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港岛妹妹 

【江山股份-草甘膦第一龙头】
$XD江山股(SH600389)$ $兴发集团(SH600141)$ $新安股份(SH600596)$1、草甘膦原材料供给受限,推动价格上涨。能耗双控政策加速推进,原材料黄磷大幅限产或出现缺货。黄磷耗电量15000度/吨左右,2021年主要下游是磷酸盐(46%),草甘膦(26%)... 展开全文

赞(47) | 评论 (15) 09月21日 19:43 来自网站 举报

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【齐翔腾达:周期板块能否长出“成长股”】
对冲风险、消除波动、熨平周期,乃至于享受成长股的溢价,这是化工企业长期难以逾越的难题,也是资本市场苦苦寻找的目标。2021年的资本市场,有一个关键词:复苏。复苏的主战场,在周期板块。 在A股抱团品种普遍回调之时,多头资金共识凝聚,周期板块扛起了上涨大旗,而化工行业,则是上涨阵营里... 展开全文

赞(24) | 评论 (17) 09月18日 13:49 来自网站 举报

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【钛白粉行业全景梳理】
近期,工信部回复政协提案表示,有关部门正在编制“十四五”国家储备发展规划,将充分考虑将钛白粉纳入国家战略资源储备的建议。为支持钛白粉产业绿色健康发展,国家有关部门积极构建钛白粉产业标准体系。国家有关部门积极推进钛矿资源综合利用,下一步,科技部将设立“战略性矿产资源开发利用”重点专... 展开全文

赞(39) | 评论 (22) 09月16日 09:08 来自网站 举报

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【金博股份-我国先进碳基材料龙头企业投资逻辑解析】
投资要点: 1. 国内先进碳基复合材料龙头企业,市占率不断提升 金博股份是国内先进碳基复合材料的龙头企业,产品主要应用于光伏行业,是光伏热场系统细分行业的细分龙头,公司热场系统产品是硅棒生产单晶炉过程中的耗材,公司核心产品市占率超过30%;面对行业需求旺盛、供应偏紧的现状,公司正... 展开全文

赞(16) | 评论 (22) 09月13日 11:07 来自网站 举报

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【中信建投:白酒板块旺季回款良好 行业景气度可期】
白酒观点:股价大幅回调,预计不利因素已有预期,龙头估值回落至22年27-30X,长期建议布局1、年初以来回调与前几轮本质不同,白酒基本面景气延续,回调主要在于估值调整。年初以来白酒板块发生历史少有较大回调,8月申万白酒指数比年初高点回调36%,板块估值由77X高位回落至目前46X... 展开全文

赞(8) | 评论 (18) 09月10日 13:13 来自网站 举报

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【造船:下一个中远海控的机会? 】
中远海控 & 中国船舶航运和造船都是周期行业,这一轮造船量比较大也是受到运费的影响,情绪会传导到造船市场,船公司现金流充沛会选择建新船。新订单需求主要是两个方面:1)未来的贸易需求增量;2)船有替代周期,15-20年或20年以上,船舶老旧会导致不经济。现在来看,目前为止经历长的下... 展开全文

赞(37) | 评论 (8) 09月02日 08:56 来自网站 举报

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【中国化工领域中最具潜力的企业:18家磷化工优秀生产供应商】
磷酸铁锂的崛起和黄磷的涨价对化工市场有这那些影响?最新数据显示,磷酸铁锂已经取代三元锂成为锂电正极材料主流磷酸铁锂需求的高速增长,也将带活整条磷化工产业链。磷酸铁锂电池的崛起,不仅得益于新技术带来的能量密度改善,比如比亚迪的刀片电池,更为重要的是,对于中国这种缺少钴镍的国家,真正... 展开全文

赞(38) | 评论 (22) 08月31日 14:42 来自网站 举报

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【HJT异质结电池产业链正在替代,增量机会就在设备~】
一、光伏平价是产业爆发的大背景,电池的转化效率功劳大近年来,光伏电站发电成本逐渐接近化石燃料,要想最终实现光伏平价,离不开技术升级迭代,这其中就包括对电池技术的迭代。我们发现HJT就是光伏电池的更高一级的产品,重申HJT技术变革:继PERC后新一代光伏电池技术,大概率成为未来光伏... 展开全文

赞(46) | 评论 (12) 08月27日 13:25 来自网站 举报

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【被低估的两家光伏硅料核心企业!】
1.赛道:大全能源主要产品为高纯多晶硅,主要用于光伏行业,是光伏的上游产业,2020年公司单晶硅片用料产量占比95%,目前占比已达到99%以上,单晶硅片用料这块公司市场占有率达22.68%(对应的是多晶硅片用料);客户:隆基股份、晶科能源、上机数控、晶澳科技、天合光能、中环股份、... 展开全文

赞(31) | 评论 (15) 08月27日 08:31 来自网站 举报

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【硅产品交流纪要 】
金属硅价格上涨比较快,未来成长空间较大。产品格局:最近创历史最高价,价格指数在最近一个月内从14000涨到19000元/吨,年度均价涨70%。之前最高价在2008年,最高品位价格上涨到19000元/吨,今年是低品位均价上涨到19000元/吨,高品位报价达到22000,成交价达21... 展开全文

赞(19) | 评论 (14) 08月24日 08:29 来自网站 举报

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【石大胜华利好事件——8月中旬例行检修,技改助力石大降本,溶剂价格封盘后期持续看涨】
石大今天盘中大跌,一是最近锂电中游还处在调整阶段;二是今天盐湖股份重新上市的确虹吸效应带走了不少活跃资金;三是有停工检修的传闻,不过这个新闻是8月2号,隆众资讯上就有提到过了,公开的信息。图1。现在反应过度了。阴谋论者不要yy什么“主力提前知道了”这种很幼稚的言论,8月2号公开的... 展开全文

赞(45) | 评论 (16) 08月10日 20:50 来自网站 举报

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【A股隐藏的焦煤+新型煤化工真龙头】
东方锆业披露了半年报,实现营业收入5.81亿元,实现归母净利润0.59亿元,看着都不错。当然,规模都很小,不值一提。事实上,在选择东方锆业作为右侧股的逻辑,主要是稀缺性和涨价,目前市场也是按照这个逻辑再走。具体文章参见:A股唯一稀缺性,重走锂矿行情?目前来看,锆依然在涨价,据百川... 展开全文

赞(33) | 评论 (23) 08月09日 10:34 来自网站 举报

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【487家机构调研安防龙头,一致性看中这个逻辑】
机构调研动向,往往是机构投资者择股的一大风向标。根据Wind数据显示,7月,基金公司、券商、险资等上千家机构共调研394家A股上市公司,获百家以上机构扎堆调研的上市公司有海康威视、迈为股份、歌尔股份、华阳集团等17家。其中,最受机构关注的公司是海康威视,获得487家机构调研。随着... 展开全文

赞(37) | 评论 (24) 08月04日 13:55 来自网站 举报

港岛妹妹 

【多氟多:1年涨4倍贵还便宜?】
影响股票价值的因素众多,核心是现在能赚多少钱和未来能不能持续赚更多的钱!涨了4倍贵还便宜?我先给结论:合理。 一、利润之争 一季报预估上半年净利2.7-3.2亿元,中值3亿元;下半年:12-15亿元。全年净利15-18亿元,具体如下:1、产能理论产能5千吨新扩产的加上老产能5千吨... 展开全文

赞(39) | 评论 (12) 08月02日 21:10 来自网站 举报

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【沃森生物mRNA新冠疫苗收入有望超1500亿】
据8月1日报道,辉瑞(PFE.US)和Moderna(MRNA.US)在其最新的欧盟供应合同中提高了新冠疫苗的价格。辉瑞疫苗的最新售价由此前的15.5欧元提升至为19.5欧元(23.15美元);Moderna疫苗的最新售价由此前的19.1欧元提升至21.5欧元(25.50美元)。... 展开全文

赞(51) | 评论 (31) 08月02日 13:12 来自网站 举报

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【沃森生物1200亿高估了?错,疫苗龙头已更换!】
看到有在讨论沃森生物的估值问题,认为沃森生物目前1200亿市值高估了,我们的观点是1200亿是合理估值,而且是起步价,今年随着mRNA疫苗上市放量,市值有望冲高到2000亿以上!有些网友下判断太草率,原因是缺乏深入研究!我们有如下判断: 1、经过这次新冠疫情,沃森的实力大增,已经... 展开全文

赞(44) | 评论 (11) 07月28日 08:33 来自网站 举报

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【卫士通002268:你不知道的安全芯片龙,你知道的国字密码王】
卫士通002268也是我们长期跟进的标的之一。1、卫士通旗下--成都三零嘉微电子公司,从事信息安全与通信保密系统相关的安全芯片设计,拥有高性能安全芯片、低功耗安全芯片、嵌入式安全SE等三大芯片系列,分布于七大商用密码领域(商密、移动互联网安全、5G安全、物联网安全、云计算与大数据... 展开全文

赞(42) | 评论 (9) 07月27日 10:44 来自网站 举报

港岛妹妹 

【MiniLED产品即将亮相 概念股先行爆发!基金二季报大曝光 调仓明显】
  7月20日,大盘低开高走,两市合计成交额9667亿元。沪指收跌0.07%,报3536.79点,深证成指涨0.12%,报15011.35点,创业板指涨0.41%,报3463.79点。  MCU芯片、MINILED、第三代半导体、钠离子电池、石墨电极等板块涨幅居前,种植业与林业、... 展开全文

赞(32) | 评论 (11) 07月20日 21:19 来自网站 举报

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【锂电设备专家交流纪要】
一、主讲人介绍1、结论:锂电设备未来5年维持高景气,长期看好三类设备供应商:1)看好对于电池电芯良率影响关键的中后道制程设备先导智能、杭可科技;2)关注目前自动化率仍低的模组、pack自动化设备先惠技术;3)同步于电池装机容量增长的结构件厂商科达利、斯莱克。2、今年超预期的要点:... 展开全文

赞(27) | 评论 (10) 07月18日 11:59 来自网站 举报

港岛妹妹 

【养元饮品:估值最低的饮料龙头,正迎来一个历史性机遇】
今天讲一个呼声很高的标的。当然了,所长不会因为一个标的被点名次数多就覆盖,核心还是标的有两把刷子,而且被市场轻视了。 它就是养元饮品,可能很多朋友看到这就要退出去了,别别别,花几分钟看看无妨,它确实有在发生积极变化。 01价值事务所养元的问题真的只是品类单一? 养元,价值事务所其... 展开全文

赞(45) | 评论 (22) 07月15日 11:16 来自网站 举报