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小火枪 

【精功科技:碳纤维国内独家卖铲人】
1、碳纤维设备国内唯一整线供应商,迎行业爆发加国产替代良机:公司于2013年开始布局碳纤维设备,早期与国际碳纤维设备主要供应商艾森麦合作,后经吉林系试用,工艺逐渐成熟。碳纤维从原丝到碳丝设备密度极大、难度极高,核心设备包括碳化炉、氧化炉及其他设备,单吨碳纤维设备投资达7亿元。国内... 展开全文

赞(41) | 评论 (17) 11月30日 09:06 来自网站 举报

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【拥有锂资源的上市公司资源量统计】
汇总统计拥有锂资源的上市公司资源量数据,数据来源为各公司公告、互动平台问答。各位看看有无疏漏补充更正,请跟帖或私信,谢谢!几点说明:1、比亚迪 实际也有不老少的权益资源量,这里没有单列,比亚迪主要是在车上。2、当之无愧的老大是赣锋锂业和天齐锂业,数据可能颇有偏差,仅供参考;3、融... 展开全文

赞(58) | 评论 (20) 11月27日 20:58 来自网站 举报

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【中天科技:风电行情终于炒到了"鱼尾"?】
 专注海底电缆的中天科技,终于在风电大潮中迎来了自己的风口,但作为\"鱼尾\"行情的上涨,可能也就到了快要结束的时候。2021年是风电起舞的高光时刻。 高光的表现,当然在于行情。但上涨只是结果,风电的主题投资,其实还隐藏着分工。 一场主题投资,可以分成建瓴者、先驱者、推销员、定价... 展开全文

赞(44) | 评论 (14) 11月21日 15:16 来自网站 举报

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【未来两年硅料价格走势展望!】
硅料价格从年初的88元/kg(复投料),一路上涨至本周的272元/kg,上涨幅度之大超出了大多数人的预期。今年硅料价格主要分为几个阶段:1、2021.01.01~04.28,硅料价格匀速上涨期,四个月内价格由88元/kg匀速上涨至156元/kg;2、2021.04.28~06.0... 展开全文

赞(7) | 评论 (8) 11月18日 08:28 来自网站 举报

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【中兵红箭的预期差在哪?】
自从9月24日力量钻石上市以来,我就一直看好培育钻这个赛道,而组合是从10月22日开始逐步配置 $中兵红箭(SZ000519)$ ,并在10月24日的文章《红箭三季报分拆:聚焦钻石》简单点评了中兵的三季报。由于军工行业的特殊性,投资者很难系统地了解中兵的军工产品的销售情况,连调研... 展开全文

赞(25) | 评论 (11) 11月15日 21:54 来自网站 举报

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【万亿“宁王”又出手:狂买这家公司!8万股民嗨了…】
11月14日晚间,永太科技公告称,公司控股子公司永太高新的股东盈科恒通拟将其持有的永太高新25%股权以5亿元转让给宁德时代。同时,公司同意放弃在本次股权转让过程中对永太高新该部分股权的优先购买权。永太高新主营锂电池电解液核心材料生产,此次宁德时代买入对应永太高新估值20亿元,动态... 展开全文

赞(36) | 评论 (26) 11月15日 08:17 来自网站 举报

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【车载连接器专家交流纪要】
全球连接器市场在1000亿美金,车载占1/4左右。未来5-10年,高速高压连接器,会有5-10倍的量的增长。1、国内厂商的概况?行业集中度?大家对连接器的认知有延迟,很多停留在消费电子的连接器,认知上觉得连接器很低端,价值量不高。未来国内会迎来很大的增量,过去的3-4年连接器以低... 展开全文

赞(32) | 评论 (23) 11月12日 09:59 来自网站 举报

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【比亚迪独供,欣锐科技强在哪? 】
核心要点:欣锐的主要逻辑是拿了2022年比亚迪DM-i的定点独供,随着DM-i明年放量,预期公司的收入也会有较大增长,形成业绩拐点。假设明年DM-i销量100万台,估计欣锐供应其中30万台的量,平均单价按3000计算,这里就带来9亿的营收。公司今年预期营收10亿,所以明年光比亚迪... 展开全文

赞(49) | 评论 (23) 11月10日 14:42 来自网站 举报

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【关于汽配为什么这时爆发和汽车零部件为什么是增量,为什么和以前的汽车零部件不一样】
很多人不明白为什么这个时间节点汽配爆发了,这个可以看我的专栏关于锂电池和新能源汽车发展炒作逻辑的梳理。很多人又问我为什么说汽配是增量,之前不是就炒过了吗?三花智控这些,那么下文我将解答这个问题,看完你应该就明白了。锂电池产能扩张支持新能源汽车爆发,到某个量级后会带来汽配的爆发。汽... 展开全文

赞(35) | 评论 (13) 11月09日 10:52 来自网站 举报

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【宝通科技—元宇宙无冕之王!携手四大元宇宙巨头!】
“元宇宙”概念爆火,大大刺激了各路资金的眼球,因为这个市场已经好久没有能炒这么久的题材了,没想到这一次随着“元宇宙”的到来,竟然火到了这种程度:先有龙头-中青宝股价从8.2炒到如今37.5的高位,市值翻了四倍有余;现有佳创视讯三个20%的连板涨停,那么下一个因“元宇宙”而暴涨的个... 展开全文

赞(44) | 评论 (13) 11月08日 08:18 来自网站 举报

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【IGBT板块核心投资逻辑 】
1、五轨交汇核心器件,成长性高:五大成长性赛道的核心半导体部件:新能源车电驱动的核心零部件 (占IGBT市场20%,未来增速快),工控变频器的核心零部件(占IGBT市场25%),光伏风电的核心零部 件 (占IGBT市场15%),储能逆变器的核心零部件(占比尚小,未来空间巨大),充... 展开全文

赞(28) | 评论 (21) 11月04日 08:45 来自网站 举报

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【立华股份欲转型升级,将投资27亿布局全国黄鸡市场!】
立华股份于2021年10月20日披露三季报,公司2021年前三季度实现营业总收入79.8亿,同比增长36.1%;实现归母净利润-6亿,上年同期为1.2亿元,未能维持盈利状态。其中,2021年第三季度,立华股份实现营业收入同比微增6.72%至26.95亿元,同期实现归母净利润同比跌... 展开全文

赞(43) | 评论 (21) 11月03日 13:43 来自网站 举报

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【云天化交流纪要】
Q: 磷酸一铵与二铵的销量,尿素销量下滑的原因?A: 二者一起统计,三季度合计产量391万吨,销量380万吨。由于统计的原因,有所滞后。Q: 不同基地与产能定位,开工率差别较大?A: 主要是87万吨尿素、50万吨合成氨。天安,磷肥200万吨产能,还有50万吨;道维大部分用于磷肥。... 展开全文

赞(30) | 评论 (22) 11月03日 08:34 来自网站 举报

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【磷酸铁锂:第二轮主升浪的思路 】
三季度以来磷酸铁锂技术驱动新能源汽车平价经过数据验证,磷矿石-磷化工-前驱体-磷酸铁锂材料全产业链完成价值重估体现第一轮主升浪,在特斯拉、比亚迪、国内新势力等全面切换铁锂车型后将使市场上调2022年磷酸铁锂渗透率预期超过60%,随着大众、雷诺、宝马、戴姆勒、福特、塔塔等国际品牌明... 展开全文

赞(46) | 评论 (20) 11月01日 10:52 来自网站 举报

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【看好宝通科技的四个理由 】
一、宝通科技不是专业创投,胜似专业创投。该公司管理层的投资眼光极其了得,甚至比有些专业创投公司还要牛。目前,所投项目中已申报IPO的项目有:征图新视、艾郎科技、山东海科新源、新乡天力锂能等公司。还投资了矿山无人驾驶踏歌智行,VR/AR/XR内容供应商哈视奇,裸眼3D杭州一隅千象,... 展开全文

赞(38) | 评论 (13) 10月29日 10:15 来自网站 举报

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【宁德时代——永远能给你惊喜】
机构一:宁德时代三季报分析——永远能给你惊喜宁德时代发布2021年三季报,2021Q3实现收入292.9亿元,同比增长130.7%,环比增长17.6%;归属净利润32.7亿元,同比增长130.2%,环比增长29.2%;扣非净利润26.9亿元,同比增长125.5%,环比增长19.5... 展开全文

赞(39) | 评论 (12) 10月28日 09:49 来自网站 举报

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【三季报高毅持仓】
万年青 000789华润三九 000999航天电器 002025联创电子 002036紫光国微 002049海康威视 002415麦格米特 002851华阳集团 002906东方财富 300059中航电测 300114迈克生物 300463利安隆 300596 $光威复材(SZ3... 展开全文

赞(33) | 评论 (13) 10月27日 21:16 来自网站 举报

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【简要点评湖北宜化调研纪要】
点评之前,要为宜化 $湖北宜化(SZ000422)$  管理层点赞。现在可以简要点评下:1, 将宜化田家河园区打造成为全国知名的精细磷化工基地。注:包含磷酸铁锂,六氟磷酸铁锂,并往下游延伸发展磷酸铁、磷系阻燃剂,进军新能源赛道。2, 世界级光固化涂料基地。注:很多人不懂,这里面内... 展开全文

赞(46) | 评论 (15) 10月27日 09:56 来自网站 举报

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【兴发集团交流纪要】
1、资本开支:电子化学品:要引入战投,上市,资本开支不算在公司总的资本开支里了。有机硅和有机磷:十四五期间,布局磷酸铁和磷酸铁锂整体预计要投100亿(和合作方一起,包括上游配套),内蒙40万吨有机硅新材料项目预计要投40亿,从今年5月开始了,有机硅新材料预计要投10-20亿,不排... 展开全文

赞(39) | 评论 (12) 10月27日 08:21 来自网站 举报

小火枪 

【化工景气度将延续至年底或明年一季度,行业内公司业绩集体暴增】
化工行业的涨价趋势依然在延续。在新能源景气度持续高企下,上游化工原材料的紧缺格局在短期内仍难改变,而价格的上涨也必将推动这一领域上市公司的业绩继续大幅增长。今年以来,受益于经济复苏,下游需求回暖,化工行业景气度持续高企。继上半年行业整体净利润同比大幅增长210.18%之后,最新三... 展开全文

赞(17) | 评论 (8) 10月26日 08:40 来自网站 举报