双龙寺来客的微博 - 水晶球财经网

双龙寺来客

【屠呦呦先生概念的龙头估计会是昆药集团】
屠呦呦先生概念的龙头估计会是昆药集团，屠先生作为我国目前唯一的自然科学诺贝尔奖获得者，我个人认为这种事情应该在二级市场上好好炒一炒，也算是对以屠呦呦先生为代表的科技工作者的变相嘉奖。

赞(15) | 评论 2019-06-17 08:41 来自网站举报

双龙寺来客

【从常山身上我仿佛看到了2018年年初华测的影子】
好久没写强逻辑的分... 展开全文

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从常山身上我仿佛看到了2018年年初华测的影子

好久没写强逻辑的分析文章了，这次抽空写一篇，送给有缘人。强逻辑的文章，尤其是【为啥我认为东方通信很快就会来第二波的？】这种，包括被我删掉的2018年年初写的华测检测的一篇，都很容易得罪人，那这篇就写得简单并稍微婉转一点吧。

今天看了下我的自选股名单，其中的成长股很多都是新高不断，比如欧普康视、美亚光电、山东药玻等，我最近一次公布我的自选股是在【A股中谁最有可能成为5G概念中的黑马？】这篇文章末尾，成长股一般都可以让我稳定的赚钱，但从股市我赚得最多的却是周期股。年后我的自选股有所调整，增加了几个周期股和题材概念股，其中周期股主要是猪周期相关的几个，自然包括我看好的两个猪肝素个股：健友和常山。

因为这轮叠加了fw的猪周期，我是一直看好猪肝素的，之前在【猪肝素的逻辑很硬】这篇文章中说过。

常山的基本面就不说了，今天主要从交易的逻辑角度来说说常山，总之：常山很有意思，有点华测检测2018年年初的风范。在2018年初，在华测检启动前，我专门写了一篇关于华测的文章，出于种种原因，我最后删掉了。当时的华测在之前定增的股份即将上市，但股价还在定增价格之下，于是有段时间华测负面消息满天飞，一段负面新闻通过不同的媒体不间断的进行轰炸，这是典型的通过负面消息砸盘建仓的手法，当然华测后期的走势大家都知道了。

如今的常山，不管是其在低位屯的比较多的粗、精品，还是其3年之前通过定增募资建的粗品生产基地（其中一期已于2019年1月投产），都说明了大、小两个高老板实际上都是非常精明的，也就是说常山的很多低智商的操作如违规减持、利润变化公告不及时、关于伟哥信息披露不及时等等，我觉得就是醉翁之意了。下面是常山的两个旧公告，可以欣赏一下。

其中常山关于伟哥的不当言论，让高老板减持在了高位用于还债，这个细节充分说明高老板是懂市场的。

关于常山，同花顺软件最近有条信息一直在提醒，具体如下：

2019-08-19新增流通股8708.27万股。

这8708.27万股的定增价格是6.89元，最近3年每股共分红6.3分，成本还有6.89-0.063=6.827元，目前收盘价是6.28元，3年多了，还在定增价之下。在即将解禁的当下，如果你是当事人，你会咋做呢？

另外在上面的第二个监管函中，《2018 年度业绩预告》，预计 2018 年归属于上市公司股东的净利润19,691.92万元至23,630.30万元，而调整后公司2018年度净利润是13,998.71 万元，比业绩预告下限还低了5693.21万元。精明且懂市场的高老板们，在8708.27万股即将解禁的当下，为啥公布的2018年业绩比其业绩预告下限还低了5693.21万元呢？这个答案应该很简单吧。

另外再看一下关于常山的所谓的一个风险提示，具体如下：

大股东质押比例高达79.06%，你说大股东把股价弄上来的动力大不大？

当下的常山遇到了超级猪周期下猪肝素上下游产业链的涨价、遇到了即将到来的还在成本之下的大量解禁、遇到了可能的利润调节、遇到了精明且懂市场的高老板的高比例股份质押，未来的常山，自然值得高看几线。

免责声明：以上只是笔者的投资记录与心得而已，不是推荐股票，请勿据此操作。

祝大家好运，祝大A长虹！

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赞(47) | 评论 (7) 2019-06-14 10:29 来自网站举报

双龙寺来客

我的自选股里面，$$万孚生物(SZ300482)$ 突破前高了，$$欧普康视(SZ300595)$ $$美亚光电(SZ002690)$ 、山东药玻等也是表现不错，从交易的角度来看，这些可能没有妖股来得快，但很稳，包括九阳股份也是；另外中旗股份也开始表现了~~~ 展开收起

赞(23) | 评论 2019-06-13 16:20 来自网站举报

双龙寺来客

【10只医药次新股】
第一只，艾德生物（300685）。肿瘤精准医疗分子诊断龙头股。营收和净利连续三年保持30%以上增长，净资产收益率20%左右，毛利率91%左右，动态市盈率59倍，总市值77亿。第二只，大博医疗（002901）。医用高值耗材股，骨科植入类国内龙头。营收和净利连续三年保持16%以上增长... 展开全文

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10只医药次新股

第一只，艾德生物（300685）。肿瘤精准医疗分子诊断龙头股。营收和净利连续三年保持30%以上增长，净资产收益率20%左右，毛利率91%左右，动态市盈率59倍，总市值77亿。

第二只，大博医疗（002901）。医用高值耗材股，骨科植入类国内龙头。营收和净利连续三年保持16%以上增长，净资产收益率在28%以上，毛利率82%左右，动态市盈率40倍，总市值134亿。

第三只，健友股份（603707）。药品原料、制剂股，国内注射剂国际化先锋企业。营收和净利连续三年保持32%以上增长，净资产收益率19%左右，毛利率47%左右，动态市盈率31倍，总市值190亿。

第四只，健帆生物（300529）。血液灌流相关产品股，我国血液灌流领域龙头企业。营收和净利连续两年保持32%以上增长，净资产收益率24%左右，毛利率84%左右，动态市盈率46倍，总市值243亿。

第五只，大参林（603233）。华南地区医药连锁龙头股。营收和净利连续两年保持两位数以上增长，净资产收益率18-37%之间，毛利率40%左右，动态市盈率31倍，总市值228亿。

第六只，药明康德（603259）。CRO行业龙头股。营收和净利持续高增长，净资产收益率21-29%之间，毛利率39%左右，动态市盈率59倍，总市值927亿。（国外转A股上市）

第六只，昭衍新药（603127）。医药临床前研究服务股，国内安评领域行业龙头。营收和净利持续高增长，净资产收益率20%左右，毛利率53%左右，动态市盈率153倍，总市值73亿。

第七只，迈瑞医疗（300760）。医疗器械龙头股。营收和净利持续高增长，净资产收益率28%-47%之间，毛利率66%左右，动态市盈率44倍，总市值1771亿。（国外转A股上市）

第八只、凯莱英（002821）。国内CDMO领先企业。营收和净利持续高增长，净资产收益率17%-24%%之间，毛利率46%左右，动态市盈率53倍，总市值197亿。

第九只、药石科技（300725）。国内小分子砌块龙头。营收和净利持续高增长，净资产收益率22%左右，毛利率58%左右，动态市盈率68倍，总市值92亿。

第十只、欧普康视（300595）。国内OK镜龙头企业。营收和净利连续多年保持30%以上增长，净资产收益率21%-38%%之间，毛利率77%左右，动态市盈率71倍，总市值144亿

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赞(40) | 评论 (4) 2019-06-13 16:01 来自网站举报

双龙寺来客

【最近半年及最近一年个股强度前15一览】
最近半年个股强度前15一览：最近一年个股强度前15一览：很明显猪肉最强：正邦科技、新希望、新五丰、天邦股份、唐人神

赞(31) | 评论 (5) 2019-06-11 17:10 来自网站举报

双龙寺来客

【最近一年A股股票强度最强前十个股一览】
最近一年股票强度最强前十个股：其中佩奇占了半壁江山，分别是正邦科技、天邦股份、新希望、唐人神及新五丰共5只。

赞(47) | 评论 (5) 2019-06-04 08:11 来自网站举报

双龙寺来客

【未来一段时间股市交易思路再梳理】
不少朋友给我留言问我为啥好久没在“双龙寺来客”这个发文了，在这首先感谢这些朋友的挂念。最近发文少一是因为公司最近二号股权基金的路演提上日程了，思考工作的时间自然就多了一些；二是因为觉得最近确实没啥好写的，这段时间对于非交易型选手，守好猪周期相关个股就可以了，对于猪价刚开始上涨的阶... 展开全文

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未来一段时间股市交易思路再梳理

不少朋友给我留言问我为啥好久没在“双龙寺来客”这个发文了，在这首先感谢这些朋友的挂念。最近发文少一是因为公司最近二号股权基金的路演提上日程了，思考工作的时间自然就多了一些；二是因为觉得最近确实没啥好写的，这段时间对于非交易型选手，守好猪周期相关个股就可以了，对于猪价刚开始上涨的阶段来说，要端正心态无畏震荡，猪周期相关个股的机会还很多，这段时间对于交易型选手，机会也是层出不穷，比如最近自主可控题材的芯片、软件，还有刚开始启动的光伏及次新板块，这些都是游资主导的，交易性机会明显。这段时间游资不停的制造热点，也从侧面反映出对市场最敏感的游资群体对待目前市场的态度，那就是游资们认为目前的市场在目前阶段不会大跌。

说一下题外话，先上一张图，具体如下所示：

这张图是前天（周五）一年新高中的10只个股，之所以列出这10只，是因为这10只都在我的自选股里面，其中海天味业、欧普康视、晨光文具、山东药玻、中炬高新、爱尔眼科、我武生物、长江电力、新希望这9只都是历史新高，恒顺醋业也是即将历史新高。这10只个股里面，除了山东药玻及周期明显的新希望外，其他8只都具备一个高roe，也就是说，如果我们要挑选中长线个股的话，从高roe个股里面挑选的话，成功的概率会更高一些，当然这个更适合于没有时间看盘的非交易型选手。

去年底以来，我一直重仓，基本就是在【关于这轮行情主线的再思考】中我认为的4个主线之间在调仓切换，唯一的一次减仓操作是4月底卸掉了生益科技的融资仓位，不过现在看，生益科技的股价已经回到了我当初的卖价之上了；回头看4月底5月初以来，我的主要仓位基本切换到了猪周期上了（含某只猪肝素个股及某只黄羽鸡个股），由于猪周期的逻辑够硬，从目前来看，这次的切换规避了其他板块的下跌，是很成功的一次切换，尤其是新希望。

科创板从目前来看，推出速度很快，我计划7月15日前准备大幅减仓一次（换言之，我认为猪周期的再次大幅拉升马上就快来了），然后好好休息一下，再然后寻机于10月中旬再度逐步大幅入市，10月中旬的这次开始建仓完成后，我估计一年内不会减仓，只会调仓应对。

当然，股市重在跟随及前瞻，这个计划只是跟随和前瞻的一部分。

最近买了本书，一直没有时间看：

准备抽时间好好体验一下傅海棠的传奇。

最后以傅海棠的一句名言作为今天的结束语：大势是天定的，人只能顺势而为。

但我更喜欢傅海棠‘’宇宙永恒、天道平衡”的说法。

免责声明：以上只是笔者的投资记录与心得而已，不是推荐股票，请勿据此操作。

祝大家好运，祝大A长虹！

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赞(58) | 评论 (17) 2019-06-02 10:20 来自网站举报

双龙寺来客

【周五收盘一年新高个股】
周五收盘一年新高个股：$恒顺醋业(SH600305)$ $晨光文具(SH603899)$ $爱尔眼科(SZ300015)$、欧普康视、中炬高新等趋势明显，新希望无疑是目前猪肉股里面最强的。

赞(44) | 评论 (5) 2019-05-31 21:53 来自网站举报

双龙寺来客

【今天收盘一年新高一览】
今天收盘一年新高一览：新希望~~~

赞(47) | 评论 (7) 2019-05-28 20:13 来自网站举报

双龙寺来客

【今天涨幅细分板块前8名】
今天涨幅细分板块前8名：猪鸡相关涨幅最大，其次是5g、芯片为代表的半导体。

赞(44) | 评论 (2) 2019-05-27 15:28 来自网站举报

双龙寺来客

【上周五收盘一年新高个股一览】
上周五收盘一年新高个股一览：

赞(15) | 评论 2019-05-26 12:10 来自网站举报

双龙寺来客

【2019年4月肝素价格同比上涨42%、环比上涨9.93%】
2019年4月肝素价格同比上涨42.24%、环比上涨9.93%最近1年多来，肝素价格环比互有涨跌，但同比涨幅却不小，2019年以来1~4月同比涨幅分别达到31%、39%、10%、42%，随着我国zw的进一步发展，生猪产量的进一步下滑，预计今年价格上涨并高位运行的概率较大，几个肝素... 展开全文

赞(17) | 评论 2019-05-26 06:10 来自网站举报

双龙寺来客

【何为第二阶段？目前市场上处于第二阶段的基金重仓股有哪些？】
之前在“双龙寺来客 ”里面详细介绍了第二阶段的定义，今天再次把第二阶段的定义发出来，并发出目前市场上处于第二阶段的个股一览。【一】何为第二阶段？第二阶段的概念是由美国投资大师马克.米勒维尼提出来的，根据股票价格行为，马老师确定了以下四个阶段：第一阶段为忽视阶段，主要工作为整合；第... 展开全文

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何为第二阶段？目前市场上处于第二阶段的基金重仓股有哪些？

之前在“双龙寺来客 ”里面详细介绍了第二阶段的定义，今天再次把第二阶段的定义发出来，并发出目前市场上处于第二阶段的个股一览。

【一】何为第二阶段？

第二阶段的概念是由美国投资大师马克.米勒维尼提出来的，

根据股票价格行为，

马老师确定了以下四个阶段：

第一阶段为忽视阶段，

主要工作为整合；

第二阶段为推进阶段，

主要工作为积累；

第三阶段为打顶阶段，

主要工作为出货；

第四阶段为衰落阶段，

主要工作为投降。

用图表示就是：

点击神奇的30周均线可看，

其中第二阶段实际上就是股票的主升阶段，

马老师也说他自己只作处于第二阶段的个股。

在马老师所著的《股票魔法师——纵横天下股市的奥秘》一书中第66页，

马克.米勒维尼明确指出第二阶段需要满足以下8个条件:

这8条用通达信编程表示就是：

CLOSE>MA(CLOSE,50) AND MA(CLOSE,50) >MA(CLOSE,150)

AND MA(CLOSE,150)>MA(CLOSE,200) AND EVERY(MA(CLOSE,200)>REF(MA(CLOSE,200),1),N)

AND CLOSE/LLV(CLOSE,200)>1.3 AND CLOSE/HHV(CLOSE,200)>T;

（注解：其中CLOSE是收盘价；MA是多少日的均价；AND表示几个条件同时发生；EVERY是指某个条件在多少天内一直发生的意思，

REF是指前几天的线，

REF(MA(CLOSE,200),1)就是指的是前一日的200日均线；LLV代表的是某一阶段的最低价，

HHV是某一阶段最高价；第8条是股票相对强度，

即：RS（Relative Strength），

满足上述7条的个股的RS一般都不低。）

【二】目前市场第二阶段的基金重仓股一览

根据上述条件，目前市场上处于第二阶段的基金重仓股如下所示：

共63只。消费股居多，如五粮液、海天味业、通策医疗等等。

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赞(52) | 评论 (20) 2019-05-25 15:38 来自网站举报

双龙寺来客

【猪肝素的逻辑很硬】
猪肝素的逻辑很硬，这个毋庸置疑。东城药业昨天公告说：肝素钠系列产品价格上涨引起销售收入增长，半年度业绩同比预增50%-65%。这份公告也从侧面验证了猪肝素的逻辑。健友股份和常山药业是我比较看好的两个肝素股，健友的主力高度控盘，筹码稳定，上下都很随心所欲，其主要优势是片剂的生产，同... 展开全文

赞(34) | 评论 (5) 2019-05-23 14:30 来自网站举报

双龙寺来客

【今天一年新高的基金重仓股】
今天一年新高的基金重仓股：今天一年新高的基金重仓股，永辉超市、中炬高新、$中孚信息(SZ300659)$ 等

赞(34) | 评论 (4) 2019-05-22 17:26 来自网站举报

双龙寺来客

【如何看待最近价格疯涨的黄羽鸡？】
我们都知道，不像白羽鸡的速成及消费渠道，黄羽鸡在我国主要是家庭消费为主且其养殖周期与猪较为接近，所以黄羽鸡肉价格走势一般与猪价走势正相关。但最近黄羽鸡肉价格就像上篇文章［猪就不说了，简单算算鸡的帐］中所说的一样，提前于猪价进行了暴走模式，这给我们传递了啥信号呢？在我国，除了部分对... 展开全文

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如何看待最近价格疯涨的黄羽鸡？

我们都知道，不像白羽鸡的速成及消费渠道，黄羽鸡在我国主要是家庭消费为主且其养殖周期与猪较为接近，所以黄羽鸡肉价格走势一般与猪价走势正相关。但最近黄羽鸡肉价格就像上篇文章［猪就不说了，简单算算鸡的帐］中所说的一样，提前于猪价进行了暴走模式，这给我们传递了啥信号呢？

在我国，除了部分对鸡肉的刚需外，鸡肉更多是作为猪肉的替代品来看待的。但目前猪价并未明显上行，但作为我国家庭餐桌主要消费渠道的黄羽鸡的价格却先猪价而行，如果在猪w肆虐的当下要对此进行一个解释的话，老百姓食品安全偏好上升可能是唯一合适的理由。

本来大家预期是叠加了猪w的超级猪周期下，猪肉替代是其未来价格上行的主要理由，但目前来看，随着我国老百姓生活水平的提高，食品安全也会成为影响食品价格的一个重要因素，尽管猪w的细菌对人类零感染。那么在这轮超级猪周期的当下，黄羽鸡肉价格上行的逻辑就变成了叠加了我国老百姓食品安全偏好提升下的猪肉替代。

食品安全偏好提升的表现，实际上也是人们心里层面的一个表现；同时猪w的治理是一个漫长的过程，目前世界上比较成功治理猪w的国家是巴西和西班牙，其中巴西用了7年，西班牙则用了35年，可见猪w治理是个慢活，那人们正确认识猪w也需要一个时间过程，比如其不传人，但从家庭消费习惯上来讲，尤其对于本来就喜欢吃鸡的两广老百姓来讲，猪w对心里层面的影响短期很难消除，这个需要时间。

对于最近黄羽鸡价格的意外暴涨，我想说存在的就是合理的，由于这次黄羽鸡对应标的在资本市场上的滞后表现，我觉得黄羽鸡标的已经变成了市场上的一张明牌。

明牌虽不如暗牌，但额外的逻辑加身，依然值得期许。

免责声明：以上只是笔者的投资记录与心得而已，不是推荐股票，请勿据此操作。

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赞(37) | 评论 (4) 2019-05-19 18:19 来自网站举报

双龙寺来客

【今年年初至今涨幅前15名】
今年年初至今涨幅前15名，前三分别是$美锦能源(SZ000723)$ $顺灏股份(SZ002565)$ $兴齐眼药(SZ300573)$，前二分别代表了氢能源、大麻，另外年初至今涨幅前15中，猪鸡概念最多，有正邦科技、新五丰、民和股份、益生股份、天邦股份共5只，这也从侧面反映出猪周期概念的强逻辑。

赞(26) | 评论 2019-05-17 08:57 来自网站举报

双龙寺来客

【周四创一年新高的基金重仓股】
周四创一年新高的基金重仓股，其中酒3只，分别是五粮液、古井贡酒、$$重庆啤酒(SH600132)$，医疗健康4只：$泰格医药(SZ300347)$、$我武生物(SZ300357)$、新华医疗、仁和药业。另外晨光文具、上海机场等则是一年新高的常客了。

赞(40) | 评论 (6) 2019-05-17 08:39 来自网站举报

双龙寺来客

【猪就不说了，简单算算鸡的帐】
据农业农村部畜牧兽医局和全国畜牧总站在多个省市进行了生猪产能及产销形势变化相关调研表明：受猪瘟影响，2019年我国猪肉缺口达到1050万吨已经基本形成共识。目前在二级市场上，以新希望为代表猪的表现也是很强势，不断新高，具体上猪就不说了，以前说了很多了。今天说说鸡，简... 展开全文

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猪就不说了，简单算算鸡的帐

据农业农村部畜牧兽医局和全国畜牧总站在多个省市进行了生猪产能及产销形势变化相关调研表明：受猪瘟影响，2019年我国猪肉缺口达到1050万吨已经基本形成共识。目前在二级市场上，以新希望为代表猪的表现也是很强势，不断新高，具体上猪就不说了，以前说了很多了。

今天说说鸡，简单算算鸡的帐。我国的鸡有白羽鸡及黄羽鸡（国鸡），由于鸡肉在我国很明显是猪肉的第一替代品，如果猪肉的这1050万吨缺口由肉鸡来补充，以一只鸡全净膛重2斤计算，需要的肉鸡数量超过100亿只，以一只鸡全净膛重2.5斤计算，需要的肉鸡数量超过80亿只，简单取个平均数，按90亿只来计算。

关于白羽鸡，据中国畜牧业协会数据，2017年白羽肉鸡祖代存栏79.4万套，由于强制换羽的消除、垂直疾病、环保的影响，2018年父母代数量有所减少，预计2019年大部分时间父母代存栏仍将处于低位，2019年雏鸡供应仍然偏少，种鸡效益较好，传导至商品代白羽肉鸡及鸡肉供给量收缩，鸡肉供求紧平衡，鸡肉价格较好，预计全年肉鸡出栏低于40亿只，2020年，白羽肉鸡商品代的出栏维持在42亿只可能性较大，比较稳定。

关于黄羽鸡（国鸡），据中国畜牧业协会数据，自2017年8月以来，国鸡行情基本维持比较好的态势，父母代存栏数量稳步增长，2018年国鸡年出栏肉鸡38亿只，2019年行情较为稳定，但因环保压力，沿海省份产能减少明显，产业转内陆转移，两相平衡之下，目前国鸡父母代数量大致稳定，2019年商品代年出栏数量或维持在39亿只，2020年44亿只左右。

综上，2019年：白羽鸡40亿只+黄羽鸡39亿只=79亿只；2020年：白羽鸡42亿只+黄羽鸡44亿只=86亿只；

也就是说2019年在黄、白羽鸡消完的情况下，也不足以弥补90亿只的缺口。2020年随着猪瘟的发展，猪肉及鸡肉的缺口都应该更大。

白羽鸡对应二级市场的个股主要有4只：分别是卖白羽鸡苗的益生股份、民和股份及卖白羽鸡肉的圣农发展、仙坛股份。之前白羽鸡苗、白羽鸡肉的价格分别都处在了历史高位，其股价也都在二级市场提前反应了。

黄羽鸡，二级市场概念有2只，分别是黄羽鸡老大温氏股份及老二立华股份。黄羽鸡肉的价格一般跟随着猪肉的价格上下起伏，但由于猪瘟的影响，最近黄羽鸡肉的价格明显有抢跑的动作，据新牧网信息：最近几天黄羽鸡肉的价格上涨非常迅速，其中14日广西玉林肉鸡报价，三黄项鸡：11.0-12.3元/斤；土二项鸡：9.5-10.5元/斤；土项鸡：10.5-12元/斤；135-150天阉鸡：10.5-12.0元/斤；国鸡优质鸡价格已破土12元大关，是近一年来价格最好的时期，相比于5月8日，相关国鸡的价格仅仅在9.5元/斤左右。

产品价格先行，股价却还没啥表现，这里面会有机会吗？

免责声明：以上只是笔者的投资记录与心得而已，不是推荐股票，请勿据此操作。

祝大家好运，祝大A长虹！

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赞(62) | 评论 (18) 2019-05-16 09:34 来自网站举报