五月开市，买了五粮液

五一节前，我们预计五月行情可以谨慎乐观，应该可以赚钱。

今日来看，在五一期间A50、港股、欧美股市都大跌下，A股低开走高，走势强于很多人的预期。这说明，大盘内在有上涨的动力，而且已经不惧外部的利空。

就目前而言，最大的利空不是疫情，而是所谓的索赔论。这个问题或许还会对股市带来突发性的影响，需要继续观察。但是，我们还是要相信中国的实力。

从中期看，疫情导致经济下滑，企业业绩下降，这个对股市的影响更大。但是，不同行业有不同的影响。

而目前，我们要抓紧眼下的赚钱机会，既买中线好股，也争取买到近期可以跑赢大盘的股票。

科技股是目前反弹领涨股，消费是中线稳健股，军工是事件驱动的避险股。我们最近也是按这个思路来操作的。

今日，我们买了五粮液，其它的找机会再买。我们对消费股的配置不够，消费股中，白酒是首选。白酒中，茅台和五粮液是首选。五粮液估值更低点，今年25倍市盈率，感觉最近要创新高。

我们持有的股票走势总体还不错。今日天和防务最强，这个股，题材多，或许会被市场继续炒作一番。天味食品8号除权，会填权吗？

持有股票：三利谱、迈瑞医疗、星网宇达、天味食品、立讯精密、天和防务、五粮液。

行情越来越好，五月要赚钱！

大盘走势越来越好，指数已经创出3月底来新高，震荡上涨的趋势变得越来越明显。看欧美股市，也是如此，而且其反弹幅度更大，那么A股应该更强，因为我们已经控制了疫情。

今日是节前最后一个交易日，今日这种大涨，说明市场对节后有良好的预期。

今日领涨的是半导体为首的科技股，印证了我们昨日的判断。节后，凡是最近一个多月调整较大的主流板块，都会有一波反弹。

我们最近在科技股启动前买进了立讯精密这只科技龙头股，该股最近大涨。军工股天和防务走势不错，星网宇达慢慢走强了。三利谱创出近期新高。天味食品慢慢来吧，看中线。迈瑞医疗近日回落了，继续看中线。

五月份，行情好，好好做，要赚钱。

持有股票：三利谱、迈瑞医疗、星网宇达、天味食品、立讯精密、天和防务。

特别声明：以上是本人操盘手记，作为操作记录和未来回顾总结的资料。不对他人构成投资建议 !

真正干货：从五大私募巨头一季度持股中，精选10大牛股！

      先看看高瓴、高毅、淡水泉、景林、陈光明这五大我国私募界巨头2020年一季度持仓：

陈光明的睿远基金旗下睿远成长价值混合基金披露一季报：

十大牛股精选

我们根据上表所列股票，再次从中精选一批未来最值得关注的股票，尤其是一季度新进的股票是选择重点：排名不分先后

歌尔股份：淡水泉一季度持有5.37亿元

精选理由：一季报业绩大增44%，TWS引领业绩增长，预计2020年市盈率30倍，估值偏低。作为科技股的白马股，在科技股行情中可作为第一梯队配资。

洁美科技002859：淡水泉一季度新进1.04亿元

小盘半导体股，成长股，一季度业绩大增166%，10送6，今年市盈率预计不超过40倍。弹性大，不排除未来有超额收益。

博雅生物300294：高毅资产冯柳一季度新进3.46亿元

小盘血液制生物股，估值不到30倍，市值120余亿，通过收购采浆量有望扩大，股价长期盘底，风险不大，中线有望估值修复。

厦门象屿600057：高毅资产冯柳一季度新进1.53亿元

该股复合冯柳风格，今年市盈率在10倍左右，管理层近期增持，走势好，低价也是优势。

大华股份002236：景林资产一季度增持，目前持有4.98亿元

最大优势是估值才16倍左右，作为视频主流公司，未来估值有望提升。

海螺水泥600585：高瓴资本持有20.56亿元

没说的，老基建第一股，典型白马蓝筹股，安全，慢牛，市盈率不足10倍，中线继续看好。

凯利泰300326：高瓴资本一季度新进3.62亿元；睿远基金持有6.48亿元

两大基金入驻，细分医疗龙头股，前景看好，估值不算高，有望慢牛走势。

立讯精密002475：睿远成长价值混合基金增持，共持有6.95亿元

没说的，科技股真龙头，科技股行情首选股，该股业绩高增长，估值35倍，不高，最近开始再次走强，中线好好捂住。

五粮液000858：睿远成长价值混合基金增持，共持有6.50亿元

白酒股再次走强，该股新高可期，今年估值25倍，不高，属于值得继续大胆中线配置的白马股。

梦网集团002123：睿远成长价值混合基金增持，共持有6.31亿元

困境反转型股票，有望在5G时代得到大发展，业绩弹性大，可能有超额收益，可以赌一把。

以上是本人观点，其中无疑还有大牛股，就看你的投资风格和选择，或许大都不错。

青城山人：具有25年职业投资经历，青城山人的微信公号：青城山人2019，每日中午发布实战操作记录，欢迎关注：

五月值得期待

明天就是节前最后一天交易，成交量有可能萎缩，大盘大涨大跌都不会了，将平稳度过节前的交易。

从消息面看，利好因素在增加。全球疫情在欧洲发达国家趋于平稳，两会下月下旬召开，四月底的绩差年报即将公布完毕，创业板注册制方案公布后市场已有一次大跌，这些都有利于五月股市。只要未来没有突然性利空，五月的大势就相对安全。

当然，结构性调整还会继续，但只要没有太大的系统性风险，个股行情将继续演绎。

优质股，成长股经过三、四月的调整震荡后，将在五月再上台阶。科技股或许将再成领涨股，消费、医药继续慢牛，军工不时活跃。

所以，我们对五月谨慎乐观。目前持股走势正常，不打算再动。

持有股票：三利谱、迈瑞医疗、星网宇达、天味食品、立讯精密、天和防务。

特别声明：以上是本人操盘手记，作为操作记录和未来回顾总结的资料。不对他人构成投资建议 !

今日，市场给出很重要的信息！

今日，创业板注册制办法突然发布，市场大幅震荡，给出的信息量很大，也很重要。

1、创业板注册制，意味着扩容继续加大，科创板稀缺性减弱，故科创板今日跌幅第一。

2、创业板扩容，对老的创业板股票也是一种冲击，高估值个股重心将下移。

3、注册制不断试点，未来主板也将实现注册制，整个股市的扩容压力将进一步加大，壳资源将不断贬值。结果是，绩差股、三线股，以及凡是估值较高前景不佳的股票，未来都将继续走熊市。这个趋势无法逆转。

4、今日白酒等白马股逆势走强，茅台、山西汾酒等部分品种创出历史新高，说明好股继续水落石出，可抵御系统性风险而持续走牛。

可见，今日市场的大幅震荡，又是一次大洗牌和对股票好坏的检验，也是一次宝贵的投资理念的教育。那么，作为投资人，我们该作何选择？显然，只有拥抱绩优白马，远离绩差股，抛弃投资炒作，坚持中长线持股，才能安然度过各种风险，成为股市赢家。

四月还有两个交易日，年报风险还会制约市场。而今日白马蓝筹和科技成长股的顽强走势，再次为节后市场的机会指明了方向。五月，应该是充满希望的月份。

我们目前持股中，迈瑞医疗、立讯精密、天味食品，属于确定性较大的中线品种，三利谱、星网宇达、天和防务属于弹性大而不确定性相对较大的成长股，前者中线，后者短线。节后，我们将加大中线好股的配置。

持有股票：三利谱、迈瑞医疗、星网宇达、天味食品、立讯精密、天和防务。

特别声明：以上是本人操盘手记，作为操作记录和未来回顾总结的资料。不对他人构成投资建议 !

四月底，利空偏多

今日大盘的上涨，一定程度上是宁波银行带动的。宁波银行今年一季度收入大增33.68%，净利润增长18.12%，这种增幅，在目前经济环境下简直令人惊讶。但是，看看银行股整体的中期趋势，其实大多数银行股处于下跌趋势。目前中线趋势还维持上涨趋势的，只有宁波银行、招商银行、平安银行少数几只股票。那么，银行股还能继续领涨大盘吗？

目前，走势最好的板块，首先还是消费，其次是医药股中的优质股。

今日银行股拉动大盘上涨，但跌幅榜下跌力度不小，说明市场分化还是很大。现在有两个因素不利于行情继续回升，一是四月底了，五一大假即将来临，避险资金会增加。二是，上市公司年报进入最后阶段，垃圾股将大面积公布年报，这对那些业绩不佳的股票，将形成集中的利空。所以，这个时候，个股风险必将增大。

故最近几天，还是多看少动为好。我们的股票中，有中线也有短线，短线股票等拉高就走。

持有股票：三利谱、迈瑞医疗、星网宇达、天味食品、立讯精密、天和防务。

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目前仍属于正常震荡格局

近日市场炒作力度加大，涨停板渐多，说明市场趋于活跃。今日回落幅度加大，可以视为一次获利回吐。目前，股市环境的利空趋于平稳，积极因素增多，应该不具备大跌的动力。

从上证指数走势看，四月来渐渐形成了震荡小幅盘升的走势。一般两阴之后，就是阳线，目前这个格局还在保持中，故可继续看好短期走势。

今日核酸概念、军工、农业等近期热点都有较大回落，仍属于正常调整。当然部分恶炒的个股也有较大下跌压力，而就板块而言，行情并未结束。

目前对市场最大的制约还是疫情带来的业绩下滑，外部环境的复杂性和演变趋势都会制约股市。所以就中线而言，我们依旧非常谨慎。

我们最近一直轻仓操作，昨日刚加大了点仓位，结果天和防务这只短线股今日回落较大，看来一动真不如一静，也省心。军工股往往会出其不意上涨，目前的短期回落问题不大。另一只新增股立讯精密是科技股龙头，一季报增长55%，估值不高，看好中线。

周五不买股，下周见。

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投资手记: 行情趋活，增加仓位

今日核酸测试概念、农业股大涨，都是疫情股，这是一条事件驱动的主线，机会还多。

军工也开始活跃了，还是与疫情有关，因为世界不太平了。军工股，底部的长城军工涨停，是升温信号，看好中兵红箭、中航沈飞，航天发展、天和防务，中船科技以前股性也很好。

消费股有所回落，这依旧是大牛股最多的板块。

科技股也有望反弹了。

看来，最近行情可以做，可加大仓位。

我们今日买了一个稳健的立讯精密，一个激进的天和防务。

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段永平：从3000只股票中选出10倍牛股

从3000+家股票筛选出心仪的标的，不涉及买卖技巧。

发布于今天 08:33

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消费股依旧最值得配置

最近，长春高新、涪陵榨菜、海天味业等创出历史新高，茅台接近历史高点。行业看，大多数是消费股，其次是医药股。这再次说明，消费白马股依旧是最好的股票，可以抵御一切风险。实际上，我国经济的三家马车，消费高举第一，然后才是投资和出口。疫情之后，很过新政都首先是刺激消费，然后是拉动投资，包括新旧基建。这给市场指明了投资方向和机会。按照这个方向去选股，机会多而风险小。其它行业选股在目前，相对就难得多。所以，要聚焦消费，其实是新基建。

天味食品属于典型的消费股，我们本月买了就回落了。今天，公布部分高管减持，股价低开走高。减持不是好事，但若是基本面好，短线利空影响就不大。我们依旧看好该公司的发展潜力。后面会加大消费股机会的把握。

昨日谈了天空互联网，这是新基建中新的细分行业，未来潜力还大，值得继续关注。天银机电走势依旧很强。

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青城山人投资手记：天空互联网+军工，有潜力

今日大盘回落，幅度有点大。最近以来，市场大多数股票处于震荡中，但大盘指数逐渐形成盘上走势，两根阳线后是阴线，调整两天又反弹，底部有些呈现抬高之势。但愿这种趋势能继续，大盘就没有大的风险。

新基建是目前的一个风口，是值得关注的。我们前面操作过光环新网，最近还是比较强。新基建中，天空互联网这个概念值得关注。我们跟踪的天银机电就是这个概念，走势很强。我们持有的星网宇达也有些这个概念。

这些与卫星、航天、军工有关或兼有的股票，都有被炒作的潜力。最近上市的天箭科技，估值有点高，但也值得关注。

今日军工股有所走强，中兵红箭、宏大爆破领涨，军工股最近应该还有机会。我们看好的红相股份停牌收购电子战资产，利好。好股还是要捂一下。

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市场机会还是与疫情有关

今日是周一，虽然上周有一季度GDP下滑利空，但周末利好偏多。欧美股市周五大涨；疫情处于平台期；政策面也有利好，降息是大概率，就看何时，估计不远。

大盘今日略微高开，然后小幅震荡反弹，这种走势，也在预览中。在严峻形势下，各种措施都是为了减少损失，股市不继续下跌就不错了，目前总体上处于震荡小幅反弹趋势中，这其实也是一直强势。

只是，目前情况下赚钱并不容易，市场活跃度与牛市差远了，亏钱倒是很容易。所以，一动不如不如一静，不动不会亏钱。

所以，我们近日虽然感觉可以操作，但没有加大仓位，放弃了一些机会。

今日市场的热点机会，主要还是与疫情有关。医疗、生物、基因股中，很多走势很强。我们还继续持有迈瑞医疗，该股今日有再次走强趋势，不过总体上还是横盘整理。历史走势看，该股一直是慢牛，预计在目前股价继续横盘后，会再上台阶。这是白马股中，净资产收益率最高的股票。

三利谱我们从盈利50%以上到亏再到目前盈利，持有时间不断，目前看，有再次走强迹象。

星网宇达，基本面今年将大为改善，这只股本1.57亿的小盘军工股，值得期待。同类股票，我们还关注了天银机电。

天味食品连续回落，目前应该止跌了，我们等待一季报看看什么情况。

本周，有机会再加大仓位。

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一季度GDP数据好于预期，行情趋好

一季度GDP下滑6.8%，我们感觉比预期的好。下滑，是早有预期的，毕竟这么严重的疫情和隔离。6.8%，说明经济下滑没那么严重。于是，股市走强。这是符合股市的运行规律的。二季度企业基本开工，那么数据应该会有明显回升。这种趋势下，股市有继续反弹的动力。当然，疫情带来的全面而深远的影响需要继续观察和验证，尤其是对一些反应滞后的行业。所以，股市也不会重返牛市。总体上，还是一个震荡市。

今日科技股明显反弹，这本来就是弹性最好的板块。我们的三利谱走势还不错，还有反弹空间。

天味食品连续回落，说明市场对解禁还是有担忧，但这个是多余的，目前解禁股东不会卖的。我们担心的是一季度业绩有可能不太好，但是，这种大餐饮主流股，业绩弹性不会差，二季度会就会回升，目前的回落是短期震荡。

周五我们一般不买股，周末没有利空的话，下周再加仓。

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疫情对人们心理上的影响已在减弱

最近，全球疫情似乎有转入平台期的迹象，尤其是欧洲，每日新增感染人数不再创新高。这是积极的趋势，或许会减轻人们心理上的恐惧。现在很多国家采取了不同程度的隔离措施，街上行人很少，如此会减缓疫情的扩散，最终慢慢控制住。

事实上，当一个黑天鹅刚刚降临时，人们的恐惧是严重的。而当其持续一段时间，人们在心理上会慢慢接受，那么其影响就会减弱。

目前，疫情对人们心理上的影响应该已经在不断减弱。最近全球股市的反弹走势，在某种程度上就反映了这种变化。除非疫情再次加剧。

心理影响减弱后，未来对股市影响最大的，就是疫情对经济的实质性影响。而这是一个持续的过程，也需要时间，以及不断的数据来印证。可以确定的是，大部分行业和企业都会受到不同程度的影响。

洗牌之后，也一定有优秀企业脱颖而出。所以，目前的投资，深入研究具体的行业和公司基本面至关重要。

一个观察点还是看一季报的业绩变化情况，没有出一季报的股票，不确定性很大，不碰是最好的。

今日市场热点是特高压、生物股，券商和军工也有异动。特高压也新基建有关，生物股核心还是疫情。券商股目前基本都在一个底部，若中信建投和中信证券合并，应该是一个利好。打造航母券商，是竞争的需要，故这种整合是可能的，有望带动券商行情。券商股，我们基本只看中信建投和东方财富。

军工我们最近也分析过，军工是局势的风向标，在目前外部环境严峻的趋势下，军工股不会寂寞。其实，很多军工股估值真的不高，像中直股份，2019年市盈率44倍，公司正进入新的成长周期，今年预计估值会继续降低，该股近4四年一直横盘，股价风险已经不大。其它，还是一些军工股今年估值也就20多倍，如我们关注的振华科技、红相股份。

天味食品继续回落，今日有4500万股解禁，应该就是低点了吧。

我们计划再加点仓，但市场成交量还是不大，还在继续观察中。

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大餐饮，是非常好的赛道！

今日，科技股开始反弹，这是正常的。因为最近科技股的回落幅度很大，部分个股达40-50%，那么目前出现10-20%的回升，也是很合理的。而对于具体股票，要看业绩，一季报不错，则有望大幅回升。若业绩不好，则就是一波反弹。由于疫情，估计大部分科技股的业绩都会有下滑，需要二季度及以后来弥补。

故我们看到，今日欧菲光涨停，因为它一季报扭亏为盈。这就是我们最近一直强调的，个股涨跌要看一季报的业绩。

当然，在疫情背景下，外部环境复杂化，军工等行业也会活跃。这个就和具体的业绩没有直接的关系，属于事件驱动型波动，但也值得关注。实际上，最近军工股领涨股如中兵红箭，中国卫星走势不弱。我们持有的星网宇达也开始回升，其无人车、卫星互联网等军工题材，值得期待。

食品股也是我们最近关注的重点，今日盐津铺子直接涨停，也是因为一季报业绩大增，该股走势属于大牛股的走势。我们持有的天味食品今日回落，看来还是受到解禁股的影响。不过，对该公司基本面我们继续期待，作为复合调味品龙头，属于大餐饮概念，是非常好的赛道，这种股票是机构关注的重点，故我们预计解禁股东不会在现在卖出，目前股价的回落是中线买进机会。

医药股中好股依旧很多，迈瑞医疗一直是慢牛，这是大资金看好的品种。

我们持有的三利谱一季报业绩预增149-173%，最近横盘为主，应该快反弹了吧。

下午，再买一只股票。

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一季报业绩是我们目前研究的重点

今日大盘小幅回升，成交量有所放大，但人气依旧比较低迷，总体属于震荡行情。或许，在这种既不大涨又不大跌的震荡走势，将成为最近阶段性市场主要的运行方式。

最近，我们一直非常关注一季度上市公司业绩的下滑情况，这是目前市场最大的风险。而在一季度业绩越来越影响股价的情况下，也有必要辨别哪些是短期的影响，哪些是中长期影响。不仅仅要看行业，更要研究公司的基本面。

我们前期谈到乐普医疗，该公司一季度业绩预减。但是，目前看，疫情对公司的影响是短期的，因为公司主要业务如心脏手术等只是推后而已，疫情控住了还是要做的，即市场需要没有变化。公司管理层也表示二季度会把一季度损失补回来。这样的公司，一季度业绩下滑就是短期的，不影响中长期基本面。

所以，我们看到乐普医疗股价依旧在上涨趋势中。显然，这种股票，在出利空的时候，其实就是一个低吸机会。

当然，若一季度业绩超出预期的股票是最好的，如富祥药业，最近走势就非常强。

我们曾经说过，除了医药、食品，券商股也是受疫情比较小的行业。近日东方财富公布了一季报业绩预测，大增112-138%，这种股票就值得继续看好。

我们会继续关注一季报业绩情况，以此来把握机会和规避风险。

今日我们没有操作，继续观望。

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继续警惕一季度业绩风险

今日大盘低开小幅调整，但是，跌幅榜下跌力度其实不小。其中的个股，一是最近大幅上涨的股票，二是一季度业绩预减的股票。最近被炒作的股票，一看走势便知，但是业绩预减，防不胜防，这是目前最大的市场风险。从创业板最近的一季度业绩预告的统计数据看，大约三人之二的公司业绩是下滑的。这个情况是最近几年未见的，主要原因是疫情的影响。

可以预计，疫情对人类的各种影响，未来将继续显现。很多事件，或许现在无法想象和预测，只能等待和验证。不仅仅是全球化的倒退和经济的下滑，悲观的看到了各种冲突，乃至战争。

所以，有券商首席说牛市在路上，不知上涨的动力在哪里？市场走势说明一切，目前确实看不到太多积极的因素。

我们也不是说没有好的机会和好的股票，但目前市场整体的环境就是如此。

我们认为确定性较大的市场机会，依旧主要在医药、消费，或许还有军工。科技比较难选。

今日天味食品走势不错，4503万股即将解禁但不跌反涨，说明市场不惧。

我们还是坚持轻仓观望，谨慎操作。

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不确定性因素太多

近日，出了不少利好政策，但股市表现并不好。虽然，一些具体的措施还是没有出台，但是，在内外环境都很多不确定性因素下，利好的作用有可能被淡化。这或许是市场走弱的原因。

实际上，最大的利好，是疫情被控制和经济走向反转。但是，这些在目前看都没有变好的数据和趋势。一切的措施，都只能是延缓和补救。

所以，股市未来的主要波动趋势可能还是调整。利好的刺激带来的只是短期反弹。

今日指数跌幅不大，但跌幅榜力度不小，说明市场短期资金抛压加大。保险、白酒等蓝筹股上涨，是否有护盘资金需要观察。

近日我们谈了军工股，今日军工股继续表现。军工是目前纷乱环境下的一个敏感标的，值得继续关注。

医药股和消费是最好的防守板块，科技股需要看细分行业和政策，预计只有少部分不受疫情影响。

弱市中，周五，我们一般都不建仓，就怕周末的坏消息太多。目前仓位不重，下周见。

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应对外部环境变化

上面开会说，面对严峻复杂的国际疫情和世界经济形势，我们要坚持底线思维，做好较长时间应对外部环境变化的思想准备和工作准备。

形势严峻，这个要深刻领会。

有机构首席认为：外部长期严峻 不仅仅他们的惨淡，咱指望不上了  更可能是人心变异，和不好了  所以政策呈防御了   可能就是我讲的  深挖洞 广积粮 政策语境叫底线思维   这粮 是钱粮    要把自己风险点藏好 减少暴露 甚至蜷缩起来   冒头就会挨揍   具象上如何做，还有待观察  抽象上如何做，应该比较清楚了    那就是 多讲不平衡  少讲不充分 。

环球时报总编最近的文章，也值得一看。

居安思危，而现在已在其中。非常时刻，我5000年华夏，一定要挺住！

军工，强大的军工，才是我们最坚强的后盾！

当然，经济是基础。而经济要保住，要靠消费。

所以，昨日我们买了军工股星网宇达，今日买了天味食品。

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最近军工股上涨的逻辑

昨日我们分析了食品消费股，这是中线来看业绩最有保障的板块，短线的震荡不影响看好逻辑和中线趋势。

今日我们在关注军工股，买了星网宇达。最近，部分国家开始出现要求我国就疫情索赔的言论，非常荒谬。但是，我们不得不警惕，有人会借机转移防范不力带来的矛盾和危机，而进一步搞事情。所以，树立某种威慑以压制那些无理要求，就显得很有必要。大灾之后，谁知道会发生什么？市场会预期未来的可能发生种种冲突，所以，军工股上涨有其合理性。

就传统军工股而言，人气代表是战斗机、军舰和导弹股，今日这些股票也大都领涨。我们最近怕追高。故今日买进的星网宇达，属于一季度业绩已经大幅预增的小盘军工股，看看能否有机会。我们前期一直看好红相股份，也操作过，该股业绩增长幅度大，估值很低，只是近日反弹力度有点大。振华科技也不错。

持有股票：三利谱、迈瑞医疗、星网宇达。

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