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个人简介:山间一壶酒,独酌无相亲。 更多

冷辛 

【东华能源交流纪要20210303】
1、未来公司的产能扩张情况。随着今年宁波二期、三期陆续投产后,公司 PDH 和 PP 的 实际产能规模均达到 180 吨。公司将进一步抢抓发展机遇,全 力推进茂名一期的起步项目建设,其中包括 1 套 60 万吨/年 PDH 和 1 套 40 万吨/年 PP,预计将于 2022 年...

赞(50) | 评论 (22) 03月08日 09:23 来自网站 举报

冷辛 

【成都银行深度调研纪要及实录】
以下是成都银行深度调研纪要及实录。Q&A:Q:上一次调研您提到在关注宁波银行城商行业务做法,可以介绍一下成都银行的优势以及未来业务发展战略?比如对标宁波银行的业务做法,未来准备探索哪些方面。A:我们城商行业务发展肯定是跟所处区域经济状况和客户群体密切相关。我们非常认可宁波银行从管...

赞(70) | 评论 (41) 03月05日 10:29 来自网站 举报

冷辛 

【被严重低估的化工龙头,市值仅为预期的一半,保守净利润就超过70亿】
被严重低估的化工龙头,市值仅为预期的一半,保守净利润就超过70亿根据国金证券测算,桐昆股份具备2022年获取超70亿元底部利润的能力,同当前市场普遍预期存在景气底部20亿元以上的净利润预期差,我们认为当前市值严重低估,市值应达千亿以上(目前市值仅一半)。1)明年70亿利润底部,超...

赞(68) | 评论 (17) 03月04日 08:44 来自网站 举报

冷辛 

【碳中和投资指南】
碳中和/碳达峰/碳交易关系碳中和目标追求全社会的温室气体排放量大幅下降乃至排放为0。碳达峰是碳中和的第一步阶段目标。碳排放权交易市场的本质是让减碳能力强的公司获益以达到上述目标。碳交易是实现碳中和的市场手段。碳中和是国策会影响到非常多的产业,但是到了企业这一层他们的感知是企业需要...

赞(40) | 评论 (14) 03月04日 08:17 来自网站 举报

冷辛 

【中信证券:稀土立法助价格长牛 国之重器迎价值重估】
本轮稀土板块长牛的四大核心逻辑:1)流动性合理充裕;2)新能源等需求驱动;3)涨价顺周期配置策略;4)国家政策支撑,行业立法助价格长牛,稀土行业迎历史性拐点,新形势下持续坚定推荐稀土全产业链战略配置价值。3月1日上午,工信部部长肖亚庆就工信部起草的《稀土管理条例(征求意见稿)》(...

赞(54) | 评论 (34) 03月03日 14:44 来自网站 举报

冷辛 

【目不暇接的碳中和新风口!又有180亿超级项目来了】
目不暇接的碳中和新风口!又有180亿超级项目来了,对标港股先知先觉三个月涨了12倍,A股稀有布局公司都挖出来了上机数控2日晚公告,与协鑫新[gubar]能源[/gubar]旗下江苏中能签订了《战略合作框架协议》,双方意向进行30万吨颗粒硅生产及下游应用领域的研发项目合作,项目总投...

赞(45) | 评论 (33) 03月03日 08:36 来自网站 举报

冷辛 

【中泰证券首席访谈:稀土将告别脉冲式行情 具有持续的投资价值】
  新能源汽车在2020年的大火,带动的不止锂电池,还有用在电机中的高性能钕铁硼,其上游原材料就是稀土。也正因此,稀土价格自去年10月以来涨势惊人,镝系金属至今已上涨约40%,铽系金属将近翻倍,镨钕氧化物更是在短短一个月内便上涨40%,引爆股市稀土板块。  对于该板块的新关注者而...

赞(60) | 评论 (13) 03月02日 14:28 来自网站 举报

冷辛 

【恒瑞医药电话会纪要 】
 参会者:IR 田总经营情况:如果疫情到今年秋天能够得到有效控制的话,对行业发展会比较好。预约今年4月20日披露年报,截至三季报还保持不错的增长,如果没有疫情增长会更高。公司还在处于转型升级的阶段,无论外界怎么变化,坚持两条,持续加大做创新,面对的竞争对手会是国外的大公司和国内成...

赞(36) | 评论 (22) 03月01日 08:53 来自网站 举报

冷辛 

【中信证券:A股步入平静期,应转战新主线!重点布局"五大安全"领域】
本轮巨震后市场将回归平衡,正式步入“慢涨三部曲”中的平静期。平静期内,市场将呈现经济延续稳步改善、政策平稳、大小风格平衡三大特征;建议在配置上应转战新的主线,月度维度适当增配低估值高性价比防御板块并延续对顺周期板块配置,季度维度重点布局“五大安全”领域中高性价比的科技和军工并增配...

赞(33) | 评论 (23) 03月01日 08:13 来自网站 举报

冷辛 

【水晶球牛人选股大赛267周参赛股】 我的关注股:$华友钴业(sh603799)$ 钴; $贵州轮胎(sz000589)$ 业绩。

赞(2) | 评论 02月28日 19:56 来自网站 举报

冷辛 

【化纤行业近期情况专家电话会】
出席:中国化学纤维工业协会涤纶及PTA专业委员会秘书长万雷万雷秘书长综述:交流一下春节后以涤纶长丝为代表的化工行业的运营情况。春节后几个特点,一个是价格上涨明显,第二个是销售量明显转好。春节后,以氨纶为代表的纤维价格上涨,主要是因为以下因素。一个是大家对中国的经济预期发展的信心比...

赞(32) | 评论 (11) 02月28日 11:46 来自网站 举报

冷辛 

【兆易创新专家电话会议纪要 】
要点提炼:1. 在SMIC产能并没有减少,月均1万片。在华力3-5k片/月,21年扩华虹(65n/55nm都有),目前3k片,预计上半年3k,下半年5k,与华虹合作目标是1w片2. NOR制程现在有55nm,在研发50nm3. 去年四季度到今年一季度,fab厂涨价5-10%,封测...

赞(39) | 评论 (23) 02月27日 11:40 来自网站 举报

冷辛 

【国盛-军工产业长期成长逻辑-电话会议20210224】
主题:百页深度,军工产业缺乏长期成长逻辑?主要内容当前市场对军工的核心质疑是:备战能力建设下军工景气度只能维持3年时间,长期来看军工产业并不具备长期成长逻辑。我们在2020年11月2日发布报告《市场在质疑军工什么?》,重点回应了包括“十四五”军工高景气度等质疑,后续军工迎来一大波...

赞(45) | 评论 (12) 02月26日 08:02 来自网站 举报

冷辛 

【兴发集团:磷化工龙头,产品价格全线上涨】
除了中泰化学值得写之外,兴发集团也值得写一篇。目前,中泰化学强势三个涨停之后,兴发集团股价也创了一年新高。原因是什么呢?当然还是成长型周期股的老逻辑:市值=估值*盈利,盈利=销量*价格,且不说价格,兴发集团的产销量2021年大有看点。根据统计数据,兴发集团全资子公司宜都兴发二期3...

赞(47) | 评论 (11) 02月25日 08:54 来自网站 举报

冷辛 

【寒锐钴业:钴价破40万,弹性最大+非抱团股+相对低位要爆发了】
2月24日,国内钴价自2018年以来首次突破40万,以华友钴业跌停和寒锐钴业的冲高回来来庆祝。以目前华友钴业和寒锐钴业的市值差异看,前者对钴涨价的反应不足,但对镍、三元电池以及抱团股泡沫反应充分了。后者对钴价暴涨的反应不足,对利空的释放也较为充分,不存在抱团股泡沫的问题。也就是说...

赞(38) | 评论 (15) 02月25日 08:37 来自网站 举报

冷辛 

【市场波动之时,刚需+改革红利,军工股的配置价值凸显】
1、军工行业“刚需”优势已凸显站在当前时点,中航证券认为,2020年,虽经历了疫情和中美博弈,军工行业“刚需”优势已凸显,中高速增长的业绩足够亮眼。博观约取,厚积薄发,经过几十年积淀与投入,我国军工行业已经基本具备了“内循环”的技术基础和物质条件,未来10到15年将是武器装备建设...

赞(52) | 评论 (26) 02月24日 08:12 来自网站 举报

冷辛 

【纸浆专家介绍行业格局】
研究员介绍:纸浆市场从去年11月开始拉升,最近针叶浆价格6900+元/吨,阔叶江5773元/吨,两个月涨了约2000元/吨纸浆后续走势是市场关心的,下面请专家来做个介绍和预判专家发言:从去年11月3日开始看纸浆价格周线,连续涨了7周,起步是4000元(行业内4500元),上周周五...

赞(43) | 评论 (13) 02月23日 10:19 来自网站 举报

冷辛 

【中信证券铜价新高有色板块投资机会电话会议】
宏观层面经济在复苏,对于通胀持保留态度大家都讲通胀预期,只是预期,现在更多的是经济复苏需求端驱动的价格上涨。周期股核心驱动因素是流动性,当前时间点对商品最友好,既有需求端又有流动性的驱动。今年二季度和三季度会是非常确定的制造业复苏,中观层面也有明显的反应,供给供给端错配以及17、...

赞(45) | 评论 (7) 02月23日 08:10 来自网站 举报

冷辛 

【【国金化工&新材料】MDI&TDI 专家深度交流会议 】
MDI 相关极端天气和不可抗力对 MDI 和 TDI 的影响?上游企业开工率不足导致供应不足,MDI 开工率从 60-70%降低至 30-35%,2 月初严重缺货;因为停电影响,欧洲巴斯夫 TDI 工厂原计划 3-5 月停车,现已因故障于 1 月提前停车,已停车一个半月,供应量远...

赞(43) | 评论 (13) 02月22日 08:46 来自网站 举报

冷辛 

【【兴证食饮】白酒春节反馈之一高端:有钱有意愿,场景有改善,高端动销超预期】
四川、湖南、华南、上海四省市大商沟通近期我们线上访谈多地经销商,总体反馈名酒动销超预期:端茅台供不应求,五粮液出货两位数以上增长、发货至3-4月份,经销商后市看涨批价,端午过千,老窖量价齐升,动销两位数以上增长,批价稳步上升,次高端在临近春节快速启动,受益宴席回补剑南春等品牌动销...

赞(43) | 评论 (14) 02月20日 09:46 来自网站 举报