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个人简介:山间一壶酒,独酌无相亲。 更多

冷辛 

【锂 | 不惧回调,相信锂行----国君有色邬华宇】
发言提纲:1. Pilbara Minerals拍卖出锂矿高价,对中国锂价有何影响?2. 锂价欲破历史高点,后市是到达极限还是谱写新章?3. 板块回调震荡,如何拨云见日找出优质标的?国君有色观点总结:锂价及基本面:锂价已经达到历史前高18w,未来每天都在创造历史。后面的历史新高是... 展开全文

赞(37) | 评论 (13) 今天08:05 来自网站 举报

冷辛 

【水泥行业专家电话会纪要】
问题1:能耗双控政策下能耗紧张,青海、宁夏、广东、广西、福建、新疆、云南、陕西、江苏9省能耗强度一级预警,广西出了9月产量不超过上半年日均产量40%的通知,其他省份是否有限制产量的政策,如何展望能耗指标不达标地区下半年供给情况?回答:广西9月份出的产量管控文件,后续10月、11月... 展开全文

赞(42) | 评论 (22) 09月21日 14:01 来自网站 举报

冷辛 

【四川锂矿资源全梳理】
核心逻辑我国锂辉石矿集中于四川,资源禀赋好,开发程度低。我国硬岩型锂矿主要分布于四川、江西、新疆等地。其中四川是我国锂辉石矿最丰富的省份之一,资源储量达76万吨,其次为江西和湖南。四川地区锂矿资源开发程度不高,勘探比例仅为4%,后续发展空间极大,资源禀赋较好,平均品位约1.30%... 展开全文

赞(30) | 评论 (11) 09月20日 13:32 来自网站 举报

冷辛 

【电解铝行业交流电话会纪要】
基本情况介绍:年初:看涨,主要基于基本面,在今年有将近200万吨投产基础上,有100万吨缺口,消费平淡,在4-5%温和增长。二季度之后:各地区缺电,影响电解铝生产,特别是西南地区,缺电情况下减产幅度在200万吨,新投产产能基本上没有太多量的释放。产量在年初预计的基础上,基本又少了... 展开全文

赞(23) | 评论 (14) 09月19日 10:35 来自网站 举报

冷辛 

【完善能耗双控制度方案解读】
一、主要分享内容1、能源双控制度方案是国家推进能源转型和产业结构调整的一个历史悠久的政策。由于能源双控政策稳效推进,在过去15年在没有“双碳目标”也使国家能源消费总量没有过度增长,保障国家产业结构没有粗犷式发展,同时在过去15年单位GDP碳排放下降了48%。能耗双控政策是比新能源... 展开全文

赞(42) | 评论 (24) 09月18日 15:15 来自网站 举报

冷辛 

【磷肥专家交流纪要】
一、行业介绍磷肥涨幅回顾:从2020年底到2021年,磷肥行业涨幅较大。分为几个阶段。2020年12月左右,磷酸一铵跟磷酸二铵这在国际市场出现一定幅度涨幅。以磷酸二铵为例,12月底价格大概是380美元,之后跳涨到了400-405美元左右,之后市场价格快速上扬,在短短的一个月到一个... 展开全文

赞(38) | 评论 (20) 09月17日 08:05 来自网站 举报

冷辛 

【能耗双控产业政策对化工产业的影响及解读】
我们今天开电话会议主题是对于能耗双控产业政策,对化工产业的影响以及未来的预判。我们对行业的看法化工行业从去年三季度开始,开始出现景气向上。主要驱动力是由国内经济复苏和出口增长所带来的。中国作为全球制造工厂,在疫情期间承担着比较大的制造的重任。而产业的订单瓶颈从去年开始首先落在终端... 展开全文

赞(40) | 评论 (12) 09月16日 08:11 来自网站 举报

冷辛 

【锂矿拍卖价格讨论电话会纪要】
总结:1、22年年底/23年5月前锂盐的高点出现,现在锂矿/盐湖资源比较有把握的主要集中在23年下半年放量2、整车75-90度电,锂盐需求60-80公斤,锂盐涨1万元/600-800元/车,三元;磷酸铁锂25-40KG,1万元/350-400元,整车厂接受成本上涨,应该能接受3、... 展开全文

赞(34) | 评论 (24) 09月15日 08:03 来自网站 举报

冷辛 

【磷酸锰铁锂专家交流纪要】
专家背景:江苏力泰,国内比较领先的磷酸锰铁锂技术企业,CTO郭总交流重点性能上,安全性能够媲美磷酸铁锂,尤其低温条件下解决很多安全问题;能量密度上跟三元523接近,比铁锂高10-20%,比高容量三元容量还是要低一点;成本上只比磷酸铁锂高5-6%;循环次数单体2000周以上,还有提... 展开全文

赞(32) | 评论 (14) 09月14日 08:06 来自网站 举报

冷辛 

【磷酸锰铁锂专家交流纪要】
交流重点性能上,安全性能够媲美磷酸铁锂,尤其低温条件下解决很多安全问题;能量密度上跟三元523接近,比铁锂高10-20%,比高容量三元容量还是要低一点;成本上只比磷酸铁锂高5-6%;循环次数单体2000周以上,还有提升空间。技术路径上,很早已经在研发,国内之前受政策影响基本都放弃... 展开全文

赞(21) | 评论 (18) 09月13日 07:59 来自网站 举报

冷辛 

【贵州茅台专家交流纪要】
要点:1、茅台集团股权转让,与丁雄军上任有关,集团将投资新能源,回馈贵州当地。2、丁雄军上任:生产经营角度变化不大,重点在新领导决心控价。上面关心成交价太高,而不是出厂价,近期核心在 于先去掉整箱货和散货的千元价差。3、指引:第一,2021Q3收入增速12% , 2021Q4也会... 展开全文

赞(30) | 评论 (13) 09月11日 12:23 来自网站 举报

冷辛 

【酒鬼酒交流纪要】
Q:截至目前酒鬼公司回款和动销情况?从现有数据看,湖南市场销售已经超过国窖,动销基本上都是增长50%以上,其中湘北和湘南都是增长100%。今年主要是内参贡献比较大,酒鬼系列今年把传承、内品和红坛定为主线产品,紫坛可能没有放在重心,因为今年主推的传承1965和紫坛价位多多少少有点冲... 展开全文

赞(37) | 评论 (10) 09月10日 08:08 来自网站 举报

冷辛 

【关注电石产业链及替代路径的投资机会电话会纪要】
预计未来电石供需紧平衡,或促使电石维持高景气,建议关注电石公司。除此之外,由于电石价格高位,导致电石下游产品(PVC、BDO、PVA等)行业成本曲线发生变化,外购电石生产企业的竞争力或相较于其他替代路径企业下降,我们建议关注电石法替代路径下的投资机会。建议关注:(1)电石:中泰化... 展开全文

赞(18) | 评论 (16) 09月09日 08:23 来自网站 举报

冷辛 

【云天化还能继续无敌上涨行情吗?】
$云天化(SH600096)$  这波化工行情里,磷化工板块和其他化工板块在逻辑上还是不同的,不仅仅是因为磷矿石和磷化工产品的涨价带来的个股业绩上的净利润断层,新能源锂电池材料的需求带来的赛道拓宽才是最核心的逻辑。就像上周末的云图控股成立新能源材料公司+斥资45亿切入磷酸铁材料周... 展开全文

赞(44) | 评论 (20) 09月07日 13:09 来自网站 举报

冷辛 

【电价上涨解读电话会纪要】
1. 电价上涨的趋势是一个预期,根本原因是供需短缺,偏紧。水电相当于2018年的,一季度很低,天气极度冷热,云南1-3月的水期不好,4月也不行,电煤也没有做好准备。2. 疫情后期,低于预期恢复,全球订单集中中国,新能源制造,大数据,带来了用电量的增长。超出预期的4.5%增速,双碳... 展开全文

赞(42) | 评论 (12) 09月06日 07:57 来自网站 举报

冷辛 

【内蒙古煤炭专家交流纪要】
1.近期煤炭市场情况:鄂尔多斯市场价格高位运行,5500大卡煤报价有900左右,CECI发的港口离岸价也在900左右,鄂尔多斯混煤价格指数停发2周了。鄂尔多斯日均销量近期有增长,前天日销量211万吨,昨天214万吨,较上月增加10-20万吨,园区发运接近去年同期水平,主要检测的6... 展开全文

赞(42) | 评论 (10) 09月05日 12:21 来自网站 举报

冷辛 

【特变电工交流纪要】
上半年招标了变压器类56亿元,公司中标18.44亿元,中标率排名第一。毛利率情况,直流特高压产品30%左右,直流20%左右。储能方面我们的参与比较少,我们有技术和产品,但是整体比重在公司还是比较小的。 Q:工业硅项目不一定投产,明年工业硅行业的产能增速是不是跟不上多晶硅?A:目前... 展开全文

赞(38) | 评论 (18) 09月03日 08:09 来自网站 举报

冷辛 

【新能源汽车质变系列 :中报开启阿尔法行情电话会纪要】
整个产业,在最近行情,其实是从进入三季度以来,这三个月纠结对于中游看法,这个是主要看点,之前大家对上游分歧比较小,中游刚好处于一个真空期,所以产生行情波动很正常,中报披露之后,可以看到通过环比中报变化,可以说广发之前的逻辑得到验证,因此在看好整个行情大贝塔同时特别强调了在中游产业... 展开全文

赞(36) | 评论 (11) 09月02日 08:02 来自网站 举报

冷辛 

【中信建投研究9月金股名单】
9月行情拉开大幕。随着2021年上市公司中报披露的结束,我们看到PPI驱动周期板块高景气,成长板块“芯片缺货提升毛利,光伏、EV持续景气”,银行、非银净利率提升。迈入9月,我们建议投资者,重点挖掘结构性机会,积极主动选股。关注新能源、汽车电动化智能化、高端装备等领域,及其拉动的相... 展开全文

赞(17) | 评论 (20) 09月01日 08:07 来自网站 举报

冷辛 

【医美政策专家 交流纪要】
嘉宾:中国医疗美容整形的常务副会长、知名医疗集团副总裁兼智慧医疗事业部总经理中国医美行业大环境和未来趋势:2017年之前:医疗美容并没有进入到全国范围监管部门的主视野,2017年七部委联合整治是全国第一次关于医疗整形美容机构的部委级整治,主要方向是整治假货和水货。2017年之前玻... 展开全文

赞(41) | 评论 (13) 08月31日 08:20 来自网站 举报