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【道氏荐股20160107003：云海金属】
道氏投资：计划交易，交易计划，投资有道！道氏风格：稳中求进，横跨牛熊，稳健获利！早盘沪指低开1.55%，创业板指低开2.15%，随后大盘低开低走大幅下挫，触发熔断机制。停牌15分钟后两市继续暴跌，一日内第二次触发熔断。截至收盘，沪指下跌7.04%，报收3125.0... 展开全文

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道氏荐股20160107003：云海金属

道氏投资：计划交易，交易计划，投资有道！

道氏风格：稳中求进，横跨牛熊，稳健获利！

早盘沪指低开1.55%，创业板指低开2.15%，随后大盘低开低走大幅下挫，触发熔断机制。停牌15分钟后两市继续暴跌，一日内第二次触发熔断。截至收盘，沪指下跌7.04%，报收3125.00点，深成指下跌8.23%，报收10760.3点，创业板下跌8.58%，报收2256.52点。A股今年来开市4天2天提前收盘。重点关注和推荐002182云海金属。公司是全球最大的镁合金生产企业，也是国内极少数掌握珍贵稀有金属锶技术的公司，镁合金现在已经取代铝合金成为了新能源汽车的主要新材料，同时镁合金因其结构和元素的环保以及可再生循环利用性，被誉为绿色环保材料。

1，技术上：前途放量突破平台后，逐步缩量小幅回调，碰到熔断机制的山体滑坡，暂时中断上涨趋势。但上涨趋势空间已经打开，值得大家重点关注。

2，基本面:

要点一:最新关注--投建精密压铸件生产基地
2015年2月份，公司与宜安科技拟在安徽巢湖共同投资5亿元建设轻合金精密压铸件生产基地项目，其中公司以现金的方式出资1亿。为实施该项目，两公司拟设立宜安云海公司；为保证项目实施所需土地，公司下属控股子公司巢湖云海拟以10.333万元/亩的价格转让其所拥有的巢居国用（2009）第001743号国有土地使用权证项下约88亩的土地使用权给宜安云海。公司表示，项目实施地位于安徽巢湖地区，已经在数码3C类电子产品领域，本项目可以辐射国内主要的笔记本电脑组装工厂。在汽车领域，区域内有上汽集团、上海大众、上海通用等知名汽车生产厂商，已有全国种类最齐全、规模最大的汽车零部件产业聚集区；在安徽省境内，已有奇瑞汽车、江淮汽车、合肥长安等汽车厂商。此外，公司与宜安科技的项目合作，一方面由于宜安云海紧邻巢湖云海镁业有限公司，可实现镁合金液直接输送和边角料就近回收，不仅宜安云海材料供应得到保障，同时可降低成本；另一方面通过跟下游客户共同建设项目，向下延伸了深加工的产业链，在精密铸件技术的研发方面取长补短，共同发展。

要点二:重要子公司
巢湖云海镁业有限公司为白云石的加工、销售，金属镁及镁合金产品、金属锶和其他碱土金属及合金的生产和销售；铝合金的生产和销售；以上产品的副产品、生产设备和辅料的制造和销售。公司持股51%，SAGITTA INTERNATIONAL CO.,LIMITED持股49%，SAGITTA INTERNATIONAL CO.,LIMITED最终投资人为可成科技。(2014年，巢湖云海镁业净利润为-1631.58万元)

要点三:股东回报
2012年8月份，股东大会同意修订公司章程中的利润分配政策，确定公司最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之30。

要点四:10万吨镁合金项目b
项目建成后正常年销售收入为202991万元，全部投资内部收益率为25.27%。投资回收期为6.65年(含建设期)。2010年6月份，公司以4806万拍得安徽省巢湖市青苔山镁矿（冶镁白云岩）及冶金用白云岩矿采矿权，矿区面积0.7783平方公里，资源量为镁矿（冶镁白云岩）矿石量4915.31万吨，冶金用白云岩矿石量396.78万吨，出让年限25年，生产规模150万吨/年，并于2012年12月取得采矿许可证。2013年6月6日，巢湖云海拟通过竞拍取得安徽省巢湖市姥山地区冶镁白云岩及冶金用白云岩矿采矿权，该矿区面积1.0037平方公里，资源储量为冶镁白云岩及冶金用白云岩矿6293.68万吨，出让年限30年，竞拍起始价5800万。

要点五:10万吨镁合金项目a
2008年，全资子公司巢湖云海镁业有限公司投资建设年产10万吨镁合金项目。项目建设规模为年产10万吨镁合金，项目总投资为65675万元。项目分两期建设，每期5万吨镁合金，每期的建设期为1.5年。本项目利用巢湖优质的白云石资源，采用煅烧与冶炼先进的能源技术，注重节约能源与综合利用；采用云海金属独有的炼镁工艺，注重大型化、机械化作业，提高了劳动生产率，降低了能耗。技术国内领先，成本极具市场竞争力。(截止到2014年末，项目累计投入51826.29万元，项目进度79%，项目效益为-1631.59万元)

要点六:技术优势
公司已经拥有镁液输送、底模浇铸、密封浇铸、镁水直供压铸和挤压铸造等核心技术达到国际领先水平，已经自主研发应用于产业化粗镁一步法生产镁合金、镁合金压铸边角料再生回收净化工艺技术，不仅能保证镁合金品质，并显著地降低生产成本，自主研发节能环保型竖罐炼镁新技术，能耗明显降低，劳动生产率大幅度提高，已承担并完成国家“十五”重点科技攻关项目镁合金开发应用和产业化中两个专题、承担国家“十一五”科技支撑计划项目镁及镁合金关键技术开发与应用课题七节能环保硅热法原镁工程化技术开发。

要点七:客户优势
镁合金产品已经主要应用于汽车和3C行业中，公司在汽车领域，已经先后通过美国通用、戴姆勒-克莱斯勒、德国大众、日本丰田、日本本田等知名汽车厂家的镁合金产品资格认证，成为上述汽车公司及其压铸工厂重要供应商，在3C领域，镁合金部件主要制造商富士康集团、可成科技、华孚科技镁合金原材料大部分采购自公司，这三家企业在全球3C用镁合金部件领域内市场占有率约80%。

3，操作上：明天开盘价买进，止损位12.16元，短期空间看涨到16元，中长线空间看到24元以上。仅供参考，不作为买卖意见！

投资有风险，入市需谨慎！

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