一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘高开震荡微涨，深市则下跌，领跌的创业板指跌1.39%。传媒+游戏、AIGC+算力、VR+消费电子、旅游等热点板块表现较好，零售、家电和银行等板块也涨幅居前，POE胶膜+TOPCon+HJT、固态电池+钠电池、家居+地产、建筑+建材、有色+黄金、酿酒、农业、保险+券商等趋弱。个股以上涨稍多，涨停板45个，其中一字板1个，涨停被砸个股11个。跌停板3个，大跌5%以上个股39个。

市场呈现出震荡分化走势，分化调整的主要是周五反弹的那些超跌板块，而反弹的又主要是周五调整的AI等TMT。虽然上涨的个股少了，但赚钱效应比周五要好，只不过盘面热点轮动的节奏依然比较快。AI是主线的修复性行情，其实最近一两个星期就没有构成全面性主升的行情，而是局部抱团和内在轮动的行情。虽然AIGC和ChatGPT这两个板块的指数今天都创了新高，但是用他们来代表板块有失偏颇，因为大批量有代表性的个股都未纳入。如今都什么世道了，看好板块也别去盯着板块指数的涨跌去炒股，而是重在个股的反复活跃及趋势，看好的是大方向。

AI反弹的方向主要是算力和应用这两大块，算力方向个股的AI含量相对更大，应用的门类则更多。应用方向则主要是传媒和游戏，就趋势性而言游戏更强，传媒股短线情绪更强点但很多票与AI其实无直接关联。没必要去刻意褒贬哪一块，当前阶段重要的是节奏，机会多是分化分歧出来的，涨出一致性后反而要冷静点。除了算力和应用外数据要素和大模型那些也会有些轮动，不管哪个方向选股都要尽量往人气股及有辨识度或新鲜感的票靠，而不是追求一窝蜂似齐涨。板块明天估计会是在分化分歧与回流中来回折腾的状态，整体波动会比今天更大。

大盘收阳十字星，弱反弹8天后还未能收复之前一天的跌幅，也未回补缺口，这两天反弹又没量，这种反弹就别指望有多大空间。大盘盘久了不是好事，深市筑底的路子则更曲折。当前市场存量博弈明显，AI主线的回归带动了情绪但并没有带动指数，包括下午银行等权重也撬不动大盘，反而一度引致个股回落。这种行情暂且总体期望就不高，跟随热点打的赢就打，打不赢就跑。短线赚钱主要还是看AI等科技股，这一块不行就休息，明天更要看节奏了，其他板块偶尔轮动下但不是一般人能把握的。

二、盘中主要热点题材

1、AI算力

光模块+高速算力传输：兆龙互连

光通信+电子陶瓷：中瓷电子

英伟达+智算中心：鸿博股份

英伟达+算力：亚康股份

投资AI算力：利通电子

算力+电力：协鑫能科

边缘计算：超讯通信

数据中心：卓朗科技

光模块：铭普光磁

2、AI应用

影视：北京文化、上海电影

影视+数字版权：中广天择

传媒+AI内容检测：人民网

AI+智慧交通：长江通信

数字人+VR：凡拓数创

数字人：天地在线

出版传媒：中国出版

游戏：大晟文化

3、消费电子

电子后视镜：好上好、合力泰

苹果+光掩膜版：冠石科技

VR+机器视觉：力鼎光电

MR+PMMA：双象股份

VR头显：康冠科技

4、其他

纺织服装：新澳股份、浪莎股份、华生科技

一带一路数据中心：小商品城

热电：世茂能源、杭州热电

次新+半导体：柏诚股份

输配电设备：江苏华辰

半导体洁净：圣辉集成

煤炭+热电：辽宁能源

旅游+贸易：南纺股份

教育+照明：勤上股份

寺庙经济：峨眉山A

汽车贸易：上海物贸

工程机械：山推股份

羰基铁粉：悦安新材

智能制造：东方智造

自行车：上海凤凰

6G+VR：本川智能

光伏：雅博股份

中药：九芝堂

三、游资和机构龙虎榜

泰嘉股份（002843）：一机构买1569万

冠石科技（605588）：三交易日两机构买4841万

创新医疗（002173）：四机构买1.51亿、卖6262万

山推股份（000680）：四机构买7919万，一机构卖704万

悦安新材（688786）：中信启动人民中路及东亚上海分公司游资主买，一机构买2908万

协鑫能科（002015）：光大上海淮海中路及中金上海分公司游资主买，一机构买6459万

合力泰（002217）：华鑫武汉前进四路及华宝深圳新闻路游资主买，三机构买3085万、卖2196万

本川智能（300964）：万和北京分公司及银河厦门嘉禾路游资主买，三机构买3654万、卖1320万

亚康股份（301085）：华鑫成都交子大道及华鑫上海陆家嘴游资主买，两机构买280万、卖985万

天地在线（002995）：兴业厦门湖里大道及长江上海分公司游资主买，一机构买889万、卖461万

鸿博股份（002229）：银河惠州淡水及银河北京中关村大街游资主买，三机构买1.53亿、卖1.26亿

凡拓数创（301313）：兴业厦门湖里大道及华泰沈阳青年大街游资主买，一机构买758万、卖647万

兆龙互联（300913）：中建投北京分公司及华鑫成都交子大道游资主买，三机构买3083万、卖2382万

南纺股份（600250）：华鑫上海宛平南路及华鑫上海漕溪北路游资主买，一机构卖183万

上海凤凰（600679）：华鑫佛山南海海五路及华鑫上海分公司游资主买，一机构卖362万

上海物贸（600822）：长江上海东明路及华鑫佛山南海海五路游资主买

大晟文化（600892）：华鑫上海莲花路及国君深圳人民南路游资主买

力鼎光电（605118）：华福上海宛平南路及平安扬州河南路游资主买

铭普光磁（002902）：华鑫杭州隐秀路及湘财杭州五星路游资主买

世茂能源（605028）：华泰总部及华鑫佛山南海海五路游资主买

辽宁能源（600758）：华泰总部及大通大连民意街游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报