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冰与火之歌 

【三祥新材:主营和预期】
主营1、电熔氧化锆拥有全球第一的产能,达到26000吨,全部达到99.8%以上。价格年初3.8万到现在7.6万,考虑到下半年涨价快,均值设1.5万每吨涨价,2.6*1.5=3.9亿(3月三祥新材在上证e互动平台上回应称,目前订单饱满)2、海绵锆目前3000吨产能是国内最大的生产基... 展开全文

赞(46) | 评论 (22) 11月30日 14:11 来自网站 举报

冰与火之歌 

【氢能,最后一个新能源方向 】
氢能可以和锂电完全画等号,近期,有传闻称丰田140辆氢能源汽车Mirai将为助力北京冬奥会。全世界都在发展锂电新能源汽车,美国有特斯拉,中国有比亚迪,德国有宝马和大众,唯有隔壁小日本没有动静,因为日本在下重注豪赌氢能源,全球60%的氢能源技术都在日本,“氢能源”能效高是汽油的三倍... 展开全文

赞(41) | 评论 (10) 11月18日 09:08 来自网站 举报

冰与火之歌 

【看风电,这几只就够】
曾经的风电,因为弃风率高、成本高、市场空间小不受待见。但在市场的忽视之下,整个风电行业已经发生了翻天覆地的变化今天来点干货,直击碳中和的王冠,直击产业链:风电的组成:690V~35KV部分:风机主机、叶片、塔筒、变频器(变流器)电缆、箱变;当风机主机将风能转换成690V电能,通过... 展开全文

赞(30) | 评论 (21) 11月17日 10:27 来自网站 举报

冰与火之歌 

【拟36.5亿收购矿山,福莱特不做万年老二】
10月21日,福莱特(601865.SH)发布2021年三季报。前三季度,公司实现营业收入63.37亿元,同比增长57.78%;归母净利润17.17亿元,同比增长111.5%;扣非归母净利润16.83亿元,同比增长112.19%,各指标均实现了较大幅度的增长,业绩表现超过预期。1... 展开全文

赞(45) | 评论 (22) 11月12日 13:35 来自网站 举报

冰与火之歌 

【4天暴涨2100亿,万亿"宁王"再创新高!刚刚,宁德时代回应监管"灵魂拷问",582亿巨额定增这样用】
对于582亿巨额定增的问询,宁德时代正式回应了。今年8月,锂电池巨头公司宁德时代(300750)公布582亿巨额定增方案,引发市场热议。日前,深交所发函问询公司是否存在过度融资,要求公司进一步阐述说明公司经营活动现金流情况、研发投入情况、资金缺口以及未来的投资计划等。10月18日... 展开全文

赞(41) | 评论 (16) 10月19日 08:03 来自网站 举报

冰与火之歌 

【海天是否提价仍“模糊”,全年75.6亿利润目标或落空】
表现一直很强势的海天味业和调味品板块的走弱,或与调味品目前正遭遇的成长困境有关。海天味业对此的解释是成本端和销售端带来的影响。但在下半年以来,海天业绩承压格局仍未改变。海天味业9月27日一纸公告点出公司尚未敲定调价与否,令市场炒作海天的“涨价预期”受到挫折。之前,海天每隔两三年就... 展开全文

赞(23) | 评论 (10) 10月10日 21:17 来自网站 举报

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【三年周期,锂不止步】
发言提纲:1产业链当前的变化怎样?四季度锂价是否还有再创新高的可能?2锂板块震荡中,浮沉下的思考逻辑是什么?团队观点总结:锂的三年超级周期:我们一直强调本轮锂(至少)是三年的超级周期,至少在2023年之前锂行业的价格、成长基本面都非常强劲,是一个行业量、价双升的阶段;锂价现状及未... 展开全文

赞(26) | 评论 (8) 10月08日 08:35 来自网站 举报

冰与火之歌 

【美国肯德基无鸡可炸,关注养鸡题材】
美国肯德基无鸡可炸#】在疫情冲击下,全球供应链条受到持续影响,物价飙升、生产中断、收货延迟等。近期,美国肯德基表示,因无骨鸡肉供应不足,决定暂时取消该产品的广告宣传。事实上,无鸡可炸的不只是肯德基,麦当劳、星巴克等许多知名快餐连锁企业都面临着原材料供应短缺的问题。(消息来源:央视... 展开全文

赞(31) | 评论 (9) 09月27日 10:04 来自网站 举报

冰与火之歌 

【9个月赚了去年一年的钱!这7只化工股利润爆发,“能耗双控”强化涨价预期(附股)】
9月23日,化工股剧烈杀跌,跌幅榜跌幅居前个股多数与化工相关。而就在前一天,化工股还出现了普遍大涨,巨化股份、三维股份、司尔特等多只个股甚至出现涨停。此前,煤化工、磷化工等为代表的多数个股已出现较大阶段涨幅。能耗双控叠加限电限产之下,化工股是行情宣告结束,还是业绩催生下回调中孕育... 展开全文

赞(35) | 评论 (11) 09月23日 20:56 来自网站 举报

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【玩火的三酸两碱(兼谈氯碱):燃烧的化工板块 】
“三酸两碱”包括硫酸、盐酸、硝酸、纯碱和烧碱,是最重要的通用基础化工原料,几乎全部的化工细分都要用到。它们知名度也很高,只要有中学化学水平都可以知道它们是什么。1. 三酸两碱简介他们作用相当于化工的油盐酱醋,做任何化工产品的菜,都离不开这些调味品。但它们以往的价值却和对比的调味品... 展开全文

赞(39) | 评论 (11) 09月22日 11:05 来自网站 举报

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【宁德时代扩产点燃锂电设备板块 行业中报现多重积极信号 】
今日(9月14日),A股锂电设备板块集体走强,截至午间收盘,金银河、璞泰来涨停,星云股份、先导智能、先惠技术等纷纷跟涨。消息面上,宁德时代昨日晚间公告,拟在江西省宜春市投资不超过135亿元建设新型锂电池生产制造基地。上个月宁德时代刚宣布582亿定增项目(见下图)。我国1-8月动力... 展开全文

赞(34) | 评论 (12) 09月14日 13:12 来自网站 举报

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【尿素:期货涨停创历史新高,现货价格高位运行 】
今年以来,作为种植用化肥的尿素价格不断创造新高。以期货价格为例,年初的时候不过在1700元/吨左右徘徊,价格在不断攀升中,到了今年7月底价格便达到2400多元/吨,8月份一轮回调,原本以为还会再跌一点,可下旬的一根涨停线,再次为上涨注入了新的动动能。9月9日,尿素期货价格再度涨停... 展开全文

赞(33) | 评论 (19) 09月10日 11:46 来自网站 举报

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【谈一谈电石行业的历史性机会】
主要观点:电石价格创历史新高,这个自2016年就停止新增产能,但是需求端PVC行业却随着经济增长不断增长,电石的供需矛盾愈演愈烈,创了历史新高的电石,已成失控态势,成为相关化工企业的印钞机。一、简述PVC和下游PVC,即聚氯乙烯(Polyvinyl chloride),英文简称P... 展开全文

赞(39) | 评论 (12) 09月07日 13:44 来自网站 举报

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【高端制造铲子股六大赛道!】
上个月中,一则国资委的会议消息,直接把工业母机板块拉爆,让人再次感叹政策消息对于资本市场的影响之深。无论是这次国资委提到的工业母机、芯片、新材料、新能源,还是730会议将“专精特新”上升至国家层面,都在聚焦着高端制造这一领域。此外,国家在涉及民生的教育、房地产、互联网等领域打出的... 展开全文

赞(32) | 评论 (8) 09月03日 10:23 来自网站 举报

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【联创股份机构访谈】
市场表征来说东岳集团和联创股份周五联袂杀跌而市场上其它氟化工大部分走强 虽然涨价最牛逼的r125的三美和巨化冲高回落 永和也没有上板 但上游的电石和萤石都走强 永泰也是新高说明产业预期很好虽然联创的pvdf 142b等产品不是六氟磷酸锂 但基于实锤涨价已经彻底进入锂电估值体系和刚... 展开全文

赞(38) | 评论 (16) 08月30日 10:33 来自网站 举报

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【光伏重大更新:无尽的需求!板块二次行情启动!】
核心观点:光伏板块的整体表现,和市场对光伏的需求预期强相关的,每一轮下跌都是对需求预期的悲观化,而每一轮上涨,则都是对需求预期的不断强化。当前行业需求的持续性已得到证实,光伏已进入无尽的需求阶段,我们判断光伏板块将迎来二次行情启动!1、光伏板块的第一波行情逻辑在于:市场预期硅料价... 展开全文

赞(47) | 评论 (16) 08月27日 10:23 来自网站 举报

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【工信部力挺钠离子电池,概念股一览!】
8月25日盘后,工信部表示:将适时开展钠离子电池标准制定,统筹引导钠离子电池产业高质量发展!随着官方对于钠离子电池的认可,概念股有望再次迎来炒作!钠离子电池制造工艺和锂离子电池工艺相近,电池厂切换技术路线无重置成本,对四大主材的影响主要体系在集流体(铜箔切为铝箔)、正极(铁锰铜/... 展开全文

赞(29) | 评论 (9) 08月26日 09:41 来自网站 举报

冰与火之歌 

【私募大佬冯柳放大招!狂买近6亿,立马涨停!最新重仓股来了(名单)】
上市公司2021年中报披露进入密集期,越来越多私募大佬的持仓浮出水面。高毅资产董事总经理冯柳在今年二季度新进了恒立液压,该股近三年涨幅近513%;他还新进了医药OTC龙头华润三九,今天该股涨停,走势十分强劲;还增持了3D打印第一股铂力特。此前披露的信息显示,冯柳仍然坚定持有海康威... 展开全文

赞(12) | 评论 (7) 08月24日 20:22 来自网站 举报

冰与火之歌 

【新风口——工业母机(名单)】
数控机床是高端制造业的基础,国家对数控机床行业的支持政策经历了从 “改进机床质量” 到 “重视数控机床”再到“大力发展高端数控机床” 的变化;政策首提一个新风口:工业母机;工业母机是构成现代工业的心脏,是整个工业体系的基石和摇篮,处于产业链核心环节,决定着一个国家或地区的工业发展... 展开全文

赞(29) | 评论 (22) 08月22日 14:20 来自网站 举报

冰与火之歌 

【前瞻出氢能龙头,官方发声制定氢能发展战略,氢能政策支持将至】
最近前瞻的几大主题,储能、工业互联网、氢能,刚好都前瞻写在起爆前日上篇8月5日氢能前瞻后,低位挖掘关注的 $全柴动力(SH600218)$  ,看好后3天天天冲板,仗着低位小盘优势,成氢能龙头卡位氢能中军 $美锦能源(SZ000723)$  可见低位挖掘的小盘,更容易吸引新资金起... 展开全文

赞(30) | 评论 (11) 08月11日 21:06 来自网站 举报