主持人：涨幅在10%的品种分布在申万一级行业的：消费板块（食品饮料、社会服务、商贸零售、纺织服装、家用电器）；计算机、机械设备、基础化工等。

一、私募基金经理：

主要观点：北上广深新冠感冒陆续达到第一波高峰期。交易层面：中期主线回归安全、科技创新、高端制造等政策、业绩、产业趋势相对确定的交易机会。持续看好信创云计算龙头公司

二、券商自营投资经理：

主要观点：市场存在三次探底的可能，我觉得后面市场可能还是围绕着Yi情相关主线来找一些机会。关注老人检测龙头、游戏、低位消费等。

三、公募基金经理：

主要观点：关注猪周期。关注一带一路十周年。关注国企再融资的刚性条件是PB大于1，看好低估值的基建和通讯板块。

四、某券商计算机首席：

主要观点：看好数据要素行业。

1、产业互联网是宏观经济的加速器，宏观经济上行反过来促进产业资讯加速壮大。预期宏观经济上行，对大宗品产业数据咨询、产业商品交易量、供应链金融业务加速提升。

2、产业数据商在数据要素基础上进行高级开发应用，最受益于“三权分置”。“淡化所有权、强调使用权，聚焦数据使用权流通”，”创造性提出建立数据资源持有权、数据加工使用权和数据产品经营权“三权分置”的数据产权制度框架“。类比土地开发，数据资源持有权收益对等土地出让，数据加工使用权和数据产品经营权对等产业数据商。类比2021年全国土地出让金8.7万亿，而房地产开发投资14.8万亿。“数据二十条”中第五条、第十条两大部分重点描述对产业数据商的支持。

附“数据二十条”“5、对各类市场主体在生产经营活动中采集加工的不涉及个人信息和公共利益的数据，市场主体享有依法依规持有、使用、获取收益的权益，保障其投入的劳动和其他要素贡献获得合理回报，加强数据要素供给激励”；“10、培育数据要素流通和交易服务生态。围绕促进数据要素合规高效、安全有序流通和交易需要，培育一批数据商和第三方专业服务机构。通过数据商，为数据交易双方提供数据产品开发、发布、承销和数据资产的合规化、标准化、增值化服务，促进提高数据交易效率。在智能制造、节能降碳、绿色建造、新能源、智慧城市等重点领域，大力培育贴近业务需求的行业性、产业化数据商，鼓励多种所有制数据商共同发展、平等竞争。有序培育数据集成、数据经纪、合规认证、安全审计、数据公证、数据保险、数据托管、资产评估、争议仲裁、风险评估、人才培训等第三方专业服务机构，提升数据流通和交易全流程服务能力。”

五、私募基金经理：

主要观点：军工行业，现在位置，它的估值比估值的分位数都比较合理的，在25 -27年行业的30%~40%的增长也是确定的，那么现在可能就是差一些风险的偏好。

六、银行投资经理：

主要观点：大盘短期机会不多。政治，Yi情等复杂因素交织，当前不悲观适合逢低布局，具体起来还要等一阵子。

七、私募基金经理：

主要观点;所以我觉得房地产股短期应该是看空的，但是长期应该是看好的。行业就是短期我觉得还是要先等等，最近冲击确实也很大，大家都不干活了，都没大家也可以看销售基本上都是萎缩得非常厉害，然后长期再看看明年的政策需求端的政策，然后最终反映它的基本面上就是量价提升，就是它的房子的产品的销售端的量降价期。如果出现了信号，我觉得建议大家积极做多。

八、私募基金经理：

主要观点：关注殡葬业。

这种炒作往往背负道德压力。

九、自营投资经理：

主要观点：

 短期清仓了。等待中证500，中证1000，科创50三大指数的企稳回升。消费长期看房地产、新能源汽车和养老。其中新能源汽车里面的智能驾驶持续看好。部分军工板块的波段机会也值得跟踪。整体就是等机会把仓位赶上来。

十、私募基金经理：

主要观点：明年2023年非常会类似于2017年的市场，价值股可能跑赢成长股。短期中证消费到了压力位置，基于业绩情况，短期或到了第一波兑现的位置。

十二、全球对冲基金经理：

日本汇率波动幅度加大，可能是2023年的一个黑天鹅。Yi情将会三部曲，终结于2023年3月中旬。港股中的教育板块持续性较好可跟踪。A股中的赛道半等跌出来的布局机会以及公募增量资金出现。当前市场整体不悲观，逐步加仓的好时机。

十三、私募基金经理：

主要观点：持续跟踪特效药。主赛道板块仍需观望，教育板块有交易性机会。

十四、私募基金经理：

主要观点：关注消费板块中的低位品种的补涨机会。

十五、私募基金经理：

主要观点：主要关注恒生科技相关板块个股。

主持人：感谢各位机构投资者的参与，祝大家周末愉快。祝大家平安夜快乐。

会议总结：参会者普遍认为当前市场处于冰点，等待Yi情PRICE IN的点位入场，关注中证500、中证1000和科创50的弱转强信号。战略上普遍认为当前不悲观，外资持续流入，元旦后预期有资金逐步入场。关注方向，一方面是消费板块里面的高低切换。围绕Yi情产生的中短期需求包括老人护理检测的医疗器械、殡葬业、职业教育、游戏、低位消费板块受关注。地产板块等待销售数据转暖信号。而新能源和新能源汽车、军工等景气度不变，赛道板块等待公募机构募集的增量资金入场再择机布局。普遍关注港股中平台经济相关的科技股的投资机会。普遍关注国内的数据要素投资机会。

仅供参考，据此入市风险自负。