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【基金经理调仓动作明显 一季度加码稳增长领域】 一季度市场较为震荡，稳增长相关低估值的地产、建筑、银行成为市场的投资主线。最新数据显示，一季度基金整体调仓较为明显，多只基金增配房地产、银行、建筑和建材等稳增长相关领域股票。以融通基金副总经理邹曦管理的融通行业景气混合基金为例，一季...【基金经理调仓动作明显 一季度加码稳增长领域】 一季度市场较为震荡，稳增长相关低估值的地产、建筑、银行成为市场的投资主线。最新数据显示，一季度基金整体调仓较为明显，多只基金增配房地产、银行、建筑和建材等稳增长相关领域股票。
以融通基金副总经理邹曦管理的融通行业景气混合基金为例，一季度对组合结构进行了一定程度的调整，降低了光伏、新能源汽车、工程机械、重卡、证券等行业的配置，增加了房地产、银行、煤炭、建筑、酒店等行业的配置。
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中国工业报4月19日报道，三井陶氏宣布，自5月1日起公司生产的6种EVA树脂产品将上调价格，涨幅为20日元/kg（约1010元/吨）以上。资料显示，EVA树脂主要用于光伏胶膜、发泡料、电缆料、涂覆、热熔胶以及农膜等。我国EVA装置在2017-2020年均无新增产能，进口依存度超5...中国工业报4月19日报道，三井陶氏宣布，自5月1日起公司生产的6种EVA树脂产品将上调价格，涨幅为20日元/kg（约1010元/吨）以上。
资料显示，EVA树脂主要用于光伏胶膜、发泡料、电缆料、涂覆、热熔胶以及农膜等。我国EVA装置在2017-2020年均无新增产能，进口依存度超50%。
国信证券指出，EVA树脂未来国产化空间较大，从终端行业发展来看，光伏、电缆等高新行业对EVA需求量增长迅速，成为拉动EVA需求的主要动力。
万联证券表示，随着下游光伏等新能源行业的高景气度以及快速发展，EVA树脂近来需求提振明显，预计2022年末至2023年随着近期建设、扩产的产能陆续投产，光伏用EVA树脂供需结构将逐渐转变，而在此期间已具有先发产能和技术优势的企业将继续充分享受光伏产业快速发展所带来的市场红利。
相关公司方面，
上海天洋：公司生产光伏用EVA胶膜。
东方盛虹：公司斯尔邦光伏EVA产能已稳定在21.6万吨以上赞(2) | 评论 2022-04-21 07:56 来自网站 举报
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农业农村部副部长马有祥在4月20日举办的“2022中国农业展望大会”上表示，目前猪价已经出现触底反弹的迹象，农业农村部预计6月份生猪生产大概能够达到盈亏平衡点。四川近日印发《四川省促进生猪稳产保价七条措施》，鼓励学校、工厂、集团、企业等食堂加大猪肉采购，有条件的地区可以探索发放猪...农业农村部副部长马有祥在4月20日举办的“2022中国农业展望大会”上表示，目前猪价已经出现触底反弹的迹象，农业农村部预计6月份生猪生产大概能够达到盈亏平衡点。
四川近日印发《四川省促进生猪稳产保价七条措施》，鼓励学校、工厂、集团、企业等食堂加大猪肉采购，有条件的地区可以探索发放猪肉或猪肉产品消费券，促进猪肉消费能力提升。
招商证券表示，3月能繁母猪存栏降幅达1.94个百分点，幅度超预期，目前猪价底部震荡，产能去化或将持续。国泰君安表示，产能去化势不可挡，未来随着猪价拐点到来，养殖板块最快的β行情第二阶段也随之到来。
相关公司方面，
牧原股份：国内具有明显成本优势的规模养殖龙头。
傲农生物：主要采用自繁自养的模式，产能分布主要在南方消费区域，生猪养殖包括曾祖代纯种猪、祖代纯种猪、父母代二元种猪和商品代三元猪等产业链一体化业务。赞(3) | 评论 2022-04-21 07:54 来自网站 举报
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据中国稀土行业协会显示，4月20日稀土价格指数为338.5，较昨日上涨2.9点。另据行业媒体百川盈孚报道，自上周四开始，稀土市场活跃度提高，询单增加，出货减少，低价收紧，稀土价格开始全面上涨，其中镨钕镝铽钆等产品价格涨势明显，涨幅较大。中信证券表示，目前稀土出口疫情形势依然严峻，...据中国稀土行业协会显示，4月20日稀土价格指数为338.5，较昨日上涨2.9点。
另据行业媒体百川盈孚报道，自上周四开始，稀土市场活跃度提高，询单增加，出货减少，低价收紧，稀土价格开始全面上涨，其中镨钕镝铽钆等产品价格涨势明显，涨幅较大。
中信证券表示，目前稀土出口疫情形势依然严峻，稀土进口矿供给扰动或将持续；同时，随着近期上海疫情形势趋稳，汽车供应链复工复产的预期逐步向好，作为新能源汽车上游关键原材料，稀土价格有望企稳回升。
同时中信证券认为，2022年稀土价格有望持续得到供需基本面的有力支撑，稀土价格中枢或持续抬升，量价齐升下产业链利润或持续超预期，当前时点持续坚定推荐稀土全产业链战略配置价值。
相关公司方面，
广晟有色：公司是广东省稀土产业集团的唯一稀土上市平台。
北方稀土：公司是中国乃至全球最大的轻稀土产品供应商，是我国稀土行业六大稀土集团之一。赞(1) | 评论 2022-04-21 07:53 来自网站 举报
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4月20日国务院常务会议提出，要立足我国国情，应对外部挑战，抓住重点，强化能源保供，未雨绸缪推进条件成熟、发展需要的能源项目建设。要在严监管、确保绝对安全前提下有序发展核电。对经全面评估审核、已纳入国家规划的三个核电新建机组项目予以核准。此外据第一财经记者了解，目前每台第三代核电...4月20日国务院常务会议提出，要立足我国国情，应对外部挑战，抓住重点，强化能源保供，未雨绸缪推进条件成熟、发展需要的能源项目建设。要在严监管、确保绝对安全前提下有序发展核电。对经全面评估审核、已纳入国家规划的三个核电新建机组项目予以核准。
此外据第一财经记者了解，目前每台第三代核电机组的总投资约为200亿元，6-8台核电机组的总投资将高达1200亿-1600亿元。
长城证券表示，根据《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，到2025年我国核电运行装机容量将达到7000万千瓦，在建装机规模接近4000万千瓦，核电占比进一步提升。
我国大力推动双碳战略，未来电源增长主要依靠新能源发电和核电，未来15年将是我国核电发展的重要战略机遇期，提升空间大。
相关公司方面，据主题库 核电 板块显示，
中国核建：主营核电建设；
江苏神通：主营核电阀门业务。赞 | 评论 2022-04-21 07:03 来自网站 举报
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农业农村部发展规划司司长曾衍德4月20日在国新办新闻发布会上表示，下一步，农业农村部门将会同有关部门加强配合，积极扩大农业农村投资。巩固扩大财政投入，重点是围绕实施“十四五”农业农村发展规划，在高标准农田、农产品仓储保鲜冷链物流设施、乡村建设等领域，启动一批重大工程。我国是一个农...农业农村部发展规划司司长曾衍德4月20日在国新办新闻发布会上表示，下一步，农业农村部门将会同有关部门加强配合，积极扩大农业农村投资。巩固扩大财政投入，重点是围绕实施“十四五”农业农村发展规划，在高标准农田、农产品仓储保鲜冷链物流设施、乡村建设等领域，启动一批重大工程。
我国是一个农产品生产、消费和贸易大国，农产品生产经营方式的升级、农业生产与现代化大流通及城市大市场的联系越来紧密。近年来，全国各地纷纷兴建冷链产品交易中心，助力国内外冷链双循环，对于区域全面、深度融入“双循环”新发展格局，加快当地物流、供应链等现代服务业发展具有重要意义。
相关公司方面，
中粮工科 ：是国内农粮食品和冷链物流行业的综合技术服务商、装备制造商。
罗牛山：以农产品为重点业务领域，打造全程冷链供应链服务品牌。赞(2) | 评论 2022-04-21 07:01 来自网站 举报
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十三届全国人大第三十四次会议4月20日表决通过新修订的职业教育法，2022年5月1日起施行。新职业教育法明确职业教育是与普通教育具有同等重要地位的教育类型，着力提升职业教育认可度，深化产教融合、校企合作，将更好推动职业教育高质量发展。随着我国进入新的发展阶段，产业升级和经济结构调...十三届全国人大第三十四次会议4月20日表决通过新修订的职业教育法，2022年5月1日起施行。新职业教育法明确职业教育是与普通教育具有同等重要地位的教育类型，着力提升职业教育认可度，深化产教融合、校企合作，将更好推动职业教育高质量发展。
随着我国进入新的发展阶段，产业升级和经济结构调整不断加快，各行各业对技术技能人才的需求越来越紧迫，职业教育重要地位和作用越来越凸显。权威数据显示，目前我国职业教育总市场规模已超万亿元。
相关公司方面，
蓝盾股份：全资子公司广东省蓝盾职业培训学院主营业务为教育培训。
西安饮食：旗下有多家职业教育子公司，主营烹饪、酒店管理等。赞(2) | 评论 2022-04-21 07:00 来自网站 举报
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房地产啊，前期就发套机，房地产板块持续走低 多股跌停，光大嘉宝、中交地产、光明地产、中华企业、南国置业跌停，京能置业、大龙地产接近跌停，上实发展、荣盛发展、亚通股份、首开股份、新城控股跌超7%。
展开 收起赞(3) | 评论 2022-04-20 13:42 来自网站 举报
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市场资金流向了防守性的大消费，白酒、新零售、农业种业等方向 ，市场有零星的热点，虽然倾向于防守，但也说明市场是有承接的，向下没有多少空间，这也符合我们的预期。粮食现在应该走的趋势，因为2022年后半年粮食应该存在较大的缺口。联合国世界粮食计划署当地时间19日表示，由于降水不足，加...市场资金流向了防守性的大消费，白酒、新零售、农业种业等方向 ，市场有零星的热点，虽然倾向于防守，但也说明市场是有承接的，向下没有多少空间，这也符合我们的预期。
粮食现在应该走的趋势，因为2022年后半年粮食应该存在较大的缺口。联合国世界粮食计划署当地时间19日表示，由于降水不足，加上人道主义援助的停滞，位于非洲之角的肯尼亚、索马里和埃塞俄比亚的旱情将进一步恶化，预计今年将有2000万人面临饥饿危机。目前，肯尼亚、索马里和埃塞俄比亚正面临着自1981年以来最严重的旱灾。赞(3) | 评论 2022-04-20 11:00 来自网站 举报
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赞(4) | 评论 2022-04-20 10:30 来自网站 举报
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大盘处于低位，只是没有量能，所以向下空间不大，向上攻击无力，就只能震荡折腾，没有多大的空间，如果做高抛低吸的话，没有多少回旋余地。目前的我的策略仍是持股，虽然看着很凶，但看到的，未必是真的，反正我是低位不卖股，无论主力给我什么样的盘面，我就立啼于这样一个最基础的逻辑。站在3150...大盘处于低位，只是没有量能，所以向下空间不大，向上攻击无力，就只能震荡折腾，没有多大的空间，如果做高抛低吸的话，没有多少回旋余地。
目前的我的策略仍是持股，虽然看着很凶，但看到的，未必是真的，反正我是低位不卖股，无论主力给我什么样的盘面，我就立啼于这样一个最基础的逻辑。
站在3150附近的大盘点位，没什么可怕的。赞(3) | 评论 2022-04-20 09:58 来自网站 举报
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这届管理层只顾埋头发新股，把市场本就不多的存量资金都用作承接新股，前几年的更是制造了天量的解禁股，对市场形成了巨大压力不可估量。科创50今年下跌达到了40%，对于五个主要经济体这是非常大的熊跌，受到2000多项经济制裁的北级熊股市也不过如此。对于一个市场的建设，忽略根本，没有固本...这届管理层只顾埋头发新股，把市场本就不多的存量资金都用作承接新股，前几年的更是制造了天量的解禁股，对市场形成了巨大压力不可估量。
科创50今年下跌达到了40%，对于五个主要经济体这是非常大的熊跌，受到2000多项经济制裁的北级熊股市也不过如此。
对于一个市场的建设，忽略根本，没有固本培元的政策，只有涸泽而渔的抽血，何其不幸。赞 | 评论 2022-04-20 09:50 来自网站 举报
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赞(1) | 评论 2022-04-20 09:36 来自网站 举报
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三大指数集体低开，沪指低开0.13%，深成指低开0.12%，创业板指低开0.54%。香港恒生指数开盘跌0.26%。恒生科技指数跌0.16%。科技股涨跌不一，小鹏汽车、 哔哩哔哩涨超1%，京东健康跌近2%。歌礼制药涨近13%，此前公告称3CLpro抑制剂ASC11有望成为治疗新冠肺...三大指数集体低开，沪指低开0.13%，深成指低开0.12%，创业板指低开0.54%。
香港恒生指数开盘跌0.26%。恒生科技指数跌0.16%。科技股涨跌不一，小鹏汽车、 哔哩哔哩涨超1%，京东健康跌近2%。歌礼制药涨近13%，此前公告称3CLpro抑制剂ASC11有望成为治疗新冠肺炎的有效药物。
央行今日进行100亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.10%，与此前持平。因今日有100亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。
市场焦点股步步高（7天6板）高开5.66%，新能源车产业链的天龙股份（4板）低开0.05%、华锋股份（3板）低开4.39%，业绩超预期的蓝焰控股（4板）低开6.36%、上海能源（3板）竞价涨停，食品饮料板块安记食品（3板）低开0.51%，零售商超板块银座股份（3板）竞价跌停、中兴商业（2板）高开10.00%，养殖板块仙坛股份（2板）低开1.28%、粤海饲料（2板）高开2.61%，地产股光大嘉宝（2板）高开3.41%。赞(3) | 评论 2022-04-20 09:28 来自网站 举报
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【中信证券：比亚迪汽车业务业绩压力最大的时点已过 后续净利润将逐季向好】 中信证券指出，比亚迪一季度业绩预告超市场预期。2022年一季度公司新能源乘用车销售28.6万辆，占国内新能源乘用车市场份额约为26.7%，连续四个季度排名第一。Q1成本端承压下，判断公司汽车业务单车净利润仍...【中信证券：比亚迪汽车业务业绩压力最大的时点已过 后续净利润将逐季向好】 中信证券指出，比亚迪一季度业绩预告超市场预期。2022年一季度公司新能源乘用车销售28.6万辆，占国内新能源乘用车市场份额约为26.7%，连续四个季度排名第一。
Q1成本端承压下，判断公司汽车业务单车净利润仍能达到千元左右。我们认为，公司汽车业务业绩压力最大的时点已过，随着后续碳酸锂跌价及车型涨价带来的利润弹性，叠加公司强劲订单放量，公司后续净利润将逐季向好。
此外，公司中性化战略稳步推进，比亚迪半导体上市申请已过会。动力电池外供加速、储能电池出货提升，供应链价值凸显。赞(3) | 评论 2022-04-20 08:24 来自网站 举报
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大证券表示，创业板重回弱势，市场流动性较为紧缺，很多热点也只能一日游。对于很多板块而言，超跌反弹不是机会而是卖点，这就是典型的弱势策略，在市场情绪没有扭转之前，这种弱势策略还会继续有效。所以对于投资人而言，应当避免追涨杀跌，不可重仓操作。安信证券指出，从3月信贷结构看，居民信贷同...大证券表示，创业板重回弱势，市场流动性较为紧缺，很多热点也只能一日游。对于很多板块而言，超跌反弹不是机会而是卖点，这就是典型的弱势策略，在市场情绪没有扭转之前，这种弱势策略还会继续有效。所以对于投资人而言，应当避免追涨杀跌，不可重仓操作。
安信证券指出，从3月信贷结构看，居民信贷同比少增，短期、中长期贷款同比少增，主要是国内局部散发疫情对内需抑制。同时，国内房地产市场整体处于恢复阶段，房地产销售恢复去年同期水平仍需要一段时间。
天风证券认为，目前市场的核心风险依然是对国内疫情的担忧，同时，外围风险虽然已经释放，但是战争导致的通胀以及随之而来的美联储鹰派预期依然没有好转，对市场仍较为悲观。方向上尽可能寻找基本面对上述系统性风险敏感性较低的板块，看好地产，养殖，军工，新能源。汽车与电动车板块短期压力较大，但是到下半年展望明年空间大，长期看好。赞(3) | 评论 2022-04-20 08:16 来自网站 举报
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2022年，国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、国家统计局将继续开展全国粗钢产量压减工作，引导钢铁企业摒弃以量取胜的粗放发展方式，促进钢铁行业高质量发展。中国钢铁工业协会将配合做好粗钢产量压减工作，加大行业自律力度。坚持突出重点，区分情况，有保有压，避免“一刀切”，重点压...2022年，国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、国家统计局将继续开展全国粗钢产量压减工作，引导钢铁企业摒弃以量取胜的粗放发展方式，促进钢铁行业高质量发展。
中国钢铁工业协会将配合做好粗钢产量压减工作，加大行业自律力度。坚持突出重点，区分情况，有保有压，避免“一刀切”，重点压减京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原等大气污染防治重点区域粗钢产量，重点压减环保绩效水平差、耗能高、工艺装备水平相对落后的粗钢产量，确保实现2022年全国粗钢产量同比下降。
2021年工信部首次提出确保全年粗钢产量同比下降。当年全国粗钢产量103278.8万吨，同比下降3%，粗钢产量同比减少接近3000万吨。根据2022年4月18日统计局数据显示，一季度全国粗钢产量24338万吨，同比下降10.5%，相当于同比减少2850万吨。一季度粗钢减量大体接近于去年全年粗钢减少量。
中信建投解读称，此次发改委的发言明确提出压减产量而不是在去年基础上不增，这对产业升级释放了十分积极的信号，顺应了我国由高速增长转向高质量发展的规划。预计行业集中度继续提升，由强周期向弱周期转变，对上下游的议价权更高，企业盈利中枢上移以及分红比例逐步提高。
公司方面，普钢：宝钢股份、包钢股份、华菱钢铁；
特钢：甬金股份、中信特钢、广大特材；
高温合金：抚顺特钢。赞(3) | 评论 2022-04-20 07:50 来自网站 举报
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磷酸铁锂电池凭借性价比优势，随着技术的不断进步，预估至2024年在全球动力电池市场装机量占比将超过60%。报道表示，2021年中国动力电池市场，磷酸铁锂电池以52%的装机占比正式超越三元电池，成长速度也远超过三元电池。国泰君安也表示，2022年磷酸铁锂材料受动力和储能市场增长带动...磷酸铁锂电池凭借性价比优势，随着技术的不断进步，预估至2024年在全球动力电池市场装机量占比将超过60%。
报道表示，2021年中国动力电池市场，磷酸铁锂电池以52%的装机占比正式超越三元电池，成长速度也远超过三元电池。
国泰君安也表示，2022年磷酸铁锂材料受动力和储能市场增长带动，有望成为市场主流，市场占锂电正极材料的比例有望超50%；在动力锂电池市场，中国磷酸铁锂电池占比有望超过60%；
国泰君安预计，随着磷酸铁锂产能和磷酸铁产能快速释放，磷酸铁锂正极材料产能供给不再紧张，同时随着产能释放和技术进步，磷酸铁锂材料和磷酸铁锂动力电池有望迎来大规模出口，未来将成为中低端电池主力军。
相关公司方面，
富临精工：公司子公司江西升华磷酸铁锂目前年产能为6.2万吨。
泰和科技：公司正在投资建设磷酸铁锂、VC等锂电池相关的新能源项目。赞(2) | 评论 2022-04-20 07:47 来自网站 举报
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022年年会定于4月20日至22日在海南博鳌举行，年会主题为“疫情与世界——共促全球发展，构建共同未来”。资料显示，年会将以线下为主、线上线下相结合的方式举办，邀请各国政商学媒等各界代表与会，共商疫后亚洲与全球发展大计，聚焦绿色发展、创新发展、包容发展、合作发展，致力于促进国际团...022年年会定于4月20日至22日在海南博鳌举行，年会主题为“疫情与世界——共促全球发展，构建共同未来”。
资料显示，年会将以线下为主、线上线下相结合的方式举办，邀请各国政商学媒等各界代表与会，共商疫后亚洲与全球发展大计，聚焦绿色发展、创新发展、包容发展、合作发展，致力于促进国际团结与合作。今年年会投入了300余辆新能源车作为接待用车，在核心区酒店以及周边建成145个充电桩，并首次搭建了绿色电力交易系统。
除绿色电力外，中信建投表示博鳌论坛或在关于离岛免税发展和品类、额度问题、封关运作情况及进度角度给出讨论，自贸港进入新发展阶段预期较强，免税仍为重要抓手，未来海南自贸港带来的客流虹吸效应望大幅助力免税业发展。
根据官方活动日程活动显示，议题包括数字经济、南海可持续发展、一带一路、元宇宙等。
相关公司方面，
海汽集团：公司是海南海旅上市融资平台，互动平台表示探索与海南旅投免税品有限公司间的业务协同。
海南橡胶：公司与王府井设立合资公司，运营海南岛内免税项目等赞 | 评论 2022-04-20 07:45 来自网站 举报
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据中国网报道，在国务院新闻办4月19日举行的一季度工业和信息化发展情况新闻发布会上，工业和信息化部新闻发言人表示，将推进制造业\"十四五\"规划重大工程和项目的加快落地实施，持续开展好新能源汽车下乡以及换电模式试点工作，启动公共领域车辆全面电动化城市试点。同时工信部表示，我国新能...据中国网报道，在国务院新闻办4月19日举行的一季度工业和信息化发展情况新闻发布会上，工业和信息化部新闻发言人表示，将推进制造业"十四五"规划重大工程和项目的加快落地实施，持续开展好新能源汽车下乡以及换电模式试点工作，启动公共领域车辆全面电动化城市试点。
同时工信部表示，我国新能源汽车产业已经进入了一个规模化快速发展新阶段，接下来工信部将会同相关部门落实好，加强问题的研究和工作统筹，推动产业发展再上新台阶。
华龙证券预计，到2035年，中国汽车年销量有望达到目前的1.5至2倍，约为4500万辆，再叠加4倍的渗透率成长空间，预计到2035年，新能源汽车销量仍有6至8倍的成长空间，发展前景非常广阔。
相关公司方面，
中通客车：公司在我国8米纯电动公交车细分领域占主导地位，旗下部分车型进入第六批新能源汽车推广应用推荐车型目录。
福龙马：公司新能源环卫装备包含环卫清洁装备和垃圾收转装备共2大类14个系列，总计68款车型。赞 | 评论 2022-04-20 07:44 来自网站 举报
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