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押注茅台,比张坤更爱白酒的百亿私募

丰收哥   / 04月08日 08:04 发布

航运巨头大爆发,白酒股新能源股医疗股,又挨揍了!
 
近期整个白酒板块分化和波动剧烈依旧,但不少专业人士仍持“白酒当前处在十年周期的景气阶段”的观点,且在身行力践。统计年报数据发现,近300只私募基金现身白酒公司前十大流通股股东,合计持仓市值约732亿元。
 
其中,金汇荣盛三号、瑞丰汇邦三号分别以100亿元、87亿元持仓市值位居第一、第二。
 
01
重仓茅台,成就百亿私募
 
金汇荣盛三号、瑞丰汇邦三号有个共同的特点——重仓茅台。
 
据贵州茅台2020年报,深圳市金汇荣盛财富管理有限公司-金汇荣盛三号私募证券投资基金持仓502万股,持仓市值100亿元,位居第7大流通股股东;珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司-瑞丰汇邦三号私募证券投资基金持仓416万股,持仓市值83亿元,位居第8大流通股股东。
 

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来源:朝阳永续Go-Goal 金融终端
 
历史资料显示,瑞丰汇邦在2018年四季度进入了茅台十大股票,持有359.1万股,市值为21.2亿元。彼时,A股市场经历了长达一年的悲观下行行情,茅台股价亦处于一个相对低位。截至2020年末,瑞丰汇邦在过去两年增持至41.6万股。
 
历史报道中,瑞丰汇邦负责人曾对媒体透露,自己并非一次性买入贵州茅台,而是从2017年底就开始陆续买入,而且在509元左右的底部区域购入的较多,结合下来成本大概20亿左右。换言之,瑞丰汇邦在贵州茅台上或已豪赚60亿左右。
 
金汇荣盛进入十大流通股东的时候,晚于瑞丰汇邦。

在2019年二季度,金汇荣盛持股量为341.3万股,市值为33.6亿,开始在十大流通股东名单上现身。直至2020年末,金汇荣盛反超瑞丰汇邦,持股量升至502万股。仅以重仓茅台的持仓集中度来比较,该产品远远高于张坤、刘格菘等明星公募基金经理。
 
值得一提的是,在今年疫情肆虐的一季度,金汇荣盛在1000元左右的位置大举加仓茅台159.9万股,使得持仓一下飙升至502.1万股,持仓茅台的市值亦由2020年一季度末的55.78亿元增至100.32亿元。可见,在去年第二、第三与第四季度,金汇荣盛持仓茅台的浮盈已超40亿元,也凭此顺利挺进百亿私募行列。
 
02
这是两家怎样的私募?
 
据朝阳永续基金研究平台(12345fund.com),金汇荣盛三号、瑞丰汇邦三号的走势几乎贴合,与公募基金经理张坤重仓白酒的“易方达中小盘混合”,走势亦重合度极高。
 

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来源:朝阳永续基金研究平台(12345fund.com)


在中基协上可以看到,瑞丰汇邦成立于2014年底,并于2015年初在协会备案,旗下基金经理9人,存续中产品有30只,资产管理规模为50-100亿。其法定代表人为郑松有,也就是瑞丰汇邦三号的基金经理。
 

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来源:朝阳永续基金研究平台(12345fund.com)

 
金汇荣盛则成立于2015年7月,并于9月在协会备案。资料显示,其基金经理仅1人,存续中的产品数量共6只,管理规模高达100亿以上。

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来源朝阳永续 


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