一、周五盘面分析及明日操作策略

周五大盘低开震荡上涨0.35%，深市则有创业板指跌0.66%。AI算力+AIGC、存储芯片、人脑工程、水网建设等热点相对强势，医药、传媒和汽车等板块涨幅居前，次新、TOPCon+HJT+POE胶膜等光伏、储能、虚拟电厂+电网、锂电、煤炭等领跌。五成多个股上涨，涨停板47个，其中一字板4个，另有23个涨逾10cm，涨停被砸个股22个。跌停板1个，另有11个跌逾10cm，大跌5%以上个股102个。

市场先抑后扬，总体还是结构性行情，个股的分化割裂仍很严重。前一天引领反弹的的新能源和AI等科技股走势截然相反，新能源领跌，而AI则在加强。那是预期中的，说明主流资金的风向，AI是主线的回归，而新能源只是避险情绪下的轮动。短线主要还是得看AI，暂且不去纠结是不是新一波行情，重在个股反复活跃的热度，而非阶段性的主升。这次的起爆点是英伟达刺激的算力方向，包括光模块和存储芯片等硬件也都是，硬件是核心但不会仅限于此，当他们体现不出多少预期差后一些资金会转向应用方向的轮动。就整个AI大方向而言，大概率是围绕一些人气个股内在轮动和反复炒的架势，挖一些没特质和人气的票没什么劲。

其他方向多是消息面刺激下的快速轮动，周五盘面好些个传闻，周末像是都未兑现。水网建设概念看似力度可以，其实就是开盘片刻的热情，这种题材很难有板块性的持续性。午后医药板块崛起，其防御性又让市场观望了一阵子，这一块就别再去炒什么疫情概念了，部分中药股走的可以那是本身趋势的事。盘面的主要变化在于一些重逻辑的大容量票回归，从而接力型情绪小票就出现了不少大面，包括前一天情绪高潮的次新也大坑很多，那是风格变化的问题。情绪小票并非完全不能炒，但当炒起来几乎不顾逻辑后就会出问题，全面注册制的生态下可以偶尔抱团下人气小票，但多数时候赚钱要靠讲大逻辑的大容量票。以拼节奏的趋势投机为主，纯情绪接力型投机只能偶尔打个野，频繁地追涨杀跌太容易被量化资金收割。

大盘连续探底回升，虽然还只是小涨，但已是反弹态势。周五晚美股大涨，加之老美债务问题得到解决，市场反弹会继续。不过这里的反弹只是跌多了后的技术性反弹，明天反弹后还会有震荡反复。短线跟随大势炒股的意义仍然不大，无量行情尽量不去参与只是回抽的票，而是要紧跟反复活跃的热点票，然而去踩节奏。总体节奏是分歧低吸，大涨大卖。

二、盘中主要热点题材

1、AI算力

英伟达+智算中心：鸿博股份

英伟达+算力板：胜宏科技

英伟达+PCB：金百泽

数据中心+边缘计算：超讯通信

AI服务器+华为：拓息

智算中心：华胜天成

2、AI+

AIGC+数字营销：智度股份

AIGC+机器视觉：虹软科技

AI+智慧法院：金桥信息

AI+人脑工程：声迅股份

AI+车联网：锐明技术

AI+游戏：名臣健康

AI+教育：中公教育

AI安全：吉大正元

数字人：天地在线

3、水网建设：深水规院、钱江水利、韩建河山、联合水务、国统股份、三和管桩

4、中药：昆药集团、健民集团、白云山、太极集团

5、其他

一体压铸：嵘泰股份、光洋股份、多利科技

出版传媒：南方传媒、长江传媒

人脑工程：新智认知、创新医疗

存储芯片：德明利、恒烁股份

资产受让+浙江基建：浙江建投

对俄合作+充换电：金冠股份

教育：学大教育、凯文教育

重组+股权变更：日播时尚

免疫细胞+医药：南华生物

芯片+机器人：睿能科技

地产+北交所：京投发展

工业互联网：维宏股份

光伏+汽配：航天机电

超跌+增持：金科股份

热电：恒盛能源

零售：百联股份

三、游资和机构龙虎榜

寒武纪（688256）：两机构买1.32亿

华纬科技（001380）：五机构买3717万

柯力传感（603662）：一机构买1766万

佰维存储（688525）：一机构买1391万

剑桥科技（603083）：两机构买1.42亿，一机构卖7474万

金桥信息（603918）：光大泰州东进路及国信阳台环山路游资主买，三机构买1.88亿

昆药集团（600422）：中建投南昌榕门路及中建投上海浦东南路游资主买，两机构买7170万

鸿博股份（002229）：申万上海分公司及中信北京呼家楼游资主买，一机构买2765万、卖154万

金冠股份（300510）：东财拉萨团结路及华鑫杭州隐秀路游资主买，一机构买2844万、卖920万

中公教育（002607）：东兴莆田梅园东路及中建投重庆涪陵游资主买，一机构买3584万、卖844万

维宏股份（300508）：财通杭州上塘路及国君深圳人民南路游资主买，四机构买6882万、卖5944万

智度股份（000676）：国君三亚迎宾路及国盛南昌金融大街游资主买，三机构买3556万、卖1895万

拓息（002261）：华泰无锡金融一街及中建投北京分公司游资主买，一机构买4301万、卖413万

浙江建投（002761）：中信西安朱雀大街及中金上海分公司游资主买，一机构买1006万，两机构卖6217万

胜宏科技（300476）：东方上海源深路及国君宁波广福街游资主买，一机构买3024万，三机构卖1.3亿

金科股份（000656）：国君三亚迎宾路及财通绍兴解放大道游资主买，两机构卖4426万

南方传媒（601900）：银河大连黄河路及财通杭州上塘路游资主买，两机构卖4181万

京投发展（600683）：德邦湖南分公司及华鑫佛山南海海五路游资主买

新智认知（603869）：国君深圳人民南路及华鑫上海漕溪北路游资主买

恒烁股份（688416）：国君上海分公司及兴业厦门湖里大道游资主买

虹软科技（688088）：东方上海银城中路及东方上海源深路游资主买

深水规院（301038）：华泰苏州分公司及中信淄博分公司游资主买

金百泽（301041）：华泰宁波柳汀街及东兴晋江和平路游资主买

恒盛能源（605580）：华福上海宛平南路及华泰总部游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报