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个人简介:山间一壶酒,独酌无相亲。 更多

冷辛 

【数字经济专题电话会纪要】
一、计算机首席上周电话会我们强调了数字经济直接受益的核心在于政务信息化的下沉、央企数字化和城乡数字化新基建,三个方向的重点推荐标的新点软件、用友网络、数字政通表现强劲。我们认为数字经济后续两个演绎方向:1、数字人民币与金融信创双重催化下的金融IT。我们年初报告《一季度数字人民币的... 展开全文

赞(43) | 评论 (15) 今天08:08 来自网站 举报

冷辛 

【安徽江苏白酒渠道实地调研:疫情冲击加速白酒结构化,终端白酒消费好于预期】
近期,我们密集走访了安徽滁州、江苏南京、苏州、扬州等地,渠道调研反馈如下:安徽滁州市场:古井近几年呈明显上升态势,销售体量在6亿左右,古8/16持续增长,古20在500元价位也表现靓丽。口子窖在滁州呈现下滑趋势,整体体量逐步被古井反超,口子5年/6年下滑,口子10年/20年保持小... 展开全文

赞(38) | 评论 (15) 01月21日 13:01 来自网站 举报

冷辛 

【从宁德时代发布会展望新能源车换电行业电话会】
核心要点宁德时代发布会:进一步证明换电模式的商业价值,作为行业龙头,除自身具有一定优势外, 将引领整个产业实现良好发展。布局数量水平:第一梯队:奥动新能源,蔚来新有大概 500-800 座。第二梯队正在赶超。中石化宣布要在十四五期间在全国建 5000 个换电站,奥动新能源宣称要在... 展开全文

赞(39) | 评论 (19) 01月19日 08:00 来自网站 举报

冷辛 

【多行业首席联合解读数字经济投资机会电话会纪要】
f1、策略—牟一凌在数字经济《十四五》规划出台后转载,表明了对于促进数字经济发展的决心。二级市场过去2年以高端制造为核心积极布局成长赛道,当下以数字化为代表的发展会为市场注入更多活力。是主流共识以外,更值得挖掘的成长赛道。尽管当下市场还面对几大困境:1、宽货币是风险而不是机遇(货... 展开全文

赞(30) | 评论 (21) 01月18日 08:02 来自网站 举报

冷辛 

【锂电产业链跟踪调研纪要】
一、产业链跟踪最新反馈1、短期价格&全年价格本周SMM报价,电池级碳酸锂价格为32-33万元/吨,工业级碳酸锂价格为30-31万元/吨,部分竞价销售价格达35.5-36.5万元/吨;氢氧化锂的报价大概在27-30万元/吨。从去年四季度末开始,这一轮涨幅已经达到15万/吨,主要原因... 展开全文

赞(12) | 评论 (16) 01月17日 08:18 来自网站 举报

冷辛 

【东方生物电话会纪要】
Q:公司产品2020年上半年是新冠抗体,由抗体切换成抗原的原因?A:2020年三季度开始切换,花了一个季度时间。当时特朗普推全员免疫,大家都麻痹了,导致四季度爆发很厉害。我们从7月份开始推抗原,到9月份,推了一个季度,10月份开始,订单全爆掉了。当时我们预测判断,2020年下半年... 展开全文

赞(42) | 评论 (21) 01月14日 08:06 来自网站 举报

冷辛 

【十四五特高压规划专家解读电话会纪要】
一、 专家简要介绍情况跨省区的通道是3交14直(在建的5个直流+9条规划的直流),再加上国网境内的华北华东特高压的交流,交流很多时候是点对点一段一段的工程,那么他这里面24交14直就是把这些都统计进来的,所以这个结果跟我们之前做规划基本是吻合的。十四五的电力规划上个月底已经内部印... 展开全文

赞(30) | 评论 (15) 01月13日 08:20 来自网站 举报

冷辛 

【永兴材料电话会议纪要】
经营正常,在建项目正常Q4未拿到明确测算,今天简单分析特钢历史上的数据都比较均衡,波动较小,分季度来看Q1、Q4略低,但幅度很小,目前来看21年Q4跟Q1差不多。对于锂电,Q4销量3k吨以上,真实产量900t+/月,货很缺,有条产线买了半成品加工,这部分不赚钱,只是为了满足客户,... 展开全文

赞(30) | 评论 (14) 01月10日 08:12 来自网站 举报

冷辛 

【国金锂专家交流】
观点:碳酸锂生产端的增量相当有限,但是需求增量充足,很可能会涨到50万/吨。新能源车补贴退坡对需求影响不大,如果不是疫情原因,退坡早就开始实施了。2022年碳酸锂是短缺的,甚至2023年也会短缺。供给端的很多项目都是2023年下半年甚至年底投产,产线建成之后还需要时间进行调试,2... 展开全文

赞(49) | 评论 (9) 01月07日 08:42 来自网站 举报

冷辛 

【一文看透印尼煤炭禁止出口对市场影响,短期缺口由谁来弥补,分析师看好若长期持续这些公司将迎估值修复】
事件:12月31日,印尼能源与矿产资源部发布通知,因预计1-2月国内电厂供煤紧张,印尼政府决定1月份禁止煤炭出口,以缓和国内煤炭供应短缺引发的电力危机。国盛证券张津铭认为印尼是我国煤炭/动力煤第一大进口来源国,若印尼煤禁止出口,将难以通过其他国家弥补,进口煤数量的减少将对国内煤炭... 展开全文

赞(39) | 评论 (11) 01月04日 11:05 来自网站 举报

冷辛 

【联创电子交流纪要】
1.蔚来汽车最近的进展?蔚来ET7和ET5都是我们来供,老车型ES6,ES8都慢慢都会切换到联创,有机会成为蔚来独供。比亚迪和理想我们也切入了,比亚迪的单子会比较大。华为这边也有70%的份额。2.董事会换届?是不是对公司有利好?正常的换届,实控人没有变化。更加重视光学,战略更加聚... 展开全文

赞(34) | 评论 (14) 2021-12-31 08:19 来自网站 举报

冷辛 

【盐湖股份交流纪要】
1、冬季停产?成本?技术优势?盐湖提锂方面?冬季连续生产有4‐5年,不用停产,边检修边生产,锂生产不影响。成本会高一些,物料消耗,蒸汽取暖,从成本端看影响不大,市场价格20多万,成本正常完全成本不超过3.4万,基本上成本只要能生产都影响不大。 盐湖不同盐湖技术都不同,目前都是吸附... 展开全文

赞(38) | 评论 (16) 2021-12-30 08:13 来自网站 举报

冷辛 

【盐湖提锂技术专家会议】
核心观点:盐湖提锂相比矿石提锂优势:1)资源量大:盐湖资源占比达60%以上,2)开发成本低:随着矿石品位下降,盐湖成本优势会更加明显。此外盐湖的浓度千差万别,但随着技术进步,不同弄浓度的盐湖开发成本差异较矿石更小。青海盐湖产能规划:目前规划来看,盐湖股份可能做到10万吨,中信国安... 展开全文

赞(15) | 评论 (6) 2021-12-29 08:12 来自网站 举报

冷辛 

【磷酸锰铁锂专家交流电话会纪要】
1. 磷酸锰铁锂技术基本情况:(1)历史背景:磷酸锰铁锂不是新概念,(2015-2016年)在磷酸铁锂推广时磷酸锰铁锂有提上议程,但当时正极市场以三元为主,磷酸锰铁锂和磷酸铁锂投资规模都不大,而且磷酸锰铁锂技术难度比磷酸铁锂高,循环性和稳定性比磷酸铁锂差。近两年磷酸铁锂安全性能超... 展开全文

赞(16) | 评论 (14) 2021-12-29 08:03 来自网站 举报

冷辛 

【碳化硅专家交流电话会纪要】
升级 800V 对整车的影响:1) 功率模块:方案选择上倾向于 SiC,性能更好2) 电池一致性要求更高3) 线束、连接器的变化,绝缘要求高800V 为什么倾向于 SiC 的功率模块:1) 体积小、耐压强、效率高,逆变器角度成本有优势2) 现在价格是 IGBT 的 3 倍,从英飞... 展开全文

赞(35) | 评论 (12) 2021-12-24 08:14 来自网站 举报

冷辛 

【制氢路线分析及展望】
我国目前氢气的实际产量有 3000 万吨 。制氢路线,从目前多个技术来说,都是成熟的。可以高度关注的是氢气提纯,由于来源不同,氢气会带有不同成分的杂质,如果想满足下游燃料电池级的氢气,不仅要在氢气的纯度上达到要求,还要去除例如煤炭里面带来的硫的成分。定向除杂的技术是我国目前发展的... 展开全文

赞(28) | 评论 (23) 2021-12-23 08:20 来自网站 举报

冷辛 

【电动车板块大跌为哪般?】
针对电动车板块几个“利空”的点评及12月&1月产销分析今日(12月20日)锂电池和电车板块大跌,我们认为是事件驱动的非理性情绪释放所致。具体事件包括:美国《重建美好未来》提案的部分非电车条款遭民主党参议员Manchin反对,两事件引发行业对锂资源供给和美国电车需求的双重质疑。对此... 展开全文

赞(36) | 评论 (12) 2021-12-21 08:05 来自网站 举报

冷辛 

【全面解析新型电力系统投资框架电话会纪要】
核心要点:1、淡化总量重视结构,十三五国家电网投资总量在2.18万亿左右,但市场要放弃对于电网投资大幅增长的幻想,重视结构变化,我们认为结构变化主要是新型电力系统,旧系统的驱动力是投资,新系统的驱动力是需求,确切的说是双碳目标带来的结构性增长。2、本轮行情本质上还是系统性提估值,... 展开全文

赞(36) | 评论 (13) 2021-12-20 08:02 来自iPhone客户端 举报

冷辛 

【储能行业再系统性梳理及投资观点更新】
站在2021年年末展望2022年,本篇将梳理储能基本面并更新投资建议1、从行业层面看,储能的应用场景及核心驱动力?l应用场景:发电系统中,储能可分为表前(海外称之为front of the meter)包括发电侧、电网侧、和表后(behind the meter)包括工商业、家储... 展开全文

赞(38) | 评论 (14) 2021-12-18 14:00 来自网站 举报

冷辛 

【电网板块大涨之后我们怎么看?】
我们推荐大家关注与新能源、电力物联网相关、能够契合双碳背景要求的公司。本次汇报主要分为三个部分:一,对大涨做点评;二,对电网十四五方向的投资判断(基于南方电网十四五投资分析);三,系统梳理投资主线与相关标的。第一部分:对大涨的点评为什么电网会大涨?原因如下:第一,与8-10号经济... 展开全文

赞(37) | 评论 (23) 2021-12-16 08:21 来自网站 举报