政策“利好消息”来了。

“利好消息”来了；

工信部：引导扩大汽车、家电、绿色建材等大宗商品消费需求。

　工信部召开部分省市工业经济形势分析视频会议，着力挖掘市场需求潜力，推动重大投资项目尽快形成实物量，引导扩大汽车、家电、绿色建材等大宗商品消费需求。

此条消息利好于；汽车、家电、绿色建材股票，两市这三个行业里的股票蛮多的，无法细致详解。

只能是；“弱水三千,只取一瓢饮”。

“弱水三千,只取一瓢饮”，就是“东鹏控股”。

东鹏控股(003012.sz)；“瓷砖胶”+“绿色建材”。

东鹏控股；前两天就有一个利好，就是“瓷砖胶”。

住建部发布《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录(第一批)》的公告，2022年09月14日后，全面停止在新开工项目中使用本《目录》所列禁止的施工工艺、设备和材料。其中，“饰面砖水泥砂浆粘贴工艺”被列入淘汰目录。

传统铺砖方式“饰面砖水泥砂浆粘贴工艺”面临“退场”，瓷砖胶、预混合材料等新型粘结剂和干挂、薄贴等施工工艺的普及率有望进一步提高。

　东鹏控股；是国内规模最大的瓷砖、卫浴产品专业制造和品牌企业之一，致力于成为国内领先的整体家居解决方案提供商，是工业和信息化部列入的第一批绿色工厂示范单位。公司辅材业务涵盖防水、瓷砖胶、美缝剂等领域。

“绿色建材”——

8月14日，由中国建筑材料流通协会陶瓷卫浴经销商委员会主办的「2022第三届中国卫浴T8峰会暨绿色建材下乡陶瓷卫浴行业推广发布盛典」于安徽省黄山市盛大举行。

为加快绿色建材生产、认证和推广应用，中国建筑材料流通协会在全国陶瓷卫浴行业深入开展绿色建材产品认证和绿色建材下乡活动，并建立“绿色建材下乡陶瓷卫浴推荐品牌及服务商”指导目录。“东鹏”整装卫浴凭借在绿色发展领域作出的突出贡献，入围第一批“绿色建材下乡推荐品牌”名单。

“东鹏”整装卫浴入围2022年“绿色建材下乡推荐品牌”。

“东鹏”整装卫浴入围2022年“绿色建材下乡推荐品牌”。

“东鹏”整装卫浴入围2022年“绿色建材下乡推荐品牌”。

“卫浴头部品牌”称号是行业对东鹏整装卫浴品牌实力的高度认可与肯定。面对新发展格局，东鹏不断与时俱进，推动品牌建设、产品创新及服务升级，推动行业高质量发展。

东鹏整装卫浴荣膺“卫浴头部品牌”称号。

在国家“碳中和、碳达峰”的时代要求下，东鹏整装卫浴肩负企业绿色发展责任，将可持续发展理念贯穿发展全生命周期，致力以绿色制造、绿色产品、绿色解决方案助力双碳目标，推动行业绿色转型发展。

在绿色制造领域，东鹏江门智能家居生产基地是以“中国工业2025”概念打造的智能化工厂，秉承着可持续发展的生产理念，坚持“绿色+智能”双化合一的发展模式，率先引进先进的自动化生产线，实现整体卫浴全品类绿色自主生产。

东鹏始终将“低碳东鹏，绿建先锋”的绿色发展理念贯彻到生产的各个环节，通过智能制造、工艺创新和设备改造，创新研发机器人喷釉流水线系统、机器人坯体打磨系统、AGV导引运输系统，信息化管控系统，达到人工成本减低40.2%、产品优品率提升2%、生产效率提升32.8%等技术要求；通过太阳能光伏发电、废水处理技术带动行业降低资源及能源消耗，构建行业绿色智能生态圈。

在绿色产品领域，东鹏通过产品技术创新与升级，致力于打造符合绿色低碳建筑发展的卫浴产品体系，赋能经济社会的可持续发展。以银漩系列坐便器为首的卫浴产品以卓越的节水环保性能获得“中国绿色产品认证”、“绿色建材产品”等称号。

未来，东鹏将充分发挥头部企业的先锋力量，持续聚焦绿色发展战略，通过绿色产品应用组合打造更健康舒适、绿色环保的整体卫浴空间技术解决方案，推动产业转型升级，助力国家绿色低碳发展。

东鹏控股(003012.sz)技术分析；底部首板，芙蓉出水，后市大涨。

此文，个人观点，仅供参考，文中所涉及个股，不作为你入市交易依据，否则风险自担，后果自负，切记。。。

建筑新规下“瓷砖胶”横空出世。

这类建筑传统工艺即将被淘汰， 瓷砖胶突然火了！

消息面上，此前住建部发布《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录(第一批)》的公告，2022年09月14日后，全面停止在新开工项目中使用本《目录》所列禁止的施工工艺、设备和材料。其中，“饰面砖水泥砂浆粘贴工艺”被列入淘汰目录。

传统铺砖方式“饰面砖水泥砂浆粘贴工艺”面临“退场”，瓷砖胶、预混合材料等新型粘结剂和干挂、薄贴等施工工艺的普及率有望进一步提高。

饰面砖水泥砂浆粘贴工艺即将被淘汰。

　　早前，住建部发布《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录(第一批)》的公告。其中，“饰面砖水泥砂浆粘贴工艺”被列入淘汰目录。公告指出，2022年9月14日后所有房屋建筑、基础工程的新开工项目中，将不能继续使用水泥砂浆铺贴瓷砖的施工工艺。

　　水泥砂浆是瓷砖铺贴的传统粘结剂，铺贴采用普通水泥砂浆粘贴瓷砖容易引起陶瓷板空鼓、脱落，特别是在经过一段时间的使用后因为温度循环和湿度循环，常常见到因为脱落造成的隐患事故。

瓷砖胶普及率有望进一步提高。

　　如今，这一传统铺砖方式却不得不面临“退场”。业内人士表示，随着水泥砂浆铺贴工艺被禁止，瓷砖胶、预混合材料等新型粘结剂和干挂、薄贴等施工工艺的普及率有望进一步提高。

　　随着我国经济经过多年的高速发展，各行业工业化水平飞速提升，环保、人口、技术等多方面因素影响，建筑业变革大潮已经来临，装配式建筑发展，建筑工业化变革势不可挡。

　　瓷砖胶是用于粘贴瓷砖、面砖、地砖等装饰材料的现代装修新材料，具有良好的柔韧性、防水、耐高温、无毒环保，施工简便等优势。适用于室内外陶瓷墙地砖、陶瓷马赛克的粘贴，也适用于各类建筑物的内外墙面、水池、厨卫间、地下室等的防水层。

布局公司稀缺，昨日4只概念股、东鹏控股、东易日盛、蒙娜丽莎、山东赫达抢先涨停。

　东鹏控股；是国内规模最大的瓷砖、卫浴产品专业制造和品牌企业之一，致力于成为国内领先的整体家居解决方案提供商，是工业和信息化部列入的第一批绿色工厂示范单位。公司辅材业务涵盖防水、瓷砖胶、美缝剂等领域。

　　蒙娜丽莎；主要产品可分为陶瓷砖、陶瓷板、岩板、瓷艺。2021年公司从解决产品终端应用铺贴入手，报告期内推出瓷砖胶等铺贴辅材，大力改变陶瓷砖传统的水泥砂浆铺贴方式。

　　山东赫达；是国内同行业中少数具备自主研发和创新能力，并能大规模同时生产中高端建材级、医药级、食品级非离子型纤维素醚产品的企业之一，现已成长为纤维素醚行业的龙头企业，纤维素醚可以应用于改善和优化瓷砖胶性能。

　　科顺股份；在2021年立项开发了“C301耗瓷砖胶”、“C400低碳无尘瓷砖胶”、“KS-911C 低VOC聚氨酯防水涂料”等一系列绿色环保型产品。

清水源：22年4月10公告，子公司拟投资4.8亿建设6万吨建材级纤维素醚项目，建设周期2年。

　　集泰股份；旗下安泰-陶瓷大板专用贴面胶于2018年正式推出，在瓷砖粘接等应用领域可替代水泥基粘接材料，通过了SGS检测，并获得法国A+认证。目前，已应用在佛山地铁、郑州地铁、奥马冰箱总部、滴滴总部、美的置业广场、萨米特瓷砖总部展厅等项目中。

东易日盛；公司是首批被授予“国家装配式建筑产业基地”的公司之一，积极推动在建造方式方面运用装配式，提供咨询、设计、安装、运维等全过程服务和专业化装配式解决方案。

“瓷砖胶”概念股；

东鹏控股、东易日盛、蒙娜丽莎、山东赫达、科顺股份、名雕股份、保立佳、集泰股份、伟星新材、东方雨虹、亚士创能、棕榈股份、清水源、三棵树等。

“瓷砖胶”是个“大题材”，因为大家都明白，全国有多少房地产项目，“瓷砖胶”概念股会有大牛股出现。

“瓷砖胶”概念股经过昨日大幅上涨后，今日上午盘集体回调（发稿时），绝不是一日情，正是逢低进场低吸好时机。

“瓷砖胶”概念股有二十多家，哪一只会是龙头呢？

仁者见仁智者见智，博主认为“东鹏控股”将是“瓷砖胶”龙头必定无疑。

原因是；“瓷砖胶”概念股昨日第一支率先封涨停板是“东鹏控股”，昨日9点47份封住涨停板至收市，东易日盛是10点34份封的，蒙娜丽莎是11点14份封的，山东赫达是11点29份封的，下午1点42份时还开了一次板。

特别关注；东鹏控股。

此文，个人观点，仅供参考，文中所涉及个股，不作为你入市交易依据，否则风险自担，后果自负，切记。。。

新领域，新题材；MiniLED+VR“火爆全球”。

VR赛道多款面向C端的新产品出炉，设备市场发展提速（附股）。

2020年以来，受益于5G在全球开展部署及2020年疫情带来的室内娱乐需求机遇，产品出货量明显加速增长，政策、投融资等多因素融合赋能，产业生态逐渐完善，VR产业重回人们视野，迎来新一轮爆发增长期。

近日，VR赛道多款面向C端的新产品出炉。创维VR发布Pancakexr新品牌，同时推出首款消费级6DoF短焦VR一体机Pancakexr，正式进军C端VR硬件柿场；联想拯救者官宣旗下首款VR产品VR700。

IDC数据显示，2022年一季度全球VR头显出货356.3万台，同比增长241.6%。国内方面，Pico二季度出货量为16.0万台，同比增长64.8%。中信证券预计2022年VR硬件出货可达1400万台，wellsennXR预计2022年全球AR硬件出货有望达约45万台，2023年全球AR硬件出货有望首次突破百万量级。

行业相关公司；

长信科技；表示，公司为Meta提供最新款VRQuest2显示模组，也为国内VR巨头提供VR头显模组。同时，根据顶级客户的需求，加快扩产，并联合客户一起做好下一代VR产品的开发工作。

安洁科技；主要为Meta的Oculus产品配套精密功能性器件和精密结构件，公司已为OculusQuest2量产供货。

鸿利智汇；公司Mini LED在VR领域布局比较早、生产的MiniLED产品已向国际知名的VR企业批量供货，MiniLED作为公司重点项目，目前一期项目已顺利投产并为国内外主流的厂家提供批量生产，完全达产后年产值约6亿元；MiniLED二期项目现处于装修进程中，完全达产后年产值约40亿元。

隆利科技、近期接受机构调研时表示，目前公司搭载Mini-LED背光技术的VR产品已向芬兰高端头显制造商Varjo和北美知名VR企业交付。

国星光电：公司miniled产品可用于VR设备的相关应用场景

瑞丰光电：公司Mini LED、红外传感等技术已应用到VR领域。

华灿光电：公司的Mini/Micro LED芯片可用于VR产品。

弘信电子：公司mini LED产品已批量生产 并进入到国际国内知名AR/VR产品供应链。

利亚德；MiniLED和VR有望为全球显示龙头打开广阔空间。

建议关注；鸿利智汇。

鸿利智汇；“国企改革"+“Mini LED+VR”+“绩优小盘”+“一年328家机构调研”+“机构重仓”+“植物照明”。

鸿利智汇； 公司实控人为泸州市国有资产监督管理委员会，属于地方国资委或地方政府。

鸿利智汇：公司生产的Mini LED产品已向国际知名的VR企业批量供货。

公司的主要业务为LED半导体封装及LED照明业务。目前，公司生产的Mini LED产品已向国际知名的VR企业批量供货。

近日，鸿利智汇在接受机构调研时表示，目前Mini LED一期的产能有80%左右为背光产品，主要以VR产品为主。国外VR客户的订单比较稳定，公司正向其进行批量供货。除此之外，还有一些VR客户的订单处于小批量供货、打样阶段。

【调研快报】鸿利智汇接待国泰君安等多家机构调研。

鸿利智汇近一年共接待194家机构328次调研。

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"深挖"一支还未启动的“先进封装（Chiplet）”股。

先进封装（Chiplet）相关股票，近期走的太牛了，成为大A市场里那个最耀眼的“靓仔”，“靓仔”带头大哥当之无愧就是“大港股份”大哥，今天为止，八天8连板，资料显示，大港股份控股公司苏州科阳是少数掌握晶圆级芯片封装技术的公司之一，掌握了晶圆级芯片封装的TSV、micro-bumping(微凸点)和RDL等先进封装核心技术。

小弟们；文一科技、苏州固锝、深科达、同兴达、长电科技、华西股份、通富微电、中京电子、经纬辉开、华天科技、等跟涨。

这几支股这个位置这个价位，后面也许还有挺多的利润，但是也要建议不要去追高了，“谨防”击鼓传花接到最后一棒，自己没吃反而替别人买单。

“深挖”了一支还在底部尚未启动的“先进封装（Chiplet）”概念股；永鼎股份。

永鼎股份；“先进封装（Chiplet）”概念股。

（声明；该股还未划到软件此概念里。）

同时叠加了；华为供应商 特高压 超导 大数据、等题材。

“永鼎股份”； 国产芯片+特高压+超导+华为顶级供货商。

永鼎股份；“先进封装（Chiplet）”概念；

公司滤波片芯片和AWG芯片已经在小批量生产，激光器主攻的几款芯片在研发阶段。

永鼎股份持续深化“从芯片到器件、从器件到模块、从模块到系统”的全产业链构建：其中 AWG（阵列波导光栅）和滤波片系列波分产品已实现在 2021年稳定供货，激光器芯片和 DCI（数据中心互联）子系统等仍在业务初期，以研发为主，目前收入和利润贡献较小，但未来将成公司重要的利润增长点。

在光芯片方面永鼎股份选择IDM（垂直一体化）模式，实现设计、制造、封测、销售垂直整合的半导体产品模式。其研发生产的芯片和器件，除满足自用封装光模块外，也直接对外销售。

为顺应市场需求的变化和行业技术进步，公司先后成立苏州芯鼎光电科技有限公司、苏州鼎芯光电科技有限公司，专注于5G承载网核心芯片、器件及模块类产品的研发及量产，从而进一步完善公司光通信产业链布局，满足公司未来发展需要增强光通信领域研发及产业化能力，助推公司由承载网光器件逐渐向上游核心光芯片进行纵向延伸。

　5G承载网核心光芯片、器件、模块研发及产业化项目分为三个子项目开展，分别为年产激光器芯片1500万颗及器件250万件项目、年产AWG芯片及模块16万件项目以及年产WDM滤光片及模块500万通道项目。

  公司拟通过本项目建设，提升公司在5G承载网核心芯片、器件及模块领域的综合实力，完善公司光通信产业链布局，满足公司未来发展需要。本项目总投资金额69,461.43万元，拟使用本次非公开发行募集资金投入52,000.00万元。

永鼎股份：目前永鼎光电子已经实现了从光芯片到光器件到光模块最后到系统集成的全产业链布局。

永鼎股份：滤波片芯片和AWG芯片已在小批量生产。

$文一科技(SH600520)$ $通富微电(SZ002156)$ $大港股份(SZ002077)$ 

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“华为”推出“新产品”，新题材，新主线。

华为推出全新“光电混合缆”， 带宽提升若干倍。

　据报道，“华为中国”放出了一段视频，对“光电混合缆”进行了科普。据透露，和传统网线相比，光电混合缆价格不贵，线径更细，带宽和传输距离却提升了若干倍，最远可达到1000米以上的供电距离。

华为独有“光电混合缆”：可达1000米以上供电 带宽提升N倍。

8月9日“华为中国”放出了一段视频，对“光电混合缆”进行了科普。

顾名思义，“光电混合缆”就是将光缆和电缆原本两根线打包成一根线。华为表示，利用独有技术，使光电混合缆做到软硬件协同，协商数据报文通过光纤传输，供电则通过双绞线进行。

和传统网线相比，光电混合缆价格不贵，线径更细，带宽和传输距离却提升了若干倍！最远可达到1000米以上的供电距离！

光电交换机通过光电混合缆与远端模块或AP相连，可实现时下最时髦的极简架构！轻松建设一张可支撑未来10~15年长期演进的园区接入网！

其实，华为“光电混合缆”早已进行了应用，去年湖南大学启动了新一轮校园网络升级建设，华为帮其在园区室外覆盖、教学楼、宿舍、会议室等场景的提供了一系列的全新的Wi-Fi 6无线覆盖解决方案。

由于办公楼建筑历史悠久，每层楼均无楼层弱电机房，从楼栋核心机房直接布线时线缆距离经常会超过100米，使用光纤或网线都无法解决。

采用光电混合缆+Wi-Fi 6方案，让上述问题迎刃而解。该方案引入了业界首创的光电PoE技术，通过一根光电混合缆同时实现10Gbps超宽接入及300米超远PoE供电；远端模块通过光电PoE取电后，可为4台Wi-Fi 6 AP提供二级PoE，本地免取电灵活部署。

相关公司；

永鼎股份：公司一直是华为的数据缆供应商，19年就曾表示光电混合缆产品，样品经华为测试合格。公司从2006年开始就是华为的数据缆供应商，从2019年起，汽车线束也进入华为供应商体系。

华脉科技：公司开发完善光纤阵列系列衍生类产品、开发无线通信小基站用光电混合缆及各类光缆产品，开发了拉远光电复合缆，新增超柔光缆的研发，预绞式防震金具产品已实现市场交付。

金信诺：公司目前已有的 5G 相关产品包括： 5G 天线用 PCB/PCBA、 10\25\100G 光模块、 光电复合缆等。

富通信息：公司绝大部分营业收入来自光纤光缆产品，产品包括通信普通光缆、大芯数微缆、光电混合缆等光缆类产品。

通鼎互联（002491）可以生产包含蝶形光缆和光电混合缆在内的多种线缆产品。

华通线缆、8月10日在互动平台表示，公司5G低电感光电混合缆正在研发试制阶段。

兆龙互连：公司可以生产光电混合线缆。

中超控股；江苏中超控股股份有限公司是一家专业从事电线电缆的研发、生产、销售和服务的公司。主要产品为电力电缆、电气装备用电线电缆、裸电线及电缆材料、电缆附件等。

建议关注；永鼎股份。

永鼎股份；光电混合缆+5G芯片+华为汽车+超导+大数据等题材。

光电混合缆；

公司一直是华为的数据缆供应商，19年就曾表示光电混合缆产品，样品经华为测试合格。

永鼎股份：公司光通信产业主营“光芯片、光器件、光模块”，“光棒、光纤、光缆”，“大数据采集分析应用与融合通信5G消息解决方案”等产品和服务。

国产芯片、5G芯片；

永鼎股份：公司AWG和滤波片两款芯片已经实现“生产—销售”模式 激光器芯片在研发阶段。

5G承载网核心光芯片、器件、模块研发及产业化项目分为三个子项目开展，分别为年产激光器芯片1500万颗及器件250万件项目、年产AWG芯片及模块16万件项目以及年产WDM滤光片及模块500万通道项目。

2020年5月18日公告显示：公司于 2019 年 9月与韩国光芯片企业 Wooriro CO.,Ltd.成立合资子公司武汉永鼎物瑞创芯技术有限公司，主要从事光通信芯片的研发及产业化，公司在光器件核心芯片研发领域已形成一定的技术研发基础。

华为汽车；

2020年7月7日，公司体系与实验中心收到华为技术有限公司供应链管理部的邮件通知，永鼎股份及其子公司金亭线束0471&0473体系复核已通过，正式成为华为车载线束的合格供应商。

永鼎股份连续第14年被评为“中国光通信最具综合竞争力企业十强”和“中国光纤光缆最具竞争力企业十强”，并获得2019年江苏省省长质量奖。

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即“先进封装（Chiplet）”之后，又一板块悄然在“崛起”。

“先进封装（Chiplet）”龙头股大港股份(002077)14天10涨停 ，通富微电、文一科技、同兴达、芯原股份均大涨，该板块涨幅已高，随时有可能大幅回调，前期没有介入的就不要去“追涨杀跌”了，可以去布局刚刚启动的一个“朝阳产业”板块，就是“盐湖提锂”板块。

8月9日讯，盐湖提锂概念股拉升，国机通用涨停，争光股份涨超9%，西藏城投、亿纬锂能、天齐锂业等跟涨。

8月10日上午，西藏城投4天3板，久吾高科、西藏珠峰、国机通用、新化股份、西藏矿业、金圆股份等跟涨。

该板块龙头股、西藏城投4天3板，后市还有上涨动能。

盐湖提锂为何如此强势？？？

答案很简单，就是；

 全球最大锂生厂商预计：全球最大锂生产商：“锂”仍将供不应求。

新能源再迎发酵，抢锂大战一触即发。

“抢锂大战”或持续至2030年。

近日，全球最大的锂生产商美国雅宝警告称，由于锂市预计持续供不应求，在2030年以前，汽车制造商仍将面临一场“抢锂大战”。

盐湖提锂概念股；

西藏城投、科达制造、国机通用、西藏珠峰、久吾高科、蓝晓科技、比亚迪、赣锋锂业、兆新股份、盐湖股份、西藏矿业、藏格矿业、奥特佳、上海凯鑫、唯赛勃、金圆股份、东华科技、紫金矿业、中铝国际、沃顿科技、严牌股份、争光股份、倍杰特、*ST博天、新化股份、智慧农业、冠农股份等。

建议关注；沃顿科技。

沃顿科技；盐湖提锂+国企改革+海水淡化+污水处理+小盘绩优。

沃顿科技；公司的盐湖提锂技术已经非常好了！公司正在积极扩展盐湖提锂业务！未来会向锂电池方向发展！公司已经从盐湖提锂中盈利了，并不是所谓的概念（没有盈利的），沃顿科技是实实在在盈利了。未来将会扩大盈利！

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这个题材是“真牛”。

这个题材太火了、“真牛”——先进封装（Chiplet）。

先进封装较传统封装，提升了芯片产品的集成密度和互联速度，降低了设计门槛，优化了功能搭配的灵活性。例如倒装将芯片与衬底互联，缩短了互联长度，实现了芯片性能增强和散热、可靠性的改善。

芯粒（Chiplet）是Marvell创始人之一周秀文(Sehat Sutardja)博士曾提出Mochi(Modular Chip，模块化芯片)架构的概念，这是芯粒最早的雏形。

“先进封装（Chiplet）”概念股；

1.长电科技

公司亮点：国内著名的三极管制造商，集成电路封装测试龙头企业.

年报显示公司具有高集成度的晶圆级WLP、2.5D/3D、系统级(SiP)封装技术和高性能的Flip Chip和引线互联封装技术。

2.通富微电

公司亮点：国内规模最大、产品品种最多的集成电路封装测试企业之一。

公司在Chiplet、WLP、SiP、Fanout、2.5D、3D堆叠等方面均有布局和储备。

3.华天科技

公司亮点：国内领先的半导体集成电路封装测试企业之一。

公司互动易答问中表示公司已掌握chiplet相关技术。

4.晶方科技

公司亮点：全球第二大能为影像传感芯片提供WLCSP量产服务的专业封测服务商。

晶方科技董秘上证e互动上表示：Chiplet技术目前是行业发展的趋势之一，是多种复杂先进封装技术和标准的综合，并非单一技术。其中晶圆级TSV技术是此技术路径的一个重要部分。

5.深刻达

公司亮点：公司是国内具备平板显示模组全自动组装和检测设备研发和制造能力的企业之一。

公司旨在通过该项目研发和构建一条半导体后道封装测试一体化自动线，规划产品中， 固晶机和 AOI 检测设备是专门针对先进封装工艺的设备， CP 测试机、划片机及其他设备在先进封装和非先进封装中都能适用。

6.朗迪集团

公司亮点：一线空调厂商的核心供应商，长期从事空调风叶的研发、生产。

司从成立之初即聚焦集成电路封测业务中的先进封装领域，专注于中高端先进封装和测试业务，公司全部产品均为中高端先进封装形式，包括FC类产品、SiP类产品、BGA类产品等，属于国家重点支持的领域之一。

7.大港股份

公司亮点：孙公司苏州科阳是少数掌握晶圆级芯片封装技术的公司之一。

公司表示已储备TSV、micro-bumping(微凸点)和RDL等先进封装核心技术。

8.同兴达

公司亮点：公司液晶显示模组最终应用于国内外一线品牌产品。

公司昆山一期工程正在按原计划紧张进行，进展顺利。一期工程完成后，公司将视情况启动二期、三期工程，聚焦先进封测领域，拓展显示驱动芯片封测之外的其他领域，包括但不限于CMOS图像传感器、指纹传感器、射频识别、磁传感器等先进领域封测领域。

9.经纬辉开

公司亮点：主营液晶显示和触控模组、电磁线、电抗器业务，行业领军企业。

公司主要从事封装测试业务。本次募投产品使用的封装工艺是目前射频前端模组封装市场主流的系统级封装方式， 系统级封装可以把多枚功能不同的晶粒、不同功能的电子元器件等混合搭载于同一封装体内，形成具有一定功能的单个标准封装件。

10.金龙机电

公司亮点：全球最大的手机马达生产企业之一。

金龙机电参股的深圳联合东创公司在半导体领域提供可配合封装级的系统产品，提供自动化测试、分选、精密测试治具一站式解决方案，实现全功能和 SLT 测试步骤，基于插槽的SLT分类器，用于大规模并行测试，基于固件的PC测试这三大功能。

11.嘉欣丝绸

公司100%控股的子公司嘉兴科技发展有限公司持有浙江芯动科技有限公司40%股权。芯动科技是中国一站式高端IP和GPU领导者，公司具有多项前沿技术如高性能图形GPU、HBM3、GDDR6X和Chiplet等填补国内空白。公司可以提供全球六大晶圆厂一站式ASIC定制解决方案，包括TURNKEY ASIC设计、从FPGA到ASIC、从概念到量产、和从高端封装设计到量产等项目。

12.华西股份

  华西股份持有GTI8.98%的股份。GTI，全称是Gyrfalcon Technology Inc.，是由美国硅谷资深人工智能科学家及半导体芯片行业专家团队创立，成员来自AMD等业内知名公司。公司的使命是将“云+人工智能”的力量延展到本地设备上并使其获得更大的性能和效率，专注开发低功耗、高性能人工智能处理器的芯片

13.江波龙

公司具有领先的 SiP 集成封装设计能力。公司持续提升 SiP 封装设计能力，创新 SiP 封装方案，实现存储产品的小型化、模块化和多功能化，如在中国大陆存储企业中较早量产 eMCP(集成封装 eMMC 和 LPDDR 的复合存储产品)，并成功开发一体化封装的 U 盘模块(UDP)和 SSD 模块(Mini SDP)，开发小尺寸 BGA SSD 产品(11.5mm*13mm)等创新形态产品。

14.硕贝德

公司直接参股苏州科阳半导体有限公司，该公司是少数掌握晶圆级芯片封装技术的公司之一，掌握了晶圆级芯片封装的 TSV、micro-bumping（微凸点）和 RDL 等先进封装核心技术。

15.中富电路

公司拟与深圳市唯亮光电科技有限公司(简称“唯亮光电”)，共同投资设立中为先进封装技术(深圳)有限公司；公司称目前正在开拓封装载板、 先进封装等市场及产品。

16.经纬辉开

公司8月3日公告显示，公司主要从事封装测试业务。本次募投产品使用的封装工艺是目前射频前端模组封装市场主流的系统级封装（SiP）方式， 系统级封装（SiP）可以把多枚功能不同的晶粒、不同功能的电子元器件等混合搭载于同一封装体内，形成具有一定功能的单个标准封装件。

17.文一科技

公司在互动平台表示，公司正在研发的晶圆级封装设备属于先进封装专用工艺设备，可以用于第三代半导体材料封装。

18.嘉欣丝绸

公司100%控股的子公司嘉兴科技发展有限公司持有浙江芯动科技有限公司40%股权。芯动科技是中国一站式高端IP和GPU领导者，公司具有多项前沿技术如高性能图形GPU、HBM3、GDDR6X和Chiplet等填补国内空白。公司可以提供全球六大晶圆厂一站式ASIC定制解决方案，包括TURNKEY ASIC设计、从FPGA到ASIC、从概念到量产、和从高端封装设计到量产等项目。

声明；排名不分先后，都是同一概念。

建议关注；嘉欣丝绸。

嘉欣丝绸；先进封装（Chiplet）+太阳能+锂电池+中报大增（中报业绩和去年业绩持平）。

先进封装（Chiplet）

入选理由是：公司100%控股的子公司嘉兴科技发展有限公司持有浙江芯动科技有限公司40%股权。芯动科技是中国一站式高端IP和GPU领导者，公司具有多项前沿技术如高性能图形GPU、HBM3、GDDR6X和Chiplet等填补国内空白。公司可以提供全球六大晶圆厂一站式ASIC定制解决方案，包括TURNKEY ASIC设计、从FPGA到ASIC、从概念到量产、和从高端封装设计到量产等项目。

嘉欣丝绸7月14日午间公告，公司上半年净利润预计盈利1.12亿元至1.25亿元，同比预增70%至90%；

太阳能：公司浙江嘉兴太和新能源科技有限公司主营光伏发电设备配件的研发、 生产、销售。

锂电池：公司持有宁波世捷22.73%的股权，波世捷是一家致力于新能源产品研发、制造和销售的高科技企业，主要生产和销售电动车用动力锂离子电池组，电源管理模块，动力电池系统，提供纯电动汽车动力锂离子电池技术支持和解决方案。此外，公司也积极拓展便携式移动电源、UPS储能、电动自行车、摩托车领域用高性能锂电池市场。

谢谢关注博主。
此文，个人观点，仅供参考，文中所涉及个股，不作为你入市交易依据，否则风险自担，后果自负，切记。。。

“国产芯片”一支“漏网之鱼”。

今日“国产芯片”几支强势股早盘继续封板，大港股份、北纬科技、嘉欣丝绸、华西股份、皇庭国际等。

强烈关注；一支“国产芯片”“漏网之鱼”【安诺其】。

安诺其；国产芯片+军工（潜艇吸声材料）+电子墨水+电子纸+柔性屏+区块链+创业板20cm+低价马。

安诺其参股锐发，“国内唯一替代进口芯片”第一股。

苏州锐发：是国内唯一替代进口的打印研发商，国内芯片打印龙头，已建成年产1万个喷头的我国第一条数码打印喷头及其芯片的生产线。

　安诺其喷墨打印头实现量产 积极布局数码产业

　　喷墨打印头作为喷墨数码制造的核心部件，此前一直被国外企业垄断。由该公司参股的苏州锐发打印技术有限公司，成功研发国内首款具有自主知识产权的工业级喷墨打印头并实现量产，成功打破国外垄断。该打印喷头可用于图文印刷、广告喷绘、纺织印花、印刷电子、3D打印制造等诸多领域。

　　作为一家在创业板上市的高端分散染料企业，安诺其此举也明显瞄准了市场更为巨大的数码打印全产业链。

　　打破国外垄断

　　喷墨打印头作为喷墨数码制造的核心部件，一直被国外垄断，喷墨打印头的国产化迫在眉睫。

　　近年来安诺其积极布局数码喷墨行业。安诺其投资3000万元参股苏州锐发，持股比例10%，并拥有苏州锐发增资扩股部分70%的优先受让权。安诺其又与苏州锐发签订增资扩股框架协议，拟增资不超过1亿元。

　此次苏州锐发发布的新品是SUREjet-T7680工业级热发泡喷墨打印头。作为国内首家拥有自主知识产权的喷墨打印头制造企业，该产品攻克了喷墨打印头的多项技术难题并实现量产，打破国际垄断，填补国内空白。

　　这款喷墨打印头是针对工业喷墨设备制造商推出，可广泛应用在数码印花、喷墨印刷电子、喷墨3D打印、数码印刷、生物打印、陶瓷釉料打印等领域。

300067 安诺其表示，控股子公司安诺其科技主要从事军工用特种消声材料研发、生产及销售；

安诺其，(潜艇吸声材料); 安诺其已成为军工声隐身材料“核心供应商”.

潜艇吸声材料安诺其已成为军工声隐身材料“核心供应商”（安诺其）吸声材料在海军潜艇领域应用广泛前景看好！ 公司参股上海安诺其科技有限公司研发生产吸声材料主要应用于潜艇装备领域，获得《武器装备质量管理体系认证证书》。

安诺其；电子纸、电子墨水。

安诺其（300067）公司子公司上海安诺其数码科技有限公司，开展数码墨水产品的研发及生产，率先在国内研发出数码原粉提纯技术，其工艺国内领先，达到国际水准，并配有完备的数码原粉提纯、数码墨水生产线。

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全市“唯一”一支“核防治”军工股。

近期有几个超级风口，全市“唯一”一支“核防护”军工股，站在了几个超级风口，下周将随风起舞。

全市指的是；沪市、深市、港股、北交所。

近期几个超级风口；

1；解放军台海大规模军演，解放军军演区域超“专属经济区”和“海峡中线”。

2；mi国海军表示近期将会派遣军舰再次穿越台湾海峡。

3；乌克兰扎波罗热核电站遭到第二次炮击，

“欧洲”最大核电站、乌克兰扎波罗热核电站“失控”。

4；前段时间，日本正式批准福岛核废水排海计划。

5；“央企”中国兵器工业集团九月底完成股改，还有一个月多点时间。

中国兵器工业集团

主要上市公司：华锦股份、北方国际、滨化股份、长春一东、光电股份、北方股份、北方导航、凌云股份、晋西车轴、内蒙一机、中兵红箭、安捷利实业（港股）。

事件1、2的标的股是；军工股。

军工股；北化股份，主营业务为以硝化棉系列产品为核心，公司的硝化棉产品应用于国防武器装备、海外民用枪弹、涂料、油墨及赛璐璐制品等领域。

事件3、4的标的股是；核防护防治股票。

北化股份；其全资子公司山西新华化工是我国唯一的“核、化、生”三防器材科研生产双保军单位。

事件5标的股；北化股份。

公司控股股东为中国北方化学研究院集团有限公司，最终控股股东为中国兵器工业集团有限公司。

北化股份，根正苗红，实际控制人：中国兵器工业集团有限公司。
兵器工业集团旗下,特种化工潜在平台;拟收购的新华化我国唯一的“核化生”三防器材科研、生产双保军单位。
在A股，如果细心挖掘，我们会发现其实有很多个股一旦爆出央企或国企母公司的改革动作，涨幅都很可观。
近期，A股市场的“国企改革概念股”牛股辈出，中成股份、宝塔实业、中国中免、钱江水利、湖南天雁、中国海诚、东风科技、招商南油、东风汽车等等。

叠加；汇金、持续持股、王的票子。

北化股份，都是事件1、2、3、4、5的菜。

北化股份；“央企改革”+“核污染防治”+“航天军工”+梅开二度。

重点关注；北化股份。

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欧洲最大核电站、扎波罗热核电站“失控”。

日前，国际原子能机构警告称，乌克兰扎波罗热核电站“失控”，安全形势堪忧。俄方此前就指责称，乌克兰在为核灾难创造条件。目前，俄乌冲突仍然在继续，欧盟此前许诺向乌兰提供援助，但乌克兰方面称，援助款处于冻结状态。欧盟正在对此进行层层审批，乌克兰将原因归咎于部分国家从中作梗。

乌克兰扎波罗热核电站“失控”。

国际原子能机构总干事格罗西警告说，乌克兰扎波罗热核电站目前安全形势堪忧，正处于“完全失控”状态，需要尽快采取措施，以避免发生核事故。

国际原子能机构总干事称乌克兰扎波罗热核电站安全形势堪忧。

另外扎波罗热核电站由俄方控制，但仍由乌克兰工作人员运营，这也存在一定的安全隐患。此外，核电站设备和备件的供应问题受到了干扰，核材料的安全性也存疑。

格罗西呼吁俄罗斯和乌克兰迅速批准国际原子能机构专家前往核电站进行检查和维护，以避免发生核事故。

扎波罗热核电站位于乌克兰埃涅尔戈达尔市，是乌克兰最大核电站，也是欧洲最大核电站之一，其发电量占乌克兰发电总量的25%。乌克兰外长库列巴曾表示，如果该核电站因遭遇攻击发生爆炸，其危害将是切尔诺贝利事故的10倍。

2022年3月起，扎波罗热核电站被俄罗斯军队控制。近期，俄罗斯指责乌方使用无人机多次对核电站发起袭击，而乌方则认为，俄军方要求核电站管理部门开放核电站动力装置的机房用来存放军事装备，违反了核电站运行的安全规范。

乌克兰最大核电站“失控”，一旦爆炸，危害是切尔诺贝利事故10倍。

乌克兰最大核电站“失控”，一旦爆炸，危害是切尔诺贝利事故10倍。扎波罗热核电站是乌克兰最大核电站，也是欧洲最大核电站之一。随着俄乌冲突局势的进展，扎波罗热核电站的安全备受关注。

相关概念股；

核污水检测类(2只)
1、辰安科技：
公司研制具有中国自有知识产权的创新产品“水体放射性核素在线监测仪器”，实现水中多种放射性核素在线、自动测量，填补了该领域在国内的空白！（国-资-委控股！）
2、谱尼测试：
专业“核与辐射环境检验检测机构”,全国拥有30个实验基地100家专业检测的全资子、分公司，30万种分析方法全面检测进口商品和食品水产，保障不被外来污染源的人民安全。


淡水养殖方面(4只)
我国是水产品消耗大国，从上世纪90年代开始，我国海鲜产品的消费量，便呈现出快速上涨的趋势。
数据统计，2020年我国人均海鲜消费量将达到约36公斤，这与2006年的数据相比，上涨了约38%。
如此庞大的市场，内陆淡水养殖关注度首先升温。
1、大湖股份：
国内最大的淡水养殖企业！拥有长期使用权的天然湖泊面积近180万亩，占我国已养殖湖泊和水库面积的4.9%，位居国内第一！
2、国联水产：
主要产品为安全、健康及高性价比的对虾、罗非鱼等名优水产品。农业产业化国家重点龙头企业；叠加电子商务概念。
3、天马科技：
淡水鳗鱼等特种淡水鱼养殖+鱼饲料（养殖到加工全覆盖）。
4、百洋股份：
淡水鱼养殖业务。


三、核污水处理(17只)
1、中广核技：
目前拥有处理核电站放射性废水的无机吸附剂技术，该技术2018年获中国核能行业协会科学技术进步一等奖。叠加其他概念：核电、污水处理、医疗废物处理。
2、中电环保：
市场占有率位居前列。
国内电力水处理领域的专家，工业水处理起家,在核电和煤化工领域领先；。
3、沃顿科技：
A股唯一具备中低放射性核废料处理牌照的公司！
子公司时代沃顿是国内唯一一家反渗透膜生产商，技术领先！反渗透膜可以过滤掉99.99%放射性物质，可以有效用于核污水导致的海水污染、净化问题。（国-资-委控股！）
4、普利特：
气凝胶项目在环保领域，可广泛用于废水处理、空气净化和核废弃物处理等。
5、北化股份：
其全资子公司山西新华化工是我国唯一的“核、化、生”三防器材科研、生产双保军单位！
6、沃尔核材：
主营高分子核辐射改性新材料及系列电子、电力新产品和新设备的研发、制造和销售。
7、中国核建：
主营军工工程、核电工程及工业与民用工程建设，是我国核电工程建设领域历史最久、规模最大、专业一体化程度最高的企业。
8、海天股份：
主营业务是供水业务及污水处理业务。
9、富淼科技：
主营功能性单体，水溶性高分子，水处理膜及膜应用的研发，生产和销售，公司在亲水性功能高分子领域处于国内领先水平。
10、三达膜：
主营工业料液分离、膜法水处理、环境工程、膜备件及民用净水机等在内的膜技术应用业务和水务投资运营业务。
11、清水源：
主营水处理剂的研发、生产与销售，中国最大的水处理化学品专业生产厂家之一。
12、碧水源：
专业从事环境保护及水处理业务，在水处理领域拥有全产业链，国内污水处理领先企业。
13、津膜科技：
水处理膜龙头企业，国内最早从事膜材料和膜组件生产的公司之一，在国内膜法水处理技术领域处于领先水平。
14、际华集团：
是国内最大的核防护装具生产企业，公司有生产各种核防护服防护帽等。
15、海伦哲：
公司军品主要包括核生化应急救援和洗消设备、危化品事故应急救援装备产品。
16、捷强装备：
公司产品主要应用于军用核化生防御领域装备。
17、建龙微纳
与吉林大学、中国辐射防护研究所合作研发的核废水放射性元素脱除专用分子筛可以从含有高浓度竞争性阳离子及全域 Ph（1-14）溶液中高效去除放射性核元素，具有二次固废量小、耐辐照，易固化处理等特点。

抗核辐射药物；
人福医药( 600079 )
力生制药( 002393 )
海正药业( 600267 )
江苏吴中( 600200 )
中关村吧( 000931 )
白云山吧( 600332 )
海王生物( 000078 )
西陇科学( 002584 )

建议关注；北化股份。

北化股份；“央企国企改革”+“核污染防治”+“航天军工”+“绩优小盘”。

北化股份。
北化股份，根正苗红，实际控制人：中国兵器工业集团有限公司。
兵器工业集团旗下,特种化工潜在平台;拟收购的新华化我国唯一的“核化生”三防器材科研、生产双保军单位。

在A股，如果细心挖掘，我们会发现其实有很多个股一旦爆出央企或国企母公司的改革动作，涨幅都很可观。

近期，A股市场的“国企改革概念股”牛股辈出，中成股份、宝塔实业、中国中免、钱江水利、湖南天雁、中国海诚、东风科技、招商南油、东风汽车等等。

此文，个人观点，仅供参考，文中所涉及个股，不作为你入市交易依据，否则风险自担，后果自负，切记。

直击现场！区全天候位台岛周边海空域组织实战化联合演训。

事件刺激：直击现场！东部战区全天候位台岛周边海空域组织实战化联。

【直击现场！东部战区全天候位台岛周边海空域组织实战化联合演训】今天，中国人民解放军东部战区组织战区海军、空军、火箭军、战略支援部队、联勤保障部队等兵力，位台岛北部、西南、东南海空域全天候实施实战化联合演训，重点进行了联合封控、对海突击、对陆打击、制空作战等演练，检验了战区部队联合作战能力。

现在开始布局“军工”股。

“军工”股票里种类很多，建议关注“重要”分支“星链”概念股。

为什么是“星链”呢？在现代化战争，“星链”起到了【精准定位，精确打击】作用。

重要事情说三遍；

“星链”在现代化战争起到了【精准定位，精确打击】目标作用。

“星链”在现代化战争起到了【精准定位，精确打击】目标作用。

“星链”在现代化战争起到了【精准定位，精确打击】目标作用。

“星链”对现代战争的影响。

“星链”升空“星战”打响：星链计划都有哪些军事用途？

当地时间5月19日，俄罗斯红星电视台报道称，被俘的乌克兰海军陆战队第36旅参谋长克尔缅科夫接受俄媒采访时透露，乌军在亚速钢铁厂内曾使用“星链”设备用于与乌总参谋部取得联系和传送信息。在俄乌冲突中美国不仅给乌克兰提供了大量武器，还利用“星链”系统来协助乌克兰保障网络通信安全，乌克兰军队也得益于“星链”的支持，遥控无人机对俄军进行侦察甚至发动袭击。美国的“星链”在乌克兰的出色表现凸显了它在未来战场所能起到的巨大作用。

“星链”基于很多部署在近地轨道的卫星，组成卫星星座，卫星星座是指发射入轨能正常工作的卫星的集合，用户通过电磁波通信连接到卫星，通过卫星星座的互联最后再把信号传回到陆地上的服务器，实现天基互联网，每颗卫星的主要部件包括展开式的太阳能电池板、推进器、相控阵天线和激光首发装置，目前卫星之间的通讯依然采用的是电磁波通讯，并没有采用计划中原本要采用的激光通信实现卫星之间的互联，“星链”卫星工作在近地轨道，一般认为距离地面2000公里以内的范围为近地轨道，“星链”计划第一期在550km的近地轨道上进行部署，这个轨道略高于国际空间站的轨道，比较接近哈勃天文望远镜轨道的高度。

“星链”对现代战争的影响

“星链”旨在为全球提供网络服务，SpaceX正在采取措施来扩展“星链”的总体网络容量以满足用户预期的增长需要。“星链”不会受到天气、地理上的影响。它可以通过卫星发射信号，让偏远地区轻松实现上网。“星链”计划的卫星都在近地轨道运行，最低可达180公里，这么短的距离能有效的减少延迟，使得其信息传输的速度远高于信息在普通光纤中的传输速度。

拥有“星链”卫星通信系统以后，远程无人机的使用成本将大幅下降。因为这类无人机要依靠卫星实时数据链回传图像，同时接收控制指令。以往通过专门的军事通信卫星，成本高覆盖差。“星链”卫星网络具有高质量、低成本、低延时的特点，可以同时指挥更多的无人机作战。因为卫星数量极多，通过多颗卫星的接力，可以实现对同一地点的长时间跟踪拍摄。计算卫星经过时间的掩护策略将不再有效，可以实现对弹道导弹基地，航母舰队等的长期监控。

对A股中涉“星”公司基本面以及股价活跃度进行梳理，下面几家公司特点鲜明，不仅在未来卫星互联网建设中拥有一席之地。

中国卫星：是小卫星制造龙头，其业务主要分为宇航制造和卫星应用两大类，其目前是中星6C、亚太6C、中星16等卫星的运营商。

中航光电：在低轨通信卫星星座及卫星互联网的建设中，在上游环节有望为卫星、火箭制造提供连接器等配套业务；中下游环节，公司有望为地面设施以及通信设备提供连接器、线缆等产品配套。

航天电器：是国内集科研、生产于一体的电子元器件骨干企业之一，产品有望在卫星互联网上游的卫星、火箭制造环节，以及中下游的地面设施等环节得到应用。

天银机电；依托清华大学20多年空间技术积累，是国内第一家商业运营的恒星敏感器生产厂商。子公司天银星际主营恒星敏感器产品，是银河航天的供应商。银河航天曾自主研制的6颗低轨宽带通信卫星，为我国首次批量研制。天银星际目前已有约200台星敏产品无故障在轨运行，在国内商业卫星市场占据优势地位，客户包括银河航天、长光卫星、天仪研究院等。

“”

华力创通:是天通一号基带/终端提供商，在卫星应用领域进行了大量的研发投入。

铖昌科技：是民营企业中唯一一家可以做到上星上军工的T/R芯片供应商。今年中国星链规划20颗，铖昌拿到10颗，市占率50%。

万通发展：公司前瞻布局相控阵T/R芯片等关键环节。

星网宇达：公司的卫星通信业务成功切入散射卫星天线，并布局低轨卫星通信系统。

航天发展：公司开展的5G+低轨卫星以及5G+高空无人机项目的研制工作，有产品样机。

海能达：19年起投入低轨卫星领域的研发工作，将5G通信与宽带低轨卫星通信两种技术优势结合，对卫星配套的地面通信系统进行技术攻关，部分试验系统已实现交付。

天箭科技：高波段、大功率固态微波前端研发生产，产品为弹载固态发射机、新型相控阵天线.

博主建议关注；天银机电。

天银机电；“星链”+“地方国资改革”+卫星导航、无人机、军工、节能环保、华为概念、无人驾驶、家用电器。

天银机电；主营业务是“冰箱压缩机零配件”和“雷达与航天电子”两大板块开展业务。

发稿时，涨停军工股；同有科技、通光线缆、中超控股、富森美、川润股份、天沃科技、特发信息、飞龙股份、等涨停，这几只股后市还有上涨动能，还有新高。

此文，个人观点，仅供参考，文中所涉及个股，不作为你入市交易依据，否则风险自担，后果自负，切记。。。