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【云天化的持股逻辑】
下午听了几位大V讲磷化工的逻辑,做一些记录。云天化的基本盘。主要利润来源为磷肥,一铵去年销售均价约2300元,目前价格是4700元,二铵去年3000元,目前4250元。国外目前一铵的价格是1千美元,比国内高很多。今年60到70亿利润。国内磷矿石年产量约1亿吨,云天化是1300万吨... 展开全文

赞(21) | 评论 (15) 07月05日 08:22 来自网站 举报

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【钛白粉:主业涨价持续!第二增长曲线又获利好 板块加速上涨】
  7月4日,钛白粉概念领涨两市,截至发稿,板块涨幅达5.39%。从日K来看,当前板块呈现加速上涨的态势。个股方面,攀钢钒钛(000629)、中核钛白(002145)涨停,安宁股份(002978)、惠云钛业(300891)等个股纷纷跟涨。  行业第二增长曲线获利好!磷酸铁锂电池再... 展开全文

赞(14) | 评论 (9) 07月04日 13:09 来自网站 举报

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【唐人神: 猪周期上行,养殖新秀迎来价量齐升!】
6月份以来,猪价涨了20%,猪企半年报业绩环比将明显改善!今日跟大家分享一下猪仔的唐人神。业绩预增机会1.生猪价格持续上涨今年四月份以来,生猪价格开始触底反弹,从最低的12元/公斤,涨至最新的20.5元/公斤,短短3个月的时间,生猪价格上涨超过50%,养一头猪从亏损近千元,到盈利... 展开全文

赞(30) | 评论 (24) 07月04日 11:08 来自网站 举报

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【中环股份小范围交流会议】
1、产能:光伏硅片:2022年底达140GW,其中210产能超120GW;2026年进一步达到180GW,新增的45GW不建设新产能、通过技术提产,210产能达160GW;叠瓦组件:2021年年底10GW,22年年底13GW;半导体硅片:2021年底6/8/12英寸产能50/75... 展开全文

赞(15) | 评论 (15) 07月04日 08:15 来自网站 举报

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【【安信汽车】2022年汽车行业中期策略:新起点,新机遇】
【安信汽车】2022年汽车行业中期策略:新起点,新机遇

赞(2) | 评论 07月04日 08:14 来自网站 举报

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【锂行业深度报告:未来三年全球碳酸锂供需情况价格推演】
全球碳中和时代即将来临,各国已明确碳中和目标根据 IPCC 特别报告《全球变暖 1.5℃》,碳中和(carbon-neutral)定义 如下:当一个组织在一年内的二氧化碳(CO2)排放通过二氧化碳去除技术应用 达到平衡,就是碳中和或净零二氧化碳排放。自 1965 年以来,全球二氧... 展开全文

赞(11) | 评论 (19) 07月02日 13:32 来自网站 举报

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【TCL中环:顺利传导上游涨价,硅片格局向好迎来价值重估,持续推荐】
内层石英砂紧缺,硅片环节迎来价值重估。石英的紧缺有望在明年减少新晋硅片产能投放的力度,让硅片环节的竞争格局比市场预期的更好,而且由于矿的紧张长期持续,会增加对硅片利润的稳定性,过去对硅片环节的低估现象应该得到纠正。中环通过欧晶的上游坦蜗配套和直接购买石英砂,确保了坦蜗的供应,为未... 展开全文

赞(22) | 评论 (19) 07月01日 09:10 来自网站 举报

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【白酒投资逻辑分析】
去年年初股王茅台见顶后,迎来了一波惨烈的价值股抱团行情的瓦解,白酒指数最多的时候跌超30%,茅台最多也跌了40%。下跌的时候市场质疑的声音就不断,比如茅台15%的业绩增速撑不起50倍的估值、现在年轻人不喝酒了、疫情导致商务宴请的需求减少等等,这些都有道理,但可能都不是最主要的原因... 展开全文

赞(21) | 评论 (11) 06月30日 21:08 来自网站 举报

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【餐饮旅游:通信行程卡取消“星号” 各地竞相调整防控措施 行业迎来情绪拐点】
  6月30日,酒店及餐饮、景点及旅游板块领涨两市,截至发稿两个板块涨幅都超过6%,个股方面,华天酒店(000428)、金陵饭店(601007)、同庆楼(605108)、张家界(000430)、丽江股份(002033)10cm涨停,西域旅游(300859)涨幅超12%,西藏旅游(... 展开全文

赞(42) | 评论 (14) 06月30日 11:16 来自网站 举报

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【软磁行业的推演】
2022年,A股最强的板块是光伏,开始我并不理解光伏行业为什么强。随着派能科技于3月15日见底,再去看相关的调研纪要。发现其核心是欧洲光储,户用储能的大幅提升。俄乌引起的油价上涨,能源供应问题是主要原因,叠加欧洲各国对新能源的政策支持与推广。派能科技因为估值较高,我于5月初也参与... 展开全文

赞(21) | 评论 (7) 06月29日 21:02 来自网站 举报

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【稀土永磁:稀土产业链核心赛道】
全球稀土消费结构中,稀土永磁占比25%,而我国稀土消费结构中稀土永磁占比42%。稀土永磁已成为稀土产业链下游最重要的细分赛道。稀土永磁产业链:稀土永磁材料是将钐、钕混合稀土金属与过渡金属(如钴、铁等)组成的合金,用粉末冶金方法压型烧结,经磁场充磁后制得的磁性材料。具有高磁晶各向异... 展开全文

赞(17) | 评论 (20) 06月28日 10:34 来自网站 举报

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【中来股份:TOPCon电池:比HJT电池更猛的太阳能电池来了!】
【事件驱动】第七届TOPCon技术与PERC+论坛9月16-17日召开!      第七届TOPCon技术与PERC+论坛将于2021年9月16-17日在常州召开。会议将探讨全球与中国光伏市场展望,PERC、TOPCon和HJT电池产能预测,TOPCon电池制绒、硼扩、刻蚀、清洗... 展开全文

赞(26) | 评论 (10) 06月28日 08:28 来自网站 举报

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【换电产业链全景解析】
受制于当前技术水平,纯电动汽车连续行驶里程有限,换电模式弥补了这一缺陷、解决“充电效率”的长期痛点,并具有电池养护、储能、降低购车成本等优势。虽然目前换电站的建设已初见规模,但是相比于充电模式,换电模式的体量相对还小。随着新能源车的高速发展以及国家政策的支持,“十四五”期间换电行... 展开全文

赞(8) | 评论 (7) 06月27日 08:25 来自网站 举报

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【HJT电池产业链前瞻 】
光伏电池片:未来 5 年迎重大技术变革!设备受益迭代需求光伏行业:由政策+技术驱动,行业发展犹如“长江后浪推前浪”,伴随每一代技术进步,中国出现了尚德、英利、协鑫、隆基股份、通威股份等一批又一批的光伏行业龙头。未来 5 年:电池片是光伏产业链重大技术变革环节,设备受益迭代需求。技... 展开全文

赞(47) | 评论 (27) 06月26日 21:46 来自网站 举报

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【麒麟电池买什么?】
曹孟德:明天4C快充和HJT。“宁王”发布麒麟电池,1000公里续航,10分钟快充,买什么? 肯定买快充啊,买新能源汽车痛点,水冷技术助力麒麟电池实现4C快充。首创电芯大面积冷却技术,四倍换热面积打造极致液冷工艺,电芯控温时间缩短一半,导热效率提高50%,实现5分钟快速热启动和1... 展开全文

赞(41) | 评论 (26) 06月24日 08:26 来自网站 举报

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【新能源车下半年消费获看好】
随着疫情边际影响逐步减弱,汽车行业生产经营渐渐回复常态,新能源产销量也开始恢复向好。6月10日,中国汽车工业协会发布数据显示,5月新能源汽车产销量分别达46.6万辆、44.7万辆,同比增幅均达1.1倍。得益于在新能源汽车上的优势,自主品牌强势崛起。国金证券数据显示,今年5月,自主... 展开全文

赞(47) | 评论 (24) 06月23日 14:25 来自网站 举报

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【锂矿股六大利好汇总】
一、锂矿股利好。1、天齐公布了股东数,持股者越来越少,都赚了大钱,赚钱的股东才能坚定持股。2、锂矿锂盐价格今天小涨。预期进一步向好。国常会重磅!确定加大汽车消费支持政策 预计增加相关消费2000亿国常会明确加大汽车消费支持政策多项措施,汽车促消费再迎政策利好。  李克强总理在今日... 展开全文

赞(13) | 评论 (7) 06月23日 08:29 来自网站 举报

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【汽车板块交流】
看多汽车板块,认为板块到10月份都很安全,原因:1)去年基数低,叠加复工产能释放,6月10+%增长很稳;2)600亿购置税很清楚,刺激短期经济,历史效果明显,本次覆盖2.0以下超预期,预计需要700多亿,看得出政策的决心3)市场关注新能源车补贴是否延期,延期对今年刺激会变小,因为... 展开全文

赞(61) | 评论 (27) 06月22日 09:50 来自网站 举报

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【推荐高电压三元正极和前驱体】
1、镍钴价格环比下行,三元市场份额大幅提升。5月镍钴价格环比-6%和-9%,我们判断镍钴价格步入下行通道。我国动力电池5月装车量18.6GWh,同比+90.3%,环比+39.9%。其中三元电池装车量8.3GWh,占总装车量45%,同比+59%,环比+90%;磷酸铁锂电池装车量10... 展开全文

赞(22) | 评论 (20) 06月22日 08:18 来自网站 举报

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【苦等十年,云天化业绩爆发估值难改】
目前来看,公司的业绩高增长还是有一定保证,但是想仍然做到成倍增长并不太现实;而目前公司估值方面虽然偏略低估,但要达到云天化的估值重塑还是比较勉强。2021年由于从上游资源到下游产品价格上涨,周期板块去年大多都创下历史最佳业绩,赚得盆满钵满。2022年年初疫情反复,经济下行,二级市... 展开全文

赞(25) | 评论 (11) 06月21日 21:41 来自网站 举报