5.20盘前信息 早上不追地产

No.1 盘 前 热 点 事 件

一、中国人民银行拟设立保障性住房再贷款3000亿元

中国人民银行5月17日宣布，拟设立保障性住房再贷款。再贷款规模3000亿元，利率1.75%，期限1年，可展期4次。支持地方国有企业以合理价格收购已建成未出售商品房，用作配售型或配租型保障性住房，预计带动银行贷款5000亿元。

房地产：我爱我家、天地源、空港股份、城投控股、特发服务

精装修：亚振家居、三棵树、安居宝

二、黄金站上2400美元 白银触及逾十年高位 铜价续创新高

黄金上涨1.11%，再次站上2400美元/盎司，为4月19日以来新高；白银大涨6.36%，为2013年以来最高。白银今年已上涨28%，超过黄金，并且是今年表现最佳的主要大宗商品之一。LME镍上涨6.58%、LME锌上涨2.80%、LME铜上涨2.79%续创新高。

目前国内各品牌黄金首饰价格已达740元/克附近，不少金店价格已刷新之前纪录。

黄金：晓程科技、湖南黄金、西部黄金、莱坤通灵

白银：湖南白银、白银有色

铜：北方铜业    

锡：华锡有色

镍：鹏欣资源

锌：罗平锌电、锌业股份

三、湖北拟成立合成生物产业技术创新联合体

湖北省合成生物产业技术创新联合体筹备会暨合作协议签署仪式日前在湖北省宜昌市举行，联合体将由安琪集团牵头，湖北大学、华中科技大学、华中农业大学等高校，嘉必优、三宁化工等企业共同建设。创新联合体旨在聚集合成生物产业领域产学研用优势资源，面向医疗医药、化学品、生物材料、生物能源、农业和食品等领域协同攻关，推动湖北省合成生物产业升级。

合成生物：安琪酵母、嘉必优、蔚蓝生物

四、着力完善现代旅游业体系加快建设旅游强国

全国旅游发展大会5月17日在京召开，对旅游工作作出重要指示，着力完善现代旅游业体系，加快建设旅游强国，让旅游业更好服务美好生活、促进经济发展、构筑精神家园、展示中国形象、增进文明互鉴。各地区各部门要切实增强工作责任感使命感，分工协作、狠抓落实，推动旅游业高质量发展行稳致远。

旅游：西藏旅游、张家界、大连圣亚、西安旅游、曲江文旅

五、上海试点智能网联汽车等跨境数据传输 特斯拉中国数据有望赋能全球

上海临港新片区管委会5月17日发布了全国首批数据跨境场景化一般数据清单及清单配套操作指南，包含智能网联汽车、公募基金、生物医药3个领域。其中涉及智能网联汽车行业的数据包括：采购和库存等制造信息、汽车设计和测试等研发信息、售后服务信息以及二手车销售信息。最新发布的文件显示，在为期一年的试点项目中，在特斯拉上海工厂所在的上海自贸临港片区注册的企业可以将被列入清单的数据转移到海外，而无需进一步的安全评估。这是中国进一步吸引外国投资的最新举措。    

特斯拉+数据中心：城地香江、宜通世纪

六、商务部：对进口共聚聚甲醛进行反倾销立案调查

商务部决定自2024年5月19日起对原产于欧盟、美国、台湾地区和日本的进口共聚聚甲醛进行反倾销立案调查。本次调查确定的倾销调查期为2023年1月1日至2023年12月31日，产业损害调查期为2021年1月1日至2023年12月31日。共聚聚甲醛具有机械强度高、高耐疲劳性、高耐蠕变性等良好的力学综合性能，可以部分替代铜、锌、锡、铅等金属材料。

共聚聚甲醛：云天化、江天化学、开滦股份

七、互动平台和行业要闻

1、隆利科技：目前储备了可以采用玻璃基板的Mini-LED、Micro-LED等相关技术。

2、国安达：将联合开发电动垂直起降（eVTOL）飞行器消防安全系统。

3、美联新材：主营产品色母粒可应用于低空飞行器塑料件制造。

4、烽火通信：完成业内首次基于空芯光纤S+C+L超270T大容量实时传输系统验证。

5、润建股份：中标内蒙古某单位智算中心运维项目。

6、河南省首条低空无人机物流配送航线开通,福建省首条城市无人机物流航线开通。（韵达股份、顺丰控股）    

7、香港金管局：扩大数字人民币在香港的跨境试点。（御银股份、创识科技）

8、中国卫星导航定位协会18日发布《2024中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》，总体产值达到5362亿元人民币。（中国卫星、中国卫通）

9、5月18日，北京、上海、深圳等多地住房公积金中心积极响应央行政策，纷纷下调了公积金贷款利率。

10、伊朗外交部当地时间20日凌晨就总统莱希乘坐的直升机发生事故一事发表声明。声明表示，当地时间19日下午，一架载有伊朗总统、外长以及其他随行人员的直升机在东阿塞拜疆省瓦尔扎甘地区发生事故。尽管天气和环境恶劣，但救援队仍满怀希望地继续在事故发生地区积极搜寻。

No.2 公 告 精 选

一、公司公告

江南水务：获长城人寿举牌 持股达5.0001%

城发环境：获长城人寿举牌 持股达5.0001%

众合科技：与零创科技签署战略合作协议 共同推动低空经济领域创新发展

汇绿生态：拟1.95亿元的价格收购武汉钧恒科技30%的股权（光模块）

拓息：子公司预中标中国移动新型智算中心采购项目

新开普：公司实际控制人收到《解除取保候审决定书》

兰花科创：拟回购1亿元-2亿元股份

二、停复牌

新华联：停牌，摘星摘帽（房地产）

国瑞科技：停牌，ST

中泰化学：停牌，ST

三、地雷阵

良品铺子：股东拟减持6.00%股份

杭叉集团：股东拟减持3.00%股份

成都先导：股东拟减持2.04%股份

格灵深瞳：股东拟减持2.00%股份

翔宇医疗：股东拟减持1.99%股份

智洋创新：股东拟减持1.98%股份

首药控股：股东拟减持1.61%股份

三友医疗：股东拟减持1.60%股份

海尔生物：股东拟减持1.60%股份

博迁新材：股东拟减持1.53%股份

邦彦技术：股东拟减持1.14%股份

联影医疗：股东拟减持1.09%股份

派能科技：公司董事长韦在胜被立案调查、留置

盛屯矿业：因公司涉嫌信披违法违规 证监会决定对公司立案

佳云科技：因公司涉嫌信披违法违规 证监会决定对公司立案

本周解禁市值：中科飞测89亿、南侨食品60亿、诺泰生物37亿    

四、异动公告

新晨科技：正在对低空信息化领域进行研发和开拓 尚未对经营产生重大影响

五、监管更新

神宇股份：涨幅达到5.24%可能触发严重异动（30天涨幅200%）（铜缆连接）

骏鼎达：涨幅达到15.64%可能触发严重异动（10天涨幅100%）（次新）

周末房地产又被吹爆，早上别追，耐心等回调的机会。

5.17复盘资料 卖飞了滨江集团

今 日 复 盘 要 点

一、连板梯队和涨停分布图

6连板：南京化纤

4连板：亚振家居

3连板：天地源、三棵树

2连板：我爱我家、华脉科技、长源东谷、常青科技、园林股份、世联行、安居宝、滨江集团、荣盛发展、南国置业、南都物业、中天服务、合肥城建

二、涨停事件    

1、公告涨停

常青科技：拟100亿元投建高分子新材料生产基地 包括偏苯三酸酐8万吨

2、化纤

化纤：南京化纤、吉林化纤、苏州龙杰、尤夫股份、新乡化纤

事件：涤纶长丝主流大厂主动减产10%，叠加设备更新改造导致其他大厂长丝装置停车。

3、房地产

精装修：亚振家居、三棵树、园林股份、安居宝、坚朗五金

房地产：天地源、我爱我家、世联行、滨江集团、荣盛发展、南国置业、南都物业、合肥城建、中天服务、空港股份、城投控股、城建发展、万科A等

事件1：首套住房商贷最低首付调整为不低于15%，二套商贷最低首付调整为不低于25%。

事件2：央行：5月18日起，下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点。

事件3：央行：取消全国层面首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限。

4、低空经济

低空经济：长源东谷、北纬科技、交控科技、川大智胜、炼石航空、合众思壮、新晨科技、江苏神通、国轩高科、宗申动力

事件1：山东发布《低空经济高质量发展三年行动方案（2024—2026年）》。

事件2：南京召开低空经济发展大会，产业规模发展超500亿。

事件3：北京丰台区召开低空经济产业创新发布大会，产值规模超过1000亿元。

事件4：北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案（2024—2027年）。    

5、玻璃基板

玻璃基板：沃格光电、三超新材、五方光电、雷曼光电、德龙激光、凯盛新能、安彩高科、帝尔激光、天承科技

事件：TGV(玻璃基)封装技术将类似23年的COWAS封装进入产业快速爆发期，TGV (玻璃基)封装技术相较于传统封装优势明显，其可以为AI芯片提供更高性能+更低功耗+更合理外形尺寸，因此被英特尔以及H认为是未来更适合AI芯片的新一代封装技术。

三、历史新高

收盘价创历史新高3家

次新：骏鼎达

铜缆：沃尔核材

代糖：百龙创园

5.17盘前信息 鲁抗多空大战一触即发

No.1 盘 前 热 点 事 件          

一、国新办保交房工作配套政策发布会

1、5月17日上午，据媒体报道，国务院将组织召开房地产工作相关会议，届时或将宣布房地产领域相关举措。中国人民银行、住房城乡建设部、 国家金融监督管理总局、财政部、各地方政府相关以及国有银行等大型金融机构负责人将悉数参会。

2、5月17日下午4时，国新办将举行国务院政策例行吹风会，介绍切实做好保交房工作配套政策有关情况。

开发商：天地源、合肥城建、滨江集团、云南城投

中介：我爱我家、世联行、三六五网

物业：锦和商管、中天服务、德必集团、特发服务

家装：亚振家居、箭牌家居、亚士创能、三棵树

新型城镇：建艺集团、诚邦股份、新城市、蕾奥规划

二、香港最快本周五公布在港推出数字人民币

知情人士称，香港金管局最快将于本周五公布在港推出数字人民币相关详情。现阶段香港市民可通过工商银行、中国银行、建设银行、交通银行开通数字人民币钱包，并可经转数快增值，直接从人民币户口扣数，或从港币户口扣数并即时兑换人民币皆可，同时也可用银行卡增值，方便港人到内地跨境支付。    

数字人民币：御银股份、智度股份、楚天龙、创识科技

三、北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案（2024—2027年）

成立由市牵头的低空经济发展工作小组，推动解决一批低空经济重大政策、重点事项和重要问题。研究制定任务清单，建立军地民协同机制，统筹推进空域管理、空管服务、需求集散等各项事项。复制自动驾驶示范区经验，形成低空经济推进、管理模式。另外，制定出台专项政策，加大资金支持力度。设立低空产业基金，引导社会资本、专业机构投资低空产业项目。

北京+低空经济：新晨科技、经纬恒润、安达维尔、交控科技

四、日本宣布福岛核污染水下一轮排海5月17日开始

日本东京电力公司福岛第一核电站今年第二轮排海，将于5月17日开始到下月4日，共排出约7800吨污染水。

核污染防治：中电环保、大湖股份、华盛昌、捷强装备

五、康师傅方便面即将涨价 预计涨幅14%

有康师傅渠道人士透露，预计经典桶装型的康师傅方便面出厂价将上涨0.5元/桶至4元/桶左右，涨幅约14%；建议零售价预计将也同步上调至5元/桶左右。

食品：克明食品、桂发祥、惠发食品、西麦食品

六、互动平台和行业要闻

1、星辉娱乐：《庆余年2》开播57分热度值破30000，成为历史首个开播当日进入腾讯视频爆款俱乐部剧集，同时成为历史最快进入爆款俱乐部剧集；庆余年话题集体轮流登上微博热搜第一。

2、中文在线：中文逍遥大模型通过备案。

3、楚江新材：向安费诺供应精密铜带和铜导体材料。

4、博俊科技：已获得赛力斯汽车问界M8车型车身件相关产品的项目定点。

5、隆盛科技：控股子公司微研中佳与银河航天等卫星制造商开展紧密合作 无人驾驶相关领域已开始供货

6、川环科技：公司液冷服务器领域管路产品已应用于H客户产品中。

7、国家生态环境部发布《全面实行排污许可制实施方案》(征求意见稿)。（中电环保、清水源）

8、《2024年知识产权强国建设推进计划》印发。（安妮股份、中国科传）

9、超340亿固态电池项目加速落地，固态电池产业化望提速。（金龙羽、元力股份）

10、Apple全球开发者大会6月举行。（长盈精密、珠海冠宇）

11、美将对东南亚四国太阳能产品恢复征收关税。

12、深交所暂缓审议马可波罗控股股份有限公司首发申请。

No.2 连 板 接 力 和 涨 停 事 件

一、连板梯队和涨停分布图    

5连板：南京化纤

3连板：亚振家居、建艺集团

2连板：国联证券、天地源、云南城投、三棵树

二、涨停事件

1、公告涨停

国联证券：收购民生证券100%股权

常青科技：拟100亿元投建高分子新材料生产基地 包括偏苯三酸酐8万吨

盈方微：拟购买华信科科技及World Style Technology Holdings Limited各49%股权

2、化纤

化纤：南京化纤、蒙泰高新

事件：涤纶长丝主流大厂主动减产10%，叠加设备更新改造导致其他大厂长丝装置停车。

3、房地产

装修：亚振家居、建艺集团、三棵树、宝鹰股份、安居宝、同力日升、园林股份、亚士创能、箭牌家居

地产：天地源、云南城投、合肥城建、滨江集团、南国置业、荣盛发展

城建：诚邦股份、海南瑞泽、广联达

中介：我爱我家、世联行    

物业：锦和商管、中天服务、南都物业、德必集团

事件1：外媒报道，中国考虑政府购买代售房屋以缓解供过于求，以清理过剩的住房库存。

事件2：杭州临安将收购商品住房用于公租房。

事件3：云南大理鼓励收购存量房作为保障性租赁住房或人才住房。

4、低空经济

低空经济：长源东谷、设研院

事件1：山东发布《低空经济高质量发展三年行动方案（2024—2026年）》。

事件2：南京召开低空经济发展大会，产业规模发展超500亿。

事件3：北京丰台区召开低空经济产业创新发布大会，产值规模超过1000亿元。

No.3 公 告 精 选

一、公司公告

神州数码：子公司神州鲲泰预中标中国移动2024年至2025年新型智算中心采购（投标报价为191.17亿元，中标份额10.53%）

弘信电子：与首都在线签署《共建庆阳万卡合作协议》

亚信安全：拟购买亚信科技股权

润欣科技：拟收购Atmosic公司部分股份

工大高科：与科大讯飞签订战略合作框架协议

永清环保：签订1.7亿元分布式光伏发电项目PC总承包合同    

天地源：下属公司10.82亿元竞得西安市高新区住宅用地

昊帆生物：拟18亿元投建年产3010吨多肽合成试剂项目

王府井：拟1亿元-2亿元回购股份

祥源文旅：拟4000万元-6000万元回购公司股份

二、停复牌

世龙实业：复牌，ST

三、地雷阵

东方嘉盛：股东拟减持2.5%股份

荣旗科技：股东拟减持2.0%股份

凌钢股份：股东拟减持2.0%股份

盛泰集团：股东拟减持1.0%股份

龙迅股份：股东拟减持1.0%股份

四、异动公告

朗源股份：公司与新东方集团及其关联方暂时并未开展业务合作

亚振家居：控股股东股份转让事项处于办理流程中

五、监管更新

宝丽迪：涨幅达到5.44%可能触发严重异动（30天涨幅200%）（固态电池）

骏鼎达：涨幅达到9.40%可能触发严重异动（10天涨幅100%）（次新） 

5.16盘前信息 情绪还是拉跨，目标趋

No.1 盘 前 热 点 事 件

一、北京丰台和南京同日召开低空经济大会 产业规模目标分别为1000亿和500亿

1、5月15日，北京丰台区召开低空经济产业创新发布大会。力争到2025年，丰台区集聚核心企业不少于200家、产值规模超过1000亿元。专注于在核心技术和低空管控平台上实现关键突破，争做全国低空经济产业规模发展、安全发展、高质量发展的“领头雁”。丰台区内企业中国通号、交控科技正在推动成立低空管控研究中心。

2、5月15日，南京召开低空经济大会。目标未来三年全市低空经济产业规模发展超500亿元，建成240个以上低空航空器起降场及配套的，建成3个以上试飞测试场和操控员培训点，开通120条以上低空航线，规划建设1-2个通用机场，培育30个以上具备示范效应的创新应用场景。

南京+低空经济：莱斯信息、苏交科、南京聚隆、商洛电子、华设集团

丰台+低空经济：交控科技、中国通号

二、交易员上调美联储降息预期 美股三大指数均创历史新高

美国4月CPI同比上升3.4% 符合预期，美国CPI数据公布后，互换市场上调对美联储年内降息速度的预期，美股三大指数均创历史新高。    

黄金：晓程科技、西部黄金、四川黄金、莱绅通灵

铜：北方铜业

三、美股科技股领涨市场

美股半导体、电脑硬件板块涨幅居前，超微电脑涨超15%，戴尔科技涨超11%。

铜缆连接：沃尔核材、鼎通科技、胜蓝股份、神宇股份

光模块：中际旭创、天孚通信、新易盛、剑桥科技

四、百度：将部署千台无人车 考虑和特斯拉在Robota上可能的合作机会

1、百度Apollo在武汉举办Apollo Day2024活动，发布了全球首个支持L4级自动驾驶的大模型ApoIIO ADFM，可以做到安全性高于人类驾驶员10倍以上，实现城市级全域复杂场景覆盖。百度Apolo还推出了第六代无人车颐驰06，首批将交付1000台给萝卜快跑。

2、百度自动驾驶技术部总经理徐宝强对记者表示，对于特斯拉将推出的Robota（共享出租车），百度将根据特斯拉方面的具体应用模式和进入中国市场的节奏等，考虑可能的合作机会。马斯克日前在社交媒体平台X上发文称，特斯拉计划2024年8月8日推出无人驾驶出租车（ta）。特斯拉此前表示，下一代汽车平台将包括更低价的汽车和全自动驾驶出租车。

百度+自动驾驶：路畅科技、中海达

五、美众院版《生物安全法》通过听证会 合同豁免延长8年

当地时间15日上午10时，美国众议院监督与问责委员会针对新版《生物安全法》草案（编号H.R.8333）召开了听证会，并且通过了该法案。据了解，接下来H.R.8333法案将进入到众议院全体投票环节，并且还需经过参议院全体投票表决通过，才能由美国总统将其签署成为法律。该法案日前曾作出修订，明确规定现有合同/产品的豁免权延伸至2032年1月1日。    

CRO：药明康德、药明生物、康龙化成、百花医药

六、五部门开展2024年新能源汽车下乡活动

工信部、国家发展改革委、农业农村部、商务部、国家能源局联合组织开展2024年新能源汽车下乡活动，2024年5月-12月，选取适宜农村市场、口碑较好、质量可靠的新能源汽车车型，开展集中展览展示、试乘试驾等活动，丰富消费体验，提供多样化选择。组织充换电服务，新能源汽车承保、理赔、信贷等金融服务，以及维保等售后服务协同下乡，补齐农村地区配套环境短板。落实汽车以旧换新、县域充换电设施补短板等支持政策，将“真金白银”的优惠直达消费者。鼓励各新能源汽车生产企业、销售企业、金融机构、充换电设施企业、销售和售后服务企业积极参加，结合以旧换新和县域充换电设施补短板等支持政策制定促销方案，建立完善售后服务体系。

整车：赛里斯、北汽蓝谷、长安汽车、江淮汽车、比亚迪

充电桩：动力源、奥特迅、英可瑞、和顺电气、通合科技

七、杭州临安将收购商品住房用于公租房

5月14日，杭州市临安区住房和城乡建设局发布公告，经临安区人民政府研究决定，在临安区范围内收购一批商品住房用作公共租赁住房。（印证了昨日的外媒报道）

杭州地产：南都物业、滨江集团、广宇集团    

八、我国科学家构建国际首个基于纠缠的城域量子网络

中国科学技术大学潘建伟、包小辉、张强等科研人员首次采用单光子干涉在独立存储节点间建立纠缠，并以此为基础构建了国际首个基于纠缠的城域三节点量子网络。该工作使得现实量子纠缠网络的距离由以往的几十米整整提升了三个数量级至几十公里，为后续开展盲量子计算、分布式量子计算、量子增强长基线干涉等量子网络应用奠定了科学与技术基础。相关研究成果于5月15日在线发表在国际学术期刊《自然》杂志上。

量子科技：浩丰科技、科大国创、国盾量子、吉大正元

九、互动平台和行业要闻

1、新晨科技：公司凭借二十年的国家空管领域信息化建设技术研发及项目经验，目前正在积极研制开发具有自主知识产权的智能低务平台。

2、华安鑫创：公司深度参与了小鹏汇天飞行器的座舱显示系统开发和产品定义。

3、神州信息：与腾讯云就“TMF移动开发平台”达成战略合作。

4、工业富联：2024年预计AI贡献占公司云计算总收入40%，AI服务器占全球市场份额的40%。

5、合肥：购买新建商品住房的购房人，给予总房价1%的购房补贴。（合肥城建）

6、5月15日，国内磷酸一铵报价5935元/吨，相比前日大涨6.04%，相比月初上涨8%。（川发龙蟒、川恒股份）

7、提出关键参数和实现路径，推动锂硫电池实用化进程。（西藏城投、瑞泰新材）

8、MSCI中国A股指数新增8只标的，5月31日收盘后生效。（万丰奥威、海信家电、金诚信、中信特钢、海油发展、南钢股份、平煤股份、天地科技）    

9、证监会发布《证券市场程序化交易管理规定（试行）》 10月8日起正式实施。

No.2 连 板 接 力 和 涨 停 事 件

一、连板梯队和涨停分布图

4连板：南京化纤

2连板：建艺集团、精伦电子、亚振家居、万里股份、凯撒文化、北化股份

二、涨停事件

1、公告涨停

亚振家居：控股股东拟协议转让公司5%股份

国联证券：收购民生证券100%股权

2、化纤

化纤：南京化纤、苏州龙杰、尤夫股份、聚杰微纤

事件：涤纶长丝主流大厂主动减产10%，叠加设备更新改造导致其他大厂长丝装置停车。

3、化工

化工：北化股份、龙星化工、川发龙蟒、丹化科技、正丹股份    

事件：年初至今，诸多化工品价格出现连续上涨。其中有代表性的细分产品或板块包括了TMA、制冷剂等。化工扩产已显著退潮，盈利能力筑底回升。我国许多化工品已经供应了全球超过一半的需求，因此供给周期成为了判断盈利周期的核心。

4、低空经济

低空经济：上工申贝、新研股份

事件1：山东发布《低空经济高质量发展三年行动方案（2024—2026年）》。

事件2：南京召开低空经济发展大会。

事件3：人民日报发表文章，提升规模化、网络化、智能化、规范化水平，推动低空经济健康发展。

5、房地产

地产：天地源、云南城投、光大嘉宝

装修：建艺集团、亚振家居、创兴资源、三棵树

事件：外媒报道，中国考虑政府购买代售房屋以缓解供过于求，以清理过剩的住房库存。

No.3 公 告 精 选

一、公司公告

常青科技：拟100亿元投建高分子新材料生产基地 偏苯三酸酐8万吨

盘江股份：拟以公开摘牌方式参与收购首黔公司9%股权    

朗源股份：拟8500万元出售优世联合资产

恒瑞医药：拟6亿元-12亿元回购股份

可川科技：拟5000万元-1亿元回购股份

中简科技：拟1500万元-3000万元回购股份

宇瞳光学：拟900万元-1800万元回购股份

江苏索普：控股股东拟6个月内增持6000万元-9000万元

二、停复牌

炼石航空：复牌，摘帽

世龙实业：停牌，ST

三、地雷阵

福达股份：股东拟减持3.0%股份

盐津铺子：股东拟减持1.5%股份

和元生物：股东拟减持1.5%股份

四、监管更新

观察正丹股份，会不会出现新的监管措施。

No.4 历 史 新 高

收盘价创历史新高7家

化工：正丹股份

地产：汇通能源

电力：金盘科技

家电：长虹美菱

中药：东阿阿胶

代步车：涛涛车业

服装：伟星股份

5.15 盘前信息 今天券商要爆

No.1 盘 前 热 点 事 件

一、访华

1、外交部发言人华春莹宣布：总统将于5月16日至17日对中国进行国事访问。

2、克里姆林宫5月14日发布消息称，在访问中国期间，俄总统将访问哈尔滨并出席第八届俄中博览会开幕式。第四届俄中地方合作论坛是博览会期间的重点活动，将于5月17日举办。俄方有25个州区代表团确认出席该活动，其中17个州区行政长官将出席。（中俄博览会由商务部、黑龙江省政府、俄经济发展部、俄工业和贸易部共同主办）

3、5月15日-17日，黑龙江省博物馆临时闭馆三天。（哈尔滨）

4、由中俄两国学者共同撰写的智库报告《创建新通道：中俄双向投资现状、挑战与建议》称，由于受西方对俄制裁及次级制裁的影响，截至2024年3月底，中俄80%的支付结算业务被迫暂停，严重影响了正常的贸易合作往来。因此，当务之急是尽快构建支付结算新通道，解决对金融机构的二级制裁威胁。

中俄贸易：锦州港（东北港口贸易通道）、龙江交通（哈尔滨）、龙建股份（哈尔滨）、东方集团（哈尔滨）

中俄结算：华峰超纤、中油资本、贝肯能源

二、国联证券收购民生证券 长江证券股份受让获国务院国资委批复

1、国联证券公告，拟通过发行A股股份的方式向国联集团、沣泉峪等46名交易对方购买其合计持有的民生证券100%股份。

2、湖北能源公告，公司5月13日收到国务院国资委批复，同意公司、三峡资本分别将所持长江证券股份约5.3亿股和3.33亿股协议转让给长江产投。

鲁信创投：持有民生证券4.36亿股股份，以标的资产认购国联证券新增发行的A股股份

索菲亚：持有民生证券2.94亿股股份，以标的资产认购国联证券新增发行的A股股份

北京利尔：持有民生证券1.47亿股股份，并以标的资产认购国联证券新增发行的A股股份

时代出版：持有民生证券7347万股股份，并以标的资产认购国联证券新增发行的A股股份

券商兼并重组：长江证券、浙商证券、太平洋、方正证券、国盛金控

三、游戏驿站继续上涨60%

游戏驿站周二上涨74%，周三上涨60%。游戏驿站公司于1996年开始运营，是世界上最大的多线路视频游戏零售商。2021年美股爆炒WSB概念对应的A股影响是新股的爆炒，21年药易购2天近五倍。

游戏：大晟文化、凯撒文化、汤姆猫

新股：C欧莱、C瑞迪

四、美国加征关税

白宫14日最新声明，拜登政府将继续保留其前任特朗普政府实施的关税政策，并加大对其他商品的关税力度。新措施将影响价值180亿美元自中国进口的商品，包括钢铁和铝材、半导体、电池、关键矿物、太阳能电池和起重机等。    

反制概念：中国稀土、广晟有色、盛和资源、中科磁业、银河磁体、九菱科技

五、谷歌发布AI文生图大模型Imagen

谷歌DeepMind首席执行官宣布，该公司将推出AI视频生成模型Veo，对标OpenAI的文生视频模型Sora。相较于其他同类产品具备更高的细节调整功能，逼真的光线和更少的干扰，能够从草图快速升成高分辨率图像。

文生视频：中广天泽、因赛集团、网达软件、苏州科达

六、超长期特过国债重点支持领域

经济日报发表文章，超长期特别国债将重点支持科技创新、城乡融合、区域协调发展、粮食能源安全、人口高质量发展等领域建设。

七、互动平台和行业要闻

1、星辉娱乐：已取得《庆余年》授权 同名影视第二季近期将登录腾讯视频与央视8套。

2、诚迈科技：与英伟达成立的汽车视觉实验室相关方案已应用于多家汽车量产车型。

3、长盈精密：为Figure AI提供人形机器人零组件 向Ray-Ban Meta智能眼镜提供结构件产品。

4、红星发展：两座锰矿山总产能约25万吨/年。

5、新易盛：已成功推出基于VCSEL/EML、硅光及薄膜铌酸锂方案的400G、800G、1.6T系列高速光模块产品。

6、华为提出的首个代码大模型项目标准获立项通过。（金现代、浩云科技）    

7、电力市场运行基本规则正式出台，电力市场化稳步推进。（积成电子、明星电力）

8、电子行业景气度叠加光伏业需求增长，锡产品价格上行。（锡业股份、华锡有色）

9、马斯克旗下人工智能初创公司xAI与甲骨文接近达成100亿美元服务器租用协议。（浪潮信息、工业富联）

10、深圳建筑设计新要求：减少公摊面积，将于近日正式发布。

No.2 连 板 接 力 和 涨 停 事 件

一、连板梯队和涨停分布图

4连板：积成电子

3连板：南京化纤、明星电力、西昌电力

2连板：中通客车、声讯股份

二、涨停事件

1、公告涨停

科林电气：发布要约收购报告书摘要，海信网能计划以33元/股的价格部分要约收购科林电气20%股份

亚振家居：控股股东拟协议转让公司5%股份

2、电力电网

电网：积成电子、金利华电、三晖电气、远东股份

电力：西昌电力、明星电力、江苏新能

事件1：《电力市场监管办法》6月1日起施行。

事件2：水价、气价、高铁价格相继上调，电力属于公共事业板块，具备涨价预期。夏天用电高峰也即将到来。

事件3：全球电网需求共振，变压器出海，西门子、伊顿等海外电力设备龙头订单高速增长。

3、人工智能

人工智能：声讯股份、盛通股份、昂立教育、鸿博股份、高新发展、惠威科技、南威软件

事件：OpenAI周二凌晨推出了一个更快、更便宜的人工智能模型来支持其聊天机器人ChatGPT。在周一的直播活动中，OpenAI推出了新的大语言模型GPT-4o。这款全新的AI模型，免费向所有人提供GPT-4级别的AI。ChatGPT 的这次更新以后，大模型可以接收文本、音频和图像的任意组合作为输入，并实时生成文本、音频和图像的任意组合输出，这才是属于未来的交互方式。

4、游戏

游戏：中科云网、大晟文化、汤姆猫、凯撒文化

事件：周二AMC院线上涨78%，游戏驿站上涨74%，曾在2021年推动“散户大战华尔街”、爆炒游戏驿站股价的美国散户“带头大哥”时隔三年回归X，其三年前在X上停止更新，今日发帖暗示重新回归，引发市场投资者关注。

5、民爆

民爆：盛景微、易普力、保利联合、高争民爆

事件：墨脱水电站获批预期。初步测算，墨脱水电站装机容量可达6000万千瓦，预计是三峡水电站的2.7倍。

No.3 公 告 精 选

一、公司公告

吉林化纤：实控人拟由吉林市国资委变更为吉林省国资委

中贝通信：控股股东、实际控制人拟转让公司5%股份

上海机电：拟收购上海集优100%股权

华孚时尚：全资子公司与天翼云科技签署算力服务确认书

威海广泰：中标3.75亿元特殊客户消防车项目

金刚光伏：中标9.2亿元异质结光伏组件项目

通化东宝：德谷胰岛素利拉鲁肽注射液I期临床试验完成首例患者给药

二、停复牌

国联证券：复牌，收购民生证券

*ST炼石：停牌摘帽，5月16日起撤销退市风险警示和其他风险警示

三、地雷阵    

东鹏控股：股东拟减持3.0%股份

宏华数科：股东拟减持1.9%股份

星湖科技：股东拟减持1.0%股份

健之佳：股东拟减持1.0%股份

瑞芯微：股东拟减持1.0%股份

四、监管更新

川宁生物：涨幅达到16.78%可能触发严重异动（10日涨幅100%）（合成生物）

5.14早盘信息 节点马上到了

No.1 盘 前 热 点 事 件

一、美股WSB概念股大涨

AMC院线上涨78%，游戏驿站上涨74%，曾在2021年推动“散户大战华尔街”、爆炒游戏驿站股价的美国散户“带头大哥”时隔三年回归X，其三年前在X上停止更新，今日发帖暗示重新回归，引发市场投资者关注。

21年药易购2天近五倍，新股、北交所的日内涨幅空间相对较大。

游戏：联迪信息、盛络、冰川网络、姚记科技、电魂网络

影视：金逸影视、幸福蓝海、华策影视、华谊兄弟

新股：C欧莱、C瑞迪

二、文旅部等五部门印发《智慧旅游创新发展行动计划》

计划提出，加强5G+智慧旅游协同创新发展。实施好“信号升格”专项行动，持续提升国家4A级以上旅游景区、国家级旅游度假区、国家级旅游休闲街区、国家级夜间文化和旅游消费集聚区、全国乡村旅游重点村镇、国家考古遗址公园等各类重点旅游区域5G网络覆盖，优化重点区域及客流密集区域的5G网络服务质量，挖掘利用5G技术在视频监控、实时传输、无人驾驶等方面的潜力和优势，拓展旅游领域应用场景。持续推出5G+智慧旅游应用试点项目、解决方案。    

智慧旅游：岭南控股、宋城演艺、西藏旅游、张家界

三、OpenAI推出新的大模型GPT-4o

OpenAI周二凌晨推出了一个更快、更便宜的人工智能模型来支持其聊天机器人ChatGPT。在周一的直播活动中，OpenAI推出了新的大语言模型GPT-4o。这款全新的AI模型，免费向所有人提供GPT-4级别的AI。ChatGPT 的这次更新以后，大模型可以接收文本、音频和图像的任意组合作为输入，并实时生成文本、音频和图像的任意组合输出，这才是属于未来的交互方式。

Altman介绍道GPT-4o是OpenAI有史以来最好的模型，它很聪明，速度很快，是天然的多模态。GPT-4o不仅提供与GPT-4同等程度的模型能力，推理速度还更快，还能提供同时理解文本、图像、音频等内容的多模态能力。由于GPT-4o是原生的多模态，自然地集成了语言、视觉和音频等多种能力。用户可以上传各种图片、视频，以及包含图片和文字的文档，讨论其中的内容。

多模态：网达软件、魅视科技、苏州科达、因赛集团

语音交互：声讯股份、南兴股份、漫步者、鼎捷软件

四、宇树科技发布人形机器人 定价9.9万元起

宇树科技发布了一款名为Unitree G1的新型人形机器人，定价9.9万元起。这款机器人不仅具备超大关节运动角度和多达34个关节，还结合了力位混合控制技术，能够模拟人手进行精准操作。另外，Unitree G1由UnifoLM(Unitree机器人统一大模型)驱动，拥有自我学习和迭代升级的强。    

人形机器人：昊志机电、丰立智能、通力科技、鸣志电器

五、苹果准备首次在美国市场以外销售Vision Pro 可能扩展到中国

苹果公司准备首次在美国以外地区销售Vision Pro，该产品市场可能拓展至中国、日本、法国、德国。苹果正准备在下月初的全球开发者大会之后首次将Vision Pro推向美国以外的市场，以测试这款售价3499美元的VR头显设备是否具有更广泛的吸引力。

AR/VR：亿道信息、双象股份、深科达、荣旗科技

六、中美将举行人工智能政府间对话首次会议

经双方商定，中美将于当地时间5月14日在瑞士日内瓦举行中美人工智能政府间对话首次会议，就人工智能科技风险、全球治理以及各自关切的其它问题进行交流。

铜缆连接：鼎通科技、沃尔核材

光模块：天孚通信、新易盛、中际旭创、剑桥科技

七、互动平台和行业要闻

1、华润三九：感冒药999复方感冒灵颗粒缺货。

2、嘉欣丝绸：蜘蛛仿生丝可在防弹衣、降落伞等特殊用途上开发使用。

3、昇辉科技：子公司盛氢制氢与霍尼韦尔签约氢能合作。

4、天汽模：目前公司航空产品订单充足并及时按客户要求排产供货。

5、供给端受限叠加下游需求回暖，钨制品价格持续反弹。（章源钨业、中钨高新）

6、人工智能赋能教育高质量发展，北京朝阳率先发布三年行动计划。（世纪天鸿、佳发教育）    

7、财政部拟于5月17日发行400亿元人民币30年期特别国债。

No.2 连 板 接 力 和 涨 停 事 件

一、连板梯队和涨停分布图

3连板：南都物业、积成电子

2连板：嘉华股份、播恩集团、泰永长征、西昌电力、南京化纤、明星电力、乐山电力

二、涨停事件

1、公告涨停

中通客车：公告前4月销量合计3604辆，同比增长121.78%

2、电力电网

电网：积成电子、泰永长征、麦格米特、海兴电力

电力：西昌电力、明星电力、乐山电力、甘肃能源

事件1：《电力市场监管办法》6月1日起施行。

事件2：水价、气价、高铁价格相继上调，电力属于公共事业板块，具备涨价预期。夏天用电高峰也即将到来。

事件3：全球电网需求共振，变压器出海，西门子、伊顿等海外电力设备龙头订单高速增长。    

3、高铁

高铁：思维列控、雷尔伟、康尼机电

事件：国铁采购平台5月10日发布招标公告，拟采购165组复兴号动车组，招标数量超去年全年。

4、航运

航运：凤凰航运、宁波远洋

事件：集运指数欧线期货主力合约涨幅达14.64%，续创历史新高。

No.3 公 告 精 选

一、公司公告

嘉诚国际：中标希音公司质检外包项目

江特电机：取得茜坑锂矿采矿权

福鞍股份：拟2.5亿元投资AI算力租赁服务业务

申通地铁：拟1.4亿元购买地铁电科50%股权和地铁物业51%股权

罗曼股份：拟购买英国PREDAPTIVE OD LIMITED不低于85%股权

福能股份：拟3.23亿元增资海峡发电 用于海上风电项目

远大智能：控股股东拟增持1000万元-2000万元

二、停复牌

正丹股份：复牌，核查完毕

海峡创新：复牌，ST

汇金股份：复牌，ST

特发信息：复牌，ST

三、地雷阵

中国海防：股东拟减持2.00%股份

双飞集团：股东拟减持1.21%股份

信 雅 达：股东拟减持1.00%股份

华强科技：被禁止3年内参加全军物资工程服务采购活动

四、异动公告

南都物业：近期公司股价波动较大 可能存在非理性炒作

五、监管更新

正丹股份：深交所纳入重点监控

正丹转债：深交所纳入重点监控

宝 丽 迪：涨幅达到10.87%可能触发严重异动（30日涨幅200%）（固态电池）

溢 多 利：涨幅达到17.63%可能触发严重异动（10日涨幅100%）（合成生物）

泰林生物：涨幅达到18.44%可能触发严重异动（10日涨幅100%）（干细胞）

川宁生物：涨幅达到18.93%可能触发严重异动（10日涨幅100%）（合成生物）    

节点到了，今天收盘前观察一下，可以找机会重仓干了，主要盯着化工、合成生物两个方向

5.13盘前信息 又是没有交易机会的一天

No.1 盘 前 热 点 事 件

一、新版《生物安全法案》听证会将于15日举行 供应商合同有望延长8年

美国国会发布了修改版《生物安全法案》(H.R.8333)，美国众议院委员会将于5月15日举行全体委员听证会，讨论是否推进该法案。与此前的H.R.7085相比，修改版的一大变化是其规定现有合同/产品的豁免权延伸至2032年1月1日，从而有望为美国医药企业提供近8年的时间来更换合作伙伴。

CRO：药明康德、药明生物、泰格医药、康龙化成、凯莱英

二、国务院常务会议：研究有效降低全社会物流成本等工作

5月11日召开国务院常务会议，研究有效降低全社会物流成本有关工作，审议通过《制造业数字化转型行动方案》。要进一步优化货物运输结构，大力发展多式联运，深化综合交通运输体系、铁路货运、商贸流通等改革，推进物流数智化发展、绿色化转型，补齐大宗商品物流、冷链物流、农村物流等短板，统筹推进物流成本实质性下降。

物流：长久物流、三羊马、北自科技、飞力达、华鹏飞

三、OpenAI新产品发布会定档周二凌晨  

5月11日，OpenAI在社交平台宣布，将于太平洋时间5月13日星期一上午10点，也就是北京时间星期二的凌晨2点，在线直播公布ChatGPT和GPT-4的最新内容。OpenAI首席执行官Sam Altman在转帖中否认了将要发布GPT-5或搜索引擎的说法。他还表示，“我们一直在努力开发一些我们认为人们会喜欢的新东西！对我来说感觉就像魔法一样。”媒体援引两位知情人士说法称，新产品是一个具备视觉和听觉功能的AI模型，且具有比目前的聊天机器人更好的逻辑推理能力。

多模态：魅视科技、网达软件、苏州科达、信雅达、当虹科技

四、新规后首场上市委会议

5月10日，沪深交易所同时发布上市委审议会议公告，拟于5月16日审议相关企业的发行上市申请。而这距离两所上一次上市委审议会议，已过去三个月时间。

券商：浙商证券、国盛金控、太平洋、方正证券

五、我国首款百公斤级车载液氢系统研制成功

5月11日从中国航天科技集团六院获悉，该院101所自主研制的我国首款百公斤级车载液氢系统“赛道1000”日前在京发布。该产品是液氢重卡的核心设备之一，将助力氢能重卡突破1000公里续驶里程，是我国将液氢应用于交通运输领域的重大技术突破。据悉，该系统采用正向设计和模块化理念，通过储供加流程深度优化整合，构建了液氢气瓶、阀箱、汽化缓冲、控制、承力结构五大模块，零部件全部实现国产化配套，核心技术自主可控。

氢能源：新动力、厚普股份、亿华通、四川金顶、京城股份

六、美国最早将于本周公布对华加征新关税    

路透社报道，美国总统拜登最快将于本周宣布针对中国包括电动汽车在内的战略部门征收新的关税。其中一名知情人士称，具体领域还将包括半导体和太阳能设备。

在5月10日举行的中国外交部例行记者会上，外交部发言人林剑在回应外媒记者，美国上届政府对华加征“301关税”，严重干扰了中美正常的经贸往来，已被世贸组织裁定违反世贸规则。美方不但不纠正错误做法，滥用所谓的“301关税”复审程序，要进一步增加关税，这是错上加错。

稀土反制：中国稀土、银河磁体、中科磁业、广晟有色、盛和资源

七、财政部周一召开超长期特别国债发行动员会

为全力保障超长期特别国债发行工作平稳顺利开展，财政部国库司决定召开超长期特别国债发行动员部署会议，会议时间定于5月13日上午9点。各单位记账式国债承销业务负责人需参会。

根据之前媒体的表述，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设。周一重点跟踪会议内容提及的具体行业。

八、互动平台和行业要闻

1、总理5月10日在安徽调研，来到中国科学院量子信息与量子科技创新研究院。（国盾量子）

2、苹果接近与OpenAI达成协议，将ChatGPT应用于iPhone。（福蓉科技、思泉新材）

3、深圳市发布氢能产业创新发展行动计划（2024-2025年）。（雄韬股份）

4、深圳新能源车指标申请条件调整，取消社保限制。（比亚迪）

5、新冠病毒的新变种KP.2正在加拿大、英国等多个国家迅速传播。（九安医疗、拓新药业）    

6、制冷剂市场货紧价高，配额限制或助力行业维持高景气。（巨化股份、三美股份）

7、郑商所：对锰硅期货品种实施交易限额。

8、国家统计局：4月份CPI同比上涨0.3%，环比上涨0.1%。

9、中国4月份社会融资规模增量为1.36万亿元，比上年同期少4080亿元。

10、5月13日起，不再披露沪深股通实时买入交易金额、卖出交易金额和交易总额。

11、央行：统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施 促进房地产市场平稳健康发展。

No.2 连 板 接 力 和 涨 停 事 件

一、连板梯队和涨停分布图

5连板：百合花

4连板：济民医疗

2连板：星光股份、积成电子、南都物业、美农生物

二、涨停事件

1、生物经济

合成生物：播恩集团、诚志股份

干细胞：济民医疗    

人造肉：双塔食品、雪榕生物、嘉华股份、索宝蛋白、祖名股份、东方集团

事件1：中国工程院院士谭天伟26日表示，目前由国家发改委牵头，工信部和科技部等部门正在联合制定国家生物技术和生物制造行动计划，有望在近期出台。

事件2：在江南大学未来食品科学中心合成生物创新团队的努力之下，我国成了第一个有能力生产全部类型透明质酸的国家。该团队利用合成生物学技术，借助微生物发酵生产普通分子量的透明质酸，把成本从每公斤几万元降到每公斤几百元，实现了透明质酸大产量推广应用。

事件3：上海长征医院器官移植中心主任殷浩教授表示，相关科研团队历经十余年研究，利用患者血液PBMC重编程为自体iPSC细胞，并使用国际首创技术使之转变为“种子细胞”即内胚层干细胞，最终实现在体外再造胰岛组织。该项技术已趋于成熟，是再生医学治疗糖尿病领域的重大突破。

事件4：在食品/农产品领域，合成生物技术被用于肉类/乳制品、蛋白饲料、饮品、调味剂、添加剂、食品安全等多个领域，如利用基因编辑技术改良农作物，通过生物发酵生产蛋白饲料，通过动植物细胞工厂培养人造肉、人造蛋白和人造油脂等。

2、房地产

杭州：南都物业、滨江集团

西安：天地源

北京：我爱我家

重庆：中交地产

天津：天保基建

深圳：招商蛇口    

事件：杭州、西安全面取消住房限购，全国仅北京、上海、广州、深圳、海南、天津6地未取消限购。

3、电力电网

电网：积成电子、泰永长征、电科院

电力：西昌电力、乐山电力、九洲集团、赣能股份、明星电力、华银电力

事件1：《电力市场监管办法》6月1日起施行。

事件2：水价、气价、高铁价格相继上调，电力属于公共事业板块，具备涨价预期。夏天用电高峰也即将到来。

No.3 公 告 精 选

一、公司公告

通威股份：与隆基绿能签订高纯晶硅产品销售合同 总金额391亿元

国盾量子：拟与浙江国盾电力签订量子通信相关产品销售合同

普 利 特：子公司海四达签订不低于1.5GWh钠离子电池购销合同

中曼石油：中标海外油气区块开发权

宁波华翔：拟14.73亿元收购宁波诗兰姆47.5%股权

浙商证券：拟参与竞拍国都证券7.4159%股份

侨银股份：公司实际控制人解除留置

二、停复牌

瑞联新材：复牌，控股股东、实际控制人拟发生变更

海峡创新：停牌，ST

汇金股份：停牌，ST

特发信息：停牌，ST

三、地雷阵

华海诚科：股东拟减持3.00%股份

晨光新材：股东拟减持2.00%股份

莱特光电：股东拟减持2.00%股份

盛泰集团：股东拟减持2.00%股份

创新医疗：股东拟减持1.97%股份

森 麒 麟：股东拟减持1.73%股份

派能科技：股东拟减持1.14%股份

首创证券：股东拟减持1.00%股份

天娱数科：公司董事长、总经理被留置

中科曙光：董事长李国杰因短线交易被给予警告 并处80万元罚款

本周解禁市值：亚辉龙76亿、博众精工70亿

四、异动公告

济民医疗：公司目前干细胞药物研发管线相关项目均处于临床前阶段

五、监管更新

深 交 所：上周对“正丹股份”“朗源股份”等涨跌异常证券进行重点监控

宝 丽 迪：涨幅达到1.42%可能触发严重异动（30日涨幅200%）（固态电池）

溢 多 利：涨幅达到14.71%可能触发严重异动（10日涨幅100%）（合成生物）

川宁生物：涨幅达到14.73%可能触发严重异动（10日涨幅100%）（合成生物）

美农生物：涨幅达到14.83%可能触发严重异动（10日涨幅100%）（饲料）

No.3 历 史 新 高

收盘价创历史新高13家

塑料：骏鼎达

电力电网：金盘科技、明阳电气、思源电气、华明装备

医药：百利天恒、兴齐眼药

医疗：惠泰医疗

家电：长虹美菱

环保：惠城环保

机械：安徽合力、杭叉集团    

地产：汇通能源

No.4 人 气 热 榜

人气热榜前五：ST、电力

同花顺热榜：特发信息、汇金股份、西昌电力、鲁抗医药、药明康德

东方财富热榜：特发信息、我爱我家、西昌电力、赣能股份、明星电力

正旦今天应该要出来了吧，应该对情绪会有影响，蔚蓝不能A，不然市场越来越难做，今天没法确认主线的，大概率没有交易机会。