公司—— 600203福日电子：

华为、荣耀、三大等手机及大疆无人机ODM，AI手机通信、服务机器人、汽车电子、TWS耳机及智能音响、华为全屋中控屏等大热题材以及2024年上半年的逆境反转预期等，消费电子复苏、技术调整充分、低价地方国改、2024业绩扭亏预期差大等可能，根据证 监 会的新规公司没有ST的任何可能，与合力泰的业务也是切割干净，海外新业务的布局也在积极推进中，春节前在量化爆仓、集体恐慌踩踏下出现非理性杀跌，危中有机、克服恐惧，加上近日的华为5.5G通信及Ｐ70、欧美抱团的6G、苹果AI手机等题材，综合各方面分析，产业向好、逆境反转和地方国企整合改革、资产注入预期的福日电子，对比日前上市的同类公司、年度营收250亿元左右、市值250亿元的龙旗科技，我们认为年度营收150亿元的福日电子的市值也应该在150亿元左右才合理（考虑龙旗科技盈利、福日电子亏损的原因，降低预期福日电子市值也应该不低于100亿元），考虑全球AI手机通信热浪、华为P70、折叠屏手机、全屋智能中控等产业春天、大热题材，消费电子以旧换新等政策红利，目前6元附近的历史低价简直好比原始股，是千载难逢的低吸良机，万一福日电子2024年能够扭亏为盈（集团董事会下达的考核目标），股价就会一飞冲天，目前福日电子还在春节前股 灾回落下方，逢低布局相信中线会有极好的收益，静待福日高照、龙年腾飞的那一天。

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AI手机热潮来袭 行业第三次变革？AI赋能产业 基金增仓+高增长潜力股出炉

 

证券时报网

相关股票：消费电子ETF+3.23%

AI终端渗透率有望快速提升。

AI持续赋能消费电子

29日，消费电子概念股震荡走强，板块上涨4.93%，昀冢科技、光弘科技20cm涨停，思泉新材、硕贝德涨超10%，福日电子、福蓉科技涨停，飞荣达、精研科技、智动力、传音控股、捷荣技术等跟涨。

消息面上，2024年世界移动通信大会(MWC2024)于2月26日至29日在巴塞罗那盛大开幕，小米、荣耀、Te­c­no等智能手机厂商展示其最新机型，联发科展示其芯片终端AI运算能力，三星公布设想中的Ga­l­a­x­y­R­i­ng智能设备的设计，展示最新的科技成果和创新产品。

此外，三星Ga­l­a­xy S24系列媒体品鉴会登陆北京。新一代高端旗舰三星Ga­l­a­xy S24产品系列不仅为用户带来打破传统的革新体验，更是掀起了AI手机的新浪潮。据悉Ga­l­a­xy S24系列手机在韩国本土市场上市仅28天，其销量就超过100万台，在韩国市场取得了空前的预订成绩。

湘财证券表示，AI终端方面，随着生成式AI的发展，三星、荣耀、联想和中兴通讯等厂商展示了集成AI功能的终端产品，如Ga­l­a­xy S24、AI­PC设备和AI裸眼3D平板，预示着AI终端渗透率有望快速提升。

AI手机热潮袭来 行业第三次变革已至

分析师认为，三星Ga­l­a­xy S24将成为AI手机领域里程碑式的产品。对于产业的未来趋势，OP­PO创始人、首席执行官陈明永2月份发表致全体员工的内部信，他表示，2024年是AI手机元年。未来5年，AI对手机行业的影响，完全可以比肩当年智能手机替代功能机，从行业发展阶段来看，AI手机也将成为继功能机、智能手机之后，手机行业的第三阶段。

IDC联合OP­PO，共同发布行业首个《2024年AI手机白皮书》预测，全球新一代AI手机在2024年的出货量将达到1.7亿部，占智能手机整体出货量的约15%。在中国市场，新一代AI手机的增长势头尤为强劲，预计2024年的出货量将达到3700万台，到2027年将达到1.5亿台，市场份额有望突破50%。

Co­u­n­t­e­r­p­o­i­nt Re­s­e­a­r­ch也同样表示，2024年将成为全球AI手机时代的开端，到2027年底，内置AI­GC功能的智能手机出货量预计将超过5亿部。

兴业证券在《2024年值得关注的十大产业趋势》研报中指出，科技产业周期的演绎通常遵循从基础设施到硬件终端的规律，就像移动互联网从3G、4G到智能手机一样。随着AI在系统协同层面的不断成熟，将有效提升用户的使用体验。移动端的科技创新有望缩短换机周期，带动全球智能手机出货量回归正增。

基金增仓+高增长潜力的消费电子股

证券时报·数据宝统计，截至目前，消费电子板块的估值仍处于相对低位，滚动市盈率24.92倍，处于历史百分位的28.66%。

从2月以来，消费电子板块持续反弹，整体涨幅8.13%。截至最新收盘，工业富联、光弘科技、捷荣技术、和而泰等9股涨幅超20%。不过较2023年高点相比，板块平均回撤38.25%。其中东尼电子、传艺科技、视源股份、朗特智能等12只个股回撤幅度超50%。

从基金持仓来看，2023年四季度末，基金持仓立讯精密、传音控股、工业富联、歌尔股份、电连技术、视源股份超10亿元，其中立讯精密、传音控股持仓市值超百亿元，分别为315.5亿元、100.17亿元。值得注意的是，去年第四季度公募基金大手笔加仓了立讯精密、歌尔股份超1亿股。

万联证券表示，在智能手机、个人电脑等消费终端市场复苏转暖、AI算力产业链加速建设、AI+创新终端逐步落地等因素的催化下，电子行业整体盈利情况有望回升，较受基金机构青睐。

根据已公布的2023年业绩快报和业绩预告下限，传音控股、协创数据等11股业绩预增，蓝思科技、立讯精密、华勤技术等6股业绩略增，精研科技、信濠光电、和晶科技扭亏为盈。

传音控股业绩快报显示，2023年营收623.92亿元，同比增长33.9%；归母净利润达到55.02亿元，同比增长121.55%。IDC数据显示，传音控股去年第四季度智能手机出货量达2820万部，同比增长68.6%，首次跃升全球第四。

从机构关注度看，立讯精密、安克创新、光峰科技有超20家机构评级；传音控股、拓邦股份、和而泰等8股获得10家以上机构评级覆盖。根据5家及以上机构一致预测，今明两年净利润增速均有望超20%的有17只。

上述机构关注股中，北上资金本月净买入歌尔股份、视源股份、环旭电子分别为1.2亿元、1.198亿元、2341.32万元；融资资金则净买入立讯精密4.23亿元、领益智造6496.24万元、联创光电1336.36万元。

截至2月29日收盘，立讯精密、蓝思科技、领益智造、环旭电子滚动市盈率低于20倍，环旭电子滚动市盈率仅有16.37倍。

江南短评：

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华为春意盎然 福日福日高照！

受华为P70系列手机加单的消息的刺激，华为P70产业链爆发，迎来涨停潮。

代工产业链的光弘科技、福日电子，摄像模组：欧菲光均出现涨停，CIS：韦尔股份，玻塑混合镜头：联创电子，电池：欣旺达均出现大涨。 催化1：供应链独家消息：近期华为P70加单50%，要求大举备货豪威cis。从今年以来，豪威cis供不应求，所有产线开满，24小时不间断。

催化2：随着春季的到来，华为P系列新机也提上了日程。P系列最新机型华为P70系列有望在3月下旬发布。

#华为# #股市# #上证指数# SH600203/nc.shtml" alt="福日电子" target="_blank" rel="nofollow">$福日电子(SH600203)$SZ000063/nc.shtml" alt="中兴通讯" target="_blank" rel="nofollow">$中兴通讯(SZ000063)$SH600895/nc.shtml" alt="张江高科" target="_blank" rel="nofollow">$张江高科(SH600895)$ @消费电子ETF @中际旭创@维海德@东方精工@四川金顶@航锦科技

龙年春暖花开，祖国福日高照！

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#华为# #股市# #上证指数# SZ301318/nc.shtml" alt="维海德" target="_blank" rel="nofollow">$维海德(SZ301318)$ SZ000818/nc.shtml" alt="航锦科技" target="_blank" rel="nofollow">$航锦科技(SZ000818)$ SH600203/nc.shtml" alt="福日电子" target="_blank" rel="nofollow">$福日电子(SH600203)$ @今日话题@卓翼科技@同方股份@工业富联@中际旭创@剑桥科技@长江通信@当虹科技@中科曙光@克来机电@中兴通讯@张江高科@光弘科技

新质生产力春暖花开、福日高照！

 

新质生产力春暖花开，今年确定性的科技型结构性牛市行情，就是要紧紧的咬住科技股及消费电子不放，包括算力、AI人工智能、AI PC、AI手机通信、半导体、装备制造、航天航空、北斗导航、华为产业链、网络信息安全等核心科创公司及产业复苏、华为供应链的部分消费电子公司。

人生向上、大千壹酱！中期看，预计不少核心代表性科创公司将会有一倍乃至几倍的空间，经过春节前的股 害后近期资金不断流入、出现较大反弹，政策红利、春江水暖，可继续逢低关注，等待百花齐放、福日高照、前程似锦！

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（华星咨询 2024.03.02）

#华为# #人工智能# #股市# $福日电子(SH600203)$ $卓翼科技(SZ002369)$ $同方股份(SH600100)$ @航锦科技@工业富联@科大讯飞@高新发展 @中科曙光 @张江高科@紫光股份@中际旭创@维海德@克来机电@波导股份@龙旗科技

对标龙旗科技 福日电子严重低估了

600203福日电子下一个密集成交区在8.5元附近，在这下方都是一片无量的坦途，阻力极小。

盘面看，主力操盘老道、目标远大，周三开始有新主力进驻，周五6元关口放大量、主动清洗浮筹、空中加油后，下一个目标很快就是8元上方了（股 灾 前的位置）。

从华为、三大、大疆等加持，AI手机通信（全资控股的西安中诺通讯AI手机大模型2月初已获注册发表）、智能穿戴、超高清视频、汽车电子、服务机器人、折叠屏独家ODM、地方国企改革、逆境反转等题材热度看，结合日前上市的同类公司龙旗科技（603341.SH）近250亿元年营业收入、市值250亿元左右的情况看，年营业收入150亿元的福日电子理论上的市值应该在150亿元左右，当然考虑目前的盈利还没有体现（等待反转），从公司所处国内通信终端ODM厂家第四的排名看，给予100亿元市值也不为过（相当于股价17元左右），如果今年利润得以体现、释放或在新科技、新产品、国企改革领域有突破，那估值不排除可以看齐或超越龙旗科技。

综合各方面分析，在这一轮科技型结构性牛市中，福日电子本轮将会挑战新高，成为的第二个光弘科技、龙旗科技，盘中注意跟踪，中长期战略考虑，享受春暖花开、福日高照！

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#华为# #股市# #上证指数# SH600203/nc.shtml" alt="福日电子" target="_blank" rel="nofollow">$福日电子(SH600203)$ SZ300735/nc.shtml" alt="光弘科技" target="_blank" rel="nofollow">$光弘科技(SZ300735)$SH603341/nc.shtml" alt="N龙旗" target="_blank" rel="nofollow">$N龙旗(SH603341)$ @中兴通讯@中际旭创@卓翼科技@四川金顶@航锦科技@波导股份@同方股份

分红未达融资额前 大股东、实控人不可以减持

马光远：最便宜融资就是IPO，如果规定分红没达到融资额之前不能减持，那IPO排队的一半就撤了…… 

其实这个建议也是江南早就提出来的，既有利于直接融资、助力实体科创，又能保护投资者合法收益、维护市场稳定、促进中国股市高质量发展，百利而无一害，应该要积极采纳，不能因为股市的止跌反弹而忘记了改革，应该抓紧时间积极完善有关制度法规……

#华为# #AI智能谁称王# #股市# SH600203/nc.shtml" alt="福日电子" target="_blank" rel="nofollow">$福日电子(SH600203)$ SZ000628/nc.shtml" alt="高新发展" target="_blank" rel="nofollow">$高新发展(SZ000628)$ SZ000818/nc.shtml" alt="航锦科技" target="_blank" rel="nofollow">$航锦科技(SZ000818)$ @浪潮信息 @卓翼科技@同方股份@中兴通讯@中科曙光@中际旭创

同方股份 龙年腾飞！

新质生产力国家级主力，可控核聚变为未来能源发展的重点方向！

2023年年末，由25家央企、科研院所、高校等组成的可控核聚变创新联合体正式宣布成立。会上，中国聚变公司（筹）举行揭牌仪式，第一批未来能源关键技术攻关任务正式发布，对于创新协同推进聚变能源产业迈出实质性步伐具有重要的里程碑意义。同时，国务院国资委启动实施未来产业启航行动，明确可控核聚变领域为未来能源的唯一方向。

国家级核聚变产业研发运用巨头，叠加同方知网、同方威视、同方有云、同方核医疗等———600100同方股份，政策加持、改革催化、聚焦主业、产业向好、逆境反转、巨龙腾飞，未来想象空间巨大，牛途不可限量！

#华为# #股市# #AI智能谁称王# SZ000818/nc.shtml" alt="航锦科技" target="_blank" rel="nofollow">$航锦科技(SZ000818)$ SH600100/nc.shtml" alt="同方股份" target="_blank" rel="nofollow">$同方股份(SH600100)$ SH603019/nc.shtml" alt="中科曙光" target="_blank" rel="nofollow">$中科曙光(SH603019)$ @今日话题@浪潮信息@中兴通讯@中际旭创@工业富联@紫光股份

同方股份——可控核聚变的国家级核心公司

新质生产力，可控核聚变为未来能源唯一方向！ 2023年年末，由25家央企、科研院所、高校等组成的可控核聚变创新联合体正式宣布成立。会上，中国聚变公司（筹）举行揭牌仪式，第一批未来能源关键技术攻关任务正式发布，对于创新协同推进聚变能源产业迈出实质性步伐具有重要的里程碑意义。同时，国务院国资委启动实施未来产业启航行动，明确可控核聚变领域为未来能源的唯一方向。 国家级核心龙头——600100同方股份，想象空间巨大，未来不可限量！ #华为# #股市# #AI智能谁称王# SZ000818/nc.shtml" alt="航锦科技" target="_blank" rel="nofollow">$航锦科技(SZ000818)$ SH600100/nc.shtml" alt="同方股份" target="_blank" rel="nofollow">$同方股份(SH600100)$ SH603019/nc.shtml" alt="中科曙光" target="_blank" rel="nofollow">$中科曙光(SH603019)$ @今日话题 @券商中国 @消费电子ETF @中国基金报 @研报直通车

国常会审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》

央视网

李 强主持召开国 务 院 常 务会议，审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。会议指出，坚持市场为主、政府引导，坚持鼓励先进、淘汰落后，坚持标准引领、有序提升，抓紧完善方案，精心组织实施，推动先进产能比重持续提升，高质量耐用消费品更多进入居民生活，让这项工作更多惠及广大企业和消费者。要结合各类设备和消费品更新换代差异化需求，加大财税、金融等政策支持，更好发挥能耗、排放、技术等标准的牵引作用，有序推进重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等更新改造，积极开展汽车、家电等消费品以旧换新形成更新换代规模效应。要落实全面节约战略，抓紧建立健全回收利用体系，促进废旧装备再制造，提升资源循环利用水平。

文章来源：央视网

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