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幽兰行天下:9月25日淘金早参

幽兰行天下   / 2023-09-24 22:00 发布

一、周五盘面分析及明日操作策略

周五大盘平开高走上涨1.55%,深市更强点。光模块等AI算力、ChatGPT、游戏+传媒等与AI相关的热点题材领涨,券商板块涨幅也居前,ST、林业碳汇、黄金、煤炭、家居、钢铁等趋弱。近九成个股上涨,涨停板31个,另有25个涨逾10cm,涨停被砸个股11个。跌停板3个,大跌5%以上个股26个。

 

市场呈现出久违的指数与个股齐涨的格局,主要在于指数的位置和短线情绪都到位了。虽然是普涨,但主角是AI等科技类题材,权重则只能说是起到顺势搭台的作用。当市场量能没到万亿级别,尤其是存在假期效应的时候先启动题材而非权重是明智的做法,只有先制造出赚钱效应才能吸引资金进场。反弹由AI算力方向撬动则是先行调整充分的前期人气热点先反弹的逻辑,也是延续科技股行情。虽然华为链不算强,甚至一些高位票还受影响,但他们之前的开路作用很重要。

 

光模块等AI算力方向引领反弹,他们也就将决定着短线反弹的持续性。个股认为AI算力大周期的行情已经来临,只是短线还需要多折腾下,而非持续爆拉,毕竟很多都是大容量大成交的票,更适合走趋势而非纯粹的短线情绪投机,从而酝酿出主升的趋势就需要反弹-分化分歧-回流的反复折腾过程。短线维持热度的方式就是个股的轮动,先打宽度再看高度,第一时间错过了的话可以等分化分歧再上车或者是跟随内在轮动节奏。华为链不会因为算力的走强而退场,市场真正要走好需要他们携手并进,何况他们本就存在不少交集,只是个股会存在一些高低切换和新老交替。

 

后市的主线可能就是AI算力+华为等科技股,等他们点热行情的话其他各类科技股都可能轮动起来,像周五AI的其他方向就已经有跟随。周末新型工业化的热度比较高,单就概念本身来炒的话有点虚泛,因为涉及工业互联网、工业母机、机器人等众多方向,实质还是科技尤其是智能科技在工业方向的应用,那就没必要单独去炒,侧重点看AI和华为的叠加。总体而言,科技股让市场看到了活跃的曙光,有主线时先看主线,再看轮动,轮动也要尽量看与主线相关的轮动。

 

大盘放量收光头大阳线,从大方向来看是颓势扭转的开始,市场底可能由此确立,至于真正走稳走强则需要多震荡两下。节前只剩4个交易日,先不去追求指数性行情,震荡中带点反弹的意思就行。短线需要追求的是热点活跃起来,有热点活跃就具备一定的操作性了,尤其是分化回踩的话更是机会。操作上可以轻指数跟随热点灵活出击,需要注意的是从周五涨停板数仍有限的氛围来看流行的并非追涨接力尤其是数板那套,而是低吸和轮动的模式。

 

二、盘中主要热点题材

1、AI算力

光模块:剑桥科技、光迅科技、太辰光、华工科技、天孚通信、源杰科技

交换机+华为:共进股份、菲菱科思

算力+华为云合作:昆仑万维

AI服务器PCB:沪电股份

智算可视化:恒为科技

算力租赁:中贝通信

 

2、华为

华为+消费电子:捷荣技术、合力泰

华为汽车:三联锻造、丰华股份

华为+服务器线束:新亚电子

华为鸿蒙+通信:嘉环科技

华为+5G电缆:日丰股份

华为机器人:科力尔

 

3、其他

工业互联网+智能控制:精伦电子

3D打印+建筑装饰:亚厦股份

阿尔兹海默病药:蓝丰生化

5G+光通信:华脉科技

5G+覆铜板:高斯贝尔

数据要素:中国科传

数字货币:翠微股份

镍基材料:合金投资

减肥药:德展健康

光通信:汇源通信

券商:华创云信

 

三、游资和机构龙虎榜

盛科通信(688702):三机构买7490万

源杰科技(688498):高盛上海世纪大道及中金上海分公司游资主买,两机构买6833万

捷荣技术(002855):中信北京总部及银河大连黄河路游资主买,一机构买3158万、卖95万

太辰光(300570):中信北京总部及华鑫成都交子大道游资主买,三机构买5100万、卖3242万

沪电股份(002463):五矿南京宁双路及国君宜昌珍珠路游资主买,两机构买3150万、卖2872万

光迅科技(002281):兴业厦门湖里大道及华鑫上海分公司游资主买,两机构买311万、卖2836万

德展健康(000813):国君河源越王大道及方正上海杨高南路游资主买,一机构买69万、卖1077万

菲菱科思(301191):天风深圳分公司及申万上海中山南一路游资主买,四机构买5818万、卖2513万

天孚通信(300394):国君上海分公司游资主买,三机构买2.76亿,两机构卖8259万

昆仑万维(300418):国君南京太平南路及兴业厦门湖里大道游资主买

华脉科技(603042):华泰成都人民南路及银河成都益州大道游资主买

华工科技(000988):银河上海靖宇东路及广发郑州农业路游资主买

精伦电子(600355):申港浙江分公司及华泰南京天元东路游资主买

新亚电子(605277):华泰总部及华鑫上海东大名路游资主买

嘉环科技(603206):华泰总部及东北长春卫星路游资主买

共进股份(603118):华泰总部及中信总部游资主买

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注:文章仅为个人复盘心得,所涉个股均为资料总结而非个股推荐,据此买卖,盈亏自负。 转载请注明作者及出处,部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举,抄袭将追究责任,欢迎大家留言举报