1.钒电池储能迎政策利好

日前国家能源局综合司发布了《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2022年版）（征求意见稿）》。特别提出，中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池；

钒电池以其安全性高的特点，满足了未来发展空间的预期。

具体来说攀钢、中核、龙佰、上电都有披露在钒电池领域最新发展。

攀钢自概念启动股价涨幅达1倍以上，

风光电储四大题材仍是主力资金追逐热点，短期看仍有二轮起飞的机会。

其中钒电池概念火热正式搭上储能赛道。

其实前面我专门写过钒电池作为储能的电池的优势和弊端，结论是短期很难大范围铺开。

所以概念炒作应以龙头为主攻，重点关注攀钢、中核这种形神兼备的即可

2.明星基金二季度持仓看方向

谢治宇持仓一向偏重家电、医药、消费等稳健品种，经过一季度毒打之后，开始主动靠拢新能源。

从兴全趋势的持仓变动看，谢志宇减持半导体闻泰、房地产保利，增持动力电池德方。

我要说一下，这些是按照法律规定基金公司必须披露的范围。

富国天惠精选朱少醒，则依旧在白酒上保持定力，甚至增加了东财这种周期型证券。

易方达张坤则减持茅台、五粮液，增持鹅厂、强东、杭州马。

应了一句老话叫船小好调头，动辄几百亿规模导致很难快速灵活调仓，

拿朱少醒来说，二季度基金收益率达8.37%，但上半年的收益率为-12.10%，大神级基金经理也很难应对系统性风险。

不是他们不想跑，短期内几百亿也走不掉，否则市场没砸死，自己就把自己埋了。

总结一下他们的方向是消费、医药、科技、新能源，具体公司无一例外都是行业内的绩优龙头。

其实他们是在做国运，仅此而已。

3、科创板大涨

周四科创板大涨，盘中高点涨幅2.8%，下午盘冲高回落。

科创上涨的逻辑还是资金的避险心理。

虽然电池上游，受中报业绩利好千亿市值洛阳钼涨停。

但无论怎么看，前高压制明显，业绩利好是消息兑现，有句话叫利好出尽是利空。

而科创里面更多的还是科技类，消息上压根就没有突发刺激。

我判断还是一个高低位的玩法，很难去追了。

4、军工一日游

昨天写过军工的核心是消息，和平年代军工没有集体大涨的条件。

在可以预见的将来，海工装备、舰载机、无人机、航发都是逢低去做，但炒作热情有赖于消息面刺激。

具体公司以后直播时候点一点，这里就不多写了。

5、方向

短期看储能、鸿蒙都有机会。

其中储能的产业链很长，可以挖掘的公司比较多。

华为概念利好一般就是合作造车和软件两个方向，前面的已经炒作，短期可以看软件走势。