3.5盘前信息

No1: 盘 前 热 点 事 件

          

一、议程

3月5日上午9时，开幕会，听取国务院关于政府工作的报告。

3月5日上午11时30分，国新办将举行解读《政府工作报告》吹风会。

直播观看，信息量大，板块轮动快。

二、美联储降息预期再起 黄金白银上涨

COMEX 4月黄金期货收涨1.46%，报2126.30美元/盎司；COMEX 5月白银期货收涨2.68%，报23.991美元/盎司。由于美国经济数据开始走弱，市场对美联储降息预期将再次升温；加上美联储理事沃勒讲话提到的反向扭转操作有利于美债收益率区间陡峭化，美联储将在3月会议上讨论资产负债表事宜（放缓或停止缩表）。

白银：金贵银业

黄金：四川黄金、中润资源、赤峰黄金

三、Al芯片未来将从训练转向推理

AMD表示到2027年其4000亿美元AI加速器TAM中约65-70%将用于推理。与Al训练相比，AI推理与用户终端场景需求更为紧密，训练后的大规模模型需通过AI推理实际应用到场景中。    

推理芯片：云天励飞、恒烁股份、寒武纪、科德教育、旋极信息

          

四、OpenAI竞争对手Anthropic官宣Claude 3大模型

由谷歌和亚马逊支持的AI初创公司Anthropic当地时间3月4日发布Claude 3模型家族。该公司表示，在各种基准测试中，该家族中Claude 3 Opus在各种基准测试中表现优于OpenAI的GPT-4和谷歌的Gemini 1.0 Ultra。

多模态：苏州科达、信雅达、网达软件、维海德

          

五、SpaceX注资的飞行汽车公司获2850辆预订单

马斯克旗下SpaceX公司支持的飞行汽车公司Alef Aeronautics表示，其未来电动垂直起降（eVTOL）汽车已经获得了2850多份预订单。

飞行汽车：光洋股份、商洛电子

          

六、比特币突破6.5万美元

比特币突破6.5万美元，再创2021年11月以来新高。

数字货币：御银股份、智度股份、吉大正元、创识科技

七、互动平台和行业要闻

1、山西汾酒：核心单品青花20出厂价提价20元/瓶

2、亿 华 通：首套PEM电解水制氢示范顺利产氢    

3、因赛集团：InsightGPT图生视频上线

4、香山股份：子公司参与了JARVIS人形机器人项目

5、中国长城：目前已推出鲲鹏服务器相关产品

6、特发信息：与华为在政企市场有相关产品及业务合作

7、中瓷电子：公司已有多款1.6T光模块配套的陶瓷产品处于用户交样阶段

8、容大感光：公司干膜光刻胶已在国内一些大型PCB企业实现销售

9、武汉新芯就HBM封装技术招标，先进封装需求提升。（文一科技、雅克科技）

10、马斯克在社交媒体发表推文表示，利用三星的安卓手机，完成了直接跟卫星通信数据下载达到17Mbps的新纪录。（华力创通、创意信息）

11、北京市人工智能战略咨询专家委员会成立。（铜牛信息、首都在线）

12、从3月4日24时起，国内汽、柴油每吨分别上调125元和120元。

13、中国人寿与新华保险联合出资设立的500亿元私募基金已完成产品备案，具备入市条件。

14、深沪交易所联合举办量化私募机构交易合规培训，将加快建立完善量化交易监管安排。

No2: 公 告 精 选

          

一、公司公告

长电科技：子公司拟6.24亿美元收购晟碟半导体80%股权

龙江交通：拟收购诺康石墨90%股权

平治信息：中标9570万元中国移动智算中心（南京）2023年智算算力项目算力设备采购项目    

嘉诚国际：中标每年产生约1.5亿元营收合同

广信材料：募投年产5万吨电子感光材料项目试生产

金固股份：收到阿凡达新能源汽车定点通知

均胜电子：控股子公司拟引入战投宁波通高基金和甬宁基金

赤峰黄金：控股子公司拟1896.3万美元收购中国投资（老挝）矿业独资有限公司90%股权

          

二、增持与回购

大 参 林：拟回购1亿元-2亿元

金田股份：拟回购1亿元-2亿元

华泰股份：拟回购6000万元-1.2亿元

阿 尔 特：拟回购5000万元-1亿元

华海清科：拟回购5000万元-1亿元

国金证券：拟回购5000万元-1亿元

建科股份：拟回购3000万元-6000万元

科捷智能：拟回购3000万元-6000万元

华绿生物：拟回购3000万元-6000万元

长光华芯：拟回购3000万元-6000万元

甘化科工：拟回购2500万元-5000万元

恒兴新材：拟回购2000万元-3000万元

              

三、停复牌

无

          

四、地雷阵

普蕊斯：股东拟减持2.00%股份

中富通：股东拟减持1.14%股份

九芝堂：股东拟减持1.00%股份

          

五、异动公告

四川金顶：截至目前公司无任何形成收入的氢能源相关产品

强瑞技术：“液冷测试设备”涉及的相关业务占公司整体营收规模比重很小

苏州科达：对外发布的KD-GPT大模型与文生视频类模型存在本质区别

城市传媒：目前有关AIGC技术和项目处于开发投入阶段

福蓉科技：公司供给手机材料与AI功能直接相关的芯片无关

          

六、监管更新

四川金顶：涨幅达到7.44%将触发严重异动

罗博特科：涨幅达到16.36%将触发严重异动

森远股份：涨幅达到17.88%将触发严重异动

No3: 历 史 新 高

            

收盘价创历史新高12家

光模块：罗博特科、天孚通信

电力电网：金盘科技、三星医疗

算力：高新发展

石油：中国海油

医疗：羚锐制药

建筑设计：华图山鼎

煤炭：潞安环能、神火股份

PCB：沪电股份

家电：海信家电

No4: 人 气 热 榜

          

人气热榜前五：人工智能

同花顺热榜：高新发展、四川长虹、工业富联、四川金顶、东方精工

东方财富热榜：四川长虹、高新发展、工业富联、福蓉科技、光迅科技

3.4复盘资料

今 日 复 盘 要 点

            

一、连板梯队和涨停分布图

5连板：安奈儿、四川金顶

4连板：天元智能

3连板：福蓉科技、高斯贝尔、康盛股份、光迅科技

2连板：文投控股、卓翼科技、宏和科技、美格智能、上海电影、思维列控、苏州科达、城市传媒

二、涨停事件

1、涨停公告

文投控股：公告实控人拟变更为北京市国资委    

金贵银业：公告拟将公司名称变更为湖南白银股份有限公司，同时证券简称也将变更为湖南白银

                                                                                                          

2、人工智能

算力：安奈儿、高新发展、四川长虹、森远股份

多模态：苏州科达

光模块：光迅科技、罗博特科

HBM：宏昌电子、通富微电

服务器：易德龙、工业富联

液冷：川润股份、日海智能、英特科技、统一股份、道明光学、英维克、强瑞技术、佳力图

AI应用：上海电影、城市传媒、南方传媒、中广天泽等

事件1：2月16日凌晨，OpenAI发布了首个文生视频模型Sora。

事件2：美股英伟达等科技股股价反复创新高，戴尔科技涨超31%创2019年美国IPO以来的收盘历史新高。

事件3：在即将召开的GTC 2024大会上，英伟达有望揭晓其Blackwell架构驱动的B100 GPU。值得关注的是，这款B100 GPU将采用升级版散热技术，从传统的风冷方案转型为先进的液冷系统。

                                                                                                            

3、氢能源

氢能源：四川金顶、天元智能、康盛股份

事件1：中国氢能联盟研究院统计，在2024年初的地方上，31个省级行政区中有22个将氢能写入政府工作报告，提及氢能发展的省份数量保持逐年增加的趋势。    

事件2：内蒙古发布《关于加快推进氢能产业发展的通知》，明确提出允许在化工园区外建设太阳能、风能等可再生能源电解水制氢项目和制氢加氢站，太阳能、风能等可再生能源电解水制氢项目不需取得危险化学品安全生产许可。

事件3：山东省发布通知，自2024年3月1日起，对本省高速公路安装ETC套装设备的氢能车辆免收高速公路通行费，试行2年。

                                          

4、消费电子（AI手机）

AI手机：福蓉科技、春秋电子、希荻微

消费电子：宏和科技、卓翼科技、创新新材

事件1：据多方爆料，华为大概率在三月底召开发布会，推出 P70 系列旗舰手机。

事件2：苹果取消探索十年之久的电动汽车项目，将团队转向生成式AI。

事件3：三星首款Ai手机Galaxy S24在韩国开售仅28天销量便突破100万部，刷新S系列手机销量最快破百万纪录。主要包含三大方向：通话实时翻译、同传翻译、搜索和影像。智能手机在Ai及新一轮创新驱动下，销量逐渐回暖，根据中国信通院数据，2024年1月，国内市场手机出货量3177.8万部，同比增长68.1%。今年AI手机出货量将达6000万部，预计2027年AI手机出货量将超6亿部。

                                          

5、多胎

多胎：金发拉比、爱婴室

事件：据国家医保局消息，国家医保局持续完善和落实积极生育支持措施，自2018年成立以来，医保药品目录调整将符合条件的生育支持药物如溴隐亭、曲普瑞林、氯米芬等促排卵药品纳入医保支付范围。下一步，国家医保局将继续指导有关省份进一步完善辅助生殖类医疗服务立项和医保支付管理，并加强部门协同，推动基本医疗保险、生育保险和相关经济社会政策配套衔接，共同促进人口长期均衡发展。    

                                          

三、历史新高

收盘价创历史新高12家

光模块：罗博特科、天孚通信

电力电网：金盘科技、三星医疗

算力：高新发展

石油：中国海油

医疗：羚锐制药

建筑设计：华图山鼎

煤炭：潞安环能、神火股份

PCB：沪电股份

家电：海信家电

交易体系

我们常常谈到交易系统，什么是交易系统，他的组成有那一些？

大体是以下5点，每一点都有很多细节需要注意的，只有你的大框架先组织起来，后面可以一个萝卜一个坑的填进去即可，重要是你要具备有这些东西，再去这个市场玩真枪实弹，知道吗？

格局：一个投资者一定要有格局，你可以在下跌市场没有格局，当指数强，热点强，你的大格局一定要表现出来，这个东西是无形的，但也是你吃大肉的关键所在，任何操盘必须对当下的大势要有一个理解，这就是格局，这个和下围棋是一样的，心中有盘棋，手上的子才能落盘。

趋势：整个大盘的趋势，我们要对一个周期的行情有明确的判断，大方向是上涨趋势还是下跌趋势，必须有一个明确的看法，对的政策与市场的趋势保持警惕，市场不一定按想法走，认识上一定要保持灵活。

热点：这是考验你对题材和个股灵感度了，我们认为越是弱市越要选强势股，强势股的核心是题材热点，虽然热点题材非常多，每幵都有五花八门的消息，但是主线不会太多，像23年和24年，都是AI主导市场，赚钱效应也是这边，外面再大的引诱，也要坚定自己的看法，不做多余的交易。

仓位：也就是资金管理，格局、趋势与题材大小决定仓位和期望值，在弱势市场中，除抓到龙头股外，仓位不应该高，期望不应该大，当市场有量有中军有龙头有板块效应时，你应该要敢于下手。

风险：震荡市的特征“唯快不破”，认识与执行要到位，做好并记住“三坚决”：坚决拒绝被套，坚决拒绝洗盘，坚决做好止损，拒绝洗盘的理解是，板块洗盘或者没有破趋势的人气股，都应该要有强大的内心，做好止损，可以理解为不看好的离场计划，不要等开盘，等别人去救你，这个是非常傻的决定。

干货哦！！！

严重异动和重点监控名单

重点监控：新动力、华研精机、东杰智能、ST有棵树、中威电子、安诺其、因赛集团、克来机电、维海德严重异动：国脉文化、华扬联众                     普及一下监管常识，监管分为两类：一、针对上市公司的监管工作函，交易都会有公告，不计入表格。二、针对二级市场的监管，证券交易投资人。1、严重异动股票：交易所对资金连续买入或卖出有具体金额限制，比如1分钟内单向申报买入或卖出1000万元，采取自律监管措施等，有时候也从严认定，收紧到500万元。（触发情况包括10个交易日的涨幅偏离值超100%等）。2、交易所监管表：属于重点监控证券名单，各券商一起参与监控。将视情况从重采取列为重点监控账户、暂停投资者账户交易、限制投资者账户交易、认定为不合格投资者等自律管理措施。3、交易所动态公告：一般周五盘后发布。表明已经监控过或正在监控，监控时间不明确，需要进一步核实。    

3.1复盘资料

今 日 复 盘 要 点

            

一、连板梯队和涨停分布图

6连板：东方精工

4连板：四川金顶、安奈儿、汇源通信

3连板：康普顿、洪涛股份、达意隆、天元智能

2连板：福蓉科技、全柴动力、京华激光、张江高科、密封科技、高斯贝尔、宏达新材、柏诚股份、康盛股份、宇晶股份、美锦能源、威尔泰、雄韬股份、光迅科技、紫光股份、华立股份、联络互动、纳思达、可川科技、爱仕达

二、涨停事件

1、涨停公告

文投控股：公告实控人拟变更为北京市国资委

上海洗霸：公告获得汽车行业质量管理体系IATF 16949：2016符合性证明

                                                                                                          

2、机器人

机器人：东方精工、达意隆、爱仕达、卓翼科技、睿能科技

事件1：1月31日就扎实推进高质量发展进行第十一次集体学习，发展新质生产力。新质生产力具体而言，主要包括人工智能、高端算力和算法、高端芯片的设计生产技术和设备、高端机器人的生产和运用、5G和6G移动通信技术和设备、量子通信技术和设备等。

事件2：2月29日会议提出，要大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。

                                                                                                            

3、人工智能

人工智能：安奈儿、汇源通信、光迅科技、紫光股份、联络互动、美格智能、浪潮信息等

事件1：2月16日凌晨，OpenAI发布了首个文生视频模型Sora。

事件2：美股英伟达股价反复新高；苹果取消探索十年之久的电动汽车项目，将团队转向生成式AI。

                                                                                                            

4、氢能源

氢能源：四川金顶、康普顿、洪涛股份、天元智能、全柴动力、密封科技、康盛股份、美锦能源、雄韬股份    

事件1：中国氢能联盟研究院统计，在2024年初的地方上，31个省级行政区中有22个将氢能写入政府工作报告，提及氢能发展的省份数量保持逐年增加的趋势。

事件2：内蒙古发布《关于加快推进氢能产业发展的通知》，明确提出允许在化工园区外建设太阳能、风能等可再生能源电解水制氢项目和制氢加氢站，太阳能、风能等可再生能源电解水制氢项目不需取得危险化学品安全生产许可。

事件3：山东省发布通知，自2024年3月1日起，对本省高速公路安装ETC套装设备的氢能车辆免收高速公路通行费，试行2年。

                                          

5、半导体

半导体：京华激光、张江高科、宏达新材、柏诚股份、纳思达、光华科技

事件：《美国事务》发布关于中国半导体产业发展近况的报告，中国在半导体制造国产化方面取得进展。

                                          

6、消费电子

消费电子：福蓉科技、华立股份、可川科技、思泉新材、超频三、新亚电子、三安光电等

事件1：据多方爆料，华为大概率在三月底召开发布会，推出 P70 系列旗舰手机。

事件2：三星首款Ai手机Galaxy S24在韩国开售仅28天销量便突破100万部，刷新S系列手机销量最快破百万纪录。主要包含三大方向：通话实时翻译、同传翻译、搜索和影像。智能手机在Ai及新一轮创新驱动下，销量逐渐回暖，根据中国信通院数据，2024年1月，国内市场手机出货量3177.8万部，同比增长68.1%。

                                          

7、充电桩 

   

充电桩：动力源、英可瑞、奥特迅、和顺电气、绿能慧充、欧陆通

事件1：交通运输部副部长王刚在29日国新办举行的国务院政策例行吹风会上介绍，交通运输部今年计划新增公路服务区充电桩3000个、充电停车位5000个，鼓励在服务区建设超快充、大功率充电设施。

事件2：2月29日下午就新能源技术与我国的能源安全进行第十二次集体学习，进一步建设好新能源基础设施网络，推进电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高电网对清洁能源的接纳、配置和调控能力。加快构建充电基础设施网络体系，支撑新能源汽车快速发展。

                                          

三、历史新高

收盘价创历史新高5家

煤炭：潞安环能

医疗：三星医疗

家电：海信家电

医药：羚锐制药

光模块：天孚通信

情绪周期阶段2

继续转昨天的情绪周期阶段干货：

题材的发展从1-6个阶段，应该做些什么，都总结了，都是需要学习的，不学习，你是看不懂我在说什么，抄答案的时期过了，真心悟道的人请停下脚步，每天进步一点点，再差也是大器晚成。

如何判断一个题材处于什么阶段呢？

一，

1、盯好龙头股，看他处于哪个阶段，那这个题材大致就处于什么阶段，但也有例外，例外就是出现篡位龙头，这种可以先撤出，观察清晰再下手。

2、你所锚定的票，如果没有买在启动点，那这个买点逻辑是什么？是龙二？龙三？补涨，还是板块后排套利，地位清晰后，再结合龙头，就可以大致判断这个题材走到哪个阶段了。

不轻易出手远比你的能力重要的多！因为短线最不缺的就是机会！不能出手的时候你出手，低吸、半路、打板都得跌成狗。相同即时走势的个股，有些封住了，有些封不住。在于对情绪周期、对势的理解，是大局观的问题，不是操作技巧的问题。盘中能看清脉络的算是入门，能看到盘面的回暖或者隐忧才见功力。

情绪下降的衰退期你们要重视的环节，上涨阶段容易把握，只要你坚持做高辨识度的人气股，都不会太差，且不容易造成大损失，而衰退期操作简直就是火中取栗，极有可能瞬间损失掉前面的利润。

情绪衰退、下降、主跌期，杀空间最高板的龙头股是主流，空仓或小仓首板之前买进套利保持盘感，这是没有问题的，昨天我进了一晋

二，或者强切换到其它分支的龙头。

在情绪下降期资金硬做，短庄股，持续性都有限。在中级周期总龙头结束之后的情绪下降期，杀空间最高板的龙头股是主流：都是最高空间板的龙头先挂、砸跌停！你看看文生视频昨天两个8板就知道了，何况，前面已经有两个高标止步8板，短线资金没有必要冒这个风险继续打造他，虽然对信仰龙头战法的人伤害很深，但这是周期的轮回，必须要回避，放弃一些确定性比较低的机会！

衰退期一个票一个小周期无缝衔接！支线小空间高度板轮动快！不追高位板！也就是高低切，你学到了吗？

PS：我个人理解，其实不要什么模式都想着去做，什么钱都想赚，注定导致什么坑都容易踩，股市进阶是一个做减法的过程，找到资金擅长的，不断凝练，看不懂的时候管住手，那种可做可不做的机会放弃掉，远比赚到这笔钱更有用。还有一个建议就是尊重自己的模式，不要太在意结局。

3.1盘前信息

No1: 盘 前 热 点 事 件

          

一、会议：今年要大力推进现代化产业体系建设 加快发展新质生产力

会议指出，今年工作要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破。积极的财政政策要适度加力、提质增效，稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。要大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。

新质生产力：东方精工、达意隆、神驰机电、腾亚精工

二、美股AMD涨超9% 市值首次站上3000亿美元

美股AMD涨超9%，创历史新高，市值首次站上3000亿美元。AMD为电脑、通信及消费电子市场供应各种集成电路产品，其中包括处理器、图形处理器、闪存、芯片组以及其他半导体技术。

AMD概念：通富微电、芯原股份、奥士康、一博科技、中电港

三、七⽕⼭3月5日举办Etna⽂⽣视频模型发布会

国产文生视频：超讯通信

四、贵州发放首批算力券 促算力产业发展

2月29日，贵州向72家省内外企业发放首批“算力券”，以用于其购买当地算力服务或数据交易产品时抵扣一定比例费用。据了解，“贵州算力券”是经贵州省人民政府批准，由贵州省大数据发展管理局实施的一种政策工具和数字化凭证。

贵州+算力：贵广网络、润建股份

          

五、600亿增量资金 两大头部券商联合出手

2月28日，中信金融资产公告称，拟出资不超400亿元，由中信建投设立单一资管计划进行投资，投资标的是境内外市场的上市公司优质资产（包括但不限于债券、股票等）。1个月前，中信金融资产与中信证券也达成了类似合作。据悉，中信金融资产向中信证券、中信建投两家委托的资金合计不超600亿元。

金融：首创证券、华林证券、中信建投、中信证券

北交所+金融：华信永道

          

六、一二线光伏组件企业试探性涨价 后续排产规模大增

据券商调研，部分一二线组件企业开始试探性涨价，本周(2月26日至29日)两个开标的光伏组件项目也出现涨价。两次开标PERC均价0.851元/w，出现1-2分的涨幅;TOPCOn均价0.915元/w，涨幅达2-3分/w。

光伏：宇晶股份、绿康生化、钧达股份、海源复材

北交所+光伏：同享科技

          

七、我国今年计划新增公路服务区充电桩3000个    

交通运输部副部长王刚在29日国新办举行的国务院政策例行吹风会上介绍，交通运输部今年计划新增公路服务区充电桩3000个、充电停车位5000个，鼓励在服务区建设超快充、大功率充电设施。

充电桩：双杰电气、英可瑞、通合科技、盛弘股份

          

八、城市房地产融资协调机制工作视频调度会议：3月15日前地级及以上城市要建立融资协调机制

住房和城乡建设部、金融监管总局联合召开城市房地产融资协调机制工作视频调度会议。会议强调，3月15日前，地级及以上城市要建立融资协调机制，既要高质量完成“白名单”推送，又要高效率协调解决项目的难点问题。要严格按照标准做好项目筛选，经金融机构确认后形成第一批合格项目名单。

房地产：迪马股份、光大嘉宝、中迪投资、亚通股份、中交地产

          

九、宁德时代M3P电池有望落地特斯拉

2月28日晚间，全球动力电池龙头宁德时代在回答投资者提问时表示，公司M3P电池已落地奇瑞与华为合作的车型，也在推进与其他客户的项目合作。2月29日，记者还从业内知情人士处了解到，目前宁德时代仍然在与特斯拉就该电池进行开发验证，落地时间尚不明确。

M3P电池：红星发展、湘潭电化、德方纳米

          

十、工信部等七部门关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见

意见其中提到，围绕石化化工、钢铁、交通、储能、发电等领域用氢需求，构建氢能制、储、输、用等全产业链技术装备体系，提高氢能技术经济性和产业链完备性。    

氢能源：康普顿、洪涛股份、京城股份、全柴动力、四川金顶

          

十一、互动平台和行业要闻

1、上海电影：启动iPAi计划 加速AI对内容创作和制作的赋能。

2、2月29日21时03分，我国在西昌卫星发射中心使用长征三号乙运载火箭，成功将卫星互联网高轨卫星01星发射升空。（中国卫通、中国卫星）

3、华为问界M9累计大定超5万台。（赛力斯）

4、AI深度伪造欺诈激增30倍，AI安全产业链公司受关注。（国华网安、任子行）

5、受益数据中心订单带动，部分AI服务器出货量或翻倍。（神州数码、工业富联）

6、性能提高十倍，石墨烯新型半导体研发成功。（德尔未来、沃特股份）

7、深交所组织召开上市公司座谈会：推动提高上市公司质量和投资价值，促进新质生产力加快形成。

No2: 公 告 精 选

          

一、公司公告

海泰新能：全资子公司张家口海泰氢能科技获得河北发改委签发的《企业投资项目备案证》

文投控股：实控人拟变更为北京市国资委

庚星股份：控股股东所持部分股份被司法处置拍卖，如成功将导致公司控股股东和实际控制人发生变更。

浙江荣泰：获得3.65亿元北美某新能源汽车客户定点项目

协鑫集成：子公司签署12.17亿元EPC总承包合同

金开新能：与山东创新集团签署战略协议

                    

二、增持与回购

隆基绿能：拟回购3亿元-6亿元

运机集团：拟回购1亿元-2亿元

吉华集团：拟回购8000万元-1.2亿元

奥 瑞 金：拟回购5000万元-1亿元

宏微科技：拟回购2500万元-5000万元

英联股份：拟回购1500万元-3000万元

初灵信息：拟回购1000万元-2000万元

济民医疗：拟增持3000万元-6000万元

          

三、停复牌

无

          

四、地雷阵

华菱线缆：股东拟减持1%股份

山东华鹏：拟终止重大资产重组事项

          

五、异动公告

四川金顶：公司无任何形成收入的氢能源相关产品

京城股份：储氢瓶等相关产品对公司业绩贡献度有限

天永智能：公司无任何形成收入的氢能源相关产品

康 普 顿：控股子公司青岛氢启新能源科技有限公司目前尚处业务发展初期

          

六、监管更新

新动力：触发严重异动，连续十个交易日收盘价格涨幅累计偏离104.86%，纳入重点监控。

No3: 历 史 新 高

            

收盘价创历史新高4家

华为算力：高新发展

医药：羚锐制药

医疗：三星医疗

工程机械：杭叉集团

No4: 人 气 热 榜    

          

人气热榜前五：氢能源、人工智能、机器人

同花顺热榜：四川金顶、东方精工、克来机电、高新发展、新动力

东方财富热榜：四川金顶、张江高科、紫光国微、东方精工、赛力斯

3月了，好运哦

2.29复盘资料

今 日 复 盘 要 点

            

一、连板梯队和涨停分布图

5连板：东方精工

4连板：天永智能

3连板：安奈儿、四川金顶、汇源通信

2连板：达意隆、神驰机电、康普顿、洪涛股份、华资实业、天元智能、京城股份、新动力、九鼎投资、东易日盛

二、涨停事件    

1、涨停公告

潜能恒信：公告智慧石油已完成QK18-9-5井全部钻井、录井、测井及地层试油作业。

国创高新：公告拟以30.5亿元投资硅材料绿色产业链项目

                                                                                                          

2、机器人

机器人：东方精工、天永智能、达意隆、神驰机电、腾亚精工、越剑智能、东方智造、爱仕达、鸣志电器

事件1：1月31日下午就扎实推进高质量发展进行第十一次集体学习，发展新质生产力。新质生产力具体而言，主要包括人工智能、高端算力和算法、高端芯片的设计生产技术和设备、高端机器人的生产和运用、5G和6G移动通信技术和设备、量子通信技术和设备等。

事件2：特斯拉公司于周六通过其社交媒体账号分享了一段最新视频，展示其正在研发的 Optimus 人形机器人的流畅步行能力。视频展示了该机器人在测试场地内行走，并配有诙谐的标题“完成每日步数目标”。

                                                                                                            

3、人工智能

人工智能：安奈儿、汇源通信、东易日盛、国新文化、华立股份、中新赛克、紫光股份、中科软、信雅达、中贝通信、开普云、光迅科技

事件1：2月16日凌晨，OpenAI发布了首个文生视频模型Sora。据介绍，Sora可以直接输出长达60秒的视频，并且包含高度细致的背景、复杂的多角度镜头，以及富有情感的多个角色。目前官网上已经更新了48个视频demo，在这些demo中，Sora不仅能准确呈现细节，还能理解物体在物理世界中的存在，并生成具有丰富情感的角色。该模型还可以根据提示、静止图像甚至填补现有视频中的缺失帧来生成视频。    

事件2：美股英伟达股价反复新高；苹果取消探索十年之久的电动汽车项目，将团队转向生成式AI。

                                                                                                            

4、氢能源

氢能源：四川金顶、康普顿、洪涛股份、天元智能、京城股份、新动力、全柴动力、美锦能源、阳煤化工、亿华通、密封科技、惠同新材、雄韬股份、镇洋发展等

事件1：中国氢能联盟研究院统计，在2024年初的地方上，31个省级行政区中有22个将氢能写入政府工作报告，提及氢能发展的省份数量保持逐年增加的趋势。

事件2：内蒙古发布《关于加快推进氢能产业发展的通知》，明确提出允许在化工园区外建设太阳能、风能等可再生能源电解水制氢项目和制氢加氢站，太阳能、风能等可再生能源电解水制氢项目不需取得危险化学品安全生产许可。

事件3：山东省发布通知，自2024年3月1日起，对本省高速公路安装ETC套装设备的氢能车辆免收高速公路通行费，试行2年。

                                          

5、数字货币

数字货币：御银股份、吉大正元

事件：比特币持续扩大涨势，时隔28个月再度突破60000美元，日内涨8%。根据CoinDesk的数据，比特币今年迄今上涨了45%，延续了2023年逾150%的涨幅。1月初美国推出现货比特币ETF引发市场购买热潮。

                                          

6、字节跳动    

字节跳动：联络互动、省广集团、每日互动

事件：字节跳动正在AI大模型领域秘密研发多个产品，其中包括多模态数字人产品以及AI生图、AI生视频产品等。据一位知情人士透露，其在去年下半年见到了字节跳动多模态数字人产品的demo，整体感觉还不错。另据界面新闻了解，字节跳动旗下剪映已在数月前组建封闭团队，秘密研发AI产品。目前，该团队仍处于严格保密阶段，研发的产品还未上线。

                                          

7、半导体

半导体：盈方微、柏诚股份、新莱应材、张江高科、京华激光、奥普光电、耐科装备、华亚智能、亚翔集成、国林科技等

事件：《美国事务》发布关于中国半导体产业发展近况的报告，中国在半导体制造国产化方面取得进展。

                                          

8、华为手机

华为手机：福日电子、光弘科技、欧菲光

事件：据多方爆料，华为大概率在三月底召开发布会，推出 P70 系列旗舰手机。

                                          

三、历史新高

收盘价创历史新高4家

华为算力：高新发展

医药：羚锐制药

医疗：三星医疗    

工程机械：杭叉集团

情绪周期阶段特征

PS：一直想整理一下这个，情绪周期理解很难，大家都在说市场是考验认知的地方，超短选手是最需要理解力很强，解读市场能力很强，因为机会很多，却往往上车点就那么几个。理解力和解读，这个很难传授给大家，这是需要根据大量的比较，统计，逻辑，路径，盈亏比，技术，筹码等等各种层面的分歧，绝不是所谓的单点的信号就一直有效的。

有幸看到某个大佬分享了下文，虽然没有提到怎么增强理解力，但是给出了每个阶段的特色，对每一个初进超短交易者会有很大的帮助，至少会避开很多大坑，比如昨天这种。

加深你们对一个题材的理解，一个题材的发展，是有生命的，这个为什么跌，他是多概念叠加，还是谁上榜等等，任何转折点，情绪最大，风向标最大，如果你们能携情绪共进退，一定能平步青云，在这里，我是真心传道的，每一天说的，都是精华！

题材情绪周期：

一、启动

特征：犹豫中复苏

机会：打首板

注意：要从全局考虑

二、确认

特征：相对前周期的新题材，并出现涨停潮

机会：打代表性2板

注意：是否新题材

三、发酵

特征：明显的板块联动，情绪膨胀

机会：选市场选出来的空间板

注意：要有人气，符合当下热点

四、加速

特征：资金的一致预期，龙头秒板一字

机会：分支或接力龙头

注意：炸板风险

五、分歧

特征：里面想卖，外面想买

机会：低吸反包和新题材首板

注意：炸板风险和新题材识别度

六、衰退

特征：竞价低开，瀑布大面

机会：博弈龙回头

注意：风险极高，尽量回避

PS：这上面只是标注的机会什么的，并不是真的要大家打首板，打二板，每个人都有自己的体系，对于我自己，如果是较大预期的题材，我宁可晚一点进场，因为每次进场都要推仓位，早推一天，推错了亏损就会很大，不如耐心一点，多等一天，让那些聪明资金先进去，看是不是符合了我的体系和预期，如果符合了，我再去，大不了就是比那些聪明人少赚10个点又怎么样，有的时候，当一个快乐的傻子，会避免很多亏损，试错这种事让大佬们去试吧，确定性比什么都重要，参考。

2.29盘前信息

No1: 盘 前 热 点 事 件

          

一、比特币突破60000美元大关 续刷2021年11月以来新高

比特币持续扩大涨势，时隔28个月再度突破60000美元，日内涨8%。根据CoinDesk的数据，比特币今年迄今上涨了45%，延续了2023年逾150%的涨幅。1月初美国推出现货比特币ETF引发市场购买热潮。

区块链：智度股份、御银股份、吉大正元、四方精创、创识科技

北交所+区块链：艾融软件

二、碳酸锂期货连涨6天 涨幅16%

碳酸锂期货连续6个交易日收涨，上涨幅度16.38%。现货方面，碳酸锂现货价格也呈现连续上调态势。对于碳酸锂期货持续收涨的原因，主要是近期整个市场充斥着利好消息，既有减产、检修、环保等供给端的利好，也有需求端如排产大幅提升、消费品以旧换新等利好。

锂电：永兴材料、江特电机、融捷股份、天齐锂业、赣锋锂业

北交所+锂电：天宏锂电、德瑞锂电

三、富时罗素指数扩容A股纳入因子 比例提升至25%    

按照富时罗素此前对A股纳入因子扩容的工作安排，此次新纳A股股票后，A股纳入因子将从12.5%提升至25%，调整措施将于3月4日生效，3月15日收盘后（3月18日开盘前）正式生效。全球指数巨头提升A股纳入因子的比例，跟踪指数的被动资金将为A股市场和调入成份股带来明显的增量资金。报告显示，将新调入A股76只、调出1只；其中，10只为大盘股，其他为中小盘股。

新增成分股：首创证券、新诺威、国博电子、海光信息等

四、字节跳动正秘密研发多模态数字人等多个AI产品

字节跳动正在AI大模型领域秘密研发多个产品，其中包括多模态数字人产品以及AI生图、AI生视频产品等。据一位知情人士透露，其在去年下半年见到了字节跳动多模态数字人产品的demo，整体感觉还不错。另据界面新闻了解，字节跳动旗下剪映已在数月前组建封闭团队，秘密研发AI产品。目前，该团队仍处于严格保密阶段，研发的产品还未上线。

字节跳动：广博股份、省广集团、引力传媒、天龙集团

          

五、互动平台和行业要闻

1、金龙羽：已完成半固态电池的生产工艺和材料导入研发。

2、今世缘：旗下国缘单开、对开、四开产品出厂价提价8 元、10元和20元。

3、新兴装备：公司开展的智能机器人相关研发工作正在进行中。

4、云天励飞：与珠海航展集团签订战略合作协议 将利用人工智能技术赋能低空经济。

5、国新办将于2024年3月1日上午10时举行新闻发布会，介绍推进灾后水利基础设施建设进展情况。（青龙管业、冠龙节能）

6、亦庄与大兴机场接驳自动驾驶，行业建设持续推进。（千方科技、万集科技）    

7、多品种制冷剂价格大幅上行，供给端形成长期约束。（巨化股份、永和股份）

8、民航局表态，加快推动低空空域改革落地见效。（中信海直、四川九洲）

9、全面走向高压化，电动汽车加油式充电已成现实。（领湃科技、炬华科技）

10、晶圆制造商AXT股价3日暴涨140%，磷化铟受益AI需求爆发。（云南锗业、凯德石英）

11、苹果CEO库克：苹果今年将在生成式人工智能领域开辟新天地。

12、证监会：始终坚持严的监管主基调，对包括高频交易在内的各类交易行为穿透监管。

13、证监会：将对DMA等场外衍生品业务继续强化监管，指导行业控制好业务规模和杠杆。

14、证监会召开资本市场法治建设座谈会，更好发挥法治在资本市场高质量发展中的作用。

No2: 公 告 精 选

          

一、公司公告

沃特股份：收购上海沃特华本半导体科技有限公司49%股权

华昌达：子公司与客户T签定了4份智能输送生产线合同    

江苏北人：收到马瑞利悬挂系统有限公司采购订单，订单金额为1069.3万欧元

鸿博股份：股东所持部分股份被司法扣划 公司变更为无控股股东、实控人

          

二、增持与回购

生益科技：拟增持4亿元-4.5亿元

金钼股份：拟增持1000万元-2000万元

侨源股份：拟回购1亿元-1.5亿元

朗坤环境：拟回购5500万元-1.1亿元

富 瀚 微：拟回购5000万元-1亿元

博菲电气：拟回购3000万-6000万元

民爆光电：拟回购3000万元-5000万元

威马农机：拟回购2500万-4500万元

惠云钛业：拟回购2000万元-3000万元

          

三、停复牌

无

          

四、地雷阵

汇洁股份：股东拟减持0.88%股份

派林生物：股东拟减持0.82%股份

协创数据：股东拟减持0.78%股份    

超华科技：公司及实控人之一梁健锋收到证监会立案告知书

          

五、异动公告

东方精工：与英伟达无直接合作关系

国脉文化：主营业务中暂未涉及Sora业务，公司股票短期存在市场情绪过热的情形

华扬联众：公司主营业务中暂未涉及Sora业务，存在短期股价涨幅过大后大幅回调的风险

          

六、监管更新

国脉文化：触发严重异常波动，10 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到100%

华扬联众：触发严重异常波动，连续八个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过100%

No3: 历 史 新 高

            

收盘价创历史新高3家

北交所国资：中纺标

工程机械：杭叉集团

医疗：三星医疗    

No4: 人 气 热 榜

          

人气热榜前五：人工智能、机器人

同花顺热榜：克来机电、中科曙光、华扬联众、国脉文化、东方精工

东方财富热榜：中科曙光、克来机电、东方精工、众生药业、国脉文化

2月最后一天了，每天，努力，给自己一个交代，不负初心，不负梦想

2.28复盘资料

昨天说了监管常态，小心高标，今天参与的都是大面。即使你没参与高标，也同样受到了高标股跌停的情绪影响。

今 日 复 盘 要 点

            

一、连板梯队和涨停分布图

8连板：华扬联众、国脉文化    

4连板：东方精工、博杰股份

3连板：标准股份、天元智能、亚联发展、华研精机

2连板：安奈儿、汇源通信、四川金顶、众生药业、西上海

二、涨停事件

1、涨停公告

众生药业：公告一类创新药RAY1225注射液II期临床试验完成首例受试者入组

恒林股份：公告拟购买恒升智算100%股权并开展服务器采购

                                                                                                          

2、人工智能

Sora文生视频：华扬联众、国脉文化

人工智能：博杰股份、亚联发展、安奈儿、汇源通信、东易日盛

事件：2月16日凌晨，OpenAI发布了首个文生视频模型Sora。据介绍，Sora可以直接输出长达60秒的视频，并且包含高度细致的背景、复杂的多角度镜头，以及富有情感的多个角色。目前官网上已经更新了48个视频demo，在这些demo中，Sora不仅能准确呈现细节，还能理解物体在物理世界中的存在，并生成具有丰富情感的角色。该模型还可以根据提示、静止图像甚至填补现有视频中的缺失帧来生成视频。

事件2：美股英伟达股价反复新高；苹果取消探索十年之久的电动汽车项目，将团队转向生成式AI。    

                                                                                                          

3、机器人

机器人：东方精工、标准股份、天元智能、华研精机、和泰机电、神驰机电、达意隆

事件1：1月31日下午就扎实推进高质量发展进行第十一次集体学习，发展新质生产力。新质生产力具体而言，主要包括人工智能、高端算力和算法、高端芯片的设计生产技术和设备、高端机器人的生产和运用、5G和6G移动通信技术和设备、量子通信技术和设备等。

事件2：特斯拉公司于周六通过其社交媒体账号分享了一段最新视频，展示其正在研发的 Optimus 人形机器人的流畅步行能力。视频展示了该机器人在测试场地内行走，并配有诙谐的标题“完成每日步数目标”。

                                                                                                            

4、人造肉

人造肉：双塔食品、索宝蛋白、东宝生物

事件：人造肉公司Beyond Meat第四财季净营收超预期，净营收7370万美元，分析师预期6680万美元，盘后上涨74%。

                                                                                                            

5、氢能源

氢能源：洪涛股份、京城股份、新动力、英力特、天元智能、华光环能、康普顿

事件：中国氢能联盟研究院统计，在2024年初的地方上，31个省级行政区中有22个将氢能写入政府工作报告，提及氢能发展的省份数量保持逐年增加的趋势。

                                          

三、历史新高   

 

收盘价创历史新高3家

北交所国资：中纺标

工程机械：杭叉集团

医疗：三星医疗

2.28盘前信息

No1: 盘 前 信 息

一、央行召开做好金融五篇大文章工作座谈会 险资500亿大基金拟投向优质上市公司

1、央行26日召开做好金融五篇大文章工作座谈会，会议指出，金融工作会议强调，要着力做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，切实加强对重大战略、重点领域、薄弱环节的优质金融服务。会议强调，优化内部资源配置，完善内部资金转移定价、绩效考核、尽职免责等政策安排，根据各重点领域特点加强产品服务创新，加大对五大重点领域的资金支持。

2、2月27日下午，新华保险召开2024年第一次临时股东大会，审议通过关于申请投资试点基金的议案。2023年11月末，中国人寿与新华保险公告称，双方拟分别出资250亿元，合计500亿元，共同发起设立私募证券投资基金。

金融：西部证券、首创证券、九鼎投资、新力金融

北交所+金融：华信永道

二、新减肥药13周减重29斤 维京治疗暴涨121%

受到公司披露减肥药VK2735的积极临床试验数据推动，维京治疗股价周二大涨121.02%，报85.05美元。VK2735是一种GLP-1/GIP双重激动剂，数据显示15mg组别的受试者，在用药13周后平均减重14.6公斤，同时减肥的过程中没有出现平台期。    

减肥药：翰宇药业、常山药业、诺泰生物、金凯生物、科源制药

三、2月国产游戏版号下发 网易、中青宝等公司旗下共111款游戏获批

国家新闻出版署发布2024年2月份国产网络游戏审批信息，共111款游戏获批。其中包括完美世界旗下的《完美新世界》、网易旗下的《天启行动》、中青宝旗下的《毕业之后》、《九州元意歌》、《梦境食旅》、《职场浮生记》等。

游戏：中青宝、完美世界、姚记科技、游族网络、巨人网络、盛天网络

北交所+游戏：联迪信息

          

四、两部门发布加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见

国家发改委、国家能源局发布关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见。到2027年，电力系统调节能力显著提升，抽水蓄能电站投运规模达到8000万千瓦以上，需求侧响应能力达到最大负荷的5%以上，保障新型储能市场化发展的政策体系基本建成，适应新型电力系统的智能化调度体系逐步形成，支撑全国新能源发电量占比达到20%以上、新能源利用率保持在合理水平，保障电力供需平衡和系统安全稳定运行。

虚拟电厂：迦南智能、万胜智能、国能日新、科远智慧、恒实科技

          

五、人造肉公司Beyond Meat美股盘后上涨74%

人造肉公司Beyond Meat第四财季净营收超预期，净营收7370万美元，分析师预期6680万美元，盘后上涨74%。

人造肉：东宝圣物、雪榕生物、双塔食品、金字火腿

    

六、市场监管总局积极推进婴幼儿配方液态奶纳入注册管理相关修法进程

市场监管总局近日印发《2024年特殊食品安全监管工作要点》，2024年积极推进婴幼儿配方液态奶纳入注册管理相关修法进程，制订婴幼儿配方液态奶生产许可审查细则、编制特殊食品生产企业体系检查指南释义、发布“无产品技术要求、无有效期”保健食品换证审查要点。

液态奶：新乳业、阳光乳业、天润乳业、庄园牧场、西部牧业

北交所+液态奶：骑士乳业

          

七、互动平台和行业要闻

1、中远通：公司服务器电源产品可以配套于算力服务器.

2、亿嘉和：已在人形机器人领域开展相关布局。

3、中科创达：公司已经拥有大模型工业机器人产品。

4、易点天下：公司AIGC数字营销创作平台KreadoAI已被广泛应用于广告营销多种场景。

5、巨人网络：已正式完成游戏AI大模型GiantGPT的备案。

6、国务院国资委召开扩大会议研究谋划全面深化国企改革举措。（中纺标、天纺标）

7、5G商用望驱动LCP材料需求快速爆发，产业链公司望受益。（普利特、朗迪集团）

8、关键技术突破，可提高可控核聚变稳定性 。（永鼎股份、弘讯科技）

9、中国移动发布裸眼3D产业推进倡议。（奥拓电子、佳创视讯）

10、谷歌Deep Mind团队发布110亿参数的全新AI基础世界模型Genie（中文在线、捷成股份）    

11、英伟达对华“特供版”AI芯片H20将在今年的GTC 2024大会（3月18日-3月21日）开完之后，全面接受预订。

12、谷歌发布AI基础世界模型Genie 一张图可生成一个交互式世界。

13、郎酒旗下红花郎10年、红花郎15年渠道供货价分别提价20元和30元。

14、苹果取消探索十年之久的电动汽车项目，将团队转向生成式AI。

No2: 公 告 精 选

          

一、公司公告

恒林股份：拟购买恒升智算100%股权并开展服务器采购

莱茵生物：签订工业大麻雾化项目合作协议

众生药业：一类创新药RAY1225注射液II期临床试验完成首例受试者入组

中环海陆：全资子公司以增资方式参股星箭长空    

科源制药：拟以7.2亿元投建高端特色中间体及原料药智能制造项目

浦东建设：子公司中标合计20.42亿元工程项目

          

二、增持与回购

格 科 微：拟回购1.5亿元-3亿元

吉华集团：拟回购8000万元-1.2亿元

双林股份：拟回购3000万元-6000万元

兴森科技：拟回购3000万元-5000万元

厦钨新能：拟回购3000万元-5000万元

沪宁股份：拟回购1000万元-2000万元

          

三、停复牌

海汽集团：停牌，拟调整重大资产重组方案

          

四、地雷阵

宇新股份：股东拟减持1%股份

万 里 马：股东拟减持1%股份

彩讯股份：股东拟减持0.94%股份

上海易连：因涉嫌信披违法违规，收到证监会立案告知书

百润股份：董事长刘晓东个人因涉嫌行贿被立案调查并留置

好利科技：因涉嫌信息披露违法违规，证监会对实际控制人汤奇青立案

酷特智能：实控人的一致行动人张琰因涉嫌内幕交易，收到中国证监会立案告知书    

          

五、异动公告

国脉文化：公司主营业务中暂未涉及Sora业务（7连板）

华扬联众：公司主营业务中暂未涉及Sora业务（7连板）

睿能科技：公司核心技术和产品不涉及SRAM芯片、Sora等热点概念（8连板）

克来机电：现有主业仍为智能装备与汽车零部件 属于传统制造业领域（13连板）

天奇股份：目前工业人形机器人已进入新能源汽车工厂总装车间进行实景训练（2连板）

          

六、监管更新

东杰智能：严重异常波动，股票连续七个交易日涨幅累计偏离 104.32%

No3: 历 史 新 高

            

收盘价创历史新高4家

光模块：天孚通信

家电：海信家电

石油：中国海油    

建筑设计：华图山鼎

No4: 人 气 热 榜

          

人气热榜前五：人工智能、机器人、5G通信

同花顺热榜：克来机电、中兴通讯、中科曙光、二六三、高新发展

东方财富热榜：中兴通讯、中科曙光、高新发展、克来机电、三六零

2.27复盘资料

今 日 复 盘 要 点

            

一、连板梯队和涨停分布图

13连板：克来机电

8连板：睿能科技

7连板：国脉文化、华扬联众

6连板：克劳斯

5连板：汉马科技、亚世光电

4连板：爱仕达、傲农生物、美吉姆、日海智能

3连板：博杰股份、东方精工、日发精机、迪马股份、东杰智能、人人乐

2连板：音飞储存、华东重机、康尼机电、宏德股份、南方精工、东方嘉盛、华东数控、珠海中富、渤海汽车、天奇股份、天永智能、标准股份、坤博精工、赛微微电、亚联发展、华研精机、皇庭国际、日盈电子

二、涨停事件

1、涨停公告

汉马科技：公告五家全资子公司向法院申请重整及预重整

傲农生物：公告被债权人申请预重整

珠海中富：公告公司2024年股票期权激励计划(草案)

赛微微电：公告2023年度净利润5810万元，同比增加11.89%

                                                                                                          

2、机器人

机器人：克来机电、睿能科技、克劳斯、爱仕达、东方精工、日发精机、康尼机电、天奇股份、天永智能、标准股份、华研精机等

PEEK（机器人轻量化材料）：中欣氟材、沃特股份、肇民科技

事件1：1月31日下午就扎实推进高质量发展进行第十一次集体学习，发展新质生产力。新质生产力具体而言，主要包括人工智能、高端算力和算法、高端芯片的设计生产技术和设备、高端机器人的生产和运用、5G和6G移动通信技术和设备、量子通信技术和设备等。

事件2：特斯拉公司于周六通过其社交媒体账号分享了一段最新视频，展示其正在研发的 Optimus 人形机器人的流畅步行能力。视频展示了该机器人在测试场地内行走，并配有诙谐的标题“完成每日步数目标”。

                                                                                                                

3、人工智能

Sora文生视频：国脉文化、华扬联众

人工智能：日海智能、博杰股份、亚联发展、铭普光磁、中科曙光、润建股份、紫光国微等

光模块：铭普光磁、东田微

PCB：深南电路、明阳电路、世运电路

服务器：中科曙光、紫光国微、紫光股份、中兴通讯、烽火通信

事件1：2月16日凌晨，OpenAI发布了首个文生视频模型Sora。据介绍，Sora可以直接输出长达60秒的视频，并且包含高度细致的背景、复杂的多角度镜头，以及富有情感的多个角色。目前官网上已经更新了48个视频demo，在这些demo中，Sora不仅能准确呈现细节，还能理解物体在物理世界中的存在，并生成具有丰富情感的角色。该模型还可以根据提示、静止图像甚至填补现有视频中的缺失帧来生成视频。

事件2：网传服务器自主可控，采购国产服务器。

                                                                                                            

4、物流

物流：东杰智能、音飞储存、东方嘉盛、嘉诚国际

事件1：2月23日下午召开财经委员会第四次会议，要降低全社会物流成本，物流降成本的基本前提是保持制造业比重基本稳定，主要途径是调结构、促改革有效降低运输成本、仓储成本、管理成本。

事件2：2月26日下午，国务院以“建立健全公平竞争制度，加快完善全国统一大市场基础制度规则”为主题，进行第六次专题学习。

                                                                                                            

5、新能源汽车    

新能源汽车：渤海汽车、日盈电子、三联锻造、海泰科、西上海、满坤科技、众泰汽车等

事件：理想汽车26日晚上涨18%，理想汽车第四季度营收达417.3亿元人民币，超预期，2023年全年营收超千亿元，扭亏为盈，全年净利润达118.1亿元；预计2024年一季度收入为312.5-321.9亿元，同比增长66.3-71.3%。

                                                                                                            

6、卫星通信

卫星通讯：陕西华达、南京熊猫、振华科技、中国卫通

事件1、2月26日，《中国航天科技活动蓝皮书(2023年)》发布。2023年，我国全年共实施67次航天发射任务，位列世界第二；航天器研制发射数量快速增长，研制能力大幅提升。展望2024年，中国航天预计实施100次左右发射任务，有望再创新纪录；我国首个商业航天发射场将迎来首次发射任务，多个卫星星座将加速组网建设。

事件2、马斯克旗下太空探索技术公司SpaceX26日宣布，该公司已成功地通过“星链”卫星网络，从太空向社交平台X上发布了第一个帖子。这是一个里程碑事件。就在几周前，该公司从太空向手机发送了首条短信，并计划在未来一年内将其手机直连卫星服务推向市场。

                                          

三、历史新高

收盘价创历史新高4家

光模块：天孚通信

家电：海信家电

石油：中国海油

建筑设计：华图山鼎

轮回（转自：一瞬流光）

轮回就是，

      亏钱效应到赚钱效应的循环。

无非就是，如何在迷茫中寻找机会，并有着超出常人的坚毅，在狂热中保持狂热，在激流中勇退。

迷茫时候，你要与众不同，因为此时身边百分之99的人都是错的。

恐慌时，要敢于想象，不要畏高。此时，千山鸟飞绝，万径人踪灭。而你，跳出舒适区，拥抱领先于市场的品种。

盘感就是，

盘感顾名思义，盘中对市场的感觉。何谓感觉，个人理解为领悟情绪的能力。

迷茫时，你感觉情绪要升温，中场休息时，你感觉意犹未尽，高位派发时，你嗅到风险来临。、

短线投机方法论的基础根基在于情绪的波动，捕捉情绪的波动规律，是复利的唯一来源。

题材是第一生产力，起到吸引短线热钱的作用。热钱集中，会迸发出美妙的效果，会拔高情绪，价格变动带来情绪的变动。

所以，龙头个股空间的拔高带来情绪的拔高。亏钱者，总是处于情绪被调动的位置，被吸引来追高买入。

大题材，一定是脍炙人口，大到科研学者，小到市井都能侃侃而谈的东西。

大的调整以后，资金出清，大把资金在场外，此时，一定会酝酿新的东西，不管这个东西，好与不好，金钱永不眠，宣泄口罢了。方向并不重要，仅仅是因为，手里有大把的钱，得干活了。

大的炒作以后，战线拉得太长，手里的钱都花出去了，手里还有现金的人不多了，那就买不动了，行情的大小，跟池子里的水有关。

       以前跟人争论，个股重要，还是时机重要。我毫不犹豫地说，时机重要，在合适的时机，总会有一只合适的股出现在那里。

而他不同意，认为个股厉害，是这股的题材太好了，逻辑太好了。所以一直不停涨，他没有意识到，这是氛围给个股带来的情绪溢价。股，即为载体，情绪的载体。

      

       夜间随笔，个人臆想，听来确实浅显，入市半年新手都听得懂。但还是会一直思考，一直写到成为屠龙者。

       天才在左，疯子在右，专注一点，不要忘了初衷。

PS：这几天市场好起来了，徒弟觉得她又行了，这波行情的本质来自于股灾的大幅杀跌，这是因。 指数的报复性反弹，哪怕所有的强势板块都是共振指数上来的，这是果。 指数明显昨天开始分歧了，其实情绪也开始分歧了，但是因为昨天连板晋级率太好了，她不认可这个观点，复盘功课表现的就是进攻进攻进攻，就很头疼。总归，好的东西，一定要能经得起市场的考验，考验马上就要来了，在考验结束前，没有开仓逻辑了。